添付ファイル10.2

本手形は、改正された1933年の“証券法”(以下、“証券法”と略す)の登録免除に基づいて米国証券取引委員会または任意の州の証券委員会に登録されていないため、証券法の有効な登録声明に基づいて、または“証券法”の登録要求に基づいて、または“証券法”の登録要求に拘束されない取引において、適用される州証券法に基づいて、譲渡側弁護士の法律的意見がこれを証明しない限り、brを発売または販売してはならない。その実質的な内容は合理的に会社に受け入れられなければならない。本手形および本手形変換後に発行可能な証券は，その等の証券を担保としたA Bona FIDE保証金口座と質を置くことができる.

インドネシアbrエネルギー有限会社

を改訂して高度変換可能なチケットを再発行する

ケイマン諸島有限会社インドネシアエネルギー有限会社(以下、“メーカー”または“当社”と呼ぶ)は、ケイマン諸島有限公司L 1 Capital Global Opportunities Master Fund，Ltd.，本改訂および再予約された高度転換引受チケット(以下、“本チケット”と呼ぶ)の条項によると、元金金額は最高10，000，000.00ドル(“元金”)、または登録譲受人(“所有者”)である。 元発行割引は6%(“元金”)であるため、最高600，000.00ドルに相当し、発券者の本手形に対する対価格は最高9，400，000.00ドル(“対価格”)である。所有者は、成約日 に、第1の金額(定義は本明細書参照)の対価格に等しい第1のロット(“第1のロット”)を支払わなければならない。第一次支払清算時(精算日に発生することとなる)には、本手形項の下での未償還元本金額には、第一次支払金額に比例配分の第一次支払いを加えなければならない。

本チケットは、発券者によって所有者に発行された日付が2022年1月21日であるいくつかの高度に変換可能なチケット(“元のチケット”)の代わりに改訂され、再記載され、置換される。

本手形項目の下の第2回の対価格(“第2回”)は、第2回目の金額(本手形で定義されるように)からなり、所持者は、第2回目(2)よりも遅く当社に支払うべきである^発送する)本チケットによって発行可能なすべての転換株式(変換価格が 底価格(以下の定義)に等しいと仮定する)および権利証によって発行可能な株式の登録宣言が発効した日後の取引日；もし なら(I)持分条件(第2回融資日直前の取引日まで)(Ii) 違約事件が発生してはならず、(Iii)本手形によって発行可能なすべての転換株式(転換価格が底価格に等しいと仮定する)を登録し、株式証明書によって発行可能な引受証株の登録声明は、購入契約第9.1(C)節に規定される期間内に発効を宣言しなければならない(総称して“第2回条件”と呼ぶ)。第2弾の条件が2022年5月21日までに満たされていない場合、所持者が放棄しない限り、所持者は第2弾に資金を提供する義務がない。2回目の支払い終了時には，本 手形項における未償還元本金額は，第1次支払い金額と第2次支払い金額に比例配分された旧ID部分を加えて構成されなければならない.

本手形の満期日は2023年7月21日(“満期日”)であり、当該日は元本及び債券毎のオリジナルIDの満期及び対応日であり、本手形の規定により転換 株式に事前に変換又は償還しない限り。他に明文的な規定がない限り、この手形は全部または部分的に返済されてはいけない。

他に明文的な規定がない限り、この手形は全部または部分的に返済されてはいけない。この紙幣は安全ではない。

本手形の項目の下または本添付票に従って支払われるすべてのbrは、ドル即時利用可能資金で保持者に支払われなければならず、住所は、購入プロトコル(以下の定義を参照)に記載されている所有者の住所であるか、または所有者が時々指定された他の場所 であるか、または所持者に書面で指定された口座方法で所有者に電気的に送金されるべきである。

1.1購買 プロトコル；付属保証。本手形は，日付二零二年一月二十一日の証券購入協定(日付二零二二年三月四日の若干の第一修正案(“購入協定”)に基づいて署名及び交付され、日付二零二年一月二十一日の証券購入協定(日付二零二二年三月四日の若干の第一修正案(“購入協定”は時々改訂される可能性がある)に基づいて発行者、その他の“投資者”(定義購入協定参照)及び所持者 によって署名及び発行される。ここで使用する大文字用語と別途定義されていないタームは，“調達プロトコル”ではそれなどの用語で規定されている意味を持つべきである.本手形の全金額及び取引書類項の下で当社のすべての現金支払責任は、当社の全額付属会社WJ Energy Group Limitedが担保により契約添付ファイルを購入する形で全額保証を提供します。

1.2利息。 2.2節で規定した以外は、本チケットは利息を計算しません。

1.3元金 分割払い。2022年5月21日から、メーカーは、その日付とその各月(1)ヶ月の周年記念日(毎月、“支払日”)を毎月分割払いで所持者に本契約項下の元金を支払うべきであり、金額は1/14(1/14)に相当する^{これは…。}元金総額(“毎月支払い”)は、元金が満期日または前または満期日に全数支払いされるまで、または早い場合には、本手形の条項に従って加速、転換または償還されたときに支払われる。発行人及び所持者が同意し、本手形に基づいて支払われるすべての金は、第1.3節の規定を含み、いずれの場合も購入契約の条項を遵守しなければならないが、第2.4節に限定されない。毎月の支払いは現金で支払い、金額は毎月の支払いの102%であるしかし前提は月賦および2取引日以上前に発行された撤回不可書面通知(“毎月支払い通知”)については、当社は、現金支払いの代わりに、1株当たり1.20ドルを下限とする株式交換株価に基づいて株式交換株式形式で全または一部の月額支払いを支払うことを選択することができる(この下限価格は、当社が本合意に基づいて明文規定により免除することができる、すなわち“下限価格”とすることができる)。(I)当時の株式交換価格および(Ii)90%の市場価格(本“市場価格”定義で述べた10(10)取引日測定 期間内に普通株に影響を与える任意の 株式配当、株式分割、株式組み合わせ、または他の類似イベントの調整)(本“市場価格”定義で述べた適用10(10)取引日測定期間内に計算された価格、“毎月転換価格” および当該10取引日期間の“毎月転換期間”)に等しい)前提は、当社は、株式交換で毎月の支払いを支払うことができません。(I)所有者が適切な毎月支払いの通知を受けた日から当該等の毎月支払いが全数支払された日まで、持分条件が満たされていない限り、持分条件が書面で放棄されていない限り、及び(Ii)毎月両替期間中、市価は底価格以上でなければ、当社が情状酌量により底値を免除する権利を行使しなければなりません。疑問を生じないように、当社が上記の市価が最低市価以上の規定を放棄することを決定した場合、普通株の形で月賦で支払うと、適用される1株当たりの交換株価は、最低価格を下回っても、(I)当時の株式交換価格および(Ii)毎月の株式交換期間の市価の90%のうち小さい者を基準とする。所持者は、第3条に基づいて本手形の任意の元本を変換することができるが、毎月の支払い、未払い利息、違約金、及び当時所持者を欠いていた任意の他の金が満期になり、全数支払いの日までの任意の時間に月賦で支払わなければならない。所持者が適用される両替通知に別途説明されていない限り、適用される毎月の両替期間から毎月の支払いまで全数支払いの日には、本チケットの任意の元本金額は、まず月現金で支払う方法で元金金額を支払い、その後、月ごとに支払われた交換株式支払金額で計算しなければならない。当社は、本プロトコルの下の満期金額が全額支払われるまで、提出されたすべての変換 通知を履行することを承諾し、同意します。会社が毎月の支払いを現金で支払う決心, 購入プロトコルによれば、普通株式またはそれらの組み合わせは、当時発行された手形のすべての所有者 (またはその前任者)が初めて購入した手形に比例して適用されなければならない。

本合意には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、3(3)個の取引日通知(この通知の日、すなわち“月額支払い調整通知日”)が当社に発行された後、所有者は、その日が次の月額支払い日よりも早い限り、最大4(4)ヶ月の支払いまたは毎月支払いの任意の部分を延期または加速することを自ら選択することができる。所有者がこのような月額支払いを適用範囲内で延期または加速することを選択した場合、本第1.3節に規定する手続は、引き続き当社に適用されるものとする。

が株式形式を転換する月次支払い(最後の月額支払いを含まない)を受信した後、その転換株式支払日後の取引日から10(10)取引日以内(“後続 精算期間”)、市場価格(“後続市場価格”)が前月の転換期間の月間転換価格を下回るべきであれば、その後続計算期間の次の取引日に、会社は、 前の毎月支払いの金額をその後の市場価格と以前の毎月転換価格との差額で割った額に等しい追加数の普通株式(“株式全体”)を株主に譲渡しなければならないただし，前提として， (I)その後の市価が底価格より低い場合、および(Ii)当社が底値制限を放棄し、株式全体の代わりに完全株式を発行するために権利を行使しようとする場合、(Br)所有者は、現金支払いを選択することができ、(I)上記条文に基づいて交付されるべき全株式数に(Ii)次の適用される計量期間内の最後の取引日に普通株のVWAPを乗じることができる。疑問を生じないために、その後の市価が適用された以前の毎月株式交換期間の毎月の株式交換価格より高い場合、所有者はいかなる普通株の返却も要求されず、当社はこのような超過した部分についてその後の毎月支払いに関連する信用を受け取ることもない。最後の毎月支払い については、当社が適用される毎月転換期間(ただし毎月転換期間開始前の2(2)取引日を超えない)までに、当該等の毎月支払いを普通株形式で支払う予定であれば、当社は、当該普通株式受け渡し前10(10)取引日における最低市価の90%に相当する普通株式数(“最終月賦仮株式交換価格”)を所持者に交付しなければならない。 最終支払日に関する毎月株式交換価格が最終支払月仮株式価格よりも低い場合は、最終支払日に、, 当社は追加数量の普通株式を所持者に譲渡しなければならず、その額は最終毎月支払いの金額を最終月払い仮株式交換価格と最終支払日の毎月株式交換価格との差額で割ったものに等しい。前述の点では、当社が免除されない限り、所有者は、任意の後続の測定期間内に、その後続の測定期間内に4(4)個の取引日を超えることなく、関連する支払日について当社から受信した任意の普通株式を販売することはなく、br}4(4)の取引日は必ずしも連続した取引日であるとは限らない。

1.4 事前返済。発行日以降のいつでも、違約事件が発生していない限り、いずれの場合も購入契約の条項を遵守しなければならず、メーカーは、所有者が少なくとも10(10)の取引日(“前払い通知期間”)(“前払い通知”) 前の少なくとも10(10)の取引日(“前払い通知期間”)に、その時点の前払い元金の110%に相当する金額(所持者に支払うべき10%の前払い割増価格に相当し、元金償還を構成しない)を支払い、未償還元金の任意の部分を返済することができるしかし前提は(I)当時株式条件を満たしていたこと，(Ii)普通株の前払い通知日前取引日の終値 が交換株価を下回っていたこと，および(Iii)本手形によって発行可能なすべての株式交換株式(交換株価が最低価格に等しいと仮定する)および株式証明書によって発行可能な株式引受証株式の登録 宣言が有効であることを宣言した.発券者が1.4節の規定により前払い本チケットを選択すると，所持者は前金通知を受けてから5(5)取引日以内に発券者に書面通知(“前払い 変換通知”)を発行する権利があり，条項3の規定により，変換価格(以下，定義)に従って最大元金のすべての を変換し，所持者が変換された元本 の金額を指定する.プリペイド通知を受信した後、発行者は取り消すことができず、無条件に同意し、前金変換通知を受信してから5(5)取引日以内に、前金変換通知を受信していない場合は、プリペイド通知交付後10(10) 個の取引日内に、(I)未償還元金から前払転換通知に規定された元本金額を減算し、(Ii)第3条に基づいて第3条に基づいて適用可能な転換株式を発行する。発券者は、第3条に基づいて提出された転換通知の制約を受けた未償還元金金額について前払通知を交付してはならない。本付記にはいかなる逆の規定もあるが、本付記に基づいて支払ういかなる前払金も、本第1.4節の規定を含む, どんな場合でも購入契約の条項は守られなければならない。任意の持分条件が前払い通知期間内の任意の時間に満たされることを停止する場合、または違約イベントが発生した場合、所有者は、そのような持分条件または違約事件が発生した第1の取引日後3取引日以内に、事前支払い通知をキャンセルすることを会社に通知することを選択することができる(ただし、br取引文書の規定によれば、会社は、持分条件が存在しないことを所有者に通知する義務がある。この通知期限 は、当社が適切な通知を出した後の第3の取引日)まで延長すべきであり、この場合、前金通知は無効であり、 は無効であり、最初から開始すべきである。当社は、当社が提出した転換通知をすべて履行し、前払い通知の交付日からすべての支払期限及び全数支払日までとすることを承諾し、同意します。

1.5取引市場から を退市する.普通株がいつでも取引市場への上場を停止した場合、(I)所持者は、必要な所持者の事前書面同意を受けた後、当社に支払い要求を提出することができ、その要求が交付された場合、会社は、所持者の支払い要求を受けてから10(10)営業日以内に、すべての未返済のbr元金を支払うことができ、または(Ii)所持者は、その選択し、必要な所持者の事前書面同意を受けた後、7月21日以降、株式交換に係る登録声明が発効した場合は、5.1節に基づいて当社に通知した後、株式交換価格で元本金額の全部または一部を償還しないように転換します。本付記には何らかの逆の規定があるにもかかわらず，本付記によって支払われたいかなる金も，本1.5節の規定を含めて，いずれの場合も購入契約条項の制約を受けなければならない.

1.6非営業日払い 任意の支払いが非営業日の期日に満了しなければならない場合、その支払いは次の営業日に満了することができます。

1.7譲渡. 本チケットの5.8節の規定により、本チケットは譲渡または販売することができ、または所有者によって質権、質権、または他の方法で保証 とすることができる。

1.8交換。 所有者が本チケット(または本チケットの任意の置換)の紛失、盗難または廃棄のために署名および公証された書面声明を受け取った後、または本チケットが破損された場合、そのチケットの差し戻しおよびログアウト時に、発券者は、その紛失、盗難、破壊または破損されたチケットの代わりに、期限および金額が同じ新しいチケットを発行しなければならない。

1.9収益の を使用します。発券者は，購入プロトコルに規定されている本チケットの収益を使用しなければならない.

1.10備考状態 領収書人の本手形項の下の債務は、当社の既存の他のすべての債務及び持分よりも優先されなければならないが、他の手形(購入契約で定義されている)は、他の投資家の債務を除いて、発行者の本手形項の下での義務は、他の手形項の債務よりも優先されなければならない平価通行証他の債券項目の下で他の投資家の他のすべての債務が不足している。任意の清算イベントが発生した場合(定義は後述)が、すべての場合、購入brプロトコルによって制限され、所有者は、発行者の任意の債務(他の手形の債務を除く)または発行者の任意のカテゴリ株に対して任意の割り当てまたは支払いを行う権利があるか、または発行者の任意のカテゴリ株式について任意の割り当てまたは支払いを行う前に、未償還元金金額に等しい金額を受け取る権利がある。本付記の場合、“清算事件”とは、適用法律に基づいて破産届出又は任意の他の破産又は債務者救済、債権者の利益のための譲渡、又は自動又は非自発的清算、解散又は清算創設者事務の清算を提起することを意味する。

1.11税金待遇。発券者と所持者は、米国連邦所得税及び適用される州、地方及び非米国所得税の目的から、本手形は意図せず、債務とみなされてはならないことに同意した。製造業者および所有者は、改正された1986年の“国税法”(以下、“法典”と略称する)第1313条に示される最終裁定、または適用される州、地方または非米国法の任意の同様の規定に基づいて、任意の納税申告書上または税収に関連する任意の監査、クレーム、調査、調査または訴訟において任意の反対の立場をとってはならない。

文章 2

2.1デフォルトイベント 。本説明項の“違約事件”とは、調達プロトコルに定義されている任意の違約イベントの発生と、以下の任意の他のイベントの発生とを指すものである(違約イベントが必須所有者によって書面で放棄されない限り)

(A) 三(3)営業日に任意の延滞支払いを救済する機会がある場合：(I)満期時に本チケットの未償還元金、または(Ii)本チケットの違約金が満了し、いつ満了しなければならないか(満期日であっても、加速または他の方法であっても)；

(B)バンカーは、本チケットまたは任意の取引文書に記載されている任意の他の重大な契約、条件または合意を遵守または履行することができず、疑問を生じないように、購入プロトコルによって規定された時間範囲内で投資家の株式販売をカバーする登録声明を提出することを含むべきである

(C) プロデューサーから所持者への通知は、いつでも公開公告されていることを含み、それが遵守できないこと(本プロトコル3.6(A)節で説明した任意の理由を含む)または本チケットを普通株式に変換するための適切な要求を遵守しないことを示す

(D)バンカーは、(I)3.2節の要求に従って普通株式をタイムリーに交付することができなかったか、または(Ii)本チケット、購入プロトコル、または他の取引文書項目の任意の費用および/または違約金を支払うことができなかった

(E) のいつでも、発行者は、本チケットのすべての潜在的変換(この目的のために、変換のいかなる制限も考慮されていない)、または株式証明書を行使する際の ；発行者は、許可、保持、および発行可能な必要最小限の普通株式を得ることができないであろう

(F)製造業者またはその任意の付属会社が、本プロトコルまたは購入プロトコル、本チケット、株式承認証、または任意の他の取引文書においてなされた任意のbr陳述または保証は、重要な点で虚偽であるか、または正しくないか、または違反されていることを証明しなければならない

(G)製造業者またはその任意の付属会社は、(A)任意の債務を延滞しなければならない(本プロトコルの下の債務を除く)元金総額が500，000ドルを超える任意の元本または複数の元本または利息、(B)違約またはそのような債務に関連する任意の他のプロトコルまたは条件の遵守または履行、または任意の証明、保証またはそれに関連する任意のbr}文書またはプロトコルに記載されている任意の他のプロトコルまたは条件の違約、または任意の他のイベントまたは条件の発生または存在、違約または他のイベントまたは条件がもたらす影響、または、債務の1人または複数の保有者または受益者 が必要なときに通知を発行することを可能にして、債務が所定の満期日前に満了するようにする

(H)製造業者またはその任意の付属会社は、(I)それ自体またはその全部または大部分の財産または資産を申請または同意する係、委託者、受託者または清算人の委任または接収、(Ii)その債権者の利益のための一般的な譲渡、(Iii)米国破産法(現在または以後発効)または任意の司法管轄区域(外国または国内)の同様の法律に従って自発的に訴訟を提起しなければならない。(4)債権者の権利の実行に影響を与える任意の破産、資金不担保、一時停止、再編または他の同様の法律の利用を求める請願書の提出、(5)米国破産法(現在または後に発効)または任意の司法管轄区域(外国または国内)に基づく比較可能な法律に従って非自発的な事件でそれに提出された任意の請願書を黙認すること、(Vi)破産またはその業務を段階的に終了する通知を発行するか、またはそれについてプレスリリースを発行すること。または(Vii)任意の司法管轄区域(外国または国内)の法律に従って、上記のいずれかと同様の任意の行動をとること

(I)その出願または同意を得ずに、任意の管轄権のある裁判所で、製造業者またはその任意の付属会社について手続または事件を開始し、(I)清算、再編、一時停止、解散、清算または債務改質または調整、(Ii)製造業者またはその任意の付属会社の清算または解散について、受託者、係、委託者、清算人などを指定すること。又は(Iii)任意の規定に基づいて債務者を免除する法律は、同様の救済を行うべきであり、第(I)、(Ii)又は(Iii)項に記載の法律手続又は事件は、却下されることなく、又は保留されず、有効に行われるべきである。米国破産法(現在又は後に施行される)又は任意の司法管轄区域(外国又は国内)による製造業者又はその任意の子会社に対する非自発的事件又は任意の司法管轄区(外国又は国内)の法律又は任意の司法管轄区域(外国又は国内)の法律に基づいて上述したような行動をとる場合には、製造業者又はその任意の子会社が上記のいずれかと同様の訴訟をとることに対応し、引き続き却下されない、又は中止されず、有効期限は45(45)日である

(J)総額500，000ドルを超える支払い(または支払いに関する同値金)の支払いを要求する1つまたは複数の最終判決または命令が、当社およびその付属会社の1つまたは複数の付属会社に対して行われる

(K)ディーラーは、譲渡エージェントに普通株式から伝説を削除するように指示することができず、所有者が合法的な要求を出した後、3(3)の取引日以内に、このような非伝奇株を所有者に発行し、所有者が荘家に合理的な保証を提供している限り、第144条または任意の他の適用免除に従ってこのような普通株の売却を免除することができる

(L)製造業者の普通株は、取引市場への上場を公開または停止しないか、または2022年7月21日以降、任意の投資家の株は、1933年法案に従って転売が登録され、制限されずに販売される株式の数または販売方法を制限することなく、規則144に従って直ちに転売することができない

(M)メーカーは“民営化”取引を完了したため、普通株は1934年の法令第12(B)または12(G)条に従って登録されなくなった

(N)このような普通株式取引を制限する普通株については、譲渡エージェントに任意の米国証券取引委員会または司法停止トークンまたは停止トークンまたは任意の制限を発行しなければならない

(O)預託信託会社は、普通株の取引にいかなる制限を加えても、又は普通株は、預託信託会社の迅速な自動証券譲渡計画を介して取引することができなくなる

(P)任意の 主要幹部(A)起訴されたか、または重罪に問われたか、または(B)120日以内に会社の合理的に満足した後継者によって置換されない限り、そのすべての業務時間および精力を会社の業務に投入しない、 または死亡、任意の疾患、傷害または他の障害を受け、(または必要な保持者がその合理的な裁量に基づいて直ちに決定権を得ることにつながる)彼または彼女は行動能力を失ったり、自分の名義で行動できない；または

(Q)発行者または発行者およびその付属会社全体に重大な悪影響が発生し、この影響は、発行者が取引ファイルに記載された義務を履行する能力に重大な損害を与えると合理的にみなされる。

2.2違約イベントの救済措置

(A)任意の違約事件が発生した場合、(I)2営業日以内に会社が“調達契約”第7.1(C)節または本付記第3.2節の規定を遵守できなかったために違約事件が発生しなかった場合、または (Ii)の他のすべての違約事件は10(10)営業日以内に救済されなかった提供, しかし、ただし，2.1(G)節または2.1(H)節で述べた違約イベントに治癒期間が存在しない場合，メーカーは所有者に強制的な違約金額を支払う義務があり，その強制的な違約金額は，所持者が違約事件を起こした日 に支払うべきであり，満期日に比較的早く発生した日に満了して支払うべきである。本手形の償還または前払いまたは本手形の項目の下のすべての借金は、本手形条項に従って支払いが加速された日である(ただし、すべての支払いは、他の手形所有者の購入合意に関する規定によって制限されなければならない)。

(B)任意の違約事件が発生した場合、メーカーは、違約事件発生後2(2)営業日以内に、当該違約事件の発生をできるだけ早く所持者に通知し、違約事件を招く事件や事実状況を記述し、違約事件が発生した2.1節の関連小節を指定すべきである。

(C)違約イベントが発生し、(I)2営業日以内に会社が“調達契約”第7.1(C)節または本付記3.2節を遵守できなかったために違約イベントが発生しなかった場合、または(Ii)他のすべての違約イベント10(10) 営業日以内に救済されなかった場合；しかし、2.1(G)節または2.1(H)節で述べた違約イベントに救済期限が存在しない場合、所持者は、必要な所持者の事前書面同意を受けた上で、強制的な違約金額の満期および対応を随時選択し、提出、要求、抗議または通知を必要とすることなく、即時に満期および支払いを加速することができ、これらはすべてメーカーによって明確で無条件かつ撤回できない。しかし、上記の違約事件が発生した場合、所持者はその唯一と絶対的な情動権を行使することができるが、必要な所持者の書面同意を得ておく必要があるが、(A)元金の全部または一部を時価0.80倍に相当する1株当たりの価格で普通株に転換することを時々要求する。しかし，上記の要求を出した場合，市場価格が底値より低く，かつ当社が底値を放棄して底値以下の価格で転換株式を発行する権利を行使したい場合には，未償還元金のこのような要求部分を転換株式の形で受け取るのではなく，所持者は、現金支払いを選択することができ、方法は、(I)上記の規定に従って交付されるべき普通株式数 に(Ii)要求日前の最終取引日の普通株式VWAPを乗じる；提供されていますが, 本条項(A)に記載されている転換権利は、保持者によって行使されてはならず、条件は、(A)当該権利を行使する前に、違約事件が治癒できる場合、または(B)権利の行使または他の方法で、本付記、購入協定、他の取引文書、または適用法の下のいずれか1つまたは複数の権利、権力、特権、救済および権益を強制的に実行する場合、保持者は、その権利を行使してはならないことである。上記(I)または(J)項に記載の違約事件が発生すると、強制的な違約金額は、提示、要求、br抗弁、または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、直ちに満了して支払われなければならず、これらはすべてメーカーによってここで放棄される。所有者側のいかなる遅延(保持者が必要な所有者の同意を得ていないことによる遅延を含む)は、所有者の権利を放棄または他の方法で損害するとみなされてはならない。本協定によって付与されたいかなる救済措置も、本明細書で言及された任意の他の救済措置を排除せず、現在または将来的に法律、衡平法、法規、または他の態様で得られる任意の他の救済措置も排除しない。すべての支払いは、購入協定における他の手形所持者に関する規定に制限されなければならない。

文章 3

3.1換算。

(A)変換。 変換株式が適用される登録宣言(購入プロトコルで述べたような)の発効日をカバーした任意の時間に、本チケットは、所有者の選択に応じて、(全部または一部)納付済みかつ評価不可能な普通株式に変換することができ、(X)所有者 が変換の未償還元本部分(“変換金額”)を(Y)変更通知を発行した日に有効な変換価格で割ることを決定する方法である。基本的に本契約添付ファイルA(“変換通知”)のフォーマットで， は5.1節の規定に従ってメーカーに発行される.チケット所持者は，本チケットが完全に変換された時間内に，購入プロトコルで指定された住所に従って本チケットを発券者に渡すべきである.本チケットの部分変換に対しては，振出者は，変換日(“変換日”)ごとの本チケットの変換金額の書面記録を保存すべきである.

(B) 価格に換算する.“換算価格”とは、6.00ドルであり、本プロトコルの規定に基づいて調整されるべきである。

3.2株式交換取引 本付記に従って普通株式形式で満期に対応する任意の金額を本付記に従って変換または支払いした後、実行可能な範囲内でできるだけ早く、その後の2(2)の取引日(この日、“株式交付日”)において、荘家は自費で所有者の名義または所有者の指示に従って、1部以上の証明書を発行し、所有者がその変換または支払い時に保有する十分な配当金および普通株式(“転換株式”)の数を評価することができないことを証明しなければならない。両替または支払いが適用されるbrに基づく適用額面では、これらの証明書は、限定的および貿易図例を含まないべきである(1933年に法案が要求する可能性のある任意のこのような図例を除く)。もし当社の譲渡エージェントが預託信託会社(“DTC”)や類似の計画に参加している場合、会社は所有者の要求に応じて、その譲渡エージェント に本チケット変換後に発行可能な普通株式を保持者(またはその指定者)に電子的に転送させ、本チケットの任意の変換発行可能な普通株のために実物証明書を交付するのではなく、会社の譲渡エージェントが預託信託会社(“DTC”)や類似の計画に参加していることを前提としている。所有者(またはその指定者)の指示に従って，DTCの預金引き出し代理手数料システムにより，所有者(またはその指定者)の仲介人の口座をDTC口座の貸手に記入する( が株と同じ時間帯が適用される限り).

3.3所有権 上限本稿では、本チケット変換時に、所有者が代表株式の株式を取得する権利がないという逆の規定があるが、このような行使または受信に限定されると、所有者グループ(以下のように定義する)が直接または間接的になる。1934年法案に基づいて登録されたいくつかのカテゴリ持分の“実益所有者”(1934年法案第13(D)節及びその公布された規則及び条例の意味に適合する)は、当該カテゴリ持分が当時償還されていなかった最大百分率を超えている(定義は後述)。本制限により終了する前に、本手形の変換に関するいずれの主張された持分交付も無効であり、一定の範囲内である(ただし、一定の範囲内に限定される。このような交付は、1934年の法案に基づいて登録された当時返済されていなかったカテゴリの株式の最高パーセントを超える実益所有者となる。本手形を変換した後に所有者が不足している任意の持分交付が当該制限によって全部又は部分的に行われなかった場合、当社が当該等交付を行う責任はこれによって終了することはなく、当社は、当該等引渡しが当該制限がトリガされないことを自社に通知した後、又は本付記条項に基づいて当該制限を終了した後、実際に実行可能な場合には速やかに当該等持分を交付しなければならない。本3.3節に含まれる制約の範囲に適用する, 本手形が両替できるかどうか及び本手形のどの部分の両替ができるかは所持者が一任し、所持者が自分で決定すべきであり、両替通知を提出することは構成所有者が本プロトコルに基づいて両替通知に要求されたすべての両替株式を発行することを決定したとみなされるべきであるが、当社はいかなる責任もなく 或いはこの判断の正確性を確認する責任がない。本3.3節では，(I)用語“最大パーセンテージ”は4.99%を指すべきである前提は、もし本契約日後の任意の時間に、所有者集団実益が1934年法案に基づいて登録された任意の種類の株権を4.99%を超える4.99%を有する場合、所有者集団が4.99%を超えるこのような持分を持っている限り、最高パーセントは自動的に を9.99%に増加させるべきである(疑問を生じないため、所有者集団が4.99%を超えるこのような持分を停止した場合、 は自動的に4.99%に低下すべきである)。(Ii) 用語“保持者集団”とは、1934年法案第13条に基づいて集団メンバーとみなされた任意の他の人を所持者に加えたもの、または保持者が1934年法案第13条および/または16条に基づいて他の方法で報告書を提出した任意の他の者を意味する。特定のカテゴリの任意の時点における未償還持分数を決定する際に、所有者は、(X)会社が証券取引委員会に提出した最新の20-Fまたは6-K表(場合によって決定される)に反映されたこのカテゴリの未償還持分の数に基づいて、(Y)会社の最近の公告または(Z)会社またはその譲渡エージェントが所有者に発行した比較的新しい 通知に基づいて、そのカテゴリの当時未償還持分数をリストすることができる。所有者が書面または口頭要求を提出した場合、当社は要求を出した後(1)の営業日内に、当時返済されていなかった任意の種類の株式数を口頭および書面で所持者に確認しなければならない。本条項3.3の規定は、本条項に含まれる予期される利益所有権制限を達成する方法で解釈され、修正され、実施されるべきである。

3.4価格調整 に換算する.

(A)チケットの全額支払いまたは全額変換の前に、変換価格は、以下の規定に従って時々調整されなければならない(ただし、本契約第3.4(A)(I)節の規定による限り、増加してはならない)

(I)株式分割と合併の調整 発行者が締め切り(ただし、発行日の前または後にかかわらず)のいつでも、または時々発行された普通株式の分割を行う場合、株式分割直前に有効な適用交換株価は、比例して低下しなければならない。発行者が締め切り の後の任意の時間または時々(ただし、発行日の前または後にかかわらず)に発行された普通株式を合併する場合、合併直前に有効な適用株式交換価格は比例して増加しなければならない。本章3.4(A)(I)項のいずれかの調整は，株式分割または合併が発生した日から 取引終了時に発効しなければならない.

(Ii)いくつかの配当金および割り当てられた調整 。(ただし、発行日の前または後にかかわらず)締め切りの任意の時間に、または時々記録日を作成または設定して、普通株式で支払う権利のある配当金または他の割り当ての普通株式所有者を受信する権利があると判断した場合、各場合、そのイベントの直前に有効な適用変換価格は、発行時に低下すべきであり、記録日が決定された場合、その記録日の取引が終了したときに、その時点で有効な適用変換価格にスコアを乗じることによって低減される

(1) 分子は、発行直前に発行および発行された外の普通株式総数 またはその記録日終値前の普通株式総数である

(2)その分母は、発行直前および発行済み普通株式総数 またはその記録日前に発行および発行された普通株式総数であり、配当または割り当てに関する普通株式数を支払うために発行可能である。

(3)他の配当金と分配の調整 ディーラーが締め切り後の任意の時間または時々(ただし、発行日の前または後にかかわらず)記録日を作成または発行または設定して、他の普通株式が支払うべき配当金または他の割り当てられた普通株式所有者を取得する権利があることを決定する場合、それぞれの場合、適用されるべきbr変換価格に対応して適切に修正され、(変換価格または他の方法を調整することによって)割り当てられ、変換時に、その受取普通株式数に加えて、受信すべきである。発行者または他の発行者(場合に応じて)の証券または他の財産の数は、本チケットがイベント発生日に全て普通株式に変換され(本明細書のいかなる変換制限も考慮されない)、その後、イベントが発生した日から変換日(変換日を含む)までの間(その日を含む)に、これらの証券(その期間内に支払うべき任意の割り当てと共に)または資産を保持する場合、この期間中に本3.4(A)(Iii)条に従って本チケット所有者の請求項について行われるすべての調整に適用される。しかし、この記録日が確定した場合、この配当金はすべて発行されていない、あるいはその等配当金は指定された日に十分な額の割り当てがなされていない場合、株式交換価格はその配当金または実際の支払いを割り当てる時に本段落に基づいて調整しなければならない。

(4)再分類，交換または代替の調整 .普通株が締め切り後の任意の時間または時々(ただし、発行日の前または後にかかわらず)同じまたは異なる数の任意のカテゴリまたは任意のカテゴリの株式または他の財産の株式または他の証券に変更される場合、再分類、交換、代替または他の方法(本契約第3.4(A)(I)、(Ii)および(Iii)条に規定される株式または株式配当金の分割または組み合わせ、または再編、合併、又は第3.4(A)(V)節に規定する資産)を売却する場合は、各場合において、転換価格に対応して適切な改訂を行い、所有者がその後、本手形を株式又は他の証券又は他の受取財産の種類及び金額に変換する権利があり、保有者によって再分類、交換、代替又は他の変更を行う場合には、その数の普通株は、その再分類、交換、代替又は他の変更の直前に当該普通株に変換することができる。すべての内容は本プロトコルの規定に基づいてさらに調整することができる.

(V)希釈発行による調整 いずれかの手形の発行及び発行時に、当社が発行又は販売し、又は本定款第3.4(A)(V)節により発行又は販売されているとみなされる場合(購入契約で定義されている免除証券の発行により発行された普通株を除く)、任意の普通株の1株当たりの対価(これに関連する合理的な支出又は手数料又は引受割引又は手当を差し引く前)が、当該普通株発行(又は発行とみなされる)の日に発効する株式交換価格(“希釈発行”)よりも低い場合は、その後、br希釈性発行に続いて、交換株価は当社が同社などの希釈的発行で受け取った1株当たりの対価金額まで低下する。

会社が任意の方式で株式承認証、権利またはオプション(従業員株式オプション計画を含まない)を発行または付与し、普通株または普通株式に変換または交換可能な他の証券(“変換可能証券”)を引受または購入する場合(このような承認株式証。普通株または転換可能証券の権利およびオプション(以下、“株式購入権”と呼ぶ)を行使し、当該等購入株権を行使して当該等普通株を発行可能な1株当たり価格が当時有効な交換株価より低い場合、交換株価はその1株当たり価格に等しくなければならない。前に述べたように、“当該等普通株が当該等購入株権を行使する際に発行可能な1株当たり価格”の整理方法は、(I)当社が当該等購入株権を発行又は付与することにより徴収又は受け取るべき総金額(あれば)に、当該等購入株権を行使するために自社に支払わなければならない追加対価格の最低総額 を加え、また、当該等購入株権を行使して発行可能な転換可能証券については、この等交換可能証券が初めて交換可能または交換可能となった場合、変換または交換時に支払うべき追加コストの最低総額は、(Ii)当該等購入株権をすべて行使する際に発行可能な普通株の最高総数 を減算する(交換可能証券がすべて転換されたと仮定する(適用される)。 この等購入持分を行使するか、またはその等購入株権を行使して発行可能な交換可能証券の変換または交換に適用される場合、交換株価をさらに調整することはない。

また、当社が任意の方法で任意の交換可能証券を発行または販売する場合、当社は、即時交換可能証券の有無(発行免除証券を除く)の有無にかかわらず、当該普通株が当該等株式交換または交換時に発行可能な1株当たり価格が当時有効な株式交換価格よりも低い場合は、交換株価 はその1株価格に等しくなければならない。前に述べたように、“当該等の普通株が当該等の転換又は交換時に発行可能な1株当たり価格”は、(I)当社が当該等の交換可能証券をすべて発行又は販売するために徴収又は受け取るべき総金額(ある場合)に加え、当該等の交換可能証券が初めて転換可能又は交換可能な場合に転換又は交換時に当社の追加 対価に対応する最低総額に加え、(Ii)当該等の転換又は交換可能証券がすべての場合に発行可能な普通株の最高総数で割ったものである。このような交換可能証券を切り替えたり交換したりして実際にそのような普通株を発行する場合には、交換株価をさらに調整することはない。

(Vi)保留。

(Vii)株対価 。任意の普通株式または普通株式等価物を発行または販売する場合：

(1)発起人が存続法団の任意の合併又は合併(ただし、発起人が以前に発行した普通株が他の会社の株式又は他の証券の合併又は合併に変更又は交換することを除く)については、対価額は、当該発起人取締役会として合理的かつ誠実に決定し、必要な保持者の承認を受けた当該非存続法団資産及び業務において当該普通株式に帰属することができる部分の公正価値でなければならない。転換可能な証券、権利または株式承認証またはオプション(場合に応じて)；あるいは…

(2)発行者が合併または合併し、発行者が既存の法人団ではない場合、または発行者が以前に発行された普通株式を、他の法人団の株式または他の証券または他の財産に変更または交換しなければならない場合、発行者の全部または実質的な全資産を売却して、任意の法団の株式または他の証券または他の財産と交換しなければならない場合、発行者は、発行された普通株式とみなされなければならない。1株当たり価格は発行者普通株の推定値 に等しい取引所根拠の実際の交換比率(何者が適用されるかによる)と、取引当日に他の会社のすべての当該株式又は証券又は他の財産の公正時価に基づく。もし任意の このような計算により交換株価や手形両替を適用する際に発行可能な普通株式数 を調整する場合、手形両替を実施する際に普通株式数の調整を実施した後、交換株価を適用することができ、あるいは合併、合併或いは販売前の手形両替に関連する場合に普通株式数 を発行することができる。普通株が発行者の他の株式、証券または他の資産とともに発行され、対価格 として両者を同時にカバーする場合、3.4(A)(Vii)節で計算された対価格は、発行者取締役会が誠実に決定し、必要なbr所有者の承認を受けた証券と資産に割り当てられるべきである。

(Viii)日付を記録します。発券者がその普通株式保有者が普通株式または転換可能証券を引受または購入する権利を有するようにその普通株式所有者を記録した場合、普通株の発行または売却日は、その記録日とみなされるべきである。

(B)減値なし.発行者は、修正および再予約された組織定款の大綱および細則または任意の再構成によって、資産、合併、合併、解散、証券の発行または売却、または任意の他の自発的な行動を回避または回避して、本協定項の任意の条項の遵守または履行を回避または回避しようとするが、brは、本3.4節のすべての条文の実行に誠実に協力し、所有者の株式交換権利を欠陥から保障するために、すべての必要または適切な行動をとることができる。チケットを持っている人が本規定に従って本チケットを変換することを選択しなければならない場合、発券者は、裁判所の禁止または通知がない限り、チケットを持っている人またはそれに関連しているまたは関連している誰もがいかなる違法行為に関与しているか、チケット所有者を当事者としての合意または任意の理由に基づいて変換を拒否することができない。制限および/または本チケットの転換に伴って発行され、かつ発行者が所有者の利益のために保証保証金を発行し、保証金金額は、所有者が転換を選択した元金の150%(150%)に相当し、この保証金は、論争の仲裁/訴訟brが終了するまで有効であり、所持者が判決を受けた場合、保証金は所持者に支払うべきである(違約金として)。

(C)証明書を調整する.本条項3.4に従って本チケットを変換する際に発生する転換価格の調整または再調整または発行可能な普通株式数 の場合、発行者は自費で迅速に本条項に基づいて当該等の調整または再調整を計算し、そのような調整および再調整を列挙した証明書を所持者に提出し、これらの調整または再調整に基づく事実を詳細に説明しなければならない。所有者の書面の要求に応じて、バンカーは、任意の時間に所有者に同様の証明書を提供または手配し、このような調整および再調整、当時有効な交換株価、普通株式数、および本手形を変換する際に受信される他の証券または財産の金額(例えば、ある) を列挙しなければならない。上記の規定にもかかわらず、メーカーには証明書の交付義務がなく、証明書が反映されていない限り、調整後の金額の少なくとも1%(1%)の増加または減少を反映している。

(D)br税を発動する.発行者は本付票に従って任意の普通株の発行或いは交付について任意及びすべての発行及びその他の税項を支払わなければならないが、連邦、州或いは地方所得税は含まれていない；しかし発行者 は所有者がどのような株式交換について要求するいかなる譲渡によって発生したいかなる譲渡税を支払う責任はない。

(E)断片的br株.本チケット変換後，断片的な普通株式は発行されない.Br所有者が本来獲得する権利がある任意の断片株式の代替として，発行者は現金を支払うべきであり，その断片株式にそのときの株式交換価格を乗じたものに相当する.

(F)普通株式を予約する。本チケット発行期間中、発行者は、その許可された普通株式から必要な最低普通株式を備蓄および保持しなければならない(ここでは、このような変換のいかなる種類およびすべての種類の制限も考慮されない)。いつでも発行されていない許可株式数が発行者が本条(3.4)(F)項に従って負う義務を履行するのに十分でない場合、発行者は時々法定普通株式数を増加させるか、または他の有効な行動を取らなければならない。

(G)規制適合性。本チケットを変換するために予約された任意の普通株式が、任意の連邦または州法律または法規に基づいて、または他の方法で任意の政府機関、証券取引所または他の規制機関に登録または上場する必要がある場合、または他の方法 で変換後に有効に発行または交付することができる場合、発行者は、それ自体の善意およびできるだけ早く でこのような登録、上場または承認を取得しなければならない(状況に応じて)。

(H)発行日前に発生したイベントの影響.元のチケット発行日(“元の発行日”) から発行日までの間に、本チケット所有者の換算価格または任意の他の権利が、本チケットの任意の条項の動作 によって調整または修正される場合、調整または修正は、本チケットが元の発行日に発行されるように、本チケットの自発的な発行日から本チケットに適用されるものとみなされるべきである。

3.5制御権変更後の前払い

(A)制御権変更に関連する所持者が前金を選択できる仕組み。当社が制御権変更協定を締結してから15(15)日後ではないが，当該制御権変更公告が発表される前に， メーカーは 所有者に当該合意を締結することを説明する書面通知(“制御権変更通知”)を提出しなければならない.制御権変更通知を受けてから15(15)日以内に，必要な所持者は，メーカーに書面通知(“所有者が制御権変更時に前払い通知を選択する”)を行うことにより，未償還元金の105%に相当する金額(“COC返済価格”)を前払いすることを要求することができる(当該制御権変更が完了する直前に発効する)。

(B)COC返済価格 を支払う.メーカーは、必要な所有者から制御権変更時に所持者が前金を選択できる旨の通知を受けた後、制御権変更が完了する前に直ちにCOC返済価格を所持者に交付しなければならないしかし前提はチケットを持っている人の手形はこのように発券者に渡されていたはずだ，提供されれば，さらに すべての支払いは、購入契約の他の手形所有者に関する規定によって制限されなければならない。

3.6 を完全に変換できない.

(A)メーカが完全に変換できない場合，保持者の オプション.発行者が変換通知または本付記に別の要求を受けた場合、本付記によって許可された普通株式元金の償還に含まれている場合、発行者は、任意の理由で普通株式を発行することができないが、これらに限定されるものではなく、発行者(X)が十分な数の許可普通株 を有さず、使用可能であるか、または(Y)適用法または任意の証券取引所の規則または条例によって禁止されている。取引業者間見積システムまたは発行者またはその任意の証券に対して管轄権を有する他の自律組織は、本手形に従って所有者に発行されるすべての普通株式を発行してはならない。発行者は、発行可能な普通株式を発行しなければならず、本手形の未変換部分または本チケットに従ってタイムリーに発行されていない任意の普通株式について、所有者は、所有者の選択に完全に応じて選択することができる

(I) 発行者が普通株式または適時に普通株を発行できない本手形部分(“強制前払い”)を要求し、その価格は、発行者が発行できない普通株式数に変換通知日を乗じた株式交換価格(“強制前払い価格”) (ただし、すべての支払いは、購入プロトコルの他のチケット所持者に関する規定の制約を受ける必要がある)

(Ii)両替通知を無効にし、その両替通知に基づいて両替すべき本手形を保留または返却した(ただし、所持者がその両替通知を取り消すことは、通知日前に累積された任意のお金を支払う義務に影響を与えない)

(3)適用される転換株の発行を発行者が当該等の株を合法的に発行できる時間まで延期するが、当該転換株の交付前に、当該転換株の元金は流通状態を維持すべきであるさらに を提供した所有者が株式交換株式の発行を遅延させることを選択した場合、株式交換株式発行の前の2(2)営業日に発行者に通知された後の任意の時間に、上記(I)または(Ii)項 項の権利を行使することができる。

(B)所持者選挙を遂行する機械学 .メーカは 所持者からの変換通知を受信した直後に，メーカが上記3.6(A)節で述べた変換通知(“完全に変換できない通知”)を完全に満たすことができない通知を保持者に送信すべきである.完全変換不能通知は，(I)メーカーが所有者変換通知を完全に満たしていない原因と，(Ii)変換できない本チケットの金額 を示すべきである.所持者は，上記第3.6(A)節の規定により，メーカーに書面通知(“変換できないための通知”)を提出することにより，その選択をメーカーに通知しなければならない.

(C) 強制前払い代金を支払う.チケット所有者が上記第3.6(A)(I)条に従って前払い手形を選択しなければならない場合、発券者は、変更できないために発行された発行者から通知を受けてから5(5)営業日以内に、チケット所有者に強制的な前払い代金を支払わなければならないしかし前提は発行者が株式を転換できないために所有者から通知を受ける前に，br}はまだ所持者に通知を提出しておらず，強制前払い金の事件や状況が解決したことを説明し，本付記の条項により，発行可能な保有者の株式交換株式はすべて所有者に交付することができる.メーカーがメーカーが転換できないために所持者から通知を受けてから2(2)営業日以内に所持者に適用される強制的な前払い代金を支払うことができない場合、所持者が本付記と購入契約によって得られる可能性のある何らかの救済を除いて、未払い金額は、すべて支払うまで毎月2%(2%)の金利で利息を計上しなければならない(一部月割り)。全数強制前払い金(Br)価格を所持者に支払う前に，所持者は(I)全数強制前払い金が支払われていない手形部分に関する強制前払い金を撤回し，(Ii)この手形を回収することができる.

(D)株主としての権利はない.本付記に記載されているいかなる事項も、本付記変換の前に、発行者取締役又は任意の他の事項を選挙する株主総会、又はbr}発行者株主としての任意の他の権利、投票又は配当金の徴収又は同意又は通知を受け取る権利を付与するものと解釈してはならない。

文章 4

4.1チノ。所有者が事前に書面で同意しておらず、どのチケットも決済されていない：

(A)取引伝票を守る.発行者は、その付属会社に、本手形及びその他の取引文書項の下での義務を履行させなければならない。

(B)税金等を納める。製造業者は、その各子会社に、満期および支払いすべきときに迅速に支払いおよび解除を促し、または製造業者および子会社の収入、利益、財産または業務に徴収されるすべての合法的な税金、評価および政府料金または徴収費の支払いおよび解除を促進しなければならないが、単独または合計支払いが重大な悪影響を与えないものを除外しなければならない。しかし、どのような当該等の税項、評価税、有料或いは徴収費は現在適切な手続きを経て誠実にその有効性を疑問視しなければならず、製作者或いはその付属会社はすでにその帳簿上で当該等の税金、評価税、有料或いは徴収費について十分な備蓄金を用意しており、この製作者及び当該等の付属会社は償還手続きが開始された後、直ちにこのようなすべての税金、評価税、有料或いは徴収費を担保として支払わなければならない。

(C)会社の存在。製造業者は、その各子会社に、その会社の存在、br権利および特許経営権、およびそれを使用して所有または所有し、その業務を展開するために必要な財産と合理的にみなされるすべてのライセンスおよび他の権利を全面的に維持および実現させるべきである。

(D)“投資会社法”。メーカーが業務を展開する方式は、改正された1940年の“投資会社法”の制約を受けないようにしたり、この法案に基づいて登録する必要がないようにしなければならない。

(E)禁止された取引 .当社はここで、本手形を株式交換に転換するか、又は本手形を全額返済してから三十(30)日まで、禁止された取引を行わないことを承諾し、同意します。

(F)最低 現金.毎月の初日の規定によると、会社は常に手元が拘束されていない、制限されていない現金を維持しなければならない。金額は1，000，000ドル以上である。

4.2相殺. 本チケットは“調達プロトコル”中の相殺条項を基準とする.

文章 5

5.1通知。 この条項の要件または提供を許可する任意およびすべての通知または他の通信または交付は、書面で発行されなければならず、(A)送信の日(通知または通信が午後5：00前に電子メール を介して本節で指定された電子メールアドレスに送信された場合)に発行され、有効にされなければならない。(ニューヨーク時間)、(B)送信日後の次の営業日、通知または通信が非営業日または午後5：00より遅いbr}日に本節で指定された電子メールアドレスに電子メールで送信される場合。(ニューヨーク時間)いつでも夜十一時五十九分前(C)郵送日後の第2営業日(米国国が認可した隔夜宅配サービスで送付された場合)、又は(D)当該通知を受信した側の実際の領収書。通知アドレスは，調達プロトコルに規定されているアドレスと同じでなければならない.

5.2管理 法律。本協定はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律解釈に従って、法律の衝突或いは法律選択の原則に関連しない。本付記は，本付記を起草するのに不利ないかなる推定でも解釈や解釈を行うことはできない.

5.3タイトル. 本説明の条項および章タイトルは参照のみであり、本説明の一部として他の目的で使用されるべきではありません。

5.4救済措置、特徴記述、その他の義務、違反、および禁止救済。本付記によって提供される救済措置は累積されるべきであり、本付記に記載されている任意の救済措置は、本付記によって提供される他のすべての救済措置(特定の履行判決および/または他の強制令救済を含むがこれらに限定されないが含まれる)を含むが、本付記に記載されているいかなる救済措置も、本付記に記載されているこれらの救済措置の条文の遵守を放棄するものとみなされてはならないが、本付記は、製造業者が本付記条項を遵守できなかったために実際の損害賠償を求める権利を制限しない。本プロトコルで規定されている、または規定されている支払い、変換などに関連する金額(およびその計算)は、本プロトコルが別途明確に規定されていない限り、発行者の他の義務(または義務履行)の制約を受けない所持者が受信すべき金額でなければならない。製造業者は、本合意項の下での義務に違反することは、所有者に補うことのできない実質的な損害をもたらすことを認め、このような違約の法的救済措置は十分ではない。したがって、製造者は、このような違約または違約を脅かす禁止が発生した場合、所有者は、法的または衡平法上ですべての利用可能な権利および救済を享受する以外に、経済的損失を示すことなく、担保や他の保証も必要としないが、これらの違約または違約を制限する禁止令を含むことに同意しなければならない。

5.5実行料金 製造業者は、合理的な弁護士費および支出を含むが、これらに限定されない、本チケットを実行するすべての費用および支出を支払うことに同意する。

5.6バインド 効果。本協定に規定するメーカー及び所有者の義務に対応する側の相続人及び譲受人には拘束力があり、これらの相続人又は譲受人が本合意条項を受けるか否かにかかわらず許容される。

5.7修正案； 免除。当社が所有者と署名した書面以外に、本付記の任意の条文を放棄または改訂してはならない。本付記の任意の条文、条件または要求について放棄したいかなる無責任行為も、将来的にいかなる後続の失責行為を放棄または放棄するか、または本付記の任意の他の条文、条件または要求を放棄するとみなされてはならず、いずれの方法でも本付記項下のいかなる権利を遅延または行使しても、いかなる権利の行使にも影響を与えてはならない。

5.8証券法を遵守する。本チケットの所有者は、本チケットは、任意の他の代理者としてまたは投資のために使用されるのではなく、所有者自身のアカウントのためにのみ購入されることを認め、所有者は、証券法に違反して本チケットを提供、販売、または他の方法で処理してはならない。本付記および本付記の代替または置換のために発行される任意の付記は、印章または印刷に実質的に以下の形態の図を押すべきである

“本手形は、改正された1933年の”証券法“(以下、”証券法“という。)の登録免除に基づいて米国証券取引委員会又は任意の州の証券委員会に登録されていないので、証券法の有効な登録宣言に基づいて、又は証券法の登録要求に基づく有効な免除、又は”証券法“の登録要求の制約を受けない取引において、かつ適用される州証券法に適合しない限り、br}を発売又は販売してはならない。その実質的な内容は会社が合理的に受け入れるべきだ“と述べた

5.9管轄権； 場所。本プロトコルによって引き起こされるか、または任意の方法で本プロトコルに関連する任意の訴訟、手続き、またはクレームは、ニューヨーク州最高裁判所またはニューヨーク南区米国地域裁判所で提起され、強制的に実行されなければならない。会社および所有者は、そのような裁判所の管轄権に撤回することができず、その管轄権は排他的でなければならず、そのような排他的管轄権またはそのような裁判所代表に対していかなる異議も放棄しなければならない。そのような訴訟のいずれかの勝訴者は、その合理的かつ文書証明のある弁護士費と、そのような訴訟または訴訟に関連する自己負担費用とを取り戻す権利がある。

5.10失敗 または放縦は諦めない。所有者が本プロトコルの下の任意の権力、権利または特権を行使することができなかったか、または遅延したものは、そのような権力、権利または特権を放棄するとみなされてはならず、任意の権利、権利または特権の任意の単一または部分的行使は、他の権力、またはさらにその権利、または特権、または任意の他の権利、権力または特権を妨げることもできない。

5.11メーカー ドロップ。本付記には別に明確な規定がある以外に、発券者および本付記によって証明された義務の全部または任意の部分に責任を負う可能性のあるすべての他の者は、提示、要求、拒否通知、拒否通知、ならびに本付記に関連するすべての他の要求および通知を引渡し、引受、履行および実行し、ここで任意の数の延長時間または支払いの延期に同意し、そのような延期または延期はそのような者に通知する必要がなく、ここでの責任に影響を与えず、さらに責任を負う者を免除することに同意する。本手形支払いに責任のある他の個人、会社、または製造業者の責任に影響を与えることなく、すべてのbr}がbr}陪審員による裁判を放棄する。

(A)本付記項下の権利または本付記に関連する行為の行使中の所有者のいかなる遅延または漏れも、そのような権利または所有者を放棄する任意の他の権利とみなされてはならず、所有者が任意の1つまたは複数の権利を一度に放棄したと見なすこともできず、任意の将来の場合に同じ権利を放棄するともみなされてはならない。

(B)振出者は、本手形が商業取引の一部であることを認め、法律が適用される範囲内で、所持者又はその相続人又は譲受人が使用を希望する可能性のある任意の予断救済措置の通知及び聴聞の権利を放棄する。

5.12定義. ここで使用される未定義の大文字用語は、“調達プロトコル”に規定されている意味を有するべきである。本プロトコルの場合、以下の用語は、以下の意味を有するべきである

(A)“持分条件”とは、関連期間内に、(A)会社が計画を正式に履行しなければならないすべての変換または所有者の1つまたは複数の変換通知(ある場合)に応じて行われるすべての変換を意味し、(B)会社は、本手形について所有者に不足しているすべての違約金およびその他の金額を支払わなければならない。(C)(I)有効な登録声明があり、この声明によれば、所有者は、登録声明下の株式募集説明書を利用して、取引文書に従って発行可能なすべての普通株式の転売が許可される(当社は心から信じている。この効力は、予測可能な将来途切れることなく継続される)または (Ii)取引文書に基づいて発行可能なすべての変換株(および現金の代わりに利息を支払うために発行可能な株) は、数量や販売方法によって制限されることなく、規則144に従って転売することができ、会社弁護士が書面意見書で決定した現在の公共情報の要求も受けず、会社の株式譲渡エージェントおよび所有者に提出され、会社の株式譲渡エージェントおよび所有者の受け入れを得ることができる。(D)取引市場で取引される普通株式および取引文書に従って発行可能なすべての株式が、取引市場で上場または見積取引される(かつ、当社は、取引市場での普通株取引が予測可能な将来継続すると誠実に信じている)、(E)取引ファイルに従って当時発行可能なすべての株式を発行するために十分な数の許可があるが発行されていない、および他の方法で保持されていない普通株は、(F)違約イベントもなく、既存のイベントもない。時間の経過又は通知に伴い、違約イベントを構成し、(G)株式の発行又は, 月賦の場合、(br}変換後に所有者に全額支払うことができる株式は、本プロトコル第3.3節 に規定されている制限に違反することはなく、(H)本プロトコル第3.4(Vii)節に記載された未解決または提案されたイベントまたは未完了の制御権変更は公開されておらず、(I)適用される所有者は、自社、その子会社またはその任意の役員、取締役、従業員、代理人または付属会社が提供するいかなる情報も把握していない。これは、重大な非公開情報を構成するか、または重大な非公開情報を構成する可能性があるが、取引文書の条項に基づいて当社が所有者に提供する必要がある任意の情報を除く場合、および(J)本契約第1.3節のみに基づいて月賦で支払う場合、適用される月賦支払日までの連続10取引日以内に、主要取引市場普通株の平均日取引量は、当社が月賦で支払うべき普通株式金額の50%を超える。 (K)当社は、任意の州証券法律または法規に従って登録されていない場合に自由に取引される転換株のいかなる事実も阻止する合理的な予想があることを知らない(それぞれの場合、変換のいかなる制限も考慮しない)。および(L)普通株式はDWAC資格に適合しなければならない。

(B)“第1弾金額”とは、4，700，000.00ドルに相当する現金金額(即時利用可能資金を会社指定の会社口座に送金することにより)を意味する。

(C)“負債”とは、(A)借入金のすべての債務、(B)債券、債権証、手形または他の同様の手形によって証明されるすべての債務、ならびに信用証、銀行引受為替手形、現行交換プロトコル、金利ヘッジ協定、金利交換協定または他の金融商品に関連するすべての償還債務または他の債務、(C)任意の財政年度内に合計500，000ドルを超えるすべての資本リース債務を意味する。(D)生産者の任意の資産の保有権または財産権負担で担保されたすべての債務または債務は、そのような債務または債務を負担しているか否かにかかわらず、(E)資産購入価格を延期したすべての債務は、貿易債務および任意の財政年度合計500，000ドルを超える他の買掛金、(F)すべての合成賃貸、(G)任意の保証債務または擬担保(直接または間接保証、裏書き、共同締結、割引または販売にかかわらず)他の人の上記債務。(H)貿易債務。(一)預託または保証金の裏書き。

(D)“キーパーソン”とは、フランク·C·イングリツェリ、グレゴリー·L·オーバーホルツァー、ジェームズ·J·Huangを意味する。

(E)“強制的 違約金額”とは，本手形が初めて違約事件が発生した日本の手形未償還元金金額の120%(120%)に相当する金額である.

(F)“時価”とは、任意の日付(A)その日までの発行された普通株式数(オプションまたは株式承認証の行使または任意の転換可能な証券の変換によって発行された普通株式を含まない)に、(B)特定日に取引市場における普通株式の市価の積を乗算することを意味する。

(G)“市場価格”とは、普通株が取引市場において10(10)取引日連続した2つの最低終値の平均値であり、当該取引日が適用日時直前の取引日である。

(H)“元本未償還”とは，本プロトコル条項に基づいて任意の変換， 支払いまたは前金を実施した後，確定時に返済されていない元金である.

(I)“第2回金額”とは、現金金額(即時利用可能資金を自社指定の会社口座に送金することにより)、(I)$4，700，000、または(Ii)に等しい第1の金額を意味する。登録声明には，本手形によって発行されたすべての両替株式( 交換価格は最低価格に等しいと仮定する)および株式承認証によって発行された引受証株式は，取引日直後の取引日 に時価20%に相当する第2弾資金を生成した元金総額 が登録される.疑問を生じないように，第2弾の資金に必要な日の時価 により，第2弾の資金は0ドルである可能性があることを確認しなければならない。本定義第(Ii)項の規定は、適用された時間に第2回目の金額が4，700，000ドル未満であることを要求するが、所持者は、適宜決定し、br社に書面通知を行った後、最大4，700，000ドルの第2弾の金額を提供する全額資金を選択することができる。

(J)“取引日”とは、普通株が取引市場で取引される日を指す。

(K)“VWAP” は、以下の第1項に適用される条項によって任意の日に決定される価格を意味する：(A)普通株式がその後に上場する場合、またはA取引市場は、通常株がその日(または最も近い前日)の取引市場における1日当たりの出来高加重平均価格 であり、次いで、普通株が取引市場に上場するか、または見積 がBloomberg L.P.(取引日午前9：30から計算される)に基づく。(ニューヨーク時間)午後4時02分まで(ニューヨーク時間))、(B)普通株式がOTCQBまたはOTCQXで取引されている場合、普通株式がOTCQBまたはOTCQX(適用状況に応じて)の日付(または最近のbr)における出来高加重平均販売価格である場合、(C)普通株がOTCQBまたはOTCQXで上場または見積取引されていない場合、普通株の価格がその後、OTC Markets Group，Inc.(またはその報告価格機能を継承する類似の組織または機関)で報告されている場合、普通株の最新の1株当たり購入価格 報告、または(D)他のすべての場合、普通株の公平市価は持株者が善意に基づいて選択し、当社が合理的に受け入れた独立評価士によって決定され、費用及び支出は当社が支払う。

[署名 ページは以下のとおりである]

先に初めて明記した日付から、発行者はすでにその正式に許可された人員が本改訂と付記を正式に署名することを手配したことを証明した。

添付ファイル A

変換通知テーブル

( 登録所有者によって署名されてチケットを変換する)

署名された は，上記付記第号の元金金額$_を撤回できないように選択する._次の日に本合意条件に基づいてインドネシアエネルギー株式会社(“メーカー”)の普通株を購入する。

変換日 ：

変換 価格：

転換日に所有者実益によって所有されるか、または実益所有とみなされる普通株式数：