添付ファイルA

2022年3月13日日曜日		力拓国際ホールディングス有限公司 ジェームズ広場六号 ロンドン.ロンドン SW 1 Y 4 AD イギリス.イギリス

取締役会

緑松石ヒル資源有限会社

ヴァイルマリー1名

3680号室

モントリオール.モントリオール

ケベック

カナダ，H 3 B 3 P 2

注意：R.ピーター·吉林、社長

親愛なるピーター：

リ拓、緑松石山資源有限公司(緑松石山)とモンゴル政府はオユトレゲの開発過程で重要なマイルストーンを実現し、2022年1月24日に関係のリセットを発表した(リセット公告)。これはモンゴル政府、緑松石山、リ拓の集団と建設的な努力のおかげで、オユトレガイ地下鉱山の採掘を開始するための前進道を合意した。この成功は緑松石山株価が発表以来34%上昇したことに現れている

このマイルストーンが達成されたにもかかわらず、オユトレゲは地下プロジェクトを完成させるために多くの資金が必要だ。緑松石山の少数株主はオユトレガイなどの大型採鉱プロジェクトの開発や融資に関する内在的不確実性とリスクに直面している。これらの融資義務を履行する最も有効な方法は，緑松石山を民営化することであり，リ拓国際ホールディングスはこの非拘束的提案を提出しており，少数株主が保有する緑松石山の約49%の株式(提案取引)を買収していると結論した

提案中の取引は、緑松石山の少数株主に納得できる価値をもたらし、全現金見積もりの確実性を提供し、プレミアムが高い。同時に、提案された取引は、モンゴルがオユトレゲのより簡単でより効果的な所有権構造、およびオユトレッド地下鉱山融資のより大きな確実性から利益を得ることになる

私たちが提案する主な条項は以下の通りです。私たちはあなたの都合の良い時に私たちの提案についてあなたと協力して建設的な討論を展開する機会を歓迎します

取引の詳細を協議する

取引を提案する条項によると、緑松石山少数株主は緑松石山株1株あたり34.00カナダドルの現金を獲得し、 に相当する

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緑松石山2022年3月11日のトロント証券取引所での終値割増32%；

力拓国際持株有限公司です。登録事務所6セントジェームズ広場、ロンドン、SW 1 Y 4 AD、イギリス

登録地はイングランドで、番号は00425864です

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緑松石山は、リセット公告の直前のトロント証券取引所での終値割増78%と、

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自重公告以来，緑松石山の出来高より加重平均価格が37%割増した

提案取引条項によって支払われる総対価格は、リ拓の既存の現金備蓄 から来る

リ拓はオユトレガイ鉱の長期的な潜在力を信じている；しかし、私たちは提案された取引全体で財務規律を維持し、それが緑松石山の少数の株主に納得できる価値をもたらすと信じている

提案取引構造

提案取引を実施する最も有効な方法は、育空商業会社法に基づいて手配計画を立てることだと考えられる

提案された取引に関連する最終文書には、緑松石山のすべての幹部およびbr取締役との投票支援プロトコルと、市場標準陳述、保証、チノ、およびそのような取引の典型的なbr取引の他の条項および条件が含まれる最終合意(手配合意)が含まれると予想される。私たちは最終的で拘束力のある法的協定を直ちに実行するために誠実な交渉を始めるつもりだ

協議取引について手配合意を締結するには、以下の条件に制限されなければならない

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リ拓と緑松石山は受け入れ可能な取り決めを決めた

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緑松石山の各役員と役人が署名した受け入れ可能な投票支援協定を受けた

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リ拓と緑松石山はそれぞれ取締役会が“手配協定”と支援文書の締結を承認した

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緑松石山は、提案された取引の完了を待つために、株式、買収取引、またはbrの他の株の配給を含む追加の株を調達しないだろう

緑松石山はまた、独立した評価士を任命し、多国間文書61-101に基づいて緑松石山の正式な推定値を得る必要があることを理解している。私たちはすぐに正式な評価を開始するために、緑松石山にそのような独立した評価士を直ちに招聘することを要求した。このような独立推定のコストは、多国間文書61~101の要求に応じてリ拓によって負担されるであろう

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リ拓はまた、緑松石山の運営に必要な流動性を提供し、提案された取引を完成させることを検討する予定である。しかし、提案された取引が最終的に行われなければ、少数の株主は彼らが比例的に分担する将来のリスクと増量資金を負担することが予想される

内部とその他の承認

この提案を緑松石山に提出し，リ拓取締役会とその親会社の全力で支持を得た。手配協定の締結には取締役会の承認が必要になりますが、提案された取引は私たちの株主の承認を必要としません。この提案はいかなる融資条件や職務調査の制約も受けず、提案取引もいかなる制約も受けないだろう

リ拓が緑松石山の大量の株式を保有していることから、提案中の取引は実質的な規制承認を必要としないと予想される。取引を完了するための通常の条件(緑松石山少数株主の多数の承認を含む)を除いて、提案された取引には実質的な条件は付加されないと予想される

次の手順

私たちのチームは準備ができており、 は最終取引合意の交渉を開始する準備ができている。そのため、私たちは私たちの法律顧問としてMcCarthy Tétrault LLPとSullivan&Cromwell LLPを招聘し、スイス信用、カナダロイヤル銀行資本市場、ロスチャイルド社を私たちの財務顧問として採用し、提案された取引を勤勉に実行するために適切な内部資源を持っている。提案された取引に興味がありますが、リ拓は緑松石山での私たちの権益の売却につながるか、第三者がリ拓と協力したり、リ拓とは独立して緑松石山やオユトレゲを買収したりする取引を含む何の代替取引にも興味がありません

拘束力のない提案

本プロトコルのいずれの内容も法的拘束力のあるリ拓プロトコルを構成しない.本提案または提案された取引については、義務または承諾は存在せず、提案された取引に関する議論が終了すれば、いかなる権利またはクレームも存在しない。提案された取引に関連する任意の義務または約束は、最終取引文書にのみ含まれ、リ拓および緑松石ヒルがそれぞれ書面で署名および交付された場合にのみ、有効で拘束力がある。私はあなたが知っているように、適用された証券法によって、リ拓は緑松石山の重要な株主としてこの提案を開示する義務があると信じています。これは、北米月曜日の寄り付き前に提出されるリ拓改訂後の付表13 Dに添付され、提出前に、ロンドン時間月曜日午前7時にロンドン証券取引所およびオーストラリア証券取引所に提出される公告で説明される。リ拓は適用された証券法が緑松石山にこれらの申請の前にこの提案を発表することを要求しているとは思わない。もし緑松石山がその前に何か声明を出すつもりなら、私たちは緑松石山に事前に知らせてほしいです

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緑松石山の少数株主にとって，この提案は極めて魅力的な価値を表していると信じており，あなたと密接に協力し，すべての利害関係者のために成功した取引を期待しています。もしあなたが私たちの提案をもっと明確にしなければならないなら、私たちに教えてください

真心をこめて

/s/ヤコブ Stausholm

ジェイコブ·スタウスホルム

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