アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格6-K

外国の個人発行業者報告

ルール13 a−16またはルール15 d−16による

1934年証券取引法

2022年4月

委員会ファイル第001-15216号

HDFC銀行有限公司

(登録者氏名英文訳)

HDFC銀行Senapati Bapat Marg

ムンバイでパレルを降ります。400 013インド

(主な行政事務室住所)

登録者が20−F表または40−F表の表紙の下で提出されるか、または年次報告書が提出されるかを、再選択マークで示す。表 20-F表格40-F≡

登録者がS-T規則第101(B)(1)条で許可された紙提出テーブル格6-K：YES≡Noをチェックマークで示す

注：S-T規則第101(B)(1)条は、証券保有者に添付の年次報告を提供するためにのみ、表格6-Kを紙形式で提出することを許可している

登録者がS-T規則第101(B)(7)条：YES≡No(Yes)紙で表格6-Kを提出するかどうかをチェックマークで示す

注：規則S−T規則101(B)(7)は、登録者が会社、住所又は合法組織として設立された司法管轄区域の法律(登録者の母国)、又は登録者の証券取引所がある母国取引所の規則に基づいて提供され、当該報告又は他の文書を提供して公表しなければならない表格6−Kのみを書面で提出することを許可しなければならず、当該報告又は他の文書が新聞稿でない限り、かつ議論が重大な事件である場合は、提供する必要がなく、登録者の証券所有者にも配布されていない。 はForm 6-Kが提出したトピックや委員会がEdgaに提出した他の文書となっている

チェックマークは，登録者が本表に含まれる情報を提供することにより，1934年の証券取引法の下の規則12 g 3-2(B)にも基づいて委員会に情報を提供するかどうかを示す.はい、違います

はいと表示されている場合は、ルール12 g 3-2(B)：82によって登録者に割り当てられた文書番号を下に明記してください--適用されません

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した

HDFC銀行有限公司

(登録者)

日付：2022年4月4日				から		/s/Santosh Haldankar
						名前：サントッシュ·ホルダンカール
						役職：総裁上級副(法務)、会社秘書

展示品索引

表格6−Kの一般的な説明によれば、本報告の一部として、以下の文書(以下に示す証拠品番号を有する)が提供される

証拠品一

説明する

ニューヨーク証券取引所，11，Wall Street，New York，NY 10005，アメリカ合衆国(米国)への書簡は，期日は2022年4月4日であり，2022年4月4日の銀行取締役会会議の結果を伝えた

April 4, 2022

ニューヨーク証券取引所

11、ウォール街、

ニューヨークでは

NY 10005

アメリカです

尊敬する先生

サブ：取締役会会議の結果

監査委員会と独立取締役委員会の提案と報告を審議した後、HDFC銀行株式会社(HDFC Bank)取締役会が今日2022年4月4日に開催された会議で であることをお知らせしますその他を除いて2013年の会社法第230~232条および“規則”および“条例”を含む他の適用法に基づいて、(1)HDFC Investments LimitedおよびHDFC Holdings Limitedを合併し、住宅開発金融株式会社(HDFC Limited)と合併すること、(2)2013年の会社法第230~232条および“細則”およびbr}条例を含む他の適用法に基づいて、HDFC LimitedをHDFC Bankおよびそれぞれの株主および債権者(協議取引)に組み込むための統合統合計画(合併計画)が承認された

法律の適用によると、この計画は、インド準備銀行、インド証券取引委員会、インド競争委員会、インド国家住宅銀行、インド保険監督·発展局、年金基金監督·発展局、国家会社法審査所、BSE Limitedおよびインド国家証券取引所(総称して証券取引所と呼ぶ)およびその他の法定·規制機関、それぞれの株主および債権者の承認を経なければならない

HDFC LimitedとHDFC Bankを合併した株式交換割合は額面の42株(入金列は全額払込)₹HDFC銀行の25額面当たりの払込済み株式1株(1ルピー)₹2ルピー(2ルピー)のHDFC株式会社

HDFC銀行取締役会はまた、HDFC LimitedとHDFC Bankとの間の実行プロトコル(実行プロトコル)の実行を許可したその他を除いて当該計画に基づいて行う予定の提案取引の実施方式、各方面による陳述及び保証、及び各当事者が取引所が有する権利及び負担する義務を提案することを列記する

この計画によると、HDFC LimitedがHDFC Bankと統合される指定された日は、この計画の有効日でなければならない。さらに、HDFC Investments LimitedおよびHDFC Holdings Limitedは、HDFC Limitedと統合され、HDFC Limitedに組み込まれる指定された日は、計画有効日 の直前の日に終了しなければならない

提案取引および上場規則第30条に基づいて締結された実行協定に関する資料は、2015年9月9日のSEBI通書とともに読み、番号を明記した。CIR/CFD/CMD/4/2015は、添付ファイル1およびアクセサリ2にそれぞれ搭載されています

HDFC銀行が発表したプレスリリースを同封し、添付ファイル3と明記します

上記HDFC銀行取締役会会議は午前7時30分に開始された。リスト、午前八時三十分に終わります。これがそうです

インド国際取引所(IFSC)株式会社に上場する債務証券に適用される関連法規によると、これも開示とみなされるべきである

免責声明：提案された取引はインドの会社の証券に関連し、インドの法律に基づいて、プランを手配する方法で完成することを提案する。手配案を通じて完成した取引は1934年の“アメリカ証券取引法”(The U.S.Securities Exchange Act of 1934)(“証券取引法”)下の依頼書募集或いは要約買収規則の制約を受けない。提案された取引は，インドが手配案の開示要求，規則，やり方に適用することに制約されており，これらの要求，規則，やり方は米国依頼書募集や入札要約規則の要求とは異なる

提案取引で発行しようとしているHDFC銀行証券もまだ1933年の米国証券法(“証券法”)に基づいて登録されておらず、登録や証券法の登録要求の免除を受けていなければ、米国で発行や販売されない可能性がある。したがって，提案取引で発行されるHDFC銀行証券は，証券法第3(A)(10)節に規定する証券法登録要求免除または証券法で規定されているもう1つの既存免除発行を予定している.

ありがとうございました

あなたは忠実です

HDFC Bank Limitedに適用します

SD/-

サントッシュ·ホルダカール

社長高級副弁護士会社法務秘書

付属物I

合併/統合：

老老. 違います。		活動の詳細情報 提供する必要がある		このような活動の情報は
(a)		合併/合併の一部を構成する実体名、規模、売上高などの簡明な詳細		HDFC Limitedの総資産は₹6，23，420.03クローナ， 売上高₹35，681.74および純資産₹2021年12月31日まで、1，15，400.48クローナ。 HDFC銀行の総資産は₹19，38，285.95コルナ2021年12月31日現在、売上高(その他の収入を含む)₹2021年12月31日までの9ヶ月間の1，16，177.23クローナ、純資産₹2,23,394.00 crore, as on December 31, 2021. HDFC Investments Limitedの総資産は₹341.37クローナ、売上高₹200.11クローナと純資産 ₹292.41コルナ、2021年12月31日まで。 HDFCホールディングスの総資産は₹244.43 CRORE売上高₹20.88億ドルと純資産₹241.80コルナ、2021年12月31日まで。
(b)		取引は関連側の取引に属していますか？そうであれば、アーム長を保持しているかどうかもそうする		提案された取引はHDFC銀行とその発起人と発起人集団実体との間の取引である。 提案された取引は公平に基づいて行われる。株式交換比率 は独立推定師からの共同推定報告書に基づいて決定され、SEBI登録商業銀行の公平な意見によって支持されている。
(c)		実体的な経営分野		HDFC銀行は1949年の銀行規制法の規定によりインド中央銀行の許可を得た銀行会社である。その株式とアメリカ預託証明書はそれぞれBSE Limited、インド国家証券取引所有限会社とニューヨーク証券取引所に上場している。 HDFC LimitedはNHBに登録されている預金を受ける住宅金融会社で、その株はBSE Limitedとインド国家証券取引所 Limitedに上場している。 HDFC Holdings LimitedとHDFC Investments Limitedは、インド中央銀行に登録されている非銀行金融会社であり、株式、株式、債券、その他の証券の投資業務に従事している。この二つの会社はいずれも未上場会社です。

(d)		合併·合併の基本原理		(A)提案された取引は、hdfc銀行がその住宅ローン組合せを構築し、その既存の顧客基盤を強化することを可能にする (B)アドバイスの取引は，各当事者間に存在する重大な相補性 を利用することに基づく.提案された取引は、合併後の業務が規模拡大、全面的な製品の提供、貸借対照表の弾力性、収入機会、運営効率、保証効率などの面で相乗効果をもたらすため、それぞれの株主、顧客、従業員を含む異なる利害関係者に意味のある価値を創出する (C)人間開発金融センター銀行は民間銀行であり、680億人を超える顧客の膨大な基盤を持っている。銀行brプラットフォームはHDFC銀行が提案取引によって買収した長期ローン帳簿に多元化の低コスト融資基礎を提供する (D)Σhdfc銀行は、巨大な流通ネットワークを持つ銀行会社であり、小売·卸売分野の製品を提供する。HDFC Limitedはインド随一の住宅金融会社であり、金融グループであるほか、個人や企業に住宅ローンを提供し、レンタル料割引と建設融資を負担している。HDFC LimitedとHDFC Bankの合併はHDFC Bankの価値主張を完全に補完し、増強した (E)HDFC銀行は、より大きな貸借対照表および純価値から利益を得、これは、より大規模な手形ローンを引き受け、より多くのクレジットをインド経済に流入させるだろう。 (F)イ人間開発金融センター有限公司は資本を投入し、技能を発展させ、全国各地に445の事務所を設立した。これらの事務所は、HDFC LimitedおよびHDFC Bankの製品シリーズ全体を販売するために使用することができる (G)HDFC株式会社の融資帳簿は多様化しており、累計90000以上の住宅ユニットに資金を提供している。HDFC Limitedの過去45年間の住宅ローン分野におけるリードにより、HDFC銀行はコスト効果と効率性を持つ方法で顧客に柔軟な担保融資製品を提供することができる。 (H)当座預金口座の預金水準が高いため、ヒト開発資金調達センター銀行は、より低いコストで資金を得ることができる。HDFC LimitedとHDFC Bankの合併に伴い、HDFC Bankはもっと競争力のある住宅製品 を提供することができる

				(I)人類発展資金調達委員会有限会社の農村住宅ネットワークと経済適用住宅ローンは、人類発展資金調達委員会銀行の優先部門ローンとしての資格に符合する可能性が高く、信用を農業を含む優先部門ローンにより多く流すことになる。 (J)提案された取引は、人間の発展金融センター銀行の無担保融資に対するリスク開放割合を減少させる (K)HDFC有限会社は分析モデルを用いて顧客信用を評価する技術能力を構築し、各種顧客の細分化市場融資の面で独特な技能を育成した。数年来、これらのモデルは大規模なテストと改善を経て、HDFC銀行はこのような担保ローンの引受と融資方面の専門知識から利益を得るであろう (L)人間開発金融センター銀行は、ルールエンジン、情報技術ツール、およびルール、中央システムを介して接続されたエージェントを含む融資管理システムを利用することができる (M)提案された取引は、資本基盤を強化し、hdfc銀行の貸借対照表に弾力性をもたらすと予想される (N)ΣHDFC Investments LimitedおよびHDFC Holdings Limitedは、非銀行財務会社のシステム的重要性を有する非預金を受け入れる非預金会社であり、HDFC株式会社の完全子会社でもある。提案された取引は単純化された会社構造につながるだろう。
(e)		現金対価格の場合、金額又はその他の株式交換比率		HDFC Limitedが合併してHDFC Bankと合併すれば、株式交換比率は額面 の42%の株式(入金列は全額払込)である₹25株当たり額面がbrの払込済み株、HDFC銀行は各1株(1ルピー)₹2(2ルピー)HDFC株式会社。
(f)		上場企業の持株モデル変更の簡単な状況		計画発効後、HDFC銀行は記録日にHDFC Limitedの株主に株式を発行する(上記の株式交換比率)。本計画により、HDFC LimitedがHDFC Bankの持分を保有することは終了される。

添付ファイル2

合意(すなわち拘束力があり、正常な業務過程ではない株主合意、合弁企業協定、家庭和解協定(上場エンティティの管理および制御に影響を与える範囲内)、メディア会社との合意/条約/契約)、その改訂または改訂および終了：

ストロンチウム.ストロンチウム 違います。		必要な活動の詳細な情報 提供される		このような活動の情報は
1.		これと契約を締結する当事者の氏名又は名称		HDFC株式会社とHDFC銀行の間の実行プロトコル。
2.		合意の目的を定める		“実行プロトコル”その他を除いてこの計画に基づいて行う予定の提案取引の完成方式、各方面が行った陳述及び保証、及び各方面の権利及び義務を列記する。
3.		これと契約を締結した実体に保有する株式(あれば)		現在まで、HDFC Limited及びその2つの完全子会社はHDFC Bankがすでに十分に株を納めている21.00%を持っている。
4.		協定の重要条項(略称)特別権利、例えば、取締役を任命する権利、株式を発行する際に株式を優先的に引受する権利、資本構造のいかなる変化を制限する権利など。		“実行プロトコル”その他を除いてこの計画に基づいて行う予定の提案取引の完成方式、各方面が行った陳述及び保証、及び各方面の権利及び義務を列記する。
5.		上記各当事者が発起人/発起人グループ/グループ会社と何の関係があるかどうか。もしそうなら、関係の性質		HDFC LimitedはHDFC銀行の発起人である。
6.		取引は関連側の取引に属していますか？そうであれば、アーム長を保持しているかどうかもそうする		上述したように、このプロトコルは、HDFC銀行とそのイニシエータとの間のプロトコルである。 プロトコルを実施する目的は，公平な原則で行われる提案された 取引を実施することである.
7.		当事者に株式を発行する、発行価格明細、発行株式種別；		適用されない

8.		このような合意に関連する任意の他の開示、すなわち、上場企業取締役会の有名人の詳細、これらの合意によって生じる可能性のある利益衝突などである		ありません
9.		合意が終了または修正された場合、上場エンティティは、a)合意当事者の名前、b)合意の性質、c)合意の実行日、d)修正の詳細、およびその影響または終了の原因および影響を証券取引所に開示すべきである。		適用されない

HDFC銀行株式会社(HDFC Bank)と住宅開発金融

Corporation Limitedはモデルチェンジを発表しました

合併する

主なハイライト：

•

インド最大の住宅金融会社HDFC Limitedとインド最大の私営銀行HDFC Bankの合併は住宅ローンのシームレスな交付とレバー作用をHDFC Bankで実現させるその他を除いて経済における信用成長の速度を向上させる。過去45年間、HDFC Limitedは最高の製品の一つを開発し、経済的に効率的な方法で納入し、効率的な運転時間内に交付し、住宅金融業務の先頭に立つようにした

•

提案された取引は、より多くの信用が経済に流入することを可能にするために、膨大な貸借対照表と純資産を作成することである。それはまた、インフラローンを含む、より大規模なチケットローンの引受を可能にし、中国が切実に必要としている

•

インド政府の保障性住宅計画によると、HDFC Limitedは低所得層(LIG)と中所得層(MIG)に住宅ローンを提供する重要なプロバイダである。人間開発資金調達委員会銀行が提供する低コスト資金により、このカテゴリーの住宅融資機会はさらに改善されるだろう

•

この行はその6，342支店を介して3，000以上の都市/町で業務を展開しており，そのうちの約50%の支店が同国の半都市/農村地域に位置している。このような分配の力を利用して，提案された取引は住宅ローンに広範な基礎を提供することになり，これは国家目標の類義語であるPradhan Mantri Awas Yojanaすべての人に住宅を提供することを目的としている

ムンバイ，2022年4月4日：HDFC銀行とHDFC株式会社の取締役会は、今日開催されたそれぞれの会議において、(I)HDFC Investments LimitedおよびHDFC Holdings Limited、およびHDFC Limitedとの統合、および(Ii)HDFC Limitedは、2013年の“会社法”第230~232条および規則および法規を含む他の適用法に従って、HDFC銀行およびそのそれぞれの株主および債権者(提案された取引)に統合される統合統合計画を承認した。この計画及び行われる取引は慣例成約条件を遵守しなければならず、この計画はインド準備銀行(RBI)、インド証券取引委員会(SEBI)、インド競争委員会、インド国家住宅銀行、インド保険監督·発展局、年金基金監督·発展局、国家会社法審査所、BSE Limited、インド国家証券取引所有限会社とその他の法定及び監督管理機関、及び法律の下でそれぞれの株主と債権者の必要な承認を得る必要がある

計画発効後、HDFC Limitedの付属会社/共同経営会社はHDFC銀行の 付属会社/共同経営会社となる。記録日に、HDFC Limitedの株主はHDFC Bank株式42株(1株当たり額面1レアル)を獲得し、HDFC Limitedが保有する25株のHDFC Limited株式(1株当たり額面2ルピー/-)と交換し、HDFC LimitedがHDFC Bankに保有する株式株式 はこの計画に従って終了する。したがって，計画発効後，HDFC銀行は公衆株主が100%所有し，HDFC Limitedの既存株主はHDFC銀行の41%の株式を所有することになる

戦略理念と優位性

HDFC銀行は6800万人を超える顧客、6，342支店とフルセットの信用、責任、流通サービスを持っており、数十年にわたって構築されてきた深い関係、洞察力、顧客への理解を持つ有力な民間銀行です

HDFC Limitedはインド随一の住宅金融会社であり、住宅分野で比類のない関係、規模と深い保険専門知識を持ち、数十年の期間を築き、経済周期を越えている

統合後のエンティティはこの2つの 組織の相補的な優位性を集め，価値のあるクライアント関係を構築する.合併後、HDFC銀行の顧客はコア製品としての担保融資をシームレスに受けることになる。HDFC銀行はまた、長期担保関係を利用して多様な信用や預金製品を提供し、顧客のライフサイクル全体にわたってより良い洞察力を提供することで実現する。これは， 統合エンティティのすべてのクライアントに強化された価値主張と顧客体験をもたらす

住宅ローン市場は強い上り周期の先端にあり、業界動態は過去最高を記録し、安定した担保資産種別を提供し、非常に魅力的なリスク調整後のリターンを持っている。過去数年間、監督管理の発展と改革は：(Br)(I)非銀行金融会社(NBFC)の監督管理基準を高め、銀行業の監督管理枠組みとの差を縮小し(Ii)SLR金利(Iii)を低下させ、負担できる住宅債券市場と(Iv)優先部門融資(PSL)証明書市場の創設と深化を含み、この2つの実体の合併に有利な環境を創出し、すべての利益関係者のウィンウィンの局面を招いた

HDFC LimitedとHDFC Bankの取締役会は、合併はすべての利害関係者のために長期的な価値を創造し、2つの実体の顧客、従業員と株主を含むと考えている。この二つの実体の合併は政府がすべての人に住宅を提供するビジョンをさらに推進するだろう

合併といえば、Shri。HDFC銀行のアタヌ·チャクラボティ会長はこう言いましたHDFC Limitedの住宅金融業務における製品と市場のリード地位、及びHDFC銀行の流通と顧客の指導的地位は、合併後の実体が広範なインド人に全金融製品を提供できるようにし、提案中の取引は中国政府が想定している誰もが住宅を享受するビジョンを実現する大きな一歩である

合併といえば、Shri。HDFC Limited会長Deepak Parekhはこれは対等な合併です。RERAの実施により，住宅部門のインフラ状況，政府の取り組み，すべての人が負担できる住宅，その他の要因により，住宅金融業務は飛躍的な成長が期待できると信じている。過去数年間，銀行とNBFCに対する様々な法規が協調し，潜在的な合併が可能となった。また、これによって発生したより大きな貸借対照表は多額のインフラローンの引受を許可し、経済中の信用成長のペースを加速し、経済適用住宅を活性化し、農業部門への信用を含む優先部門への信用数量を増加させる

合併について、HDFC銀行の最高経営責任者兼社長のSashi Jagdishan氏は述べた提案された取引は，製品供給の完成度，住宅ローン製品が他の小売資産製品と同様の製品のリード，全国の流通実力および全金融製品のクロス販売に利用可能な顧客基盤の面ですべての正しい選択肢 を選択した。それは株主、従業員、顧客を含むこの2つの組織のすべての利害関係者に付加価値がある

合併についてはHDFC Limited副会長兼最高経営責任者ケギー·M·ミストリ：住宅金融における我々のリーダーシップと異なる経済周期の住宅市場に対する深い理解により、今回の取引はHDFC住宅金融業務がHDFC銀行の流通と顧客基盤を利用することで実現できる潜在力の実現に役立つことを示した。これは正しい方向への一歩であり，正しい時間にとり，すべての利害関係者のために価値を創造する

顧問.顧問

モルガン·スタンレーインド会社個人有限会社はHDFC銀行の財務顧問であり、取引を提案する推定師の評価について公平な意見を提供するだけである

美銀美林(美銀美林)証券はHDFC Limitedの財務顧問であり、取引を提案する評価師の評価に公平な意見を提供することを目的としている

モルガン·チェース、ゴールドマン·サックス、シティバンク、野村証券、リヨン証券、フランス·パリ銀行、HSBC銀行、ICICI証券、EdelweissがHDFC銀行の財務顧問を務めている

スイスの信用、Kotak Securities、Jefferies、Arpwood、Motilal、Axis、JM金融、IIFL、およびAmbitはHDFC Limitedの財務コンサルタントを務めている

Wadia Ghandy&Co.，Cravath，Swine&Moore LLPはHDFC Bankの法律顧問を務め，Azb&Partners，Argus Partners，Singhi&Co.はHDFC Limitedの法律顧問を務めている

Deloitte Touche Tohmatsu India LLPとHarsh Chandrakant Ruparelia氏(登録推定師)はHDFC Bankに見積師に任命された。Bansi S.Mehta&Co.とDrushti Desaiさん(登録推定師)はそれぞれHDFC Limitedから見積師に任命された

Dhruva Advisors LLPはHDFC LimitedとHDFC Bankの税務コンサルタントである

メディア検索は連絡してください：

Ravindran Subramanianさん/Sherna Dmelloさん 企業通信 ムンバイHDFC銀行有限会社。 Mobile: +91 92233 06610 / +91 99208 88014 メール：ravindran.subramanian@hdfcbank.com メール：Sherna.Dmello@hdfcbank.com		Mahesh Shahさん 主管-公共関係 住宅開発金融 ムンバイ株式会社です。 Mobile: 9820414098 メール：mahehs@hdfc.com

HDFC銀行：BSE：500180，ニュー交所：HDFCBANK，ニューヨーク証券取引所：HDB

HDFC Ltd.：bse：5000，nse：hdfc]

免責声明：

この取引はインド企業の証券に関するものであり、インドの法律に基づいて計画を立てる方法で完成することを提案している。手配案により完成した取引は、1934年の“米国証券取引法”(“取引法”)下の委託書募集又は要約買収規則の制約を受けない。この取引はインドが手配案の開示要求、規則、慣例に適用される制約を受けており、これらの要求、規則とやり方は米国の依頼書募集と入札要約規則の要求とは異なる

この取引提案に基づいて発行された証券(証券取引)は、改正された1933年の米国証券法(1933年に米国証券法により公布された米国証券取引委員会の規則及び法規を含む)又は任意の州又は他の司法管区の証券法に基づいて米国証券·取引委員会(米国証券取引委員会)に登録され、証券法の下で何らかの免除により発行·販売されることになる。証券法の登録要件の免除を受けない限り、米国内または米国人(“証券法”の下のS法規の意味で)に提供、販売、譲渡、譲渡、質権、担保、またはこれらの証券またはその中の任意の権益または参加を他の方法で処理してはならない

取引証券は，証券法第3(A)(10)節に規定する免除登録要件と州証券法適用の免除に基づいて発行される予定である。インド管轄権のある裁判所の承認は、証券法による取引証券の発行に基礎を提供し、この取引証券は証券法 に登録することなく発行可能であり、その根拠は第3(A)(10)条に規定する証券法登録要求の免除である

投資者資料は を添付しました