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BpsDecreeLongTermRoyaltyMembersガラン:ギレットのメンバー2022-03-310000080424アメリカ公認会計基準:良好な意思メンバーPG:潜在的影響CarryingValueMemberPG:ShaveCareMember2022-03-310000080424米国-公認会計基準:従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-03-310000080424米国-公認会計基準:従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-03-310000080424米国-公認会計基準:従業員株式オプションメンバー2021-07-012022-03-310000080424米国-公認会計基準:従業員株式オプションメンバー2020-07-012021-03-310000080424アメリカ-公認会計基準:年金計画定義の福祉メンバー2022-01-012022-03-310000080424アメリカ-公認会計基準:年金計画定義の福祉メンバー2021-01-012021-03-310000080424アメリカ-公認会計基準:年金計画定義の福祉メンバー2021-07-012022-03-310000080424アメリカ-公認会計基準:年金計画定義の福祉メンバー2020-07-012021-03-310000080424アメリカ-GAAP:他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-01-012022-03-310000080424アメリカ-GAAP:他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-01-012021-03-310000080424アメリカ-GAAP:他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-07-012022-03-310000080424アメリカ-GAAP:他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2020-07-012021-03-310000080424アメリカ公認会計基準:その他の投資メンバー2022-03-310000080424アメリカ公認会計基準:その他の投資メンバー2021-06-300000080424米国-公認会計基準:長期債務メンバー2022-03-310000080424米国-公認会計基準:長期債務メンバー2021-06-300000080424US-GAAP:InterestRateContractMembersアメリカ公認会計基準:公正価値ヘッジメンバー2022-03-310000080424US-GAAP:InterestRateContractMembersアメリカ公認会計基準:公正価値ヘッジメンバー2021-06-300000080424米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準:NetInvestmentHedgingMembers2022-03-310000080424米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準:NetInvestmentHedgingMembers2021-06-300000080424US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-03-310000080424US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-06-300000080424米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー米国-公認会計基準:非指定メンバー2022-03-310000080424米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー米国-公認会計基準:非指定メンバー2021-06-300000080424アメリカ公認会計基準:公正価値ヘッジメンバーアメリカ公認会計基準:他のメンバーを理解する2022-03-310000080424アメリカ公認会計基準:公正価値ヘッジメンバーアメリカ公認会計基準:他のメンバーを理解する2021-06-300000080424アメリカ公認会計基準:NetInvestmentHedgingMembersアメリカ公認会計基準:他のメンバーを理解する2022-03-310000080424アメリカ公認会計基準:NetInvestmentHedgingMembersアメリカ公認会計基準:他のメンバーを理解する2021-06-300000080424米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準:NetInvestmentHedgingMembers2022-01-012022-03-310000080424米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準:NetInvestmentHedgingMembers2021-01-012021-03-310000080424米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準:NetInvestmentHedgingMembers2021-07-012022-03-310000080424米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準:NetInvestmentHedgingMembers2020-07-012021-03-310000080424アメリカ公認会計基準:NetInvestmentHedgingMembers2022-01-012022-03-310000080424アメリカ公認会計基準:NetInvestmentHedgingMembers2021-01-012021-03-310000080424アメリカ公認会計基準:NetInvestmentHedgingMembers2021-07-012022-03-310000080424アメリカ公認会計基準:NetInvestmentHedgingMembers2020-07-012021-03-310000080424US-GAAP:InterestRateContractMembersアメリカ公認会計基準:公正価値ヘッジメンバー2022-01-012022-03-310000080424US-GAAP:InterestRateContractMembersアメリカ公認会計基準:公正価値ヘッジメンバー2021-01-012021-03-310000080424US-GAAP:InterestRateContractMembersアメリカ公認会計基準:公正価値ヘッジメンバー2021-07-012022-03-310000080424US-GAAP:InterestRateContractMembersアメリカ公認会計基準:公正価値ヘッジメンバー2020-07-012021-03-310000080424米国-公認会計基準:非指定メンバーPG:外国為替通貨契約メンバー2022-01-012022-03-310000080424米国-公認会計基準:非指定メンバーPG:外国為替通貨契約メンバー2021-01-012021-03-310000080424米国-公認会計基準:非指定メンバーPG:外国為替通貨契約メンバー2021-07-012022-03-310000080424米国-公認会計基準:非指定メンバーPG:外国為替通貨契約メンバー2020-07-012021-03-310000080424US-GAAP:累計純投資GainLossIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2021-06-300000080424US-GAAP:累積定義の受益計画調整NetGainLossIncludingPortionAttributable to Non ControllingInterestMembers2021-06-300000080424US-GAAP:累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2021-06-300000080424US-GAAP:累計純投資GainLossIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2021-07-012022-03-310000080424US-GAAP:累積定義の受益計画調整NetGainLossIncludingPortionAttributable to Non ControllingInterestMembers2021-07-012022-03-310000080424US-GAAP:累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2021-07-012022-03-310000080424US-GAAP:累計純投資GainLossIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2022-03-310000080424US-GAAP:累積定義の受益計画調整NetGainLossIncludingPortionAttributable to Non ControllingInterestMembers2022-03-310000080424US-GAAP:累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2022-03-310000080424米国-GAAP:HedgeExcludedComponentIncludingPortionAttributeTO非制御利益メンバーとして他の総合収入損失派生資格を累積2021-07-012022-03-31PG:国/地域PG:課税_管轄0000080424SRT:最小メンバ数2021-07-012022-03-31PG:監査0000080424SRT:最大メンバ数2021-07-012022-03-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1) | | | | | | | | |
x | 本当です | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
今季末までの四半期March 31, 2022
あるいは…。 | | | | | | | | |
o | 誤り | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
それは..P&G会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | |
オハイオ州 | ああ、ああ | 1-434 | | 31-0411980 |
(法団として成立した状況) | | (委員会ファイル番号) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
P&G広場1号 | | シンシナティ.シンシナティ | ああ、ああ | |
オハイオ州シンシナティP&G広場1号 | 45202 |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(513) 983-1100
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
普通株で額面がない | ピッグ | ニュー交所 |
2.000% Notes due 2022 | PG 22 B | ニュー交所 |
1.125% Notes due 2023 | PG 23 A | ニュー交所 |
0.500% Notes due 2024 | PG 24 A | ニュー交所 |
0.625% Notes due 2024 | PG 24 B | ニュー交所 |
1.375% Notes due 2025 | PG 25 | ニュー交所 |
0.110% Notes due 2026 | PG 26 D | ニュー交所 |
2027年5月に満期となった4.875%ユーロ手形 | PG 27 A | ニュー交所 |
1.200% Notes due 2028 | PG 28 | ニュー交所 |
1.250% Notes due 2029 | PG 29 B | ニュー交所 |
1.800% Notes due 2029 | PG 29 A | ニュー交所 |
2030年1月に満期となる6.250ポンド債券 | PG 30 | ニュー交所 |
0.350% Notes due 2030 | PG 30 C | ニュー交所 |
0.230% Notes due 2031 | PG 31 a | ニュー交所 |
2033年1月期の5.250%ポンド債券 | PG 33 | ニュー交所 |
1.875% Notes due 2038 | PG 38 | ニュー交所 |
0.900% Notes due 2041 | PG 41 | ニュー交所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
はい、そうですþ No o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
はい、そうですþ No o
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | þ | | | ファイルマネージャを加速する | ¨ | |
| 非加速ファイルサーバ | ¨ | | | 規模の小さい報告会社 | ¨ | 誤り |
| | | | | 新興成長型会社 | ¨ | 誤り |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
はい、そうですo No þ 誤り
いくつありますか2,399,296,8412022年3月31日までに発行された普通株。
第1部財務情報
P&G社とその子会社
合併損益表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月 | | 3月31日までの9ヶ月 |
1株当たりの金額を除いて百万ドルの金額 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純売上高 | $ | 19,381 | | | $ | 18,109 | | | $ | 60,672 | | | $ | 57,172 | |
製品販売コスト | 10,326 | | | 8,922 | | | 31,355 | | | 27,317 | |
販売、一般、行政費用 | 5,031 | | | 5,402 | | | 15,102 | | | 15,409 | |
営業収入 | 4,024 | | | 3,785 | | | 14,215 | | | 14,446 | |
利子支出 | (109) | | | (106) | | | (324) | | | (385) | |
利子収入 | 9 | | | 11 | | | 30 | | | 30 | |
その他営業外収入/(費用)、純額 | 147 | | | 187 | | | 424 | | | (40) | |
所得税前収益 | 4,071 | | | 3,877 | | | 14,345 | | | 14,051 | |
所得税 | 704 | | | 628 | | | 2,610 | | | 2,607 | |
純収益 | 3,367 | | | 3,249 | | | 11,735 | | | 11,444 | |
差し引く:非持株権益による純収益/(損失) | 12 | | | (20) | | | 45 | | | 44 | |
P&G社の純収益 | $ | 3,355 | | | $ | 3,269 | | | $ | 11,690 | | | $ | 11,400 | |
| | | | | | | |
1株当たり純収益(1) | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 1.37 | | | $ | 1.30 | | | $ | 4.76 | | | $ | 4.53 | |
薄めにする | $ | 1.33 | | | $ | 1.26 | | | $ | 4.59 | | | $ | 4.37 | |
| | | | | | | |
希釈加重平均普通株式発行 | 2,530.2 | | | 2,590.3 | | | 2,544.4 | | | 2,610.4 | |
(1)基本的な1株当たり純収益と希釈後の1株当たり純収益はP&Gの純収益に基づいて計算される。
P&G社とその子会社
総合総合収益表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月 | | 3月31日までの9ヶ月 |
百万単位の金額 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益 | $ | 3,367 | | | $ | 3,249 | | | $ | 11,735 | | | $ | 11,444 | |
その他総合収益/(損失)、税引き後純額 | | | | | | | |
外貨換算 | 23 | | | (598) | | | (683) | | | 639 | |
投資証券の未実現収益 | — | | | 5 | | | 7 | | | 19 | |
固定収益退職計画の未実現収益 | 89 | | | 194 | | | 968 | | | 24 | |
その他総合収益/(損失)総額、税引き後純額 | 112 | | | (399) | | | 292 | | | 682 | |
総合収益総額 | 3,479 | | | 2,850 | | | 12,027 | | | 12,126 | |
差し引く:非持株権益による総合収益/(損失)総額 | 8 | | | (21) | | | 41 | | | 50 | |
P&Gの総合収入総額 | $ | 3,471 | | | $ | 2,871 | | | $ | 11,986 | | | $ | 12,076 | |
P&G社とその子会社
合併貸借対照表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万単位の金額 | | | | | March 31, 2022 | | June 30, 2021 |
資産 | | | | | | | |
流動資産 | | | | | | | |
現金と現金等価物 | | | | | $ | 8,526 | | | $ | 10,288 | |
売掛金 | | | | | 5,513 | | | 4,725 | |
在庫品 | | | | | | | |
材料と用品 | | | | | 2,146 | | | 1,645 | |
Oracle Work in Process | | | | | 837 | | | 719 | |
完成品 | | | | | 4,118 | | | 3,619 | |
総在庫 | | | | | 7,101 | | | 5,983 | |
前払い費用と他の流動資産 | | | | | 2,276 | | | 2,095 | |
流動資産総額 | | | | | 23,416 | | | 23,091 | |
財産·工場·設備·純価値 | | | | | 21,323 | | | 21,686 | |
商誉 | | | | | 40,710 | | | 40,924 | |
商標その他無形資産,純額 | | | | 23,913 | | | 23,642 | |
他の非流動資産 | | | | | 10,855 | | | 9,964 | |
総資産 | | | | | $ | 120,217 | | | $ | 119,307 | |
| | | | | | | |
負債と株主権益 | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | |
売掛金 | | | | | $ | 14,175 | | | $ | 13,720 | |
負債その他の負債を計上しなければならない | | | | | 10,324 | | | 10,523 | |
1年以内の債務 | | | | | 9,902 | | | 8,889 | |
流動負債総額 | | | | | 34,401 | | | 33,132 | |
長期債務 | | | | | 23,767 | | | 23,099 | |
所得税を繰延する | | | | | 6,543 | | | 6,153 | |
他の非流動負債 | | | | | 9,760 | | | 10,269 | |
総負債 | | | | | 74,471 | | | 72,653 | |
株主権益 | | | | | | | |
優先株 | | | | | 846 | | | 870 | |
普通株式-発行済み株式- | 2022年3月 | | 4,009.2 | | | | | |
| 2021年6月 | | 4,009.2 | | | 4,009 | | | 4,009 | |
追加実収資本 | | | | | 65,614 | | | 64,848 | |
従業員持株債務超過準備金 | | | | | (916) | | | (1,006) | |
その他の総合損失を累計する | | | | | (13,448) | | | (13,744) | |
在庫株 | | | | | (122,272) | | | (114,973) | |
利益を残す | | | | | 111,645 | | | 106,374 | |
非持株権益 | | | | | 268 | | | 276 | |
株主権益総額 | | | | | 45,746 | | | 46,654 | |
総負債と株主権益 | | | | $ | 120,217 | | | $ | 119,307 | |
P&G社とその子会社
合併株主権益報告書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日までの3ヶ月間 |
百万ドル 千で数えた株 | 普通株 | 優先株 | 付加実収資本 | 従業員持株債務廃棄準備金 | 積算 他にも COMP-REACHINE 収入/(赤字) | 在庫株 | 利益を残す | 非制御的権益 | 株主権益総額 |
株 | 金額 |
残高2021年12月31日 | 2,397,066 | | $4,009 | | $856 | | $65,432 | | ($965) | | ($13,564) | | ($121,543) | | $110,393 | | $275 | | $44,893 | |
純収益 | | | | | | | | 3,355 | | 12 | | 3,367 | |
その他総合収益/(損失) | | | | | | 116 | | | | (4) | | 112 | |
配当金及び配当等価物 ($0.8698各株): | | | | | | | | | | |
ごく普通である | | | | | | | | (2,092) | | | (2,092) | |
優先して優先する | | | | | | | | (68) | | | (68) | |
国庫株を買う | (7,909) | | | | | | | (1,249) | | | | (1,249) | |
従業員株計画 | 9,108 | | | | 180 | | | | 512 | | | | 692 | |
優先株転換 | 1,032 | | | (10) | | 2 | | | | 8 | | | | — | |
従業員持株計画の債務影響 | | | | | 49 | | | | 57 | | | 106 | |
非持株権益、純額 | | | | — | | | | | | (15) | | (15) | |
残高2022年3月31日 | 2,399,297 | | $4,009 | | $846 | | $65,614 | | ($916) | | ($13,448) | | ($122,272) | | $111,645 | | $268 | | $45,746 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日までの9ヶ月間 |
百万ドル 千で数えた株 | 普通株 | 優先株 | 付加実収資本 | 従業員持株債務廃棄準備金 | 積算 他にも COMP-REACHINE 収入/(赤字) | 在庫株 | 利益を残す | 非制御的権益 | 株主権益総額 |
株 | 金額 |
残高 JUNE 30, 2021 | 2,429,706 | | $4,009 | | $870 | | $64,848 | | ($1,006) | | ($13,744) | | ($114,973) | | $106,374 | | $276 | | $46,654 | |
純収益 | | | | | | | | 11,690 | | 45 | | 11,735 | |
その他総合収益/(損失) | | | | | | 296 | | | | (4) | | 292 | |
配当金及び配当等価物 ($2.6094各株): | | | | | | | | | | |
ごく普通である | | | | | | | | (6,318) | | | (6,318) | |
優先して優先する | | | | | | | | (208) | | | (208) | |
国庫株を買う | (58,695) | | | | | | | (8,753) | | | | (8,753) | |
従業員株計画 | 25,531 | | | | 764 | | | | 1,434 | | | | 2,198 | |
優先株転換 | 2,755 | | | (24) | | 4 | | | | 20 | | | | — | |
従業員持株計画の債務影響 | | | | | 90 | | | | 107 | | | 197 | |
非持株権益、純額 | | | | (2) | | | | | | (49) | | (51) | |
残高2022年3月31日 | 2,399,297 | | $4,009 | | $846 | | $65,614 | | ($916) | | ($13,448) | | ($122,272) | | $111,645 | | $268 | | $45,746 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日までの3ヶ月間 |
百万ドル 千で数えた株 | 普通株 | 優先株 | 付加実収資本 | 従業員持株債務廃棄準備金 | 積算 他にも COMP-REACHINE 収入/(赤字) | 在庫株 | 利益を残す | 非制御的権益 | 株主権益総額 |
株 | 金額 |
残高2020年12月31日 | 2,462,476 | | $4,009 | | $885 | | $64,672 | | ($1,072) | | ($15,091) | | ($109,583) | | $104,361 | | $359 | | $48,540 | |
純収益 | | | | | | | | 3,269 | | (20) | | 3,249 | |
その他総合収益/(損失) | | | | | | (398) | | | | (1) | | (399) | |
配当金及び配当等価物 ($0.7907各株): | | | | | | | | | | |
ごく普通である | | | | | | | | (1,952) | | | (1,952) | |
優先して優先する | | | | | | | | (65) | | | (65) | |
国庫株を買う | (23,085) | | | | | | | (3,001) | | | | (3,001) | |
従業員株計画 | 7,605 | | | | 8 | | | | 427 | | | | 435 | |
優先株転換 | 1,237 | | | (12) | | 2 | | | | 10 | | | | — | |
従業員持株計画の債務影響 | | | | | 66 | | | | 61 | | | 127 | |
非持株権益、純額 | | | | | | | | | (15) | | (15) | |
残高2021年3月31日 | 2,448,233 | | $4,009 | | $873 | | $64,682 | | ($1,006) | | ($15,489) | | ($112,147) | | $105,674 | | $323 | | $46,919 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日までの9ヶ月間 |
百万ドル 千で数えた株 | 普通株 | 優先株 | 付加実収資本 | 従業員持株債務廃棄準備金 | 積算 他にも COMP-REACHINE 収入/(赤字) | 在庫株 | 利益を残す | 非制御的権益 | 株主権益総額 |
株 | 金額 |
残高 JUNE 30, 2020 | 2,479,746 | | $4,009 | | $897 | | $64,194 | | ($1,080) | | ($16,165) | | ($105,573) | | $100,239 | | $357 | | $46,878 | |
純収益 | | | | | | | | 11,400 | | 44 | | 11,444 | |
その他総合収益/(損失) | | | | | | 676 | | | | 6 | | 682 | |
配当金及び配当等価物 ( $2.3721各株): | | | | | | | | | | |
ごく普通である | | | | | | | | (5,887) | | | (5,887) | |
優先して優先する | | | | | | | | (197) | | | (197) | |
国庫株を買う | (59,212) | | | | | | | (8,009) | | | | (8,009) | |
従業員株計画 | 24,945 | | | | 484 | | | | 1,415 | | | | 1,899 | |
優先株転換 | 2,754 | | | (24) | | 4 | | | | 20 | | | | — | |
従業員持株計画の債務影響 | | | | | 74 | | | | 119 | | | 193 | |
非持株権益、純額 | | | | | | | | | (84) | | (84) | |
残高2021年3月31日 | 2,448,233 | | $4,009 | | $873 | | $64,682 | | ($1,006) | | ($15,489) | | ($112,147) | | $105,674 | | $323 | | $46,919 | |
P&G社とその子会社
統合現金フロー表 | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの9ヶ月 |
百万単位の金額 | 2022 | | 2021 |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | $ | 10,288 | | | $ | 16,181 | |
経営活動 | | | |
純収益 | 11,735 | | | 11,444 | |
減価償却および償却 | 2,085 | | | 2,025 | |
債務損失を繰り上げ返済する | — | | | 512 | |
株式ベースの給与費用 | 398 | | | 398 | |
所得税を繰延する | (259) | | | (167) | |
資産売却の収益 | (84) | | | (15) | |
以下の変更: | | | |
売掛金 | (916) | | | (604) | |
棚卸しをする | (1,252) | | | (399) | |
売掛金、売掛金、その他の負債 | 1,347 | | | 1,049 | |
その他経営性資産と負債 | (131) | | | (92) | |
他にも | 87 | | | 99 | |
総経営活動 | 13,010 | | | 14,250 | |
投資活動 | | | |
資本支出 | (2,464) | | | (2,073) | |
資産売却の収益 | 99 | | | 40 | |
買収,買収現金を差し引いた純額 | (1,381) | | | — | |
その他投資の変動 | 4 | | | (10) | |
総投資活動 | (3,742) | | | (2,043) | |
融資活動 | | | |
株主に配当金を送る | (6,508) | | | (6,066) | |
原始期限3か月以上の短期債務を新設する | 10,146 | | | 6,238 | |
原始期限3か月以上の短期債務を減らす | (8,163) | | | (3,805) | |
他の短期債務を減らす | (849) | | | (5,814) | |
長期債務を増加させる | 4,385 | | | 2,429 | |
長期債務を減らす(1) | (2,776) | | | (4,889) | |
国庫株を買う | (8,753) | | | (8,009) | |
株式オプションとその他のオプションの影響 | 1,800 | | | 1,470 | |
融資活動総額 | (10,718) | | | (18,446) | |
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (312) | | | 65 | |
現金、現金等価物、および限定現金の変動 | (1,762) | | | (6,174) | |
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 8,526 | | | $ | 10,007 | |
(1) 事前返済債務費用を含めて#ドル5122021年3月31日までの9カ月間。
P&G社とその子会社
連結財務諸表付記
1. 陳述の基礎
これらの陳述は,会社が2021年6月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告とともに読まなければならない。経営陣は、添付されているP&G会社およびその子会社(“会社”、“P&G”、“P&G”、“私たち”または“私たち”)が監査されていない総合財務諸表は、報告された中期の財務状況、経営業績、現金流量を公平に列挙するために必要な調整を含むと考えている。しかし、このような財務諸表に記載されている業務成果は、必ずしも年間業績を代表するとは限らない
2022年度から、会社は連結キャッシュフロー表に満期3カ月以上の短期債務の増減をそれぞれ記載し始めた。2021年3月31日までの9カ月間の列報を改訂し、今期の列報と一致するようにした。この変化は全体的な融資活動に影響を与えず、私たちはこの変化が実質的ではないと結論した。
2. 新しい会計公告と政策
2020年3月、米国財務会計基準委員会(FASB)は“会計基準更新”(ASU)第2020-04号“参考為替レート改革(特別テーマ848):参照為替レート改革の財務報告への影響”を発表した。修正案は、公認会計原則(“公認会計原則”)を参考為替レート改革の影響を受ける契約、期間保証関係、その他の取引に適用するためのオプションの便宜的な方法と例外状況を提供し、ある基準を満たすことを前提としている。FASBは2021年1月、米国会計基準委員会第2021-01号文書“参照為替レート改革(主題848):範囲”を発表し、主題848のいくつかのオプションの便宜的な計および例外が、参照為替レート改革による割引移行の影響を受ける派生ツールに適用されることを明らかにした。これらのASUは発行時に有効であり、2022年12月31日までに締結または評価された契約修正および対沖関係に適用される可能性がある。私たちは重要な契約に対する評価を終えた。審査された大部分の契約はロンドン銀行の同業解体終了前に満期になり、あるいは新しい参考金利を適用するために改訂され、主に担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)である(例えば適用)。したがって,この指導は会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えず,それに実質的な影響を与えることもないと予想される
2021年11月、財務会計基準委員会は、“政府援助(テーマ832):企業実体の政府援助に関する開示”ASU 2021-10を発表した。本指導意見は,贈与や寄付モデルを適用することで計算された政府当局との取引を毎年開示することを求めている。これらの改正案は2021年12月15日以降の年間期間に発効し、早期可決を許可している。私たちは2023年6月30日までの会計年度にこの基準を採用する予定です。私たちは現在、この指導が私たちの総合財務諸表と開示に及ぼす影響を評価している。
本会計年度内に発行または発効される他の新しい会計声明は、我々の総合財務諸表に実質的な影響を与えていないか、または実質的な影響を及ぼすと予想されています。
3. 市場情報を細分化する
米国公認会計原則によると,我々の運営部門は,1)美容,2)美容,3)保健,4)織物と在宅ケア,および5)乳児,女性,ホームケアの5つの報告可能な部門にまとめられている。私たちの5つの報告可能な部門は
•美ヘアケア(コンディショナー、シャンプー、スタイリング剤、ケア);肌とパーソナルケア(制汗剤と消臭剤、パーソナルクリーナー、スキンケア);
•整理する:シェービングケア(女性ブレードおよびカミソリ、男性ブレードおよびカミソリ、シェービング前およびシェービング後製品、他のシェービングケア);家電製品
•医療保健:口腔ケア(歯ブラシ、歯磨き粉、その他の口腔ケア);パーソナルケア(胃腸、迅速診断、呼吸、ビタミン/ミネラル/サプリメント、鎮痛剤、その他のパーソナルケア);
•織物とホームケア:織物ケア(織物増強剤、洗濯添加剤、洗濯洗剤);ホームケア(空気ケア、食器ケア、P&G専門家、表面ケア);
•赤ちゃん、女性、ホームケア:乳児ケア(乳児ウェットティッシュ、紙おむつとズボン)、女性ケア(成人大小便失禁、女性ケア)、ホームケア(ティッシュ、ティッシュ、トイレットペーパー)。
私たちの運営部門は似たような製品カテゴリーで構成されている。連結純売上高の5%以上を単独で占める経営部門は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経営部門別の純売上高のパーセント(1) |
| 3月31日までの3ヶ月 | | 3月31日までの9ヶ月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
織物ケア | 23% | | 23% | | 23% | | 22% |
在宅看護 | 12% | | 12% | | 11% | | 12% |
ベビーケア | 11% | | 11% | | 10% | | 10% |
肌とパーソナルケア | 9% | | 9% | | 10% | | 10% |
ホームケア | 9% | | 9% | | 9% | | 9% |
ヘアケア | 8% | | 9% | | 9% | | 9% |
口腔ケア | 8% | | 8% | | 8% | | 8% |
ひげそり看護 | 7% | | 7% | | 6% | | 7% |
女性の配慮 | 6% | | 6% | | 6% | | 6% |
パーソナル·ヘルス·ケア | 6% | | 5% | | 6% | | 5% |
他にも | 1% | | 1% | | 2% | | 2% |
合計する | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
(1)経営部門別の純売上高の割合は会社が持っている売上げは含まれていません。
以下に報告可能な部門業績の概要を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月 | | 3月31日までの9ヶ月 |
| | 純売上高 | | 所得税前収益/(損失) | | 純収益 | | 純売上高 | | 所得税前収益/(損失) | | 純収益 |
美 | 2022 | $ | 3,389 | | | $ | 792 | | | $ | 644 | | | $ | 11,279 | | | $ | 3,213 | | | $ | 2,582 | |
| 2021 | 3,316 | | | 721 | | | 577 | | | 10,907 | | | 3,145 | | | 2,508 | |
整理する | 2022 | 1,481 | | | 353 | | | 290 | | | 4,979 | | | 1,447 | | | 1,183 | |
| 2021 | 1,438 | | | 314 | | | 256 | | | 4,774 | | | 1,277 | | | 1,063 | |
医療保健 | 2022 | 2,662 | | | 625 | | | 485 | | | 8,314 | | | 2,225 | | | 1,715 | |
| 2021 | 2,356 | | | 484 | | | 377 | | | 7,573 | | | 1,993 | | | 1,557 | |
織物とホームケア | 2022 | 6,699 | | | 1,275 | | | 969 | | | 20,680 | | | 4,284 | | | 3,297 | |
| 2021 | 6,275 | | | 1,348 | | | 1,027 | | | 19,417 | | | 4,689 | | | 3,626 | |
赤ちゃん、女性、ホームケア | 2022 | 4,935 | | | 1,091 | | | 836 | | | 14,915 | | | 3,353 | | | 2,576 | |
| 2021 | 4,604 | | | 1,133 | | | 871 | | | 14,185 | | | 3,803 | | | 2,924 | |
会社 | 2022 | 215 | | | (65) | | | 143 | | | 505 | | | (177) | | | 382 | |
| 2021 | 120 | | | (123) | | | 141 | | | 316 | | | (856) | | | (234) | |
会社の総数 | 2022 | $ | 19,381 | | | $ | 4,071 | | | $ | 3,367 | | | $ | 60,672 | | | $ | 14,345 | | | $ | 11,735 | |
| 2021 | 18,109 | | | 3,877 | | | 3,249 | | | 57,172 | | | 14,051 | | | 11,444 | |
4. 商業権その他無形資産
営業権は報告可能な部門によって以下のように分配される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美 | | 整理する | | 医療保健 | | 織物とホームケア | | 赤ちゃん、女性、ホームケア | | 会社の総数 |
2021年6月30日の営業権 | $ | 13,257 | | | $ | 13,095 | | | $ | 8,046 | | | $ | 1,873 | | | $ | 4,653 | | | $ | 40,924 | |
買収と資産剥離 | 770 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 771 | |
翻訳とその他 | (368) | | | (257) | | | (216) | | | (32) | | | (112) | | | (985) | |
2022年3月31日の営業権 | $ | 13,659 | | | $ | 12,838 | | | $ | 7,831 | | | $ | 1,841 | | | $ | 4,541 | | | $ | 40,710 | |
両替により、商業権は2021年6月30日から低下したが、美しい報告部門の三筆買収(Farmacy Beauty、Ouai、Tula)によって部分的に相殺された。
2022年3月31日までの識別可能無形資産には、以下のようなものがある
| | | | | | | | | | | |
| 総帳簿金額 | | 累計償却する |
寿命を確定できる無形資産 | $ | 9,147 | | | $ | (6,262) | |
寿命不定無形資産 | 21,028 | | | — | |
無形資産総額が確認できます | $ | 30,175 | | | $ | (6,262) | |
確定可能な寿命を有する無形資産には、ブランド、特許、技術、および顧客関係が含まれる。無限の生命期を持つ無形資産は主にブランドで構成されている。2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間、生活無形資産の償却費用は#ドルであることが確認できた79そして$78それぞれ,である.償却費は2022年3月31日と2021年3月31日までの9カ月間で#ドル230そして$241それぞれ,である.
営業権と無期限無形資産は償却しないが、少なくとも毎年減値テストを行い、方法は著者らの報告単位と関連無期限無形資産の推定公正価値をそれぞれの帳簿価値と比較する。私たちは通常、収益法を使用して、これらの資産の公正な価値を推定し、これは、それぞれの資産の予想される将来のキャッシュフローの予測に基づく。これによって生成された公正価値が資産の帳簿価値よりも低い場合、その差額は減値を表す。私たちは、営業権と無期限無形資産の年間減価テストを12月31日までの3ヶ月以内に行った。
営業権と無形資産の減価をテストするための業務部門の評価は、マクロ経済状況、全体カテゴリの成長率、競争活動、コスト制御、利益率の拡大と会社の業務計画を含む多くの重要な推定と仮定に依存する。私たちはこのような推定と仮定が合理的だと信じている。しかし、著者らの営業権と無期限無形資産減価テストで使用された判断、仮説と推定の未来の変化は、割引率、税率或いは未来のキャッシュフロー予測を含み、公正価値に対する重大な異なる推定を招く可能性がある。このような要因の変化が、商業権および関連無形資産の帳簿金額を決定またはその後に欠陥するために公正価値を推定するために最初に使用された予測キャッシュフローレベルに達しなかった場合、私たちは将来的に非現金減価費用を記録する必要があるかもしれない
我々の大部分の商誉報告単位はレガシー業務と買収業務を組み合わせているため,公正価値バッファを持ち,その基本帳簿価値の少なくとも3倍を超えている.我々のいくつかの報告部門,特にシェービング看護と家電製品は,完全に買収された業務から構成されているため,歴史的には公正価値緩衝はそれほど高くない。家電製品報告部門の公正価値は関連帳簿価値を大幅に超えている。先に開示したように、シェービング看護報告機関と関連吉列無期限無形資産の帳簿価値は、2019年6月30日までの四半期内に減値した。2021年12月31日までの3ヶ月間の減値テストによると、シェービング看護報告機関の公平な価値はその帳簿価値よりも高い30%は、吉列無期限無形資産公正価値は帳簿価値より約高い5%.
シェービング看護報告単位とギレ無期限無形資産の推定公正価値を決定する際に使用する最も重要な仮定は,純売上高と収益増加率(余剰成長率を含む),割引率,特許権使用料比率である。残りの成長率は、短期業務計画期間後のシェービング看護報告部門とギレブランドの予想成長率を代表する。私たちが公正価値推定に使用した余剰成長率は報告単位とブランド運営計画と一致し、予想される長期カテゴリ市場成長率に近い。余剰成長率は、全体の市場成長率、競争環境、インフレ、相対通貨レート、市場シェアに影響を与えるビジネス活動に依存する。そのため、カテゴリー成長の持続的な減速、育成習慣の変化、通貨のドル安や競争環境の激化は余剰成長率に悪影響を及ぼす可能性がある。割引率は,重み付き平均値と一致する
市場参加者が予想する可能性のある資本コストは、資本構造における債務と株式部分の考慮を含む業界要求の収益率に基づいている。我々の割引率は、マクロ経済環境の不利な変化、株式や債務市場の変動、あるいは他の特定の国の要因の影響、例えば通貨のドルへのさらなる切り下げの影響を受ける可能性がある。公正価値計量日までのスポットレートは、アメリカ以外のキャッシュフローの公正価値推定に使用されます。ギレ無期限無形資産推定公正価値を決定するための特許使用料料率は、基本ギレ業務の歴史と将来の収益性を推定することによって決定されます。特許使用料料率は長期運営利益率の重大な悪影響を受ける可能性がある
管理層はこれらの事件に対応するための策略を実施しているが、将来の経営計画の変化や業務またはマクロ経済環境の不利な変化は、公正な価値を推定するための基本的なキャッシュフローを減少させ、公正な価値の低下を招く可能性があり、それによってシェービング看護報告部門の名誉と吉列無期限無形資産の将来の減価費用を引き起こす可能性がある。大流行の持続時間と重症度はまた、将来のシェービング看護報告単位の営業権と吉列無期限無形資産に対する減価費用を招く可能性がある。2022年3月31日までの四半期内にトリガーイベントは発生していないと結論しているが,吉列無期限無形資産は将来の減価リスクの影響を最も受けやすい。吉列無期限無形資産の評価では,本年度の純売上高成長率は新冠肺炎の影響から回復し続けると仮定した。大流行がどのように変化するか、政府と消費者がどのように反応するか、ワクチン配布方面の進展及び大流行が消費者習慣に長期的な影響を与えるかどうかについては、依然として高度な不確定性が存在している。したがって、この重要な仮定と関連した危険が引き続き存在する。より長い大流行回復期は、シェービング看護報告単位および吉列無期限無形資産の推定公正価値を決定する際に使用される仮定に影響を与える可能性があり、これらの資産の重大さは、減値を引き起こすのに十分である。純売上高と収益増加率は、私たちのシェービングケア製品の需要減少や変化にマイナスの影響を受ける可能性があります。これは、以下の理由によるものかもしれません:ロシア-ウクライナ戦争、消費者は病気で私たちの製品を一時的に購入できません, 検疫又はその他の旅行制限、又は財務的困難、美容製品の使用及び頻度の変化、需要が1つ以上の価格の高い製品から低価格の製品、又は潜在的なサプライチェーン制限の影響に移行する。また、ロシア-ウクライナ戦争を含む相対的な世界·国·地域のマクロ経済要因は、他国の通貨対ドルのさらなるかつ長期的な切り下げを招く可能性がある。最後に,我々の推定モデルで用いた割引率は,資本コスト決定に含まれる基礎金利やリスクプレミアム変化の影響を受ける可能性がある.2022年3月31日現在、Sare Care営業権と吉列無期限無形資産の帳簿価値は$12.510億ドル14.1それぞれ10億ドルです
我々の年間減値テストの一部として、シェービング看護報告ユニットと吉列無期限無形資産に対して敏感性分析を行い、短期と余剰成長率、割引率と特許権使用料仮定の合理的な可能な変化を利用して公正価値の推定に対する潜在的な影響を示した次の表は単独で割引率の上昇25ベーシスポイント、短期と余剰収入成長率の25ベーシスポイント或いは特許権使用料税率の低下50ベーシスポイントの低下と関連する推定公正価値の影響を提供し、その中のいくつかの要素は吉列無期限無形資産減値を招く。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公正価値の約パーセント変動を推定する |
| +25ベーシスポイント割引率 | | -25ベーシスポイントの成長率 | | -50ベーシスポイントの印税料 |
シェービング看護営業権報告機関 | (6)% | | (6)% | | 適用されない |
ギレが無限に生きている無形資産 | (6)% | | (6)% | | (3)% |
露烏戦争を受けて、著者らはシェービング看護報告部門とギレ無期限無形資産に対して追加の敏感性分析を行い、ウクライナとロシアの将来のキャッシュフローの減少と未来のキャッシュフローがないことを含む一連の結果を得た。これらの場合、シェービング看護報告機関の公正価値は引き続きその帳簿価値の約を超えている30%であり、吉列無期限無形資産の公正価値は、その帳簿価値を超えるか、またはその帳簿価値に近い。しかし、戦争の影響が現在の範囲を超えている場合、ギレ無期限無形資産はトリガイベントが発生する可能性があり、将来的には資産を追加的に減価評価することになり、減価費用につながる可能性がある。
5. 1株当たりの収益
普通株1株当たりの基本純収益の算出方法は、P&G社から優先配当を引いた純収益を当期発行普通株の加重平均で割る。希釈後の普通株当たりの純収益の計算方法は、P&G社が占めるべき純収益をその期間に発行された普通株の希釈加重平均で割る。希釈株には,在庫株方法による株式オプションと他の株式ベースの奨励および想定される優先株変換の希釈効果がある。
1株当たり純収益は以下のように計算される | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併金額 | 3月31日までの3ヶ月 | | 3月31日までの9ヶ月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益 | $ | 3,367 | | | $ | 3,249 | | | $ | 11,735 | | | $ | 11,444 | |
差し引く:非持株権益による純収益/(損失) | 12 | | | (20) | | | 45 | | | 44 | |
P&Gの純収益によるものです | 3,355 | | | 3,269 | | | 11,690 | | | 11,400 | |
減算:優先配当金 | 68 | | | 65 | | | 208 | | | 197 | |
普通株主に使用できるP&Gは純収益(基本)を占めなければならない | $ | 3,287 | | | $ | 3,204 | | | $ | 11,482 | | | $ | 11,203 | |
| | | | | | | |
百万株のうちの株 | | | | | | | |
基本加重平均普通株式発行済み | 2,400.5 | | | 2,459.1 | | | 2,414.0 | | | 2,473.7 | |
補足:希釈証券の影響 | | | | | | | |
転換可能優先株(1) | 78.9 | | | 82.3 | | | 79.7 | | | 83.1 | |
株式オプションその他の帰属していない持分奨励(2) | 50.8 | | | 48.9 | | | 50.7 | | | 53.6 | |
希釈加重平均普通株式発行 | 2,530.2 | | | 2,590.3 | | | 2,544.4 | | | 2,610.4 | |
| | | | | | | |
1株当たり純収益 (3) | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 1.37 | | | $ | 1.30 | | | $ | 4.76 | | | $ | 4.53 | |
薄めにする | $ | 1.33 | | | $ | 1.26 | | | $ | 4.59 | | | $ | 4.37 | |
(1)優先株概要は2021年6月30日までの年次報告Form 10−Kで見つけることができる。
(2)含まれていない5百万ドルと122022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月はそれぞれ11百万ドルと82022年3月31日と2021年3月31日までの9ヶ月間、未償還加重平均株式オプションはそれぞれ100万ユーロであり、これらのオプションの実行権価格がその平均時価より大きいか、あるいはその影響が逆償却作用があるためである
(3)1株当たりの純収益はP&Gの純収益に基づいて計算される。
6. 株式の報酬と退職後の福祉に基づいて
以下の表は、株式ベースの給与支出と退職後の福祉コストをまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月 | | 3月31日までの9ヶ月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
株式ベースの給与費用 | $ | 130 | | | $ | 144 | | | $ | 398 | | | $ | 398 | |
年金給付の定期給付純コスト | 47 | | | 48 | | | 143 | | | 141 | |
その他の退職者福祉の定期給付純額控除 | (126) | | | (80) | | | (348) | | | (240) | |
7. リスク管理活動と公正価値計測
製品が多様化する多国籍企業として、金利、通貨レート、大口商品価格の変化などの市場リスクに直面している。2022年3月31日までの9ヶ月間、我々のリスク管理政策や活動に大きな変化はなかった。
当社では、期限内に金融資産や負債の公正価値を計測するために採用されている推定方法を変更していません。当社は四半期末ごとに公正価値体系内の各レベル間の移転を確認します(あれば)。本報告で説明した間、異なるレベルの間に遷移はなかった。また、本報告で述べた間、三級資産と負債には大きな活動はない。2022年3月31日までの9ヶ月間、公正な価値で非日常的な基礎によって再計量された重大な資産や負債はない。
現金等価物は#ドル7.010億ドル9.12022年3月31日と2021年6月30日まで、それぞれ公正価値レベルの第1レベルに分類されている。他の投資の公平な価値は#ドルだ153そして$192それぞれ2022年3月31日と2021年6月30日まで、株式証券を含む126そして$163それぞれ2022年3月31日と2021年6月30日まで、他の非流動資産に列報した。投資は公正価値によって計量され、公正価値体系の中で主に第1級と第2級に分けられる。第1レベルはアクティブ市場の同一資産に対する市場オファーに基づいており、第2レベルは類似ツールの市場オファーに基づいている。公正価値レベルには、第3レベルに分類される重大な投資残高は存在せず、資産純資産値を実際の方便としていない。株式証券の未実現損失は(4)は2022年3月31日までの3ヶ月間。株式証券の未実現収益は$582021年3月31日までの3ヶ月間。株式証券の未実現損失は(36)は2022年3月31日までの9ヶ月間。株式証券の未実現収益は$582021年3月31日までの9カ月間。これらの未実現収益/(損失)は,連結損益表において他の営業外収入/(費用)純額であることが確認された
長期債務の公正価値は#ドルだ27.810億ドル28.8それぞれ2022年3月31日と2021年6月30日まで。これは長期債務ツールの当期部分(#ドル)を含む3.62022年3月31日と2021年6月30日まで)。特定の長期債務(公正価値ヘッジに指定された債務)は、公正価値に従って入金される。他のすべての長期債務は償却コストで入金されるが、開示を行うためには公正価値に基づいて計量される。私たちは私たちの債務が公正な価値レベルで二番目のレベルにあると思う。公正価値は、一般に、同じまたは同様のツールの見積市場価格に基づいて推定される。
金融商品の開示について
2022年3月31日と2021年6月30日までの期間保証取引のための金融商品の名目金額と公正価値は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名目金額 | | 公正価値資産 | | 公正価値(負債) |
| March 31, 2022 | | June 30, 2021 | | March 31, 2022 | | June 30, 2021 | | March 31, 2022 | | June 30, 2021 |
公正価値裁定関係におけるデリバティブ |
金利契約 | $ | 5,241 | | | $ | 7,415 | | | $ | 15 | | | $ | 146 | | | $ | (182) | | | $ | — | |
純投資ヘッジ関係におけるデリバティブ |
外貨金利契約 | $ | 8,428 | | | $ | 8,484 | | | $ | 359 | | | $ | 89 | | | $ | (10) | | | $ | (94) | |
ヘッジツールに指定されたデリバティブ総額 | $ | 13,669 | | | $ | 15,899 | | | $ | 374 | | | $ | 235 | | | $ | (192) | | | $ | (94) | |
| | | | | | | | | | | |
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール |
外貨契約 | $ | 6,916 | | | $ | 5,060 | | | $ | 31 | | | $ | 20 | | | $ | (26) | | | $ | (22) | |
| | | | | | | | | | | |
公正な価値で計算された派生商品の総額 | $ | 20,585 | | | $ | 20,959 | | | $ | 405 | | | $ | 255 | | | $ | (218) | | | $ | (116) | |
金利派生資産/(負債)の公正価値を直接相殺して関連債務の帳簿金額の公正価値ヘッジ調整の累積金額を計上する。未償却割引または割増および公正価値調整を含む関連債務の額面は$である5.110億ドル7.5それぞれ2022年3月31日と2021年6月30日まで。純投資ヘッジに指定された外貨派生契約のほか、私たちのいくつかの外貨建て債務ツールも純投資ヘッジに指定されている。純投資ヘッジに指定されたこれらの債務ツールの帳簿価値は#ドルであり、これらのツールの外貨取引収益または損失の調整を含む12.210億ドル12.0それぞれ2022年3月31日と2021年6月30日まで。金利契約名義残高が減少したのは、主に期間内に満期になった複数の債券に関する金利スワップ満期によるものである。ヘッジツールに指定されていない外貨契約名義残高の増加は,主にこの期間の会社間融資活動レベルの変化を反映している
すべての派生資産は、前払い費用および他の流動資産または他の非流動資産に報告される。すべての派生負債は、負債および他の負債または他の非流動負債で示されている。純投資ヘッジの公正価値変動は他の全面収益(OCI)の外貨換算部分で確認する。当社の公正価値で計量されたすべての派生資産と負債は、公正価値レベルで第二レベルに分類されています
我々のヘッジ関係における金融商品の税引き前収益/(損失)は以下のように分類される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デリバティブ保険証書で確認された損益金額 |
| 3月31日までの3ヶ月 | | 3月31日までの9ヶ月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純投資ヘッジ関係におけるデリバティブ(1) (2) | | | | |
外国為替契約 | $ | 104 | | | $ | 393 | | | $ | 530 | | | $ | (145) | |
(1)純投資ヘッジ関係におけるデリバティブについては,収益に確認された有効性テストを含まない収益額は#ドルである18そして$15それぞれ2022年と2021年3月31日までの3カ月。有効性テストから除外した報酬額は$である50そして$45それぞれ2022年3月31日と2021年3月31日までの9カ月。
(2)純投資ヘッジに指定された外貨派生契約のほか、私たちのいくつかの外貨建て債務ツールも純投資ヘッジに指定されている。このようなツールの累積他の全面的な報酬で確認された報酬は#ドルである237そして$509それぞれ2022年と2021年3月31日までの3カ月。AOCIではこのようなチケットのために確認された利得/(損失)金額は#ドルである804と$(732)はそれぞれ2022年3月31日と2021年3月31日までの9カ月である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益で確認された収益/(赤字)金額 |
| 3月31日までの3ヶ月 | | 3月31日までの9ヶ月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
公正価値裁定関係におけるデリバティブ | | | | |
金利契約 | $ | (216) | | | $ | (100) | | | $ | (313) | | | $ | (95) | |
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | | | | |
外貨契約 | $ | (2) | | | $ | (87) | | | $ | 28 | | | $ | 221 | |
公正価値ヘッジ関係における派生ツールの収益/(損失)は、関連リスクの時価ベースの影響によって完全に相殺される。この二つは総合収益表の利息支出で確認されている。ヘッジツールとして指定されていないデリバティブの収益/(損失)は、実質的に関連リスクの通貨によって時価で相殺される。いずれも販売,一般と行政費用(SG&A)の総合収益表で確認されている。
8. 累計その他総合収益/(損失)
以下の表はP&G(AOCI)の累積その他の総合収益/(損失)による変化を示し、構成部分によって再分類されたAOCIを含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資証券 | | 退職後の福祉 | | 外貨換算 | | AOCI合計 |
2021年6月30日の残高 | $ | 15 | | | $ | (2,963) | | | $ | (10,796) | | | $ | (13,744) | |
カテゴリ変更前の保監所(1) | 6 | | | 812 | | | (683) | | | 135 | |
AOCIから合併損益表に再分類された金額(2) | 1 | | | 156 | | | | | 157 | |
当期純額保険 | 7 | | | 968 | | | (683) | | | 292 | |
差し引く:非持株権益が占めるべきその他の総合収益/(損失) | — | | | — | | | (4) | | | (4) | |
2022年3月31日の残高 | $ | 22 | | | $ | (1,995) | | | $ | (11,475) | | | $ | (13,448) | |
(1)税金を差し引く純額$1, $257そして$314それぞれ証券投資,退職後福祉項目,外貨換算の損益に用いられる。外貨換算における所得税の影響には、純投資ヘッジ取引などの項目の影響が含まれる。海外累計割引は、国際子会社への永久投資に関する所得税については調整されていない。
(2)税金を差し引く純額$0, $55そして$0それぞれ証券投資,退職後福祉項目,外貨換算の損益に用いられる。
AOCIから総合収益表に再分類された金額の詳細を以下に提供します
•投資証券:AOCIから他の営業外収入の金額、純額に再分類する。
•退職後福祉:AOCIから他の営業外収入の金額に再分類し,純額を退職後の定期純コストの計算に計上する。
9. 引受金とその他の事項
訴訟を起こす
私たちは時々いくつかの法的訴訟とクレームの影響を受け、これらの訴訟とクレームは、反独占および貿易法規、製品責任、広告、契約、環境、特許と商標事務、労働と雇用問題、および税金を含む幅広い問題に関連する。かなりの不確実性がありますが、経営陣や私たちの法律顧問は、様々な訴訟やクレームの最終的な解決は、私たちの財務状況、運営結果、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと考えています。
環境法律や法規により,意外な状況の影響を受ける可能性もあり,将来的には従来の製造や廃棄物処理の環境への影響を是正する行動が必要となるかもしれない。現在得られている情報によると、環境救済の最終的な解決策が私たちの財務状況、運営結果、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えるとは思わない。
所得税の不確実性
その会社は約70国·地域および以上150課税対象管理区域はいつでもあります40–50完成された様々な段階で司法監査が行われている。私たちは、私たちの税金状況を評価し、地方当局の挑戦を受ける可能性があり、完全に持続できない可能性のある不確定な税金状況のために負債を決定します。基本的な税金状況は完全に支持できると思いますが。不確定な税務状況を継続的に審査し、絶えず変化する事実と状況に基づいて調整を行い、税務監査の進展、判例法の発展と訴訟時効の終了を含む。このような調整は適宜税務規定に反映されるだろう。私たちの納税年度は2010年から始まり、2010年から始まります。監査が終わる前に、私たちは一般的に最終的な和解金額を確実に推定することができない。既存の資料によると、今後12ヶ月以内に、複数の管轄区域の不確定税務状況に関する監査活動が完了することが予想されるが、これらの税務状況のために蓄積された既存の負債は#ドル以下である10利息と罰金を含んでいます
会社の承諾およびまたは事項に関するより多くの情報は、2021年6月30日までの年次報告Form 10-Kで見つけることができます。
| | | | | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
前向きに陳述する
本報告のいくつかの陳述は、純粋な歴史情報を除いて、推定、予測、著者らの業務計画、目標と予想経営結果に関連する陳述、及びこれらの陳述が根拠とする仮定は、すべて“展望性陳述”に属し、1995年“個人証券訴訟改革法”、1933年“証券法”第27 A節及び1934年“証券取引法”第21 E節の定義に適合する。 前向きな陳述は、以下の部分を含むが、これらに限定されないが、“経営陣の議論および分析”、“リスク要因”、および“連結財務諸表付記4および9”を含むことができる これらの前向きな陳述は、一般に、“信じる”、“プロジェクト”、“予想”、“予想”、“推定”、“意図”、“戦略”、“未来”、“機会”、“計画”、“可能”、“すべき”、“継続する”、“可能な結果”、および同様の表現によって識別される。 展望性陳述は現在の予想と仮説に基づいており、これらの予想と仮説はリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は結果と展望性陳述中の明示または暗示の結果とは大きく異なる可能性がある。 私たちは法律の要求がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。
私たちの展望的陳述は、(1)為替変動、通貨交換または価格設定制御および局所変動を含むグローバル金融リスクを成功的に管理する能力、(2)市場成長率の低下を含むローカル、地域またはグローバル経済変動の管理に成功する能力、および企業が予想される株式買い戻しおよび配当支払いに影響を与えることができるように十分な収入およびキャッシュフローを生成する能力、(3)信用市場または私たちの銀行パートナーの中断または私たちの信用格付けの変化を管理する能力、を含むが、これらに限定されない。(4)重要な製造および供給スケジュール(サプライチェーン最適化および独占サプライヤーおよび独占製造工場手配を含む)を維持する能力と、自然災害、戦争行為(ロシア-ウクライナ戦争を含む)、テロまたは疾病の爆発など、私たちがコントロールできない要素を含む様々な要因による業務中断を管理する能力、(5)商品および原材料価格、労働力、輸送、エネルギー、年金、医療コストを含むコスト変動および圧力の管理に成功する能力。(6)革新のリードを維持し、必要な知的財産権保護を獲得し、絶えず変化する消費者習慣、発展していくデジタルマーケティングおよび販売プラットフォーム要求、および競争相手が取得した技術進歩および獲得した特許に成功することができる;(7)価格などの競争要因に成功的に対応することを含む、新しいおよび既存の販売チャネル上でローカルおよびグローバル競争相手と競争する能力, 製品の販売促進インセンティブおよび貿易条項、(8)重要な顧客関係を管理·維持する能力、(9)安全、品質、具、効果、パッケージ内容、サプライチェーンやり方、または起こりうる類似の問題の懸念、名声およびブランド資産を保護する能力、(10)サプライヤー、契約メーカー、販売業者、請負業者、外部業務パートナーのような第三者関係に関連する財務、法律、名声および運営リスクを成功的に管理する能力、(9)実際または感知された問題を成功的に管理する能力、(11)重要な会社および第三者情報および運用技術システム、ネットワークおよびサービスに依存して維持する能力、およびこれらのシステム、ネットワークおよびサービスおよびそのデータのセキュリティおよび機能を維持する能力;(12)変化する政治的条件や為替変動や市場収縮などの潜在的な影響に関連する不確実性を管理する能力;(13)現在かつ拡大している規制および法律要件および事項を成功的に管理する能力(製品責任、製品および包装成分、知的財産権、労働者および雇用、反独占、プライバシーおよびデータ保護、税務、環境、職務調査、リスク監督、および会計および財務報告に関連する法律および法規を含むがこれらに限定されない)、現在の推定範囲内で新たかつ未解決の事項を解決する能力、(14)資産剥離取引に対する私たちの予想される税務処理を維持することを含む、適用税および法規の変化を管理する能力;(15)当社が行っている買収、剥離、合弁活動を成功的に管理することができ、いずれの場合も会社の全体的な業務戦略と財務目標を実現することができる, 基本業務目標の実現に影響を与えない場合;(16)生産性の向上とコスト節約に成功し、持続的な組織変革を管理し、同時に重要な従業員の能力を発見、育成、維持する能力は、技能或いは経験豊富な従業員が限られている可能性のある重要な成長型市場における能力を含む;(17)流行病、流行病或いは類似の普遍的な公衆衛生問題(新冠肺炎を含む)を含む疾病の爆発に関連する需要、供給と運営挑戦に成功する能力。 実際の結果やイベントが本稿で予測した結果やイベントと大きく異なるリスクと不確実性についての詳細な議論は,本表格10−Qで“経済状況と不確実性”と題する章と“リスク要因”と題する章(第II部,第1 A項)に含まれる。
経営層の討論と分析(MD&A)の目的はある重要な指標の毎年の変化に注目することを通じて、P&Gの財務状況、経営結果とキャッシュフローを理解することである。MD&Aは我々の総合財務諸表と付記の補足であり,これと併せて読むべきである
MD&Aは以下の部分に分類される:
•概要
•結果の概要-2022年3月31日までの9カ月
•経済状況と不確定要素
•経営実績-2022年3月31日までの3カ月と9カ月
•業務分類検討−2022年3月31日までの3カ月と9カ月
•流動性と資本資源
•アメリカ公認会計基準で定義されていない尺度の入金
MD&A全体において、単位売上高増加、純売上高、純収益を含む経営陣が業績を評価するための指標を指す。また、有機販売GRを含む米国公認会計原則(米国GAAP)で定義されていない財務指標についても言及したOWH,コア1株当たり純収益(Core EPS),調整後の自由キャッシュフロー,調整後の自由キャッシュフロー生産性。MD&Aの最後の解釈は、これらの非GAAP測定基準の定義、これらの測定基準の使用および導出詳細、および最も直接的に比較可能な米国GAAP測定基準との入金を提供する。
経営陣はまた、シェアと消費情報の獲得性と比較可能性にいくつかの制限があるにもかかわらず、いくつかの市場シェアと市場消費推定を使用して競争に対する業績を評価する。MD&Aで述べた市場シェアと市場消費量は,サプライヤーがキー市場で購入した従来の実体とオンラインデータおよび内部推定の組合せに基づいている.すべての市場シェア参考は私たちの製品が不変通貨に基づいてドルで計算した売上げがそのカテゴリーの全製品の売上げのパーセントを占めることを表しています。同社は、市場シェアデータが得られる最新の期間で本年度までの市場シェアを測定しており、これは通常、報告期間末に比べて1~2カ月の遅延時間があることを反映している。経営陣はまた、単位売上高増加を用いて純売上高変化の駆動要因を評価し、説明した。有機販売量の増加は単位販売量の前年比変化を反映し、買収と剥離、特定の使い捨てプロジェクト(例えば適用)の影響は含まれておらず、有機販売の変化を説明するために用いられる
概要
P&Gは急速消費財業界のグローバルリーダーであり、世界各地の消費者に高品質と高価値のブランド消費財包装製品を提供することに集中している。私たちの製品は180以上の国と地域に販売されています。主に大衆販売業者、電子商取引、社交ビジネス、雑貨店、会員クラブ商店、薬局、デパート、流通業者、卸売業者、ベビーショップ、美容専門店(空港免税店を含む)、高周波商店、薬局、電子製品店と専門ルートで販売しています。私たちはまた消費者に直接販売します。私たちは約70カ国で地上行動を持っている。
私たちの市場環境は世界、地域、そして地元の競争相手と激しく競争している。私たちが製品を販売する多くの市場と業界で、私たちは他のブランド製品や小売業者の自社ブランドと競争しています。また,我々が競争する多くの製品細分化市場は価格レベル(超ハイエンド,ハイエンド,ミドルエンド,超値製品と呼ぶ)によって区別されている.私たちは私たちが経営している業界と市場で有利な地位にあり、一般的にリードしているか、またはかなり大きな市場シェアにあると信じている。
次の表は、各細分市場における製品種別とブランド構成を含む我々の報告可能な細分化市場を示している。 | | | | | | | | |
報告可能な細分化市場 | 製品種別(サブカテゴリ) | 各ブランド |
美 | ヘアケアリンス、シャンプー、スタイリング助剤、ケア) | 頭肩、草本エッセンス、パンテーン、喜び |
スキンケアとパーソナルケア(制汗剤と消臭剤、個人洗浄剤、スキンケア用品) | 玉蘭油、古い香料、安全、秘密、SK-II |
整理する | 整理する(1)(シェービングケア-製品を購入する女性ブレードおよびカミソリ、男性ブレードおよびカミソリ、シェービング前およびシェービング後製品、他のシェービングケア;家電製品) | ブラウン、ジーン、ヴィーナス |
医療保健 | 口腔ケア(歯ブラシ、歯磨き粉、その他の口腔ケア用品) | CREST、Oral-B |
パーソナルヘルス(製品を購入し、胃腸、迅速診断、呼吸、ビタミン/ミネラル/サプリメント、止痛、その他の個人保健) | 胃複舒、Neurobion、Pepto-Bisol、Vicks |
織物とホームケア | 織物ケア(製品生地増強剤、洗濯添加剤、洗濯洗剤を購入する) | “アリル”“ドニー”“収穫”“潮” |
家の手入れ(エアケア、食器ケア、P&G専門家、表面ケア) | 下がって夜明け仙女フェブレッツ清潔さんスウィーバー |
赤ちゃん、女性、ホームケア | 幼児保育(製品を購入する赤ちゃんウェットティッシュ、テープおむつとズボン) | Luv宝適を助けて |
女性の配慮(大人の大小便失禁、女性ケア) | いつも慎重だタパークス |
家庭の配慮(ティッシュ、ティッシュ、トイレットペーパー) | 賞金、発見、シュークリーム |
(1)美容製品カテゴリーはシェービングケアと家電製品運営部門からなる。
次の表は、2022年3月31日までの3ヶ月と9ヶ月(会社の純売上高および純収益を除く)の報告可能な業務部門別の純売上高と純収益の割合を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日までの3ヶ月間 | | 2022年3月31日までの9ヶ月間 | | |
| 純売上高 | | 純収益 | | 純売上高 | | 純収益 | | | | |
美 | 17% | | 20% | | 19% | | 23% | | | | |
整理する | 8% | | 9% | | 8% | | 10% | | | | |
医療保健 | 14% | | 15% | | 14% | | 15% | | | | |
織物とホームケア | 35% | | 30% | | 34% | | 29% | | | | |
赤ちゃん、女性、ホームケア | 26% | | 26% | | 25% | | 23% | | | | |
会社の総数 | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | |
結果要約
以下は、2022年3月31日までの9ヶ月間と2021年3月31日現在の9ヶ月間の業績ポイントです
•純売上高は6%増の607億ドルに達したが、これはヘルスケアの2桁成長、織物とホームケアの1桁増加、美容と乳児、女性、ホームケアの中央値増加と低い1桁成長によるものである。有機販売は、買収や資産剥離や外国為替取引の影響を含まず、7%増加した。全体的には,保健品の有機売上高は2桁増加し,生地とホームケアは高桁,美容と乳児,女性,在宅ケアは中央値,美容は低い桁数が増加した。
•純収益は117億ドルで前年同期比3億ドル増加し、3%増となり、純売上高の増加と前年同期の債務早期返済による損失が原因となったが、営業利益率の低下分で相殺された。
•P&G社の純収益は117億ドルで、前年より3億ドル増加し、3%増となった。
•薄めにする1株当たり純収益(EPS)は5%増の4.59ドルで、主に純収益の増加と加重平均流通株の減少によるものである。1株当たり純収益は前年同期比1%増加し、原因は前期債務返済による損失である。
•運営キャッシュフローは130億ドル。調整後の自由キャッシュフローは108億ドル、すなわち運営キャッシュフローから資本支出およびいくつかの他の影響を引いた。調整後の自由キャッシュフロー生産性は92%であった
経済状況と不確定要素
世界経済の状況。私たちの製品は北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジアとアフリカの多くの国に販売されています。その半分以上の売上高はアメリカ以外の地域から来ています。そのため、私たちは世界のマクロ経済要素、アメリカと外国政府政策、外国為替変動の影響を受けている。新冠肺炎の疫病により、全世界の経済状況は引き続き高度に変動し、ある国の市場規模は経済減速と政府行動制限によって収縮した。他のマクロ経済要素も動きを維持しており、中東、中東欧(ロシアとウクライナ戦争を含む)、いくつかのラテンアメリカ市場、大中国地域の香港市場、朝鮮半島のより大きな政治的動揺や不安定など、市場規模の収縮を招くいかなる原因も、私たちの売上を減少させたり、私たちの運営利益率を侵食したりして、私たちの純収益とキャッシュフローを減少させる可能性がある。
コストの変化。 私たちのコストは変動の影響を受け、特に大口商品価格、輸送コスト、私たち自身の生産性努力の変化によるものです。 私たちはある大口商品に対する開口が大きくて、特にある石油由来材料、例えば樹脂と紙ベース材料、例えばパルプです。これらの大口商品投入材料の市場価格変動は私たちのコストに直接影響を与える。私たちの製造、供給、流通業務の中断は、エネルギー不足、港の渋滞、労働力制限、貨物コンテナとトラック不足を含み、私たちのコストに影響を与えており、将来そうするかもしれない。価格設定行動、コスト節約プロジェクトと調達決定、そして持続的な生産性向上によってこれらの影響を管理できなければ、私たちの毛金利、営業利益率、純収益とキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。 私たちの製品の消費にマイナスの影響があれば、定価行動の後、純売上高も悪影響を受ける可能性があります。 私たちはアウトソーシングプロジェクト、サプライチェーンの最適化、一般管理費用と労働力の最適化を含むコスト改善計画の実施、実現、維持に努めている。もし私たちがこれらの変化を成功的に実行し、維持できなければ、私たちの毛利率、営業利益率、純収益とキャッシュフローにマイナスの影響を与えるかもしれない。
外国為替取引。私たちは為替レートの変動に対して転換の開放もあれば、取引の開放もある。 換算リスクは,ドルをその機能通貨としない外国子会社の損益表を測定する為替レート影響と関係がある。 取引リスクは,1)現地報告通貨以外の通貨建てでの投入コストの影響,および2)機能通貨以外の通貨建てでの取引に関する運転資金残高のリスコアリングに関連する。 過去4年間、3年間、一部の外貨はドルに対して弱くなり、これらの外貨影響の売上と収益が低下した。最近と現在為替レートの大幅な変動を経験しているいくつかの国はアルゼンチン、トルコ、ブラジル、ロシアを含む。これらの変動は私たちの過去の純売上高、コスト、純収益に大きな影響を与えており、将来的にもそうかもしれない。外貨為替レートのある変動に対応するために定価を高めることは一部の為替レートの影響を相殺する可能性がありますが、私たちの製品の消費にマイナス影響を与える可能性もあり、これは私たちの純売上高、毛金利、営業利益率、純収益とキャッシュフローにマイナスの影響を与えます。
政府政策です。私たちの純収益とキャッシュフローは、アメリカや外国政府の立法、規制、または法執行政策の変化の影響を受ける可能性がある。例えば、私たちの純収益とキャッシュフローは未来のどんな立法や
米国または非米国の税収政策の規制変化、または経済協力開発機構(OECD)率いるG 20が現在の仕事で採択している世界的な税収政策のいかなる重大な変化も、“経済デジタル化への挑戦への対応”に集中している。OECDプロジェクトの範囲は純デジタル業務の範囲を超えており、大多数の国がこのプロジェクトに同意して公布すれば、管轄権税権を再定義し、その海外業務の15%の最低税率を広く確立することで、大多数の大型多国籍企業に影響を与える可能性がある。我々の純売上高,利回り,営業利益率,純収益とキャッシュフローも米国や外国政府の環境や気候変動問題における政策変化の影響を受ける可能性がある。さらに、私たちは通貨両替、輸入許可、そして価格制御を通じて、ナイジェリア、アルジェリア、エジプト、アルゼンチン、トルコのようないくつかの国での債務、通貨、その他のリスクの開放を慎重に管理しようと努力している。 また、我々の純売上高、毛金利、営業利益率、純収益とキャッシュフローは北米や他の地域の国際貿易協定の変化の影響を受ける可能性がある。 これらの分野における政府の政策の変化は、私たちの純売上高、毛金利、営業利益率、純収益、キャッシュフローの増加または減少を招く可能性がある。
新冠肺炎が披露される。私たちが販売している製品は消費者の日常生活に重要であるため、疫病は私たちの総合純売上高に実質的なマイナス影響を与えておらず、積極的と消極的な影響は引き続き大きく相殺されているからである。我々は、本報告で述べた間のMD&Aビジネスの一部の議論において、これらの影響についてさらに説明する。
この流行病の持続的な変化と新しい変種の出現は、ある国あるいは全世界の経済衰退或いは経済成長の減速を招く可能性がある。これは私たちの製品に対する需要の減少を招く可能性があり、これは私たちの純売上高、純収益、キャッシュフローにマイナスの影響を与えるだろう。また、消費者が私たちの製品を得る機会が不安定になる可能性があります(政府の行動や私たちの製品を生産·輸送する能力に影響を与える重要な材料、輸送、労働力不足のため)、あるいは消費者の流れに影響を与えたり、私たちの製品を獲得したりする可能性があります。政府の規制緩和に伴い、ある地域と市場の経済が徐々に、部分的あるいは完全に再開され、経済活動が正常に回復し、消費減少と消費者食品貯蔵室在庫の減少(特に家庭清掃と衛生製品の面)が需要減少を招く可能性もある。私たちの小売顧客も疫病の影響を受けています。彼らの問題解決と運営維持の成功は消費者が私たちの製品を獲得する機会に影響を与え、私たちの製品の販売に影響を与えるかもしれません。
長期的に見れば、私たちが経営している製品カテゴリには引き続き強い需要があり、特に私たちの製品は、基本的な健康、衛生と清潔な利益を提供すると信じています。 しかし、需要変動の時間と程度の不確定性、流動制限の緩和と再実施、潜在的な消費者食品貯蔵室の在庫除去のタイミングと影響、陽性症例の灰再発による未来の経済傾向、ウイルス新変種の出現、治療とワクチンの投与速度及び政府の大流行病に対する行動は、すべて大流行病期間とその後の純売上高、純収益と現金流の波動性増加を招く可能性がある。
業務連続性それは.私たちが何の重大なマイナス影響も与えずに運営を継続できるかどうかは、従業員やサプライチェーンを保護する能力にある程度かかっている。同社は、ワクチン管理に関する提言を含め、各国政府や衛生当局の提言に従うよう努力し、私たちの工場や流通施設で働く人のための具体的な措置を策定した。私たちはまた地方や国家の役人と密接に協力して、私たちの製造施設の開放を維持します。私たちのほとんどの製品は必要不可欠ですから
私たちは大体私たちの運営を維持することができますが、私たちはいくつかの市場のサプライチェーンにいくつかの中断がありました。これは主に従業員の流動の制限、重要な材料と労働力不足、そして輸送制限によるものです。私たちは引き続き私たちのサプライヤーや政府当局と協力して、従業員の安全措置を実施し、私たちの製品の製造と流通への妨害を最小限に抑えるつもりです。しかしながら、大流行の持続時間と範囲の不確実性、ウイルス新変種の出現、陽性症例の巻き返しの可能性、治療およびワクチンの実施速度、および政府の大流行に対する行動は、私たちのサプライチェーンの予期せぬ中断を招き、私たちの業務に影響を与える可能性がある(例えば、重要な製造または流通施設を閉鎖するか、あるいは肝心な材料または輸送サプライヤーが材料を調達および輸送することができない)。
流動性それは.疫病はこれまで私たちの業務、私たちの製品への需要、あるいはそれによる純売上高と純収益に実質的なマイナス影響を与えていないため、会社の流動資金状況に悪影響を与えていない。私たちは、私たちの短期流動性需要を満たすために運営キャッシュフローを生成し続け、私たちの強力な短期·長期信用格付けを通じて資本市場に参入する機会を維持し続けている
値を減らすそれは.私たちは新冠肺炎の流行によって、私たちが記録した資産の公正価値にはいかなる重大な減価や他の重大な減値も観察されなかった。
オウ戦争ロシアとウクライナの間の戦争はこの二つの国での私たちの行動に否定的な影響を与えた。ウクライナでの私たちの業務は二つの製造拠点を含む。私たちは製造と非製造者を含む約500人の従業員がいる。2021年度には、連結純売上高と純収益に占めるウクライナでの事業の割合が1%未満となった。また、2022年3月31日現在、我がウクライナ子会社の純資産および他の子会社が保有するウクライナ関連資産が純資産に占める割合は1%にも満たない
私たちのロシアでの業務には2つの製造拠点が含まれており、帳簿純価値は約2.5億ドルだ。私たちは製造業と非製造業の人員を含む約2500人の従業員たちがいる。2021年度には、ロシアでの業務が連結純売上高の2%未満を占め、純収益の1%未満を占めた。また、2022年3月31日現在、我がロシア子会社の純資産および他の子会社が保有するロシア関連資産が純資産に占める割合は2%にも満たない。2022年3月、同社はその製品組合せを減らし、新たな資本投資を停止し、ロシアでのメディア、広告、販売促進活動を一時停止することを発表した
この戦争がどのように発展するか、持続時間、最終解決策には高い不確実性があるため、同社の将来への影響を予測することは困難である。ウクライナでは、私たちの二つの製造施設が物理的に破壊されて破壊される可能性がある。私たちは私たちの製造拠点を運営できないかもしれません。仕入先から原材料を調達できないし、完成品を私たちの顧客に輸送することもできません。最終的には、これは我々の製造工場や固定資産減価、あるいは他の運営資産や運営資本の減記を招く可能性がある。
ロシアでは制裁と反制裁のため、現在のレベルで行動を減らすことはできないかもしれない 通貨、通貨または支払い制御、金融機関の参入制限、および供給と輸送に関する課題。私たちのサプライヤー、流通業者、小売顧客も戦争の影響を受けて、彼らは成功的に 彼らの運営を維持することも私たちの運営に影響を与えたり、私たちの製品の販売にマイナス影響を与える可能性があります
より広く言えば、状況が現在の範囲を超えてアップグレードした場合、いくつかの隣国または世界がインフレ圧力およびサプライチェーンコストの増加によって出現する不況、またはヨーロッパの他の地域に対する戦争の地理的位置が近いことを含むが、他の潜在的な影響を含むが、他の潜在的な影響を含むが、いくつかの隣国または世界がインフレ圧力およびサプライチェーンコストの増加によって出現する景気後退を含む、我々の純売上高、収益およびキャッシュフローに追加的な負の影響を与える可能性がある。
業務で遭遇するリスクのより包括的な議論については、2021年6月30日現在の財政年度10-K表第I部第1 A項のリスク要因を参照されたい。
経営実績-2022年3月31日までの3カ月
以下の議論では,2022年3月31日までの3カ月と2021年3月31日までの3カ月の業績を振り返った。
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| 3月31日までの3ヶ月 |
百万単位の金額は,1株当たりの金額を除く | 2022 | | 2021 | | 変更率 |
純売上高 | $19,381 | | $18,109 | | 7% |
営業収入 | 4,024 | | 3,785 | | 6% |
純収益 | 3,367 | | 3,249 | | 4% |
P&G社の純収益 | 3,355 | | 3,269 | | 3% |
希釈して普通株当たり純収益 | 1.33 | | 1.26 | | 6% |
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| 3月31日までの3ヶ月 |
純売上高の割合を比較する | 2022 | | 2021 | | 塩基性白金変化量 |
毛利率 | 46.7% | | 50.7% | | (400) |
販売、一般、行政費用 | 26.0% | | 29.8% | | (380) |
営業収入 | 20.8% | | 20.9% | | (10) |
所得税前収益 | 21.0% | | 21.4% | | (40) |
純収益 | 17.4% | | 17.9% | | (50) |
P&G社の純収益 | 17.3% | | 18.1% | | (80) |
純売上高
同四半期の純売上高は7%増加し、194億ドルに達した。単位体積が3%増加する。外貨は純売上高に3%のマイナス影響を与えた。より高い定価は純売上高を5%増加させた。Mixが純売上高を2%増加させたのは,北米地域の不比例な増加による正地域組合せとパーソナルヘルス業務が比例しない増加による正種別の組合せであり,両者の販売価格が会社平均販売価格よりも高かったためである。有機製品の販売量は3%増加し、有機製品の販売量は10%増加した
衛生保健の純売上高は2桁増加し,生地とホームケアおよび乳児,女性,ホームケアの純売上高は高い1桁増加し,美容·美容の純売上高は低い1桁増加した。地域的には、北米とラテンアメリカの出来高は中央桁から1桁増加し、ヨーロッパとアジア太平洋地域の出来高は低い1桁増加した。これらの成長は大中国の中央値交差量低下部分によって相殺される
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| 純売上高変化駆動要因2022年と2021年(2022年3月31日までの3カ月)(1) |
| 買収と資産剥離の取引量 | | 買収や資産剥離を含まない取引量 | | 外国為替取引 | | 値段 | | 混料 | | 他にも(2) | | 純売上高が増加する |
美 | —% | | (1)% | | (2)% | | 4% | | —% | | —% | | 2% |
整理する | 1% | | 1% | | (5)% | | 6% | | 1% | | —% | | 3% |
医療保健 | 8% | | 8% | | (3)% | | 3% | | 5% | | —% | | 13% |
織物とホームケア | 4% | | 5% | | (3)% | | 5% | | 1% | | —% | | 7% |
赤ちゃん、女性、ホームケア | 2% | | 2% | | (3)% | | 5% | | 2% | | 1% | | 7% |
会社の総数 | 3% | | 3% | | (3)% | | 5% | | 2% | | —% | | 7% |
(1)純売上百分率変動は一致して適用された定量式に基づく近似値である
(2)その他には,買収や資産剥離による販売組合せ影響や,販売量と純売上高を一致させるために必要な丸め込みの影響がある。
運営コスト
毛金利は400ベーシスポイント低下し、本四半期の純売上高の46.7%に低下した。毛金利が低下した理由は
•大口商品コストは410ベーシスポイント上昇した
•不利な組み合わせから130ベーシスポイント低下したのは、主に発売と成長プレミアム製品による負の製品の組み合わせであり、これらの製品は利益を増加させることができるが、毛金利は会社の平均水準を下回っている
•純製造コストは70ベーシスポイント増加し、輸送コストが80ベーシスポイント増加し、製品と包装投資が30ベーシスポイント増加したため、40ベーシスポイントの総節約となった
•不利な外国為替の影響で20ベーシスポイント下落した。
これらの影響は部分的に相殺された
•220ベーシスポイント引き上げられた理由は定価と
•純売上高の増加により、コストレバレッジは10ベーシスポイント増加した。
マーケティング支出、管理費用、その他の運営コストが減少したため、SG&A総支出は7%減の50億ドルとなった。純売上高に占めるSG&Aの割合は380ベーシスポイントから26%低下したが、これは主にマーケティングコストと管理費用が売上に占める割合が低下したためである。間接費用が純売上高に占める割合が140ベーシスポイント低下したのは、主に純売上高の増加と生産力節約の積極的な規模の影響によるものだが、一部はインフレやその他のコスト増加によって相殺されている。営業収入が純売上高に占める割合が220ベーシスポイント低下したのは、純売上高の増加、生産コストの節約、および前年同期に比べてメディア支出水準が高かったことによる積極的な規模の影響である。純売上高に占める他の営業費用の割合は20ベーシスポイント低下した。生産力駆動のコスト節約はSG&Aに130ベーシスポイントの収益をもたらし、純売上高のパーセンテージを占めた
営業外支出と収入
同四半期の利息支出は1.09億ドルで、前年同期比300万ドル増加した。同四半期の利息収入は900万ドルで、前年同期比200万ドル減少した。その他の営業外収入は1.47億ドルで4000万ドル減少し、主な原因は前年期間の株式投資で収益が実現されなかったが、今期の固定収益退職計画の営業外純収益増加分によって相殺された。
所得税
2022年3月31日までの3カ月間、有効税率は105ベーシスポイント増加し、17.3%に達した
•不確定な税収状況に関連する離散影響は80ベーシスポイント増加した(今期の不利影響は15ベーシスポイント、前年同期有利影響は65ベーシスポイント)
•前年同期より低い今期の外国無形収入控除額は55ベーシスポイント増加した
•今年度の収益の不利な地理的組み合わせにより、45ベーシスポイント増加した。
これらの増加は、株式の給与に基づく高い超過税収割引(今期は255ベーシスポイント、前年同期は180ベーシスポイント)の75ベーシスポイントの減少によって部分的に相殺された。
純収益
本四半期の営業収入が2億ドル増加し、6%増の40億ドルに達したのは、純売上高の増加が営業利益率の低下分で相殺され、営業利益率の低下が上述したようになったためである。純収益が1億ドル増加し,4%増の34億ドルに達したのは,営業収入の増加が他の営業外収入の減少と実際の所得税率の引き上げ分によって相殺されたためである。外貨両替は、外国子会社の収益をドルに変換することによる取引と転換の影響を含む、この四半期の純収益に約1.3億ドルのマイナス影響を与えた。P&G社の今年度の純利益は1億ドル増加し、3%増の34億ドルに達した。純収益の増加と加重平均流通株数の減少により,希釈後の1株当たり純収益は1.33ドルで前年同期比6%増加した
経営実績−2022年3月31日までの9カ月
以下の議論では,2022年3月31日までの9カ月と2021年3月31日までの9カ月の業績を振り返った。
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| 3月31日までの9ヶ月 |
百万単位の金額は,1株当たりの金額を除く | 2022 | | 2021 | | 変更率 |
純売上高 | $60,672 | | $57,172 | | 6% |
営業収入 | 14,215 | | 14,446 | | (2)% |
純収益 | 11,735 | | 11,444 | | 3% |
P&G社の純収益 | 11,690 | | 11,400 | | 3% |
希釈して普通株当たり純収益 | 4.59 | | 4.37 | | 5% |
普通株1株当たりの核心純収益 | 4.59 | | 4.53 | | 1% |
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| 3月31日までの9ヶ月 |
純売上高の割合を比較する | 2022 | | 2021 | | 塩基性白金変化量 |
毛利率 | 48.3% | | 52.2% | | (390) |
販売、一般、行政費用 | 24.9% | | 27.0% | | (210) |
営業収入 | 23.4% | | 25.3% | | (190) |
所得税前収益 | 23.6% | | 24.6% | | (100) |
純収益 | 19.3% | | 20.0% | | (70) |
P&G社の純収益 | 19.3% | | 19.9% | | (60) |
純売上高
この時期の純売上高は6%増加し、607億ドルに達し、単位販売量は3%増加した。より高い定価は純売上高を3%増加させた。積極的な組み合わせが純売上高を1%増加させたのは,北米地域とパーソナルヘルスケアカテゴリーの不比例増加による積極的な地域とカテゴリの組み合わせであり,両カテゴリとも販売価格が会社平均販売価格よりも高かったためである。織物ケア事業の不比例成長部分はこの増加を相殺し、同社の販売価格は会社の平均販売価格を下回った。不利な外貨取引は純売上高を1%減少させた。買収や資産剥離や外貨の影響を除いて、有機販売は7%増加した
ヘルスケアの純売上高は2桁増加し,織物やホームケアの純売上高は高桁,美容と乳児,女性,在宅介護の純売上高は中央値,美容の純売上高は低桁増加した。地域ベースの出来高
北米とラテンアメリカの中央値から1桁まで増加し,ヨーロッパとアジア太平洋地域の1桁は低いが,大中華区の中国とIMEAの低い桁下げ幅はこの増幅を部分的に相殺している。
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| 純売上高変化駆動要因2022年と2021年(3月31日までの9カ月)(1) |
| 買収と資産剥離の取引量 | | 買収や資産剥離を含まない取引量 | | 外国為替取引 | | 値段 | | 混料 | | 他にも(2) | | 純売上高が増加する |
美 | —% | | —% | | —% | | 3% | | —% | | —% | | 3% |
整理する | 1% | | 1% | | (2)% | | 4% | | 1% | | —% | | 4% |
医療保健 | 5% | | 5% | | —% | | 2% | | 3% | | —% | | 10% |
織物とホームケア | 4% | | 4% | | (1)% | | 3% | | —% | | 1% | | 7% |
赤ちゃん、女性、ホームケア | 2% | | 2% | | (1)% | | 3% | | 1% | | —% | | 5% |
会社の総数 | 3% | | 3% | | (1)% | | 3% | | 1% | | —% | | 6% |
(1)純売上百分率変動は一致して適用された定量式に基づく近似値である
(2)その他には,買収や資産剥離による販売組合せ影響や,販売量と純売上高を一致させるために必要な丸め込みの影響がある。
運営コスト
毛金利は390ベーシスポイント低下し、同期の純売上高の48.3%に低下した。毛金利が低下した理由は
•大口商品コストは380ベーシスポイント上昇した
•不利な組み合わせから140ベーシスポイント低下したのは、主にマイナスの製品の組み合わせの発売と、プレミアム製品の不比例増加によるものであり、これらの製品は利益を増加させることができるが、毛金利は会社の平均水準を下回っている
•純製造コストは10ベーシスポイント増加し、輸送コストが60ベーシスポイント増加し、製品と包装投資が20ベーシスポイント増加したため、総70ベーシスポイント節約分相殺された。
これらの影響は以下の要素によって相殺される
•130ベーシスポイント上昇しました。原因は価格上昇と
•有利な外国為替の影響から10ベーシスポイント影響を受ける。
マーケティング支出、管理費用、その他の運営コストが減少したため、SG&A総支出は2%低下し、151億ドルに達した。SG&Aが純売上高に占める割合は210ベーシスポイントから24.9%低下したが、これは主に間接費用とマーケティング支出が純売上高に占める割合が低下したためである。純売上高に占める間接費用の割合が100ベーシスポイント低下したのは、主に純売上高の増加と生産力節約の積極的な規模の影響であるが、一部はインフレやその他のコスト増加によって相殺されている。純売上高の増加と余剰増加の積極的な規模の影響により、営業支出が純売上高に占める割合は100ベーシスポイント低下した。営業費が純売上高に占める割合は10ベーシスポイント低下し、経営性不動産売却の収益が増加した外国為替取引費用で相殺されたためだ。生産力駆動のコスト節約はSG&Aに80ベーシスポイントの収益をもたらし、純売上高のパーセンテージを占めた。
営業外支出と収入
この時期の利息支出は3.24億ドルで、平均金利の低下により前年同期比6100万ドル減少した。この時期の利息収入は3000万ドルで、前年同期と横ばいだった。その他の営業外収入の純額は4.24億ドルで、4.64億ドル増加し、主な原因は前期債務弁済損失と今期の固定収益退職計画営業外純収益が増加したが、前期株式投資によって収益と今期の株式投資が赤字部分の相殺を実現しなかったことである。
所得税
2022年3月31日までの9カ月間、有効税率は前年同期比35ベーシスポイント低下し、18.2%に低下した
•株式給与の高い超過税収割引は55ベーシスポイント(今期は225ベーシスポイント、前年同期は170ベーシスポイント)減少した
•前年期間の早期返済債務の影響より10ベーシスポイント減少した。
これらの減少幅は以下のような部分で相殺される
•不確定な税収状況に関連する離散影響は15ベーシスポイント増加した(今期の有利影響は10ベーシスポイント、前年同期は25ベーシスポイント)と
•今年までに収益の地理的組み合わせによる悪影響は15ベーシスポイント増加した。
純収益
本年度までに営業収入が2億ドル減少し、減少幅が2%と142億ドルに低下したのは、純売上高の増加が営業利益率の低下によって相殺され、営業利益の低下が上述したようになったためである。営業収入の減少は他の営業外収入の増加と利息支出の減少によって相殺されるため、本年度までの純収益は3億ドル増加し、3%増の117億ドルに達した。外貨両替はこの時期の純収益に約1.1億ドルのマイナス影響を与え、外国子会社の収益をドルに変換することによる取引と転換の影響を含む。今年度までの会計年度では、P&Gの純収益は3億ドル増加し、3%増の117億ドルに達した。純利益の増加と加重平均流通株数の減少により、希釈後の1株当たり純収益は前年同期比5%増加し、4.59ドルに達した
業務分類検討−2022年3月31日までの3カ月と9カ月
以下の議論は報告可能な業務部門別に業績を振り返った。2022年3月31日までの3カ月と9カ月期間の業績分析は、2021年3月31日までの3カ月と9カ月期間との比較に基づいている。部門の業績を評価するための主な財務指標は純売上高と純収益です。次の表は、2022年3月31日までの3カ月と9カ月の純売上高、所得税前収益、報告可能業務部門別の純収益を前年同期(百万ドル単位)と比較した補足情報を提供しています
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| 2022年3月31日までの3ヶ月間 |
| 純売上高 | | 1年前と比較して変化率は | | 所得税前収益/(損失) | | 1年前と比較して変化率は | | 純収益 | | 1年前と比較して変化率は |
美 | $ | 3,389 | | | 2 | % | | $ | 792 | | | 10 | % | | $ | 644 | | | 12 | % |
整理する | 1,481 | | | 3 | % | | 353 | | | 12 | % | | 290 | | | 13 | % |
医療保健 | 2,662 | | | 13 | % | | 625 | | | 29 | % | | 485 | | | 29 | % |
織物とホームケア | 6,699 | | | 7 | % | | 1,275 | | | (5) | % | | 969 | | | (6) | % |
赤ちゃん、女性、ホームケア | 4,935 | | | 7 | % | | 1,091 | | | (4) | % | | 836 | | | (4) | % |
会社 | 215 | | | 適用されない | | (65) | | | 適用されない | | 143 | | | 適用されない |
会社の総数 | $ | 19,381 | | | 7 | % | | $ | 4,071 | | | 5 | % | | $ | 3,367 | | | 4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日までの9ヶ月間 |
| 純売上高 | | 1年前と比較して変化率は | | 所得税前収益/(損失) | | 1年前と比較して変化率は | | 純収益 | | 1年前と比較して変化率は |
美 | $ | 11,279 | | | 3 | % | | $ | 3,213 | | | 2 | % | | $ | 2,582 | | | 3 | % |
整理する | 4,979 | | | 4 | % | | 1,447 | | | 13 | % | | 1,183 | | | 11 | % |
医療保健 | 8,314 | | | 10 | % | | 2,225 | | | 12 | % | | 1,715 | | | 10 | % |
織物とホームケア | 20,680 | | | 7 | % | | 4,284 | | | (9) | % | | 3,297 | | | (9) | % |
赤ちゃん、女性、ホームケア | 14,915 | | | 5 | % | | 3,353 | | | (12) | % | | 2,576 | | | (12) | % |
会社 | 505 | | | 適用されない | | (177) | | | 適用されない | | 382 | | | 適用されない |
会社の総数 | $ | 60,672 | | | 6 | % | | $ | 14,345 | | | 2 | % | | $ | 11,735 | | | 3 | % |
美
2022年3月31日までの3ヶ月間 2021年3月31日までの月
単位販売量が変わらない場合、美容純売上高は2%増の34億ドルに達した。より高い定価は純売上高を4%増加させた。外国為替の影響で純売上高は2%減少した。Farmacy Beauty,Ouai,Tulaの買収の影響を除いて,有機売上高は有機販売量が1%低下した場合に3%増加した。美容分野の世界市場シェアは0.1ポイント上昇した
•スキンケアの純売上高は低い一桁成長しました。プレミアム製品と買収の増加により、定価増加と有利な組み合わせは、1桁の低い出来高低下と不利な外貨のマイナス影響を完全に相殺した。有機食品の売上高も低い1桁成長を見せている。IMEAの販売台数は高い1桁(競争活動の低下と定価向上後の出荷量の減少により)、北米(前期製品リコール後のサンプル器の供給不足により)と大中国(流行病関連の休業や伝統小売業者の市場減速により、私たちのシェアはソーシャルビジネス小売業者よりもほとんど比例しない)が中央値を低下させ、ラテンアメリカの低下(競争活動による)となった。ヘアケア製品別の世界市場シェアは1ポイントを超えて低下した。
•皮膚とパーソナルケア網の売上高は中央値と1桁を増加させた。中央値販売量の増加と定価上昇の積極的な影響は、不利な外貨と不利な組み合わせによって部分的に相殺された(SK-IIブランドと大中国の割合が低いため、両ブランドの販売価格はいずれもカテゴリ平均販売価格を上回っている)。買収の影響を除いて、有機販売は低い1桁成長した。ラテンアメリカの販売台数は10%増加し(市場増加により)、北米の販売台数は2桁増加した(市場増加が前年に比べて大流行のマイナス影響を受けたため)。販売台数の増加は、大中華区の中国の1桁中央値の低下によって部分的に相殺された(疫病関連の閉鎖と伝統小売業者の市場減速により、私たちのシェアは社交ビジネス小売業者よりもはるかに高くなっている)。買収の影響を除いて、北米の販売台数は高い1桁成長した。皮膚やパーソナルケア製品類の世界市場シェアは半ポイント以上増加した。
純利益は12%増の6.44億ドルに達し、純売上高が増加し、純利益率が160ベーシスポイント増加したためだ。純利益率が上昇したのは純売上高に占める販売収入の割合が減少したためだが、一部は毛金利の低下によって相殺された。毛金利低下の原因は大口商品や輸送コストの増加であり、SK-IIブランドの販売割合が低い(毛金利が細分化市場平均より高い)ことにより製品組合せがマイナス成長したが、定価と製造コスト節約の増加部分はこの影響を相殺した。純売上高に占めるSG&Aの割合は低下しており、純売上高増加による積極的な規模効果とメディア支出の減少は間接コストの増加分によって相殺されている
2022年3月31日までの9ヶ月に比べて 2021年3月31日までの月
単位販売量が変わらない場合、美容純売上高は3%増の113億ドルに達した。より高い定価は純売上高を3%増加させた。外貨の純売上高への影響は中性です。Farmacy Beauty,Ouai,Tula買収の影響を除いて,有機販売は3%増加した。美容分野の世界市場シェアは0.1ポイント上昇した
•スキンケアの純売上高は低い一桁成長しました。販売台数が低い桁落ちの負の影響は,価格上昇と有利な組合せ(良質製品の割合が高いため,カテゴリ平均販売価格よりも高い)によって相殺される.有機食品の売上高は低い一桁成長しました。IMEAの販売台数は中央値(競争活動により)低下し、大中華区の中国の販売台数は低い1桁に低下した(小売業者の在庫減少と従来の小売業者の市場減速により、私たちのシェアはソーシャルビジネス小売業者よりもほとんど比例しない)、ラテンアメリカ(定価上昇と競争活動による)。この部分は欧州の低い1桁販売台数増加によって相殺されており、市場増加が前年同期に比べて大流行のマイナス影響を受けているためだ。買収の影響を除いて、北米の販売台数は低い1桁に低下した。ヘアケア製品別の世界市場シェアは1ポイント未満低下した。
•皮膚とパーソナルケア網の売上高は中央値と1桁を増加させた。SK-IIブランドの割合が低い(カテゴリ平均販売価格より高い)ため、販売量の低い1桁の増加、定価の増加、有利な外貨の積極的な影響部分は負のカテゴリの組み合わせによって相殺される。有機食品の売上高は低い一桁成長しました。ラテンアメリカの販売台数は10代程度増加し(市場増加により)、北米の販売台数は中央値(革新と市場増加により)、大中国の販売台数は低桁(市場増加による)増加した。買収の影響を除いて、北米の販売台数は低い1桁成長した。皮膚とパーソナルケア製品類の世界市場シェアは0.5ポイント近く上昇した。
純売上高の増加により純利益は3%増の26億ドルに達したが、純利益率は10ベーシスポイント低下し、この増加を部分的に相殺した。純利益率の低下は主に毛金利の低下によるものであるが,売上高に占めるSG&Aの低下分で相殺されている。毛金利低下の原因は,大口商品や輸送コストの増加と,SK-II製品の販売割合が低い(毛金利が細分化市場平均より高い)ことによる製品組合せのマイナス成長である
利益率)であるが、価格上昇と製造コスト節約部分はこの影響を相殺している。純売上高に占めるSG&Aの割合は低下しており、純売上高増加による積極的な規模効果とメディア支出の減少は間接コストの増加分によって相殺されている
整理する
2022年3月31日までの3ヶ月間 2021年3月31日までの月
美容純売上高は3%増の15億ドル、単位販売台数は1%増。より高い定価は純売上高を6%増加させた。有利な組み合わせで純売上高が1%増加したのは、発達市場の増加に比例せず、これらの市場の販売価格が細分化市場の平均販売価格よりも高いためである。不利な外貨取引は純売上高を5%減少させた。有機食品の売上高は8%増加した。美容分野の世界市場シェアは1ポイント上昇した
•シェービングケアの純売上高は中桁から一桁に増加しました。低桁の販売量の増加、より高い定価と有利な組み合わせ(発達市場の増加と良質なシェービング製品の不比例増加により、両者の販売価格はカテゴリ平均販売価格よりも高い)の積極的な影響は不利な外国為替部分によって相殺される。有機食品の売上げは二桁増えました。ヨーロッパ(疫病の負の影響を受けた革新と市場の増加は前年同期と比較したため)とアジア太平洋地域(疫病のマイナス影響を受けた市場の増加は前年同期と比較したため)の販売量は中央値を増加し、北米(革新と小売業者の在庫増加により新製品の発売を支持する)とIMEA(市場の増加による)の販売量は比較的に低い1桁増加した。これは、大中華区の中国の高い桁の下落幅(主に伝統的な小売業者での市場が鈍化し、私たちのシェアがソーシャルビジネス小売業者よりも高くなっているため)とラテンアメリカの低い桁の下落幅(ある市場の流通カバー損失による)によって部分的に相殺されている。シェービング看護品類の世界市場シェアは0.5ポイント近く増加した。
•家電製品の純売上高が高い1桁に低下したのは、販売台数の高い桁落ちと不利な為替レートの影響が有利な組み合わせ部分によって相殺されたためである(良質なカミソリや髪型の割合が高いため、その販売価格はカテゴリ平均販売価格よりも高い)。有機食品の売上げは低い一桁落ちました。欧州の販売台数は約20%低下した(市場収縮により、大流行に関する消費増加の恩恵を受けている)。この部分は、アジア太平洋地域の高成長(革新による)と北米の成長(革新と小売業者の在庫増加により新製品発表を支援するため)によって相殺されている。家電製品別の世界市場シェアは半ポイント以上増加した。
純利益は13%増の2億9千万ドルに達し、純売上高が増加し、純利益率が170ベーシスポイント増加したためだ。純利益率が増加したのは、毛金利の増加とSG&Aが純売上高に占める割合が低下したが、高い実税率部分がこの増加を相殺したためである。毛金利の増加は定価と製造コストの節約の増加によるものであるが、一部は割増、利益増加製品の発売と増加による負の組み合わせによって相殺され、これらの製品の毛利率は細分化市場の平均水準より低い。以下の要因の積極的な規模の影響により,純売上高に占めるSG&Aの割合が低下している純売上高が増加する。比較的高い実際の税率これは北米の比例しない成長によって推進され、北米の税率は会社の平均税率よりも高い。
2022年3月31日までの9ヶ月に比べて 2021年3月31日までの月
美容純売上高は4%増の50億ドル、単位販売台数は1%増。より高い定価は純売上高を4%増加させた。有利な組み合わせで純売上高が1%増加したのは、北米の増加とハイエンド製品の不比例の増加により、両製品の販売価格が細分化市場の平均販売価格よりも高かったためである。不利な外貨取引は純売上高を2%減少させた。有機食品の売上高は6%増加した。美容分野の世界市場シェアは1ポイント上昇した
•シェービングケアの純売上高は中桁から一桁に増加しました。低桁の販売量増加、より高い価格設定、および積極的な組み合わせ(主に北米の増加と良質なシェービング製品の不比例増加によるものであり、両者の販売価格はカテゴリ平均価格よりも高い)の積極的な影響は、不利な外国為替部分によって相殺される。有機食品の売上げは高い一桁成長しました。北米の販売台数は1桁増加し(革新による)、ヨーロッパの販売台数は低い1桁増加した(革新と市場の増加により、前年は疫病の負の影響を受けた)。この部分は大中華区の中国2桁の減少幅によって相殺されている(伝統的な小売業者の市場が鈍化しているため、私たちのシェアはソーシャルビジネス小売業者よりも高くなっている)。シェービング看護品類の世界市場シェアは0.5ポイント近く増加した。
•家電の純売上高は低い1桁低下した。取引量の中央値の低下と不利な外貨のマイナス影響部分は定価と積極的な組み合わせの増加によって相殺される(プレミアムカミソリと脱毛器の割合が高いため、その販売価格はカテゴリの平均販売価格より高い)。有機食品の販売に変化はありません。ヨーロッパの販売量は高い1桁,北米では中央値,アジア太平洋地域では低い1桁低下しており,いずれも市場が前年同期に比べて収縮し,流行病に関する消費増加の恩恵を受けているためである。家電製品別の世界市場シェアは半ポイント以上増加した。
純利益は11%増の12億ドルに達し、純売上高が増加し、純利益率が140ベーシスポイント向上したためだ。純利益率の増加は毛金利の増加とSG&Aの純売上高に占める割合の減少によるものであるが,一部は高い実税率で相殺されている。毛金利の増加は定価と製造コストの節約の増加によるものであるが、一部は割増、利益増加製品の発売と増加による負の組み合わせによって相殺され、これらの製品の毛利率は細分化市場の平均水準より低い。SG&Aが純売上高に占める割合が低下した要因は純売上高が増加する。比較的高い実際の税率これは北米の比例しない成長によって推進され、北米の税率は会社の平均税率よりも高い。
医療保健
2022年3月31日までの3ヶ月間 2021年3月31日までの月
ヘルスケアの純売上高は13%増の27億ドル、単位売上高は8%増。北米と個人保健カテゴリーの不比例増加により,有利な組合せで純売上高が5%増加し,両カテゴリとも細分化市場の平均販売価格よりも販売価格が高かった。より高い定価は純売上高を3%増加させた。不利な外貨取引は純売上高を3%減少させた。有機食品の売上高は16%増加した。医療分野の世界市場シェアは0.5ポイント低下した
•口腔ケア網の売上高は低い1桁に増加した。販売量の低い1桁成長、価格上昇、積極的な組み合わせ(発達市場での販売割合が高いこと、良質ペーストと電動ブラシ製品の不比例増加により、これらのすべての製品の販売価格がカテゴリ平均販売価格よりも高い)の積極的な影響部分は不利な外貨によって相殺されている。有機食品の売上げは高い一桁成長しました。アジア太平洋地域の販売台数は20%以上増加し(流通増加と市場成長により)、北米(良質な革新による)とラテンアメリカ(市場成長による)の販売台数は中桁増加した。販売量の増加は、大中華区の中国市場の15歳前後の減少幅(電動ブラシ市場の減速と疫病に関する封鎖のため)、IMEAの1桁下げ幅が高い(競争活動による)、ヨーロッパの低い桁下げ幅(ある市場の定価上昇)によって部分的に相殺されている。口腔看護類別の全世界市場シェアは0.5ポイント近く増加した。
•パーソナルヘルス網の売上高は20%を超えた。これは主に販売量の増加が20%を超え、定価の増加と積極的な組み合わせが原因である(北米と呼吸製品の不比例増加により、両製品の販売価格はカテゴリ平均販売価格よりも高い)が、不利な為替レートの影響によって部分的に相殺されている。有機食品の売上高は30%以上増加した。すべての地域の販売台数は増加し、その中で北米の増幅は30%を超え(主に今期の咳、風邪とインフルエンザの季節が強い、および革新による)、IMEAの増幅は20%を超え、ラテンアメリカの2桁の増加(これはすべてマーケティングと革新の増加による)、ヨーロッパの1桁の増加(今期の咳、風邪、インフルエンザの季節の方が強いため)。パーソナル·ヘルス·ケアカテゴリーの世界市場シェアはやや増加した。
純利益は29%増の4.85億ドルに達し、純売上高が増加し、純利益率が220ベーシスポイント増加したためだ。純利益率上昇の主な原因は純売上高に占める販売収入の割合の低下だが、一部は毛金利の低下と高い実税率で相殺されている. 毛金利の低下は大口商品と輸送コストの増加および全世界のチップ不足に関連する他のコスト増加によって推進されたが、毛金利が細分化市場の平均レベルより高い呼吸製品の不比例増加による定価増加と正の組み合わせを部分的に相殺した。純売上高に占めるSG&Aの割合が低下したのは、主に純売上高増加の積極的な規模の影響によるものである比較的高い実際の税率これは北米の比例しない成長によって推進され、北米の税率は会社の平均税率よりも高い。
2022年3月31日までの9ヶ月に比べて 2021年3月31日までの月
ヘルスケアの純売上高は10%増の83億ドル、単位売上高は5%増。有利な組み合わせが純売上高を3%増加させたのは,北米と個人保健カテゴリーの不比例増加により,両カテゴリーとも細分化市場の平均販売価格よりも販売価格が高かったためである。定価は純売上高を2%増加させた。外貨の純売上高への影響は中性です。有機食品の販売も10%増加した。医療分野の世界市場シェアは0.1ポイント低下した
•口腔ケア純売上高は単位数が変わらないまま低い1桁増加した。有利な組み合わせ(北米の成長とハイエンド製品の割合が高いため、両者の販売価格はカテゴリ平均販売価格よりも高い)と定価上昇の積極的な影響部分は不利な外貨によって相殺されている。有機食品の売上高は中桁から一桁に増加した。アジア太平洋地域の販売台数は2桁増加し(流通増加と市場成長により)、北米の販売台数は中央値-1桁増加し、IMEAの販売台数は低い1桁増加した(これはいずれも市場成長と革新による)。この販売量の増加は、大中華区の中国の2桁の減少幅(電動ブラシ市場の減速と疫病関連の停止による)とヨーロッパの中央値から一桁までの減少幅(主に世界のチップ不足による供給制限)によって完全に相殺された。口腔ケアカテゴリーの世界市場シェアは半ポイント以上増加した。
•パーソナルヘルス網の売上高は20%を超えた。これは主に販売量の大幅な増加、価格上昇と積極的な組み合わせによるものである(北米と呼吸製品の不比例増加により、両者とも
販売価格はカテゴリ平均価格よりも高く)、一部は不利な外国為替影響によって相殺される。10代前後の有機製品の販売量の増加に伴い、有機製品の販売量は20%以上増加した。北米の販売台数は20%以上増加し、ヨーロッパ(主に現在の時期の咳、風邪、インフルエンザの季節の方が強いため)、IMEA(革新、マーケティング、流通収益の増加による)の販売台数は2桁増加した。パーソナル·ヘルス·ケアカテゴリーの世界市場シェアは0.5ポイント近く増加した。
純収益は10%増の17億ドルに達し、主に純売上高の増加によるものだ。純利益率は変わらず、毛金利の低下と高い有効税率は1株当たりSG&Aの低下によって相殺されるからだ純売上高1パーセントエースです。毛金利低下の主な原因は商品や輸送コストの増加と、世界のチップ不足に関する他のコスト増加であるが、価格上昇部分はこの影響を相殺している。純売上高に占めるSG&Aの割合が低下したのは、主に純売上高増加の積極的な規模の影響によるものである比較的高い実際の税率これは北米の比例しない成長によって推進され、北米の税率は会社の平均税率よりも高い。
織物とホームケア
2022年3月31日までの3ヶ月と2021年3月31日までの3ヶ月
織物とホームケアの純売上高は7%増の67億ドル、単位販売台数は4%増。より高い定価は純売上高を5%増加させた。有利な組み合わせが純売上高を1%増加させたのは,北米の販売割合が高いことと,ハイエンド製品の不比例増加により,両製品の販売価格が細分化市場の平均販売価格よりも高いためである。不利な外貨取引は純売上高を3%減少させた。有機食品の売上高は10%増加した。生地とホームケア分野の世界市場シェアは1.8ポイント上昇した
•織物ケアの純売上高が2桁増加したのは、主に販売台数が1桁の中央値増加、定価の向上と積極的な組み合わせを実現したため(北米の販売割合が高いこと、織物増強剤と良質な形態の不比例増加により、これらの製品の販売価格はカテゴリ平均販売価格よりも高い)ため、一部は不利な外国為替影響によって相殺された。有機食品の売上げは二桁増えました。ラテンアメリカの販売量は2桁増加し(市場増加により)、北米の販売量は高い1桁(革新による)、ヨーロッパ(革新と市場成長が前年と比較して疫病の負の影響を受けたため)とアジア太平洋地域(革新による)は低い1桁増加した。生地ケア製品類の世界市場シェアは1ポイント以上増加した。
•ホームケアの純売上高が単位販売台数で低い1桁増加したのは、定価増加と積極的な組み合わせ(北米とハイエンド製品の販売割合が高いため、これらすべての製品の販売価格がカテゴリ平均販売価格よりも高いため)であったが、一部は不利な為替レートの影響で相殺された。有機食品の売上高は中桁から一桁に増加した。革新により、ラテンアメリカの出来高は高い桁数を増加させ、北米の出来高は低い桁数を増加させた。この増加は,IMEAの20%以上の低下(価格上昇による出荷量の減少)とヨーロッパの低い1桁下げ幅(流行病に関する消費増加から利益を得る市場収縮)によって完全に相殺された。在宅介護カテゴリーの世界市場シェアは2ポイント近く増加した。
純利益は6%減の10億ドルとなり、純売上高の伸びは純利益率の190ベーシスポイント低下で相殺された。純利益率の低下は主に毛金利の低下によるものであるが,純売上高に占めるSG&Aの低下分で相殺されている。毛金利低下の原因は、商品と輸送コストの増加、およびプレミアム、収益増値型製品の増加による不利な組み合わせであり、これらの製品の毛金利は細分化市場の平均水準を下回っているが、一部は価格上昇によって相殺されている。純売上高の増加とマーケティング支出の減少による積極的な規模効果により、SG&Aが純売上高に占める割合は低下した。
2022年3月31日までの9カ月と2021年3月31日現在の9カ月
織物とホームケアの純売上高は7%増の207億ドル、単位販売台数は4%増。より高い定価は純売上高を3%増加させた。不利な外貨取引は純売上高を1%減少させた。有機食品の売上高は8%増加した。生地やホームケア分野の世界市場シェアは1.7ポイント上昇した
•織物ケアネットの売上高は高い1桁増加した。売上中央値の増加、定価の増加、積極的な組み合わせ(北米の不比例の増加および生地増強剤と良質な生地の増加により、これらのすべての製品の販売価格はカテゴリ平均価格よりも高い)の積極的な影響部分は不利な外貨によって相殺されている。有機食品の売上げは二桁増えました。市場成長と革新により、すべての地域の販売台数が増加し、その中で北米とラテンアメリカの販売台数は2桁増加し、ヨーロッパとアジア太平洋地域の一桁増加は低かった。生地ケア製品類の世界市場シェアは1ポイント以上増加した。
•在宅介護網の売上高は単位数が変わらないまま低い1桁増加した。価格上昇の肯定的な影響は不利な外国為替影響によって部分的に相殺される。有機食品の売上高も低い1桁成長を見せている。革新のため、ヨーロッパの出来高は低い一桁に増加した。これはIMEAの20%を超える減少幅によって完全に相殺される(市場収縮と競争活動による)。在宅介護カテゴリーの世界市場シェアは1ポイント以上増加した。
純利益は9%減の33億ドルとなり、純売上高の伸びは純利益率280ベーシスポイントの低下で相殺された。純利益率の低下は主に毛金利の低下によるものであるが,純売上高に占めるSG&Aの低下分で相殺されている。毛金利低下の主な原因は、商品と輸送コストの増加、およびプレミアム、収益増値型製品の増加による不利な組み合わせであり、これらの製品の毛金利は細分化市場の平均水準を下回っているが、一部は価格上昇によって相殺されている。純売上高に占めるSG&Aの割合が低下したのは、主に純売上高増加による積極的な規模効果である。
赤ちゃん、女性、ホームケア
2022年3月31日までの3ヶ月間 2021年3月31日までの月
乳児、女性、家庭介護の純売上高は7%増の49億ドル、単位販売台数は2%増だった。より高い定価は純売上高を5%増加させた。ハイエンド製品と北米地域の増加により、有利な組み合わせで純売上高が2%増加し、両地域とも細分化市場の平均販売価格よりも高い販売価格となった。不利な外貨取引は純売上高を3%減少させた。有機食品の売上高は10%増加した。乳児、女性、在宅介護分野の世界市場シェアは1ポイント上昇した
•ベビーケア網の売上高は高い1桁に増加した。販売量の低い1桁成長、価格上昇、積極的な組み合わせ(北米の販売割合が高いこと、および良質なズボンや紙おむつ製品の増加により、これらのすべての製品の販売価格がカテゴリ平均価格よりも高い)の積極的な影響部分は不利な外貨によって相殺されている。有機食品の売上げは二桁増えました。欧州の販売台数は高い1桁(市場増加により)増加し、北米の販売台数は中央値(市場成長と競争相手よりも良いスポット供給による)を増加させた。これは,大中華区中国(競争活動による)とIMEAの低い桁下げ幅(市場収縮による)によって部分的に相殺される.ベビーケア製品類の世界市場シェアは1ポイント近く増加した。
•女性看護の純売上高は一桁増加しました。販売台数の中央値増加、定価の向上と積極的な組み合わせ(北米売上高の高い割合と成人大小便失禁を含むハイエンド製品の増加により、両製品の販売価格はいずれもカテゴリ平均販売価格よりも高い)の積極的な影響部分は不利な外貨によって相殺されている。有機食品の売上げは二桁増えました。欧州の販売台数は高い1桁(市場増加が前年同期と比較して疫病のマイナス影響を受けたため)、北米の販売台数は中央値-1桁(革新と流通収益による)が増加し、IMEAの販売台数は低い1桁(市場増加による)が増加した。女性ケア用品類の世界市場シェアは1ポイント以上増加した。
•在宅介護の純売上高は主に北米業務であり,数の低い1桁増加(小売業者在庫の補充による)や定価の増加(前年同期に比べて大流行による販売促進活動が少ない)により,純売上高は中桁から1桁に増加した。有機食品の売上高も1桁増加した。在宅介護別における北米のシェアは半ポイント以上増加した。
純利益は4%減の8.36億ドルとなり、純売上高の伸びは純利益率の200ベーシスポイント低下で相殺された。純利益率低下の要因は毛金利の低下であるが、一部はSG&Aの純売上高に占める割合の低下で相殺されている。毛金利低下の主な原因は、商品と輸送コストの増加、および在宅介護大数量のバックパックとクラブ数の増加による不利な組み合わせであり、毛金利は細分化市場の平均水準を下回っているが、一部は価格上昇によって相殺されている。純売上高増加による積極的な規模効果およびマーケティングと管理費用の減少により,SG&Aの純売上高に占める割合が低下した。
2022年3月31日までの9ヶ月に比べて 2021年3月31日までの月
乳児、女性、家庭介護の純売上高は5%増の149億ドル、単位販売台数は2%増加した。より高い定価は純売上高を3%増加させた。有利な組み合わせで純売上高が1%増加したのは、北米地域の不比例成長とハイエンド製品の増加により、両製品の販売価格が細分化市場の平均販売価格よりも高いためである。不利な外貨取引は純売上高を1%減少させた。有機食品の売上高は6%増加した。乳児、女性、在宅介護分野の世界市場シェアは0.9ポイント上昇した
•ベビーケア網の売上高は高い1桁に増加した。販売量の低い1桁成長、積極的な組み合わせ(良質なズボンと紙おむつ製品の増加により、両製品の販売価格はカテゴリ平均販売価格よりも高い)や価格上昇の積極的な影響により、一部は不利な外貨によって相殺されている。有機食品の売上げは高い一桁成長しました。ラテンアメリカの販売台数は高い1桁(革新による)を増加させ、ヨーロッパの販売台数は中央値-1桁(市場増加による)を増加させ、北米の販売台数は低い1桁(市場増加と競争相手よりも良いスポット供給による)を増加させた。この成長は大区中国の10代前後の低下部分によって相殺され、競争活動が原因となっている。ベビーケア製品類の世界市場シェアは0.5ポイント上昇した。
•販売量の低い1桁成長、価格上昇と有利な組み合わせ(北米の不比例増加および良質成人尿失禁、保護マットと衛生綿棒の増加により、これらのすべての製品の販売価格はカテゴリ平均販売価格より高い)、女性看護純売上高は高い1桁増加した。有機食品の売上げは二桁増えました。北米の販売台数は高い1桁(革新、流通収益、市場増加による)が増加したが、ヨーロッパの販売量は低い1桁増加した(市場増加は疫病のマイナス影響を受けた前年と比較したため)。この成長は
市場萎縮により,IMEAは低い1桁の下落幅を示し,この影響を部分的に相殺した.女性ケア用品類の世界市場シェアは1ポイント以上増加した。
•在宅介護の純売上高に変化はなく、主に北米での業務である。販売量の低い1桁成長と価格上昇の積極的な影響は完全に不利な組み合わせによって相殺される(大型計数パケットの不比例増加により、その販売価格はカテゴリ平均販売価格を下回っている)。有機食品の販売にも変化はない。北米地域の在宅介護別シェアは1ポイント以上増加した。
純利益は12%減の26億ドルとなり、純売上高の伸びは純利益率の330ベーシスポイント低下で相殺された。純利益率低下の要因は毛金利の低下であるが、一部はSG&Aの純売上高に占める割合の低下で相殺されている。毛金利低下の要因は,商品と輸送コストの増加と,在宅介護大数量バックパックとクラブ数の増加による不利な組み合わせであり,両者の毛金利は細分化市場の平均水準を下回っているが,一部は価格上昇によって相殺されている。純売上高増加による積極的な規模効果およびマーケティングと管理費用の減少により,SG&Aの純売上高に占める割合が低下した。
会社
会社は特定の業務部門に割り当てられていないいくつかの経営活動と非経営活動を含む。これらには、会社レベルで管理されている付帯業務、融資および投資活動、特定の従業員福祉コスト、他の一般会社プロジェクト、特定の剥離されたブランドおよびカテゴリに関連する損益、製造および労働力最適化を含む競争力のあるコスト構造を維持するためのいくつかの再構成タイプの活動が含まれる。会社はまた、米国公認会計原則に適合するように、報告部門で使用可能な会計政策を調整するための入金項目を含む。最も重要な入金項目は所得税に関連しており,報告可能支部に反映された混合法定税率から会社全体の有効税率に調整されている。
同四半期の会社の純売上高は9500万ドル増加して2.15億ドルに達し、本会計年度のこれまでの純売上高は1.89億ドル増加して5.05億ドルに達したが、いずれも会社レベルで管理されている付帯業務の売上が増加したためである。同四半期の会社の純収益は200万ドル増加し、1億43億ドルに達した。本会計年度では、これまでに会社の純収益が6.16億ドル増加し、3.82億ドルに達したが、これは主に前期早期債務返済、純売上高の増加、今期の税収割引(主に株の報酬に基づく追加税収割引の増加)と利息支出の減少によるものであるが、上記付帯業務に関連する商品コストの増加と外国為替取引費用の増加の影響を部分的に相殺したためである
流動性と資本源
経営活動
本年度はこれまで、経営活動から130億ドルの現金が発生し、前期同期より12億ドル減少した。非現金プロジェクト(減価償却と償却、株式による給与支出、繰延所得税と資産売却収益)調整後の純収益は139億ドルの運営キャッシュフローを生み出した。運営資本とその他の影響はこの間8.65億ドルの現金を使用した。各地域の売上高増加に後押しされ、売掛金が増加し、9.16億ドルの現金が使用された。未完成販売日数が二日増えました。在庫が増加し、13億ドルの現金が消費されたのは、大口商品コストの増加と安全在庫水準の増加が原因で、業務成長と同時にサプライチェーンの十分性を強化した。手元の日数が三日増えました。売掛金、売掛金、その他の営業純資産や負債が増加し、13億ドルの現金が発生したのは、主に在庫や商品コストの増加による貿易未払いの増加、サプライヤーとの支払期限延長の影響である。前財政年度の年末ボーナス給与と他の賃金に関する課税項目の支払い部分はこの額を相殺した。未払い日数を二日減らす。
投資活動
資本支出と買収に後押しされ、投資活動は本年度までに37億ドルの現金を使用してきた。
融資活動
これまで、融資活動は107億ドルの純現金を使用してきた。私たちは配当金の購入に88億ドル、配当に65億ドルを使用する。私たちは純債務増加から27億ドルを獲得し、株式オプションの行使やその他の影響から18億ドルを獲得した
2022年3月31日現在、私たちの流動負債は流動資産より110億ドル高い。私たちは私たちの資金調達需要を満たすための短期的で長期的な債務を持っている。私たちは主に運営によって発生した現金を通じて私たちの短期流動性と運営需要を支援できると予想される。私たちは強力な短期と長期債務の格付けを持っていて、これは私たちが商業手形と債券市場で優遇金利が満期になった時に私たちの債務を再融資できるようにし続けなければならない。また、私たちは様々な金融機関と合意しており、必要であれば、これらの機関は短期融資需要を満たすのに十分な融資資金を提供しなければならない。
アメリカ公認会計基準で定義されていない尺度の入金
米国証券取引委員会S-K規則第10(E)項によると、以下は非公認会計基準計量の定義及び最も密接に関連する公認会計基準計量の入金を提供する。経営陣は、これらの非公認会計基準の測定基準は、潜在的な業務傾向に有用な視点を提供し、期間間の財務結果の補充測定基準を提供していると考えている。これらの非GAAP財務指標を開示することは、投資家と管理層が私たちの経営業績を見ることを可能にし、基本経営業績を反映できないプロジェクトの影響は含まれていない。管理層はこれらの非GAAP測定基準を使用して経営決定を行い、財務資源を分配し、商業戦略目的のために使用する。その中のいくつかの測定基準は高級管理者を評価するためにも使用され、彼らのリスク報酬を決定する一つの要素である。非公認会計原則の財務措置は、代替ではなく、公認会計原則に基づいて作成された会社報告結果の補完とみなされるべきである。私たちの非GAAP財務測定基準は包括的な会計基盤を代表しない。したがって、我々の非GAAP財務指標は、他社が報告した類似タイトルの指標と比較できない可能性がある。
有機的な販売増加:有機販売増加は非公認会計基準の販売増加に対する測定であり、買収と資産剥離の影響、及び前年同期と比較した外貨は含まれていない。この措置は持続的な販売増加を提供することによって、投資家に潜在的な販売傾向の補足理解を提供すると信じている。この測定基準は、リスク報酬管理目標の達成状況を評価するために使用される。
調整された自由キャッシュフロー:調整された自由キャッシュフローは、運用キャッシュフローから資本支出を差し引いた米国税法による過渡的税収の支払いを含まないと定義されている(会社が2018年度に米国税法による過渡的税金負債は約38億ドルであり、8年以内に支払わなければならない)。調整後の自由キャッシュフローとは,会社が計画の維持や資産拡張を考慮して発生できる現金のことである。経営陣は、配当金、株式買い戻し、買収、その他の自由支配投資に利用可能な現金数を決定する要因であるため、調整後の自由キャッシュフローを重要な指標としている。
調整された自由キャッシュフロー生産性:調整後の自由キャッシュフロー生産性は,調整後の自由キャッシュフローと純収益の比率と定義される。経営陣は、調整後の自由キャッシュフロー生産性は、P&Gの現金発生能力を投資家が理解するのに役立つ有用な指標だと考えている。調整された自由キャッシュフロー生産性は、経営陣が経営決定を行い、財務資源を分配し、予算計画を行うために使用される。この測定基準はまたリスク報酬管理目標の達成状況を評価するために使用される。同社の長期目標は、年度調整後の自由キャッシュフロー生産性を90%以上にすることだ。
コア1株当たりの収益:1株当たりの核心収益、あるいは核心1株当たりの収益と呼ばれ、会社が希釈した後の1株当たりの純収益に対する評価基準であり、会社の持続可能な業績或いは傾向に属さないと考えられる項目は含まれていない。経営陣はこの非公認会計基準の測定基準を会社の業績の経時的な有用な補充測定基準と見なしている。彼らのリスク報酬を決定するために高度管理者を評価する際にも、この測定基準が使用される。
以下の帳票におけるコア利得測定基準とは、以下の項目に適用される対応するGAAP測定基準を意味する
債務を早期返済する:2020年12月31日までの3ヶ月間、ある長期債務の早期返済により、会社が記録した税引後費用は4.27億ドル(税引き前5.12億ドル)となった。このような費用は再買収価格と返済された債務の額面との差額を代表する。
これらの項目は我々の持続可能な業績の一部であるとは考えず,コア利得指標から除外した方が比較可能な同比業績指標を提供している。このプロジェクトは、上級管理者がそのリスク報酬を決定することを評価する際にも含まれていない。
有機販売増加: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日までの3ヶ月間 | 純売上高が増加する | | 外国為替影響 | | 買収と資産剥離の影響/その他(1) | | 有機販売増加 |
美 | 2% | | 2% | | (1)% | | 3% |
整理する | 3% | | 5% | | —% | | 8% |
医療保健 | 13% | | 3% | | —% | | 16% |
織物とホームケア | 7% | | 3% | | —% | | 10% |
赤ちゃん、女性、ホームケア | 7% | | 3% | | —% | | 10% |
会社の総数 | 7% | | 3% | | —% | | 10% |
(1)買収および剥離影響/その他には,買収および剥離の数や組合せ影響,純売上高を有機販売と協調させるために必要な丸め込み影響がある。
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2022年3月31日までの9ヶ月間 | 純売上高が増加する | | 外国為替影響 | | 買収と資産剥離の影響/その他 (1) | | 有機販売増加 |
美 | 3% | | —% | | —% | | 3% |
整理する | 4% | | 2% | | —% | | 6% |
医療保健 | 10% | | —% | | —% | | 10% |
織物とホームケア | 7% | | 1% | | —% | | 8% |
赤ちゃん、女性、ホームケア | 5% | | 1% | | —% | | 6% |
会社の総数 | 6% | | 1% | | —% | | 7% |
(1)買収および剥離影響/その他には,買収および剥離の数や組合せ影響,純売上高を有機販売と協調させるために必要な丸め込み影響がある。
調整された自由キャッシュフロー(百万ドル): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日までの9ヶ月間 |
運営キャッシュフロー | | 資本支出 | | アメリカ税法支払い | | 調整後自由キャッシュフロー |
$13,010 | | $(2,464) | | $225 | | $10,771 |
調整された自由キャッシュフロー生産性(単位:百万ドル): | | | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日までの9ヶ月間 |
調整後自由キャッシュフロー | | 純収益 | | 調整後の自由キャッシュフロー生産性 |
$10,771 | | $11,735 | | 92% |
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P&G社とその子会社 (1株当たりの金額を除いて百万円) 非公認会計基準計量の入金 |
| 2022年3月31日までの9ヶ月間 | | 2021年3月31日までの9ヶ月間 |
| 報告に示すように(GAAP) | | 報告に示すように(GAAP) | | 債務を繰り上げ返済する | | | | 非GAAP(コア) |
P&Gの純収益に帰属することができる | 11,690 | | | 11,400 | | | 427 | | | | | 11,827 | |
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希釈して普通株当たり純収益(1) | $ | 4.59 | | | $ | 4.37 | | | $ | 0.16 | | | | | $ | 4.53 | |
(1) 希釈後の1株当たり純収益はP&Gの純収益に基づいて計算される。
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| 本年度報告(GAAP)指標と前年非GAAP(コア)指標の変化 | |
| P&Gの核心純収益 | (1) | % | | |
| コア1株当たり収益 | 1 | % | | |
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第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について |
2021年6月30日以降、会社の市場リスクの開放に実質的な変化はなかった。より多くの情報は付記7--総合財務諸表のリスク管理活動と公正価値計量を参照されたい。
情報開示制御とプログラムの評価
会社の最高経営責任者社長および最高経営責任者ジョーン·R·マーラーおよび会社のアンドレイ·シュルツ最高財務責任者は、本報告で述べた期間終了までの会社の開示制御および手順(1934年証券取引法(以下、取引法と略す)第13 a-15(E)および15 d-15(E)条に規定されている)を評価した。MoellerさんとSchultenさんの結論は、会社の開示制御と手続きは、取引法に従って提出または提出された報告書で開示を要求する私たちの情報を保証するために有効である:(1)米国証券取引委員会規則および表に規定されている期間内に記録、処理、集約および報告書、および(2)MoellerさんとSchultenさんを含めて、彼らが開示を要求する決定をタイムリーに下すことができるように、私たちの経営層に蓄積して伝達することだ。
財務報告の内部統制の変化
2022年3月31日までの当社の財政四半期内では、当社の財務報告内部統制に大きな影響が生じていないか、または合理的に社内統制に大きな影響を与える可能性があります。
第2部:その他の情報
当社は時々、反独占および貿易法規、製品責任、広告、契約、環境問題、特許と商標事務、労働者と雇用事務、および税金を含む幅広い事務に関連する当社の業務に関連するいくつかの法的手続きおよびクレームの影響を受ける。さらに、米国証券取引委員会法規は、政府当局が当事者である場合、特定のハードル(100万ドル以上)を超える潜在的な経済制裁を信じる理由がある場合、連邦、州、または現地の法律によって生成されたいくつかの環境訴訟を開示することを要求する
その間、このプロジェクトの下で開示できる関連事項はありません
リスク要因に関する資料は、当社の2021年6月30日現在の10-K表第I部第1 A項の“リスク要因”を参照されたい
発行者が株式証券を購入する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | 購入株式総数(1) | | 1株平均支払価格(2) | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(3) | | 私たちの株の買い戻し計画によると、まだ購入していない株の約ドルの価値があります |
1/01/2022 - 1/31/2022 | 5,597,022 | | | $160.80 | | 5,597,022 | | | (3) |
2/01/2022 - 2/28/2022 | — | | | — | | | — | | | (3) |
3/01/2022 - 3/31/2022 | 2,323,360 | | | $150.64 | | 2,323,360 | | | (3) |
合計する | 7,920,382 | | | $157.82 | | 7,920,382 | | | |
(1)すべての取引は取引日をもとに報告され、大型金融機関との公開市場で行われている。この表には、オプション行使および他の持分ベース取引の最低源泉徴収額要件を満たすために従業員が源泉徴収する株式は含まれていない。当社は独立した第三者管理によりキャッシュレス行使を行い、キャッシュレス行使に関連する株を買い戻すことはありません。
(2)公開市場取引の平均1株当たりの支払い価格には手数料は含まれていない。
(3)2022年4月20日、会社は、会社が2022年度に直接株式買い戻しにより流通株を減少させる予定であり、会社の報酬や福祉計画に基づいて任意の購入を行ったにもかかわらず、約100億ドルの価値があると発表した。購入は、事前に通知することなく、公開市場および/またはプライベート取引で行うことができ、購入は、事前に通知することなく、いつでも増加、減少または停止することができる。株式買い戻しは会社の取締役会が発表した決議に基づいて許可されており、資金は運営キャッシュフローと長期·短期債務の発行の組み合わせから来ると予想される。
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3-1 | | 改訂された会社規約(株主が2011年10月11日の株主総会で改訂され、2016年4月8日に取締役会により合併された)(当社が2016年6月30日までの年度の10-K表添付ファイル(3-1)を参照して設立)。 |
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3-2 | | 条例(2009年10月13日年次総会における株主の認可により、2016年4月8日に取締役会の承認を受けた)(会社が2016年6月30日までの年度10-K表添付ファイル(3-2)合併を参照)。 |
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4-1 | | 当社はドイツ銀行米州信託会社と受託者として2009年9月3日に締結した契約(当社が2015年6月30日までの年度の10-K表年報添付ファイル(4-1)により法団として設立)。 |
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10-1 | | 会社の短期業績奨励計画の概要*+ |
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31.1 | | | ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)認証-CEO+ |
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31.2 | | | 細則13 a-14(A)/15 d-14(A)認証--最高財務官+ |
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32.1 | | | 第1350節認証-CEO+ |
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32.2 | | | 第1350節認証-最高財務官+ |
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101.SCH (1) | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
| | |
101.CAL (1) | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
| | |
101.DEF (1) | | インラインXBRL分類Linkbase文書を定義する |
| | |
101.LAB (1) | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
| | |
101.PRE (1) | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
| | |
104 | | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
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* | 補償計画や手配 |
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+ | 同封アーカイブ |
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(1) | S-T法規第406 T条の規定によると、本情報は、1933年“証券法”第11又は12節及び1934年“証券取引法”第18節の目的のために提供されたものであり、そうでなければ、これらの条項の下の責任を負わない。 |
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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| | | | P&G会社 |
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April 20, 2022 | | | | /s/Matthew W.Janzaruk |
日取り | | | | (マシューW.Janzaruk) |
| | | | 上級副社長-首席会計官 (首席会計主任) |
展示品索引 | | | | | | | | |
展示品 | | |
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3-1 | | 改訂された会社規約(2011年10月11日の株主総会で改正され、2016年4月8日に取締役会合併を経て)(会社2016年6月30日までの年度10-K表添付ファイル(3-1)設立参照) |
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3-2 | | 条例(2009年10月13日年次総会における株主の認可により、2016年4月8日に取締役会の承認を受けた)(会社が2016年6月30日までの年度10-K表添付ファイル(3-2)合併を参照) |
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4-1 | | 当社とドイツ銀行アメリカ信託会社との受託者契約は、2009年9月3日(当社2015年6月30日現在の10-K表年次報告添付ファイル(4-1)を参照して法団として設立されました) |
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10-1 | | 会社短期業績奨励計画の概要 + |
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31.1 | | 細則13 a-14(A)/細則13 a-14(A)/15 d-14(A)認証-CEO + |
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31.2 | | 細則13 a-14(A)/15 d-14(A)認証-最高財務官 + |
| | |
32.1 | | 第1350条認証-最高経営責任者 + |
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32.2 | | 第1350節認証-最高財務官 + |
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101.SCH (1) | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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101.CAL (1) | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
| | |
101.DEF (1) | | インラインXBRL分類Linkbase文書を定義する |
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101.LAB (1) | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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101.PRE (1) | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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104 | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
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+ | 同封アーカイブ |
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(1) | S-T法規第406 T条の規定によると、本情報は、1933年“証券法”第11又は12節及び1934年“証券取引法”第18節の目的のために提供されたものであり、そうでなければ、これらの条項の下の責任を負わない。 |