2022年10月7日にアメリカ証券取引委員会に提出された書類によると

No. 333-

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表S-3

登録声明

はい

1933年証券法

CCCスマートソリューションホールディングス

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州		7370		98-1546280
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織)		(主な標準工業 分類コード番号)		(税務署の雇用主 識別コード)

グリーン通り北段167号9階

シカゴ、IL 60607

(800) 621-8070

(登録者は主に事務室の住所を実行し、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)

ケビン·ケイン

最高法務官

グリーン通り北段167号9階

シカゴ、IL 60607

(800) 621-8070

(サービスエージェントの名前、住所、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)

エージェントサービスに送信される通信を含むすべての通信のコピーは、送信されるべきである

ロス·M·レフP.C

アリソン·C·ガラゲル

コクラン&エリス法律事務所

レキシントン通り601号

ニューヨーク、ニューヨーク10022

(212) 446-4800

一般に販売されることを提案する約brの開始日：本登録宣言が発効した後に時々有効になります

配当金または利息再投資計画のみに基づいてこの表に登録されている証券を発売する場合は、以下の枠を選択してください

この表に登録されている任意の証券が1933年の証券法規に基づいて415で遅延または連続的に提供される場合、配当または利息再投資計画に関連する証券のみを除外し、以下の枠を選択してください

もし本フォームが証券法第462(B)条に発行された追加証券を登録して提出された場合は、 の下のブロックを選択し、同じ発売の比較的早い発効登録声明の証券法登録宣言番号をリストしてください。ガンギエイ

このフォームが証券法のルール462(C)に従って提出された後に修正された場合、以下のボックスを選択し、同じ発売された以前の有効レジストリの証券法レジストリ番号をリストしてください。ガンギエイ

もし本表が“一般指示I.D.”またはその発効後の修正案に基づいて提出された登録声明であり、証券法下の規則462(E)に基づいて証監会に提出された後に発効する場合は、以下の 枠を選択してください。ガンギエイ

もし本表が証券法第413(B)条の規則に従って追加証券または追加カテゴリ証券を登録する一般指示I.D. が提出された登録声明の発効後に改訂された場合、以下のブロックを選択してください。ガンギエイ

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引規制則12 b-2における大型加速申告会社、加速申告会社、より小さい報告会社、および新興成長型会社の定義を参照してください。ガンギエイ

大型加速ファイルサーバ		☐		ファイルマネージャを加速する
非加速ファイルサーバ		☐		規模の小さい報告会社		☐
				新興成長型会社

新興成長型会社であれば、登録者が延長された 移行期間を使用しないことを選択したか否かをチェック番号で示し、証券法第7(A)(2)(B)節に規定された任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ

登録者は，登録者がさらなる改訂を提出するまで，必要な日に本登録声明を修正し，登録者がさらなる改訂を提出するまで，本登録声明がその後1933年証券法第8(A)条に従って発効するか，または本登録声明が上記第8(A)条に基づいて委員会が決定した日まで発効することを明らかにする

説明的説明

登録者が2021年8月27日に米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出したS-1表登録声明(文書番号333-259142)は、登録者が2021年9月3日に米国証券取引委員会に提出した改正案第1号改正を経て、米国証券取引委員会が2021年9月8日に発効を宣言した第1号改正案を改正し、登録者が2021年3月1日に米国証券取引委員会に提出した発効後のbr改正案1を改正する。登録者は、2022年6月7日に米国証券取引委員会に提出され、2022年6月9日に米国証券取引委員会によって発効が宣言された“2022年と発効後修正案2号”(前の登録声明)。改正された1933年証券法(証券法)下の規則429によれば、本登録声明は、発効後に先行登録声明の発効後修正案となる。この発効後の改正案は，その後，本登録声明の効力と同時に発効し，証券法第8(C)節及び第429条の規則により発効する

この初歩的な目論見書の情報が不完全で、変更される可能性があります。アメリカ証券取引委員会に提出された登録声明が発効するまで、これらの証券は販売されてはいけません。本募集説明書は、売却要約ではなく、いかなる要約や売却が許可されていない司法管轄区でこれらの証券を購入する要約も求めない

完成日は2022年10月7日です

初歩募集説明書

CCCスマートソリューションホールディングス

483，499，227株の普通株式

私募株式証券に関する17，800，000株普通株

本目論見書は，(1)吾等発行最大17，800，000株普通株，額面$0.0001(普通株)に関連し，私募株式承認証(定義は後述)を行使して発行し，普通株1株当たり11.50ドルの使用価格で普通株を購入すること，および(2)本募集明細書でいう売却 保有者(売却保有者)またはその許可譲り受け者が時々要約および売却することができる最大483，499，227株普通株に関する

本募集説明書は、このような証券の一般的な説明と、私たちおよび保有者が証券を発売または販売することができる一般的な方法を提供します。私たちおよび販売所有者が提供または販売する可能性のある任意の証券のより具体的な条項は、提供された証券の具体的な金額および価格 および発行条項が記載されている株式募集説明書の付録に提供される可能性がある。募集説明書の副刊はまた、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することができる

吾等は、本募集定款に基づいて普通株式株式を売却するか、又は吾等が本募集定款に基づいて普通株式を売却した場合に得られたいかなる金も、私が私募株式承認証を行使する際に受け取った金が現金で行使されることに等しい場合を受けないであろう。しかし、本募集説明書による証券の売却に関連する費用は、販売割引および手数料を除外します

本募集説明書に含まれる証券の登録は、私たちまたは保有者が任意の証券を発行、要約、または売却することを意味するわけではありません(場合によっては)。販売所有者は、本募集説明書に含まれる証券を複数の異なる方法および異なる価格で発売·販売することができる。私たちは、この節のタイトルが分配計画である保有者がどのように株を売却するかについてより多くの情報を提供する

普通株はニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場し、取引コードはCCCS。2022年10月6日、普通株の最新販売価格は1株9.41ドル

アメリカ連邦証券法の定義によると、私たちは新興の成長型会社であるため、私たちは今回と未来の届出文書のいくつかの低下した上場企業の報告要求を守ることを選択するかもしれない

？4ページ目からのリスク要因を参照して、私たちの普通株に投資する前に考慮すべき要素 を知ってください

米国証券取引委員会または任意の他の規制機関は、これらの証券を承認していないか、または承認しておらず、本入札説明書の正確性または十分性も考慮されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の日付は2022年 である

カタログ

この目論見書について			i
いくつかの資料を引用して組み込む			II
前向き陳述に関する警告説明			三、三、
募集説明書の概要			1
リスク要因			4
収益の使用			5
証券説明書			6
証券保有者の売却			7
配送計画			12
法律事務			17
専門家			17
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			17

この目論見書について

本募集説明書は、我々が棚登録プロセスを用いて米国証券取引委員会に提出したS-3表登録声明の一部である。この保留登録手続きによれば、売却所有者は、本募集明細書に流通計画と題する章で説明されたように、提供された証券を時々または他の方法で分配することができる。私たちは所有者を売るこのような販売から何の収益も得ないつもりだ。本募集説明書はまた、当社が私募株式証の行使に基づいて発行した普通株に関するものである。本募集説明書で用いられる用語私募株式証とは，Dragoneer Growth Opportunities Corp.，ケイマン諸島免除会社と我々の前身であるbr}社(Dragoneer)のA類普通株の任意の引受証を購入し，最初にDragoneerからケイマン諸島有限責任会社(保守人)Dragoneer Growth Opportunities Holdingsに発行され，Dragoneerとして初公募が終了した一部のbrとしてDragoneerが提供する運営資金融資元金を保証人に変換して発行することである.この等は業務合併(定義は以下に示す)に転換して完成した後に発生し、CCC知能解決方案 持株有限会社が業務合併について負担する。当行は個人配給株式証を行使して得られた金を現金と交換する

吾ら又は売り手所有者はいずれも閣下にいかなる資料を提供したり、いかなる陳述を行うことを許可していないが、本募集規約又は任意の適用された募集定款増刊又は吾等又は代表吾等が作成したもの又は吾等が閣下に推薦した任意の無料で書かれた募集定款に記載されている資料又は陳述を除く。他の人があなたに提供する可能性のある任意の他の情報の信頼性については、私たちも販売所持者も責任を負いませんし、brのいかなる保証も提供できません。私たちも所有者も、これらの証券の売却を許可しない司法管轄区域でこれらの証券の売却の要約を提出しません

募集説明書の補足材料や登録説明書の発効後の改訂を提供して、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することもできます。本募集説明書および任意の適用可能な目論見書の付録または登録説明書の発効後の改訂、および本募集説明書のタイトルが？の章で提供される追加情報を読まなければなりません

Dragoneerは、2021年7月30日(締め切り)、2021年2月2日の業務合併協定(業務合併協定第1号改正案により改正され、2021年7月6日に業務合併協定第2号改正案により改正される)、Dragoneer、Chariot Opportunity合併子会社、デラウェア州の会社(Chariot Merge Sub，Inc.)、デラウェア州サイプラスホールディングス(Cypress Holdings，Inc.)および業務合併合意が予想される他の取引の条項に基づいて業務合併(業務合併)を完了する

業務合併協定によると、完成日に、(I)Dragoneerはその登録司法管轄権を変更し、ケイマン諸島免除会社として登録を撤回し、引き続きデラウェア州の法律に基づいて登録された会社として登録し、Dragoneerはそれに基づいてCCCスマートソリューション持株有限公司(CCCまたは会社)及び(Ii)Chariot Merge SubとCCCを合併してCCC(合併)に合併し、CCCは合併中に存在する会社であり、合併発効後、賽普ラスホールディングス有限会社 はCCCの完全付属会社となる

文意が別に指摘されている以外、本募集説明書で言及されているすべての事項は、(I)サイプラスホールディングス有限会社が業務合併完了前及び(Ii)業務合併完了後のCCCを指す

i

いくつかの資料を引用して組み込む

アメリカ証券取引委員会は、引用合併によって私たちがそれに提出した情報を許可することができます。これは、これらの文書を推薦することで、重要な情報を開示することができることを意味します。本明細書に組み込まれたファイルのコピーは、イリノイ州60607、シカゴ9階、住所：167 N.Green Street、電話：(312)222-4636に位置するcccスマートソリューション·ホールディングスから無料で取得することができる。米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会にbr文書を電子的に提出する発行者の報告、依頼書および情報声明、およびその他の情報を含むインターネットサイトを維持する。アメリカ証券取引委員会のサイトはwww.sec.govです

私たちは引用的に次の文書を組み込む：

•

我々は2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの財政年度表 10-K年度報告；

•

我々は，2022年5月6日と2022年8月5日に米国証券取引委員会にそれぞれ2022年3月31日と2022年6月30日までの四半期報告を提出した

•

我々が現在米国証券取引委員会に提出しているForm 8-K報告書は、2022年1月4日、2022年4月4日、2022年4月12日、2022年4月29日、2022年5月26日に提出され、

•

2020年8月13日に米国証券取引委員会に提出されたレジストリ 8−Aに含まれる私たちの普通株式の説明は、このような説明を更新するために提出された任意の修正または報告を含む

また、吾等は、証券取引法第13(A)、13(C)、14又は15(D)条に基づいて提出されたすべての文書、後続の10−K年次報告、及び本募集説明書の日付 の後、本募集説明書の予想される任意の発売終了前に米国証券取引委員会に提出された8−K年報(ある場合)を含み、参考のために本目論見書に組み込まれる

本願明細書の場合、本明細書に組み込まれた文書に含まれる任意の陳述は、本明細書またはその後に提出または提出された任意の他の文書中の陳述が修正または置換されている限り、記載を修正または置換するものとみなされるべきである。修正または代替宣言は、以前の声明を修正または置換したことを示す必要はなく、それが修正または置換された文書に規定された他の情報を含む必要もない。いかなる目的についても、修正または代替陳述を行うことは、修正または置換された陳述がなされたときに不実陳述を構成すること、重大な事実の非真実な陳述、または陳述が陳述されなければならない重要な事実を認めること、または陳述の状況に応じて誤った陳述を構成するとみなされてはならない。そのように修正または置換された任意の陳述は、そのように修正または置換されていない限り、本募集説明書の一部とみなされてはならない

米国証券取引委員会に提出し、必要に応じて新たな10−K表年次報告書及び関連年次財務諸表を受理した後、従来の10−K表年次報告書は、本募集説明書に引用することなく、将来の申込み及び本募集説明書下の証券販売のために使用されるものとみなされる

参照によって組み込まれるか、または参照によって組み込まれるすべての文書は、米国証券取引委員会に提出されるか、または提出されるであろう

II

前向き陳述に関する警告説明

連邦証券法の場合、本株式募集明細書のいくつかの陳述は前向きな陳述を構成する可能性がある。私たちの展望的な陳述は、将来の財務業績および私たちの業務に対する業務戦略および期待に関する陳述を含む、私たちまたは私たちの管理チームの将来に対する期待、希望、信念、意図、または戦略に関する陳述を含むが、これらに限定されない。さらに、未来のイベントまたは状況を言及する任意の予測、予測、または他の説明は、任意の基本的な仮定を含む任意の説明であり、前向きな陳述である。予想、信じ、思考、継続、可能、推定、予想、意図、可能、可能、計画、可能、および同様の表現は、前向き陳述を識別することができるが、これらの語の欠落は、陳述が前向きでないことを意味するわけではない。展望的陳述には、私たちの可能性または仮定された将来の運営結果、顧客ニーズ、業務戦略、技術発展、融資および投資計画、競争地位、私たちの業界および規制環境、潜在的成長機会、および競争影響に関する情報が含まれる可能性がある

実際の結果が私たちの予想と大きく異なる可能性がある重要な要素は

•

私たちの収入、顧客の集中度、既存の顧客を維持する能力；

•

私たちは顧客と優遇的な条件で交渉することができます

•

私たちは経済的に効率的にブランドと名声を維持し発展させることができます

•

私たちの成長戦略を実行し

•

私たちが予測している財務情報成長率市場機会

•

私たちの業界の健康状態、クレーム数、そして市場状況

•

保険と自動車衝突業界の変化は、新技術の採用を含む；

•

世界の経済状況と地政学的事件

•

私たちの市場の競争と私たちが市場シェアを維持して成長させる能力

•

私たちは私たちの解決策と製品の新しい拡張バージョンを開発、発売し、販売することができます。

•

私たちの販売と実施期間

•

私たちの研究開発は著しい新しい収入源を作ることができます。

•

法律や法規の変更を適用する

•

中国などの腐敗リスクを含む国際経済、政治、社会、政府状況と政策の変化

•

貨幣の変動

•

第三者データ、技術、知的財産権への依存

•

知的財産権を保護する能力は

•

私たちはデータセキュリティホールの影響を受けずにデータと情報システムのセキュリティを確保することができます

•

私たちは私たちの経営陣の関心を分散させたり、私たちの株主への希釈を招いたりすることができません。私たちは買収の業務と技術の統合に成功できないかもしれません。またはそのような買収、投資、またはパートナー関係の予想される利益を達成することができません。

•

私たちの未来の資金調達能力と資本構造を改善する能力

三、三、

•

私たちは私たちの高級管理者、肝心な従業員あるいは役員を維持または募集することに成功して、あるいは変動する必要があります。

•

私たちの上級管理者と取締役は彼らの時間を他の業務に割り当て、私たちの業務と利益が衝突する可能性があります

•

私たちの費用、将来の収入、資本要求、および追加融資需要の推定；

•

私たちの財務業績は

•

私たちは既存の顧客基盤の能力を拡大または維持し、

•

私たちが債務を返済する能力

本明細書に含まれる展望的な陳述は、未来の発展およびそれが私たちに与える潜在的な影響に対する現在の予想および信念に基づく。私たちの未来の状況に影響を及ぼすことが私たちが期待していることに影響を与える保証はない。これらの前向き陳述は、多くのリスク、不確実性(その中のいくつかは私たちが制御できない) または他の仮定に関連しており、実際の結果または表現は、これらの前向き陳述における明示的または暗示的なものとは大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確定要因は、上述およびタイトルに記載された要因を含むが、これらのリスクまたは不確定要因のうちの1つまたは複数が現実になる場合、または私たちの任意の仮定が誤りであることが証明された場合、実際の結果は、これらの 前向き表現で予測された結果とは大きく異なる可能性がある。このようなすべての危険を予測したり識別することは不可能だ。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を更新または修正する義務も負わない

四

1

2

3

リスク要因

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。あなたは、私たちが最近完成した財政年度報告書(Form 10-K)および後続のForm 10-Q四半期報告書に記載されているリスクおよび不確実性、ならびに本募集説明書に含まれるまたは引用的に本募集説明書に組み込まれている他のすべての情報をよく考慮しなければならない。本募集説明書に組み込まれた“経営陣の財務状況および経営業績の議論および分析”と題する章と、私たちの総合財務諸表および関連説明、および私たちの任意の証券を購入するかどうかを決定する前に適用される株式募集説明書の付録を含む。これらのリスク要因は網羅的ではなく、私たちは投資家が私たちの業務、財務状況、将来性について自分の調査を行うことを奨励します。私たちは他のリスクと不確実性に直面する可能性があり、これらのリスクと不確実性は私たちが現在知らない、あるいは私たちが現在重要ではないと考えており、これは私たちの業務や財務状況を損なう可能性もある。この場合、私たちの証券の市場価格は下落する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を失うかもしれません。我々が最近完成した財政年度のForm 10−K年度報告とその後のForm 10−Q四半期報告で開示されたリスク要因に大きな変化はなかった

4

収益の使用

売却所有者が本募集説明書に従って提供するすべての証券は、売却所有者によってそれぞれのbr口座に売却される。私たちはこのような販売から何の収益も得られないだろう

すべての私募株式証明書が現金形式で行使されれば、合計約2.047億ドルを得ることになる。募集説明書の付録または無料で書かれた目論見書で別途お知らせしない限り、買収、戦略投資、または未償還債務の返済が含まれる場合がある一般会社用途に私募株式承認証を行使する純収益が予想されます。私たちは私募株式証を行使する任意の収益の使用に広範な情動権を持つつもりだ。個人販売承認持分証の所有者が、現金と交換するために、任意またはすべての当該等の個人販売承認持分証を行使することを選択することは保証されない。現金なしで任意の私募株式証明書を行使すれば、私募株式証明書の行使から得られる現金金額は減少する

売却所有者は、ブローカー、会計、税務または法律サービスによって生成された任意の引受割引および手数料および費用、または証券を処理する際に所有者を売却する際に発生する任意の他の費用を支払う。私たちはすべての登録と届出費用、ニューヨーク証券取引所の上場費用、私たちの弁護士と私たちの独立公認会計士事務所の費用と支出を含む、コスト募集説明書に含まれる証券登録の費用、費用と支出を負担します

5

証券説明書

以下の普通株のいくつかの条項の要約は完全ではなく、会社の登録証明書、定款、適用法律規定の制約を受けている

普通株

投票権それは.各普通株式保有者は、当株主が議決したすべての事項について記録されている各株式普通株式について(1)票を投じる権利があるが、会社登録証明書又は適用法律に別途要求がある限り、普通株式保有者が権利、優先権、権利又は他の条項の会社登録証明書のいずれかの修正案投票を変更または変更する権利がない限り、影響系列の保有者が単独で、または1つまたは複数の他のこのような系列の 保有者と一緒に投票する権利があることを前提としている。会社登録証明書(任意の一連の優先株に関連する任意の指定証明書を含む)に基づいて、またはデラウェア州会社法による投票を行う

配当権それは.時々改訂された会社登録証明書の任意の他の条文に規定がある以外に、普通株式所有者は取締役会で時々当社が合法的に使用可能な資産或いは資金から当該等の配当金及び当社の現金、株式又は財産の他の分配を適宜受け取る権利がある

清盤時の権利それは.優先株保有者権利の規定の下で、私たちの事務のように、任意の清算、解散または清算が発生した場合、任意または非自発的であっても、吾等の債務および法律に規定されている任意の他の支払いの支払いまたは準備の後、およびそのような解散、清算または清算時の優先株株式の支払金額 において、当社の残り純資産は、1株当たり平均的に普通株式保有者および任意の他のカテゴリまたは一連の株式の所有者に割り当てられる

その他 権利それは.任意の普通株保有者は、一人当たり会社登録証明書又は定款に記載されている優先購入権又は引受権を有する権利がない。普通株の償還や債務返済基金条項には適用されない。普通株式保有者の権利、br}優先株および特権は、会社が将来発行可能な優先株保有者の権利、優先権、特権を基準とする

6

証券保有者の売却

本募集説明書は、売却所有者が時々最大483，499，227株の普通株式を転売することに関する。株式売却の保有者は、本募集説明書及び任意の添付の目論見書付録に基づいて、以下のいずれか又は全部の普通株式を随時要約及び売却することができる

私たちが本入札明細書で売却所有者を言及したとき、私たちは、次の表に記載されている人と、譲受人、貸金人、およびその後、そのような所有者普通株の登録権利に適用される合意条項に従って、普通株式における任意の売却所有者の権益を保有する他の人を指す

以下の表には、本募集説明書の日までに、売却保有者の氏名、発売前実益が所有する普通株式総数、売却所有者が本募集説明書に基づいて発売可能な普通株式総数、売却株式保有者が発売証券を売却した後に実益が所有する普通株式数、所有権率を示す。別の説明がない限り、発行後620，051，918株に基づいて2022年9月29日までの発行済み普通株を持株比率とし、売却持株者1人当たり、本募集説明書に従って発売されたすべての普通株を売却すると仮定する

私たちは米国証券取引委員会規則に基づいて実益所有権を決定しており、この情報は必ずしも他の目的のための実益所有権を示しているとは限らない。以下で別途説明されない限り、私たちの知る限り、表に記載された個人およびエンティティは、その実益が所有するすべての証券に対して独占投票権および独占投資権を有し、適用されるコミュニティ財産法の制約を受ける

私たちはあなたが保有者が本当にそのような普通株の任意または全部を売却するかどうかを知らせることができません。また、本募集説明書が公表された日後、売却所有者は、証券法登録要求を免除する取引における普通株を随時、随時、譲渡、又はその他の方法で処分することができる。本表では、保有者が発売完了時に本募集説明書に含まれているすべての証券を販売していると仮定します

別の説明がない限り、次の表に記載されている各受益者の営業住所はc/o CCCスマートソリューションホールディングスであり、住所はシカゴ、イリノイ州60607、グリーン街北167番地である

										普通株 利益を得た株 この後持っています 奉納する
		の株 普通株 有益な その前に持っています この製品は				普通株 待ち株 この製品は				の株 普通株				%
Advent Investorsの付属会社(1)			355,628,649				355,628,649				—				—
ああ、柏重合器、L.P。(2)			53,082,833				53,082,833				—				—
TCV投資家(3)			50,589,027				50,589,027				—				—
Willett Advisorsの付属会社(4)			2,866,284				2,866,284				—				—
資本研究·管理会社に関する基金(5)			13,118,774				4,000,000				9,118,774				1.5	%
富達の付属会社(6)			687,671				687,671				—				—
Janus Hendersonの付属会社(7)			1,000,000				1,000,000				—				—
MFS投資管理の付属会社 (8)			3,882,160				500,000				3,382,160				*
T.Rowe Priceの子会社(9)			2,493,829				2,493,829				—				—
追加販売証券保有者 (10)			150,000				150,000				—				—
合計して			483,499,227				470,998,293				12,500,934				2.0	%

7

*	1%未満を表しています

(1)

サイプラス投資家ホールディングス(Cypress Investor Holdings，L.P.)，Advent International GPE VIII−C Limited Partnership(Advent International VIII−C)GPE VIII CCC共同投資(デラウェア州)有限共同企業(GPE VIII CCC Co−Investment(Delware)Limited Partnership)とSunley House Capital Master Fund Li mited Partnership(Sunley House Master Fund Limited)はそれぞれ260，498，239，8，238，944 86，391，466株と普通株を保有している。サイプラス投資有限責任会社はサイプラス投資家の一般的なパートナーです。サイプラス投資家はAdvent International GPE VIII Partnership Limited(Advent International GPE VIII)、Advent International GPE-A Limited Partnership(Advent International VIII-A？)、Advent International GPEVIII-B-1有限共同企業(安永国際Viiii-B-1)，国際GPEの到来VIII-B-2有限共同企業(安永国際) Viii-B-2)，Coment International GPEVIII-B-3有限共同企業(パイオニア国際)Viii-B-3)，Advent International GPE VIII-B有限パートナーシップ、Advent International GPE VIII-D有限パートナーシップ、Advent International GPE VIII-E有限パートナーシップ、Advent International GPE VIII-F有限パートナーシップ、Advent International GPE-G有限パートナーシップ、Advent International GPE VIII-H有限パートナーシップ、Advent International GPE-I有限パートナーシップ、Advent International GVIII-I有限パートナーシップ、Advent International GVIII-I有限パートナーシップ企業Advent International GPE VIII−J有限共同企業(Advent International VIII−J及びAdvent International VIII，Advent International VIII−JとVIII-B-1Coment InternationalVIII-B-2Coment InternationalViii-B-3、Advent International VIII−B、Advent International VIII−D、Advent International VIII−F、Advent International VIII−H及びAdvent International VIII−I、Advent International VIII−D、Advent International GPE−K Limited(Advent International VIII−K)、Advent International GPE VIII−L有限共同企業(Advent International VIII−L及びAdvent International VIII−A、Advent International VIII−E、Advent International VIII−G及びAdvent International VIII−K、Advent International−A、Advent International VIII−E、Advent International VIII−G及びAdvent International VIII−K、Advent International Funman)、Advent Partners GPE VIII有限組合(Advent Partners VIII-A)、Advent Partners GPE VIII-A有限組合(Advent Partners VIII-A)、Advent Partners GPE VIIIケイマン有限組合(Advent Partners VIIIケイマン諸島)、 Advent Partners GPE VIII-Aケイマン有限組合(Advent Partners VIII-Aケイマン有限組合)とAdvent Partners GVIII-Bケイマン有限組合(およびAdvent Partners、Advners Parters-A Advent Parters、Advent Partners、Partvent Partners、Advent Partners-Advent Partners)とGPE VIII-A有限組合(Advent Partners、Advent Partners-A)、Advent Partners GPE VIII-A有限組合(Advent Partners VIII-A)、Advent Partners GPE-B(Advent Partners)とAdvent Partners(Advent Partners VIII-A)。Adventルクセンブルク基金、Advent Cayman基金、およびAdvent Partners基金はCypress Investorの所有権を持っているが、Adventルクセンブルク基金、Advent Cayman基金、またはAdvent Partners基金はどの株式に対しても投票権または処分権を持っていない。GPE VIII GP S.≡R.L.Adventルクセンブルク基金とAdvent International VIII-Cの一般パートナーです。GPE VIII GP Limited PartnershipはAdvent Cayman FundsとGPE VIII CCCが共同投資する一般的なパートナーである。AP GPE VIII GP Limited PartnershipはAdvent Partners基金の一般的なパートナーである。Coment International GPE VIII, 有限責任会社はGPE VIII GP S.≡R.L.のマネージャーである.GPE VIII GP Limited PartnershipおよびAP GPE VIII GP Limited Partnershipそれぞれの通常のパートナーである.Sunley House Capital GP(Sunley House GP LP)はSunley House Master Fundの普通パートナー，Sunley House Capital GP LLC(Sunley House GP LLC)はSunley House GP LPの普通パートナー，Sunley House Capital Management LLC(Sunley House Capital Management LLC(Sunley House Manager)はSunley House Master Fundの投資マネージャーとしてSunley House Master Fundが直接保有する株式を所有しているとみなされる可能性がある。Coment International Corporationは，サイプラスGPの管理メンバ，Advent国際GPE VIII，LLCのマネージャ，およびSunley House GP LLCとSunley House Managerの唯一のメンバである.Sunley House Master Fundの投資家は、Sunley House Capital Fund LP、Sunley House Capital Limited Partnership、Sunley House Capital Fund Ltd.，Sunley House Capital Capital Ltd.(総称してSunley House支線基金と呼ぶ)に投資し、Sunley House Master Fundの有限パートナーである。Sunley House支線ファンドはSunley House Master Fundの所有権 権益を持っているが、Sunley House支線ファンドは株式を直接所有しておらず、Sunley House Master Fundが直接所有している株式に対して投票権や処分権を持っている人もいない。上記の条項は、Cypress Investor、Advent International VIII-CとGPE VIII CCCの共同投資を合計して最大 を獲得するまたは権利を含まない

8

9，919，012株CCCプレミアム株。Advent国際会社の投票と投資決定は、現在ジョン·L·マルドナド、デビッド·M·マッケンナ、デビッド·M·ムスセフからなる一部の個人によって行われている。本脚注で言及した各エンティティと個人の住所は，マサチューセッツ州ボストン，02199，Boylston St.800 Boylston St.800，Prudential Tower，C/o Advent International Corporationである

(2)

Oh Cypress Aggregator，L.P.Oak Hill Capital Partners IV(岸)，L.P.，Oak Hill Capital Partners IV(岸免税)，L.P.，Oak Hill Capital Partners IV(Offshore)，L.P.，Oak Hill Capital Partners IV(Offshore 892)，L.P.，Oak Hill Capital Partners IV(Management)，L.P.(Oak Hill Aggregator，Oak Hill Fund実体IVを含む)とそのいくつかの共同投資家が所有している。オーク山基金四実体の一般パートナーはuchP GenPar IV，L.P.(オーク山基金)である。Oak Hill GPの通常パートナーはuchP MGP IV，Ltd.(Oak Hill UGP)である.上記の規定はOH Cypress Aggregatorを含まず、L.P.は合計1，412，990株のCCCプレミアム株式を獲得するか、または権利を有する。Oak Hillの3人の管理パートナーTyler Wolfram，Brian Cherry，Steven PuccinelliはOak Hill UGPの取締役を務め，Oak Hill Fund IVエンティティが持つ株式に対して投票権と投資制御権を行使するとみなされる可能性がある。これらの実体の住所はニューヨーク東55街32階65 ，NY 10022です

(3)

TCVメンバーファンドL.P.(メンバーファンド)の一般パートナーはTechnology Crossover Management(br}IX，Ltd.)，TCV IX，L.P.，TCV IX(A)，L.P.とTCV(B)，L.P.(メンバーファンドと一緒)の一般パートナーはTechnology Crossover Management IX，L.P.(Tcm)である.漢方医9号の一般パートナーは管理職9号です。経営陣IXとTCMIXは，その直接的または間接的に制御されるTCV IX基金が保有する証券を実益と見なすことができるが，それぞれその等のbr}株式に対する実益所有権を放棄するが，その中の金銭的権益の範囲内では除く.上記の規定は、TCV投資家がCCCプレミアム株式1，412，988株までを受け取ることができるか、または権利を有することを含まない。Jay C.Hoag，Jon Q.Reynolds Jr.，Timothy P.McAdam，Christopher P.Mattは経営陣IXのAクラス取締役であり，それぞれTCV基金が持つ証券の実益所有権を否定しているが，その中での金銭的利益は除外している.この脚注で指定された実体の住所はカリフォルニア州メンロパークミドルフィル路250号、郵便番号：94025

(4)

(A)Silas Holdings LLC保有286，628株普通株，(B)63019 Holdings LLC保有232，169株普通株 ，(C)Willett Private Investors I LPが保有する257，965株普通株および(D)Willett Private Investors I LP保有2，089，522株普通株(免税)を代表する。Silas Holdings I LLCを除くWillett Advisorsのすべての付属会社の営業住所はC/o Willett Advisors LLCであり，住所はニューヨークマディソン通り650号17階，New York，NY 10022である。Silas Holdings I LLCの営業住所はC/o Rattner Family Officeで、住所はニューヨークマディソン通り650号17階、郵便番号：10022

(5)

PIPE融資で獲得し公開市場で購入した普通株からなる。SmallCap World Fund，Inc.Julian N.Abdey，Michael Beckwith，Peter Eliot，Brady L.Enrightが保有する 8，042，622株を含む.Bradford F.Freer，Leo Hee，Roz Hong saranagon，Jonathan Knowles，ハロルドH.La，Shlok Melwani，Dimitrije M.Mitrinovic，Aidan O Connell，Samir Parekh，Andraz Razen，Renaud H.Samyn，Arn Swamiathan，Thatcher Thompson，Gregory W.WendtはポートフォリオマネージャーとしてSmallCap World Fund，Inc.が持つ証券に対して投票権と投資権を持つ。AMCAP Fundが持つ1，727，177株からなる。シェリル·E·フランク，マーティン·ジェイコブス，エダン·オコーネル，ローレンス·R·ソロモン，ジェシカ·C·スパリー，エリック·H·ステイン，ジェームズ·トレイル，グレゴリー·W·ウィンターがポートフォリオマネージャーとしてAMCAP基金が持つ証券に対して投票権と投資権を有している。米国成長基金が保有する1，480，590株からなる。Julian N.Abdey，Christopher D.Buchbinder，Mark L.Casey，J.Blair Frank，Joanna F.Jonsson，Carl M.Kawaja，Donald D.O Neal，Anne-Marie Peterson，Alex Popa，Andraz Razen，Martin Romo，Lawrence R.ソロモンとAlan J.Wilsonはポートフォリオマネージャーとして，米国成長基金が持つ証券に対して投票権と投資権を持っている.米国ファンドが保有する1，033，074株から 保険シリーズvグローバル小盤基金を構成する。Michael Beckwith、Bradford F.Freer、ハロルドH.La、Aidan O OutConnell、Renaud H.Samyn、Gregory W.Wendtはポートフォリオマネージャーとして、米国ファンド保険シリーズのグローバル小盤株ファンドが持つ証券に対して投票権と投資権を持っている。新経済基金が保有する786，840株の普通株で構成されている。ティモシーD.Armour Mathews Cherian Tomoko Fortune Caroline JonesハロルドH.La Reed Lowenstein

9

Lara PelliniとRichmond Wolfはポートフォリオマネージャーとして、新経済基金が持つ証券に対して投票権と投資権を持っている。米国信託会社Capital Group Growth Fundが保有する17，955株の普通株からなる。ポートフォリオマネージャーとして，Julian N.Abdey，Christopher D.Buchbinder，Mark L.Casey，J.Blair Frank，Joanna F.Jonsson，Carl M.Kawaja，Donald D.O Neal，Anne−Marie Peterson，Alex Popa，Andraz Razen，Martin Romo，Lawrence R.ソロモンとAlan J.WilsonがポートフォリオマネージャーとしてCapital Group Growth Fund of America Trustが持つ証券に対して投票権と投資権を持つ。Capital Group AMCAP Trust(US)が保有する14，723株からなる。シェリル·E·フランク、マーティン·ジェイコブス、エダン·オコーネル、ローレンス·R·ソロモン、ジェシカ·C·スパリー、エリック·H·ステイン、ジェームズ·トレイル、グレゴリー·W·ウィンターがポートフォリオマネージャーとして、Capital Group AMCAP Trust(US)が持つ証券に対して投票権と投資権を持つ。 はCapital Group New Economic Fund(LUX)が持つ10，260株の普通株からなる。Timothy D.Armour、Mathews Cherian、Tomoko Fortune、Caroline Jones、ハロルドH.La、Reed Lowenstein、Lara Pellini、Richmond Wolfはポートフォリオマネージャーとして、Capital Group新経済基金(LUX)が持つ証券に対して 投票権と投資権を持っている。Capital Group新経済信託(米国)が保有する2900株の普通株からなる。Timothy D.Armour、Mathews Cherian、Tomoko Fortune、Caroline Jones、ハロルドH.La、Reed Lowenstein、Lara Pellini、Richmond Wolfはポートフォリオマネージャーとして、Capital Group新経済信託(米国)が持つ証券に対して投票権と投資権を持っている。Capital Group AMCAP Fund(LUX)が保有する2，633株からなる。シェリル·E·フランク、マーティン·ジェイコブス、エダン·オコネル、ローレンス·R·ソロモン、ジェシカ·C·スパリー、エリック·H·ステーン、ジェームズ·トレイル、グレゴリー·W·ウィンターがポートフォリオマネージャーを務める, Capital Group AMCAP基金(LUX)が持つ証券に対して投票権と投資権を持つ。資本研究·管理会社は、資本研究·管理会社に関連する各基金の投資コンサルタントである。資本研究·管理会社に関連する各基金の営業住所はロサンゼルスS·ホプ街333 S·ホプ街55階、郵便番号：90071。

(6)

代表(A)36，613株可変保険製品基金III：vip バランスポートフォリオが保有する普通株情報技術子ポートフォリオ，(B)34，443株富達コンサルタントシリーズI：富達コンサルタントバランス基金が保有する普通株情報技術子ポートフォリオ，(C)3，671株富達選択ポートフォリオが保有する普通株：選択技術ポートフォリオ：フルダバランスK 6基金情報技術子ポートフォリオ，(D)253，848株富達清教徒信託基金が記録している普通株：フルダバランス基金情報 技術子ポートフォリオ，(E)102，045株富達精選ポートフォリオが保有する普通株(F)戦略顧問会社Fidelity U.S.に登録されている134，385株の普通株基金FIAM部門が管理する普通株科学技術株、(G)戦略顧問会社大盤株基金が管理する普通株36，613株、FIAM LLCが投資マネージャーとして管理する科学技術株、(H)27，668株を富達傾向基金：富達傾向基金が登録保有する普通株、(I)48，511株を富達証券基金：富達小盤成長基金が登録する普通株、和(J)富達証券基金：富達小盤成長K 6基金が保有する10，832株普通株。富達各付属会社の営業住所はマサチューセッツ州ボストン夏通り245番地、郵便番号：02110

(7)

代表(A)112，363株は、フランスパリ銀行ニューヨーク支店代表Janus Henderson Global Technology and Innovation Portfolioが登録保有している普通株および(B)887，637株がフランスパリ銀行ニューヨーク支店代表Janus Henderson Global Technology and Innovation Fundが保有する普通株を登録した。 販売株主が私たちに提供してくれた情報に基づいて。同等の株式はJanus Henderson Investors US LLC(Janus Yo)実益が所有していると見なすことができ、同社は1940年に“投資顧問法案”に登録された投資顧問であり、基金の投資顧問 を務め、基金取締役会の監督の下で株式の投票及び処置について決定することができる。基金との管理契約条項によると、Janusは基金の投資目標、政策、制限に応じて基金の投資を指導することを全面的に担当している。各ファンドには1人以上のポートフォリオマネージャーがおり、Janusによって任命され、Janusの意思でサービスされ、彼らはbrと共に株式処分に関する決定を下している。ジャナスの住所はコロラド州デンバー市デトロイト街151番地で、郵便番号：80206です。このファンドのポートフォリオマネージャーはダニー·フィシュとジョナサン·コフスキーです

(8)	(A)MFS中型株成長基金を代表して保有する3，605，340株普通株(PIPE融資で購入した452，972株普通株普通株を含む)、(B)18，171株普通株

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(br}AST MFS Growth Growthポートフォリオ保有普通株(PIPE融資で得られた3，396株普通株を含む)、(C)AST中盤成長組合せ保有165，959株普通株(PIPE融資で得られた29，748株普通株を含む)および(D)MFS Variable Insurance Trustが保有する92，690株普通株 (PIPE融資で得られた13，884株普通株を含む)。MFS投資管理会社の各付属会社の業務住所はc/o MFS投資管理会社であり、郵便番号：マサチューセッツ州ボストンハンティントン通り111号、郵便番号：02199-7618

(9)

代表(A)1，273，239株をT.Rowe Price 中型株成長基金会社が登録保有する普通株、(B)260，346株をT.Rowe Price機関中型株成長基金が登録保有する普通株、(C)20，220株をT.Rowe Price中型株成長投資組合が登録保有する普通株、(D)8，276株をT.Rowe Price米国株式信託基金が登録保有する普通株、(E)西部ファンド会社が登録している127株の普通株、(F)TD共同基金が保有する90，991株が登録されている普通株、TD米国中型株成長基金が保有する普通株、(G)241，702株の大衆共同選択基金が登録した普通株、(H)13，156株のMML系投資ファンドに登録された普通株、(I)60、461株はBright Tower Funds Trust Iが登録した普通株，(J)21，566株はMarriott International，Inc.が参加者向け口座に設立した集合投資信託が保有する普通株，(K)183，731株はT.Rowe Price米国中型株成長株式信託が登録保有した普通株，(L)48，232株はコストコ401(K)退職計画登録保有普通株，(M)8，082株はMassMutual Select基金が登録した普通株、(N)77，629株はT.Rowe Price多元中型株成長基金社が登録保有している普通株、(O)9，114 はBunting Family III，LLCが登録保有している普通株、(P)2，683株は季節系信託基金が保有する登録普通株、(Q)40、リンカーンは350株の普通株(Br)可変保険商品信託基金、LVIP T.Rowe Price構造中型株成長基金、(R)46を記録した, Voya Partners，Inc.が登録されている普通株，VY T.Rowe Price多元中型株成長ポートフォリオ6，257株がT.Rowe Price節税株基金が登録保有している普通株、(T)14，369株がリンカーン可変保険製品会社が登録保有している普通株 Trust？lvip混合中型株管理変動基金および(U)1，262株がJeffrey LLCによって登録保有されている普通株である。T.Rowe Price各付属会社の営業住所はc/o T.Rowe Price Associates，Inc.，東プラット街100番地，メリーランド州ボルチモア22202である。

(10)	余剰売却証券保有者に関する開示は、個人ベースではなく、全体ベースであり、彼らの総保有量は私たち普通株流通株の1%未満であるからである。代表はDragoneer前取締役実益が所有する合計225，000株の普通株。このような証券保有者の営業住所はC/o Dragoneer Investment Group，LLC，One Letterman Drive，Building D，Suite M 500，San Francisco，California，94129である

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配送計画

私たちは17，800，000株の普通株式を登録発行しています。私たちが私募株式権証を行使する時に発行できます

私たちはまた、売却所有者またはその許可譲受人が時々最大483，499，227株の普通株の要約および売却を提出し、売却することを登録した

私たちは保有者が普通株式を売却するためのいかなる収益も受けないだろう。売却所有者が獲得した総収益は、証券購入価格から売却所有者が負担する任意の割引および手数料を差し引く

売却所有者は、任意の引受割引および手数料、およびブローカー、会計、税務または法律サービスによって発生した販売所有者の費用、または所有者が証券を処分するために発生した任意の他の費用を支払う。すべての登録および届出費用、ニューヨーク証券取引所上場費用、および私たちの弁護士と独立公認会計士の費用および支出を含むが、すべての登録および届出費用、ニューヨーク証券取引所上場費用、および私たちの弁護士および独立公認会計士の費用および支出を含むが、これらに限定されない、コスト募集説明書に含まれる証券の登録によって生じるすべてのコスト、費用および支出を負担します

本募集説明書に含まれる売却所有者実益所有の証券は、売却所有者から随時発売及び販売することができる。売却所有者という用語は、譲渡を許可された者を含み、彼らは、譲渡者、質権者および他の権益譲渡者または権益相続人を含む、当該売却所有者の普通株式登録権利に適用される合意条項に従って、譲渡者、質権者および他の権益譲渡者、本募集説明書の日付後にプレゼント、質権、共同関係、分配または他の譲渡として売却所有者から受け取った証券を売却することを含む。販売所有者たちは私たちが毎回販売する時間、方式、そして規模について私たちから独立して決定するだろう。このような販売は、1つまたは複数の取引所で行うことができ、または非処方薬その時の価格及び条項に基づいて、又は当時の市場価格に関連する価格に基づいて、又は交渉された取引において、市価又はその他の価格を定める。各販売所有者は、権利を保持して受け入れ、それぞれのエージェントと共に、任意のアドバイスの直接またはエージェントによる証券購入を拒否する。売却所有者およびその任意の譲受人は、株式取引所にある任意の証券取引所、市場または取引施設、または本募集説明書によって提供される証券を私的取引の方法で販売することができる。販売に引受業者が使用される場合、これらの引受業者は自分のbr口座で株を買収する。これらの販売は、固定価格や変動価格(変更可能)であってもよいし、販売時の市場価格、現在の市場価格に関する価格、または交渉価格であってもよい。証券は、主引受業者に代表される引受団または引受団を含まない引受業者から公衆に発行することができる。引受業者が証券を購入する義務は特定の条件によって制約されるだろう

適用される登録権プロトコルによって規定される制限の下で、本募集説明書によって提供される証券を売却する際に、所有者は、以下のいずれか1つまたは複数の方法を使用することができる

•

取引業者は、本募集説明書に基づいて元本として購入し、自己口座で転売する

•

一般仲買取引や仲介人が購入者を誘致する取引

•

取引に参加するブローカーは、代理人として証券を売却しようとするが、大口証券の一部を依頼者として位置づけて転売することができ、取引を促進することができる

•

1つは非処方薬ニューヨーク証券取引所の規則による流通 ；

•

本募集説明書及びその任意の適用される目論見書付録に基づいて発売する際に、売却所有者は、当該等の取引計画に記載されているパラメータに基づいて定期的に証券を売却することを規定する“取引法”規則10 b 5−1に基づいて締結された取引計画

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•

約束したり、最善を尽くしたりした上で、1回または複数回のパッケージ販売によって発行される

•

本募集説明書の発行日後に達成された空売り決済

•

仲買業者と合意し、所定の1株当たり一定数の証券を売却する。

•

販売員に割り当てられた従業員、会員、有限パートナーまたは株主；

•

担保債務や他の債務

•

納品予定を延期する

•

？証券法第415条の規定によれば、市場では、国の証券取引所で直接行われる販売や、取引所以外の市販業者による販売または販売代理による他の類似販売 ；

•

特定の入札、オークションまたは他のプロセスによって、または個人的な交渉による取引を含む、購入者に直接提供される

•

オプション取引所 または他の方法を通過するか否かにかかわらず、オプションまたは決済オプションまたは他のヘッジ取引によって取引される

•

上記のいずれかの販売方法による組み合わせ；または

•

法律を適用して許可された他のどんな方法でも

売却所有者は、その時点の価格で証券を売却することができ、当時の市場価格に関連して、または合意価格で販売することができる。br証券の発行価格は、時々販売所有者によって決定され、決定されたときには、ニューヨーク証券取引所または任意の他の取引所または市場における私たちの証券の市場価格よりも高いか、または下回る可能性がある

また，実体である売却所持者は，本募集説明書が属する登録声明に基づいてそのメンバ，パートナーまたは株主に実物Dealerを行うことを選択することができ，目論見書とDealer計画を提出する方法である.したがって、これらのメンバー、パートナー、または株主は、登録宣言によって割り当てに従って取引可能な証券を無料で取得するであろう。被販売者が我々の付属会社(または法律に別途要求されている範囲)であれば、被販売者が目論見書を使用して販売業者から得られた証券を転売することを許可する目論見書補充書類を提出することができる

売却所有者が本募集説明書から提供されるすべてまたは任意の証券を売却する保証はありません。また、売却所有者は、証券法第144条(ある場合)に基づいて証券を売却したり、本募集明細書によるのではなく、他の免除登録された取引で証券を売却したりすることができる。もし任意の特定の時間に、販売所有者が購入価格が満足できないと思っている場合、彼らは唯一かつ絶対的な情動権を持っており、いかなる購入要約や証券の売却も受け入れない

売却所有者の普通株式登録権利に適用される合意条項の制約の下で、売却所有者は、合意に従って普通株式を1つまたは複数の許可譲渡者に譲渡することができ、このように譲渡する場合、許可譲渡者は、本募集明細書における売却受益者となる。売却所持者が私たちの証券を売却しようとしているという通知を受けた後、吾らは必要な範囲内で、本募集説明書の補足書類を迅速に提出し、その人が売却所有者であることを明確に示した

保有証券の売却特定発行については、必要な範囲で、添付の目論見書補足書類を作成したり、適切な場合には、本目論見書が属する登録説明書を発効後の改訂を行い、以下の情報を示す

•

具体的な証券を発行し販売しようとしています

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•

売る人の名前

•

買収価格および公開発行価格、販売から得られる収益(ある場合)、および発行される他の重大な条項；

•

本募集説明書の発行日後に達成された空売り決済

•

任意の参加代理人、ブローカーまたは引受業者の名前または名前；

•

売り手賠償を構成する任意の適用手数料、割引、割引、その他の項目の所有者

証券の分配または他の態様については、売却所有者は、ブローカーまたは他の金融機関とヘッジ取引を行うことができる。このような取引の場合、ブローカーまたは他の金融機関は、所有者が持っている売りとのヘッジ中に空売りすることができる。所持者を売ってもこの証券を空で売ることができ，さらにこの証券を受け渡しして平倉が同等の空頭寸を支払うことができる.売却所有者は、ブローカーまたは他の金融機関とオプションまたは他の取引を締結してもよく、ブローカーまたは他の金融機関に、本募集説明書によって提供された証券を交付することを要求することができ、ブローカーまたは他の金融機関は、本募集説明書に従って証券を転売することができる(これらの取引を反映するために補充または改訂される)。売却所有者はまた、ブローカーまたは他の金融機関に証券質を拘留することができ、契約が違反した場合、ブローカーまたは他の金融機関は、本募集明細書(そのような取引を反映するために補充または修正された)に従って質的に取引された証券を売却することができる

証券の発売を促進するために、証券発売に参加する引受業者や代理人(場合によっては)は、安定、維持、または他の方法で私たちの証券価格に影響を与える取引に従事することができる。具体的には、引受業者や代理店(状況に応じて)は、今回の発行に関連する株を超過販売し、彼ら自身の口座のために私たちの証券の空手形を作る可能性がある。さらに、超過配給または我々の証券の価格を補完または安定させるために、引受業者またはbr}エージェントは、状況に応じて公開市場でこのような証券を競合購入することができる。最後に、引受業者シンディガによる任意の証券発行において、引受業者または仲買取引業者が取引中に以前に割り当てられた証券を買い戻してシンジケート空頭寸、安定取引または他の取引を回収する場合、引受業者またはブローカーに割り当てられた経営者が今回の発行においてこのような証券を流通する売却特許権を回収することができる。これらの活動のいずれも、証券の市場価格を独立した市場レベルよりも安定または維持することができる。引受業者またはエージェントは、(場合に応じて)これらの活動に従事する必要はなく、いつでも でこれらの活動を終了することができる

売却保有者は、機関投資家や他の人に直接証券購入の申し出を求めることができ、機関投資家や他の人に直接このような証券を販売することもできる。この場合、引受業者や代理人は関連されないだろう。このような販売のいずれかの条項は，任意の入札またはオークション過程の条項を含み，使用すれば，適用される入札説明書 付録で説明する

1つまたは複数の引受業者は、我々の証券上で市を行うことができるが、このような引受業者は、このようにする義務がなく、別途通知することなく、いつでも市活動を停止することができる。私たちは私たちの証券取引市場の流動性を何も保証することができない。私たちの普通株は現在ニューヨーク証券取引所に上場しています。コードは fccsですか

販売所有者は、引受業者、ブローカーまたは代理人が特定の購入者の要約を求めることを許可し、将来の特定の日に支払いおよび交付を約束する遅延交付契約に基づいて、募集説明書付録に規定されている公開発行価格で証券を購入することができる。これらの契約は、募集説明書付録に記載されている条件のみによって制限され、募集説明書付録には、これらの契約を募集するために当社または売却所有者が支払う任意の手数料が記載される

売却所有者は、第三者とデリバティブ取引を達成するか、または本入札明細書に含まれていない証券を個人的に第三者 に売却することができる。適用された目論見書補充

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これらのデリバティブについて、第三者は、本募集説明書および適用される目論見書付録に含まれる証券を売却することができることを示している。もしそうであれば、第三者は、任意の売却所有者質権の証券または任意の売却所有者または他の人から借りた証券を使用して、これらの販売または決済に関連する任意の未平倉株式借入金を決済することができ、任意の売却所有者から受信した証券を使用して、任意の関連する未平倉株借入金を決済することができる。このような売却取引の第三者は引受業者であり、適用される目論見書付録(または発効後の修正案)で決定される。さらに、任意の売却所有者は、証券を金融機関または他の第三者に貸し出しまたは質入れすることができ、金融機関または他の第三者は、本募集説明書を使用して証券を空売りすることができる。この金融機関または他の第三者は、その経済的空頭を、私たち証券の投資家または他の証券の同時発行に関連する投資家に譲渡することができる

販売を行う際には，販売所持者が招聘したブローカーやエージェントが他のブローカーを手配して参加させることができる.ブローカーまたは代理店は、販売者から手数料、割引、または割引を得ることができ、金額は販売直前に を交渉する

金融業界監督局(FINRA)のガイドラインによると、任意のFINRAメンバーまたは独立ブローカーが受信した構成引受補償の最高割引、手数料、手数料またはその他の項目の合計は、本募集説明書および任意の適用可能な目論見書付録に基づいて行われる任意の発行の総収益の8%を超えてはならない

本募集説明書に基づいて任意の要約を行う場合、カプセルに参加するFINRAメンバにFINRAルール5121(ルール5121)で定義された利益衝突が存在する場合、そのカプセルはルール5121に関する規定に従って行われる

私たちの知る限り、売却所有者と任意のブローカーまたは代理人との間には、現在、証券売却に関する計画、手配、または了解はない。販売所有者が、大口取引、特別発行、取引所流通、二次流通または引受業者またはブローカーを介して証券を購入することについて、引受業者またはブローカーと任意の重大な手配を達成したことを通知した後、法律または法規の要求が適用される場合、私たちは、証券法第424(B)条に基づいて、本募集説明書の補足文書を提出し、当該引受業者または仲買取引業者およびこのような発売に関連するいくつかの重要な情報を開示する

引受業者、ブローカー、またはbr代理店は、直接またはその付属会社を通じて製品のオンラインマーケティングを促進することができる。これらの場合、潜在的投資家は、オンラインで発売条項および募集説明書を表示し、特定の引受業者、ブローカーまたは代理に従って、オンラインで、またはその財務コンサルタントを介して注文することができる

本募集説明書に含まれる証券を発売する際には、販売所有者および販売所有者のために販売を実行する任意の引受業者、ブローカーまたは代理人は、そのような販売に関連する証券法が指す引受業者とみなされる可能性がある。証券法によると、彼らがこれらの証券を転売する時に得られる任意の割引、手数料、割引、あるいは利益は引受割引と手数料である可能性がある

通常の業務過程において、引受業者、ブローカー、および代理人は、私たちまたは販売所有者と取引する可能性があり、私たちと銀行、ローンまたは他のbr関係があるか、または私たちまたは販売所有者にサービスを提供する可能性がある

特定の州の証券法(適用される場合)を遵守するために、証券は、登録またはカードを持っているブローカーまたは取引業者によって、これらの司法管轄区でしか販売されない。また、ある州では、証券は、適用された州で登録または販売資格を取得したか、または登録または資格要件の免除を取得し、遵守されていない限り、販売されてはならない

15

所有者および証券の販売または流通に参加する任意の他の者は、法規Mの制約を含むが、これらに限定されない証券法および取引法の適用条項およびその下の規則および条例を受けるであろう。これらの条項は、証券株の販売可能性に影響を及ぼす可能性がある販売所有者または任意の他の者の特定の活動および任意の証券の購入および販売の時間を制限する可能性がある

証券法の目論見書交付要件を満たすために、本募集説明書の写しを販売所有者に提供する。売却所有者は、“証券法”に規定されている責任を含む、証券販売取引に参加する任意の代理人、ブローカー、または引受業者に何らかの責任を賠償することができる

私たちは証券法、取引法、または他の連邦または州法律によって規定されたいくつかの責任を含む売却所有者のいくつかの責任を賠償することに同意した。代理、ブローカー、および引受業者は、ある民事責任(証券法下の責任を含む)について私たちと販売所有者の賠償を得る権利があるか、または代理、ブローカー、または引受業者がこれについて支払うことを要求される可能性のあるお金についてbrを分担する権利がある可能性がある

吾ら は，登録権合意に基づいて複数の売却所有者と合意し，当該等売却所有者 が登録権合意によって登録資格のある任意の証券の保有を停止するまで，本目論見書に含まれる登録声明を有効に維持するために合理的な最大限の努力を行っている

16

法律事務

ここで提供される証券の有効性はKirkland&Ellis LLPによって伝達される.任意の引受業者または代理人は、適用される募集説明書の付録に、今回の発行に関連する弁護士の他の問題を通知する

専門家

CCCスマートソリューションホールディングスおよび本明細書に登録された子会社の財務諸表を引用することにより、その報告書に記載されているように、独立公認会計士事務所Deloitte&Touche LLPによって監査されている。これらの会社が会計や監査の専門家としての権威を考慮して、これらの財務諸表は引用によって組み込まれ、同社の報告書に基づいている

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

我々は、証券法に基づいて、ここで発行された普通株式に関するS-3表登録声明を米国証券取引委員会に提出した。本募集説明書は、登録説明書の一部であり、登録説明書及びその証拠物及び付表に記載されているすべての情報を含まない。当社とその普通株に関するより多くの情報を知るためには、登録説明書、展示品、それと一緒に提出された任意のスケジュールを参照してください。本入札明細書に含まれる任意の契約または任意の他の文書の内容に関する宣言は、必ずしも完全ではありません。いずれの場合も、登録宣言書の証拠物としての契約または他の文書のコピーを参照してください。これらの陳述の各々は、本参照文書のすべての態様によって制限される

あなたはインターネットを通じて私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類を読むことができます。登録声明を含めて、サイトは www.sec.govです。我々は“取引法”の情報報告要求に制約され，米国証券取引委員会に報告書，依頼書，その他の情報を提出することを要求されている.これらの報告書、依頼書、および他の情報は、上述した米国証券取引委員会ウェブサイト上で閲覧および複製することができる。私たちはまた、http：//www.ccis.com、これらの材料を電子的にアメリカ証券取引委員会にアーカイブしたり、提供した後、合理的で実行可能な場合にできるだけ早く無料でアクセスすることができるサイトを保持しています。本募集説明書に含まれているか、または当社のウェブサイトを介して取得可能な情報は、本募集説明書の一部ではなく、本募集説明書には、当社のウェブサイトアドレスが含まれており、非能動的なテキストとしてのみ参照される

17

CCCスマートソリューションホールディングス

483，499，227株の普通株式

私募株式証券に関する17，800，000株普通株

Prospectus dated , 2022

第II部

目論見書不要の資料

第十四条発行されたその他の費用

次の表は、引受割引と手数料を除いて、当社が支払うべき当社の普通株の発売に関するすべてのコストと費用を示しています。米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)登録料を除くすべての金額は見積もり数である

		支払い済み金額*
アメリカ証券取引委員会登録料		$	649,215.32	**
印刷する			10,000
弁護士費と支出			50,000
会計費用と費用			15,000
雑役費用			10,000
合計する			734,215.32

*	将来の解体費用は含まれていません

**

前に払いました

項目15.役員と上級職員への賠償

既存の組織文書に規定されている賠償を除いて、私たちは私たちの役人や役員と合意し、契約賠償を提供しました。私たちは取締役と上級管理者責任保険を購入しました。この保険は、私たちの上級管理者と取締役が場合によっては弁護、和解、または判決の費用を負担しないことを保証し、上級管理者および取締役の賠償義務を負わないことを保証することができます

証券法による責任の賠償は、取締役、上級管理者、または上記の条項に基づいて我々を制御することを許可する可能性がある者に対して、米国証券取引委員会は、このような賠償は証券法で表現された公共政策に違反すると考えられているため、実行できないと言われている

プロジェクト16.証拠品

この署名ページの直前の証拠インデックスを参照して、本明細書で完全に説明されているように、参照によって本ファイルに組み込まれる

第17項の約束

(a)

証券法による責任の賠償は、登録者の取締役、br}上級管理者、統制者が、本登録声明第15項に記載された規定に基づいて、または他の方法で登録者に通知された可能性があり、米国証券取引委員会は、この賠償が1933年の証券法(証券法改正本)で表現された公共政策に違反していると考えているため、強制的に実行することはできない。取締役、上級職員または統制者がこのような責任(登録者がいかなる訴訟、訴訟または訴訟に成功して招いたり、または支払いを招いた費用を除く)に対して賠償要求を提出した場合、登録者の弁護士がこのことが制御前例によって解決されたと考えない限り、登録者は、本協定に従って登録された証券に関する賠償要求を提出する。適切な司法管轄権を有する裁判所に、このような賠償が証券法で表現された公共政策に違反しているか否かの問題を提出し、このような問題の最終裁決に準ずる

II-1

(b)	以下に署名した登録者は以下のように約束する

(1)

オファーまたは販売を提供する任意の時間帯に、本登録声明の発効後修正案を提出します

(i)

証券法第10(A)(3)節に要求される任意の目論見書を含む

(Ii)

登録説明書の有効日(またはその発効後の最新の改訂)の後に生成された、個別的に、または全体的に、登録説明書に記載されている情報が根本的に変化することを表す任意の事実またはイベントが、目論見説明書に反映される。上述したように、発行量と発行価格の変動の合計が有効レジストリ中の登録料計算テーブルに規定された最高発行価格の変化を超えない場合、発行量の任意の増減(発行された証券の総ドル価値が登録された発行部数を超えない場合)、および推定最大発行区間のローエンドまたはハイエンドからのいかなるずれも、ルール424(B)に従って米国証券取引委員会に提出された目論見書の形態で反映されてもよい

(Iii)

登録説明書に以前開示されていなかった割当計画に関連する任意の重大な情報またはこのような情報の任意の重大な変更を登録説明に含めること

提供ただし、 ただし、本条第(B)(1)(1)(1)、(2)、(2)及び(3)項の要件が発効後修正案に組み込まれることを要求する情報が、登録者が“取引法”第13節又は第15(D)節に従って米国証券取引委員会に提出又は提出された報告に含まれ、参照により登録説明書に組み込まれる場合、又は第424(B)条に従って提出された目論見書に含まれ、募集説明書は登録説明書の一部である。

(2)

“証券法”に規定されているいかなる責任を確定することについては、当該等の発効後の改正は、その中で提供される証券に関する新たな登録声明とみなされるべきであり、その際、当該等の証券の発売は、その初の善意発売とみなされるべきである

(3)

施行された改正により、発行終了時にまだ販売されていない登録中の証券は、登録から削除される

(4)

本登録声明によれば、以下に署名する登録者の初の証券発売において、 は、買い手に証券を売却する引受方式にかかわらず、証券が以下のいずれかの通信方式で買い手に提供または販売されている場合、以下に署名した登録者は、買い手の売り手 であり、そのような証券を買い手に提供または売却するとみなされる

(i)

第424条の規定により提出されなければならない発売に関する任意の予備募集説明書又は以下に署名された登録者の募集説明書

(Ii)

以下の署名された登録者またはその代表によって作成されたか、または署名された登録者によって使用または言及された発行に関連する任意の無料書面募集説明書

(Iii)

以下に署名する登録者またはその代表が提供する以下の署名された登録者またはその証券に関する重要な情報を含む、任意の他の無料で書かれた目論見書の発行に関連する部分

(Iv)

以下に署名した登録者が買い手に発行する要約中のカプセルの他の任意の情報

(5)

証券法下の任意の責任を決定するために、1934年“証券取引法”第13条(A)条又は第15条(D)条に基づいて登録者の各年次報告を提出する(適用される場合は、第15(D)条に基づいて従業員福祉計画の各年次報告を提出する)

II-2

登録説明書に引用されている“1934年証券取引法”)は、その中で提供されている証券に関する新たな登録説明書とみなされるべきであり、 当時のこのような証券の発売は、その初の善意発売とみなされるべきである

(6)

証券法に規定されているいかなる責任も決定するために：

(i)

規則430 Aに従って本登録説明書の一部として提出された目論見書に漏れた情報、および登録者が証券法424(B)(1)または(4)または497(H)条に従って提出された目論見書に含まれる情報は、本登録説明書の発効が宣言されたときから の一部とみなされるべきである

(Ii)

いずれも目論見書形式の発効後の改訂を含み，その中で提供される証券に関する新規登録声明と見なすべきであり，その際に当該等の証券の発売はその初の善意発行と見なすべきである

II-3

展示品索引

プロジェクト16.展示品

展示品 番号をつける		説明する
1.1*		引受契約のフォーマット*
2.1†		業務統合協定は，日付は2021年2月2日であり，Dragoneer Growth Opportunities Corp.，Chariot Opportunity Merge Sub，Inc.とCypress Holdings，Inc.が署名されている(合併内容参照依頼書/募集説明書添付ファイルA)
2.2		Dragoneer Growth Opportunities Corp.，Chariot Opportunity Merge Sub，Inc.およびCypress Holdings，Inc.が2021年4月22日に署名した業務統合協定第1号修正案(依頼書/募集説明書添付ファイルAAを参照して統合された)
2.3		Dragoneer Growth Opportunities Corp.，Chariot Opportunity Merge Sub，Inc.およびCypress Holdings，Inc.が2021年7月6日に署名したビジネス統合プロトコル第2号修正案(委託書/募集説明書添付ファイルAAAを参照して統合された)
4.1		CCCスマートソリューション持株会社の会社登録証明書(登録者が2021年8月5日に提出した8-Kフォーム現在報告の添付ファイル3.2を引用して統合した)
4.2		CCCスマートソリューション持株会社の定款(登録者が2021年8月5日に提出した8-K表の現在報告の添付ファイル3.3を引用して合併した)
4.3		授権書サンプル(登録者が2020年8月11日に提出したS-1表登録説明書添付ファイル4.3参照)
4.4		大陸株式譲渡信託会社とDragoneer Growth Opportunities Corp.が2020年8月13日に署名した引受権証協定(添付ファイル4.1を参照して登録者が2020年8月19日に提出した現在の8-K表報告書に組み込まれる)
5.1**		コクランとエリス法律事務所の意見です
23.1**		徳勤法律事務所は同意した
23.2**		Kirkland&Ellis LLPは同意する(添付ファイル5.1の一部として)
24.1**		授権書(本文書の署名ページに含まれる)
107**		届出費用表

*	必要であれば、改訂または文書としての証拠物として提出され、 のパッケージ発売に関する文書を参考にする

**

本局に提出します

†	第601(B)(2)項の規定により省略された本展示品の付表及び展示品。登録者は、米国証券取引委員会の任意の漏れたスケジュールまたは展示品のコピーの追加提供を要求しなければならない

II-4

サイン

1933年の証券法の要求によると、登録者は、S-3表を提出するすべての要件に適合していると信じる合理的な理由があることを証明し、2022年10月7日にイリノイ州シカゴ市で、次の署名者が登録者を代表して本登録書に署名することを正式に許可した

授権依頼書

署名は次のすべての人が構成してGithesh RamurthyとBrian Herbをその真の合法的な人として指定します事実弁護士および代理人は、任意およびすべての識別情報、その名義、場所および代替で、本登録説明書の任意の発効後の修正および補足、および規則462に従って提出された任意の追加登録説明書を含む任意およびすべての識別情報で任意またはすべての修正に署名し、そのすべての証拠物およびそれに関連する他の文書と共に証券取引委員会に提出し、上記の各者に付与する事実弁護士そしてエージェントは、すべての必要かつ必要な行為および事柄をすべて行い、実行する権利が完全にあり、可能または自ら行うことができるすべての意図および目的を尽くし、ここで各 を承認して確認する事実弁護士一方、代理人またはその1人または複数の代替者は、本条例によって任意のことを合法的に行うか、または手配することができる

* * * *

改正された“1933年証券法”の要求に基づき、本登録声明は、次の日に次の者によって署名された

サイン		タイトル		日取り
/s/Githesh Ramurthy ジザシュ·ラマムルティ		CEO兼取締役会長 (首席行政主任)		2022年10月7日
/s/Brian Herb ブライアン·ハーバー		執行副総裁、首席財務·行政官 (首席財務官)		2022年10月7日
/s/ロードニー·クリストー ロデニー·クリスト		首席会計官 (首席会計主任)		2022年10月7日
/s/Steven G.Puccinelli スティーブン·G·プッチネリ		役員.取締役		2022年10月7日
/s/ウィリアム·イングラム ウィリアム·イングラム		役員.取締役		2022年10月7日

II-5

/s/エリン·シュロス エリン·シュロス		役員.取締役		2022年10月7日
/s/テリー·ウィリアムズ テリー·ウィリアムズ		役員.取締役		2022年10月7日
クリストファー·イーガン クリストファー·イーガン		役員.取締役		2022年10月7日
/s/エリック魏 エリック·魏		役員.取締役		2022年10月7日
/s/ローレン·ヤン ローレン·ヤン		役員.取締役		2022年10月7日

II-6