hymc-20220331
000171840512-31誤りQ12022Http：//Fasb.org/us-GAAP/2021-01-31#その他負債は現在ではありませんHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2021-01-31#その他負債は現在ではありませんHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2021-01-31#その他負債は現在ではありませんHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2021-01-31#その他負債は現在ではありません00017184052022-01-012022-03-310001718405アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-01-012022-03-310001718405賛美詩：保証金公有株式購入メンバー2022-01-012022-03-310001718405賛美詩：保証金公有株購入メンバー2人2022-01-012022-03-310001718405賛美詩：保証金公有株購入3人2022-01-012022-03-3100017184052022-05-04Xbrli：共有00017184052022-03-31ISO 4217：ドル00017184052021-12-31ISO 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カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までMarch 31, 2022
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
依頼文書番号001-38387
Hycroft鉱業ホールディングス
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)
水峡谷路4300号, ユニット1 ウィンニムカ, ネバダ州
(主な行政事務室住所)
82-2657796
(税務署の雇用主
識別番号)
89445
(郵便番号)
(775) 304-0260
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
A類普通株 一株の額面は0.0001ドルです
HYMC
それは..ナスダック資本市場
普通株購入引受権証HYMCW
それは..ナスダック資本市場
普通株購入引受権証HYMCZ
それは..ナスダック資本市場
普通株購入引受権証HYMCL
それは..ナスダック資本市場
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ☒違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
☐大型加速ファイルサーバ☐ファイルマネージャを加速する
☒非加速ファイルサーバ☒規模の小さい報告会社
☒新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されるように)：はい☐違います☒
2022年5月4日までに197,029,741当社普通株及び非当社発行及び発行済み優先株です。
1
カタログ表
Hycroft鉱業ホールディングス
Form 10-Q四半期レポート
カタログ
ページ
部分プロジェクト
I
1
財務諸表
2
2
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
27
3
市場リスクの定量的·定性的開示について
44
4
制御とプログラム
43
第2部：
1
法律訴訟
41
1A
リスク要因
44
2
株式証券の未登録販売
44
3
高級担保持分の違約
44
4
炭鉱安全情報開示
44
5
その他の情報
44
6
陳列品
45
サイン
47

2
カタログ表
プロジェクト1.財務諸表と補足データ


財務諸表索引

ページ
財務諸表を簡略化する
簡明総合貸借対照表
4
簡明総合業務報告書
5
キャッシュフロー表簡明連結報告書
6
株主損失簡明連結報告書
7
簡明合併財務諸表付記
8

3
カタログ表
Hycroft鉱業ホールディングス
簡明合併貸借対照表
(千ドル、1株を除く)
3月31日
2022		十二月三十一日
2021
(未監査)
資産：
現金$172,778 $12,342 
課税所得税1,530 1,530 
在庫--別注311,134 11,069 
マットの鉱石を浸出する-注33,680 10,106 
前払い費用とその他、純額-付記41,182 2,342 
流動資産190,304 37,389 
工場と設備，純額-付記557,849 58,484 
制限された現金--注634,293 34,293 
その他の資産--付記4600 600 
販売待ち資産を保有している--付記710,308 11,558 
総資産$293,354 $142,324 
負債：
売掛金と売掛金$7,348 $9,430 
債務純額--付記92,326 16,666 
特許使用料の繰延収益の売却−付記10— 125 
その他の負債--付記85,592 5,044 
流動負債15,266 31,265 
債務純額--付記9と19137,377 143,638 
特許使用料の繰延収益の売却−付記1029,839 29,714 
株式証明書負債-付記11および195,990 669 
資産廃棄債務--付記125,295 5,193 
その他の負債--付記8301 339 
総負債$194,068 $210,818 
引受金とその他の事項--付記21
株主権益(赤字)：
普通株、$0.0001額面価値400,000,000ライセンス株；196,803,4592022年3月31日にまだ返済されていない発行されている60,433,3952021年12月31日に発行および未返済
$20 $6 
追加実収資本730,649 540,823 
赤字を累計する(631,383)(609,323)
株主権益合計99,286 (68,494)
総負債と株主権益(赤字)$293,354 $142,324 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
4
カタログ表
Hycroft鉱業ホールディングス
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
(千ドル、1株を除く)
3か月まで
3月31日
20222021
収入--付記14$9,166 $19,036 
販売コスト：
生産コスト9,583 17,817 
減価償却および償却920 1,041 
鉱場工期コスト6,469 10,544 
販売総コスト16,972 29,402 
運営費用：
一般と行政3,072 3,794 
プロジェクト·探査·開発1,038 493 
積--付記12102 102 
運営損失(12,018)(14,755)
その他(費用)収入：
資本化利息を差し引いた利息支出−付記9(5,346)(4,449)
権証の公正価値調整−付記11及び19(5,321)9,493 
設備の売却益625 — 
利子収入— 23 
純損失$(22,060)$(9,688)
1株当たりの損失：
基本--付記17$(0.27)$(0.16)
希釈--付記17$(0.27)$(0.16)
加重平均流通株：
基本--付記1781,201,453 59,901,306 
希釈--付記1781,201,453 59,901,306 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
5
カタログ表
Hycroft鉱業ホールディングス
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(千ドル)
3月31日までの3ヶ月間
20222021
経営活動で使われているキャッシュフロー：
純損失$(22,060)$(9,688)
当期純損失と業務活動で使用される現金純額の調整：
利息支出の非現金部分--付記93,835 4,439 
権証負債公正価値調整の非現金損失(収益)−付記115,321 (9,493)
減価償却および償却920 1,568 
株式ベースの報酬--付記15401 538 
積--付記12102 102 
設備の売却益(625)— 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金— 412 
生産に関連する在庫6,137 (3,970)
材料と用品の在庫166 167 
前払い金とその他の資産1,161 (1,268)
売掛金(2,848)1,800 
その他負債574 632 
経営活動のための現金純額(6,916)(14,761)
投資活動によって提供されるキャッシュフロー：
工場·設備·鉱山開発を増やす(351)(5,082)
設備を売却して得た金711 — 
販売待ち資産を保有する収益1,250 — 
投資活動提供の現金純額1,610 (5,082)
資金調達活動が提供するキャッシュフロー：
債務元金支払(24,406)— 
資本賃貸元金支払い(31)— 
普通株を発行して得られる収益は，発行コストを差し引く190,179 — 
融資活動が提供する現金純額165,742 — 
現金と制限現金の純増(マイナス)額160,436 (19,843)
期初現金と制限現金46,635 96,040 
現金と制限現金、期末$207,071 $76,197 
現金と制限された現金の入金：
現金$172,778 $36,497 
制限現金34,293 39,700 
現金総額と制限現金$207,071  $76,197 
参照してください注20-キャッシュフロー資料の補充もっと詳しい情報を知ります
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
6
カタログ表
Hycroft鉱業ホールディングス
株主権益報告書(損失)を簡明合併(未監査)
(千ドル)
普通株その他の内容
支払い済み
資本		積算
赤字.赤字		合計する
株主の
権益
株金額
2021年1月1日の残高59,901,306 $6 $537,370 $(520,759)$16,617 
株に基づく報酬コスト— — 507 — 507 
株式単位の帰属を制限する— — 115 — 115 
純損失— — — (9,688)(9,688)
2021年3月31日の残高59,901,306 $6 $537,992 $(530,447)$7,551 

普通株追加実収資本赤字を累計する株主権益総額
株金額
2022年1月1日の残高60,433,395 $6 $540,823 $(609,323)$(68,494)
普通株式と引受権証の発行−付記13136,370,064 14 189,398 — 189,412 
株式単位の帰属を制限する— — 37 — 37 
株に基づく報酬コスト— — 391 — 391 
純損失— — — (22,060)(22,060)
2022年3月31日の残高196,803,459 $20 $730,649 $(631,383)$99,286 
付記はこのような監査されていない簡明な中期財務諸表の構成要素だ。
7
カタログ表
Hycroft鉱業ホールディングス
監査されていない簡明な連結財務諸表付記

1. 会社の概要
Hycroft鉱業ホールディングス(前身はMudrick Capital Acquisition Corporation(“MUDS”)とその子会社(総称して“Hycroft”、“会社”、“私たち”、“HYMC”)は米国に本部を置く金と白銀会社であり、安全、環境責任とコスト効果の方式でその全額所有のHycroft鉱の開発に取り組んでいる。Hycroft鉱山はネバダ州にあり、会社のオフィスはネバダ州ウィンニムカにある。
当社は2019年第2四半期にHycroft鉱の商業規模前露天採鉱作業を再開し、2019年第3四半期に金銀の生産·販売を開始した。当社の2021年11月までの経営計画は，主にHycroft技術報告要約(“TRS”)の開発に集中しており，新規二段階堆積酸化と浸出プロセス(“新プロセス”)に集中しており，堆積浸漬可能性研究は現代化ルールの要求に基づいて作成されており，発効日は2019年7月31日(“2019年Hycroft TRS”)である。2021年11月以降、会社の運営計画は、会社が代替加工技術を評価できるように、硫化鉱石研磨の評価と開発技術研究の推進に注力してきた。独立第三者研究室による分析と、2021年の会社の調査結果に基づいて二つ冶金コンサルタントとして、当社は2019年のHycroft TRSで設計された新プロセスが現在の金属価格または2019年のHycroft TRSで使用されている金属価格で経済的であるとは考えていません。また，2021年11月10日に発表されたように，Hycroft鉱で使用されている多くの試薬や消耗品の現在と予想される持続コスト圧力，および2022年初めに最新技術研究を完了するスケジュールにより，会社はメモリのみを運営する商業前規模採鉱を停止した。同社はこれが経済的であれば、浸出マットの鉱石から金と銀を生産し続ける。2022年2月、Hycroftはその第三者顧問とHycroft鉱の初歩的な評価技術報告書要約(“2022年Hycroft TRS”)を完成し、提出した(“2022年Hycroft TRS”)は、研磨と酸圧酸化(“酸痘”)プロセスによる硫化物鉱化および堆積浸出プロセスを用いた酸化物と遷移鉱化の鉱物資源評価を含む。同社はこれまでの作業を継続した上で，2022年Hycroft TRSまでに技術やデータ分析を行うことで発見の機会を調査し，適切な時期に最新の技術報告を提供する。
2. 重要会計政策の概要
陳述の基礎
同社のこれらの簡明な総合中期財務諸表は監査されておらず、米国公認会計原則(“公認会計原則”)とアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の規則と条例に基づいて作成されている。米国証券取引委員会中期財務報告規則と規定によると、公認会計基準に従って作成された年間財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と脚注開示は簡素化または漏れている。したがって、これらの簡明な連結財務諸表には、財務状況、経営成果、またはキャッシュフローに必要なすべての情報および脚注が含まれていない。これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、当社の2021年12月31日までの年度の監査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。当社は、これらの監査された総合財務諸表に規定されている会計政策に引き続き従っている。経営陣は、添付されていない審査簡明総合中期財務諸表には、当社の中期財務状況、経営業績及び列報期間の現金流量に必要なすべての調整が含まれていると考えている。
流動性
2022年3月31日現在、同社の手元に現金を$とすることができる172.8百万ドルと運営資本175.0本出願日から今後12ヶ月以内に満了するので、その運営および投資需要および将来の債務に必要な流動資金を提供することが予想される
8
カタログ表
Hycroft鉱業ホールディングス
簡明合併財務諸表付記
会社は加工金や銀石を浸漬出場し、その運営や投資活動に予定されている現金を部分的に相殺する予定だが、将来的には運営から純正現金は発生しないと予想される。したがって、会社は制限されていない現金や他の現金源に依存してその業務に資金を提供するだろう。中で議論したように付記13--株主権益その会社が集めた毛収入は$194.4百万2022年3月、以下の株式融資：
•2022年3月14日に当社はアメリカマルチ映画館会社とオンタリオ州2176423有限会社これにより，当社は合共の売却に同意した46,816,480単位、購入価格は$1.193費用と費用を差し引く前の毛収入総額は単位あたり$です55.9百万ドルです。
•2022年3月15日、当社は通常株の発売と販売を随時登録し、その総発行価格は最高$に達する市場発売計画を実施した500.0何百万もの毛収入があります2022年3月25日に完成した市場発売により、同社は販売しています89,553,584普通株、手数料と発売前の総収益を差し引いて、$138.6百万.
また，中で述べたように付記9--債務、純額上記持分融資の結果として、当社はSprottプライベートリソース貸借II(収集者)，LP(借り手であるHycroft鉱業ホールディングス，Autar Gold Corporation MUDS，MUDS Holdco Inc.，Allied VGH LLC，Hycroft Mining Holdco Corporation，Hycroft Resources and Development，LLC，Sprott Private Resources Lending II(Collector)Inc.とSprott Resources Lending Corp.との間のクレジットプロトコル(“Sprott Creditプロトコル”)については，当社に前払い項目での元金を要求し，金額は$である10.0会社でドルを受け取った100万ドル55.9上で議論した百万の現金収益。会社は追加の前金#ドルも支払った13.92022年3月30日、百万
上述した株式融資以外に、当社は引き続き他の方案を評価し、必要な追加資本を調達し、Hycroft鉱の将来の発展に資金を提供し、他の株主価値を向上させる戦略措置を引き続き検討する。
歴史的に見ると、同社は様々な形式の債務や株式融資に依存しており、その業務に資金を提供してきた。当社は過去に株式や債務融資による資金調達に成功していますが、当社の必要を満たすのに十分な追加融資や当社が受け入れ可能な条項に従って追加融資を提供する保証はありません。資金がない場合、会社はその業務計画を大幅に変更することを要求される可能性がある。
予算の使用
準備の準備会社の簡明総合財務諸表は、これらの簡明総合財務諸表および付記報告書の金額に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。使用管理推定と仮定が必要なより重要な分野は、浸出場と過程中の在庫上の回収可能な金銀オンス、最近のオンス生産と関連販売の時間、長期資産の使用寿命、鉱物資源の推定、鉱山生産時間、数量、コストと価格の推定、未来の採鉱および現在と未来の加工計画の推定、環境埋め立てと閉鎖コストおよび時間計画、繰延税金と関連推定値の準備、株式証負債を分類する公正価値推定、および資産減価と金融商品の公正価値推定に関する。当社は過去の経験と推定の際に合理的だと信じている他の様々な仮定に基づいて推定しています。実際の結果は、これらの簡素化合併財務諸表で推定された金額とは異なる可能性があり、この違いは実質的である可能性がある。したがって、これらの簡明な連結財務諸表に記載されている金額は、今後の期間の予想結果を表すものではない。
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カタログ表
Hycroft鉱業ホールディングス
簡明合併財務諸表付記
最近採用された会計公告
FASBは2020年8月にASU第2020-06号を発表しました転換可能な手形と契約の実体自己資本における会計(“ASU 2020-06”)。ASU 2020-06は、希釈後の1株当たり収益を計算することを含む、エンティティの自己資本における変換可能なツールおよび契約の会計指導を簡略化します。新興成長型会社については，新たなガイドラインは2022年12月15日以降の年度期間に有効である。同社は2022年1月1日現在、ASU 2020-06を事前に採用しており、その簡明総合財務諸表や関連開示に実質的な影響はない。
2019年12月、FASBはASU 2019-12を発表した所得税(話題740)：所得税会計の簡略化(“ASU 2019-12”)は、財務諸表ユーザに提供される情報の有用性を維持または改善しながら、全体的な簡略化された取り組みの一部として、適用会計基準のコストおよび複雑さを低減することを目的としている。修正案は、収入ベースのフランチャイズ税(または同様の税)のような、ASC 740一般原則のいくつかの例外、所得税および他のいくつかの分野の簡略化を廃止することを含む。新興成長型会社については、新指針は2021年12月15日以降の年度期間に発効し、会社は2022年1月1日からASU 2019-12を採用しており、その簡明総合財務諸表や関連開示に実質的な影響はない。
2021年5月、FASBはASU 2021-04を発表した1株当たり収益(主題260)、債務修正および補償(主題470-50)、補償-株式補償(主題718)、およびエンティティ自身の株式のデリバティブおよびヘッジ契約(主題815-40)：独立株式のいくつかの修正または交換に対する発行者の会計-分類書面償還オプション(FASB新興問題タスクフォースの共通認識)それは.ASU 2021-04独立株式分類書面償還オプションに対する発行者の修正または取引会計の多様性を明らかにし、減少させた(例えば権利証)は、修正または交換後も株式に分類される。ASU 2021-04によって提供される指導は、発行者が、修正または交換後も持分を(I)持分の調整に分類する独立株式分類書面コールオプションの修正または交換を考慮すべきかどうかを明らかにし、そうである場合、関連する各株収益の影響、または(Ii)費用、そうである場合、確認された方法およびモードである。新興成長型会社については、新指針は2021年12月15日以降の年度期間に発効し、会社は2022年1月1日からASU 2021-04を採用しており、その簡明総合財務諸表や関連開示に実質的な影響はない。
3. 浸出マットの在庫と鉱石
次の表は以下のコンポーネントを提供する棚卸しをする回収可能な金オンスを推定しています
March 31, 20222021年12月31日
金額金のオンス金額金のオンス
在庫：
材料と用品$4,158 — $4,376 — 
美林-クロウ加工工場— — 11 6 
柱中炭素6,028 3,174 3,493 2,044 
完成品(多雷と場外炭素)948 695 3,189 1,799 
合計する$11,134 3,869 $11,069 3,849 
2022年3月31日と2021年12月31日まで、製品在庫と生産品在庫には#ドルが含まれています0.5百万ドルとドル0.4それぞれ資本化減価償却と償却コストを計上する。自分からMarch 31, 2022減価指標がないと会社の資産を減記する必要がある棚卸しをするあるいはそれをマットの鉱石を浸出する。

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カタログ表
Hycroft鉱業ホールディングス
簡明合併財務諸表付記
次の表にまとめたマットの鉱石を浸出する回収可能な金オンスを推定しています
March 31, 20222021年12月31日
金額金のオンス金額金のオンス
マットの鉱石を浸出する$3,680 2,693 $10,106 7,130 
合計する$3,680 2,693 $10,106 7,130 
2022年3月31日と2021年12月31日までにマットの鉱石を浸出する$も含めて0.3百万ドルとドル0.6それぞれ資本化減価償却と償却コストを計上する。
4. 前払い費用とその他、純額
次の表は以下のコンポーネントを提供する前払い費用とその他、純額そしてその他の資産(千ドル)：
3月31日
2022		十二月三十一日
2021
前払い費用とその他、純額
前払い費用
保険$145 $1,014 
採鉱請求と許可料378 891 
税金を前払いする209 — 
許可証料202 186 
他にも29 56 
預金.預金219 195 
合計する1,182 2,342 
他の非流動資産
特許使用料-前払い600 600 
合計する$600 $600 

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カタログ表
Hycroft鉱業ホールディングス
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
5. 工場や設備，純価値
次の表は以下のコンポーネントを提供する工場や設備，純価値(千ドル)：
減価償却寿命
あるいは方法		3月31日
2022		十二月三十一日
2021
LEACHパッド生産単位$17,431 $17,431 
工芸設備
5 - 15年.年
17,755 17,735 
建物とレンタル施設の改善
10年.年
9,280 9,280 
鉱用設備
5 - 7年.年
6,026 6,224 
車両
3 - 5年.年
1,454 1,454 
家具と事務設備
7年.年
330 330 
建設中の工事その他35,794 35,794 
$88,070 $88,248 
減価償却累計と償却を差し引く(30,221)(29,764)
合計する$57,849 $58,484 
次の3ヶ月以内にMarch 31, 2022現在の帳簿価値のイベントや状況変化を評価する必要はありません工場や設備，純価値回復可能性のために。以下の項目に係る減価償却費用工場や設備，純価値はい$です0.9百万ドルとドル1.0この3か月分のMarch 31, 2022 and 2021.
6. 制限現金
次の表は以下のコンポーネントを提供する制限現金(千ドル)：
3月31日
2022		十二月三十一日
2021
回収と他の担保債券現金担保$34,293 $34,293 
自分からMarch 31, 20222021年12月31日に地上管理保証債券の総額は$です59.3100万ドルのうち58.3Hycroft鉱の財務保証要件を満たすために100万ドル、#ドル1.0百万ドルは近隣の給水井田と探査プロジェクトに財務保証を提供します。これらのプロジェクトの一部は制限現金上の図に示すように。
7. 販売待ち資産を保有する
次の表は会社のをまとめた販売待ち資産を保有する現在までの資産別に区分するMarch 31, 20222021年12月31日(千ドル)：
3月31日
2022		十二月三十一日
2021
未使用の設備$9,913 $11,163 
鉱用設備125 125 
材料と用品270 270 
合計する$10,308 $11,558 
それは..販売待ち資産を保有する現在販売中で、当社は潜在的な買い手の興味を受けています。会社は今後1年以内にこれらの資産の売却を完成させるつもりだ。同社は2022年3月31日までの3カ月間、未使用の装置に含まれる再ミルを販売し、総収益は1ドルだった1.3百万ドルです。

カタログ表
Hycroft鉱業ホールディングス
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
8. その他負債
次の表は、現在部分と非現在部分のコンポーネントをまとめていますその他負債(千ドル)：
3月31日
2022		十二月三十一日
2021
その他流動負債
補償すべきである$3,121 $2,641 
賃金継続費617 935 
制限株式単位687 714 
繰延賃金税負債471 471 
消費税負担681 268 
役員謝礼金を計算する15 15 
合計する$5,592 $5,044 
他の非流動負債
融資リース負債$260 $286 
リース負債を経営する41 53 
合計する$301 $339 

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カタログ表
Hycroft鉱業ホールディングス
簡明合併財務諸表付記
消費税負担
毛収入に適用される新鉱業消費税は2021年7月1日に発効し、これまでネバダ州は2021年5月31日に終了した立法会議で第495号法案を可決した。新しい消費税は段階税で、最高税率は1.1%で、最初の支払いは2022年4月に満期になる

この法案は毛収入を発生させる費用や費用を考慮していない。したがって、この税金は収入に基づく税金ではなく、毛収入税とみなされるだろう。したがって、この新しい税金は以下の構成要素として報告されるだろう販売コスト所得税としての支出ではありません2022年3月31日までに、会社は累計ドルを計算しました0.7年間消費税に関する百万ドルは他の負債、流動負債。
9. 債務，純額
“スピリット·クレジット協定”第2修正案
2022年3月30日、当社はSprott信用協定項目の下の貸金人と2つ目の改訂および再署名された信用協定(“第2 A&R協定”)を締結し、この協定：(A)Sprott信用手配項目の下のすべての融資と他の元金債務の満期日を延長する2年．2027年5月31日まで、(B)当社は当該ローンに基づいて元金を前払いし、金額は$とすることが規定されている10.0当社はアメリカマルチ映画館会社およびオンタリオ省2176423有限会社の私募で得られた現金収益(“初配給所得前払い”)を受け取りました；(C)Sprott信用協定によると、当社は元金$を前払いしなければなりません13.9百万(代表)102022年3月31日またはそれまでに完成したその後発行された資本の2%はすでに完成している(“後続資本前払い”)、および(D)予備権益収益の前払い、後続権益収益の前払およびスプロート信用手配によるすべての将来の元本前払いに関する前払い割増価格を相殺した。さらに、売却資産の収益を用いて元本を前払いする会社の義務は、初期持分収益の前払およびその後の持分収益の前払の総金額貸金/相殺される($23.9百万ドル)、制限されない最低現金金額を維持します(第2のA&Rプロトコルで定義されているように)#ドルに増加します15.0百万ドルです。当社：(I)先に繰延された追加利息#ドルを支払う0.5百万ドル(Ii)初期持分収益#ドル10.0100万ドルで実物A$を支払いました3.3改正に関連する費用百万元、2022年3月16日に自己資本化する；および(Iii)その後の持分収益$を前払いする13.92022年3月30日、百万。当社は2つ目の売掛金プロトコルを債務修正として入金しており、2つ目の売掛金プロトコルには実質的に異なる債務が発生していないためである。
この条例案を改正する10高度な保証手形と手形交換協定の割合
2022年3月14日当社は10%高度保証手形および手形交換プロトコル(“手形改訂”)ここで、(I)当社のいくつかの直接および間接付属会社は保証人であり、(Ii)10Mudrick Capital Management，L.P，Whitebox Advisors，LLC，Highbridge Capital Management，LLC，Aristeia Highbridge Capital Management，LLCおよびWolverine Asset Management，LLC(総称して“改訂所持者”と呼ぶ)と関連または管理するいくつかの基金と，(Iii)全国協会Wilmington Trustが担保エージェントの身分である(Iii)全国協会Wilmington Trustを含む高度保証手形(“付属手形”)。手形改訂日は二零二零年一月十三日の手形交換協定(“手形交換協定”)及びこの協定に基づいて発行された付属手形であり、付属手形の満期日を二零二五年十二月一日から二零二七年十二月一日に延長する。手形改正も所持者が当社及びその他の所持者の同意を得て初めて任意の付属手形を譲渡できるという規定を取り消した。改正保有者は付属債券のすべての保有者を構成する。手形改訂は私募終了時に発効し、$を受け取ります55.9現金収益総額(費用と支出を差し引く前)。当社は手形改訂を債務改正としているが、手形改訂は実質的に異なる債務を招いていないためである。
債務契約
同社の債務協定には、陳述および保証、違約事件、制約および制限、報告要件、およびこれらのタイプの合意の慣例的な契約が含まれる。
同社は2022年3月31日現在、その債務協定下のすべての契約を遵守している
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カタログ表
Hycroft鉱業ホールディングス
簡明合併財務諸表付記
債務残高
次の表にまとめたコンポーネント債務，純額(千ドル)：
3月31日
2022		十二月三十一日
2021
債務、純額、流動：
シュプロート信用協定$2,200 $17,223 
支払手形126 115 
より低い債務発行コスト— (672)
合計する$2,326 $16,666 
債務、純額、非流動：
プロト信用協定、元の発行割引(ドル)を差し引く12.2百万，純額)
$43,585 $51,809 
付属手形95,940 93,599 
支払手形301 345 
より低い債務発行コスト(2,449)(2,115)
合計する$137,377 $143,638 
下表はその会社の契約支払い状況をまとめたものだ債務，純額2022年3月31日以降5年間の今期債券(千ドル単位)を含む：
2022年4月1日から2022年12月31日まで$1,744 
20232,327 
20242,329 
20251,154 
202622 
2027146,744 
合計する154,320 
元の発行割引を引いて、累積償却を差し引く($8.2百万ドル)
(12,168)
債務発行コストを差し引いて累計償却(ドル)を差し引く2.5百万ドル)
(2,449)
総債務，純額$139,703 
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カタログ表
Hycroft鉱業ホールディングス
簡明合併財務諸表付記
資本化利息を差し引いた利子支出
次の表にRecordedのコンポーネントをまとめる資本化利息を差し引いた利子支出(千ドル)：
3か月まで
3月31日
20222021
シュプロート信用協定$1,493$1,552 
付属手形2,3402,120 
元の発行割引を償却する1,1581,088 
債務発行原価償却337335 
その他の利子支出188 
資本化利息—(654)
合計する$5,346 $4,449 
その会社は資本化して工場や設備，純価値ASCテーマ835に基づく建築プロジェクトでは利子それは.付属手形項で発生した利息支出は実物で支払う。2021年5月、会社はスプロットクレジット協定によって発生した利息支出を現金で支払い始めた。2021年5月までに、Sprott Creditプロトコルによる利息支出は実物で支払われる。
10. 特許使用料の繰延収益の売却
会社は2022年3月31日現在、特許使用料を売却する繰延収益を非流動負債に分類しており、採鉱作業が2021年11月に停止したためだ。
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カタログ表
Hycroft鉱業ホールディングス
簡明合併財務諸表付記
11. 株式証負債
次の表は、同社が発行していない引受権証(千ドル単位)をまとめた
2021年12月31日の残高
公正価値調整(1)
2022年3月31日の残高
株式承認証金額株式承認証金額株式承認証金額
株式証負債
5年間のプライベートエクイティ証9,478,830 $664 — $5,308 9,478,830 $5,972 
売り手株式証明書12,721,901 5 — 13 12,721,901 18 
合計する22,200,731 $669 — $5,321 22,200,731 $5,990 
(1)アメリカ会計基準814-40“実体自体権益契約”によると、分類負債権証は各貸借対照表の日に公正価値を再計量しなければならない。そのため、公正価値調整は完全に当社の責任分類株式証と関係がある。参考までに付記19-公正価値計量当社責任分類株式証の公正価値に関する更なる詳細な情報
以下の表は、同社が発行していない引受権証に関するその他の情報をまとめたものである
行権価格運動周期期日まで未弁済持分証
株式証負債
5年間のプライベートエクイティ証$11.50 5年.年May 29, 20259,478,830 
売り手株式証明書40.31 7年.年2022年10月22日12,721,901 

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カタログ表
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連結財務諸表付記
12. 資産廃棄債務(“ARO”)
次の表は、会社AROの変化(千ドル単位)をまとめました
March 31, 20222021年12月31日
期初残高$5,193 $4,785 
吸積費用102 408 
期末残高$5,295 $5,193 
2022年3月31日までの3ヶ月以内に、当社は他の妨害や他の規制規定によっていかなる追加の干拓責任を招くこともない。同社は2047年までにAROに関する重大な埋め立て支出はなく，干拓工事は2065年末に完了すると予想している。2022年3月31日までの3ヶ月間、会社の規制環境には何の事件や変化も発生せず、推定された変化によって会社のAROを変更する必要も新たなまたは追加的な干渉もない。したがって、会社はAROに対するいかなる調整も記録していない。
13. 株主権益
普通株
指向性増発サービス
当社は2022年3月14日に、米国マルチシネマ社およびオンタリオ州2176423有限会社と引受契約を締結し、これにより、当社は同社などの実体への共同販売に同意した46,816,4801単位あたりの購入価格$1.193各ユニットは1つは会社普通株のシェアと1つは普通株式株式(“株式承認証”)と引受権証を行使して発行可能な株式(“株式承認証株式”)を購入する権利証は、総購入価格を約$と規定している55.9百万(“方向性増発”)。株式承認証の行使価格は$である1.068株式1株につき株式を承認し，満期になる5年発行後。2022年3月15日、私募発行が終了し、会社は毛収入$を獲得55.9これに関連して招いた費用を差し引く前に。同社は2022年3月31日現在、私募発行に関する無形コストを発生させている
市場で製品を提供する
当社は2022年3月15日、B.Riley Securities，Inc.と市場で発行される販売協定(“販売契約”)を締結し、“市場での”発売(“ATM計画”)を実施する。販売協定の条項によると、当社は時々販売代理または依頼者として、代理店または代理店を介してA類普通株を発売することができ、額面は$とすることができる0.00011株当たりの総販売価格は$に達する500.0百万ドルです。販売契約に基づいて販売される普通株は、当社が2021年7月13日に発効を宣言したS-3表棚上げ登録声明(第333-257567号)に基づいて発行されたものであり、2021年7月13日の目論見書と期日が2022年3月15日である目論見書の補編を含み、この等の説明書は改訂又は補充することができる。会社は2022年3月25日にATM計画を完成し，ATM計画の費用と支出を差し引く前に受け取った毛収入総額は$である138.6百万ドルで売るために89,553,584会社普通株の株です。手数料と手数料を差し引いて#ドルの純収益5.0百万ドルです0.8百万ドルは売掛金と売掛金時点でMarch 31, 2022)、はい$133.6百万ドルです。
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簡明合併財務諸表付記
持分分類株式証
以下の表は当社が発行した分類株式証明書をまとめたものである追加実収資本簡明総合貸借対照表(千ドル)：
2021年12月31日の残高株式証明書発行2022年3月31日の残高
株式承認証金額株式承認証金額株式承認証金額
持分分類株式証
5年間の株式公開承認証24,811,068 $28,912 — $— 24,811,068 $28,912 
株式承認証を公開発売する9,583,334 12,938 — — 9,583,334 12,938 
私募株式証明書— — 46,816,480 25,604 46,816,480 25,604 
合計する34,394,402 $41,850 46,816,480 $25,604 81,210,882 $67,454 
以上のように、私募発行により、同社は発行された46,816,480通行権価格$の権証1.0681株満期株式引受証5年発行の日から発効します。株式承認証は独立した株式にリンクした財務指令とされており、ASCテーマ480-10による負債分類を行う必要はない総債務なぜなら、(1)彼らは強制的に株を償還できない、(2)彼らは会社に株を買い戻す義務がない、(3)それらは可変数量の株で決済されていないからだ。そこで会社は#ドルの毛収入を割り当てました55.92022年3月15日までの株式承認証と普通株式間の私募発行収入は100万ドル同社はブラック·スコアーズオプション定価モデルを採用し、以下の仮定で株式証明書の発行日における公正価値を確定した
2022年3月15日まで
所期期間(年)5
無リスク金利2.1 %
予想変動率118.4 %
期待配当収益率— 
以下の表は、同社が発行していない引受権証に関するその他の情報をまとめたものである
行権価格運動周期期日まで未弁済持分証
持分分類株式証
5年間の株式公開承認証11.505年.年May 29, 202524,811,068 
株式承認証を公開発売する10.505年.年2025年10月6日9,583,334 
私募株式証明書1.0685年.年March 15, 202746,816,480 
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簡明合併財務諸表付記
14. 収入.収入
次の表は、同社の金と銀の売上高の概要(千ドル単位)：
3月31日までの3ヶ月間
20222021
金額オンス
販売する		金額オンス
販売する
金販売$8,906 4,773 $17,541 9,830 
白銀販売260 10,934 1,495 57,236 
合計する$9,166 $19,036 
当社はいずれも顧客に金銀を販売する義務はないが、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、金銀販売の大部分を顧客に販売している。2022年3月31日までの3ヶ月間100.0それぞれの収入の%は、同じ顧客への販売に起因することができます。2021年3月31日までの3ヶ月間で96.5%の収入は、お客様の販売に起因します。
15. 株に基づく報酬
パフォーマンスと報酬プラン(“PIPP”)
2022年3月31日現在、PIPPによって付与されたすべての奨励は、限定的な株式単位の形で会社の従業員、取締役またはコンサルタントに付与されている。2022年3月31日までに602,989PIPPによって発行可能な株。
2019年第1四半期に付与された2022年3月31日現在帰属していない制限株式単位については、授与日まで1株当たり価格が決定されていない。帰属時に発行される会社の普通株式数は、帰属日において計算され、帰属日は、付与日の2周年または3周年であるか、または報酬委員会が、会社の業績目標を達成する年次日を決定する。このような未付与限定株式単位報酬はその他負債それは.参考までに付記8--その他負債より詳細な情報を知るために。当社はナスダックオファーの今期最終日普通株終値に基づいて帰属時に発行すべき普通株数を推定します。以下の未完了の未帰属計算および上記PIPP項で発行可能な株式を計算するために、当社は以下の終値を使用するMarch 31, 2022共$2.30このような奨励金を付与する際に発行される普通株の数を推定する。したがって，帰属時に実際に発行される普通株はこれらの推定とは大きく異なる可能性がある.
以下の表は、同社がPIPPで支払っていない未帰属株式報酬をまとめたものである
3か月まで
March 31, 2022
年初は帰属していない(1)
2,210,911 
株価変動の影響(770,806)
取消·没収(61,550)
既得(2)
(226,283)
未帰属期末(1)
1,152,272 
(1)金額は、責任に基づく報酬を含み、その付与単位の数は、帰属日まで決定される。この額に含まれる責任に基づく報酬単位の数は，各報告期間終了までの会社普通株の時価を用いて推定される.
(2)当社は帰属制限株式単位に関する普通株式を3ヶ月以内に発行しますMarch 31, 20222022年4月8日、それまで会社は取引停電状態にあった。
2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、会社はドルを再分類した36,912そして$0.1現在の部分からその他負債至れり尽くせり追加実収資本付与された制限株式単位について。
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16. 所得税
同社の予想年間税率は，主にその収入に所得税を納付しなければならない管轄区ごとの課税所得額，財務諸表の帳簿金額との恒久的な差，資産と負債の納税基盤の影響を受けている。税金資産及び負債を繰延して税率計量を策定し、その等の一時的な差額を回収又は決済する予定の年度の課税収入に適用されることが予想される。
米国国税法(IRC)第382条は、3年以内に会社の所有権変更が50%(IRCで定義)を超えた場合には、米国連邦営業純損失(NOL)を使用してはならないと規定している。市場での株式発行については、同社は2022年3月25日に第382条の所有権変更を経験した。そのため，同社のNOLや一部の未実現損失の使用が毎年制限されている。第382条に規定する年間限度額が特定納税年度に十分に利用されていない場合は、当該納税年度の未使用部分は、その後数年で第382条に規定する年間限度額に加入する。第382条によると、同社の年間限度額は約$と推定される1.3百万ドルです。
会社が招く違います。3か月までの所得税支出または権益純額March 31, 20222021年です2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月の実質税率は0.0%和0.0%です。各期間の実際の税率は法定税率と異なり，主に繰延税項純資産を相殺するために設けられた推定免税額の変化である。以下の3か月までの実質税率March 31, 2022米国の法定税率を下回ったのは、今年度の税収損失が、推定免税額の変化を相殺したためだ。
17. 1株当たり損失
次の表は、会社の1株当たり基本損失と希薄損失計算(単位は千、1株と1株当たりの金額は含まれていない)をまとめた
3か月まで
3月31日
20222021
純損失$(22,060)$(9,688)
加重平均流通株
基本的な情報81,201,453 59,901,306 
薄めにする81,201,453 59,901,306 
1株当たりの普通株は基本損失だ$(0.27)$(0.16)
薄めて普通株当たり損をする$(0.27)$(0.16)
1株基本と償却純損失の計算方法は，当期純損失を当期発行普通株の加重平均で割ることである
会社の2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の純損失のため、普通株等価物の影響は逆希釈されているため、普通株等価物は希釈効果を生じない次の表は、逆希釈されるので、発行された普通株の加重平均数以外に含まれない株をまとめています(千単位)：
3月31日
20222021
株式承認証94,259 37,500 
制限株式単位1,152 149 
合計する95,411 37,649 
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18. 市場情報を細分化する
同社の報告可能部門は、収入、収益または損失または資産がそれぞれの総合総額の10%を超える運営単位からなり、会社の管理報告構造と一致している。実行決定グループは、会社資源の分配に関する決定を行い、その業績を評価するために、部門ごとに審査を行う次の表は、同社の部門情報(千ドル単位)：
3月31日までの3ヶ月間
ハイクロフト炭鉱会社や他の合計する
2022
収入--付記14$9,166 $— $9,166 
販売コスト16,972 — 16,972 
その他の運営コスト1,140 3,072 4,212 
運営損失(8,946)(3,072)(12,018)
資本化利息を差し引いた利息支出−付記9(4)(5,342)(5,346)
権証の公正価値調整−付記11及び19— (5,321)(5,321)
設備の売却益625 — 625 
所得税前損失$(8,325)$(13,735)$(22,060)
所得税割引— — — 
純損失$(8,325)$(13,735)$(22,060)
総資産$126,273 167,081 293,354 
2021
収入--付記14$19,036 $— $19,036 
販売コスト29,402 — 29,402 
その他の運営コスト595 3,794 4,389 
運営損失(10,961)(3,794)(14,755)
資本化利息を差し引いた利息支出−付記9— (4,449)(4,449)
権証の公正価値調整−付記11及び19— 9,493 9,493 
利子収入23 — 23 
純収益(赤字)$(10,938)$1,250 $(9,688)
総資産$186,197 $36,705 $222,902 

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19. 公正価値計量
経常公正価値計測
以下の表は、公正価値階層に基づいて、会社が公正価値で恒常的に計量した負債(千ドル単位)を示している。
階層構造
水平		3月31日
2022		十二月三十一日
2021
株式証負債
5年間のプライベートエクイティ証25,972 664 
売り手株式証明書218 5 
合計する$5,990 $669 
5年間のプライベートエクイティ証
それは..5年間私募株式証の推定値には，会社の株価，会社の実行価格を含む様々な入力が必要なBlack-Scholesモデルを用いた5年間私募株式証、無リスク金利と隠れ変動率。として5年間個人持分証の条項と5年間公共の手令ですが5年間個人持分証は，ある所有者またはその許可の譲受人が所有しているが，強制的に償還することはできず，所有者が選択した場合に“キャッシュレスベース”で行使する権利があり，Black-Scholesモデルで使用される暗黙的変動率はモンテカルロモデルを用いて計算される5年間公開株式証の制限的償還と無現金行使の特徴における要因5年間個人持分証明書。当社は少なくとも四半期ごとに公正価値計算を更新し、状況と仮定の変化が既存の帳簿価値に比べて変化すれば、公正価値を更新する頻度が高いことを示している。
売り手株式証明書
売り手株式証明書協定には、行使価格を下げ、株式承認証ごとに行使可能な普通株式数を増加させるためのいくつかの条項と特徴が含まれている。そのため、売方権証は派生金融商品とみなされ、公正価値に基づいて入金される。売り手承認株式証の公正価値は独立第三者コンサルタントによって計算され(そして当社が検証)、モンテカルロシミュレーションに基づくモデルを使用し、このモデルは契約条項、市場価格、行権価格、株式変動率、割引率を含む様々な入力を必要とする。当社は少なくとも年に1回公正価値計算を更新したり、状況や仮定の変化が既存の帳簿価値よりも変化した場合に公允価値計算を頻繁に更新していることを示しています
公正価値開示の項目
債務，純額
Sprott信用プロトコルや付属手形は個人所有であるため，公開市場やそのような債務ツールの取引資料はない.2022年3月31日と2021年12月31日までの会社債務ツールの公正価値は139.3百万ドルとドル162.8百万ドルですが帳簿価値は#ドルです139.7百万ドルとドル160.3それぞれ2022年3月31日と2021年12月31日まで。当社の債務ツール元金(資本化利息を含む)の公正価値は市場方法を用いて推定され、この方法は投機的格付けを有する公開取引転換不可能債務ツールの定価情報を分析し、適用可能な価格を得るMarch 31, 2022残高。
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20. キャッシュフロー情報を補完する
次の表は、キャッシュフロー情報(千ドル単位)を提供します
3月31日までの3ヶ月間
20222021
支払現金利息$1,495 $— 
重要な非現金融資と投資活動：
実物利子からの債務増加2,340 3,971 
手形購入に対応したモバイル機器— 407 
売掛金に含まれる工場·設備·鉱山開発費— 911 
負債ベースの制限株式単位が持分に移行する37 — 
実物払い債務発行コスト3,300 — 
計上された株式発行コストは項目に計上すべきである売掛金と売掛金
766 — 
21. 引受金とその他の事項
同社は時々、その業務に関連する様々な法的訴訟に関連しており、その中のいくつかは集団訴訟である。現在把握している情報によると、経営層は、任意の懸案または脅かされた法律事項に関連するものやある事項が会社の財務諸表に重大な悪影響を及ぼすとは考えていないが、またはある特定の期間の経営業績またはキャッシュフローに重大な影響を与える可能性があるにもかかわらず、具体的にはその期間の経営結果およびキャッシュフローに依存する。結果にかかわらず、弁護と和解コスト、管理資源の移転、その他の要因により、訴訟は会社に悪影響を及ぼす可能性がある。
同社は一般的な責任、労働者賠償、自動車保険に関連するいくつかの損失のために損害免除額に基づく保険を提供する。当社は、負債が発生する可能性があり、金額が合理的に見積もることができる場合には、その保険書に関連する事項や計上すべき項目を記録する。これらの課税項目は、屋台の変化やより多くの情報を得ることによって定期的に調整されます。提出されたが報告されていないクレームおよび発生したが報告されていないクレームの保険損失は、未加入クレームの総負債の推定に基づいて、保険業が従う歴史的損失発展要因および精算仮説を用いて計算されるべきである。
2022年2月、同社は財務コンサルタントを招いて融資に協力した。2022年3月31日までの3ヶ月間、会社は財務コンサルタントの協力なしに私募発行、ATM計画を完了し、2件目のA&R協定と手形改訂を締結した。会社は契約期間内に上記の株式と債務取引を完了したため、会社は現在その財務顧問と契約と費用について検討している。討論がまだ進行中なので、どんな費用があれば、現在は計り知れない。そのため、当社はその簡明総合財務諸表内で契約項目の対応金額について準備していません
財務諸表に記録されていない財務引受金
2022年3月31日と2021年12月31日まで、会社の表外手配には、純製錬所の特許権使用料手配と純利益特許権使用料手配が含まれている。
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純利益使用料
Hycroft鉱の一部は採鉱リースの制約を受けており，このリース要求は4特定の特許および特許採鉱の権利を有する特定の人に純利益特許権使用料%を支払う。採鉱契約は毎年#ドルを前払いすることも要求される120,000毎年レンタルされた採鉱権で採鉱が行われている。前払いした年間支払はすべて根拠に記入する4純利益印税パーセント。追加支払い$120,000毎年リースクレームで採掘された総トンは5.0百万トンです。会社は2021年11月に採鉱作業を停止したため、会社は年間前払い#ドルを支払う必要がない120,0002022年に。採鉱契約に応じて支払うべき総金額の上限は#ドルです7.6百万ドルです会社が支払ったか計算しなければなりません3.0$を含む百万ドル0.6百万インチその他の資産2022年3月31日現在の簡明総合貸借対照表にある
純製錬特許使用料
会社が現金の対価3，000万ドルを徴収するSprott特許権使用料協定によると、会社は相当する権利を付与する1.5製錬所の純収益の%はHycroft鉱からであり，月ごとに支払われる。Sprott特許使用料協定の定義によると，任意の月に与えられた製錬所の純リターンの計算方法は，月生産量に月平均金価格と月平均白銀価格を乗じ，許容される控除額を減算する。当社は特許使用料を無料で明確に受取人に送金しなければなりません。税金によって現在或いは将来にいかなる減額、徴収、有料或いは課税を行うことはできませんが、Sprott特許使用料協議で定義されている除外税項は除外します。
2022年3月31日と2021年12月31日に、同社製錬所の特許権使用料純現在価値の推定値は#ドル154.0百万ドルです。当社製錬所の特許権使用料純現在値のモデルは，(1)将来の金と銀価格への市場合意投入，(2)貴金属業界共通認識割引率の3段階投入を採用した5.0%；および(Iii)Hycroft鉱の金および銀の年間生産量および時間の推定。
22. 関係者取引
会社のある額の債務 歴史的に見てドルについては80.0何百万もの二次債券を保有しています5人金融機関です。2022年3月31日までに1つは金融機関では，ムドリック資本管理会社(Mudrick Capital Management，L.P)が上回っている10%の普通株式は、したがって、米国会計基準850条に基づいて、関連者(関連者または関連者)とみなされ、関係者開示それは.2022年3月31日までの3ヶ月間資本化利息を差し引いた利子支出$も含めて0.8関係者が持っている債務に百万ドルを支払う
2021年3月31日現在、3つの金融機関、Mudrick、Highbridge Capital Management，LLC(“Highbridge”)、Mudrick and Whitebox Advisors，LLC(“Whitebox”)は、上回っています10%の普通株式は、したがって、それぞれが関連するものとみなされる。2021年3月31日までの3ヶ月間資本化利息を差し引いた利子支出$も含めて1.8関連側が保有する債務は100万ドルである。
関連側は2022年3月31日と2021年12月31日までにドルを保有している34.8百万ドルとドル63.8百万ドルの借金です
また次の3ヶ月までのMarch 31, 2022会社は$を支払いました1.0米国南方オセンコエンジニアリング社(“オセンコ”)に100万ドルを支払い，酸痘研磨技術研究の準備に用いた。ダイアン·ギャレットは現在オーストラセンコ取締役会の非執行役員です。

23. 後続事件
会社の第二次改正と再発行された会社登録証明書の改訂
2022年3月11日、取締役会は、当社の第2回改訂·再発行された会社登録証明書の改正を承認し、会社普通株の法定株式数を1，000，000，000株に増加させ、総数を1，400，000，000株(“登録証明書改訂”)に達し、登録証明書改訂を会社株主審議に提出するよう指示した。2022年3月15日、AMC、Sprott、付属エンティティ
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カタログ表
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簡明合併財務諸表付記
Mudrick Capital Management LPと共同で普通株式の大多数の所有者を構成し、書面で同意して登録証明書修正案を承認した。会社登録証明書は2022年4月22日に改訂され、すなわち会社が会社株主に添付表14 Cの情報声明の配布を開始した20日後、デラウェア州州務卿に登録証明書を提出して改訂が発効した。
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論は、2022年5月4日までに得られた情報に基づいて、我々の総合経営実績や財務状況を評価·理解することに関する情報を提供する。以下の議論は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の報告および当社が2022年3月31日までの10-Q表四半期報告書に含まれる簡素化総合財務諸表(“財務諸表”)とその付記(“付記”)と併せて読まなければならない。本明細書で定義されていない用語は、財務諸表および付記で定義された同じ意味を有する。
以下のMD&Aは，我々の2022年と2021年の簡明な総合財務状況と運営結果，および2022年と2021年の同比比較について概説する。
会社の概要
私たちはアメリカに本部を置く金銀開発会社で、安全で環境に責任があり、費用効果のある方法で私たちが所有するHycroft鉱の開発に専念しています。金と銀の売上高は私たちの収入の100%を占めており、金と銀の市場価格は私たちの財務状況、経営業績と現金流に大きな影響を与えている。Hycroft鉱山はネバダ州にあり、会社のオフィスはネバダ州ウィンニムカにある。我々は最近2022年にHycroft TRSを提出し，研削鉱と加圧酸化を用いて金銀鉱石を処理して硫化鉱石を処理するとともに，酸化物と遷移鉱石を堆積して処理することを考えている。
健康と安全
私たちは安全が核心的な価値観であり、私たちは安全な仕事の業績の理念を通じてこの信念を支持すると信じている。私たちの強制鉱山安全と健康計画は従業員の安全業績に対する参加度と所有権、責任、従業員と請負業者の訓練、リスク管理、職場検査、緊急対応、事故調査と計画監査を含む。このような統合的な方法は私たちの従業員、請負業者、そして訪問者の安全な運営を保障するために必須的だ。
2022年前の3ヶ月間、私たちは何の損失時間の事故も報告しなかった。Hycroft鉱山の過去12ケ月の総記録可能なダメージ頻度(“TRIFR”)は、他の報告すべき事故を含め、著者らが安全表現を評価するための指標の一つであり、業界の平均レベルよりはるかに低く、Hycroft鉱山の歴史レベルよりもはるかに低い。2022年の最初の3ヶ月間、私たちは鉱山のためにより多くの人員、資源、労働力時間、通信を安全に割り当てることを含む安全に重点を置き続けた。これらの行動により，我々のTRIFRは2021年12月31日の約0.64から2022年3月31日の約0.29に低下し，減少幅は約54%となった。私たちは私たちの従業員、請負業者、そして観光客の安全を確保するために、私たちの期待と必要な安全レベルを達成するために、私たちの安全努力を続けます。
新冠肺炎の具体的な健康と安全行動については、ご参照ください最新の発展動向本MD&A部分.
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実行要約
2022年3月31日までの3カ月間、浸出マットの鉱石から金と銀を生産し続け、経済状況を維持すれば生産を継続すると予想されている。この業務が2019年に再開されると、酸化物と移行鉱石の採掘により、当社はあらかじめ覆岩を剥離し、収入の一部を相殺し、商業規模の硫化物鉱化を得ることができた。焦点が新しいプロセスから粉砕操作に移行するにつれて、残りの予備剥離を商業規模硫化物操作の起動と組み合わせるのに十分な時間がある。この行動は現金を節約し、会社の時間と資源を硫化鉱石の技術研究に集中させると信じている。冶金と可変性掘削計画は2022年第1四半期に終了し、冶金分析とテスト作業は2022年第3四半期まで続く予定だ。
過去と最近の試験作業を振り返った後、現在研究されている代替硫化物処理方法(新プロセスを含む)の設計と操作パラメータ、および常圧アルカリ酸化或いは塩基性加圧酸化(“POX”)を用いてボールミルを行い、当社はその業界をリードする技術顧問と密接に協力し、坑道の最適化運転と代替プロセスの比較のトレードオフ分析を完成し、これらの分析は、酸性POXプロセスが研究した他のプロセスよりも著しく良い経済性を有することを示した。そこで，当社はその研究努力と資源をAusencoによる酸痘予備評価のみに集中し，発効日は2022年2月18日とした。2022年Hycroft TRSに含まれる酸痘プロセスは、伝統的な破砕、研磨、および浮選プロセスであり、生成された精鉱は、この地域に一般的に難処理金鉱のための高圧滅菌施設に輸送される。
2022年のハイライト
•-安全だHycroftのセキュリティパフォーマンスは引き続き改善され，2022年第1四半期末の12カ月間TRIFRは0.29であった。これは，2021年末の0.64と比較してTRIFRが約54%減少したことを意味する
•制作-2022年3月31日までの3ヶ月間、金生産量は5，358オンス、白銀生産量は16，861オンスであり、いずれも予測を満たしている。浸出マット上の鉱石の加工は現在2022年第2四半期まで計画されている。
•強化した貸借対照表：
◦手数料，手数料，支出を差し引く前に，私募発行により1兆944億ドルの現金収益総額を調達し，市場株式発行計画により1兆386億ドルを調達した。
◦Sprottクレジット協定を修正し，5，000万ドルの最低配当金を引き上げて330万ドルの実物費用を支払った後，満期日までにさらに予定通り元金を支払う必要はなく，この期限は2027年5月31日まで2年延長された。また、私たちは修正された合意の要求に従って2390万ドルを前払いした。
◦付属債券を改訂し、債務満期日を2027年12月1日まで2年延長し、10%の実物利息を引き続き支払う
◦2022年第1四半期現在、同社の手元には1億728億ドルの現金があり、債務契約を守っている。
•最終的に決定された初期評価技術報告書-当社は第三者コンサルタントとともにHycroft鉱の予備評価技術報告書要約(“2022年Hycroft TRS”)を作成し，発効日は2022年2月18日とした。2022年3月31日まで、Hycroft鉱は金と銀960万オンスと4.46億オンスの鉱物資源を測定し、指示し、推定した鉱物資源は500万オンスの金と1.504億オンスの白銀であり、これらの鉱物資源は酸化物、遷移鉱石と硫化物鉱石に含まれている。
プロジェクト更新
•演習の結果-2022年2月22日のプレスリリースで最初に報告されたように、私たちの2021年の演習計画の結果は、独立実験室の蓄積と、新冠肺炎の流行による人員の減少とこれらのサービスに対する高い需要が原因で延期され続けている。今まで、私たちは約30%の掘削サンプルの結果を受け取った。これ以上の遅延がないと仮定すると、今後2四半期に残りのサンプルに関するより多くの結果が受信されると予想される
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カタログ表
•資源モデルでは銀を過小評価しているかもしれません2021年の資源を検討した後、2022年2月22日に、資源モデルには銀が過小評価されている可能性があると発表し、データベースの大部分の歴史掘削には銀の分析情報が含まれていないことを指摘した。現在、白銀がHycroft鉱の研磨過程における潜在価値の40%~50%を占めると推定されているため、著者らはこれらの情報は資源を全面的に理解する重要な要素であると信じている。これはHycroftにとって重要な潜在的な機会だ。私たちは歴史パルプの一部を見つけ、それらを独立した実験室に送り、失われた銀価格を再分析した。追加の経済的利益の大きな機会をもたらす可能性があるので、銀価格の不足している他の地域のサンプルを収集するために、追加の掘削を行う必要があるかもしれない
•探索しています我々は、2021年9月8日と2022年2月22日のプレスリリースで開示された重大な傍受をフォローするために、2022年に強力な探査計画を行う作業を開始した。2014年以来、Hycroftは探査掘削を行っておらず、これまで潜在的な資源供給者を重点的に理解していなかった
最新の発展動向
新冠肺炎
従業員，請負業者，訪問者に対する健康と安全政策を実施し，疾病コントロールセンター(CDC)と鉱山安全·健康管理局(MSHA)が発表したガイドラインに従った。2022年3月31日までの3ヶ月間、新冠肺炎の影響により、私たちの運営は一定の制限に直面していますが、影響はマイナスであるにもかかわらず、私たちの運営に実質的なマイナス影響を与えていません。
鉱物資源動態
金当量鉱物資源合計1，550万オンスの測定と指示および690万オンスの推定。この研究では、IMCは、1981~2018年のデータを含むHycroft鉱山資源ブロックモデルを開発し、2，482，722フィートの掘削に相当する5，501個の孔を含む。以前のモデルと比較して、現在のインフレ環境と加工技術の変化によりコスト仮定の増加と関連するより高いカットオフ品位部分が緩和され、高い回収率が鉱物資源の推定を変化させた。
“現代化規則”が行った“2022年Hycroft TRS”の結果に基づき，鉱物資源の評価を行った
私募する
On March 14, 2022, 当社はそれぞれ米国マルチシネマ株式会社(“AMC”)および2176423オンタリオ株式会社(Eric Sprott(“Sprott”およびAMC，“買い手”)に付属するエンティティと引受プロトコル(“引受プロトコル”および各“引受契約”)を締結し，これにより，当社は私募で買い手に46，816，480単位(“単位”)を販売することに同意し，単位あたりの購入価格は1.193ドルであり，単位あたりの普通株からなる.普通株式の購入および引受権証を行使して発行可能な株式(“株式承認証株式”)のための引受権証と、総購入価格は約5，590万ドル(“私募配給”)である。非公開配給で発行された引受権証の行使価格は1株当たり株式承認証1.068ドルであり、発行後5年で満期となる。
引受契約により完成した証券販売は2022年3月15日に完了し，方向性増発に関する費用を差し引く前に，会社が得た毛収入は約5590万ドルであった。 当社は得られたお金を一般企業用途に使用しようとしており、返済、再融資、償還或いは買い戻し、既存債務、運営資本或いは資本支出及びその他の投資を含む可能性があり、その中には追加の技術評価及び研究、“2022年Hycroft TRS”の初歩的な評価を事前実行可能性及び/又は実行可能性研究に前倒しし、Hycroft鉱で追加探査を行うことができる。
資産管理会社との引受協定(改訂された)は、資産管理会社に取締役を当社の取締役会(“取締役会”)に委任する権利も与えられているが、会社は、資産管理会社が資産管理会社との引受契約によって購入した普通株の少なくとも50%および発行された投票権のある証券を少なくとも5%保有している限り、取締役の指名を支持することに同意している。
引受契約の要求に基づき、当社は証券法による販売のために、普通株、株式承認証及び引受権証株式を登録するための転売登録説明書を米国証券取引委員会に作成し、提出した。
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カタログ表
Sprottプライベート資源貸借II(収集者)，LPとプロトコルを締結する
2021年11月10日に、当社はSprott Private Resources Lending II(受取人)(“貸金人”)と改訂及び再予約された信用協定のいくつかの条文(“免除”)について2021年11月10日に免除を締結した。2021年11月の免除により、貸主は当社が行っている採鉱作業を停止することを許可し、2022年5月10日までの間に、当社が維持すべき無制限現金金額を1，000万ドル以上から9，000，000ドル以上に削減する
当社は、2022年2月28日に、融資者と免除及び改訂協定(“2022年2月放棄及び改正”)を締結し、以前の免除を改正し、免除期間内に2022年2月の最終日に少なくとも750万ドルの無制限現金を維持することと、免除期間内に毎月最終日に少なくとも900万ドルの無制限現金を維持することを要求し、当社が私募を完了したり、その持分証券を発売または発行した日および2022年3月31日までに任意の工場資産で販売される現金純収益前払い融資のすべての義務を免除する。また、2月の追加利息支払いと2月の元金支払いの満期日を、この他の発売日と2022年3月31日のいずれかの早い日に延長します。
2022年3月11日に、当社は貸金人と当社、貸金人、保証人(Sprott信用協定の定義を参照)及びその他の各方面が2020年5月29日に締結した改訂及び再予約された信用協定(時々改訂、再説明、補充又は他の方法で改訂された“Sprott信用協定”)について合意(“Sprott合意”)を締結した。2022年3月のスプロット協定に記載されているように、当社は、2022年3月31日またはそれまでに完了する1つまたは複数の取引(“株式融資取引”)に基づいて、その持分証券を売却または発行することを検討している。2022年3月のスプロット協定によれば、株式融資取引により(または最終引受販売および/または同様の法的拘束力のある合意に起因する可能性が高い)当社が2022年3月31日またはそれまでに少なくとも5，000万ドルの総現金収益(費用および支出を差し引く前)(“必要持分金額”)を受信した場合、貸手と当社は、2025年5月31日(“満期日”)までに計画的に元金を支払う必要がないように、スプロットクレジット協定下の元金償還条項を改訂する義務がある(すなわち、ローンは定期的な償却支払いを必要とせず、ローンの全元金残高は満期日に一度の“子弾式”で満期になって支払わなければならない)。上記“私募”における前記私募の完了は、2022年3月Sprottプロトコルで要求される持分金額条件を満たす。
2022年3月のSprottプロトコルはまた、修正に必要な融資償却支払いについては、当社は、Sprottクレジットプロトコルの下の元本金額に資本化して追加し、Sprottクレジットプロトコル下の既存のローンの同じ金利および同じ条項に従って利息を計算すべきであるが、資本化元金金額の支払いまたは前払いは、Sprottクレジットプロトコル下のプリペイド(Sprott Creditプロトコル参照)または任意の他の罰金またはプレミアムの制約を受けないことを規定している。
スピリット·クレジット協定の第2の修正と再記述
2022年3月14日、当社は貸主と原則的な合意に達し、Sprott信用協定およびその他の融資文書を適用する条項を修正した。2022年3月30日に、当社はSprott信用協定項目の下の貸金人との締結日が2022年3月30日の2回目の改正と再署名された信用協定(“第2項A&R協定”)であり、この協定(A)はSprott信用手配項の下のすべてのローン及びその他の主要債務の期限(第2項A&R協定を定義する)を2年間延長し、2027年5月31日まで延長する。(B)当社は、私募発行の現金収益を受け取った後、直ちにSprottクレジット手配元金1，000万ドル(“初期持分収益前払い”)を前払いすることを規定する。(C)当社は、第2部A&R合意に基づいて元金1，390万ドル(2022年3月31日又はそれ以前に完了した後続発行持分の10%に相当)を前払いすることを規定する(“後続持分収益前払”)；及び(D)初回持分収益前払い、後続持分収益前払及びスプロート信用手配下のすべての未来元金前払いに関連する前払い保険料を取り消した。また，当社(I)は資産を売却して得られた金で元金を前払いする責任は，2，390万ドルの初期持分収益前払およびその後の持分収益前払総額貸手/相殺，および(Ii)最低無制限現金金額(第2のA&Rプロトコルを定義)から1，500万ドルに増加している。原則上の合意によると, 当社は2022年3月16日に予備持分収益1，000，000ドルを前払いし、修正に関連する費用3.3万ドルを実物で支払い、2022年3月16日に元金に資本化し、2022年3月30日に第2の売掛金協定に調印した後、当社(I)は先に繰延した追加利息50万ドル、および(Ii)後続持分収益1，390万ドルを前払いする。…を発効させた後
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カタログ表
2022年3月31日現在(割引発行前)の第2部A&R協定での未返済元金残高は5790万ドルで、約710万ドルの未払い追加利息が含まれている
市場で普通株を発行する
2022年3月15日、会社はB.Riley証券会社(“代理店”)と“市場での販売契約”(“販売契約”)を締結することにより、“市場での発売”計画(“ATM計画”)を実施した。販売契約の条項によると、会社は、総価格が5.0億ドルに達する会社の普通株式を時々、または代理を通じて販売代理または依頼者として提供·販売する権利がある。 販売契約に基づいてエージェントに支払わなければならない株式販売補償は、販売プロトコルに従ってエージェントがATM機で計画して販売する任意の普通株の販売総価格の3.0%に相当する。 販売契約に基づいて売却された株式は、米国証券取引委員会が2021年7月13日に発効すると発表した当社S-3表棚上げ登録声明(第333-257567号)(“登録声明”)に基づいて発行され、2021年7月13日の目論見書及び期日2022年3月15日の目論見説明書補編が含まれている。
2022年3月25日、同社はATM計画を終了し、89，555，584株の普通株を売却し、合計約1.386億ドルの手数料と発売費用前の毛収入を生み出した。
10%高度担保手形と手形交換協定の改正
2022年3月14日、当社は(I)当社のいくつかの直接及び間接付属会社と保証人として、10%高級保証手形及び手形交換協定(“手形改訂”)を締結した。(Ii)Mudrick Capital Management，L.P，Whitebox Advisors，LLC，Highbridge Capital Management，LLC，Aristeia Highbridge Capital Management，LLCおよびWolverine Asset Management，LLC(総称して“改訂ホルダー”と呼ぶ)に関連するいくつかの基金またはそれによって管理されるいくつかの基金；および(Iii)全国協会Wilmington Trustが担保エージェントとしての身分を含む10%高級担保手形(“付属手形”)の所持者。手形改訂日は二零二零年一月十三日の手形交換協定(“手形交換協定”)及びこの協定に基づいて発行された付属手形であり、付属手形の満期日を二零二五年十二月一日から二零二七年十二月一日に延長する。手形改正も所持者が当社及びその他の所持者の同意を得て初めて任意の付属手形を譲渡できるという規定を取り消した。改正保有者は付属債券のすべての保有者を構成する。手形改正は、私募発売終了後に5，590万ドルの現金収益(費用および支出を差し引く前)を受け取った場合に発効する。
会社の第二次改正と再発行された会社登録証明書の改訂
2022年3月11日、取締役会は、当社の第2回改訂·再発行された会社登録証明書の改正を承認し、会社普通株の法定株式数を1，000，000，000株に増加させ、総数を1，400，000，000株(“登録証明書改訂”)に達し、登録証明書改訂を会社株主審議に提出するよう指示した。2022年3月15日、AMC、Sprott、Mudrick Capital Management LPの付属エンティティは、書面で同意して登録証明書修正案を承認した。会社登録証明書は2022年4月22日に改訂され、すなわち会社が会社株主に添付表14 Cの情報声明の配布を開始した20日後、デラウェア州州務卿に登録証明書を提出して改訂が発効した
2022年展望
私たちの現在の運営計画は：(I)安全に運営して、私たちは経済がなくなるまで堆積浸漬在庫を処理し続けるからである；(Ii)変異性掘削計画に関連する冶金試験を完成する；(Iii)探査活動と的確な探査掘削を行う；及び(Iv)引き続き酸痘技術研究を事前実行可能性或いは実行可能性レベルまで推進する
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カタログ表
技術活動
2022年第1四半期、私たちは業界をリードするコンサルタントと協力し続け、鉱体に関するより多くの情報を提供し、Hycroft鉱商業規模運営パラメータを改善する機会を研究した。これらの情報は鉱床の鉱物学的性質を理解し，最終的に様々な鉱物分野に最も経済的な加工技術を提供するために重要である。そこで、私たちは掘削と追加の冶金と鉱物学研究のために、2021年と2022年に約1000万ドルの計画を立てた。掘削は2022年1月に完了する計画で、この計画の冶金試験作業の一部は2022年第3四半期初めに完成する予定だ。実験室検査は引き続き労働力不足と設備獲得性の挑戦を受けている。2022年3月31日まで、私たちはこの計画の下で800万ドルを費やした。
Hycroft鉱の現在と未来の技術仕事は主に酸痘研磨に集中して硫化鉱石を処理し、可変性と冶金テストを完成する。私たちはまたより高い鉱石の品位に対する探査機会を評価する計画だ。
•探索推定ブロックを測定または指示されたブロックに変換し、より高品位材料が得られることが期待される領域に変換するために、掘削を拡大することから利益を得ることができる高品位領域をフォローするために、探査掘削機会を決定した。私たちは現在、有利なタイミングと費用効果のある方法でこれらの地域を掘削する計画があります。私たちは掘削能力があるので、掘削機はすでに変化的な掘削計画を完成することに契約しました。
•可変性テストの仕事-進行中の可変性試験作業はすべての商業規模の硫化物加工案に必要である。テストには実験室テストが含まれています
•各地質領域の冶金特徴及び各種加工技術への適応性を理解する
•地下水位以下の硫化物物質の冶金特性を知る
•他のミネラルが酸化過程全体で果たす可能性のある作用を知ることができます
•地質分野ごとの酸化可能性を決定し
•地質領域ごとに酸化程度と金回収率との関係を構築した。
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カタログ表
ハイクロフト炭鉱
運営
次の表は、Hycroft鉱の経営実績の概要を提供します
3か月まで
3月31日
20222021
鉱石採掘−硫化物貯蔵(クトン)—419
鉱石採掘−破砕機給材(クトン)——
鉱石鉱物-読み取り専用メモリ(クトン)— 2,466
総採掘量(クトン)—2,885
採掘の廃棄物(クトン)—1,195
総採掘量(クトン)$— 4,080
廃棄物トンと鉱石トンの帯鋼比(#)— 0.41
鉱石品位-採掘金(オンス/トン)— 0.013
鉱石品位採取の銀(オンス/トン)— 0.258
金を生産する(オンス)5,35813,858
生産-白銀(オンス)16,86194,845
金を1オンス売る(オンス)4,7739,830
オンス-白銀を売る(オンス)10,93457,236
平均販売価格-金($/oz)$1,866 $1,784 
販売の平均価格を実現しました($/oz)$23.78 $26.12 
以上のように、2022年3月31日までの3カ月間、前年同期と比較して、採掘トン、生産オンス、販売オンスはいずれも低下している。これらの減少は，同社が2021年11月に採鉱作業を停止することを決定したことを反映している。当社は経済原則に合わなくなるまで浸出マットに金銀鉱石を加工し続けることを予想しているため，金スポット価格は2022年第1四半期に上昇し，2022年3月31日までの3カ月間の平均価格上昇を達成している。

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カタログ表
経営成果
収入.収入
金収入
以下の時期の金販売量、販売オンス数、平均実現価格(単位は千ドル、1オンスを除く)をまとめた
3か月まで
3月31日
20222021
金収入$8,906 $17,541 
販売された金オンス4,773 9,830 
平均実現価格(1オンス)$1,866 $1,784 
2022年3月31日までの3カ月間、金収入は890万ドルだったが、2021年同期は1750万ドルだった。2022年期間に収入が大幅に低下した原因は、2021年11月に採鉱作業を停止したことだ。このため、2021年同期に比べて、2022年期間の鉱石浸出量は大幅に減少した。2022年3月31日までの3カ月間の金スポット価格上昇により、平均実現価格上昇分はこの低下を相殺した。
白銀収入
次の表は、以下の時期の銀販売台数、オンス販売量、平均実現価格(千ドル単位、1オンス当たり金額を除く)をまとめています
3か月まで
3月31日
20222021
白銀収入$260 $1,495 
販売された銀オンス10,934 57,236 
平均実現価格(1オンス)$23.78 $26.12 
2022年3月31日までの3カ月間、シルバーの収入は30万ドルだったが、2021年の同時期は150万ドルだった。金収入と同様に、2022年第1四半期に銀収入が減少したのは2021年11月に採鉱活動が停止したためである
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カタログ表
販売総コスト
販売総コストには生産コスト, 減価償却や償却そして鉱場工期コストそれは.次の表は、以下の期間の総販売コスト(千ドル単位)をまとめている
3か月まで
3月31日
20222021
生産コスト$9,583 $17,817 
減価償却および償却920 1,041 
鉱場工期コスト6,469 10,544 
販売総コスト$16,972 $29,402 
生産コスト
2022年3月31日まで3ヶ月間、当社は960万ドルを確認しました生産コストつまり、1オンス当たり2，008ドルが販売されますが、2021年同期に販売された金は1，780万ドルまたは1オンス1，813ドルです。年の低下生産コストこれは主に販売された金オンスがそれぞれ5，057オンス減少したためだが、2021年同期に比べて、2022年3月31日までの3カ月間の1オンスあたりの平均在庫コストが上昇し、この影響を部分的に相殺したためである
減価償却および償却
減価償却および償却2022年3月31日までの3ヶ月間、金の販売量はそれぞれ1オンス90万ドルまたは193ドルだったが、2021年同期は1オンス100万ドルまたは106ドルだった。金1オンス当たりの総減価償却と償却コストが増加したのは、主に2022年3月31日までの3ヶ月間に販売された金オンスが2021年同期比5，057オンス減少したためである
鉱場工期コスト
2022年3月31日までの3ヶ月間、減価償却及び償却を含めて、当社は記録しました販売コスト金在庫1オンス当たりの現金化可能な純価値を超えるコストは、2021年同期には1050万ドルだった。このような期間のコストは一般的にHycroft鉱活動に関連するコストによるものであるが、Hycroft鉱の活動は資本化生産関連在庫の資格に符合しない、或いは生産在庫の調整は経常性或いは重大な停止或いは遅延、異常に高い修理レベル、非効率的な運営、過剰に加工剤を使用し、非効率的なコスト量構造或いはその他の異常なコストと活動によるものであり、しかも金1オンス当たりの推定可変動純値によって確定された敷居に生産に関連する在庫を計上することができない
一般と行政
一般と行政2022年3月31日までの3カ月間の総売上高は310万ドルだったが、2021年同期は380万ドルだった。2022年3月31日までの3カ月で70万ドル減少した要因は、賃金と給与コストが60万ドル減少したことであり、2021年に終了した当社の元従業員数や相談費が20万ドル減少したためである。保険関連の費用は10万ドル増加し、この減少額を相殺した
プロジェクト·探査·開発
2022年3月31日までの3ヶ月間でプロジェクト·探査·開発コスト総額は100万ドルですが、2021年同期は50万ドルですプロジェクト·探査·開発関連する：(1)技術研究の完成；(2)地質研究を行う；(3)監督とプロジェクト管理；(4)探査掘削、工事と冶金活動。2022年3月31日までの3カ月間で50万ドル増加したが、これは2022年2月に発表された2022年Hycroft TRSの追加コストの結果であり、このTRSは鉱物埋蔵量を確立していない
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カタログ表
資本化利息を差し引いた利子支出
中で議論し詳細に説明したように付記9--債務、純額財務諸表に付記するまで資本化利息を差し引いた利子支出2022年3月31日までの3カ月間の総売上高は530万ドルだったが、2021年同期は440万ドルだった。2022年3月31日までの3カ月間で90万ドル増加したのは、2021年同期に比べて2022年3月31日の未返済残高が増加したためだ。付属債券の未返済残高が高いのは、四半期に支払われた利息が実物形式で支払われ、追加負債となっているためである
権証の公正価値調整
2022年3月31日までの3ヶ月間で権証の公正価値調整公開上場引受権証の市場取引価値が増加したため、非現金損失530万ドルを招いた。
2021年3月31日までの3ヶ月間で権証の公正価値調整上場引受権証の市場取引価値が低下したため、非現金収益950万ドルを招き、これは主に普通株の基礎取引価格の低下によるものである。
参考までに付記11-株式承認証負債より詳細を知るために財務諸表付記を参照してください。
所得税
2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、所得税割引や費用純額は確認されていない。当社が将来の純損失の所得税優遇を記録していないのは、繰り越しの純営業損失に全額推定準備を計上しているためである
米国国税法(IRC)第382条は、3年以内に会社の所有権変更が50%(IRC)を超えた場合には、米国連邦営業純損失(NOL)を使用してはならないと規定している。市場での株式発行については、同社は2022年3月25日に第382条の所有権変更を経験した。そのため，同社のNOLや一部の未実現損失の使用が毎年制限されている。第382条に規定する年間限度額が特定納税年度に十分に利用されていない場合は、当該納税年度の未使用部分は、その後数年で第382条に規定する年間限度額に加入する。第382条によると、同社の年間限度額は約130万ドルと推定される。
その他の詳細についてはご参照ください16-所得税を付記する財務諸表に付記する。
純損失
上記の理由により、当社は2022年3月31日までの3ヶ月間に2210万ドルの純損失を記録しました権証の公正価値調整2021年3月31日までの3カ月間の純損失970万ドルと比較して、その中には970万ドルが含まれている権証の公正価値調整.
流動性と資本資源
一般情報
会社の無制限現金は2022年3月31日は1兆728億ドルだったが、2021年12月31日は1230万ドルだった。会社は採鉱業務を停止した後も浸出プラットフォームで金や銀石を加工し，運営や投資活動に予定されている現金を部分的に相殺する予定であるが，将来的に純正現金は発生しないと予想される。したがって、会社は制限されていない現金や他の現金源に依存して業務に資金を提供する中で議論したように付記13--株主権益財務諸表の付記では 同社が調達した毛収入は約1兆944億ドル2022年3月、手数料と費用を差し引く前に、以下の株式融資を行う
•2022年3月14日に当社はアメリカマルチ映画館会社とオンタリオ州2176423有限会社これによると、当社は2022年3月15日に合計46，816，480単位を売却し、単位ごとに1株普通株と1部の株式承認証からなり、単位あたり1.193ドルの買い取り価格で計算し、費用と費用を差し引いた総収益は5590万ドルです。
•2022年3月15日、会社はATM計画を実施した。2022年3月25日、同社はATM計画を終了し、ATM計画に基づいて89，555，584株の普通株を売却し、手数料と発売費用を差し引く前の総収益約1兆386億ドルを発生させたと発表した。
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カタログ表
また、会社は引き続き他の案を評価し、必要な追加資本を調達し、Hycroft鉱の将来の発展に資金を提供し、株主価値を高めるために他の戦略的措置を探索し続ける。
歴史的に見ると、同社は様々な形式の債務や株式融資に依存しており、その業務に資金を提供してきた。当社は過去に株式や債務融資による資金調達に成功していますが、当社の必要を満たすのに十分な追加融資や当社が受け入れ可能な条項に従って追加融資を提供する保証はありません。資金がない場合、会社はその業務計画を大幅に変更することを要求される可能性がある。
Sprott信用協定に違反する可能性があることを避けるため、当社は一連の免除を獲得し、Sprott信用協定を改訂した。 どうぞご覧ください債務契約下と付記9--債務、純額 財務諸表付記では、第2のA&Rプロトコルの情報を含む、受信された追加免除およびSprottクレジットプロトコルの修正に関する情報が理解される。
会社の将来の流動資金と資本資源管理戦略は、任意の掘削、冶金、鉱物学研究の時間と深さを監視し、残りの浸出マット在庫を処理し続けることを必要とし、同時に、金属価格の低下や予測を下回る将来のキャッシュフロー、会社が制御できない他の要素の変化など、企業が業務環境の変化に反応できる地位を維持しようとしている。会社(The Company)(I)金属価格および業務およびキャッシュフローへの影響を監視するステップと、(Ii)採掘作業を停止して現金純流出を減少させながら、浸出マット在庫を処理し続けるステップと、(Iii)採鉱作業の停止を反映するために労働規模を減少させるステップと、(Iv)運営資金を制御し、運営資金を制御するステップと、を含む、その流動資金を管理し、その資本資源を保存するための努力がなされている私たちの目標は、(I)自由に支配可能な支出を減らすこと、(V)請負業者の使用およびレンタル協定を検討して、その条項に基づいていくつかの合意を終了すること、(Vi)債券を担保とした限られた現金残高を可能な限り減らすこと、および(Vii)資本支出の時間と金額、ならびにHycroft鉱の掘削、冶金、鉱物学的研究コストを計画し、私たちの最近の運営計画に有利にならないと予想されるプロジェクトを延期することだ。当社は、(I)非コア資産および過剰材料および用品在庫を貨幣化すること、(Ii)過剰な賃貸料およびレンタル設備を返却すること、(Iii)未設置であるが将来の研磨作業に使用されないことが予想される研磨機をいくつか販売すること、(Iv)他の未設置研磨機を売却し、得られたお金が将来の研磨作業の強化に役立つこと、および(V)既存債務保有者と協力して債務超過要求を調整するために、より多くの努力を継続する
現金と流動性
同社はほとんどの現金を資本の十分な金融機関の運営口座に入金し、残高がいつでも利用できるようにしている。私たちの業務の性質と流動資産の構成によって現金金属在庫は手元の流動資産のほぼすべてを表している。しかも、オンスの回収に伴い、会社は追加の流動資金を得るだろうマットの鉱石を浸出する完成品に加工し、当時のスポット価格でお客様に販売します。
財務諸表に記録されている将来の流動資金の予測源(千ドル単位)をまとめた表
March 31, 20222021年12月31日
現金$172,778 $12,342 
金属在庫(1)
6,976 6,693 
マットの鉱石を浸出する(2)
3,680 10,106 
販売待ち資産を保有する10,308 11,558 
予測された将来の流動資金源総額$193,742 $40,699 
(1)金属在庫には約3，869オンスの回収可能な金が含まれており、今後12カ月以内に販売される予定だ。金販売価格を1オンス1，942ドル(2022年3月31日の固定価格)とすると、銀販売の収益は含まれておらず、金属在庫から回収されたすべての金の販売は750万ドルの収入を提供すると推定される. 参照してください注3--各階マットの在庫と鉱石財務諸表の付記を参照して、より多くの情報を理解してください。
(2)マットの鉱石を浸出するその中には約2，693オンスの金が含まれており、完成品に加工され、今後12カ月以内に販売される予定だ。金の販売価格を1オンス1，942ドル(2022年3月31日の終値)とすると、銀販売の収益は含まれておらず、浸出板上の鉱石から回収された金オンスをすべて販売することで520万ドルの収入がもたらされると予想される。参照してください注3--各階マットの在庫と鉱石財務諸表の付記を参照して、より多くの情報を理解してください。
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カタログ表
2022年3月31日までの3ヶ月と2021年3月31日までの3ヶ月
次の表は、以下の期間の現金源と用途(千ドル単位)をまとめています
3か月まで
3月31日
20222021
純損失$(22,060)$(9,688)
非現金で純額を調整する9,954 (2,846)
営業資産と負債純変動5,190 (2,227)
経営活動のための現金純額(6,916)(14,761)
投資活動のための現金純額1,610 (5,082)
融資活動が提供する現金純額165,742 — 
現金が純増する160,436 (19,843)
期初現金と制限現金46,635 96,040 
現金と制限現金、期末$207,071 $76,197 
経営活動用の現金
2022年3月31日までの3ヶ月間、会社は経営活動で現金690万ドルを使用し、主に純損失2210万ドル、現金影響は1210万ドルに相当し、520万ドルは生産関連在庫の610万ドル減少を含む運営資金で提供され、会社はパッドに残った金銀鉱石を処理し続けるため、減少した現金部分相殺に使用された売掛金280万ドルです。2022年3月31日までの3カ月間、純損失に含まれる最大の非現金項目には権証の公正価値調整そして利子支出の非現金部分380万ドルです。
2021年3月31日までの3ヶ月間、会社は経営活動に1480万ドルの現金を使用し、主な原因は純損失970万ドル、現金影響は1250万ドル、220万ドルは生産関連在庫を増加させるための400万ドルを含む運営資本に使用された。2021年3月31日までの3ヶ月間、純損失に含まれる最大の非現金プロジェクトには、以下の950万ドルの収益が含まれています権証の公正価値調整そして利子支出の非現金部分440万ドルです。
投資活動によって提供される現金
上には2022年3月31日までの3ヶ月間、投資活動は、主に再生ミルを販売することから160万ドルの現金を提供した販売待ち資産を持っています130万ドルの毛収入と70万ドルの他の流動採鉱設備、材料、および用品。また、同社は40万ドルのモバイル採鉱設備を購入した。
2021年3月31日までの3ヶ月間、会社は投資活動に510万ドルを使用し、主に250万ドル(70万ドルの資本化利息を含まない)の拡張プロジェクト支出と140万ドルの調達設備支出と関係がある。当社は浸出マットに悪影響を及ぼすリスクが最も低い適切な位置に低下すると考えられるまで浸出マットの建設を完了した
融資活動で提供された現金
3月31日までの3ヶ月間で、融資活動が提供した現金1.657億ドルは、主にその間に完成した株式発行に関連している：(I)2022年3月15日に完了した私募発行、総収益5590万ドル、(Ii)2022年3月25日に完成したATM計画、純収益は1.343億ドル。これらの金額は、50万ドルの追加利息を含む、2つ目のA&Rプロトコルによって規定される2，440万ドルの前払いによって相殺される。
2021年3月31日までの3カ月間、現金融資活動はなかった
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カタログ表
将来の資本と現金需要
次の表は、債務の性質をよりよく理解し、歴史情報と比較するための基礎を提供するために、会社が2022年3月31日までの契約現金債務総額を提供し、これらの債務をキャッシュフローに分類したものと同様にグループ化する。同社は、現在かつ利用可能な流動資金源(千ドル単位)を使用して返済されると予想される最近の債務の最も意義のある陳述であるとしている
期限どおりの支払い
合計する少ないです
1年		1 - 3
年.年		3 - 5
年.年		超過
5年間
経営活動：
純製錬特許使用料(1)
$292,181 $1,766 $23,609 $25,806 $241,000 
修復と埋め立て支出(2)
70,100 — — — 70,100 
利子支払い(4)
22,665 4,398 13,157 5,110 — 
ワニ足印税(3)
4,630 — — — 4,630 
融資活動：
債務元金を償還する(4)
147,171 126 301 146,744 — 
追加利息支払い(5)
7,149 2,200 4,949 — — 
合計する$543,896 $8,490 $42,016 $177,660 $315,730 
(1)Sprott特許使用料協定によると、当社はHycroft鉱製錬所の純収益の1.5%に相当する永久特許権使用料を支払い、月ごとに支払い、その中には特許権使用料所持者が対応する追加源泉徴収税も含まれている。これらの額には，現在の鉱物資源採掘寿命計画の推定数が含まれており，金と銀の協議一致定価に基づいている。参照してください付記10-特許使用料の売却の繰延収益財務諸表の付記を参照して、より多くの情報を理解してください。
(2)採鉱作業は採鉱作業を行う司法管轄区域で広く環境法規に拘束されており，作業停止後，我々の作業で撹乱された土地の開墾と救済が求められている。ここには，これらの救済と干拓義務の推定未割引現金流出が反映されている。上記の陳述において、われわれの5，930万ドルの干拓債券又は次の債券の3，430万ドルの現金担保は相殺を申請していない制限現金.
(3)同社は4%の純利益特許使用料を支払う必要があり、クロフォードクレームで採鉱が発生した任意の年に12万ドルの特許使用料を前払いし、クロフォードクレームブロックから採掘されたトンが500万トンを超える場合、12万ドルを追加的に支払う必要がある。参照してください付記21--支払引受及び又は事項補足資料が必要な場合は、財務諸表付記を参照してください。示された額は、金と銀の共通定価による現金支払い時間の現在の推定である。
(4)債務元金の償還には、Sprottクレジット協定(第2のA&R協定により改正された)、付属手形、および設備購入支払手形による支払金額が含まれています。付属手形元金の償還には、四半期および月ごとに初回立て替え後初の12ヶ月のSprott信用協定(第2のA&R協定改正)資本化されて実物対応の利息が含まれている。Sprottクレジット協定の返済には330万ドルの費用も含まれており、この費用は第2のA&R協定に関連する実物支払資本化されている。参照してください付記9--債務、純額財務諸表の付記を参照して、より多くの情報を理解してください
(5)追加利息支払いは、Sprottクレジットプロトコル(第2のA&R協定によって改正された)に従って返済された追加利息を含み、2021年2月28日から開始され(第1の現金支払いは日付の3ヶ月後に満了)、満期日に終了する。参照してください付記9--債務、純額財務諸表の付記を参照して、より多くの情報を理解してください
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カタログ表
債務契約
同社の債務協定には、陳述および保証、違約事件、制約および制限、報告要件、およびこれらのタイプの合意の慣例的な契約が含まれる。
Sprott信用協定(第2のA&R協定改訂により)は、当社の財産権負担(許可財産権負担を除く)、債務の発生(許可債務を除く)、その資産の処分(許可売却を除く)、配当金および株式の購入または償還の能力を制約または制限しており、これらの条項はSprott信用協定(第2のA&R協定改正を経て)で定義されている。Sprottクレジット協定(第2のA&R協定改正により)会社は、その運営資金および無制限現金がいつでも少なくとも1，000万ドル(その後、以下に説明する免除および免除修正案によって減少する)を保証することを要求し、これらの条項は、Sprottクレジット協定(第2のA&R協定改正を経て)で定義され、少なくとも6ヶ月ごとに、満期のすべての現在および将来の債務を償還および履行する能力があることを証明し、その財務モデルは共通の金価格を使用して5.0%割引されることを要求する。付属手形は、元金または利息の支払いができなかったこと、契約違反、申出または保証、他の債務との交差違約、および証券文書を遵守しないことを含む慣用的な違約事件を含む。同社は2022年3月31日現在、その債務協定下のすべての契約を遵守している。
2022年2月28日、当社は貸手と2022年2月の免除·改正案を締結し、2021年11月の免除を改正した。2022年2月の免除·改正案によると、貸主は、(I)当社が2022年5月10日までの期間(“免除期間”)内の各日歴月の最終日に少なくとも900万ドルの無制限現金を維持する義務を免除したが、免除期間内に、会社は2022年2月の最終日に少なくとも750万ドルの無制限現金を維持し、その後の毎月最終日に少なくとも900万ドルの無制限現金を維持した。(Ii)当社が任意の鉄鋼工場資産で売却した現金収益純額(2022年2月免除及び改訂参照)前払い融資のすべての責任を免除する：(A)当社が私募又はその他の株式証券の発売又は発行を完了する日(“発売日”)及び(B)2022年3月31日；及び(Iii)追加の2月の利息支払い及び2月の元金支払いの満期日を、(A)発売日、及び(B)2022年3月31日に延期し、早い者を基準とする。また、2022年2月の免除及び改正案により、当社が前文の条項を遵守できなかった場合には、信用協定下の即時違約事件を構成します。
2022年3月11日、当社は貸手とSprott信用協定について2022年3月Sprott合意を締結した 2022年3月のSprott合意で述べたように、当社は2022年3月31日までに株式融資取引を完了する予定だ。2022年3月スプロット協定によれば、株式融資取引が生じた場合(または最終引受販売および/または同様の法的拘束力のある合意に起因する可能性が高い)当社は、2022年3月31日またはそれまでに必要な持分金額の総現金収益総額(費用および支出を差し引く前)を受信した場合、貸手と当社は、2025年5月31日(“満期日”)までに計画通りに元金を支払う必要がないように、スプロットクレジット協定の下での元金返済条項を改訂する義務がある(すなわち、ローンは定期的な償却支払いを必要とせず、ローンの全元金残高は満期日に一度の“子弾式”で満期になって支払わなければならない)。私募の完了は2022年3月のSprottプロトコルで要求された持分金額条件を満たしている。
2022年3月のSprottプロトコルはまた、修正に必要な融資償却支払いについては、当社は、330万ドルに相当する金額を貸金者に支払うべきであり、この支払いを資本化し、Sprottクレジット協定の下の元金金額に追加し、Sprottクレジット協定項下の既存の融資と同じ金利および条項で利息を計算しなければならないことを規定している。ただし、資本化元金金額の支払いまたは前払いは、Sprottクレジット協定下の前払い保険料(Sprottクレジット協定の定義参照)または任意の他の罰金またはプレミアムの制約を受けない。
2022年3月14日、当社は貸主と原則的な合意に達し、Sprott信用協定およびその他の融資文書を適用する条項を修正した。2022年3月30日、当社はSprott信用協定下の融資者と2件目のA&R協定を締結し、(A)Sprott信用手配下のすべてのローンと他の主要債務の期限を2年延長し、2027年5月31日まで延長した；(B)会社が私募現金収益を受け取った後、直ちに第1期株式収益1，000万ドルを前払いすることを規定した。(C)後続持分収益のための前金139.0万ドル(2022年3月31日またはそれ以前に完了したその持分後続発行の10%に相当)、および(D)初期持分収益の前払い、後続持分収益の事前支払い、およびスプロート信用手配下のすべての将来の元本前金に関連する前払い前払いをキャンセルする。また，会社対：(I)資産を売却して得られた前払い元金の義務は2390万ドルの初期権益総額で貸金/相殺されている
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カタログ表
プリペイドおよびその後の持分収益前払い；および(Ii)制限されない最低現金金額を1，500万ドルに増加させる。原則上の合意に基づき，当社は初期持分収益を前払いする 二零二年三月十六日及び二番目のA&R協定が二零二年三月三十日に署名された後、当社は：(I)先に繰延された追加利息5，000，000ドルを支払い、及び(Ii)その後の持分収益13，900，000ドルを前払いする。この等前払いを実施した後、2022年3月31日現在、2件目のA&Rプロトコルでの未返済元金残高は5790万ドル(未発行割引前)と推定され、約710万ドルの未払い追加利息が含まれている。
表外手配
2022年3月31日まで、私たちの表外手配には純利益特許権使用料の手配と純製錬所の特許権使用料の手配が含まれています(参照付記21--支払引受及び又は事項財務諸表付記)。
会計発展動態
2022年3月31日までの3ヶ月間、会社は以下の会計声明を採用した
FASBは2020年8月にASU第2020-06号を発表しました転換可能な手形と契約の実体自己資本における会計(“ASU 2020-06”)。ASU 2020-06は、希釈後の1株当たり収益を計算することを含む、エンティティの自己資本における変換可能なツールおよび契約の会計指導を簡略化します。新興成長型会社については，新たなガイドラインは2022年12月15日以降の年度期間に有効である。同社は2022年1月1日現在、ASU 2020-06を事前に採用しており、その簡明総合財務諸表や関連開示に実質的な影響はない。
2019年12月、FASBはASU 2019-12を発表した所得税(話題740)：所得税会計の簡略化(“ASU 2019-12”)は、財務諸表ユーザに提供される情報の有用性を維持または改善しながら、全体的な簡略化された取り組みの一部として、適用会計基準のコストおよび複雑さを低減することを目的としている。修正案は、収入ベースのフランチャイズ税(または同様の税)のような、ASC 740一般原則のいくつかの例外、所得税および他のいくつかの分野の簡略化を廃止することを含む。新興成長型会社については、新指針は2021年12月15日以降の年度期間に発効し、会社は2022年1月1日からASU 2019-12を採用しており、その簡明総合財務諸表や関連開示に実質的な影響はない。
2021年5月、FASBはASU 2021-04を発表した1株当たり収益(主題260)、債務修正および補償(主題470-50)、補償-株式補償(主題718)、およびエンティティ自身の株式のデリバティブおよびヘッジ契約(主題815-40)：独立株式のいくつかの修正または交換に対する発行者の会計-分類書面償還オプション(FASB新興問題タスクフォースの共通認識)それは.ASU 2021-04独立株式分類書面償還オプションに対する発行者の修正または取引会計の多様性を明らかにし、減少させた(例えば権利証)は、修正または交換後も株式に分類される。ASU 2021-04によって提供される指導は、発行者が、修正または交換後も持分を(I)持分の調整に分類する独立株式分類書面コールオプションの修正または交換を考慮すべきかどうかを明らかにし、そうである場合、関連する各株収益の影響、または(Ii)費用、そうである場合、確認された方法およびモードである。新興成長型会社については、新指針は2021年12月15日以降の年度期間に発効し、会社は2022年1月1日からASU 2021-04を採用しており、その簡明総合財務諸表や関連開示に実質的な影響はない。
肝心な会計見積もり
本MD&Aは簡明財務諸表をもとに、米国公認の会計原則に従って作成されている。これらのレポートを作成する際には、資産、負債、収入、費用の報告金額に影響を与える仮説、推定、判断を行う必要があります。簡明な財務諸表を作成するための最も重要な会計推定に関する情報は、2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる重要会計推定部−項目7.管理層の財務状況および運営結果の検討および分析を参照されたい。
前向きな陳述に関する警告的声明
歴史情報に加えて、本Form 10-Q四半期報告には、1933年証券法第27 A条(“証券法”)、取引法第21 E条(“証券法”)および1995年の“個人証券訴訟改革法”(“PSLRA”)の定義に適合する前向き声明、または米国証券取引委員会が発表したプレスリリースに前向き声明が含まれている。すべての陳述、ただし、歴史的事実の陳述は除外され、本明細書に含まれるか、または
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カタログ表
未来に発生することが予想されているか、または予想される可能性のある活動、事件、または事態の発展を言及することは、前向きな陳述であるが、これらに限定されない
“推定”、“計画”、“予想”、“予想”、“計画”、“信じる”、“プロジェクト”、“目標”、“予算”、“可能”、“可能”、“将”、“可能”、“すべき”、“求める”または“予定”などの語彙または他の類似語、またはこれらの語彙の否定またはこれらの語彙の他の変形または比較可能な言語、または戦略または意図に関する任意の議論は、前向き表現に属する。これらの警告声明は証券法、取引法、PSLRAに基づいて行われ、目的はこれらの法律の“安全港”条項から利益を得ることである。これらの陳述は、既知および未知のリスク、不確実性、仮説、および他の要素に関連し、これらの要素は、私たちの実際の結果、表現または成果を、そのような前向き陳述の明示的または暗示的な任意の結果、表現、または成果と大きく異なることをもたらす可能性がある。展望的な陳述は現在の予想に基づいている。実際の結果、業績、または成果が展望性陳述と大きく異なることをもたらす可能性のある重要な要素は、これらに限定されない
我々は、実際の結果と展望性陳述に記載された結果とが大きく異なる重要な要素をもたらす可能性があることを決定しようと試みているが、結果が予想、推定、または予想と異なる結果をもたらす他の要素がある可能性がある。私たちは、これらの展望的陳述を行う際に合理的な仮定であると考えているが、展望性陳述は未来の業績を保証することができず、私たちの実際の結果、表現または達成は、本四半期報告に含まれる10-Q表の前向き陳述によって表現または示唆された結果、表現または成果とは大きく異なる可能性があることを注意しておく。また、たとえ我々の結果、業績または業績が本Form 10-Q四半期報告に含まれる前向き陳述と一致していても、これらの結果、業績または業績は後続時期の結果、業績または業績を予測することができない可能性がある。
このような危険と不確実性を考慮して、あなたがこのような展望的な陳述に過度に依存しないように注意します。私たちがこのForm 10-Q四半期報告書で行った任意の前向きな陳述は、この陳述が発表された日にのみ発表され、将来のイベントや発展を反映するために、これらの陳述の修正結果を更新または公開発表する義務はありません。今期と従来の任意の期間の結果を比較することは、任意の未来の傾向や将来の業績の兆候を示すためではなく、このように記述されない限り、歴史データのみと見なすべきである。
これらのリスクやその他のリスクについてのより多くの情報は、2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kにおける“リスク要因”を参照されたい。これらのリスクは、以下および発生した1つまたは複数のイベントまたは状況を個別に含むことができ、または他のイベントまたは状況と組み合わせて、私たちの業務、キャッシュフロー、財務状態、および経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。実際の結果と展望性陳述とは大きく異なる重要な要素とリスクを招く可能性がある：
•Hycroft鉱の運営変化に関するリスクは
◦Hycroft鉱ビジネス規模前採鉱作業の停止に関するリスク；
◦鉱物資源推定の不確実性について
◦完全な実行可能性研究の不足に関するリスクと
◦私たちが商業的に実行可能な採鉱作業の能力を再構築することに関するリスク
•業界関連のリスクには
◦金銀価格の変動
◦現在行われている新冠肺炎の大流行に関する不確実性
◦鉱業内部では、適格社員の募集と維持で激しい競争が行われている
◦私たちの開発活動の成功とそれに関連するリスクは
◦私たちの請負業者やコンサルタントへの依存に関する不確実性と危険
◦設備、用品、エネルギーまたは試薬の獲得可能性およびコスト；
◦環境リスクを含む採鉱活動固有の危険性
◦アメリカ連邦と州政府法規の潜在的な影響は、環境法規と許可要件を含む
◦政府の規制機関の承認と許可の取得または保留に関する不確実性
◦環境規制のコストを含む現在と未来の政府法規を遵守する
◦私たちの鉱業権には潜在的な挑戦があります
◦私たちの保険は私たちの業務に関連するすべてのリスクをカバーするのに十分ではないかもしれない
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カタログ表
◦提案された立法に関連するリスクは、私たちの非特許採鉱権利の採鉱開発コストを大幅に増加させるかもしれない
◦気候変動問題を管理する法規および待機立法に関連するリスクは、コスト増加をもたらす可能性があり、これは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
◦気候変動と気候変化に関する規制。
•業務に関連するリスクには、
◦私たちが有利な条件で資金を調達できない能力に関するリスク
◦重要な人材が流出したり、人材を引きつけたりすることができない
◦私たちの巨額債務に関連するリスクは、既存債務下の経営と財務制限、交差加速、そして私たちが十分な現金返済能力を生成する能力を含む
◦埋め立て要求に関連するコスト
◦技術システムやセキュリティホールに関するリスクは
◦私たちの財務報告書に対する内部統制には重大な欠陥があるため、訴訟を引き起こす可能性がある
◦私たちの主要株主は、株主に提出された承認事項に重大な影響を与えるリスクを与えることができるだろう。
•私たちの普通株式と株式認定証に関連するリスクは
◦普通株式と株式引受証価格の変動
◦将来の持分発行につながる可能性のある持分希釈に関するリスク
◦将来の優先債務や株式証券の発行に関連するリスク；
◦ナスダック退市に関するリスク
◦権利証の満期は一文の価値もない可能性があり、一部の権利証は負債のリスクとされている
◦反買収条項は第三者の買収を困難にする可能性がある
◦新興成長型企業や規模の小さい報告会社に与える開示要求免除を利用することを選択したため、当社の財務開示に関するリスクを限定的に取得することを選択しました
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
会社はS−K法規第10(F)項に規定されている小さな報告会社の資格を満たしているため，市場リスクの定量的かつ定性的な開示は要求されず，本文書ではこれを省略した。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、“取引法”ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)に定義されている財務報告の十分な内部統制の確立と維持を担当している。我々は、財務報告書の内部統制について、公表された総合財務諸表の作成と公平な列報について、我々の経営陣や取締役会に合理的な保証を提供することを目的としている。財務報告の内部統制は、取引所法案に基づいて公布され、我々の主要幹部及び主要財務官によって設計又は監督され、財務報告の信頼性に関する合理的な保証を提供し、公認された会計原則に基づいて外部目的の財務諸表を作成するために、我々の取締役会、管理層及び他の人員によって実施されるプログラムである。財務報告に対する内部統制は、どんなによく設計されていても、内在的な限界があり、誤った陳述を防止したり発見したりすることができない可能性がある。したがって、財務報告に対して有効な内部統制を行っても、財務諸表の作成や列報の面で合理的な保証を提供することしかできない。
Hycroft鉱業ホールディングスの経営陣は、我々の最高経営責任者と最高財務責任者の参加の下、2022年3月31日までに、取引所法案第13 a-15(B)および15 d-15(B)規則の要求に基づいて、会社が制御と手続きの有効性を開示することを評価した
この評価に基づき、我々の最高経営責任者およびCEOは、我々の開示制御および手続きが2022年3月31日に施行され、合理的な保証を提供し、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示すべき情報が蓄積され、私たちの経営陣に伝達されることを保証することができると結論した(状況に応じて)
43
カタログ表
開示に関する決定を速やかに行い、証券取引委員会の規則及び表に指定された期間内に記録、処理、まとめ及び報告を行うことを許可する
私たちの経営陣は、私たちの最高経営責任者と最高財務官を含み、任意の開示制御とプログラムまたは内部制御とプログラムは、構想や動作がどのように良好であっても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証を提供し、制御システムの目標が達成されることを確保するしかないと信じています。また，制御システムの設計は，そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならない.制御システムの内在的限界は、意思決定過程における判断が誤りである可能性があり、簡単な誤りまたは誤りによって故障が発生する可能性があるという現実を含む。さらに、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または無許可超越制御は、制御を回避することができる。任意の制御制度の設計は、開示制御の有効性を合理的に保証するためのものであるが、このような設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定にある程度基づいており、この仮定は合理的であるが、すべての潜在的な未来状況を考慮しないかもしれない。したがって、コスト効果を有する制御システムの固有の制限により、エラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生する可能性があり、防止または検出できない可能性がある。
第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
私たちは時々私たちの業務に関連した様々な法的訴訟に巻き込まれ、その中のいくつかは集団訴訟だ。現在把握している情報によると、未解決または脅かされている法的事項に関連する事項やある事項は、当社の財務諸表に重大な悪影響を及ぼすとは考えられません。私たちの経営業績やその期間のキャッシュフローによっては、意外な状況が私たちの経営業績や特定時期のキャッシュフローに大きな影響を与える可能性があります。結果にかかわらず、弁護や和解コスト、管理資源の移転などの要因により、訴訟は私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。
第1 A項。リスク要因
当社はS−K法規第10(F)項に規定されている小さな報告会社の資格を満たしているため、リスク要因は四半期報告に含める必要はなく、本文書ではこれらの要因を省略している。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
ない。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
安全と健康が私たちの最優先課題であり、それが私たちが従業員と請負業者の訓練、リスク管理、職場検査、緊急対応、事故調査と計画監査を含む強制的な鉱山安全と健康計画を持っている理由だ。この計画は，我々の従業員，請負業者，訪問者が常に安全で健康な環境にあることを確保するために，様々なレベルで不可欠であると考えられる.
ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法第1503(A)節およびS-K規制第104項に要求される鉱山安全違反または他の規制事項に関する情報は、本四半期報告書10-Q表の添付ファイル95.1に含まれている。
44
カタログ表
項目5.その他の情報
(a)2件目の売掛金協定に署名及び交付した後、スプロットクレジット協定第2.9及び2.10節は誤って“満期日”を当社が追加的な利息を発生させなければならない日を指すことを発見した(第2の売掛金協定の定義を参照)。双方の実際の意図と理解は、Sprott信用協定(第2のA&R合意により改正された)での追加利息は、元の満期日2025年5月31日までにのみ生じることである。2022年5月3日、当社、貸主及び2件目の売掛金協議の他の契約者は、改訂された2件目の売掛金合意第2.9及び2.10節“満期日”を“2025年5月31日”に変更した
(b)適用されません。
第六項です。 展示品
(a)陳列品
展示品
番号をつける		説明する
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4.1
Hycroft鉱業ホールディングスと米国マルチシネマ社が2022年4月8日に署名した引受権証協定第1改正案(2022年4月11日に米国証券取引委員会に提出された登録者Form 8-K表第10.2条合併を参照)
4.2
Hycroft鉱業持株会社と2176423オンタリオ州有限会社が2022年4月8日に署名した引受権協定第1修正案(会社が2022年4月11日に米国証券取引委員会に提出された登録者8-K表添付ファイル10.3)
10.1
2回目の改正と再署名の信用協定は，2022年3月30日，Hycroft鉱業ホールディングスが借り手として，Autar Gold Corporation(f/k/a MUDS Holdco Inc.，Hycroft Resources&Development，LLCとAllied VGH LLCを保証人，Sprott Private Lending II(受取人)，LP貸手としてSprott Resource Lending Corp.を手配者とする(202年3月31日参照により米国証券取引委員会の登録者Form 10-K添付ファイル10.1に提出)である。
10.2
Hycroft鉱業ホールディングスとスプロット個人資源貸借II(レジ側)が2022年1月6日に署名した免除·改正案(2022年1月10日に米国証券取引委員会に提出された登録者Form 8−K添付ファイル10.1を参照して統合された)。
10.3
Hycroft Mining Holding Corporation，Sprott Private Resources Lending II(Collector)，LPとSprott Private Resources Lending II(Co)Inc.が2022年2月28日に提出された免除·修正案(2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出された登録者Form 8−Kの添付ファイル10.1参照により合併)。
10.4
Hycroft鉱業ホールディングスとSprott Private Resources Lending II(レジ側)が2022年3月11日に署名した書簡協定(2022年3月15日に米国証券取引委員会に提出された登録者Form 8−K添付ファイル10.1合併を参照)。
10.5
Hycroft鉱業ホールディングスと米国マルチシネマ社が2022年3月14日に調印した引受協定(2022年3月15日に米国証券取引委員会に提出された登録者Form 8−Kの添付ファイル10.3を参照して合併した)。
10.6
Hycroft鉱業ホールディングスとオンタリオ省2176423有限会社が2022年3月14日に締結した引受協定(登録成立は2022年3月15日に米国証券取引委員会に提出された8-K表添付ファイル10.4)。
10.7
Hycroft鉱業ホールディングス、Hycroft鉱業ホールディングス社のある子会社と手形所有者の間で2022年3月14日に署名されたMudrick Capital Management，L.P，Whitebox Advisors，LLC，Highbridge Capital Management，LLC，Aristeia Highbridge Capital Management，LLC，Wilmington Trust，National Association，担保代理として登録されたいくつかの基金，Mudrick Capital，L.Management P，Whitebox Advisors，LLC，Highbridge，Capust，Lbridge，Nociationを参照して，Hycroft鉱業持株会社，Hycroft鉱業ホールディングス社のある子会社と手形所有者の間で2022年3月14日に署名された10%高級保証手形とチケット交換協定の修正案を参照する
45
カタログ表
10.8
2022年4月8日現在Hycroft鉱業ホールディングスと米国マルチシネマ社が締結した引受協定の第1改正案(2022年4月11日に米国証券取引委員会に提出された登録者Form 8−Kにおける添付ファイル10.1合併を引用することにより)
10.9
Hycroft鉱業ホールディングスとSprottプライベートリソース貸借II(レジ)、LPが2022年5月3日に署名した書簡協定*
第13 a-14(A)/15 d-14(A)条認証。
31.1
1934年改正証券取引法第13 a-14条(A)条による行政総裁の証明*
31.2
1934年改正証券取引法第13 a-14条(A)条に基づく首席財務官の証明*
1350節認証。
32.1
2002年にサバンズ·オキシリー法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者の証明*
32.2
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明*
鉱山は安全に展示品を開示する.
95.1
鉱場安全資料開示*
インタラクティブなデータファイル。
101.INSインラインXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない)*
101.衛生署署長イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント*
101.CALインラインXBRL分類拡張計算Linkbaseドキュメント*
101.DEFインラインXBRL分類拡張Linkbaseドキュメントを定義*
101.LABXBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメントをイントラネット*
101.価格インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント*
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
*アーカイブをお送りします。
46
カタログ表
サイン
証券取引所の要求に応じて1934年の法令によると、登録者は、本報告書により正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。
Hycroft鉱業ホールディングス
(登録者)
日付：2022年5月4日差出人：/s/Diane R.Garrett
ダイアン·R·ギャレット
最高経営責任者総裁と役員
(首席行政主任)
日付：2022年5月4日差出人：/s/Stanton lideout
スタントン·リdeout
常務副総裁兼首席財務官
(首席財務会計官)