0.060.10172395717700875391675579880001844862--12-312022Q1誤り173770952172395717700875390.060.10P 10 YP 10 D0.0025P 3 Y0001844862DCRC：PrivatePlacementWarrantsメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-GAAP：MeasurementInputSharePriceMember2022-03-310001844862DCRC：PrivatePlacementWarrantsメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバー2022-03-310001844862DCRC：PrivatePlacementWarrantsメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバー2022-03-310001844862DCRC：PrivatePlacementWarrantsメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定2022-03-310001844862DCRC：PrivatePlacementWarrantsメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：練習価格を測定するメンバー2022-03-310001844862DCRC：PrivatePlacementWarrantsメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-GAAP：MeasurementInputSharePriceMember2021-12-310001844862DCRC：PrivatePlacementWarrantsメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバー2021-12-310001844862DCRC：PrivatePlacementWarrantsメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバー2021-12-310001844862DCRC：PrivatePlacementWarrantsメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定2021-12-310001844862DCRC：PrivatePlacementWarrantsメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：練習価格を測定するメンバー2021-12-310001844862アメリカ-アメリカ公認会計基準：シリーズBPferredStockMember2021-12-070001844862DCRC：シリーズA 1第一選択株式メンバ2021-12-070001844862アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-03-310001844862アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-012021-03-310001844862アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-03-310001844862US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001844862アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-03-310001844862アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-310001844862US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001844862アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-03-310001844862US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310001844862アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-12-310001844862US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001844862アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-03-310001844862アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-310001844862アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-03-310001844862アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-12-310001844862DCRC：株式インセンティブ計画のメンバー2022-03-310001844862DCRC：従業員株購入2021 PlanMembers2021-12-080001844862DCRC：株式インセンティブ2021計画メンバー2022-03-310001844862DCRC：従業員株購入2021 PlanMembers2022-01-010001844862DCRC：株式インセンティブ2021計画メンバー2021-12-080001844862DCRC：株式インセンティブ計画のメンバー2022-01-012022-03-310001844862アメリカ-公認会計基準：リース改善メンバー2022-03-310001844862アメリカ-GAAP：家具と固定機器のメンバー2022-03-310001844862米国-GAAP：デバイス構成員2022-03-310001844862アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2022-03-310001844862US-GAAP：ComputerEquipmentMembers2022-03-310001844862DCRC：ラボのメンバー2022-03-310001844862アメリカ-公認会計基準：リース改善メンバー2021-12-310001844862アメリカ-GAAP：家具と固定機器のメンバー2021-12-310001844862米国-GAAP：デバイス構成員2021-12-310001844862アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2021-12-310001844862US-GAAP：ComputerEquipmentMembers2021-12-310001844862DCRC：ラボのメンバー2021-12-310001844862DCRC：持分インセンティブ2014年計画メンバー2022-01-012022-03-310001844862DCRC：持分インセンティブ2014年計画メンバー2021-01-012021-03-310001844862SRT：RevisionOf優先期間会計基準更新調整メンバ2022-01-010001844862アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-012022-03-310001844862アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-012021-03-310001844862アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-03-310001844862DCRC：VariousEquipmentNoteesPayableto BanksMember2022-03-310001844862DCRC：VariousEquipmentNoteesPayableto BanksMember2021-12-310001844862DCRC：公的保証書メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-03-310001844862DCRC：公的保証書メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-03-310001844862DCRC：PrivatePlacementWarrantsメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-03-310001844862DCRC：公的保証書メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001844862DCRC：公的保証書メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001844862DCRC：PrivatePlacementWarrantsメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001844862DCRC：変換可能な拡張注釈2020メンバー2021-01-012021-03-310001844862DCRC：変換可能な拡張注釈2019メンバー2021-01-012021-03-310001844862SRT：最小メンバ数2022-01-012022-03-310001844862SRT：最大メンバ数2022-01-012022-03-310001844862米国-公認会計原則：商標メンバー2022-03-310001844862米国-GAAP：特許メンバー2022-03-310001844862DCRC：商標保留メンバー2022-03-310001844862米国-公認会計原則：商標メンバー2021-03-310001844862米国-GAAP：特許メンバー2021-03-310001844862US-GAAP：ライセンスプロトコルのメンバー2022-03-310001844862US-GAAP：ライセンスプロトコルのメンバー2021-03-310001844862DCRC：PrivatePlacementWarrantsメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-03-310001844862DCRC：PrivatePlacementWarrantsメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001844862アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-01-012022-03-310001844862アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-01-012021-12-310001844862DCRC：PrivatePlacementWarrantsメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-01-012022-03-310001844862アメリカ-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMembers2022-01-012022-03-310001844862アメリカ-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMembers2021-01-012021-03-310001844862SRT：最小メンバ数DCRC：VariousEquipmentNoteesPayableto BanksMember2022-01-012022-03-310001844862SRT：最大メンバ数DCRC：VariousEquipmentNoteesPayableto BanksMember2022-01-012022-03-310001844862SRT：最小メンバ数DCRC：VariousEquipmentNoteesPayableto BanksMember2021-01-012021-12-310001844862SRT：最大メンバ数DCRC：VariousEquipmentNoteesPayableto BanksMember2021-01-012021-12-310001844862DCRC：変換可能な拡張注釈2020メンバー2021-03-010001844862DCRC：変換可能な拡張注釈2020メンバー2021-02-040001844862DCRC：変換可能な拡張注釈2020メンバー2020-12-180001844862DCRC：変換可能な拡張注釈2020メンバー2020-12-100001844862DCRC：変換可能な拡張注釈2019メンバー2019-12-040001844862DCRC：変換可能な拡張注釈2020メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：シリーズBPferredStockMember2021-05-052021-05-050001844862DCRC：変換可能な拡張注釈2020メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：シリーズBPferredStockMember2021-05-050001844862DCRC：変換可能な拡張注釈2019メンバー2020-12-310001844862DCRC：硫化物に基づく固体電解製品の拡張メンバー2022-03-310001844862DCRC：Second DryRoomMembersの構造2022-03-310001844862DCRC：カスタムデバイスメンバの構築2022-03-310001844862DCRC：硫化物に基づく固体電解製品の拡張メンバー2021-12-310001844862DCRC：Second DryRoomMembersの構造2021-12-310001844862DCRC：カスタムデバイスメンバの構築2021-12-310001844862DCRC：公的保証書メンバー2022-03-310001844862DCRC：PrivatePlacementWarrantsメンバー2022-03-310001844862DCRC：公的保証書メンバー2021-12-310001844862DCRC：PrivatePlacementWarrantsメンバー2021-12-310001844862アメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-03-310001844862アメリカ公認会計基準：保証メンバー2021-05-310001844862アメリカ公認会計基準：保証メンバー2020-12-310001844862アメリカ公認会計基準：保証メンバー2015-12-3100018448622021-03-3100018448622020-12-310001844862アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：アメリカ証券メンバー2022-03-310001844862アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-公認会計基準：市政債券メンバー2022-03-310001844862アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-公認会計基準：社債証券メンバー2022-03-310001844862アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2022-03-310001844862アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：アメリカ証券メンバー2022-03-310001844862アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-公認会計基準：市政債券メンバー2022-03-310001844862アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-公認会計基準：社債証券メンバー2022-03-310001844862アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2022-03-310001844862アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-公認会計基準：市政債券メンバー2021-12-310001844862アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-公認会計基準：社債証券メンバー2021-12-310001844862アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2021-12-310001844862アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-公認会計基準：市政債券メンバー2021-12-310001844862アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-公認会計基準：社債証券メンバー2021-12-310001844862アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2021-12-310001844862アメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-01-012022-03-310001844862米国-GAAP：株式補償計画のメンバー2022-01-012022-03-310001844862アメリカ公認会計基準：保証メンバー2021-01-012021-03-310001844862米国-GAAP：株式補償計画のメンバー2021-01-012021-03-310001844862アメリカ公認会計基準：保証メンバー2020-01-012020-12-310001844862アメリカ公認会計基準：保証メンバー2015-01-012015-12-310001844862US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-310001844862US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310001844862アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-03-310001844862DCRC：保証書メンバー2022-01-012022-03-3100018448622022-05-060001844862DCRC：株式インセンティブ計画のメンバー米国-GAAP：共有による補償補償TracheOneMember2022-01-012022-03-310001844862DCRC：従業員株購入2021 PlanMembers2022-03-310001844862アメリカ-アメリカ公認会計基準：シリーズBPferredStockMember2021-12-080001844862DCRC：シリーズA 1第一選択株式メンバ2021-12-080001844862DCRC：株式インセンティブ2021計画メンバー2022-01-012022-03-310001844862DCRC：従業員株購入2021 PlanMembers2022-01-012022-01-010001844862アメリカ-アメリカ公認会計基準：シリーズBPferredStockMember2021-05-012021-05-3100018448622021-12-310001844862DCRC：変換可能な拡張注釈2019メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：シリーズBPferredStockMember2019-12-042019-12-0400018448622022-01-012022-03-310001844862DCRC：ReemptionOfWarrantsWhhenPricePerShareOfClassCommonStockEqualsor Exceeds 18.00メンバーDCRC：公的保証書メンバー2022-01-012022-03-310001844862DCRC：ReemptionOfWarrantsWhhenPricePerShareOfClassCommonStockEqualsOrExceeds 10.00メンバーDCRC：公的保証書メンバー2022-01-012022-03-310001844862アメリカ-公認会計基準：アメリカ証券メンバー米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2022-03-310001844862アメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2022-03-310001844862アメリカ-公認会計基準：アメリカ証券メンバー米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2021-12-310001844862アメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2021-12-3100018448622022-03-310001844862DCRC：従業員株購入2021 PlanMembers2022-01-012022-03-3100018448622021-01-012021-03-31ISO 4217：ドルXbrli：純ISO 4217：ドルXbrli：共有DCRC：DXbrli：共有DCRC：分割払いDCRC：はい

カタログ表

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q


☒	1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末までMarch 31, 2022

あるいは…。


☐	1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期

依頼書類番号： 001-40284

Solid Power社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)


デラウェア州		86-1888095
(明またはその他の司法管轄権		(税務署の雇用主
会社や組織)		識別番号)

ピアース通り四八六号、Eスイートルーム
ルイビル, コロラド州		80027
(主にオフィスアドレスを実行)		(郵便番号)

(303) 219-0720

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：


クラスごとのタイトル	取引コード	登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります	SLDP	ナスダック株式市場有限責任会社
株式承認証は，1株当たり1株の普通株を行使できる完全株式証明であり，行権価格は11.50ドルである	SLDPW	ナスダック株式市場有限責任会社

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒違います☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。


大型加速ファイルサーバ☐	ファイルマネージャを加速する☐	非加速ファイルサーバ ☒	規模の小さい報告会社☐
			新興成長型会社☒

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒

174,074,861普通株は2022年5月6日に発行され発行される。

カタログ表

前向き陳述に関する注意事項

本Solid Power，Inc.(F/k/a DeCarbon Plus Acquisition Corporation III，“Solid Power”，“会社”，“We”，“我々”または“Our”)Form 10−Q(本“報告”)四半期報告には，1995年の私証券訴訟改革法に適合する前向き陳述が含まれており，リスクや不確定要因に触れている。このような展望的な陳述は私たちの現在の未来の事件に対する予想と予測に基づいている。本報告に含まれる現在または歴史的事実に関する陳述を除いて、私たちの未来の財務業績と私たちの戦略、拡張計画、市場機会、未来の運営、未来の経営結果、予想収入、損失、予想コスト、見通し、計画、管理目標に関するすべての陳述は前向きな陳述である。場合によっては、前向き陳述は、“可能”、“すべき”、“可能”、“将”、“予想”、“計画”、“予期”、“意図”、“信じ”、“推定”、“継続”、“プロジェクト”などの用語、またはそのような用語の否定または他の同様の表現によって識別されることができる。これらの前向き陳述は、我々の既知および未知のリスク、不確実性および仮説に関する影響を受けることができ、これらのリスク、不確実性および仮定は、私たちの実際の結果、活動レベル、業績または成果をもたらす可能性があり、このような前向き陳述が明示的または暗示する任意の未来の結果、活動レベル、業績または達成とは大きく異なる。法律が適用されて別の要求がない限り、私たちは、本報告日以降のイベントまたは状況を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新する義務はない。私たちはあなたにここに含まれている展望的な陳述が多くの危険と不確実性の影響を受けるということを想起させる, その大部分は予測不可能であり、その多くは私たちがコントロールできない。

また、本報告に含まれる当社に関する前向きな陳述は、以下の要因の影響を受けていることを想起させます

●

私たちの研究開発が成功するかどうかの不確実性に関するリスクは、私たちのパートナーが要求する技術目標や結果を達成する能力と、競争技術に先立って私たちの技術を商業化する能力を含む

●

私たちのオリジナル機器メーカーの非排他性と共同開発プロトコル関係に関するリスク

●

私たちはビジネス的に合理的な条件で私たちのパートナーと交渉して供給協定を実行することができる

●

私たちはアメリカ以外の管轄地域を含めて知的財産権を保護することができます

●

電気自動車や他の技術が広く採用されており、開発が成功すれば、これらの技術に私たちの全固体電池を配備することができる

●

私たちは、私たちの高度管理者、重要な従業員(技術者およびエンジニアを含む)または取締役を維持または募集することに成功した

●

法律や法規の変更を適用する

●

技術システムやセキュリティホールに関するリスクは

●

新冠肺炎や未来の疫病が私たちの運営結果、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある

●

私たちはサプライチェーンの中断を含め、他の経済、商業、または競争要因の悪影響を受ける可能性があり、他のリスクや不確実性を管理できない可能性がある

●

財務赤字の歴史があるスタートアップ企業としての私たちの地位に関するリスクと、予測可能な未来に重大な費用と持続的な損失が予想されるリスク

カタログ表

●

私たちの業務計画と予想業務のマイルストーンのスケジュールを導入します

●

政府のクリーンエネルギーや電気自動車のインセンティブを中止したり減らしたりします

●

生産施設の建設と運営に遅延が生じた

●

国内外の商業、市場、金融、政治、法律条件の変化

●

“第1部1 A項で議論されている要因。リスク要因“は，2021年12月31日現在の10−K表年次報告書に記載されている。

私たちはあなたに上記のリストには会社に影響を与える可能性のあるすべてのリスクや不確定要素が含まれていないことを想起させます

あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。本報告に含まれる展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と傾向に対する予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と傾向が私たちの業務、経営業績、財務状況と将来性に影響を与える可能性があると考えている。これらの前向き陳述に記載されたイベントの結果は、“第1部分、第1 A項”に記載された要因を含むリスク、不確定要因、および他の要因の影響を受ける。リスク要因“は，2021年12月31日現在の10−K表年次報告書に記載されている。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクと不確定要素は時々出現し、著者らは本報告に掲載された展望性陳述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確定要素を予測できない。前向き表現に反映された結果、イベント、および状況が達成または発生することを保証することはできません。実際の結果、イベント、または状況は、前向き表現に記載されているものとは大きく異なる可能性があります

私たちまたは他の誰もこのような前向きな陳述の正確性と完全性に責任を負わない。また、本報告で行われた前向きな陳述は、陳述が行われた日までの事件のみに関連している。私たちは、法的要件がない限り、本報告書でなされた任意の前向きな陳述を更新して、本報告の日付後のイベントまたは状況を反映するか、または新しい情報または予期しないイベントの発生を反映する義務がない。あなたは私たちの展望的な陳述に過度に依存してはいけない。私たちの展望的な陳述は、私たちが未来に行う可能性のあるいかなる買収、合併、処置、合弁企業、あるいは投資の潜在的な影響を反映していない。

商標

本報告書に登場する私たちのロゴおよび商標、ならびに参照によって本明細書に組み込まれた文書は私たちの財産です。本明細書に記載され、参照によって本明細書に組み込まれたファイルは、他のエンティティに属する商標およびサービスマークへの参照を含む。便宜上、本報告で言及された商標および商号は、エンタルピーまたはTM記号を有さなくてもよいが、このような参照は、適用許可者が適用法に従ってこれらの商標および商号の権利を最大限に主張しないことを意味するわけではない。他の会社との関係を示唆するために、他社の商標、商標またはサービスマークを使用または展示するつもりはありません。または他の会社が裏書きしたり、賛助したりするつもりはありません。

市場と業界データ

我々は、我々自身の内部推定および研究、ならびに独立した市場研究、業界および一般出版物および調査、政府機関、入手可能な情報および研究、ならびに第三者による調査および研究から、本報告書全体で使用される業界および市場データまたは本明細書に組み込まれた任意の文書を参考に取得した。内部推定は，業界アナリストや第三者ソースが発表した公開情報，我々の内部研究，我々の業界経験に基づいており，これらのデータおよび我々の業界や市場に対する我々の理解に基づいた仮定に基づいており，これらの仮定は合理的であると考えられる.いくつかの場合、私たちはこのようなデータの出所を明確に言及しなかった。さらに、本報告書または本明細書で参照される任意の文書に含まれる業界および市場データは信頼性があり、合理的な仮定に基づいていると信じているが、このようなデータは、重大なリスクおよび他の不確実性を含み、受け入れられている

カタログ表

第1部-財務情報

項目1.財務諸表

Solid Power，Inc.財務諸表

簡明総合貸借対照表

(千単位、額面および1株当たりの金額を除く)


	March 31, 2022		十二月三十一日
	(未監査)		2021
資産
流動資産
現金と現金等価物	$	450,405	$	513,447
有価証券		102,910		75,885
契約売掛金		1,639		829
前払い費用と他の流動資産		2,919		4,216
流動資産総額		557,873		594,377

財産·工場·設備·純価値		34,978		22,082
経営リース資産を使用して純額		7,569		—
融資リース資産を使用して純額		212		—
その他の資産		1,239		602
長期投資		10,898		—
無形資産、純額		722		619
総資産	$	613,491	$	617,680

負債と株主権益
流動負債
売掛金	$	4,135	$	4,326
長期債務の当期部分		88		120
収入を繰り越す		431		500
負債とその他の流動負債を計算すべきである
補償すべきである		810		1,151
その他負債を計算すべき		310		2,269
短期経営賃貸負債		657		—
短期融資リース負債		46		—
流動負債総額		6,477		8,366
長期債務		4		10
長期経営賃貸負債		7,487		—
融資リース長期負債		164		—
株式証負債		49,310		50,020
その他長期負債		—		393
税金を繰延する		204		226
総負債		63,646		59,015
株主権益
普通株$0.0001額面価値2,000,000,000ライセンス株；173,770,952そして167,557,988株発表されましたそして卓越したそれぞれ2022年3月31日と2021年12月31日まで		17		17
追加実収資本		570,037		568,183
その他の総合損失を累計する		(330)		—
赤字を累計する		(19,879)		(9,535)
株主権益総額		549,845		558,665
総負債と株主権益	$	613,491	$	617,680

簡明な連結財務諸表付記(監査を経ていない)を参照。

カタログ表

Solid Power，Inc.財務諸表

経営報告書と全面赤字を簡明合併(未監査)

(千単位、額面および1株当たりの金額を除く)


	3月31日までの3ヶ月間
	2022		2021
収入.収入	$	2,196	$	480
運営費
直接コスト		2,030		514
研究開発		6,661		3,106
マーケティングと販売		795		556
一般と行政		4,022		597
総運営費		13,508		4,773
営業損失		(11,312)		(4,293)
営業外収入
利子収入		201		1
利子支出		(5)		(222)
その他の収入		39		—
株式証負債の公正価値変動を認める		710		—
内蔵派生負債公正価値変動損失		—		(2,680)
営業外収入合計		945		(2,901)

税引き前損失		(10,367)		(7,194)
所得税割引		(23)		(53)
純損失	$	(10,344)	$	(7,141)
その他総合損失		(330)		—
普通株主は総合損失を占めなければならない	$	(10,674)	$	(7,141)
1株当たり純損失--基本損失と赤字		(0.06)		(0.10)
加重平均流通株−基本と希釈		172,395,717		70,087,539

簡明な連結財務諸表付記(監査を経ていない)を参照。

カタログ表

Solid Power，Inc.財務諸表

株主権益簡明合併報告書(監査なし)

(千単位、額面および1株当たりの金額を除く)


	普通株							その他を累計する		株主合計
	株	金額		追加実収資本		赤字を累計する		総合損失		権益
2020年12月31日の残高	69,885,043	$	7	$	31,492	$	(27,627)	$	—	$	3,872
純損失	—		—		—		(7,141)		—		(7,141)
転債の恩恵転換機能	—		—		4,875		—		—		4,875
行使した株式オプション	276,822		—		17		—		—		17
株に基づく報酬費用	—		—		70		—		—		70
2021年3月31日現在の残高	70,161,865	$	7	$	36,454	$	(34,768)	$	—	$	1,693

2021年12月31日現在の残高	167,557,988	$	17	$	568,183	$	(9,535)	$	—	$	558,665
純損失	—		—		—		(10,344)		—		(10,344)
取引費			—		(12)						(12)
行使した株式オプション	6,212,964		—		270		—		—		270
株に基づく報酬費用	—		—		1,596		—		—		1,596
有価証券は赤字を実現していない	—		—		—		—		(330)		(330)
2022年3月31日現在の残高	173,770,952	$	17	$	570,037	$	(19,879)	$	(330)	$	549,845

簡明な連結財務諸表付記(監査を経ていない)を参照。

カタログ表

Solid Power，Inc.財務諸表

簡明合併現金フロー表(監査なし)

(千単位、額面および1株当たりの金額を除く)


	3月31日までの3ヶ月間
	2022		2021
経営活動のキャッシュフロー
純損失	$	(10,344)	$	(7,141)
純損失と経営活動の現金純額と現金等価物を調整する：
減価償却および償却		753		544
使用権資産の償却		9		—
財産·工場·設備の売却損失		—		1
株補償費用		1,596		70
税金を繰延する		(23)		(53)
株式証負債		(710)		—
転換手形の支払利息は実物で支払わなければならない		—		177
内蔵派生負債公正価値変動損失		—		2,680
現金および現金等価物を提供する営業資産および負債の変化：
契約売掛金		(810)		(130)
前払い費用と他の資産		659		(67)
売掛金		(3,310)		84
収入を繰り越す		(69)		(36)
負債その他の負債を計上しなければならない		(2,300)		245
リース負債を経営する		180		(17)
経営活動で使用されている現金と現金等価物の純額		(14,369)		(3,643)
投資活動によるキャッシュフロー
家屋·工場·設備を購入する		(10,527)		(68)
有価証券の購入と長期投資		(61,669)		—
有価証券を売却して得られる収益		23,420		—
無形資産を購入する		(105)		(29)
投資活動のための現金と現金等価物純額		(48,881)		(97)

融資活動によるキャッシュフロー
債務収益		—		958
借金を返済する		(38)		(304)
転換支払手形を発行して得た金		—		4,875
普通株式オプションを行使して得られる収益		270		17
融資リース負債の支払い		(12)		—
取引コスト		(12)		—
資金調達活動が提供する現金と現金等価物の純額		208		5,546

現金および現金等価物の純増加		(63,042)		1,806
期初現金及び現金等価物		513,447		4,974
期末現金および現金等価物		450,405		6,780

情報を補充する
利子を支払う現金	$	3	$	42
資本支出を計算する	$	3,119	$	65

簡明な連結財務諸表付記(監査を経ていない)を参照。

カタログ表

簡明合併財務諸表付記(未監査)

注1-業務性質

Solid Power，Inc.(以下“会社”と略す)はコロラド州ルイビルに本社を置き，主に電気自動車市場のための全固体電池技術を開発している。同社が計画しているビジネスモデルは、その全固体電池セルの設計と製造技術をトップ電池メーカーや自動車原機器メーカーにライセンスし、その硫化物固体電解液を全固体電池セルに販売することである。2022年3月31日現在、会社はその主要業務活動から実質的な収入を得ていない。

2021年12月8日(“完了日”)、当社(“脱炭素加買収第三会社”と称する)は、2021年6月15日の業務合併協議及び再編計画(改訂された“業務合併協定”)に基づいて、会社、DCRCの全資付属会社及びデラウェア州のDCRC Merge Sub Inc.(“合併付属会社”)及びSolid Power Operating，Inc.(以下、“Solid Power，Inc.，Inc.，”Legacy Solid Power“)を含む先に発表された業務合併を完了する。業務合併協定の条項によると、合併付属会社はLegacy Solid Powerと合併してLegacy Solid Powerに組み込まれるが、Legacy Solid Powerは合併後も当社の完全子会社となる(“合併”および業務合併合意とともに予想される他の取引を“業務合併”と呼ぶ)。

業務合併協議によると、合併は公認会計原則の逆資本再編(“逆資本再編”)に従って入金される。このような会計方法では、DCRCは“買収された”会社とみなされ、Legacy Solid Powerは財務報告における買収側とみなされる。付記3を参照

付記2--重要会計政策

当社が準拠している重要会計政策は、当社が2021年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告(“2021年Form 10−K”)に掲載されている付記2−会社財務諸表の重要会計政策(“付記”)に掲載されており、2022年3月31日までのForm 10−Q四半期報告(“本報告”)に掲載されている簡明総合財務諸表(審査を経ていない)付記(“付記”)を補助している。本報告書に記載されている財務諸表(付記を含む)は、2021年10-K表とともに読まなければならない。

列報根拠と合併原則

添付されている当社は審査簡明総合財務諸表を経ずに米国公認会計原則(“公認会計原則”)に基づいて作成されている。公認会計原則に基づいて未監査簡明総合財務諸表を作成することは管理層に監査されていない簡明総合財務諸表の報告金額に影響を与える推定と仮定を行うことを要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。1株当たりと1株当たりの金額を除いて、付記中のすべての金額は千単位である。

添付されている監査されていない簡明な総合財務諸表には、当社とその完全子会社Solid Power Operating，Inc.の勘定が含まれています。すべての会社間残高と取引は合併中に販売されています。

長期投資

当社はすべての購入時の原始期限が12ヶ月以上の投資を長期投資としている。

信用リスクの集中度

会社を信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、主に現金と現金等価物、有価証券、長期投資が含まれる。2022年3月31日と2021年12月31日までの約$405,476そして$492,248現金及び現金等価物及び有価証券総額の

カタログ表

アメリカ通貨市場基金の形で保有しています$21,142そして$3,017アメリカ政府債券とアメリカ国債にそれぞれ投資します。同社は、大型で信用の良い金融機関に預金し、高信用格付けのツールに投資することで、現金や現金等価物、有価証券、長期投資における信用リスクを低減することを求めている。

賃貸借証書

当社はASU番号2016-02に基づき、借約(テーマ842)によりそのリースを会計処理している。この指針によると、当社はリース定義に適合する契約を経営性または融資性賃貸に分類し、リースは簡明総合貸借対照表に使用権資産と賃貸負債として記録し、計算方法はリースに隠れた金利や会社の逓増借款金利でレンタル期間内の固定賃貸支払いを割引する。賃貸負債は期ごとに利息を増加させ、支払いを減少させ、使用権資産はレンタル期間内に償却する。経営的リースについては、賃貸負債の利息と使用権資産の償却により、賃貸期間内の直線賃貸料費用が発生する。融資リースについては、リース負債の利息及び使用権資産の償却によりリース期間内の前期費用が発生する。可変賃貸費用は、公共維持費、保険料、物品税を含み、発生時に記録される。

使用権資産とリース負債を計算する際には、当社は、すべてのカテゴリの資産を統合するリースおよび非リース構成要素を選択します。当社は、初期期間が12ヶ月以下の短期賃貸を会計政策として選択するのではなく、直線ベースでレンタル期間内のレンタル料費用を確認します。

最近の会計公告

賃貸借証書

2016年2月、FASBはASU番号2016-02、レンタル(テーマ842)を発表し、その後、他の関連成果を発表し、的確な改善と追加的な実用的な便宜を提供した。2022年1月1日、当社は改正後のトレーサビリティ法を採用して842特別テーマ下の標準を採択し、842特別テーマの実施の中でいくつかの実行可能な便宜的な計を選択した。当社に影響を与える主な変化は、テナントとしての経営リースの会計処理に関係しており、これらのリースは従来、貸借対照表外にあった。これらの基準を採用した影響は#年の使用権資産を確認することになります$7,853レンタル法的責任があります$8,246当社の2022年1月1日の簡明総合貸借対照表には、先に確認された賃貸残高は含まれていません。テーマ842の実施は、当社の2022年3月31日までの3ヶ月の簡明総合経営表あるいは簡明総合キャッシュフロー表に大きな影響を与えなかった。

金融商品

FASBは2016年6月、ASU 2016-13、金融商品-信用損失(テーマ326)：金融商品信用損失の計測を発表した。本指導意見は、現在予想されている信用損失の推定に基づいて、金融商品上の信用損失を確認するための新しいモデルを導入した。ASU 2016-13はまた、追加の開示要件を含む債務証券の売却可能性に関する最新のガイドラインを提供している。本ガイドラインは2022年1月1日から施行される。

同社は定期的に販売可能な有価証券を審査し、信用格付けの任意の変化、歴史経験、市場データ、発行者特有の要素と現在の経済状況などの要素を考慮することによって、現在予想されている信用損失を評価する。この分析により，信用損失は資産帳簿価値の減値として記録される予定である。

同社は個人顧客レベルでその売掛金年齢を審査し、過去の事件のリスク、現在の状況と展望性情報からキャッシュフローの回収可能性を考慮している。当社が構築した不良債権準備は、回収できないと予想される売掛金の試算可能部分に相当します。不良債権は関連売掛金の帳簿価値の減値に計上する予定である。

カタログ表

所得税

2019年12月、FASBは、財務諸表ユーザに提供される情報を損なうことなく、GAAPのいくつかの分野を改善することによって、財務諸表ユーザに提供される情報を損なうことなく、会計基準の複雑さを低減するためのASU番号2019−12、所得税(特別事業740)：所得税会計を簡略化する(ASU 2019−12)を発表した。ASU 2019−12年は、2020年12月15日以降の事業年度およびこれらの事業年度内の公的機関の移行期間に有効である。他のすべてのエンティティについて、この基準は、2021年12月15日以降に開始される財政年度と、2022年12月15日以降に開始される財政年度内の中期に適用される。当社は2022年1月1日からこのガイドラインを採用しており、採用時に財務諸表に影響を与えません。

付記3-業務統合

FASBテーマ805，企業合併における概要の基準の分析によると，Legacy Solid Powerは企業合併における会計買収側と考えられている。したがって、会計目的のために、この業務合併は、DCRCの純資産のために株式を発行し、資本再編を伴うLegacy Solid Powerに等しいとみなされる。DCRCの純資産は歴史コストに従って報告され、商業権或いはその他の無形資産は入金されていない。

Legacy Solid Powerは会計買収側とされているため、Legacy Solid Powerの歴史的合併財務諸表は合併後の会社の歴史的合併財務諸表となる。そこで，本報告に掲載した簡明総合財務諸表は，(I)業務合併前のLegacy Solid Powerの歴史的経営実績，(Ii)当社とLegacy Solid Powerの業務合併終了(“終了”)後の合併実績，(Iii)Legacy Solid Powerの歴史的コストで計算した資産および負債，および(Iv)以下に述べるすべての期間の会社株式構造を反映している。

企業合併に適用されるガイドラインによると、持分構造は、会社普通株の株式数を反映するために、締め切りまでのすべての比較期間で再記述されている$0.0001業務合併に関するLegacy Solid Power株主に発行される1株当たり額面.そのため、業務合併前にLegacy Solid Powerは転換可能な優先株と普通株に関連する株式及び相応の資本金額と1株当たりの収益をさかのぼって説明し、約を反映することができる3.182(“為替レート”)。Legacy Solid Powerの発行と買い戻しのための転換可能な優先株の発行と回収のための簡明な総合株主権益表内の活動もLegacy Solid Power普通株にさかのぼって変換する.

別注4--財産、工場、設備

財産、工場と設備の概要は以下の通りである


	March 31, 2022		2021年12月31日
商業化生産設備	$	9,758	$	9,139
実験室装置		1,435		1,316
賃借権改善		5,199		4,674
コンピュータ装置		468		416
家具と固定装置		393		321
建設中の工事		24,944		12,684
総コスト		42,197		28,550
減価償却累計		(7,219)		(6,468)
純財産·工場·設備	$	34,978	$	22,082

2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の財産·工場·設備に関する減価償却·償却費用は$751そして$542,それぞれです。減価償却と償却費用は付随する簡明総合経営報告書の営業費用に比例して分配される。専用実験室設備と商業生産設備の減価償却費用は研究開発費に計上し、その他の減価償却と償却費用は会社の管理費用に計上し、各運営部門に分配する

カタログ表

添付されている簡明総合経営報告書の費用は、会社が発生した人員コストに基づいている。

同社は第2室乾燥室の建設と第2電池生産ラインの設置により電池生産能力を拡大しており，自動車鑑定過程の一部としてより大きな規格の全固体電池を生産できると予想されている。同社は2022年にこの建設を完了する予定だ。これらの努力に関連した建設中のプロジェクトは$10,206そして$6,875それぞれ2022年3月31日と2021年12月31日まで。

同社は硫化物固体電解質の生産を第2地点に拡大している。生産規模を拡大することで、電池生産ラインに必要な電解液材料をより多く生産することができ、研究開発を継続することができる。同社は2022年末に建設を完了する予定だ。これらの努力に関連した建設中のプロジェクトは$5,863そして$943それぞれ2022年3月31日と2021年12月31日まで。

2022年3月31日と2021年12月31日まで、建設中のプロジェクトはまだ含まれている$8,875そして$4,866上記拡張に関連するカスタマイズ設備の進度支払いは、それぞれサプライヤーへの支払いに関し、これらの金額は、受信して使用された後に不動産、工場、設備として記録される。

付記5--無形資産

会社の無形資産は以下のようにまとめられた


	March 31, 2022				2021年12月31日
	総輸送量		積算		総輸送量		積算
	金額		償却する		金額		償却する
無形資産：
許可証	$	149	$	(45)	$	149	$	(42)
出願中の特許		597		—		503		—
商標		9		—		9		—
出願中の商標		12		—		—		—
無形資産総額を償却した	$	767	$	(45)	$	661	$	(42)

無形資産償却費用合計$22022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の毎月。無形資産の耐用年数は三つ至れり尽くせり20年それは.償却費用は付随する簡明総合経営報告書上の営業費用に比例して分配される。

注6--長期債務

長期債務は以下のとおりである


	March 31, 2022		2021年12月31日
銀行への月賦の各種設備手形から$1至れり尽くせり$2利息を含めて6.255パーセントから12.182022年4月から2022年12月までの期限の割合。手形は融資設備を担保にし、当社の株主が保証します。	$	92	$	130
合計する		92		130
比較的小さな電流部分		88		120
長い間‑学期分	$	4	$	10

支払手形

2021年12月7日、同社は決済前に、商業銀行に支払う手形の未返済残高と余剰費用を現金で返済した。2021年12月7日の返済により、会社はすべての財務契約を守った。

カタログ表

2022年3月31日までの3カ月間の長期債務利息支出は$32021年12月31日までの3ヶ月間の長期債務と換算可能手形に対する利息支出は$41.

付記7-変換可能支払手形

2020年にチケットを変更できます

2020年12月10日と2020年12月18日、会社は投資家に元金総額を発行しました$5,125そして、2021年2月4日及び2021年3月1日に、投資家に元金総額を増発する$4,875単一融資の一部(総称して“2020年債”と呼ぶ)。2020年債の累算利息は8人毎年の割合です2020年に発行された紙幣は1,007,9652021年5月5日、従来の固体電力Bシリーズ優先株(“Bシリーズ融資”)の終了と同時に、従来の固体電力Bシリーズ優先株が発行された。2020年債の未返済残高、受取利息を含む$10,2282020年の手形がLegacy Solid Power Series B優先株に変換された場合。2021年3月31日までの3ヶ月間の利息支出は$1442020年の手形について。2020年の手形元金は追加実収資本に計上され，派生ツールに埋め込まれた公正価値はLegacy Solid Powerの貸借対照表に負債として入金される。派生ツールを埋め込む公正な価値は$5,497それは.2020年に手形をB系列優先株およびBシリーズ融資に転換した場合、この残高は計上利息とともに中間層持分に移行する。

2020年に変換可能なチケット埋め込み派生製品

2020年手形には、(I)合資格融資時の株式決済償還、(Ii)業務合併完了時の株式決済償還、および(Iii)満期時の株式決済償還が含まれる。

埋め込み派生ツールは、主契約から分離され、以下の場合、公正価値に従って請求される：(A)埋め込み派生ツールは、主契約との経済的特徴が明確かつ密接に関連していない経済的特徴を有し、(B)同じ条項を有する独立独立ツールは、派生ツールの資格に適合するであろう。当社は2020年期手形内のいくつかの埋め込みデリバティブがこのような基準に適合していると考えているため，2020年期に本チケットを変換可能な外に分けて推定し，埋め込みデリバティブとして報告期間ごとに公正価値で入金しなければならない

当社がデリバティブツールに埋め込まれた公正価値を計測するための仮定に関する情報は、付記8-公正価値計測を参照されたい。

2019年に本チケットを変更できます

2019年12月4日、当社は投資家に本金額を発行しました$3,000(“2019年チケット”は、2020年チケットとともに“転換可能チケット”と呼ばれています)。2019年手形の課税利息は5毎年の割合です2019年チケットの換算254,899Legacy Solid PowerシリーズB優先株の株式、およびBシリーズ融資。ここで変換後，2019年手形をaごとにB系列優先株に変換する30割引してください。

2019年の手形公正価値を測定するための会社の仮定に関する情報は、付記8-公正価値計量を参照されたい。2020年12月31日現在、2019年の手形の未返済残高は$3,612それは.2021年3月31日までの3ヶ月間の利息支出は$372019年の手形に関する費用。

すべての債務ツールについて、当社が公正価値会計を選択する任意の債務ツールを含み、当社は各期間に計算すべき利息を簡明総合経営報告書の利息支出に分類する。

カタログ表

付記8-公正価値計量

ある金融商品、例えば現金等価物、短期投資、売掛金、支払設備手形は、満期日が短いため、その帳簿価値は公正価値に近い。

当社がまだ公正価値会計を選択していない債務ツールの公正価値は、予想される将来のキャッシュフローの現在値、報告期間当時の市場金利の仮定、および当社の信用に基づいている。当社の長期債務の帳簿価値は公正価値に近く、受け取る金利は類似条項や満期日の他の金融商品と類似しており、金利は市場指数によって変化するからである。会社は公正価値会計選択を選択していないため、会社の大部分の債務は圧縮された総合貸借対照表から未償却割引と割増を差し引いた歴史的コストで計算される。これらの推定モデルに用いられる投入の変化は，変換可能本票や会社埋め込み派生商品の推定公正価値に大きな影響を与える可能性がある.

公正な価値に応じて恒常的に計量·記録された資産と負債

付記7で述べたように、すべての変換可能本票は2021年5月に従来のSolid Power Bシリーズ優先株に変換される。2022年3月31日と2021年12月31日まで、会社は公正価値の経常的な計量と記録による財務負債を公正価値レベルで以下のように分類した



	March 31, 2022
	レベル1		レベル2		レベル3		合計する
資産
商業手形	$	46,569	$	—	$	—	$	46,569
社債	$	46,094	$	—	$	—	$	46,094
政府債券	$	11,206	$	—	$	—	$	11,206
アメリカ国債	$	9,939	$	—	$	—	$	9,939

負債.負債
株式証を公開する	$	27,767	$	—	$	—	$	27,767
個人株式証明書	$	—	$	21,543	$	—	$	21,543


	2021年12月31日
	レベル1		レベル2		レベル3		合計する
資産
商業手形	$	33,275	$	—	$	—	$	33,275
社債	$	39,593	$	—	$	—	$	39,593
政府債券	$	3,017	$	—	$	—	$	3,017

負債.負債
株式証を公開する	$	26,483	$	—	$	—	$	26,483
個人株式証明書	$	—	$	23,537	$	—	$	23,537

当社の有価証券の公正価値変動は他の全面赤字に計上されています。いくつありますか違います。2022年3月31日までの3カ月と2021年12月31日までの年度内に，第3級公正価値階層構造を呼び出した。

株式証の公正価値を認める

私募株式権証(以下の定義)の公正価値はすでにBlack-Scholesモデルを用いて推定され、2022年3月31日と2021年12月31日までである。公開株式権証(定義は以下文を参照)の公正価値は、この等承認株式証のナスダック株式市場でのオファー(一級投入)に基づいて計量される。予想の見本市

カタログ表

私募株式証の価値は第2級投入を用いて確定された。ブラック·スコイルズモデル固有の仮定は、期待株価変動、期待寿命、無リスク金利、配当収益率と関係がある。これらの投入のいずれかの実質的な増加(または減少)は、公正価値計量の著しい増加(または低減)をもたらす可能性がある。当社は、自社公開株式証の暗黙的変動率及び引受権証の期待残存寿命に応じた選定同業会社普通株の履歴変動率に基づいて、その私募株式証の変動率を推定する。無リスク金利は米国財務省のゼロ金利収益率曲線に基づいており、期限は権利証の期待残存期限と似ている。株式承認証の期待寿命は，その残りの契約期間と同じと仮定されている。配当収益率は過去金利に基づいており、会社は過去金利をゼロに維持すると予想している。当社の株式証負債のその他の詳細については、付記9を参照されたい。

次の表は、その測定日までに私募株式証の経常推定値に使用される2段階投入の定量化情報を提供する



	March 31, 2022			2021年12月31日
行権価格	$	11.50		$	11.50
株価.株価	$	8.67		$	8.74
波動率		45.3	%		48.9	%
用語.用語		4.69			4.94
無リスク金利		2.4	%		1.24	%

以下の表は私募株式証の入金を提供し、これらの株式承認証は公正価値で第2級の直接或いは間接的に観察できる投入計量を使用する


日取り	公正価値
2021年12月31日	$	3.07
価値変動を公平に承諾する	$	(0.26)
March 31, 2022	$	2.81

付記9-普通株式承認持分負債

2022年3月31日と2021年12月31日までに11,666,636公開売買承認株式証(“株式公開承認証”)及び7,666,667私募株式権証(“私募株式承認証”、株式公開承認証とともに“株式承認証”と呼ぶ)。すべての完全株式証明書の所有者は購入する権利があります1つは普通株式、価格は$11.50株ごとは，慣例に応じて調整する.完全な株式引受証だけが行使できる。株式承認証は2022年1月7日から行使でき、2026年12月8日に満期になる。

普通株式1株当たり価格がそれ以上の場合の公募株式引当証$18.00.

同社は返済されていないすべての公共株式証を償還する可能性がある

●

一部ではなく全てです

●

少なくともあるのは30日間“事前書面でお知らせします

●

...の価格で$0.01公共の権限によって

●

もし会社の普通株の最終販売価格が等しいかそれを超えると$18.00一株当たり、慣例調整の制限を受けて、どのようなものに対しても201取引日以内に30-償還通知発行日前の第3の取引日までの取引日期間。

普通株式1株当たり価格がそれ以上の場合の公募株式引当証$10.00.

同社は返済されていないすべての公共株式証を償還する可能性がある

カタログ表

●

一部ではなく全てです

●

少なくともあるのは30日間“事前に書面でお知らせします

●

...の価格で$0.10各公共株式証明書は、所有者が償還前に無現金で引受権証を行使し、償還日と普通株式の“公平市価”によって決定されるいくつかの普通株株式を部分的に取得することができれば、

●

もし会社の普通株の最終販売価格が等しいかそれを超えると$10.00償還通知日の前の取引日には、常習調整を経て1株当たり。

会社普通株の“公正市価”とは会社普通株のことである10個償還通知が引受持分証所持者に送付された当日直後の取引日内に。当社はASC 815に記載されている指針に基づき、未清算株式証を簡明総合貸借対照表上の引受権証負債に分類した。

いかなる個人配給承認株式証も、個人販売承認持分証の初期購入者又はその譲渡者が所有を許可されている限り、当社は償還することができない。

株式証負債は最初に業務合併が完了した時に公正価値で計量し、その後各報告期間に再計量した。公募株式権獲得分配は、その公正価値に相当する単位発行収益の一部を分配する。当社は以下の株式証負債の公正価値変動に関する収益を確認した$7102022年3月31日までの3カ月。

10-中間株式の付記

ASC 480によれば、業務統合前に、Legacy Solid PowerのA−1系列優先株とB系列優先株(総称して“優先株”と呼ぶ)が中間層持分に分類される。閉幕直前にLegacy Solid Powerは14,069,187A-1シリーズ発行優先株と8,777,812Bシリーズは優先株の株式を発行している。レガシーSolid Powerは2021年5月にBシリーズ優先株を発行し、引き換えに$135,579現金と2019年手形と2020年手形の転換は、付記7で述べられています。Legacy Solid PowerシリーズB優先株発行の権証との検討については、付記11を参照されたい。

業務合併前に、優先株には償還機能があり、発行された優先株の大多数の所有者が選択することができ、2031年4月30日以降のいつでもよい。優先株はその元の発行価格の大きい者に、申告されたが支払われていないすべての配当金或いは公正価値を加えて償還することができる。優先株の償還条項はLegacy Solid Powerの制御範囲内に完全にはないため、優先株は業務合併前にLegacy Solid Power貸借対照表上の中間株式に分類される。

2021年12月8日にDCRC業務と合併した結果、Solid PowerシリーズA-1とBシリーズ優先株は普通株に変換された。それは..14,069,187そして8,777,812業務合併完了のための普通株交換比率の影響を受ける前に、A-1シリーズ優先株とBシリーズ優先株はLegacy Solid Power普通株に相当する株式数に変換される.

付記11--株主権益

普通株

2022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月6,212,964そして276,822それぞれ普通株です。2022年3月31日と2021年3月31日Legacy Solid Power，Inc.2014年持分インセンティブ計画(“2014計画”)に従って行使されたオプションが受け取った現金は$270そして$17,それぞれです。

カタログ表

伝統的なSolid Power権限

2015年、Legacy Solid Powerは購入のために第三者に株式承認証を発行した276,000Legacy Solid Power普通株、行権価格は$0.000010881株ごとに，許可協定とともに.経営陣はこれらの株式承認証を持分分類することを決定するのが適切である。従来のSolid Power確認費用合計$18付与された日には、簡明総合株主権益表内の追加実納資本の一部に計上されている。2020年にLegacy Solid Powerは追加の引受権証を発行して購入しました45,730普通株、行使価格$0.53一株ずつです。従来のSolid Power確認費用合計$16授与の日に。

2021年5月、Legacy Solid Powerは株式承認証購入を発表1,755,557Legacy Solid Power普通株、行権価格は$0.01各株は、Bシリーズ融資と関連がある。これらの株式承認証はLegacy Solid Power Series B優先株から分離でき，すべての場合に実物決済や純株式決済が行われる.したがって、Legacy Solid Powerはこれらの株式承認証がLegacy Solid Powerの持分を代表することを確定した。取引終了前に、すべてのLegacy Solid Power承認株式証は現金または純行使で行使され、その所有者はLegacy Solid Power普通株式を獲得した。

備考12-株ベースの報酬

従業員および他のサービス提供者に支給される株式オプションおよび他の持分ベースの報酬の公正価値は、サービス期間の補償費用として確認され、一般に報酬の帰属期間と重複する。会社が確認した賠償費用の合計は$1,596そして$70それぞれ2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月であり、これらの費用は添付の簡素化総合経営報告書内で比例して運営費用に割り当てられている。

2022年3月31日までに会社は27,837,4922014年計画に基づいて発行された普通株基礎株式オプションの株式。2014年の計画によると付与された代替案は通常10年条項とベストについて1/4サービス提供者が最初にサービスを提供した日の1年後、これらの株式の残高は一連のものに帰属する36最初の帰属日の後に連続的に等しい毎月分割払い。終了時には、2014年の計画は終了し、2014年の計画の下で追加贈与は提供されない。2014年計画により付与されたオプション奨励の行使価格は、一般に日Legacy Solid Power普通株に授与される公平な市場価値に等しい。2014年計画で発表されたあるオプション奨励規定によると、制御権が変化すれば(計画合意で定義されているように)、付与速度を加速させることができる

2021年12月8日、閉幕に関連して、当社はSolid Power，Inc.2021年株式激励計画(“2021計画”)を採択した。2021年計画は18,900,000発行可能な普通株。2022年1月1日から、“2021年計画”に基づいて発行可能な普通株式数は、毎年(I)の小さい者に相当する数を増加させるべきである18,900,000普通株式(二)5人前会計年度最終日に発行された普通株式総数のパーセンテージ、又は(三)管理人が前会計年度最終日に決定した普通株式数に遅れない。

2022年3月31日まで、2021年計画は会社の授与を許可する27,277,899取締役会が指定した従業員、役員、コンサルタントに普通株式を発行する。奨励は株式オプション、株式付加価値権、制限株、制限株式単位などの形式をとることができる。同社は、この報酬は従業員の利益をその株主の利益と一致させることをより良くしていると考えている。2022年3月31日違います。賞は2021年計画に基づいて授与された。

各オプション報酬の公正価値は，付与日にブラック−スコアーズオプション推定値モデルを用いて推定され，このモデルは次表に示す加重平均仮定を用いて推定される。予想波動性は比較可能な会社の歴史的波動性に基づいている。会社は履歴データを用いて推定モデルでオプションの行使と従業員の離職を推定している。オプション契約期間内の無リスク金利は、付与時に発効する米国債収益率曲線に基づいている。

カタログ表

年間補償費用を算出する際には、当社は没収を見積もりではなく、没収が発生した場合に精算することを選択しました。

いくつありますか違います。2022年3月31日までの3ヶ月以内に付与されたオプション。2021年3月31日までの3ヶ月間、各オプション付与の公正価値は、付与日にブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて推定され、以下の加重平均仮定を用いた


	2021
リスクを近似する‑運賃無料		1.02	%
波動率		59.97	%
平均期待寿命		6年間
配当率		0	%
重みをつける‑平均授権日公正価値	$	0.95
総オプションの推定公正価値が付与された	$	31

2022年3月31日および2021年3月31日の株式オプション未帰属部分に関する将来補償コストは$21,455そして$643それぞれ，である.

2021年従業員株購入計画

2021年従業員株購入計画(2021年ESPP)は3,778,000発行可能な普通株。2022年3月31日までに5,453,579株はまだ発行可能である.2022年1月1日から、2021年ESPPによって発行可能な普通株式数は、毎年(I)の小さい者に相当する数を増加させなければならない3,778,000普通株式(二)1つは前会計年度最終日に発行された普通株式総数のパーセンテージ、又は(三)管理人が前会計年度最終日に決定した普通株式数に遅れない。2022年3月31日現在、2021年ESPP社が最多発行を許可5,463,579普通株です。2022年3月31日違います。普通株式は2021年にESPPにより発行された。

2021年のESPPは、米国国税法423条に規定する“従業員株式購入計画”の資格を満たすことを目的としている。ほとんどの従業員が参加する資格があり、賃金減額により、管理者が確定した日に株を購入することができる。しかしながら、第423条の構成要素については、従業員が付与後直ちに(直接又は帰属により)株式を所有する権利を有する場合は、ESPPにより当該従業員に株式を購入する権利を付与してはならない5%または会社のすべてのカテゴリーの普通株式総投票権または総価値の一部を超える。2021年のESPPによる1株当たりの買収価格は(I)が低い者を基準とする85%登録時の普通株の公平な市場価値又は(Ii)85%行使日に市場価値を公正にする。1回の発売期間は最長6ヶ月になります。購入金額は最高です15%条件付き補償は、毎年の限度額は$25,000.

カタログ表

注13-1株当たり収益

以下の表では，発行された基本加重平均普通株と2022年3月31日と2021年3月31日の希釈加重平均既発行普通株を照合した。1株当たり基本収益は当期発行普通株の加重平均に基づいている。1株当たり収益を希釈することはまた、株式奨励によって発行可能な追加の潜在的普通株の希釈効果を含み、在庫株方法を用いて決定される。1株当たりの基本収益は普通株が純収益或いは損失を除いて期間内に発行された普通株の基本加重平均を占めるべきである。1株当たりの希釈収益とは、純収益を普通株で割った希釈加重平均であり、その中に期間内のすべての潜在的希薄化証券の平均希薄化効果を含む。未帰属株式奨励、株式承認証及びオプションは、1株当たり収益を希釈する流通株数を計算し、純損失が報告されない限り、この場合、未帰属株式奨励、株式承認証及びオプションは、1株当たり収益を希釈する流通株数に含まれない。


	3月31日までの3ヶ月間
	2022		2021
純損失	$	(10,344)	$	(7,141)
加重平均流通株−基本と希釈		172,395,717		70,087,539
1株当たり純損失--基本損失と赤字	$	(0.06)	$	(0.10)

普通株株主の2022年3月31日までと2021年3月31日までの3ヶ月間の純損失により、1株当たり損失を希釈する計算は、それらの組み入れが逆希釈になるため、潜在的な希釈ツールを考慮している。2022年3月31日と2021年3月31日まで、1株当たりの損失計算に含まれていない潜在的希釈証券は以下の通り


	2022	2021
株式許可証普通株	19,333,303	1,023,745
2014持分インセンティブ計画	27,837,492	23,278,593
潜在的希薄化証券総額	47,170,795	24,302,338

別注14-借書

その会社はその本部、他の倉庫空間、そしていくつかの設備を借りている。固定賃貸料は一般的に毎年上昇し、会社は物業税、保険、公共区域メンテナンスなどの一部の所有者の経営費用を負担しなければならない。

同社本社は取消不能な経営賃貸契約を締結し、賃貸借期限は2024年9月。2019年、同社は賃貸契約を修正し、ビル内の追加スペースを転貸することに同意し、転貸は2024年12月に満期になる

当社は2021年9月1日に産業賃貸協定を締結し、レンタル期間は2029年3月31日までとしている。本リースによると、当社は継続5年間の選択権を有しており、選択権の行使が合理的に確定されているため、この選択権は2022年1月1日に賃貸会計基準を採用した日の賃貸負債と使用権資産の計算に計上されている。継続賃貸料はまだ協議されていないため、当社は2022年1月1日にASC 842を採用した公平時価賃貸料と同等の推定賃貸料を延長期間とした。同社は公共地域の維持、税収、保険における比例シェアを担当している

同社は2022年3月31日現在、ある設備賃貸を融資リースに分類している。

同社の賃貸契約には何のレンタル料の支払いもなく、残存価値保証も含まれていない。

カタログ表

レンタル関連費用の構成は以下のとおりである


	3か月まで
	March 31, 2022
レンタル料
融資リースコスト：
使用権資産の償却	$	9
賃貸負債利息		3
リースコストを経営する		277
可変リースコスト		—
レンタル総費用	$	289

レンタルに関する補足キャッシュフロー情報の構成要素は以下のとおりである


	3か月まで
	March 31, 2022
経営流出キャッシュフロー−融資リース−	$	2
融資流出キャッシュフロー−融資リース−		12
経営流出キャッシュフロー−経営リース−		94
新しい融資リース負債と引き換えに使用権資産		220
新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産		7,731


	3か月まで
	March 31, 2022
融資リース
加重平均残存リース年限-融資リース(年)	4.89
加重平均割引率-融資リース	5.2	%
レンタルを経営する
加重-平均残余賃貸期間-営業リース(年)	10.93
加重平均割引率-レンタル経営	5.8	%

2022年3月31日現在、今後5年以降の将来最低支払いは以下の通り(千単位)


財政年度	融資リース		レンタルを経営する
2022年(残り9ヶ月)	$	42	$	818
2023		57		1,123
2024		57		1,068
2025		22		779
2026		22		802
その後…		38		6,584
合計する		238		11,174
現在の割引を差し引く		28		3,030
賃貸負債	$	210	$	8,144

付記15-退職計画

同社は条件を満たすすべての従業員のために401(K)計画を開始した。この計画は，会社が適宜等額貢献することができると規定している.この計画に対する寄付金の総額は$144そして$81それぞれ2022年と2021年3月31日までの3カ月。

カタログ表

項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

以下、経営陣の財務状況及び業務成果の検討及び分析は、本報告の他の部分に掲げる連結財務諸表及びその関連説明とともに読まなければならない。以下の討論には、未来計画、見積もり、信念と予想業績を反映した展望性陳述が含まれている。さらに議論する必要がある場合は、上記の“前向きな陳述に関する警告”を参照されたい。前向きな陳述は事件、リスク、そして不確実性に依存し、これらの事件、リスク、そして不確実性は私たちがコントロールできないかもしれない。私たちの実際の結果はこのような前向きな陳述で議論された結果と大きく違うかもしれない。このような差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因には、以下に説明する要因、および本報告の他の部分および第1の部分1 A項で説明される要因が含まれるが、これらに限定されない。当社の2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kの“リスク要因”である。私たちは、新しい情報、新しい発展、または他の理由によるものであっても、法的要求が適用されない限り、いかなる展望的陳述を公開更新する義務も明確に拒否しない。

概要

Solid Powerは，従来のリチウムイオン電池で用いられている液体やゲル高分子電解質の代わりに硫化物固体電解質を用いる全固体電池技術を開発している。我々の唯一の重点は全固体電池と固体電解液材料の開発と商業化であり，現在急速に増加している電池駆動電気自動車市場のためにこれらの材料を開発している。

我々は現在，我々の最初の試作生産ライン上の既存の製造プロセスを用いて0.2，2，20アンペア時間(“ah”)の高含有シリコン全固体電池セルを生産している。私たちは現在コロラド州ルイビルの本部に二番目の試験生産ラインを建設しています。私たちは電気自動車電池試験生産ラインと呼んでいます。電気自動車電池の試験生産ラインは60から100の安全な固体電池を生産するように設計されており、電気自動車規模と呼ばれている。電気自動車電池試験線が完全に使用されると、2022年第3四半期に電気自動車規模の電池の生産を開始して内部テストを行う予定だ。また、私たちはコロラド州サントンに第二の工場を建設しており、主に私たちの硫化物電解液生産能力を拡大するためです。私たちはこの施設が2022年下半期にオンラインされると予想している。

我々は，消費者や自動車オリジナル機器メーカー(“OEM”)の性能とコストに対する要求を満たすための全固体プラットフォームを開発しており，航続距離，電池寿命，安全性，コストの面で最も優れた液体やゲル電解質リチウムイオン技術を超えることを目指している。私たちはフォード自動車会社、北米BMW社とSK on Co.，Ltd.などの業界の先頭者と協力して、私たちの全固体電池設計とコロラド州ルイビル本社で生産された硫化物系固体電解質を改善と検証しました。具体的には、我々は、改善を目指している全固体電池技術を開発している

●

練習場より高容量のアノードおよびカソードを実現することによってエネルギーを増加させることは、そうでなければ、従来のリチウムイオン電池セルでは不可能である。

●

電池の寿命オスミウムは、従来のリチウムイオン電池やハイブリッド電池に比べて温度安定性が高い。

●

安全問題電池パックから可燃性と揮発性の液体やゲルを除去することにより，電気自動車電池パックが広く用いられている。

●

コスト製造工程を簡略化し、電池パックを除去または低減することにより、従来のリチウムイオン電池パックに一般的な冷却システムおよび部品レベルの安全機能を提供することができる。

私たちのビジネスモデルには2つの戦略的要素があります

●

カードを配る私たちの全固体電池設計と製造技術は私たちの商業化パートナーに提供されます。

カタログ表

●

売る私たちの固有の硫化物系固体電解質材料。

私たちのビジネスモデルは多様な収入源を許容し、私たちを競争相手と区別させる長期的には，電気自動車の全固体電池への電力供給にも利用可能であり，他の商業応用にも利用可能な硫化物固体電解質材料のリーディングメーカーやディーラーとなるように努力する。資本集約型電池製造施設，すなわち通常言われている巨大工場を建設する必要がないため，内部生産電池設計の発展段階で電池会社を製造する予定の他の電池会社に比べて“資本の軽さ”になると信じている。

企業合併

Solid Powerは、2021年12月8日(“締め切り”)、Solid Powerは、当社、当社デラウェア州全資付属会社DCRC Merge Sub Inc.(“合併子会社”)およびコロラド州Solid Power Operating，Inc.(F/k/a Solid Power，Inc.，“Legacy Solid Power”)により2021年12月7日に開催された株主特別総会で承認された日は、2021年6月15日のいくつかの業務合併協定及び再編計画(改訂され、“業務合併協定”)により先に発表された業務合併を完了する。業務合併前の脱炭素加買収会社IIIは本稿では“DCRC”と呼ばれている

業務合併協定の条項によると、合併付属会社はLegacy Solid Powerと合併してLegacy Solid Powerに組み込まれるが、Legacy Solid Powerは合併後も当社の完全子会社となる(“合併”および業務合併合意とともに予想される他の取引を“業務合併”と呼ぶ)。締め切りには、同社の名称が“脱炭素+買収会社III”から“Solid Power，Inc.”に変更された。2021年12月9日、会社の普通株式と権証はそれぞれナスダック世界ベスト市場で取引を開始し、取引コードはそれぞれ“SLDP”と“SLDP”である。

米国公認会計原則(“公認会計原則”)によると、この事業合併は逆資本再編とみなされる。このような会計方法によれば、DCRCは財務報告書で“買収された”会社とみなされている。したがって、この事業合併は、DCRCの純資産のための株式発行と同等とみなされ、資本再編に伴うため、営業権や他の無形資産は記録されていない。業務統合前の業務はLegacy Solid Powerの業務である.一方、華潤華潤は合法的な購入者であり、Legacy Solid Powerは会計買収者とされているため、業務合併完了後、Legacy Solid Powerの歴史財務諸表は合併後の会社の歴史財務諸表となった。

業務合併の結果、ナスダックに上場する企業となり、上場企業の規制要求や慣行を満たすために、より多くの人員を募集し、手続きやプロセスを実施することが求められる。上場企業として、取締役および上級管理職の責任保険、取締役費用、追加の内部および外部会計、法律および行政資源を含む追加の年間費用が発生することが予想され、増加した監査、コンプライアンス、法律費用を含む。

業務合併により、我々の経営業績と貸借対照表は時期によっては比較できない可能性があります。

経営業績に影響を与える重要な要素

私たちは研究開発段階の会社で、2028年までに私たちの全固体電池と硫化物電解液の商業化を目指しています。私たちの業績と未来の成功はいくつかの要素に依存し、これらの要素は私たちに重大なチャンスをもたらしたが、本報告の“前向きな陳述に関する警告説明”で議論されたそれらの要素を含む重大なリスクと挑戦をもたらし、これらの要素は参考を通じて組み込まれていると考えられる。

具体的には、私たちの業務の成功は、私たちが製品の開発と商業化に成功する能力にかかっており、これは大量の資本を必要とし、規制されている。商業化を実現する前に、顧客の性能と安全要求を満たすことを確実にするために、私たちの製品のテストと検証を行わなければならない。私たちはまた顧客と許可と供給契約を交渉しなければなりません

カタログ表

両方とも受け入れられる条項と条件。私たちはまた、予想される需要を満たすために、私たちの硫化物固体電解質材料を大規模に生産する必要がある。これらの要素はすべて時間を要して、私たちの経営業績に影響を与えて、しかも多くの要素が数量化が難しいため、私たちの実際の経営業績は私たちが現在予想しているのと違うかもしれません。

予想された時間内に私たちの発展目標を達成する以外に、私たちの製品の将来の成長と需要は電気自動車を採用する消費者に高度に依存している。電気自動車市場は依然として迅速に発展しており、その特徴は技術が迅速に変化し、定価と要素が競争力があり、政府の監督管理と業界標準が絶えず変化し、消費者の需要と行為が絶えず変化していることである。

発展段階にある会社として、私たちはまだ電解液材料や全固体電池設計を生産することで実質的な収入を得ていない。これまで、私たちの収入は主に政府契約の研究と開発実績から来ています。私たちは将来的に大量の資本を配備して、私たちの硫化物電解液の生産を拡大し、私たちの電気自動車電池試験ラインを設置し、研究開発計画につながると予想している。このような支出は私たちの製品と全体的な業務をさらに発展させるために必要だ。また、上場企業として、以前よりも多くの行政費用が発生すると予想しています。より多くの情報については、“経営結果”および“流動性および資本資源”を参照されたい

新冠肺炎

新冠肺炎疫病はサプライチェーンを乱し、一連の業界の生産と販売に影響を与えた。新冠肺炎が私たちの運営と財務業績に与える長期的な影響の程度は、ウイルスの持続時間と伝播、ウイルスの突然変異、ワクチンの配布と受け入れ、及び私たちの顧客、従業員とサプライヤーへの影響を含むいくつかの事態の発展に依存する。これらのイベントの最終結果は不確定であるため、我々の財務状況や運営結果への影響も不確定である。新冠肺炎疫病は私たちの業務に挑戦をもたらしたが、より多くの時間を投入してサプライチェーンを管理しなければならず、人員を病気にさせ、社交距離措置を実施し、そしてある従業員にオフィス密度を下げるために家で働くことを要求したが、今まで、私たちは請負業者、サプライヤー、顧客、他の業務パートナー或いは融資源のいかなる条項とも新冠肺炎の疫病によって実質的な変化が発生しなかった。

陳述の基礎

私たちは現在運営部門を通じて業務を展開している。ビジネス運営のない研究開発会社として、これまで私たちの活動は限られており、主にアメリカで行われてきました。私たちの歴史的業績は公認会計基準とドル報告書に基づいています。

カタログ表

経営成果

2022年3月31日までの3カ月と2021年3月31日現在の3カ月との比較

2021年12月に業務統合に成功した後、資本と運営支出を増やすことで発展努力を拡大しました。私たちは私たちの人材に投資し、私たちの施設や能力を拡大し続け、開発スケジュールを加速させることで追加のコストを発生させた。2022年までの残り時間は、私たちの発展戦略を実行するために、すべての業務分野での支出を増加させ続けると予想されています。

次の表に示した時期における私たちの歴史的経営実績を示す


	3月31日までの3ヶ月間
	(未監査)
(千ドル)	2022		2021			変わる	%
収入.収入	$	2,196	$	480	$	1,716	358	%
運営費
直接コスト		2,030		514		1,516	295	%
研究開発		6,661		3,106		3,555	114	%
マーケティングと販売		795		556		239	NM
一般と行政		4,022		597		3,425	574	%
総運営費		13,508		4,773		8,735	183	%
営業損失		(11,312)		(4,293)		(7,019)	(163)	%
営業外収入
利子収入		201		1		200	NM
利子支出		(5)		(222)		217	NM
その他の収入		39		—		39	NM
株式証負債の公正価値変動を認める		710		—		710	NM
内蔵派生負債公正価値変動損失		—		(2,680)		2,680	NM
営業外収入合計		945		(2,901)		3,846	133	%

税引き前損失		(10,367)		(7,194)		(3,173)	(44)	%
所得税割引		(23)		(53)		30	NM
純損失	$	(10,344)	$	(7,141)		(3,203)	(45)	%
他にも総合損失		(330)		—		(330)	NM
普通株主は総合損失を占めなければならない	$	(10,674)	$	(7,141)		(3,533)	(49)	%

NM=意味がない

2022年第1四半期の運営業績を駆動する重要な要素は、2021年同期に比べて私たちの運営損失が増加したことを含み、以下のようになる

●

収入と直接コスト-政府と商業契約や活動レベルの上昇に後押しされて、私たち全体の収入と直接コストが増加している

●

研究開発-全固体電池と電解液材料の開発力を拡大するにつれ、材料と労働力の面でより多くの資金を投入し、私たちの研究開発コストが増加した

●

マーケティングと販売-私たちの販売とマーケティングチームが将来の新しいビジネスやパートナーのために努力しているため、私たちのマーケティングと販売コストが増加しました。

●

一般と行政-私たちの上場会社の身分のため、私たちの一般と行政コストは増加し、専門サービス料と労働コストは増加しました

カタログ表

従業員数。

●

営業外収入--私たちの営業外収入は、権証負債の公正価値調整収益と利息収入の増加によって増加しました

流動性と資本資源

流動資金源

歴史的に見ると、私たちの現金源は主に株式売却と業務合併から来ており、一部は政府契約の履行と商業収入から来ている。以下でさらに議論するように、私たちの流動資金とキャッシュフロー源は、持続的な運営、研究開発努力に資金を提供し、私たちの予想される資本支出需要を満たすのに十分であると予想される。

2022年3月31日現在、5.64億ドルの総流動資金(現金4.5億ドルと現金等価物、1.03億ドルの有価証券、1100万ドルの長期投資の形)を持っている。私たちの流動負債は650万ドルで、主に売掛金、課税補償、その他の負債を含む。

短期流動資金需要

2022年に私たちの最も重要な資本支出はコロラド州ソーントンでの第二の生産施設の建設と関係があると予想しています。この施設の目的は，我々の電気自動車電池試験線の需要を満たすために，我々の硫化物固体電解質を大規模化生産することである。私たちは2022年下半期にこの施設から私たちの硫化物固体電解質を生産する予定です。

2022年にも大量の資金を投入し、コロラド州ルイビル本社に私たちの電気自動車電池パイロットラインを設置します。電気自動車電池試験生産ラインは、自動車資格認証過程の一部として、2022年末に入る予定である電気自動車規模の全固体電池の生産を目指している。電気自動車電池試験線が完全に使用されると、2022年第3四半期に電気自動車規模の電池の生産を開始して内部テストを行う予定だ。

長期流動資金需要

私たちの手元の現金は、私たちの運営現金需要(増加した開発速度と範囲、増加した上場企業コストを含む)、運営資本および資本支出需要を満たすのに十分であり、少なくとも今後12ヶ月とより長い間、私たちが許可活動および/または電解液販売から十分なキャッシュフローを生成するまで、私たちは信じている。

しかし、もし私たちの業務条件や他の発展状況が大きく変化した場合、私たちの運営計画の変化、元の設備メーカーや一級自動車サプライヤーまたは他のサプライヤーとの交渉に予期せぬ遅延、サプライチェーン挑戦、新冠肺炎疫病による中断、競争圧力、規制発展が含まれていれば、私たちは追加の現金が必要になるかもしれない。もし私たちの資源が私たちの現金需要を満たすのに十分でなければ、私たちは追加の株式や債務融資を求める必要があるかもしれない。融資を受けることができない場合、あるいは融資条項が私たちが予想しているほど望ましくない場合、私たちは潜在的な買収機会を探さないこと、または私たちの生産施設拡張を減少または延期することを含む、私たちの資本や運営支出を減らすための行動を余儀なくされるかもしれません。これは、私たちの業務、運営業績、財務状況、見通しに悪影響を及ぼす可能性があります。我々の業務に関連するリスクに関するより多くの情報は、“リスク要因”を参照されたい

カタログ表

キャッシュフロー

私たちの報告期間中の経営、投資、融資活動のキャッシュフローを表にまとめました。


	3月31日までの3ヶ月間
	(未監査)
(千ドル)	2022	2021
経営活動に使われている現金純額	(14,369)	(3,643)
純現金投資活動	(48,881)	(97)
融資活動が提供する現金純額	208	5,546

経営活動で使われているキャッシュフロー：

2021年3月31日から2022年3月31日まで、経営活動で使用される現金が増加したのは、主に研究開発コストの増加と、従業員の増加により増加した一般·行政費用である。我々が開発作業の歩みと範囲を加速させ，我々の製品の商業化に努めていくにつれて，経営活動のためのキャッシュフローが増加していくことが予想される。また、我々の上場企業の地位に関する一般的かつ行政的機能支出が増加すると予想される。

投資活動で使われているキャッシュフロー：

2021年3月31日から2022年3月31日まで、投資活動で使用される現金の増加は、資本支出と有価証券の購入によるものである。私たちの資本支出は主に電解液生産能力を拡大するために購入したカスタマイズ製造設備です。私たちは有価証券に投資して、現金残高のより高いリターンを実現するために努力している。私たちは、第二の生産施設を拡張し、私たちの電気自動車電池試験線を設置するにつれて、投資活動における現金使用量が増加すると予想しています。硫化物固体電解液と我々の全固体電池の製造過程をそれぞれ促進するために、各地点に専用の設備を投資する必要がある。

資金調達活動が提供するキャッシュフロー：

2021年3月31日までの四半期内に、銀行の定期融資および転換可能な手形の売却と償還可能な優先株の収益を通じて、私たちの運営に資金を提供します。私たちは銀行の定期融資を解約し、2021年12月に業務合併を完了した。2022年3月31日までの四半期に、私たちは何の拠出活動にも参加しなかった

肝心な会計見積もり

本報告に記載されている監査財務諸表付記2に記載されていないことを除いて、2022年3月31日までの3ヶ月間、我々のキー会計政策と推定数の使用は、2022年3月23日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-K表の“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析-キー会計推定数”に開示されている内容と比較して、大きな変化はない。

新興成長型会社の地位

我々は、証券法第2(A)節で定義された新興成長型企業であり、新たなまたは改正された財務会計基準を利用して移行期間を延長するメリットを選択している。少なくとも2022年度の終了時までは、新興成長型企業であることが予想され、このような基準が許容される範囲でこのような新たなまたは改正された会計基準を早期に採用することに決定したにもかかわらず、移行期間を延長する利点を利用し続けることが予想される。これは、別の上場企業が新興成長型会社ではないか、または新興成長型企業ではないため、使用される会計基準の潜在的な差異のため、延長された過渡期免除を利用しないことを選択するため、私たちの財務業績を他の上場企業の財務業績と比較することを難しくすることができないかもしれない。

カタログ表

第2部-その他の資料

項目1.法的訴訟

時々、私たちは訴訟や他の法的手続きに巻き込まれるかもしれない。私たちは現在、私たちの業務に重大な悪影響を及ぼす可能性のある訴訟や法的手続きに参加していない。結果にかかわらず，弁護や和解コスト，管理資源分流などにより，訴訟は我々に悪影響を与える可能性がある。

第1 A項。リスク要因

私たちの業務、将来性、名声、経営結果および財務状況、ならびに私たちの普通株式と株式承認証の価格は、第1の部分1 A項に記載された要素を含む、現在知られているものでも未知であっても、多くの要素の影響を受ける可能性がある。当社の2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kの“リスク要因”である。そのうちのいずれか1つ以上のリスクが時々発生する場合、私たちの業務、名声、経営結果および財務状況、ならびに私たちの普通株式および株式承認証の価格は重大な悪影響を受ける可能性がある。2021年12月31日までのForm 10−K年度報告以来，我々のリスク要因は実質的に変化していない。

項目5.その他の情報

2022年5月5日、会社取締役会報酬委員会(“委員会”)は、ダグラス·キャンベル最高経営責任者、取締役会長のデビッド·B·ヤンソン総裁、ケビン·パプジェッチ最高財務責任者、ジョアン·ジェイコブス最高経営責任者(以下、“備考幹部”)を含む会社役員報酬のいくつかの要素の調整を許可した

基本給調整と目標ボーナス額

表に示すように、委員会は関係管理者1人当たり2022年の基本給を調整した。年間賃金調整は2022年2月1日にさかのぼる。


執行者	基本給
ダグラス·キャンベル	$	340,000
デビッド·B·ジェンソン	$	335,000
ケビン·パプジェッチ	$	335,000
ジョイン·ジェイコブス	$	305,000

また、委員会は、年間現金配当目標を、被保険管理者1人あたりに実際に支払われる基本給の50%とした。会社の役員インセンティブ給与計画によると、役員の目標ボーナスは2022年1月1日から2022年12月31日までの業績期間に及ぶ。各被保険幹部に対して、実際に支払われた現金奨励金額は、委員会が適宜決定し、委員会による当社の業績の評価及び適用された被保険幹部と委員会が決定したいくつかの目標と目標との対比に部分的に基づく。これらの目標と目的は、会社員や経営陣のインセンティブを会社株主の利益と一致させることを目的としている。2022年計画下のいかなるボーナスも2023年第1四半期に支払われる予定で、対象となる幹部が支払日に引き続き当社に雇用されることを前提としている。

長期奨励的報酬

2022年5月5日、委員会は、会社の2021年株式インセンティブ計画(“株式計画”)に基づいて、対象幹部にタイミング制限株式単位(“RSU”)および株式オプション(“オプション”)を付与することを許可した。次の表にRSUとオプション贈与の目標ドル価値を示します

カタログ表


執行者	総価値		RSU		オプション
ダグラス·キャンベル	$	3,000,000	$	1,500,000	$	1,500,000
デビッド·B·ジェンソン	$	1,500,000	$	750,000	$	750,000
ケビン·パプジェッチ	$	1,200,000	$	600,000	$	600,000
ジョイン·ジェイコブス	$	725,000	$	362,500	$	362,500

同社は2022年5月12日頃に上記RSUとオプションを付与する予定だ。RSU及び株購入権は4つの均等額年次分割払いに分けられ、初めて転出予定日の1周年に行われるが、引受管理行政者は各転帰日の間に引き続き当社に雇用され、いくつかの特定の事件が発生した時に転帰を加速しなければならない。RSUの株価は、付与日に適用される会計規則に基づいて、会社の株価の30日間の過去最高平均値を使用することで決定される。オプションの基本株式数はブラック·スコイルズ式を用いて決定され、付与日と10年寿命までの公正価値が計算される。

上述した以外に、行政職をカバーする任意の報酬配置と他の変動はない。

カタログ表

項目6.展示品


		引用で編入する
展示品番号をつける	説明する	別表表	書類番号	展示品/添付ファイル	提出日
2.1	当社、連結子会社とLegacy Solid Power間の業務合併協定と再編計画は、2021年6月15日となっています	424B3	333-258681	添付ファイルA	2021年11月10日
2.2	“企業合併協定第1修正案”は、2021年10月12日に、当社、連結子会社、Legacy Solid Powerが共同で署名しました	424B3	333-258681	添付ファイルA-1	2021年11月10日
3.1	2回目の改訂と再署名された会社登録証明書	8-K	001-40284	3.1	2021年12月13日
3.2	付例を改訂および再制定する	8-K	001-40284	3.2	2021年12月13日
31.1*	1934年証券取引法第13 a-14条(A)に規定する認証
31.2*	1934年証券取引法第13 a-14条(A)に規定する認証
32.1**	第1350節認証
32.2**	第1350節認証
101.INS*	XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、その連結されたXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。
101.SCH*	イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CAL*	イントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ
101.DEF*	XBRL分類拡張定義文書をイントラネットする
101.LAB*	XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.PRE*	インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase
104*	表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)

*アーカイブをお送りします。

**関数で提供されます。


第1部財務情報
第1項。	財務諸表	4
第二項です。	経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析	21
第三項です。	市場リスクの定量的·定性的開示について	27
第四項です。	制御とプログラム	27

第2部：その他の情報
第1項。	法律訴訟	28
第1 A項。	リスク要因	28
五番目です。	その他の情報	28
第六項です。	陳列品	30

サイン


差出人：	/s/ダグラス·キャンベル
名前：		ダグラス·キャンベル
肩書：CEO
(首席行政主任)


差出人：	/s/Kevin Paprzycki
名前：		ケビン·パプジェッチ
職務：首席財務官兼財務主管
(首席財務会計官)