規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-263733
発行者自由発行目論見書日付：2022年5月12日
期日が2022年5月12日の初歩的な募集定款補編と関係がある
$1,500,000,000
恩智浦B.V.
恩智浦融資有限責任会社
恩智浦アメリカ会社
May 12, 2022
$500,000,000 4.400% SENIOR NOTES DUE 2027
$1,000,000,000 5.000% SENIOR NOTES DUE 2033
| 発行人： |
エンジポB.V.，エンジポFunding LLC，エンジポアメリカ社(総称して発行者または我々と呼ぶ) | |
| メモ： |
$500,000,000 4.400% Senior Notes due 2027 (the “2027 Notes”)
$1,000,000,000 5.000% Senior Notes due 2033 (the “2033 Notes”) | |
| 保証人： |
債券はエンジポ半導体社が保証し、同社はエンジポ社の持ち株会社である。 | |
| 元金金額： |
2027 Notes: $500,000,000
2033 Notes: $1,000,000,000 | |
| 収益の使用： |
引受業者割引と支払うべき手数料を差し引いて、今回の発行による純収益は約1，490，615，000ドルだと思います。
2023年の4.625%債券を管理する契約条項に基づき、2023年の債券の発行による純額を2033年の債券で得られた純額の全部または一部を償還に充てる予定で、2023年の4.625%債券の償還元金総額9億ドルには、2023年の4.625%債券の償還に関するすべての割増、累積利息とコストおよび支出が含まれる。2027年債券の任意の残りの純収益は、一時的に現金および他の短期証券として保有されるか、または一般会社用途のために使用され、資本支出または短期債務償還が含まれる可能性がある。2033年の債券純収益に相当する金額を条件を満たすグリーン項目に分配する予定である(以下のように定義する)。2033年の収益に相当する金額の分配を待つ | |
| 債券は、適格グリーンプロジェクトについては、2023年に発行された4.625%債券の償還を支援するために、2033年債発行で得られた純額の全部または一部を一時的に使用する予定です。2022年4月3日現在、4.625厘2023年債の未償還元金総額は9億ドル。債券金利は4.625厘、年利率は4.625厘で、二零二三年六月二日に満了する。私たちは満期前に4.625%の2023年債券を償還する義務がない。 | ||
| 期日を明記する： |
2027 Notes: June 1, 2027 2033年備考： 2033年1月15日 | |
| 額面： | $2，000および$1，000を超える整数倍 | |
| 発行価格： |
2027年債券：99.846分、2022年5月16日からの累算利息を追加 2033年債券：99.701分、2022年5月16日からの累算利息を追加 | |
| クーポン： |
2027年債：年利4.400% 2033年債券： 年利5.000 | |
| 満期収益率： |
2027 Notes: 4.434% 2033 Notes: 5.035% | |
| 基準財務省： |
2027 Notes: 2.750% UST due April 30, 2027 2033年債：2032年2月15日満期の米国標準時間1.875分 | |
| 米国債基準価格/収益率： |
2027 Notes: 99-27 / 2.784% 2033 Notes: 91-27 3⁄4 / 2.835% | |
| 基準国庫券との利差： |
2027年債券：T+165ベーシスポイント 2033年債券： T+220ベーシスポイント | |
| 期待格付け(展望)：* |
ムーディーズ格付け：Baa 3(安定)、スタンダード：BBB(安定)、ホイホマレ：BBB(安定) | |
| 利子付日： |
2027年債券：6月1日と12月1日、2022年12月1日から 2033年債券：1月15日と7月15日、2023年1月15日から | |
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| 録画日： | 2027年債券：5月15日および11月15日 2033年債券：1月1日および7月1日 | |
| パーコール： | 2027年手形：額面は2027年5月1日以降(すなわち最終期限までの1ヶ月の日付) 2033年債券：2032年10月15日以降(すなわち最終満期日の3ヶ月前の日付) | |
| 完全な呼び出し： |
2027年債：償還可能-全体償還+25ベーシスポイント 2033年債：償還可能-全体償還T+35ベーシスポイント | |
| CUSIP/ISIN： |
2027 Notes: 62954H BE7 / US62954HBE71 2033 Notes: 62954H BB3 / US62954HBB33 | |
| 共同簿記管理人： |
シティグローバル市場会社です ラボ証券アメリカ会社 SMBC日興証券アメリカ社 | |
| 取引日： |
May 12, 2022 | |
| 決済日： |
May 16, 2022 (T+2) | |
| 配布： |
アメリカ証券取引委員会登録 | |
| 治国理政 |
ニューヨーク州 | |
* * * *
| * | 注：これらの証券格付けはムーディーズ、スタンダードプール、ホイホマレによって提供される予定です。このような格付けはこのような証券の購入、売却、または保有を提案する格付けではない。各格付けは随時修正または撤回することができ、任意の他の格付けとは独立して評価されなければならない |
本通信は秘密であり，送信側がその通信を提供する人にのみ使用される.本通信 は、任意の管轄区でいかなる人にも任意の証券の購入を売却または招待する要約を構成するものではなく、その管轄区で誰にもこのような要約または要約を提示することは違法である
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発行者と保証人は、本書簡に関する発行について、米国証券取引委員会に登録説明書(目論見書を含む)を提出した。あなたが投資する前に、あなたは、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録説明書中の入札説明書を読み、入札説明書に組み込まれた他の他の参照によって米国証券取引委員会の文書を提出しなければならない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。代替的に、株式募集説明書の発行を要求した場合、発行者、保証人、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、Citigroup Global Markets Inc.に電話して募集説明書を送信することを手配します1-800-831-9146;ドイツ銀行証券会社の住所：1-800-503-4611ゴールドマン·サックス有限責任会社でも1-866-471-2526.
(EU)2017/1129号条例によると，欧州経済圏のどの加盟国でも目論見書を必要としない，あるいは連合王国では，(EU)2017/1129号条例によると，“2018年欧州連合(脱退)法”によると，募集説明書は国内法の一部である。
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