8-K

SEACOR海洋ホールディングスです。

/s/John Gellert

社長と最高経営責任者

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，郵便番号：20549

表格8-K

当面の報告

第十三条又は十五条によれば

“1934年証券取引法”

報告日(最初に報告されたイベント日)：2022年9月29日

SEACOR海洋ホールディングスです。

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州

001-37966

47-2564547

(国やその他の管轄区域

(法団のメンバー)

(手数料)

ファイル番号)

アメリカ国税局の雇用主は

識別番号)


ウェストチェスター街12121番地, 500軒の部屋, ヒューストン, TX				77079
(主な行政事務室住所)				(郵便番号)

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(346)980-1700

適用されない

(前の名前または前の住所は、前回の報告後に変更された場合)

表8-Kの提出が登録者の次のいずれかの条項の下での提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、次の該当するブロックを選択してください(参照してください2.A.2を一般的に示す.以下に示す)：

☐

証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

☐

取引法(17 CFR)第14 a-12条に基づいて資料を求める240.14a-12)

☐

“規則”に規定されている開廷前通知14d-2(b)“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B))

☐

“規則”に規定されている開廷前通知13e-4(c)取引法による(17 CFR 240.13 E-4(C))

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引
記号

各取引所名

それに登録されている

普通株は、1株当たり0.01ドルです

SMHI

ニューヨーク証券取引所 (“ニュー交所”)

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す(§240.12b-2本章の内容).

新興成長型会社☒

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☒

プロジェクト1.01

実質的な最終合意を締結する

フレームワーク合意取引記録

2022年9月29日、SEACOR海洋ホールディングス株式会社(“当社”)、SEACOR海洋有限責任会社、当社の完全子会社(“当社”)、SEACOR海洋有限責任会社)、当社全資付属会社SEACOR Offshore LLC(“SEACOR Offshore”)および当社全資付属会社SEACOR Marine Capital Inc.(“SEACOR Offshore”)SEACOR海洋資本)と、フランス海洋運輸会社(“OTM”)、シカゴ商品取引所掘削船ホールディングス(“DAC”)とCMEアイルランドオフショア船ホールディングス，S.A.P.I.de C.V.(“OVH”)とあるフレームワーク協定を締結した(枠組み協定“)”OTMとCMEアイルランドはProyectos Globales de Energía y Servicios CME，S.A.de C.V.(“CME”)の付属会社である。フレームワークプロトコル取引(定義は後述)が完了する前に，当社はMantenimiento Express Maritimo，S.A.P.I.de C.V.(“)各49%の株式を間接的に所有しているMexMar)およびOVHはSEACOR海洋国際有限公司(“SEACOR海洋国際”)の全額付属会社を通じて保有し、残りの51%の権益はOTMが保有している。同社はSEACOR Marlin LLCの少数株を間接的に所有している(“SEACOR Marlin LLC)、SEACOR Marlinプラットフォーム供給船の所有者、およびSEACOR Marlin LLCの残りの所有権は、MexMarによって所有される

フレームプロトコルは、SEACOR Ocean Internationalのすべての未償還持分をOTMに6，600万ドルの購入価格で販売することを規定している。(Ii)SEACOR OffshoreはSEACOR Davisアンカー処理曳航供給船をCMEアイルランドに売却し、SEACOR Marlin LLCの残り持分と交換することにより、SEACOR Marlin LLCはSEACOR Offshoreの完全子会社となり、(Iii)貸金人であるSEACOR Marine Capitalと借主であるOVHとの間のある船舶ローン契約全数返済SEACOR Marine Capitalのハイブリッド電池システムの混合電池システムを返済する。および(Iv)SEACOR Marlin LLCとMexMarの間で締結されたある光船リースプロトコル(総称して“フレームワークプロトコル取引”と呼ぶ)

フレームワーク協定のすべての取引は2022年9月29日に完了した。各フレームワーク合意取引を完了したため、当社はMexMarとOVHのいかなる直接或いは間接持分を所有しなくなり、当社は間接的にSEACOR Marlin LLCのすべての持分を所有した

フレームワークプロトコルおよびフレームワークプロトコル取引の前述の記述は、完全であると主張するのではなく、フレームワークプロトコルの全文を参照することによって定義され、フレームワークプロトコルのコピーは、参照によって本明細書に組み込まれる本プロトコルの添付ファイル10.1アーカイブとして保存される

MexMarの3回目の改正と再署名の施設協定

フレームワーク合意取引の完了について、SEACOR Marine Capitalは2022年9月29日にそれぞれMexMar(借り手として)、DNB Capital LLCとアイルランド銀行総裁及び会社(それぞれ貸手として)及びDNB Bank ASAニューヨーク支店(時々改訂された“MexMar原始ローン協定”)項の下で二零六年十二月十六日に締結した第二部の改訂及び再予約定期融資信用手配プロトコル項下の全融資者権益を購入し、総額は28，831，148.32ドルであり、フレームワーク合意取引所で得られた金を用いて得られた融資の額面に相当する。同じく2022年9月29日、SEACOR Marine Capitalは貸手として、MexMarは借り手、DNB Bank ASA、ニューヨーク支店は融資代理として、3つ目の改正と再署名の融資協定を締結した(MexMar第3回A&R融資協定“)その他の事項を除いて、(1)MexMarが約880万ドルの未返済融資金額を前払いし、ローン未返済元金を2，000万ドルに減らすこと、(2)”支配権変更“の定義を改正すること、(3)満期日を2025年1月23日から2023年9月30日に変更すること、(4)最低現金要求を1，000万ドルから250万ドルに下げること、(V)利息差を4.7%から5.0%に改訂し、(Vi)4期毎に500万元のローンを満期日前に返済するために4期毎に500万元の融資を返済することを反映する元金返済範囲を改訂する。MexMar原始融資協定のすべての担保と保証手配は変わらない。そのため、MexMar第3 A&R融資プロトコルによると、同社はMexMarの唯一の融資者である

MexMar第3 A&R施設プロトコルの上述した説明は、完全であると主張するのではなく、参照によって本明細書に組み込まれるMexMar第3 A&R施設プロトコルの全文を参照して定義される

各フレームプロトコル取引及びMexMar第3 A&R融資プロトコルに関連する取引(“MexMar融資プロトコル取引”)はすべて審査委員会の監督を受けなければならず、そして審査委員会の事前承認を得なければならず、取引は当社の関連側取引政策を遵守しなければならない。シカゴ商品取引所の総裁兼最高経営責任者はアルフレド·ミゲル·ベホールであり、ミゲル氏も当社の取締役会のメンバーであるサーフボード“)”ミゲル氏はフレームワーク協定取引とMexmar融資協定取引に対する取締役会の審議を回避した

SEACOR海運外国ホールディングス信用手配修正案

2022年9月29日、当社、当社の完全子会社SEACOR Marine Foreign Holdings Inc.および当社のある船舶所有子会社が第5号改正案(“改正案第5号”)を締結した。5“)DNB Bank ASAニューヨーク支店が管理する貸手銀団に提供されるある優先担保融資スケジュールは、2018年9月26日であり、時々改訂されている(信用手配)に関連して、当社は2022年9月29日にDNB Bank ASAニューヨーク支店を担保受託者とする第2の改訂と再署名の保証(“第2 A&R保証”)を締結した

第5号修正案と第2項のA&R保証規定(I)は530万ドルの信用手配を前払いし、それにより信用手配下の未償還金額を約7，470万ドルに減少させる；および(Ii)信用手配の下にA枠とB枠融資を設立する(各ローンの定義は信用手配を参照)。A部分は約1，980万ドルの融資元金で構成されており、2022年12月31日まで同じ保証金(信用手配の定義など)を維持し、年利率は4.75%、その後3.75%、満期日は2023年9月30日となる。B部分は約5490万ドルの融資元金で構成されており、保証金は4.75%の年利を永久的に維持し、満期日を2026年3月31日に延長する

上記第5号修正案および第2 A&R保証の記述は完全ではなく、第5号修正案の全文および第2 A&R保証の全文を参照して定義され、第5号修正案のコピーは、本契約の添付ファイル10.3としてアーカイブされ、第2 A&R保証コピーは、本契約の添付ファイル10.4としてアーカイブされ、各条項が参照によって本明細書に組み込まれる

クレイ取引所取引

当社は2022年10月5日にケレグループのいくつかの付属基金(“ケレ投資家”)と2つの合意を締結し、これにより、当社がケイレ投資家に(I)当社が2026年に満期となる8.0%/9.5%高級PIKを発行し、債券元金総額9，000，000ドル(以下、“ケレ投資家”と略す)を発行する保証手形“)および(Ii)当社は、2023年満期の4.25%優先転換可能債券元金総額1.25億ドルと引き換えに、2026年に満期となる4.25%転換可能優先債券元金総額3500万ドル(”新転換可能債券“)を発行する

担保手形は，発行者である当社，保証人Falcon Global Robert LLCおよびケレ投資家間の交換プロトコル(担保手形)(“担保手形交換プロトコル”)によって発行される.担保手形交換協定によると、当社は担保手形(I)の利息を現金で支払う権利があり、年利率は8.0%(“現金利息“)または(Ii)部分を現金形式で、部分的に実物形式で発行する方法は、担保手形の元額を増加させるか、または年利9.5%の金利で追加保証手形を発行することである(”混合利益“)混合債券の現金部分の年利率は4.25%であるのに対し、混合債券の実物部分の年利率は5.25%である。当社は任意の支払期間の開始前に任意の支払期間の現金利息または混合利息を支払わなければなりません。保証債券は2026年7月1日に満期になる。保証手形はファルコン全世界ロバート有限責任会社(Falcon Global Robert LLC)が優先的に無保証の上で保証を提供し、同社はLB Robert昇降船の所有者である

会社は30以上60暦を超えない通知の下で、いつでも保証手形の一部または全部を償還することができ、最低額面は1，000万ドルであり、償還価格は(A)2023年10月1日までに償還された保証手形元金の102%に相当し、(B)2023年10月1日またはその後であるが、2024年10月1日までに償還された保証手形元金の101%に相当する

(B)および(C)が2024年10月1日以降に償還される保証手形元金の100%は、それぞれの場合、償還日(ただし含まれていない)までの計算および未払い利息(ある場合)を追加するが、保証手形元金および新たに発行された未償還変換可能手形の合計が5，000万ドル以下である場合、当社は、すべての保証手形を償還しない限り、保証手形を償還してはならない

担保手形交換協定には、(I)当社及び保証人が債務を招く能力、(Ii)保証人が保有権を設定又は発生する能力、(Iii)当社が保証人の所有権権益について留置権を設定すること、(Iv)保証人が資産を売却すること、及び(V)当社が保証人の所有権を売却する権益、及び当社及びカイレ投資家が行う慣用的な陳述及び保証、及び常常の違約事件を含むいくつかの慣例的な契約が記載されている

新交換手形は，発行者である当社とケイレ投資家との交換協定(交換可能手形)(“交換可能手形交換協定”)によって発行される。新しく発行された転換可能債券の利息率は年利4.25厘で、半年ごとに配当され、二零二六年七月一日に満了する。新交換可能手形は当社の普通株に変換でき、1株当たり0.01ドルの価値がある(“普通株)所有者が選択することができ、株式交換比率は1株当たり1，000株の新交換可能手形元金85.1064株(“株式交換価格”11.75ドルに相当)、または取引価格で1株0.01ドルで同等数の普通株を購入する引受権証であり、ジョーンズ法案の規定を遵守することを促進する。さらに、普通株式の1日VWAPが(A)ケレ関連会社が保有する新しい変換可能チケットに等しいか、またはそれを超える場合、当社は、新しい変換可能チケットを普通株式に強制的に変換する権利があるか、または(B)ケイレ以外の誰が所有する新しい変換可能チケットについて、各20取引日の各取引日において、変換価格の115%以上に等しいか、または超える権利がある

当社に重大な変動が発生した場合(交換手形交換協議参照)、新交換手形保有者は、購入した新交換手形元金の100%に相当し、購入日までの未払い利息を別途加算することを当社に要求することができる。新しい転換可能な手形はすべて償還することができるが、部分的な償還ではなく、一部の条件を満たす場合にのみ償還可能であり、例えば、転換可能な手形交換プロトコルにより完全に記載されているように、価格は、償還された新しい転換可能な手形の元金の100%に相当し、償還日の課税利息および未償還利息を追加することに相当する

転換可能な手形交換協定によると、クレイ投資家は取締役会に取締役を指名する権利がある

転換可能な手形交換協定は当社とケレ投資家の慣用的な陳述と保証を掲載し、常習的な違約事件とチェーノを掲載した

新株交換手形の発行について、当社はケイレ投資家と二零二二年十月五日に登録権協定(“登録権協定”)を締結した。登録権協定によると、新交換券、新保証手形及び新交換可能手形の基礎となる普通株及び株式承認証は常習的な預金権、引受権及び付帯登録権を享受する権利がある。もし当社が登録権協定の下でいくつかの責任を履行できなかった場合、新交換手形は最初の年利0.25%で追加利息を引き出し、年利率が0.50%以下に増加することができる

上記登録に関連して、当社は、任意の売却株主に賠償するか、又は売却株主が支払いを要求される可能性のある金を支払うことになり、会社は、すべての費用、コスト及び支出(売却株主の引受手数料及び割引、並びに財務顧問の費用及び支出及びその内部及び同様のコストを除く)を負担する

上述した担保チケット交換プロトコル、変換可能チケット交換プロトコルおよび登録権プロトコルの記述は完全ではなく、担保チケット交換プロトコル、変換可能チケット交換プロトコルおよび登録権プロトコルの全文を参照して保持されており、上記プロトコルの各部分は、それぞれ本プロトコルの添付ファイル10.5、10.6および4.1としてアーカイブされ、それぞれ参照で本明細書に組み込まれている

プロジェクト1.02

実質的な最終合意を終了する

保証手形交換協定、転換可能手形交換協定及び登録権協定の締結について、当社及びケイレ投資家は、当社とケイレ投資家が二零一五年十一月三十日に締結した既存登録権協定を終了した

第2.01項

資産買い入れや処分が完了する

本報告書の表8−Kの1.01項に記載されているフレームワーク·プロトコル取引に関する情報は、参照として本明細書に組み込まれる

当社がフレームワークプロトコル取引を実施している未審査備考財務資料及びその関連付記は本プロトコル添付ファイル99.2に掲載されている

第2.03項

直接財務義務又は登録者貸借対照表外手配の義務を設ける

本報告書は、SEACOR海洋外国ホールディングス信用配置修正案および新しい変換可能な手形および保証手形の発行に関する情報を参照して本明細書に組み込むSEACOR海洋外国ホールディングス信用修正案に記載されている8-K第1.01項に記載されている

プロジェクト3.02

株式証券の未登録販売

本報告表の第1.01項に記載されている新しい変換可能チケットの発行に関する情報は、ここに組み込まれて参考となる

証券法第4(A)(2)節及び/又は証券法第3(A)(9)節に改正された1933年証券法(“証券法”)の登録要件免除により、会社は新たな転換可能手形を発行した。いずれかの普通株が新たな変換可能手形変換時に発行された場合、証券法第3(A)(9)条により登録要件を免除される取引で発行されることが予想される

プロジェクト7.01

“FD開示条例”

2022年10月5日、会社はフレームワーク合意取引、MexMar融資合意取引、およびケイレ投資家との取引を公表するプレスリリースを発表した。本プレスリリースは、添付ファイル99.1として添付され、参照により本プロジェクト7.01に組み込まれる

プロジェクト9.01

財務諸表と証拠品です

(B)財務資料を準備する

S-X規則第11条の規定によると、当社が審査を受けていない簡明合併財務諸表は添付ファイル99.2として本ファイルに添付され、参考として本ファイルに組み込まれる

(D)展示品


展示品違います。		説明する

4.1		SEACOR海洋ホールディングスと新転換可能手形所有者の間で2022年10月5日に署名された登録権協定時間は時間になる事をなす側

10.1		フレームワーク協定は，期日は2022年9月29日であり，SEACOR Marine Holdings Inc.，SEACOR Marine LLC，SEACOR Offshore LLC，SEACOR Marine Capital Inc.，Operadora de Transportes Maritimos，S.A.de C.V.，CME Drilship Holdings DACとOffshore Ships Holding，S.A.P.I.de C.V.が署名された

10.2		第三回改正と再署名された高級保証定期融資信用手配協定は、期日は2022年9月29日であり、Mantenimiento Express Maritimo、S.A.P.I.de C.V.，SEACOR Marine Capital Inc.とDNB Bank ASA ASAニューヨーク支店によって署名された


10.3		信用協定第5号修正案は、期日は2022年9月29日であり、SEACOR海洋外国持ち株会社、SEACOR海洋持株会社、DNB Bank ASAニューヨーク支店及びその署名ページ上で確定した他のエンティティ間で署名する

10.4		2回目の改訂と再起動の保証は，期日は2022年9月29日であり，SEACOR Marine Holdings Inc.DNB Bank ASA，ニューヨーク支店を安全受託者とした

10.5		交換プロトコル(保証手形)は，期日は2022年10月5日であり，SEACOR Ocean Holdings Inc.，Falcon Global Robert LLCとCEOF II DE I AIV，L.P.，CEOF II CoInvestment(DE)，L.P.とCEOF II CoInvestment B(DE)，L.P.が署名されている

10.6		交換協定(新たな変換可能手形)は，期日は2022年10月5日であり，SEACOR海洋ホールディングスとCEOF II DE I AIV，L.P.，CEOF II CoInvestment(DE)，L.P.とCEOF II CoInvestment B(DE)，L.P.が締結されている

99.1		SEACOR海洋ホールディングスの日付は2022年10月5日のプレスリリース

99.2		監査されていない形式の財務情報

104		表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)