アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表格8-K
当面の報告
第十三条又は十五条によれば
“1934年証券取引法”
報告日(最初に報告されたイベント日)：
Unitil社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| (国やその他の管轄区域 法団に成立する) |
(手数料) ファイル番号) |
アメリカ国税局の雇用主は 識別番号) |
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) | |||
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
適用されない
(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)
表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください
| 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
| 取引法(17 CFR)第14 a-12条に基づいて資料を求める240.14a-12) |
| “規則”に規定されている開廷前通知14d-2(b)“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B)) |
| “規則”に規定されている開廷前通知13e-4(c)取引法による(17 CFR 240.13 E-4(C)) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル |
取引 |
各取引所名 それに登録されている | ||
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す(§240.12b-2本章の内容).
新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
| プロジェクト1.01 | 実質的な最終合意を結ぶ |
2022年9月29日、Unitil Corporation(“Unitil”)は、以下の各当事者の間で、第3回改正および再署名された信用協定(“第3回改正および再署名された信用協定”)および関連文書(総称して“第3回改正信用手配”と呼ぶ)を締結した
| • | Unitil； |
| • | アメリカ銀行N.A.は行政エージェントであり |
| • | アメリカ銀行，N.A.，Citizens Banks，N.A.とTD Bank，N.A.(それぞれ“貸手”)である |
第三回信用手配改訂及び行政代理としてのUnitil、アメリカ銀行、ノースカロライナ州銀行と各貸主との間の第二次改正及び再締結された信用協定及び関連文書(総称して“以前の信用手配”と呼ぶ)を再記述する
Unitil及びその付属会社はアメリカ銀行、ノースカロライナ州銀行とその他の融資者と関係があり、預金管とその他の現金管理及び商業銀行サービスの提供に関連し、第三回信用手配と以前の信用手配を含む
3つ目の修正されたクレジット手配の借入限度額は、(I)予備信用状を発行するための2，500万ドルの転貸と、(2)Swingline借入のための1，500万ドルの転貸とを含む2億ドルである。場合によっては、Unitilは、3回目の修正されたクレジット配置下の借金の上限を最大7500万ドル増加させる可能性がある。いくつかの通知要件に適合する場合、Unitilは、罰を受けることなく、3回目の改訂信用スケジュールの下で使用されていない約束部分をいつでも撤回不可能に減少または終了することができる
Unitilは、2027年9月29日まで、第3回改訂された信用に基づいて借金を手配することができ、場合によっては2回1年間延期することができる。第三の改正された信用スケジュールは終了し、その下ですべての未返済金額は2027年9月29日に満期になり、支払いが行われるが、前節で議論した潜在的延期の制限を受けなければならない。Unitilは、プレミアムまたは罰金を徴収することなく、第3の改正クレジットスケジュール下の未償還金額をいつでも前払いすることができるが、破損費は含まれていない
改訂された第三項の信用手配は一般にUnitilが借入利息を選択できるようにした
(I)年利率は、(A)シカゴ商品取引所グループ基準管理株式会社が管理し、任意の利子期間の開始前の2営業日に適用されるロイター通信画面ページ(“SOFR画面金利”)で公表された前向きSOFR定期金利に、(B)1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月の期間の利息期間の0.1000%を加えたものである追加する(C)利益率が1.125%~1.375%(イタリア連合信用銀行の信用格付けによる)；
(2)1日変動率は(A)期限SOFRスクリーニングレートに等しく、その日までの2営業日、期限はその日から1ヶ月分に相当し、(B)0.1000%を加える追加する(C)1.125%~1.375%の保証金(統一信用格付けによる)；または
(Iii)毎日の変動金利は(A)(I)ニューヨーク連邦準備銀行連邦基金の実質金利プラス0.50%の中で最高者、(Ii)米国銀行が時々その“最優遇金利”と公表したこの日の有効金利、および(Iii)期限SOFR追加する1.00%、プラス(B)0.125%~0.375%の利益率(統一信用格付けに基づく)
SOFRとは、ニューヨーク連邦準備銀行が管理する保証付き隔夜融資金利を意味する
2022年9月29日までの営業終了時、Unitilの第3回改正信用手配下の総借入金は約6，550万ドル、年利は約4.215%(この金利は上記で議論した保証金範囲の最低端に基づく)
3回目の改正と再署名された信用協定には、肯定的かつ否定的な契約を含む、このような信用手配の慣例条項と条件が含まれている。その他の事項以外に、Unitil及びその子会社が留置権或いは債務を発生する能力は制限され、Unitilは他の実体と合併或いは合併或いはその業務線を変更する能力は制限される。3回目の改訂および再署名された信用協定の下での肯定的および否定的な契約は、第3の改訂信用スケジュールが終了するまで、Unitilに適用され、第3の改訂信用スケジュールの下で借り込まれたすべてのお金は、全額弁済される(または信用証の場合、それらは現金を担保とする)。三番目の改正と再注文信用協定の中で唯一の財務契約規定は、Unitilの融資債務と資本比率(例えば第三の改正及び再契約信用協定で定義された)は四半期ごとのテストの65%を超えてはならない
3回目の改正および再署名された信用協定によれば、違約イベントは、(1)未返済の元金または利息を支払うことができなかった場合、(2)任意の実質的な面での陳述または保証が正しくないこと、(3)消極的な契約およびいくつかの肯定的な契約を履行できなかったこと、(4)30日以内に救済できなかった場合、任意の他の契約または合意を履行できなかったこと、(5)場合によっては他の債務と交差して違約すること、(6)制御権の変更、を含むが、これらに限定されない。(7)Unitilおよび/またはその子会社に対するいくつかの判決は、2500万ドルを超える、(8)“従業員退職収入保障法”に基づいて規定されるいくつかの債務違約、または(9)いくつかの破産または破産に関連する事件。このような違約事件は、すべての債務を加速させ、第3の改正信用手配による追加資金の借り入れまたは信用状の発行を要求する権利を終了する可能性があるが、米国破産法に基づいて救済令が発行されると、債務は自動的に加速され、借金および信用状を申請する権利は自動的に終了する
第三次改正された信用手配の他の条項及び条件は、肯定及び否定のチェーノを含み、従来の信用手配の条項及び条件とほぼ類似している
第3の改正信用スケジュールの前述の要約は完全であると主張しておらず、第3回改正および再署名されたクレジット協定の全文およびその合意に従って発行された関連手形(総称して“ローン文書”と呼ばれる)の全文に制限されており、これらの文書は証拠として本8−K表に添付されている
融資文書を含むのは投資家にその条項に関する情報を提供するためだ。融資文書は、UnitilまたはUnitilの任意の子会社または付属会社に関する任意の事実情報を投資家(融資文書当事者を除く)に提供するつもりはない。融資文書に含まれる陳述、担保、キノは融資文書の目的のみで行われ、特定の日までは、融資文書当事者の利益のみのために行われ、融資文書当事者が合意した制限によって制限される。また、融資文書に記載されている陳述および担保は、事項を事実として決定するのではなく、融資文書当事者間に契約リスクを割り当てるためのものであり、融資文書当事者に適用される重大な基準の制約を受ける可能性があり、これらの基準は、一般に投資家に適用される基準とは異なる。投資家(融資文書当事者を除く)は、融資文書中の第三者受益者ではなく、融資文書に含まれる陳述、担保および契約またはその中の任意の記述に依存してはならず、UnitilまたはUnitilの任意の子会社または付属会社の実際の状況または条件として記述してはならない。また、融資文書に含まれる陳述や担保先に関する情報は、融資文書の日付後に変化する可能性があり、その後の情報がUnitilの公開開示に反映されない可能性もある
| 第2.03項 | 直接財務義務または登録者表外手配の義務を設定する |
本プロジェクトに要求される公開内容は，項目1.01に含まれ，参照によって結合される
| プロジェクト9.01 | 財務諸表と証拠品 |
(D)展示品
| 番号をつける |
展示品 | |
| 4.1* | 2022年9月29日Unitil Corporation、行政代理である米国銀行と貸手との間の第3の改正と再署名の信用協定 | |
| 4.2 | 国民銀行に発行された第二次改正と再確認手形 | |
| 4.3 | TD Bank，N.A.宛の2回目の改訂および再予約されたチケット | |
| 10.1 | 2022年9月29日Unitil Corporation、行政代理である米国銀行と貸手との間の3回目の改正と再署名された信用協定(添付ファイル4.1参照) | |
| 104 | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) | |
| * | 表4.1には、付表2.01(引受金および適用割合)が含まれる。S−K条例第601(A)(5)項によれば，登録者は他のすべての付表や証拠物を省略する。添付ファイル4.1のカタログには、漏れたスケジュールおよび展示品を含むすべてのスケジュールおよび展示品のテーマの簡単な説明が含まれています。登録者は、証券取引委員会またはその従業員に任意の漏れたスケジュールまたは証拠品のコピーを提供しなければならないことを要求しなければならないことを認めなければならない |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した
| Unitil社 | ||
| 差出人： | ロバート·B·ヘフット | |
| ロバート·B·ヘフット | ||
| 首席財務官兼財務主管上級副総裁 | ||
日付：2022年10月5日