テキスト-抄録
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アメリカ証券取引委員会のロゴ
April 5, 2022
セイニアリス
首席財務官
セス人工知能会社は
カーバート通り三十五号
Woburn, MA 01801
Re: SES AI Corporation
Registration
表S-1上の宣言
Filed February 14,
2022
File No. 333-262726
尊敬するニアリスさん：
あなたの登録声明の審査は
私たちが直面している問題は
私たちの論評で解決された。私たちのいくつかの論評で、私たちはあなたに要求するかもしれません
私たちに提供してくれる
情報は、私たちがあなたの情報開示をもっとよく知るために。
登録を修正することでこの手紙に返事してください
言葉を提供します
提供を要求する情報。もしあなたが私たちの意見があなたに適用されると信じなければ
事実と
状況や修正が適切であると信じていない場合は、教えてください
どうしてあなたのところにいるの
返事をする。
あなたの登録声明の修正を検討した後、
あなたが提供した情報
このような論評に対する反応を提供して、私たちは他の論評を持つかもしれない。
2022年2月14日に提出されたS-1フォーム登録声明
表紙ページ
1. For each of the shares
転売中の引受権証を開示しています
selling securityholders
このような株式と株式承認証を購入します。
2. Disclose the exercise
権利証価格と株式承認証の市価の比較
underlying security. If
捜査令状はお金がありませんので、教えてください
warrant holders will
彼らの権限を行使するのではありません類似した情報開示を提供する
prospectus summary,
リスク要因、MD&A及び収益の使用部分、及び開示
cash proceeds
引受権証の行使に関連しているのは株だ
price. As applicable,
流動性への影響を説明し、更新について
the ability of your
会社はあなたの将来の運営に資金を提供します
current cash on hand.
セイニアリス
名前は京·ニアリス
セス人工知能会社は
会社
4月NameSes AI社
5, 2022
2022年4月25日第2ページ
ページ
名前姓
3.A類普通株の大量償還に注目
在庫品
あなたの業務合併に関連して、これらの株式は
転売登録済み
あなたの公開流通株のかなりの割合を構成するだろう。
重要なことを強調する
株式売却が本登録声明に悪影響を及ぼす可能性がある
大衆に影響を与えた
A類普通株の取引価格。
リスク要因7ページ
4.追加のリスク要因を加え、負の圧力を強調する
潜在販売量
本登録声明によると、株は
株の公開取引価格
A類普通株。このリスクを説明するために、購入を開示してください
証券価格
転売株とこれらの株式の割合を登録する
現在代表されているのは
総流通株数。そして明らかにしましたが
当面の取引
価格はSPAC IPO価格以下、個人価格
投資家は
販売を奨励するのはまだ販売から利益を得るからです
価格が低ければ低いほど
大衆投資家ではなく、彼らの株を購入した。
経営陣の議論と分析
概要は70ページです
5.この事実を反映するために、ここで議論を拡張してください
製品には
転売のためにかなりの株式を売却する可能性があります
このような販売を検討してはいかがでしょうか
会社の普通株の市場価格に影響を与える。
経営陣の議論と分析
資本需要72ページ
6.申請プロセス全体における開示状況を更新するように修正してください
以下の分野を解決する
更新されたり不一致が発生したりする必要があるように見える。非排他性
領域の例
更新開示すべき点は以下のとおりである.あなたは言いました
“ビジネスに注目”
組合せと仮定...お会計に救いはありません……“これは
語句はすべきである
業務合併が完了したことを考慮して、更新された。
同様に、あなたの
第七十九ページの開示は、業務合併及び
彼らが持っているように
まだ起きていません。36ページの開示は未来のことです
転売する。私たちが気づいたのは
日付は2022年3月15日の東信へのテーマ。
経営陣の議論と分析
流動性と資本資源78ページ
7.償還の数が多いことから、不可能
その会社は
株式承認証の行使から相当の収益を得ることになる
なぜなら貧富の格差は
権証の取引と現在の取引との間に
A類の価格
普通株、資本資源に対するあなたの討論を拡大して、解決します
中の任意の変更
業務合併以来の会社の流動性状況。もし…
会社はおそらく
追加資金を求めざるを得ず，今回の発行の効果を検討した
会社の能力を論ずる
セイニアリス
セス人工知能会社は
April 5, 2022
3ページ目
追加資本を集めることができます
一般情報
8.募集説明書を修正し、各販売価格を開示する
証券保有者
転売株式及び/又は株式承認証を登録する。ハイライトがいずれかを示す
現在の違い
取引価格保険者私募投資家
パイプ投資家や
他の売却証券所有者は株式や引受権証を取得し
価格、すなわち
公共証券所有者は彼らの株式と株式承認証を獲得した。開示：
スポンサーは
私募投資家、パイプライン投資家、その他の投げ売り
証券所持者は
体験は現在の取引価格の正の収益率に基づいています
公衆
証券保有者は似たような収益率を体験しないかもしれません
証券業彼らは
購入価格と当期差額で購入する
取引価格。お願いします
証券保有者が獲得する潜在的利益を同時に開示します
現在のに基づいて
取引価格。最後に、適切な危険要素を含めて開示してください。
会社とその経営陣に責任があることをお知らせします
精度.精度
審査やレビュー行動にもかかわらずその開示の十分性は
あるいは不足しています
スタッフの行動。
加速要求については、ルール460および461を参照されたい。お願いします
許すだけで十分だ
要求された発効日までに修正案を検討する時間があります
登録する
陳述する。
パトリック·フルレムに連絡してください(電話：(202)551-8337)またはジェフリー·クルーゼック(電話：
(202) 551-3641
何か問題があれば。
Sincerely,
名前は京·ニアリス
Division of
会社財務
Comapany NameSes AI社
Office of
製造業
2022年4月5日第3ページ
スコット·レヴィ
名前姓