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本募集説明書の副刊
について
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| | | | S-1 | | |
募集説明書補足要約
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| | | | S-3 | | |
THE OFFERING
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| | | | S-5 | | |
RISK FACTORS
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| | | | S-7 | | |
前向き陳述に関する特別説明
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| | | | S-11 | | |
USE OF PROCEEDS
|
| | | | S-13 | | |
DIVIDEND POLICY
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| | | | S-14 | | |
DILUTION
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| | | | S-15 | | |
ある物質税考慮要因
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| | | | S-16 | | |
PLAN OF DISTRIBUTION
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| | | | S-27 | | |
LEGAL MATTERS
|
| | | | S-28 | | |
EXPERTS
|
| | | | S-28 | | |
プログラムの送達と責任の実行
|
| | | | S-28 | | |
どこでもっと情報を見つけることができますか
|
| | | | S-28 | | |
引用統合
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| | | | S-30 | | |
EXPENSES
|
| | | | S-31 | | |
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Page
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| |||
ABOUT THIS PROSPECTUS
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| | | | ii | | |
PROSPECTUS SUMMARY
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| | | | 1 | | |
RISK FACTORS
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| | | | 3 | | |
前向き陳述に関する特別説明
|
| | | | 3 | | |
見積統計データと予想スケジュール
|
| | | | 4 | | |
USE OF PROCEEDS
|
| | | | 5 | | |
私たちの普通株式とアメリカ預託証明書の主要な市場
|
| | | | 5 | | |
株本と会社定款説明
|
| | | | 5 | | |
米国預託株式説明
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| | | | 19 | | |
PLAN OF DISTRIBUTION
|
| | | | 26 | | |
TAXATION
|
| | | | 28 | | |
EXCHANGE CONTROLS
|
| | | | 28 | | |
MATERIAL CHANGES .
|
| | | | 28 | | |
EXPENSES
|
| | | | 28 | | |
LEGAL MATTERS
|
| | | | 28 | | |
EXPERTS
|
| | | | 28 | | |
プログラムの送達と責任の実行
|
| | | | 28 | | |
どこでもっと情報を見つけることができますか
|
| | | | 29 | | |
引用統合
|
| | | | 29 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
米国預託株式ごとの公開発行価格
を仮定する
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| | | | | | | | | $ | 2.63 | | |
2022年6月30日までの米国預託株式の歴史的有形帳簿純価値
|
| | | $ | 0.84 | | | | | | | | |
新投資家が今回の発行に参加したため、米国預託株式の有形帳簿純価値が増加した
|
| | | $ | 0.31 | | | | | | | | |
本規定が発効して調整された米国預託株式毎の有形帳簿純価値
offering |
| | | | | | | | | $ | 1.15 | | |
今回の発行に参加した新投資家に米国預託株式に従って薄くする
|
| | | | | | | | | $ | 1.48 | | |
|
SEC registration fee
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| | | $ | 9,270.00 | | |
|
FINRA filing fees
|
| | | $ | 15,500.00 | | |
|
Legal fees and expenses
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| | | | 300,000 | | |
|
課金と料金
|
| | | | 35,000 | | |
|
Printing expenses
|
| | | | 15,000 | | |
|
雑費用
|
| | | | 5,000 | | |
|
Total
|
| | | $ | 379,770 | | |
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| |||
ABOUT THIS PROSPECTUS
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| | | | ii | | |
PROSPECTUS SUMMARY
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| | | | 1 | | |
RISK FACTORS
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| | | | 3 | | |
前向き陳述に関する特別説明
|
| | | | 3 | | |
見積統計データと予想スケジュール
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| | | | 4 | | |
USE OF PROCEEDS
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| | | | 5 | | |
私たちの普通株式とアメリカ預託証明書の主要な市場
|
| | | | 5 | | |
株本と会社定款説明
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| | | | 5 | | |
米国預託株式説明
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| | | | 19 | | |
PLAN OF DISTRIBUTION
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| | | | 26 | | |
TAXATION
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| | | | 28 | | |
EXCHANGE CONTROLS
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| | | | 28 | | |
MATERIAL CHANGES .
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| | | | 28 | | |
EXPENSES
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| | | | 28 | | |
LEGAL MATTERS
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| | | | 28 | | |
EXPERTS
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| | | | 28 | | |
プログラムの送達と責任の実行
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| | | | 28 | | |
どこでもっと情報を見つけることができますか
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| | | | 29 | | |
引用統合
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| | | | 29 | | |
Date
|
| |
Transaction
|
| |
Share Capital
After Transaction |
| |
Price Per
Share (DKK) |
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August 2008
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| | Formation (Nominal DKK 1) | | | | | 250,000 | | | | | | 1.00 | | |
March 2014
|
| | 現金貢献(名目上は1デンマーククローナ) | | | | | 268,148 | | | | | | 120.00 | | |
December 2014
|
| | 現金貢献(名目上は1デンマーククローナ) | | | | | 316,751 | | | | | | 178.22 | | |
December 2015
|
| | 現金貢献(名目上は1デンマーククローナ) | | | | | 336,549 | | | | | | 435.76 | | |
March 2016
|
| | 現金貢献(名目上は1デンマーククローナ) | | | | | 342,880 | | | | | | 432.12 | | |
September 2017
|
| | 現金貢献(名目上は1デンマーククローナ) | | | | | 358,806 | | | | | | 1,034.75 | | |
March 2019
|
| | 備蓄転送(名義1デンマーククローナ) | | | | | 717,612 | | | | | | 1.00 | | |
July 2019
|
| | 現金出資と債務転換(名義2デンマーククローナ) | | | | | 836,994 | | | | | | 914.71(avg) | | |
December 2019
|
| | 現金貢献(名目上は1デンマーククローナ) | | | | | 843,564 | | | | | | 1,037.50 | | |
September 2020
|
| | 現金貢献(名目上は1デンマーククローナ) | | | | | 884,974 | | | | | | 1,002.90 | | |
October 2020
|
| | 現金貢献(名目上は1デンマーククローナ) | | | | | 899,926 | | | | | | 1,008.45 | | |
January 2021
|
| | Share split 2-for-1 (Nominal DKK 1) | | | | | 899,926 | | | | | | — | | |
January 2021
|
| | 1送17(名義1デンマーククローナ)紅株発行 | | | | | 16,198,668 | | | | | | — | | |
February 2021
|
| | 初公開(300,000,000米国預託証券/300,000,000新株発行) | | | | | 19,198,668 | | | | | | 61.99 | | |
November 2021
|
| |
Follow-on public offering (3,942,856 ADSs / 3,942,856 new share issue)
|
| | | | 23,141,524 | | | | | | 45.00 | | |
November 2021
|
| | 現金貢献(名目上は1デンマーククローナ) | | | | | 23,203,808 | | | | | | 1.00 | | |
April 2022
|
| | 現金貢献(名目上は1デンマーククローナ) | | | | | 23,257,880 | | | | | | 1.00 | | |
Grant Date
|
| |
Vesting Period
|
| |
Expiration Date
|
| |
Exercise Price
|
| |
Number of Warrants
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| |||
December 19, 2016
|
| |
Upon IPO Event
|
| |
December 31, 2036
|
| |
DKK 1.0
|
| | | | 758,448 | | |
December 10, 2017
|
| |
Upon IPO Event
|
| |
December 31, 2036
|
| |
DKK 1.0
|
| | | | 632,700 | | |
December 19, 2017
|
| |
Upon IPO Event
|
| |
December 31, 2036
|
| |
DKK 1.0
|
| | | | 141,804 | | |
December 17, 2020
|
| |
は次の帰属原則
を示す
|
| |
December 31, 2031
|
| |
DKK 1.0
|
| | | | 757,620 | | |
June 2021
|
| |
は次の帰属原則
を示す
|
| |
December 31, 2031
|
| |
DKK 1.0
|
| | | | 62,147 | | |
December 7, 2021
|
| |
は次の帰属原則
を示す
|
| |
December 31, 2031
|
| |
USD 5.38
|
| | | | 523,599 | | |
March 11 2022
|
| |
は次の帰属原則
を示す
|
| |
December 31, 2031
|
| |
USD 2,96
|
| | | | 35,000 | | |
Exercised
|
| | | | | | | | | | | | | (116,356) | | |
運動なしで無効または無効
|
| | | | | | | | | | | | | (81,416) | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,713,546 | | |
入金者
株式またはアメリカ預託株式保有者は支払わなければならない: |
| |
For:
|
|
$5.00 (or less) per 100 ADSs (or portion of 100 ADSs) | | |
米国預託証明書の発行には,株式,権利または他の財産の分配による発行
が含まれる
入金目的でアメリカの預託証明書をキャンセルし、預金プロトコルが終了した場合を含む
|
|
$.05 (or less) per ADS | | | 米国預託株式保有者への任意の現金分配 | |
入金者
株式またはアメリカ預託株式保有者は支払わなければならない: |
| |
For:
|
|
あなたに配布された証券が株式であり、これらの株が米国預託証明書を発行するために保管されている場合、支払うべき費用はその費用に相当する | | | 米国預託株式保有者に割り当てられた保管済み証券(権利を含む)所有者に割り当てられた証券の割り当て | |
各日数ごとの米国預託株式$0.05(以下) | | | ホストサービス | |
登録料または譲渡費 | | | 株式を預け入れたり引き出したりする場合、私たちの株式登録簿の株式は、委託者またはその代理人の名義で譲渡と登録を行います | |
係の費用 | | |
電報とファックス送信(預金プロトコルで明確に規定されていれば)
外貨をドルに両替する
|
|
受託者または委託者は、株式譲渡税、印紙税、または源泉徴収税などの任意の米国預託証明書または株式のために支払わなければならない税金および他の政府費用を支払わなければならない | | | As necessary | |
受託者またはその代理人が既存証券のために支払う任意の費用 | | | As necessary | |