第四十四条第二項第三号に基づいて提出する

登録番号333-267525

目論見書

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1713832/000143774922023330/hyre20220915_s1img001.jpg

HyreCar Inc.

最大3,221,630部の株式承認証で普通株を購入することができる

最大3,221,630株承認株式証行使時に発行可能な普通株

本目論見書は、本目論見書に指名された売却証券保有者(その許可譲渡者“売却証券保有者”とともに)の転売または時々最大(I)3,221,630株を行使可能な3,221,630株HyreCar社(“当社普通株”)普通株(額面0.00001ドル)の引受権証(“株式承認証”)および(Ii)3,221,630株が、売却証券保有者が引受権証(株式証とともに“証券”)を行使する際に発行可能な株式認定証に関する。

当社は、株式承認証を行使する際に受け取った金が現金で行使されない限り、自己株式説明書の下のいかなる証券も売却しないし、株式所有者の株式売却承認証又は普通株式の売却からいかなる収益も得ない。普通株1株当たり1.02ドルの価格ですべての株式承認証を行使して現金と交換すると仮定すると、すべての株式承認証を行使することから合計約3,286,063ドルを得ることができる。私たちは本募集説明書に基づいて証券の売却に関連するすべての費用を支払います。

売却証券保有者は、本明細書に記載された証券を様々な異なる方法および異なる価格で販売または他の方法で処理することができる。証券保有者が本募集説明書に基づいて登録された証券をどのように売却またはその他の方法で処分するかに関する詳細は、“流通計画”を参照されたい。

私たちの普通株はナスダック資本市場で看板取引されています。コードはHYREです。2022年9月16日、私たちの普通株のナスダック資本市場での最後の売却は1株1.27ドルだった。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。私たちの証券の購入を決定する前に、本募集説明書の6ページ目からの“リスク要因”を参照してください。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集書の日付は2022年9月30日です。


カタログ表

ページ

募集説明書の概要

2

リスク要因

6

前向き陳述に関する注意事項

7

収益の使用

8

普通株式市場価格及び関連株主事項

9

管理する

10
特定の実益所有者と経営陣の保証所有権 13

いくつかの関係や関連取引

17

証券説明書

18

証券保有者の売却

22

配送計画

23

法律事務

25

専門家

25

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

25


この目論見書について

本目論見書は、我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出したS-1表登録説明書の一部である。この過程で、証券を売却する証券保持者は、本募集説明書に記載されている証券を時々1回または複数回の発行で売却することができる。

あなたは本募集説明書に含まれている情報だけに依存すべきです。私たちは他の人たちがあなたに違う情報を提供することを許可していない。もし誰かがあなたに違う情報や不一致の情報を提供したら、あなたはそれに依存してはいけない。私たちはこのような証券を要約や販売を許可しない管轄区域で販売しないつもりだ。本募集説明書に記載されている情報は、本募集説明書の表紙に記載されている日付のみが正確であると仮定されています。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、そして見通しは変化したかもしれない。

募集説明書の補足材料や登録説明書の発効後の改訂を提供して、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することもできます。本募集説明書および任意の適用可能な目論見説明書の付録または登録説明書の発効後の改訂を読まなければなりません。また、本募集説明書のタイトル“より多くの情報を見つけることができる場所”の節で推奨される他の情報を読まなければなりません

別の説明がない限り、本募集説明書に含まれる私たちの業界および市場に関する情報は、私たちの一般的な期待および市場地位、市場機会および市場シェアを含み、すべて私たち自身の管理層の推定および研究、ならびに業界および一般出版物および第三者による研究、調査および研究からの情報に基づいている。経営陣は,公開された情報,我々の業界に対する理解,およびこれらの情報や知識に基づく仮定に基づいていると考えられ,これらの情報や知識は合理的であると考えられる.私たちの経営陣はいかなる独立したソースの確認も得られていないと推測し、私たちはいかなる第三者情報も独立して確認していない。また、様々な要素、“リスク要因”に記載されている要素を含むため、私たちと私たちの業界の未来の業績に対する仮説と推定は必ず高度な不確定性とリスクの影響を受ける。このような要素と他の要素は私たちの未来の業績が私たちの仮定と見積もりと大きく違うことをもたらすかもしれない。“前向きな陳述に関する戒め”を参照されたい

本募集説明書は、当社の商標及びサービスマーク、並びに他のエンティティに属する商標及びサービスマークへの参照を含む。便宜上、本入札明細書に記載されている商標および商品名には、商標またはTM記号が付与されていない可能性があるが、このような参照は、適用法に従って、これらの商標および商品名に対する我々または適用許可者の権利を最大限に主張しないことを意味するわけではない。私たちは、他の会社との関係、または私たちの裏書きやスポンサーを暗示するために、他の会社の商標、商標、またはサービスマークを使用したり、展示したりするつもりはありません。

1

募集説明書の概要

以下の要約は、本募集説明書の他の部分に含まれる情報を重点的に紹介し、その証券に投資する前に考慮すべきすべての情報は含まれていない。目論見書をよく読むべきですリスク要因は 管理する財務状況と経営成果の議論と分析そして、私たちの財務諸表および関連付記は、投資決定を下す前に、すべての場合が本募集説明書に含まれています。

本入札明細書では、説明または文脈に別の要求がない限り、そうです会社は、 HyreCarは 私たちは、 私たちの、 私たちの、そしてアメリカです。HyreCar Inc.を参照してください。本募集明細書の他に含まれるより詳細な情報および財務諸表およびその注釈は、以下の要約を完全に限定しています。

HyreCar Inc.について

我々の創業者は,優歩(優歩)やLyft,Inc.(Lyft)などの相乗り会社のために運転したいが,その自動車が相乗り会社が規定する基準に達していない個人には,自動車共有プラットフォームが必要であることを発見した.たとえば,優歩は運転手が使用可能な自動車タイプに対して厳しいガイドラインを保持している.自動車に関するガイドラインは州によって異なる可能性があるが、一般的には、2ドアのかごスポーツカー、バイク、12年以上の古い車は含まれていない。私たちの創業者は、優歩の厳格な規定に合った合格乗用車を購入することを決定する前に、まず優歩にレンタカーオプションがあるかどうかを聞いて、車でこの相乗りプラットフォームに行かせることができます。彼らが驚いたのは、個人がお互いに車を借りる影の業界以外に利用可能なレンタル選択がないということだ。

HyreCarは自動車共有市場であり,所有者(総称して“所有者”と呼ぶ)が彼らの遊休自動車を相乗りサービス運転手(総称して“運転手”と呼ぶ)にレンタルすることを許可する.個人所有者から車を購入することで、アルバイト運転手は市場に参入し、撤退することができます。私たちのビジネスモデルは車の持ち主と運転手をマッチングすることで、アメリカ各地の都市の絶えず変化する交通需要を満たすことができます。私たちの車両供給には、活動レベルの向上を助けるために、自動車の商業オーナーも含まれています。

我々の業務は,(I)所有者と運転手,(Ii)所有者と運転手のマッチング促進,および(Iii)所有者と運転手のレンタル活動を記録する独自の自動車共有市場に基づいて開発されている.リースに関連するすべての取引(背景調査、レンタル料、保証金、保険料を含むがこれらに限定されない)は、HyreCarプラットフォームを介して安全に動作する。運転手とオーナーは唯一の登録で彼らのレンタカーやメーターにアクセスします。運転手は、プラットフォームを介してレンタルを開始、終了、または延長することができ、オーナーは、プラットフォームを介して彼らの自動車または車列を管理することができる。

私たちは私たちの商業自動車保険政策が所有者と運転手を含んでいて、私たちは競争優位性を持っていると信じている。この政策は,運転手がUberやLyftなどの相乗りプラットフォーム上で車両を操作し,能動的に車両を操作しない時間帯に特化して設計されている.運転手が相乗りプラットフォームで活躍している間、保険は第三者相乗り業務が提供する国家強制保険に従属する。私たちが知っている限りでは、私たちはこの独特な保険商品を利用してこの配車サービスを提供する唯一のプロバイダだ。

業界と市場のチャンス

わが社の設立は,相乗り(UberとLyftが率いる業界)と自動車共有(Turo,Inc.やZipCar,Inc.などの会社がリードする業界)の2つの成長型市場の組合せを利用するためである.私たちの顧客は、私たちの車共有プラットフォームを使って車を借りて、この車で相乗り会社のために車で収入を稼ぐ運転手です(または配達などの商業目的に他の方法で車両を使用します)。歴史的に見ると、十分な自動車と運転手を探して需要を満たすことはずっと相乗り会社が直面している問題である。私たちのターゲット市場には、InstaやDoorDashなどの配達サービスを提供する運転手も含まれている。

輸送業は巨大な市場を代表している。米国だけでは、2020年と2019年の消費者の交通面での支出はそれぞれ約1.2兆ドルと1.4兆ドルであり、2021年には2020年の大流行の低水準よりも上昇すると予想される。交通は住宅に次ぐ2番目の家計で、医療支出のほぼ2倍、娯楽支出の3倍だ。私たちは私たちがまだ比較的早い段階にあり、その産業の一部の機会をつかむかもしれないと思う。2019年、相乗りは米国の自動車総走行距離の7%しか占めておらず、2016年の調査では、共有サービスを利用している米国の回答者の57%が、価格が合理的で便利なサービスは所有権を完全に放棄する可能性があると回答した。

ここ数年、私たちは7万人以上の運転手を増やし、相乗りや配達プラットフォームで使用されている自社車両とマッチングした。2021年12月31日と2020年12月31日までの数年間、私たちはそれぞれ車のために約22,000人と14,000人の新しい運転手を追加して、相乗りと宅配会社のために運転できるようにしました。これらの数字はHyreCarプラットフォーム上の新しい駆動要因が前年比約57%増加したことを表している。

2

最新の発展動向

吾らは2022年9月7日に、当社およびその中で指名されたいくつかの認可投資家(“買い手”)によって締結された2022年8月11日のある普通株購入協定(“PIPE合意”)によって5,789,716株の普通株を売却した。PIPE協定に基づいて売却された株式は0.8636ドルで売却され、PIPE協定調印直前の5取引日のナスダック資本市場(“ナスダック”)が発表した我々の普通株の平均終値であり、総収益は約5,000,000ドルであった。

本文の他の部分で述べたように、私たちは2022年8月15日にリンカーン公園資本基金有限責任会社(“リンカーン公園”)に539,633株を発行し、リンカーン公園と締結した期日が2022年8月15日の購入契約(“購入契約”)として、リンカーン公園が購入契約に基づいて私たちの普通株の購入を約束した費用(“承諾株”)とした。同様に2022年8月15日に、吾らはリンカーン公園と登録権協定(“登録権協定”)を締結し、この合意に基づいて、吾らは1933年の証券法(改正された)(“証券法”)に基づいて購入協定に基づいてリンカーン公園に発行されたか、または発行可能な普通株を登録するために米国証券取引委員会に登録声明を提出する責任がある。このような登録声明は2022年9月20日に米国証券取引委員会に提出された。

2022年8月15日、会社の“市場で”(ATM)発売計画について、会社はNorthland Securities,Inc.とのある株式分配協定を修正し、2021年11月9日の目論見書補編第1号を提出し、ATM計画に基づいて販売される総株式を50,000,000ドルから7,900,000ドルに減少させた。同社は2022年9月13日現在、ATM計画に基づき1,028,811株を売却しており、純収益総額は1,326,996.49ドルである。

2022年8月15日、会社は会社のある幹部に元金総額500,000ドルの約束手形(“約束手形”)を発行した。このチケットは元金未返済額の年間7%の金利で利息を計算します。この切符の下のいかなる未払い元金と受取利息は貸し出された日から丸一年払いますが、まだ払っていません。

2022年9月2日,吾らはHyreDrive SPV(定義は後述)と受託者および証券仲介機関である全国協会Wilmington Trust(“基礎契約”)によって締結された基礎契約(“基礎契約”)に基づいて受託者に履行保証を行い,基礎契約下で発行された資産担保手形のある所有者の利益を目的として,基礎契約の2022−1シリーズ補充(“契約補充”),当該等手形所持者とその複数の共同会社の行政エージェント(“表現保証”)を補助した。性能保証はHyreDrive,LLC(“HyreDrive”)の設立について会社が締結し,HyreDrive,LLCは会社とameriDriveホールディングス(“ameriDrive”)の合弁企業であり,その構築の主な目的は双方の戦略関係を拡大し,会社の技術プラットフォームのためにより大きな全国車両供給ネットワークを構築することである。HyreDriveはすでにHyreDrive(“HyreDrive SPV”)の全額付属会社及び財産権信託基金を設立し、車両の買収と融資を促進する。当社は履行保証人の身分を契約補充プロトコルとする側に限られており,契約補充プロトコルにおける資産担保手形の発行やその等の手形を担保する責任に関する担保のいくつかの陳述,保証及び契約に限られている。履行保証によると、会社はameriDriveとHyreDriveを特定の身分で履行する義務を保証するが、履行保証はHyreDrive SPVの資産保証手形またはHyreDriveの任意の支払い義務に対する会社の保証ではない。

2022年9月2日、契約補充に関連して、著者らは本文で述べた売却証券所有者に引受権証を発行し、引受権証を行使し、1株1.02ドルの使用価格で最大3,221,630株の私たちの普通株を購入することができる。各株式承認証は、普通株式関連株式の50%を直ちに行使することができ、残りの株式はいくつかの帰属基準に基づいて帰属する。“証券説明”の節で述べたように、私たちもこの日に指定証明書を提出して、Aシリーズ転換可能な無投票権優先株を作成し、株式承認証1が株式上限を超えた場合にのみ発行します(このような用語は“証券説明”の節で定義します)。

3

企業情報

私たちは2014年11月24日にデラウェア州で登録設立された。私たちの主な実行事務室と郵送住所は1950年ウィルヒル通り九十五号、郵便番号:九0017です。私たちの主な電話番号は(888)688-6769です。私たちの会社のサイトの住所はwww.hyrecar.comです。当社のサイトに含まれているか、当社のサイトで取得できる情報は、本募集説明書の付録や添付の入札説明書の一部ではなく、今回発売された根拠とすべきではありません。

新興成長型会社

私たちは証券法第2(A)節の定義に基づき、2012年のJumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)によって改正された“新興成長型会社”です。したがって、他の“新興成長型企業”ではない上場企業に適用される様々な報告要件のいくつかの免除を利用する資格がありますが、これに限定されるものではありませんが、2002年のサバンズ-オキシリー法案(“サバンズ-オキシリー法案”)404条の監査人認証要件を遵守する必要はありません。定期報告や依頼書における役員報酬に関する開示義務の削減や、役員報酬の非拘束性相談投票の要求の免除、株主承認までに承認されていない金パラシュート支払いの要求を免除する必要があります。したがって、一部の投資家が私たちの証券吸引力が低下していることを発見すれば、私たちの証券取引市場はそれほど活発ではなくなる可能性があり、私たちの証券の価格はもっと変動するかもしれない。

我々は、(1)財政年度の最終日(A)2023年12月31日まで、(B)我々の年間総収入が少なくとも12.35億ドル、または(C)前期第2四半期終了まで、非関連会社が保有する普通株の時価が7億ドルを超えることを意味する新興成長型会社であり、(2)前3年間に10億ドルを超える転換不能債券を発行した。本稿で言及した“新興成長型会社”は、“雇用法案”に関する意味と同じであるべきである。

比較的小さな報告会社

また,S−K条例第10(F)(1)項で定義された“小さな報告会社”である。規模の小さい報告会社は、2年間の監査済み財務諸表のみを提供することを含む、いくつかの減少した開示義務を利用する可能性がある。我々は、本会計年度の最終日までの小さな報告会社となる:(I)前会計年度6月30日現在、非関連会社が保有する我々普通株の時価は2.5億ドルを超えるか、または(Ii)完了した会計年度内に、私たちの年収は1億ドルを超え、前会計年度6月30日現在、非関連会社が保有する我々普通株の時価は7億ドルを超える。

4

供物

売却証券所持者が提供する引受権証

最大3,221,630株の株式承認証は最大3,221,630株の普通株を行使することができる。

証券保有者が発行した普通株を売却する

株式権証の行使後、最大3,221,630株の普通株を発行することができる。

前に発行した普通株 供物

29,666,068株で、2022年9月12日現在。

発行前に発行されていない引受権証

2022年9月12日までに、3,398,117件の引受権証があり、(I)3,221,630部の本条例に基づいて登録された引受権証を含み、加重平均行権価格は1株1.02ドルであり、3,221,630株の普通株を行使することができる;(Ii)176,487件の本条例の下で登録されていない株式証明書を含み、加重平均行使価格は1株2.13ドルであり、176,487株の普通株を行使することができる。

収益の使用

今回の発行で証券を売却した証券保有者が証券を売却することから何の収益も得ません。普通株1株当たり1.02ドルの価格ですべての株式承認証を行使して現金と交換すると仮定すると、すべての株式承認証を行使することから合計3,286,063ドルの総収益を得ることができる。このような株式承認証を行使して得られる任意の収益は、運営費用、運営資本、および潜在的な戦略買収および関係を含む可能性がある一般会社用途に使用されるであろう。“収益の使用”を参照してください

ナスダック資本市場取引 記号

“ハイアール”

リスク要因

私たちの普通株に投資するかどうかを決定する前に、本株式募集説明書の情報、特に本募集説明書の6ページ目からの“リスク要因”の部分に記載されている具体的な要素をよく考慮しなければならない。

今回の発行前の発行済み普通株数は、2022年9月12日現在の29,666,068株発行済み普通株をベースとしており、含まれていない

私たちの合計503,768株を買収するための行使可能な未行使オプションは、加重平均実行権価格で1株当たり0.83ドルで行使できる

1,456,307個の普通株式で決済可能な発行制限株式単位;

合計3,398,117株の普通株を購入した発行された株式承認証は、すべて加重平均行権価格で1株1.08ドルで行使することができる

我々の2018年株式インセンティブ計画によると、毎年自動的に増加する常緑樹普通株数を含む任意の将来増加した予約普通株を含む発行された普通株82株を予約する

私たちの2021年株式激励計画によると、発行される普通株3,008,482株を予約し、毎年自動的に増加する常青樹を含む任意の将来増加した普通株を加えて発行される普通株の数を予約する。

別の説明がない限り、本目論見書は、発行された株式オプションや株式承認証を行使しないと仮定し、発行された制限株式単位も決済しない。

5

リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。本明細書またはその中で説明された任意のリスクおよび不確実性は、私たちの業務、経営結果、および財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、さらに、私たちの証券の取引価格または価値に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。したがって、あなたは投資の全部または一部を失うかもしれない。あなたはまた次のように議論するリスク、不確実性、そして仮定を考慮すべきですリスク要因私たちの表に関する年次報告書では 12月までの財政年度の10-K 31、2021年、および私たちの四半期報告書に記載されている更新は 10-Q、これらのすべての内容は、参照によって本明細書に組み込まれ、時々、私たちが将来米国証券取引委員会に提出する可能性のある他の報告、および私たちが提出する可能性のある目論見書によって追加または修正され、補充または置換される可能性がある。 この文書に記載されている危険は私たちが直面している唯一の危険ではない。他の未知または予測不可能な経済、商業、競争、規制、または他の要素が存在する可能性があり、私たちの将来の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。次のタイトルもよく読んでください前向きな陳述に関する注意事項。

今回の発行に関連するリスク

株式承認証を行使する際に売却証券保有者に私たちの普通株を発行することは、希釈、証券保有者が獲得した普通株の売却、あるいはこのような売却が発生する可能性があると考えられ、私たちの普通株の価格下落を招く可能性がある。私たちは、持株者が私たちの株を転売することに関連して、追加の登録声明を提出したり、提出しようとしています。どのような売却も、私たちの株式の取引価格に悪影響を及ぼす可能性があります

本募集説明書に従って登録された3,221,630件の株式承認証のうち、1,610,816件の株式承認証は現在行使することができ、残りの株式承認証はいくつかの帰属事件が完了した後に行使することができる。売却証券保有者が引受権証を行使して普通株の関連株式を買収する場合には、売却証券保有者は、随時、または時々、全て、一部または全部の株式を適宜転売することができる。したがって,株式承認証を行使する際に証券保有者に我々の普通株を発行することは,我々の普通株の他の保有者の利益に重大な希釈を与える可能性がある.また、証券保有者が購入した大量の普通株株の売却や、そのような売却が予想されることにより、私たちの普通株の価格が下落する可能性があり、将来的に私たちが希望していた価格で株式や株式関連証券を売却することがより困難になる可能性がある。

私たちはすでに単独の登録声明を提出しました。リンカーン公園は購入契約に従ってリンカーン公園に転売する前に発行するか、あるいは不定期に発行する可能性のある普通株を登録します。リンカーン公園はこの単独の登録声明に基づいて転売された普通株が現在発行されている普通株の大きな割合を占めています。また,吾らはPIPEプロトコルに従って当該等の買手に発行された普通株の転売を登録する単独の登録声明を提出している.当該等独立登録声明が発効すると、当該等独立登録声明に基づいて株式を売却した株主は、当該等の株式を公開市場に売却する時間、定価及び比率を決定し、当該等売却は自社普通株の取引価格に大きなマイナス影響を与える可能性がある。

権利証が完全に行使可能な場合に現金形式で存在する保証はなく、期限が切れた場合には一文の価値もない可能性がある。

私たちは株式証の発行権価格は1株当たり1.02ドルであることを認めた。株式承認証が完全に行使可能な場合と、その満期までに現金形式で存在することは保証されないため、株式承認証が満期になる可能性がある時は一文の価値もない。現在、1,610,816件の株式承認証は行使することができ、残りの持分証明書もいくつかの帰属事項が弁済された後に行使することができる。

6

前向き陳述に関する警告説明

本募集説明書には、1933年“証券法”第27 A節及び改正された1934年“証券取引法”(“取引法”と略称する)第21 E節の安全港条項に基づいて行われた前向きな陳述が含まれている。これらの表現は、前向き用語“可能”、“すべき”、“予想”、“意図”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”またはこれらの用語または他の同様の用語の負の意味によって識別することができる。私たちの展望性陳述はわが社に対する一連の期待、仮説、推定と予測に基づいており、未来の結果或いは業績の保証ではなく、重大なリスクと不確定性に関連している。私たちはこのような展望的声明で開示された計画、意図、または期待を本当に達成できないかもしれない。実際の結果またはイベントは、これらの前向きな陳述で開示された計画、意図、および予想とは大きく異なる可能性がある。私たちの業務と展望的陳述は、私たちの陳述に固有のリスクと不確実性を含む、多くの既知および未知のリスクおよび不確実性に関するものであり、これらのリスクおよび不確実性は、:

新冠肺炎あるいはその他の未来疫病が私たちの業務、経営業績、財務状況とキャッシュフローに与える影響

私たちは私たちの成長を効果的に管理し、私たちの企業文化を維持し、改善することができる

私たちは相乗り会社と関係の潜在的な利益と能力を維持し、将来の協力または戦略関係を構築または維持し、時々追加資金を得る能力

私たちのマーケティング能力と戦略

私たちは費用効果のある保険計画の能力を維持しています

私たちの産業は成長の初期段階にあります

私たちの経営損失の歴史と、費用、将来の収入、資本需要、追加融資需要の推定の正確さ

私たちの新しい製品や製品への投資やこれらの投資が私たちの経営結果に与える影響は

私たちは私たちの主要な専門家を採用し、より多くの資格を持つ専門家を採用し、採用し、維持することができます

私たちの競争地位と私たちの競争相手と私たちの業界に関する発展と予測

技術システムおよびセキュリティホールに関連するリスクを管理する能力;

未解決、脅威、または未来の訴訟の結果

私たちは私たちの業務に適用される既存の法律、改正、または新しい法律と法規を遵守することができる

“第1部は、プロジェクトIAで議論されている要因。リスク要因“は、2021年12月31日までの10-K表年次報告書に記載されており、ここに組み込まれて参考になる。

私たちのすべての展望的な陳述は、本募集説明書が発表された日に限られている。いずれの場合も、実際の結果は、これらの前向き情報とは大きく異なる可能性がある。私たちはそのような期待や展望的な陳述が正しいことが証明されることを保証できない。これらの展望的陳述に記載されたイベントの結果は、我々の年次報告Form 10−Kにおける“リスク要因”の節および本明細書の他の部分に記載された要因を含む、リスク、不確定要因、および他の要因の影響を受ける。2021年12月31日までの10-K年報または本入札明細書で言及された1つまたは複数のリスク要因またはリスクおよび不確定要因、または米国証券取引委員会に提出または提出された他の公開開示または他の定期報告または他の文書または文書に含まれる1つまたは複数のリスク要因またはリスクおよび不確定要因の発生または任意の重大な不利な変化は、私たちの業務、見通し、財務状態および経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクと不確実性が時々発生し、私たちは、本明細書の展望的陳述に影響を及ぼす可能性のあるすべてのリスクおよび不確実性を予測することはできない。法律に別の要求があることに加えて、私たちは、本募集説明書の日付後に発生した実際の結果、計画、仮説、推定または予測の変化、またはそのような展望的陳述に影響を与える他の状況を反映するために、このような前向きな陳述を約束または修正することを承諾または修正しない, 変化や状況はどんな展望的な情報も達成されないということを見せてくれる。本募集説明書の後に行われた任意の開示声明または開示は、本入札明細書に含まれる任意の前向きな陳述に修正または影響を与える場合、本入札明細書のそのような陳述を修正または置換するものとみなされる。

本募集説明書は、市場データおよびいくつかの業界データおよび予測を含むことができ、社内調査、市場研究、コンサルタント調査、公開情報、政府機関報告および業界出版物、文章および調査からこれらのデータおよび予測を得ることができる。業界調査、出版物、コンサルタント調査および予測は、一般に、掲載されている情報が信頼できるソースから得られているが、これらの情報の正確性および完全性を保証することはできないことを示している。私たちはこれらの研究と出版物が信頼できると信じているが、私たちはまだ第三者源からの市場と業界データを独立して確認していない。

7

収益の使用

本目論見書は,証券保有者が時々発売·販売する可能性のある証券の売却に関係している。私たちが株式承認証を行使する際に当該等持分証を現金で行使して受け取った金を除く限り、今回の発売中の証券保有者売却証券から何の収益も得ません。

普通株1株当たり1.02ドルの価格ですべての株式承認証を行使して現金と交換すると仮定すると、すべての株式承認証を行使することから合計約3,286,063ドルを得ることができる。より多くの情報については、本募集説明書の他の部分の“流通計画”を参照してください。

我々は現在,株式承認証を行使する際に得られた推定純収益を一般会社の目的に利用する予定であり,運営費用,運営資本および潜在的な戦略買収や関係が含まれている可能性がある。

吾らは、すべての登録及び届出費用、並びに吾らの弁護士及び独立公認会計士事務所の費用及び支出を含む、コスト募集説明書に含まれる証券登録による費用、費用及び支出を負担する。

8

普通株式権益の市場価格と配当

関連する株主のこと

市場情報

私たちの普通株は現在ナスダック資本市場に掲げられており、コードは“HYRE”。2022年9月16日現在、ナスダック資本市場によると、私たちの普通株の終値は1.27ドルです。

所持者

2022年9月16日現在、13名の普通株保有者がいる。株主の実際の数は受益者である株主を含む記録保持者の数を超えているが、その株は仲介人や他の被著名人が街頭名義で保有している。

配当政策

私たちは現金配当金を発表したり支払ったりしたことがない。私たちは現在、私たちの業務の運営と拡張のために、すべての未来の収益を維持する予定であるため、予測可能な未来には現金配当金は何も支払われない。

9

管理する

行政員と取締役会

以下の表に、私たちの現在の執行幹事と役員の名前、年齢、ポストを示します

名前.名前

年ごろ

ポスト

ジョセフ·フナリー

41

取締役CEO兼最高経営責任者

ブライアン·アレン

60

総裁.総裁

セルゲイ·デボック

41

最高財務官、2022年9月30日まで

エドゥアルド·イネゲス 36 臨時首席財務官、2022年9月30日施行

マイケル·フリー

37

首席業務発展官

グレッグ·タトム

58

首席技術官

グレイス·メリス

50

取締役会議長

ブルック·スキナー·リキッツ

41

役員.取締役

マイケル·ルート

61

役員.取締役

ジャパrakash Vijayan

49

役員.取締役

取締役会

第I類取締役

マイケル·ルート役員.取締役

2019年9月以来、Root氏はPlaya Vista Equity LLCのパートナー兼首席技術官を務め、Playa Vista Equity LLCは商業不動産開発と資産管理会社であり、機構の品質、高リターン、リスク調整を専門に設計·管理する株式投資である。2019年以来、ルート氏はEB-5 Equity Development Partnersのパートナー兼首席技術官を務めており、これは商業不動産開発と資産管理会社であり、高リターン、リスク調整後の株式投資に特化している。2016年10月から2017年6月にかけて、ルート氏はDog Vacayの首席技術官を務め、寄宿犬のサービス会社であり、その後A Place for Rover,Inc.に買収された。2008年11月から2015年3月まで、ルートはビデオゲーム会社Riot Games Inc.で取締役技術ディレクターを務めている。ルート氏は1994年にウィスコンシン大学マディソン校核工学学士号を取得した。私たちはルートさんが彼の商業と技術経験によって、私たちの取締役会に就く資格があると信じている。

第II類取締役

ジョセフ·フナリー最高経営者役員

Joseph Furnariは2017年1月から私たちの最高経営責任者を務めてきた。2016年5月から彼は最高経営責任者に任命され、Furnariさんは私たちの最高財務責任者を務めた。HyreCarに加入する前に、Furnari氏は2014年5月から2016年4月までPalisade Groupで、LLCがポートフォリオ管理部副総裁を務め、一連の単一家庭住宅全体ローン組合を管理していた。2009年10月から2014年4月まで、モルガン·スタンレー証券化製品評価アシスタント副総裁。2006年4月から2009年10月まで、Furnari氏はJP Morgan Chase&Co.で高級分析アナリストを務めた。Furnari氏はペス大学ルビン商学院金融学士号を持っている。私たちはFurnariさんが金融サービス業界で豊富な経験を持っているので、私たちの取締役会のメンバーを務める資格があると信じている

ジャヤプラカシュジェイウィジャ揚人役員.取締役

Jayaprakash“Jay”Vijayanは2019年4月から取締役会のメンバーを務めています。Vijayan氏は現在Tekion Corp.(2016年から現在まで)の創業者兼最高経営責任者であり、自動車小売業界にサービスする革新型創業技術会社である。2012年から2016年にかけて、テスラ社で首席情報官(ナスダックコード:TSLA)を務め、アプリケーション、インフラ、ネットワーク、運営、企業や製品セキュリティを含む会社の情報システムを担当した。テスラに加入する前に、2007年から2012年まで、VijayanさんはVMware、Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:VMW)のIT業務アプリケーション組織を指導し、甲骨文(ニューヨーク証券取引所コード:ORCL)の製品開発チームをリードした。2018年6月以来、VijayanさんはNIC Inc.取締役会に勤めており、NIC Inc.はアメリカ連邦、州、地方政府(ナスダックコード:eGOV)にデジタル政府ソフトウェアとサービスを提供する会社である。Vijayanさんはインドのタミルナド州チェンナイマドラス大学の地質学学士と修士号を持っている。私たちはVijayanさんが幅広い業界と上場企業の取締役会のメンバー経験を持っているので、私たちの取締役会に勤務する資格があると信じている。

10

第三種役員

グレイス·メリス取締役会議長

Grace Mellisは幅広い金融サービスと管理背景を持ち、2018年1月から取締役会のメンバーを務めてきました。グレイスは2016年8月から金融·管理コンサルティングサービスを提供してきたIGA Capitalの創始者と取締役。2013年11月から2016年7月まで、MellisさんはGreenDot Corporationで企業財務と商業知能上級副総裁、首席財務官を含む様々な職務を担当した。これまで、Mellisさんはモルガン·チェース取締役の取締役社長で、2004年11月から2013年11月まで、企業や投資銀行の首席財務官、投資家サービスおよび財政·証券サービス業務、国際戦略·業務発展担当など、複数のポストを担当していた。メリスさんはハーバード大学の工商管理学士号と修士号を持っています。私たちはMellisさんが財務と企業管理の面で広い背景を持っているので、私たちの取締役会に勤務する資格があると信じている。

ブルック·スキナー·リキッツ役員.取締役

ブルック·スキナー·リキッツは2018年7月から取締役会のメンバーを務めてきた。Skinner RickettsさんはHyreCarに20年近くの関連マーケティングと自動車業界の専門知識をもたらし、現在Cars.comの首席体験官を務め、マーケティング、製品と設計を指導し、2016年以来ずっとこのサイトの実行担当を務めている。Cars.comに加入する前、スキナー·リキッツさんは2016年から2017年までオンライン金融科学技術プラットフォームAvantのブランドと設計副総裁を務めていた。Avantに加入する前、スキナー·リキッツはTwitterのブランド戦略担当で、“フォーチュン”200強の顧客にアイデアを提供することを担当していた。これまで、Skinner RickettsさんはシカゴとサンフランシスコのDigitasがブランド戦略の主管を務める前、大手広告会社Foote Cone&Beldingで働いていた。スキナー·リキッツさんはバード·カレッジの学士号を持っている。私たちはSkinner Rickettsさんが豊富な産業と商業経験を持っているので、私たちの取締役会に勤務する資格があると信じている。

行政員

ブライアン·アレン総裁.総裁

ブライアン·アレンは、59歳で、2021年3月1日から総裁に任命され、それまで2018年以来、会社の戦略的パートナーシップを担当する上級副総裁を務めてきた。この職で、エレンさんの役割は会社のディーラーを指導することと戦略的パートナー計画を含む。2018年に当社に入社する前に、Allanさんは個人持株の自動車販売店Galpin Motorsでグループ社長を務めています。エレンさんは1985年からGalpin Motorsで働き、様々な職務を務め、1995年にグループ社長に昇進した。エレン氏はいくつかの原始設備メーカー、ディーラー委員会、自動車と技術会社の顧問委員会にも勤めていた。

セルゲイ·デボック首席財務官(2022年9月30日まで)

Serge de Bookは2021年7月5日に私たちの最高財務官に任命され、2022年9月30日に職を辞任しました。同社に入社する前に、デボック氏はフォード自動車傘下のSPIN社で財務総監上級副社長を務め、2020年4月以来同社の部門首席財務官を務めてきた。SPIN部門の首席財務官を務めている間、デボック氏はこの組織の財務、会計と調達機能を担当した。Spinに勤務する前に、2018年3月から2020年4月まで、デボックはアマゾン傘下のインタラクティブゲーム、ソーシャルビデオ、コンテンツプラットフォームTwitchの財務担当を務めていた。De Book氏は、Twitchに加入する前に、2012年5月からLiberty Mutual Insuranceで、副総裁補佐や取締役戦略、財務、分析部の上級主管を務め、指導チームが組織の分析支援、戦略計画、財務報告を提供するなど、様々なポストを務めてきた。デボックはこれまで、普華永道、徳勤、スタボでそれぞれ公共会計、M&A、財務方面の職務を担当していた。デボックさんは2002年にルヴァン大学を卒業し、2009年にシカゴ大学ブスビジネススクールの工商管理修士号を取得した

エドゥアルド·イネゲス臨時首席財務官(2022年9月30日施行)

Serge de Bookが私たちの首席財務官を離れたことについて、エドゥアルド·イニゲスは私たちの臨時首席財務官に任命され、2022年9月30日から発効した。イネゲスさんは現在その会社の財務担当者を務めている。当社に入社する前に、イニゲス氏は2018年9月から2022年5月までAllClear航空宇宙防衛会社で企業融資副総裁を務め、同社は世界最大の民間航空宇宙流通会社である。この職務を担当している間、イニゲスは同社の合弁企業の首席財務長を務め、同時に会社の財務と会計機能を担当していた。彼は財務、財務、予算、純運営資本管理、公共会計を運営する上で14年以上の経験を持っている。長年の複雑なM&A取引の管理と直接11項目の損益を担当することを通じて、彼は財務分析と管理に厳格な方法をもたらし、現金消費の管理とEBITDAの業績改善の方面の堅固な記録を含む。Iniguezさんは南カリフォルニア大学で金融工商管理修士号と工商管理と会計理学学士号を取得した。

マイケル·フリー 首席業務発展官

Michael Furnariは2016年5月から取締役販売員を務め、2017年10月以来最高業務開発官を務めています。2016年8月から2018年6月まで、Furnariさんは私たちの秘書を務めています。2016年8月から2017年1月まで、さらに2017年4月から2018年1月10日まで、Furnariさんが私たちの取締役会メンバーを務めています。HyreCarに加入する前、Furnari氏は2013年6月から2016年5月までハイアット住宅グループ(HRG)カルメルハイランドの販売マネージャーを務めており、同グループポートフォリオで最も売り上げの高い物件である。2010年12月から2013年6月まで、FurnariさんはTarget Corporationで施設マネージャーを務めた。Furnariさんはカリフォルニア大学サンタクルーズ校の経済学学士号とモントレーカリフォルニア州立大学のMBA号を持っている。

グレッグ·タトム首席技術官

グレッグ·タテムは58歳で,我々の首席技術官に任命され,2022年5月23日から発効した。2013年12月から入社まで、Tatemさんはワインオンライン小売業者wine.comの首席技術官を務めた。Wine.comに加入する前、2013年10月から2013年12月にかけて、タタム氏はウィリアムズ-ソノマ社(ニューヨーク証券取引所株式コード:WSM)で取締役電子商取引プロジェクトディレクターを務め、キッチン用品や家庭用品に専念した消費財小売会社である。Tatem氏は、Williams Sonoma,Inc.に加入する前に、仮想体験プラットフォームの開発に専念する技術会社Linden Lab、ソーシャルネットワークソリューション会社Fuego Nation、カスタマイズ写真の提供に専念するPicaboo社を含む複数の組織で工学および/または製品開発の職務を担当していた。タトムさんは1990年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校を卒業しました。

11

家族関係

私たちの最高経営責任者Joseph Furnariと私たちの最高経営責任者Michael Furnariは兄弟です。

法律の手続きに関与しています

私たちの知る限り、過去10年間、私たちの役員や行政は、S-K規則401項(F)に記載されたいかなる法的手続きにも参加したことがない。

上級者と役員の間の手配

私たちの知る限り、私たちの任意の人員と任意の他の人(私たちの役員を含む)との間には何の手配や了解もなく、その手配または了解に基づいて、その人は人員として選ばれる。

役員は自主独立している

取締役会は取締役とわが社の関係を定期的に審査し、取締役が独立しているかどうかを確認します。取締役は、当社または我々の子会社の関連者(例えば、役員または10%以上の株主)ではなく、私たちの相談、相談、または他の補償費用(取締役費用を除く)を受け入れない限り“独立”とみなされ、米国の法律、法規、およびナスダック資本市場上場規則に適用される独立を指す。後者の態様では、取締役会は、適用される米国証券取引委員会開示規則を遵守するために、我々のどの取締役が独立しているかを決定するために、ナスダック市場規則(具体的には、この規則5605(A)(2)節)を基準として使用する。

このような状況を踏まえ、取締役会は我々のグレース·メリス、ブルック·スキナー·リキッツ、マイケル·ルート、ジャヤプラカシュ·ウィジャヤンが我々の取締役会の“独立”メンバーだと考えている。

次の表は、ナスダック上場規則第5605条(A)(2)条に基づいて、独立および非独立取締役会および委員会メンバーを決定します

名前.名前

独立の

監査?監査

補償する

企業 ガバナンス/ 指名する

ジョセフ·フナリー

グレイス·メリス

X

X*

X*

X*

マイケル·ルート

X

X

ブルック·スキナー·リキッツ

X

X

X

X

ジャパrakash Vijayan

X

X


*

委員会議長

分類取締役会

当社の会社登録証明書の改訂と再記載の条項によると、私たちの取締役会は3つに分類されます。各クラスのメンバーは交互に在任し,任期は3年である.1種類の役員の任期が満了した時、この種類の取締役は任期が満了した当時の年次株主総会で選出され、任期は3年となる。これらのクラスの構成は以下のとおりである

マイケル·ルートは役員Iクラスのメンバーで、任期は2025年年次総会で満了する

Joseph FurnariとJayaprakash Vijayanは二級取締役であり、2023年に開催される年次株主総会で任期が満了する

Grace MellisとBrooke Skinner RickettsはクラスIII役員であり,彼らの任期は2024年に開催される年次株主総会で満了する。

12

役員報酬

以下は、私たちが任命した役員(“任命された役員”)の報酬配置についての議論である。JOBS法案で定義されている“新興成長型会社”としては、報酬検討や分析部分を含む必要はなく、新興成長型会社に適用される比例開示要求に遵守することを選択している。

2021年12月31日までの年間役員には、最高経営責任者と2021年12月31日までの年間給与が最も高い2人の役員がノミネートされています

ジョセフ·フナリー

ブライアン·アレン

ケン·グラムス

報酬総額表

下表は、私たちが任命した役員の2021年12月31日と2020年12月31日までの年間給与をまとめたものです。

名称と担当者

ポスト

年.年

給料 ($)

ボーナス ($)(1)

在庫 ($)(2)

オプション ($)

他のすべての 報酬 ($)

合計 ($)

ジョセフ·フナリーは

2021

277,500 16,800 586,000 880,300

最高経営責任者

2020

215,000 40,000 181,000 436,000

ブライアン·アレン

2021

200,000 8,700 1,085,400 1,294,100

総裁.総裁

2020

ケン·グラムス(3),

2021

197,500 586,000 783,500

元首席技術官

2020

185,000 30,000 200,200 415,200


(1)

これらのボーナスは次の財政年度に支払われるが、報告されているのはそれらの財政年度のボーナスである。2021年度に獲得されたボーナスは2022年9月に支払われる。2020年度に獲得されたボーナスは2021年2月に支払います

(2)

2021年度の株式報酬価値は、ASC主題718から計算された総付与日公正価値を表す。これらの賞の推定に用いられる仮定は、2022年3月15日に米国証券取引委員会に提出された10-K表年次報告に含まれる我々の財務諸表の付記に記載されている。これらの額は,必ずしも指名された実行幹事が確認可能な実際の価値と一致するとは限らない.2020年度報告の価値は、ASC 718に記録された株式ベースの補償を表すものではなく、2020年以内に発生するオプションスワップ取引において指示された個人に発行された普通株の公正価値である。これらの額は,必ずしも指名された実行幹事が確認可能な実際の価値と一致するとは限らない.

(3)

Ken Grimesは2022年5月23日から首席技術官を辞任し、2022年7月15日まで会社の移行職を務めている。

雇用協定

任命された行政員

ジョセフ·フナリー取締役最高経営責任者

2016年9月12日、当社はJoseph Furnariさんと雇用協定を締結し、当社はいつでも任意の理由で、理由の有無にかかわらずこの合意を終了することができます。取締役会の適宜決定権に応じて、Furnariさんに年間奨励金を支給することを考えます。また、協定は489,025株会社の普通株制限株を付与することを規定しているはい会社の2016年度株式インセンティブ計画。2020年1月9日、連合委員会報酬委員会はFurnari氏の新しい基本報酬を承認し、2020年1月1日から発効し、額は毎年215,000ドルである。2021年2月22日、取締役会報酬委員会は、Furnari氏の2021年3月1日から毎年29万ドルの新しい基本報酬を承認し、50,000株の株式配当を承認した。また、2021年2月22日、給与委員会はFurnari氏の2020年度業績の年末ボーナスを承認し、額は40,000ドルだった。2022年9月、給与委員会はFurnari氏の2021年度の年末ボーナスを承認し、額は16,800ドルだった。

13

ブライアン·アレン総裁.総裁

エレンさんの仕事は勝手です。社長に任命されたとき、エレンさんの基本給は年収240,000ドルとされ、エレンさんに一定数の制限株式単位を与えることに同意した。任命されたとき、エレンさんは、会社の他の幹部が達成した条項と類似した様々な制限的な契約をエレンさんに強要することに同意した。

ケン·グラムス元首席技術官

グリムスのレストランは2021年12月31日まで任意の従業員です。最高技術幹事に任命された時、Grimesさんの基本給は20万ドルに設定された。任命された時、グリムスさんは会社の他の幹部が達成した条項と類似した様々な制限的な契約を適用する協定を締結することに同意した。Grimes氏は2022年5月23日から私たちの首席技術官を辞め、2022年7月15日まで移行サービス協定(“移行協定”)を締結し、この合意に基づき、Grimes氏は2022年7月15日まで当社にコンサルティングと移行サービスを提供し続ける。

“移行協定”によると、“協定”条項を引き続き遵守する場合、グラムス氏は2022年5月23日から2022年7月15日までの移行期間内に以下の権利を享受する権利がある

年率で計算し続ける基礎賃金は200,000ドルであり、福祉水準は彼が首席技術幹事を務めたときに提供されたレベルと同じか実質的に類似している

当社は2022年8月5日に100,000株当社の普通株を発行し、Grimesさん(I)はそのため(移行協定を参照)せず、比較的に前に契約を終了し、(Ii)は移行協定に違反する条項がなく、(Iii)別居日に常に守秘別居と全面解除協定に署名し、この協定は当社に対して提出可能なすべての請求を解除し、移行協定に含まれるいくつかの義務を再確認することを要求した。

移行協定には、Grimesさんの会社に対するどんな卑下的な慣行の制限と、Grimesさんの会社の機密情報を使用する制限が含まれている。移行協定によると、別居2周年までに、グラムスさんは慣例の非招待状規定を守る

2021年度末未償還株式賞

次の表には、2021年12月31日までに任命された未償還役員毎の未行使オプションと未付与制限株式奨励の情報が示されている。

オプション大賞

株式大賞

名前.名前

証券 潜在的 体を鍛えていない

オプション(#) (行使可能)

証券 潜在的な

未練習 オプション(#) (行使できない)

権益

ご褒美 平面図

賞:

証券 潜在的な

未練習 労せずして得る

オプション(#)

選択権

練習 価格 ($)

選択権

満期 日取り

株や

職場.職場

在庫 彼らは持ってる

ではない既得権益 (#)

市場

の値株や

単位 の在庫

あの まだです

既得権益 ($)

権益

ご褒美 平面図

賞: 番号をつける

のです

労せずして を得る株は、

単位または 他にも

権利.権利

彼らは持ってる

いいえ

既得権益 (#)

権益

ご褒美 平面図

賞: 市場や

支出 価値があります

労せずして を得る株は、

単位または 他にも

権利 彼らは持ってる

ではない既得権益 ($)

ジョセフ·フナリー

最高経営責任者

148,570

0.71

04/06/2027

ブライアン·アレン

34,375(2)

558,000

総裁.総裁

ケン·グラムス(1),

9,375(3)

38,040

元首席技術官

(1)

Ken Grimesは2022年5月23日から首席技術官を辞任し、2022年7月15日まで会社の移行職を務めている。

(2)

これらの制限株式単位は2022年5月18日から、2024年11月18日まで3ヶ月ごとに等額分割払いされる。

(3)

これらの制限株式単位計画は,2021年12月31日現在,(I)2022年1月1日の1,250株,(Ii)2022年2月8日の938株,(Iii)2022年4月1日の1,250株,(Iv)2022年5月1日の937株,(V)2022年8月1日の938株,(Vi)2022年7月1日の1,250株,(Vii)2022年10月1日の1,250株,(Viii)2022年1月23日の1,250株,(Ix)2022年4月1日の312株に帰属する予定である。彼が会社を出たため、2022年7月以降も帰属していない株式は没収された。

14

役員報酬

次の表には、私たちの非従業員取締役が2021年にわが社が提供するサービスのために支払った総報酬のまとめ情報(2021年に提供された持分報酬を含み、当社に提供されたサービスと、彼らが当社にサービスを開始して以来の利益を補償することを目的としています)。

名前.名前

費用を稼ぐか支払う

現金の中の ($)

オプション大賞 ($)

株奨励 ($)(1)

合計 ($)

グレイス·メリス

60,000 871,955 931,955

ブルック·スキナー·リキッツ

596,673 596,673

マイケル·ルート

539,319 539,319

ジャパrakash Vijayan

516,387 516,387

(1)株式報酬の価値は、ASC主題718から計算された株式報酬の総付与日公正価値を表す。これらの賞の推定に用いられる仮定は、2022年3月15日に米国証券取引委員会に提出された10-K表年次報告に含まれる我々の財務諸表の付記に記載されている。

退職計画

私たちは私たちが指定した幹部を含めて、私たちの従業員に利益をもたらすために401(K)計画を維持する。

15

特定の実益所有者と経営陣の保証所有権

次の表は、2022年9月12日までの私たちの普通株式の実益所有権に関するいくつかの情報を示しています。これらの情報は、(I)既知の実益が私たちの普通株式の5%以上を発行している人、(Ii)私たちの各取締役、(Iii)私たちのすべての指名された役員、および(Iv)すべての役員と幹部をグループとして含みます。個人が2022年9月12日の60日間以内に株式に対して投票権および/または投資権を有するか、または株式の投票権および/または投資権を獲得する可能性がある場合、株式は実益所有となる。別の説明のほか,表に示した者はすべての実益が所有する株式に対して独占投票権と投資権を持つが,コミュニティ財産法の規制を受ける必要がある.別の説明がない限り、以下に列挙される各受益者の住所は、c/o HyreCar Inc.,915 Wilshire Blvd.,Suite 1950,ロサンゼルス,CA 90017である。

実益所有者の氏名または名称

普通株

利益を得た株

持っている

株式パーセント

実益所有(1)

管理職と役員:

グレイス·メリス(2)

324,873

1.10

%

マイケル·ルート(3)

142,134

*

%

ジョセフ·フナリー(4)

542,177

1.83

%

ブルック·スキナー·リキッツ(5)

231,186

*

%

ジャパrakash Vijayan(6)

94,001

*

%

ブライアン·アレン(7)

80,750

*

%

ケン·グラムス(8)

262,938

*

%

全上級職員と役員(9人)

2,139,216

7.21

%

5%以上の所有者:

Arctis Global LLC(9)

3,920,849

13.22

%

道富集団(State Street Corporation)(10)

1,620,236

5.46

%

ゴールドマン·サックス株式会社(11)

1,751,211

5.90

%


1%以下

(1)

2022年9月12日現在、私たちの普通株は29,666,068株が発行されました。現在発行可能または2022年9月12日から60日以内に発行可能な普通株は、そのような証券を保有する者の実益所有権パーセンテージを計算する際に未償還とみなされるが、他の人の実益所有権パーセンテージを計算する際には未償還とはみなされない。

(2)

(I)メリスさんが保有する315,975株の普通株と、(Ii)メリスさんが保有する制限株式単位によると、現在発行可能または2022年9月12日から60日以内に発行可能な8,898株の普通株を含む。

(3)

(I)ルート氏実益が保有する136,630株の普通株と、(Ii)ルート氏が保有する制限株式単位に従って、現在発行可能であるか、または2022年9月12日から60日以内に発行可能な5,504株の普通株とを含む。

(4)

(I)J.Furnari氏実益が保有する393,607株の普通株と、(Ii)148,570株が現在発行可能であるか、またはJ.Furnari氏が保有するオプションに従って2022年9月12日から60日間以内に発行可能な普通株を含む。

(5)

(I)Skinner Rickettsさんが保有する225,097株の普通株と、(Ii)現在発行可能またはSkinner Rickettsさんが保有する制限株式単位に従って2022年9月12日から60日以内に発行可能な6,089株の普通株を含む。

(6)

(I)Vijayan氏実益が保有する88,731株の普通株、および(Ii)Vijayan氏が保有する制限株式単位に基づいて、現在発行可能または2022年9月12日から60日以内に発行可能な5,270株の普通株を含む。

(7)

エレンさんの実益が持っている80,750株の普通株を含む。

(8)

Ken Grimesは2022年5月23日から首席技術官を辞任し、2022年7月15日まで会社の移行職を務めている。彼が去った後、グリムスが持っていた付与されていない制限株単位は没収された。

(9)

Arctis Globalによると,LLCは2021年12月6日に米国証券取引委員会に提出された付表13 Gに対する修正案に加え,PIPEプロトコルによりArctis Global,LLCの関連会社に発行された株式を加えた。Arctis Global,LLCの住所はAM Towers,7階,郵便番号:00912-3242.

(10)

道富銀行とSSGA Funds Managementのみに基づいて、Inc.が2022年2月11日に米国証券取引委員会に提出した付表13 G。道富会社とSSGA Funds Managementの住所は、道富金融センター、1リンケン街、ボストン、マサチューセッツ州02111です。

(11)

ゴールドマン·サックス株式会社が2022年1月31日に米国証券取引委員会に提出した各種経営単位に関する付表13 Gのみに基づいている。ゴールドマン·サックスの住所はニューヨーク西街200番地、郵便番号:10282です。

16

関係者と取引しています

以下には、2019年1月1日以降の取引概要と、(I)関連する金額が12万ドルを超えるか、または過去2つの完全財政年度年末総資産平均の1%を超えるか、または過去2つの完全財政年度年末総資産の平均値の1%を超える、または私たちが参加する現在提案されている取引が含まれています。及び(Ii)吾等の任意の取締役、行政者又は我々の知る限り、5%を超える持分を有する実益所有者又は任意の前述の者の直系親族は、かつて又は直接的又は間接的な重大な利益を有することができるが、持分及びその他の補償、契約の終了、制御権の変更及びその他の手配を除く

吾らは、以下の取引所で取得した条項又は支払又は徴収の対価(何者に適用されるかに応じて)と、利用可能な条項又は吾等が公平な取引で支払うか又は徴収する金額とを比較すると信じている。

パイプ取引

2022年9月7日、PIPEプロトコルにより、Arctis Global,LLCの付属エンティティに合計5,789,716株の普通株を売却し、Arctis Global,LLCは私たちの5%を超える株式の実益所有者、およびいくつかの他の買い手である。PIPE協定に基づいて売却された株式は0.8636ドルで売却され、これはPIPE協定締結前の5取引日にナスダックで発表された我々の普通株の平均終値である。私たちが受け取った総収益は約500万ドルで、そのうちの約100万ドルはArctis Global,LLCの付属エンティティによって支払われ、このエンティティは私たちの普通株の1,157,943株を購入した。発行時には、PIPE株は証券法に基づいて登録されていない。

PIPE協定によると、当社もArctis Global、LLC及び他の買い手の連属実体にいくつかの登録権を提供することに同意し、当社はPIPE株式発行終了後15営業日以内に、買い手のPIPE株式転売を含む登録声明(“転売登録声明”)を米国証券取引委員会に作成及び提出しなければならないと規定している。このような登録声明は2022年9月28日に米国証券取引委員会に提出された。

本票

2022年8月15日、会社は会社のジョセフ·フナリ最高経営責任者と会社のマイケル·フナリーCEOにそれぞれチケットを発行した。それぞれの約束によると、Joseph FurnariとMichael Furnariは、ある成約条件を満たす日にそれぞれ200,000ドルと300,000ドルを貸してくれることに同意した。このチケットは元金未返済額の年間7%の金利で利息を計算します。本票の下のいかなる未払い元金と受取利息は貸し出された日から丸一年払いますが、まだ発生していません。本募集説明書の期日までに,利息や元金はまだ支払われていない.

会社の取締役会の適宜決定権によると、未払い元金総額といかなる未払い利息も普通株に転換することができ、転換価格は私たちの普通株のナスダック資本市場における最新の終値に等しい。

関係者との取引を審査、承認または承認する

我々の取締役会は、私たちの5%以上の投票権証券を有する取締役、上級管理者、および所有者およびその関連会社との取引を審査·承認し、各関連会社は関連側である。関連側の取引における関係や利益に関する重大な事実は、彼等が取引を考慮する前に当社取締役会に開示されており、取引中に権益のない大多数の取締役が取引を承認しない限り、取引は自社取締役会の承認を得たとはみなされない。また,関連側との取引を株主が採決する権利がある場合,関連側の取引における関係や利益の重要な事実が株主に開示され,株主は好意的に取引を承認しなければならない.

また、私たちは、このような取引は、私たちの監査委員会または私たちの取締役会の他の独立機関の承認を得なければならないという書面の関連側取引政策をとっています。

17

証券説明書

以下の当社証券の重要条項の要約は,当該証券の権利や特典に対する完全な要約ではない.DGCLの適用条項、改訂及び再改訂された定款及び付例全文を読んで、当社証券の権利と特典を完全に記述します

本募集説明書の期日までに、私たちの法定株式は50,000,000株の普通株、1株当たりの額面0.00001ドル、および15,000,000株の優先株、1株当たりの額面0.00001ドルを含む。私たちの取締役会は時々優先株の権利と優先株を決定するかもしれない。2022年9月12日までに、私たちは29,666,068株の普通株が発行と流通しており、優先株の発行と流通はありません。

普通株

私たちは最大50,000,000株の普通株を発行することを許可されました。1株当たり額面0.00001ドルです。私たち普通株の保有者は、私たちの株主投票に提出されたすべての事項について、保有する各株式に一票を投じる権利があります。私たちの普通株の保有者は累積投票権を持っていない。ここで発売されたすべての普通株は、普通株式承認証または引受権の行使により発行された普通株を含む、発行時に全額支払いと免税となる。

しかも、私たちの普通株の所有者は優先引受権や転換権、または他の引受権を持っていない。当社の清算、解散または清算時には、当社の普通株式保有者は、すべての債務および当社の任意の発行済み優先株の清算優先権を支払った後に残ったすべての資産を共有する権利があります。発行された優先株に適用される可能性のあるいかなる特典に基づいて、私たち普通株の保有者は、私たちの合法的に利用可能な資産から、取締役会が時々発表する可能性のある配当金(あれば)を得る権利がある。このような配当金(あれば)は現金、財産または配当金の形で支払うことができます。

当社の大部分の株を持っている人は、自ら出席しても代表が出席しても、どの会議で事務を処理する定足数を構成しなければなりません。定足数があれば,ある事項について投票する権利のある株主の訴訟があり,その訴訟に賛成する票がその訴訟に反対する票を超えていれば,その訴訟を承認するが,取締役選挙を除くと,投票された多数票が必要となる.

優先株

当社取締役会は、株主がさらなる行動をとることなく、1つまたは複数のシリーズの中で最大15,000,000株の優先株を発行する権利があり、優先株の名称、権力、優先権、特権、相対参加権、選択権または特殊な権利、および配当権、転換権、投票権、償還条項および清算優先権を含む優先株の資格、制限または制限を決定する権利があり、その中の任意または全部が普通株の権利よりも大きい可能性がある。私たちの取締役会は、株主の承認なしに投票権、転換権、または他の権利を持つ転換可能な優先株を発行することができ、これは普通株式保有者の投票権および他の権利に悪影響を及ぼす可能性がある。優先株は速やかに発行される可能性があり、その条項は支配権の変更を延期したり阻止したり、経営陣の更迭をより困難にすることを目的としている。また、優先株の発行は、我々普通株の市場価格を低下させる可能性があり、普通株式保有者の投票権や他の権利に悪影響を及ぼす可能性がある。

Aシリーズ転換可能非投票権優先株

会社は2022年9月2日(“申請日”)に、Aシリーズの無投票権優先株に変換可能な優遇、権利、制限指定証明書(“指定証明書”)をデラウェア州州務卿に提出した。指定証明書は、1,500,000株自社優先株を指定し、1株当たり額面0.00001ドルを規定し、Aシリーズ転換可能非投票権優先株(“Aシリーズ転換可能非投票権優先株”)として、株式承認証1が株式上限(以下、定義)を超えた場合にのみ発行する。指定証明書で述べたように,A系列は無投票権優先株に変換可能な株式は投票権がない.

会社の取締役会が発表した配当権と割り当てについては、A系列転換可能な非投票権優先株の株式ランキング(I)は、申請後に設立された会社の任意の種類または系列株(その条項によって具体的にA系列転換可能な非投票権優先株(“一次証券”)より低い)、(Ii)は、A系列転換可能な非投票権優先株(“一次証券”)と横ばいであり、その条項はA系列転換可能非投票権優先株(“平価証券”)と横ばいである。(Iii)提出日後に設立された当社の任意のカテゴリ又は系列株は、その条項により具体的にA系列転換可能な非投票権優先株(“高級証券”)に優先し、及び(Iv)は普通株より優先する。当社の清算、解散または清算時の資産配分については、Aシリーズは、無投票権優先株の株式ランキング(I)任意のカテゴリまたはシリーズよりも高い一次証券、(Ii)任意のカテゴリまたはシリーズの平価証券と並び、(Iii)任意のカテゴリまたはシリーズよりも低い高級証券、および(Iv)普通株と整列することができる。

18

A系列変換可能な非投票権優先株の1株当たりは、いつでも保持者の選択権に応じて普通株の払込金と評価不可能株の数に変換することができ、A系列変換可能な非投票権優先株の1株に変換時に有効なA系列転換率を乗じる方法である。“A系列転換率”は最初は1.0であったが、指定された証明書に規定されている株式分割と組み合わせに応じて調整することができる。指定証明書はさらに,証明書の詳細な説明を指定した場合,当社はA系列変換可能無投票権優先株の株式を何も変換しないことを規定している.

また,A系列転換可能非投票権優先株は自動的に変換され,保有者がその保有者がその株式をその所有者またはその関連会社以外の者に直接または間接的に譲渡する場合には,さらに行動する必要はない.

株式承認証

2022年9月2日、我々は本文で述べた売却証券所有者のうちの1人に引受権証(“株式承認証1”)を発行し、合計2,680,179株の自社普通株を購入し、1株当たりの行使価格は1.02ドルに相当する。株式承認証1は、1,340,090株の普通株式を直ちに行使することができ、残りの株式は、いくつかの帰属基準に従って帰属する。株式承認証1が所有者またはその関連会社が議決権株(“株式上限”)の5%(5%)以上の流通株を保有している場合、株式承認証1は普通株式数が株式上限を超えず、残りの部分はA系列転換非投票権優先株を行使することができる。株式承認証1によれば、本株式上限は、株式承認証1を行使可能な議決権株式数を減少させるために適用されるか否かは、当該株式承認証1の所有者が適宜一任して決定される。

2022年9月2日も、“契約補充”に関連しており、本募集説明書の他の部分で述べたように、同社は別の株式引受証(“株式承認証2”)を発行し、この株式承認証を行使して、合計541,451株の私たちの普通株を購入することができ、1株当たり1.02ドルに相当する。株式承認証2は、270,726株の普通株式を直ちに行使することができ、残りの株式は、いくつかの帰属基準に従って帰属する。権証1と権証2を総称して“権証”と呼び、本目論見書に基づいて登録する。

備考

以上のように、2022年8月15日、会社は会社のある幹部に本票を発行し、元金総額は500,000ドルであった。このチケットは元金未返済額の年間7%の金利で利息を計算します。本票の下のいかなる未払い元金と受取利息は貸し出された日から丸一年払いますが、まだ発生していません。

会社取締役会の適宜決定権により、未払い元金総額といかなる未払い利息も普通株に転換することができ、転換価格はナスダックで最後に報告した普通株終値に等しい。

配当政策

私たちは私たちの株のいかなる現金配当金も発表したり支払ったりしたことはありません。私たちは現在予測可能な未来にどんな現金配当金も私たちの普通株に支払うつもりはありません。私たちは将来の収益を維持したいです。もしあれば、私たちの業務の発展と成長に資金を提供します。将来、私たちの普通株に配当金を支払うかどうかは私たちの取締役会が適宜決定し、私たちの財務状況、経営業績、現在と予想される現金需要、拡張計画、および取締役会が関連すると思われる可能性のある他の要素に依存するだろう。

登録権

PIPEプロトコルによると、その中にランクインした購入者は、PIPEプロトコルによって買収された当社の普通株式(総称して“登録可能証券”と呼ぶ)に関連していくつかの登録権を付与されている。PIPE協定によると、吾らは登録すべき証券の発行終了後15営業日以内に、買い手が米国証券取引委員会に登録すべき証券を転売することを含む登録声明を作成·提出する責任がある。このような閉鎖は2022年9月7日に発生した。このような登録声明は2022年9月28日に米国証券取引委員会に提出された。

登録権利協定によれば、リンカーン公園は、購入プロトコルに従ってリンカーン公園に発行された株式または発行可能な普通株式に関連するいくつかの登録権利(総称して“LP登録可能証券”と総称される)を付与する。登録権協定によると、吾らは登録権協定を締結してから30営業日以内に登録声明を作成し、提出する責任があり、リンカーン公園が米国証券取引委員会にLP登録可能証券を転売することをカバーしている。吾等は、当該等の登録声明を提出しており、内容は、転売有限責任会社が登録可能な証券を含む。

2022年9月2日に売却証券保有者に発行される引受権証の規定に基づき、吾等は、本稿で述べた証券について売却証券所有者に若干の登録権を提供することに同意した。目論見書の一部である登録説明書は、この義務を履行することを目的としている。

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わが国憲章文書条項の反買収効力

私たちの会社の登録証明書は、私たちの取締役会が3つのレベルに分けて、交互に勤務することを規定しています。毎年理事会のメンバーの約3分の1が選挙によって選出されるだろう。秘密取締役会の規定は、買収側が持株権を獲得した日以降の第2次年次株主総会まで、議決権付き株式を発行した多数の支配権を獲得した側がわが取締役会への支配権を獲得することを防止することができる。取締役会の守秘条項は、潜在的な買収者が買収要約を提出したり、他の方法で私たちをコントロールしようとすることを阻止し、現取締役が職を保つ可能性を増加させる可能性がある。当社の会社登録証明書では、取締役は当社の全流通株の多数の投票権を持つ所持者の賛成票で免職されるか、または当社の全流通株の少なくとも66%と2/3%の投票権を持つ所持者が賛成票で免職できることが規定されています

当社の会社登録証明書は、当社の会社登録証明書のいくつかの改訂と当社の定款に対する株主の改訂は、私たちの発行済み株式の少なくとも66%と2/3%の投票権の承認を必要とすると規定しています。これらの条項は、潜在的な買収者が買収要約を提出したり、他の方法でわが社への支配権を得ようとすることを阻止し、経営陣の変動を遅らせる可能性がある。

私たちの会社登録証明書はまた、私たちが書面で他の裁判所に同意しない限り、デラウェア州衡平裁判所は、私たちが提起した任意の派生訴訟または法的手続きを代表する唯一かつ独占的なフォーラムとなり、私たちの任意の取締役、高級管理者、従業員、または代理人が私たちまたは私たちの株主に対して受託責任を負うと主張するいかなる訴訟も、“デラウェア州会社法”またはDGCL、私たちの会社登録証明書または私たちの定款の任意の条項に基づいて発生したクレームを主張する訴訟、または任意のクレームが内部事務原則によって管轄されていると主張する訴訟であることを規定している。各事件において、衡平裁判所は、被告として指名された不可欠な当事者に対して所属者管轄権を有し、この申索は、衡平裁判所以外の裁判所または裁判所の排他的管轄権に属さないか、または衡平裁判所はそれに対して対象物管轄権を有さない。この排他的裁判所条項は、証券法または取引法に規定されたいかなる責任または義務を強制的に執行するための訴訟にも適用されず、連邦裁判所が排他的管轄権を有する他のいかなるクレームにも適用されない。このフォーラム選択条項は、私たちの株主が司法フォーラムで、私たちまたは私たちの役員、上級管理者、従業員または代理とトラブルを発生させることに有利だと思うクレームを提出する能力を制限する可能性があり、これは、私たちと私たちの役員、上級管理者、従業員、代理に対するこのような訴訟を阻止することができ、訴訟が成功すれば、私たちの株主に利益をもたらすかもしれません。

我々の規約は、指名を提案する者が取締役会に入ることを含む株主提案を我々の株主年次会議に提出する事前通知手続を確立している。年次会議において、株主は、会議通知において指定された提案又は指名、又は取締役会又は取締役会の指示の下で会議に提出された提案又は指名のみを考慮することができる。株主は,通知や会議を行う際に株主の者に提案や指名を行うことも考えられ,この人は会議で投票する権利があり,当社の別例の通知要求を各方面で遵守している.本規約は、株主指名候補者又は株主特別会議又は年次会議で行われる他の業務に関する提案を当社取締役会に承認又は承認しない権限を与えるものではない。しかし、適切な手続きに従わない場合、私たちの添付例は、会議でいくつかの問題を行うことを阻止するかもしれない。これらの規定は、潜在的な買収者による依頼書募集を阻止または阻止し、買収者自身の取締役リストを選挙したり、他社への支配権を獲得しようとしたりする可能性もある。

私たちの定款は、私たちの株主特別会議は私たちの秘書だけが開催することができ、私たちの取締役会の指示の下で、私たちの取締役会の多数のメンバーが採択した決議を採択することができます。私たちの株主は特別会議を開催する権利がないので、株主は私たちの取締役会の過半数、私たちの会長総裁または最高経営責任者が次の年次総会の前に、株主特別会議を開催することで、株主に私たちの取締役会の反対を超える提案を考慮させることができないと考えています提供出願人は通知の要求を満たしている.株主が特別会議を開催する能力の制限は、我々の取締役会の提案を変更しても次の年度会議に延期される可能性があることを意味する。

私たちの規約は私たちの株主が会議なしに書面で行動することを許さない。株主の書面同意を得ていない株主行動がなければ、私たちの株式の大部分を制御する株主は、株主総会を開催することなく私たちの定款を修正したり、取締役を罷免したりすることができません。

デラウェア州の法律の反買収効力

我々はDGCL 203節または203節の規定を受けている.第203条によれば、我々は、利害関係のある株主が利害関係のある株主になってから3年以内に任意の業務合併に従事することを一般的に禁止されている

これまで、私たちの取締役会は、株主を利益株主にする企業合併や取引を承認しました

20

株主が利益株主となる取引が完了した後、利害関係のある株主は、取引開始時に少なくとも我々が発行した議決権のある株の85%を有し、取締役や上級管理者が所有する株式、および従業員株式計画は含まれておらず、従業員参加者は、その計画に基づいて保有する株を入札または交換要約の形で入札することを秘密に決定する権利がない

この期間又は後に、業務合併は、我々の取締役会により承認され、年次又は特別株主総会で承認され、書面による同意ではなく、議決権付き株を発行した賛成票の少なくとも66%及び2/3%で承認され、関心のある株主が所有するのではない。

第203条によれば、“企業合併”には、:

会社と利益関連株主に関する任意の合併または合併

会社の10%以上の資産を売却、譲渡、質権またはその他の方法で処分し、利害関係者に関連する

利害関係のある株主に会社の任意の株を発行または譲渡する取引を招くが、限られた例外は除外する

会社に関するいかなる取引であっても、その取引の効果は、利害関係のある株主実益によって所有される当該会社の任意のカテゴリまたは系列の株式の割合シェアを増加させることである;または

利害関係のある株主は、会社によって提供されたり、会社によって提供された任意の融資、立て替え、担保、質権、または他の財務的利益から利益を得る。

一般に、第203条は、利益株主を、会社の15%以上の議決権を有する株式を発行した実体又は個人と、その実体又は個人と関連しているか、又はその実体又は個人によって制御又は制御されている任意の実体又は個人と定義する。

法的責任の制限、上級者及び役員の弁済及び保険

我々はDGCLが管理している。“海外民事訴訟条例”第145条には、いかなる法的訴訟、又は脅威となっていたか、又は脅威となっていたか、又は完了した民事、刑事、行政又は調査(関係法団が提出又はその権利に基づいて提起された訴訟を除く)の法律訴訟、起訴又は法的手続の一方は、当該人がかつて又は現在同法団の上級者、取締役、従業員又は代理人であったため、又は当該法人の要求に応じて取締役上級者として奉仕し、当該法団に弁済を行うことができる。別の会社や企業の従業員や代理人。この補償は、その上級者、取締役、従業員、または代理人が誠実に行動し、その合理的に法団の最適な利益に適合または反対しないことを合理的に信じ、または反対しない方法で行動する限り、支出(弁護士費を含む)、判決、罰金、および和解を達成するために実際かつ合理的に招くことができる方法で行動することができる。デラウェア州法団は、上級者または取締役を含む同じ条件で誰でも補償することができ、その人は、その団体によって提出されたか、またはその法律団の権利に基づいて提起された任意の脅威、保留または考慮された訴訟または訴訟の当事者となっているか、または脅威になっているか、または脅威となっているが、そのような補償は、その人が実際的かつ合理的に招いた費用(弁護士費を含む)に限定され、かつ、その人が当該法律団に対して法的責任があると判定された場合には、司法承認を受けていない場合には弁済してはならない。凡法団の上級者又は取締役は、事件又はその他の理由に基づいて、上記のいずれかの訴訟、訴訟又は法律手続又はその中の任意の申立、争点又は事項において抗弁に成功する, 法団は,その上級者又は役員が実際かつ合理的にこれに関連して招いた支出(弁護士費を含む)の損害からその人を補償しなければならない。

私たちの改正と再記述の定款認可は、私たちの上級管理者と役員を賠償し、これはDGCL第145条と一致する。

取締役会社条例第102条(B)(7)条を参照してください。この条項は、会社がその元の会社登録証明書又はその修正案において、取締役が取締役の信頼された責任に違反する個人責任を免除又は制限することを許可しているが、以下の場合を除く:(I)取締役会社又はその株主の忠実な義務に違反する。(Ii)故意の不正行為又は違法を知っている行為又は不作為に不誠実又は関連している場合、(Iii)会社条例第174条によれば、それは、不正に株を購入または償還した配当金を不正に支払うことに対する取締役の責任、または(Iv)取締役が任意の取引から不正な個人利益を得る責任を規定している。

私たちは私たちのすべての役員と上級職員と賠償協定を締結しました。これらの賠償協定は、弁護士費、判決書、罰金および和解金額など、弁護士費、判決書、罰金および和解金額などを含む賠償役員および上級職員の一部の支出を要求する可能性があり、これらの支出には、取締役または高級職員が吾などの取締役または高級職員として、または吾などのサービス提供を要求する任意の他の会社または企業として招いた任意の訴訟または法的手続きが含まれる。

私たちも1部の一般責任保険証書を維持し、当社の取締役及び高級管理者がその役員或いは高級管理者の作為或いは不作為によって提出した請求によるいくつかの責任を保証する。

市場に出る

私たちの普通株はナスダック資本市場に上場し、取引コードは“HYRE”です

移籍代理と登録所

我々の譲渡エージェントと登録先はStock Transfer,LLCであり,そのアドレスは18 Lafayette Place,Woodmel,NY 11598である.

21

証券保有者の売却

本目論見書は、売却証券保有者が提出可能な要約及び転売最大(I)3,221,630株が3,221,630株を行使することができる自社普通株の引受証及び(Ii)3,221,630株自社普通株が売却証券所有者が引受証を行使する際に発行可能な引受証に関する。吾らは、2022年9月2日に売却証券所持者に発行された引受権証の規定に基づいて、本募集説明書をその構成部分とする登録説明書を提出し、中吾らは、証券を売却する証券保有者にいくつかの登録権を提供することに同意した。

売却証券保有者は、本募集説明書に基づいて任意または全部の証券を随時発売および販売することができる。証券を売却する所持者は、証券を一部、全部、または売却しないことができる。吾らは、証券保有者が証券を売却する前にどのくらい証券を保有するかわからないが、私たちは現在、証券保有者とどのような証券売却について合意、手配、了解を得ていない。

次の表は、売却証券保有者および本募集説明書に従って時々提供および販売される可能性のある証券のそれぞれの保有量に関する情報を提供する。この表は,売却証券保有者が我々に提供してくれた情報に基づいて作成されており,売却証券保有者1社あたりの2022年9月12日までの保有量を反映している.受益所有権は、取引法第13(D)節及び第13 d-3条の規則に基づいて決定される。私たちの今回の発行までの所有権パーセンテージは、2022年9月12日現在の私たちの普通株の29,666,068株流通株に基づいています。ある特定売却証券保有者が所有する普通株式の割合を計算する際には、吾等は、当該特定売却証券保有者の引受証を行使して発行可能な普通株式数を既発行株式と見なし、他の売却証券保有者の引受権証を行使することを想定していない。次の表は、引受権証を行使する際に発行可能な任意の普通株の実益所有権を反映しておらず、このような証券が2022年9月12日から60日以内に行使または転換可能でない限り、使用可能である。証券保有者が実際に証券の一部または全部を売却するかどうかを閣下に知らせることはできませんが、本表では、証券保有者が自社株式説明書に含まれているすべての証券を売却していると仮定しています。別の説明がない限り、以下に列挙される各受益者の住所は、c/o HyreCar Inc.,915 Wilshire Blvd.,Suite 1950,ロサンゼルス,CA 90017である。

普通株購入引受権証

販売名

証券所持者

番号をつける

有益な

その前に持っています

奉納する

パーセント

有益な

その前に持っています

供物

番号をつける

登録して

ここで売る

番号をつける

有益な

その後持っている

奉納する

百分率を持つ

見積もりの後

スイス信用証券(アメリカ)有限会社(1)

1,340,090(2)

4.32%

2,680,179

0

0%

メダルパートナー資産に基づく個人信用マスター基金III-B,L.P.

270,726(3)

*

541,451

0

0%

普通株株

売却証券所持者名

番号をつける

有益な

その前に持っています

奉納する

パーセント

有益な

その前に持っています

供物

番号をつける

登録して

ここで売る

番号をつける

有益な

その後持っている

奉納する

百分率を持つ

見積もりの後

スイス信用証券(アメリカ)有限会社(1)

1,340,090(2)

4.32%

2,680,179

0

0%

メダルパートナー資産に基づく個人信用マスター基金III-B,L.P.

270,726(3)

*

541,451

0

0%


*1%未満

(1)

スイス信用証券(アメリカ)有限責任会社の住所はニューヨークマディソン通り11号、郵便番号:10010。

(2)

スイス信用証券(米国)有限責任会社に発行された引受権証は現在1,340,090株の普通株を行使することができ、残りの1,340,089株の株式承認証はいくつかの帰属基準が出現したときに行使することができる。

(3)

資産に基づく個人信用総基金III-B,L.P.に発行された引受権証は現在270,726株の普通株式を行使可能であり、残りの270,725株の株式承認証はいくつかの帰属基準が出現したときに行使可能である。

証券保有者の売却との実質的な関係

証券保有者およびその任意の関連会社は、私たちまたは私たちの任意の前身または関連会社といかなる職または職務を担当していないか、または私たちまたは私たちの任意の前身または関連会社と任意の他の重大な関係を有していない。

22

配送計画

売却証券保有者は、その質権者、譲受人、譲渡者、分配者、受益者又はその他の利益相続人を含み、本目論見書に含まれる一部又は全部の証券を随時発売することができる。必要な範囲内で、本募集説明書は、具体的な流通計画を説明するために、時々修正および補足することができる。

売却証券保有者は、本募集説明書に含まれる証券を随時販売することができ、本募集説明書に従って売却が許可された全てまたは任意の証券を売却しないことを決定することもできる。私たちは証券売却から何の収益も得られないだろう。証券保有者の売却は、私たちが毎回販売する時間、方式、そして規模について私たちから独立して決定されるだろう。これらの処分は、固定価格、販売時の市価、当該等の当時の市価に関する価格、販売時に決定された価格、または私的に合意された価格で行うことができる。販売証券保有者は、1つまたは複数のタイプの取引で販売することができ、これらの取引は、:

引受業者、取引業者、および代理人は、販売割引、割引または手数料の形態で、証券所有者および/またはその代理の証券購入者から補償を受けた購入者;

取引に参加する仲介人または取引業者が代理人として証券を売却しようとするが、大口取引の一部を依頼者として位置づけて転売して取引を促進するか、または取引双方が同一の仲介人が代理人を務める場合に取引を行うことができる取引を含む1つまたは複数の大口取引

普通仲買取引や仲介人が購入を誘致する取引

仲買商や市商が元金として購入し、仲買取引業者が転売である

時々証券流通を行う可能性のある仲介人または取引業者への質権と、そのような融資または債務に担保担保または違約が発生した場合に、質権者または担保当事者が証券を質権または売却することを含む、任意の融資または債務質権証券のための;

証券に関連する空売りまたは取引を回収するためのもの;

1つ以上の取引所または場外市場取引;

証券保有者またはその利益相続人を売却することによって、そのメンバー、一般または有限責任パートナーまたは株主(またはそのそれぞれのメンバー、一般または有限責任パートナーまたは株主)に分配すること

個人的に協議した取引

オプションの執筆は、オプションがオプション取引所に上場するか否かにかかわらず、

売却証券保有者の債権者及び持分所有者への分配;

前述の内容の任意の組み合わせ、または法律で許可された任意の他の利用可能な手段を適用する。

売却証券保有者は、証券法第144条の規定に基づいて、公開市場取引においてその証券の全部又は一部を転売することもでき、当該証券が証券法第144条の基準及び証券法下の第144条及びすべての適用法律及び法規の要求に適合することを前提としている。

売却証券保有者は、第三者と販売、長期販売、デリバティブ取引を行うことができ、プライベート協議の取引により、本願明細書に含まれていない証券を第三者に売却することもできる。このような売却、長期販売、または派生ツール取引の場合、第三者は、空売り取引および発行本募集説明書でカバーされるが、普通株式または普通株式実益権益を表す証券を含む、本募集説明書に含まれる証券を販売することができる。第三者はまた、そのような第三者が普通株式に関する任意の未平倉借款を販売または決済するために、売却、長期販売、または派生手配に従って徴収された普通株、または売却証券保有者によって質入れされた、または売却証券所有者または他の人に借入された普通株を使用することもできる。第三者は、このような取引について本募集説明書を交付することができる。このような売却取引のいずれかの第三者は引受業者であり、必要に応じて本募集説明書に属する登録説明書の付録または発効後の修正案で決定される。

また、証券を売却する所持者は、仲買自営業者と証券流通又は他に関連する裁定取引を行うことができる。これらの取引では、ブローカーは、彼らと証券所持者の保有する株式をヘッジする過程で、証券空売りを行う可能性がある。証券を売却した証券所持者も空売りし、証券を再受け渡しして平倉とすることができる。証券を売却する所有者は、ブローカーとオプション或いは他の取引を締結することもでき、証券をブローカーに渡すことを要求する。次に、ブローカーは、本募集説明書に従って、そのような証券を転売または他の方法で譲渡することができる。証券を売却する所持者は、証券の貸し出し又は質権を譲渡することもでき、借り手又は質権者は、本募集説明書に基づいて貸し出し又は質権を譲渡することができる証券を売却又は譲渡することができる。借り手または質権者は、これらの証券を我々の証券の投資家または発行本募集説明書に含まれていない他の証券に関連する売却証券保有者の証券に譲渡することもできる。

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必要な場合、発行証券の具体的な条項は、販売された特定の証券、売却証券所有者の名前、対応する購入価格および公開発行価格、任意の引受業者、ブローカーまたは代理人の名前または名称、ならびに割引、割引または手数料の形態で引受業者または代理人に支払うか、または取引業者に支払うことを許可する任意の適用補償を含み、本募集説明書の付録または本入札説明書の発効後の改訂本に記載される。売却証券所持者は、引受業者、取引業者、代理人が指定機関に証券購入の要約を求めることができるか、または許可することができる。これらの販売は、“遅延納品契約”又は指定された将来の期日に支払い及び交付された他の調達契約に基づいて行うことができる。必要に応じて、このような契約は、本募集説明書の付録又は本募集説明書の発効後の修正案で説明され、本募集説明書の条件を遵守する。

ブローカーまたは代理人は、売却証券所持者から手数料、割引、または割引形態の補償を受けることができる。ブローカーまたは代理人は、彼らが代理人として、または依頼者として証券を売却した証券購入者から補償を受けることもでき、またはその両方を得ることができる。ある特定の取次取引業者への賠償は慣行手数料を超える可能性があり、額は証券に関連する取引と交渉する。証券保有者が依頼したブローカーを売却して販売する場合は、他のブローカーを手配して転売に参加させることができます。

本協定でカバーされる証券販売については、証券を売却する証券所有者および任意の引受業者、ブローカーまたは代理人、および証券所有者を売却するために販売を実行する任意の他の仲買取引業者は、証券法が指す“引受業者”と見なすことができる。したがって、証券保有者が達成した任意の利益と、当該引受業者、経営業者または代理人が稼いだ任意の補償とは、引受割引および手数料と見なすことができる。証券法によると、“引受業者”である証券所有者は、証券法の要求に応じて本募集説明書を交付しなければならない。目論見書の交付要件は、国家取引所の施設で満たすことができ、その後、証券法第153条に基づいて証券取引を行うか、又は証券法第174条により満たすことができる。

私たちと証券売却の所有者は、証券法下の責任を含め、特定の責任について相互賠償することに同意した。また、吾等又は証券保有者は、引受業者、仲買取引業者又は代理人が、民事責任(証券法下の責任を含む)について支払われた任意の金について引受業者、仲買取引業者及び代理人に賠償又は貢献を要求されることに同意することができる。引受業者、仲買取引業者と代理店及びその連合会社は正常な業務過程中に著者ら及びその連合会社或いは販売証券所有者或いはその連合会社の顧客になり、取引に従事し、或いはそれにサービスを提供することが許可された。

特定の州または国/地域の適用証券法を遵守するためには、証券は、これらの司法管轄区域内で登録または所有する取引業者または取引業者によって、適用された法律および法規に適合する場合にのみ販売される。さらに、特定の州または国または地域では、証券は、適用された州または国で登録されているか、または販売資格を取得しているか、または登録または資格要件の免除を受けない限り、販売されてはならない。また、証券法第144条の規定によれば、本募集明細書に含まれる売却証券保有者のいずれの証券も、本募集明細書に基づいてではなく、公開市場取引において第144条に基づいて売却することができる。

引受業者は、本募集説明書に基づいて証券を発行し、公開市場で証券を売買することができる。これらの取引には、空売り、安定取引、購入が含まれる可能性があり、空売りによって確立された頭寸を補うことができる。空売りは、引受業者が販売する証券の数が発行時に必要な購入数を超えていることに関連する。安定取引とは、証券発行過程において、証券市場価格の下落を防止または遅延させるために行われる何らかの入札または購入である。

引受業者はまた懲罰的な見積もりを適用することができる。特定の引受業者がその受信した引受割引の一部を引受業者に償還する場合、引受業者は、安定または空輸取引において、その引受業者によって販売またはその口座のために販売された証券を買い戻したため、このような状況が発生する。

引受業者のこれらの活動は、本入札明細書の下で提供される証券の市場価格に安定、維持、または他の方法で影響を与える可能性がある。したがって、証券の価格は公開市場に存在する可能性のある価格よりも高くなる可能性がある。このような活動が始まれば、引受業者はいつでも停止することができる。これらの取引は、ナスダック証券市場又は他の証券取引所又は自動見積システム上で行うことができ、場外取引市場又は他の場所で行うことができる。

今回の発売は、本募集説明書から発売されるすべての証券が、売却証券所持者が販売された日に終了します。

私たちの普通株はナスダック資本市場で看板取引されています。コードはHYREです。

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法律事務

この目論見書が提供する証券の法的効力は、カリフォルニア州ロサンゼルスのPolsinelli PCによって伝達される。

専門家

本募集説明書及び登録説明書に記載されている2021年12月31日及び2020年12月31日までの財政年度の監査財務諸表は、すでにDDBが監査しているマッケンノン独立公認会計士事務所は、その報告に述べたように、当該事務所が会計·監査の専門家として提供した報告に基づいて登録されている。

いくつかの資料を引用して組み込む

アメリカ証券取引委員会は、私たちが米国証券取引委員会に提出した多くの情報を参照によって組み込むことを可能にしており、これは、公開された入手可能な文書を推薦することによって、重要な情報を開示することができることを意味します。私たちが本募集説明書で引用した情報は、本募集説明書の一部とみなされる。私たちは参照によって将来の文書を米国証券取引委員会に組み込んでいるので、本入札説明書は絶えず更新され、これらの将来の文書は、本入札明細書に含まれるまたは組み込まれた情報の一部を修正または置換する可能性がある。これは、本契約書または以前に参照によって本明細書に組み込まれた任意の文書中の任意の陳述が修正または置換されたかどうかを決定するために、私たちが参照によって組み込まれたすべての米国証券取引委員会が文書を記録したことを確認しなければならないことを意味する。ここでは、これまでに米国証券取引委員会に提出された以下の文書を参考に本入札説明書に盛り込む

1.

我々は2022年3月15日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告書

2.

我々は2022年5月16日に米国証券取引委員会に提出した2022年3月31日現在のForm 10-Q四半期報告書

3.

2022年8月15日に米国証券取引委員会に提出した2022年6月30日現在のForm 10-Q四半期報告書

4.

我々は、2022年2月2日、2022年5月25日、2022年6月21日、2022年6月24日、2022年8月2日、2022年8月17日、2022年9月7日、2022年9月19日、2022年9月21日に米国証券取引委員会に提出された現在のForm 8-K報告は、このような報告における情報が提出され、提供されていないことに限定される

5.

添付表14 Aに関する最終依頼書は、2022年5月2日に米国証券取引委員会に提出され、

6.

我々が2018年6月28日に米国証券取引委員会に提出した8-A表登録声明には、このような記述を更新するために提出された任意の修正または報告を含む、我々の普通株式の記述が含まれている。

吾らも、本募集説明書に記載されている証券発売終了前に、取引所法令第13(A)、13(C)、14又は15(D)条に従って米国証券取引委員会に提出されたすべての文書(第2.02項又はForm 8−K第7.01項に従って提供された現行報告及びこの表にアーカイブされた当該等の項目に関連する証拠物を除く)を参考に入れる(本目論見書が属する初期登録書の日付後及び登録書が発効する前に提出された書類を含む)。これらのファイルには、Form 10-Kの年次報告、Form 10-Qの四半期報告、Form 8-Kの現在の報告、および依頼書のような定期報告が含まれる。

書面又は口頭の要求を経て、吾等は、引用方式でこのような文書に具体的に組み込まれた証拠物を含む、本募集規約の付録及び添付の目論見書の任意又はすべての文書の写しを閣下に無料で提供する。手紙を書いたり、以下の住所に電話して、そのような書類を請求することができます

HyreCar Inc.

ウェールズ通り915、スイート1950

カリフォルニア州ロサンゼルス、郵便番号九零一七

(888) 688-6769

当社のウェブサイトwww.hyrecar.comで、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出し、引用して本募集説明書に記入した書類を確認することもできます。私たちのサイト上の情報は引用によって統合されたものでもなく、本募集説明書の一部でもありません。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

本募集説明書は、米国証券取引委員会に提出されたS-1表登録説明書の一部であり、登録説明書に記載されている全ての情報及び登録説明書の証拠物は含まれていない。当社及び本募集説明書に基づいて提供される証券のさらなる情報については、登録説明書及び登録説明書の一部として提出された証拠物及び付表を参照されたい。あなたは、本明細書に含まれる情報のみに依存するべきであり、または参照によって本明細書に組み込まれるべきである。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していない。私たちはこのような証券を見積もりが許されない州で見積もりをしないつもりだ。本募集説明書中の情報は、本募集説明書の最初のページの日付以外の任意の日付において正確であると仮定してはならず、本入札説明書の交付時間または本入札説明書によって提供される証券の任意の販売時間にかかわらず。

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出します。私たちのアメリカ証券取引委員会での届出書類はアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで調べることができます。

私たちのアメリカ証券取引委員会の申告書類も私たちのサイトで調べることができます。サイトはwww.hyrecar.comです。当社のウェブサイトに含まれているか、または当社のサイトを介してアクセス可能な情報は、本募集説明書の一部でもなく、引用方式で本募集説明書に組み込まれているわけでもありません。当社のウェブサイト上の情報を本募集説明書の一部と見なすべきではありません。私たちはただ私たちのウェブサイトのアドレスを非活動的なテキストとして参照する。

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最大3,221,630部の株式承認証で普通株を購入することができる

最大3,221,630株承認株式証行使時に発行可能な普通株

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HyreCar Inc.

普通株購入引受権証

株式引受証を行使する際に発行できる普通株

目論見書

2022年9月30日