発行人が自由に募集説明書を書く
規則第433条に基づいて提出する
登録説明書番号:333-254096
日付:2022年5月27日
オーロラマリファナ社です
国庫券発行機関
May 27, 2022
本稿で述べた証券に関する重要な情報を含む最終ベースフレーム目論見書をカナダ各省(ケベック省を除く)の証券規制機関に提出した。提出された最終基礎棚目論見書、最終基礎棚目論見書の任意の改訂、および任意の適用可能な棚募集説明書補充物のコピーは、本書類と一緒に交付される必要がある
同社は、本通信に関するbr発売の登録声明(目論見書を含む)を米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した。あなたが投資する前に、あなたは登録説明書の入札説明書と同社がアメリカ証券取引委員会に提出した他の書類を読んで、同社と今回発行されたより完全な情報を取得しなければなりません。br}あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.gov上のEDGARにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。あるいは、当社、どの引受業者、または発売に参加したどの取引業者も、カナダ、ドレンドベイ街161号Suite 3000、M 5 J 2 S 1、米国マサチューセッツ州ボストン02110号高街99号Suite 1200のCanaccel Genuity社、電話:(617)371-3900、電子メール:prospectus@canaccuity.comに入札説明書の送信を要求するように手配することができます
当社に投資する証券は高リスクに関連しています。最終基本棚目論見説明書(任意の目論見書付録とともに)および最終基礎棚入札説明書および任意の目論見書付録に組み込まれた文書に引用することによって要約されたリスクを慎重に検討し、そのような証券への投資に関連するリスクを考慮しなければならない。最終的な基本棚目論見説明書のリスク要因を見てください。潜在的投資家は、本稿で述べた証券の買収は米国とカナダで税務結果を生じる可能性があることに注意すべきである。米国または米国市民に住む投資家にとって、このような結果は、最終的な基礎フレーム募集説明書で十分に記述されない可能性がある。潜在投資家は適用された目論見書の付録に本文で述べた発行に関する税務討論を読まなければならない
本稿では、発行された証券に関連するすべての重要な事実の完全な開示を提供していない。投資家は投資決定を下す前に、最終基本的な目論見書、任意の改訂及び任意の適用された棚上げ目論見書の補充資料を読んで、これらの事実、特に提供された証券に関連するリスク要素を開示しなければならない
指示的条項と条件は議論のためにのみ用いられる
発行元: | Aurora Cannabis Inc.(オーロラ大麻会社や会社)。 | |
額: | 150、001、250ドル、15%の超過配給選択権を追加します。 | |
発行: | 国庫発行会社61,225,000株(単位)。 | |
発行価格 | 1台2.45ドルです。 | |
単位: | 各単位は、発行者の1株普通株(1株)と1株普通株の引受権証(1株承認株式証)を含む。 | |
普通株引受権証: | 1部の株式承認証は、所有者が取引完了後36ヶ月以内に、1株3.20ドルの価格で当社に株式を買収する権利を持たせる。 | |
超過配給選択権: | 当社はすでに引受業者に選択権を付与しており、発売終了後30日以内に随時発行価格で行使し、最大15%の発売株式(追加単位、株式および/または株式承認証を含む可能性がある)を追加購入して、超過配給(あり)を補うことができる。 | |
収益の使用: | 同社は今回発行した純収益を一般企業用途に活用しようとしている。 | |
リスト: | トロント証券取引所(トロント証券取引所)とナスダック全世界精選市場(ナスダック)に普通株の上場を申請し、トロント証券取引所に株式承認証を上場する。上場はトロント証券取引所とナスダックのすべての上場要求をそれぞれ満たすことに依存し、最低数量の公共安全所有者に株式承認証を配布することを含む。当社の既存の普通株はトロント証券取引所に上場し、コードはACB、ナスダック上場コードはACBである。 |
要約形式: 取引を購入しました |
米国の多司法管区開示制度に基づき、カナダ各省(ケベック州を除く)に提出された最終基礎棚目論見書と目論見説明書の補編方式で公開発行されている。 | |
資格: | DPSP、RDSP、RESP、RRIF、RRSP、TFSAを取得する資格がある。 | |
帳簿管理人: | Canaccel Genuityとモントリオール銀行資本市場 | |
引受料: | 4.25% | |
定価の日付: | May 26, 2022 | |
おわりに: | June 1, 2022 |