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Not applicable
(登録者名英語訳)
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Cayman Islands
(会社や組織の管轄)
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Title of each class
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Trading Symbol(s)
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Name of exchange
on which registered |
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A類普通株、1株当たり0.0001ドル
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PRE
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ナスダック株式市場有限責任会社
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Warrants
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PRENW
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| |
ナスダック株式市場有限責任会社
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Large accelerated filer ☐
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| | Accelerated filer ☐ | | | 非加速ファイルマネージャ | | | 新興成長型会社 | |
| U.S. GAAP ☐ | | |
発表された国際財務報告基準
国際会計基準理事会
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| | Other ☐ | |
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EXPLANATORY NOTE
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| | | | 1 | | |
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前向き陳述に関する警告説明
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| | | | 3 | | |
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PART I
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| | | | 4 | | |
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ITEM 1.
取締役、上級管理者、コンサルタントの身分
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| | | | 4 | | |
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ITEM 2.
見積統計データと予想スケジュール
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| | | | 4 | | |
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ITEM 3.
KEY INFORMATION
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| | | | 4 | | |
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ITEM 4A.
未解決の従業員意見
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| | | | 5 | | |
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ITEM 5.
運営と財務回顧と展望
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| | | | 5 | | |
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ITEM 6.
取締役、上級管理職、従業員
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| | | | 6 | | |
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ITEM 7.
大株主と関連先取引
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| | | | 7 | | |
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ITEM 8.
財務情報
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| | | | 8 | | |
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ITEM 9.
THE OFFER AND LISTING
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| | | | 8 | | |
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ITEM 10.
その他の情報
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| | | | 9 | | |
|
ITEM 11.
市場リスクの定量的かつ定性的開示について
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| | | | 10 | | |
|
ITEM 12.
株式証券以外の証券説明
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| | | | 11 | | |
|
PART II
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| | | | 12 | | |
|
PART III
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| | | | 12 | | |
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ITEM 17.
FINANCIAL STATEMENTS
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| | | | 12 | | |
|
ITEM 18.
FINANCIAL STATEMENTS
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| | | | 12 | | |
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ITEM 19.
EXHIBITS
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| | | | 12 | | |
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EXHIBIT INDEX
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| | | | 13 | | |
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SIGNATURE
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| | | | 16 | | |
As of December 31, 2021 (pro forma)
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| |
$ in thousands
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| |||
現金と現金等価物
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| | | $ | 169,893 | | |
Equity: | | | | | | | |
Share premium
|
| | | | 404,858 | | |
pubco A類普通株式
|
| | | | 10 | | |
pubco B類普通株式
|
| | | | 1 | | |
Reserves
|
| | | | (185,081) | | |
さきがけ非持株権益
|
| | | | (85) | | |
Total equity (deficit)
|
| | | | 219,703 | | |
Debt:
|
| | | | — | | |
Total capitalization
|
| | | $ | 219,703 | | |
| | |
Class A
Ordinary Shares |
| |
Class B
Ordinary Shares |
| |
% of Total
Ordinary Shares |
| |
% of Voting
Power (2) |
| ||||||||||||
役員と役員(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Yeung Danny Sheng Wu(3)
|
| | | | — | | | | | | 9,713,864 | | | | | | 8.75% | | | | | | 65.74% | | |
Cheng Yin Pan (Ben)(4)
|
| | | | 6,933,558 | | | | | | — | | | | | | 6.25% | | | | | | 2.35% | | |
Dr. Cui Zhanfeng
|
| | | | 789,282 | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | * | | |
Woo Ian Ying
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Chiu Wing Kwan (Winnie)(5)
|
| | | | 377,411 | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | * | | |
Dr. Tzang Chi Hung Lawrence(6)
|
| | | | 3,840,716 | | | | | | — | | | | | | 3.46% | | | | | | 1.30% | | |
Avrom Boris Lasarow
|
| | | | 1,881,844 | | | | | | — | | | | | | 1.70% | | | | | | * | | |
Lo Hoi Chun (Stephen)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Dr. Ong Shih-Chang (Frank)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Dr. Senthil Sundaram
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Dr. Wong Yung Ho Peter
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Dr. Ma Wu Po (Mike)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
すべての役員と役員
as a Group |
| | | | 13,822,811 | | | | | | 9,713,864 | | | | | | 21.21% | | | | | | 70.41% | | |
主要株主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
保誠香港有限公司
|
| | | | 12,660,138 | | | | | | — | | | | | | 11.41% | | | | | | 4.28% | | |
Da Yeung Limited(3)
|
| | | | — | | | | | | 9,713,864 | | | | | | 8.75% | | | | | | 65.74% | | |
Genetel BioVentures Limited
|
| | | | 9,206,785 | | | | | | — | | | | | | 8.30% | | | | | | 3.12% | | |
EXHIBIT
NUMBER |
| |
DESCRIPTION
|
|
1.1*
|
| | 公共企業組織規約と覚書の改訂と再改訂 | |
2.1
|
| | PUBCO普通株式証明書サンプル(表F-4(REG)参照)登録説明書第8号修正案添付ファイル4.1統合第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
2.2
|
| | PUBCOライセンス証明書サンプル(表F-4(REG)参照)登録宣言修正案第8号添付ファイル4.2に編入第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
2.3
|
| | Artisanと大陸株式譲渡と信託会社が2021年5月13日に署名した引受権証協定(F-4表登録声明第8号修正案添付ファイル4.3を引用して合併したもの(登録)第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
2.4
|
| | 譲渡,仮定,改訂プロトコルは,日付は2021年9月15日であり,Prentics Global Limited,Artisan Acquisition Corp.とContinental Stock Transfer&Trust Companyが締結(引用表F-4(REG)により登録宣言修正案第8号添付ファイル10.8を統合する.第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
4.1
|
| | Artisan Acquisition Corp.,Prentics Global Limited,Prentics Group Limited,AAC Merge LimitedとPGL Merge Limitedの間で2021年9月15日に署名された業務統合プロトコル(参照表F-4(REG.)登録宣言修正案第8号添付ファイル2.1により統合された.第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
4.2
|
| | Artisan Acquisition Corp.,Prentics Global Limited,Prentics Group Limited,AAC Merge LimitedとPGL Merge Limitedの間で2022年3月30日に署名された業務統合協定修正案(F-4(Reg.)表登録宣言第8号修正案添付ファイル2.2を引用して統合したもの第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
4.3
|
| | 登録権協定は,日付が2021年9月15日であり,Prentics Global Limited,Artisan Acquisition Corp.,Artisan LLCとその中で指名された他の当事者が署名(引用表F-4(REG)により)登録宣言修正案第8号の添付ファイル10.5を統合する.第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
4.4*†
|
| | pubco 2022持分インセンティブ計画。 | |
4.5
|
| | PUBCOとPUBCO各幹部間の賠償協定フォーマット(表F−4(REG)登録宣言第8号修正案添付ファイル10.10を参照して統合された)第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
4.6
|
| | PIPE引受プロトコルフォーマット(参照表F-4(REG)による登録宣言修正案第8号添付ファイル10.1に編入第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
4.7
|
| | Artisan Acquisition Corp.,Prentics Global Limited,Artisan LLCとASpex Master Fundの間の革新と改訂契約書は,2021年9月15日(F-4表登録声明修正案第8号の添付ファイル10.2を引用して合併した。第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
4.8
|
| | (Br)Artisan Acquisition Corp.,Prentics Global Limited,Artisan LLCとPacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.との間の革新および改訂契約は、2021年9月15日(参照表F-4(登録により)登録声明修正案第8号の添付ファイル10.3合併である。第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
EXHIBIT
NUMBER |
| |
DESCRIPTION
|
|
4.9
|
| | 株主支援プロトコルと契約は,日付は2021年9月15日であり,Prentics Global Limited,Prentics Group Limited,Artisan Acquisition Corp.とその中で指定されたある管理株主が署名(引用表F-4(REG)登録宣言修正案第8号の添付ファイル10.6により統合される.第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
4.10
|
| | 株主支援プロトコルと契約は,日付は2021年9月15日であり,Prentics Global Limited,Prentics Group Limited,Artisan Acquisition Corp.と,その中で指定されたある株主が署名(引用表F-4(REG)により)登録宣言修正案第8号の添付ファイル10.7を統合する.第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
4.11
|
| | 保証人支援協定は、2021年9月15日に、Prentics Global Limited、Prentics Group Limited、Artisan Acquisition Corp.,Artisan LLCとその中で指名された他の当事者が署名(F-4表登録宣言修正案第8号の添付ファイル10.4を参照することにより統合される。第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
4.12#
|
| | “特許許可協定”は、Oxsed Limited、オックスフォード大学(蘇州)科学技術有限会社とオックスフォード大学革新有限会社が2020年6月10日に締結し、2020年10月14日に改訂(F-4(REG)表登録声明修正案第8号添付ファイル10.14を引用して編入)する。第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
4.13#
|
| | 特許許可協定は,日付が2020年10月6日であり,Oxsed LimitedとNew England Biolabs Inc.によって締結された(引用表F−4(REG)登録宣言修正案第8号の添付ファイル10.15により統合される第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
4.14#
|
| | 特許許可協定は,日付が2020年10月12日であり,Oxsed LimitedとEiken Chemical Co.,Ltd.(引用表F−4(REG)登録声明修正案第8号の添付ファイル10.16を統合したものである)。第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
4.15#
|
| | Prentics Limited、New Horizon Health Limitedと杭州新Horizon Health Technology Co.Ltd.が2019年7月29日に署名した協力協定は、2019年12月18日に改訂された(F-4表登録声明第8号修正案添付ファイル10.17を参照)。第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
4.16
|
| | Prentics Global Limited,Prentics Group Limited,Artisan Acquisition Corp.とPrudential Hong Kong Limitedが署名した2021年10月1日の合併証書(F-4テーブル登録宣言修正案第8号添付ファイル10.18を参照して法団として成立する.第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
4.17
|
| | PIPE承認プロトコル修正案フォーマット(参照表F-4(REG)による登録声明修正案第8号添付ファイル10.19に編入第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
4.18
|
| | 改訂証書及び改訂証書フォーマット(表F−4登録説明書第8号改訂添付ファイル10.20を参照して組み込む。第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
4.19
|
| | 保証人は2022年3月30日にPrentics Global Limited,Prentics Group Limited,Artisan Acquisition Corp.,Artisan LLC,William Keller氏,Mitch Garber氏,Fan(Frank)Yu氏およびSean O‘Neill氏によって締結され,期日は2022年3月30日であった。第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
EXHIBIT
NUMBER |
| |
DESCRIPTION
|
|
4.20
|
| | 保証人は協定修正案を支持し、期日は2022年3月30日であり、Prentics Global Limited、Prentics Group Limited、Artisan Acquisition Corp.,Artisan LLCとその中で指名された他の各方面が署名した(引用表F-4(Reg.より。第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
4.21
|
| | “株主支援プロトコル修正案”は、2022年3月30日に、Prentics Global Limited、Prentics Group Limited、Artisan Acquisition Corp.と、その中で指名されたいくつかの管理株主が共同で署名する(参照表F-4(REG)登録宣言修正案第8号添付ファイル10.23により編入される。第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
8.1
|
| | PUBCO子会社リスト(F-4(REG)表を参照して登録説明書第8号修正案添付ファイル21.1に組み込む第333-260928号)、2022年3月30日に米証券取引委員会に提出)。 | |
9.1
|
| | 登録者の第8.A.4項の陳述(添付ファイル99.3を参照して2022年1月24日に米国証券取引委員会に提出されたF−4表登録声明(文書番号333−261517)に添付されている添付ファイル99.3に組み込まれる。 | |
15.1*
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| | 監査なしにPrenticsとArtisanの合併財務情報が濃縮されています。 | |
15.2*
|
| | Consent of KPMG. | |
15.3*
|
| | Consent of Marcum LLP. | |