第四十四条第二項第三号に基づいて提出する

登録番号：333-265748

株式募集定款補編第3号

(2022年8月5日現在の目論見書)

グローバルビジネス旅行グループ，Inc.

A類普通株式

A類普通株を購入する引受権証

本募集説明書補編を提出し、更新·補充日が2022年8月5日の目論見書における当社S-1表登録声明(書類番号333-265748)(現在までに補充されている)に関する情報を提出する目論見書)， は、当社が米国証券取引委員会に提出した8-Kフォームの現在の報告に記載されている情報と一致する。

本募集説明書に記載されている情報は、目論見書がない場合には不完全であり、目論見書と共に使用されない限り、目論見書の任意の改訂または補充を含む引渡しまたは使用を含むことができない。本募集説明書の付録は、目論見書と一緒に読まなければならない。もし、目論見書中の情報が本募集説明書補足材料中の情報と何か不一致がある場合は、本募集説明書補充材料中の情報を基準としなければならない。本募集説明書で使用されているが定義されていない大文字用語 付録は、目論見書に付与されている意味を有する。

我々のA類普通株と公共株式証はニューヨーク証券取引所で取引され，コードはそれぞれ“GBTG”と“GBTG.WS” である.2022年9月30日、A類普通株の終値は1株5.66ドル、公共株式証の終値は1株1.57ドルであった。

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。あなたは中の討論をよく読むべきです“リスク要因”目論見書8ページ と任意の適用される目論見書補編から始まります。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、目論見書または本募集説明書の付録が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の増刊日は2022年10月3日です。

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

1934年証券取引法第13条又は15(D)条によれば

報告日 (最初のイベント報告日)：2022年10月3日

グローバルビジネス旅行グループ，Inc.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

第三通り六号、四階

ニューヨーク，NY 10017 (主要行政事務室住所)(郵便番号)

(212) 679-1600
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない
(前の名前または前の住所、前回の報告から変化があれば)

表8-K の提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年証券法規則405(本章第230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを複選マークで示す.

x 新興成長型会社

新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをフックで示す。どうしたの

2022年10月3日、米国デラウェア州のユニバーサルビジネス旅行グループはプレスリリースを発表し、会社が2022年9月9日に米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出したS-4表登録声明(以下、登録声明と略す)が2022年10月3日に正式に発効したと発表した。登録声明当社A類普通株、額面$0.0001 (“A類普通株”)は、当社が先に発表した承認株式証所持者1人当たりの要約の一部として、(A)公開取引権証(“株式公開承認証”)を含み、当社(前身はApollo Strategic Growth Capital)と大陸株式譲渡と信託会社が期日2020年10月1日の権利証合意(“株式証承認プロトコル”)に基づいて発行し、株式承認証代理人(“株式承認証代理人”)として、及び(B)株式承認証協議に基づいて私募方式でケイマン諸島に免除された有限組合企業APSG受託者L.P.が発行した引受権証(“個人配給承認持分証”及び公開株式証明書とともに、“株式承認証”)は、1株当たり11.50ドルの行使価格でA類普通株を行使することができる。0.275株のA類普通株を獲得する機会があり、保有者が要約に基づいて提出して交換した1部当たりの株式承認証(“要約”)と交換する。登録声明はまた、公共株式証所有者と私募株式証所有者の同意を求め(“同意募集”)し、株式証契約を修正するために、当社が要約終了 終了時にまだ発行されていない1部当たりの株式承認証を0.2475株A類普通株に変換することを要求することを許可する, この割合は、要約に適用される交換割合よりも10%低く、この改正は、少なくとも50%の未償還公募株式証と50%の未償還私募株式証の所有者の同意の下で採用される。プレスリリースのコピーは、添付ファイル99.1として添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。

アメリカ証券取引委員会に重要な他の情報を提出しました

本報告で紹介したForm 8−K見積は2022年9月9日に開始された。2022年9月9日、当社はS-4表登録説明書及び別表(“付表”)の交換要約声明を米国証券取引委員会に提出し、交換要約、譲渡同意書及び関連文書を含み、2022年10月3日に最終目論見書/交換要項(“目論見/交換要項”) を米国証券取引委員会に提出した。当社が株式承認証を発行していない要約を交換する要約は、要約の一部として提出された関連文書を含む株式募集規約/要約および付表に基づいて作成されるだけである。投資家および証券所有者に、株式募集説明書/要約をよく読んで、それを米国証券取引委員会に提出または提出するように促す。なぜなら、交換要約について任意の決定を下す前に考慮すべき重要な情報を含むか、または交換要約の条項および条件を含むので、時々修正または補充を行う可能性があるからである。投資家および証券所有者は、米国証券取引委員会が維持しているウェブサイト(www.sec.gov)を介して、これらの声明および他の文書の無料コピーを取得することができ(ある場合)、このような要求をD.F.King&Co.，Inc.に送信することもでき、電話：(866)342-4883(権証保持者に対する) または(212)269-5550(銀行およびブローカーのため)、または以下の電子メールアドレス：gbtg@dfking.comを介してもよい。投資家と証券保有者は、当社のサイトamexglobal alengesstravel.com“投資家関係”欄に基づいて米国証券取引委員会に提出または提供した文書を無料で取得することもできます。

要約やお願いはありません

本表格8-Kは、交換要約を構成したり、交換要項を求めたり、任意の証券を購入する要約を求めたりしてはならないし、 任意のこのような司法管轄区の証券法に基づいて登録又は資格を取得する前に、任意の司法管区内でこのような要約を行い、勧誘又は売却を行うことは違法な任意の証券交換又は販売に属することができない。米国証券取引委員会に要約で発行される証券に関するS-4表登録声明を提出し、2022年10月3日に発効を発表した

前向き陳述に関する注意事項

本表格8-Kで行われたいくつかの陳述は、証券法第27 A節と“取引法”第21 E節で指摘された“前向き陳述”である。交換要約と同意の求めに関する“前向き声明”は、1995年の個人証券訴訟改革法で規定された安全港内ではない。前向きな陳述は、未来のイベントに対する私たちの現在の予想または予測を提供する。 前向きな陳述は、私たちの予想、信念、計画、目標、意図、仮説、および他の非歴史的事実に関する陳述 を含む。“見積もり”、“予想”、“予想”、“見積もり”、“予想”、“予想”、“提案”、“計画”、“予定”、“br}”、“信じる”、“求める”、“可能”、“会する”、“すべき”、“可能”、“可能”、“br}”、“未来”、“提案”、“目標”、“目標。“客観”、“展望” およびこれらの語または同様の表現の変形(またはそのような語または表現の否定バージョン)は、 前向き表現を識別することが意図されている。これらの展望性陳述は未来の業績、条件或いは結果の保証ではなく、多くの既知と未知のリスク、不確定性、仮説とその他の重要な要素に関連し、その中の多くは当事者の制御範囲内ではなく、実際の結果或いは結果は展望性陳述で討論した結果と大きく異なる可能性がある。 重要な要素など, 実際の結果や結果に影響を与える可能性のある要因としては，(1)予想される財務情報の変化や 我々が期待成長率を達成し，市場機会を把握する能力，(2)顧客やサプライヤーと既存の関係を維持する能力，既存および新しい市場や製品において既存および新しい競争相手と競合する能力，(3)我々，関連会社と投資家との間に起こりうる様々な利益衝突，(4)我々の役員，キーパーソンまたは取締役を維持または募集することに成功した，または必要な変革が行われている；(5)私たちが経営している業界内の他の会社からの激しい競争と競争圧力、(6)市場状況と私たちがコントロールできない全世界と経済要素を含む、私たちの業務、運営、財務業績に関連する要素、(7)新冠肺炎の大流行、ロシアのウクライナ侵入と関連する基本金利変化の影響brインフレと重大な市場変動が私たちの業務、観光業、観光傾向と世界経済に与える全体的な影響。 (8)私たちの流動性需要を満たすために現金、現金等価物、および投資が十分であるかどうか、(9)グローバル旅行が世界観光業への影響を持続的または大幅に減少させること、(10)政治、社会およびマクロ経済状況(電話会議および仮想会議技術の広範な採用を含み、対面ビジネス会議の回数および旅行および私たちのサービスへの需要を減らすことができる)、(11)法律、税収、および規制変化の影響、および(12)br}と題する章で詳細に説明されている他の要因リスク要因目論見書/要契約交換中です。

この8-K表に含まれる前向きな陳述は、私たちの現在の未来の発展と私たちへの潜在的な影響に対する期待と信念に基づいている。 は私たちの未来の発展に影響を与えることが私たちの期待する発展であることを保証できない。これらの前向き 陳述は、多くのリスク、不確実性(その中のいくつかは私たちが制御できない)または他の仮定に関連しており、実際の結果または表現は、これらの前向き陳述における明示的または暗示的なものとは大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実性はタイトルに含まれているが限定されない“リスク要因“ は募集説明書/見積中です。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、または私たちの任意の 仮説が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、これらの前向き表現において予測された結果とは重大な点で異なる可能性がある。 私たちは、新しい情報、未来のイベント または他の理由によるものであっても、適用される証券法がそうすることを要求しない限り、任意の前向き記述を更新または修正する義務はない。

以下の証拠品をアーカイブします

サイン

改正された1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可している。

日付：2022年10月3日

添付ファイル99.1

アメリカ運通グローバルビジネス旅行会社は登録声明の発効を発表しました
株式証明書に関する交換要項や同意を求めるより

ニューヨーク、ニューヨーク、2022年10月3日-世界有数のB 2 B旅行プラットフォームユニバーサルビジネス旅行グループ有限公司(以下、環球ビジネス旅行グループ)(ニューヨーク証券取引所コード：GBTG)は今日、同社が2022年9月9日に初めてアメリカ証券取引委員会(以下、アメリカ証券取引委員会と略称する)に提出したS-4表登録声明(以下、登録声明と略す)をA類普通株として登録し、1株当たり0.0001ドルの価値があると発表した。米国証券取引委員会は、当社が先に発表した交換要約(“要約”)と同意書募集(“同意書募集”)の一部として、当社とその未償還公開株式証と私募株式承認証(それぞれ以下のように定義し、総称して“株式承認証”と呼ぶ)に関する発行可能な株式証明書が米国証券取引委員会によって発効したと発表した。そのため、当社も2022年10月7日の米東部標準時間夜11：59(“満期日”)後1分で満期になる要約の納期 を延長する予定ではありません。要約に意図的かつ参加資格のある権利証所持者は，期日2022年10月3日の目論見書/要約交換(“募集説明書/要約交換”)および先に各 所持者に配布された関連発売材料に記載されているように，購入権証を承認することができる.

前に発表した要約条項と は意見を求めることに同意した

株式承認証は、Apollo Strategic Growth Capital(“APSG”)の単位の一部として2020年10月6日に初公開(“IPO”)の引受証(“IPO”)(この等株式証が初公開発売またはその後公開市場で購入されたことにかかわらず)(“公開株式証”)；および(Ii)はIPOと同時に行われるプライベート配給 単位として販売される株式証(“私募株式証”)を含むすべての持分証に要約を提出する。当社はすべての株式承認証所有者に0.275株A類普通株を受け取る機会を提供し、所有者が提出し、要約 によって交換された1部当たりの株式承認証と交換する。要約によると、会社は株式承認証と交換するため、合計10，849，043株のA類普通株を発行する。

要約発売と同時に、当社も公開株式証及び私募株式証所有者の同意を聴取し、すべての引受権証の引受権証明書協定(“株式承認証合意”)を改訂することで、当社が要約終了時にまだ発行されていないと規定している1部当たりの株式承認証を0.2475株A類普通株に変換することを許可し、比率は要約に適用される交換比率(この等の改訂、すなわち“株式証改訂”)より10%低い。株式承認契約の条項によると、少なくとも50%の未発行の公共株式証及び50%の未発行私募株式証の所有者は投票或いは書面で同意しなければ株式証の改訂を承認することができない。約40.56%の公開株式証と100%の私募株式証明書を代表する各当事者 はすでに入札と支持プロトコルに基づいて、要約にその株式証明書を入札することに同意し、同意書中の引受権証修正案を求めることに同意した。したがって、追加の約9.44%の未発行公共株式証所有者が同意書中の引受権証修正案を求めることに同意し、要約の他の条件が満たされたり放棄されたりした場合、株式承認証修正案 を採用する。発売期間は、米国東部標準時間2022年10月7日午後11時59分後1分で満了するか、当社が2022年9月9日(改訂可能)および募集説明書/要交換スケジュールで、当社が延長する可能性のある比較後の時間および日付を交換します。入札の引受権証は、保有者が 満期日までのいつでも撤回することができる。同社完了要約の義務は，最低数の引受権証を入札することを条件としない。

要約と同意の募集は目論見書/要約交換とスケジュールに基づいて行われ、各募集説明書/要約とスケジュールはすでにアメリカ証券取引委員会に提出され、要約と同意募集の条項と条件をより全面的に述べた。

会社のA類普通株とその公開株式証はそれぞれ“GBTG”と“GBTG.WS”のコードでニューヨーク証券取引所に上場している。 2022年9月8日までに、39，451，067件の株式承認証はまだ発行されておらず、その中には27，226，933件の公開株式証明と12，224，134件の私募株式証が含まれている。すべての株式承認証が0.275の要件率で入札を行う場合、当社は(I)最大67，794，076株A類普通株 株、(Ii)394，448，481株B類普通株、および(Iii)残りの公開株式証と私募株式証 を持たない。

アメリカ銀行証券は、要約と同意を求めるトレーダーマネージャー を担当しています。D.F.King&Co.，Inc.は要約と同意募集の情報エージェントを担当し，大陸株式譲渡と信託会社は取引所代理を担当する.請求書類は、(866)342-4883(株式承認証所有者に適用)または(212)269-5550(銀行およびブローカーに適用)に電話するか、または以下の電子メールアドレス： gbtg@dfking.comに電話してください。

アメリカ運通のグローバルビジネス旅行について

アメリカ運通グローバルビジネス旅行は世界有数のB 2 B旅行プラットフォームであり、様々な規模の会社に旅行、費用及び会議と活動を管理するソフトウェアとサービスを提供している。私たちはすでにB 2 B旅行分野で最も価値のある市場を構築し、比類のない選択、価値と体験を提供しています。 私たちの顧客と旅行者は140カ国以上の旅行専門家を持ち、アメリカ運通のグローバルビジネス旅行の強力な支持を享受しています。

GBTGに関するより多くの情報は、amexlobalengeresstravel.comにアクセスしてください。Twitter、LinkedIn、Instagramで@amexgbtに注目します。

重要な補足情報はすでにアメリカ証券取引委員会に報告された

本プレスリリースで記述した見積もりは2022年9月9日に開始されます スコットランド王立銀行は2022年9月9日、S-4表登録説明書と交換要約説明書を米国証券取引委員会に提出し、交換要約、意見書、関連文書を含み、2022年10月3日に米国証券取引委員会に最終目論見書/交換要項を提出した。GBTGが株式承認証を発行していない要約は、交換要約の一部として提出された関連文書を含む募集説明書/要約とスケジュールのみに基づいて提出されます。投資家と証券所有者は目論見/要約を読み、交換要約の条項と条件 を含むか、交換要約について任意の決定を下す前に考慮すべき重要な情報を含むか、または含まれる可能性があるので、募集説明書/要約とスケジュールに基づいて提出する必要があります。投資家および証券所有者は、米国証券取引委員会が維持しているウェブサイト上で、これらの声明(ある場合)および他の米国証券取引委員会に提出されたファイルを無料で取得することができ、URLはwww.sec.gov、またはそのような要求をD.F.King&Co.，Inc.に送信することができ、電話：(866)342-4883(権利証保持者のため)または(212)269-5550(銀行およびブローカーのため)、または以下の電子メールアドレス：gbtg@dfking.comを介して。投資家および証券所有者はまた、GBTGが米国証券取引委員会に提出または提供する文書を無料で得ることができ、これらの文書は、GBTGサイトamexglobal alruitesstravel.comの“投資家関係” の部分に位置する。

要約やお願いはありません

本新聞稿は、交換要項を構成したり、交換要項を求めたり、任意の証券を購入する要約を求めたりしてはならず、いかなる司法管区内でもいかなる証券交換又は販売を行ってもならず、このような要約、募集又は売却は、いずれも当該等の司法管区の証券法に基づいて登録又は資格を取得する前に違法である。要約で発行された証券に関するS-4表登録声明が米国証券取引委員会に提出され、2022年10月3日に発効が発表された。要約と同意募集は別表と募集説明書/要約の交換のみで行われ，要約と同意募集の完全な条項と条件は交換と募集説明書/要約の付表に記載されている.

当社、その任意の管理層又はその取締役会、情報代理、取引所代理又は取引業者マネージャーは、権利証保有者が契約又は同意募集同意書中の権利証改訂において権利証を提出するか否かについていかなる提案も提出すべきではない。

前向き陳述に関する注意事項

本プレスリリースのいくつかの陳述 は、“証券法”第27 A節及び“取引所法”第21 E節で示される“前向き陳述”に属する。 交換要約及び同意要求に関する“前向き陳述”は、1995年“私証券訴訟改革法”に規定されている安全港 の範囲内ではない。前向きな陳述は、未来のイベントに対する私たちの現在の予想または予測 を提供する。前向きな陳述は、私たちの期待、信念、計画、目標、意図、仮説に関する陳述、および他の非歴史的事実に関する陳述を含む。“見積もり”、“予想”、“予想”、“見積もり”、“予想”、“提案”、“プロジェクト”、“予測”、“計画”、“予定”、“信じる”、“求める”、“可能”、“将”、“将”、“すべき”、“ ”可能“、”未来“、”提案“、”目標、“目標”、“目標”、“展望” およびこれらの語または同様の表現の変形(またはそのような語または表現の否定バージョン)は、 前向き表現を識別することが意図されている。これらの展望性陳述は未来の業績、条件或いは結果の保証ではなく、多くの既知と未知のリスク、不確定性、仮説とその他の重要な要素に関連し、その中の多くは当事者の制御範囲内ではなく、実際の結果或いは結果は展望性陳述で討論した結果と大きく異なる可能性がある。 重要な要素など, 実際の結果や結果に影響を与える可能性のある要因としては，(1)予想される財務情報の変化や 我々が期待成長率を達成し，市場機会を把握する能力，(2)顧客やサプライヤーと既存の関係を維持する能力，既存および新しい市場や製品において既存および新しい競争相手と競合する能力，(3)我々，関連会社と投資家との間に起こりうる様々な利益衝突，(4)我々の役員，キーパーソンまたは取締役を維持または募集することに成功した，または必要な変革が行われている；(5)私たちが経営している業界内の他の会社からの激しい競争と競争圧力、(6)市場状況と私たちがコントロールできない全世界と経済要素を含む、私たちの業務、運営、財務業績に関連する要素、(7)新冠肺炎の大流行、ロシアのウクライナ侵入と関連する基本金利変化の影響brインフレと重大な市場変動が私たちの業務、観光業、観光傾向と世界経済に与える全体的な影響。 (8)私たちの流動性需要を満たすために現金、現金等価物、および投資が十分であるかどうか、(9)グローバル旅行が世界観光業への影響を持続的または大幅に減少させること、(10)政治、社会およびマクロ経済状況(電話会議および仮想会議技術の広範な採用を含み、対面ビジネス会議の回数および旅行および私たちのサービスへの需要を減らすことができる)、(11)法律、税収、および規制変化の影響、および(12)br}と題する章で詳細に説明されている他の要因リスク要因目論見書/要契約交換中です。

本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は、私たちの現在の未来の発展と私たちへの潜在的な影響に対する期待と信念に基づいている。私たちの未来の状況に影響を及ぼすことが私たちが期待していることに影響を与える保証はない。これらの前向き 陳述は、多くのリスク、不確実性(その中のいくつかは私たちが制御できない)または他の仮定に関連しており、実際の結果または表現は、これらの前向き陳述における明示的または暗示的なものとは大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実性はタイトルに含まれているが限定されない“リスク要因“ は募集説明書/見積中です。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、または私たちの任意の 仮説が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、これらの前向き表現において予測された結果とは重大な点で異なる可能性がある。 私たちは、新しい情報、未来のイベント または他の理由によるものであっても、適用される証券法がそうすることを要求しない限り、任意の前向き記述を更新または修正する義務はない

連絡先

メディア：

マーティン·ファーガソン

アメリカ運通グローバルコミュニケーションと公共事務副総裁のbrグローバルビジネス旅行

メール：martin.ferguson@amexgbt.com

投資家：

バリー·シーベルト

アメリカ運通グローバル業務部投資家関係部副社長のbr旅行

メール：Investors@amexgbt.com