添付ファイル99.1
プレスリリース |
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Lumen社はすべての現金入札見積もりの結果を発表しました
デンバー、2022年10月3日/AP通信/Lumen Technologies,Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード:LUMN)(ルメン社またはルーメン要約)は今日、その間接、完全子会社の前に発表された現金入札要約(ルーメン要約)の結果を発表し、購入要約(時々修正または補充する可能性がある)に規定されている条項と条件に基づいて、2022年9月26日の日付が2022年9月26日である保証交付通知を含み、盧門科技有限公司は購入次表で決定された任意およびすべての未償還手形(総称してルーメン要約と呼ぶ)を購入する。要約の入札と情報代理会社Global BondHolder Services Corporationが提供する情報によると、ニューヨーク市時間2022年9月30日午後5時前(この日時、すなわち満期時間)に有効入札と有効に撤回されなかった各シリーズ債券の元本総額を表に示す。本新聞稿で使用するが別途定義されていない大文字用語は,購入要約で与えられた意味を持つ
発行人と要人 |
付記の見出し |
CUSIP |
骨材 元金 額: 備考 入札方式は のです 満期になる 時間です(2) |
金額 入札方式はパーセント のです。 卓越した元金 金額 その前に 新聞盤(2) |
骨材 購入価格 そうなる予定です 手形に金を払う 入札をする(2)(3) |
骨材 元金 額: 備考 入札をする 根拠は 通知する 保証がある 配達する |
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ルーメン技術会社 |
6.750センチ高級債券、Wシリーズ、2023年満期(4) | 156700AX4 / US156700AX46 | $ | 633,837,000 | 84.51 | % | $ | 648,776,538.09 | $ | 2,499,000 | ||||||||||
ルーメン技術会社 |
7.500センチ高級債券、Yシリーズ、2024年満期(4) | 156700BA3 / US156700BA34 | $ | 905,192,000 | 92.17 | % | $ | 941,906,587.52 | $ | 5,106,000 | ||||||||||
ルーメン技術会社 |
5.625センチ高級債券、Xシリーズ、2025年満期 | 156700AZ9 / US156700AZ93 | $ | 269,990,000 | 54.00 | % | $ | 263,240,250.00 | $ | 4,680,000 | ||||||||||
ルーメン技術会社 |
7.200センチ高級債券、Dシリーズ、2025年満期 | 156686AJ6 / US156686AJ67 | $ | 34,199,000 | 34.20 | % | $ | 34,028,005.00 | | |||||||||||
ルーメン技術会社 |
優先債券2026年満期、利子率5.125 | 156700BB1 &U1566PAB1 / US156700BB17 | $ | 484,077,000 | 39.08 | % | $ | 420,541,893.75 | $ | 18,884,000 | ||||||||||
ルーメン技術会社 |
6.875%Gシリーズ債券、2028年満期 | 156686AM9/ US156686AM96 | $ | 126,236,000 | 29.70 | % | $ | 109,825,320.00 | $ | 5,798,000 | ||||||||||
ルーメン技術会社 |
優先債券2029年満期、利子率5.375 | 550241AA1 & U54985AA1 / US550241AA19 |
$ | 489,625,000 | 48.96 | % | $ | 369,054,843.75 | $ | 3,706,000 | ||||||||||
フロリダ·エンバック社 |
優先債券2023年満期、利子率7.125(4) | 913026AU4 / US913026AU40 | $ | 24,780,000 | 33.76 | % | $ | 24,780,000.00 | | |||||||||||
フロリダ·エンバック社 |
優先債券2025年満期、利息率8.375(4) | 913026AT7 / US913026AT76 | $ | 181,000 | 0.28 | % | $ | 181,000.00 | | |||||||||||
Qwest Capital Finding,Inc. |
優先債券2028年満期、利子率6.875 | 912912AQ5 / US912912AQ52 | $ | 36,097,000 | 32.14 | % | $ | 31,765,360.00 | | |||||||||||
Qwest Capital Finding,Inc. |
7.750分の優先債券、2031年満期 | 74913EAJ9, 74913EAG5 & U74902AD6 / US74913EAJ91 |
$ | 26,474,000 | 18.59 | % | $ | 23,297,120.00 | |
(1) | 上の表 に列挙されたCUSIP番号/ISINの正確性や正確性については,何も述べていない.それらの提供は完全に便利のためだ |
(2) | 保証交付通知により入札されたチケット元金金額は含まれていません。 |
(3) | 課税利息は含まれておらず,この利息は適用要人が購入を受け付けたチケットで支払い,購入要約で述べたように である |
(4) | 以下にさらに説明する同時償還を基準とする |
各要約を完了することは,入札チケットの最低金額や他の約定を完了することを条件としない.しかし,適用される 要人が入札要約中の有効入札のチケットを受け入れて支払う義務は,買収要約に記載されている条件の満足や放棄に依存し,その中には, が先に発表した施設ベースの既存ローカル取引所業務の剥離作業を主に20%以内に行うことが含まれている
中西部と南東部の各州はホールディングス有限責任会社(業務名はBrightSpeedle)を接続し、同社はアポログローバル管理会社(Apollo Global Management,Inc.)がコンサルティングを提供する基金の付属会社(剥離条件)である。資産剥離条件は2022年10月3日に満たされる予定で、決済日に影響を与える可能性がある
適用される法律の規定の下で、適用要人は、任意の時間に任意またはすべての要約について権利を保持し、(A)要約の任意またはすべての条件を全部または部分的に放棄し、(B)任意のチケットの購入を遅延させるか、または任意のチケットの購入を遅延させるか、または(C)1つまたは複数の一連のチケットに関する任意の要約を他の方法で終了する
発売開始と同時に、(I)Embarqフロリダ州は2022年9月26日に通知を出し、2022年11月4日まで償還されていない2023年満期の7.125%優先手形(2023年債券)と2025年満期の8.375%優先債券(2025年債券と2023年債券とともに発行されるEmbarqフロリダ債券), に償還日の課税利息と未払い利息を加えたが、償還日は含まれていないが、(Ii)Lumenは剥離条件に基づいて6.750%の優先手形を償還する通知を出した。2023年満期のW系債券(W系債券)と2024年満期のY系高級債券(Y系債券)は、2022年10月26日現在も償還されておらず、償還価格が額面または額面の大きい者に当該等の債券条項で設定された完全プレミアムを加え、償還日の利息と未償還利息を加算しなければならないが、含まれていない。要約買収でさらに議論すれば、要人またはその任意の共同経営会社も時々公開市場を通じて購入し、ひそかに取引を協議し、要約買収、要約交換、償還または他の類似取引を通じて他の未償還債務証券を購入することができる
これらの見積もりは購入要約に基づいて提出されただけです。本プレスリリースは購入要約でもなく、販売要約のために要約を求めるわけでもありません。 オファー中のどの注釈もありません。当該等要約は、いかなる司法管区の手形所持者にも提出されることはなく、当該司法管区内で当該等の要約を作成又は受け入れすることは、当該司法管轄区の証券、青空又はその他の法律に適合していない。所有者仲介人または取引業者による要約を要求する任意の司法管轄区域内では、要約は、取引業者マネージャまたはその司法管轄区法律に従って許可された1つまたは複数の登録仲介人または取引業者代表によって適用される要人によって提出されるとみなされる
本プレスリリースまたは本プレスリリースに含まれるいずれの内容も、Embarqフロリダ債券、Wシリーズ債券またはYシリーズ債券に対する償還通知ではなく、そのような債務証券に適用される債券に適用される任意の他の債券による償還通知でもない
ルーメンについて
ルーメン科学技術会社(ニューヨーク証券取引所市場コード:LUMN)は私たちの信念を指導とし、即ち技術が私たちの生活と働き方を進歩させる時、人類こそが最高である。私たちは約400,000の光ファイバーマイルを持ち、60以上の国と地域の顧客にサービスを提供し、アプリケーションとデータに最も速く、最も安全なプラットフォームを提供し、企業、政府、コミュニティに驚くべき体験を提供することを支援しています
LumenとLumen Technologiesは米国におけるLumen Technologies LLCの登録商標である。Lumen Technologies LLCはLumen Technologies,Inc.の完全子会社である
前向きに陳述する
歴史および事実情報を除いて、本プレスリリースおよびLumenの他の口頭または書面声明に記載されている事項は、推定、予想、期待、信じ、計画、計画のような文字 によって識別される
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“意向”および類似表現はいずれも前向き表現である.これらの展望性陳述は未来の結果の保証ではなく、現在の期待だけに基づいて、内在的な投機性を持ち、多くの仮説、リスクと不確定性の影響を受け、その中の多くはLumenが制御できない。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になる場合、または基本的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際のイベントおよび結果は、これらの陳述においてLumenが予期、推定、予測、または暗示する場合とは大きく異なる可能性がある。実際の結果に影響を与える可能性のある要因は、要約および資産剥離条件を改善する能力を適用すること、契約者の現金要求、財務状況、融資計画または投資計画の変化、一般市場、経済、税収、規制または業界条件の変化、および米国証券取引委員会が時々米国証券取引委員会に提出する文書に言及されている他のリスクを含むが、これらに限定されない。上記のすべての原因およびルメンとその連属会社が米国証券取引委員会に提出した米国証券取引委員会文書に基づいて、いかなる前向き表現にも過度に依存しないことを警告し、これらの表現は発表日までの状況のみを反映している。Lumenは、新しい情報、未来のイベントまたは発展、状況変化、または他の理由による、任意の理由で任意の前向きな陳述を公開または修正する義務を負いません。また、任意の前向き陳述に含まれる適用要人の意図に関するいかなる情報も、当該展望性陳述の日までの当該要人の意図を反映し、既存の法規、技術、業界、競争力などに基づいている, 経済と市場状況とその日付までの仮定.ルーメンは、予告なく、任意の理由で、その意図、戦略、または計画(本プロトコルで表現された計画を含む)を変更することができる。
メディア関係連絡先: |
投資家関係連絡先: | |
テレサ·コンウェイ |
マイク·マッコマルク最高財務責任者 | |
P: 720.888.4443 |
P: 720.888.3514 | |
メール:Tracey.Conway@Lumen.com |
メールボックス:mike.mccormack@Lumen.com |
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