第四十四条第二項第三号に基づいて提出する

登録番号333-265093

目論見書

農業本社

6，881，108株の普通株式

本目論見書は、本募集説明書で決定された売却株主が、時々最大6，881，108株を転売する可能性がある我々の普通株、すなわち2022年3月23日に非公開配給方式で発行された普通株引受権証の1株当たり額面0.001 に関する。

売却株主は、公開または非公開取引またはbr“流通計画”の節または本募集説明書の付録に記載された他の方法で、株式を時々発売することができる。株式を売却する株主も、改正された1933年証券法第144条の規則に従って株を売却することができ、本募集説明書に基づいて株式を売却することができる。

これらの株式の登録は、いかなる所有者がその株式を売却するか、またはその株式承認証を行使することを必ずしも意味するものではない。本募集説明書によると、普通株は何も販売しません。私たちはこの株式を売却することから何の利益も得られないだろう。しかし，我々 は が現金で行使した権証の総行使価格に等しい現金収益を受け取る.

私たちの普通株はナスダック資本市場 に上場し、コードは“AGFY”です。ナスダック資本市場の報道によると、2022年6月3日、私たちの普通株の終値は1株2.48ドルだった。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。あなたは、本募集説明書の8ページ目からの“リスク要因”のタイトルの下、および引用および株式募集説明書の他の文書に類似したタイトルの下に記載されているリスクおよび不確定要因を慎重に検討しなければならない。

証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書が真実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の日付は2022年6月3日です。

カタログ

この目論見書について

本募集説明書は、我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した登録声明の一部であり、この声明によれば、本明細書で指定された売却株主は、本募集説明書に含まれる証券を時々要約、販売、または他の方法で処分することができる。本募集説明書に含まれる情報が、本入札説明書の表紙に記載された日付の後の任意の日付が正確であると仮定してはならず、または、当業者が参照によって組み込まれた任意の情報が、参照によって組み込まれたファイルの日付の後の任意の日付が正しい であっても、本入札明細書が後の日に交付または販売または他の方法で処理されても、以下のように処理されるべきである。投資意思決定を行う際には、本明細書に含まれるすべての情報、ここで引用された情報を含むことを読んで考慮することが重要である。本募集説明書の“より多くの情報を見つけることができる場所”および“参照によって組み込まれた情報”というタイトルの下で推奨される文書中の情報を読んで考慮しなければなりません。

吾ら及び株式販売株主はすべて任意の取引業者、販売員又は他の者が任意の資料を提供し、又は任意の陳述を行うことを許可していないが、本募集説明書に記載されている又は格納されている資料は除外する。あなたは、本募集明細書に含まれていない、または参照によって組み込まれたいかなる情報または陳述に依存してはならない。本募集説明書は、当社がカバーする証券以外の任意の証券の売却又は購入を求める要約を構成するものではなく、いかなる司法管轄区で誰にも任意の証券を売却又は招待する要約又は購入 を当該司法管轄区域で誰にもこのような要約又は招待を行うことは違法である。米国以外の管轄区で本募集説明書を所有している者は、これらの管轄区に適用される発行及び配当明細書に関するいかなる制限も理解し、遵守しなければならない。

私たちはまた、私たちがどのような合意でなされた陳述、保証、およびチェーノが完全にその合意当事者の利益のために行われたのか、場合によっては、このような合意当事者間でリスクを分担する目的を含め、あなたの陳述、保証、またはチェーノとみなされてはならないことに留意している。また，このような 陳述，保証，またはチェーノは，その日にのみ正確である.したがって、このような陳述、保証、および契約は、私たちの現在の事務状態を正確に反映しているとみなされてはならない。

リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。投資決定を下す前に、本入札説明書および任意の入札説明書の付録に参照されて組み込まれた文書に記載されているリスクを慎重に考慮し、本入札説明書および任意の適用可能な入札説明書の付録に記載された他の情報を参照または組み込むべきである。このようなリスクの実現は、私たちの業務、財務状況、または経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの証券の取引価格 はこれらのリスクの実現によって下落する可能性があり、あなたはすべてまたは一部の投資を損失する可能性があります。本明細書および本明細書で参照される文書は、リスクおよび不確実性要因に関する前向きな陳述も含む。いくつかの要因のため、実際の結果 は、(I)米国証券取引委員会に記録され、参照によって本明細書に組み込まれた我々の最新の10−K年報 を含む本明細書に記載されたリスクと、(I)米国証券取引委員会に記録され、参照によって本明細書に組み込まれた我々の最新の10−K年報 とを含む文書と大きく異なる可能性がある。

前向き陳述に関する特別説明

本募集説明書は、Agrify Corporationに関連する前向き陳述および情報を含み、本明細書で参照される文書は、これらの前向き陳述および情報も含む。本募集明細書に含まれる歴史的事実の陳述及び本明細書に引用された文書以外のすべての陳述は、我々の将来の経営結果及び財務状況、業務戦略及び計画及び私たちの将来の経営目標に関する陳述を含み、いずれも前向きな陳述である。“信じる”、“可能”、“将”、“br}”、“推定”、“継続”、“予想”、“意図”、“予想”、および類似の表現 は、前向き陳述を識別することを目的としている。これらの前向きな陳述は、以下の内容に関連する陳述を含む

上記のリストは、本入札明細書で行われたすべての前向きな陳述および参照によって本明細書に組み込まれた文書を含まない可能性があることを想起させる。これらの展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と財務傾向の予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と財務傾向が私たちの財務状況、運営結果、業務戦略、短期と長期業務運営と目標、そして財務需要に影響を与える可能性があると考えている。これらの前向きな陳述は、本明細書の“リスク要因”のタイトルで説明されたリスク、不確実性および仮定、ならびに本明細書で参照される文書に記載されたリスクおよび不確実性を含む、多くのリスク、不確実性、および仮定の影響を受けるであろう。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクが時々発生する。私たちの経営陣はすべてのリスクを予測することができず、すべての要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできません。あるいは任意の要素や要素の組み合わせは、実際の結果が私たちが行う可能性のある任意の前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる程度をもたらす可能性があります。これらのリスク、不確実性および仮定を考慮して、本募集説明書および本明細書で参照される文書中で議論されている展望的イベントおよび状況は発生しない可能性があり、実際の結果は、展望性記述中の予期または示唆の結果とは大きく異なる可能性がある。

あなたは未来の事件の予測として展望的な陳述に依存してはいけない。私たちは展望性表現に反映される予想は合理的であると考えているが、私たちは展望性表現に反映された未来の結果、活動レベル、業績或いはイベント と状況が実現或いは発生することを保証できない。本募集説明書の発行日から、これらの陳述が実際の結果または私たちが予想している変化と一致するように、いかなる理由でもいかなる前向き陳述も公開更新する義務はありません

収益を使用する

私たち は売却株主が普通株式を売却することから何の収益も得ません。

本募集説明書に含まれる普通株は、売却株主に発行された引受権証を行使する際に発行することができる。 発行済株式権証の行使価格は1株当たり6.75ドルである。株式分割または配当、合併、br、または再分類または同様のイベントを含む場合によっては、株式分割または配当、合併、br}または再分類または同様のイベントを含む、株式承認証行使時に発行可能な普通株の行権価格および数量が調整される可能性がある。発行された任意の株式承認証を行使する場合、株式を売却する株主は私たちに行権価格を支払うことになる。

未償還持分証を行使した現金から収益を得るために，運営資金 や他の一般会社用途に収益を利用する予定である。

売却株主

売却株主が発行する普通株とは，個人配給で発行された引受権証を行使した後に売却株主に発行可能な普通株である。当該等株式証発行の他の資料については、上記の“目論見説明書要約-プライベート配給”を参照されたい。私たちは株式を売却する株主が株式brを時々転売することを可能にするために普通株を登録している。株式証の所有権及び本文書に開示されている者以外、売却株主は過去3年間に吾などと重大な関係はない。

次の表に株を売却する株主および株式売却株主の普通株に対する実益所有権の他の情報を示す。第二欄には、2022年6月3日までに、売却株主が実益所有する普通株数を示し、その承認持分証に対する所有権に基づいて、売却株主がその日に保有する持分証が行使されると仮定し、行使の制限を考慮することなく、売却株主がその日に保有する持分証が行使されると仮定する。

第3欄には、本募集明細書において売却株主が発行する普通株が記載されている。

本募集説明書は、一般に、引受権証を行使する際に発行可能な普通株の株式数の再販売を対象としており、引受権証を行使していない場合は、最初に米国証券取引委員会に提出された前の取引日に承認されていれば、 と決定され、各適用決定日直前の取引日まで、行使承認証のいかなる制限も考慮されない。第四欄は、株主が本募集説明書に従って提供するすべての株式を売却するものとする。

株式承認証の条項によると、売却株主は引受権証を行使することができず、当該行使は、売却株主がその連属会社及び帰属側実益とともにいくつかの普通株株式を所有することを条件とするが、当該等の株式は、引受証を行使した後に当時発行された普通株式の4.99%又は9.99%(何者適用によるものとする)を超えることが条件となるが、この等株式証を行使することにより発行可能であるが行使されていない普通株株式は含まれていない。2番目と の4列目の株式数はこの制限を反映していない.株式を売却する株主は、今回の発行でその全、一部または全株式を売却することができる。 “割当て計画”を参照してください

流通計画

証券の売却株主(“売却株主”)およびその任意の質権者、譲受人、および利益相続人 は、本合意でカバーされている任意または全部の証券を、ナスダック資本市場または任意の他の証券取引所、証券取引市場または取引施設上で随時販売することができ、または私的取引で販売することができる。これらの販売は、固定価格であってもよいし、合意価格であってもよい。株を売却する株主は、以下のいずれか1つまたは複数の方法で証券を販売することができる

売却株主はまた、規則144または改正された“1933年証券法”(以下、“証券法”と略す) に従って得られた任意の他の登録免除に基づいて、本募集説明書に基づくものではなく、証券の売却を免除することもできる。

販売株主が招聘したブローカーは他のブローカーを手配して販売に参加することができる。ブローカーは、売り手株主(または任意のブローカーが証券買い手の代理人として機能する場合、買い手)から手数料または割引 を受け取ることができ、金額は交渉される必要があるが、本募集明細書の付録に記載されていることを除いて、代理取引が慣例的なブローカー手数料を超えない場合には、FINRAルール2121に従って、主要取引の場合、FINRAルール2121に従って値上げまたはbr}が値下げされる。

証券又はその権益を売却する過程において、株式を売却する株主は、仲買業者又は他の金融機関とヘッジ取引を行うことができ、ブローカー又は他の金融機関は、その保有株式をヘッジする過程で空売り証券を行うことができる。株式を売却する株主は、空売りしてこれらの証券を平倉に渡したり、証券をブローカーに貸し出したり、自営業者に譲渡したりすることができ、ブローカーはこれらの証券を売却することができる。売却株主は、ブローカーまたは他の金融機関とオプションまたは他の取引を締結することもでき、または本募集明細書によって提供される証券をブローカーまたは他の金融機関に渡すことを要求する1つまたは複数の派生証券を作成することができ、ブローカーまたは他の金融機関は、本募集説明書に従って証券を転売することができる(これらの取引を反映するために補充または修正される)。

株式を販売する株主および証券の販売に関与する任意のブローカーまたは代理人は、そのような販売に関連する証券法でいう“引受業者”と見なすことができる。この場合、そのようなブローカーまたは代理人が受信した任意の手数料およびその購入した証券を転売する任意の利益は、証券法に規定された引受手数料または割引とみなされる可能性がある。株式を売却する株主は、証券を流通するために、いかなる者とも直接又は間接的な書面又は口頭協定又は了解 を有さないことを当社に通知した。

私たちは証券登録によって発生したいくつかの費用と支出を支払う必要がある。我々は、証券法で規定されている責任を含む、売却株主のいくつかの損失、クレーム、損害、責任を賠償することに同意した。

私たちは、本募集説明書に従って、または証券法または任意の他の同様の効力の規則に従ってすべての証券を販売するまで、本入札説明書の有効性を維持することに同意する。適用される州証券法の要件がある場合、転売証券は登録または保有取引業者または取引業者のみで販売される。さらに、いくつかの州では、本明細書に含まれる転売証券は、適用された州で登録または販売資格を取得しているか、または登録または資格免除要件を取得し、遵守されない限り、販売されてはならない。

取引法が適用される規則と条例によると、証券の販売販売に従事している者は、規則Mで定義されているように、取次販売開始前の適用制限期間内に普通株に関する市活動に従事してはならない。また、株式を売却する株主は、M規則を含む“取引所法案”及びその下の規則及び条例の適用条項を遵守しなければならず、当該規則は、株式を売却する株主又は他の任意の他の者が普通株を購入及び売却する時間を制限することができる。本入札明細書のコピーを売却株主に提供し、売却時または前に、本募集明細書のコピーを各買い手に渡す必要があることを通知した(br}が証券法第172条を遵守することを含む)。

発行価格の確定

本入札明細書に含まれる普通株の実際の売却価格は、普通株の現行公開市場価格、普通株を売却する株主、および我々普通株の買い手が非公開取引で行う交渉、または“分配計画”の他の説明に基づいて決定される

株本説明

一般情報

私たちの会社の定款は最大50，000，000株の普通株、1株当たり0.001ドル、および3，000，000株の優先株を発行して、1株当たり額面は0.001ドルです。

普通株 株

本募集説明書の期日までに、26，591，438株の発行された普通株、発行された株式承認証を使用して、17，272，481株の私たちの普通株 および3，350，717株が発行されたオプションに制限された普通株を購入した。普通株式保有者ごとに株主投票のすべての事項(取締役選挙を含む)を提出する権利があり、保有する普通株式1株当たりに投票する権利があります。私たちの定款や定款は累積投票権を規定していません。

当時発行された優先株に適用される可能性のある優先株に適合する可能性がある条件で、私たちの普通株の流通株保有者は、私たちの取締役会が時々発表した合法的な利用可能資金から配当を得る権利がある(あれば)。私たちの清算、解散、または清算の場合、普通株式保有者は、私たちのすべての債務と他の債務を支払った後に株主に合法的に分配可能な純資産の中で、任意の優先株流通株保有者に付与された任意の清算優先権が満たされることを条件とする権利がある。

私たち普通株の保有者 は優先引受権、転換または引受権がなく、普通株の償還や債務超過基金条項 にも適用されていません。普通株式保有者の権利、優先権、および特権は、私たちの任意のシリーズが発行され、または将来発行される可能性のある優先株の所有者を指定する権利に支配され、これらの権利の悪影響を受ける可能性がある。

エージェントに接続する

我々の普通株式の譲渡エージェントはBroadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.，アドレス：51 Mercedes Way，Edgewood，New York 11717である.

市場に出る

私たちの“br”普通株はナスダック資本市場に上場し、コードは“AGFY”です

逆買収会社の定款と定款の効力

私たちの定款と定款には、私たちの会社をコントロールしたり、第三者がわが社に対する統制権を獲得したり、私たちの取締役会と経営陣を交換することを阻止したりすることが困難になる可能性のある条項が含まれています。私たち普通株の保有者brは役員選挙で累計投票権がなく、少数株主が取締役会で代表を持つことを難しくしています。私たちの会社規約は、私たちの取締役会が追加の普通株と新しい優先株シリーズを発行することを可能にして、私たちの株主のさらなる承認を必要としません。普通株や 優先株の授権であるが未発行株式の存在は，代理競争，入札，カプセル買収，合併やその他の方式で当社への制御権を獲得する試みをより困難または不人気にする可能性がある.

ネバダ州法による反買収への影響

業務グループ

ネバダ州改正後の法規78.411~78.444節(前半2節を含む)の“企業合併”条項は、一般に、いくつかの条件が満たされない限り、またはその会社がその定款の中でこれらの条項の制約を受けないことを選択しない限り、少なくとも200人の登録株主を有するネバダ州会社“常駐国内会社”である“利益関連株主”と様々な“合併”取引を禁止する。私たちはこれらのbr条項を脱退することを選択していません。もし私たちが今あるいは将来住民国内会社の定義に符合すれば、私たちの会社はこれらのbr条項の制約を受けます。

“合併”は、一般に、(A)常駐国内会社またはその任意の付属会社が、関心のある株主またはその関連会社または連絡会社と合併または合併すること；(B)地域住民法団または地域住民法団の任意の付属会社は、一回または一連の取引において、利害関係のある株主または共同経営会社または共同会社に売却、レンタル、交換、住宅ローン、質権、譲渡または他の処置を行い、これらの売却、賃貸、交換、住宅ローン、質権、譲渡または他の処置、(1)総時価は、当該地域住民法団資産の総時価の5%以上に等しい、(2)総時価は、当該地域住民法団のすべての発行済み株式の総時価の5%以上に等しい。または(3)地域住民会社の収益性または純収入の10%以上。(br}(C)一回または一連の取引において、地域住民会社またはその任意の付属会社の株式を利害関係のある株主または利害関係のある株主の関連会社または共同会社に発行または譲渡し、その総時価は、地域住民会社の5%以上に相当する；および(D)関連株主の利害関係のある株主または関連会社または連絡者と行われるいくつかの他の取引。

“利害関係のある株主”は、通常、関連会社や共同経営会社と共に10%以上の会社が議決権株を所有している者(または2年以内に確実に所有する)と定義される。利益株主の“共同会社”とは、1つ以上の中間者によって直接的または間接的に利益株主によって制御されるか、またはそれと共同で制御される任意の人を意味する。利益株主の“共同会社”とは、利益株主が、その上級管理者またはパートナーまたはその会社または組織の10%以上の任意の種類の議決権を有する株式を直接または間接的に所有する利益所有者である任意の(A)会社または組織を意味する。(B)利害関係のある株主が重大な実益権益を有する信託または他の財産、または利害関係のある株主が受託者または同様の受信者として担当する信託または他の財産、または(C)利害関係を有する株主の親族または配偶者、または利害関係のある株主と同じ住所を有する配偶者の任意の親族。

もし が適用される場合、その人が利害関係のある株主となった取引日から2年以内に禁止され、当該合併が現地国内会社の定款のすべての要求に適合しない限り、その人が最初に利害関係のある株主となった合併または取引は、その利害関係のある株主がこのような地位を得た日までに取締役会の承認を得なければならない。または取締役会の承認を経て、その後、利害関係のない株主の保有議決権の少なくとも60%以上を占める株主の賛成票で株主会議で承認される。合併が現地会社定款のすべての要求に適合しない限り、2年以上の禁止期間があり、(A)当該人が最初に利益株主となった合併または取引は、その人が利益株主になる前に取締役会の承認を得た；(B)その人が初めて利益株主になった日から2年以内にこの目的で開催された会議では、利害関係のない株主が多数の賛成票で合併を承認した。または(C) 利害関係のある株主以外のすべての株主に支払う対価格が通常少なくとも以下の最高の に等しい場合：(I)利害関係のある株主が合併または利害関係のある株主となる取引(高い者を基準とする)の直前3年以内に支払われる1株あたりの最高価格 に加えて、複利と支払いの配当が少ない, (Ii)合併公告日及び利害関係のある株主が株式当日の普通株1株当たりの時価を買収し、両者は比較的に高い者を基準として、別途複利及び支払済み配当を減算するか、又は(Iii)優先株保有者 優先株の最高清算価値を減算し、清算価値に計上されていない場合、配当金 を加算する。上記(1)及び第(2)項については、利息は時々発効した1年期の米国債金利で複利する。

個人が初めて利害関係のある株主になってから4年以内に、企業合併条項はその個人には適用されない。

ネバダ州企業合併法規の適用性brは、我々の取締役会の承認を得られなければ、わが社の各方面を意図的にコントロールすることを阻害します。これらの条項は、合併または他の買収または制御権変更を禁止または延期しようとしている可能性があるので、 は、そのような取引が現在の市場価格よりも高い価格でそのbr株を売却する機会を私たちの株主に提供しても、わが社の買収の試みを阻止する可能性がある。

Br株の買収を制御する

国税法第78.378~78.3793節(最初の2節を含む)の“支配権株式”条項は、ネバダ州が少なくとも200人以上の登録株主を有する“発行会社” に適用され、少なくとも100人の住所が確定日直前の90日以内に会社の株式分類帳に出現し、企業がこれらの規定の制約を受けないことを選択しない限り、ネバダ州で事業を行う“発行会社”に直接または間接的に適用される。

支配権株式法規は、発行会社の株式取得者が、一定の所有権のハードルを超えた後、その所有している会社の株式に投票することを禁止し、買収者が対象会社の利害関係のない株主の承認を得ない限り、投票を行う。“規約”は，(A)5分の1以上であるが3分の1未満， (B)3分の1であるが多数未満，および(C)多数以上であり，投票権を獲得していないという3つの敷居を規定している。一般に、一人が取得した株式が任意のハードルを超えると、これらの株式及び90日以内に取得した任意の追加株式が“支配権株式”となり、この支配権株式は、利害関係のない株主が投票権を回復するまで投票権を剥奪される。これらの規定 はまた、制御権株式に完全な投票権が付与され、購入者が全投票権の多数以上の を獲得した場合、許可制御権株式の投票権に賛成票を投票していない他の株主は、異なる政見者の権利を有するために設立された法定手続きに基づいて、その株式の公正価値の支払いを要求する権利があると規定している。

会社は、その定款または定款の中で選択することにより、制御権株式条項の管轄または“選択脱退”を受けないことを選択することができ、脱退選択は、買収者が持株権を獲得した日から10日以内に行わなければならないこと、すなわち、上記3つのハードルのいずれかを超えなければならないことを条件とする。私たちはこれらの条項を脱退することを選択していません。もし私たちが買収者が持株権を獲得した時に発行会社の定義に符合すれば、私たちは後にこれらの条項を脱退することを選択し、その事件が発生してから10日以内に発効することを選択しない限り、国税法の制御株式条項の制約を受けます。

ネバダ州支配権株式法規の役割は、買収者と買収者に関連する者が、株主の年次又は特別会議での決議により付与された支配権株式投票権のみを取得することである。ネバダ州制御権株式法(適用すれば)は、わが社への買収を阻止する可能性がある。

法務

ネバダ州ラスベガスのSherman&Howard L.L.C.は、今回の発行に関連するいくつかの法律事項を渡してくれます。

専門家

独立公認会計士事務所Marcum LLPは、2022年3月31日の報告書に記載されている2021年12月31日と2020年12月31日の財務諸表を監査している。私たちは、会計および監査の専門家としてのMarcum LLPの権威ある報告書に基づいて、私たちの財務諸表を募集説明書と登録説明書 に含めました。下落科学有限責任会社の2020年12月31日までおよび2019年12月31日までの貸借対照表およびこの日までの関連収益表、メンバー権益表およびキャッシュフロー表は、独立公認会計士事務所Baker Tilly US LLPが2021年12月8日の報告brに記載されていることを監査し、参考に組み込む。Mass 2 Media、LLC dba PC 2 Holdings、 LLC及び連合所属会社の2020年及び2019年12月31日の総合貸借対照表及びこの日までの関連総合純損失、メンバー権益(赤字)及びキャッシュフロー表は、独立公認会計士事務所Baker Tilly US LLPがその日付が2021年12月8日である報告で審査されており、この報告はここに組み込まれて参考となる。

ここで詳細な情報を見つけることができます

我々は証券法に基づいて米国証券取引委員会にS-3表登録説明書を提出しており、本募集説明書はその一部である。米国証券取引委員会規則(Br)は、本募集説明書において、登録説明書に含まれるいくつかの情報を省略することを可能にする。私たちと私たちの証券に関するより多くの情報は、登録声明と登録声明と共に提出された展示品とスケジュールを参考にしてください。本入札明細書に含まれる任意のプロトコルまたは任意の他のbrファイルの内容に関する記述は、各場合、プロトコルまたはファイルの完全テキストのすべての態様によって制限され、プロトコルまたはファイルのコピーは、登録宣言の証拠物としてアーカイブされている。

我々 は“取引法”に基づいて米国証券取引委員会に報告書，依頼書，その他の情報を提出する。米国証券取引委員会は、発行者に関する報告書、依頼書、その他の情報を含むインターネットサイトを維持しており、これらの発行者は、私たちと同様に、米国証券取引委員会に電子的に記録されている。このサイトのアドレスはWwwv.sec.gov.

参照によりいくつかの文書 を組み込む

アメリカ証券取引委員会は、参照統合によって、私たちが彼らに提出した情報および報告書を許可することができます。これは、公開されて利用可能な文書を推薦することによって、重要な情報 を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本株式募集説明書の重要な構成要素であり、後で米国証券取引委員会に提出された情報は自動的に更新され、参照によって組み込まれた情報 の代わりに適用される。私たちは引用的に次の文書を組み込む：

目論見書の目的のために、本入札明細書に含まれる、または参照によって組み込まれた文書に含まれるとみなされる任意の陳述は、本入札明細書または任意の他の後続提出された文書に含まれる陳述が修正または置換されることを条件として、修正または置換される。

Brの要求に応じて、私たちは、本募集説明書のコピーを受信したすべての人(利益を得るすべての人を含む)に、参照によって本明細書に入る文書のコピーを無料で提供する。手紙を書いたり、以下のbrアドレスに電話したりすることで、これらのファイルのコピーを請求することができ、引用によって本募集説明書の展示品に明確に統合されたいかなる展示品にも、いかなる費用も支払う必要がありません

Agrify(Br)

3号棟、三葉湾路76号

ピレリカ、マサチューセッツ州01862

Telephone: (617) 896-5243

この目論見書は、我々が米国証券取引委員会に提出した登録声明の一部である。私たちは展示品をこの登録声明に入れました。展示品をよく読んで、あなたにとって重要かもしれない条項を理解しなければなりません。

あなたは、本募集説明書または任意の目論見説明書の付録に参照または提供される情報のみに依存しなければならない。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していません。私たちはどんな要約も許可されていない州でこのような証券の要約をしないつもりだ。本入札明細書または参照によって統合された文書中の情報が、本募集説明書の正面またはそのような文書の正面の日付以外の任意の日に正確であると仮定してはならない。

農業br社

6，881，108株の普通株式

目論見書

June 3, 2022