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百時美施貴宝は有力な精密腫瘍学会社Turning Point Treateuticsを買収する

買収はRepotrectinibをもたらし、1種の潜在的な同類の最適な次世代ROS 1/NTRK阻害剤は、ROS 1陽性の第一線の非小細胞肺癌患者に対して異なる反応時間を有する；2023年に発売される予定である

百時美施貴宝は全現金入札要約を開始し、Turning Point Treateuticsのすべての未返済株式を1株76.00ドルで買収する

2025年から非GAAP 1株当たり収益を増加させる予定です

(ニューヨークとサンディエゴ、2022年6月3日)-百時美施貴宝(ニューヨーク証券取引所コード：BMY)とTurning Point Treateutics，Inc.(ナスダック市場コード：TPTX)は本日最終合併合意を発表し、合意に基づき、百時米施貴宝はTurning Point Treateuticsを1株76ドルで買収する。この取引は百時美施貴宝とTurning Point Treateutics取締役会の一致した承認を得て、2022年第3四半期に完成する予定だ。

Turning Point Treateuticsは臨床段階の精確な腫瘍学会社であり、一連の研究薬物を持っており、腫瘍の発生に関連する最もよく見られる突然変異を目的としている。Turning Point治療会社の主要資産repotrectinibは非小細胞肺癌(NSCLC)と他の末期固形腫瘍に対するROS 1とNTRK発癌駆動要素の新世代潜在的同類最適チロシンキナーゼ阻害剤(TKI)である。Repotrectinibはすでにアメリカ食品と薬物管理局の三つの突破的治療称号を獲得した。1/2期三叉戟−1臨床試験では，第一線の非小細胞肺癌において，repotrectinibを用いた記念碑的分析で観察された反応持続時間は，既存のROS 1薬剤を用いた反応時間よりも長かった。

百時美施貴宝はrepotrectinibが2023年下半期にアメリカで承認され、そしてROS 1陽性非小細胞肺癌患者の第一線治療の新しい標準になると予想している。同社はTurning Point Treateuticsの将来性の高い新しい化合物パイプラインの潜在力も模索していく計画だ。

百時美施貴宝会社取締役会長兼最高経営責任者Giovanni Caforio医学博士は：“Turning Point Treateuticsを買収して更に著者らのリードする腫瘍学特許経営権を拡大し、一流の末期正確腫瘍学資産を増加させた。この取引を通じて、戦略業務の発展における私たちの強い記録を維持し、私たちの成長イメージをさらに向上させていきたい“と述べた

百時美施貴宝全世界薬物開発部首席医療官Samit Hirawat医学博士は“今日のニュースは著者らが癌患者のために次世代薬物の長期遺産を開拓する上で構築されている。Repotrectinibがあれば、著者らは看護標準を変え、ROS 1陽性非小細胞肺癌患者がまだ満足されていない重大な医療需要を満たす機会がある“と述べた

この取引を通じて、著者らは著者らの正確な腫瘍学プラットフォームの潜在力を十分に利用し、癌患者に対する看護標準を高めることができる。私たちが設立して以来、私たちは私たちの深い科学専門知識を利用して、一連の将来性の高い精確な腫瘍学資産を開発してきました“転換点治療会社の最高経営責任者、医学博士のアテナ·コントゥリオーティス·社長は言った。百時美施貴宝の腫瘍学におけるリード、強力な商業能力、製造の足跡があれば、私たちの新薬を世界各地で癌と診断された人にもたらす歩みをさらに加速させることができるだろう“

財務詳細と2022年財務指導

この取引は百時米施貴宝の中長期成長戦略を支持し、2025年から非GAAP 1株当たり収益(EPS)を増加させる。この取引は2022年に非GAAP 1株当たり0.08ドルに希釈され、その後、最終会計処理による買収の進行中の研究や開発費用の影響を受けることが予想される。業務合併や資産買収としての会計処理は、取引が2022年第3四半期に完了すると予想される時点で決定される。

取引条項と融資

合併協定の条項によると、百時米施貴宝はTurning Point Treateutics普通株の全流通株を1株76.00ドルで買収することを迅速に開始し、全現金取引であり、総代償41億ドルの株式価値である。Turning Point治療会社の取締役会は、Turning Point治療会社の株主が買収要項で彼らの株式を提供することを提案することで一致した。

この取引は、Turning Point Treeutics社の普通株を入札する大部分の流通株と、1976年の“ハート-スコット-ロディノ反トラスト改良法”に規定された待機期間の満了または終了を含む慣例成約条件の制約を受けている。買収要約が成功した後、百時美施貴宝は第2ステップ連結により、Turning Point Treateuticsの入札要約に参加していない残りの株式を1株76.00ドルと同じ価格で買収する。

百時美施貴宝は手元の現金でこの買収融資を行う予定だ。

顧問.顧問

Gordon DYal&Co.，LLCは百時美施貴宝の独占財務顧問，Kirkland&Ellis LLPは法律顧問である。ゴールドマン·サックスはTurning Point Treeuticsの独占財務顧問を務め、Cooley LLPは法律顧問を務めている。

百時美施貴宝について

百時美施貴宝は全世界の生物製薬会社であり、その使命は患者が深刻な疾病を克服するのを助ける革新薬物を発見、開発と提供することである。百時美施貴宝に関するより多くの情報は、bms.comにアクセスしたり、LinkedIn、Twitter、YouTube、Facebook、Instagramで注目してください。

Turning Point治療会社について

Turning Point Treateuticsは臨床段階の精確な腫瘍学会社であり、一連の研究薬物を持っており、現有の癌治療の肝心な局限性を解決することを目的としている。同社の主要な候補薬物repotrectinibは非小細胞肺癌と末期固形腫瘍に対するROS 1とTRK発癌駆動因子の次世代キナーゼ阻害剤である。Repotrectinibは成人登録第2段階研究と小児患者1/2段階研究を行っており，キナーゼ阻害剤治療である単純治療と予備治療患者における抗腫瘍活性と持続的な反応を示している。同社の正確な腫瘍候補薬物パイプラインは様々な固形腫瘍で研究されている。同社は患者の癌治療の転換点を示す治療法の開発を推進されている。もっと情報を知りたいのですが、www.tpTreateutics.comをご覧ください。

入札見積もりに関するもっと多くの情報とどこでそれを見つけることができますか

本書簡で述べた買収要約はまだ開始されていません。本プレスリリースは参考までに、購入要約でもなく、証券売却の要約を求めるものでもなく、百時米施貴宝とルンバ合併子会社(“合併子”)が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出する入札要約材料の代替品でもない。買収要約開始時には、百時米施貴宝は合併子会社に計画的に買収要約声明を提出し、Turning Point Treeuticsは付表14 D-9に基づいて推薦声明を提出する。投資家とTurning Point Treateutics株主は、買収要約声明 (買収要約、転送手紙、関連買収要約ファイルを含む)およびTurning Point Treateuticsを米国証券取引委員会の付表14 D-9上の関連募集/推薦声明に提出することを強く提案している。これらのには重要な情報が含まれているため、買収要約について任意の決定を下す前に、Turning Point Treateuticsの投資家はこれらの情報を考慮すべきである。これらの書類はアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで無料で提供されます。また，購入要約，意向書，および何らかの他の関連入札要約ファイルのコピー(利用可能になると)はwww.bms.comで無料で取得したり，会社秘書オフィスBristol Myers Squibbに直接請求したりすることができ，住所はNew York 10154-0037，住所はニューヨーク東29街430番地14階である.入札カプセル宣言と募集/推薦宣言のコピーはTurning Point Treateuticsのすべての株主に無料で提供され，サイトはtpTreateutics.comである.

購入要約、関連する送信状、いくつかの他の要約文書、および招待/推薦声明のほか、会社と転換点治療会社は、年度、四半期、特別報告、依頼書、その他の情報を米国証券取引委員会に提出した。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで、会社または転点治療会社がアメリカ証券取引委員会に提出した任意の報告、声明、または他の情報を無料で読むことができます。

前向きな陳述に関する警告的声明

本プレスリリースには、改正後の1933年“証券法”第27 A節と改正された1934年“証券取引法”第21 E節で指摘されたTurning Point Treeuticsの買収及びある生物化合物の開発と商業化に関する“前向き陳述”が含まれている。これらの陳述は、将来の運営または財務業績に関する任意の議論において、 “すべき”、“可能”、“予想”、“予想”、“推定”、“目標”、“可能”、“プロジェクト”、“指導”、“意図”、“計画”、“信じる”、“将”および他の同様の意味および用語のような言葉および用語を使用することによって識別することができる。すべての前向きな陳述がそのような用語を含んでいるわけではないにもかかわらず。すべての非歴史的事実の陳述は前向きな陳述であるか、または前向きな陳述とみなされる可能性がある。これらの陳述は予測のみであり、のような前向きな陳述は、現在の予想に基づいており、遅延、転移、または変更の可能性のある要因を含む固有のリスクおよび不確定要素に関連し、実際の結果および結果が現在の予想と大きく異なることをもたらす可能性がある。どんな展望的な陳述も保証されない。多くのリスクと不確実性のため、実際の結果は現在の予想と大きく異なる可能性があり、これらのリスクおよび不確実性は、(I)買収要約とその後の合併の時間、(Ii)買収要約で入札される転換点で会社普通株の株式数を治療すること、(Iii)買収の期待収益または相乗効果が実現できないリスク、(Iv)合併協定に関する法的訴訟を提起する可能性があるリスクを含む, (V)Turning Point Treeuticsの任意の競争的要約または買収提案、(Vi)要約買収または買収を完了する様々な条件が、政府エンティティが要約または買収の完了を禁止、延期または拒否する可能性があり、(Vii)提案取引に関連する意外な困難または支出を含む可能性がある。提案された取引の発表に対するビジネスパートナーおよび競合他社の反応および/または提案された取引の発表および未解決のために、従業員を保持する上での潜在的困難である。この取引の実際の財務影響は、本通信で説明した予想される財務影響とは異なる可能性がある。また，本手紙で述べた化合物は，薬物開発過程に固有のすべてのリスクの影響を受けており，これらの化合物の開発が商業的に成功する保証はない。本プレスリリースの展望的陳述は、百時美施貴宝業務に影響を与える多くの不確実性と共に評価され、特に百時米施貴宝の2021年12月31日までの年間10-K表年次報告およびその後の10-Q表四半期報告および2021年12月31日までの10-K表年次報告およびTurning Point Treateuticsの10-K表年次報告およびその後の10-Q表四半期報告で決定された警告要因議論で決定された不確実性を評価すべきである, そして百時米施貴宝またはTurning Point Treateuticsが時々アメリカ証券取引委員会に提出した他の文書。会社およびTurning Point Treeuticsは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向き宣言を公開更新する義務も負いません。本書簡で行った前向き陳述は，陳述が行われた日までの事件にのみ触れている。

非公認会計基準財務情報と財務指導の使用

財務指針を討論する時、百時美施貴宝とはアメリカ公認会計原則(GAAP)に符合しない財務指標を指す。非GAAP財務指標は本通信で提出した財務指標に対する補足情報であり、これらの指標はGAAP計算と列報に基づいて、管理層は会社の財務結果を評価し、調整後の項目或いは外貨換算の影響を含むと含まない(状況によって決まる)、そして提出した非GAAP財務指標は会社のベースライン業績の結果を描いていると考えられ、は管理層、アナリストと投資家の会社の基本的な財務業績と傾向に対する全体的な理解を補充或いは強化し、現在、現在、進行しやすいと考えられる。過去と未来の時期

非公認会計原則の利益及び関連する1株当たりの収益資料は調整し、あるコスト、支出、損益及びその他の特定の項目を除去し、このなどの項目はその数量と品質要素を考慮した後に個別の基準で評価し、しかも通常以下の1つ或いは複数の特徴を持っており、例えば高度変数、予測困難、性質が尋常ではなく、特定期間の結果に重大な影響があり、或いはは過去或いは未来の経営業績を反映できない。これらのプロジェクトは非GAAP収益と関連する1株当たり収益情報から除外され、百時美施貴宝はそれらは百時美施貴宝の正常な業務過程と関係もないと考えているし、百時美施貴宝の基本的な業務表現も反映していないからである。同様の費用または収益は、以前の期間に確認され、将来の期間に再び発生する可能性がある。

非公認会計原則の財務計量は公認会計原則に従って計算しないため、公認会計原則に基づいて作成した関連財務計量より優れたり代替したりするべきではなく、しかも孤立的に考慮されるべきではなく、しかも方法と調整項目に差がある可能性があるため、他の会社が提出した類似名称の計量と異なる或いは比較できないかもしれない。私たちは投資家が私たちの財務諸表と公開的に提出された報告書を全面的に審査し、単一の財務測定基準に依存しないように奨励します。

本情報通報で提案された前向き非公認会計基準措置の入金は提供されておらず，このような入金に必要な項目の予測や定量化に固有の困難があるためである。つまり、私たちは今後12ヶ月後の特定の項目や通貨レートの影響を確実に予測することができない。したがって、不合理な努力がなければ、これらの非GAAP測定基準を最も直接的な比GAAP測定基準と調整することはできない。また、同社は、このような和解はある程度の精度と確実性を意味し、投資家を困惑させる可能性があると考えている。指定された項目の可変性は，我々の将来のGAAP結果に重大かつ予測不可能な影響を与える可能性がある.さらに、本通信における非GAAP財務指針は、潜在的な追加の将来戦略買収および資産剥離の影響、およびまだ決定および定量化されていない指定された項目を含まない。財務指導は、本通報の他の部分に記載されたすべての前向き陳述に適用されるリスクおよび不確定要因の影響を受ける。

もっと情報が必要でしたら、ご連絡ください

百時美に貴宝を施す

メディア：media@bms.com

投資家関係部：Investor.Relationship@bms.com

転換点療法

メディアと投資家の関係：ir@tpTreateutics.com