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発行元：
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HP社.
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証券名：
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4.750% notes due 2028 (the “2028 Notes”)
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予想格付け(1):
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BBa 2(ムーディ)/BBB/BBB+(HP)
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取引日：
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June 6, 2022
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決算日
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June 21, 2022 (T+10)
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期日まで
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2028年1月15日
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元金金額：
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$900,000,000
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金利：
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年利4.750%
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基準.基準
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UST 2.625% due May 31, 2027
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基準収益率
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3.032%
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利差が基準に達する
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+175ベーシスポイント
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再見積収益率
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4.782%
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価格は一般公開(発行価格)：
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99.841%
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利子付日：
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半年に1回；毎年1月15日と7月15日は、2023年1月15日から始まる(以下の営業日慣行の制約を受ける)。
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計算方法：
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30/360
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オプションの償還：
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2027年12月15日までの任意の時間(満期1カ月前)に、国庫券金利に30ベーシスポイント加算して全体償還を行う。2027年12月15日以降(満期の1ヶ月前)は、額面で償還する。
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特に強制的に償還します
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(X)保利買収(定義は2022年6月6日の予備募集説明書補充編(“予備募集説明書補充協定”)が2023年6月26日または前に完了していない場合、または(Y)取引協定(予備募集説明書補充文書を参照)が保利買収が完了していない場合に終了する場合、発行者はすべての未返済の2028年手形の償還を要求され、償還価格はその元金総額の101%に相当し、課税と未払い利息が印加される(あれば)、償還日まで。
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CUSIP/ISIN番号：
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40434L AM7 / US40434LAM72
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額面.額面
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$2,000 X $1,000
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共同図書管理マネージャー：
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ゴールドマン·サックス有限責任会社
モルガン大通証券有限責任会社
富国証券有限責任会社
フランスパリ銀行証券会社
アメリカ銀行証券会社 HSBC証券(米国)有限会社 |
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連合席マネージャー
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シティグローバル市場会社です。
三菱UFG証券アメリカ会社 サンタンダー投資証券会社 アメリカのBancorp投資会社 ING金融市場有限責任会社 SG America Securities，LLC スラグ銀行 フランス農業信用証券(アメリカ)会社 スイス信用証券(米国)有限責任会社 Loop Capital Markets LLC 学院証券会社。 ミチェラー金融グループ。 Samuel A.Ramirez&Company，Inc. Siebert Williams Shank&Co，LLC |
| (1) |
証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の推薦ではなく、随時修正または撤回される可能性がある。
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発行元：
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HP社.
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証券名：
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5.500% notes due 2033 (the “2033 Notes”)
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予想格付け(1)
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BBa 2(ムーディ)/BBB/BBB+(HP)
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取引日：
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June 6, 2022
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決済日：
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June 21, 2022 (T+10)
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期日まで
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2033年1月15日
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元金金額：
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$1,100,000,000
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金利：
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年利5.500%
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基準.基準
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UST 2.875% due May 15, 2032
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基準収益率
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3.034%
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利差が基準に達する
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+250ベーシスポイント
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再見積収益率
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5.534%
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価格は一般公開(発行価格)：
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99.725%
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利子付日：
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半年に1回；毎年1月15日と7月15日は、2023年1月15日から始まる(以下の営業日慣行の制約を受ける)。
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計算方法：
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30/360
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オプションの償還：
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2032年10月15日までの任意の時間(満期3ヶ月前)に、国庫券金利に40ベーシスポイント加算して全体償還を行う。2032年10月15日以降(満期の3ヶ月前)は、額面で償還する。
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特に強制的に償還します
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(X)保利買収(定義は予備募集定款補充協定参照)が2023年6月26日または前に完了していない場合、または(Y)取引合意(予備募集定款補充合意を参照)が保証買収が完了していない場合には、発行者はその元金総額の101%に等しい償還価格ですべての未償還の2033年手形を償還し、償還日(ただし含まない)の償還日(ただし含まない)を追加する必要がある。
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CUSIP/ISIN番号：
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40434L AN5 / US40434LAN55
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額面.額面
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$2,000 X $1,000
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共同図書管理マネージャー：
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ゴールドマン·サックス有限責任会社
モルガン大通証券有限責任会社
富国証券有限責任会社
フランスパリ銀行証券会社
アメリカ銀行証券会社 HSBC証券(米国)有限会社 |
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連合席マネージャー
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シティグローバル市場会社です。
三菱UFG証券アメリカ会社 サンタンダー投資証券会社 アメリカのBancorp投資会社 ING金融市場有限責任会社 SG America Securities，LLC スラグ銀行 フランス農業信用証券(アメリカ)会社 スイス信用証券(米国)有限責任会社 Loop Capital Markets LLC 学院証券会社。 ミチェラー金融グループ。 Samuel A.Ramirez&Company，Inc. Siebert Williams Shank&Co，LLC |
| (1) |
証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の推薦ではなく、随時修正または撤回される可能性がある。
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