2028年満期の4.750%債券のうち900，000，000ドル(“2028年債券”)と、2033年満期の5.500%債券のうち11，100，000，000ドル(“2033年債券”)を提供します。2028年に発行された債券の年利率は4.750厘。2033年に発行された債券の年利率は5.500厘。私たちは半年ごとに2028年債券の利息を支払い、2023年1月15日から、毎年1月15日と7月15日に1回利息を支払う。私たちは半年ごとに2033年債券の利息を支払い、2023年1月15日から、毎年1月15日と7月15日に1回利息を支払う。2028年の手形は2028年1月15日に満期になり、2033年の手形は2033年1月15日に満期になる。2028年の紙幣と2033年の紙幣を総称して“紙幣”と呼びます

私たちは今回発行された純収益を使用して、他の利用可能な資金とともに、これから行われるデラウェア州会社Plantronics，Inc.の買収(“保利買収”)に資金を提供し、保利の既存の定期融資を返済し、任意の関連費用と支出を支払うつもりだ。(X)保利買収が2023年6月26日またはそれまでに完了していない場合、または(Y)取引協定(本稿の定義を参照)が保利買収が完了していない場合には、吾等は、当該等の手形元金総額の101%に相当する償還価格ですべての未償還の2028年手形及び2033年手形を償還し、追加して(ただし、含まない)償還日の課税及び未払い利息(あればある)を償還することを要求される。“説明付記-特に強制償還”を参照されたい

私たちは“債券説明-選択的償還”に記載されている適用償還価格に従って、いつでも任意の一連の債券を全部または部分的に償還することができる。もし私たちが統制権変更買い戻し事件に遭遇したら、私たちは所有者からチケットを購入することを要求されるかもしれない。“チケット記述-いくつかの制御権が変更された場合、所有者は買い戻しを選択することができる”を参照されたい。このような手形は私たちの優先的な無担保債務であり、私たちの他のすべての既存と未来の優先無担保債務と肩を並べるだろう。この二つの一連の債券は債務返済基金を持っていない。これらの手形はどの証券取引所にも発売されませんし、いかなる自動見積システムでもオファーされません。

本募集説明書増刊S-4ページから始まる“リスク要因”を参照して、手形に投資する際に考慮すべきいくつかのリスクの議論を理解してください。

米国証券取引委員会(以下“米国証券取引委員会”と呼ぶ)または任意の州証券委員会はこれらの証券を承認していないか、または承認しておらず、本募集説明書の補充またはそれに関連する目論見書が真実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

手形は2022年6月21日頃に預金信託会社(“DTC”)を通じてClearstream Banking、フランス興業銀行、欧州清算銀行SA/NVを含めて簿記形式で交付される

閣下は、本募集説明書の増補物、添付の目論見書又は当社が米国証券取引委員会に提出した任意の無料書面募集説明書に記載されているか、又は引用方式で本募集説明書に組み込まれた情報のみに依存しなければならない。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していないし、販売業者も許可していない。

私たちはできません。引受業者も要約を許可しない司法管轄区で本募集説明書の付録に含まれている手形に要約を提出しません。

本入札説明書の付録、添付の入札説明書、および参照によって組み込まれた文書に含まれる情報は、本入札説明書の付録および添付の入札説明書の交付時間、または任意の手形の販売にかかわらず、それぞれの日付においてのみ正確である。閣下は本募集定款の副刊或いは付属の募集定款に掲載されている或いは参考方式で本募集定款或いは付属の募集定款内の資料を組み込むべきではなく、そのそれぞれの期日以外のいかなる期日も正確である。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。

本稿の枠は2つに分かれている.第1部は本募集説明書補足部分であり，今回発行された手形の具体的な条項を紹介し，付随する目論見書と引用により格納された文書に含まれる情報を補完·更新した。第2の部分は添付された株式募集説明書であり、より多くの一般的な情報を提供する。本明細書の付録に含まれる情報が、添付された入札説明書または参照によって組み込まれた任意のファイルに含まれる情報と競合する場合、一方で、あなたは、本募集説明書の付録の情報に依存しなければならない。

投資決定を下す前に、あなたは本募集説明書の補充資料、添付の目論見説明書及び参考方式で組み込まれた書類を詳しく読まなければならない。本募集説明書付録“引用合併による情報”の節で推奨されている文書の情報も読んで考慮しなければなりません

本募集説明書の付録および添付の目論見書では、他に説明または文意が別に言及されている以外は、“ドル”、“ドル”および“$”について言及するのはドルを指し、“HP”、“当社”、“当社”または“当社”と言及するのは、他の説明がない限り、HP社を指す。

本募集説明書の付録、添付の入札説明書、および本募集説明書の付録および添付の入札説明書に引用によって組み込まれた文書は、リスクおよび不確定要因に関連する現在の予想および仮定に基づく展望的な陳述を含む。リスクや不確実性が現実になった場合、または仮説が正しくないことが証明された場合、HP社およびその合併子会社の結果は、これらの前向き陳述および仮説によって表現または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある

歴史的事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は前向きな陳述であり、保利買収の完成に関するいかなる陳述にも限定されない；新冠肺炎疫病の潜在的な影響及び政府、企業と個人がこれに対する行動；純収入、利益率、支出、有効税率、純収益、1株当たりの純収益、キャッシュフロー、福祉計画資金、繰延税金、株式買い戻し、外貨為替レート或いはその他の財務項目の予測；コスト節約または再構成および他の費用、計画の構造的コスト削減および生産性措置の金額、時間または影響の任意の予測；将来の運営の計画、戦略および管理目標の任意の陳述は、我々のビジネスモデルおよび転換、私たちの持続可能な発展目標、市場投入戦略、再編計画の実行、およびそれによって生じる任意のコスト節約、純収入または利益改善または他の財務的影響を含むが、製品またはサービスに関する予想される発展、需要、業績、市場シェアまたは競争業績に関するいかなる陳述も含むが、これらに限定されない。潜在的供給制限、部品不足、製造中断または物流課題に関する任意の陳述；現在または将来のマクロ経済傾向または事件、ならびにこれらの傾向および事件がHPおよびその財務業績に及ぼす影響に関する任意の陳述；未解決の調査、クレーム、紛争または他の訴訟事項に関する任意の陳述；任意の期待または信念の陳述, 買収及びその他の業務合併及び投資取引に関する時間及び期待利益、及び上記のいずれかの事項に関する任意の仮定陳述を含む。前向きな陳述は、一般に、“未来”、“予想”、“信じる”、“推定”、“予想”、“意図”、“計画”、“予測”、“プロジェクト”、“将”、“将”、“可能”、および同様の用語によって識別することができる。

リスク、不確定性および仮定には、保利買収の完了に関連する要素が含まれている；新冠肺炎疫病の影響及び政府、企業と個人がこのような状況に対して取った行動は、以下に列挙する多くの要素に関連するリスクを誘発または増幅する可能性がある；部品不足を含む第三者サプライヤーを管理(および依存)する必要がある；HPの全世界多層流通ネットワークを管理する必要があり、HPチャネルパートナーが定価プログラムを乱用する可能性を制限し、新しいまたは変化する市場に適応し、HPサービスを効果的に提供する。HPがその戦略計画を実行する能力は、以前に発表された計画、ビジネスモデルの変化と転換、計画中の構造的なコスト削減と生産性計画の実行、HPの任意の予想される株式買い戻し、他の資本返還計画または他の戦略取引を達成する能力、HP業務が直面する競争圧力、HP戦略と業務モデルの変化と転換に関連するリスク、変化する流通、ディーラー、顧客構造の中で、オンライン、全ルートと契約販売を含むHPの入市戦略の革新、開発と実行に成功した。新製品とサービスの開発と移行及び既存製品とサービスの増強は、絶えず変化する顧客需要を満たし、新しい技術傾向に対応する；供給を含むHP製品の価値主張を成功的に競争し、維持する；HPが在庫、需要と定価を正確に予測する能力が直面する挑戦であり、これはHPの多層ルートによる可能性がある, HPは、許可されていないディーラーにHP製品または不正転売HP製品または私たちの不均衡な販売期間を販売する；事業合併および投資取引に関連する統合および他のリスク；再構成計画の結果は、コスト(HP業務が受ける可能性のある任意の中断を含む)および再編計画の予想収益に関する推定および仮定を含む；第三者から許可された知的財産権を含むHPの知的財産権資産を保護すること；キー従業員の採用および保留；ロシアのウクライナ侵攻および地域および世界への影響およびインフレの影響を含むマクロ経済および地政学的傾向、変化および事件の影響；HPの国際業務に関連するリスク；HPおよびそのサプライヤー、顧客、顧客、およびパートナーが契約の実行および履行に直面している後方勤務課題を含む契約の締結および履行の状況；HPが財務諸表を作成する際に行う推定および仮定の変化；システムセキュリティリスク、データ保護脆弱性、ネットワーク攻撃、極端な天気条件または気候変動の他の影響による運営中断、新冠肺炎の大流行、その他の自然災害または人為的災害または悲劇的な事件のような医学的流行病または流行病、連邦、州、地方と外国の法律、ならびに

環境法規および税法；未解決または潜在的調査、クレームおよび紛争の潜在的影響、負債および費用を含む法規。本募集説明書の付録及び米国証券取引委員会に提出された他の文書に“リスク要因”に記載されている他のリスクは、2021年10月31日現在の財政年度10-Kフォーム年次報告第I部分(“私たちの10-K表”)第1 A項の“リスク要因”のタイトルに記載されているリスクと、2022年1月31日までの財政四半期10-Q表(私たちの“2022年Q 1表10-Q表”)および4月30日現在の財政四半期の財政四半期報告第2部の第1 A項に記載されたリスクを含むがこれらに限定されない。2022年(我々の“2022年第2四半期表10-Q”)私たちはどんな義務も負いませんし、このような前向きな陳述を更新するつもりもありません。

このような手形に投資することは高度な危険を代表する。あなた自身の財務および法律顧問に問い合わせた後、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれているか、または参照して組み込まれている他の情報を除いて、手形への投資があなたに適しているかどうかを決定する前に、以下のリスク検討を慎重に考慮しなければなりません。また、チケットに投資する前に、2021年Form 10-K表第I部分第1 A項、2022年Q 1 Form 10-Q表第IA項、および2022年Q 2 Form 10-Q表第II部第1 A項“リスク要因”のタイトルに以下に示す他のリスク、不確定要因、仮説をよく考慮しなければならない。我々の業務、経営結果、または財務状況は、上記の任意のリスクまたは他のリスクおよび不確定要因の悪影響を受ける可能性があり、これらのリスクおよび不確定要因は現在のところ私たちに知られていないか、または現在重要ではないと考えられている。

私たちが保利買収を完成する能力は様々な成約条件の制約を受けており、その中の多くの条件は私たちがコントロールできないことであり、私たちは取引合意が規定した時間枠内で保利買収を完成することができないかもしれない。もし保利買収が2023年6月26日までに完了していない場合、あるいは取引合意が終了して保利買収が完了していない場合、吾等は当該手形元金総額の101%に相当する償還価格で未償還の2028年手形及び2033年手形を償還しなければならず、償還日の課税及び未払い利息(あればあれば)を追加しなければならない。“付記説明-特に強制償還”を参照されたい。また，特に強制的な償還条項に基づいてその等の手形を償還することができても，閣下は償還された金を可比証券に再投資することができない可能性があり，その実金利は償還された手形の金利と同じである

売却手形の純収益は信託口座に入金されず、特別な強制的な償還を待つことになり、その間、契約はこれらの収益を使用することに制限を加えることはありません。したがって、特に強制的に償還された資金源は、利用可能な現金、借金、または資産の売却を含む、私たちが自発的に保持している収益または他の流動性源となるだろう。私たちは私たちの義務を履行するのに十分な財政資源がないかもしれないが、もしあれば、特に強制的に償還された場合に手形を償還する。また、吾らが契約規定に従って手形を償還できなかったことは契約違約を招き、これは吾らが何らかの他の債務協定に基づいて違約し、吾らや手形所持者に重大な不利な結果をもたらす可能性がある

すべての一連の手形は新しく発行された証券であり、既定の取引市場はない。私たちは債券をどの証券取引所に上場するか、あるいはどの取引業者の自動見積システムに見積を手配することを申請するつもりはありません。したがって、このような手形は活発な取引市場を形成しないかもしれない。一連の手形が活発な取引市場を発展または維持していなければ、このような手形の市場価格や流動性は悪影響を受ける可能性がある。この場合、特定の時間にあるいは割引価格で手形を売ることができないかもしれません。

金融市場状況や現行金利は過去に大きく変動し、将来も変動する可能性がある。このような変動は手形の市場価格と流動性に悪影響を及ぼす可能性がある。

この手形はただHP社の債務であり、私たちのどの子会社の債務でもない。私たちの資産の大部分は私たちの子会社が所有しており、私たちは子会社のキャッシュフローと収益の分配に依存して手形や他の債務義務の下での支払い義務を履行しています。私たちの子会社は

配当金、ローン、または他の方法で支払うか、または任意の資金を提供する独立法人エンティティに手形の満期金額を支払う義務はない。当社が当社付属会社に対して公認債権を有する債権者であることを除いて、当社付属会社の債権者(貿易債権者を含む)及び優先株保有者(あれば)の全ての債権は、当社の付属会社の資産(及び当社債権者、手形所持者の債権を含む)よりも優先される。したがって、手形は、私たちの既存の子会社と私たちが将来買収または設立する可能性のある任意の子会社に属するすべての負債から構造的になるだろう。

私たちの信用リスクは主な独立した評価機関によって評価される。過去にHP社の信用格付けの引き下げは私たちの信用手配下の貸借コストを増加させ、私たちの商業手形の市場容量を下げた。将来的に私たちの信用格付けの引き下げは同じ影響を与える可能性があり、私たちのいくつかのデリバティブ契約に基づいて追加の担保を発表する必要があるかもしれない。私たちの信用格付けを維持することができることを保証することはできません。私たちの信用格付けの任意の追加的な実際または予想された変化または引き下げは、私たちの格付けが格下げのために検討されている公告を含めて、私たちの流動性、資本状況、資本市場に入る機会に悪影響を及ぼす可能性があり、手形の市場価値に影響を与える可能性があります。さらに、私たちの信用格付けは、手形条項に関連するリスクまたはチケット価値に関連する他の要因の潜在的な影響を反映しない可能性がある。

本行の債務を管理する協定によると、本行の循環信用手配下の違約を含むいかなる違約も含み、例えば当該等の債務を獲得していない必要な貸手又は所持者が免除し、当該等の債務の貸手又は所持者が求める救済方法は、私たちが手形の元金及び利息を支払うことを阻止し、手形の市場価値を大幅に低下させる可能性がある。もし私たちが十分なキャッシュフローを生成できない場合、あるいは私たちの債務に必要な支払いや元本と利息を満たすために必要な資金を他の方法で得ることができない場合、または私たちの債務を管理するプロトコルに含まれる契約を含む様々な契約を遵守できない場合、そのような債務を管理するプロトコルの条項に基づいて、契約を違約します。

明確な制御権変更買い戻し事件が発生すると，元金の101%ですべての未償還手形を買い戻すことが要求され，買い戻し日の応算と未払い利息が付加される.しかし、制御権変更買い戻し事件が発生した場合、必要な債券買い戻しを行うのに十分な資金がない可能性がある。私たちは制御権変更要約を提出または完了できなかったので、契約下で違約させます。私たちはあなたに私たちがこの時点でこのような借金を返済する能力があるということを保証できない。

私たちは期限が切れる前に手形の一部または全部を償還する権利がある。私たちは現在の金利が相対的に低い時に手形を償還することができる。したがって、あなたは得られた資金を手形と同じように高い実質金利で可比証券に再投資することができないかもしれない。

引受割引と推定した今回の発行費用を差し引いたところ、売却手形の純収益は約19.78億ドルと見積もられています。私たちは今回発行された純収益を使用して、他の利用可能な資金とともに、保利買収の買収価格に資金を提供し、保利既存の定期融資を返済し、いかなる関連費用や支出も支払うつもりだ。保利の買収が完了する前に、私たちは短期的な有利子投資に資金を投資することができる。もし保利買収が2023年6月26日までに完了していない場合、または取引協定が保利買収が完了していない場合に終了した場合、私たちは、手形を売却して得られた純額の一部を、他の利用可能な資金とともに、“手形説明-特に強制的償還”を支払うための特別強制償還資金として使用する予定である

以下の“付記説明”は，付記と契約の何らかの規定の要約であり，完全であるとは主張せず，契約を参照することでその全体を限定する.本募集説明書副刊または添付の入札説明書で使用されるが定義されていない大文字用語は、契約においてそれらを付与する意味を有する。本節で用いる“証券”という言葉は，その契約によって随時発行または発行可能なすべての証券を指す.本節で使用される用語“営業日”とは、土曜日、日曜日、または他の日ではなく、法律または行政命令に従ってニューヨーク市の銀行機関が許可または閉鎖する義務がある任意の日数を意味する。

手形は、HPと受託者(受託者)であるノースカロライナ州ニューヨークメロン銀行信託会社との契約に基づいて発行され、この契約の期日は2020年6月17日(随時改訂·補充)であり、私たちの優先無担保債務となり、私たちが時々返済していない他のすべての優先無担保債務と同じ基礎となる。各一連の手形は、添付の入札説明書に記載されているように、別個の優先債務証券系列となる。この契約は，その契約によって発行可能な証券元本総額を制限しない.所有者の同意を得ず、吾らは後日、現在提供されている同シリーズ債券と同じ条項及び条件(発行日、価格及び場合によっては、初回利付日を除く)及び同じCUIP番号に従って、当該シリーズ債券の元金総額を増加させることができる。債券は時々単一シリーズまたは2つ以上の独立シリーズで発行することができ、最高で吾などの時々許可された元金総額に達することができる。一連の追加紙幣は、一連の他の紙幣と米国連邦税収目的で交換可能な場合にのみ発行されることができる。

いずれの手形の満期日が非営業日に該当する場合は、次の営業日に満期手形の元金、割増(あれば)および利息を支払わなければなりません。期日から到着した後、この支払いは利息を発生させないだろう。当行は受託者を通して保管人に手形の元金、保険料及び利息を支払います。添付の目論見書にある“債務証券--グローバル証券”を参照。これらの手形は、1つまたは複数の完全に登録されたグローバル証券の形態で発行され、額面は2，000ドル、1，000ドルの整数倍を超える。

私たちはいつでもすべて償還したり、時々一部の債券を償還したりすることができます。以下の文“-選択償還可能”の節で述べます

2028年発行の債券の年利率は4.750厘であるのに対し、2033年に発行された債券の年利は5.500厘である。2023年1月15日から2028年手形の利息を半年ごとに支払い，関連支払日直前15日目(営業日の有無にかかわらず)取引が終了した時点で，2028年手形の記録所持者に利息を支払う。2023年1月15日から、2033年満期債券の利息を半年ごとに支払い、2023年1月15日から、関連利付日の15日前(営業日の有無にかかわらず)取引が終了した時点で、2033年債の記録所持者に利息を支払う。手形の利息は、二零二年六月二十一日から最初の支払日(ただしその日を含まない)に計算され、その後、利息が支払われたか、または利息を準備するために完了した前の支払日から(その日を含む)から次の支払日または満期日まで(どの場合によるか)になる。手形の利息は1年360日で支払います。その中には12ヶ月30日の月が含まれています。手形の支払日が非営業日に該当すれば、支払は次の営業日に延期され、支払日のように、その支払日から次の営業日までの日からその後の期間は、利息を計算すべきではない。

(X)保利買収が2023年6月26日までに完了していない場合、または(Y)取引協定が保利買収が完了していない場合に終了する(いずれかの当該事件は“特に強制償還事件”)であれば、吾等は当該等の手形元金総額の101%に等しい償還価格ですべての未返済の2028年手形及び2033年手形を償還することを要求され、別途加算される

そして償還日(ただし除く)までの未払い利息(“特に強制償還価格”)。上記については、取引合意項の下での取引が完了した場合には、吾等が取引合意項の下で任意の改訂又は免除を受けて発効した後、保利買収事項は完了とみなされる。今回の発行の完了は保利買収の完成にかかっているわけではない。

特別強制償還事件の発生及び特別強制償還事件が発生することに関する通知(“特別強制償還通知”)は、特別強制償還事件発生後5営業日以内に受託者に送付され、信託機関のプログラムに従って手形所持者に送付される。私たちの書面の要求の下で、係は私たちの名義で特別強制償還通知を出さなければなりません。費用は私たちが負担しなければなりません。特別強制償還通知に指定された償還日、すなわち特別強制償還通知を郵送又は送付してから30日を超えない(又は保管人が要求する可能性のあるその他の最短期間)、特別強制償還日(償還日、すなわち“特別強制償還日”)の発効を開始する。特別強制償還日又はそれ以前に、特別強制償還日にも償還されていない一連のすべての債券の特別強制償還価格に十分な金が支払われている場合は、当該特別強制償還日以降、当該一連の債券は利息の計上を停止し、特に強制償還価格を徴収する権利を除いて、当該一連の債券のすべての権利は終了する。

保利買収完了や手形の特に強制的な償還まで、今回発行された収益は信託口座に入金されず、所持者に利益を与えることになる。私たちが特に強制的な償還活動後に手形所有者に特別強制償還価格を支払う能力は、当時の既存の財務資源によって制限される可能性があり、必要な場合には必要な手形を購入するのに十分な資金がない可能性がある。“リスク要因--保利買収終了前に売却手形の純収益を第三者に預ける義務はないので、特に強制的な償還が発生した場合、手形を買い戻すことができない可能性があります”

保利買収事項が完了した後、上記特別強制償還に関する規定はこれ以上適用されない

適用されるチケットの償還日の前に、各一連のチケットはいつでも、あるいは時々私たちの選択権の全部または部分に従って償還することができ、償還価格は以下の大きな者に相当する

それぞれの場合には、償還当日(ただし償還日を含まない)に別途加算されるべき利息及び未払い利息(ある場合は)。

適用される手形の償還日または後に、各シリーズの手形は、任意の時間または時々、吾などに従って全部または部分的に償還を選択することができ、償還価格は、償還された手形の元金の100%を、償還日(ただし、償還日を含まない)の課税および未払い利息(あればある)に追加することに等しい。私たちは償還価格を計算します。

償還通知は、償還日の少なくとも10日前(ただし45日を超えない)に登録住所ごとにチケットの記録保持者に送付される。債券の償還通知は、債券の償還金額、償還日、償還価格、及び債券の提示及び返却時に金を支払う場所を記載する。私たちが償還価格を滞納しない限り、償還日に償還を要求された手形は利息を停止するだろう。償還日の前に45日を超えない任意の時間にすべての手形未満を償還する場合、その手形またはその一部は、

未清算手形はDTCの手続きに従って選択されなければならない。受託者は償還価格やプレミアムを計算する義務がありません。

任意の償還または通知は、関連する取引またはイベントの完了または発生を含むが、これらに限定されない1つまたは複数の事前条件を遵守すべきかどうかを、吾等によって適宜決定することができる。吾等は適宜決定することができ、償還日が任意又は全ての当該条件が満たされなければならない時間に遅延することができ、又は任意又は全ての当該条件が満たされていない場合、又は任意又は全ての当該条件が満たされていない場合には、関連通知を取り消すことができる。償還が撤回または遅延された場合、本行は、償還日の2つ前の営業日または受託者が受け入れ可能な比較的短い時間前に、受託者に書面通知を行い、通知を受けた後、償還通知を発行するのと同様に、各手形所持者に当該等の通知を発行する。

“手形償還日”とは、(I)2028年手形については、2027年12月15日(すなわち、2028年手形期日より1ヶ月早い日)を意味し、(Ii)は、2033年手形については、2032年10月15日(すなわち、2033年手形満期日の3ヶ月前の日付)を意味する。

“国庫券金利”とは、任意の償還日について、当社が以下の2項で述べたように定めた収益率のことである

もし一連の債券について制御権変更購入事件が発生した場合、吾らが権利を行使して前記一連の債券を償還しない限り、本行は当該シリーズ債券の各保有者に要約を提出し、当該一連の債券の全部または任意の部分(2，000ドル以上1，000ドル以上の整数倍に等しい)を現金で買い戻し、買い戻し価格は購入した債券元金総額の101%に等しく、また買い戻し日前に当該等の債券の任意の未払い利息を加算する。制御権変更買い戻しイベント後30日以内、または制御権変更の前であるが、制御権変更を構成または構成可能な取引やイベントの公開公告の後、吾らは、上述したように吾等に買い戻し要約を提出した各所持者に通知を行い、制御権変更買い戻しイベントを構成または構成する可能性のある取引やイベントを記述し、通知で指定された支払日買い戻し適用系列手形を提示するコピーを受託者に送信し、その日は通知郵送日から30日早くしてはならず、通知発送日から60日遅れてはならない。この通知が制御権変更が完了した日前に発行されれば、購入要約は、通知で指定された支払日または直前に発生した制御権変更買い戻しイベントを条件とすることが説明できる。

私たちは、1934年の証券取引法(改正された)規則14 E-1の要求を遵守することを要求され、本募集説明書の付録では“取引法”と呼ばれ、これらの法律及び法規は、制御権変更買い戻し事件による手形買い戻しに適用される。いずれかの証券法律又は法規の条文が手形の支配権変更買い戻し事項条文と衝突した場合、吾等は適用される証券法律及び法規の遵守が要求され、いかなる当該等の衝突によりも吾等の手形制御権変更事項条文の下での責任に違反するとみなされることはない。

支配権買い戻しイベントの支払日が変更された場合、合法的な範囲で、私たちは要求されます

支払いエージェントは、正式に入札され、撤回されていないチケット所有者毎にそのようなチケットの購入価格を迅速に送信し、受託者は、迅速に認証し、各所有者に1枚の元本金額を郵送する(または課金することによって)1枚の元金金額は、任意のそのようなチケットが返送された任意の未購入部分の新しいチケットに相当し、条件は、各新しいチケットの最低元金金額が2，000ドル、または1，000ドルを超える整数倍であることを条件とする。

第三者が吾らが要約を提出する方式，時間，その他の方式で要約を提出するが，その第三者はその要約の下で正式入札や撤回されていないチケットをすべて購入し，吾らは制御権変更買い戻しイベント発生時に要約買い戻しチケットを要求されることはない.

未償還手形元金総額の90%以上を持つ所有者が制御権変更要約において当該チケットを有効に入札および撤回していない場合，我々または上記のように当該要約を提出した第三者が当該等所有者が適切に入札して撤回していないすべての当該手形を購入した場合，我々またはその第三者は，10日以上60日以下の事前通知の下で，上記制御権変更要約に基づいて買い戻し後30日を超えないように通知する権利がある.上記通知で指定された日(“第二次支配権変更支払日”)は、購入後も返済されていない手形をすべて償還し、償還価格は、購入した手形元金総額の101%に等しい現金価格であり、別途購入した手形から第二次制御権変更支払日(ただし当該日を含まない)までの課税及び未払い利息(あればある)を償還する。

私たちは将来的に買収、再融資、または他の資本再編を含むいくつかの取引を行うことができ、これらの取引は支配権の変化を構成することはないが、当時の未返済債務の金額を増加させたり、他の方法で私たちの資本構造や信用格付けに重大な悪影響を与える可能性がある。

場合によっては、手形の支配権変更購入機能が買収の難しさを増したり、買収を阻害したりして、現経営陣を罷免する可能性がある。しかしながら、制御権変更購入機能は、経営陣が任意の具体的な努力を知っている結果ではなく、これらの努力は、我々の普通株式を蓄積すること、または合併、要約買収、要約買収または他の方法で我々の支配権を得ること、または経営陣が一連の逆買収条項の計画の一部をとることを目的としている。

“低投資レベル格付けイベント”とは、一連の手形の場合、このような手形の格付けが各格付け機関によって引き下げられ、制御権変更のスケジュールの公告の日から制御権変更が発生してから60日以内のいずれかの日までであり、このような手形は、各格付け機関によって投資レベルよりも低い(債券の格付けが公開発表の考慮にある限り、どの格付け機関が格付けを下方制御する可能性がある場合、その期限は延長される)。しかし、格付け機関がある特定の格付け引き下げによって発生する投資レベル格付け未満イベントのように、ある特定の支配権変更が発生したとはみなされない(したがって、制御権変更買い戻しイベントの定義については、投資レベル格付けイベントよりも低いとはみなされない)、評価機関が私たちの要求に応じて以下の任意のイベントまたは状況の全部または一部の結果であることを発表または公開確認または書面で通知してくれないことを前提としている。適用される制御権変更(適用される制御権変更が投資レベル格付けを下回るイベントが発生した場合に発生するか否かにかかわらず)

“取締役会”とは、HPの取締役会またはその取締役会またはその実行委員会が許可した任意の正式に許可された委員会がその契約について行動することを意味する。

“制御変更”とは，以下の1つが発生することである

上述したにもかかわらず、(A)当社が持株会社の直接又は間接完全子会社となり、かつ(B)(X)が当該取引に続いて、持株会社の議決権を有する株式の直接又は間接所有者が、その取引の直前又はその取引直後の議決権を有する株式の保有者と実質的に同じである場合、取引は、上記(2)第2項の支配権変更とはみなされず、この文の要求に適合する持株会社を除いて、誰もいない(この用語は、“取引法”第13条(D)(3)条で使用される)受益者である。持株会社の50%以上の議決権株を直接または間接的に保有する。

“制御権変更買い戻しイベント”とは、制御権変更と投資レベル格付け以下のイベントが同時に発生することを意味する。

“恵誉”は恵誉格付けとその後継者を指す

投資レベル“とは、BBB-またはそれ以上(またはBBBのいずれかの後続の格付けカテゴリでの同等格付け)、ムーディーズ(またはムーディーズの任意の後続の格付けカテゴリでの同等格付け)Baa 3またはそれ以上の格付け、およびスタンダード(またはプップの任意の後続の格付けカテゴリでの同等格付け)のBBB-またはそれ以上の格付け、または我々が選択した任意の追加の格付け機関または格付け機関の同等投資レベル信用格付けを意味する

“ムーディーズ”はムーディーズ投資家サービス会社とその後継者を指す

“格付け機関”とは、(1)HP、ムーディーズおよびスタンダード、および(2)HP、ムーディーズまたはスタンダードのいずれかが、我々がコントロールできない理由でチケットの格付けを停止した場合、またはチケットを公開提供できなかった場合、取引法第3(A)(62)節で示される“国家承認統計格付け機関”であり、私たちがHP、ムーディーズまたはスタンダードの代替機関として選択するか、または状況に応じて決定される

スタンダード&プアーズとは、スタンダード·グローバル·格付けとその後継者を意味する。

投票株式“とは、任意の日に誰にとっても任意のカテゴリまたは種類の株式を意味し、その所有者は、このような事故が発生したことによって投票権が中止されても、意外な場合には、通常、その人の取締役(または同様の機能を果たす者)に投票する権利がある。

HPは、発行、招く、作成、負担、または保証することなく、制限された付属会社の発行、招く、作成、負担、または担保を許可することもなく、任意の場合に有効に同時に発行、生成、作成、または担保されなければならない。または、そのような任意の債務について住宅ローン、すなわち手形(例えば、HPまたはその制限された付属会社の任意の他の債務または保証)が、そのような担保債務と同等および比率で担保されなければならない(またはHP選択前に)。本条約により手形の安全を保証するために付与された任意の留置権は，本条約により手形を獲得する義務が生じた留置権解除時に自動的に解除されなければならない。しかし、上記の担保債務の制限は適用されないだろう

先に述べた制限にもかかわらず、HPまたは任意の制限された子会社は、同等および比例保証手形を必要とすることなく、そのような制限を受けるべき保証債務を発行、招く、作成、負担、または保証することが許可される。しかし、発効後、すべての担保債務(前文(1)から(11)条で許可された住宅ローンを除く)の総額は、下記“-販売およびレンタル取引の制限”第2段落に基づく未償還債務総額を占め、その日付または以前に最近決定されたHP総合有形資産純資産額の15億ドルおよび15%を超えない。

HPは、いかなる制限された付属会社もいかなる主要物件についても販売後レンタル取引を行うことも許可されないが、3年間のレンタル期間を超えないいかなる種類の取引、またはHPと制限された付属会社との間または制限された付属会社との間の任意のそのような取引を除外しない限り、(1)HPまたは当該制限された付属会社は、そのような取引に関連する主要物件の住宅ローン担保で債務を発生させる権利があり、その金額は、(1)、(2)、(3)項のいずれかに係る当該等の売却及び借戻し取引に関する債務に少なくとも等しい。(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)または(11)項で説明したように、チケットは、比例せずに平等に固定される。または(2)HPは、売却後180日以内に、売却された純利益および売却およびレンタル取引に相当する帰属可能な債務のうちの大きい者の金額を廃棄(強制的に除く)に適用しなければならない

償還、強制前払い又は債務基金の支払い又は満期支払い)HP又は制限された付属会社の借入金は、当該借金が当該等の債務又は購入、建設又は発展その他の類似物件を発生した後12ヶ月以上満了する。

前項に記載の制限があるにもかかわらず、HP又は任意の制限された子会社は、前項(2)に記載した方法でこのような取引の純収益を使用することなく、販売及び借り戻し取引を許可される。しかし、発効後、当該等の売却及び借戻し取引の総額は、上記(1)~(11)条とともに“-留置権制限”の項で許可されていないすべての未償還担保債務の総額は、その日付又は以前に最近決定されたHP総合有形資産純資産額の15億ドル及び15%を超えてはならない。

“帰属可能債務”とは、主要な物件に関連する売買貸し戻し取引について、(A)その物件の公正価値(取締役会が誠実に決定する)であり、より小さい者を基準とすることを指す。及び(B)賃貸証書が残りの次の年(当該賃貸証書が更新された任意の期限又は期間を含む)内に納付しなければならない賃貸料純額総額の現在値に基づいて、当該借款条項に記載されているか又は暗黙的な金利で割引するか、又は当該金利が確実に実行可能でないと判断した場合、当該契約に基づいて半年に1回返済されていないすべての一連の手形が負担する加重平均年利で割引する。上記の定義の場合、レンタル料は、レンタル料または追加賃貸料として指定されるか否かにかかわらず、維持および修理、保険、税金、評価、水道代、および同様の費用のためにテナントが支払うべき金額を含むべきではない。もし任意の賃貸証書が罰金を払った後にテナントによって終了することができる場合、この純金額は、そのレンタル証書が終了可能な初日の終了を仮定して決定された純金額の中の小さい者でなければならない(この場合、この純金額には罰金額も含まれなければならないが、このように契約が終了することができる初日以降、そのレンタル契約に基づいてレンタル料を支払うとみなされてはならない)、およびそのレンタル契約が終了していないと仮定して定められた純金額である。

“総合有形資産純額”とは、時期を定めた総資産(適用準備金を含まない)から(A)流動負債総額を差し引くことを意味する：(1)手形及び融資、(2)長期債務の当期満期日及び(3)資本リース項下の債務の当期満期日を除く；及び(B)総資産に計上されたすべての営業権、商号、特許、組織支出、未償却債務割引及び支出(資本化及び未償却製品開発コストを除く)は、HP及びその総合付属会社の最近の総合貸借対照表に記載され、公認会計原則に従って計算される。

“担保”とは、担保、担保、質権、留置権、担保又はその他の財産権負担を意味する

“無請求権債務”とは、(I)HPの買収又はいかなる制限された付属会社が以前所有していなかった資産又は(Ii)HP又は任意の制限された付属会社の物件の開発又は拡大に関連するプロジェクトの融資に関連する債務又は他の債務を指し、債権者は、当該等の債務又は義務についてHP又は任意の制限された付属会社又はHP又は任意の制限された付属会社の任意の資産に対して追加権を有さないが、当該等の取引所で買収された資産又は当該等の取引所で得られた金(及びその所得金)で援助された項目を除く。

“保利買収”とは，HP社が取引協定によるPlantronics，Inc.の未解決買収を意味する。

“主要財産”とは、主要会社のオフィス、任意の製造工場または任意の製造施設(現在所有されているか、または後に買収されているかにかかわらず)を構成する土地、土地改善工事、建物および固定装置(その構成された不動産権益については、その中の任意の賃貸権益を含む)：(A)HPまたは任意の制限された付属会社が所有していること、(B)米国の既存50州(またはコロンビア特区)のいずれかの州に位置しており、(C)取締役会はHPおよびその付属会社の全体業務に大きな意味を持たないことを誠実に決定していない。および(D)日付を特定する帳簿価値は、その日付または以前に最近決定されたHP総合有形資産純資産額の1.0%を超える。

“制限された付属会社”とは、任意の主要財産を有する任意の付属会社を意味するが、“制限された付属会社”という言葉には、(A)主に融資に従事するいかなる付属会社も含まれてはならない

(B)HPまたは1つまたは複数の他の付属会社によって直接的または間接的に所有されるか、または1つまたは複数の他の付属会社が投票権株式の80%未満を直接的または間接的に所有する任意の付属会社、または(その付属会社の普通株が任意の国の証券取引所または場外取引市場で売買されるように)恵普及1つまたは複数の他の付属会社が所有する。

“再販売およびレンタル取引”とは、HPまたは任意の制限された付属会社が任意の主要物件を賃貸することを規定する任意の人と締結された任意の手配を意味し、その物件は、HPまたは制限された付属会社によって売却または譲渡された者によって提供または譲渡された。

担保付き債務“とは、HPまたは任意の制限された付属会社の任意の主要財産または任意の制限された付属会社の任意の株式または債務(そのような主要財産、株式または債務が現在存在または不足しているか、またはその後の設立または買収にかかわらず)を担保として借入された任意の債務を意味する。

“付属会社”とは、当時、同社の少なくとも662/3%の発行された議決権株式がHPまたは1つまたは複数の他の付属会社によって直接または間接的に所有されていたか、または恵が1つまたは複数の他の付属会社が所有していたことを意味し、同社の勘定は公認会計原則に従ってその最近の総合財務諸表においてHPの勘定と統合されていた。本定義において，“議決権のある株”とは，通常取締役選挙の投票権を持つ株であり，いつでも，高級株が何の意外なこともなくこのような投票権を持っている場合である.

取引協定“とは、2022年3月25日現在、HP社、Prism子会社会社およびPlantronics社、Inc.の間のいくつかの合意および合併計画を意味し、そのような合意は、時々修正、追加、または他の方法で修正される可能性がある。

個人“とは、任意の個人、会社、有限責任会社、共同企業、合弁企業、信託、非法人組織または政府またはその任意の機関または支店、または任意の他の任意のタイプのエンティティを意味する。

任意の一連のチケットについて、本契約は、“違約イベント”を以下のように定義する

1つの一連の手形の違約事件は、必ずしも他の一連の手形の違約事件であるとは限らない

一連の手形について違約事件が発生した場合(上記(4)項に記載の違約事件を除く)、受託者又は当該一連の未償還手形の元金総額の少なくとも25%を保有する所持者は、当該一連の手形の元金が直ちに満期及び対応することを宣言することができる。上記(4)項に記載の違約事件が発生した場合、すべての手形の元金は自動的に即時満期と対応となる

加速後、一連の未償還手形元金総額の多数の所持者は、場合によっては、加速元金を支払わない以外のすべての違約イベントが救済または免除された場合、加速を撤回およびキャンセルすることができる

所有者がその満足できる賠償を受託者に提供している限り、受託者は、所有者がその満足できる賠償を受託者に提供していない限り、所有者の要求に応じてその任意の権利または権力を行使する義務はない。一般に、任意の一連の未償還手形の元本総額の多数を占める所有者は、受託者がそのシリーズについて付与された任意の信託または権力を救済または行使するために、任意の法的手続きの時間、方法、および場所を示す権利があるであろう。

所有者は、契約に基づいて任意の訴訟を提起する権利がないか、または契約に基づいて係または受託者を指定する権利がない、またはその契約に基づいて任意の他の救済を行う権利がない

ただし、手形所有者は、前項(1)~(3)に掲げる手続を行わずに、満期日または後に任意の一連の手形の元金、割増または利息を強制的に支払うことを要求することができる

私たちの上級職員が提供する年次報告書を受託者に提供し、契約履行に違約行為があるかどうかを説明し、そうであれば、すべての既知の違約行為を説明します。私たちはまたどんな失責事件が発生してから30日以内に受託者に書面で通知します。

添付の株式募集説明書“債務証券の説明--改正および免除”のタイトルに記載されている契約の修正、改訂および免除の関連条項は、手形に適用される。

添付された株式募集説明書のタイトル“債務証券の記述-清算と清算；清算と弁済；弁済と弁済”の下で、契約中の清算、弁済、および清算に関する規定は手形に適用される。

HPまたはその任意の付属会社は、いつでも、または時々公開市場または他の場所でチケットを購入することができる。

このような手形は債務返済基金を持たないだろう。

この契約は，ニューヨーク州法律は当該契約に基づいて提出された手形に関する任意の訴訟を管轄しなければならないと規定している。

受託者が我々の債権者となった場合、契約は、債権支払いまたはその債権を保証する権利を制限する。

受託者はいくつかの他の取引に従事することを許可された。しかし、受託者が1939年に改正された“信託契約法”で指摘された任意の衝突の利益を得た場合、受託者はこのような衝突を解消したり、辞任したりしなければならない。ニューヨークのメロン銀行信託会社とその付属会社は通常の業務中であり、引き続き他のサービスを提供してくれます。

添付された株式募集説明書“債務証券説明−交換及び譲渡”項の規定は、当該等の手形に適用される。

添付の株式募集説明書“債務証券記述-支払及び支払代理人”の項の規定は、そのような手形に適用される。

我々は、欧州決済システム運営者である預託信託会社、Clearstream Banking、フランス興業銀行、欧州清算銀行SA/NVおよびその簿記システムおよびプログラムに関する情報を、本節または添付の募集説明書から取得しており、これらの情報は、信頼できると考えられるソースから来ている。この情報に対する私たちの正確な説明は何の責任も負わない。また，本節での決済システムの記述は，DTC，Clearstream，EuroClearの現在有効なルールやプログラムの理解を反映している.このようなシステムはそれらの規則と手続きをいつでも変えることができる。

The Depositary、Clearstream、EuroClear。債券額面は2，000元で、額面1，000元の整数倍を超えています。発行されると、これらの手形は、1つまたは複数の完全に登録されたグローバル証券によって代表される。各グローバル証券は、受託者として信託会社に保管され、CEDEE&Coの名義で登録される。その全部または一部が最終形態の手形に交換されない限り、管財人は、委託者の指定者に全体として譲渡されない限り、任意のグローバル証券を受託者の代理人に譲渡してはならない。投資家は以下のようにグローバル証券を保有する権利を選択することができる

もし彼らがこのようなシステムの参加者であれば，あるいは間接的にこのようなシステムの参加者である組織を介して.ClearstreamとEuroClearは、それぞれの帳簿上のClearstreamとEuroClear名義の顧客証券口座を介してその参加者を代表して権益を持ち、顧客の証券口座はホスト機関の帳簿上の委託者名義の顧客証券口座にそのような権益を保有する。

Clearstreamは私たちにルクセンブルクの法律に基づいて設立された有限責任会社だと言った。Clearstreamはその参加組織が証券を持っており，本募集説明書補編ではClearstream参加者と呼ばれ，Clearstream参加者アカウント中の電子簿記変更によりClearstream参加者間の証券取引の清算と決済を促進し，証明書オブジェクト移動の必要性を解消する.Clearstreamは，Clearstream参加者に国際取引証券の保管，管理，決済，決済，証券貸出などのサービスを提供する.Clearstreamはいくつかの国の国内市場とドッキングしている。Clearstreamはルクセンブルクで銀行として登録されているため、部門金融家監督委員会の監督を受けている。Clearstream参加者は、引受業者、証券ブローカー、取引業者、銀行、信託会社、決済会社、その他の組織を含む世界各地で公認された金融機関であり、引受業者を含む可能性がある。Clearstream参加者による清算やClearstream参加者とホスト関係を保持する他の機関も間接的にClearstreamにアクセスすることができる.

Clearstream実益で持つチケットに関する割当ては，ClearstreamのルールやプログラムによってClearstream参加者のキャッシュアカウントに記入されるが，Clearstreamの米国ホスト機関が受け取る程度に限られる.

EuroClearは、1968年に設立され、その参加者のための証券を持ち、支払いの電子課金受け渡し、清算および決済EuroClear参加者間の取引を同時に行うことによって、証明書の実物譲渡の必要性を除去し、証券と現金を同時に譲渡するいかなるリスクもないことを目的としていると述べた。欧州清算銀行は証券貸借を含め、様々な他のサービスを提供し、いくつかの国の国内市場とドッキングしている。

EuroClearはEuroClear Bank SA/NVによって運営されており，本募集説明書付録ではEuroClear事業者と呼ばれ，ベルギー協力会社EuroClear Cleing Systems S.C.と締結された契約に基づき，同社は本募集説明書付録で協同組合と呼ばれている.すべての業務はヨーロッパ決済銀行SA/NVが行い、すべてのヨーロッパ決済証券決済口座とヨーロッパ決済現金口座はヨーロッパ決済口座です

銀行です。協同組合ではありません。同協同組合は欧州決済システムの参加者を代表して欧州決済システムのための政策を策定している。欧州清算銀行参加者には、銀行(中央銀行を含む)、証券取引業者、取引業者、および他の専門金融仲介機関が含まれており、引受業者(“欧州清算銀行参加者”)も含まれている可能性がある。欧州決済参加者と直接または間接的に清算を行うことによって、または信託関係を維持している他の会社も間接的にヨーロッパ決済に入ることができる。

欧州決済銀行の証券決済口座と現金口座は、欧州決済を管理する条項や条件、欧州決済システムに関する操作手順、および適用されるベルギー法(“欧州決済条項と条件”と総称する)によって管轄されている。欧州決済会社の条項や条件は、欧州決済システム内で証券と現金を譲渡し、欧州決済システムから証券と現金を抽出し、欧州決済システムにおける証券に関する支払いを受け取るのに適している。欧州決済システムのすべての証券は代替可能な方法で保有されており、特定の証明書を特定の証券決済口座に帰属することはない。欧州決済銀行はヨーロッパ決済参加者のみを代表してヨーロッパ決済条項と条件に従って行動し、ヨーロッパ決済参加者が持っている人とは何の記録や関係もない。

欧州決済により保有する手形の実益権益に関する分配は、欧州決済の条項及び条件に基づいて、欧州決済銀行及び欧州決済が受領した範囲内で、欧州決済参加者の現金口座に貸記する。

世界的な通関と決済手続き。手形の初期決済はすぐに利用可能な資金で行われるだろう。受託者間の二級市場取引は、受託者の規則に従って通常の方法で行われ、受託者の

当日資金決済システム。Clearstream参加者またはEuroClear参加者間の二次市場取引は、ClearstreamおよびEuroClearの適用規則および操作手順に従って一般的に行われ、即時利用可能な資金に適した通常のユーロ債券のプログラムを用いて決済される。

一方，直接または間接的にホスト機関またはClearstream参加者やヨーロッパ決済参加者を介して直接または間接的に所有する人間の市場間移転は，その米国ホスト機関が関連する欧州国際清算システムを代表し，ホスト機関でホスト機関のルールに従って行われる.しかしながら、これらの市場間取引は、システム内の取引相手が、そのルールおよび手続きに基づいて、その既定の期限(欧州時間)内に関連する欧州国際清算システムに命令を渡すことを要求するであろう。取引がその決済要求に適合した場合、関連する欧州国際清算システムは、取引に代わって最終決済を完了するために、ホスト機関で手形を交付または受信し、ホスト機関の当日資金決済に適した通常の手順に従って支払いを行う行動をとるように米国ホスト機関に指示する。Clearstream参加者と欧州清算参加者は直接ホスト機関に指示を渡してはならない。

タイムゾーンの違いにより、ClearstreamまたはEuroClearがホスト参加者との取引のために受信したチケットのクレジットは、その後の証券決済中に行われ、ホスト決済日の第2の営業日にクレジットされる。処理中に決済されたこのようなクレジットまたはそのようなチケットの任意の取引は、その営業日に関連するヨーロッパ決済またはClearstream参加者に報告される。Clearstream参加者またはEuroClear参加者がホスト参加者にチケットを販売するため、またはその参加者がホスト参加者にチケットを販売することによって、ClearstreamまたはEuroClearで受信された現金は、ホスト決済日に価値で課金されるが、ホスト決済後の第2の営業日にのみ関連するClearstreamまたはEuroClear現金アカウントで使用することができる。

ホスト銀行、Clearstream、および欧州清算銀行は、ホスト銀行、Clearstreamおよび欧州清算銀行の参加者間のチケット譲渡を容易にするために、上記の手順に同意しているにもかかわらず、そのようなプログラムを履行または継続する義務はなく、このようなプログラムはいつでも終了することができる。

以下の要約は、手形の購入、所有、および処理によって生成されたいくつかの米国連邦所得税の結果を説明する。本要約は，1986年に改正された“国税法”(以下，“法典”と略す)と，それに基づいて公布された“米国財務省条例”，本要約の日までの裁決と司法裁決に基づいており，これらはすべて変化する可能性があり，追跡力がある可能性がある本要約はまた，米国財務省条例1.1273-2(A)(1)節の規定により，“相当数”の手形が通貨発行とみなされると仮定している.

本要約は，閣下が“初期発行価格”で今回発売中に現金で手形を買収し，規則1221節の定義により手形を資本資産として保有している場合にのみ適用される.

本要約は、単に参照のために、あなたの特定の状況に関連する可能性のある米国連邦所得税のすべての態様に関連するものではなく、あなたの州、地方、非米国、代替最低または非所得税に適用される可能性のある考慮事項についても言及しない。さらに、本要約は、保険会社を含むが、これらに限定されない特別な税収ルールによって拘束される可能性のある所有者、免税エンティティ、銀行および他の金融機関、貯蓄機関、規制された投資会社、不動産投資信託基金、証券または通貨取引業者、機能通貨がドルではない米国所有者(以下に述べる)；いくつかの米国居留民；一部の米国居留民；通貨リスクをヘッジするための紙幣、または国境を越えた、合成証券、変換取引または他の総合取引の一部として米国連邦所得税を納付する保有者；制御された外国企業；外国個人持株会社；受動的外国投資会社；時価計算会計方法を使用する証券取引業者；伝達エンティティ(または伝達エンティティ内の所有者)、退職計画または繰延納税口座に手形を保有する者、規則451(B)節に規定する特別税務会計規則に拘束されている者、または任意の実質的に同時に行われる取引において償還された我々によって発行された既存の手形を保有する者。私たちは米国国税局または“国税局”が本文で議論したいかなる事項についても裁決を求めることはなく、国税局が本明細書で述べた1つまたは複数の税収結果に疑問を提起しないことを保証することはできない。あなたは自分の税務顧問に相談して、これらの紙幣の特別な税金結果を購入、持って、あるいは処分するべきです。

この要約では、“米国所有者”は、(A)米国の個人市民または住民、(B)米国またはその任意の州(コロンビア特区を含む)の法律の下で作成または組織された会社、(C)その出所にかかわらず、米国連邦所得税の財産を納付すべきである手形の実益所有者である。又は(D)(I)米国内の裁判所が信託の管理行使を主に監督することができ、かつ1人以上の米国人が信託のすべての実質的な決定を制御する権利がある場合、又は(Ii)適用される米国財務省法規に基づいて、当該信託が有効な選択権を有する場合は、米国人とみなされる。

本要約において、“非米国所有者”とは、米国所有者でも組合企業でもなく、米国連邦所得税において組合企業とみなされるいかなる実体や手配でもない手形の実益所有者を意味する。

組合企業(または米国連邦所得税において組合企業の他の実体または手配とみなされる)が手形の実益所有者である場合、そのような組合員の米国連邦所得税における待遇は、通常、パートナーの地位およびパートナーの活動に依存する。もしあなたが実益手形を持っている組合員またはこのような組合員のパートナーである場合、あなたは自分の税務顧問に相談して、手形の購入、所有権、および処置が適用される特定のアメリカ連邦所得税の結果を理解しなければなりません。

私たちは、チケットの購入、所有、処分の税金結果について、任意のアメリカ連邦税金結果および任意の外国、州、現地または他の税収管轄区域の法律下の税金結果、およびアメリカ連邦または他の税法変化によって生じる可能性のある影響を含む税務コンサルタントにお問い合わせすることを促します。

場合によっては、吾等は、手形元金及び利息以外の金の支払いを要求される可能性がある(例えば、上記の“手形説明−ある支配権変更時に所有者が選択可能な方法で購入することができる”項に記載の支配権変更購入イベントによって支払われた金、以下の特に強制償還事件に基づいて支払われる金

手形の説明−特に強制的な償還“または上記の”手形の説明−選択可能な償還“の項に記載された選択可能な償還に基づいて支払われる。この問題に疑問がないわけではないが、このような金額を支払う可能性が手形が適用される米国財務省法規下や支払債務ツールにはならないという立場(本議論では仮定)をとるつもりである。

私たちは、所有者がその買収手形の年間の納税申告書で米国国税局に異なる立場を取っていることを明確に開示しない限り、手形が支払債務ツールでないかの決定は所持者に拘束力がある。しかし、私たちの立場は国税局に拘束力がない。国税局が上記とは逆の立場をとる場合、保有者は、保有者の会計方法を考慮することなく、比較収益率に応じて手形の利子収入を加算することを要求される可能性がある。さらに、販売、交換、償還、廃棄、または他の課税処分から得られる任意の収益は、通常の収入として再定義される。手形所有者は、手形が債務機関とみなされているか、または支払債務ツールの税務結果についてその税務顧問に相談しなければならない。本議論の残りの部分は、これらの手形が米国連邦所得税目的または支払債務ツールとみなされないと仮定する。

以下の議論では、手形の発行は、基準および適用される米国財務省法規に記載されているように、元の発行割引の最低金額よりも低くなると仮定する。この場合、米国連邦所得税の通常の会計方法によれば、手形利息は、通常、あなたが計算すべきまたは受信された一般的な利息収入と同じように課税される。しかしながら、手形の発行金額が元金金額よりも低く、差額が最低金額を超える場合、この収入が現金支払いに起因することができる前に、毛収入差額は利息複利に基づく一定の収益率方法に従って計算されるので、毛収入差額を元の発行割引に計上することが要求されるであろう。

販売、交換、償還、廃棄、または他の課税処分の場合、一般に、米国連邦所得税の収益または損失を確認し、その金額は、(I)あなたが販売または他の課税処置で得られた任意の財産の現金金額および公平な市場価値(任意の課税に起因するが支払われていない利息に起因する金額を減算し、その金額は通常の利息収入として納税されますが、以前は収入として計上されていません)、および(Ii)手形における調整課税基準となります。あなたの手形の調整計算基準は通常手形のために支払うコストに等しいです。

このような損益は、一般に資本収益または損失とみなされ、手形内の保有期間が処置時に1年を超える場合、長期資本収益または損失とみなされる。非会社納税者たちの長期資本利益の税率は低下するだろう。資本損失の控除には制限がある。資本損失の控除について、あなたの具体的な状況に基づいて自分の税務顧問に相談すべきです。

ある非会社米国保有者は、(1)米国保有者の関連納税年度における“純投資収入”および(2)米国所有者のこの納税年度の修正調整後の総収入が特定のハードルを超える部分に適用される3.8%の医療保険税を追加的に納付する(個人にとって、このハードルは125，000ドルから250，000ドルの間であり、具体的には個人の納税申告状況に依存する)。米国の保有者の純投資収入は、一般に、そのような収入または収益が、所有者の取引またはビジネス(特定の受動的または取引活動を含む取引またはトラフィックを除く)の通常のプロセスで得られない限り、チケットについて確認された任意の収入または収益を含む。もしあなたが非会社のアメリカ所有者なら、あなた自身の税務顧問に相談して、医療保険税が手形への投資によって生じる収入と収益への適用性を理解しなければなりません。

あなたはまた、あなたが免除受給者であり、その免除を適切に確立しない限り、手形の支払いおよび販売または他の方法で手形を処理する収益に関する情報報告を受けるだろう。

あなたが正しい納税者識別番号を提供し、他の方法で予備源泉徴収規則の適用要件を遵守するか、または予備源泉徴収規則を免除し、この免除を適切に確立しない限り、米国連邦予備源泉徴収は、手形の支払いおよび販売または他の処置手形の収益に適用される可能性がある。米国の保有者が適用された源泉徴収義務者に正確な錫を提供していなければ、米国国税局の処罰を受ける可能性がある。

予備源泉徴収は付加税ではありません。アメリカ国税局に必要な情報をタイムリーに提供すれば、バックアップ源泉徴収規則に従って源泉徴収された任意の金額は、あなたのアメリカ連邦所得税債務の控除とすることができ、払い戻しを受ける権利がある可能性があります。

予備源泉徴収および“FATCA”に関する以下の議論によると、あなたに支払われる手形の利息は、米国連邦所得税または源泉徴収税を納めない

IRS Form W-8 BENまたはIRS Form W-8 BEN-E(場合に応じて)または他の適切な代替テーブルまたはIRSが規定する可能性のある他の適用テーブルで、あなたが本規則が指すアメリカ人ではないことを証明し、お名前および住所を提供し、適切な源泉徴収義務者に直ちに提出した場合、これらの証明要件を満たすことができます。外国パートナーまたは仲介機関を通じて手形を持っている場合、あなたとその外国パートナーまたは仲介機関は、適用される米国財務省法規の認証要件を満たさなければなりません。あなたが直通エンティティである場合、特別な認証規則が適用されます。

上記の要件を満たすことができない場合、利息支払いは、適用される所得税条約に従って源泉徴収を免除または低減することを要求する場合、または(I)IRS Form W-8 ECI(または他の適用表)を提供しない限り、適用される所得税条約に従って源泉徴収を免除または低減することを要求する場合、または(Ii)IRS Form W-8 ECI(または他の適用表)は、実際に米国で行われている貿易または業務に関連するので、手形支払いの利息について源泉徴収税を支払う必要がないことを宣言する。もしあなたがアメリカで貿易または業務に従事し、手形上の利息が実際にその貿易または業務の進行に関連し、適用された所得税条約で米国常設機関に属することを要求する場合、あなたは上記の認証要求を満たす限り、上記のように、あなたが上記の認証要求を満たしている限り、純収益で米国連邦所得税を支払うことになります。さらに、あなたが外国企業である場合、場合によっては、このような有効な関連収入は、30%の税率または所得税条約で規定されるより低い税率を適用して追加の支店利益税を支払う必要がある場合があります。

さらに、バックアップ源泉徴収および“FATCA”に関する以下の議論によれば、任意のチケットの販売、交換、または他の課税処置において達成される収益(課税および未払い利息に割り当てられることができる任意の金額は、利息とみなされ、上記“-利息”で説明された規則によって制限される)のために米国連邦所得税を納付する必要はない

上記の最初の要点で述べた個人である場合、あなたは従来の米国連邦累進所得税税率に従って、売却、交換、または他の課税処分によって得られた純収益に納税することになり、その方法は上記の米国保有者である方式と同じです。上記第一の要点に該当する外国企業であれば、上記米国保有者と同様の方法でその純収益の税金を納付し、また、当該納税年度における有効な関連収益及び利益の30%に相当する支店利得税を納付するか、又は適用される所得税条約で指定された低い税率で課税する必要がある場合がある。もしあなたが上記の二番目の要点で説明した個人であれば、あなたは売却、償還、または他の課税処分によって得られた収益のために30%の統一税を徴収され、たとえあなたがアメリカ住民とみなされなくても、この収益の一部はアメリカ源の資本損失によって相殺される可能性がある。

一般的に、あなたに支払われる利息金額とこれらの支払いに関する源泉徴収税(ある場合)は、毎年アメリカ国税局とあなたに報告しなければなりません。適用される所得税条約の規定により、あなたが住んでいる国の税務機関も、このような利息、配当金及び源泉徴収を報告する情報申告書の写しを得ることができる。

一般的に、あなたは私たちが支払った利息によって後備控除の制約を受けることはありません。あなたが“-利息”の次の最後の要点で以下に説明する声明を受け取ったことを前提としています。源泉徴収義務者は、あなたが本規則で定義されている受取人ではないアメリカ人であることを実際に知っているか、または知る理由がありません。さらに、あなたは情報報告を受け、状況に応じて、米国内またはいくつかの米国関連の金融仲介によって行われる手形販売収益の支払いを源泉徴収し、上記の声明を受信しない限り、支払者は、あなたが本規則で定義されたアメリカ人であることを実際に知っているか、または免除受給者ではないことを知っているか、または他の方法で免除を確立した。予備源泉徴収は付加税ではありません。バックアップ源泉徴収規則によって源泉徴収されたいかなる金額も、適時にアメリカ国税局に必要な情報を提供すれば、あなたのアメリカ連邦所得税債務の返金または免除として許可されます。

“規則”第1471~1474条(一般にFATCAと呼ばれる)によると、米国連邦源泉徴収税の30%は、一般に、(I)外国金融機関が米国財務省と協定を締結し、当該機関の米国金融口座保持者に関する実質的な情報を収集して提供しない限り、当該機関の米国金融口座保持者に関する実質的な情報を収集し、提供する。(2)非金融外国エンティティは、米国の主要所有者が誰もいないことを証明する証明を支払代理人に提供するか、またはそのエンティティの直接的および間接的な米国所有者を証明し、特定の他の規定の要件を満たすか、または(3)外国金融機関または非金融外国エンティティが他の方法で本規則を免除する資格を有する。もし受取人居住国が米国とFATCAについて“政府間協定”を締結した場合、この協定は上記の規則を修正することができる。

FATCA源泉徴収は、2019年1月1日以降に販売またはその他の処分手形(廃棄または償還を含む)の毛収入の支払いにも適用されるが、提案された米国財務省法規は、毛収入の支払いに対するFATCAの源泉徴収を完全に廃止する。最近のこれらの財務省法規は最終的ではないにもかかわらず、これらの米国財務省法規の序文は、それらが最終的に決定される前に、納税者がそれらに依存する可能性があることを示している。

私たちは潜在投資家にFATCAの紙幣への応用について彼ら自身の税務顧問に相談することを要求する。

上記の米国連邦所得税議論は参考に供するだけであり、保有者の特定の場合には適用されない可能性がある。所有者は、州、地方、外国とその他の税法下の税収結果、およびアメリカ連邦と他の税法の変化がもたらす可能性のある影響を含む、購入、利益所有権と手形の処分結果について彼らの税務顧問に相談しなければならない。

2022年6月6日の引受契約に含まれる条項と条件に基づき、2028年債券と2033年債券の元本を以下の引受業者に売却することに同意し、ゴールドマン·サックス、モルガン大通証券会社、富国銀行証券会社は引受業者の代表であり、各引受業者はそれぞれ2028年債券と2033年債券の元本の購入に同意した。

引受契約は、いかなる手形を購入した場合、引受業者はすべての手形を購入する義務があると規定している。また、引受契約は、引受業者が購入義務を延滞し、かつ当該引受業者の購入承諾が手形元金総額の10%未満である場合、非違約引受業者は手形の購入承諾に対して比例して増加し、違約引受業者が購入できなかった手形を引受及び支払いすることを規定している。違約引受業者の購入承諾額が手形元金総額の10%を超える場合には、非違約引受業者の手形に対する購入承諾を増加させることができ、手形発行を終了することもできる。

引受業者は、本募集説明書付録表紙の公開発売価格で債券を初歩的に発売することを提案し、その価格で選定したブローカーに債券を発売することができ、2028年債券については、元金0.350%を引いた割引であり、2033年債券については、元金0.390%の割引を引くことができる。引受業者及び選定した仲買取引業者は、他の仲買取引業者に2028年債券を販売する際に、元金0.250%の割引を与えることができ、2033年債券に属する場合、元金0.250%の割引を与えることができる。債券の初公開後、公開価格、ブローカーへの割引や割引、それに関連する他の販売条項が変化する可能性があります。引受業者が発行した手形は、受領と引受を基準として、引受業者は任意の注文を全部または部分的に拒否する権利がある。

一部の引受業者は米国登録ブローカーではない可能性があるため、米国で任意の手形販売を行おうとしている場合、金融業界規制機関の規制が許可された場合には、1つ以上の米国登録ブローカーを介して販売する。

すべての一連の手形は新しく発行された証券であり、既定の取引市場はない。これらの手形はどの証券取引所にも上場されず、私たちはいかなる自動化システムにもこれらの手形を追加することを申請するつもりはないだろう

ディーラー見積システム。引受業者は、各シリーズの手形に市をしようとしていることを通知してくれましたが、引受業者はそうする義務はなく、別途通知することなく、いつでも市を停止することができます。私たちは手形の流動性や取引市場を保証することもできないし、手形の活発な公開市場が発展する保証もない。活発な公開取引市場を発展させなければ、債券の市場価格や流動性は悪影響を受ける可能性がある。債券が取引されれば、それらの取引価格は発行価格を下回る可能性があり、これは当時の金利、証券のような市場、私たちの経営業績と財務状況、一般経済状況、その他の要素に依存する。

今回発行された自己負担料金(引受割引を除く)は約5，000，000ドルと見積もられています。

次の表は、次の発行に関する引受業者への引受割引金額を示し、シリーズ債券元本金額あたりのパーセンテージで表され、合計は以下の通りである

私たちは、本募集説明書の付録に示されている“1933年証券法”(改正)に基づいて、いくつかの引受業者のいくつかの責任を賠償すること、または引受業者がこの点で支払うことを要求される可能性のある金を賠償することに同意した。

引受業者は、取引法に規定されているM規則に基づいて、以下に述べるように、超過配給、安定取引、銀団戻し取引、および懲罰的入札に従事することができる

このような安定した取引、銀団補充取引、懲罰的入札は、このような取引がない場合の価格よりも債券の価格を高くする可能性がある。

引受業者及びその関連会社は各種活動に従事する全方位サービス金融機関であり、これらの活動は証券取引、商業と投資銀行業務、金融コンサルティング、投資管理、投資研究、元本投資、ヘッジ、融資とブローカー活動を含む可能性がある。一部の引受業者及びその共同会社は、我々又は我々の共同経営会社との通常の業務過程において、将来的に投資銀行業務及びその他の商業取引に従事することが可能となっている。彼らはこのような取引の一般的な費用と手数料を受け取ったか、または未来に受け取るかもしれない。

また、日常業務活動において、引受業者及びその共同経営会社は、それ自体及び顧客の使用のために、債務及び権益証券(又は関連派生証券)及び金融商品(銀行ローンを含む)を積極的に売買することができる。当該等の投資及び証券活動は、吾等又は吾等の連属会社の証券及び/又は手形に係る可能性がある。私たちとローン関係のある引受業者あるいはその付属会社は通常対沖しますが、他のいくつかの引受業者は対沖するかもしれません。彼らの私たちの信用開放は彼らの常習的なリスク管理政策と一致しています。一般に、そのような引受業者およびその関連会社は、信用違約交換を購入すること、または本明細書で提供される手形を含む可能性がある取引を確立することを含む取引を達成することによって、そのようなリスクをヘッジするだろう。このようないかなる信用も約束を破って交換したり空にしたりする

在庫量はここで発売された手形の将来の取引価格に悪影響を及ぼす可能性がある。引受業者及びその連合会社も当該等の証券或いは金融商品について投資提案及び/又は独立研究意見を発表或いは発表することができ、そして顧客が当該等の証券及びツールの多頭及び/又は空頭寸を保有或いは提案することができる。

手形は2022年6月21日頃に受け渡しされる、すなわち手形定価日後の10番目の営業日(この決済を“T+10”と呼ぶ)が予想される。取引法第15 c 6-1条によると、二次市場の取引は、そのような取引の当事者が明確に別の約束をしない限り、2営業日以内に決済することが一般的である。したがって、債券が最初にT+10で決済されることから、今回の発行のために引受業者に債券を交付する前の第2取引日までに債券を取引することを希望する購入者は、いずれかの取引時に代替決済周期を指定して、失敗した決済を防止し、自分のコンサルタントに相談しなければならない。

適用された法律によると、これらの紙幣はアメリカとアメリカ以外の管轄区域で販売されている。

各引受業者は、任意の司法管轄区域内または任意の司法管轄区域から任意の手形、付随する入札説明書または手形に関連する任意の他の発売材料を直接または間接的に提供、販売または交付しないことに同意しており、適用される法律および法規に適合する場合には、および引受契約に記載されている以外は、吾等にいかなる義務も加えない。

チケットを持っている人は紙幣を購入する国の法律と慣例に従って印紙税と他の費用を支払うことを要求されるかもしれません。これらの税金は表紙に記載されているそれぞれの公募株価格以外である。

これらの手形は、欧州経済地域の任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供することを意図していないし、欧州経済地域の任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供すべきでもない。これらの目的に関して、散財投資家は、(I)命令2014/65/EU(改訂された“MiFID II”)第4(1)条(11)点で定義された散財顧客のうちの1つ(または複数)に属する人を指す。または(Ii)(EU)2016/97命令(改正された“保険流通命令”)が指す顧客であり、当該顧客は、MiFID II第4(1)条(10)番目に定義された専門顧客資格に適合していない、または(Iii)(EU)2017/1129号条例(改正された“株式募集規約例”)で定義された適格投資家ではない。したがって、(EU)第1286/2014号(改正後、“優先引受債券規例”)は、債券の発売または売却、または東アジア経済圏の散財投資家に債券を発売するために必要な主要な資料文書を作成していないため、優先引受債券規例によれば、債券の発売または売却、または他の方法で東アジア経済圏の任意の散財投資家に債券を発売することは違法である可能性がある

本募集規約の副刊及び付随する株式募集定款は招株定款の規則例の免除に基づいて、ヨーロッパ経済区のどの加盟国でもいかなる手形要約を提出し、発行手形要約の募集定款を掲載する必要がない。株式募集定款の規則について言えば、本募集定款の副刊及び付随する株式募集定款は株式募集定款と見なしてはならない

このような債券は、いかなるイギリスの散財投資家にも発売、販売、または他の方法で発売される予定ではなく、発売、販売、または他の方法で発売されるべきではない。これらの目的に関して、散財投資家とは、(I)欧州連合(EU)2017/565号条例第2条(8)点によって定義されるように、“2018年欧州連合(脱退)法”(“EUWA”)によって国内法の一部を構成するため、(または複数の)散財顧客を意味する。又は(Ii)“2000年金融サービス及び市場法”(改正された“金融サービス及び市場法”)及び“金融サービス及び市場法”に基づいて“保険分配指令”を実施するために制定された任意の規則又は条例に示されている顧客であるが、当該顧客は、欧州委員会に基づいて国内法の一部を構成しているので、(EU)600/2014号条例第2(1)第8項に規定された専門顧客の資格に適合していない

または(Iii)は、EUWA(“イギリス株式募集規約規則”)によれば、当該投資家がローカル法律の一部を構成するので、第(EU)2017/1129号法規によって定義された合資格投資家ではない。したがって、(EU)1286/2014号法規によって要求される重要な情報文書は、EUWA(“イギリスPRIIPs法規”)によって国内法律の一部を構成しているため、債券の発売または販売または他の方法でイギリスの散家投資家に債券を提供するための重要な情報ファイルが用意されていないため、イギリスPRIIPs法規に基づいて、債券の発売または販売または他の方法でイギリスの任意の散戸投資家に債券を提供することは違法である可能性がある

本募集規約の補充文書及び添付の株式募集定款はイギリスの株式募集定款の規則及び連邦証券及び先物事務管理局の免除に基づいてイギリスでいかなる手形要約を提出し、株式募集定款の要求を受けずに規定されている。イギリスの株式募集規約やFSMAについては、本発売覚書は目論見書ではない。

なお、本募集説明書の副刊及び添付の目論見書は、(I)投資に関する事項について専門的な経験を有し、“2000年金融サービス及び市場法令2005(金融促進)令”(改正された、すなわち“金融促進令”)第19条(5)条にいう投資専門家、(Ii)第49条(2)(A)~(D)条(“高純値会社、未登録団体等”)に該当する者にのみ配布される。金融促進令では、(Iii)イギリス以外に、または(Iv)伝達(これらのすべての人々を合わせて“関係者”と呼ぶ)を合法的に伝達または手配することができ、任意の証券の発行または売却に関連する投資活動の招待または誘因(FSMA第21条に示す)を有する者。本文書は，関係者に対してのみ，非関係者に対して行動してはならず，これらの者に依存してはならない.本文書に関連する任意の投資または投資活動は、関係者にのみ提供され、関係者のみと行われる。

すべての販売業者は陳述して同意した

本募集説明書の増刊及び添付の目論見書に係る任意の投資又は投資活動は、関係者にのみ提供され、関係者と共にのみ行われる。本募集説明書の副刊及び添付の目論見書の受取人は、それを他の人に回してはならない。この紙幣はイギリスで一般的に発売されないだろう。

同等の債券は発売や販売されておらず、香港でいかなる文書形式でも発売または販売されることはないが、“証券及び先物条例”(第章)で定義されている“専門投資家”は除外されている。香港証券及び先物条例(“証券及び先物条例”)及び当該条例に基づいて締結された任意の規則；又は(B)その他の場合、この文書は“会社条例”(“会社条例”)によって定義された“株式募集規約”ではない。32)または、この条例によって示される公衆への要約を構成しない。債券に関連する任意の広告、招待または文書を発行または管理している人はいないし、そのような広告、招待または文書は、香港の公衆の人々によって閲覧または読まれる可能性がある(ただし、香港証券法例に従ってそうすることが許可されているものを除く)が、香港以外にのみ販売または販売されることを意図している人、または証券および先物条例およびこの条例に従って締結された任意の規則によって定義された“専門投資家”にのみ販売される手形とは除外される

これらの手形はなくても“金融商品や取引法”に基づいて登録されることはない。したがって、任意の手形またはその中の任意の権益は、直接または間接的に日本にいるまたは任意の日本住民(ここで使用される用語は、日本に住んでいる任意の人を意味し、日本の法律に基づいて組織された任意の会社または他のエンティティを含む)またはその利益のために提供または販売されてはならない、または日本でまたは間接的に日本にいるか、または日本住民または日本住民の利益のために他の人に転売または転売されてはならない

登録要件を免除し、その他の面で“金融商品·取引法”及び日本の任意の他に適用される法律·法規·閣僚級ガイドラインを遵守する。

本募集規約の副刊及び付随する株式募集定款はシンガポール金融管理局で目論見として登録されていない。したがって、本募集説明書の付録及び添付の募集説明書及び債券の要約又は販売、引受又は購入招待に関連する任意の他の書類又は材料は、シンガポール国内の者に直接又は間接的に配布又は配布してはならず、シンガポール国内の者に直接又は間接的に引受又は招待又は購入を提供してはならないが、(I)シンガポール“証券及び先物法”第289章第274条に従って機関投資家に発行し、(Ii)第275(1 A)条に基づいて条件に従って関係者又は任意の者に発行する場合を除く。SFA第275条の規定により、又は(Iii)本“SFA”に基づく任意の他の適用条項は、“SFA”の任意の他の適用条項に従う。

例えば手形は関係者が“証券及び先物条例”第275条に基づいて引受したものであり、当該関係者は会社であり(その唯一の業務は保有投資であり、その全株式は1名又は複数の個人が所有しており、それぞれが認可投資家である)であれば、当該会社は投資家を認めていない(“証券及び先物条例”第4 A条参照)。当該会社の証券(SFA第239条(1)条に規定されているように)は、SFA第275条に基づいて手形を取得してから6ヶ月以内に譲渡することができないが、以下の場合を除く：(1)SFA第274条による機関投資家又は関係者への(SFA第275(2)条に規定されているように)、(2)SFA第275(1 A)条に基づいて当該会社の証券を要約譲渡する場合、(3)譲渡対価を考慮しない場合、(4)譲渡は法律により実施される。(5)SFA第276条(7)条に示す、又は(6)シンガポール“2005年証券及び先物(投資要約)(株式及び債券)規程”(以下“第32条”という。)第32条に示す。

手形が関係者によって“外国為替管理局条例”第275条に基づいて引受された場合(例えば、受託者が投資家を認めていない場合(“外国為替管理局”第4 A条参照)であり、当該信託の唯一の目的は投資を保有することであり、各受益者が認可投資家である場合は、当該信託が“外国為替取引条例”第275条に基づいて手形を取得してから6ヶ月以内に、受益者の当該信託における権利及び権益(どのように記載されてもよい)は譲渡してはならないが、以下の場合を除く：(1)“外国為替管理局”第274条に基づいて機関投資家又は関係者に譲渡する(例えば、“外国為替管理局”第275(2)条)で定義される)。(2)この譲渡の申込みが1取引当たり200，000シンガポールドル(又はその同値外貨)以上の対価(当該金が現金又は証券又は他の資産の交換方法で支払われることにかかわらず)で取得されたように，(3)この譲渡について対価を支払わないか，又はその譲渡について対価を下さない場合は，(4)この譲渡属法律の実施のように，(5)SFA第276(7)条に示すように，又は(6)第32条に示すように。

シンガポール証券及び先物法令製品分類−証券及び先物事務管理局第309 B(1)(A)及び309 B(1)(C)条に基づいて負う義務を履行するためにのみ、吾等はすべての関係者(証券及び先物(資本市場製品)規例2018年第309 a条参照)を決定し、通知し、当該等手形は“資本市場製品の確立”(2018年証券及び先物(資本市場製品)規例)及び投資製品を除く(定義は金管局公告SFA 04-N 12：投資製品の売却に関する公告及び金管局公告FAA-N 16：投資提案製品に関する公告)である。

手形は、スイス金融庁法(“金融庁法”)が指すスイスで直接または間接的に公開発売されてはならず、スイスのいかなる取引場所(取引所または多国間取引施設)にも入ってはならない。本募集説明書の付録または添付の入札説明書または手形に関連する任意の他の発売またはマーケティング材料は、FinSAによるこの用語の理解に基づいて、本入札説明書の付録または添付の入札説明書またはチケットに関連する他の発売またはマーケティング材料をスイスで公開配布または他の方法で開示して提供することができないので、株式募集説明書を構成しない。

この手形はまだ発行されておらず、関連証券法に基づいて台湾金融監督管理委員会及び/又は台湾の任意の他の監督機関に登録或いは届出或いは承認されることもない

台湾国内で公開募集方式で売却、発行又は募集してはならない、又は証券取引法又は台湾関連法律法規が指す要約又は募集を構成する場合は、台湾金融監督管理委員会及び/又は台湾の任意の他の監督機関の登録、届出又は承認を経なければならない。台湾は台湾でこのようなチケットを発売したり販売したりすることを許可された個人や実体がない。

紙幣の有効性はニューヨークGibson，Dunn&Crutcher LLPによって伝達されるだろう。いくつかの法的問題はニューヨークCravath，Swine&Moore LLPによって引受業者に渡される。

HP社が2021年10月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告に示したHP社の合併財務諸表と、2021年10月31日現在のHP財務報告の内部統制の有効性は、独立公認会計士事務所安永会計士事務所が監査し、その報告に含まれており、引用により本明細書に組み込まれている。このような連結財務諸表は、ここで引用された参考として、会計及び監査専門家の権威によって提供された報告書に基づいている。

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出します。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類はアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで調べることができます。私たちの情報については、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した文書を含めて、私たちのサイトでも得ることができますが、これらの情報は、本入札説明書の付録や添付の入札説明書の一部ではありません。

吾らは、吾等のいくつかの情報を“参考方式で組み込む”本募集説明書付加物及び付随する目論見書、すなわち、吾等が閣下に重要な情報を開示する方法は、我々がそれぞれ米国証券取引委員会に提出した文書を参考にするものであり、これらの文書は、本目論見増補品及び付随する目論見書の一部とみなされている。私たちが後でアメリカ証券取引委員会に提出した情報は、以前に提出された情報に自動的に更新され、代替されるだろう。本募集説明書付録による発売を終了する前に、以下の文書および取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)節に従って米国証券取引委員会に提出される可能性がある任意の未来届出文書(HPがこの8-K表の現在の報告書において明確に指摘されていない限り、取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)節に従って米国証券取引委員会に提出される任意の将来の届出文書(第2.02項または現在8-K表報告第7.01号に従って提供されるいかなる情報も含まれない。)は、この8-K表の現在の報告において、このような情報が取引所法案に従って“枠”されているとみなされるか、またはHPが参照によって証券法または取引所法案に基づいて提出された文書に組み込まれることができる)

それにもかかわらず、私たちは提供されたとみなされ、米国証券取引委員会の規則に従ってアーカイブされていないファイルや情報を格納しないだろう。上記の任意またはすべてのファイルのコピーは、本募集説明書の付録(文書のいくつかの証拠物を含まない)に引用されているか、または引用によって添付されている可能性がある、または以下のアドレスに手紙を書くことによって無料で得ることができる

私たちは時々1回または複数回の発行で債務証券、普通株、優先株、預託株式、株式承認証を提供することができる。本募集説明書は、これらの証券の一般的な条項と、それらを発行する一般的な方法を説明している。私たちはこの目論見書の付録にこれらの証券の具体的な条項と価格を提供します。募集説明書付録はまた、これらの証券を発行する具体的な方法を説明し、本募集説明書に含まれる情報を補充、更新、または修正することができる。投資する前に、本募集説明書と適用される目論見書の付録をよく読まなければなりません。

私たちは、時々指定されたエージェント、トレーダー、または引受業者によって、またはこれらの方法の組み合わせによって、これらの証券を連続的または遅延的に直接販売することができる。任意の証券販売に関与する任意の引受業者、取引業者または代理人の名称、および任意の適用可能な手数料または割引は、これらの証券販売に関する入札説明書の付録に記載される。私たちの証券売却の純収益も適用される目論見書の付録に記載されます。

私たちの普通株はニューヨーク証券取引所に上場しています。コードは“HPQ”

2020年10月31日現在の財政年度Form 10−K年度報告書第1 A項のリスク要因を参照してください。本募集明細書“引用合併情報”と題する節で述べたように、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された報告書で定期的に更新·修正される可能性があるからである。

私たちの主な実行オフィスはカリフォルニア州パロアルトペイジ-ミル路1501号、郵便番号：94304、電話番号は(6508571501)。

米国証券取引委員会およびどの国の証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が正確または完全であることも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本目論見書は、我々が米国証券取引委員会に提出した“棚上げ登録説明書”の一部である。保留登録宣言を使用することによって、当社の株式明細書に記載されている証券を、いつでも、かつ時々1つまたは複数の製品の形態で販売することができる。

本募集説明書は、私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明のみを提供します。私たちが証券を販売するたびに、このような証券条項に関する具体的な情報が含まれている目論見書補足資料を提供します。募集説明書の副刊はまた、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することができる。本募集説明書および任意の募集説明書の付録、および以下に紹介する他の情報は、当社の業務の説明を含むものであり、“どこでより多くの情報を見つけることができるか”および“合併情報を引用することによって”というタイトルの章を参照してください

本入札明細書は、本明細書に記載された部分文書に含まれるいくつかの条項の要約を含むが、完全な情報を取得するために実際の文書を参照する。すべての要約は実際の文書によって完全に限定されている本明細書で言及されたいくつかのファイルのコピーは、本明細書の一部として登録説明書の証拠物としてアーカイブまたは統合されており、“どこでより多くの情報を見つけることができるか”というタイトルの節で説明されるように、これらのファイルのコピーを取得することができる

私たちはこのような証券を要約を許可しない司法管轄区域で要約しないつもりだ。本入札説明書または入札説明書の付録の情報が、文書の正面の日付以外の任意の日付で正確であると仮定してはなりません。

他に説明がある以外に、本明細書で言及されている“HP”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、HP社およびその合併子会社を意味する。

本募集説明書、目論見説明書の付録、本募集説明書に組み込まれた文書、およびHPが時々作成した他の書面報告および口頭声明は、リスクおよび不確実性に関連する現在の予想および仮定に基づく前向きな陳述を含むことができる。リスクまたは不確実性が現実になった場合、または仮説が正しくないことが証明された場合、HPの結果は、これらの前向き陳述および仮説によって表現または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。歴史的事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は前向きな陳述であり、新冠肺炎疫病の潜在的な影響及び政府、企業と個人が情勢に応じて取った行動に関するいかなる陳述に限定されないが、純収入、利益率、支出、有効税率、純収益、1株当たり純収益、キャッシュフロー、福祉計画資金、繰延税金、株式買い戻し、外貨為替レート或いはその他の財務項目の予測を含む。コスト節約または再構成および他の費用、計画の構造的コスト削減および生産性措置の金額、時間または影響の任意の予測；将来の運営の計画、戦略および管理目標の任意の陳述は、私たちのビジネスモデルと転換、私たちの持続可能な発展目標、私たちの市場進出戦略、再編計画の実行、およびそれによって生じる任意のコスト節約、純収入または利益改善または他の財務的影響を含むが、製品またはサービスに関連する予想された発展、業績、市場シェアまたは競争業績に関する任意の陳述；現在または将来のマクロ経済傾向または事件、ならびにこれらの傾向および事件がHPおよびその財務業績に及ぼす影響に関するいかなる声明；未解決調査に関するいかなる声明も, このような声明には、買収または他の業務合併および投資取引の時間および予想利益に関する任意の声明、および前述の任意の仮定に関連する任意の声明が含まれる。前向きな陳述は、一般に、“未来”、“予想”、“信じる”、“推定”、“予想”、“意図”、“計画”、“予測”、“プロジェクト”、“将”、“将”、“可能”、および同様の用語によって識別することができる。リスク、不確定要素および仮定は、このような状況に対する政府、企業、個人の行動に関連する要素、および以下に列挙する多くの要因に関連するリスクを引き起こすか、または拡大する可能性がある；以前発表された措置、ビジネスモデルの変化および転換を含むその戦略計画を実行する能力、計画の構造的コスト削減および生産性措置の実行、HPが任意の予想される株式買い戻し、他の資本返還計画または他の戦略取引を完了する能力；HP業務が直面する多くの挑戦の必要に対応する；HP業務が直面する競争圧力；HP戦略と業務モデルの変化と転換に関連するリスク；発展し続ける流通とディーラー構造の中で、オンライン、全ルートと契約販売を含むHPの市場参入戦略の革新、開発と実行に成功した；新製品とサービスを開発と移行し、そして既存の製品とサービスを強化し、顧客の需要を満たし、新興技術の傾向に対応する；競争に成功し、HP製品の価値主張を維持する, 供給を含む；第三者サプライヤーを管理し、HPのグローバル多層流通ネットワークを管理し、HPチャネルパートナーの定価プログラムの潜在的な乱用を制限し、新しいまたは変化する市場に適応し、HPサービスを効率的に提供する必要がある；HPが在庫、需要、および定価の能力を正確に予測する能力が直面する課題は、HPの多層チャネル、許可されていないディーラーにHP製品または無許可転売HP製品を販売すること、業務合併および投資取引に関連する統合およびその他のリスクによる可能性がある。再構成計画の結果は、コストに関する推定および仮定(HP事業の任意の中断可能性を含む)および再編計画の予想収益、第三者から許可された知的財産権を含むHPの知的財産権の保護、キー従業員の雇用および保留、マクロ経済および地政学的傾向および事件の影響、HP国際業務に関連するリスク、HPおよびそのサプライヤー、顧客、顧客およびパートナー契約の実行および履行；これらのリスクは、システムセキュリティリスク、データ保護脆弱性、ネットワーク攻撃、極端な天気状態、医学的流行病または流行病(例えば、新冠肺炎)および他の天災人災または悲劇的な事件による運営中断、税法変化の影響、未解決または潜在的調査、クレームおよび紛争による潜在的影響、負債およびコスト、および10月31日までの財政年度のForm 10-K年度報告で第I部分1 A項“リスク要因”で当社が議論した項目を含むが、これらに限定されない他のリスクを含む, そして、これは、HPが米国証券取引委員会に提出された他の文書で時々説明または更新される。HPはいかなる義務も負いませんし、このような前向きな陳述を更新するつもりもありません。

目論見書付録に規定があるほか、本目論見書に関連する証券を売却して得られた純額は一般会社用途に使用される。一般会社の目的には、債務の返済、普通株流通株の買い戻し、買収、投資、運営資本の増加、資本支出、およびわが子会社への立て替えや投資が含まれる可能性がある。純収益は使用前に一時的に投資することができる。

本節では、我々が将来提供可能な任意の優先債務証券および二次債務証券(総称して“債務証券”)の一般的な条項と規定を紹介する。ある特定の一連の債務証券に関連する目論見書補編は、当該特定一連の実質的な条項、及び本文に記載された一般条項及び規定が当該特定系列に適用される程度を説明する。

債務証券は私たちの優先債務証券または私たちの二次債務証券になるだろう。私たちは、私たちと受託者であるニューヨーク·メロン銀行信託会社との間の1つ以上の単独契約に基づいて債務証券を発行する予定です。優先債務証券は、受託者である我々とニューヨーク·メロン銀行信託会社(N.A.)との間の優先契約(期日は2020年6月17日)に基づいて発行され、二次債務証券は付属契約(優先契約とともに、すなわち“契約”)で発行される。もっと知りたい資料は、登録説明書の一部である上級証明書と、登録説明書の一部である付属証書の表を参照してください。債務証券の記述では、“私たち”、“私たち”または“私たち”という言葉は、私たちの任意の子会社を指すのではなく、HP会社だけを指す。

債務証券は単独で発行することができ、元金総額は制限されない。私たちは任意の一連の債務証券に最高元金総額を指定することができる。契約によって、私たちが発行できる債務証券の数は制限されない。株式募集説明書の付録に規定がある以外に、一連の債務証券は再開放して、一連の債務証券を増発することができ、この一連の債務証券の既存の所有者に通知する必要がない。

特定一連の債務証券に関する各目論見書の補編には、今回の発行に関する具体的な情報が含まれる。これらの情報は、一連の債務証券の以下の条項の一部または全部を含むだろう

募集説明書の付録に別の規定がない限り、

債務証券は、元に発行された割引債務証券として発行することができ、その元金を下回る大幅な割引で販売することができ、利子を計上せず、金利を発行時の市場金利を下回る。もし私たちがこれらの債務証券を発行すれば、一連の債務証券に関連する目論見書補足資料は、私たちが重要と思う任意の特殊な税金、会計、または他の情報を記述するだろう。私たちはあなたがこのような重要な問題についてあなた自身の税務と財務顧問に相談することを奨励します。

私たちがこの一連の債務証券に関連する適用目論見書補充文書に別の規定がない限り、もし私たちが高レバレッジ取引、資本再編または再編を行えば、契約に記載されているチェーノは債務証券の所有者に特別な保護を提供しないだろう。

債務証券は、証券登録所又は私たちが指定した任意の譲渡機関の事務室で譲渡又は交換することができる。私たちはいかなる譲渡や交換に対してもサービス料を請求しませんが、所有者に譲渡や交換に関連するいかなる税金や他の政府費用を支払うことを要求するかもしれません。

債務証券の一部が償還される可能性があれば、本行は要求されないだろう

私たちは最初に受託者を証券登録員に任命した。証券登録員を除いて、私たちが最初に指定した任意の譲渡代理人は、目論見書の付録に明記されます。我々は，追加の譲渡エージェントを指定し，譲渡エージェントを交換したり，譲渡エージェントのオフィスを変更したり，任意の安全登録官を交換したり，セキュリティ登録員になることができる.しかし、私たちは各一連の債務証券のために各支払先で譲渡エージェントを維持するように要求されるだろう。

任意の一連の債務証券は、1つまたは複数のグローバル証券によって全部または部分的に表すことができる。全てのグローバルセキュリティ部門は

すべてのグローバル証券は、保管人または任意の代理人以外の誰の名義で登録された債務証券を全部または部分的に交換してはならない

保管人またはその代名人がグローバル保証の登録所有者である限り、契約項の下のすべての目的について、保管人または代理名人は、グローバル保証に代表される債務証券の唯一の所有者および所有者とみなされる。このような限られた状況を除いて、世界的な保証において実益権益を有するすべての人は、そうではないだろう

グローバル証券への支払いは、グローバル証券所持者である保管人またはその指定者に支払われる。一部の司法管轄区の法律はある証券購入者に最終形式で実物でこのような証券を受け渡しすることを要求している。このような法律は世界的な安全利益を移動させる能力を弱めるかもしれない。

預託機関またはその指定された人に口座を有する機関を“参加者”と呼ぶ。グローバル保証における実益権益の所有権は、参加者と参加者を介して実益権益を持つ可能性のある人に限られる。保管人は、その簿記登録·譲渡システムにおいて、グローバル証券に代表される債務証券の元本金額をそれぞれその参加者の口座に記入する。

グローバル保証における実益権益の所有権は、保管人が保存している参加者の利益に関する記録、または参加者がその所有者を代表する者の利益に関する任意の参加者の記録に表示され、これらの記録によって発効する。

グローバル保証における実益権益に関する支払い、譲渡、交換は、保管人の政策と手続きに制限される。管理政策と手続きは時々変化するかもしれない。受託者も私たちも、保管人または任意の参加者のグローバル証券における実益権益の記録に対していかなる責任や責任を負わないだろう。

募集説明書の付録が別途説明されていない限り、

しかし、私たちの選択によって、私たちは記録保持者に小切手を送ることで利息を支払うことができます。

受託者の会社信託事務所は最初に私たちの唯一の支払い代理に指定されるだろう。私たちはまた募集説明書の付録に任意の他の有料エージェントの名前を列挙することができます。私たちは追加の支払いエージェント、支払いエージェントの交換、または任意の支払いエージェントの事務所を指定することができます。しかし、私たちは各支払先で特定の一連の債務証券のための支払いエージェントを維持することを要求されるだろう。

私たちは任意の債務証券のために支払代理人に支払われたすべてのお金は、資金が国に引き渡される日までの10営業日前の期間内に受取人がいない場合、または支払いが満期になってから2年が終わった時点でまだ認知されていない場合は、私たちに返済してくれます。その後、チケットを持っている人たちは私たちにこのようなお金を請求するしかない。

私たちがまだ存在していない会社の取引では、他の人と合併したり、合併したり、私たちの財産や資産を実質的に全体として譲渡、譲渡、またはレンタルしてはいけません

各債権証は、任意の一連の債務証券の違約イベントを、以下のイベントのうちの1つまたは複数として定義する

一連の債務証券の違約事件は必ずしも他の一連の債務証券の違約事件であるとは限らない。

違約事件(上記(5)項に記載の違約事件を除く)が発生し、継続する場合、受託者又は当該一連の未償還証券元本の総額の少なくとも25%を保有する所持者は、当該一連の債務証券の元本(又は当該一連の債務証券が元に発行された割引債務証券である場合は、当該一連の条項に規定されている元本部分)が直ちに満了して支払うことができると宣言することができる。前項(5)に記載の違約事件が発生した場合、当該一連の全ての債務証券の元本(又は、当該一連の債務証券が元に発行された割引債務証券である場合は、一連の条項において指定可能な元本部分)は、直ちに満期及び対応するものとなる。いかなる加速後も、私たちが二次債務証券について支払う任意の金は、以下の“二次債務証券”の項に記載される付属条項によって制限される

スピードアップを宣言した後、しかし、受託者がスピードアップ満期金を支払う判決または判決を取得する前に、この一連の未償還証券元金総額の過半数の所有者は、場合によっては、契約によって規定されたすべての失責事件(スピードアップ元金または他の指定金額を支払わないことを除く)が契約根拠の規定に従って救済または免除された場合、この一連のすべての債務証券の所有者がスピードアップと廃止とその結果を代表することができる。

所有者が受託者に満足できる保証または補償を提供している限り、受託者は、失責事件の発生時に必要な慎重な行動をとる責任がある以外に、所有者の要求に応じて、その任意の権利または権力を行使する義務はない。一般的に、任意の一連の未償還債務証券元本総額の多数を占める所有者は、受託者が獲得可能な任意の救済措置を求めるために、または受託者によって付与された任意の信託または権力を行使するために、任意の法的手続きを行う時間、方法、および場所を指示する権利がある。

所有者は、契約に基づいて任意の訴訟を提起する権利がない、または契約に基づいて係または受託者を指定する権利がない、または契約に基づいて任意の他の救済方法を提出する権利がない

しかしながら、所有者は、前項(1)~(3)に掲げる手続きに従うことなく、満期日または後に、任意の一連の債務証券の元金、プレミアムまたは利息の強制支払いを要求する訴訟を提起することができる。

吾ら及び受託者は、改正又は改訂の影響を受けた一連の発行済み証券元本総額の過半数の所有者の同意を得て、契約を修正及び改訂することができる。私たちはまた、特定の目的のために、彼らの同意を必要とすることなく、所有者の利益のために契約を修正および修正することができるが、これらに限定されない

しかしながら、修正または修正の影響を受けていない一連の未返済証券の所有者は、これらの修正または修正が行われない場合、吾らまたは受託者は、任意の修正または修正を行うことができない

以下の場合、一連の債務証券に対する義務を解除することができます

各契約には、以下の2つまたはそのうちの1つを選択することができる条項が含まれています

上記のいずれかの選択を行うためには、信託形式で受託者に十分な資金を入金し、債務証券の元金、利息、任意のプレミアムを全額支払わなければならない。このお金は現金および/またはアメリカ政府債務の形で支払うことができる。上記のいずれかの選挙の条件として、債務証券の保有者は、預金や関連失敗による米国連邦所得税目的の収入、収益、または損失を確認しない弁護士意見を提出しなければならない。さらに、本行は、当行が当該預金の意図を行うのではなく、当行の債権者または他の債権者よりも優先するため、または当行の債権者または他の債権者を撃破、妨害、遅延または詐欺することを意図している上級者証明書を受託者に提出しなければならない。

上記のいずれかの場合が発生した場合、当該一連の債務証券の保有者は、当該契約の利益を享受する権利がないが、債務証券の譲渡及び交換登録、置換紛失、盗難又は残欠の債務証券及び適用された場合に債務証券の転換及び交換を除く。

所持者に通知を出し、所持者に保安登録簿内の住所を通知します。

契約と債務証券はニューヨーク州の法律によって管轄され、法律衝突の原則を考慮することなく、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される。

契約は受託者の権利を制限し，受託者が我々の債権者となれば，債権の支払またはその債権を保証する権利を得る権利がある.

受託者はいくつかの他の取引に従事することを許可された。しかし、受託者が互いに衝突する利益を得ている場合、受託者である任意の一連の債務証券の下で違約が発生した場合、受託者は衝突を解消したり、辞任したりしなければならない。ニューヨークメロン銀行信託会社も私たちの預かり人で、ニューヨーク銀行メロン信託会社の付属会社は通常の業務中で、引き続き他のサービスを提供してくれます。

優先債務証券は、私たちが別途選択しない限り、私たちの他のすべての無担保および非二次債券と肩を並べることになるだろう。優先債務証券の任意の担保は、各保証者の無担保および優先債務となり、このような保証者の他のすべての無担保および非従属債務と並列になる。

留置権の制限。吾等又はいかなる制限された付属会社も、優先債務証券が当該等の担保債務又は当該等の担保債務の前と同等及び割合で担保を提供しない限り、優先債務証券のすべての担保債務総額が当社合併有形資産純資産の5億ドル又は10%を超えない限り、優先債務証券のすべての担保債務総額が当社合併有形資産純資産の5億ドル又は10%を超えない限り、両者は大きい者を基準とする。

販売とレンタル取引の制限。本項の最後の段落に別の規定がある以外は、吾らまたはいかなる制限された付属会社も、3年を超える期限を超える賃貸契約を締結することはなく、私たちの任意の主要物件または任意の他の者に販売される任意の制限された付属会社をカバーしない

しかしながら、以下の金額の合計が5億ドル以下である場合、または我々の合併有形資産純額の10%以下であれば、上記(2)の要求に応じて純収益を適用することなく、我々または制限された子会社は、上記(2)の要求に応じて純収益を適用することなく、売却および借り戻し取引を達成することができるであろう

二次債務証券は我々の無担保二次債務となり、二次債務証券の任意の担保は各保証者の無担保二次債務となる。二次債務証券は、支払権利において、すべての優先債務(任意の優先債務証券を含む)の優先弁済の前にランクされる。私たちが解散、清算、清算または再編する場合、優先債務の所有者は全額弁済を得る権利があり、二次債務証券の所有者は任意の二次債務証券の任意の支払いまたは分配を得る権利がある。本募集説明書が一連の二次債務証券の発行に関連している場合、添付の目論見書の副刊または参照方法で組み込まれた資料は、最近の日付までの未償還優先債務の大まかな金額を説明する。

破産した場合、私たちの資産のどのような分配にも応じて：

“高級債務”とは、付属契約の日に返済されていないものであっても、後日生じたものであっても、以下のいずれかに基づいて満期になった元金、保険料(有)、未払い利息、その他の支払を意味する

しかしながら、優先債務は、その債務または債務が返済権において二次債務証券よりも高くないことを規定する債務または債務を含むべきではなく、またはその債務が私たちの他の債務および債務に従属することを規定する。

二次債務証券は実際に私たちの子会社のすべての既存と未来の負債に従属する。私たちは、任意の子会社の清算、再編または破産時に資産分配に参加する任意の権利、およびそれに伴う優先債務証券保有者がこれらの資産に参加する権利は、その子会社債権者の債権に支配される。また、債権者として、吾等が所有する可能性のあるいかなる債権も、当該付属会社の資産に属する任意の担保権益及び当該付属会社の任意の債務から吾等が保有する債務よりも優先される。

一連の二次債務証券に関連する任意のチノは、一連の二次債務証券に関連する目論見説明書の付録に記載される。

株式募集規約及び一連の二次債務証券に関連するいかなる適用招株定款補充文書に記載されている以外、当該等の契約及び二次債務証券にはいかなる契約も記載されていない

その他の条項は、我々の資本再編や高レバレッジ取引に対応するために、二次債券保有者に証券保護を提供することを目的としている。

付属契約によれば、任意の未償還二次債務証券の付属条項を変更するために付属契約を修正してはならない。各未償還系列またはカテゴリ優先債務(当該等の優先債務を管理する文書に従って決定される)を取得しない限り、当該優先債務は不利な影響を受ける。

以下に普通株式の説明について、目論見書付録に関連する可能性のある普通株のいくつかの重要な条項と規定を説明する。本節ではまた、デラウェア州の法律の関連規定について概説する。以下の普通株要約は完全ではなく、デラウェア州法律の適用条項及びわが社の登録証明書及び会社定款の適用条項の制約及び制限を受けており、これらの条項の写しは登録説明書の証拠物であり、本募集説明書はその一部である。私たちはあなたが私たちの会社の証明書、私たちの定款とデラウェア州法律の適用条項を読んで、もっと多くの情報を知ることを奨励します。

私たちの会社の証明書は私たちが最大9，600，000，000株の普通株を発行することを許可して、1株当たり0.01ドルです。2020年11月30日までに、1，289，636，312株の普通株が発行と流通した。

適用される記録日において、普通株の保有者は、株主の議決を待つすべての事項において1株1票の投票権を有する権利がある。任意の発行された優先株に適用される優先株の場合、普通株式保有者は、合法的に分配可能な資金から比例して取締役会が発表する可能性のある配当金を比例して取得する権利があり、私たちが清算、解散または清算する場合、普通株式保有者は、債務返済後のすべての余剰資産を共有する権利がある。普通株には優先引受権や転換権がなく、私たちのさらなる催促や評価の影響も受けない。普通株は償還または債務返済基金条項を持っていない。現在発行されている普通株は有効に発行され、全額支払いされ、評価できない。

普通株の譲渡エージェントと登録機構はEquiniti Trust Companyである.

我々の取締役会は、株主の同意を得ずに、いつでも1つまたは複数の系列優先株を発行し、各系列優先株の権利、優先、制限を決定する権利がある

上述したように、私たちの取締役会は、株主の承認なしに投票権と転換権を持つ優先株を発行することができ、これは私たちの普通株式保有者の投票権に悪影響を及ぼす可能性があります。もし私たちが優先株を発行すれば、それは遅延、延期、あるいは制御権変更を阻止する効果が生じるかもしれない。

私たちはデラウェア州会社法第203条の規定を受けており、ある例外を除いて、この条項は、デラウェア州会社が株主が利益株主になってから3年以内にその株主といかなる業務合併を行うことを禁止している

一般的に、第203条の“企業合併”の定義は、以下のとおりである

一般に、第203条は、“利害関係のある株主”を、当該会社の15%以上の議決権を有する株式を所有している者、又はその会社と関連しているか又は連絡している者、又は決定日の直前の3年の間のいずれかの時間に当該会社の15%以上の議決権を有する株を所有している者と定義し、その者が利害関係のある株主である場合は、その者及びその関連会社及び共同会社とする。

この条項の存在は、株主の保有につながる可能性のある普通株の割増を阻止する試みも含め、取締役会の事前承認されていない取引に逆買収効果をもたらす見通しだ。

以下の優先株の記述は私たちの優先株のいくつかの重要な条項と条項を述べ、目論見書の付録はこれらの条項と条項に関連する可能性がある。本節ではまた、デラウェア州の法律の関連規定について概説する。以下の我々の優先株条項の要約は完全ではなく、デラウェア州法律の適用条項及びわが社の登録証明書及び当社の定款の適用条項の制約及び制限を受けており、これらの条項の写しは登録説明書の添付ファイルであり、本募集説明書はその一部である。

私たちの会社の証明書は私たちが最大300，000，000株の優先株を発行することを許可して、1株当たり0.01ドルで、1つ以上のシリーズに分けます。本募集説明書の日付まで、私たちは発行された優先株または優先株購入のオプションは何もありません。しかし、我々の取締役会は、株主の同意なしに、いつでも1つまたは複数の系列の優先株を発行する権利がありますが、デラウェア州法律または我々の定款に加えられたいくつかの制限を遵守しなければなりません。各シリーズに関連する指定された証明書は、各シリーズの優先株の権利、割引、および制限を決定する。このようなシリーズごとに関連する目論見書付録は、以下を含む、我々の取締役会によって決定された優先株条項を具体的に説明する

このシリーズに関連する特定の優先株系列の具体的な条項については、目論見書の付録に記載する。上記の優先株の記述及び関連目論見書の付録に特定系列優先株の条項記述は不完全である。あなたは指定された証明書を参照して完全な情報を理解しなければならない。目論見書付録には、優先株に関連するある米国連邦所得税の結果の説明も含まれる。

私たちは今のところそうするつもりはありませんが、私たちの取締役会は株主の承認なしに投票権と転換権を持つ優先株を発行する可能性があり、これは私たちの普通株式保有者の投票権に悪影響を及ぼす可能性があります。もし私たちが優先株を発行すれば、それは遅延、延期、あるいは制御権変更を阻止する効果が生じるかもしれない。

私たちの選択によると、私たちはすべての優先株ではなく、断片的な優先株を提供することを選択するかもしれない。もし私たちがそうすれば、私たちは株式預託株式領収書を公衆に発行し、各預託株式は株式募集説明書の補編に記載されている特定の一連の優先株の一部を代表する。各預託株式の所有者は、当該預託株式のうち優先株の適用部分権益の割合に応じて、当該預託株式に係る優先株のすべての権利と特典を享受する権利を有する。このような権利は配当金、投票権、償還権、そして清算権を含む。

私たちと預託証明書所持者と預託証明書所持者との間の預託合意に基づき、預託株式の優先株として選定した銀行や信託会社に預け入れして預託とします。保管人は株式を預託する譲渡代理，登録員，配当金支払いエージェントとなる.

預託協定によって発行された預託証明書は預託株式に証拠を提供する。預託証明書の所有者は、居住証明書の提出および特定の費用の支払いなど、所有者に特定の行動を要求する預金協定の制約を受けることに同意する。

本募集説明書に記載されている預託株式条項の要約は完全ではない。当社の登録証明書を参照すべきであり、その写しは、本募集説明書の一部であり、預託株式の預託契約及び適用される優先株系列の指定証明書は、預託株式が発行される前に米国証券取引委員会に届出される。

保管人は、預託証券記録保持者が関連記録日(優先株記録日と同じ日)に所有している預託株式数の割合に応じて、預託株式に係る系列優先株について受信したすべての現金配当金又は他の現金を預託証券記録保持者に割り当てる。

非現金分配の場合、保管人は、その受信した財産を、分配を受ける権利がある預託証明書の記録保持者に割り当て、保管人が分配を行うことができないと判断しない限り、保管者が分配を行うことができないと判断する。このような状況が発生した場合、私の行の許可を得て、保管人は、財産を売却し、純収益を所有者に分配することを含む別の分配方法をとることができる。

上記のいずれの場合も、分配された金額は、税金または他の政府の料金によって私たちまたは保管人が差し止めを要求した任意の金額を差し引くことになります。

私たちの自発的または非自発的清算、解散または清算の場合、1株当たり受託株式の保有者は、適用目論見書付録に記載されている適用優先株シリーズ1株当たりの部分清算割引を得る権利がある。

預託株式の基礎となる一連の優先株が償還される必要がある場合、これらの預託株式は、預託者が保有する優先株の全部または一部を償還することにより得られた収益から償還される。私たちの償還係が持っている任意の優先株のたびに、受託者は同じ償還日にこのように償還された優先株に相当する預託株数を償還する。適用される株式募集説明書の副刊に別途規定があるほか、預託証明書所持者は吾等の通知を受けた後、指定された優先株及び預託株式償還日前に35日以上又は60日以下であり、預託証明書記録保持者に迅速に償還通知を発行する。

指定された償還日後、いわゆる償還を要求する預託株式は、未償還とみなされなくなり、預託株式保有者のすべての権利は終了するが、預託株式の預託証明書が受託者に返還されることを証明する際には、償還時に支払うべき金を受け取る権利及び預託株式保有者が償還時に獲得する権利があるいかなる金銭又は他の財産を除く。任意の預託株式保有者が償還できなかった預託株式は、当社が預託会社に預け入れた任意の資金は、適用される目論見書付録に規定されている期間後に当社に返金されます。

優先株保有者が議決権を有する任意の会議の通知を受けた後，保管人は会議通知に記載されている情報を優先株関連預託証明書の記録保持者に送信する.記録日には、これらの預託証明書の各記録保持者は、その預託株式に係る優先株額に関する投票権の行使を保存者に指示する権利を有する。保管人の記録日は優先株の記録日と同じになる。委託者たちは可能な限り優先順位に投票しようと試みるだろう

当該等の指示に基づき、吾等は、受託者がそうできるように、必要と思われる可能性のあるすべての合理的な行動をとることに同意した。保管人が当該優先株を代表する預託証明書所持者から具体的な指示を受けていない場合、当該保管者は当該優先株に投票しない。

受託者の会社信託事務室で預託証明書を返送し、預託契約に規定されている任意の税金及び手数料を支払った後、かつ預託契約条項に適合した場合には、預託株式の所有者は、預託された主要事務室に預託証明書を返却し、受託係に対応する任意の未払い金を支払う際に、預託株式の基礎となる全優先株の数を得る権利がある。一部優先株は発行されません。所有者が交付した預託証明書が預託株式の数が標的優先株全体の持株数を代表する預託株式数を超えていることを証明した場合、預託証明書は同時に所有者またはその命令により新たな預託領収書を交付し、預託株式の数がその数を超えていることを証明する。優先株の保有者は、預金契約に基づいて株式に入金する権利がないか、優先株預託株式を証明する預託証明書を受け取る権利がない。

預託株式を証明する預託証明書形式と預託契約の任意の規定は、随時、吾等と預託者との間の合意によって修正することができる。しかしながら、預託株式保有者の権利を実質的かつ不利に変更する修正案は、当時発行された預託株式の少なくとも多数の保有者の承認を得ない限り、発効しない。修正が発効した場合、預託証明書を継続的に保有することにより、預託証明書の各所有者は、このように修正された預託プロトコルの制約を受けるものとみなされる。以下の場合にのみ、管理者または私たちは預金契約を終了することができます

私たちは預託手配の存在だけで発生したすべての移転と他の税金と政府費用を支払うつもりだ。また、優先株の初期入金と初期預託株式の発行、優先株の任意の償還および預託株式保有者のすべての優先株抽出に関する費用を支払う。預託証明書保持者は、預託契約の規定に従って譲渡税、所得税及びその他の税費、政府料金及びその他の特定費用を支払わなければならない。保証金を納付していない場合，預託機関は預託株式の譲渡，配当金と分配，売却預託証明書の預託株式を拒否することができる。

保管人は私たちが保管人に渡した要求を預託証明書所持者に転送し、私たちが優先株保有者に提供するすべての報告と通信を転送します。また、受託者は、受託者の主要事務所及びそれが適切であると考えられる他の場所で、預託証明書所持者が閲覧するために、私たちが受託者に渡した任意の報告及び通信を優先株式所有者である受託者に提供する。適用される株式募集説明書の補編には別の規定があるほか、預託機関は預託証明書の譲渡代理と登録者を担当し、一連の優先株の株式が償還可能であれば、預託機関は相応の預託証明書の償還代理を担当する。

もし私たちのどちらかが預金協定の下でそれぞれの義務を履行する時に法律または私たちがコントロールできないいかなる状況でも阻止または遅延された場合、保管人も私たちも責任を負いません。私たちの義務と保管人の義務は、預金協定の下での私たちのそれぞれの役割を誠実に履行することに限られるだろう。満足できる賠償を提供しない限り、受託者も私たちも、受託株式または優先株についていかなる法的訴訟を提起したり、それを弁護する義務はありません。私たちは

保管人は、弁護士または会計士の書面意見、預託証明書保持者またはそのような情報を提供する能力があると好意的に信じている他の人によって提供された情報、および真実であり、適切な当事者によって署名または提出されたと信じられる文書に依存することができる。

保管人はいつでも私たちにその選択退職の通知を出すことで退職することができます。私たちはいつでも保管人を移すことができます。このような退職または免職は、後任保管人を指定し、その任命を受けた後に発効する。後任保管人は、辞任または免職通知を提出してから60日以内に指定しなければならず、主要事務所がアメリカ合衆国に設置されている銀行または信託会社でなければならない。

米国連邦所得税の目的で、預託株式の保有者は預託株式関連優先株の所有者とみなされる。したがって、所有者はアメリカ連邦所得税の目的、収入、控除を考慮する権利があり、もし彼らがこのような優先株の所有者であれば、彼らはこれらの収入と控除を受ける権利があるだろう。預託株式を優先株と交換した場合、米国連邦所得税は何の収益や損失も確認しないだろう。この交換時には、預託株式交換所有者の1株当たりの税収ベースは、交換された預託株式の総税ベースと同じとなる。預託株式の交換所有者が手にする優先株の保有期間には、その人がこの預託株式を所有している期間が含まれる。

私たちは株式承認証を発行して債務証券、優先株または普通株を購入することができる。株式承認証は独立して発行することができ、債務証券、優先株または普通株とともに発行することもでき、任意の標的発行された証券と一緒にまたは分離することができる。各一連の株式承認証は、私たちが株式承認証の代理人である銀行または信託会社と締結した単独株式証契約に基づいて発行される。株式認証代理人は、私たちの株式承認証に関連する代理人としてのみ、いかなる株式承認証所有者又は実益所有者又は任意の株式承認証所有者又は実益所有者との間に任意の代理又は信託責任又は関係を負うことはない。

この逮捕状の特定の条項の要約は完全ではない。権利証協定の完全な条項については、米国証券取引委員会に提出される承認株式証発行に関連する権証協定の条項を参照しなければならない。

債務証券の特定株式承認証の発行に関連する目論見書補充資料は、以下の内容を含む債務株式承認証の条項を記述する

私たちの普通株式または優先株の特定株式承認証の発行に関連する目論見書付録は、以下を含む株式承認証の条項を説明する

単独で証券を売ることもできます一緒に売ることもできます

時々証券を売るかもしれません

本入札説明書が提供する証券の価格または他の条項を決定するために、電子オークションの方法を使用することができる。関連する入札説明書補足資料の中で、任意のオークションが価格または任意の他の条項をどのように決定するか、潜在投資家がどのようにオークションに参加するか、および引受業者義務の性質を説明する。

このような販売が起こるかもしれません

要約に関する目論見補足資料に証券の流通方式を説明する。募集説明書増刊は、今回発行された条項についても述べる

さらに、オプション、株式貸借、または他のタイプの取引を締結する可能性があり、普通株を引受業者、ブローカー、または取引業者に渡し、その後、本募集説明書に従って普通株を転売または譲渡することを要求する可能性があります。私たちはまた私たちの証券についてヘッジ取引をすることができる。例えば私たちは

我々は、第三者とデリバティブ取引を行うか、または本募集明細書に含まれていない証券を個人的に第三者に売却することができる。もし適用された目論見書副刊が表明した場合、第三者は本募集説明書と適用される目論見書副刊に含まれる証券を売却することができ、空売り取引に含まれることができる。もしそうであれば、第三者は、私たちの質権または私たちまたは他の人から借りた証券を使用して、当該等の販売または決済に関連する任意の未平倉株式借款を決済することができ、私たちから受信した証券を使用して、当該等のデリバティブを決済して、平倉の任意の関連する未平倉株式借入金を行うことができる。このような売却取引の第三者は引受業者となり、本募集明細書に示されていない場合は、適用される目論見書付録(または発効後の修正案)で決定される。また、金融機関や他の第三者に証券を貸し出したり質を付与したりすることができ、金融機関または他の第三者が本募集説明書を使用して空売り証券を発行する可能性がある。この金融機関または他の第三者は、その経済的空頭を、私たち証券の投資家または他の証券の同時発行に関連する投資家に譲渡することができる。

引受業者、取引業者、または代理人は、割引、割引、または手数料の形態で、私たちまたは私たちの購入者から証券販売に関する補償を受けることができる。証券法によれば、これらの引受業者、取引業者、または代理人は、引受業者とみなされる可能性がある。適用される目論見書の付録に別の説明がない限り、そのような代理人はその委任期間内に最善を尽くして行動するだろう。したがって、引受業者、取引業者、または代理人が受信した割引、手数料、または転売利益は、引受割引および手数料とみなされる可能性がある。適用される入札説明書の付録は、そのような引受業者、取引業者、または代理人を示し、彼らが私たちから得た任意の賠償を説明する。適用される募集説明書の付録に別段の規定がない限り、引受業者または取引業者が発売証券を購入する義務は、何らかの前提条件によって制限され、任意の発売証券を購入した場合、引受業者または取引業者は、すべての発売証券を購入する義務がある。任意の公開発行価格および任意の許可、再販売、または取引業者に支払われる割引または特典は、時々変更される可能性がある。

本募集説明書が提供する証券を購入する要約は募集される可能性があり、機関投資家や他の人に直接証券を売却することができ、証券法の意味での証券転売の引受業者とみなされる可能性がある。このようにして提案された任意の要約の条項は，要約に関する入札説明書付録に含まれる.

引受業者、取引業者、および代理人は、証券法下の責任、または私たちと引受業者、取引業者および代理人との間の合意に基づいて、引受業者、取引業者または代理人が支払ったお金を分担し、またはいくつかの費用の精算を得ることを含むいくつかの民事責任について私たちの賠償を得る権利があるかもしれない。

私たちは、流通に関連する超過配給を補うために、証券流通に参加する引受業者に追加証券購入の選択権を付与するかもしれない。

適用される目論見書付録に別途説明がない限り、本目論見書が提供するすべての証券は、我々の普通株を除いて新たに発行された証券となり、取引市場は確立されていない。公開発行や証券販売に参加する引受業者は証券上で市を行うことができるが，これを要求されることなく，いつでも市活動を中止することができる。どんな証券の取引市場の流動性も保証されない。

通常の業務プロセスにおいて、引受業者または代理人およびその関連会社は、当社または私たちの関連会社の顧客であり、当社またはその関連会社と取引したり、サービスを提供したりすることができる。

どの引受業者も、改正された1934年の“証券取引法”(以下は“取引法”と略称する)の下の規則Mに基づいて、超過配給、安定取引、空振り戻し取引と懲罰的入札に従事することができる。超過配給は発行規模を超える販売と関連があり、これは空手形を生むだろう。安定取引は入札購入対象証券を許可し、安定入札が指定された最大値を超えない限り。空振り戻し取引は、分配が完了した後に公開市場で証券を購入し、空手形を補充することに関連する。懲罰的入札は、引受業者が補充取引中に取引業者が最初に販売した証券を購入して空手形を回収した場合、取引業者から売却特許権を回収することを許可する。このような活動は証券価格が通常の価格より高いことを招くかもしれない。開始すれば、引受業者はいつでもこのような活動を停止することができる。

本募集説明書に添付されている目論見書付録に別途規定されていない限り、Gibson，Dunn&Crutcher LLPは証券の有効性について意見を提供する。引受業者自身の弁護士も、証券やその他の法律事項の有効性について引受業者にアドバイスを行い、募集説明書の付録にこれらの弁護士の名前を示す。

HP 2020年10月31日までの年次年報(Form 10−K)に掲載されているHP総合財務諸表と，2020年10月31日までのHP財務報告内部統制の有効性は，独立公認会計士事務所安永会計士事務所が監査し，報告に掲載し，参考にした。このような連結財務諸表は、ここで引用された参考として、会計及び監査専門家の権威によって提供された報告書に基づいている。

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出します。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類はアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで調べることができます。私たちの情報については、米国証券取引委員会に提出された文書を含めて、当社のサイトでも入手することができますが、これらの情報は、本募集説明書や任意の付随する目論見書付録の一部またはそれに組み込まれているものではありません。

米国証券取引委員会は、本募集説明書において、引用によって私たちが提出した他の文書中の情報を統合することを可能にしており、これは、これらの文書を推薦することによって、重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本入札説明書の一部とみなされ、後で米国証券取引委員会に提出された文書中の情報は、米国証券取引委員会に先に提出された文書に含まれる情報、または本入札説明書または目論見明細書の付録に含まれる情報の代わりに自動的に更新され、代替される。本募集説明書に従って発売を終了する前に、以下に列挙する文書および取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)節に従って米国証券取引委員会に提出される可能性がある任意の未来の届出文書を参照することによって(現在の8-K表報告第2.02項または第7.01項に従って提供される任意の情報は含まれていない。このような情報は、吾らが現在の報告で明確に指摘されていない限り、取引法“保存”に従って、または参照によって証券法または取引法に基づいて提出された文書に組み込まれるであろう)

それにもかかわらず、私たちは提供されたとみなされ、米国証券取引委員会の規則に従ってアーカイブされていないファイルや情報を格納しないだろう。

上記の任意またはすべてのファイルのコピーは、本募集説明書(文書のいくつかの証拠物を含まない)に参照されてもよく、または引用によって本明細書に入ることができる、または手紙を書くことによって、または以下のアドレスに電話することによって無料で得ることができる

あなたは、本入札説明書、入札説明書の付録、私たちが許可した任意の自由に作成された入札説明書、および私たちが許可した任意の価格補足文書に含まれるか、または参照によって統合された情報のみに依存しなければなりません。私たちは、引受業者、販売者、またはマネージャーを含む誰も許可していません。本入札説明書、入札説明書の付録、私たちが許可した任意の自由に書かれた入札説明書、または私たちが許可した任意の価格補充ファイルで提供される情報以外の情報を提供します。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していない。私たちはこのような証券を要約を許可しない司法管轄区域で要約しないつもりだ。

あなたは、株式募集説明書、入札説明書の付録、私たちが許可した任意の自由作成目論見説明書、および私たちが許可した任意の価格補足文書中の情報は、その表紙上の日付のみ正確であり、参照によって組み込まれた任意の情報は、参照によって組み込まれたこのような文書の日付のみが正確であるべきである。

引用的に本明細書に組み込まれ、または本明細書に組み込まれた文書に含まれる任意の陳述は、本募集説明書または引用および株式募集明細書の任意の他の後に提出された文書に含まれる陳述によって修正または置換されているとみなされる限り、修正または置換されるであろう。そのように修正または置換された任意の陳述は、そのように修正または置換されない限り、本入札明細書の一部とはみなされない。