| 株式募集定款補編第5号 |
第四十四条第二項第三号に基づいて提出する | |
| (目論見書まで、期日は2022年4月7日) |
登録番号333-258600 |
最大22，874，999株A類普通株は、引受権証を行使する際に発行することができます
最大129，858，855株A類普通株
A類普通株を最大8，499，999部まで購入
本募集説明書は、2022年4月7日の目論見書(目論見書)を補足し、目論見書は、表S-1(第333-258600号)における我々の登録声明の一部を構成している。次に、2022年6月17日に米国証券取引委員会に提出した8-K表(現在の報告書)に含まれるbr情報を用いて、目論見書中の情報を更新し、補充するために、本目論見書の付録を提出する。したがって、現在の 報告書を本募集説明書の付録に添付しました
目論見書と本募集説明書補足書類は、(I)我々が最大8，499，999株A類普通株を発行·転売することを含む合計22，874，999株A類普通株、1株当たり額面0.0001ドル(A類普通株)に関するものであり、これらのA類普通株は(A)7，000，000株を私募でGX保証人有限責任会社(保険者)に発行する引受権証を行使することができる。GXの初公開発売および(B)保険者のいくつかのメンバーに1，499，999株の株式承認証を発行し、GXへのいくつかの運営資金融資を償還することについて((A)及び(B)項内の引受権証を合わせて私募株式証と呼ぶ)、及び(Ii)GX初公開発売時に発行可能な最大14，375，000株A類普通株(公開株式証、承認持分証及び私募株式証とともに、株式証を承認する)。私たちは任意の現金株式承認証を行使することから収益を得るつもりだ
募集説明書と本募集説明書の付録は、募集説明書に指名された売却証券所持者またはその許可譲渡者(売却証券保有者)が時々発売する(I)最大129，858，855株A類普通株に関し、(A)2021年1月8日に締結された引受契約(引受契約)に基づいて非公開配給方式で発行される最大8，340，000株A類普通株(B)2021年5月5日にPalantir Technologies Inc.と締結された引受協定 に従って私募方式で発行される最大2，000，000株A類普通株に関する。(C)2021年7月21日に私募で最大976，943株A類普通株 とGXのある顧問を発行し，(D)保険者がGXの初公開発売に関する私募後に先に保有していた最大7，187，500株A類普通株，(E)最大8，499，999株が私募株式証を行使する際に発行可能なA類普通株 ，(F)最大19，811，204株が転換後の従来株式証を行使する際に発行可能なA類普通株，(G)最大11，744，882株A類普通株は、購入権及び奨励権を行使した後に 及び(H)最大71，298，327株A類普通株(吾等といくつかの売却証券保有者と2021年7月16日に締結した当該等登録権協定(登録権合意))及び(Br)最大8，499，999株私募株式証明書に基づく
A類普通株と公募株式証はナスダック株式市場有限責任会社に上場し、コードはそれぞれCELU？と CELUWである。2022年6月17日、A類普通株の最新報告販売価格は1株当たり3.87ドルであり、私たちの公共株式証の最新報告販売価格は株式承認証1部当たり0.35ドルである
本募集説明書の付録は、目論見書の任意の修正または補足を含む目論見説明書と共に読まれなければならず、この改訂または補足は、本募集説明書の付録と共に交付される。本募集説明書の付録は、目論見書を参照して、募集説明書の任意の修正または補足を含み、非本募集説明書の付録の情報が更新され、その中に含まれる情報の代わりに追加される
本募集説明書の付録は、目論見書がない場合には不完全であり、目論見書に関連しない限り、目論見書の任意の修正または補足を含むbrを交付または使用してはならない
私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。タイトルの部分に記載されているリスクと不確実性をよく見るべきですリスク要因？募集説明書15ページから始まり、募集説明書の任意の修正案または補編の類似見出しの下で
米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認していないか、または承認しておらず、株式募集説明書または本入札説明書の付録の正確性または十分性についていかなる決定も下されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
目論見書補充書類の日付は2022年6月21日