添付ファイル10.1

カタログ (続)

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スケジュール：

承諾表

展示品：

融資契約日は2022年9月30日の信用協定(本“合意”は時々修正または修正される可能性があります)、デラウェア州有限責任会社Table Shop LLC(本契約の任意の他の借り手、現在または以降の任意の借り手、総称して“借り手”とそれぞれの“借り手”と呼ばれる)、本契約の他の融資先、貸手側と行政代理であるモルガン大通銀行との間で締結されます。

双方の同意 は以下のとおりである

文章I 定義

1.01節 はタームを定義している.本プロトコルで用いられる以下の用語の意味は以下のとおりである

“2016 New Markets税控除融資”とは、(A)オクラホマ州タイルショップによるオクラホマ配送センターの改修、発展と拡張、および関連する装備と建設、2016 New Markets税金を用いた融資免除の収益、(B)2016 New Markets税収相殺投資、(C)オクラホマ州Tile Shopが2016 New Markets税収控除ローンに対して支払う利息と予定償却金のことである。(D)Tile Shop LLC and Holdingsは、オクラホマ州Tile Shopの2016年New Markets税収控除融資およびいくつかの他の義務の無担保、および(E)2016年New Markets税収免除融資および2016 New Markets税収相殺投資完了後、REI子会社CDE 9，LLCはオクラホマ州Tile Shopの債務サービス備蓄を担保として放出し、オクラホマ州Tile Shopと引き換えに 子会社REI CDE 9，LLCを受益者とする担保融資を実行する。

“2016新市場税控除融資文書”とは、(A)2016新市場税控除融資定義第(A)~(D)項に記載の取引を完了するために締結された任意の融資者またはその代表が、(Br)任意の融資者またはその代表が、2016新市場税控除融資定義第(E)項に記載され、修正された取引を完了するために締結された任意の合意または文書を意味する。

“2016新市場税相殺投資”とは、Tile Shop LendingからTwain投資基金192、 有限責任会社への元金6，683，250ドル以下の投資を担保融資の形で行うことを意味する。

“2016 New Markets 税収控除ローン”とは、REI子会社CDE 9，LLC からオクラホマ州タイルショップに提供される元金が9，215，000ドル以下のローンであり、オクラホマ州配送センターの改修、発展および拡張、およびこれに関連する装備および建設のためのものである。

“ABR”， は、任意のローンまたは借入金に言及する際に、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが予備基本金利を参照して決定された金利で利下げされているか否かを意味する。

アカウント“ は、”保証プロトコル“にこの用語を付与する意味を有する。

“口座債務者” は、口座に債務を有する誰かを指す。

“買収”とは、発効日または後に完了した任意の取引または任意の一連の関連取引を意味し、借り手側(A)は、その前に行われている任意の業務または誰の全部または実質的にすべての資産を買収することを意味し、資産の購入によっても、(B)直接または間接的に取得(1つの取引または一連の取引における最新の取引として)少なくとも 多数(投票数で計算)は、選挙役員または他の同様の管理者に対して一般投票権を有する者の持分(発生または事項のためのみその権利を有する持分を除く) または1人の者の大部分が持分を行使していない。

調整された毎日単純SOFR“とは、年利率が(A)毎日単純SOFRプラス(B)0.10%に等しいことを意味するもし ならこのように決定された調整後、毎日単純SOFRが下限を下回る場合、このレートは、本プロトコルの場合、 下限に等しいとみなされるべきである。

“調整後の定期SOFR金利”とは、任意の利息期間に対して、年利率が(A)その利息期間のSOFR期間の定期SOFR金利に等しいことを意味し、追加する (b) 0.10%; しかし前提はこのように決定された調整後期限SOFRレート が下限を下回る場合、本プロトコルでは、このレートは下限に等しいとみなされるべきである。

行政代理人“とは、本協定の下の貸金者の行政代理人としてモルガン大通銀行(またはその指定された任意の支店または付属会社)を意味する。

“管理アンケート”とは，管理エージェントが提供する形式の管理アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

“付属会社” は、指定された人に対して、直接または1つまたは複数の中間者によって制御されるか、または指定された人と共同で制御する別の人を意味する。

“エージェント関係者” は9.03(D)節で与えられた意味を持つ.

“総信用リスク開放”とは、すべての融資者のいつでも総信用リスクの開放を意味する。

“総循環リスク開放”とは、すべての融資者のいつでも総循環リスク開放を意味する。

“プロトコル” は，本プロトコルの導言セグメントで規定されている意味を持つ.

“予備基準金利”とは、いずれの日の年利が(A)その日に発効する最優遇金利に等しいか、(B)その日に発効するNYFRB金利に1/2を加えた1/2、および(C)その日より前の2つの米国政府証券営業日(またはその日が営業日でなければ、直前の営業日)に1%の最大者の年利を加えることであるが、本定義では、いずれの日の調整後期限SOFRレートは午前5：00頃の期限SOFR参照レートに基づいていなければならない。この日のシカゴ時間(またはCME用語SOFR管理人が用語SOFR参照レート方法において指定された条項SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。 最優遇レート、NYFRBレートまたは調整後期限SOFRレートの変化による代替基本金利の任意の変化は、それぞれ基本レート、NYFRBレートまたは調整後期限SOFRレートの発効日から発効すべきであり、 はこの変化の発効日を含む。第2.14節に従って代替基本金利が代替金利として使用される場合(疑いを回避するために、第2.14(B)節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、代替基本金利は、上記(A)及び(B)項の大きい であり、上記(C)項を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないために、前述の規定によって決定された予備基本金利が1.00%未満になる場合、本プロトコルでは、この金利は 1.00%とみなされるべきである。

“補助文書” は9.06(B)節で与えられた意味を持つ.

腐敗防止法“とは、任意の司法管轄区域内で任意の借り手または任意の貸金者の任意の子会社に適用される、賄賂または腐敗に関連するすべての法律、法規および規則を意味する。

“適用当事者” は8.03(C)節で与えられた意味を持つ.

適用割合“とは、任意の時点で任意の貸手について、その分子が貸手のときの循環引受支払いであり、分母が貸手のときの循環引受総額であるスコアのパーセンテージに等しいことを意味する(ただし、循環引受支払いが終了または満了した場合、その時点の循環リスク総額における貸金人のシェアに基づいて適用されるパーセンテージを決定すべきである)。しかし、第2.20節の規定によれば、いかなる貸金者が違約貸金者である限り、上記の計算には当該違約貸金者の承諾を計上すべきではない。

“適用金利” とは、いずれの日においても、任意のローンまたは本プロトコルの項で支払うべき承諾料(状況に応じて決まる)について、以下のタイトル“循環承諾額ABR利差”、“循環承諾期間基準/RFR利差”または“承諾料比率”(どの場合に依存するか)に列挙された適用年利率であり、最近確定した日のレンタル料調整レバー率に基づいているが、第5.01節に基づいて行政エージェントに交付される前に、Holdings‘ 発効日後の第1会計四半期の総合財務情報では、“適用金利” は、第2クラスに規定されている適用年利率である

前述の点において、(A)適用比率は、持株会社の各会計四半期終了時にホールディングスが第5.01節に提出した年度又は四半期連結財務諸表に基づいて決定され、及び(B)賃貸料調整後のレバー率の変動毎に、変動に関する総合財務諸表の行政代理への交付開始及びその日を含む期間内に発効し、当該変動発効日の直前の日に効力を発揮しなければならない。ただし、行政代理機関の選択又は必要な貸手の要求の下で、借り手が第5.01節の規定に従って年度又は四半期連結財務諸表を交付できなかった場合、賃貸料調整後のレバレッジ率は、交付時間が満了してから当該等の連結財務諸表が交付されるまでの第1種とみなされるべきである。

行政エージェントが適用金利を決定する財務諸表が正しくないと判断した場合(再記述、詐欺または他の理由に基づいても)、または適合性証明書または他の証明における任意の比率または適合性情報の計算ミス、依存エラー情報または不正確、真実、または正しい場合、借り手は、財務諸表、適合性証明書または他の情報を渡す際に、そのような財務諸表、適合性証明書、または他の情報が正確かつ/または計算されている場合に、支払うべき任意の追加の 金額を遡及支払いするように要求されるべきである。

承認された電子プラットフォーム“は、8.03(A)節で与えられた意味を有する。

“承認基金” は，9.04(B)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“手配人”とは、本協定項の下で唯一の簿記管理人と唯一の先頭手配人としてモルガン大通銀行を指す。

譲渡および仮定“とは、譲渡者および譲受人(第9.04節でその同意を要求したいずれか一方の同意を介して)が締結された譲渡および負担協定を意味し、行政代理人によって添付ファイルA の形態または行政代理人によって承認された任意の他の形態(電子プラットフォームを使用して生成された電子記録を含む)によって受け入れられる。

“可獲得性” はいつでも(A)循環引受金総額に等しい額を意味する減号(B)総循環リスク開口(違約貸金人について計算すると、違約貸金者がそのすべての未返済借入金の適用割合に資金を提供しているように)。

利用可能期間“ は、有効日を含む、有効日から循環クレジット終了日および循環承諾終了日の両方の早い者までの期間を意味する。

利用可能な期限“ は、任意の決定された日付において、そのときの基準(例えば、適用可能な)について、基準(またはその構成要素)の任意の期限または基準(またはその構成要素)を参照して計算された利息の支払期間(例えば、適用されるような)、 は、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用されるか、または任意の期限金利または他の態様の利子期間の長さを決定するために使用されることができるが、疑問を免除するために使用されることを意味する。2.14節(E)項により“利子期”の定義から削除されたこのような基準の任意の基準期間。

“自己救済行動” は、適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記および転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会第2014/59/EU命令第55条のいずれかの欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に記載されている欧州経済圏加盟国が時々実行する法律、法規、規則または要求を意味し、(B)イギリスの場合、イギリス“2009年共同王国銀行法”(時々改正されている)および他の法律を意味する。連合王国において適用される不健全又は破産の解決に関する銀行、投資会社又は他の金融機関又はその付属機関に関する条例又は規則(清算、管理又はその他の破産手続を除く)。

銀行サービス“は、任意の融資者またはその任意の付属会社が任意の融資先または任意の子会社に提供する以下の項目および任意の銀行サービスを意味する： (A)商業顧客クレジットカード(”商業クレジットカード“およびショッピングカードを含むが、これらに限定されない)、 (B)プリペイドカード、(C)テナント処理サービス、および(D)財務管理サービス(限定される訳ではないが含む： 制御支払い、自動手形交換所取引、返品項目、任意の直接借り入れ計画または手配、貸越および州を跨ぐキャッシュネットワークサービスおよびキャッシュプールサービス)。

銀行サービス債務“とは、融資先またはその子会社が銀行サービスに関連する任意およびすべての債務を意味し、絶対的であっても、またはある場合であっても、いつ生じても、発生しても、証明されていても、または取得されている(すべての継続、延期、修正、および置換を含む)。

“破産事件”とは、誰にとっても、その人が自発的または非自発的な破産手続または破産手続の標的となった者、または債権者の利益のために、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、受託者、譲受人または同様の再編または清算を担当する者を指定し、または行政代理人の善意の決定の下で、そのような手続または任命を促進または承認または黙認するための任意の行動をとることを意味する。またはこれについて任意の訴訟手続き中の任意の救済令が提起されているが、brは、米国内の裁判所の管轄またはその資産に対して判決または差し押さえ令を実行するか、またはその人(またはその政府当局またはツール)がその人によって締結された任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にするために、政府当局またはそのツールによるその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益の買収によって破産事件を起こしてはならないことが条件である。

“基準” は、最初は、任意の(I)RFRローン、毎日単純SOFRまたは(Ii)定期基準ローンに対して、期限SOFR金利を意味し、基準変換イベントと関連基準置換日が毎日単純SOFRまたは 定期SOFR金利(場合によって決まる)または当時の基準で発生した場合、“基準”は、この基準置換が第2.14節(B)項に従って前の基準金利に置き換えられたことを前提とした適用される基準置換 を意味する。

基準置換“ は、任意の利用可能な基準期間について、適用可能な基準置換日として管理エージェント によって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の置換を意味する

(1)調整後の毎日簡易SOFR；

(2)以下の合計：(A)行政エージェントおよび借り手は、適用された対応する期限の現在の基準金利を代替するために選択された代替基準金利を表し、(I)代替基準金利またはその金利を決定するメカニズムに対する政府機関の任意の選択または提案を適切に考慮しながら、または(Ii)当時ドル建ての現在の基準金利の代わりに基準金利を決定する任意の変化している、または当時盛んに行われていた市場慣行 )米国の現在の銀団クレジット配置および(B)に関連する基準リセット調整。

上記(1)又は(2)項により決定された基準置換 が下限を下回る場合、基準置換は、本プロトコル及び他の融資文書の下限とみなされる。

基準 置換調整“とは、任意の適用利息期間の現在の基準置換、および未調整基準置換、マージン調整、またはマージン調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)の任意の設定された利用可能な基準期間の任意の適用可能な基準置換 置換 置換 について、管理エージェントおよび対応する期限の借り手が、(I)利差調整を適切に考慮する(I)利差調整を選択した任意の選択または提案を表すか、または利差調整を計算または決定するための方法を意味する。適用された基準置換日に適用される未調整基準で基準を置換するための方法、および/または(Ii)利差調整の任意の発展におけるまたは当時流行していた市場慣行を決定するための方法、または利益調整を計算または決定するための方法は、基準を当時のドル建て銀団信用配置の適用可能な未調整基準 置換に置き換えるために使用される。

“適合基準変更”とは、任意の基準置換および/または任意の期限基準ローンに対して、任意の技術、行政または業務変更(“予備基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または早期返済の時間、転換または継続通知、期限の長さ、違約条項の適用性、およびその他の技術面の変更を含む)を意味する。行政または業務事項)、行政エージェント決定は、この基準代替の採用および実施を反映して適切である可能性があり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(または、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定することは行政的に不可能であるか、または行政エージェントがその基準代替の管理のための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式と考える)。

“基準交換日”とは，いずれの基準についても，そのときの 基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントである：

(1)“基準移行イベント”が第(Br)(1)または(2)条を定義する場合、(A)公開声明またはその中で言及された情報の公表日および(B)基準(または基準の公表された 構成要素)を計算するための管理者が、基準(またはその 構成要素)のすべての利用可能な期限の提供を停止する日のうちの遅い日を基準とするか、または

(2)“基準遷移イベント”が第(Br)(3)条を定義する場合、規制担当者は、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的ではないように、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の第1の日を決定し、発表するが、このような代表性が、基準(またはそのbr}構成要素)の任意の利用可能な要旨がその日に提供され続けても、このような代表性がないことを決定し、発表する。

疑問を免れるために， (I)基準交換日を招くイベントが任意の決定された参照時間と同じであるが 参照時間よりも早い同じ日に発生すれば，基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第(1)または(2)項の場合、任意の基準について、第(1)または(2)項に記載の適用イベントが発生した場合、基準交換日は、基準のすべての当時利用可能な 用語(または基準を計算する際に使用される公表された構成要素)に関するものとみなされる。

“基準変換 イベント”とは、任意の基準に対して、そのときの 基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する：

(1)管理人が基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止したことを宣言する、または基準管理者またはその代表によって情報を公開するか、または基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基調を提供することを宣言するが、声明または公表されたときには、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることを宣言する

(2)基準の管理人(または計算中に使用される公表された部分)、連邦準備委員会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準(または一部)の管理者に管轄権を有する破産官、 基準(またはその一部)の管理者に管轄権を有する解決機関、または 基準(またはその一部)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報発行。基準(またはその構成要素)を宣言する管理人が、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基本期間を永久的または無期限に提供することを停止または停止すること；条件は、声明または公表時に、後任管理人が基準 (またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろうこと、または

(3)基準(またはその計算で使用される公表されたコンポーネント)管理者の公開声明または規制担当者がその管理人のために発行した情報は、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能なテナントがもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表的ではないことを宣言する。

疑問を回避するために、任意の基準 の各当時利用可能な基準期間(またはこの基準を計算するための公表された構成要素)について上記の開示または上記情報が発表された場合、任意の基準 については、“基準変換イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準使用不可 期間”任意の基準に対して、当該定義(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日から(X)段落(ある場合)(X)を意味し、このとき基準交換がなければ、第2.14節により本プロトコル項の下と任意の融資文書のすべての目的に基づいて当該当時の基準を置換し、(Y)基準置換第2.14節により本プロトコル項の下と任意の融資文書 のすべての目的に従ってそのときの基準を置き換えた時点で終了する。

利益所有権証明“とは、利益所有権条例によって要求される利益所有権または制御権に関する証明を意味する。

“利益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“ は、以下のいずれかを意味する：(A)”従業員福祉計画“(ERISA第3(3)節で定義されたように)は、従業員福祉計画第1章 によって規定され、(B)規則4975節で適用される規則4975節で定義された”計画“、および (C)その資産には、そのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む者(”計画資産条例“については、またはERISA第1章または規則475節について) のいずれかを意味する。

“一方のBHC法案附属機関”とは、当該側の“附属機関”を意味する(この用語は、“米国法典”第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“借り手”または“借り手”は、本プロトコル第1項でそのような用語を与えるという意味を有する。

“借り手代表” は11.01節でこの用語を与える意味を持つ.

“借金” は(A)循環借款と(B)Swinglineローンを指す.

借入要求“とは、借り手代表が第2.03節に基づいて提出した借入要求を意味し、基本的に本契約添付ファイルB−1の フォーマットまたは行政代理承認を採用すべき任意の他のフォーマットを意味する。

負担制限“ は、第6.10節(A)または(B)項に記載されたタイプの任意の双方が同意する財産権負担または制限を意味する。

営業日“br”は、ニューヨーク市またはシカゴの銀行が営業している任意の日(土曜日または日曜日を除く)を意味し、RFRローンおよび任意のそのようなRFRローンの任意の金利設定、資金、支払い、決済または支払い、またはそのようなRFRローンの任意の他の取引について、このようなものが米国政府証券営業日にすぎない日を意味する。

“資本支出” は、公認会計原則に従って作成されたホールディングス及びその付属会社の総合貸借対照表上で固定資産または資本資産の任意の資産に分類された任意の支出(資本支出のために支払われる現金預金を含む) を重複することなく、購入または他の方法で買収することを意味する。

誰の“資本賃貸義務” とは、当該人が不動産又は非土地財産の任意の賃貸(又は使用権を伝達する他の手配)又はそれらの組み合わせの下で賃貸料又は他の金額を支払う義務を意味し、公認会計原則に基づいて、これらの義務は、当該人の貸借対照表上で分類されて資本賃貸又は融資リースに計上される必要があり、当該等の債務の金額は、公認会計原則に基づいて決定された資本化された額でなければならない。

“支配権変更” とは、(A)任意の個人又は団体(1934年証券取引法及びその下の米国証券取引委員会規則が本条例の施行日に指す範囲内)で、直接又は間接的に、実益方式又は記録された方法で、持株会社が発行及び発行されていない株式に代表される総普通投票権の35%以上を占める持分の所有権を取得することを意味する。(Br)(B)任意の時間に持株会社の取締役会の多数の席を占め(空席を除く)、このような席は(br})(I)本契約日にホールディングスの取締役ではないか、または(Ii)このように指名または委任された取締役によって委任されるか、または(C)ホールディングス会社は、すべての保有権または の他の財産権負担を直接または間接的に所有することなく、すべての他の貸主の未補償投票権権益は完全に薄くなる。

“法律変更”とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局が任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用に対する任意の法律、規則、条例または条約の採択または発効、(B)任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用に対する任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用のいずれかの変更、または(C)任意の貸手または銀行の発行(または、第2.15(B)節の場合、本契約日後に提出または発行された任意の政府当局の請求、ガイドライン、要求、または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)は、融資者の任意の融資事務所または融資者または開証行のホールディングス(例えば、ある)が提出または発行する任意の政府当局の要求、ガイドライン、要求または命令；本プロトコルに何らかの逆の規定があるにもかかわらず、(X)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”およびその下のすべての要件、ルール、基準、要件または命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発表されたすべての要件、ルール、基準、要件または命令、 および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督管理機関によって発行されたすべての要求、ルール、ルール、要件、または命令は、それぞれの場合、“バーゼルプロトコルIII”に準拠する。いずれの場合も、公布、通過、発行、または実施日にかかわらず、“法律変更”とみなされるべきである。

“費用” は9.17節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“大通”とは、個人として、その後継者として全国的な銀行協会であるモルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)を意味する。

カテゴリ“， は、(A)任意のローンまたは借金に言及する際に、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが循環ローンであるか回転ローンであるかを意味し、(B)任意のコミットメントは、そのようなコミットメントが循環コミットメントであるかどうかを意味し、 (C)任意の貸主は、その貸主がある特定のカテゴリのローンまたはコミットメントを有するかどうかを意味する。

CME Term Sofr管理者“ は、前向き用語SofrとしてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理者(または後続の管理者)を意味する。

“国税法”とは、時々改正された1986年の国税法を指す。

担保“ は、担保債務を保証するために、担保文書に含まれる個人の所有、レンタルまたは経営の任意およびすべての財産、および任意の貸金者が現在存在または今後獲得する任意およびすべての財産を意味し、これらの財産は、担保債務を保証するために、行政エージェントを代表として、それ自身および貸金人および他の担保当事者の担保権益または留置権になることが任意のときまたは意図されている可能性がある；ただし、この担保は、除外された財産を含むべきではない。

“担保アクセスプロトコル”の意味は、“担保プロトコル”にこのような用語を付与する意味と同じである。

“担保文書” は総称して“担保協定”と呼ばれ、本協定に関連して締結された担保債務を保証するための留置権の確立、改善または証明を目的とした任意の他の合意、文書および文書であり、他のすべての保証 協定、質権協定、担保、信託契約、融資協定、手形、担保、付属協定、質権、授権書、同意書、譲渡、契約、費用手紙、通知、レンタル、融資声明、およびすべての他の書面事項を含むが、その前、現在、現在も後にも任意の融資先が署名して行政代理に交付される。いずれの場合も、これは、担保債務の安全を確保するために、留置権を作成、整備、または証明するためのものである。

“商業信用状リスク開放口”とは、いつでも、(A)すべての未抽出商業信用状の未引き出し金額の和を意味する追加する(Br)(B)借り手またはその代表がまだ返済されていない商業信用状に関連するすべての信用状支払いの合計金額。任意の循環融資者のいつでもの商業信用証リスク開放はその当時の商業信用証リスク開放総額の適用パーセンテージ でなければならない。

“承諾額” は、各貸金者について、その貸金者の循環承諾額の合計を意味する。第9.04(B)(Ii)(C)節の規定によれば、各貸金者の初期承諾額 は、約束表または譲渡および仮定または他の文書または記録(ニューヨーク統合商法第9-102(A)(70)節で定義される)に記載されており、貸手は、約束表または文書または記録(場合に応じて)に従ってその承諾額を負担すべきである。

“承諾表” は本契約に添付されている承諾表を指す.

“商品取引法”とは、時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

“通信” は8.03(C)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

コンプライアンス証明書“は、借り手に代表される財務官の証明書を指し、実質的に添付ファイルEの形態で提供される。

連結収入(Br)税とは、純収入(額面にかかわらず)で徴収または測定される他の連結税、または特許経営税または支店利益税である。

制御“ とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策を直接または間接的に指導または誘導する方向を直接または間接的に有する権力を意味する。“制御”と“制御” は関連する意味を持つ.

任意の利用可能な期限の場合、“対応するbr}期限”は、その長さが利用可能な期間と実質的に同じである期限(隔夜を含む)または利息支払期限を意味する(平日調整は考慮されない)。

“保証エンティティ” は次のいずれかを意味する：

(1)“連邦判例アセンブリ”第12編252.82(B)項の用語の定義および解釈の“カバーエンティティ”

(2)“連邦判例編”第12編47.3(B)条で定義され解釈された“保証銀行”；または

(3)“連邦判例コーパス”第12編382.2(B)節の定義と解釈によると， “財務安全保障イニシアティブ”という言葉である.

“保証側” は9.21節で与えられた意味を持つ.

“クレジットリスク開放” は、任意の貸手にとって、その融資者のその時間における循環リスクの開放を意味する。

“信用証方” は行政エージェント、開証行、Swingline貸金人、または任意の他の貸主を指す。

“毎日SOFR”とは、いずれかの日(“SOFR Rate Day”)について、(I)SOFR為替レート日が米国政府証券営業日または(Ii)である場合、SOFR為替レート日が米国政府証券営業日でない場合、SOFR為替レート日の直前の5(5)日前の米国政府証券営業日前の日(SOFR確定日)の年利率がSOFRに等しい場合を意味する。したがって，SOFR はSOFR管理者によってSOFR管理者のサイト上で公開される.SOFR の変更による1日の簡単なSOFRの任意の変更は、借り手に通知することなく、SOFRのこの変更が発効した日から発効しなければならない。

“違約” は、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を意味し、または通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合、治癒または放棄しない限り、違約イベントとなる。

“デフォルト権利” は、12 C.F.R.§252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、適用される に従って解釈されるべきである。

“違約貸主” とは、(A)資金または支払いの提供を要求した日から2営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができなかったこと、(Ii)信用状またはSwinglineローンの任意の部分に資金を提供すること、または(Iii)本契約項目の下でその支払いを要求する任意の他の金額を任意のクレジット側に支払うことができない任意の貸主を意味する。融資者は、融資の前提条件が満たされていないことを善意で決定し(特定の違約(ある場合)を含むことを明確に指摘し、含む)、(B)任意の借り手または任意の貸手に書面で通知したため、またはこれについて公開声明を発表したため、行政エージェントに書面で通知された。これは、本プロトコルの下のいかなる融資義務を履行することを意図していないか、または(書面または公開声明が、融資者の善意の決定に基づいて、本プロトコルの下の融資に資金を提供する条件(特定の決定および特定の違約を含む)条件を満たすことができないことを示す限り、またはその承諾がクレジットを提供することを承諾する他のプロトコル項目の下の一般的な条件であり、(C)貸手が要求を出してから3営業日以内に善意に基づいて行動することを意図しているか、または期待していない。当該貸主の認可者の書面証明を提供し、それがその義務を履行することを証明し(かつ財務的に当該義務を履行する能力がある)ことを証明し、本合意項の下で予想されるローン及び参加当時に返済されていない信用状及び揺動限度額ローンに資金を提供する。ただし、貸主は、当該貸主がそれ及び行政代理者が満足できる形及び実質的な証明を受けた後、第(C)項に基づいて違約貸主として停止しなければならない, あるいは(D)は(I)破産事件や(Ii)自己救済行動の標的となっている.

開示された事項“は、表3.06に開示された訴訟、訴訟、法的手続き、および環境事項を指す。

“処分” または“処分”とは、任意の財産(任意の売却および借戻し取引、およびその人の子会社が株式を発行することを含む)に対するいかなる人の売却、譲渡、許可、リースまたは他の処置(分割または他の方法に従って行われるか否かにかかわらず)、任意の手形または売掛金またはこれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡または他の処置を含む、請求権の有無にかかわらず、任意の取引、譲渡、譲渡または他の処置を意味する。

“分割者” は“分割”定義で与えられた意味を持つ

“分立”とは、一人の人(“分立人”)の資産、負債、および/または債務を2つ以上のbr人に分けること(“分立計画”または同様の手配にかかわらず)、その中に分立人を含むことができ、分立人を含まなくてもよく、分立人はこれに従って生き続けることができ、生存しなくてもよい。

“分立相続人”とは、分立者が分立を完了した後、その分立者がその分立直前に保有していた資産、負債および/または債務の全部または一部を所有する誰かを意味する。分立者は、分立後にその任意の資産、負債、および/または債務を保持するものであり、この分立が発生したときに分立相続人とみなされるべきである。

“ファイル” は、“保証プロトコル”にこの用語が与えられる意味を有する。

“ドル”、“br}”ドル“または”ドル“は米国の合法的な通貨を意味する。

“EBITDAR” は任意の期間の純収入を意味する追加する(A)重複しない場合には、当該期間の純収益を決定する際に控除される範囲内で、(I)当該期間の利息支出、(Ii)還付後の当該期間の所得税支出、(Iii)当該期間の減価償却及び償却費用に起因する全ての金額、(Iv)当該期間の任意の非常に非現金費用、(V)この期間の任意の他の非現金料金(前の期間の純収入に含まれる項目に関連する任意の非現金料金および在庫減記またはログアウトに関連する任意の非現金費用は含まれないが)、 (Vi)この期間のレンタル料、(Vii)ホールディングスおよびその子会社は、このような純収入を低減するために、年間最大2，500，000ドルの非日常的費用、および(8)本契約および他のローン文書との交渉および記録に関連する費用は、最大250，000ドルである減号(B)(I)当該期間内に前の期間(A)(V)項に記載の非現金費用について作成された任意の 現金支払い及び (Ii)当該期間の任意の非常収益及び任意の非現金収入項目は、すべて ホールディングス及びその付属会社が公認会計原則に従って総合基準で計算される。

“パートナー”とは、“商品取引法”第1(A)(18)節又はそれに基づいて公布された任意の法規及び商品先物取引委員会及び/又は米国証券取引委員会が発表した適用規則によって定義された“合格契約参加者”を意味する。

“欧州経済圏金融機関”(Br)とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)第(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済圏加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この金融機関は、本定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社の合併によって規制される。

“欧州経済圏加盟国”brは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

欧州経済区決議機関“br”は、欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の欧州経済区加盟国の公共行政当局または公共行政当局を受託する誰(任意の受権者を含む)を意味する。

“発効日” は，4.01節で規定された条件(または9.02節により棄却)を満たす日である.

電子署名“とは、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを意味し、契約または記録を意図的に署名、認証、または受け入れる人によって採用される。

電子システム“は、パスワードまたは他のセキュリティシステムによって保護されたデータへのアクセスを提供するために、電子システムが行政エージェントまたは開証行およびその任意の関係者または任意の他の人によって所有されているかどうかにかかわらず、インターネットまたは外部ネットワークに基づく任意の他のウェブサイトを含む任意の電子システムを意味する。

環境法 は、任意の政府当局によって発行、公布または締結されたすべての法律、規則、法規、法規、条例、命令、法令、判決、禁止、通知または拘束力のある合意を意味し、任意の方法で、(I)環境、(Ii)自然資源の保護または回収、(Iii)任意の有害物質の管理、放出または脅威放出、または(Iv)健康および安全事項に関連する。

環境責任“ とは、借り手または任意の子会社が、以下の直接的または間接的な理由によって負担されるか、または責任があること(損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)：(A)環境法に違反する任意の行為、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険材料への曝露、(D)環境へのいかなる危険材料の放出または脅威、または(E)任意の 契約、を意味する。上記のいずれかに責任を負うか又は適用する合意又は他の双方が同意する手配。

デバイス“ は、この用語に”セキュリティプロトコル“が付与された意味を有する。

持分“とは、株式株式、共同企業権益、有限責任会社のメンバー権益、信託の実益権益または個人の他の持分所有権権益、およびその所有者に上記のいずれかの任意の株式承認証、オプションまたは他の権利を購入または買収する権利を持たせることができるが、上記のいずれかに変換可能ないかなる債務証券も含まない。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”と、同法に基づいて公布された規則と条例を指す。

ERISA付属会社“br}は、借り手と共に、規則414(B)または (C)節またはERISA第4001(14)節に従って単一雇用主とみなされる任意の業界または企業、またはERISA第302節および 規則412節に基づいて、規則第414節に従って単一雇用主の任意の業界または企業とみなされることを意味する。

ERISAイベント“ は、(A)ERISA第4043節またはその発表された条例に従って定義された計画に関連する任意の”報告可能イベント“(30日の通知期間を免除するイベントを除く)、(B)放棄の有無にかかわらず、”最低資金基準“を満たすことを意味する。(C)“規則”第412(C)節またはERISA第302(C)節の申請に従って任意の計画を免除する最低出資基準、(D)任意の借り手または任意のERISA関連会社は、任意の計画を終了するためにERISAタイトルIV項下の任意の責任を負う；(E)任意の借り手または任意のERISA関連会社は、PBGCまたは計画管理人から任意の計画の終了または指定受託者の管理の指定に関する任意の通知を受信する。(F)任意の借り手または任意のERISA関連会社が、任意の借り手または任意のERISA関連会社が任意の計画または多雇用主計画から抽出または部分的に抽出することによって生じる任意の責任。または(G)任意の借り手または任意のERISA関連会社は、任意の借り手または任意のERISA関連会社から任意の通知を受けることを計画しており、任意の借り手または任意のERISA関連会社に脱退責任を適用することに関連して、または複数の雇用主計画が倒産することが予想され、重要な 状態にあるか、または再構成されているかを決定することを含み、ERISA第4章の意味に適合する。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が発表したEU自己救済立法スケジュールであり、時々発効する。

“違約イベント” は、第7条にそのような用語を付与する意味を有する。

“除外された預金 アカウント”は、“保証プロトコル”にこの用語を付与する意味を有する。

“除外財産” を総称して

(A)所有賃貸権 不動産とすべての有料不動産、

(B)いかなる財産及び資産を所有し，その財産及び資産の質権は法律の規定により禁止されているか，又は法律の規定に基づいていかなる政府当局の同意を得ていないことを要求するか，

(C)外国知的財産権に関する“使用声明”または“使用を主張する修正案”を提出する前のすべての外国知的財産権および任意の“使用意向”商標出願があれば、適用される連邦法の下でのみ付与された担保権益は、そのような意図使用商標出願の有効性または実行可能な範囲を損なうことができ、その間にのみ、

(D)任意の借り手が、一方としての任意の賃貸借契約、許可証、契約、文書または合意であるが、その中またはその制約された財産を質権または付与する保証権益に限定されることは、(I)適用法 または(Ii)レンタル契約、許可証、契約、文書または合意、または財産によって制約された任意の合意の条項に従って違反、終了、または違約をもたらすが、分割可能な範囲内である。担保は、上記(D)(I)および(D)(Ii)項に規定されたいかなる結果ももたらさないリース契約、許可証、契約、文書または合意の任意の部分を含むべきであり、保証権益は直ちにその部分に付加されなければならない

(E)借入先が所有する購入金留置権または資本リース制約を受けた任意の装置は、本合意に従ってそのような留置権および債務が許可されている限り、合意(またはそのような債務、留置権または資本賃貸を規定する文書)に従って担保文書の下で保証権益を付与することを禁止するか、または借入先以外の誰の同意を得ていないことを要求する。しかし、 担保は含まれなければならず、担保文書に基づいて付与された留置権は、任意の設備に適用される残存価値とみなされなければならず、その価値は、任意のそのような設備が受ける購入金留置権又は資本リースに対応する債務金額 (このような債務の全額返済を実施した後)、及び

(F)除外されたbr個の預金口座；

さらに、“除外財産”は、除外財産の任意の収益、製品、代替物、または代替物 を含むべきではない(そのような収益、製品、代替物、または代替物が他の方法で除外財産を構成しない限り)。さらに、以下の場合、上記(D)および(E)項の除外条項は適用されず、ここで付与された保証権益は、(I)が“UCC”第9-406、9-407、9-408または9~409条または任意の他の適用法または衡平法の原則に従って削除または削除されるか、またはその中の制限条項、条件または禁止が無効にされるか、または(Ii)この制限条項、条件または禁止が放棄されたか、またはその後放棄されたか、またはレンタル、ライセンス、契約、文書、 合意の適用当事者、または(Ii)制限条項、条件または禁止が放棄されたか、または放棄されたか、またはレンタル、ライセンス、契約、文書、 合意の適用当事者である場合、購入資金、融資書類、または資本賃貸は、他の方法で同意するか、またはその後、そのような排除財産に保証権益を設定することに同意する。

除外制限支払い“とは、本契約期間内に現金で支払われる制限的な支払いを意味し、総金額は最大30，000，000ドルに達する。

排除された交換義務“とは、任意の融資者の場合、融資の全部または一部が保証されている場合、または融資者が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために、”商品取引法“または任意の規則に従って違法になり、この範囲内の任意の交換義務を意味する。商品先物取引委員会の法規または命令(またはその適用または任意の公式解釈)は、借主側が保証者の保証または保証権益の付与が交換義務を発効させるか、または発効する場合、任意の理由でECPを構成することができないからである。 1回以上の交換を管理する主プロトコルに従って交換義務が生成された場合、この排除は、担保または保証権益によって不正な交換義務とすることができる部分にのみ適用される。

税を含まない“br”とは、受取人に対して徴収される、または受取人に関連する任意の税金、または受取人への支払いから源泉徴収または控除を要求する任意の税金を意味する：(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利得税に対して、またはそれで測定された税金を徴収し、各br}ケースにおいて、(I)受取人が以下の法律に従って組織またはその主要事務所、または任意の貸主の場合、その適用可能な融資事務所が位置する。このような税金(またはその任意の政治的区画)またはbr(Ii)を他の関連税の管轄権とし、(B)貸主については、融資者またはその貸主口座に支払う金額に応じて米国連邦源泉徴収税を徴収し、この金額は、(I)融資者が融資権益を獲得した日から発効する法律(Br)の融資、信用証または承諾書における適用権益に基づいて徴収される。信用状又は承諾書(第2.19(B)節に規定する借主の譲渡請求を除く)又は(Ii)当該貸金人は、その融資事務所を変更するが、第2.17条の規定により、当該貸金人が融資、信用証又は承諾書の適用権益を取得する前に、当該貸金人の譲渡人又は当該貸手がその融資事務所を変更する直前に当該貸主に当該税項に関連する金を支払わなければならない。(C)受取人が第2.17(F)節の規定を遵守できなかったために納付した税金、及び(D)FATCAにより徴収された任意の源泉徴収税。

FATCA“ は、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能かつ遵守可能で実質的に重い修正または後続バージョンはない)、任意の現行または将来の法規またはその公式解釈、および規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、ならびに政府当局間の任意の政府間合意、条約または慣例に従って規則のようなbr節の任意の財政または規制立法、規則または慣行を採択して実施することを意味する。

“連邦基金有効金利”とは、ある日に行われた連邦基金取引に基づいてNYFRBによって計算された金利を意味し、この金利は、時々NYFRBのウェブサイト上で規定され、NYFRBによって次の営業日に有効連邦基金金利として公表されるべきであるが、このように決定された連邦基金有効金利 が0.00%未満である場合、本プロトコルについては、0.00%とみなされるべきである。

“FRB理事会”とはアメリカ合衆国連邦準備制度理事会を意味する。

“財務官”とは、借り手の首席財務官、主要会計官、司庫または統制者を指す。

“固定料金カバー率”とは、任意の期間において、(A)EBITDARの比率を意味する減号現金で払った税金は減号 制限支払い((I)Holdingsが2021年11月4日に発表した1株当たり0.65ドルの特別配当金を含まない)、(Ii)制限支払を含まない)、(B)固定料金は、GAAP総合ベースでHoldingsおよびその子会社のために計算される。

“固定料金”とは、任意の期間、重複のない現金利息支出のことである減号その間、Tile Shop Lending は2016 New Markets税金相殺投資項目の下で受信した任意の利息支払い、追加するレンタル料追加する実際に支払われた前金と予定された債務元金は追加する資本リース債務支払いは、すべてGAAPが持株会社とその子会社であることに基づいて計算される。

“洪水防止法” は8.10節でこのタームに与えられた意味を持つ

“下限” は、本プロトコルが最初に規定する基準金利下限(本プロトコル調印日まで、本プロトコルの修正、修正または更新またはその他の場合)を指し、調整後の期限SOFRまたは調整後の毎日単純SOFRに適用される。疑問を生じないように、各調整期間SOFRまたは調整された毎日単純SOFRの初期下限はいずれも0.00%である。

“外国の貸手” とは、(A)借主が米国人である場合、米国人でない貸金人を意味し、(B)借主が米国人でない場合は、居住または法律に基づいて組織された貸手を意味するが、税務目的で、この司法管轄区は借主が居住する司法管轄区ではない。

“融資負債”とは、任意の日に、公認会計原則に従ってその日がホールディングスおよびその子会社で総合的に決定された流動および長期債務を含む任意の期日において、すべてのリース負債、借入資金の未返済負債、および他の利息融資負債(資本リース債務および二次負債を含む)の元金総額を意味するが、いずれの場合も、疑問を免除するために、以下を除く

(A)取引 は支払いまたは費用を計算しなければならない

(B)決済後の運転資金調整による債務及びその他の支払い、

(C)交換協定項のいずれかの義務

(D)Tile Shop LLCの持分インセンティブ計画を終了したことにより、Tile Shop LLCの従業員に支払われたお金

(E)Tile Shop LLCまたはHoldingsは、オクラホマ州Tile Shopの債務を保証し、

(F)貸手貸借対照表上の“他の計上すべき負債”および“他の長期負債”カテゴリで決定された金額。

“資金アカウント” は，4.01(H)節でこのタームに付与された意味を持つ.

GAAP“ は米国公認の会計原則を意味する。

“政府当局”とは、米国政府、任意の他の国またはその任意の行政区(州または地方)、ならびに行政、立法、司法、税務、規制または政府に関連する行政権力または機能を行使する任意の機関、当局、機関、規制機関、裁判所、中央銀行、または他の実体を意味する。

保証“ は、保証人または任意の人(”保証人“)によって負担される任意のまたはあるまたはある義務、または任意の方法で任意の他の人(”主要債務者“)を直接または間接的に保証する任意の債務または他の義務を有する経済的効果であり、保証者の任意の直接的または間接的義務を含む。(A)これらの債務または他の債務を購入または支払いするために購入または支払い(または立て替えまたは提供する資金を提供する)またはそのような債務または他の債務の任意の支払い保証を購入(または立て替えまたは提供)する。(B)これらの債務または他の債務の所有者に支払いを保証するために、財産、証券またはサービス を購入または賃貸する。(C)運営資金を維持する。(Br)主債務者の権益資本または任意の他の財務諸表条件または流動資金は、主債務者が当該債務または他の債務を支払うことができるようにするため、または(D)口座当事者として、当該債務または債務を支援するために発行される任意の信用状または保証書br}；しかし、定期保証書には正常業務過程での受託や保証金の裏書きは含まれていません。

“担保債務” は，10.01節でこの用語に与えられた意味を持つ.

“保証人” は義務保証されたすべてのローン保証人と非借金当事者のことであり、“保証人”という言葉はそれぞれまたはそのいずれかの人を意味する。

“危険材料”とは、(A)“危険物質”、“危険材料”、“危険廃棄物”、“有毒物質”、“有毒物質”、“有毒廃棄物”の定義における任意の物質、材料または廃棄物、または任意の環境法における類似の意味を含む言葉を意味する。(B)米国交通部(または任意の後続機関)(49 C.F.R.172.101およびその修正案)または環境保護局(または任意の後続機関)(40 C.F.R.Part 302およびその修正案)によって危険物質とされた物質；並びに(C)石油、石油関連又は石油副産物、アスベスト又はアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、可燃性、爆発性、放射性、フロンガス、オスミウム又は殺虫剤、除草剤又は任意の他の農薬に属する任意の物質、材料又は廃棄物。

“ホールディングス” はデラウェア州の会社であるタイルショップホールディングスのことです。

“負債”とは、(A)当該人が借入した金又は当該人になされた資金について立て替えて負担するすべての義務、(B)当該人が債券、債権証、手形又は類似文書で証明したすべての義務、(C)当該人が通常利息費用を支払わなければならないすべての義務、(D)当該者が条件付き販売又は他の所有権保留契約に基づいてその取得した財産について負担するすべての義務をいう。(E)当該人が財産又はサービスの繰延購入価格について負のすべての債務(通常業務中に発生した支払経常勘定及び通常業務中に累積されるべき支出を含まない)；(F)当該人が所有又は取得した財産の任意の留置権によって保証される(又は当該債務の保持権又はその他の方法で保証される権利を有する)他人のすべての債務は、当該債務が負担されているか否かにかかわらず、当該財産の公平な市価に限定される。(G)当該人の他人に対する負債のすべての保証、(H)当該人の所有資本賃貸義務、(I)当該人の口座開設者としての信用状及び担保書の所有又はその他、(J)当該人の銀行引受に関する又はある又はその他のすべての義務、(K)任意の収益項の下の義務(本契約のすべての目的については、出資債務の定義を除いて、借入者の商業上の合理的な適宜決定権によって決定された各収益の最高潜在的対応金額を推定し、公認会計基準に基づいて融資債務の定義を推定しなければならない), それぞれの場合、(L)任意の他の表外負債、および(M)債務は、絶対的であっても、またはある場合であっても、どのような方法で生成され、生成され、証明され、または取得されても(そのすべての更新、延期、修正および代替を含む)、(I)任意およびすべての交換プロトコル、および(Ii)任意のおよびすべてのキャンセル、買い戻し、逆転、終了、または譲渡のいずれかの交換プロトコル取引である。各 ケースでは、任意の日付のスワップ終了価値で推定され、このような債務は、その人の貸借対照表上に負債として記録された範囲内でなければならない。誰の債務(Br)は、その人が一般的なパートナーである任意の共同企業を含む任意の他のエンティティの債務を含むべきであるが、その人は、その人がこれに対して責任を負わないことを規定しない限り、そのエンティティの所有権権益またはエンティティとの他の関係において責任を負う範囲内でなければならない。

保証金税金“とは、(A)任意の貸金先が任意の融資伝票に基づいて負担する任意の義務又はその義務により徴収される税料(税を含まない)と、(B)上記(A)項に別途記載されていない範囲内の他の税項とをいう。

“謝罪者” は9.03(C)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“不合格機関” は9.04(B)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“情報” は9.12節でこのタームに与えられた意味を持つ

利子選択要求“とは、第2.08節(Br)に基づいて提案された循環借入の要求を代表する借り手が、本契約添付ファイルB−2の形態または行政代理承認の任意の他の形態を実質的に採用すべきであることを意味する。

“利息支出”とは、任意の期間について、持株及びその付属会社が任意の期間に持株及びその付属会社のすべての未償還債務(すべての手数料、割引及びその他の費用及び課金を含む信用状及び銀行引受為替手形に不足しているすべての手数料、割引及びその他の費用及び課金)及びスワップ協定項下の金利純額(当該等の純コストが公認会計原則に従って当該期間内に分配できる限り)の総利息支出(資本リース責任が支出利息を占めるべきであることを含む)を指し、公認会計原則に従って総合基準に従って計算する。

“支払日”とは、(A)任意のABRローン(Swinglineローンを除く)、毎年3月、6月、9月および12月の最終日および循環クレジット満期日を意味し、(B)任意のRFRローンに対して、(1)そのローンを借り入れた1ヶ月後の毎月のカレンダー月における数字上の対応日(または、その月にその数字上の対応日がなければ、その月の最終日)と(2)サイクルクレジット満期日である。(C)任意の定期基準ローンについては、当該ローンが属する借入金の各利子期間の最終日に適用されるため、所属利子期間が3ヶ月の定期基準借入金を超える場合は、当該利子期間の最終日までの毎日であり、当該利子期間は、当該利子期間の初日以降3ヶ月毎に出現し、及び(D)任意のSwinglineローンについては、当該ローンの返済に必要な日及び循環クレジット満期日である。

利子期間“br}とは、任意の期限基準借金について、借金の日から後の1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月のカレンダー月における対応する数字の日が終了するまでの期間を意味する(場合によっては、借入者代表によって選択されたローンまたは(約束)に適用される 基準が利用可能かどうかに依存する)。ただし、(I)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了した場合、その利息期間は、次の営業日が次のカレンダー月でない限り、次の営業日に延長しなければならない。この場合、その利息期間は、次の営業日に終了しなければならない。(Ii)1つの日歴月の最後の営業日(またはその利息期間の最後のカレンダー月に数字上の対応する日付がない日)から開始される任意の利息期間は、その利息期間の最後の暦月の最後の営業日 で終了しなければならない；および(Iii)第2.14(E)節に従って本定義から削除された任意の期限は、借入金要求または利息選択要求において指定されてはならない。この目的のため，最初の借金の日 は借金の日とし，その後は最近の転換または継続借入金の発効日 とすべきである。

“在庫” は、“保証プロトコル”にこのような用語を与える意味を有する。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局のことです。

“開証行” とは、大通銀行が本契約項の下で信用証を発行する証人の身分を意味し、借り手代表が時々開証行として指定された任意の他の循環貸手(それぞれの場合、それ自体又はその指定された関連会社又は支店のうちの1つを介して)、当該循環貸金人及び行政代理及びそのそれぞれの相続人の同意の下で、第2.06(I)項に規定する身分である。任意の発行銀行は、その関連会社が1つまたは複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語“開設行”は、関連会社が発行する信用状に関連する任意のそのような関連会社を含むべきである(双方は同意し、発行された行は、または関連会社に第2.06節のそのような信用状に関する要件を遵守させるべきである)。いつでも一つ以上の発行行があり、すべて単独で発行行に言及すると、開証行、各開証行、適用信用証を発行した発行行、あるいは両者(またはすべて)の開証行を指すべきであり、状況に応じて決定される。

“開証行昇華” は、発効日(I)$10，000，000までであり、大通銀行と(Ii)の任意の他の開証行について、この発行行が行政代理行と借り手に代表される金額を書面で指定することを意味するが、 の任意の発行行は、行政代理行と借り手に5(5)日前の書面通知を行った後、いつでもその開証行の昇華を増加または減少させることができる。

“加盟プロトコル” は，実質的に添付ファイルF形式を採用した加盟プロトコルである.

“信用証担保口座” は、2.06(J)節に用語を付与する意味を有する。

“信用状支払い”とは、信用状に基づいて発行銀行が支払う任意の金を指す。

LC露光量“ は、いつでも商業LC露光量とバックアップLC露光量との和を意味する。任意の時間における循環融資者の信用状リスク開放は、その時間における総LCリスク開放の適用割合でなければならない。

“貸主親会社” は、任意の貸主の場合、その貸主が直接または間接的に付属会社の誰であるかを意味する。

“貸手” は、承諾表に記載されている者、および第2.09節または譲渡および仮定または他の規定に従って、本承諾表の下の貸手の任意の他の人になるべきであるが、譲渡および仮定または他の規定によって、本承諾表の下の貸金者ではないいかなるような者も除外する。文意が別に言及されている以外に、用語“貸手”は Swingline貸金人と開証行を含む。

“信用状プロトコル”は，2.06(B)節で与えられた意味を持つ.

“信用状”とは、本プロトコルに従って発行された信用状を意味し、用語“信用状”は、状況に応じて任意のまたは各信用状を意味する。

負債“とは、任意の損失、クレーム(当事者内部クレームを含む)、請求、損害、または任意の種類の負債を意味する。

“留置権” いかなる資産についても、(A)当該等の資産の任意の住宅ローン、信託契約、留置権、質権、質権、財産権負担、押記又は担保権益、(B)売り手又は賃貸者が、当該等の資産に関連する任意の条件付き販売契約、資本賃貸又は所有権保留協定(又は上記のいずれかの条項とほぼ同じ経済効果を有する任意の融資リース)によって所有する権益、及び(C)証券、任意の購入選択権、催納又は第三者が当該等の証券が有する類似の権利について行う任意の担保、信託契約書、留置権、担保又は担保権益を意味する。

“ローン文書”は、総称して本プロトコル、本プロトコルに従って発行された各チケット、各信用状プロトコル、各担保文書、各コンプライアンス証明書、融資保証、任意の義務保証、および相互質権、授権書、同意、譲渡、契約、通知、信用証協定を含む行政代理または任意の貸金者またはそれを受益者とする他の合意、文書、文書および証明書と総称され、信用状申請および借入者代表と開証行との間の開証行に関する任意の合意、または借入者と開設行との間の信用証発行に関するそれぞれの権利および義務、ならびに任意の貸手または任意の融資者の任意の従業員またはその代表によって、本協定または本協定で行われる取引に関連する取引に関連するbr}行政エージェントまたは任意の貸手の相互書面事項に署名され、交付される。本プロトコルまたは任意の他の融資文書における融資文書への任意の言及は、そのすべての付録、証拠品または付表、およびそれに対するすべての修正、再記述、補足、または他の修正を含むべきであり、本プロトコルまたは融資文書は、任意の のときに有効であり、参照はいつでも有効であることに言及されなければならない。

“ローン保証人” は各借り手のことです。

“融資担保” は本協定第10条を指す。

“貸手”とは、持ち株会社および持ち株会社の国内子会社(オクラホマ州タイル店を除く)を指し、合併協定に従って本合意の当事者となる任意の他の人およびそのそれぞれの相続人および譲受人を指し、用語“貸手”は、文脈に応じて、そのいずれかまたは全部を個別に指す必要がある。

ローン“とは、Swinglineローンを含む、貸手が本プロトコルに従って提供するローンと立て替え金を意味する。

“保証金株”とは、条例T、U、X(適用基準)が示す保証金株を指す。

“重大な悪影響”とは、(A)持ち株及びその子会社の全体的な業務、資産、運営又は財務状況、(B)任意の借り手がその任意の義務を履行する能力、(C)担保、br}又は行政代理人の担保品に対する留置権又はそのようなbr留置権に対する優先権、又は(D)行政代理人、開証又は貸手が任意の融資文書に従って得ることができる権利又は利益に対する重大な悪影響を意味する。

“材料合意” は、誰にとっても、(A)その人が当事者である各契約を意味し、契約の違約または終了は、合理的に が重大な悪影響を及ぼすことが予想され、(B)重大な債務を証明または管轄する任意の合意または文書を意味する。

実質的債務“ は、元金総額が限度額を超えるいずれか一方または複数の当事者の債務(融資および信用状を除く)または1つまたは複数の交換協定に関連する債務を意味する。重大な債務を決定することについて、 貸手がいつでも任意のスワッププロトコルについて負担する債務の“元本金額”は、その時間にスワッププロトコルを終了する際に借入先が支払うべき最高額(任意の純額決済プロトコルを有効にする) でなければならない。

“最大レート” は，9.17節でこの用語に与えられた意味を持つ.

“ムーディーズ” はムーディーズ投資家サービス会社を指す。

多雇用主計画“とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画をいう。

“純収益” とは、任意の期間において、持株会社及びその子会社が公認会計原則に基づいて総合的に決定した総合純収益(又は損失)を意味する。ただし、(A)子会社又は持株又は任意の子会社と合併又は合併又は合併する日前に計算すべき収入(又は赤字)、(B)持株又は任意の子会社が所有権権益を有する任意のbr(子会社を除く)の収入(又は赤字)を含まないが、ホールディングス又は当該子会社が実際に配当金又は同様の分配形態で受信した任意のそのような収入 及び(C)任意の子会社の未分配収益を限度とする。任意の契約義務の条項(ローン文書を除く)または当該子会社の法的要件に適用される範囲内では、子会社は、一定の時間に配当金または同様の分配を発表または支払いすることを許可しない。

純収益“とは、(A)任意のイベントについて受信した現金収益、(I)任意の非現金収益について受信した任意の現金(受取手形または分割払いに従って元金支払いを延期して受信した任意の現金支払いを含むが、いかなる利息支払いも含まない)を含むが、受信した場合にのみ、(br}(Ii)死傷事故が発生した場合、(Ii)事故が発生した場合、(Br)(Iii)判決または同様の事件において、現金 賠償および同様の支払いを非難することを意味する。(B)そのような事件に関連する第三者(関連会社を除く)に支払われたすべての合理的な費用および自己負担費用の合計を減算し、(Ii)資産を処分する場合(売却および借り戻し取引または死傷または判決または同様の訴訟を含む)。資産によって保証される債務(ローンを除く)を償還するために当該brイベントのために支払われなければならないすべての金額、またはbrイベントのために他の方法で強制前払いされなければならない金額および(Iii)支払われた(または合理的に推定されるべき)すべての税金の金額、および支払いすべきまたは負債を合理的に推定するために確立された任意の準備金の金額は、その事件が発生した年または次のbrの年次内およびその事件に直接起因することができる任意の金額(借入者の財務担当者によって合理的かつ誠実に決定される)である。

“非同意貸主” は、9.02(D)節でこの用語に付与された意味を有する。

“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

NYFRB金利“ は、いずれの日においても、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および(B)その日(または非営業日のいずれかの日に、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい1つを意味し、 が営業日のこのような金利を公表していない場合、用語”NYFRB Rate“は、午前11：00にオファーされた連邦基金取引の金利を意味する。行政エージェントがその選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信された日であり、さらに、上記のいずれかのように決定された金利が0.00%未満になる場合、本プロトコルの場合、金利は0.00%とみなされるべきである。

NYFRBのサイト“ は、NYFRBのウェブサイトを指し、サイトはhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースである。

“被義務側” は，10.02節でこの用語に与えられた意味を持つ.

債務保証“ は、当事者の利益を担保するために非貸金側の保証人によって実行され、行政エージェントの保証債務の全部または一部に渡される任意の保証を意味する。

“債務”とは、融資のすべての未払い元金、計算すべき利息および未払い利息、すべての信用状リスク、すべての計算および未払い費用およびすべての費用、 支払、賠償および他の債務および債務(任意の破産未解決期間に計算されるべき利息および費用を含み、破産、接収または他の同様の法的手続き、この手続きが許可または許可されているかどうかにかかわらず)、任意の貸手、行政代理、開証行、または任意の補償者が発効日または後に単独または共通に存在する義務および責任、直接または間接、契約、法律実施または他の理由によって生成された、またはある、またはある、満期または未満期、清算または未清算、担保または無担保、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または任意の他の融資文書によって生成または発生したbr、または任意の時間に発生した融資または償還または発生した他の債務または任意の信用状または他の手形によって生成または発生した。

“外国資産規制事務室”とは、米国財務省外国資産規制弁公室を指す。

ある人の“表外負債”とは、(A)その人が販売するアカウントまたは受取手形に関連する任意の買い戻し義務または負債、(B)その人のいわゆる“合成 レンタル”取引項における任意の債務、負債または義務、または(C)任意の他の取引に起因する債務、負債または義務を意味し、この取引は、借金または代替借款に機能的に等しいが、その人の貸借対照表上の負債を構成しない(経営リースを除く)。

“オクラホマ州配送センター”とは、オクラホマ州デュラント西アーカンソー街1800番地にある配送センターのことで、郵便番号：74701。

“他の連絡税”とは、任意の受給者にとって、その受給者の現在または以前の連絡とそのような税金を徴収する司法管轄区域との間の関係から徴収される税金を意味する(ただし、受給者の署名、交付、br}当事者となり、任意の融資文書または任意の他の取引を強制的に実行することによってその義務を履行し、任意の融資文書に基づいて金を受け取る、担保権益に基づいて保証権益を徴収または改善する、または任意の融資、信用証または任意の融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる関連を除く)。

その他の税“(Other Tax) は、現在または将来の印鑑、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味し、これらの税項は、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、または任意の融資文書項目の下での保証権益の収受または整備によって生じる任意の支払いを意味するが、譲渡(第2.19節による譲渡を除く)から徴収される任意の税金を除く。

“隔夜銀行融資金利”とは、ある日、預金機関が米国で管理する銀行事務所によってドル建ての隔夜連邦基金と隔夜ヨーロッパドル取引の金利(この総合金利はNYFRBが時々NYFRBサイト上で設定すべき)によって決定され、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行br融資金利として公表されることを意味する。

“全額支払い”または“全額支払い”とは、(I)すべての未返済融資および信用状支払いおよびその支払および未払い利息の全額現金支払い、(Ii)終了、満了またはログアウト、およびすべての未払い信用状の払い戻し(またはそのような信用状毎に行政代理人に現金保証金を提供するか、または行政代理人および開証行に行政代理人および開証行を満足させる予備信用証を提供することを適宜決定すること)を意味する。(Iii)本契約項の下で計算された未払い費用および未払い費用を現金で全額支払うことができず、(Iv)本プロトコル項の下で支払われるべきすべての償還可能費用および他の保証債務(請求されていない未返済債務および他の明確に規定されている債務を除く)、その支払利息および未払い利息と共に、 (V)すべての約束を終了する。及び(Vi)交換プロトコル債務及び銀行サービス債務を終了し、又はその担保当事者及び取引相手に満足させる他の手配を締結する。

“参加者” は，9.04(C)節でそのタームに付与された意味を持つ.

“参加者名簿” は9.04(C)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“支払い” は8.06(C)節で与えられた意味を持つ.

借り手が行政エージェントおよび貸手に証明し(行政エージェントおよび貸手に形態および実質的に行政エージェントおよび貸金者を合理的に満足させる形態および実質的に好ましい形態および実質的に予想される計算を提供する場合)、(A)制限支払いが完了した後、借り手は、予想に基づいて第6.12節に記載された契約を遵守するであろう場合、制限された支払いに関連する支払い条件を満たすとみなされるべきである。および(B)違約または違約イベントは発生せず、違約イベントは継続されているか、またはこの制限支払いが実施された直後に引き起こされる。

“支払い通知” は8.06(C)節で与えられた意味を持つ.

PBGC“ は、ERISAにおいて言及され定義された年金福祉保証会社および同様の機能を果たす任意の後続エンティティを意味する。

“許可買収” は、取引中に以下の要件を満たす任意の融資先の任意の買収を意味する

(A)このような買収は、敵意買収または競争的買収ではない

(B)このような買収によって買収された事業(I)は米国に位置し、(Ii)適用された米国および州法律機関に基づいて、(Iii)融資先が発効日に従事している業務およびその実質的に類似した、関連する、または付随する任意の業務活動を除いて、直接的または間接的にいかなる業務にも従事していない

(C)この買収の発効前および後、およびこれに関連して要求された融資(ある場合)の前後において、融資文書の各陳述および保証は、すべての重要な態様において真実で正しい(または重要性または同様の限定条件によって制限された範囲内である)(指定された の以前の日に関連するいずれかのこれらの陳述または保証は除外され、存在しない、存在しない、または存在しない、またはそれによって違約をもたらすことはない

(D)利用可能になると、そのような買収の総対価格(すべての繰延支払い義務(利益を含む)および負担または生成された債務の最高潜在総額が25，000，000ドル以下であることを前提として、(I)買収の前10(10)日(または行政エージェントが同意する可能性のあるより少ない日数)以上である。および(Ii)買収前30(30) 日(または行政エージェントが同意する可能性のあるより短い日数)であり、そのような買収の総対価 (すべての繰延支払い義務(利益を含む)および負担または発生した債務の最高潜在総額を含む)が25，000，000ドル以上である場合、借り手は、財務諸表、キャッシュフロー量および可用性を予測することを含む、そのような買収を行政エージェントに提供した(X)通知br}および(Y)行政エージェントが合理的に要求するすべての商業および財務情報のコピーを表す；

(e) [わざと を省略する];

(f) [わざと を省略する];

(G)このような買収が個人持分の買収である場合、そのような買収の構造は、被購入者が本合意の条項に従って持株会社の完全子会社または借り手および貸手になるようにしなければならない

(H)そのような買収が資産買収である場合、そのような買収の構造は、借り手または別の借り手がそのような資産を買収すべきである

(I)この買収が株式買収であれば、この買収はUルール違反行為を招くことはない

(J)そのような買収が借り手または任意の他の貸手の合併または合併に関連する場合、借り手または貸手は(場合に応じて)生存エンティティであるべきである

(K)任意の融資者は、任意のそのような買収または任意のそのような買収に関連して、任意の合理的な予想に重大な悪影響を与えることができる直接的または負債を負担してはならない(環境、税務、訴訟または他の事項に関連しても)

(L)いかなる人の持分の買収に関連する場合は、当該人の財産のすべての保有権(本条例により許可される留置権を除く)は、行政代理人及び必要な貸金者が完全な適宜の場合に別途同意しない限り終了しなければならず、誰かの資産の買収に関連する場合は、そのような資産のすべての保有権は終了しなければならない

(m) [わざと を省略する];

(N)借り手は、(行政エージェントおよび借主に形式および実質的に行政エージェントおよび借主を合理的に満足させる形式および実質的な形式計算を提供する)ことを行政エージェントおよび借主に証明しなければならず、買収が完了した後、借り手は、6.12節に記載された契約を形式的に遵守する

(O)第5.14節借り手又は貸手の任意の新規買収又は設立を要求する完全子会社に対して取られるすべての行動は、第5.14節に要求される期限内に行われなければならない

(P)借り手代表は、完了後10日以内に、買収に関連する最終的に署名された材料書類を行政エージェントに提出しなければならない。

“許可された保留金” とは：

(A)法律第5.04節に基づいて期限が切れていないか、または議論されている税金に対して適用される留置権；

(B)運送業者、倉庫技工、資材工、修理工、および法律で規定されている他の同様の留置権であり、これらの留置権は、通常の業務中に生成され、期限が30(30)日を超えていないことを保証するか、または第5.04節に基づいて議論されている

(C)通常の業務中に労災補償、失業保険及びその他の社会保障法律又は条例に従った引当及び預金

(D)通常の業務中に入札、貿易契約、レンタル、法定義務、保証人、税関および控訴保証金、履行保証金および他の同様の性質的義務を履行することを保証する引受および保証金

(E)第7条(K)項による違約事件を構成しない判決に対する判決留置権、又はそのような判決に関連する担保又は控訴担保の留置権を保証すること

(F)法律で規定されている、または正常な業務過程で発生する地権、区画制限、通行権、および類似の不動産財産権負担は、いかなる金銭的義務も保証されず、影響を受けた財産の価値に重大な欠陥を与えることもなく、融資当事者全体の正常な経営を妨害することもない

ただし、“許可された財産権負担”という言葉には、担保債務のいかなる留置権も含まれてはならないが、上記(E)項を除く。

“投資が許可される” とは：

(A)直接 米国の債務、またはその元金および利息が米国から無条件に保証される債務(または米国の任意の機関 が米国の全信用と信用を後ろ盾とする)は、いずれの場合も、購入日から1年以内に満期となる

(B)買収日から270日以内に満了した商業手形投資であり、買収日に標普またはムーディーズから取得可能な最高信用格付けを有する

(C)預金証書、銀行引受為替手形、および取得日から180日以内に満期となる定期預金への投資brは、米国の法律またはその任意の州法律に基づいて組織された商業銀行の任意の国内事務所によって発行または保証または保管され、その発行または提供された通貨市場預金口座は、資本、黒字および未分配利益の合計が5億ドル以上である

(D)上記(C)項に記載の条件を満たす金融機関と締結された、期限が30日以下である完全保証買い戻し契約と、

(E)通貨市場基金：(I)1940年の“投資会社法”の下で米国証券取引委員会規則2 a-7に規定された基準に適合し、(Ii)標準プールによってAAA級に評価され、ムーディによってAAA級に評価され、(Iii)少なくとも5，000，000，000ドルのポートフォリオ資産を有する。

“個人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府機関、または他のエンティティを意味する。

“計画” は、任意の従業員退職福祉計画(多雇用主計画を除く)を意味し、従業員退職保障制度第4章又は規則第412節又は従業員退職保障制度第302節の規定により制限されなければならないが、この計画については、任意の借り手又は従業員退職保障制度付属会社は、従業員退職保障制度第3(5)節で定義された“雇用主”である(又はこの計画が終了した場合、従業員退職保障制度第4069条によれば、 は従業員退職保障制度第3(5)節で定義された“雇用主”とみなされる)。

“計画資産管理条例”とは、第29 CFR第2510.3-101条以降の規定を指し、ERISA第3(42)節に改正され、時々改正される。

“最優遇金利” とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が最後に引用した金利、すなわち“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の最優遇金利として最後に引用した金利、または、“ウォール·ストリート·ジャーナル”がこの金利を引用しなくなった場合、連邦準備委員会が“FRB統計”で発表されたH.15(519)(選定金利)で公表された最高年利率であり、その金利または、この金利を引用しなければ、参照される任意の類似金利(管理エージェントによって決定される)または連邦準備委員会によって発行される任意の類似金利(管理エージェントによって決定される)。最も優遇された為替レートの各変更は、変更が公開された日または見積もりが発効した日から有効でなければなりません(変更の日を含む)。

訴訟手続き“ は、任意の司法管轄区域内の任意のクレーム、訴訟、調査、訴訟、訴訟、仲裁または行政、司法または規制行動または訴訟手続きを意味する。

“投影” は，5.01(F)節でこのタームに付与された意味を持つ.

PTE“ は、このような免除が時々変更される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引禁止カテゴリ免除を意味する。

“適格財務契約”は、“適格財務契約”という言葉が“米国法典”第12編5390(C)(8)(D)に与えられた意味を有し、その解釈に従うべきである。

“QFCクレジットサポート” は9.21節で与えられた意味を持つ.

“適格ECP保証人” は、任意の交換義務について、関連融資保証または関連担保権益の付与が発効または発効するときに、総資産が10，000，000ドルを超える各融資先、または商品取引法または商品取引法によって公布された任意の規定に基づいて“資格契約参加者”を構成する他の人 を意味し、商品取引法第1 A(18)(A)(V)(Ii)条に従って保守協定を締結し、他の人がこの時点で“資格契約参加者”になる資格を有することができる。

不動産“とは、任意の融資先に任意の不動産の任意の合法的権益を売却、賃貸、または他の方法で譲渡する任意の契約に基づいて、過去、現在、または今後任意の貸手によって所有、占有、または他の方法で制御される可能性のあるすべての不動産を意味する。

受取人“ は、状況に応じて、(A)行政エージェント、(B)任意の貸金人、および(C)任意の開証行、またはそれらの任意の組み合わせ(コンテキストに応じて必要)を意味する。

“基準時間” は、その時点の基準の任意の設定について、(1)基準が用語SOFRレートである場合、午前5：00であることを意味する。(シカゴ時間)設定日の2(2)営業日前に、(2)基準RFRが毎日単純SOFRである場合、その設定の4(4)営業日前、または(3)基準が期限SOFRまたは1日単純SOFRでない場合、管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で決定される時間。

“再融資負債” は、6.01(F)節でこの用語に与えられた意味を有する。

“登録簿” は，9.04(B)節でそのタームに付与された意味を持つ.

条例T は、時々施行される連邦準備委員会の条例Tと、この条例またはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

ルールU“ は、時々発効する連邦準備委員会のルールUと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

条例X“ は、時々施行される連邦準備委員会条例Xと、この条例またはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

“関係者” は，任意の特定の人について，その人の関連会社と，その人とその人の関連会社のそれぞれの役員，高級管理者，パートナー，メンバー，受託者，従業員，代理人，管理人，マネージャー，代表，コンサルタントを指す.

放出“とは、任意の物質の放出、オーバーフロー、漏れ、ポンプ、投棄、排出、注入、流出、濾過、遷移、処分、または環境への投棄を意味する。

関連政府機関“は、連邦準備委員会および/またはNYFRB、CME用語SOFR管理人(状況に応じて)、またはFRBおよび/またはNYFRBによって正式に承認または招集される委員会、または任意の場合、その任意の後継者を意味する。

関連金利“ は、(I)任意の期限基準借入について、調整された期限Sofr金利または(Ii)任意のRFR借用に関して、 が適用される調整された毎日単純Sofrを意味する。

賃料調整レバレッジ率“とは、任意の日(A)の日付における資金負債と、(B)その日までの4つの財政四半期前のEBITDARとの比率を意味する。

“レンタル料” とは、任意の期間について、持株会社及びその付属会社が任意の経営リース契約に基づいて支払うべき固定金額総額を指し、 は公認会計原則に基づいて総合的に当該期間の持株及びその付属会社として計算される。

報告“ は、行政エージェントが本プロトコルに従ってその検査権を行使した後、行政代理人または他の人が、借り手またはその代表によって提供される情報に基づいて作成され、貸手資産に関連する評価、実地審査、または監査結果を示す報告であり、この報告は、行政代理人 によって貸主に配布することができる。

“必要な貸手” は、第2.20条の別の規定を除いて、(A)第(7)条に規定されている融資の満期及び対応前又は承諾終了又は満了前の任意の時間において、貸手が信用リスク及び無資金承諾を有し、当時の総信用リスクと無資金承諾の合計の50%以上を占めているが、第(7)条に基づいて融資の満期及び支払を宣言する目的でのみ、必要な貸手を決定する際に、各貸手の無資金承諾はゼロとみなされるべきである。および(B)すべての目的について、融資が第(Br)条第(Br)項によって満期になり、支払いまたは約束満了または終了した後、融資者の信用リスクは、当時の総信用リスクの50%以上を占める。しかし、上記(A)および(B)項の場合、(1)Swingline貸手に属する任意の融資者の信用リスク開放は、そのSwinglineリスク開放がSwinglineローンの適用百分率を超えているすべての金額を排除すべきとみなされ、調整された限度額は、違約融資者がSwinglineリスク開放第2.20節による任意の再割り当てを実施するために調整されなければならず、かつ、その融資者の無資金承諾は、その循環リスク開放口に基づいて決定されるべきであり、 は、その超過金額を含まない、および(2)任意の場合、2つ以上の非関連融資者があれば、必要な貸手は、少なくとも2人の非関連貸金人を必要とするべきである。

“法律規定”とは、誰にとっても、(A)当該人の定款、定款、定款又は定款、定款又は経営、管理又は共同協定、又は他の組織又は管理文書、並びに(B)任意の仲裁人又は裁判所又は他の政府当局(環境法を含む)の任意の法規、法律(一般法を含む)、条約、規則、規則、法典、条例、命令、法令、令状、判決、強制令又は裁定を意味する。それぞれの場合、その人またはその任意の財産、またはその人またはその任意の財産に適用または制約される。

“決議機関” は、欧州経済地域決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、イギリス決議機関を指す。

“担当者” は、借り手の総裁、財務総監、または他の幹部を意味する。

制限支払い“ は、購入、償還、退職、買収、ログアウトまたは終了の任意の株式または株式購入、株式承認証または他の権利によって生じる任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の借り手または任意の付属会社、または任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の償還基金または同様のbr按金を含むことを意味する。

“ロイター通信” が適用される場合、トンソンロイター社、Refinitiv、またはその任意の後継者を指す。

“循環借款”とは、同じ日に発行、転換または継続し、転換または継続する同じタイプの循環ローンを指し、定期基準ローンについては、単一の利子期間内に有効な循環ローンを指す。

“循環承諾額”とは、各貸主について、第9.04(B)(Ii)(C)節に規定される承諾表上で貸金者名に対向する額、又は譲渡及び仮定又は他の書類又は記録(ニューヨーク統一商法第9-102(A)(70)節で定義される)に規定された金額を意味し、これにより、当該貸金者は、適用されるように、その循環承諾額を負担しなければならない。したがって、循環引受金は、(A)第2.09節 および(B)第9.04節に従って貸手によって貸主に譲渡または譲渡されることによって、時々減少または増加することができる。しかし、いかなる貸主の循環リスクの開放はいつでもその循環約束を超えてはならない。貸主循環約束の初期総額は75，000，000ドルである。

循環クレジット満期日“とは、2027年9月30日(この日が営業日である場合、または営業日でない場合、次の営業日)を意味するか、または本契約条項に従って循環引受金をゼロに減少させるか、または他の方法で終了する任意の早い日を意味する。

“循環リスク開放” は任意の融資者にとって、その銀行の任意の時間における循環融資元金総額、そのLCリスク開放口と当時のSwinglineリスク開放口の総和である。

循環貸主“ は、決定された日まで循環承諾を有する貸主を指し、循環承諾が終了または満了した場合、循環リスクのある貸主を意味する。

“循環ローン”とは、2.01節に基づいて発行された融資のこと。

“RFR借金” は、どの借金についても、このような借金を構成するRFRローンを意味する。

“RFRローン”(RFR Loan) とは、調整後の毎日簡易SOFRを基準に利息を算出するローンである。

“標準プール” は、標準プール格付けサービス、標準プール金融サービス有限責任会社の業務を指す。

“販売およびレンタル取引”の意味は、6.06節でこの用語に与えられた意味と同じである。

“制裁を受けた国”brは、いつでも、それ自体がいかなる制裁対象または目標である国、地域または領土を意味する(本協定締結時、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク共和国、ウクライナのクリミア地域、キューバ、イラン、朝鮮、シリアを指す)。

制裁対象者とは、いつでも、(A)米国財務省、米国国務省外国資産規制事務室または国連安全保障理事会、欧州連合、任意のEU加盟国、連合王国国王陛下財務省または他の制裁機関が維持する制裁に関する指定者リストに記載されている誰か、(B)制裁国家の経営、組織、または居住者のいずれかを意味する。(C)上記(A)または(B)条に記載されたいずれか1人または複数の人によって所有または制御された誰であっても、または(D)他の方法で任意の制裁を受けた者。

制裁とは、(A)米国財務省外国資産規制弁公室または米国国務省によって実施される制裁または貿易禁輸、または(B)国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国または連合王国財務省または他の関連制裁機関によって時々実施、管理または実行されるすべての経済または金融制裁または貿易禁輸を含む米国政府を意味する。

“米国証券取引委員会” は米国証券取引委員会を指す

保証債務“br”は、すべての(I)銀行サービス債務および(Ii)1つまたは複数の貸主またはそのそれぞれの関連する側のスワップ合意債務と共にすべての債務を意味するが、“保証債務”の定義は、借り手または任意の保証人が借り手または任意の保証人の任意の義務を決定するために作成または含む任意の保証(または借り手または任意の保証人に、借り手またはその保証人の任意の交換義務をサポートするために保証権益を付与することを含む)を付与すべきではない。

“担保当事者” とは，(A)貸金人，(B)行政エージェント，(C)各開証行，(D)各銀行サービス提供者， に関連する銀行サービス義務が担保債務を構成する，(E)任意の交換協定の当事者ごとに，その義務が担保義務を構成する限り，(F)任意の融資先が任意の融資文書に基づいて負う賠償義務の受益者，および(G)上記各項目の相続人と(貸手の場合，許可される) の譲渡である.

保証プロトコル“ は、本合意の日前に、借入側と行政エージェントとの間で行政エージェントおよび他の保証当事者の利益のために締結されたいくつかの保証および保証プロトコル(その任意およびすべての補足を含む)、および任意の他の借入者(本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって要求される)、または本合意の日後に行政エージェントおよび他の保証当事者の利益のために任意の他の担保または保証合意を締結する任意の他の担保プロトコルを意味する。時々追加されるか、または他の方法で修正される。

“SOFR” は、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

SOFR管理人“ は、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人のウェブサイト”は、NYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、またはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している。

SOFR決定日“は、”毎日単純SOFR“定義に規定された意味を有する。

“SOFR 料率日”は、“毎日単純SOFR”の定義に規定された意味を有する。

“予備信用状リスク開口” は、いつでも：(A)当時抽出されていないすべての予備信用状が抽出されていない総金額を意味する加えて (B)その時点の借り手またはその代表が返済されていない予備信用状に関連するすべての信用状支払総額。任意の循環融資者の任意の時間における予備信用証開放口は、その当時の予備信用証開放総額の適用パーセントでなければならない。

“宣言” は，2.18(F)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“従属債務” は、その人の任意の債務を意味し、その支払は、行政代理人が書面で返済した保証債務に従属する。

“子会社” は、任意の日の任意の個人(“親会社”)にとって、任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティを意味し、これらの財務諸表がその日までの公認会計原則に従って作成された場合、その勘定は、親会社の合併財務諸表中の親会社の勘定と合併し、任意の他の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティ(A)は、その日までに、50%以上の株式または50%以上の一般投票権を表す証券または他の所有権権益、または(例えば、共同企業に属する場合、一般組合企業権益の50%以上)所有、制御または保有、または(B)この日まで、親会社および/または親会社の1つまたは複数の子会社によって他の方法で制御される。

“付属会社”は、持ち株会社、借り手、または貸手の任意の直接的または間接的な付属会社を指す(場合によって)。

“サポートされているQFC” は9.21節で与えられた意味を持つ.

スワッププロトコル“ は、任意のドロップ、長期、スポット、先物、クレジット違約または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコルに関連する任意のプロトコルを意味し、 は、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融またはリスクまたは価格設定または価値の測定基準、または任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせを参照する。しかし、任意の規定が、借り手またはその子会社の現職または前任取締役、上級管理者、従業員またはコンサルタントが提供するサービスのみによって支払われる仮想株式または同様の計画は、互換協定であってはならない。

交換協定義務“とは、借主およびその子会社が、(A)本協定に従って貸手またはその付属会社との締結を可能にする任意の交換協定を意味し、(B)本協定によって許可された貸手またはその付属会社との任意の交換協定取引を取り消し、買い戻し、逆転、終了または譲渡する任意のおよびすべての義務、ならびに絶対的であるかまたはあるか、ならびに任意の時間に作成、生成、証明または獲得(そのすべての継続期間、延期および修正および代替を含む)を意味する。

交換義務“ は、任意の貸金者にとって、商品取引法第1 a(47)節またはその下で公布される任意の規則または条例によって示される”交換“を構成する任意の合意、契約または取引に基づいて支払いまたは履行される任意の義務を意味する。

スワップ終了価値“とは、任意の1つまたは複数のスワッププロトコルについて、そのようなドロッププロトコルに関連する任意の法によって強制的に実行可能な正味決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)そのようなドロッププロトコルの終了日またはその後の任意の日およびそれに基づいて決定された終了価値、および(B)第(A)項に記載の 日付の前の任意の日に、そのようなドロッププロトコルが時価で計算される金額として決定されることを意味する。Br}は、任意の認可トレーダーがそのようなスワッププロトコルにおいて提供する1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファーから (貸手または貸手の任意の付属会社を含む場合がある)を決定する。

“Swingline承諾額” は，承諾表上の大通名に対する金額，すなわちSwingline承諾額である.

“Swingline リスク開放”とは，いつでもすべてのSwinglineがローンを返済していない元金総額である.任意の循環融資者のいつでもSwinglineリスク開放は(A)その当時のすべての未返済Swingline融資元金総額の適用パーセンテージ (もし任意の貸手がSwingline融資者であれば、その時間に返済されていないSwingline融資は含まれておらず、他の融資者がこのようなSwingline融資に参加して資金を提供していない限り)、それを調整して、当時発効したSwinglineリスク開放口2.20節での任意の再分配 を実施する。および(B)Swingline貸主に属する任意の循環貸手であれば，その循環貸主が当時返済していなかったすべてのSwinglineローンの元金総額を指し，他の貸主がそのなどのSwinglineローンに参加した金額 を差し引く.

“Swingline Lending” は、本プロトコルの下でSwinglineローンの貸手として、大通銀行(またはその指定された任意の支店または付属会社)を指す。行政代理または開証行が要求する任意の同意はSwingline貸金人の同意を要求するものとみなされ、大通銀行が行政代理または開証行の身分で与えた任意の同意は、大通銀行がSwingline貸金人として与えた同意とみなされるべきである。

“Swingline Loan” は2.05節により発行された融資を指す.

税金“br”とは、任意の政府当局が徴収する任意およびすべての既存または将来の税、バックル(予備源泉徴収を含む)、付加価値税または任意の他の商品およびサービス、使用税または販売税、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税または罰金を含む。

“期限基準” が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが、調整された期限SOFR金利で決定される金利で利息を算出するか否かを意味する。

用語SOFR決定日“は、用語SOFR基準率定義においてそれを与える意味を有する。

“期限SOFR金利” は、任意の期限基準借入金と適用金利期限に相当する任意の期限に対して、シカゴ時間午前5：00頃の期限SOFR参考金利 を指し、この 期限が適用金利期限に相当する期限開始前の2(2)個の米国政府証券営業日を指し、この金利はシカゴ商品取引所期限SOFR管理人によって公表される。

“期限SOFR基準金利”とは、任意の日付および時間(この日は“期限SOFR決定日”)および適用される利息期間と比較可能性を有する任意の期限について、管理エージェントによって SOFRに基づく前向き期限金利として決定される年利率を意味する。この条項SOFR確定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)に、CME条項SOFR管理人は、適用された 基準期間SOFR基準金利を発表しておらず、条項SOFR金利に関する基準交換日が出現していない場合、この条項SOFR確定日の条項SOFR基準金利は、前の最初の米国政府証券営業日に発行された条項SOFR基準金利であり、このSOFR基準金利は、CME条項SOFR管理人によって発行される。この最初の営業日がその期限確定日までの五(5)の営業日を超えない限り。

“The Tile Shop of Oklahoma，LLC”とは，デラウェア州有限責任会社オクラホマ州のTile Shopを意味する。

“敷居金額” は750万ドルを指します。

“Tile Shop Lending” はデラウェア州のTile Shop Lending，Inc.

“Tile Shop LLC” はTile Shop，LLC，デラウェア州の有限責任会社を指す。

取引“とは、借主が、本協定および他の融資伝票、借入金および他の信用延期、その収益の使用、および本協定の項目の下の信用状の発行を行う行為を意味する。

“タイプ”， が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンの金利が調整後期限SOFR金利またはバックアップ基本金利を参照して決定されることを意味する。

UCC“は、担保物権の完全な問題への適用を要求するニューヨーク州または任意の他の州で時々施行される統一商法を意味する。

“イギリス金融機関” は、イギリス慎重監視局が発行したPRA規則マニュアル(時々改訂された)によって定義された任意のBRRD業務、またはイギリス金融市場行動監視局によって公布された(時々改訂された)の範囲内の任意の人、特定の信用機関および投資会社、ならびにそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

イギリス決議機関“br”は、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準 置換”とは，適用される基準置換であり，関連する基準置換調整は含まれていない.

“資金なし約束” は、各貸手にとって、貸手の循環約束からその循環リスクを減算することを意味する。

未清算債務“ は、次のいずれかの保証債務を含む任意の場合、または性質または債務を有する任意の保証債務(またはその一部)を意味する：(1)銀行がその発行された信用証に従って引き出していない義務を返済すること、(2)その時点でまたは性質を有する任意の他の債務(任意の保証を含む)、または(3)上述したタイプの債務のいずれかを保証するための担保を提供する義務。

“アメリカ” はアメリカ合衆国を意味する。

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)証券業および金融市場協会が、会員の固定収益部門が米国政府証券の取引によりbr日全体を閉鎖することを提案する日以外の任意の日を意味する。

“アメリカ人”とは、規則第7701(A)(30)節でいう“アメリカ人”を指す。

“米国特別決議制度”は9.21節で与えられた意味を持つ。

“米国納税証明”は，2.17(F)(Ii)(B)(3)節で与えられた用語の意味を持つ.

“米国愛国者法案”とは、2001年のテロ法案を遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することによって、米国の団結と強化を意味する。

“脱退責任” は、マルチ雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退することによって、その計画に対して責任を負うことを意味し、このような用語は、ERISA第4章副題Eの第1部分に定義される。

“減記と転換権力”とは、(A)任意の欧州経済区清算機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて、時々の減記および転換権力を意味し、減記および転換権力がEU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される清算機関が自己救済立法に従って廃止、減少し、イギリス金融機関の負債のいずれか、または負債を生成する任意の契約または文書の形態を修正または変更し、負債の全部または一部を、その人または任意の他の人のbr株、証券または義務に変換し、そのような任意の契約または文書が、契約または文書に従って権利が行使されたかのように効力を有することを規定するか、または負債または自己救済法規の下で任意の権利に関連するまたは付属する任意の権力の任意の義務を一時停止する。

1.02節 ローンと借入金分類。本プロトコルの場合、ローンは、カテゴリ(例えば、“サイクルローン”)またはタイプ(例えば、“定期基準サイクルローン”または“RFRローン”)またはカテゴリおよび タイプ(例えば、“定期基準サイクルローン”または“RFRサイクルローン”)によって分類および指示されることができる。借金は、カテゴリ(例えば、“サイクル借金”のような)またはタイプ(“期限基準借金”または“RFR借金”)またはカテゴリおよびタイプ(“用語基準サイクル借金”または“RFR サイクル借金”)によって分類されてもよい。

1.03節用語 は一般的である.本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。 “は”、“含む”および“含む”は後続句 “と見なすべきであるが，これらに限定されない.法律“という言葉は、すべての法規、規則、条例、規則、および他の法律(これらの法律に基づいて行われた法的効力を有する、または影響を受けた者が通常遵守する公式の裁決および解釈を含む)、およびすべての政府当局のすべての判決、命令、および法令を意味するものと解釈されなければならない。“将”という語は、“将”という語と同じ意味および効力を有すると解釈されるべきである。文意に加えて、(A)本プロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、時々改正、再記述、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(本明細書に記載された修正、再記述、補足または修正によって制限される)、(B)任意の法規、規則または条例の任意の定義または言及は、時々改正された合意、規則または条例に言及されるべきであると解釈されるべきであると解釈されるべきである。(一連の類似の継承法を含む)追加または他の方法で改正され、(C)本明細書の任意の人への言及は、その人の後継者および譲受人(本明細書に規定されたいかなる譲渡制限の制限を受けるか)、任意の政府当局の場合、その任意またはすべての機能を継承した任意の他の政府当局、(D) “本条例”、“本条例”、“本条例”および同様の意味を含む任意の他の政府当局、(D) “本条例”、“本条例”および“本条例”および同様の意味を含む任意の言及として解釈されるべきである, 本プロトコルの任意の特定の条項を指すのではなく、本プロトコルのすべての内容を指すと解釈されるべきであり、(E)本プロトコルにおける条項、章、展示、および付表のすべての言及は、本プロトコルの条項および章、ならびに本プロトコルの展示および添付表を示すものとして解釈されるべきであり、(F)任意の定義において“任意の時間に”または“任意の期間に”というフレーズの任意の言及は、 は、その定義内のすべての計算または決定された同じ時間または期間を意味するべきである。(G)“資産”および“財産”は、現金、証券、口座および契約権を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味する同じ意味および効果を有すると解釈されるべきである。

第1.04節会計用語；公認会計基準。

(A)本プロトコルに明確な規定があることを除いて、すべての会計または財務用語は、公認会計原則に従って時々有効なbrと解釈されなければならない。しかし、本プロトコルの発効日の後、GAAPまたはそのアプリケーションに何らかの変化が生じ、借り手代表が、GAAPまたはそのアプリケーションにおけるそのような変化の影響を除去するために、行政エージェント借り手に本プロトコルの任意の条項の修正を要求するように通知する場合(または管理エージェントが借主代表がこの目的のために本プロトコルの任意の条項の修正を要求することを通知する場合)、 は、そのような通知がGAAP変更の前または後に発行されるか、またはそのアプリケーションにおいて発行されるかにかかわらず、この条項は、その通知を撤回するまで、または本合意に基づいて当該条項を改正するまで、その変更が発効する直前に有効かつ適用される公認会計原則に基づいて解釈されなければならない。本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、本プロトコルで使用されるすべての会計または財務用語は、(I)財務会計基準委員会会計基準アセンブリ825-10-25 (または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)に従って、ホールディングスまたは任意の子会社の任意の債務または他の負債を“公正価値”で評価する任意の選択に影響を与えないことを説明すべきである, (Br)財務会計基準委員会会計基準編纂470-20または2015-03 (または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)の債務の任意の処理に影響を与えることなく、(Ii)財務会計基準委員会会計基準470-20または2015-03会計基準(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)に影響を与えることなく、これらのいずれかの債務を推定する場合、これらの債務は、常にその全てに記載された元金金額で推定されなければならない。

(B)第1.04(A)節または“資本リース義務”の定義には、“財務会計基準委員会会計基準”更新番号2016-02、リース(主題842)(“財務会計基準842”)を採用して公認会計原則に基づいてリースを会計処理する任意の変更があるにもかかわらず、任意のリース(または使用権を譲渡する同様の手配)を採用する場合、賃貸(または同様の手配)を資本賃貸と見なす必要があり、賃貸(または同様の手配)が2015年12月31日に施行された公認会計原則の下でこのような処理を要求されない場合、レンタルは資本賃貸とみなされてはならず、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下のすべての計算 および交付内容は、プロトコルまたは任意の他の融資文書(場合によっては適用される)に従ってまたは交付されなければならない。

第1.05節金利；基準通知。ドル建てのローン金利は基準金利から来る可能性があり、この基準金利は終了する可能性があり、あるいは将来的に規制改革の対象になる可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，2.14(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、またはその任意の代替または後続金利またはその代替率を含まないが、これらに限定されないが、任意のそのような代替、後続または代替基準金利の構成または 特性が類似しているかどうか、または同じ価値または経済的等価性を生成するかどうかは、いかなる責任も保証または負担しない。代替された既存の金利は、終了または利用できない前の任意の既存の金利と同じ数または流動性 を有する。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または 代替金利(任意の基準代替を含む)、および/または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に参加することができ、各場合、借り手に不利な方法で取引を行うことができる。行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の 金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定するために、本プロトコルの条項に従って情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接的な特別な損害を含む任意の借り手、任意の貸手、または任意の他の個人またはエンティティに対して任意の責任を負わない任意のタイプの損害を決定することができる, 懲罰性、偶発性、または後果性損害、コスト、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的にも衡平法上でも)、任意のそのような情報源またはサービス提供の任意の誤りについて、または任意のそのようなレート(またはその構成要素のbr})の計算。

1.06節 買収と処置の形式調整.最近終了した4会計四半期の間、借り手または任意の子会社が第6.04節で許可された任意の買収または第6.05節で許可された通常の業務プロセス以外に行われた任意の処置 は、レンタル料調整レバー率および固定費用カバー率 は、形式的効果を与えた後に計算されなければならない(買収または処分に直接起因するイベントによる形態的調整を含む。これらのイベントは事実的に支持可能であり、持続的な影響が生じることが予想される。いずれの場合も、米国証券取引委員会が説明した1933年証券法S-X条例第11条に基づいて決定され、借入者の財務官によって証明され、このように、買収または処置(および任意の関連する債務の引受、償還または負担)が第4四半期の最初の日に発生する。

1.07節 義務状況.任意の借り手または任意の他の借り手が任意の時間に任意の二次債務を発行または返済していない場合、借主は、担保債務が二次債務について優先債務(額面にかかわらず) を構成し、行政エージェントおよび融資者が、二次債務の条項に従って優先債務保持者に任意の支払い障害または他の救済措置または潜在的なbr救済措置を提供および行使できるように、他の借り手または他の借り手に任意の合理的に必要な行動を取らせるか、または促進すべきである。前述の規定を制限することなく、現在保証されている債務は、“優先債務”および“指定優先債務”として指定され、任意の契約または他の合意または文書 未償還債務に基づいて、さらに、融資者がそのような二次債務条項に従って優先債務保持者 が利用可能または利用可能な任意の支払い阻止または他の救済措置を行使することができるように、そのような二次債務条項に基づいて使用可能または利用可能な任意の支払い阻止または他の救済措置を行使することができるように、保証された債務を“優先債務”および“指定優先債務”として指定する。

第1.08節：信用状。本契約に別途規定がない限り、信用状のいつでもの金額は、その信用状がその時間に発行可能な所定の金額とみなされるべきであるが、任意の信用状については、その条項またはそれに関連する任意の信用状合意の条項に基づいて、信用状の利用可能な金額が1回または複数回自動的に増加した場合、その信用状の金額は、そのような増加を実施した後のすべての最高金額とみなされなければならない。本協定のすべての目的について、 が任意の決定日にある場合、信用状はその条項によって期限が切れているが、“信用状統一慣行”第29(A)条の実施により、国際商会第600号出版物(または適用時間に発効する比較的新しいバージョン)または“国際予備慣行”第3.13条または第3.14条の実施により、信用状に基づいて任意の金額を抽出することができる。国際商会第590号出版物(または適用時間に発効する可能性のあるより新しいバージョン)または信用状自体の同様の条項、または条件を満たす伝票が提出されているが実行されていない場合、信用状は“未払い”および“未抽出”の金額とみなされなければならないので、支払い可能な金額が残り、借り手および各貸主の義務は、br銀行および融資者がいずれの場合も任意の信用状について任意の支払いまたは支出を支払う義務がさらにないまで完全に有効に維持されなければならない。

1.09節 区画.ローン文書の下のすべての目的については、デラウェア州法律下の任意の支部または支部計画(または異なる司法管轄区域の法律下の任意の類似事件)に関連している：(A)任意の 個人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または負債になった場合、原始人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人の存在がある場合、この新しい人は、その存在の初日に当時の株式所有者によって組織され、買収されたとみなされるべきである。

第二条
単位

2.01節ループ 約束.本プロトコルで規定されている条項および条件を満たす場合、各貸主はそれぞれ(共通ではなく)利用可能な間に時々借り手に元金総額合計の循環 融資を発行することに同意するが、元金総額は、(I)貸主の循環リスクがその循環承諾を超えることを招くことはない、または(Ii)循環リスク総額が循環承諾総額 を超えることになる(第2.10(A)節によるこのような借入金収益のいずれの適用後)。上記の制限範囲内で、借り手は借入、前払い、再借入循環ローンを借りることができるが、本協定で規定されている条項と条件を遵守しなければならない。

第2.02節ローンと借入金。

(A)各ローン(Swinglineローンを除く)は借入金の一部として発行すべきであり、借入金は貸主がそれぞれの適用カテゴリに対する承諾に基づいて同じカテゴリとタイプのローンを比例して発行する。いかなる貸手も規定に従ってローンを発行することができず、本合意項目の下での他の貸手の義務を免除すべきではない；しかし、貸手の約束は数項であり、いかなる貸手もいかなる他の貸手も要求通りに融資を発行することに責任を負うべきではない。どのSwinglineローンも は2.05節で規定したプログラムに従って発行されなければならない.

(B)第2.14節の別の規定を除いて、各循環借款は、借主が本プロトコルに基づいて提出したABRローンまたは定期基準ローンから完全に構成されていなければならない。各SwinglineローンはABRローンでなければならない。各貸主は、その貸主の任意の国内又は海外支店又は付属機関に融資を発行させることを自ら選択することができる(付属機関であれば、第2.14、 2.15、2.16及び2.17節の規定は、当該付属機関に適用され、適用範囲は当該貸主と同じである)、ただし、この選択権の行使は、借主が本合意条項に従って当該融資を返済する義務に影響を与えない。

(C)任意の期限基準サイクル借金の各利子期間の開始時に、借金総額は、100，000ドルの整数倍であり、500，000ドル以上でなければならない。ABRサイクル借入金を行うたびに、このような借金の総額は100，000ドルの整数倍であり、500，000ドル以上であるべきであるが、ABRサイクル借金の総額は、循環引受支払い総額のすべての未使用残高に等しいか、または第2.06(E)節に規定された信用状支払いの返済に必要な に等しいことができる。Swinglineローン当たりの金額は100，000ドルの整数倍であり、100，000ドル以下でなければならない。1つのタイプおよびカテゴリを超える借金は、brを同時に返済することができるが、いつでも、返済されていない定期基準借金総額は10筆を超えてはならない。

(D) 本プロトコルには他の規定があるにもかかわらず、任意の借入申請に関する利息期限が循環信用満期日後に終了する場合、借り手は借入を要求する権利がないか、または借入を転換または継続することを選択する権利がない。

第2.03節 借入金申請。借入金を申請するためには、借り手代表は、行政エージェント(手書きまたはファクシミリ方式)に書面で通知し、借り手代表の担当者が署名した借用請求を提出するか、または電子システムを介して、このような手配が行政エージェントの承認を得た場合、(A)定期基準借入については、ニューヨーク時間午前11：00より遅くなく、提案されたbr借入日よりも3営業日遅くない、または(B)ABR借入であれば、午前11：00に遅れない。ニューヨーク時間は借金を提案した日にただし、第2.06(E)節に規定されているABR循環借入金のLC支出の返済に関する通知は、借金を提案した日のニューヨーク時間午前10：00に発行されるのに遅くはありません。 このような借入金要求ごとに取り消すことはできません。各このような貸し出し申請は、2.01節に従って以下の情報を具体的に説明しなければならない

(I)借入金の種別、請求された借入金の総金額、および適用範囲内で、このような借金を構成する単独送金の内訳

(2)借り手の名前または名前を適用する

(3)借入日は営業日

(4)この借金がABR借入金か定期基準借入金か、および

(V)期限基準借入金の場合、その期限基準借入金の初期利子期間に適用され、 “利子期”という語の定義が想定する期間とすべきである

循環借入タイプが指定されていない場合、要求された循環借入金はABR借金でなければならない。任意の要求された期限基準サイクル借款に対して 利子期間が指定されていない場合、適用借主は、1ヶ月の期間の利子期間が選択されたとみなされるべきである。本項に規定する借入請求を受けた後、行政代理は、各貸主にその詳細及び請求された借入の一部として、当該貸主が提供すべき融資金額を直ちに通知しなければならない。

第2.04節[わざと を省略する].

2.05節Swingline ローン。

(A)本稿で述べた条項と条件を満たす場合、Swingline貸主は利用可能な期間内に時々同意することができるが、 はいつでも借り手にSwinglineローンを発行する義務がなく、元金総額は招くことはない：(I)Swinglineローンを返済していない元金総額はSwingline貸主のSwingline約束を超え、 (Ii)Swingline貸主の循環リスクはその循環承諾を超えている。または(3)循環リスク総額が循環支払い総額を超える場合。しかし、Swingline融資者はSwinglineローンを通じて返済されていないSwinglineローンに再融資を提供する必要はない。借り手は、上記制限範囲内で、本プロトコルで規定されている条項や条件を満たした場合に、Swinglineを借り入れ、前払いし、再借入することができる。Swinglineローンを申請するためには、借り手代表は、提案したSwinglineローンが当日ニューヨーク時間1：00より遅くない前に、ファクシミリや電子システムを通じて行政エージェントに通知を要求し、行政エージェントがこのような手配を許可した場合には、このような手配を許可しなければならない。このような各通知は、行政エージェントによって承認されたフォーマットを採用しなければならず、撤回することができず、要求された日(営業日であるべき)および要求されたSWinglineローンの金額を具体的に説明しなければならない。行政エージェントは、Swingline貸手が借り手代表から受け取った任意のこのような通知を直ちに通知する。 Swingline貸手は、Swingline貸手が融資者が資金口座をクレジットすることでこのようなSwingline融資を提供することを選択したことを前提としている(Swinglineローンが第2.06(E)節に規定されたLC支払いのために資金を提供する場合は、開証銀行に送金しなければならない), 第2.18(C)節に規定する別の融資又は費用又は支出を償還する場合は、行政代理に送金し、ニューヨーク時間午後3：00までに貸主に配布する。

(B)Swingline貸手は、循環貸金者がその営業日にSwinglineローンを返済していない参加権の全部または一部を取得することを要求する書面通知を行政エージェントに発行することができる。この通知は循環貸主が参加するSwinglineローンの総金額を具体的に説明しなければならない。通知を受けると、行政エージェントは直ちに各循環貸手に通知を行い、このようなSwinglineローンにおける融資者の適用割合を通知に明記する。各循環貸手は、行政エージェントからの通知を受けた直後に絶対的かつ無条件に同意する(いずれの場合も、この通知は、ニューヨーク時間午後12：00前に、ニューヨーク時間午後5：00より遅くない営業日に受信され、ニューヨーク時間午後12：00以降に受信された場合、“営業日”とは、直前の営業日のニューヨーク時間午前10：00を意味する)。Swingline貸手の口座のためにこのようなSwinglineローンの適用割合を管理エージェントに支払う。各循環貸主は、本金に基づいてSwinglineローン参加権を獲得する義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、違約または循環約束の減少または終了の発生および継続を含むいかなる状況の影響も受けてはならず、各支払いはいかなる相殺、相殺、控除または減少もあってはならない。各循環貸金者は，本項の規定の義務を遵守し，電信為替即時利用可能資金の方式で，第2.07節 の当該貸金者の融資に関する規定と同様である(第2.07節は必要な融通後に適用される, 貸手への支払義務)に対して，行政エージェントは循環貸手から受け取った金額をSwingline貸主に直ちに支払わなければならない。行政エージェントは、本項(Br)項に従って取得した任意のSwinglineローンに参加して借り手代表に通知すべきであり、その後、このようなSwinglineローンの支払いは、Swingline融資者に支払うのではなく、行政エージェントに支払うべきである。Swingline貸手が借り手(または借り手を代表する他の者)から受信した任意のSwinglineローンに関連するお金は、Swingline貸手がそのローンを売却する収益を受け取った後、直ちに行政エージェントに送金すべきである；行政エージェントが受信した任意のこのような金額は、彼らの利益 が存在する可能性があるので、行政エージェント によって迅速に本支払いに応じた循環融資者とSwingline貸手に送金されなければならない。しかし、このように送金されたお金は、任意の理由で借り手に返却されなければならない場合、Swingline貸手または行政エージェントに返却されなければならない(場合によっては)。本項によるSwinglineローン購入の参加権は、借り手の支払い面でのいかなる違約も免除してはならない。

第二.零六節信用状。

一般に、借り手は、借り手を代表して、利用可能な期間内の任意の開証行を要求することができ、時々、その発行銀行が合理的に許容可能な形でドル建て信用状を発行して、それまたは任意の融資先またはその子会社の義務をサポートすることができる。利用可能期間の任意の時間および時々に、借り手は、借り手を代表してドル建て信用状を発行することができ、条件は、融資当事者が信用証を発行する条件を満たしていることである。当該発行銀行は本プロトコルに基づいて当該等の要求に基づいて発行された信用状を発行しなければならない。

(B)通知の発行、改訂、延期；いくつかの条件。信用状の発行(または未完了信用状の修正または延長)を要求するために、借り手代表は、その選択された開設行および行政代理人(発行、修正または延期を要求する日の前に合理的に前倒しされるが、いずれにしても3つの営業日以下ではない)に、またはファックス(または電子システムを介して)を提出し、その選択された開設行および行政代理人に信用状の発行を要求する通知を提出するか、または修正または延長すべき信用状を決定しなければならない。また、開設、修正または延期の日(営業日とする)、信用状の失効日(本節(C)第2項に該当するもの)、信用状の金額、受益者の名称及び住所、並びに信用状の発行、修正又は延期に必要なその他の情報を明記する。さらに、任意のこのような信用状を開設する条件として、適用される借主は、開設信用状について持続的な合意(または他の信用状合意)を締結し、および/または、それぞれの開設行の要求に応じて、開設行の標準フォーマットを使用して信用状申請を提出しなければならない。本協定の条項と条件は本協定を基準とする。信用状は以下の場合にのみ発行、修正、または延期することができます, 各信用状の修正または延期借主は、代表とみなされ、保証されなければならない)このような発行、修正または延期が発効した後、(I)信用状リスク総額は10，000，000ドルを超えてはならない、(Ii)任意の循環融資者の循環リスクは、その循環承諾額を超えてはならず、(Iii)循環リスク総額は循環承諾総額を超えてはならない。上記の規定または本プロトコルに含まれるいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の開設行が信用状の発効後すぐにその人およびその関連側が開設したすべての信用状について支払われていない信用状リスクが開証行の発行行の承諾を超える場合、開証行は、任意の信用状を発行または修正する義務がない。 上記の規定を制限することなく、本信用状に含まれる制限に影響を与えない場合、双方は理解し、同意し、借り手代表は時々発行行にその個人開証行を超えて要求する際に有効な信用状を発行することを要求することができ、各開証行は善意に基づいて任意のこのような要求を考慮することに同意することができる。開設行が発行する任意の信用状は、その当時有効な単一の開設行の限度額を超えており、本協定のすべての目的の下で依然として信用状を構成しなければならず、また、開証行の任意の他の開証行の上昇に影響を与えないが、第2.06(B)項(I)項に規定する信用状リスク総額の制限を受けなければならない。

以下の場合、発行銀行はいかなる信用状を開設する義務も負いません

(I)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令、その条項は、開証行を禁止または制限すること、または開証行に関連する任意の法律要件、または開証行に管轄権を有する任意の政府当局が発行する任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)は、開証行が信用状を発行しないことを禁止または要求しなければならない。一般信用状または特にそのような信用状の発行、または発行行に有効日に発効されていないいかなる制限、準備金または資本要件(開証行はそれによって補償を受けない)、または発行行には有効日に適用されず、開証行は誠実に重要と考えられる任意の未償還の損失、費用または費用、または

(Ii)このような信用状の開設は、信用状の1つまたは複数の政策に適用される開証行に違反する。

(C)満期日.各信用状は、(I)信用状の発行日の1年後(または任意の延期である場合、任意の自動更新条項を含むが、延期後の1年を含むがこれらに限定されない)および(Ii)循環信用の満了日前の5営業日前の営業時間の終了時に失効しなければならない(または適用される開証行がその受益者に発行する通知の終了または継続しない)。

(D)参加。 信用状を開設することによって(または信用状金額を増加させる)ことができ、開設行または循環融資者がこれ以上の行動を取らないように適用され、開証行または循環貸主は、ここで各循環貸金人および各循環貸主に信用状への参加度を付与し、クレジット項目の下で総金額を抽出することができる貸主の適用割合に相当する。前述の規定を考慮して推進するために、各循環貸金者は、この開証行が本節(E)項に規定する満期日に借り手によって返済されていない各信用状の適用割合を無条件に、無条件に行政代理に支払うことに同意するか、または任意の理由(循環信用満期日後を含む)のために、借り手に任意の返済金を返却する必要がある。すべてのこのような支払いは何の相殺、減免、差し止め、または減少があってはならない。各循環貸主は、信用状に基づいて参加を得る義務が絶対的かつ無条件であり、任意の信用状の任意の修正または延期、または違約、減少または終了約束の発生および継続を含むいかなる状況の影響も受けないことを認め、同意する。

(E)支払。(br}銀行が発行された場合、信用状について任意の信用状を支払うべきであり、借り手は、(I)借り手が信用状支払い通知を受けた営業日を代表して(この通知がニューヨーク時間に通知を受けた日午前10時前に受信された場合)銀行代理店にニューヨーク時間午後12時より遅くない金額を支払い、信用状支払いを償還する必要がある。または(Ii)借り手は、通知を受けた日の後の第2の営業日を表し、その通知がニューヨーク時間の受信日午前10時以降に受信された場合、しかし、借り手 は、第2.03または2.05節の規定に基づいて、第2.03節または第2.05節の規定により、等額のABR循環借入金またはSwinglineローンでこのような支払いに資金を提供することを要求することができ、このような融資の範囲内で、借り手がこのようなお金を支払う義務を解除し、適用されるABR循環借入金またはSwinglineローンで代わりにすべきである。借り手が満期時にこのようなお金を支払うことができない場合、行政エージェントは、各循環貸主に適用される信用状支出、借り手がそのとき支払うべき金、およびその貸手の適用割合 を通知しなければならない。通知を受けた後、各循環貸主は、そのとき借り手が支払うべき金額の適用割合 を直ちに行政代理に支払わなければならず、その方法は、第2.07節の当該貸主が発行する融資に関する規定と同じである(第2.07節に必要な改正後、循環貸主の支払義務に適用されるべきである), 行政代理人は、直ちに各開証行に循環貸金人から受け取った金を支払わなければならない。行政代理人は、借主が本項の規定により支払われた任意の金を受け取った後、直ちにその金を各開証行に分け与えなければならない。又は循環貸金人が本項に基づいて開証行を返済した場合には、その利益の所在する貸手及び開証行に再分配しなければならない。循環貸金人は、この金が開証行の任意の信用証支払いのために支払う任意の金(上記で想定したABR循環ローンまたはSwinglineローンの資金を除く)に基づいて融資を構成すべきではなく、借り手がこのような信用証支払いを返済する義務も解除しない。

(F)絶対債務。この節(E)第1項に規定する償還信用状支払いの連帯義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能でなければならず、いずれの場合も、本協定の条項に従って厳格に履行されなければならない。(I)任意の信用状、信用状協定または本協定、またはその中または本協定の任意の条項または条項の任意の有効性または実行可能な欠失、(Ii)信用状項の下に提出された任意の為替手形または他の伝票が偽造されていることが証明され、詐欺またはbrは、任意の態様で無効またはその中の任意の陳述が任意の態様で真実または不正確であり、(Iii)各開証行は、為替手形または他の伝票を提出する際に信用状によって支払われる任意の金であり、為替手形または他の伝票は、信用状の条項に適合しない、または(Iv)上記のいずれの場合と類似しているかどうかにかかわらず、本節の規定がない場合、本信用状の下での借入者の義務を合法的または公平に解除するか、または相殺権を提供する可能性がある。行政代理、循環貸金人、または任意の開証行、またはそれらのそれぞれの関連先のいずれか一方は、任意の信用状を発行または譲渡するか、または信用状の下の任意の支払いまたは支払いに失敗したために、任意の責任または責任を負わない(前に述べたいずれの場合にも)、または任意の為替手形の送信または交付によって任意の誤り、漏れ、中断、紛失、または遅延が発生しない。任意の信用状の下または信用状に関連する通知または他の通信(信用状に従って図面を作成するために必要な任意の文書を含む)、技術用語の任意の解釈誤り, 各発行行が制御できない原因による任意の翻訳誤りまたは任意の結果；しかし、上記の規定は、開設行が信用証の下で提出された為替手形及び他の伝票が信用状条項に適合しているか否かを決定する際に、借り手が受けた任意の直接損害(特殊、間接的、後果的又は懲罰的損害賠償に対して、借り手が法律の許容範囲内でそのクレームを免除する)に対して、借り手又は任意の他の貸手又はその子会社に対して責任があると解釈してはならない。本契約の双方は明確に同意し，開証行に重大な不注意や故意の不正行為(管轄権のある裁判所による最終裁定)がない場合，その開証行は各裁定において慎重に行動すべきであるとみなされる。上記の規定をさらに進め、その一般性を制限することなく、提出された伝票表面上で信用状条項に実質的に一致する伝票を見る場合、発行行は、その一任に応じて、そのような伝票を受け取り、そのような伝票を受け取り、そのような伝票が逆の通知や情報があるか否かにかかわらず、さらなる調査の責任を負うことなく、またはそのような伝票を受け入れて支払いを拒否することができ、そのような伝票が信用状条項を厳格に遵守しない場合、双方は同意する。

(G)支払いプログラム.任意の信用状の開設行は、信用状を受け取った後、法律又は信用状の具体的な条項を適用して許可された時間内に、当該信用状の項目の下での支払い要求を代表すると主張するすべての伝票を審査しなければならない。開証行が発行されたか、または発行要求に基づいて支払いを要求する場合、発行銀行は、審査後すぐに電話(ファックスまたは電子システムで確認)を介して支払い要求を行政エージェントおよび借り手代表に通知しなければならないが、通知を出さないか、または遅延しないが、このような信用状支払いについて借主が開証行および循環融資者に支払う義務は解除されない。

(H)仮 利息.任意の信用状の開設銀行が任意の信用状金を支払う場合は、借り手が信用状支払いの日にその信用状支払いを全額返済しない限り、その未払い金額は、当時ABR循環ローンに適用されていた年率で利息を計算し、その信用状支払いの日から借り手がその信用状支払いを返済した日(ただし、借り手がその信用証支払いを返済した日を含まない)の毎日の利息を計算しなければならない。ただし、借り手が本節(E)項の規定により信用状の支払いを返済できなかった場合は、第2.13(C)項が適用される。本項に基づいて利息を計算するには開証行口座に記入しなければならないが、任意の循環貸金人が第(Br)項第(E)項に基づいて支払いを行った日及びその後に発生した利息は開証行口座に記入して、開証行の信用証支払いを返済しなければならない。

(I)開証行交換と辞任。

(I)開証行は、いつでも借り手代表、行政代理、置換された開証行と後任開証行との間の書面協議により交換することができる。行政エージェントは開証行の任意のこのような交換を循環貸金人に通知しなければならない。このような置換が発効した場合、借り手は、置換開証行アカウント に置き換えられたすべての未払い料金を第2.12(B)節に従って支払わなければならない。いずれかのこのような置換が発効した日から後に，(I)その後に発行された信用状に対して， 後任開証行は，本プロトコルの下で発行された行のすべての権利と義務を享受すべきであり，(Ii)本プロトコルで言及されている“開証行”という語は，当該後任の または任意の以前の開証行を指すものと見なすべきであり，またはその後任とすべての以前の開証行は，状況に応じて決定される.本プロトコルの下で発行された行が置換された後、置換された発行行は依然として本プロトコルの当事側であるべきであり、発行行は、本プロトコルの下で、交換前に発行された当時返済されていない信用状のすべての権利および義務を有するが、追加の信用状の発行または延長、または他の方法で任意の既存の信用状を修正することを要求すべきではない。

(Ii)後任の開証行の指定と受け入れを前提として、どの開証行も三十日前に行政代理、借り手代表と貸金人に書面で通知した後、随時開証行を辞任することができ、この場合、上記第2.06(I)(I)節の規定に従って開証行を交換しなければならない。

(J)現金担保。任意の違約事件が発生し、継続的に発生した場合、借り手代表は営業日に行政代理又は必要な貸金人の通知を受け(又は、ローンの満期日が加速した場合、本項の規定により現金を入金するLCリスクが総LCリスクの50%を超える循環貸金人)を要求する場合、借り手は行政代理の名義で循環貸手の利益として行政エージェントの名義で行政代理の名義で口座に入金しなければならない(“LC担保口座”)。現金金額は、その日までの信用状リスク金額の105%に等しく、課税利息と未払い利息が加算される。ただし、現金担保品への入金義務は直ちに発効しなければならず、保証金は直ちに満期となり、要求又は他のいかなる形態の通知も必要としない。第七条(H)又は(I)項に記載のいずれかの借り手との違約事件が発生している間、借り手はまた、第2.11(B)又は2.20節の要求及び範囲に従って、本項に従って現金担保品を預託しなければならない。br}各保証金は、行政代理が保有し、担保の支払及び履行担保として使用されなければならない。また、上記又は本節(C)項に限定されない場合、上記(C)段落に規定する満期日後に、いかなるLCリスクも解決されていない場合、借り手は直ちにLC担保口座に現金を入金しなければならず、金額は当該日付の当該LCリスクの105%に相当し、その任意の計算及び未払い利息を加えなければならない。 行政エージェントは独占的な引き出しの権利を含む独占制御権及び制御権を有するべきである, LC担保アカウントおよび借り手には、ここで、LC担保アカウントに対する行政エージェントの保証権益と、その中に入金またはクレジットされているすべての資金または他の資産とが付与される。当該等の預金に投資して稼いだいかなる利息以外にも、当該等の預金は利息を計上すべきではなく、当該等の投資は行政エージェントが自ら選択及び適宜決定し、借り手がリスク及び費用を負担しなければならない。このような投資の利息または利益(ある場合)はその口座に蓄積されなければならない。brは、各開設銀行が返済していない信用状支払い、および関連費用、コスト、慣行手数料の返済に行政エージェントが使用すべきであり、このように運用されていない場合は、借り手が当時の信用状リスク支払い義務を満たすために保有すべき、または、ローンの満期日が加速した場合(ただし、循環貸主の同意を得なければならず、循環貸金者のLCリスクは総LCリスクの50%よりも大きい)、他の保証された債務の償還に使用することができる。借り手が違約事件の発生と継続により本契約項下の現金担保を提供することを要求された場合、行政代理は、このようなすべての違約事件の治癒または免除を書面で確認した後の3(3)営業日以内に、借り手は、その金額を借り手に返金しなければならない(上記のように適用されていない範囲内)。

(K)行政エージェントに 銀行報告を発行する.行政代理行に別途約束がない限り、各開証行は、本節の他に規定された通知義務を履行すべきであるほか、(I)定期的に行政代行行に報告しなければならない(行政代理行が要求する期間又は経常的期間に)当該開証行が発行する信用状に関する活動は、すべての発行、延期及び修正、すべての満期及びキャンセル、すべての支払い及び精算を含む。(Ii)当該開証行が発行、修正又は延期する前に、(Ii)合理的に、および発行、修正または延期発効(およびその金額が変化したか否か)の後、発行行によって発行され、修正または延期され、かつ支払いされていない信用状の声明金額は、(Iii)開設銀行が任意の信用状を支払う各営業日、信用状支払いの日付および金額、(Iv)借主がその日に当該開設銀行に支払いを受けた信用状に支払うことができなかった任意の営業日、当該違約の日および信用状支払いの金額、および(V)任意の他の営業日に、行政代理人は合理的に要求した発行銀行が発行した信用状に関する他の情報を要求しなければならない。

(L)子会社口座に発行された信用状。本プロトコルの下で開設または償還されていない信用状は、子会社の任意の義務をサポートするか、または子会社の口座に保証を提供するか、または子会社がその信用状の“口座開設側”、“申請者”、“顧客”、“命令側”などであることを宣言し、借款人(I)は、当該子会社に対する開証行の任意の権利(契約、法律、衡平法または他の態様にかかわらず)を減損しないものとする。信用状が借り手の口座のみに対して発行されているように、本信用状の下の開設銀行(償還信用状の下のいずれか及びすべての引き出しを含む)について発行された銀行について賠償及び賠償を行うことができ、(Ii)保証人又はその子会社の当該信用状の任意又は全部の義務の保証人又は保証人としての任意及びすべての抗弁を取り消すことができない。各借り手は、その子会社にこのような信用状を発行することが借り手に有利であり、借り手の業務がこれらの子会社の業務から実質的な利益を得ることを確認する。

2.07節は借金に資金 を提供する.

(A)各貸手は、提案された日に貸手に各融資を発行し、ニューヨーク時間午後1：00前にのみ、直ちに利用可能な資金を、この目的のために最近指定された行政エージェントの口座に電信送金し、融資者に通知を出さなければならない。金額はその貸手の適用割合に等しいが、Swinglineローンは第2.05節の規定に従って行われなければならない。行政エージェントは借り手代表にこのような融資を提供するが，行政エージェントの上記口座から受け取った資金を迅速に資金口座に記入する方法であるが，第2.06(E)節の規定により，信用状支出を償還するために提供されるABR循環融資は行政エージェントが開証行に送金すべきである.

(B)行政エージェントが任意の借金の提案日前に貸主から通知を受けない限り、借入における借入者のシェアを行政エージェントに提供しないことを示す。そうでなければ、行政エージェントは、貸手が本節(A)の段落に従ってその日にシェアを提供したと仮定することができ、この仮定に基づいて、適用される借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、該当する金額とその利息 を直ちに行政エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意し、適用された借り手にその金額を提供した日から(行政代理への支払い日は含まれていない)毎日、(I)当該貸主の場合、NYFRB金利と行政エージェントが銀行業同業報酬ルールに基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とするか、または(Ii)借り手の金利をABR循環ローンに適用する金利とする。借り手が行政エージェントにその金額を支払った場合、その金額は、その借金に含まれる当該借り手の融資を構成すべきであるが、行政エージェントが借金に資金を提供する開始期間中に、当該行政エージェントが借り手から受け取った任意の利息は、その借り手がその金額を支払うまで、完全に当該行政エージェントが負担すべきである。

第2.08節利息 選挙。

(A)借入金毎の初期タイプは、借入申請に規定されたタイプを適用すべきであり、定期基準借入金であれば、 は、当該借入申請に規定された初期利息期限を有するべきである。その後、借り手代表は、このような借金を異なるタイプに変換するか、またはそのような借金を継続することを選択することができ、期限基準借金の場合に利息期限 を選択することができ、これらはすべて本節で規定される。借り手代表は、影響を受けた借金の異なる部分 に対して異なるオプションを選択することができ、この場合、そのような借金を構成する融資を有する貸手間で各部分を比例的に割り当てるべきであり、各そのような部分を構成する融資は、単独で借入金とみなされるべきである。本節では，変換不可能や継続不可能なSwingline借金には適用できない.

(B)本節に基づいて選択を行う場合、借り手代表は、借り手代表が第2.03節の要求に基づいて借入請求を行う場合には、書面(手書きまたはファクシミリ方式)または電子システム(このような手配が行政代理人の承認を受けた場合)で、行政代理人にその選択を書面(手書きまたはファクシミリ方式)で通知し、借り手が要求する借入金タイプがその選択の発効日に行われる場合には、その選択を行う。すべてのこのような利益選択要求事項は撤回できない。

(C)各 利益選択要求(電子システムを介して提出される要求を含む)は、2.02節の規定に従って以下の情報を指定しなければならない

(I)借り手の名前とその利息選択要求に適用される借入金の名称が適用され、その異なる部分について異なるオプションが選択された場合、それによって生じる借金の各部分に割り当てられる(この場合、それによって生成された借入金毎に第(Iii)および(Iv)条に規定される情報を示すべきである)

(Ii)資本選択要求に基づく選択の有効日、すなわち営業日；

(3)これにより生じる借入金がABR借入か定期基準借入金か；および

(4)そこから生じる借入金が定期基準借入金であれば，その選択が発効した後にその借金の利子期間に適用され， は“利子期”という語の定義が想定する期間とすべきである.

このような利息選択要求 期限基準借入金がいずれかであるが、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の利息期限 を選択したとみなされるべきである。

(D)利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、適用カテゴリの各貸手に、その詳細と、各借入に占める貸手のシェアとを直ちに通知しなければならない。

(E)借り手代表が期限基準借入金に適用される利息期限 が終了する前に直ちに利息選択要求を提出できなかった場合、本プロトコルの規定に従って借金を返済しない限り、利息期限が終了した場合、このような借入金はABR借入金に変換されるべきである。本プロトコルには、何らかの逆の規定があるにもかかわらず、違約イベントが発生し、継続しており、行政エージェントが必要な貸金者の要求に応じて借り手代表に通知する場合、違約イベントが継続的に発生する限り、(I)未返済借入金は期限基準借入金として変換または継続することができず、(Ii)返済しない限り、(A)各期限基準借入金および(B)各RFR借入金は、適用される利子期間の終了時にABR借入金に変換されるべきである。

第2.09節で引受金を終了し、削減する；循環引受金を増加させる。

(A) 以前に終了しない限り、すべての循環コミットメントは、循環クレジット満了日に終了しなければならない。

(B)借り手は、保証債務を全額支払った後、いつでも循環引受を終了することができる。

(C)借り手は、時々循環引受金を減少させることができるが、条件は、(I)循環引受金を減少させるたびに、1，000，000ドル以上5，000，000ドル以上の整数倍でなければならず、(Ii)借主は、サイクル引受を終了することができないか、または循環引受金を減少させることができないことである。ただし、(A)任意の貸主の循環リスクは、貸主の循環約束を超えるか、または(B)循環総リスクが循環約束総額を超えることになる。

(D)借り手代表は、少なくとも終了または減少の有効日 の前3(3)営業日に、本節(B)または(C)項に規定する循環引受金の選択を行政エージェントに通知し、その選択およびその有効日を具体的に説明する。行政代理機関は通知を受けた後，ただちに通知内容を貸主に通知しなければならない.借り手代表は、本節に従って提出された各通知は撤回できないものとすべきであるが、借り手代表が提出した循環承諾を終了する通知は、この通知が他のクレジット手配または他の指定された条件の有効性を条件とすることを示すことができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手代表は、その通知を取り消すことができる(指定された発効日または前に行政エージェントに通知することができる)。循環引受金のいかなる終了や減少も永久的でなければならない。各貸主はそれぞれの循環承諾に基づいて比例的に約束を毎回削減しなければならない。

(E)借り手は、1つまたは複数の貸主または別の融資機関(“追加融資者”)から追加の循環約束を得ることによって循環支払いを増加させる権利があるが、条件は、(1)任意のこのような増加した要求は少なくとも5，000ドルでなければならないこと、(2)借り手代表は、最大5つのこのような要求を行うことができること、(3)実施後、追加約束総額は50，000，000ドルを超えてはならないこと、である。(Iv)行政エージェント、Swingline貸手、および開証行(このような識別)は、9.04(B)節において、ローンまたは約束(場合によっては)を追加の貸手に譲渡することに同意することを要求することに同意しなければならない。(V)任意の追加の貸手が、本プロトコルの“貸手”のすべての権利および義務を負担し、(Vi)以下の2.09(F)節に記載された手順 を満たしていることが条件である。2.09節に含まれるいかなる内容も構成されていないか、または任意の貸手コミットメントがこの条項の下でのコミットメントを増加させるとみなされる。

(F)そのような増加または増加した任意の本プロトコル修正案については、その形態および実質は、行政エージェントを満足させるべきであり、行政エージェント、借り手、増加承諾に同意する各既存の融資者および任意の追加の融資者の書面署名(部分的な増加を提供しない限り、任意の既存の貸手の同意を必要としない)だけである。このような増加または増加の前提条件として、借り手は、(I)借り手の許可者によって署名された各借り手の証明書 (A)を行政エージェントに提出し、借り手側が通過した承認または同意の増加を証明する決議を添付し、借り手に対して、このような増加または増加を実施する前および後であることを証明する。(1)第III条及び他の融資文書に含まれる陳述及び保証は、すべての重要な側面において真実かつ正しい(ただし、重大な悪影響または他の重要性制限を明確に受ける陳述および保証は除外され、この場合、そのような陳述および保証は、すべての態様で真実かつ正しい)が、より早い日付が明確に言及されている範囲内で、そのような陳述および保証は、より早い日までのすべての重大な態様で真実で正しい(ただし、重大な悪影響または他の重要性制限を明確に受ける陳述および保証は除外され、この場合、このような陳述と保証は、以前のすべての態様で真実で正しい), (2)違約が存在しないこと，および(3)借り手が(形式的に)6.12節に記載された財務契約を遵守すること，および(Ii)行政エージェントの合理的な要求の範囲内で，発効日に提出された法律的意見や文書を満たす.貸手はここで行政代理人が融資先と本協定および他の融資文書を締結する修正案を許可することができず、行政代理人および借り手の合理的なbrの意見を反映するために必要な追加および技術的修正が必要であると考えている。

(G)そのような増加または増加の有効日において、(I)任意の増加(または任意の追加の融資機関である場合、延長) その循環的に約束された貸手は、そのような増加または増加を実施し、そのような金額を使用して他の貸手に支払うために、行政エージェントが他の貸手の利益のために決定された即時利用可能資金に必要な金額を行政エージェントに提供しなければならない。すべての貸手の未償還循環ローンにおける各貸主のシェアは、この未償還循環ローンの改訂適用割合に等しく、行政エージェントは、その時点で返済されていない循環ローンおよびその元金、利息、承諾料および支払われたまたは支払うべき他の金額について行政代理が必要と考える他の調整を行うべきである。(Br)借り手は、返済され、循環承諾までの任意の増加(または増加)の日までのすべての未償還循環ローンとみなされなければならない(このような再借入は、第2.03節の要件に従って通知に規定された循環ローンのタイプおよび関連する利息期間を代表する借り手代表を含む)。前文第(Ii)項に基づいて支払われたものは支払とみなされ、前払い額のすべての支払に伴う利子を計算し、期限毎の基準融資を行うべきである, 支払とみなされる支払が関連利息期限の最終日以外の で発生した場合，借り手は第2.16節の規定により賠償しなければならない.任意の増加または増加の発効日後の合理的な時間内に、行政エージェントは、約束スケジュールを修正し、改訂された約束スケジュールを各貸手および借り手代表に配布し、それに基づいて、増加または増加を反映するように約束スケジュールの修正を許可して指示し、この改正された約束スケジュールを各貸手および借り手代表に配布し、その改訂された約束スケジュールは、以前の約束スケジュールに代わって本合意の一部となる。

第2.10節ローンの返済と償却；債務証明。

(A)借主はここで無条件に承諾する：(I)循環クレジット満期日に行政エージェントに循環クレジット満期日における各循環ローンの未払い元金を支払い、(Ii)循環クレジット満期日とそのような循環ローンを作成した後の5番目の営業日(早い者を基準とする)にSwingline貸主にその時点で未払いの元金を支払う；しかし、循環ローンを発行する毎日、借り手は当時のすべての未返済のSwinglineローンを返済すべきであり、行政エージェントはこのような循環ローンの収益を任意の未返済のSwinglineローンの返済に使用しなければならない。

(b) [わざと を省略する].

(C)各貸手は、その契約項目の下で時々貸手に支払われる元金および利息の金額を含む、借り手がその各融資のために貸手の債務を借りていることを証明するために、その慣例に従って1つまたは複数の口座を保存しなければならない。

(D)行政エージェントは、口座を保持し、(I)本プロトコル項目の各ローンの金額、融資種別およびタイプ、および適用される利子期間(ある場合)、(Ii)借主が本プロトコルに従って支払うべき元本または利息の金額、および(Iii)本プロトコルの下で行政エージェントが受信した貸手口座および各貸手シェアの金額を記録しなければならない。

(E)本節(C)第2項及び(D)項に基づいて保存されている口座の分録は、その中に記録されている債務の存在及び金額の表面的証拠でなければならないが、いかなる貸主又は行政代理人がそのような口座又はその中のいかなる誤りも保存することができず、いかなる方法でも、借り手が本合意条項に従って融資を返済する義務に影響を与えてはならない。

(F)どの貸主も、その発行された融資を証明として本チケットを要求することができる。この場合、借り手は、その貸手に対応する本チケットを準備し、署名し、当該貸手に交付しなければならない(又は、貸手が要求を出した場合、その貸手及びその登録譲受人に支払われる) であり、行政代理承認のフォーマットを採用しなければならない。その後、このチケットによって証明されたローンおよびその利息は、いつでも(第9.04節による譲渡後を含む)1枚または複数枚のこのフォーマットを採用した本チケットで表されなければならない。

第2.11節 事前返済。

(A)借入者は、借入金の全部又は一部を随時又は随時早期に返済する権利があるが、本節(E)段落の規定により事前に通知し、第2.16条に基づいて任意の中断融資費用(適用する場合)を支払わなければならない。

(B) イベント中および循環リスク総額が循環承諾総額を超えた場合、借り手は、循環融資、LCリスク開放および/またはSwinglineローンを前払いすることを要求しなければならず、その総額は、当該超過部分に等しい(または、このような借金が返済されていない場合、第2.06(J)節の規定により、総額が当該超過部分に等しい現金担保をLC担保口座に入金する)。

(c) [わざと を省略する].

(D)第2.11(A)節に従って支払われたすべての前払いは、循環ローン(Swinglineローンを含む)のために借り手代表の指示に従って使用され、サイクルコミットメントまたはSwinglineコミットメントを減少させることなく、貸主それぞれに適用されるbr}パーセントに従ってこのようなローンを前払いし、LC未返済リスクを現金担保にする。

(E)借り手代表は、電話(ファックス確認)または電子システムを介して行政エージェント(Swinglineローンを前払いする必要がある場合は、Swingline貸主に通知しなければならない)本節で規定される任意の前払いを通知しなければならない：(I)前払い期限基準借金が必要な場合、ニューヨーク時間午前11：00、前払い日の3営業日前(3)営業日より遅くない。(Ii)RFR循環借入金に対する前金は、前金日の5営業日前(5)営業日よりも遅くない、または(Iii)ABR借金に対する前払い、ニューヨーク時間午前11：00よりも遅くない、または(Iv)Swinglineローンに対する前払い、前払い日よりも遅くないニューヨーク時間午前11：00、または(Iv)Swinglineローンに対する前払い、前払い日のニューヨーク時間午前12：00より遅くない。このような各通知は、撤回不可能であり、各借金の前払い日および元金金額 または前払いされるべき部分を具体的に説明すべきであるが、プリペイド通知は、 他のクレジット手配の有効性または別の取引の完了であることを示すことができ、この場合、この条件が満たされない場合、通知は、(指定された発効日または前に行政エージェントに通知される)借主によって表されることができる。このような通知を受けた場合、行政エージェントは、直ちに貸金者にその内容を通知しなければならない。 任意の循環借入金の1回当たりの前金の金額は、第2.02節に規定する同じタイプの借入金の前払いの場合に許容される金額と同じでなければならない, 強制的な前払いを全額申請する必要がない限り。借入金ごとの前払金は、借入に含まれる融資を前払いするために比例しなければならない。 前払は、(I)第2.13節に要求されるべき利息と、(Ii)第2.16節の規定により資金支払いを中断する必要がある。

2.12節 費用。

(A)借主は、各循環貸主の口座に対して行政エージェントに承諾料を支払うことに同意し、この承諾料は、融資者の循環約束の未引き出し部分が、発効日から(ただし、含まれない)貸手循環承諾の終了日までの間(有効日を含む)の毎日適用金利積算されるべきであり、貸金人のLCリスク開放は含まれるべきであり、貸手のSwinglineリスクポートは、承諾料を計算するために貸主の循環承諾の抽出部分から除外されるべきであるという理解がある。毎年3月、6月、9月および12月の最終日およびこの日を含む承諾料は、その最終日後の第15(15)日および循環支払い終了日から延滞しなければならない；br}ただし、循環支払い終了日後に発生する任意の承諾料は、要求時に支払われなければならない。すべての支払は、360日の年間で計算され、実際の日数で支払われなければならない(各期間の最初の日および最後の日を含むが、循環支払いの終了日は含まれていない)。第2.20節の規定によると、違約貸金者毎に約束された未出資部分は、費用の計上を停止しなければならない。

(B)借り手は、(I)各循環貸主の口座に対して行政エージェントに参加費を支払うことに同意し、費用は、その信用状の未引き出し金額に基づいて、定期的な基準循環融資金利を決定するための同じ適用金利に従って、発効日から(含まれていない)循環貸金人が循環承諾を終了した日と、その貸主がLCリスク開放をもはや有しない日との間の遅い時間内に、信用状未融資金額に基づいて提案しなければならない。(Ii)発行銀行が発行した各信用状について自己の口座に前払い費用を支払い、当該費用は、開設銀行が発行した信用状に規定されている毎日最高抽出可能金額の年利0.125%であり、期間には、発効日から承諾終了までを含まない日と、当該開設銀行が信用状を発行して信用状を発行するリスクがなくなった日の両者のうち比較した日が含まれている。および、開設行が信用状の開設、修正または延期に関連する標準費用および手数料、ならびにその開設行が信用状に関連する他の標準手数料および他の標準費用を提供する。毎年3月、6月、9月、12月の最終日(3月、6月、9月、12月を含む)に支払われる加入料及び前払いは15(15)日に支払われなければなりません^{これは…。})は、有効日後の最初のbr日から計算されるが、このようなすべての費用は、循環支払い終了日に支払われなければならず、循環支払い終了日後に生成される任意のそのような費用は、要求に応じて支払われるべきである。本項に基づいて発行銀行に支払う他の任意の費用は、支払いを要求してから10(10)日以内に支払わなければなりません。すべての参加料および前払いは360日の年間で計算され、実際に経過した日数(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)で支払われなければならない。

(C)借り手は，借り手と行政エージェントが別途合意した金額と時間に応じて行政エージェントに支払費用を支払うことに同意し，費用は行政エージェントが自己負担する.

(d) [わざと を省略する].

(E)本契約項の下で支払われるべきすべての費用は、期限が切れた日にドル即時利用可能資金で行政代理機関に支払われなければならない(発行行に支払う費用である場合は、許可料及び参加費の場合、その費用を享受する権利のある貸手に割り当てるために、開証行に支払われるべきである。未納料金はいずれの場合も返金されません。

2.13節 利息。

(A)ABR借款を構成する ローン(Swinglineローンを含む)は、代替基本金利に適用される 金利で利息を計上しなければならない。Swinglineローンは代替基本金利と適用金利で利息を計算しなければならない。

(B)期限毎の基準借入金を構成する融資は、当該借入金の有効利子期間の調整後期限SOFR金利 に適用金利を加算して利息を算出しなければならない。各RFRローンは調整後の毎日簡単SOFRに適用金利を加えて計算した年利率 で利息を計算しなければならない。

(C)上記の規定にもかかわらず、違約イベントの発生および継続中に、行政代理機関または要求された貸手は、その選択に応じて、借り手代表に通知を行うことができる(この通知は、第9.02節のいずれかの規定が“影響を受けた各貸手”が金利の低下に同意することを要求するが、要求された貸手によって選択撤回することができる)。声明：(I)すべてのローンは2%の金利で利息を計算し、本節の前の各段落に規定された融資に適用される金利を加えなければならない、または(Ii)本条の金の下の任意の他の未返済金額である場合は、本条項に規定されている費用または他の義務に適用される金利を2%の金利で累積しなければならない。

(D)各ローンの受取利息(ABRローンの場合、前月の最終日まで)は、各ローンの利息支払日に借金brを支払うべきであり、循環ローンについては、循環引受支払いを終了したときに支払うべきである。ただし、(I)本項(C)第1項に基づく利息は、請求に応じて支払わなければならず、(Ii)任意のローンの償還又は前払い(利用可能期間終了前にABR循環ローンを前払いする場合を除く)の場合、償還又は前払い元金の支払利息は、償還又は前払いの日に支払わなければならず、(Iii)現在の利子期間が終了する前の任意の期限基準ローンのいずれかの転換の場合、このようなローンの受取利息は転換発効日に支払わなければなりません。

(E)本契約で規定するSOFR金利を参照して計算する利息は、360日を1年として計算しなければならない。予備基本金利が最優遇金利に基づいている場合、予備基本金利を参考にして計算される利息は、365日(またはうるう年の366日)の年間 で計算されるべきである。それぞれの場合、利息は、実際に経過した日数(最初の日を含むが、最後の日を含まない)に支払われなければならない。本協定項のいずれかのローンのすべての利息は、当該ローンの適用確定日までの未償還元金金額に基づいて日ごとに計算されなければならない。適用される予備基本レート、調整後の毎日簡単SOFR、 毎日簡単SOFR、調整後の期限SOFR或いは期限SOFRは管理エージェントによって確定すべきであり、この確定 は決定的な明らかな誤りがないべきである。

2.14節 代替金利；不正。

(A)本第2.14節(B)、(C)、(D)、(E)及び(F)条の規定に適合する：

(I)行政エージェント決定(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的で拘束力があるべきである)(A)期限基準借入金の任意の利子期間の開始 の前に、その利子期間に適用される調整された期限Sofr金利または期限Sofr金利を決定するための十分かつ合理的な手段は存在しない(条項Sofr基準金利が利用不可能または現在ベースで公表されているので含む)、または(B)いつでも、適用可能な調整された毎日単純Sofrまたは1日単純Sofrを決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない。あるいは…

(Ii)要求された融資者は、行政エージェントに通知する：(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、利子期間の調整後の期限SOFR金利は、融資者(または融資者)がその利子期間内にその融資(または融資)を発行または維持するコストを十分かつ公平に反映することができない、または(B)いつでも、調整された毎日の簡単なSOFRは、そのような融資者(または融資者)がその融資(または融資)を発行または維持することによって生じるコストを十分かつ公平に反映することができないであろう

そして、管理エージェントは、(X)管理エージェントが関連基準が存在しなくなったことについて借主代表および貸手が通知されるまで、可能な場合には、電子システムを介して、(X)管理エージェントが関連基準が存在しなくなるまで、電子システムを介して借り手代表および貸手に通知し、(Y)借り手代表は、第2.08節の条項に従って新たな利息選択要求を提出するか、または第2.03節の条項に従って新たな借款請求を提出するまで、できるだけ早く第9.01節の規定に従って通知しなければならない。任意の借金 を期限基準借金に変換することを要求するか、または任意の借金を期限基準借金として継続する任意の利息選択要求、および定期基準借金 を要求する任意の借金要求は、利息選択要求または借金要求とみなされるべきである(適用状況に応じて)。(X)調整された毎日簡易SOFRが上記2.14(A)(I)または(Ii)節の標的でもないRFR借用である場合、または(Y)調整された毎日簡易SOFRも上記2.14(A)(I)または(Ii)節の標的である場合、償還または はABR借用に変換される。 通知を引き起こす場合は1つの借金タイプのみに影響を与える場合，他のすべてのタイプの借金 を許可すべきである.また、いずれかの期限基準ローンが借り手が本項第2.14(A)節に示す管理機関の当該期限基準ローンに適用される関連金利の通知を受けた日 未償還である場合, (X)行政エージェントが、関連基準がもはや存在しないことについて借主代表及び貸手に通知を通知する場合、及び(Y)借主代表が第2.08節の条項に従って新たな利子選択要求を提出するか、又は第2.03節の条項に従って新たな借入請求を提出する前に、任意の期限基準融資は、その融資の利子期間に適用される最終日(又はその日が営業日でない場合は、次の営業日)に行政エージェントから変換され、構成されなければならない。(X)RFRを借り入れ、調整された毎日簡易SOFRも上記2.14(A)(I)または(Ii)節の標的ではない限り、または(Y)ABR を借り入れ、調整された毎日簡易SOFRも上記2.14(A)(I)または(Ii)節の標的であれば、その日に借入する。

(B)本プロトコル又は他の貸出ファイルには逆の規定があるにもかかわらず(本第2.14節では、任意の交換プロトコルは“貸出ファイル”ではないとみなされる)、基準変換イベント及びその関連基準交換日が基準時間前に発生した場合、(X)基準交換日が当該基準交換日の“基準交換”定義第1項に従って決定された場合、このような 基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルの修正またはさらなる行動または同意を行うことなく、本プロトコル または任意の他の融資ファイルにおいて基準設定および後続の基準設定のすべての目的について基準を置換し、(Y)基準置換定義 第(2)項に従って基準置換日が決定された場合、基準置換は、午後5：00または後に本プロトコル項目の下および任意の融資文書項目の下の任意の基準設定のすべての目的で基準を置換する。(ニューヨーク市時間) 基準交換の日後の第5営業日(5)営業日、行政エージェント が各種類の必要な貸手からなる貸手からなる基準交換に対する書面反対通知を受信していない限り、この通知は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に対していかなる修正 を行うこともなく、または他の任意の当事者がそれに対してさらなる行動または同意をとることはない。

(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、変更に適合する基準交換を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような基準交換を実施する変更に適合する任意の修正 は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者 を必要とすることなく、さらに行動または同意することなく発効する。

(D)行政エージェントは、借り手代表および貸手に直ちに通知する：(I)基準移行イベントの任意の発生、(Ii)任意の基準交換の実施、(Iii) 変更に適合する任意の基準交換の有効性、(Iv)以下の(F)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始 または終了。行政代理人または任意の貸手(適用される場合)が第2.14条に基づく任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または選択を取らないかのいずれかの決定は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りはなく、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得ることなく、自己決定を行うことができるが、それぞれの場合において、本2.14節の明確な要求に従う.

(E)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の時間(基準交換を実施する場合を含む)、(I)当時の基準が定期金利(用語Sofr Rateを含む)であり、(A)基準のいかなる基調も画面または他の情報サービスに表示されていない場合、画面または他の情報サービス機関は、行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたレートを随時発行するか、または(B)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発行を提供しており、基準のいかなる基調がもはや代表的ではないかを宣言する。次いで、管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を削除するために、 時間または後に、任意の基準設定の“利息期限”の定義を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調(A)がその後、画面または情報サービス上に表示される場合(基準置換を含む)、または(B)その代表基準(基準br}置換を含む)の公告によってもはやまたは制限されない場合、管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、 またはその時間の後に、すべての基準設定された“利息期限”の定義を修正することができる。

(F)借り手は、基準使用不可期間開始の通知を受けた後、借り手は、定期基準借入金を要求するか、または任意の基準使用不可期間に定期基準ローンを借り入れ、変換または継続する要求 を取り消すことができる。借り手は、(1)任意の期限基準借入要求を(A)RFR借入要求に変換したとみなされるか、または(A)RFR借入要求に変換されたとみなされ、調整された毎日単純SOFRが基準変換イベントの主題でない限り、または(B)調整された毎日単純SOFRが基準変換イベントの主題である場合、ABR借入要求に変換されたとみなされるか、または(2)任意のそのようなRFR借入要求がABR借入要求に変換されたとみなされる。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準のベース期間が利用可能なベース期間ではない任意の時間において、その時点の基準または基準に基づくベース期間のABRの構成要素 を決定するために使用してはならない。また、任意の定期基準ローン又は長期ローンが、借り手が当該定期基準ローン又は長期ローンに適用される関連金利に関する基準使用不能期間の開始に関する通知を受けた日にまだ返済されていない場合は、本項2.14節の実施基準に基づいて置換される前に、(1)任意の定期基準ローンは、当該ローンに適用される利子期間の最後の日(又はその日が営業日でない場合は次の営業日)に管理エージェントによって変換され、構成されなければならない, (X)調整された毎日簡易SOFR が基準過渡イベントの標的でない限り、RFRローン、または(Y)調整された毎日簡易SOFRが基準 過渡イベントの標的であればABRローン、および(2)この日から、行政エージェントは任意のRFRローンをABRローンに変換し、 にABRローンを構成すべきである。

2.15節 コストが増加する.

(A) 法律の変更がある場合：

(I)任意の準備金、特別預金、流動資金、または同様の要件(任意の強制融資要件、保険料または他の評価を含む)を適用、修正、または任意の貸手または開証行に適用される資産、預金またはその口座またはそれに提供されるクレジット(調整後期限SOFR金利に反映される任意のそのような準備金要件を除く)；または

(Ii)任意の貸手または開設銀行または適用可能なオフショア銀行間市場に、本契約または貸手の融資または任意の信用状または参加に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税項を除く) ；または

(3)任意の受信者が、その融資、融資元本、信用状、承諾書または他の債務またはその預金、準備金、他の負債または資本に対して任意の税項を納付することを要求する((A)補償税、(B)免税定義(B)から(Br)(D)項に記載の税項および(C)関連所得税を除く)

上記のいずれかの結果は、融資者または他の受取人が任意の融資(またはそのような融資を行う義務を維持する)のコストを増加させるか、または融資者、開証行または参加、発行または維持の他の受取人のコストを増加させるか、または融資者、開証行、または他の受取人が受信または受け取るべき任意の金額(元金、利息または他の支払者にかかわらず)の金額を減少させ、その後、融資者の書面要求を減少させることでなければならない。開証行または他の受取人(どの場合に応じて)借主は、行政エージェント、融資者、開証行、または他の受取人によって生じる追加費用または損失を補償するために、融資者、開証行、開証行またはその他の受取人に追加金額を支払う(この決定は、善意に基づいて行われるべきである(独断またはわがままな方法で行われてはならない)。

(B)任意の貸主または開証行が決定された場合、資本または流動性要件に関する任意の法律変更が、または以下の効果が生じるであろう： は、融資者または開証行資本または開証行または開証行持株会社(例えば、ある)の資本リターン率を低下させ、発行行または開証行の持株会社が、融資者が保有する信用証または交換限度額融資に承諾または参加するか、または発行銀行が発行する信用証に参加するか、または融資者が保有する信用証または交換限度額融資に参加することを承諾または参加する効果がある。借り手または開証行の持株会社に法的な変化がない場合(融資者または開証行の政策および開証行または開証行持株会社の資本充足率および流動性に関する政策を考慮すると)、借主は時々融資者または開証行に支払いを行う。行政代理人、開証行、開証行、または他の受容者によって合理的に決定された任意のそのような減価は、融資者または開証行、開証行または開証行ホールディングスが受けた任意のそのような減価の1つまたは複数の追加金額を補償する(この決定は、善意(任意またはわがままに基づいて行うのではなく)善意に基づいて行われるべきである。

(C)貸金人又は開証行が発行する、当該貸金人又は開証行又はその持株会社(場合により定める)は、本節(A)又は(B)項の規定により必要な賠償金額の証明書を借主代表に交付すべきであり、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、任意のこのような証明書を受け取ってから10(10)日以内に、満期金額を貸金人または開証行(場合に応じて)に支払わなければならない。

(D)任意の貸金人または開証行ができなかったか、または遅延して本節に基づいて賠償を請求し、融資者または開証行を放棄して賠償を要求する権利を構成しない；しかし、借り手は、貸手または開証行(どのような場合に依存するかに依存する)が、費用の増加または減少を引き起こす法律的変更および貸手または開証行にこのクレームを提起する意向を借主に通知する前に、本条に基づいて、貸手または開証行が270日を超える任意の増加した費用または減少した費用を賠償することを借主に要求すべきではない。さらに、このような費用の増加または減少を引き起こす法的変更がトレーサビリティを有する場合、上記270日間の期間は、その遡及効力期間を含むまで延長されなければならない。

2.16節 分割資金支払い。(A)RFRローンでないローンについては、(A)適用利子期間の最終日以外のいずれかの期限基準ローンの元金が支払われた場合(違約イベント又は第2.11節のいずれかによる前払の結果を含む)が、いかなる期限基準ローンも含まれていない場合は、当該ローンの利息期限は、“利息 期限”であるが、本(Iii)第2項に規定されている。(B)適用される利子期間の最後の日以外の任意の定期基準ローンの転換、 (C)本プロトコルに従って交付されたいかなる通知によって指定された日には、いかなる定期基準ローンの借入、転換、継続、または前払いもない(通知が第2.09(D)条に従って撤回され、当該条に従って取り消すことができるか否かにかかわらず)。第2.19又は9.02(D)第2.19又は9.02(D)項の要求に基づいて、適用される利子期間の最終日以外の時間に任意の定期基準融資を譲渡する場合には、いずれの場合も、借り手は、各貸手がその事件による損失、コスト及び費用を賠償しなければならない。任意の貸手は、本節の規定に従って、取得する権利のある任意の1つまたは複数の金額の借主証明書を借り手代表brに交付すべきであり、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、証明書を受け取ってから10(10)日以内に、そのような証明書に表示されている有効期限金額を貸主に支払わなければならない。

(B)RFRローンの場合、(I)適用される利息支払い日 以外の時間に任意のRFRローンの元金が支払われる場合(違約イベントまたは選択可能または強制前払いローンの結果を含む)。(Ii)借主が第2.18条に基づいて請求するため、本協定に従って交付された任意の通知において指定された日に任意のRFRローンを借入または前払いすることができない(通知が第2.11条に従って撤回され、それに基づいて取り消すことができるか否かにかかわらず)、または(Iii)その適用された利息支払日ではなく、任意のRFRローンを譲渡することができない場合、いずれの場合も、借り手は、その事件による損失、コスト、および費用を賠償しなければならない。任意の貸手がこの条項に従って獲得する権利のある任意の金額または複数の金額の証明を貸主が発行することを記載し、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、証明書を受け取ってから10(10)日以内に、そのような証明書に表示されている有効期限金額を貸主に支払わなければならない。

2.17節 源泉徴収税；合計.

(A)免税支払い 。適用法に別段の規定がある場合を除き、借入先がいかなる融資伝票に基づいて負担するいかなる義務又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金も控除又は控除してはならない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の裁量に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者がそのような支払いから任意の税金を控除または控除することを要求する場合、適用控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて、控除または控除されたすべての金額を関連政府当局に直ちに支払わなければならない。次いで、適用されるべき支払額は、必要に応じて、そのような控除または控除(第2.17節に従って支払うべき追加金額に適用されるこのような控除および控除を含む)を行った後、適用されるべき受取人が受け取るべき金額が、そのような控除または控除が行われていない場合に受信すべき金額に等しいように、必要に応じて増加されなければならない。

(B)貸手側は他の税金を支払う。融資当事者は，適用された法律に基づいて関係政府当局に他の税金を速やかに支払うか，あるいは行政代理の選択に応じて他の税金を速やかに返済しなければならない。

(C)支払証拠。借り手側は、第2.17節に基づいて政府当局に税金を納付した後、借入側が実際に実行可能な場合には、当該政府当局が発行した同項の支払を証明する領収書の正本又は認証された写し、同項の支払いを報告する申告書の写し又は他の行政代理が合理的に満足する証明を行政代理に提出しなければならない。

(D)融資当事者の賠償。第2.17(A)または(B)項に従って支払い、償還または補償されていない範囲内で、融資当事者は、適用される借り手に次の文に記載された証明書を交付してから10(10)日以内に、各受取人が支払うべきか支払うべきか、または抑留または控除を要求された任意の支払者によって支払われるべきか、またはそれに関連する任意の合理的な支出の全ての金額(本節に従って支払うべきまたは支払うべき任意の補償税を含む)、または差し押さえまたは控除を要求する任意の合理的な費用を合計しなければならない。この等補償税は関係政府当局が法に基づいて徴収又は認定するか否かが正しいか否か。貸手によって(コピーと共に行政エージェントに)またはその本人または貸手 を代表して行政エージェントによって借り手代表に渡されるそのような支払いまたは債務の金額の証明は、支払われたか、または支払うべき金額の最終結果でなければならず、明らかな誤りはない。

(E)貸手は を賠償する.各貸手は、要求を提出してから10(10)日以内に、(I)当該貸金者に属する任意の保障税項(ただし、任意の貸金方が当該等の保障税項目について行政代理に賠償しておらず、かつ貸手側の義務を制限していない)、(Ii)当該貸主が第9.04(C)節の維持参加者登録簿に関する規定を遵守できなかったために生じた任意のbr税項、及び(Iii)当該貸主が負うべきいかなる含まれていない税項について、それぞれ行政代理人に賠償しなければならない。任意のローン文書に関連する行政エージェントによって支払われるべき費用、およびそれによって生成されるか、またはそれに関連する任意の合理的な費用は、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されるかどうかにかかわらず、任意の合理的な費用である。行政代理が任意の貸手に交付するこのような支払いまたは債務の金額の証明は確実であり、明らかな誤りはない。各貸主(Br)は、行政エージェントが任意の時間に任意の融資ファイル を相殺して使用することを許可し、任意の融資者の任意およびすべての金額を借りているか、または行政エージェントは、本(E)の金に従って任意の他のソースから貸手に支払われるべきである。

(F)貸手の状況 .

(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について免除または源泉徴収減免を得る権利のある任意の貸主は、借り手代表または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手代表または行政代理人が合理的に要求する正しい記入および署名された文書を借り手代表および行政代理人に提出して、未払いまたはより低い源泉徴収率での支払いを可能にしなければならない。さらに、借り手代表または行政代理機関が合理的な要求を提出した場合、任意の貸手は、借り手代表または行政代理機関が合理的に要求する他の文書を適用する法律規定または借り手代表または行政代理機関が、貸手代表または行政代理機関が予備控除または情報報告要求によって制約されているかどうかを決定することができるようにする。前の2つの言葉にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類(以下2.17(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された書類を除く)を記入し、署名し、提出する場合は、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させ、または貸主の法律または商業的地位を著しく損なう場合は、そのような書類を記入、署名、提出する必要はない。

(Ii)前述の一般性を制限しない原則の下で、任意の借り手が米国人である場合、

(A)米国人のための任意の貸手は、この合意に従って貸手が貸手になる日またはその前に(その後、借主代表または行政代理人の合理的な要求に応じて)、借主代表および行政代理に、署名された米国国税局表W-9を交付し、貸手が米国連邦支持者の源泉徴収税を免除することを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸手が本契約の下の貸手となった日(およびその後、借主代表または行政代理の合理的な要求の下で時々提出される場合)は、次の各項目に適用される1つを基準として、借主代表および行政代理に交付されなければならない

(1)外国の貸金者が米国が加入した所得税条約の利益を要求する場合、(X)任意の融資文書、米国国税表W-8 BENまたは米国国税表W-8 BEN-E(適用状況に応じて決定される)の利息支払いについて、当該税収条約の“利息”条項に基づいて米国連邦源泉徴収税を免除または減少させること、および任意の融資文書下の任意の他の適用支払いについて、IRS Form W−8 BENまたはIRS Form W−8 BEN−E， が適用され、このような税収条約の“業務利益”または“他の収入”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税の免除または減少が決定される

(2)外国の融資者が、そのクレジット拡張が米国の有効な関連収入を生成すると主張する場合、米国国税局テーブルW-8 ECIの署名

(3)外国貸主が規則第881(C)条に基づいて証券組合利息免除の利益を得ることを要求する場合、 (X)は実質的に添付ファイルC−1形式の証明を採用し、当該外国貸主が守則第881(C)(3)(A)条に示す“銀行” ，すなわち守則第881(C)(3)(B)条に示す借主の“10%株主”であることを示す。または“基準”第881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)IRS Form W 8 BENまたはIRS Form W−8 BEN−Eの署名コピー、 ；あるいは…

(4)外国の貸主がすべての利益を受ける者でない場合、署名されたIRS Form W-8 IMYと、IRS Form W-8 ECI、IRS Form W-8 BENまたはIRS Form W-8 BEN-E(適用状況に応じて)、添付ファイルC-2または添付ファイルC-3、IRS Form W-9および/またはすべての利益を受けるすべての人の他の証明文書の形態を実質的に使用する米国税務コンプライアンス証明書を提供する。外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を取得することを要求する場合、外国の融資者は、各このような直接パートナーおよび間接パートナーの代わりに、添付ファイルC−4の形態の米国税務コンプライアンス証明書を提供することができる

(C)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本協定の下の貸手になる日または前に(その後、借主代表または行政代理人の合理的な要求が時々提出されるべきである)、法律で規定された任意の他の形態の複製を借主代表および行政代理人に渡し(写しの数は受給者によって要求されるべきである)、これを申請免除または米国連邦源泉徴収税を減少させる根拠とすべきである。借り手代表または行政代理人が、差し押さえまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、妥当性、および法律で規定され得る補足文書を適用する。そして

(D) が任意のローン文書に従って貸手に支払われたお金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、この貸主 はFATCA適用の報告要件を遵守できない(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要求を含む。貸手は、法律で規定されている時間及び借り手代表又は行政代理人が合理的に要求した時間に、借り手代表及び行政代理人に適用される法律に規定された書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)及び借り手代表又は行政代理人が合理的に要求する追加文書を交付して、借り手代表及び行政代理人がFATCA項の下での義務を履行し、当該貸主が当該規定等の規定を遵守していると判断しなければならない。貸手はFATCA項の下での義務またはこのような支払いから差し引かれて差し引かれた金額を決定する。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。

各貸主 は、以前に提出された任意のフォームまたは証明書の期限が切れ、古い、または任意の態様で正確でない場合、フォームまたは証明書を更新するか、または借主代表および行政エージェントに直ちに書面で通知しなければならないが、その法的にはそうすることはできない。

(G)ある返金を処理します。いずれか一方が好意的にその唯一の裁量権を行使し、この第2.17条に基づいて賠償を受けた任意の税金の返金(第2.17条による追加金額を含む)を受信したと判断した場合は、当該返金に相当する金額を支払側に支払わなければならない(ただし、本2.17条に基づいて当該払い戻しを生じた税金に相当する賠償金に限定される)。補償された側のすべての合理的で根拠のある自己支払い費用(税金を含む)が差し引かれ、利息は含まれていません(関連政府当局が返金について支払ったいかなる利息も除く)。当該補償を受ける側が当該政府当局に当該金の返還を要求された場合は、第(G)項に基づいて支払われた金(及び関連政府当局が徴収した任意の罰金、利息又はその他の費用)を補償者の要求を受けなければならない。本(G)段落にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いかなる場合においても、補償を受ける側は、本(G)段落に基づいて補償側にいかなる金を支払うことを要求されないが、その支払いは、補償されるべき税金が控除されなければ返金される税金を控除しないので、補償された側の税引き後純額を補償者が置かれている税引き後純値状況よりも悪くすることになる, 差し押さえまたは他の方法で徴収され、賠償金が支払われたことがない、またはそのような払い戻しをもたらす追加金額。本項(G)は、補償者にその納税申告書(または秘密と考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を補償者または任意の他の人に提供することを要求するものと解釈してはならない。

(H)生存。(Br)行政代理人の辞任または交換、貸金者の権利の譲渡または置換、承諾の終了、償還、弁済、または任意の融資文書項目の下のすべての義務(全額支払保証債務を含む)を履行した後、当事者が第2.17条に従って負う義務は引き続き有効でなければならない。

(I) 個のタームを定義する.この2.17節の場合、用語“貸手”は任意の開証行を含み、用語“適用法”はFATCAを含む。

第2.18節 一般支払い；収益の分配；相殺の共有。

(A)借主は、ニューヨーク時間午後2時前、すなわち満期日または本協定で規定される任意の前払い日の前に、直ちに利用可能な資金で各金または前払い(信用状支出の元金、利息、費用または返済にかかわらず、または第2.15条、2.16または2.17条に従って支払うべき金額、または他の態様に従って)を相殺、補償または逆請求してはならない。任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息を計算するために、次の営業日に受信されたと適宜考えることができる。このような金はすべて行政エージェントに支払うべきであり，住所は 行政エージェント，住所はJPMorgan Chase Bank，N.A.10 South Dearborn，Suite IL 1-0480，Suite IL 1-0480，Floor，L 2，60603-2300であるが，ここで明確に規定されている開証行またはSwingline貸手に直接支払う金は除外し，第2.15，2.16，2.17および9.03節の支払いは借主が借り手に提供する書面指示に基づいて支払権者に直接支払うべきである.行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のこのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。本契約に別途規定がある以外に、本契約項の下の任意の支払いが非営業日の期日に満了しなければならない場合、支払日は次の営業日まで延長され、利息である場合は、延期期間の利息を支払わなければならない。本契約の下のすべての支払いはドルで支払わなければなりません。

(B)行政エージェントが受信したすべてのbr支払いおよび任意の担保収益(I)は、(A)融資文書項目の下で元金、利息、手数料または他のお金に対応する具体的な支払い(借り手によって指定されて使用されるべき)も構成されていないし、(B)強制的な前払い(第2.11節に従って使用されるべき)または(Ii)違約事件が発生し、継続しており、行政エージェントがこのように選択またはそのような直接的な貸手を要求した後、まず比例して使用しなければならない。借り手が行政代理、Swingline貸金人と開証行の任意の費用、賠償または費用補償(銀行サービス義務またはスワップ契約義務に関連するものを除く)、第二に、借り手が当時融資していた人の任意の費用、賠償または費用返済を支払う(銀行サービス義務またはスワップ契約義務を除く)、第三に、その時満期になって支払うべき融資利息を比例的に支払い、第四に、融資元金と未返済のLC支払いを前払いする。LC曝露総額の105%(105%)に相当する金額を行政エージェントに支払い、そのような債務の現金担保として、スワップ契約義務および銀行サービス義務に関連する任意の金額を比例的に支払い、第2.22節に従って最近行政brエージェントに提供された金額を含み、第5に、借り手または任意の他の貸手が行政代理または任意の貸手に不足している任意の他の保証債務を支払う。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、借り手代表が別の指示を持っていない限り、または違約状況がない限り、, 行政エージェントまたは任意の貸手(Br)は、(I)カテゴリの利息に適用される期間の満了日でない限り、または(Ii)同じカテゴリのABRローンが返済されていない場合に限定され、そのような場合には、借り手は、第2.16節で要求される中断資金支払いを支払わなければならない、その受信した任意の支払いを、あるカテゴリの任意の定期基準ローンに適用してはならない。行政代理人および貸金人は、本項の規定に基づいて、保証債務の任意の部分を持続的かつ独自に使用し、撤回し、再使用する権利があり、そのようなすべての収益および支払いを使用する権利がある。上記の規定にもかかわらず、行政エージェントが関連する書面通知およびbr}行政エージェントが適用される銀行サービスまたは交換プロトコルに要求される証明書類を合理的に提供する可能性がある場合には、銀行サービス義務または互換プロトコル義務に基づいて生じる保証債務は、上記申請から除外され、第5項で弁済されなければならない。

(C)行政エージェントを選択する際には、すべての元金、利息、信用状支払い、費用、保険料、償還可能費用(9.03節による費用、コスト、支出のすべての精算を含むがこれらに限定されない)、および融資書類に基づいて支払うべき他の金は、本協定項の借入金の収益から支払うことができる。借り手代表が第2.03または2.05節に基づいて要求した後に提出されたものであっても、本節で規定された請求の後に提出されたものであっても、借り手が行政代理店で維持されていた任意の預金口座から控除されてもよい。借り手は、(I)行政エージェントが、本契約項の下で満期になった元金、利息、手数料、または融資ファイルの下で満了した任意の他の金を支払うために借入を撤回することができず、受け取ることに同意したすべてのこのような金額は、融資(揺動限度額ローンを含む)を構成すべきであり、すべてのこのような借金は、第2.03または2.05節の申請に基づいて、状況に応じて決定されたものとみなされ、(Ii)行政エージェントは、各元金について行政代理に保存されている任意の借り手の任意の預金口座を支払うべきである。本契約項の下で満期になった利息及び手数料又は融資書類項の下で満期になった任意の他の金額。

(D)本明細書で別途明確な規定がある場合には、任意の貸手が、任意の相殺権または逆索弁権を行使することによって、または他の方法で、その任意のローンまたは信用状支払いに参加する任意の元金または利息について支払いを得るべきであり、それにより、融資者が受信した支払いがその融資総額に占める割合が、任意の他の同様の場合の融資者が受信した融資総額およびLC支払いおよびSwinglineローンおよびその計算利息に関与する割合よりも高くなる。次いで、このような大きな割合を取得した貸手は、すべてのこのような支払いの利益が、すべてのこのような融資者が、LC支払いおよびSwinglineローンに参加するために、必要な範囲内で(額面現金で)他の貸手の融資に参加し、LC支払いおよびSwinglineローンに参加する元金および計算された利息総額に基づいて比例的に共有されるべきである。ただし、条件は、(I)そのような参加を購入し、それによって生成された全てまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加を撤回し、購入価格を回収された範囲に戻し、利息を含まないことである。および(Ii)この段落の条文は、借り手が本合意の明確な条項に従って下した任意の支払いに適用されるか、または融資者がその任意のローンの譲渡または売却の参加または参加LC支払いおよびSwinglineローンによって任意の譲受人または参加者に融資することによって得られる任意の支払いとして解釈されてはならないが、借り手またはその任意の付属会社または共同会社(この段落の条文適用者を除く)によって得られた任意の支払いと解釈されてはならない。各借り手は上記の規定に同意し，同意する, 適用法に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で、上記の手配によって参加を獲得した任意の貸手は、当該借り手がその借り手の直接債権者であるように、借り手に対する相殺権および逆請求権を完全に行使することができる。

(E)行政エージェントが、本プロトコル条項または任意の他の融資文書(借り手代表が第2.11(E)節に従って行政エージェントに発行された通知に従って決定された前払い日を含む)に基づいて、借り手代表がそのようなお金または前払いを支払わないことに関する通知brを受信しない限り、行政エージェントは、借り手がその日に本プロトコルに従ってそのようなお金を支払ったと仮定することができる。この仮定によれば、満期金額は貸主または開証行に割り当てられる(場合によっては)。この場合、借り手が実際に支払いをしていない場合、各貸主または開証行(場合によっては)は、そのように貸手または開証行に割り当てられた金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであることにそれぞれ同意し、NYFRB金利で利息を計算し、その金額が貸主または開証行に割り当てられた日から計算されるが(その日を含む)、行政代理への支払いの日は含まれない。

(F)行政エージェントは、任意の保証されたbr}債務に関連するアカウント対請求書または請求書(“請求書”)を借主に時々提供することができる。行政エージェントには報告書の提供責任や義務はなく， レポートを提供すれば，完全に借り手の便宜のためである.レポートは、関連するbr勘定書中の不足金額の推定値を含むことができ、元金、利息、費用、または他の保証債務を含むことができる。借り手が決算書に表示された満期日または前に全額支払う場合、借り手は、決算書に表示された支払い期限を延ばさなければならないが、行政エージェントは、貸手が受け入れた任意の支払いが、その時点で実際に満了した総金額(期限を超えた金額を含むがこれらに限定されない)よりも少なく、行政エージェントまたは貸手が別の時間に全額支払いを受ける権利の放棄を構成しない。

2.19節 軽減義務；貸金人の入れ替え.

(A)任意の貸主が第2.15節に従って賠償を請求する場合、または第2.17節に従って任意の貸主の口座に任意の貸主または任意の政府当局に任意の補償税または追加の補償税または追加の額を支払うように要求された場合、貸手 は、本合意項の下での融資に資金または登録融資を提供するか、または本合意項の下での権利および義務をその別の事務所、分岐機関または付属会社に譲渡するために、異なる融資事務所を指定するために合理的な努力をしなければならない。このような指定または譲渡(I)は、第2.15または2.17節(どのような場合に応じて)に応じて将来支払われるべき金額をキャンセルまたは減少させ、(Ii)貸手に返済されていないコストまたは支出を負担させないか、そうでなければ、貸手に不利なことはない。借り手は、このような指定または譲渡によって生じた任意の貸金人によって生じるすべての合理的な費用および支出を支払うことに同意する。

(B)任意の貸手が第2.15条に基づいて賠償を請求する場合、または借り手が第2.17条 に従って任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に任意の補償税または追加金額を支払うことを要求された場合、または任意の貸手が違約貸手になった場合、借り手は、その貸手および行政代理に通知した後、自己で費用および努力を負担し、当該貸主に譲渡および転任を要求することができる。請求権なし(第9.04節に記載された制限され、その制約されている)、そのすべての権益、権利(第2.15または2.17節による既存の支払い権利を除く)、および本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の義務は、譲受人はこのような義務を負うべきである(貸主がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)。ただし，借り手代表は事前に9.04節で要求された書面同意を得なければならない，(Ii)貸主はその融資未返済元金に相当する支払いを受けており，LC支払いとSwingline融資に参加するために，計算すべき利息，課税費用，本契約項の下で支払うべき他のすべての金額に資金を提供することである.譲受人(この未償還元金及び支払利息及び費用を限度とする)又は借り手(他のすべての金額の場合)及び(Iii)が、第2.15条に基づいて賠償要求を提出するか、又は第2.17条の規定により支払わなければならないいずれかのそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような 賠償又は支払いの減少をもたらす。もしその前に、貸手が放棄または他の理由で、貸手はこのような譲渡および転任を要求されてはならない, 借り手はこのような譲渡と許可を要求する権利があり、これ以上適用されない。本合意当事者は、(I)本項の要求による譲渡は、借り手代表、行政エージェント及び譲受人が署名した譲渡及び仮定(又は適用の範囲内で、許可された電子プラットフォームによる行政エージェント及びその当事者が参加者である引用による譲渡及び仮定に関する合意を含む)に基づいて行うことができ、(Ii)譲渡を要求された貸手は、譲渡の当事者ではないことを必要とし、譲渡を発効させることができ、譲渡条項に同意したものとみなされ、拘束されなければならない。しかし、任意のこのような譲渡が発効した後、このような譲渡の他の当事者当事者は、融資者の合理的な要求を適用するために必要な文書に署名し、交付することに同意するが、任意のこのような文書は、当事者が請求したり、保証を提供したりしてはならないことが条件である。

2.20節 違約貸金人。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の条項が適用される

(A)第2.12(A)節の規定により、違約貸主の循環承諾の無資金部分は、費用の計上を停止しなければならない

(B)行政エージェントは、第9.08節に違反融資者から受信した元金、利息、手数料、または他の金(任意または強制にかかわらず、満期日に第2.18(B)条または他の規定に基づく)、または第9.08節に違約融資者から受信した元金、利息、手数料または他の金に基づいて、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間に支払いに使用されなければならない：まず、違約貸主借り行政エージェントの任意の金br}を支払うために使用されなければならない。第二に、当該違約貸金者が本契約項の下でいかなる開証行又は揺動貸金者の任意の金を借りているかを比例的に支払う；第三に、本節の規定により、当該違約貸金者のLCリスク開放に対して現金担保を行う；br}第四に、借り手代表の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、当該違約貸金者が本合意規定に従ってその負担する部分に資金を提供できない任意の融資に資金を提供し、行政代理によって決定される。第五に、行政代理と借り手代表がこの決定をした場合、預金口座に格納し、比例して発行し、(X)違約貸主の本プロトコル項目の融資に対する潜在的な未来融資義務を履行し、(Y)本節の規定に基づいて、違約貸主の将来の違約貸手に対する信用状リスクを未来信用状の担保とする。第六に、任意の貸手が獲得した管轄権のある裁判所判決により、貸手、開証行、又はSwingline貸手の任意の金を貸金人、開証行又はSwingline貸金人に支払う , 開証行又はSwingline貸金人は、当該違約貸主が本契約又は任意の他の融資文書項目の義務に違反するために当該違約貸金者を起訴する；第7に、違約又は違約事件が存在しない限り、借主は当該違約貸金が本契約又は任意の他の融資文書に規定された義務に違反するため、管轄権を有する裁判所が当該違約貸手に対して下した任意の判決を得て、借主に借主に対応する任意の金を支払う。(X)このような支払いが任意のローンまたは信用証支払いの元金の支払いであり、違約貸主 がその適切なシェアのためにすべての資金を提供しておらず、(Y)このようなローンまたは関連信用状 が第4.02節に規定された条件を満たしているか、または免除されているときに発行されている場合、そのような支払いは、すべての非違約貸主のローンおよびLC支払いの支払いにのみ使用され、その後、brの任意のローンの支払いに適用されるべきである。または、約束違反融資者への信用状支払いに対応して、融資者が約束に基づいてすべての融資を比例的に保有し、その違約貸金者のLCリスク開放およびSwinglineローンに対応する資金および資金のない借り手債務があるまで、融資者は、以下(D)の金を実行することなく、約束に応じて比例して融資を保有する。この節に基づいて違約貸金者に不履行金額を支払う(または保有する)場合、または違約貸金者に支払いまたは支払いされた任意の金、前金または他の金額は、違約貸金者に支払われ、違約貸金人によって転送されたとみなされ、各貸手は撤回できないように同意しなければならない

(C)違約貸主は、議決を必要とする任意の問題を投票する権利がなく(ただし、第9.02(B)節で明確に規定された範囲を除く)、違約貸金者の承諾および循環リスクは、違約貸主が本合意または任意の他の融資文書に従って行動している可能性があるかどうかを決定する際に含まれてはならない。ただし、第9.02節の別の規定に加えて、第(B)項は、違約貸金者が改正、放棄、または他の修正に違約貸金者またはその影響を直接受ける各貸金者の同意を得る必要がある場合の投票権には適用されない

(D)融資者が違約融資者になったときに任意のSwinglineリスク開放またはLCリスク開放が存在する場合：

(I)違約貸主のすべてのbr}またはそのSwinglineリスク開放およびLCリスク開放の任意の部分(違約貸手 がSwingline貸手である場合、用語定義(B)項で示されるSwinglineリスク開放の部分を含まない)、br}は、それぞれ適用されるパーセンテージに従って非違約貸手の間で再分配されるべきであるが、(X)いかなる非違約貸金者と比較しても、このような再割り当ては、非違約貸主の循環リスク開放がその循環承諾の範囲を超えることを引き起こさない

(Ii)前文(I)項で述べた再分配ができないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は行政代理通知後の1つの (1)営業日内(X)にまず当該Swinglineリスクを前払いし、 (Y)を開証行の利益として現金担保するべきである。第2.06(J)節に規定する手順によれば、借り手は、第2.06(J)節に規定された手順に従って、当該LCリスク開放が完了していない限り、当該違約貸金者の信用証リスク開放口に対応する義務 を負う

(Iii)借り手が上記(Ii)項に従って違約貸主のLCリスク開放の任意の部分を現金担保とした場合、違約貸手のLCリスク開放が現金担保である間、借り手は、第2.12(B)節に従って違約貸主にいかなる費用も支払う必要がない

(Iv)上記(I)項に従って非違約貸主のLCリスクを再分配する場合、第2.12(A)条および第2.12(B)条に従って貸手に支払われるべき費用は、そのような非違約貸主のbrの適用割合に従って調整されなければならない

(V)違約貸金者の信用状リスク開放口の全部または任意の部分が、上記(I)または(Ii)項に従って再分配または現金担保されていない場合、開証行または任意の他の融資者が本条項に従って規定する任意の権利または救済方法を損なうことなく、第2.12(B)項に従って、違約融資者の信用証リスク開放口によって支払われるべきすべての信用証費用は、信用証リスク開放口が再分配および/または現金で担保されるまで、開証行に支払われるべきである

(E)したがって、融資者が違約貸金者である限り、Swingline貸金者はいかなるSwinglineローンに資金を提供する必要がなく、発行行も発行、修正、更新、延長、または任意の信用状を追加する必要はなく、それが関連リスク開放口および違約融資者の当時の未償還LCリスクを信納しない限り、100%非違約貸金者の約束によってカバーされ、brおよび/または現金担保は借り手によって第2.20(D)節に従って提供される。このような新たに発行されたSwingline融資に関連するSwinglineリスク開放、または任意の新しい発行または増加した信用状に関連するLCリスク開放は、2.20(D)(I)節に適合する方法で 非違約貸主の間に分配すべきである(違約貸主は参加してはならない)。

Br}(I)貸主親会社に関連する破産事件または自己救済訴訟が、本契約日の後に発生し、持続時間がこの事件の継続時間である場合、または(Ii)Swingline貸金人または開証行は、任意の融資者がクレジットを提供することを承諾した1つまたは複数の他の合意項目の義務を履行する際に任意のクレジットを履行することを好意的に信じている場合、Swingline融資者は、Swingline融資者に資金を提供することを要求されてはならず、発行することも、Swingline融資者または発行証を発行する必要もなく、任意の信用状を発行する必要もない。本契約項目の下で融資者が直面する任意のリスクを除去するために、Swingline貸金人または開証行(どのような状況に応じて決定されるか)を満足させる手配を借入者またはその貸手と達成しなければならない。

もし行政代理、借り手、Swingline貸手と発行銀行の各々が違約貸手が約束違反融資者になるすべての問題を十分に救済した場合、貸手のSwinglineリスク開放口とLCリスク開放口を再調整して、この貸手を含む循環承諾を反映し、調整の日に、この融資者は額面に従って管理代理によって決定された他の貸手の融資(Swinglineローンを除く) を購入し、その適用のパーセンテージに基づいてこのようなローンを持つべきである。しかし、借り手が違約貸手である間、借り手或いはその代表の計算費用或いは支払いは追跡的な調整があってはならず、また、影響を受けた各方面に別の約束がない限り、本契約項目の下で約束に違反した貸金人から貸金人になるいかなる変更も放棄或いは免除のいずれか一方が貸金人の違約によるクレームにならない。

2.21節 返金します。債務の全部または一部を支払うための任意の支払い(相殺権の行使によって達成された支払いを含む)を受信した後、行政エージェントまたは任意の貸金者は、支払または収益の適用が無効であり、詐欺と宣言された、無効と判定された、無効または撤回可能であると判断された、許可されていない相殺または流用信託資金、または任意の他の理由(行政エージェントまたは貸手によって適宜決定された任意の和解を含む)のために、任意の支払いまたは収益を誰に返すことを余儀なくされる場合、履行しようとする債務または債務の一部は回復し、継続して履行されなければならず、本プロトコルは、行政エージェントまたは貸手がこのような支払いまたは収益を受けていないように、完全に有効であるべきである。本2.21節の規定は、行政エージェントまたは任意の貸手が、このような支払いまたは収益の運用に基づいて任意の逆の行動をとっている可能性があるにもかかわらず、有効に維持されるべきである。本2.21節の規定は，本プロトコルの終了後も有効である.

第2.22節銀行サービスと交換協定。任意の融資者または融資先の任意の子会社または関連会社に銀行サービスまたはそれと交換協定を提供する各貸主または関連会社は、そのような銀行サービスまたは交換協定を締結した後、直ちに行政エージェントに書面通知を提出し、借り手またはその子会社または関連会社の融資者または関連会社のすべての銀行サービス義務および交換協定義務の総額(満期、未満期、絶対的、またはあるにかかわらず)を記載しなければならない。この要求をさらに実行するために、各そのような貸主またはその関連会社は、重大な変更が発生した後、または要求を出したときに、そのような銀行サービス義務および交換協定義務の満了または満了直前の金額に関する要約を行政エージェントに時々提供しなければならない。このような銀行サービス義務および/または交換プロトコル義務は、行政エージェントに提供される最新の情報を使用して、2.18(B)節に含まれる滝のどのレベルに含まれるかを決定すべきである。疑問を生じないために、大通またはその関連会社が行政エージェントである限り、大通またはその関連会社は、任意の融資先または融資先の任意の子会社または関連会社に銀行サービスを提供するか、またはそれと交換プロトコルを締結する限り、このようなbr銀行サービスまたは交換プロトコルについて本2.22節で説明する任意の通知を提供する必要はない。

第三条
陳述と保証

各借入方向貸手は、融資者に宣言し、貸手に保証する(適用される場合、同意)

第3.01節組織；権力。各融資先と各子会社は正式に組織または構成されており、その組織が司法管轄区にある法律によって有効に存在し、信頼性が良好であり、現在の業務を展開するために必要なすべての必要な権力と許可 を有しており、個別または全体がこれをできない限り、重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想することができず、このような資格を要求する各司法管轄区で業務を展開する資格があり、信頼性が良好である。

3.02節 許可；実行可能である.取引は、各借り手の会社または他の組織の権力の範囲内で行われ、必要なすべての会社または他の組織の行動の正式な許可を得ており、必要があれば、持分所有者が行動する。各借り手が借り手としての各融資文書は、借り手側によって正式に署名および交付されており、借り手側の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って強制的に実行することができ、適用される破産、資金非相殺、再発行、一時停止、または他の債権者の権利に影響を与える法律の制約を受け、持分一般原則の制約を受けることができる。 が平衡法や法的手続きで考慮されているかどうかにかかわらず。

3.03節 政府承認；衝突なし。取引(A)いかなる政府当局の同意や承認、登録または届出、または任意の政府当局が講じた任意の他の行動を必要としないが、取得または作成された完全かつ有効な取引および融資文書に基づいて設立された完全な留置権に必要な届出を除く。(B)任意の借り手または任意の子会社に適用される法律要件に違反することはなく、(C)いかなる実質的な面での違反またはいかなる契約下の違約も生じない。任意の借り手または任意の子会社または任意の借り手または任意の子会社の資産に拘束力のあるプロトコルまたは他の文書、 またはそれによって生成された任意の貸手または任意の子会社に任意のお金を支払う権利を要求する権利、および(D)任意の借り手または任意の子会社の任意の資産に任意の留置権を設定または適用することを引き起こさない、または任意の貸手または任意の子会社の任意の資産に設定留置権を生成することはないが、融資文書に従って設定された留置権は除外される。

3.04節 財務状況；重大な不利な変化はない。

(A)持株者はこれまでに、その総合貸借対照表および収益、株主権益とキャッシュフロー表(I)2021年12月31日までの財政年度および2021年12月31日までの財政年度を安永会計士事務所(Ernst&Young LLP)が報告し、および (Ii)2022年6月30日までの財政四半期および財政年度の一部をその財務官承認を経て提出してきた。Br}Holdings及びその総合付属会社の当該等日及び期間の財務状況及び経営業績及びキャッシュフローは、正常な年末監査調整に制限されなければならないが、すべてのこのような調整全体にとって重大な不利な要素を構成することはなく、上記(Ii)項で述べた報告書にも脚注がない。

(B)2021年12月31日以来、重大な悪影響を及ぼすことが予想されるイベント、変化、または状況は発生していないか、または合理的に予想される。

3.05節 属性.

(A)本契約締結日まで、別表3.05は、任意の貸手が所有または賃貸する不動産毎の住所を規定している。当該等賃貸借契約及び分譲契約はいずれも有効であり、その条項に基づいて強制的に執行することができ、十分な効力及び作用を有し、かつ当該等賃貸借契約又は分譲契約のいずれか一方が違約することはない。各貸金先と各子会社は、その業務のすべての不動産と動産材料に対して良好かつ譲渡不可能な所有権または有効な賃貸権益を有しており、第6.02節で許可された留置権以外にはいかなる留置権もない。

(B)各借り手および各子会社が現在展開している業務を所有または使用するために必要なすべての商標、商号、著作権、特許および他の知的財産権を所有または使用するために必要なすべての商標、商号、著作権、特許および他の知的財産権は、本合意日までの正確かつ完全なリストを付表3.05に記載し、各貸手および各子会社は、これらの商標、商号、著作権、特許および他の知的財産権を使用して、いかなる実質的な態様でも他の人の権利を侵害しない。各借入先およびその子会社が所有する知的財産権の権利は、いかなる許可合意または同様の手配の制約も受けない。

3.06節の訴訟と環境問題。

(A)任意の仲裁人または政府当局が任意の借り手に対して提出した訴訟、訴訟または法律手続き、またはそれによれば、任意の借り手または任意の付属会社の任意の訴訟、訴訟または法律手続きに影響を与えるか、または影響を与えることができる：(I)合理的な可能性があり、不利な裁決がなされた場合、合理的に個別または合計することにより、重大な悪影響をもたらすことができる(別表3.06に記載されている事項を除く)、または(Ii)任意の融資文書または取引に関連する重大な悪影響。

(B)開示された事項に加えて、(I)任意の借り手または任意の付属会社は、いかなる環境責任に関する任意のクレームの書面通知を受けていないか、または任意の環境責任の任意の根拠を知っており、(Ii)および(Ii)任意の他の事項 が個別または全体に重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想することができない以外に、いかなる貸金先またはいかなる付属会社も(A)いかなる環境法を遵守できないか、またはいかなるライセンスを取得、維持または遵守することができない。任意の環境法によって要求されるライセンスまたは他の許可(B)は、任意の環境責任の制約を受けているか、(C)任意の環境責任に関する任意のクレームの書面通知を受けているか、または(D)任意の環境責任の任意の合理的な根拠を知っている。

(C)開示された事項の状況は、本協定の締結日から何の変化も生じておらず、これらの事項は、単独で、または全体的に重大な悪影響をもたらす可能性が大幅に増加している。

3.07節 は法律と合意を守っている；違約はない。単独または全体的に規定を遵守できない限り、合理的な予想が重大な悪影響をもたらすことができない限り、各貸金者および各子会社は、(I)そのまたはその財産に適用されるすべてのbr}法律要件および(Ii)それまたはその財産に拘束力を有するすべての契約、合意、および他の文書を遵守する。約束に違反することはなく、まだ続いている。

3.08節 投資会社の状態。1940年の“投資会社法”によると、どの融資先またはどの子会社も“投資会社” として登録しなければならない。

3.09節 税。各貸金者およびその子会社は、その提出を要求するすべての納税申告書および報告書の提出をタイムリーにまたは促進し、その支払いすべきすべての税金の支払いまたは支払いをもたらしたが、以下の場合を除く：(A)適切な手続きによって誠実に異議を提起しており、借り手またはその付属会社がその帳簿上に十分な準備金を残している場合、または(B)そうしないと、重大な不利な影響をもたらすことが予想されない。税金留置権は何も提出されておらず、このような税金についてのクレームも提出されていないが、合計1，000，000ドル以下の範囲は除外されている。

3.10節ERISA.発生しないか、または合理的に予想されるERISAイベントは、他のすべてのこのようなERISAイベント(合理的な予想は責任が発生する)と一緒になった場合、合理的な予想は重大な悪影響をもたらす可能性がある。

3.11節 開示.

(A)貸手は、任意の貸手またはその任意の子会社がその制約を受けているすべての合意、文書および会社または他の制限、ならびにその既知の、合理的に単独または合計が重大な悪影響をもたらす可能性のある他のすべての事項を貸手に開示している。任意の借り手または任意の子会社が行政エージェントまたは任意の融資者に提供する本プロトコル交渉に関連する書面報告、財務諸表、証明書または他のbr情報、または任意の他の融資文書(このように提供された他の情報を修正または補足する) は、誤った伝導性を有さず、またはそれが陳述された場合(全体として)に基づいて陳述するために、任意の重大な事実の誤った陳述を含まない、または必要な重大な事実を見落としている。条件は，財務情報，前向き情報，一般経済や業界の性質を予測する情報に対して，融資当事者はこのような情報が融資当事者が作成時に合理的と考えられる仮説に基づいて好意的に作成されていることのみを示しているが，このような予測財務情報や 前向き陳述は事実と見なすべきではなく，関連期間の実際の結果は予測結果と異なる可能性があり，このような違いは実質的である可能性がある。

(B)各借り手が知っている限り、有効日または前に任意の貸手に提供される、有効日または前に任意の貸手に提供される、本プロトコルに関連する利益所有権証明に含まれる情報は、様々な点で真実である。

3.12節 材料プロトコル.本プロトコル日 まで、任意の借り手または子会社が、一方またはその制約を受けたすべての重大なプロトコルとして別表3.12に記載されている。任意の融資先または任意の他の子会社は、任意の実質的な合意に含まれる任意の義務、契約、または条件を履行、遵守または履行していない。

3.13節 支払能力.

(A)発効日取引が完了した後、(I)貸金側資産の公正価値は、公正推定値で計算され、従属的であっても、あるか否かにかかわらず、その債務および負債を超える。(Ii)貸手財産の全体としての現在の公正な売却可能価値は、これらの債務および他の負債 が絶対的かつ満期となるので、その債務および他の債務の可能な負債を支払うのに必要な金額よりも大きくなり、(Iii)全体として、融資当事者は、これらの債務および負債が絶対的かつ満期となるので、従属的、またはあるまたはある債務および他の債務を支払う能力があるであろう。そして(Iv)融資当事者は全体として，このような業務が現在行われているため，不合理な少額資本が事業を展開することはなく，発効日以降に行うことを提案している。

(B)借り手側は、その満期支払能力を超える債務を発生させることを意図せず、また、その子会社またはその任意の子会社が現金を受信した時間および金額を考慮しながら、その債務またはその任意の子会社の債務について現金金額を支払う時間スケジュールを考慮する。

3.14番目の保険です。別表3.14は、有効日までに貸主およびその子会社またはその代表によって維持されるすべての保険の説明を示す。このような保険のすべての保険料は、発効日までに支払われています。brローンの当事者は、融資先およびその子会社またはその代表によって保証された保険が十分であると考えており、同じまたは同様の場所で同じまたは同様の業務を経営している会社にとっては、これが慣例である。

3.15節 資本化と子会社化。付表3.15に(A)各付属会社の名称及び持株との関係の正確及び完全リストを記載する；(B)各種類の持株及び各付属会社の法定権益の真実及び完全リストを記載し、その中のすべての当該等の発行済み権益はすでに有効に発行され、未償還、十分に 及び評価不能税を納めた；及び(C)持株の各付属会社については、付表3.15に述べた者の実益が所有及び記録されている持株会社及び各付属会社の実体種別である。

3.16節 担保担保権益。本協定及びその他の融資文書の規定は、当事者の利益を担保するためにすべての担保に対して合法的かつ有効な留置権を設け、このような留置権は担保品の完全な留置権と継続留置権を構成し、担保債務は、適用される借主側に対して強制的に実行することができるが、実行可能性 は衡平法の原則又は破産、破産、再編、一時停止又は類似の法律の制限を受ける可能性があり、債権者の権利を関連又は制限し、担保のすべての他の留置権に優先することができるが、(A)許可された財産権負担を除く。任意の適用法または合意によれば、任意のこのような許可された財産権負担は、行政代理人が所有する留置権よりも優先され、(B)占有(任意の所有権証明書を含む)によってのみ完全な留置権が確立され、行政代理人は、そのような担保の占有を獲得していないか、または維持されていない。

3.17節雇用 が重要である。発効日まで、任意の融資先または任意の子会社に対するストライキ、停止または停止はbrを待っていないか、または任意の融資者に知られており、脅威にさらされている。融資先およびその子会社の労働時間およびその従業員に支払われる金は、いかなる実質的な点でも“公平労働基準法”またはそのような事項を処理する任意の他の適用可能な連邦または州法に違反していない。任意の融資先または任意の付属会社が、賃金、従業員健康および福祉保険および他の福祉のために満了したか、または任意の融資先または任意の付属会社に請求することができるすべての金 は、債務として支払いまたは累算されており、融資先またはその付属会社の帳簿上に計算されている。

第3.18節保証金規定。いずれの貸手も、主にまたはその重要な活動のうちの1つとして保証金株の購入または保有事業、または保証金株の購入または保有のための信用を発行する事業に従事することはなく、本協定項の任意の借入または信用状によって得られた金の任意の部分は、いかなる保証金株の購入または保有にも使用されない。各信用状項目の下での各借入金または引き出しの収益を運用した後、資産価値の25%(任意の融資先または融資先およびその子会社に限定される)は、連結ベースで保証金株を超えない。

3.19節 は報酬を用いる.ローン収益はすでに使用されており、5.08節で述べたように、直接または間接的に使用される。

3.20節 には重い制限はない.6.10節で許可された負担制限を除いて、どの貸金先もいかなる負担制限も受けない。

第3.21節腐敗防止法と制裁。各融資先は、融資先、その子会社、そのそれぞれの役員、高級職員、従業員、および代理人が、すべての実質的な面で反腐敗法律および適用制裁の政策および手順を遵守することを確保するために実施され、効果的に維持されており、融資者、その子会社およびそのそれぞれの高級職員および取締役、ならびに融資先に知られている借入先、その従業員、および代理人は、すべての実質的な態様で反腐敗法律および適用される制裁措置を遵守し、知られていない場合、任意の合理的に予想される任意の融資brが制裁者として指定される活動に従事している。(A)任意の貸手、任意の子会社、それらのそれぞれの任意の役員または高級職員、または任意の融資者または子会社に知られている従業員、または(B)そのような貸手または子会社のいずれかによれば、借り手の任意の代理人または任意の付属会社は、本協定によって設立されたクレジットについて任意の身分で行動するか、または利益を得ることができ、制裁を受けている者ではない。本プロトコルまたは他の融資文書に規定される任意の借入金または信用状、収益使用、取引または他の取引 は、反腐敗法または適用される制裁に違反しない。

3.22節 は金融機関に影響を与える.どんな貸手も影響を受けた金融機関ではない。

3.23節 は資産を計画する；取引を禁止する。融資先またはその任意の子会社は、“計画資産”(計画資産条例の意味で)を有するとみなされるエンティティではなく、本プロトコル項の下で行われる取引の実行、交付または履行は、任意のローンの発行および本プロトコルの下の任意の信用状の発行を含み、ERISA第406条または本基準第4975条に規定される非免除禁止取引は生成されない。

第四条
条件

4.01節 発効日.貸主が融資を行う義務と開証行が信用状を発行する義務 は、以下の各条件を満たす日(又は第9.02節の免除の日)に発効しなければならない

(A)信用状協定と融資書類。行政エージェント(またはその弁護士)は、本プロトコルの各々から(I)当事者に代わって署名された本プロトコルのコピーを受信しなければならない(FAX、電子メールによって送信されたpdfファイル を介して送信された任意の電子署名を含むことができる第9.06(B)節の規定による)。または実際に署名された署名ページの画像を複製する任意の他の電子手段)および(Ii)正式に署名された他の融資文書のコピー、ならびに行政代理人が合理的に要求すべき本プロトコルおよび他の融資文書に関連する他の証明書、文書、手形、およびプロトコルのコピーは、br}貸主が第2.10節の要求に従って各要求を提出した貸手に支払う任意の本票、およびbr}が行政エージェント、開証行および融資者に提出する融資当事者弁護士の書面意見を含む。すべての内容の形式と実質は管理エージェントを合理的に満足させる。

(B)財務諸表と予測。貸手は、(I)監査された持株会社の2021年度の総合財務諸表を受領しなければならない。(Ii)本項(I)項に基づいて交付された最新の適用財務諸表の日付(br}の後に終了した各会計四半期の監査されていない持株会社中期総合財務諸表、当該等の財務諸表は、当該等の財務諸表を得ることができ、行政代理人の合理的な判断に基づいて、当該等の財務諸表は、監査された持株会社の総合財務状況のいかなる重大な不利な変化も反映してはならない。本段落(1)に記載の連結財務諸表及び(3)から2025年までの満足できる予測。

(C)修了証明書；登録証明書；良好な信用証明書。行政エージェントは、(I)各借り手の証明書を受信し、その日付が発効日であり、その秘書またはアシスタント秘書によって署名されなければならない。この証明書は、(A)その取締役会、メンバーまたは他の機関が、借入者がその所属融資文書の署名、交付および履行を許可することを証明し、(B)名前および肩書によって識別され、その所属融資文書に署名することを許可された借入先の上級職員およびその財務者によって署名されなければならない。並びに(C)各借入先の組織定款、定款又は定款又は証明書、並びに当該借入先組織管轄内の関連機関が証明した、その定款又は運営、管理又は組合協定又は他の組織又は管理文書の真かつ正確な写し、並びに(Ii)各融資者のその組織管轄内における良好な信用証明を含む適切な添付ファイルを含む。

(D) デフォルト証明書がない.行政代理人は、(I)違約が発生しておらず、継続していることを確認するために、借主および他の借り手の財務官によって署名された証明書を受信しなければならない。(Ii)融資文書に含まれる陳述および保証がその日に真実で正しいこと、および(Iii)行政代理人が合理的に要求する可能性があることを証明する任意の他の事実事項。

(E)費用。貸主および行政エージェントは、発効日または前に支払うべきすべての費用および精算が必要なすべての請求書費用(法律顧問の合理的な費用および支出を含む)を受信しなければならない。br}これらのすべての金額は、発効日ローンの収益で支払われ、借り手代表が発効日または前に行政エージェントに発行した資金指示に反映される。

(F)留置権 探索.行政代理人は、各借り手側の組織管轄範囲内及び借り手側物質資産が存在する各司法管轄区域内で最近行われた留置権検索の結果を受信しなければならない。この検索は、借入側の任意の資産の留置権を表示してはならないが、第6.02節で許可された留置権又は行政代理人が合理的に満足している他の文書によって発効日又は以前に解除された留置権は除外される。

(G)決算書。行政エージェントは、返済を要求するすべての既存債務の満足できる弁済通知書を受信し、担保を構成する貸金先の任意の財産上のすべての保証債務のすべての保有権が支払いと同時に終了することを確認し、債務の一部として発行または保証されたすべての信用状は、現金保証であるか、または信用証によってサポートされなければならない。

(H)br}アカウントを支援します。行政エージェントは、借り手の預金口座(“Funding 口座”)を列挙し、借り手は、行政エージェントが、本プロトコルに従って要求または許可された任意の借金の収益をアカウントに転送する通知を受信しなければならない。

(I)担保 アクセスと制御プロトコル.行政エージェントは、(I)保証プロトコル4.13節の要求に従って提供される担保アクセスプロトコルおよび(Ii)保証プロトコル第4.14節に従って提供される預金口座制御プロトコルのそれぞれを受信しなければならない。

(J)支払能力。行政エージェントは、財務幹事が署名した支払能力証明書を受信しなければならず、そのフォーマットおよび実質的な内容は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである。

(K) 供給をオフにする.発効日にすべての借入金を実施し、発効日に任意の信用状を発行し、本契約項の下で満期になったすべての費用及び支出を支払い、すべての貸主の債務を加えて、借り手の可獲得性は25，000，000ドルを下回ってはならない。

(L)質権br株権；株式権力；質権手形。行政エージェントは、(I)担保プロトコルに従って質権を付与する株式を代表する証明書と、質人によって正式に許可された高級職員空白によって署名された当該等の証明書の日付が明記されていない株式権力と、(Ii)担保プロトコルに従って行政エージェントに付与された各チケット(ある場合)が保証プロトコル空白裏書き(追加権なし)(または署名された空白譲渡表付き) とを受信しなければならない。

(M)届出、登録、記録。担保ファイルまたは適用法律要件または行政エージェントがアーカイブ、登録または記録を合理的に要求する各ファイル(任意の統一商業法典融資声明を含む)は、当事者の利益を保証し、その中に記述された担保に対して完全な留置権を確立するために、他の人の権利よりも優先的またはそれ以上であり(第6.02節で明確に許可された留置権を除く)、適切な形態でアーカイブ、登録または記録を行うべきである。

(N)保険. 行政エージェントは，行政エージェントが合理的に満足できる保険形式，範囲，実質的な証拠を受け取り，(I)本プロトコル5.10節と(Ii)セキュリティプロトコル第4.12節 の条項に適合しなければならない.

(O)信用状申請書。発効日に信用状を発行する必要がある場合、行政エージェントは、適切な信用状を記入する申請を受けなければならない(独立していても、主な合意に基づいていても、場合に応じて)。

(P)法律 職務調査。行政代理及びその弁護士はすでにすべての法律の職務調査を完成し、その結果 は行政エージェントが自分で満足するかどうかを決定すべきである。

(Q)米国 愛国者法案等(I)行政エージェントは、有効日の少なくとも5(5)日前に、借り手のすべての文書および他の情報を受信しなければならず、これらの文書および情報は、適用された“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例(“米国愛国者法”を含む)に関連し、借り手は、発効日の少なくとも10(10)日前に書面で要求されたすべての文書および他の情報を受信し、(Y)各貸手が正しい記入および署名した国税表W-8またはW-9， を受信しなければならない。(Ii)借り手が発効日の少なくとも5(5)日前に“受益所有権条例”に規定されている“法人顧客”の資格を満たしている場合は、任意の貸手は、少なくとも発効日の10(10)日前に借主に書面通知を発行し、各借り手についてbrに関連する利益所有権証明を提供することを要求する場合には、当該借り手は、当該等の利益所有権証明を受領したものとする(ただし、貸主は、本協定の署名ページを署名して交付した後、第(Ii)項に規定する条件を満たしているとみなされる)。

(R)その他 件のファイル.行政エージェントは、行政エージェント、開証行、任意の融資者、またはそれらのそれぞれの弁護士が合理的に要求する可能性のある他の文書を受信しなければならない。

行政代理は、有効日を借り手、貸金人、発行銀行に通知しなければならず、この通知は決定的で拘束力がある。

4.02節 個々の信用イベント.すべての貸手が任意の借金の時にローンを発行する義務、及び証明書を発行し、任意の信用状を発行、修正或いは延長する義務は、すべて以下の条件を満たさなければならない

(A)融資文書に記載されている貸金先の陳述及び担保は、各重要な点において真実であるべきであり、その効力は、借金の日又は信用状の発行、修正又は延期の日(場合に応じて)と同じである(状況に応じて決定される)と同じである(理解し、同意すべきであり、規定されたbrの日付に基づいて行われる任意の陳述又は保証は、当該指定された日付がすべての重要な態様で真実であることのみを要求すべきである。また、任意の重大な限定語によって制約された任意の陳述または保証は、すべての態様で真実で正しいことが要求されるべきである)。

(B)適用される借入金又は信用状の発行、修正又は延期が発効したとき及びその後、違約が発生すべきではなく、違約が継続している。

(C)任意の借入金または任意の信用状の開設、修正または延期が発効した後、可獲得性はゼロを下回ってはならない。

(D)いかなるイベントも発生すべきではなく、重大な悪影響を及ぼすか、または合理的に予想される場合も存在すべきではない。

信用状の毎回の借用及び毎回の発行、修正又は延期は、借り手が信用状の日に本節(A)及び(B)、(C)及び(D)第2項に規定する事項についての陳述及び担保とみなさなければならない。

本項(A)、(B)または(D)段落に規定された条件 を満たしていないにもかかわらず、必要な融資者が別の指示がない限り、行政エージェントは可能であるが、融資を継続して発行する義務はなく、証明書を発行してもよいが、発行、修正または延長、または発行、修正または延長を手配する義務はなく、または評価すべき税口座の発行、修正または延長を招く任意の信用状、および融資者のリスクbrは、行政エージェントがそのような融資または発行、修正または延長、または発行をもたらすと考えている場合、発行される。このような信用状の修正または延期は、融資者の最適な利益に適合する。

第五条
肯定的な契約

すべての保証債務が全額弁済される前に、本プロトコルを実行する各貸主は、他のすべての融資先と共通かつ個別に貸金側と契約を締結し、同意しなければならない

5.01節 財務諸表；その他の情報。借り手は、行政エージェントおよび各貸手に提供しなければならない

(A)持株会社の各会計年度終了後120(120)日以内に、監査された総合貸借対照表及び当該年度末までの経営、株主権益及びキャッシュフローに関する報告書 からなる前財政年度の数字は、いずれも公認全国的地位を有する独立公的会計士報告書(“持続経営企業”又は同様の資格、コメント又は例外を含まない)。また、監査範囲に対していかなる制限や例外もなく)、当該等の合併財務諸表は一貫して適用される公認会計原則に従って各重大な面で持株及び合併付属会社の総合基礎上の財務状況及び経営結果を公平に報告し、上述の会計士が作成した任意の管理書簡を添付していることを表明した

(B)各会計年度前の3会計四半期終了後45(45)日以内に、持株会社は、当該会計四半期末及び当該会計年度の総合貸借対照表及び関連経営報告書、株主権益及びキャッシュフロー、並びに当該会計年度当時過去の部分を、それぞれ比較の形で、該当期間又は前会計年度(貸借対照表に属する場合は、前会計年度終了時まで)の数字をそれぞれ列挙する。すべて持株会社の財務官(Br)の認証を受け、一貫して適用されている公認会計基準に基づいて、すべての重要な方面で持株会社及び合併した子会社の財務状況と経営結果を公平に報告するが、正常な年末監査調整とbr}に脚注がないことを守らなければならない

(c) [わざと を省略する];

(D)上記(A)又は(B)項に基づいて任意の財務諸表を交付するとともに、(B)第(B)項に基づいて財務諸表を交付する場合、(I)証明は、(Br)一貫して適用される公認会計原則に基づいて、すべての重要な点において、持株会社及びその連結子会社の総合ベースでの財務状況及び経営結果を公平に反映するが、正常な年末監査調整及び無脚注を遵守しなければならない。(Ii)違約が発生したか否かを証明し、違約が発生した場合、具体的には、その詳細および取られたまたは採択された任意の行動を説明し、 (Iii)は、6.12節の規定に適合することを証明する合理的詳細な計算を提出し、(Iv)は、3.04節に記載された監査財務諸表の日以来、公認会計原則またはその適用に何らかの変化が生じているかどうかを説明し、このような変化が発生した場合、その変化が証明書に添付されている財務諸表に与える影響を説明する

(e) [わざと を省略する];

(F)早急に、いずれにしても、各持株会社の財政年度終了後90日より遅くなく、行政 代理人が合理的に満足する形で、本財政年度の持ち株会社およびその子会社の毎月の計画および予測(予想される総合貸借対照表、損益表および現金フロー表を含む)のコピー ；

(G)公開後、任意の借り手または米国証券取引委員会の任意の子会社、米国証券取引委員会の任意またはすべての機能を継承する任意の政府当局または任意の国の証券取引所によって提出された、または持ち株会社によってその株主に配布されたすべての定期報告および他の報告、依頼書および他の材料のコピーを提供する

(H)持ち株会社又はその任意の付属会社が、借入者又はその任意の付属会社の財務又はその他の経営結果に関する米国証券取引委員会又はそのその他の機関による任意の調査又は可能な調査又は他の照会に関する各書面通知又は他の書面書簡の写しを受信した後、速やかに米国証券取引委員会(又は任意の適用可能な米国司法管轄区域でない任意の類似機関)からその通知又は他の書面通知又は他の書面通知又は他の書簡の写しを受信しなければならない

(I)任意の書面要求を提出した後、独立会計士が任意の融資者の取締役会(または取締役会監査委員会)に提出した持ち株または任意の子会社の帳簿に関連する任意の詳細な監査報告、管理書簡または提案のコピー、または行政エージェントまたは任意の貸手として(行政エージェントを介して)いずれかの監査を提供すること

(J)任意の書面要求を出した後、直ちに(br})(X)行政エージェントまたは任意の貸手(行政エージェントを介して)合理的に要求することができる任意の借り手または任意の子会社の経営、持分の重大な変動、ビジネスおよび財務状況、または本合意条項を遵守する他の情報、ならびに(Y)行政エージェントまたは任意の貸手が、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例を遵守するために合理的に要求する情報および文書。アメリカ愛国者法と実益所有権条例が含まれています

(K)行政代理または任意の貸手が要求した直後に、(I)ホールディングスまたは任意のERISA関連会社が、任意の多雇用主計画について要求することができるERISA第101(K)(1)節に記載の任意の文書、および(Ii)ホールディングスまたは任意のERISA関連会社が、任意の多雇用主計画要求のERISA第101(L)(1)条に記載の任意の通知のコピーを提供することができる。ホールディングスまたは任意のERISA関連会社が、適用可能な多雇用主計画の管理者または保証人にそのようなファイルまたは通知を提供することを要求していない場合、持株会社または適用されるERISA関連会社は、その管理者または保証人にそのようなファイルおよび通知を提供することを直ちに要求し、そのようなファイルおよび通知を受信した後、そのコピーを直ちに提供しなければならない

(L)報告書または財務諸表を準備し、必要な受信者に交付した後、2016 New Markets税金相殺融資に関連する各報告書または財務諸表のコピー をREI子会社CDE 9，LLCに渡す。

第5.01(A)、(B)または(G)節に従って交付を要求する文書(そのような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に配信することができ、このように交付される場合には、(I)電子データ収集、分析および検索システム(EDGAR)に掲示されたそのような材料の開示が利用可能な日に交付されたとみなされるべきである。または(Ii)借り手が借り手を代表してインターネットまたはイントラネットのウェブサイト(ある場合)にそのような文書を掲示する場合、各貸手および行政代理人は、そのウェブサイト(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政代理人によって提供されることにかかわらず)にアクセスすることができるが、行政代理人(または任意の貸手が行政代理人を介して)が借り手代表に書面で要求する場合、借り手代理人は、行政代理人または貸手が紙のコピーの交付を停止する書面要求を提出するまで、そのような文書の紙のコピーを行政代理人または貸手に交付しなければならない。行政エージェントは、上述した文書の紙のコピーの交付または保存を要求する義務はなく、いかなる場合においても、借り手が貸手のこのような交付要求を遵守することを監督する責任もなく、各貸手は、掲示された文書に直ちにアクセスすること、またはそのような文書の紙のコピーを直ちにアクセスし、そのコピーを維持することを単独で担当しなければならない。

5.02節 重大イベント通知.借り手代表は行政代理と各貸手に書面通知を提供し、以下の事項を説明しなければならない

(A)いかなる違約が発生したか

(B)政府当局の任意の調査に関する書面通知、又は持ち株又は任意の子会社が書面で起動又は脅威する任意の訴訟又は手続に関する任意の書面通知を受け、 (I)敷居額を超える損害賠償を求め、(Ii)禁止救済を求め、(Iii)任意の計画、その受託者又はその資産に対して主張又は訴訟を提起し、(Iv)任意の一方又は任意の子会社の刑事不正行為を告発し、(V)任意の環境法又は関連法律の要件下での実質的な違反又は救済措置の実施を求める、または環境責任を適用することを求め、(Vi)任意の税金、費用、評価、または他の政府課金における任意の融資者または任意の子会社の責任が敷居を超えることを主張するか、または(Vii)任意の製品のリコールに関するものである

(C)会計または財務報告アプローチにおける任意の借り手または任意の付属会社の任意の重大な変更

(D)単独でまたは発生した任意の他のERISAイベントと共に、融資先およびその子会社の負債総額が2，000，000ドルを超えることをもたらすことが合理的に予想される任意のERISAイベントが発生する

(E)信用格付け機関が信用格付けを変更するか、または信用格付け機関が任意の融資先を“信用観察”または“観察リスト”または任意の同様のリストに入れるか、いずれの場合も負の影響を与えるか、または信用格付け機関が融資先の債務の格付けを停止または停止しようとしているか、および

(F)重大な悪影響をもたらすまたは合理的に予想される他の任意の発展；

(G)貸手に交付された受益権証明書に提供される情報に変化があれば、証明書中の決定された受益者リストに変化をもたらす

(H)2016年New Markets税相殺融資文書に基づいて発生した任意の違約または任意の違約事件。

本節(I)に基づいて提出された各通知は、書面で発行されるべきであり、(Ii)は、借主代表の財務総監または他の幹部の声明 が添付されなければならず、通知を発行する必要があるイベントまたは発展の詳細を説明し、これについて取られるか、または取るべき任意の行動を説明する。

5.03節 存在；業務行為.各融資先は、各子会社を促進するであろう：(A)その合法的な存在および権利、資格、ライセンス、ライセンス、政府権限、知的財産権、ライセンスおよびライセンスを維持、更新、完全かつ効率的に維持するために必要なすべての措置をとるか、または促進することは、それぞれの場合、これらの権利、特許権、政府許可、知的財産権、ライセンスおよびライセンスは、そのビジネスを展開する各司法管轄区域でその業務を展開するために必要なすべての必要な許可を維持し、このような許可を合理的に維持することができない限り実質的な悪影響を及ぼさない。しかし、上記の規定は、(I)第6.03節で許可された合併、合併、清算または解散(Ii)任意の借り手またはその任意の子会社が、任意の司法管轄区域内で外国会社としての資格 を撤回することを禁止すべきではなく、このような単独または全体的な撤回は、重大な悪影響を招くことはなく、(Iii)任意の借入者またはその任意の子会社は、重大な知的財産権(担保プロトコルで定義されているように)ではなく、任意の知的財産権を放棄する。(Iv)6.05節で許可された物件販売 または(V)6.04または6.06節で許可された取引、および(B)現在行われているものとほぼ同じ方法で、実質的に同じ企業分野で業務を展開し、展開する。

5.04節 債務返済。各融資先は、すべての重大な債務および税金を含むすべての他の重大な債務および義務が延滞または違約の前にこれらの債務および義務を支払うか、または清算するように各子会社に促すであろう。(A)適切な手続きによってその有効性または金額に誠実に異議を唱えていない限り、(B)借り手または子会社は、公認会計原則に従ってその帳簿上に十分な準備金を残しており、(C)その前に支払いできなかったbrは、このような争いが重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想できない。しかし、上記の例外があるにもかかわらず、各融資先は、満期を主張するときに源泉徴収税および他の賃金税を適切な政府当局に送金するように各子会社に促すことが条件である。

5.05節 物件メンテナンス。各融資先は、すべての子会社がすべての物件材料 を保存と維持することを促し、業務を展開する際に良好な仕事状態と状況にあり、一般損失を除外する。

5.06節 書籍と記録；検査権.各貸手は、各子会社に、(A)その業務および活動に関連するすべての重大な金融取引および取引を完全かつ真実かつ正確に記録する適切な記録および帳簿を保存することと、(B)行政代理人(または違約が発生した場合、任意の貸手を可能にする)が指定された任意の代表(行政代理人の従業員、任意の貸金人、または行政代理人によって採用された任意のコンサルタント、会計士、弁護士、代理人、および評価士を含む)が、合理的な事前通知の下でその財産にアクセスおよび検査することを可能にするであろう。借り手側の場所で借り手側の資産、負債、帳簿および記録を実地審査し、融資先の帳簿と記録、環境評価報告および第1段階または第2段階の研究報告を審査および抜粋し、その役人および独立会計士とその事務、財務および状況を討論し、これらはすべて正常な営業時間内の合理的な時間で行われ、合理的な要求に従って行われる。しかし，違約イベントが存在し継続している限り，融資先は管理エージェントとその代表が各持株財政年度における1回のアクセス費用を支払うだけでよい.貸金側 は，行政エージェントがその検査権を行使した後，融資先資産に関する何らかの報告を作成して貸し手に配布し，行政エージェントや貸手内部で使用できることを確認した.

5.07節 法律と重大な契約義務を遵守する。各貸金者は、各子会社(I)に、環境法を含むが、これらに限定されないその財産またはその財産に適用される各法律要件を遵守させるであろう(Ii)すべての実質的な側面において、それが当事者である重要な合意に従って負担される義務を履行するが、それぞれの場合、単独または全体的に遵守できない場合には、重大な悪影響を及ぼさないことを合理的に予想することができない。各貸手は、すべての実質的な側面で適合することを確実にするために、合理的な設計の政策およびプログラムを有効に維持し、実行する

融資先、その子会社及びそれぞれのbr取締役、高級管理者、従業員と代理人は反腐敗法律と適用制裁を受ける。

5.08節では報酬 を用いる.

(A)融資および信用状の収益は、(I)運営資本、資本支出、許可された買収および本協定によって許可された支払い制限、および法律または任意の融資文書に違反しない他の一般企業目的のみに使用され、(Ii)既存のクレジット協定下のすべての未返済の既存債務の再融資、および(Iii)取引終了に関連する特定の費用および支出に資金を提供する。いかなる融資および信用状収益の任意の部分も、直接的または間接的であっても、(X)直接または間接的であっても、FRB法規(T、UおよびX法規を含む)または(Y)に違反するいかなる目的にも使用されない。

(B)借り手は、いかなる借金または信用状も要求せず、いかなる借り手も使用してはならず、各借り手は、その子会社、そのまたはそのそれぞれの取締役、高級職員、従業員および代理人が、任意の借金または信用状の収益を使用してはならないことを保証しなければならない(I)誰への提供、支払い、承諾支払いまたは許可支払いまたは金銭または任意の他の価値のあるものへの提供を促進するための要約、支払い、承諾または許可は、いかなる反腐敗法に違反しても、(Ii)援助、融資、または任意の活動を促進するためのものである。誰かが制裁を遵守することを要求されない限り、任意の制裁者または任意の制裁国における業務または取引は、または(Iii)本合意のいずれか一方に適用される任意の制裁違反をもたらす可能性がある任意の方法で行われる。

5.09節 情報の正確性.融資先は、財務諸表または他の文書、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは本プロトコルに基づいて行われた任意の修正、修正または免除に関連する任意の情報を含む行政エージェントまたは融資者に提供される任意の情報を保証すべきであり、重大な事実の誤った陳述または漏れを記載するために必要な任意の重大な事実を含まず、誤解されず、これらの情報の提供は、借主がその日に本5.09節に規定された事項についての陳述および保証とみなされるべきである。条件は，予測については，融資当事者が融資当事者が作成時に合理的と考える仮定に基づいて，誠実に予測 を作成すべきである.

5.10節 保険です。各融資先は、財務状況が良好で信頼性の良い国家認可運送業者に提供される：(A)保険金額(より大きなリスクを保持しない)およびそのようなリスク(行政代理人が別の同意を有する以外に、火災または損失および輸送中の損失を含む；窃盗、入室窃盗、公金の流用および他の犯罪活動；br}業務中断；同じまたは同様の場所で同じまたは同様の業務を運営する会社が通常維持する他のリスク、および(B)担保文書に基づいて要求されるすべての保険。借り手は、行政エージェントの要求に応じて(ただし、頻度は毎年以下ではない)貸手に、そのような維持に関する保険に関する合理的な詳細情報を提供する。

5.11節 評価.違約イベントの継続中に行政エージェントが要求する任意の場合、各融資者は、各子会社に、その在庫、設備、および不動産の評価または更新を行政エージェントに提供させるであろう。これらの評価または更新は、行政エージェントによって選択および採用された評価者によって提供され、行政エージェントの満足に基づいて準備され、このような評価および更新は、任意の適用可能な法的要件によって要求される情報を含むが、(B)貸手の全ての費用を含むが、これらに限定されない。

第5.12節：死傷者と非難。借り手(A)は、担保の任意の実質的な部分の任意の死傷または他の保険損失を説明するために、行政エージェントおよび融資者に直ちに書面通知を提出するか、または担保またはその中の任意の実質的な部分の利息を収用するために任意の訴訟または訴訟手続き を開始するか、または収用権または同様の手続き を介して、本プロトコルおよび担保文書の適用条項に従って、そのような任意のイベントの純収益(保険収益、賠償または他の形態にかかわらず)を収集および運用することを保証する

5.13節 信託銀行。発効日から百八十(180)日以内(または行政エージェントがその合理的な決定権に応じて同意する長い期限)には、各貸金先および各子会社は、経営維持、行政、現金管理、入金活動、業務を展開するための他の預金口座を含む行政エージェントをその主要ホスト銀行として維持する。また、貸手又は貸手の関連会社は、持ち株及びその子会社に他の銀行製品を提供する主要な提供者でなければならない。

5.14節に担保を付加する；さらに保証される。

(A)適用される法律の要件に適合する場合には、各貸金者は、速やかに(ただし、いずれかが子会社になってから30(30)日以内、または行政代理が同意する可能性のある長い期間内に)共同協定に署名し、本協定日後に形成または買収された各国内子会社が融資保証人となるようにする。これに関連して、行政エージェントは、“米国愛国者法案”を含む適用された“お客様を知る”規則及び規定を遵守するために、新たに設立又は買収された子会社に関するすべての文書及びその他の情報を受信しなければならない。本節(C)段落の規定により，署名及び交付の際には，上記各人(I)は，自動的に本契約項の下の融資保証人となり，それに基づいて融資文書に規定されるすべての権利，利益，義務及び義務を有し，並びに(Ii)行政代理人及び他の担保当事者の利益のために，行政代理人に当該ローン保証者の任意の財産に対する留置権(疑問を生じないため，財産を除く)を付与する。

(B)各借入先は、(I)国内子会社(オクラホマ州タイル店を除く)の発行済みおよび未償還持分の100%、および(Ii)タイル店(北京)貿易有限公司以外の65%(以上の割合、br}は、その後の法律の変更により、(1)合理的な予想ができないことにより、米国連邦所得税目的のために決定された外国子会社の未分配収益 は、当該外国子会社の米国親会社の配当とみなされ、(2)権利のある(Treasの意味で)投票権のある発行および未償還のbr持分に重大な不利な税収結果をもたらすことは合理的に期待できない。登録する.第1.956-2(C)(2)条)および100%無投票の発行および未償還持分(Treasの意味で)。登録する.第1.956-2(C)(2)節)は、融資文書又は行政エージェントが合理的に要求する他の担保文書の条項及び条件に基づいて、貸金先が直接所有する外国子会社毎に、行政エージェントが合理的に要求する条項及び条件に基づいて、行政エージェントと他の担保当事者の利益のために、行政エージェントに有利になるように留置権を整備する。

(c) [わざと を省略する].

(D)上記の規定を制限することなく、各貸金者は、各子会社に、そのような文書、プロトコル、および文書 を署名して行政エージェントに交付させ、そのようなさらなる行動をとるか、または促進するであろう(場合に応じて、融資報告書、固定装置ファイル、担保融資、信託契約書および他の文書の提出および記録を含む)、そのような他の行動または第4.01節に要求される交付を含む)。任意の法律要件、または行政エージェントは、本プロトコルおよび他のローン文書の条項および条件を実行することを時々合理的に要求し、担保文書が設定されたまたは設定された留置権の完全性および優先権を確保することができ、すべてのbr形式および実質は合理的に行政代理人を満足させ、費用はローン当事者が負担することができる。

(E)任意の実物資産(任意の不動産またはその改善またはその中の任意の権益を含む)が、発効日後に任意の貸金側によって買収された場合(担保プロトコルの下で担保プロトコル下の担保を構成する財産および資産を含まず、これらの資産は、買収時に担保プロトコル下の留置権の対象となる)、借主代表は、(I)行政代理人または必要な貸手が要求を提出する場合、行政代理人およびその貸手に通知する。このような資産(いかなるbr不動産も含まない)に担保債務の留置権を持たせることと，(Ii)はこのような留置権を付与·整備するために行政エージェントが必要または合理的に要求する行動をとり，本節(C)段落で述べた行動を含め，費用はすべて貸手側が負担する.

第5.15節レンタル権条項を守る。各貸金者およびその子会社は、持株またはその任意の子会社が属するすべての不動産賃貸についてすべてのお金を支払い、他の方法ですべての義務を履行し、このような賃貸のすべての効力と効力を維持し、このような賃貸の失効または終了を許可しない、またはそのような賃貸を更新する権利を没収または取り消し、行政エージェントのいずれか一方にこのようなレンタルの任意の重大な違約を通知し、すべての合理的なbrの面で行政エージェントと協力して、任意のこのような違約を是正し、そのすべての子会社にこのようなことをさせなければならない。これができなければ、単独でも全体的にも、実質的な悪影響を及ぼすことはできない。

第六条[br}消極的条約

すべての保証債務が全額弁済される前に、本プロトコルを実行する各貸主は、他のすべての融資先と共通かつ個別に貸金側と契約を締結し、同意しなければならない

第6.01節 債務。いかなる貸手もできないし、いかなる子会社がいかなる債務を発生、招いたり、負担したり、我慢することも許されない

(A)保証債務がある；

(B)本契約日に付表6.01に並列した債務が存在し、本契約(F)項に従って任意のこのような債務の延期、継続、再融資、および交換；

(C)任意の他の借り手または任意の子会社に対する貸手の負債、および任意の子会社の任意の貸手または任意の他の子会社に対する負債であるが、条件は、(I)任意の非借り手の子会社の任意の借り手または任意の他の借り手に対する負債は、第6.04節の制約を受けるべきであり、(Ii)非貸手の子会社に対する任意の貸手の負債は、行政エージェントが合理的に満足すべき条項で保証債務に従属すべきであることである

(D)任意の貸金者が、(I)そのような担保の債務が第6.01節で許可されていることを条件として、任意の貸手または子会社の債務、および任意の貸手または子会社の任意の子会社の債務を保証する。(Ii)任意の借り手または任意の非融資者サブ会社の任意の他の債務者の保証は、第6.04条 および(Iii)第(D)項で許可された保証は、担保債務に属するものとし、その条項は、担保債務が担保債務に従属する条項と同じである

(E)任意の融資先または任意の付属会社が、任意の固定資産または資本資産を買収、建造または改善するために生成された債務(購入金債務を構成するか否かにかかわらず)、資本賃貸債務および任意のそのような資産の買収に関連する債務、または買収前に任意のそのような資産の保有権を担保とする任意の債務、および以下(F)項による任意のそのような債務の延期、継続および置換；ただし、(I)当該等債務 は、この買収又は当該等の建設又は改善工事の完了前又は後90日以内に発生したものであり、及び(Ii)本条(E)及び以下(K)項で許容される債務元金総額は、下記(F)項で許容される任意の再融資債務とともに、任意の未弁済時間において7，500，000元を超えてはならない

(F)本(B)、(Br)(E)、(J)及び(K)項に記載の任意の債務の延期、継続、再融資又は置換(このような債務の延長、継続、再融資又は置換)を表す債務 (当該等の債務は、本条例第(B)、(B)、(E)、(J)及び(K)項において“元債務”と呼ぶ)。しかし、条件は、(br})再融資債務が元の債務の元金を増加させないこと、(Ii)再融資債務を保証するいかなる留置権も、いかなる借り手または任意の付属会社の追加財産にも延長しない(brリセット財産を構成しない限り)、(Iii)いかなる貸金者または本来そのような元の債務を返済する義務を負わないいかなる付属会社も、その再融資債務について義務を負う必要がないことである(借り手または付属会社が他の方法で本契約の下で当該債務を招くことが許可されない限り)。(4)このような再融資債務がbrのような元の債務の平均加重満期日の短縮を招くことはなく、(V) が全体として見て、このような再融資債務に関連する契約が元の債務(全体として)よりも大きく制限されていない場合、このような再融資債務の条項および条件は、少なくともこのような元の債務に適用される条項および条件と同様に行政エージェントおよび貸手に有利な条項および条件を含まなければならない

(G)労働者補償、健康、障害または他の従業員福祉または財産、傷害または責任保険を提供する任意の人への支払または賠償義務に基づいて、それぞれの場合に通常の業務中に引き起こされる債務である

(H)契約保証金、入札保証金、控訴保証金、保証保証金、および同様の義務に関する任意の借り手または任意の子会社の債務は、通常の業務中に提供されるそれぞれの場合、本契約期間内に合計5，000，000ドル以下である

(I)銀行又はその他の金融機関が通常の業務中に小切手、為替手形又は同様の手形を引受して生じた債務

(J)本条例の施行日後に付属会社となる者の債務であるが、(I)当該等の債務は、当該者が付属会社になったときに存在し、当該者が付属会社となったことによるものではなく、(Ii)本条(J)で許容される債務元金総額は、上記(F)項で許容されるいかなる再融資債務とともに、いかなる未返済時間においても7，500，000元を超えてはならない

(K)元金総額が$7，500，000を超えない他の無担保債務、上記(E)項で許可された他の債務を加えて、いつでも$7，500，000を超えない；および

(L)(I)オクラホマ州Tile Shopと2016 New Markets税収相殺融資関連債務、元金総額は9，215，000ドル以下、(Ii)Tile Shop LLCおよびHoldingsはそれぞれ上記(I)条に従って許可された債務保証、および(Iii)オクラホマ州Tile Shop U.S.Bancorpコミュニティ発展会社を受益者とするいくつかの義務の保証br}Tile Shop Holdings、Tile Shop LendingおよびTile Shop of Oklahomaそれぞれ2016 New Marketsの融資免除に関する

(M)1つまたは複数の買収が許可されたことによって生じた、売り手が融資先に資産または株式を売却することによって生じる融資者が、(I)このような無担保二次債務 が循環信用の満期後6ヶ月前に満了しない限り、および(Ii)このような無担保二次債務が循環クレジットが満期になるまで6ヶ月後に償却される限り、無担保brが適用される

(N)第6.07節で許可された交換プロトコル；

(O)持ち株会社または適用融資先が1つまたは複数の許可買収を完了することによって生じる任意の賠償義務、買収価格調整、競業禁止または同様の義務に関連する、または負債および支払い ；

6.02節留置権。貸金先は、いかなる子会社が現在所有しているか、または今後取得する任意の財産または資産の設立、生成、負担、または任意の留置権の存在を許可することも、または任意の収入または収入(口座を含む)またはそれに関連する権利を譲渡または売却することも許可しないが、以下の場合を除く

(A)任意のローン文書に基づいて設定された留置権；

(B)許容財産権負担 ；

(C)任意の借り手または子会社に対して、本契約日に別表6.02に並列した任意の財産または資産の任意の留置権が存在し、(I)この留置権は、借入先または子会社または任意の他の借り手または子会社の任意の他の財産または資産には適用されず、(Ii)この留置権は、本契約日に保証された債務のみを保証し、延期、更新および置換を行うが、その未償還元金金額を増加させない

(D)任意の貸手または任意の子会社に対する固定資産または資本資産の保有権の取得、建造または改善；条件は、(I)第6.01節(E)項で許可されたそのような留置権担保債務、(Ii)そのような留置権およびそれによって保証された債務は、この買収または完成前または改善後90日以内に発生し、(Iii)このような保証された債務は、そのような固定資産または資本資産を取得、建造または改善するコストの100%を超えず、 (Iv)このような留置権は、任意の借入先または任意の子会社の任意の他の財産または資産に適用されない

(E)任意の貸手または任意の付属会社が任意の財産または資産(口座および在庫を除く)を買収する前に存在する任意の留置権、またはその日後に貸手になる前の任意の財産または資産(口座および在庫を除く)上に存在する任意の保有権；ただし、条件は、(I)当該留置権の設立は、当該買収又は当該人が貸金先となること(状況に応じて定める)に対する期待又はそれに関連するものではなく、(Ii)当該留置権は、借入先の任意の他の財産又は資産に適用されるべきではなく、(Iii)当該留置権は、その買収の日又はその人が貸手側になった日(どの場合に応じて)保証された債務のみを保証すべきであり、その延期、更新期間、及び置換は、その未償還元金金額を増加させないことである

(F)正常業務過程で発生した留置権 (I)“統一商業慣行”第4-210条に基づいて関連司法管轄区で有効な留置権 は、代行された物品のみをカバーし、(Ii)法律事項として発生した銀行機関が銀行業慣行における預金(相殺権を含む)の留置権を差し押さえる

(G)第6.06節で許可された販売およびレンタル取引によって生じる留置権

(H)経営リースに関する統一商業法典の予防的融資声明による留置権。しかし、このような留置権は、このような賃貸に制限された資産にのみ適用される

(I)非貸金側の子会社は、その借りた債務について借主または別の貸手の留置権を与える

(J)(I)オクラホマ州配送センター南部ブロックの担保留置権、REI子会社CDE 9、LLCは6.01(L)(Ii)節で許可された債務保証 ，および(Ii)オクラホマ州配送センター北部ブロックの担保留置権は、REI子会社CDE 9、LLCで6.01(L)(Ii)節に許可された債務保証であり、2016年の新市場税収相殺融資で定義された第 (E)条で想定されるように；

(K)2016年の新市場税収免除融資下の債務の留置権を保証するが、このような留置権は、いかなる貸金先のいかなる財産にも影響を与えない

(L)レンタル人、譲渡者、ライセンシーまたは再ライセンシーは、通常の業務中に締結された賃貸契約またはライセンスに従って所有する任意の権益または所有権

(M)通常の業務中に他人の賃貸、許可証、再レンタルまたは再許可を付与し、このような賃貸、許可証、再レンタルまたは再許可は、融資先およびその付属会社の全体としての正常な業務の展開を実質的に妨害しない

(N)留置権 は、正常業務中に保険料に融資することを確保する(このような融資を保険会社が提供する)。

6.03節で基本変更を行った.

(A)いかなる貸金者も、いかなる子会社も他の人との合併または合併を許可することも、または他の人の合併またはそれとの合併を許可することも許されない(ただし、借り手がそのような合併または合併の当事者である場合、借り手は生存エンティティでなければならない)、またはそのすべてまたは任意の大部分の資産、またはその任意の子会社の全部または実質的にすべての株式を他の方法で処理する(それぞれの場合、現在所有されているか後に取得されたか)、または清算または解散であっても、その発効時およびその発効直後に発生し、違約事件が発生し続けていない場合、(I)任意の借り手または任意の貸手の任意の子会社は、借り手が既存の実体のための取引に借り手を組み込むか、またはその全部またはほぼすべての資産を処分することができる。(Ii)任意の借り手(借り手を除く)または任意の付属会社は、残りのエンティティが貸手である取引に、そのすべてまたは実質的なすべての資産を任意の貸手に組み込むか、または処分することができ、(Iii)非貸手の任意の付属会社(オクラホマ州タイルストアを除く)は、そのすべてまたは実質的なすべての資産を非貸手に譲渡する任意の他の付属会社を組み込むか、または処分することができる。(4)非借り手の任意の子会社が清算可能または解散可能であり、条件は、借り手がこのような清算または解散が借り手の最適な利益に適合することを好意的に決定し、融資者に実質的な不利がなく、(5)借り手または子会社が合併可能であり、許可買収を構成することである。ただし、6.04節でも許可されていない限り、そのような合併は、合併直前に完全子会社ではない個人に関するものは許されない。

(B)行政エージェントの事前書面同意がなければ，どの融資先もできず，どの子会社も分立者として事業部を完成させることは許されない.前述の規定を制限することなく、有限責任会社のいずれかの貸金先として支店 (上記行政エージェントの事前同意を得るか否かにかかわらず)が完了した場合、各支部の後継者は、第5.14節に規定する義務及び融資文書に規定されている他のさらなる保証義務を遵守することを要求され、 は、本プロトコル及び他の融資文書項における貸金先となる。

(C)いかなる貸手も、いかなる子会社もいかなる実質的な程度の事業にも従事することは許されないが、貸金者及びその子会社(全体として)が本契約日に経営するbr類の事業、並びにそれとの合理的な関連、付属、類似、相補的又は協同的又は合理的な延長、発展又は拡張の事業を除く。

(D)持株 はいかなる業務や活動にも従事しないが、以下の場合を除く：(I)子会社のすべての未償還持分の所有権及び関連活動、(Ii)会社の存在を維持すること、(Iii)合併後のグループ会社の親会社として融資者を含む税務、会計、その他の行政活動に参加する場合、(Iv)その所属する融資書類を署名及び交付し、その義務を履行すること、(V)本合意で許可される活動を含む。ただし、6.08節に従って行われる限定的な支払い、および(Vi)第(I)~(Iv)項に記載されているサービスまたはアクティビティの付随的なアクティビティに限定されない。持ち株は、いかなる資産も所有または買収しない(その子会社の株式および第6.08節で許可された任意の制限的支払いの現金収益を除く) もいかなる負債も生じない(融資文書下の負債およびその生存維持に関連する合理的に生じた負債を除く)。

(E)いかなる貸金者も、どの子会社も、発効日のbrに基づいて、その会計年度または任意の会計四半期を変更することを許可しない。

(F)任意の借入先は、公認会計原則又は法律の他の適用要件に適合しない限り、その財務諸表の作成に基づく会計基礎を変更してはならない。

第6.04節投資、融資、立て替え、担保、買収。融資先は、任意の子会社が発効日後に任意の子会社を構成することを許可しないし、または(合併前に借り手および完全子会社ではない誰との任意の合併によっても含む)任意の株式、債務証拠または他の証券 (任意のオプション、株式承認証または他の上記の権利を取得する権利を含む)、任意の他の人に任意の融資または立て替え金の存在を許可し、brが他の人のいかなる義務を保証するか、または任意の投資または任意の他の利益の存在を任意の他の人に行うか、または許可することはできない。(一回の取引または一連の取引において)事業単位を構成する任意の他の人の任意の資産を購入または買収するか、または(資産の購入、合併、または他の方法によっても)購入するか、または買収するか、または(資産の購入、合併または他の方法によっても)以下の場合を除く

(A)許可された投資は、担保合意に要求される範囲内で行政エージェントを受益者とする制御プロトコル、または行政エージェントが当事者の利益を担保する完全な担保権益(融資文書が許可する留置権を基準とする)を遵守しなければならない

(B)付表6.04に記載されている本契約日に存在する投資、ローン、および下請け；

(C)持ち株会社は、借り手及び借り手及び子会社のそれぞれの子会社への株式投資、ただし、条件は、(br}借款側が保有する任意のこのような持分は、担保契約質権(第5.14節に適用されるサブ会社の株式に適用されるbrに制限される)および(Ii)融資先の非融資側サブ会社に対する投資総額(第6.04(D)節で許可された未返済会社間融資および第6.04(E)節で許可された未償還担保とともに)に基づいて、任意の未返済時間が7，500，000ドル を超えてはならないことである(いずれの場合もフラッシングやログアウトを考慮せずに決定される)

(D)任意の融資方向のいずれかの付属会社が提供し、任意の付属会社が借入先または任意の他の付属会社に提供する融資またはマット。条件は、(br}借款側が提供する任意のこのような融資および立て替えは、担保プロトコルに従って担保された本票によって証明されなければならず、(Ii)融資方向非融資側サブ会社が提供するこのような融資および立て替えの金額(第6.04(C)節で許可された未返済投資および第6.04(E)節で許可された未償還保証とともに) は、任意の未返済時間において7，500，000ドルを超えてはならない(いずれの場合も、いかなるフラッシングやログアウトも考慮しない)

(E)第6.01節で許可された債務の担保を構成するが、任意の貸金側担保の非融資先子会社の債務元金総額(第6.04(C)節と併せて、本(br}第(Ii)項で許可された未償還投資及び第6.04(D)節に許可された未償還会社間融資)は、任意の未返済時間において7，500，000ドルを超えてはならない(それぞれの場合、いかなる打抜きやログアウトも考慮することなく決定される)

(F)融資先またはその付属会社が、通常の業務中に、従来の旅行および接待費用、移転費用、および同様の目的で高級管理者、取締役および従業員に提供する融資または下敷きは、任意の未返済のいつでも、融資総額は最大500，000ドルに達する

(G)従来の慣例によれば、口座債務者は、通常の業務中に口座債務者口座を決済することに関する交渉合意に基づいて、借り手に発行された支払手形または株式または他の証券；

(H)第6.07節で許可された交換プロトコル形式の投資；

(I)借入先となる付属会社、または融資先またはその任意の付属会社と合併または合併したときに存在する任意の人の投資(買収許可に関連する投資を含む)は、当該投資が当該人が付属会社または合併になることを考慮したときに行われない限り、

(J)第6.05節で許可された資産処分に関する投資；

(K)“財産権負担許可”という用語定義(C)及び(D)項に記載の預金を構成する投資 ；

(L) 次買収を許可する；

(M)投資 は、通常の業務中に商業信用の付与によって生じる売掛金または受取手形の性質のクレジット延長と、通常の業務プロセスにおける損失を防止または制限するために合理的に必要な財務的苦境に陥った債務者から得られる清算または部分的な弁済投資とを含む

(N)(I)2016年New Markets税控除投資、(Ii)発効日前のオクラホマ州Tile Shopへの投資、および(Iii)Tile Shop LLCのオクラホマ州Tile Shopへの他の投資；ただし、本条項(Iii)第2項により許可された累計投資額は500，000ドルを超えてはならない

(O)持株会社の任意の財政年度のその他の投資総額は5，000，000ドル以下である。

第6.05節資産販売。いかなる貸手も、いかなる子会社も、その所有するいかなる株式も含むいかなる子会社がいかなる資産を処分することも許さず、借り手は、どの子会社もそのような子会社のいかなる追加持分も発行することを許可しない(第6.04節に規定する借入先又は子会社を除く)

(A)(I)通常の業務中の在庫を処分し、疑問を生じないようにするためには、Tile Shop LLCからオクラホマ州のTile Shopに在庫を販売することと、(Ii)通常の業務中に使用、古い、または過剰な設備または財産 とを含むべきである

(B)資産を任意の借り手または任意の子会社に処分するが、非貸手側の子会社に関連する任意のそのような売却、譲渡または処置は、第6.09節に準拠しなければならない

(C)妥協、決済、または入金に関連するアカウント処理(保存スケジュールにおける販売または処置を含まない) ；

(D)許可投資及び第6.04節(I)及び(K)項で許可された他の投資；

(E)第6.06節で許可された販売およびレンタル取引；

(F)任意の貸手または任意の付属会社の任意の財産または資産の任意の死傷者または他の保険損害、または徴用権の下で引き継がれるか、または非難または同様の手続きに起因する処置

(G)処分装置または不動産であって、(1)そのような財産が、同様の代替財産の購入価格でクレジットと交換されるか、または(2)このような処理された収益が、そのような代替財産の購入価格に合理的かつ迅速に使用されることが条件である

(H)通常のビジネスプロセスにおける知的財産権、技術または一般無形資産のライセンスまたは再許可；

(I)本項の他のいかなる条項でも許可されていない資産(子会社の株式を除く。当該子会社のすべての株式が売却されていない限り)、ホールディングスの任意の会計年度内に、本(G)段落に従って処理されたすべての資産の公平な時価合計は1，500，000ドルを超えてはならない

しかし、6.05節で許可されたすべての処置(上記(B)、(D)、 (F)、および(H)段落で許可されたものを除く)は、公正価値および少なくとも75%の現金対価格で行われなければならない(この条項が信用または財産を交換するために使用されることが許可されない限り)。

6.06節 販売とレンタル取引。いかなる貸金者も、いかなる子会社も直接的または間接的にいかなる手配を達成することも許可されず、それにより、現在所有されているものであっても後に取得されたものであっても、その後、売却または譲渡された財産と実質的に同じ目的で使用されることを意図している財産または他の財産を売却または譲渡することになる(“売却および借り戻し取引”)。任意の固定資産または資本資産を、任意の固定資産または資本資産を、固定資産または資本資産の公正価値を下回らない現金で売却し、その借り手または子会社が、そのような固定資産または資本資産の構築後90日以内に完了した取引を除く。

6.07節 交換プロトコル.いかなる貸手も、いかなる付属会社もいかなるスワップ協定も締結することは許されないが、(A)任意の貸手または任意の付属会社の実際のリスクをヘッジまたは軽減するために締結されたスワップ協定(任意の借り手または任意の付属会社の持分に関連するリスクは除外)、および(B)任意の融資者または任意の付属会社の有利子負債または投資を効果的に制限するための金利(変動金利から固定金利へ、変動金利から別の変動金利または他の方法で)によって締結されたスワッププロトコルを除く。

第6.08節の支払い制限；特定の債務支払い。

(A)借り手側は、(I)各持株会社および借り手が、その普通株式の追加株式のみで支払われる普通株の配当金を宣言して支払うことができ、その優先株についてその優先株について当該優先株の追加株式またはその普通株の株式のみで支払う優先株について配当金を支払うことができるか、または任意の子会社が直接または間接的に宣言または支払いを許可することも許さない、または任意の制限的支払いに同意するか、またはいかなる義務(または有)を負うこともできない。(Ii)付属会社は、brを発表し、その持分について比例的に配当金を発行することができ、(Iii)支払条件が満たされる限り、(A)持株者は、その持分または他の割り当てを発表およびその持分に支払うことができ、および(B)持株、各借り手および各付属会社は、その株式株式を購入、償還または他の方法で買収することができ、または現金で当該株のいずれかの株式の引受証、権利またはオプションを買収することができる。

(B)いかなる貸金者も、いかなる子会社も、任意の債務元金または利息の支払いまたは他の分配(現金、証券または他の財産を問わず)、または任意の支払いまたは他の分配(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の債務返済基金または同様の預金を含む任意の支払または間接的な支払いまたは同意を許可することもできない

(1)融資書類に規定されている債務の返済；

(Ii)第6.01節で許可された任意の債務について、満期の定期利息および元金を支払うが、第6.01節の付属条項で禁止されている二次債務に関する支払いは含まれていない

(Iii)6.01節で許可された債務再融資 ；

(4)担保債務の財産又は資産を自発的に売却又は譲渡することにより満期になった担保債務の支払 は、第6.05節の条項で許容される範囲内である

(V)第6.01節で許可された任意の債務(付属条項で禁止されている従属債務の支払いを除く)について前払い元金は、(A)当該等の事前返済を履行した後、借入者が第6.12(A)節に記載された約束を遵守する限り、(B)違約または違約事件が発生せず、当該事前返済を実施した後も継続しているか、または直ちに引き起こされるであろう。

6.09節 関連会社との取引.いかなる貸金者も、いかなる子会社も、その任意の関連会社への任意の財産又は資産の売却、リース、又は他の方法での譲渡、又はその任意の関連会社からの任意の財産又は資産の購入、レンタル、又は他の方法での取得を許可しないが、以下の取引を除く：(A)以下の取引を除く：(A)取引(I)は通常の業務中に行われ、(Ii)価格brであり、条項及び条件は、借入先又はその子会社に対する割引の程度が、関連しない第三者が獲得した条項及び条件を下回らない。(B)貸手間又は間に他の関連会社の取引に触れない、(C)第6.04(C)又は6.04(D)条に許可された任意の投資、(D)第6.01(C)条に許可された任意の債務、 (E)第6.08条に許可された任意の制限的な支払い、(F)第6.04(F)条に従って許可された従業員への融資又は立て替え金、(G)貸手側の従業員ではなく、任意の貸手の取締役に合理的な費用を支払う。通常の業務中に借入先またはその付属会社の取締役、高級職員または従業員に支払われる任意の証券または他の証券または付与、または(Br)は、融資先またはその付属会社の取締役、高級職員または従業員の通常の業務中の利益支払いおよび補償、および 従業員福祉手配または散財手配、または(Br)融資先またはその付属会社の取締役、高級職員または従業員に通常の業務プロセスにおける利益支払いおよび補償、および 従業員福祉または散財手配を行う。

第6.10節 制限プロトコルいかなる貸手もできないし、いかなる子会社も、いかなる子会社がいかなる保有権の存在を直接的または間接的に生成または許可することも、または(A)任意の持分について配当金または他の分配を支払う能力、(Y)任意の融資者または任意の子会社に融資または下敷き金を発行または償還する能力、または(B)任意の子会社(X)が任意の持分について配当金または他の分配を支払う能力、または(B)任意の子会社(X)が任意の配当金または他の分配を支払う能力；または(Z)ホールディングスまたは任意の付属会社の債務を保証すること。しかし、(br}上記の規定は、任意の法律規定または任意のローン文書によって適用される制限および条件には適用されず、(Ii)は、付表6.10に記載された制限および条件には適用されない(ただし、任意のそのような制限または条件の任意の延期または継続、またはその範囲を拡大する任意の修正または修正に適用されなければならない)。(Iii)上記の規定は、売却借り手(借り手を除く)または売却すべき付属会社に関連するプロトコルに含まれる慣用的な制限および条件には適用されないが、このような制限および条件は、売却すべき借り手または付属会社にのみ適用され(場合に応じて)、本プロトコルに従ってそのような売却が許可される場合、(Iv)第(Br)条(A)項の上記の制限または条件は、本プロトコルによって許可される保証債務に関連する任意のプロトコルが適用する制限または条件に適用されず、これらの制限または条件が、そのような債務を保証する財産または資産にのみ適用される場合には適用されない, (V) 第(A)項(1)リース及びその他の契約において譲渡を制限する習慣条項に適用されないか、又は(2)2016 New Markets税相殺融資文書に基づいてオクラホマ州タイル店が提供するいかなる負の質権を禁止するか、(Vi)第(B)(Z)条 上記条項は、2016 New Markets税相殺融資文書に含まれるオクラホマ州タイル店による債務の発生又は保証に関するいかなる制限も禁止しない。(Vii)上記(A)項は、第6.01(E)節で許可されたいかなる債務合意、文書又は手形に含まれる慣例的制限及び条件にも適用されない。

第6.11節 材料ファイル改訂。融資先は、(A)任意の二次債務に関連する任意の合意、(B)組織定款、定款または経営、管理または共同協定、または他の組織または管理文書、または(C)任意の重大な合意項目の下での任意の権利を修正、修正または放棄することも許されず、いずれの場合も、そのような修正、修正または免除は、融資者に重大な悪影響を及ぼすであろう。

6.12節 金融契約。

(A) 課金カバー率を固定する.融資当事者は、任意の財政四半期の最終日までの4四半期連続のいずれの期間においても、固定費用カバー率が1.20%~1.00を下回ってはならない。

(B)レンタル料 調整後レバー率。任意の財政四半期の最終日には、融資先は、3.50~1.00より大きいレンタル料調整レバー率 を許可しないであろう。

(C)資本支出。融資先は、いかなる子会社もいかなる財政年度内にも合計30，000，000ドルを超える資本支出を生成または生成することを許可しないだろう。

第6.13節新市場税収相殺融資文書の改訂 。行政代理人が事前に書面で同意しなければ、融資先は、任意の実質的な点で行政代理人または任意の貸手の権利または利益に不利である場合、持株または任意の付属会社が2016年の新市場税相殺融資文書の任意の条項を修正することを許可または容認することもできないであろう。

第七条
違約事件

以下のいずれかのイベント (“違約イベント”)が発生した場合：

(A)借り手が、任意のローンの元金または任意の信用状支出のいずれかの償還義務が満了して支払わなければならない場合、ローンの満期日であっても、決定された前払日であっても、他の場合においても、借り手は、そのローンの元金またはいかなる償還義務を支払わなければならない

(B)借入者は、本契約又は任意の他の融資書類によって満了し、支払われるべき任意の融資利息、任意の費用、又は本契約又は任意の他の融資文書に従って支払われるべき任意の他の金額(本条(A)第2項に示す金額を除く)を支払わず、このような違約は、3(3)営業日以内に継続しなければならない

(C)任意の借主または子会社またはその代表は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは本プロトコルの下、または本プロトコル項の下の任意の他の融資文書の任意の修正または修正または放棄、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは本プロトコルの下、または本プロトコル項目の下の任意の他の融資文書に従って提供される任意の報告、証明書、財務諸表または他の文書においてなされた任意の陳述または保証とみなされ、重大なエラーであると証明されるべきである；

(D)任意の借り手は、第5.02(A)条、第5.03条(借り手の存在に関する)、または第5.08条または第6条のいずれかの約束、条件または合意を遵守または履行してはならない

(E)任意の借り手は、本契約に含まれる任意の約束、条件又は合意(本条項第7条(A)、(B)又は(D)項に規定する約束、条件又は合意を除く)を遵守又は履行しなければならず、違反条項が第5.01節の条項又は規定に関連する場合、借り手側が知っているか又は行政代理通知(任意の貸手の要求に応じて通知すること)を知ってから5 日以内に、当該違約行為は引き続き救済されないべきである。5.02(非5.02(A)節)、5.03(借り手の存在については除く)、5.06、5.10、5.11または5.13、または(Ii)違約行為または行政エージェントの通知(任意の貸手の要求に応じて通知されるべき)を知ってから15日後(違約行為が本合意の条項または任意の他の条項に関連する場合)；

(F)任意の借り手または任意の付属会社は、任意の重大債務についていかなる金(元金または利息にかかわらず、額にかかわらず)を支払うべきではなく、当該債務が満期になって支払いを受けなければならない場合(ある場合)；

(G)任意の重大債務が所定の満期日前に満了することをもたらす任意のイベントまたは条件が発生するか、または任意の重大債務の1人または複数の所有者またはそれを代表する任意の受託者または代理人が、所定の満期日前に任意の重大債務の満了をもたらすか、または早期支払い、買い戻し、償還または失効を要求することを可能にするか、またはそれを無効にすること。ただし、本条(G)は、第6.05節の条項がそのような売却又は譲渡を許可する限り、当該債務の財産又は資産を自主的に売却又は譲渡することにより満了した債務には適用されない

(H)非自発的手続を開始し、または非自発的請願書を提出して、(I)現在または今後施行される任意の連邦、州または外国破産、債務返済不能、接収または同様の法律に基づいて、借入先または子会社またはその債務またはその大部分の資産を清算、再編または他のbr}救済すること、または(Ii)任意の借入先または子会社またはその大部分の資産のための接収者、受託者、委託者、抵当者、監視人または同様の役人を指定することを求めるべきである。この訴訟手続きまたは請願書は、却下されることなく60(60)日継続されなければならないか、または上記のいずれかのbrを承認または命令する命令または法令を提出しなければならない

(I)任意の借入先又は任意の付属会社は、(I)任意の手続を自発的に開始しなければならない、又は現在又は今後発効する任意の連邦、州又は外国の破産、破産、接収、又は同様の法律に基づいて、清算、再編又は他の救済を求める任意の嘆願書を提出することに同意し、(Ii)本条(H)第2項に記載された任意の手続又は請願書を提起することに同意し、又は速やかかつ適切に異議を提起することができなかった場合、(Iii)引継ぎ人、受託者、委託者、差押人を申請又は同意し、借入先または任意の借り手の子会社またはその大部分の資産の保管人または同様の官僚は、(Iv)そのような手続においてそれに対して提出された請願書の重大な疑惑を認め、(V)債権者の利益のための一般的な譲渡、または(Vi)上記の任意の目的を達成するために任意の行動をとることを認める答弁書を提出する

(J)任意の借り手または任意の付属会社は、債務を返済することができないことを書面で認めるか、または期限が満了したときに債務を支払うことができないことを開示するべきである

(K)支払総額がしきい値を超える金額(保険会社が保証範囲を認めた保険を超える)に関する1つまたは複数の判決を、任意の貸手、任意の子会社、またはそれらの任意の組み合わせについて行わなければならず、その間に実行を有効に一時停止してはならない、45(45)日連続して不履行を維持しなければならない。または債権者は、任意の融資者または任意の子会社の任意の資産を差し押さえまたは徴収して、任意のそのような判決を強制的に実行するために、または任意の貸手または任意の子会社が、45(45)日以内に1つまたは複数の非金銭的判決または命令を履行しなければならないと判断し、これらの判決または命令は、単独または全体的に合理的に予想される実質的な悪影響をもたらすことができ、そのような場合、判決または命令は、控訴中に放置されることなく、または他の方法で勤勉に行われる正当な手続きによって適切な抗弁を行うことができる

(L)貸手が発生したすべての他のERISAイベントとの合計が、借り手およびその子会社の負債総額が閾値金額を超えることを合理的にもたらすことができると考えるERISAイベントが発生すべきである

(M)制御変更が発生すべきである

(N)(I)任意のローン文書に適用される任意の猶予期間が発効した後、任意のローン文書(本プロトコルを除く)によって定義された“違約”、または(Ii)任意のローン文書(本合意を除く)に違反する任意の条項または規定が発生し、この違約は、本合意に規定された任意の猶予期間の後に継続して存在し、猶予期間が存在しない場合、このような違約行為は、任意の融資者が違約行為または行政代理人が通知(任意の貸手の要求に応じて通知する)を知ってから15(15)日以内に修復できない

(O) 融資保証または任意の義務保証は完全に有効であることを維持することができないか、または融資保証または任意の義務保証の無効または実行不可能性を断言する行動を取らなければならないか、または任意の保証人が融資保証またはそれが属する任意の義務保証のいかなる条項または規定を遵守しないか、または任意の保証人が融資保証またはそれが属する任意の義務保証項目の下でさらなる責任があることを否定しなければならないか、またはその効果を通知しなければならない。ただし、第10.08項に従って交付された終了通知又は任意の義務保証の条項に従って交付された任意の終了通知(融資文書の条項に基づいて保証者の責任を解除した結果を除く)に限定されない

(P)本契約または任意の担保文書の条項が許可されている場合を除いて、(I)任意の担保文書は、カバーされている担保の任意の部分に有効な担保権益を生成することができない。このような担保の総価値が1，000，000ドルを超える限り、または(Ii)任意の担保債務を保証する担保の任意の部分における任意の留置権は、完全な優先留置権となることを停止しなければならない。ただし、以下の場合を除く：(A)任意のローン文書の条項は、別途許可され、許可された財産権負担の制限を受けているか、または(B)このような担保の総価値は1，000，000ドル以下である

(Q)任意の担保ファイルは、完全な効力または効力を維持してはならないか、または任意の担保ファイルが無効または強制的に実行されないように停止または断言すべきである

(R)任意の融資文書の任意の重大な条項は、任意の理由でもはや有効ではなく、拘束力があり、その条項に従って強制的に実行されることができる(または任意の借り手は、任意の融資文書の実行可能性に疑問を提起すべきであるか、または書面で断言すべきであるか、またはその断言を証明するために行動しなければならないか、任意の融資文書の任意の重大な条項はもはや有効または無効ではなく、拘束力を有し、その条項に従って強制的に実行することができる)

(S)任意の借り手は、任意の法律に基づいて刑事起訴または有罪判決を受ける

(T)(I)2016年の任意の新市場税収免除融資項目の下での任意の支払い違約または違約事件、または(Ii)2016年の新市場税収免除融資項目の下の任意の他の違約または違約事件が発生し、継続して発生し、このような融資の貸手がbrまたはそのようなローンを行使する救済措置を加速させる

次に、このようなイベント(本条(H)または(I)項に記載の融資先に関連するイベントを除く)、およびそのイベントが継続している間の任意の時間において、行政エージェントは、借り手代表に通知を行う場合、同じまたは異なる時間に、以下の行動のうちの1つまたは2つをとることができる：(I)承諾を終了する(Swinglineコミットメントを含む)、直ちに終了すべきである。(Ii)当時未返済のローンがすべて満期になったことを宣言し、支払わなければならない(または一部が満期になったが、その時点で返済されていない各カテゴリのローンの列とする場合、このように満期および支払いが必要であると宣言されていない元金は、その後、満期および支払を宣言することができる)、このように満期および支払いすべき融資の元金は、累算すべき利息およびすべての費用(生来疑問を免除するための疑問を含むことを含む)とともに、融資先が本契約項の下で生成された任意の中断資金支払い)および他の債務は直ちに満了して支払うべきであり、 は、それぞれの場合、提示、請求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とせず、これらはすべて融資者によって免除され、 (Iii)は、本契約第2.06(J)節に従って信用リスクのための現金担保を提供することを要求する。本条(H)又は(I)項に記載された貸金者に関連する任意の事件が発生した場合、承諾(Swingline承諾を含む)は自動的に終了し、その時点で未返済ローンの元金及び現金担保品は、その計算すべき利息及びすべての費用(任意の中断資金支払いを含む疑問を免除するためのための) と、本条項及び任意の他の融資書類に基づいて計算される貸金側の他の債務とは、自動的に満期になって支払われなければならない, は、それぞれの場合、提示、要求、抗議、または他の任意の形態の通知がなく、これらはすべてローン当事者によってここで免除される。違約事件の発生および継続中に、行政エージェント機関は、本プロトコルに規定されている融資および他の義務に適用される金利を向上させ、UCCに従って提供されるすべての救済措置を含む、融資文書または法律または平衡法によって行政エージェント機関に提供される任意の権利および救済措置を行使することができる。

第八条
管理エージェント

8.01節の許可と操作。

(A)各貸主は、それ自身及びそれを保証者とする任意の関連会社及び各開証行を代表して、ここでは、本プロトコルタイトルにおいて行政エージェントとして指定された実体及びその相続人及び譲受人を融資文書項目の下の行政エージェント及び担保エージェントとして指定し、各貸金人及び各開証行認可行政エージェントが代理人としてエージェントとして行動し、その合意に基づいて行政エージェントに付与される権限を行使し、合理的に付随する権力を行使する。さらに、米国以外の任意の司法管区の法律要求の範囲内で、各貸金人および各開証行は、当該貸金人または開証行を代表して、当該司法管区の法律によって管轄されている任意の担保文書に署名および実行するために、行政代理に必要な授権書を付与する。前述の規定を制限することなく、各貸主及び各開証行は、ここで行政代理を当事者の各融資文書として実行及び交付し、その義務を履行し、行政エージェントがこのような融資文書の下で有する可能性のあるすべての権利、権力、及び救済措置を行使する。

(B)行政代理人は、本プロトコルおよび他の融資文書に明確に規定されていない任意の事項(強制執行または催促を含む)について、任意の裁量権を行使するか、または任意の行動をとることを要求されてはならないが、必要な貸金人(または融資文書中の条項に応じて必要な他のbrの数または割合に応じて)の書面指示に従って行動するか、または行動しない(かつ、行動をとるか、または行動しないときには十分に保護されなければならない)、および書面で撤回されない限り、このような指示は、各貸主および各開証行に拘束力を有する。しかし、行政代理人は、(I)行政代理人が賠償を受け、融資者および開証行が満足した方法で責任を免除しない限り、または(Ii)破産、破産または再編または債務減免法要件に違反する可能性のある任意の自動中止行動、または没収につながる可能性のある任意の行動を含む、行政代理人が善意で責任を負うと好意的に考えてはならない。債務者の破産、資金不担保、再編または救済に関するいかなる法律規定に違反し、違約貸金者の財産を修正または終了する。さらに、行政エージェントは、そのような指示のいずれかの行動を実行する前に、必要な貸手の明確化または指示を求めることができ、そのような明確化または指示を提供する前に行動しなくてもよい。融資文書に明確に規定されている以外に，行政代理は何の義務も開示しない, 当社は、任意の借り手、任意の他の借り手、任意の子会社、または前述の任意の関連会社に関連する、br行政代理人またはその任意の関連会社またはそれによって取得された任意の情報を開示できなかった場合、一切責任を負わない。本協定のいずれの条項も、行政代理人が本協定の下の任意の義務を履行する際に自己資金を支出すること、またはリスクを冒すこと、または他の方法で任意の財務責任を招くことを要求しない場合、または行政代理人にその任意の権利または権力を行使することを要求する場合、そのような資金の返済が合理的に保証されていないと信じる合理的な理由がある場合、またはそのようなリスクまたは責任に対して十分な賠償を提供すると信じられている場合、行政代理人に任意の財務責任を負担するように要求してはならない。

(C)行政代理機関は、本プロトコル及び他の融資文書項目の下の機能及び職責を履行する際に、貸金人及び開証行のみを代表して行動する(本契約では、維持登録簿に関する限られた場合を除く。)その職責は、完全に機械的及び行政的である。前述の一般性を制限しない原則の下で：

(I)行政エージェントは、任意の貸金人、開証行、任意の他の保証当事者または任意の他の義務を担った代理人、受託者または受託者の任意の義務または義務または任意の他の関係を担っているとみなされてはならないが、本文書および他の融資文書に明確に規定されている義務は除外される。契約違反または違約イベントが発生したか否かにかかわらず継続している(双方は、本契約または任意の他の融資文書において“代理人”という言葉(または任意の同様の用語)を使用することは、任意の受託責任または任意の適用された法律のエージェント原則に従って生成される他の黙示(または明示的)義務を意味するものではなく、市場慣行として使用され、締結当事者間の行政関係を確立または反映するためにのみ使用される)。さらに、各貸手は、行政エージェントが本プロトコルおよび/または本プロトコルで意図された取引に関連する受託責任に違反することによって、行政エージェントにいかなるクレームも提起しないであろう

(Ii)本プロトコルまたは任意の融資文書のいずれの規定も、行政エージェントがそれ自身のアカウントのために受信した任意の金銭または利益要因を任意の貸金者に説明するように行政エージェントに要求してはならない

(D)行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意の責務を、または行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のこのようなサブエージェントは、そのそれぞれの関連側によってそれぞれの任意の責務を履行し、それぞれの権利を行使することができる。本条の免責条項は，任意のこのようなエージェントと行政エージェントの関連先および任意のそのようなエージェントに適用され，それぞれ本プロトコルによる活動に適用されるべきである.行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当行為に責任を負わない。

(E)手配者は、本協定又は任意の他の融資書類の下の義務又は責任を負わず、本協定項の下又は本協定の下のいかなる責任も負わないが、これらの者は、本協定に規定された賠償を受けなければならない。

(F)任意の連邦、州または外国の破産、資金不担保、引継ぎ、または現行または今後施行される同様の法律に従って、任意の貸金者の任意の法律手続きが懸案されている場合、行政代理人(任意のローンの元金または任意の信用状支出に関するいかなる償還義務も、本明細書に示すように、または声明または他の方法で満了して支払うべきかどうか、また、行政代理人が借り手に任意の要求をすべきかどうかにかかわらず)権利を有し、その手続きまたは他の方法に介入することによって権利を付与すべきである(ただし義務ではない) ：

(I)融資、信用状支出および他のすべての借金および未払い債務の全ての元本および利息(信用状支出を含む)についてクレームを出し、証明を提出し、貸主、開証行および行政代理人のクレーム(第2.12、2.13、 2.15、2.17および9.03節に従って提出された任意のクレームを含む)が司法手続きで承認されるように、必要または望ましい他の文書を提出すること；

(Ii)そのような任意のクレームについて支払いまたは交付されるべき任意のお金または他の財産を収集して徴収し、配布すること

任意のこのような手続き中の任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、各貸金人、各開証行、および他の保証者が行政エージェントにそのようなお金を支払うことを許可しており、行政エージェントが貸金人、開証行、または他の保証当事者にそのようなお金を直接支払うことに同意した場合、行政エージェントの身分は、それに対応する任意のお金を行政エージェントに支払うことができる。融資文書(第9.03節を含む。)に含まれる任意の内容は、任意の貸金人または開証行の義務または権利に影響を与える任意の再構成、調整または再構成計画、または許可行政エージェントが、そのようなプログラムにおいて任意の貸手または開証行のクレームについて投票する許可行政エージェントの許可、同意、受け入れ、または任意の貸主または開証行の受け入れまたは採択とみなされてはならない。

(G)本条(Br)条の規定は、行政代理、貸金人及び開証行の利益のためにのみ使用され、借り手が本条に記載されている条件及び当該等の条件の規定の下で同意を得る権利に限定される以外は、借り手又はその任意の付属会社又はその任意の関連会社は、いかなる 当該等の条文の下で第三者受益者としてのいかなる権利も有していない。各担保がある当事側は、本契約の当事側であるか否かにかかわらず、融資伝票に規定されている担保債務の担保及び担保品の利益を受け入れる限り、すなわち本条の規定に同意するとみなされる。

8.02節行政エージェントの信頼，責任制限など.

(A)行政代理人またはその任意の関連当事者は、(I)上記 側、行政代理人またはその任意の関連側が、本プロトコルまたは他の融資文書 (X)に基づいて、必要な貸金人(または行政代理人が必要な他の数またはパーセントを善意で信じている貸手)の同意または要求を介して、または取られていない任意の行動によって責任を負うことができない。融資文書が規定されている場合)、または(Y)自体に深刻な不注意または意図的な不正行為はない(このような欠席は、管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決によって別の裁定が得られない限り推定される)、または(Ii)任意の方法で、融資者またはその任意の人員に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に記載されている任意の証明書、報告、声明、または他の文書で行われた任意の陳述、または保証に責任を負う。行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書と共に受信または受信された任意の文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の価値、有効性、真正性、実行可能性または十分性(疑問を生じないために、行政エージェントは、ファクシミリ、電子メールで送信されたPDFまたは任意の他の電子的に送信された任意の電子署名に依存することを含む)、または任意の借り手は、本プロトコルまたは本プロトコル項目の義務を履行することができない。

(B)借り手代表が第5.02節の条項に従って行政代理人に書面通知を発行しない限り、または(Ii)任意の違約または違約イベントの通知(Br)が借り手によって行政代理人に発行されない限り、行政代理人は、(I)第5.02節に記載された任意のイベントまたは状況を知らない通知、または(Ii)借り手が行政代理人に発行する書面通知(違約通知または違約事件通知として説明)とみなされるべきである。貸金人か開証行。さらに、行政エージェントは責任を負わず、(I)任意の融資文書またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述を決定または調査する責任もなく、(Ii)任意の融資文書またはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)任意の融資文書に規定されている任意の契約、合意または他の条項または条件の履行またはbr遵守状況、または任意の違約または違約イベントの発生、(Iv)十分性、有効性、実行可能性、実行可能性、または任意の違約または違約イベントの発生、(Iv)充足性、実行可能性、またはそれに関連する任意の条項または条件の履行、または任意の違約または違約イベントの発生、(Iv)充足性、有効性、実行可能性、またはそれらに関連する任意の条項または条件の履行、またはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)任意の任意の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の有効性または真正性、(V)第4条または任意の他の条項に規定されている任意の条件を満たしているが、明確な要求を行政エージェントに交付することが確認された項目(表面的にはそのような項目であると主張する)、またはその中に明示的に記載されている事項が受け入れ可能であるか、または行政エージェントを満足させることができる任意の条件、または(Vi)担保留置権の生成、完全または優先を満たすことが確認される。

(C)上記規定を制限することなく、行政エージェント(I)は、当該チケットが第9.04節に基づいて譲渡されるまで、任意の本チケットの受取人をその所持者と見なすことができ、(Ii)は、第9.04(B)節に規定する範囲で登録簿に依存することができ、 (Iii)は、法律顧問(借り手の弁護士を含む)、独立公的会計士及びそれにより選定された他の専門家に相談することができる。また、上記の弁護士、会計士、または専門家の提案に従って誠実に取られたまたは漏れたいかなる行動にも責任を負わず、(Iv)いかなる貸手または開証行に担保または陳述を行わず、いかなる貸手または開証行に対しても、いかなる貸手またはその代表による本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連するいかなる陳述、保証または陳述についても責任を負わず、(V)本合意または任意の他の融資文書に規定された任意の条件を遵守するか否かを決定するとき、その条項によれば、融資者または開証行が満足する程度に達しなければならず、行政エージェントが融資または信用状を発行する前に、融資者または開証行とは逆の通知(br}および(Vi)を十分に事前に受信し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書 に従って行動するためにいかなる責任も負う権利がない限り、貸金人または開証行がこの条件を満たすと推定される。証明書または他の文書または文字(その文字は、ファクシミリ、任意の電子情報であってもよい, インターネット(br}またはイントラネットウェブサイトに掲示されているか、または他の配布されているか、または任意の口頭または電話を介して発行され、実際にbrとみなされ、適切な当事者または複数の当事者によって署名され、送信され、または他の方法で認証された任意の声明(その人が実際にローン文書に規定されている融資文書作成者としての要件に適合しているか否かにかかわらず)。

8.03節では通信の を発行する.

(A)各借り手は、行政エージェントは、IntraLinks≡、DebtDOMAIN、SyndTrak、ClearPar、または行政エージェントが、その電子伝送システムとして選択された任意の他の電子システム(“承認された電子プラットフォーム”)上に通信を掲示することによって、貸主および開証行に任意の通信を提供することができるが、義務はない。

(B) 承認された電子プラットフォームおよびその主要ポータルサイトは、管理エージェントによって時々実施または修正される一般的に適用されるセキュリティおよびポリシーによって保護されているが(有効日まで、ユーザID/暗号認証システムを含む) であり、承認された電子プラットフォームは、取引許可方法によって保護されており、この方法によれば、各ユーザは、ペンごとの取引に基づいて許可された電子プラットフォームにしかアクセスできないが、各貸主は、各開証行および各借り手は、電子媒体を介した材料の配布が必ずしも安全であるとは限らず、行政エージェントは、承認された電子プラットフォームに追加された任意の貸手の代表または連絡先を承認または審査する責任がなく、秘密および他のリスクが存在する可能性がある。各貸手、各発行行、および各借り手は、ここで承認された電子プラットフォームを介して通信を配信することを許可し、そのような配信のリスクを理解して負担する。

(C)承認された電子プラットフォームと通信は“そのまま”と“利用可能な方式で”提供される。適用されるbr}側(以下のように定義される)は、通信の正確性または完全性、または承認された電子プラットフォームの十分性を保証せず、承認された電子プラットフォームおよび通信中のエラーまたは漏れに責任を負わないことを明確に示す。 適用側は、通信または承認された電子プラットフォームに対して、適切なピン性、適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥の保証を含まないいかなる形態の明示的、黙示または法定保証を行わない。いずれの場合も、行政代理人、任意の手配者、またはそれらのそれぞれの関連者(総称して“適用者”)は、直接または間接的、特殊、付随的、またはそれによって生じる損害、損失、または費用(侵害、契約、または他の態様にかかわらず)を含む任意の融資者、任意の貸金者、任意の開証行、または任意の他の個人またはエンティティに対して、任意の融資者またはそのそれぞれの関連付け者(“適用者”)を総称して通信することによって生じる任意のタイプの損害を負わない。

通信“は、総称して、任意の融資者、または任意の開証行が、任意の融資文書またはその中で規定された取引に従って、(承認された電子プラットフォームを介して)配信された、任意の融資者またはその代表によって提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイル、または他の材料を含む電子通信方式で配布される。

(D)各貸金者と各開証行が同意し、融資文書については、それに通知(後述)を行い、通信が承認された電子プラットフォームに掲示されていることを説明し、通信を当該貸金人に効率的に渡すように構成すべきである。各貸手および開証行同意(I)は、時々、電子メールを介して電子メールアドレスに送信することができ、(Ii)上記通知は、電子メールを介して電子メールアドレスに送信することができる(場合によっては)行政エージェントの貸手または開証行の電子メールアドレスに書面(電子通信の形態であってもよい)で通知される。

(E)各貸主、各発行行、および各借り手は同意し、行政エージェントは可能であるが、(法律が適用されて別の要求がある場合を除く)行政エージェントの一般的に適用されるファイル保持手順およびポリシーに従って、承認された電子プラットフォーム上に通信を格納する義務はない。

(F)本契約のいずれの条項も、行政エージェント、任意の貸金者、または任意の開証行が、任意の融資文書に従って、このような融資文書に規定されている任意の他の方法で任意の通知を発行する権利、または他のコミュニケーションを行う権利を損害してはならない。

8.04節 単独で管理エージェントを紹介する.その承諾、融資(Swinglineローンを含む)および信用状については、行政代理人を務める者は、本契約項の下で同じ権利と権力を行使することができ、本文書に規定されている任意の他の貸手または開証行(場合に応じて)の義務および責任と同じ義務および責任を負うべきである。 文脈が別に明確な説明がない限り、用語“開証行”、“貸金人”、“要求される貸手”および任意の同様の用語は、行政代理人を貸主としての個人的アイデンティティとして含むべきである。開証行または必要な貸金人のうちの1つとして(場合によっては)。行政代理を担当する者およびその関連会社は、任意の融資先、任意の付属会社または上記の任意の関連会社の預金、brがそれに資金を貸し出すこと、その証券を保有し、任意の他のコンサルタントの身分を担当する財務顧問、またはそれと任意のタイプの銀行、信託または他の業務に従事することができ、その人が行政代理として行動しないようにし、貸手または開証行に責任を説明しない。

8.05節相続人 管理エージェント.

(A)行政代理人はいつでも辞任することができるが、30日前に貸金人、開証行、借り手代表に書面通知を出さなければならない。後任行政代理人を委任したか否かにかかわらず。このような辞任後、要求された貸手は、後任の行政代理を指定する権利がある。後任の行政代理人がこのように指定され、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30(30)日以内にこの任命を受けた場合、退職した行政代理人は、貸手および開証銀行を代表して後継行政代理人を指定することができ、代理人は、ニューヨーク、ニューヨークに事務所を設置している銀行またはそのような銀行の付属機関でなければならない。いずれの場合も、このような指定は、借り手代表の書面による承認を事前に取得しなければならない(無理に承認を拒否してはならず、違約事件が発生し、継続している場合には承認を必要としない)。後任の行政エージェントが任意の行政エージェントの任命を受けた後、この後任の行政エージェントは、退職する行政エージェントのすべての権利、権力、特権、および義務を継承し、付与される。後任の行政エージェントが行政エージェントの任命を受けた後，退職した行政エージェントは本プロトコルや他の融資文書の下での役割と義務を解除すべきである.任意の退職した行政代理人が本合意に基づいて行政代理人の職務を辞任する前に、退職した行政代理人は合理的に必要な行動をとり、その融資文書に規定されている行政代理人の権利を後任の行政代理人に譲渡しなければならない。

(B)本節(A)項の規定があるにもかかわらず、後任行政代理人がこのように任命されず、退職行政代理人が辞任意向通知を出してから30(30)日以内に任命を受けた場合、退職直前の行政代理人は、貸金人、開証行、借り手代表に辞任発効通知を発行し、その後、通知で述べた辞任発効日を通知することができる。(I)退職した行政代理は、本協定及び他の融資文書項目の下での職責及び義務を解除しなければならない。しかし、任意の担保文書によって当事者の利益を担保するために行政代理人の任意の担保権益を付与する目的を維持するためにのみ、退役した行政代理人は、当事者の利益を担保する担保代理人としての担保権益を付与され続け、当該担保文書及び融資文書に規定された権利を享受する権利を継続しなければならず、行政代理人が所有する任意の担保であれば、引き続きこのような担保を保有しなければならない。いずれの場合も、本節に従って指定され、指定された後任行政代理人が受け入れられるまで(退職する行政代理人には、そのような保証権益の完全性を維持するために必要な任意の行動を含む任意の融資文書に基づいてさらなる行動をとる責任または義務がなく、および(Ii)必要な貸主が継承すべきであり、すべての権利、権力が付与されるべきである, 退職行政代理人の特権および義務；ただし、(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、行政代理人以外の任意の人の口座のために行政代理人に支払われるすべてのお金は、その人に直接支払われるべきであり、(B)すべての要求または計画が与えられるか、またはbr}が行政代理人に発行される通知および他の通信またはbr}は、各貸手および各開証行に直接発行または発行されなければならない。 行政代理人の辞任、本条第2.17(D)節及び第9.03節の規定及び任意の他のローン文書に規定されている任意の免責、補償及び賠償条項が発効した後、当該退職行政代理人の利益のために、 は引き続き有効でなければならない。そのサブエージェントとそのそれぞれの関連先 彼らのいずれか一方が退職した管理エージェントが管理エージェントを担当している間にとったまたは取られていない行動と，上記(A)項のただし本で述べた事項について.

第8.06節貸金人と開証行の確認。

(A)各貸金者および各開証行が声明し、保証する：(I)融資文書は、商業貸借の便利な条項を記載し、(Ii)それは、商業融資の発行、買収または保有に従事し、購入の目的ではなく、当該融資者または開証行に適用される本プロトコルに記載された他の便利を提供する。任意の他のタイプの金融商品を買収または保有し(および各貸主および1人の開証行が上記の規定に違反しないことに同意する)、(Iii)それは独立して、行政エージェント、任意の他の貸手または開証行、または上記のいずれかの関係者に依存せず、適切であると思われる文書と情報に基づいて、自分の信用分析と決定を行い、貸手として本合意を締結し、以下のようにする。本契約項の下の融資 および(Iv)を取得または保有することは、商業融資を行い、獲得および/または保有し、および/または融資者またはその開証行に適した他の融資を提供する決定は複雑であり、その本人またはそのような商業融資を作成、取得および/または保有する際、またはそのような他の融資を提供する決定を下したときに情権を行使する者は、これらの商業融資を作成、獲得、および/または保有するか、またはそのような他の融資を提供する上で経験が豊富である。各貸主および各開証行も、上記の文書および情報(材料を含む場合がある)に基づいて、行政エージェント、任意の手配人、または任意の他の融資者または開証行、または前述のいずれかの関係者に依存することなく、独立して、それを認めるであろう, 米国証券法による借り手およびその付属会社の定義)内の非公開情報は、時々適切であると考えられるように、本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従ってまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて行動するかどうかを自ら決定し続ける。

(B)各貸主は、発効日にその署名ページを本プロトコルに渡すか、またはその署名ページを譲渡および仮定または任意の他の融資文書に渡し、これにより本プロトコル項目の下の貸手となり、各融資文書および要求交付、承認または満足された各融資文書および他の文書を受信、同意および承認したことが確認されたとみなさなければならない。行政代理または融資者は、そのような譲渡および負担のいずれかの発効日、または本プロトコルの下で融資者となる任意の他の融資文書の発効日に従う。

(C)(I)各貸手がここで同意する：(X)行政エージェントが貸金者に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントが行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信した任意の資金(支払いとして、元金を前払いまたは返済するか、利息、手数料、または他の方法としても)を自ら決定した。個別および集団的に)貸主に誤って送信され(貸手が知っているか否かにかかわらず)、支払い(またはその一部)の払い戻しを要求するが、いずれの場合もその後の営業日よりも遅くなってはならないが、その日の資金で支払うことを要求する任意のそのような支払い(またはその一部)の金額 を行政エージェントに返却し、融資者が支払い(または一部の金)を受け取った日から行政代理人に返済された日からの毎日の利息brは、NYFRB金利および行政エージェントが銀行業で時々発効する同業補償規定によって決定された金利のうち大きい者を基準とし、(Y)法律が許容される範囲内で、融資者はいかなる請求主張、反クレーム、抗弁または相殺または補償の権利も放棄してはならず、行政代理人の任意のクレーム、反クレーム、抗弁または補償権利を放棄してはならない。行政エージェントは、“価値による弁済”または任意の同様の原則に基づくいかなる抗弁も含むが、これらに限定されない、受信された任意の金の払戻を要求するクレームまたは反クレームを要求する。行政エージェントは8.06(C)条に基づいて任意の 貸主への通知が決定的であるべきであり，明らかな誤りは存在しない.

(Ii)各貸主は、行政エージェントまたはその任意の付属会社(X)から受信した支払い金額 が行政エージェント(またはその任意の付属会社)とその支払い(“支払い通知”)または(Y)から発行された支払い通知(“支払い通知”)または(Y)で指定された支払い金額または日付が異なる である場合、または(Y)が支払い通知の前または後に添付されていない場合、それぞれの場合に、その支払いに誤りがあることを通知しなければならないことにさらに同意する。各貸手は、そのような状況のたびに、または支払い(または一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、そのイベントを直ちに行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求を受けたときに、迅速(ただし、いずれの場合もbrの後の営業日よりも遅くなってはならない)が、そのような支払い(または一部)の金額を行政エージェントに返却し、その要求が同じ日の資金で行われることを示す。融資者がその等を受け取った日から計算される毎日の利息br(またはその一部)は、ニューヨーク連邦準備銀行金利および行政代理人が時々発効する銀行業同業報酬規則に基づいて決定された金利のうち、大きな者が行政代理人に返済される日までである。

(Iii)各借り手および各他の借り手は、本明細書で同意する：(X)誤った支払い(またはその一部)が任意の理由で支払い(またはその一部)を受信した任意の貸手から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、融資者のその金額に対するすべての権利を置換すべきであり、(Y)誤支払いは、各場合において、誤支払いがない限り、任意の借り手または任意の他の融資者によって借りられた任意の義務を支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で履行することができない。およびbr}は、このような誤った支払いの金額、すなわち行政エージェントが借り手または任意の他の貸手から受信した債務を支払うための資金のみに関連する。

(Iv)本項8.06(C)項に規定する各当事者の義務は、行政代理人の辞任又は交換、貸金者の権利又は義務の移転、承諾の終了、又は任意の融資文書項目の下でのすべての義務の償還、弁済又は解除後も存在しなければならない。

(D)各貸主(任意の発行行を含む)は、(I)行政エージェントまたはその代表によって作成された各報告のコピーの提供を要求していること、(Ii)行政エージェント(A)は、任意の報告またはその中に記載されている情報の完全性または正確性、またはその中に記載されているまたは報告に関連するいかなる不正確または漏れも、明示的または黙示された陳述または保証を行わないこと、および(B)任意の報告に記載されているいかなる情報にも責任を負わないことに同意する。(Iii)報告書は、全面的な監査または審査ではなく、現場検査を行う者は、借り手に関する具体的な情報のみを検査し、融資者の帳簿および記録および融資者の陳述に大きく依存し、行政エージェントは、更新、訂正または補充報告の義務を負わないであろう；(Iv)内部使用のみのために、すべての報告を厳格に秘密にし、本合意が別途許可されない限り、いかなる貸手または他の誰とも報告を共有しない。(V)本契約に含まれる任意の他の賠償条項の一般性を制限することなく、(A)行政エージェントおよび報告書を作成する任意の他の人が、貸手が取りうるいかなる行動を賠償するか、または融資者が借り手に提供され得る任意のクレジット拡張を賠償すること、または融資者が融資者が1つまたは複数の融資を購入した任意の報告から取得または結論を得ることによって損害を受けないようにすること、および(V)本契約に含まれる任意の他の賠償条項の一般性を制限することなく、そしてbr(B)は、クレーム、訴訟、法的手続き、損害、費用から保護され、それを賠償、弁護、維持するために、行政代理人および報告を準備している他の誰でも支払い、保護する, 行政エージェントまたはそのような任意の他の人は、任意の第三者が融資者のすべてまたは一部の報告を賠償することによって直接的または間接的に生成される可能性のある費用および他の金額(br合理的な弁護士費を含む)を補償することができる。

8.07節担保 が重要である.

(A)第9.08節による担保権の行使又は担保当事者が破産手続において債権証明を提出する権利を除いて、いずれの担保当事者も、担保債務の任意の担保に対して単独で現金化又は強制的に担保債務の任意の担保を実行する権利はないが、融資文書に規定されているすべての権力、権利及び救済方法 は、行政エージェントが融資文書の条項に従って担保当事者を代表して行使することができる理解と同意がある。行政代理機関は，その身分を“統一商法”で定義された“担保当事者”という言葉が指す範囲内の担保当事者の“代表”である.もし誰かがその後、任意の担保品質を担保債務の担保担保として担保する場合、行政代理は、行政代理人を受益者とするこのような担保の留置権を付与し、改善するために、担保当事者を代表して任意の必要または適切な融資文書に署名および交付することを許可し、付与する。

(B)上記規定を貫徹するために、これに限定されるものではなく、担保債務を構成する債務に関するいかなる銀行サービス手配、および担保債務を構成する交換プロトコルは、任意の担保の管理または解除または任意の融資文書下での任意の融資者の義務に関連するいかなる権利も生じない(またはbrとみなされる)。担保の利益を受けることにより、銀行サービス又は交換協定(状況に応じて決定される)のいずれかの当事者である各担保側は、行政エージェント及び担保エージェントとして融資文書に基づいて指定されたものとみなされ、担保側として融資文書の制約を受けることに同意するが、本項の規定の制限を遵守しなければならない。

(C)担保当事者は、その選択及び適宜決定の下で、行政エージェント又は行政エージェントによって所有されている任意の財産の任意の留置権を、その選択及び適宜決定の下で、担保当事者が取り消すことができない権限を、6.02節で許可されたそのような財産の任意の留置権の所有者から付与する。行政代理人は、担保の存在、価値または収集可能性、行政代理人のその留置権の存在、優先権または完全性に関する任意の陳述または担保、または任意の貸手が発行するこれに関連する任意の証明を責任を負うか、または責任を負う責任がなく、行政代理人も、貸手または任意の他の保証者が担保の任意の部分を監督または維持できなかったか、または責任を負うことができない。

8.08節信用 入札.保証当事者は、ここで取消不能に行政エージェントを許可し、必要な貸金者の指示の下で、債務の全部または一部をクレジット入札し(担保の一部または全部を受け入れて、代替または他の方法による契約に基づいて債務の一部または全部を償還することを含む)、このように(1つまたは複数の買収ツールによって直接または1つまたは複数の買収ツールを介して)破産法第363、1123または1129条による任意の販売を含む破産法条項に従って購入する。借り手が制限された任意の他の司法管轄区域内の任意の同様の法律、または(B)行政代理人は、債務の代わりに行われる任意の他の売却、償還、または担保の受け入れのために、任意の適用法(司法行動または他の方法によっても)に従って行われる(またはその同意または指示によって)。このような信用入札と調達に対しては，担保当事者の債務に対して権利を持ち，かつすべきである, 行政エージェントは、必要な貸金者の指示の下で、売掛金借款値による信用入札(債権または未清算債権に関する債務、または債権が購入された資産において取得または権益を有する義務があるか、そのような債権清算時にそのような債権を比例して付与し、その金額は、そのように購入された資産または資産(またはそのような購入に関連して発行された買収ツールまたはツールの株式または債務ツール)を購入するために、そのような債権を付与しなければならない。任意のこのような入札において、(I)行政エージェントは、1台以上の買収車両を構成することを許可され、任意の成功したクレジット入札を1台以上の買収車両に譲渡すること(Ii)保証当事者のクレジット入札債務における各評価税権益は、本プロトコルに従ってさらなる行動を取って、そのような販売を終了することなく、そのような車両に譲渡されるべきであるとみなされるべきである。(Iii)行政エージェントは、1つまたは複数の購入車両を管理することを規定する文書によって許可されなければならない(ただし、行政エージェントは、その資産または持分の任意の処理を含む任意の行動を、本プロトコルまたは適用可能な1つまたは複数の購入車両の管理ファイル(場合に応じて)によって要求される貸手またはその譲受人の投票によって直接または間接的に制御すべきであり、管理文書は、投票によって制御されることを規定しなければならない。本プロトコルの終了も考慮せず， 本プロトコル9.02節で必要な貸手に対して行動する制限も実行しない), (4)そのような買収ツールおよび/またはそのような買収ツールを代表して債務ツールを発行することを許可すべき行政エージェントは、さらなる行動をとることなく、担保当事者または買収ツールを必要とすることなく、各保証当事者に比例して発行されるべきである。(V)買収ツールに譲渡された債務が任意の理由(買収ツールに割り当てられた債務金額が買収ツールクレジット入札の債務金額または他の理由を超えるので、別の入札によってより高いか、またはより良いため)が買収担保に使用されていない場合、そのような債務は、そのような債務における元の権益を保証されたbr当事者に自動的に比例して再割り当てし、任意の買収ツールがそのような債務によって発行された株式および/または債務ツールを自動的に解約しなければならない。保証者やbr買収ツールは何も追加的な行動をとる必要はない。上記(Ii)項で述べたように、各被保証者課税部分の債務は、1つ以上の買収ツールに譲渡されるものとみなされるが、各被保証者は、被保証者(および/または買収ツール内の権益または債務ツールを受信する被保証者のいずれかの指定者)に関する文書に署名し、行政エージェントが、任意の買収ツールを作成し、クレジット入札またはそのようなクレジット入札に期待される取引を作成または完了することに関連する合理的な要求に関する文書および情報を提供する必要がある。

8.09節ERISAのいくつかの事項。

(A)各借主(X)は、その人が本合意の借主となった日から、(Y)その人が本合意の借主となった日から、その人が本協議の借入者ではない日まで、行政代理人、各手配者、およびそれぞれの関連者の利益のために、任意の借り手 または任意の他の貸手の利益のためではなく、少なくとも以下のうちの1つが真実であることを保証する

(I)貸主は、融資、信用状、または承諾書において、1つ以上の福祉計画の“計画資産”を使用していない(“計画資産条例”の意味に適合)

(2)1つ以上の一時投資エンティティに列挙された取引免除、例えば、PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社の集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23 (内部資産管理会社によって特定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)。この融資者の加入、参加、管理、および融資、信用状、承諾、および本合意に適用されます

(Iii)(A)貸金人は“適格専門資産管理人”(PTE 84-14第VI部分が指す)によって管理された投資基金であり、 (B)当該適格専門資産管理人は当該貸金人を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用状、信用状、及び信用状を締結、参加、管理及び履行する。コミットメントおよび本プロトコルは、PTE 84-14第Iセクション(B)~(G)セクションの要件を満たし、および(D)貸手に知られているように、PTE 84-14第Iセクション(A)セクションの融資、信用状、承諾および本プロトコルに関する貸手の参入、参加、管理および履行に関する要件を満たす、または

(Iv)行政代理は、書面で合意された他の陳述、保証、および契約を有する貸主と適宜一任する。

(B) また、前(A)項の第(I)項の第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は当該貸手が前(A)項(Iv)項に規定する別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手は、当該人が本協議の借入先となった日から、当該人がもはや本協議の貸手でない日まで、当該貸手が本契約の借入先となった日から、当該貸手が本契約の貸方となった日まで、行政代理人の利益、および各行政代理人およびそのそれぞれの関連者の利益のために、任意の借り手または任意の他の貸手または借り手または任意の他の貸手への利益を回避するために、行政代理人または任意のbrコーディネーターまたはそれらのそれぞれの関連する者の誰もが融資者の担保または資産ではない受信者(行政代理人に本プロトコルの下の任意の権利、任意の融資文書、または本プロトコルまたはそれに関連する任意の文書に関連する任意の文書を含む)を保持または行使することを回避するためである。

(C)行政代理人および各手配者は、このような者に融資者に通知し、各当事者は、本プロトコルで行われる取引に関連する投資提案または受信者としての提案を提供することを承諾しておらず、この人は、この人またはその付属会社(I)が融資、信用証、承諾書、本プロトコルおよび任意の他の融資文書に関連する利息または他の支払いbrを受け取る可能性があるので、(Ii)融資を発行する場合、その人は収益を確認することができる。信用状または承諾書の金額は、融資、信用状または承諾書で融資、信用状または承諾書で支払われる利息の金額よりも低い金額、または(Iii)構造費、承諾費、分散費、手数料、前払い、引受費、代理費、行政代理費または担保代理料、使用料、最低使用料、信用証費用、前払い費用、手切れ金または代替取引費、修正費、加工費、使用料、最低使用料、信用証費用、前払い費用、分担費または代替取引費を含む本契約書または承諾書の金額よりも低い場合があります。定期保険料、銀行引受為替手形、破砕費またはその他の事前解約費、または上記の費用と類似している。

8.10節 洪水法。大通銀行は1994年の“国家洪水保険改革法案”と関連立法(“洪水法”)の連邦規制融資機関に対する要求を満たすために内部政策と手続きを採択した。大通は銀団機関の行政エージェントまたは担保エージェントとして、適用された電子プラットフォーム上で受信した洪水防止法に関するファイルを発行する(または他の方法で銀団内の各貸主に配布する)。しかし、大通銀行は各貸手や融資機関の参加者に注意を促し、“洪水防止法”によると、連邦によって規制されている融資機関(融資機関でも融資機関でも)は、洪水保険要求を遵守することを確保する責任がある。

第9条
その他

9.01節通知。

(A)本プロトコルで規定されるすべての通知および他の通信は、電話または電子システムを介して送信される通知および他の通信(それぞれの場合、以下(B)段落の制限を受ける)を明示的に許可することに加えて、以下に示すように、書面で送信されなければならない

(I) が任意の貸手に与えられた場合、借り手によって代表される以下の住所で借り手に渡される：

タイルショップ、有限責任会社
カールソン通り14000
ミネソタ州プリマス55441
注意：カラルナン

(Ii)行政エージェントやモルガン大通銀行のSwingline貸手であれば，住所は：

モルガン大通銀行、N.A.
南ディルボーン10 L 2階
IL 1-0480部屋
イリノイ州シカゴ、郵便番号：60603-2300
注意：マイケル·グガントフ
電話番号：[***]

ファックス番号：[***]

Eメール：[***]

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モルガン大通銀行、N.A

ミドルエンド市場サービス

南ディルボーン10階L 2階

スイートIL 1-0480

Chicago, IL, 60603-2300

注意：商業銀行グループ

ファックス番号：[***]

電子メール： [***]

[***]

(Iii)大通銀行が開証行としてモルガン大通銀行に，N.A

モルガン大通銀行、N.A

南ディルボーン10階L 2階

スイートIL 1-0480

Chicago, IL, 60603-2300

注意：LCエージェントチーム

電話：[***]

ファックス：[***]

電子メール： [***]

コピーをコピーします

モルガン大通銀行、N.A

南ディルボーン10階L 2階

スイートIL 1-0480

Chicago, IL, 60603-2300

注意：ローンと代理サービスグループ

注意：ミケラ·グラントフ

電話 No：[***]

ファックス番号：[***]

電子メール： [***]

(4) が任意の他の貸主または開証行に与えられた場合、その行政アンケートに規定されている住所またはファックス番号に従って当該銀行に送信する。

このようなすべての通知および他の通信(I)は、専人または隔夜宅配サービスを介して送信されるか、または書留または書留郵便で送信されたものとみなされ、(Ii)ファクシミリ送信 は、送信時に発行されたものとみなされるが、受信者の正常な営業時間内に発行されない場合、 のような通知または通信は、受信側の次の営業日の開業時に発行されるものとみなされるべきである。以下(B)項に規定する範囲内で、 はこの項の規定に従って有効でなければならない。

(B)本契約項の下で借り手代表、任意の貸手、貸金者および開証行への通知および他の通信は、電子システムまたは承認された電子プラットフォームを使用することによって、または行政エージェントによって承認された手続き に従って交付または提供することができるが、上記の規定は、行政エージェントおよび適用される貸主が別の合意がない限り、電子システムまたは承認された電子プラットフォームを使用することによって、または行政エージェントおよび適用される貸主が別の合意を持たない限りは適用されない。行政エージェントおよび借り手代表(借り手を代表する)は、その承認されたプログラムに応じて、電子システムまたは承認された電子プラットフォームを使用することによって(場合によっては)本プロトコル項目の通知および他の通信を受け入れることに適宜同意することができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある。行政エージェントが別途禁止されていない限り、電子メールアドレスに送信されるすべてのこのような通知および他の通信(I)は、送信者が予期される受信者の確認(利用可能であれば、例えば“使用可能な要求証明書”機能を介して、電子メールまたは他の書面確認を返信する)を受信したとみなされるべきであるが、受信者の通常の営業時間内に発行されない場合、そのような通知または通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに発行されたとみなされるべきである。および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知は、上記(I)項に記載の通知または通信の電子メールアドレスを受信し、そのウェブサイトアドレスを指定した後に受信されたとみなされるべきである。ただし、上記(I)項および第(Ii)項については、, 通知、電子メール、または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、通知または通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されるとみなされるべきである。

(C)本プロトコルのいずれも、本プロトコルの他の当事者に通知することにより、本プロトコルの下で通知される他の通信とのアドレス、ファックス番号または電子メールアドレスを変更することができる。

第9.02節免除； 修正案。

(A)行政代理、開証行、または任意の貸金人が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利または権力を行使する際に失敗または遅延することは、その権利または権力の行使を放棄すること、またはその権利または権力を実行するステップを放棄または停止することとみなされてはならず、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利もしくは権力の行使または行使を妨げることもできない。行政代理、開証行、および貸金人は、本プロトコルおよび任意の他の融資文書項目の下での権利および救済措置が蓄積されており、他の場合に彼らが享受するいかなる権利または救済措置も排除しない。本節(B)項の許可が得られない限り、任意の融資文書を放棄する任意の条項または任意の融資者に同意するいかなる逸脱も有効ではなく、その後、放棄または同意は、特定の場合および与えられた目的のためにのみ有効である。上記一般性を制限することなく、融資または発行信用状は、行政エージェント、任意の貸金人、または開証行がそのときに通知されたかどうか、またはそのような違約を知っているかどうかにかかわらず、いかなる違約も放棄されていると解釈されてはならない。

(B)次の2.14(C)、(D)及び(E)節、第2.09(F)節及び第9.02(E)節に別の規定がある以外は、本契約又は任意の他の融資文書又はその中の任意の規定を放棄、修正又は修正してはならないが、以下の場合を除く：(I)本協定の場合、借主及び必要な貸手によって締結された1つ以上の書面合意、又は(Ii)任意の他の融資書類の場合、行政エージェントが借り手または借り手としての借入先と必要な貸手の同意を得て締結した1つまたは複数の書面協定に基づいて；ただし、このような合意は、(A)いかなる貸主(違約貸主を含む)の書面の同意なしに貸主の承諾を増加させてはならないか、(B)任意のローンまたは信用状支払いの元本金額を減少または免除するか、またはその金利を低下させるか、または本プロトコルの下で支払うべき任意の利息または費用を減少または免除してはならないことである。(ただし、本プロトコルにおける金融契約(または本プロトコルにおける金融契約で使用される定義用語)のいずれかの修正または修正は、本条項(B)の金利または費用の低下を構成すべきではない)、(C)任意の所定の融資元本または信用証支払いの支払日、または本契約項目の下で支払うべき利息、費用または他の義務を支払う日を延期する任意の修正または修正されていないbr}の各直接影響を受ける貸金者(任意の違約融資者を含む)の書面同意、または影響を受けていない各貸主(任意の違約貸主を含む)が書面で同意した場合、任意のそのような支払いの金額を減少、免除または免除するか、または任意の約束が満了する予定日を延期する, (D)第2.09(C)節又は第2.18(B)又は(D)節を変更して、各貸主(違約貸主を除く)の書面による同意なしに、評価税承諾減少額又は分担支払いの方法を変更し、(E)本節の任意の規定又はbr“要求された貸主”の定義又は任意の融資文書において免除を要求する貸手(又は任意の種類の貸主)の数又は割合を規定する任意の他の規定を変更し、(F)各貸金人(違約貸金者を除く)の書面の同意を得ずに第2.20条を変更し、 各貸金者(違約貸金者を除く)の同意を得ず、(G)保証人のその融資担保又は義務保証項の下での義務を解除する(本融資書類又は他の融資書類が別途許可されていない限り)。(H)本節(C)項又は任意の担保書類に規定されている者を除いて、各貸金人(違約貸金者を除く)の書面の同意を得ずにすべて又は実質的にすべての担保を解除するか、又は(I)各貸手の書面の同意を得ずに全部又は実質的にすべての担保を副次的な地位に置く。不利な影響を受けたすべての貸手に合理的で誠実な機会を提供していない限り、同じ条項で債務を開始するために資金を提供しているか、またはその割合で負担する債務を提供している(そのような取引条項と交渉に関連する弁護士費用および他の費用の精算は除く)。このような費用と 費用, 補助費用“)は、開始債務の他のすべての提供者に提供され、悪影響を受けた貸金者が開始債務に参加することを決定した範囲内で、費用シェアおよび起動債務の提供に関連する起動債務提供者に提供される任意の他の同様の利益を比例的に取得する(補助費用を除く)。また、 は行政エージェント、Swingline貸金人または開証行(場合によって決められる)の事前に書面で同意されておらず、このような合意は行政エージェント、Swingline貸手または開証行の本プロトコルの下での権利または義務に修正、修正または影響を与えることはできない(第2.20節の任意の修正に対して行政エージェント、Swingline貸手と開証行の同意を得なければならないことを理解すべきである)。また、行政代理及び開証行の事前書面による同意を得ていない場合には、このような合意は、第2.06節の規定又は任意の信用状申請及び借入者と開証行との間の任意の二国間合意、又は借り手及び開証行の開設信用状におけるそれぞれの権利及び義務を修正又は修正してはならない。行政エージェントはまた、9.04節による譲渡を反映するために承諾表を修正することができる。 本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正、放棄、または他の修正は、本プロトコルの下での1つまたは複数のカテゴリの貸主(ただし、任意の他のカテゴリの貸手に影響を与えない)の権利または義務に影響を与える, 借り手によって締結された1つまたは複数の書面契約および影響を受けた各brカテゴリの貸手の必要な数または利息のパーセンテージによって達成することができ、カテゴリの貸手が本条項に規定されている当時唯一のbrカテゴリの貸手である場合、そのようなカテゴリの貸手は同意しなければならない。

(C)貸金者及び開証行は、ここで取消不能に行政エージェントにその選択権及び全権裁量権を付与し、融資当事者から行政エージェントに付与された任意の担保の留置権を解除する：(I)すべての担保債務を全て弁済し、影響を受けた貸金者毎に満足した方法ですべての未返済債務を現金担保した後、(Ii)売却又は処分された財産を構成する財産が、当該財産を処分する融資方向行政エージェントが、売却又は処分が本協定の条項に従って行われたことを証明する場合(行政エージェントは、最終的にはそのような証明に依存することができ、これ以上問い合わせることなく)、売却又は処分された財産が子会社の100%持分を構成する場合には、行政エージェントは、当該子会社が提供する任意の融資担保又は義務保証を解除する権利がある。(Iii)本プロトコルで許可された取引において満期または終了した賃貸契約の下で貸金先に賃貸される財産を構成する、または(Br)(Iv)行政代理人および貸手が第7条に基づいて任意の救済措置を行使するために、このような担保の財産を売却または処分する必要がある。前の文の規定を除いて、行政代理人は、必要な貸手が事前に書面で許可されていない場合には、担保に対するいかなる留置権も解除してはならない。しかし行政代理人は5000ドル以下の担保に対する留置権を適宜解除することができます, 任意の日数において、必要とされる貸主の事前書面による許可は行われていない(行政エージェントは、このように解放される担保の価値に関する証明書のうちの1つまたは複数に最終的に依存することができる。br}どのような放出も、任意の売却収益を含む任意の方法で解除、影響、または損害を与えてはならない。このすべてのことは担保の一部を構成し続けるだろう。管理エージェント は，このような配布に関連する任意のファイルの実行および解放は，管理エージェントの追跡や保証を受けない.

(D) が任意の提案の修正、免除、または同意について“各貸手”または“その影響を受けた各貸手”の同意を要求する場合、必要な貸手の同意を得たが、他の必要な貸手の同意 (同意を必要とするが同意を得ていない任意の貸手は、本明細書では“非同意貸手”と呼ぶ)、借主は、本合意の貸手として非同意貸手の代わりに代替することを選択することができるが、同時に (I)借入者が合理的に満足している別の銀行又は他の実体、行政代理及び開証行は、その日から、譲渡及び仮定に基づいて非同意貸手の融資及び他の債務を現金で購入し、本合意の下のすべての目的の貸手となり、非同意貸主がその日に終了するすべての義務を負い、第9.04節(B)項の要件を遵守する。(Br)および(Ii)借主は、交換の日に、非同意貸主に次の金を支払わなければならない：(1)借主は、本契約項の下で計算されるが、非同意貸手に支払われていないすべての利息、費用、および他の金は、第2.15条および2.17条、(2)項に従って非同意貸手に支払われる金(ある場合)を含むが、これらに限定されない。交換の日に貸手に支払わなければならない金は、第2.16節(Br)項の規定に従って、代替貸主への売却ではなく、その日に前払いされることに同意しなければならないことに等しい。本契約当事者 同意：(A)本項の規定による譲渡は、借り手代表が署名した譲渡と仮定に基づいて を行うことができる, 行政エージェント及び譲渡者(又は適用される範囲内では、承認された電子プラットフォームの譲渡及び参照仮定に基づく合意を含み、行政エージェント及び当該等の当事者は当該譲渡の参加者である)、及び(B)当該譲渡を発効させるために当該譲渡を要求された貸主は、当該譲渡の一方である必要はなく、当該譲渡に同意した条項とみなされ、その制約を受けるべきである。しかし、任意のこのような譲渡が発効した後、このような譲渡の他の当事者は、貸金者の合理的な要求に応じて、このような譲渡を証明するために必要な書類に署名し、交付することに同意するが、いかなるこのような書類も当事者に助けを求めてはならず、当事者の保証も受けない。

(E)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、借主代表の同意を得た場合にのみ、曖昧性、漏れ、誤り、欠陥、または不一致を是正するために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正、修正または補充することができる。

第9.03節費用；責任制限；賠償など。

(A)費用。(I)行政エージェントおよびその付属会社によって生成された文書記録された合理的な自己負担料金は、行政エージェントに提供されるシンジケートおよび配布(インターネットまたは電子システムまたは承認された電子プラットフォームを含むがこれらに限定されない)本プロトコルによって規定されるクレジット手配、融資文書の準備および管理、ならびに任意の修正案に関連する文書記録および合理的な弁護士費用、課金および支出を含むが、それぞれ共通して支払わなければならない。融資伝票条項の修正または免除(これまたはそれに基づいて計画された取引が完了したか否かにかかわらず)、(Ii)開設、修正、更新または延期のための任意の信用状または信用状に基づいて支払いを要求することによって発生する文書記録された合理的な自己支払い費用、ならびに(Iii)行政エージェント、開証行、または任意の貸金人によって発生する自己払い費用、行政エージェント、開証行または任意の貸金人の任意の弁護士の費用、課金および支出を含む、融資伝票条項の修正または免除。本項の下にある権利、または本条項に従って発行された融資または発行された信用状に関連する権利を含む融資文書に関連する権利を実行、受領または保護する権利は、そのような融資または信用状に関連する任意の仕事、再編または交渉中に生成されるすべてのそのような自己負担費用を含む(ただし、それぞれの場合、大通弁護士としての弁護士事務所の費用、課金、および支出(その付属会社を含む)としての行政代理人の身分に限定される。開証行と貸金人)と1つの法律事務所は、他のすべての貸手の法律顧問として全体として、合理的に必要な場合に, 大通の地元法律事務所(行政代理人(その付属会社を含む)、開証行および貸金人の身分で)、および1つのローカル弁護士事務所は、すべての他の貸手を全体 と見なし、各関連司法管轄区域の各ケース(複数の重要な司法管轄区域で業務を行う単一のローカル弁護士事務所であってもよい) は、各ケースにおいて、実際にまたは利益衝突が存在すると考えられる場合に、同様の状況にある各影響を受ける人のために弁護士brを増加させて、このような実際または考えられる利益衝突を除去する)。前述の一般性を制限することなく、ローン当事者が本条項に基づいて精算する費用には、以下に関連する費用、コスト、支出が含まれている

(A)評価および保険審査；

(B)実地審査および行政エージェントが採用した第三者によって徴収された費用または内部に基づいて行政エージェントに雇用された各人が、実地審査ごとに割り当てられた費用について報告書を作成するステップと、

(C)上級管理職および/または主要投資家に対して背景調査を行い、行政エージェントが必要または適切であると考えた場合に調査を行う

(D)資金調達報告書および継続期間の検索および提出、ならびに行政エージェントの留置権の整備、保護および継続のための留置権の他の行動のための税収、費用、および他の費用

(E)融資文書によって要求される任意の行動に従って任意の融資者が支払いまたは発生した金額をとるために、融資文書が支払われていないか、または使用されていない金額

(F)振込、小切手及びその他の支払項目、口座及びロックボックスの確立及び維持、担保の保存及び保護の費用及び費用を徴収する。

上記のすべての費用、コスト、支出 は循環ローンまたは他の預金口座として借り手に計上することができ、これらはすべて2.18(C)節で述べたとおりである。

(B)責任制限.法律の適用可能な範囲内では(I)任意の借り手または任意の他の融資者は主張してはならず、各借り手および各借り手は、電気通信、電子または他の情報伝送システム(インターネットを含む)を介して他人が取得した情報または他の材料(いかなる個人データを含むが、これらに限定されない)を使用することによって生じる任意の責任の任意のクレームを放棄する(直接的または実際の損害ではない程度は、管轄権のある裁判所によって最終的および控訴不可能な判決によって、当該被弁済者の深刻な不注意または意図的な不正行為によるものと判断される)。(Ii)任意の責任理論によれば、本プロトコルのいずれの当事者も、本プロトコル、任意の他の融資文書、または本明細書またはそれによって予期される任意の合意または文書、または取引、任意の融資または信用状またはその収益の使用に起因する特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害とは反対)の任意の責任を主張または免除すべきではなく、各当事者は責任を免除する。しかし、第9.03(B)節のいずれの規定も、借入者又は任意の他の貸金者が第9.03(C)節の規定に基づいて、第三者が当該受難者に対して提出した任意の特殊、間接、後果性又は懲罰的損害賠償に対して負ういかなる義務を免除しない。

(C)賠償。ローン当事者は、行政代理、各手配者、各開証行および各貸金者、および上記のいずれかの関係者(各者は“被賠償者”と呼ばれる)を共同および個別に賠償し、任意の弁護士が任意の被賠償者に支払う合理的な費用、課金および支出を含む任意の被賠償者を任意の責任およびすべての責任および関連支出の損害から保護しなければならない(ただし、合理的な費用に限定される。ある法律事務所は、法律顧問としてすべての被賠償者に徴収する費用および支出を全体として、合理的に必要であれば、各関連司法管轄区(複数の実質的な司法管轄区で業務を展開している可能性のある単一のローカル法律事務所)がすべての損害者に対して徴収する費用および支出、および実際のbrまたは利益衝突が存在すると考えられる場合にのみ、利益衝突の影響を受けた賠償者が書面で当該利益衝突を借主者に通知し、その後に自分の弁護士事務所を弁護士として保留する。各関連司法管轄区域が影響を受けた各グループの損害賠償者全体として弁護士事務所を追加し、(Br)ローン文書の署名または交付、またはそれによって予想される任意の合意または文書、(Ii)各当事者がそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルで規定される取引または任意の他の取引を完了するか、または本プロトコルに規定される取引または任意の他の取引を完了するために、以下の理由で損害賠償者に異議を提起する。(3)任意のローン又は信用状又はその収益の使用(信用状支払要求に関連する伝票が信用状条項に厳密に適合していない場合に信用状支払要求の償還を拒否するいかなる行為を含む), (Iv)借入先または子会社が所有または経営している任意の財産上で、またはそこから危険物質が存在または放出されていると実際にまたは報告されているか、または任意の方法で借り手または子会社に関連する任意の環境責任、(V)融資者が、必要な領収書または他の必要な書類 を行政エージェントに提出することができなかったこと、または(Vi)上記のいずれかの事項に関連する任意の実際または予想された訴訟。これらの訴訟が任意の融資者またはそのそれぞれの持分所有者、関連会社、債権者、または任意の他の第三者によって提起されるか否かにかかわらず、契約、侵害、または任意の他の理論に基づいているか否かにかかわらず、任意の被弁済者が当事者であるか否かにかかわらず、しかし、いずれの被弁済者についても、このような賠償は、(X)そのような責任または関連費用(X)管轄権を有する裁判所によって、控訴不可能な最終判決に基づいて決定され、主に、被弁済者の深刻な不注意、信用を守らない、または故意に不適切な行為によるものであり、(Y)借主または任意の他の融資者が、本契約または任意の他の融資文書に従って被弁済者に提出された悪意的な義務違反のクレームによって決定される。借り手または借り手側がすでに管轄権を有する裁判所が裁定したクレームが勝訴の最終判決を得た場合、または(Z)被弁済者間の紛争( 以外)による行政代理人、牽引手配人、または任意の他の手配者として被弁済者にクレームを提起する紛争に関する, 本プロトコルに従って指定されたエージェント(例えば、ある)は、直接または間接親会社または持株会社の制御者または任意の貸手の行為または非作為に関連しない。本第9.03(B)節は、任意の非税クレームにより生じる損失又は損害を表す任意の税以外の税金には適用されない。

(D)貸手 が精算する.各貸主は、本9.03条第(A)、(Br)、(B)または(C)項に規定する任意の貸手が支払うべき任意の金額、および上記のいずれかの関連者(誰もがエージェントに関連する者である)を行政エージェント、Swingline貸金者および各開証行にそれぞれ支払うことに同意する(貸手が返済されていない範囲内で、いかなる貸手もそのような義務を制限しない)。この節に従って支払いを要求する日に有効な対応する適用百分率に比例して計算される(または、支払いが約束終了日の後に提出され、ローンはその日の直前に適用パーセントに比例して全額支払われなければならない)、賠償に同意し、費用を含む任意およびすべての責任および関連費用から各エージェントに関係する者を保護する。任意の時間(ローンの支払いの前または後にかかわらず)に、任意の方法で承諾、本プロトコル、任意の他のローンファイルまたは本プロトコル、またはその中で考慮または言及された任意のファイルまたは本プロトコルによって予期される、またはそれによって予期される取引に関連する費用および支出、または前述の任意の内容に関連するか、または取られていない任意の行動に関係する任意の方法で、任意の方法でコミットメント、本プロトコル、または任意の他のローンファイルまたは本プロトコルに関連することができる任意の行動；しかし、精算されていない費用または負債または関連費用(状況に応じて)は、その代理人関係者によって代理人として招待または提出され、さらに、任意のローンは、そのような負債、費用の任意の部分を無責任に支払う, 管轄権を有する裁判所による控訴不可能な最終裁決認定は、主に当該代理人関係者の深刻な不注意又は故意の不当行為による費用又は支出である。本節のプロトコルは，本プロトコルの終了と保証債務の全額支払い後も有効である.

(E)支払い。 本第9.03条に規定するすべての満期金は、書面要求支払い後5営業日以内に支払わなければならない。

第9.04節相続人と譲受人。

(A)本プロトコルの条項は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれの相続人及び本プロトコルによって許可された譲受人(開証行信用状発行会社を含む任意の関連会社を含む)の利益に拘束力を有し、その利益に適合する。(I)各貸主が事前に書面で同意しない限り、借り手 は、本プロトコル項の下の任意の権利または義務を譲渡または譲渡することができない(借り手がその同意を得ずに譲渡または譲渡しようとするいかなる も無効である)、および(Ii)本節の規定を除いて、任意の貸金者は、本合意項の下でその権利または義務を譲渡または譲渡してはならない。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な条項も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(本節(C)第2項に規定する範囲内)、および(本プロトコルが明確に予想される範囲内で)本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

(B)(I)以下(B)(Ii)段落に記載された条件を満たすことを前提として、任意の貸金者は、本合意項の下での権利および義務の全部または一部(その全部または部分的な承諾、参加信用状、およびその際に不足している融資を含む)を1人または複数の個人に譲渡することができ(条件を満たさない機関は除く)、以下の当事者の書面同意を事前に得ることができる(無理に拒否してはならない) ：

(A)借り手代表であるが、借り手代表は、通知を受けてから10営業日以内に行政エージェントに書面で譲渡に反対することを行政エージェントに書面で通知しない限り、循環融資および承諾額の全部または一部の譲渡に同意したとみなされなければならない。また、(I)貸主、融資者の関連会社、承認基金、または任意の他の譲受人に譲渡する場合(違約事件が発生し、継続している場合)、借り手代表の同意を必要としないことを規定する

(B)行政エージェント；

(C)開証行；及び

(D)Swingline貸手.

(2)作業 は以下の条件を付加すべきである：

(A)貸主、貸主の関連会社または承認基金への譲渡、または融資者の承諾または任意のカテゴリローンの全ての残りの金額の譲渡に加えて、譲渡貸主の各譲渡に対する承諾額または融資金額(譲渡およびその譲渡に関連する仮定が行政代理人に交付された日から決定される)は、借り手代表および行政代理人がそれぞれ別の同意を持たない限り、5，000，000ドル未満であってはならない。しかし、違約事件が発生し、継続している場合には、借り手代表の同意を得る必要はない

(B)毎回 部分譲渡は，譲渡貸主の本プロトコル項の下でのすべての権利と義務の比例部分の譲渡としなければならない

(C)各譲渡の当事者は、(X)譲渡および仮定に署名しなければならないか、または(Y)適用範囲内で、許可された電子プラットフォーム による譲渡および仮定、行政エージェントおよび譲渡および負担を含む当事者の参加者としての譲渡および仮定、および譲渡および記録費用を含む3，500ドルの処理および記録費用を含み、この費用は、譲渡貸手または譲受人によって支払うか、またはこれらの貸手によって分担される

(D)譲受人が貸手でない場合、譲受人は行政エージェントに行政アンケートを提出し、譲受人によって1つまたは複数のクレジット連絡先を指定し、すべてのシンジケートレベルの情報(持ち株会社、他の融資先およびその関連先またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む場合がある) を提供し、譲受人のコンプライアンス手順および適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってそのような情報を取得することができる人。

本 9.04(B)節では，用語“承認基金”と“不適格機関”は以下の の意味を持つ：

承認基金“とは、通常の業務中に発行、購入、保有または投資銀行ローン、および同様のクレジット拡張に従事する任意の個人(自然人を除く)を意味し、(A)貸手、(B)貸手の付属会社、または(C)貸主の実体またはその付属会社によって管理または管理される。

不適格機関“とは、(A)自然人、(B)違約貸主またはその貸主親会社、(C)自然人またはその親族である持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人またはその親族の主要な利益のために所有および経営されていることを意味する。しかし、第(C)項については、上記持株会社、投資ツール又は信託、例えば(X)は、任意の融資又は承諾を取得することを主目的として設立されているのではなく、(Y)は専門顧問によって管理されており、当該専門顧問は、これらの自然人又はその親族ではなく、商業融資業務の作成又は購入において豊富な経験を有しており、br}及び(Z)は$25，000，000元を超える資産を有しており、その活動の重要な部分は、その通常の業務過程において商業融資及び同様の信用延長を行うことを含み、当該持株会社、投資ツール又は信託は不適格機関を構成していない。または(D)借入先または借入先の子会社またはその他の関連会社。

(Iii)本項(B)(Iv)項に基づいて、各譲渡及び仮説に規定された発効日から後、譲渡及び仮説項の下の譲受人は、本契約の一方であり、当該譲渡及び仮想譲渡の利息の範囲内で、本プロトコル項下の貸金人の権利及び義務を有し、かつ、当該譲渡及び譲渡された利息の範囲内で、譲渡貸金者は、本合意項における義務を解除されなければならない(及び、譲渡および仮定が本プロトコルの下での融資者のすべての権利と義務をカバーしている場合、その貸主はもはや本プロトコルの当事側ではないが、第2.15、2.16、2.17、および9.03節の利益を享受する権利がある)。借入者が本合意の下で権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡を行い、本協定第9.04節の規定に適合しない場合は、本協定については、借主が本節(C)第2項の規定により当該権利及び義務を売却する参加者とみなされる。

(Iv)この目的のために借り手の非受信代理人として行動する行政エージェントは、その事務所のうちの1つに、それに交付される各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸金人の名前および住所を記録し、本合意条項に従って各貸手に行われるべき融資および信用状支出の承諾および元本を記録するための登録簿を保存し、時々br時間(“登録簿”)に到達しなければならない。登録簿内の項目は決定的でなければならず、借主、行政代理、開証行、および貸金人は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。借り手、開証行と任意の貸金人は合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間と時々登録簿を調べることができる。

(V)(X)譲渡貸主および譲受人が署名した記入された譲渡および仮定を受信した後、または(Y)適用された範囲内で、行政エージェントおよび譲渡および負担の参加者の承認された電子プラットフォームに基づいて、譲渡および仮定をその中に組み込んだ合意に基づいて、譲受人が記入した行政 アンケート(譲受人が本合意の下の借主でない限り)、本項(B)第1項に示す処理及び記録料、並びに本節(B)第2項に要求されるこのような譲渡に対するいかなる書面同意についても、行政代理人は、そのような譲渡を受け入れ、登録簿に記載されている情報を仮定して記録しなければならない。しかしながら、譲渡貸金人または譲受人が第2.05、2.06(D)または(E)、2.07(B)、2.18(D)または9.03(D)節の規定に従っていかなる金銭を支払うことができなかった場合、行政エージェントは、譲渡および仮定を受け入れる義務がなく、その金およびそのすべての計算された利息が全額支払われない限り、登録簿に情報を記録する。本協定については、譲渡は無効であり、 が本項の規定に従って登録簿に記録されていない限り、無効である。

(C)任意の貸手は、借り手、行政エージェント、Swingline貸手、または開設行の同意または通知なしに、本プロトコルの下での貸手の権利および義務の全部または一部(その全部または一部の約束および/または不足融資を含む)の参加権を1つまたは複数の銀行または非適格機関の他のエンティティ(“参加者”)に売却することができるが、条件は、(I)この合意項目における貸手の義務はそのままであるべきである。(Ii)貸主は、この契約の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政エージェント、開証行、および他の貸手は、本合意の下での融資者の権利および/または義務について、融資者と単独および直接取引を継続しなければならない。貸手がそのような参加権を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本合意を実行し、本合意の任意の条項の修正、修正、または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならない。ただし、契約または文書は、参加者の同意を得ず、貸手は、第9.02(B)節の第1項に記載されているが、本に記載されている影響は、参加者の任意の修正、修正、または免除に同意することができない。br}借主は、各参加者が、第2.15、2.16および2.17節の利益を享受する権利があることに同意する(その中の要求および制限された制約を受ける, 第2.17(F)および(G)節を含む要件(第2.17(F)節で要求された書類は、参加貸手に交付されるべきであり、第2.17(G)節に必要な情報および文書は、借り手が貸手であり、譲渡によって得られた資本の程度と同じ程度であることが理解されるべきである。ただし、当該参加者(A)は、本節(B)項(B)項の譲受人であるように、第2.18節及び第2.19節の規定を遵守することに同意し、 (B)は、第2.15節又は第2.17節に従って、任意の参加活動について、その参加貸手が獲得する権利よりも多くの支払いを得る権利がないが、参加者が適用された参加活動後に発生した法的変更により多くの支払いを得る権利は除く。

参加権を売却する各貸主は、借り手の要求及び費用の下で、第2.19(B)節の任意の参加者に関する規定を履行するために、借り手と協力する合理的な努力をとることに同意する。法的に許容される範囲では、各参加者 もまた、貸手であるように9.08節の利益を享受する権利がなければならないが、その参加者 が貸手であるように2.18(D)節の制約を受けることに同意することを前提とする。参加者を売却する各貸手は、この目的のために、単独で借り手の非受託代理人として登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、ならびに各参加者の本契約項目の下の融資または他の義務または任意の他の融資文書(“参加者登録簿”)における資本の元本金額(および宣言の利息)を登録しなければならない。しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または本合意の下での参加者の任意の約束、融資、信用状またはその他の義務、または任意の他の融資文書中の利益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に規定される登録形態に従って開示される必要がない限り、開示する必要がある。参加者名簿中のbr}エントリは、明らかな誤りのない決定的項目でなければならず、逆の通知 があっても、貸手は、参加者名簿に記録されているすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を免れるために, 行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(D)任意の貸手は、連邦準備銀行に対する債務を保証するいかなる質権または譲渡を含むが、このような保証権益の質権または譲渡には適用されないが、連邦準備銀行に対する債務の任意の質権または譲渡を含むが、このような担保権益の質権または譲渡には適用されないが、保証資本の質権または譲渡は、本合意項の下での貸金人のいかなる義務を解除してはならないか、または任意のそのような質抵当者または譲り受け人を本合意の当事者として代替することができる。

9.05節 生存.融資当事者が、融資文書および本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて交付された証明書または他の文書に基づいて作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、本協定の他の当事者が依存しているとみなされ、融資文書の実行および交付、任意の融資の発行および任意の信用状の発行中に引き続き有効であり、そのような任意の他の当事者またはそれを代表して行われた任意の調査にかかわらず、行政エージェントであっても、開証行または任意の融資者が、本契約項の下の任意の信用状が延期されたとき、任意の違約または不正確な陳述または保証を通知または知っている可能性があり、本プロトコル項目の任意の融資の元金または任意の計算すべき利息、任意の手数料または任意の他の金の未払い、未払いまたは任意の信用状未払いがある限り、約束がまだ満了または終了していない限り、開証行または任意の貸金者は引き続き有効でなければならない。第2.15節、第2.16節、第2.17節および第9.03節および第8条の規定は引き続き有効であり、本プロトコルで予想される取引の完了、融資の償還、信用状の満了または終了、ならびに本協定または任意の他の融資文書または本協定またはそれらの任意の規定の承諾または終了にかかわらず、完全な効力および効力を維持するであろう。

9.06節の対応先；統合；有効性；電子実行。

(A)本プロトコルは、式2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに対して)署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが統合された場合、単一契約を構成することになる。本プロトコル、他の融資文書、および(I)行政エージェントへの費用および(Ii)発行行と借り手との間の二国間合意に関する任意の 単独書簡プロトコルは、双方間の本プロトコル標的に関する完全な契約を構成し、本プロトコル標的に関連する任意の およびすべての以前の口頭または書面合意および了解の代わりになる。4.01節に規定されている場合を除いて、 本プロトコルは、本プロトコルが行政エージェントによって署名され、行政エージェントがコピーを受信したときに発効し、コピーを合わせて本プロトコルの他の当事者によって署名され、その後、 は、本プロトコル当事者及びそれぞれの相続人と譲受人に拘束力があり、その利益に適合する。

(B)(X)本プロトコル署名ページの契約コピー、(Y)任意の他のローン文書および/または(Z)任意の文書、改訂、承認、同意、情報、通知(第9.01条に従って交付された任意の通知を含む)、本プロトコルに関連する証明書、請求、声明、開示または許可、任意の他の貸出ファイルおよび/または は、本明細書および/またはそれによって計画される取引(それぞれ“付属ファイル”)であり、ファクシミリ、電子メールによって送信されるpdfファイルによって送信される電子署名である。または実際に署名された署名ページ画像をコピーする任意の他の電子手段は、本プロトコルを交付する手動署名コピー、適用される他のローンファイルまたは付属ファイルと同様に有効でなければならない。本プロトコル、任意の他の融資ファイル、および/または任意の付属ファイルにおいて、“実行”、“署名”、“署名”、“交付”などの語、および同様の語は、電子署名、交付、または任意の電子形態で記録を保存することを含む(ファクシミリ、電子メールpdfによる交付を含む)とみなされるべきである。実際に実行された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段)は、各電子手段は、手動で実行される署名、実際に交付された署名、または紙記録保存システムを使用して同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきであるが、本プロトコルの任意の規定は、行政エージェントが事前書面の同意を得ずに、その承認されたプログラムに従って任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け取ることを要求してはならない。また，前述の規定を制限しない場合，(I)から 管理エージェントは任意の電子署名を受け取ることに同意した範囲である, 行政エージェントおよび各貸手は、それをさらに検証することなく、任意の借り手または任意の他の貸手またはその代表によって提供されるといわれる電子署名を使用する権利があり、そのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手によって要求されたとき、任意の電子署名は、直ちに手動署名のコピーによって実行されなければならない。 前述の一般性を制限することなく、各借り手および各貸手は、すべての目的のために同意するが、これらに限定されない。行政エージェント、融資者、借り手と融資者との間の任意の作業、再構成、救済措置の実行、破産手続きまたは訴訟、ファクシミリ、電子メールによって送信された電子署名、または実際に実行された署名ページの画像および/または本プロトコルの任意の電子画像を複製する任意の他の電子手段について、任意の他の融資文書および/または任意の付属文書は、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性および実行可能性を有するべきであり、(B)行政エージェントおよび各貸手は、その選択に応じて、本プロトコルの1つまたは複数のコピー、 任意の他のローンファイルおよび/または任意のフォーマットの画像電子記録形態の任意の付属ファイルは、その人の通常の業務中に作成された とみなされ、元の紙ファイルを廃棄し(このようなすべての電子記録 は、紙の記録と同じ法的効力、有効性および実行可能性を有する原本とみなされるべきであり、 (C)は、本プロトコルに対する法的効力、有効性、または実行可能性を放棄して、任意の論争、抗弁、または権利を提出することができる, 任意の他の融資文書および/または本プロトコルを欠く紙の原本のみに基づく任意の付属文書、その任意の署名ページに関連する文書を含む他の融資文書および/またはそのような付属文書、および(D)行政エージェントおよび/または任意の貸手が電子署名に依存または使用すること、および/またはファクシミリ、電子メールpdf送信によって生成された任意の責任について任意の貸手に提出する任意のクレームを放棄する。任意の借り手および/または任意の貸手が、任意の電子署名の実行、交付または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ措置を使用できなかったことによって生じる任意の責任を含む、または実際に実行された署名ページ画像をコピーする任意の他の電子的手段を含む任意の責任であるが、各場合、管轄権を有する裁判所が下した控訴不可能な最終判断は、主に貸手に関連する人の深刻な不注意または意図的な不正行為によるものと考えられる。

9.07節 分割可能性.任意の司法管轄区域において、無効、不法または実行不可能と認定された融資伝票の任意の規定は、その無効、不法または実行不可能な範囲内で無効であり、その残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性に影響を与えることなく、特定の司法管轄区域の特定の条項は無効であり、brは、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない。

第9.08節 相殺権。違約事件が発生し、継続している場合、現在、各貸手、各開証銀行、およびそれらのそれぞれの関連会社は、法的に許容される最大範囲内で、いつでも、任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般的または特殊、定期的または即時または最終)を相殺および適用し、融資者、発行銀行、または任意のそのような関連会社が任意の時間に借りている他の債務を随時、相殺および適用する。任意の貸手の貸手に対する信用または口座、および融資先またはその開設行またはそれらのそれぞれの関連会社に対するすべての保証債務は、融資先、開証行または関連会社が本プロトコルまたは任意の他の融資伝票に従って任意の要求を提出しているか否かにかかわらず、融資先のそのような債務が満期になっている可能性があるか、または満期になっていないか、または融資先または開証行の分岐機関または関連会社に不足しているか否かにかかわらず、預金を保有する分岐機関または関連銀行とは異なる、または債務に義務を負っている。しかし、任意の違約貸金者が任意のこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.20節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政代理機関に支払われなければならない。支払い前に、違約融資機関は、それを他の資金から分離し、行政代理機関、開証行、および貸金者の利益のために信託形態で保有すべきである。(Y)違約貸金人は迅速に行政代理機関に声明 を提供し、それが相殺権を行使する時に当該違約貸金人の保証債務を不足していることを合理的に詳細に説明しなければならない, 発行銀行または関連銀行は、借主代表および行政エージェントに相殺または申請を通知しなければならないが、通知が発行されていないことは、相殺または本節に基づいて提出された出願の有効性に影響を与えてはならない。本項の各融資者、各発行銀行、およびそれらのそれぞれの関連会社の権利は、融資者、発行銀行、またはそれらのそれぞれの関連会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)の補完である。

第9.09節には法律；管轄権；法的手続き書類の送達に同意する。

(A)融資文書(逆の明示的な法律選択条項を含む文書を除く)は、ニューヨーク州国内法律によって管轄され、ニューヨーク州国内法律に基づいて解釈されるべきであるが、国立銀行に適用される連邦法律は有効である。

(B)各融資者および行政エージェントは、ここで撤回できず、無条件に同意することができ、任意の適用融資文書の管轄法律規定 ，任意の保証のある方向行政エージェントが提出した本プロトコルに関連する任意のクレーム、 任意の他の融資文書、抵当品、またはそれに基づいて行われる取引の完了または管理は、ニューヨーク州法律に従って解釈され、ニューヨーク州法律によって管轄されるべきである。

(C)任意のローン文書、それに関連する取引、または任意の判決を承認または実行するために引き起こされるまたは関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、本合意当事者は、自分およびその財産のために、ニューヨークに位置する米国連邦またはニューヨーク州裁判所の任意の排他的管轄権を撤回し、無条件に受け入れることができ、任意の控訴裁判所の排他的管轄権を受け入れることができる。本合意の双方は、撤回できず、無条件に同意することができ、任意のそのような訴訟または訴訟に関連するすべてのクレームは、州裁判所または法律によって許容される範囲内で連邦裁判所で審理および判断することができる(ならびに行政代理またはその任意の関連当事者のための任意のそのようなクレーム、交差クレームまたは第三者クレーム)。本合意当事者は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決は最終判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書は、行政エージェント、開証行、または任意の融資者が、任意の司法管区裁判所において、任意の借り手またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きの任意の権利を提起することに影響を与えない。

(D)本プロトコルの各々は、ここで取り消すことができず、無条件に、その可能性のある合法的かつ有効な最大限に、その現在または今後、本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟または法律手続きによって本節(C)第2項に示される任意の裁判所によって提起された任意の訴訟、訴訟または法的手続きに異議を提起する可能性がある。本契約の各々は、法的許容の最大限において、法的許容の最大範囲内で、任意のこのような裁判所でそのような訴訟または訴訟を維持する不便な裁判所の弁護を撤回することができない。

(E)本プロトコルのいずれも，9.01節で規定した通知方式で法的プログラムファイルを送信することに撤回不可能に同意する.本プロトコルまたは任意の他のローン文書のいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプログラムに送達する権利 に影響を与えない。

9.10節は陪審員裁判を放棄する。適用される法律の許容の最大範囲内で、本プロトコルの各々は、本プロトコル、任意の他のローン文書、本プロトコル、または本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づいても)によって直接的または間接的に引き起こされる任意の法的手続きにおいて陪審員によって裁判される任意の権利を放棄する。本プロトコルの各当事者 (A)は、他の当事者の代表または他の代理人(任意の弁護士を含む)が明確にまたは他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、その他方は前述の放棄の強制実行を求めず、 (B)は、他の事項を除いて、ITと本プロトコルの他の当事者が本プロトコルの締結を誘引されていることを認めている。 本節における相互放棄および証明。

9.11節 ヘッダ.本稿で用いた条項や章タイトルおよびディレクトリは参考までに， は本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの構築に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮されるべきではない.

9.12節 は秘密にしておく.行政代理人、開証行、および融資は、一人当たり情報の秘匿に同意するが(定義は以下参照)、情報は、(A)その付属会社の取締役、上級職員、従業員および代理人に開示することができ、会計士、法律顧問および他の顧問を含み、行政代理人または貸手が合理的または適切に開示する必要があると考えられるすべての場合(このような情報の秘密性を通知され、その秘密を指示することが理解されるべきである)。(B)任意の政府当局(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)に要求される範囲、(C)この用語が(B)第2項に記載された任意の法律要件を定義する範囲内、または任意の伝票または同様の法律手続きによって要求される範囲内、(D)本協定の任意の他の当事者、(E)本プロトコルに従って、または任意の他のローン文書または任意の訴訟に従って任意の救済措置を行使する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する訴訟または手順、または本プロトコルまたは本プロトコルの下の権利を実行し、(F)プロトコルが本節の条項と実質的に同じ条項を含む場合、(X)本プロトコルの下でその権利または義務の任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人もしくは参加者、または(Y)貸手およびその義務に関連する任意の交換または派生取引の任意の実際または予想される相手方(またはそのコンサルタント), (G)借入者代表の同意を得ること。(1)任意の格付け機関に、(1)任意の借り手またはその子会社または本プロトコルで規定される信用手配を秘密裏に評価するか、または(2)CUSIPサービス局または任意の同様の機関が、本プロトコルで規定される信用スケジュールについて識別番号を発行および監視するか、または(I)このような情報(X)が本規定または(Y)に違反して行政エージェントに利用可能になるのではなく、そのような情報(X)が開示可能になる範囲内で、Br発行行または任意の貸手は、非秘密に基づいて借り手以外の出所から融資を受ける。本節の場合、“情報”とは、借り手から受信された借り手またはその業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、開証行、または任意の貸手が、借り手が開示する前に非秘密に基づいて取得可能な任意のそのような情報と、融資業界サービスのデータサービスプロバイダに提供される方向を手配するための本プロトコルに関連する情報とを除く。ただし，本契約日以降に借り手から受信した情報は，交付時に秘密情報として明確に決定すべきである.本節の規定に従って情報を秘匿することを要求された誰でも，そのような情報に対する秘匿度が自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行したと見なすべきである.

各貸手は、本プロトコルに従ってITに提供される9.12節で定義された情報が、借り手、他の貸手、およびその関連者またはそれらのそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を含む可能性があり、ITが重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順が制定されていることを確認し、ITは、これらの手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に基づいて、このような重大な非公開情報を処理することを認める。

任意の借り手または管理機関は、免除および修正要求を含む本プロトコルまたは管理中に提供されるすべてのbr情報に従って、借主、貸手、およびそれらの関連者、またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができるシンジケートレベルの情報となるであろう。したがって、各貸手は、そのコンプライアンス手順および適用法(連邦および州証券法を含む)に基づいて、各融資者が、その管理アンケートにおいて決定された行政エージェントに、重要な非公開情報を含む可能性のある情報を受信することができるクレジット連絡先を表す。

9.13節のいくつかの義務；信頼しない；違法。貸手が本プロトコルの下でそれぞれ負う義務は、連帯ではなく複数であり、任意の貸手は、本プロトコルの下でのいかなる義務も提供することができず、または本プロトコルの下でのいかなる義務も履行することができず、本プロトコルの下でのいかなる他の貸主の義務も解除しない。各貸主は、連邦準備委員会U規則によって定義されるように、本合意に規定された借金を返済するために、いかなる保証金ストックにも依存しないか、または期待しないことをここで宣言する。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、開証行或いは任意の貸金人は法律規定に違反して借り手に信用を提供する義務がない。

第9.14節“アメリカ愛国者法案”。“米国愛国者法案”の要求に拘束された各貸手は、この通知を各貸手に通知し、“米国愛国者法案”の要求に基づいて、借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、この情報は、借り手の名前および住所を含み、貸手が“米国愛国者法案”に基づいて借り手を識別することを可能にする他の情報を含む。

9.15節 開示.各貸手、各貸手、および開証行は、本明細書で確認され、同意し、行政エージェントおよび/またはその関連会社は、任意の貸手およびそのそれぞれの関連会社の投資を時々保有し、他の融資を発行するか、またはそれと他の関係を確立することができる。

9.16節 完璧な予約です。各貸手は，相手の貸手をその代理人として指定し，留置権を整備し，行政代理や当事者の利益を担保するために，統一商法第9条または任意の他の適用法律により，占有または制御によってのみ完全な資産を提供することができる。任意の貸手(行政代理人を除く)が任意のそのような担保の占有権または制御権を取得した場合、融資者は、この状況を行政代理人に通知し、行政代理人の要求に応じて、そのような担保を直ちに行政代理人に渡すか、または行政代理人の指示に従って処理しなければならない。

9.17節 金利制限。本協定には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意のローンに適用される金利が、適用法律に基づいてそのローンの利息とみなされるすべての費用、課金、その他の金額(総称して“料金”と呼ぶ)とともに、そのローンを保有する貸金者が適用法に従って締結、徴収、徴収、または保留する可能性のある最高合法金利(“最高金利”)を超える場合、本合意項の下で当該ローンについて支払う金利は、そのローンについて支払われるすべての費用とともに、最高金利に限定される。合法的な範囲内では、当該ローンについて支払われる利息及び費用は積算されなければならないが、本節の実施のために支払うべきでない利息及び費用は積算されなければならず、他のローン又はbr期間中に当該貸手に支払う利息及び費用(ただし、その最高金利を超えてはならない)を増加させ、当該融資者が当該累積金額及び返済を受けた日までニューヨーク連邦準備銀行の金利で計算される利息を増加させなければならない。

第9.18節 受託責任などはない

(A)各借り手は、その子会社の理解を確認し、同意し、すなわち、本プロトコルおよび他の融資文書に明確に規定された義務を除いて、いかなる貸手も義務を負わず、各貸手は、任意の借り手または他の他の財務顧問または受託代理人または代理人としてではなく、借主または他の財務顧問または受託代理人として行動するのではなく、その子会社の理解を確認し、すなわち、本プロトコルおよび他の融資文書に明確に規定された義務を除いて、任意の借り手または他の他の財務顧問または受託代理人として行動する。各借り手 は、いかなる貸手も、本プロトコルおよび本プロトコルで意図される取引に関連する受託責任に違反するために、どの貸手にもいかなるクレームも提起しない。さらに、借り手は、いかなる司法管轄区域内でも、いかなる法律、税収、投資、会計、監督、または任意の他の事項について借り手に相談を提供することはないことを認め、同意する。借入者は、このような事項について自分の顧問に相談し、本契約または他の融資文書で行われる取引の独立した調査および評価を担当しなければならず、貸手はいかなる借り手に対してもいかなる責任や責任を負わない。

(B)各借り手はまた、その子会社の理解を認め、同意し、すなわち、各融資先およびその関連会社は、証券取引およびブローカー活動に従事し、投資銀行および他の金融サービスを提供する全方位サービス証券または銀行会社であることを認める。通常の業務中には、任意の信用側は、借り手および借り手が商業的または他の関係にある可能性のある他の会社に投資銀行および他の金融サービスを提供することができ、および/またはその自己の口座および顧客の口座の買収、借り手および他の会社の株式、債務および他の証券および金融商品(銀行ローンおよびその他の義務を含む)を保有または売却することができる。任意の信用側またはその任意の顧客がこのように保有している任意の証券および/または金融商品について、そのような証券および金融商品に関するすべての権利は、任意の投票権を含み、権利保持者によってその全権適宜決定権が行使される。

(C)brに加えて、各借り手は、その子会社の理解を認め、同意し、すなわち、各融資先およびその関連会社は、本プロトコルで説明された取引および他の態様で利益の衝突がある可能性のある他の会社に債務融資、持分資本、または他のサービス(財務コンサルティングサービスを含む)を提供する可能性がある。どの信用側も、借り手から得られた機密情報を、その借り手が他社に提供するサービスに使用することはなく、他の会社にもこのような情報を提供しない。これらの情報は、借り手側が融資書類や借り手と借り手との他の関係によって取得したものである。いずれの借り手も、どの信用側にも、融資文書が想定する取引に関する情報を使用する義務がないか、または他社から取得した機密情報を任意の借り手に提供する義務がないことを認めている。

9.19節 マーケティング許可。借り手は大通銀行及びその付属会社(総称して大通銀行各方面と呼ぶ)を許可し、br}は自分で費用を負担し、借り手が事前に許可していない場合、広告、マーケティング、墓石、ケース研究と訓練材料に借り手の名前と標識を含み、大通銀行各方面が時々自分で決定する可能性のある他の方法によって本協定を宣伝する。借入者代表が大通銀行に上記の許可を取り消すように書面で通知しない限り、上記許可は引き続き有効である。

第9.20節 影響を受けた金融機関の自己救済を認めて同意する.任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の責任が、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、以下の制約を受けることに同意、同意、承認、同意することを認めている

(A)適用される決議機関は、本合意項のいずれか一方(影響を受けた金融機関)が、それに支払われるべき任意の当該債務に対して、任意の減記及び変換権力を適用すべきである

(B)このような債務に対する任意の自己救済行動の影響(適用される場合を含む)：

(I)このような責任を全部または部分的に減少または解除すること

(Ii)影響を受けた金融機関、その上位エンティティ、またはその発行またはそれを発行することができる移行機関のそのような債務の全部または一部を株式または他の所有権ツールに変換し、株式または他の所有権ツールは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに受け入れられるであろう

(Iii)適用決議認可機関の減値と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更。

9.21節 任意のサポートされているQFCについて確認する.

(A)融資文書が担保または他の方法で交換協定または任意の他の合意または文書を支援する範囲内(このような支援は“QFC信用支援”と呼ばれ、各QFCは“支援QFC”と呼ばれる)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下で公布された法規と共に)によって所有している清算権を認め、以下のように同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

(B) がサポートされているQFCの一方のカバーされたエンティティ(各“カバーされた当事者”)として米国特別決議制度下で訴訟を受けた場合、当該サポートされているQFCの譲渡およびQFCクレジットによってサポートされる利益(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたはそれ以下の任意の 資本および義務)。サポートされているQFCおよびそのようなQFCクレジット支援(および任意のそのような権益、財産義務および権利)が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、そのような(br}サポートされているQFCまたはそのようなQFCクレジットサポートを保証側から取得する任意の財産権利の効力は、米国特別決議制度による移転の効力と同じである。保証側または保証側のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受けた場合、支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用に適用される可能性のある違約権利の行使が許可される程度は、当該違約権利が米国特別決議制度の下で行使可能なbrを超えない場合、支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄される場合。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFC または任意のQFCクレジット支援に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

9.22節 連合と複数.借り手はここで無条件かつ撤回不可能に行政代理，開証行，貸金人に対して担保債務の連帯責任を負うことに同意する.さらに説明するために、借り手が同意するために、本プロトコルでは、借り手が支払い責任を負う場所が規定されており、その義務は、各借り手の連帯義務である。各借り手は、本プロトコルおよび融資文書項目の下での連帯責任が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、行政代理、任意の開証行、任意の貸手または他の人の任意の役割または非作為的な影響または損害を受けてはならない。保証債務に対する各借り手の責任は、本プロトコル項目で提供されるクレジットの収益を受信または使用するか、またはその収益をどのような目的で使用するかによって損傷または影響を受けるべきではなく、各借り手は、他の借り手からの借入要求通知およびそれに発行される融資または他の信用拡張を放棄すべきである。各借り手は、行政代理人、各開証行、および各貸手が借り手に信用を提供するすべての約束の終了または満了後に全額支払いを受け、すべての保証債務を履行するまで、本プロトコルおよびローン文書に従って支払い責任を有するいずれか一方に対して、借り手が得ることができる任意の免責、貢献、補償、請求権または代位権を行使または実行しないことに同意する。法律を適用して許容される最大範囲では，各借り手が本プロトコル項の下で保証債務に関する連帯責任は，(I)の有効性，実行可能性にかかわらず，その借り手の無条件責任であるべきである, 保証債務の全部または一部の保証債務を証明する任意の他の文書の廃止または従属地位は、(Ii)任意の他の借り手またはその任意の担保または他の担保からいかなる保証債務を受け取ることを試みていないか、または任意の他の行動を取って強制的に実行されていない、(Iii)修正、修正、放棄、同意、延期、行政代理人または任意の貸手が、任意の他の借り手が署名した、任意の保証債務を保証する任意の文書の任意の条項、または任意の他の融資者が現在または後に署名して行政代理人に交付する任意の他の合意の任意の条項について、容認または任意の黙認を与える、(Iv)行政代理人または任意の貸金者が、その留置権の完全な状態を完全または維持するステップを取っていない、またはその権利を維持する。任意の担保債務の支払または履行のための任意の担保または他の担保、または行政エージェントは、任意の担保またはその任意の担保に対する留置権を解除し、 (V)任意の他の借主側の任意の保証債務の全部または部分的弁済責任の解除または妥協、(Vi)担保債務金額の任意の増加、本プロトコルに規定された任意の制限を超える、またはこれに関連する任意の支払利息、手数料または他の費用の金額、それぞれの場合、任意の他の借り手の同意が得られた場合、または同じ借り手の任意の減価、または(Vii)任意の借り手の法的または衡平法上の解除または抗弁の任意の他の状況を構成することができる。いかなる違約事件の発生後および継続中に、行政エージェントは、いかなる借り手にも通知することなく、直ちに直接行うことができる, まず、任意の他の借り手または任意の担保または他の担保に対して、任意の保証債務を支払いまたは履行するために、任意のまたはすべての融資先に保証債務の全部または一部を受け取り、回収することなく、そして、各借り手は、適用される法律に基づいて、行政代理または貸手が、借り手またはその財産を追跡する前に、任意の担保または他の貸手に対してその救済措置を求めるか、または使い切ることを要求することができる任意の条項を放棄する。各借り手は同意し、同意し、行政エージェントまたは任意の融資者は、任意の貸手または任意の保証債務の反対または返済に有利な任意の資産を配置する義務がない。

第十条
ローン担保

10.01条項保証。各ローン保証人(単独保証が提供された保証人を除く)は、主債務者として、保証人としてだけでなく、保証当事者が満期時に直ちに支払うことを絶対的、無条件かつ撤回不可能に保証することに同意し、規定された満期日であっても、加速またはその他の場合であっても、その後の任意の時間に、保証債務およびすべてのコストおよび費用に対して連帯責任があるが、これらに限定されない。すべての裁判所費用および合理的な弁護士費および弁護士アシスタント費用(内部弁護士および弁護士アシスタントの分担費用を含む)、ならびに行政エージェント、開証行および融資者は、任意の借り手、任意の融資保証人、またはすべてまたは任意の部分保証債務に訴訟を提起するために支払うまたは発生する費用(このようなコストおよび費用は、保証債務と共に、総称して“保証債務”と呼ばれる)。しかし、“担保義務”の定義は、任意の融資保証者の任意の義務を決定するために、任意の融資保証者によって任意の担保を行ってはならない(または任意の融資保証人に保証権益を付与して、その融資保証者の任意の除外された交換義務を支持してはならない)。各融資保証人はまた、保証債務は、通知またはさらなる同意を必要とすることなく、保証債務を全部または部分的に延期または継続することができ、そのような延期または継続があっても、保証人はその保証に拘束力を有することに同意する。本融資のすべての条項 保証は、任意の貸主の任意の国内または海外支店または付属機関に適用されるか、またはその代表によって強制的に実行されることができ、これらの機関またはアクセサリは、保証債務の任意のbr部分を延長する。

10.02節 支払い保証。本ローン保証は支払い保証であり、催促保証ではありません。各融資保証は、1人当たり任意の権利を放棄する、すなわち、行政エージェント、開証行または任意の融資者に、任意の借り手、任意の融資保証人、または任意の他の保証人、またはすべてまたは部分的な保証債務に義務を負う任意の他の人(“各”義務者“)を要求するか、または全てまたは部分的な保証債務を保証する任意の担保に対してその支払いを強制することを他の方法で要求する。

第10.03節 は融資保証を解除または減少させない.

(A)本プロトコルには別の規定があるほか、本プロトコルの下での各ローン保証人の義務は無条件かつ絶対的であり、いかなる理由(全額支払い保証債務を除く)によって減少、制限、減値または終了されない 、 (I)法的実施または他の方法による任意の保証債務の放棄、免除、延期、継続、和解、差し戻し、変更または妥協の任意のクレーム；(Ii)任意の借り手または任意の保証債務に責任を有する任意の他の義務者の会社の存在、構造または所有権の任意の変化；(Iii)任意の義務者またはその資産に影響を与える任意の破産、破産、再編または他の同様の手続き、またはそのために、任意の義務者の任意の義務を解除または解除する。または(Iv)任意のローン保証人は、任意の時点で任意の義務を負う当事者、行政エージェント、開証行、任意の貸金人または任意の他の人によって提起された任意のクレーム、相殺、または他の権利の存在、または本合意または任意の無関係な取引に関連することができる。

(B)本契約項の下の各融資保証人の義務は、いかなる抗弁または相殺、反クレーム、補償または終了 の任意の保証義務の無効、非法的または実行不可能または他の理由による、または任意の義務者が保証義務またはその任意の部分を支払うことを禁止することを目的とした法律または法規に適用されることが意図されている。

(C)さらに、本プロトコルの下での任意の融資保証人の義務は、(I)行政エージェント、開証行、または任意の融資者が保証債務の全部または一部について任意のクレームまたは要求または強制的な救済措置を提出することができなかった場合、(Ii)保証債務に関連する任意の合意条項の任意の放棄、修正、または補充、および(I)保証債務に関連する任意の合意条項の任意の放棄、修正、または補充、の影響を受けない。(Iii)任意の借り手のすべてまたは一部の保証債務または任意の保証債務に責任を有する任意の他の義務の任意の間接または直接保証の解除、不完全または無効；(Iv)行政エージェント、開証行、または任意の貸主が担保債務の任意の担保に対して行ういかなる行動、または行動していないこと。または(V)任意の保証債務の支払いまたは履行における任意の違約、不履行または遅延、故意または他の方法、または任意の他の場合、として、しない、または遅延することは、任意のbr方式で、または任意の程度で融資保証人のリスクを変更することができるか、または他の場合には、法律または平衡法問題(全額弁済保証債務を除く)として任意の融資保証人の責任を解除する。

10.04節 抗弁を放棄する.法律の適用によって許容される最大範囲内で、各ローン保証人は、任意の借り手または任意のローン保証人または任意のローン保証人に基づく抗弁を免除するか、または任意の理由ですべてまたは部分的な保証義務を実行できないか、または任意の借り手、任意のローン保証人または任意の他の義務者の責任が任意の理由で終了する抗弁を免除するが、全額保証義務を支払うことは除外される。上述した一般性を制限することなく、各ローン保証者は、受け入れ、提示、要求、拒否を撤回することができず、本プロトコルに規定されていないいかなる通知、および誰もが任意の義務者または他の誰に対して任意の行動をとることを法的に許容されるいかなる要求も放棄することができる。各ローン保証人は、それがどの州の法律下の保証人でもないことを確認し、このような法律を本契約項の下で義務化された弁護として使用してはならない。行政エージェントは、1回または複数回の司法または非司法販売によって保有されている任意の担保の担保償還権を自ら選択してキャンセルし、担保償還権を喪失する代わりに、任意のそのような担保の譲渡を受け入れるか、またはすべてまたは一部の保証義務を保証する任意の担保に対して他の方法で行動するか、または行動せず、任意の部分保証義務を妥協または調整し、任意の義務者と任意の他の和解を行うか、または任意の義務者に対して得ることができる任意の他の権利または救済を行使することができるが、本融資保証項目におけるこの融資保証人の責任にいかなる方法でも影響または損害を与えない。しかし、保証債務が全額返済されたものは除外される。法律の適用が許容される最大範囲では、各融資保証人は、そのような選択によって生じるいかなる抗弁も放棄し、法律を適用しても、その選択は動作することができる, 任意の義務者または任意の保証に対する任意の清算または代位権または他の権利または救済措置を損害または廃止する。

10.05節代位求償権.ローン当事者及びローン保証人が行政代理、開証行及び貸金人に対するすべての義務を十分に履行する前に、いかなるローン保証人も、いかなる義務者又は任意の担保に対する代位権、出資又は賠償要求を含むが、これらに限定されないが、いかなる権利、要求又は訴訟理由を主張してはならない。

回復10.06節 ；加速を停止する.任意の部分保証債務の任意の支払い(相殺権の行使によって達成された支払いを含む)が撤回された場合、または任意の借り手が破産、破産または再編または他の場合(担保のある側によって適宜達成された任意の和解を含む)において、他の方法で回復または返却されなければならない場合、各融資保証人は、本融資保証項の下でこの支払いに関する義務をこの時間に回復し、支払いが支払われていないように、行政代理、開証行、および貸主が本融資保証を所有しているか否かにかかわらず、この時間に回復しなければならない。任意の借り手が破産、破産または再編により任意の担保債務の支払い時間を加速させることを一時停止した場合、保証債務に関連する任意の合意の条項に基づいて、融資保証者は、行政代理の要求に応じて、そのようなすべてのお金を直ちに支払わなければならない。

10.07節 メッセージ.各融資保証人は、借り手の財務状況と資産、および担保債務を支払うことができないリスクに関連するすべての他の状況、および各融資保証人が本融資保証項の下で負担し、負うリスクの性質、範囲および程度を理解し、随時理解し、かつ、行政代理人、開証行または任意の融資者に、そのような状況またはリスクに関する情報を任意の融資保証人に通知する義務がないことに同意するために、すべての責任を負う。

10.08節 は終了する.各貸金人と開証行は、任意のローン保証人の書面終了通知を受けてから5(5)日まで、本融資保証人に基づいて引き続き借入者に融資または信用を提供することができる。このような通知を受信したにもかかわらず、各ローン保証人は、通知を受信してから5日目までに作成、負担または約束された任意の保証債務を貸金人に負担し、その後、そのような保証債務の全部または一部に関連するすべての更新、延期、修正、および修正を継続する。第10.08項のいずれの規定も、行政エージェントまたは任意の貸金者が所有する可能性のある任意の権利または救済措置を放棄または除去、制限、減少、または損害するとみなされてはならず、これらの権利または救済措置は、本条項第7条(O)項に従って任意のこのような終了通知によって存在するであろう。

10.09節 税金。各保証債務の支払いは、法的要求が適用されない限り、各ローン保証人によって支払いされ、いかなる税金も源泉徴収されない。もし任意のローン保証人がその善意で行使した単独裁量権によって代理納付税が必要であることが確定した場合、そのローン保証人は税金を代理納付することができ、適用法律に基づいて直ちに関係政府当局に代理納付税を支払うことができる。このような税金が補償税である場合、そのローン保証人が支払うべき金額 は、行政エージェント、貸金人または開証行(場合によっては)が、このような控除(本節で規定する追加の支払金額に適用されるこのような控除を含む)を差し引いた後、そのような控除を行わない場合に受け取るべき金額を受け取るために、必要に応じて増加しなければならない。

10.10節 最高責任.本融資担保には他の規定があるにもかかわらず、本融資担保項における各融資保証人の担保金額は、本保証項の下の義務が破産法第548条(Br)又は任意の適用される州統一詐欺性譲渡法、統一詐欺性譲渡法、統一撤回可能取引法又は類似法規又は一般法の制限を受けないように、要求された範囲内に制限されなければならない。前文に基づいて任意の融資保証人が本契約項の下で義務金額の制限(ある場合)を決定する場合には、契約双方の意図は、当該融資保証人が本融資担保、任意の他の合意又は適用法律項の下で享受可能な任意の代位権、賠償又は出資権利を考慮しなければならないことである。

10.11節 貢献.

(A)任意のローン保証人は、本ローン保証項の下で支払うべき(“保証人支払い”)の範囲であり、 は、任意の他のローン保証人の前または同時に支払われた他のすべての保証人が支払うことを考慮する。各ローン保証人が、そのローン保証人がその保証人の支払い直前に決定された合計分配可能金額と同じ割合で当該保証人が支払うべき保証債務総額 を支払っている場合、当該ローン保証人が支払うべきであったか、またはその保証人に帰するべき金額を超え、その後、保証人の支払いが不可能な全額現金支払い後、担保債務が全額弁済と本協定の終了を得た後、当該融資保証人は、相手ローン保証人から分担及び賠償金を得る権利があり、相手保証人が保証人の支払い直前に有効な分配可能金額に基づいて、比例して補償を受ける。

(B)任意の決定日において、任意のローン保証人の“分配可能金額”は、ローン保証人の総負債の公正売却可能価値に対する融資保証人の財産の公正売却可能価値の超過(合理的には負債の満期が予想される最高額を含む)に等しくなければならず、重複することなく計算され、互いのローン保証人もそのまたは負債に責任があると仮定して、他のローン保証人がその日になされたすべての支払いを有効にし、その返済の金額を最大化する。

(C)本第10.11節は、融資保証者の相対的な権利を定義することのみを目的としており、本10.11節に規定するいかなる内容も、融資保証者の義務を損なうことを意図していない、すなわち、本融資保証の条項に基づいて、満期を支払い、支払わなければならない任意の金額を支払う。

(D)本契約の双方は、本契約項の下の出資及び賠償権は、当該出資及び賠償が不足している融資保証人又は融資保証人の資産を構成しなければならないことを認める。

(E)賠償ローン保証人が本条項第10.11条の下で他のローン保証人に対する権利は、保証債務を全額弁済し、本合意が終了したときに行使しなければならない。

10.12節 累計責任.各貸金者は、本条項X項の下で融資保証者としての責任はbrの補充であり、各貸金者と本契約および借入者が属する他の融資文書項目の下で行政エージェント、開証行および貸主のすべての責任を累積するか、または他の借り手とのいかなる義務または債務累積を行うべきであるが、そのような他の責任の文書または合意が明確な逆規定を証明または締結しない限り、金額はいかなる制限も受けない。

10.13節 は良好な状態を保っている.すべての合格したECP保証人は、交換義務に関するすべての保証義務を履行するために、他の保証人が時々必要とする可能性のある資金または他の支援を提供することをここで共通し、個別に絶対的、無条件および撤回不可能に約束する(ただし、条件は、すべての合格したECP保証人が第10.13条に規定する責任に対してのみ責任を負うことであり、第10.13条に規定する義務を履行することなく、または本融資保証の他の規定に従って取り消すことができる融資保証金額はいかなる金額を超えないことである)。本プロトコルには別途規定があるほか、すべての交換義務が終了するまで、合格ECP保証人ごとの10.13節の義務は完全に有効に維持されなければならない。合格したECP保証人は，商品取引法第1 a(18)(A)(V)(Ii)節のすべての目的に基づいて， 本10.13条で構成される予定であり，本10.13条は，他の借り手の利益のために締結された“良好な維持，支持又は他の合意”を構成するものとみなされるべきである。

第十一条
借入者代表

11.01節 任命；関係性質.Tile Shop LLCは、各融資先によって、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の契約代表 (ここでは“借り手代表”と呼ぶ)として指定され、各融資先は、その借入先の契約代表として借入先代表を取り消すことができず、同時に、本プロトコルおよび他の融資文書に明確に規定された権利と義務を明確に規定している。借り手代表は、本条第11条に記載されている明示的条件に従って当該契約代表を務めることに同意する。また，借り手はその代理人として借り手代表を指定し，資金口座における融資の全収益を受け取り，その際には借り手代表はただちにこれらの融資を適切な借り手に支払わなければならない.第11.01節に基づいて借入者代表または貸手側が講じたいかなる行動についても、行政エージェントおよび貸金者およびそれらのそれぞれの上級職員、取締役、代理人または従業員は、借り手代表または任意の貸手に対して責任を負わない。

第11.02節 権力.借り手代表は、融資文書中の各条項に借入者代表に明確に付与された権力と、合理的に付随する権力とを保有し、行使することができる。借り手代表は融資先に対していかなる黙示責任も持たず、貸金者に対していかなる行動をとる義務もないが、借り手代表は融資文書の中で取るべきいかなる行動も除外することを明確に規定している。

11.03節 エージェントの雇用.借り手代表は、本プロトコルおよび任意の他の融資文書に従って、許可者によって借り手代表としての任意の役割を果たすことができる。

11.04節 通知.各貸手は、発生した任意の違約または違約イベントを借主代表 に直ちに通知し、本プロトコルを参照して、このような違約または違約事件を記述し、この通知が“違約通知”であることを説明しなければならない。br}借り手代表がこのような通知を受信した場合、借り手代表は直ちに行政代理および貸手に通知を出さなければならない。本契約項の下で借り手代表に提供される任意の通知は、借り手代表が受信した日付で借入先に発行される通知を構成しなければならない。

11.05節 後任借主代表。行政代理が事前に書面で同意した場合、借り手代表は随時辞任することができ、辞任は後任の借り手代表を指定した後に発効する。行政代理人は直ちに貸手に辞職書面通知を出さなければならない。

11.06節 ローン文書の署名。融資当事者は、借主が融資者を代表して融資文書に署名することを許可し、許可し、融資文書の目的を達成するために必要または適切なすべての関連協定、証明書、文書または文書を許可し、コンプライアンス証明書を含むが、これらに限定されないが、行政エージェントおよび融資者に渡す。各借り手は、本合意または他の融資文書の条項に基づいて借入者代表または融資当事者がとる任意の行動、および借主代表が本協定または本協定に規定される権力を行使し、合理的に付随する他の権力を行使し、すべての貸金者に拘束力を持たなければならない。

[署名 ページは以下のとおりである]

上記の日付から、本協定の双方は、それぞれの許可官によって正式に署名され、交付されました。ご報告申し上げます。

[署名は以下のページで継続します]

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