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精神航空会社が1933年証券法下の第425条規則に基づいて提出され、1934年証券取引法下の規則14 a-12に基づいて提出されたテーマ会社とみなされる:精神航空会社米国証券取引委員会文書番号:001-35186日:2022年6月27日以下の情報は、精神航空会社のテッド·クリスティが2022年6月24日にすべての精神航空会社のチームメンバーに送信された。精神家族は、ここ数ヶ月、私たちの進む道の最新の状況を知ってもらうために努力してきました。今日は私たちの会社の未来の鍵となる最新の状況を皆さんに共有することができて嬉しいです。SPIRITとFrontierは私たちの合併協定の第2回改正に同意した。完全な詳細は私たちが今日早く発表したプレスリリースに含まれているが、簡単に言うと、修正された合意は、·先端会社は精神会社の株主に支払う1株当たりの対価格を4.13ドルに増加させ、先端会社は以前に精神会社の株主に1株1.9126株の1株当たりの対価格を支払うことに同意した。·Frontierは、1株4.13ドルの対価格の一部として、SPIRIT株主が取引を承認した後、SPIRIT株主に1株2.22ドルを現金配当として前払いすることにも同意した。1株当たり2.22ドルの配当金はFrontierによって資金を提供されるだろう。·Frontierは逆停止費を3.5億ドルに引き上げる。SPIRITの取締役会は、ジェットブルー航空が2022年6月20日に受信した改訂提案の条項を慎重に検討し、ジェットブルー航空合併協定草案の条項をさらに交渉することを含むSPIRITの経営陣とコンサルタントに広範な議論を指示し、提供した
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ジェットブルー航空とその顧問たちに広範囲な追加的な職務調査を行った。この審査と検討を考慮した後、精神航空の取締役会は捷藍航空修正後の見積もりはより良い提案ではないと認定した。その理由は、·取締役会は依然として、ジェットブルー航空の取引がFrontierの取引よりも規制部門の承認が懸念されるとしている。·ジェットブルー航空のオファーとは異なり、持続的な所有権による増加価値を含まない固定現金オファー--Frontierとの合併は、相乗効果を利用して疫病の回復に全面的に参加し、より強力な競争相手になることから成長を達成することができる価値を創出する機会を提供する。·SPIRIT取締役会は、Frontierとの合併は、すべての利害関係者の財務·戦略上最も魅力的な進路であり、特に1株当たりの対価格増加と逆停止費の向上を考慮したものであると信じている。次の段階で、私たちの株主は6月30日にFrontier合併について投票する機会があるだろう。私たちは私たちが賛成票を得ることを確実にし、取引を完了する道を歩き続けることができるようにするつもりだ。Frontierとの合併の規制審査手続きは計画通りに行われてきましたが、取締役会はジェットブルー航空の見積もりを審査しましたが、合併を完了するにはあと数ヶ月かかるかもしれないことを覚えておいてください。私たちはこの過程による妨害を知っていて、私たちは私たちの精神家族とあなたが過去数ヶ月間私たちの航空会社の堅固な奉仕を誇りに思っています。私たちがFrontierと一緒に明るい未来に向かっている中で、あなたの支持にもう一度感謝します。偉大な仕事を続けて、私たちはあなたの最新のニュースを維持し続けます。もっと多くの情報が共有されなければなりません。テッド
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以下は、精神航空会社のテッド·クリスティ最高経営責任者が2022年6月24日にすべての精神航空会社の役員に送ったメモである。結論的に、私たちはニュース原稿を発表し、Frontierと改訂された合併協定および取締役会が2022年6月20日にジェットブルー航空から受け取った改訂された見積もりSPIRITがより高い見積もりではないと認定したことを示す通知をすべてのチームメンバーに送信した。以下は、チームが提起した質問に答えるのに役立つ一般的な質問の答えです。私たちの精霊大家族に対する持続的な指導と支持に感謝します。TEDでよく見られる質問解答は、チームメンバーの質問に答えるための1.新しい合意の条項は何ですか?·SPIRITとFrontierは、我々の合併プロトコルを2回目の改訂に同意し、SPIRIT株主の1株当たりの対価格を増加させます。·改正された合意によると、勇気号の株主はFrontier株1.9126株と4.13ドルを獲得し、最初の見積もりより2ドル増加する。·Frontierはまた、SPIRIT株主に1株2.22ドルを記録的な日付でSPIRIT株主に前払いし、SPIRIT株主が取引を承認し、すべての適用法(CARE法案の下の制限を含む)に適合した後に現金配当金として決定することに同意した。1株当たり2.22ドルの配当金はFrontierによって資金を提供されるだろう。·Frontierはまた、逆停止費(RTF)を3.5億ドルに引き上げた。·Frontierが任命する合併会社の取締役数は1人増加し、精神会社が任命する合併会社の取締役数は1人減少する。·精神取締役会は、Frontierとの合併はすべての利害関係者の財務や戦略上最も説得力のある進路だと信じている, 特に1株当たりの対価格の増加と逆終了費用の増加を考慮する.取締役会はFrontierの取引に賛成票を投じるという提案を繰り返した。2.精神航空認定捷藍航空の買収要項が“より良い提案”ではないとはどういう意味か?·精神航空取締役会は、Frontierとの合併はすべての利害関係者にとって最も財務的かつ戦略的魅力のある進路であり、特に1株当たりの対価格向上と逆停止料の向上を考慮したものであると信じている。·取締役会は、Frontierの取引よりもジェットブルー航空の取引が規制承認への懸念を引き起こしているとしている。3.連合委員会がこの結論を出した理由は何ですか?
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·Frontier,JetBlueとそれぞれのコンサルタントと広範な対話の徹底過程を行った後に達成した.私たちは関係者たちと誠実に交渉した。·SPIRIT取締役会は、Frontierとの合併は、すべての利害関係者の財務·戦略上最も魅力的な進路であり、特に1株当たりの現金対価格の増加と逆停止費の増加を考慮していると信じている。·取締役会は、Frontierの取引よりもジェットブルー航空の取引が規制承認への懸念を引き起こしているとしている。·したがって、取締役会は、株主投票がFrontierの取引を支持するという提案を繰り返している。4.これから何が起こるのでしょうか?·次は、私たちの株主が6月30日にFrontier合併について投票する機会があります。·私たちは賛成票を投じ、取引を完了する道を歩き続けることを保証するために最善を尽くします。·同時に、Frontierと合併した規制審査手続きは計画通りに行われてきたとともに、取締役会はジェットブルー航空の提案を審査した, しかし、私たちが閉鎖するのにあと数ヶ月かかるかもしれないということを覚えておいてください。5.ジェットブルー航空は次は何をすると思いますか?·ジェットブルー航空が何をするか推測しません。·私たちは賛成票を得ることを確実にし、Frontier取引を完了する道を歩き続けることに集中しています。ジェットブルー航空の入札要約に関するより多くの情報精神航空会社は、今回の入札要約に関する要求/推薦声明を米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した。買収要約や他の関連文書を取得した後、買収要約に関する重要な情報が含まれるので、投資家や証券所持者に、買収要約に関する要求/推薦声明や他の関連文書を読むように促す。米国証券取引委員会が維持しているウェブサイトwww.sec.govを介して、米国証券取引委員会が米国証券取引委員会に提出した入札/推薦声明およびその他の文書を無料で取得することができます。また、投資家と株主は、SPIRIT会社の投資家関係サイト上で、SPIRIT会社が米国証券取引委員会に提出した文書コピーを無料で取得することができる。本通信は参考に供するだけであり、販売要約、要約の引受又は購入要項を構成するつもりもなく、又はいかなる司法管轄区の投票又は承認を求めることもなく、いかなる司法管轄区の証券登録又は資格登録又は資格の前に、いかなる司法管轄区で任意の証券を売却、発行又は譲渡することもできない。株式募集説明書が改正された1933年証券法第10節の要求に適合しない限り、証券要約を提出してはならない, 法律を適用する他の規定に基づいています。
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重要な他の情報は、米国証券取引委員会先端に提出され、最終情報声明/先端募集説明書および最終代表精神声明を含む、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提案された取引に関するS-4表登録声明を提出した。S-4表は2022年5月11日に発効を発表し、募集説明書/依頼書は2022年5月11日にSPIRIT社の株主に初めて郵送された。FronTierとSPIRITはまた,提案中の取引について米国証券取引委員会に他の関連文書を提出する予定である。我々は、登録声明/情報声明/募集説明書/委託書および任意の他の関連文書を取得した後、これらの文書または精神をよく読んで、先端、精神、提案取引、および関連事項に関する重要な情報を含むので、投資家および株主に米国証券取引委員会に提出する文書をよく読むように促す。投資家および株主は、米国証券取引委員会が維持しているウェブサイトwww.sec.govを介して、米国証券取引委員会が米国証券取引委員会に提出した登録声明および最終情報声明/依頼書/募集説明書および他の文書を無料で取得することができる。また、投資家および株主は、先端会社の投資家関係サイト上と精神会社の投資家関係サイト上で情報声明や依頼書、その他の先端会社および精神会社から米国証券取引委員会に提出された文書を無料で得ることができる。最前線と精神の参加者とそれぞれの役員と執行役員を募集します, 合併プロトコルについて行う予定のアドバイス取引について依頼書を募集する参加者と見なすことができる.Frontier取締役と役員に関する情報は,Frontierが2022年4月13日に米国証券取引委員会に提出した最終委託声明に含まれている。SPIRIT役員と幹部に関する情報は,SPIRITが2022年3月30日に米国証券取引委員会に提出した最終委託声明に含まれている。展望性情報に関する警告声明本プレスリリース中のいくつかの陳述は、Frontier、SPIRIT、ジェットブルー航空、提案取引とその他の事項に関する陳述を含み、1933年の“証券法”(改訂本)、1934年の“証券取引法”(改訂本)と“1995年個人証券訴訟改革法”の定義に符合する展望性陳述とみなされるべきである。これらの展望性陳述はFrontier会社、精神航空会社とジェットブルー航空会社が現在ある現在と未来の事件及び予想した財務と経営業績に対する期待と信念に基づいている。これらの前向き陳述は,現在も将来もFrontier,SPIRIT,JetBlueの運営やビジネス環境に関連する多くのリスクや不確定要因の影響を受け,これらのリスクや不確定要因は,実際の結果がこれらの前向き陳述に明示または示唆されている将来の結果とは大きく異なる可能性がある。“予想”、“将”、“計画”、“意図”、“予想”、“表示”、“依然として”、“信じる”、“推定”、“予測”、“指導”、“展望”、“目標”、“目標”および他の同様の表現は、前向き表現を識別することを目的としている。さらに、展望的陳述は、不確実性または傾向を決定し、現在知られている傾向または不確実性の将来に影響を及ぼす可能性のある陳述を議論するなど、歴史的事実に完全に関連していない陳述を含む, または既知の傾向または不確実性を示す未来の影響は、予測され、保証され、または保証されてはならない。本通信におけるすべての前向き記述は,FrontierとSPIRITが本通信の日に得ることができる情報に基づいている.法律要件が適用されない限り、辺境と精神は、新しい情報、未来の事件、状況の変化、または他の理由による、いかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負わない。
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多くの要素のため、実際の結果は前向き陳述とは大きく異なる可能性があるが、これらの要素は、一方または双方が合併協定を終了する権利がある可能性のある任意のイベント、変化または他の状況の発生、適切な監督管理機関または精神株主の承認をタイムリーまたは他の方法で得ることができなかった;提案取引の他の完了条件を満たすことができなかった;当事者が取引を完了できなかったことを含むが、これらに限定されない。新しい業務が成功的に統合できない、あるいは合併後の会社が予想されるコスト節約、特定の税務資産の価値、協同効果および成長を実現できない、あるいはこのような収益は予想よりも長い時間を必要とするリスク、合併業務の予想される利益を達成できない;予想される統合コストに関連するリスク、合併後の会社サービスの需要、合併後の会社が参加する市場の成長、変化、競争構造;予想される季節的な傾向;経営陣の注意を進行中の業務運営と機会から移転する;取引の発表または完了による反応または変化を含む業務または従業員関係への潜在的な不良反応または変化;投資家および格付け機関の各当事者およびそれぞれの業務、運営、財務状態および置かれている業界に対する見方に関連するリスク;一般経済、政治および市場要因が会社または提案取引に与える潜在的影響に関連するリスク;Frontierの現金および現金等価物残高、およびその既存のクレジットプロトコルに従ってFrontierおよびそのいくつかの子会社に提供されるいくつかのクレジット配置下の可用性, Frontierの運営には今後12ヶ月の資本支出を含む資金を提供するのに十分である;Frontierは、管理層が現在知っている情報に基づいて、Frontierの現在の訴訟に関連する潜在的な負債は、その財務状況、キャッシュフロー、または運営結果に実質的な悪影響を与えない;新冠肺炎の大流行は会社の業務に影響を与え続ける;ITネットワークセキュリティに関連するコストは持続的に増加すると予想している。ジェットブルー航空および精神航空が可能な取引について行われた任意の議論の結果、双方が業務合併取引に同意しない可能性、または任意のそのような取引の条項は、本明細書に記載された条項と実質的に異なるであろう;可能な取引を完了する条件は、任意の必要な株主および規制部門の承認を受けること、特に会社が反独占承認を受ける可能性の予想を含むこと、ジェットブルー航空が可能な取引に資金を提供する能力、およびジェットブルー航空が可能な取引に関連する債務を予測することを含む。JetBlueは、予想される時間枠内で、または予期される相乗効果および運営効率を実質的に達成できない可能性があり、SPIRITの運営をJetBlueの運営とうまく統合することができない可能性がある;このような統合は、予想よりも困難であり、時間的またはコスト的に高い可能性があり、または運営コストおよび業務中断(従業員、顧客またはサプライヤーとの関係中断を含むが、これらに限定されないが含まれる)は、予想よりも大きい可能性があり、“最前線”における“リスク要因”の節に時々列挙される他のリスクおよび不確実性は、, SPIRITおよびジェットブルー航空の報告および他の時々米国証券取引委員会に提出される文書は、それらのForm 10-K年間報告およびForm 10-Q四半期報告を含む。