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精神航空会社が1933年証券法第425条に基づいて提出され、1934年証券取引法第14 a-12条に基づいて提出された文書主題会社とみなされる文書主題会社:精神航空会社米国証券取引委員会文書番号:001-35186日:2022年6月29日以下はCNBCが2022年6月28日に国境合併問題について精神航空会社の総裁および最高経営責任者テッド·クリスティとジム·クレマーの文字記録を取材したものである。テッド·クリスティ“Mad Money”のインタビュー記録6.28.22ジム·クレマー:過去数ヶ月の間、ジェットブルー航空とFrontier Groupは劇的な入札戦に陥り、超低コスト航空会社精神航空会社とMANを競い合い、この戦争は今週白熱化する。それは2月に始まり、当時Frontierと勇気号は計画統合を発表した。しかし、彼らが合意するたびに、ジェットブルー航空は自発的にもっと高い見積もりを出して、Frontierに何度も見積もりを上げさせた。ジェーブルー航空は昨日再びそれをした--今回はなかなかついていけなかった。いつものように、勇気号は彼らを撃墜し、彼らが辺境を守ることを示した。もちろん、この入札戦で最も皮肉なことに、バイデン法務省がどの航空会社も精神航空会社の買収を許可するかどうかはわからないが、精神航空会社とジェットブルー航空の合併ではなく、精神航空会社と辺境航空会社の合併を許可する可能性があるにもかかわらず、検討する。バイデン政府の職員は元オバマ人で、最大の反独占残念の一つは、金融危機後、あまりにも多くの航空会社の合併を許可していることだ。私はこの話についてもっと知ることに興味があります。今夜は精神航空会社のテッド·クリスティがここに来て、特別株主総会の数日前に来てくれて嬉しいです。私たちはあなたを招待できて光栄です。あなたの言葉で、なぜ魂のある人がいるのかを教えてください[株]ジェットブルー航空より低い価格に投票しなければなりませんか?テッド·クリスティ:まずこれはFrontierとの株式取引ですチェコ航空が提案したものとは少し違います
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私たちはFrontierの取引に非常に興奮しています。それは私たちの株主が業界回復に参加することを可能にしているので、私たちは今日の大流行後の低い点に加えて、2つの会社間のかなりの協同効果を加えて、彼らは状況が発生した時のバックエンドの十分な保護も含まれているので、それは確かにすべての側面をカバーしています。予想に基づいて、これは私たちの株主に50ドルを超える価値をもたらすと思います。これは私たちの今日のレベルよりはるかに高く、ジェットブルー航空の私たちに対する見方よりもはるかに高いです。私たちの取締役会はこれに注目して、彼らが私たちの株主に利益をもたらすことを確実にすることを望んでいる。ジム·クレマー:ジェットブルー航空の取引が司法省を通過できないから何人いるのでしょうか?テッド·クリスティ:3ヶ月前、ジェットブルー航空のニュースを聞いた時、私たちが最初に考えたのは、これが非常に高い規制障害になるということだ。まず、彼らの戦略は私たちの飛行機から座席を除去することです。これは容量制限であり、これはタブーです。彼らは重複した市場でチケット価格を上げることで、取引における相乗効果が合理的であることを証明し、これはもう一つのタブーである。したがって、この二つのことを合わせて、この取引を終わらせるのは難しい。しかしそれ以外にも、彼らは現在、東北連盟とアメリカン航空について司法省と訴訟を行っており、これはほとんど不可能だと考えている。だから私たちはまず彼らに聞いて、私たちはあなたがどのようにこのことを完成するかを説明して、私たちの株主にリスクが合理的であることを証明するために私たちに説明してください。基本的に彼らと話したいたびに塀やバリケードを作り続けています, 私たちを満足させるどんなこともして取引を達成することを拒否する。だから私たちはもう鳥が手に入っています。私たちは非常に価値の高いFrontier取引が私たちの前に置かれていて、私たちはそれが多くの価値を提供していることを知っていて、非常に肯定的な規制話があり、これは私たちのチームのメンバーにとっても良い。したがって、私たちの取締役会は慎重な検討を行った。私たちは完全に開放された過程を持っている。私たちは私たちが公平な競争環境を持っていることを確実にして、私たちはすべての提案を聞いて、私たちはこのようなすべての理由で国境地帯の提案がもっと良いことを見た。ジム·クレマー:さてプレスリリースを引用したいと思います[捷藍航空の]昨夜の最新の見積もり。捷藍航空は“根深い精神取締役会は現在、改訂されたFrontier取引を承認し、株主にサービスしていると主張している。しかし実際、彼らは私たちと交渉したことがありません。彼らは今、SPIRIT株主の取引ではなく、Frontierの支配株主に有利な取引を達成する傾向があります“あなたは本当にジェットブルー航空と交渉したことがありませんか
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テッド·クリスティ:いや悪口を言うすべては愚かです非常に複雑な取締役会を持つ大手上場企業で、ジェットブルー航空にも同じ取締役会があることを知っています。Frontierもそうです。明らかに、私たちは株主に最高の価値をもたらすためにそうする。しかし、私たちが取引を完了できることを確実にしなければならない。いたるところで人をののしったり,これらのことをしたりするのは,まるでめちゃくちゃだ.ジム·クレマー:でも交渉しましたか?テッド·クリスティ:もちろん私たちは彼らのすべての提案を聞いた。私たちはジェットブルー航空と規制について議論するのに多くの時間がかかった:彼らは私たちを説得するために何をしたいですか?彼らは本当にこの取引を承認することができますか?多くの人が東北連合に関する情報の提供を要求しているにもかかわらず、彼らがどのように高コスト航空会社として低コスト航空会社を買収してこの取引を売却するかを理解するのを助けてくれたが、私たちはこの取引が最終的に完成すると信じることができるものは何も得ていない。ジム·クレマー:今誰かジョナサン·カンター司法長官補佐官が1月24日に州弁護士協会で反独占部門に対する発言を読んだことがありますか?テッド·クリスティ:私たちがやったことは知っていますジム·クレマー:基本的には精霊は買えないと言っているだけですこれが問題です彼はあなたができないと言って、私はあなたが救済できないということです。分かりません。聞いてくれ教えてやる私はずっと前から反独占が得意だったということを知っています。しかし私がこの演説を読んだ時、あなたが勝ったことは明らかだった。聞いて、彼らはどんな合併も望んでいないと決定するかもしれない。私たちはカンターさんがそうするかもしれないということを知っている。しかしこの講演、つまり彼の前置きは、ジェットブルー航空がやりたいことを言っただけで、彼は人を殺すだろう。私にとって弁護士もコンサルタントもこの人が何を望んでいるのかさっぱりわからないということです, 私はポール·ウェスの顧客だからではありませんテッド·クリスティ:同意しなければなりませんあなたが知っているように、私たちは二つの取引の間に似たような規制背景があると言って、少し甘いようだ。あなたが知っているように、私はこれが問題を説明することができると思います。ジェットブルー航空と彼らの弁護士は、彼らが司法省に起訴されるつもりだとすぐに教えてくれました。私はそこにいると思います。あなたが知っているように、彼らはこれが非常に難しい取引だということを知っています。
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ジム·クレマー:これは幻の取引です私にとって、この文章を読んだ時、3年間の訴訟で、そしてジェットブルー航空が負けて、私はあなたの航空会社が3年間の訴訟でいくらの価値があるかを明らかにしようとしました。私は弁護士ではありません私には弁護士がいます。私は彼とこのことを話したことがありませんが、私はたくさん知っています。私は3歳の子供ではありません。彼らの取引は成功しません。あなたの株を持っている人は押しつぶされます。これは起こらなければならないことだ。これがその仕組みですテッド·クリスティ:私のすべての意見をジム·クレマー:それがあなたを出場させたい理由ですここで何が起こっているのか知っているからです私が大学に行くのは愚かなためではありませんテッド·クリスティ:あなたの情熱と情熱に感謝しています私たちは精神株主と、彼らが長引く規制過程で直面する可能性のあるリスクを心配して、最終的に訴訟を提起する。最後の賞品は逆停止料ですが、ちなみに現在は定額料金と他の費用が加算されており、大部分は株主に直接支給されています。どう思いますか。私たちはローンのために税金を免除する義務があるので、状況は実はもっと悪いです。私は企業を代表して、私たちの株主を代表して心配していて、私たちの取締役会もこれに注目して、彼らは私たちがFrontierと正しい取引を達成することを確実にするのに多くの時間を費やした。ジム·クレマー:わかりましたはい、私たちはカンターさんがいつも言う可能性があることを知っています。聞いて、私たちは取引の承認を完了しました。これは本当ですが、彼は演説で非常に明確に言って、彼はジェットブルー航空が望んでいるように何の取引も許可しないと思って、それから私に取引をします。この考えは幼稚か、貪欲だと思います。でも私は両方とも好きではありません。テッド·クリスティ社長精神航空会社の最高経営責任者です非常に重要な投票の前にここに来て、株主に真実を教えてくれてありがとうございます。お話しできて嬉しいです, お客様。テッド·クリスティ:お話しできて嬉しいですジェットブルー航空の入札オファーに関するテキストのより多くの情報精神航空会社は、入札オファーに関する要求/推薦声明を米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した。我々は,以下のような場合に米国証券取引委員会に提出された入札要約に関する募集/推薦声明およびその他の関連文書を投資家および証券所持者に読むことを促す
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これらが利用可能になったのは,買収カプセルに関する重要な情報が含まれるからである.米国証券取引委員会が維持しているウェブサイトwww.sec.govを介して、米国証券取引委員会が米国証券取引委員会に提出した入札/推薦声明およびその他の文書を無料で取得することができます。また、投資家と株主は、SPIRIT会社の投資家関係サイト上で、SPIRIT会社が米国証券取引委員会に提出した文書コピーを無料で取得することができる。本通信は参考に供するだけであり、販売要約、要約の引受又は購入要項を構成するつもりもなく、又はいかなる司法管轄区の投票又は承認を求めることもなく、いかなる司法管轄区の証券登録又は資格登録又は資格の前に、いかなる司法管轄区で任意の証券を売却、発行又は譲渡することもできない。株式募集説明書が改正後の1933年“証券法”第10節の要求を満たしていない限り、適用法に基づいて証券要約を行うことはできない。重要な他の情報は、米国証券取引委員会先端に提出され、最終情報声明/先端募集説明書および最終代表精神声明を含む、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提案された取引に関するS-4表登録声明を提出した。S-4表は2022年5月11日に発効を発表し、募集説明書/依頼書は5月11日に初めてSPIRIT株主に郵送された, 2022年FronTierとSPIRITはまた,提案中の取引について米国証券取引委員会に他の関連文書を提出する予定である。我々は、登録声明/情報声明/募集説明書/委託書および任意の他の関連文書を取得した後、これらの文書または精神をよく読んで、先端、精神、提案取引、および関連事項に関する重要な情報を含むので、投資家および株主に米国証券取引委員会に提出する文書をよく読むように促す。投資家および株主は、米国証券取引委員会が維持しているウェブサイトwww.sec.govを介して、米国証券取引委員会が米国証券取引委員会に提出した登録声明および最終情報声明/依頼書/募集説明書および他の文書を無料で取得することができる。また、投資家および株主は、先端会社の投資家関係サイト上と精神会社の投資家関係サイト上で情報声明や依頼書、その他の先端会社および精神会社から米国証券取引委員会に提出された文書を無料で得ることができる。先端及び精霊を募集する参加者及びそのいくつかの取締役及び行政人員は、合併協議について行われる提案取引について依頼書を募集する参加者と見なすことができる。Frontier取締役と役員に関する情報はFrontierの最終依頼書に含まれており,この依頼書はすでに提出されている
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2022年4月13日、米国証券取引委員会。SPIRIT役員と幹部に関する情報は,SPIRITが2022年3月30日に米国証券取引委員会に提出した最終委託声明に含まれている。展望性情報に関する警告声明本プレスリリース中のいくつかの陳述は、Frontier、SPIRIT、ジェットブルー航空、提案取引とその他の事項に関する陳述を含み、1933年の“証券法”(改訂本)、1934年の“証券取引法”(改訂本)と“1995年個人証券訴訟改革法”の定義に符合する展望性陳述とみなされるべきである。これらの展望性陳述はFrontier会社、精神航空会社とジェットブルー航空会社が現在ある現在と未来の事件及び予想した財務と経営業績に対する期待と信念に基づいている。これらの前向き陳述は,現在も将来もFrontier,SPIRIT,JetBlueの運営やビジネス環境に関連する多くのリスクや不確定要因の影響を受け,これらのリスクや不確定要因は,実際の結果がこれらの前向き陳述に明示または示唆されている将来の結果とは大きく異なる可能性がある。“予想”、“将”、“計画”、“意図”、“予想”、“表示”、“依然として”、“信じる”、“推定”、“予測”、“指導”、“展望”、“目標”、“目標”および他の同様の表現は、前向き表現を識別することを目的としている。さらに、展望的陳述は、不確定要素または傾向を決定すること、現在既知の傾向または不確定要素が生じる可能性のある未来の影響を議論すること、または既知の傾向または不確定要素の将来の影響が予測できないこと、保証できないことを示す陳述など、歴史的事実に完全に関連しない陳述を含む, 自信があります。本通信におけるすべての前向き記述は,FrontierとSPIRITが本通信の日に得ることができる情報に基づいている.法律要件が適用されない限り、辺境と精神は、新しい情報、未来の事件、状況の変化、または他の理由による、いかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負わない。多くの要素のため、実際の結果は前向き陳述とは大きく異なる可能性があるが、これらの要素は、一方または双方が合併協定を終了する権利がある可能性のある任意のイベント、変化または他の状況の発生、適切な監督管理機関または精神株主の承認をタイムリーまたは他の方法で得ることができなかった;提案取引の他の完了条件を満たすことができなかった;当事者が取引を完了できなかったことを含むが、これらに限定されない。新しい業務が統合に成功できないリスク、または合併後の会社が推定されたコスト節約、特定の税務資産の価値、協同効果および成長を実現できない、あるいはこのような収益は予想よりも長い時間を必要とする可能性があるリスク、合併後の業務の予想される利益を達成できなかった;予想されていなかった統合コストに関連するリスク;合併後の会社サービスの需要、合併後の会社が参加する市場の成長、変化および競争構造;予想される季節的な傾向;進行中の業務運営と機会からの管理職の注意の移転;取引の発表または完了による反応または変化を含む業務または従業員関係に対する潜在的な不良反応または変化;当事者およびそのそれぞれの業務、運営、財務状況に対する投資家および格付け機関の見方に関連するリスク
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一般経済、政治と市場要素が会社或いは提案取引の潜在的影響に関連するリスク;Frontierの現金と現金等価物残高、及びその現有の信用協定によってFrontier及びそのある子会社に提供されたいくつかの信用手配下の可用性は、今後12ヶ月の資本支出を含むFrontierの運営に資金を提供するのに十分である;Frontierは、管理層が現在知られている情報に基づいて、Frontierの現在の訴訟に関連する潜在負債はその財務状況、現金流或いは運営結果に実質的な悪影響を与えないと予想している。新冠肺炎の流行は引き続き両社の業務に影響を与える;ITネットワークセキュリティに関連するコストの持続的かつ増加;ジェットブルー航空と精神航空が可能な取引について行われた任意の議論の結果、双方が企業合併取引に同意しない可能性、またはこのような取引の条項は本明細書に記載された条項とは大きく異なる可能性がある;可能な取引を完了する条件は、任意の必要な株主および規制機関の承認、特に会社が反独占承認を受ける可能性に対する予想を含む、可能な取引を完了する条件。JetBlueが可能な取引に資金を提供する能力およびJetBlueは可能な取引に関連する債務を予想しており、JetBlueは予想される時間枠内で予期される相乗効果および運営効率を実現できない可能性があり、SPIRITの業務とJetBlueの業務との統合に成功し、このような統合はさらに困難になる可能性がある, これらのリスクおよび不確実性要因は、潜在的な取引コストが高いまたはコストが高いこと、営業コストおよび業務中断(従業員、顧客またはサプライヤーとの関係の中断を含むがこれらに限定されないが含まれる)が予想よりも大きい可能性があること、およびFrontier、SPIRITおよびジェットブルー航空の他の報告書、ならびに米国証券取引委員会に時々提出される他の文書(10−K年報および10-Qゲージ紙を含むがこれらに限定されない)において“リスク要因”の部分に記載されている他のリスクおよび不確実性を含むが、これらに限定されない。