| 株式募集定款補編第7号 | 第四十四条第二項第三号に基づいて提出する | |
| (目論見書まで、期日は2022年4月7日) | 登録番号333-258600 |
最大22，874，999株A類普通株は、引受権証を行使する際に発行することができます
最大129，858，855株A類普通株
A類普通株を最大8，499，999部まで購入
本目論見書は2022年4月7日の目論見書(目論見書)を補足しており、目論見書は我々S-1表(第333-258600号)登録声明の一部である。次に、2022年7月20日に米国証券取引委員会に提出された“Form 8-K”(現在の報告書)に含まれる情報を用いて、目論見書中の情報を更新および補充するために、本目論見書の付録を提出する。そこで，現在の報告を本募集説明書 付録に添付する
目論見書と本募集説明書の補足書類は、(I)最大8，499，999株A類普通株を発行·転売することを含む合計22，874，999株A類普通株、1株当たり額面0.0001ドル(A類普通株)に関するものであり、これらのA類普通株は(A) 7，000，000株私募によりGX保証人有限責任会社(保険者)に発行された引受権証発行が可能である。GXの初公開発売及び(B)保険者の若干のメンバーに1，499，999株承認株式証を発行し、GXに初公開発売されたいくつかの運営資金ローン ((A)及び(B)前記承認株式証を合わせて私募株式証と呼ぶ)、及び(Ii)GX初公開発売時に発行可能な最大14，375，000株A類普通株(公開株式証、承認株式証及び私募株式証と併せて)を償還する。私たちは任意の現金株式承認証を行使することから収益を得るつもりだ
募集説明書と本募集説明書の付録は、募集説明書に指名された販売証券所持者またはその許可譲受人(販売証券保有者)が時々提出·販売する(I)最大129，858，855株A類普通株に関し、(A)2021年1月8日に締結された引受契約(引受契約)による私募発行を含む最大8，340，000株A類普通株(B)2021年5月5日にPalantir Technologies Inc.と締結された引受契約に基づいて私募発行される最大2，000，000株A類普通株に関する。(C)2021年7月21日に私募で最大976，943株のA類普通株を発行し、 (D)保険者が先にGX初公開発売に関する私募後に最大7，187，500株A類普通株を保有し、(E)私募株式証を行使した後に最大8，499，999株A類普通株 ，(F)最大19，811，204株が転換後の従来の株式承認証を行使する際に発行できるA類普通株、(G)最大11，744，882株のA類普通株は、オプション及び奨励を行使して発行することができ、及び(H)たかだか71，298，327株A類普通株は、当社が複数の販売証券保有者と2021年7月16日に締結したある登録権協定(登録権合意)に基づいて、当該等所有者に当該等株式に関する登録権、及び(Ii)最大8，499，999部の私募株式権証を付与することができる
A類普通株と公募株式証はナスダック株式市場有限責任会社に上場し、コードはそれぞれCELU？とCELUW， である。2022年7月19日、A類普通株の最新販売価格は1株当たり3.50ドルであり、私たちの公共株式証の最新販売価格は株式承認証1部当たり0.52ドルである
本募集説明書の付録は、目論見書の任意の修正または補足を含む目論見説明書と共に読まれなければならず、この改訂または補足は、本募集説明書の付録と共に交付される。本募集説明書の付録は、目論見書の任意の改訂または補足を含む株式募集説明書を参照することに限定され、非株式募集説明書の補足情報は、その中に含まれる情報の更新および置換を含む
本募集説明書の付録は、目論見書がない場合には不完全であり、目論見書に関連しない限り、目論見書の任意の改訂または補足を含む交付または使用を含むことができない
私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。Brというタイトルの章で説明されているリスクと不確実性をよく見る必要がありますリスク要因は、目論見書15ページから始まり、募集説明書の任意の修正案または補編の類似見出しの下にある
米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、目論見書または本募集説明書の付録の正確性または十分性についても何の判断もなされていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
目論見書 日付は2022年7月20日の付録です