私たちはすでに2022年7月22日にH.C.ウェインwright &Co.，LLC(“ウェインwright”あるいは“販売代理”)と販売代理契約(“販売契約”)を締結し、内容は本募集説明書の副刊及び付属の目論見書が提供する普通株、1株当たり額面0.00267ドル(“普通株”)に関するものである。は販売契約の条項により、吾らは時々本募集定款増刊項の下の販売代理及び付随する株式定款を透過して、総価格が最大20，000，000ドルに達する普通株を発売及び販売することができる。

私たちの普通株は現在ニューヨーク証券取引所アメリカ取引所に上場しており、コードは“INDO”です。2022年7月20日、ニューヨーク証券取引所米国取引所での普通株の終値は1株6.73ドルだった。

本募集説明書付録及び添付の目論見書によれば、われわれ普通株の販売は、改正された“1933年証券法”(以下、“証券法”と称する)の下の規則415で定義された“br}”市場発行“と見なすことができ、は、ニューヨーク証券取引所米国証券取引所、我々普通株の取引市場又は米国の任意の他の普通株取引市場で直接又は通過する販売、又は取引所又は他の市場以外の市販業者への販売を含む。販売時の市価またはその市価に関連する価格および/または法律によって許容される任意の他の方法で、委託者の身分で販売エージェントに直接を与える。もし吾らとウェインライトがニューヨーク証券取引所米国取引所または米国の他の既存取引市場に普通株以外の任意の他の流通方式で市価で合意した場合、我々は、証券法第424(B)条に要求されるこのような発行に関するすべての情報を提供する別の目論見補足文書を提出する。販売エージェントは、特定の数またはドルの金額の当社の普通株を販売する必要はありませんが、通常の取引および販売慣行に適合した商業的合理的な努力のために、当社の販売エージェントとして使用されます。信託、信託、または同様の手配で資金を受け取る予定は存在しない。

販売エージェントには，販売プロトコルに従って売却された任意の普通株総収益の3%(3%)の手数料を支払う.販売エージェントに支払われる補償の他の情報については，S-11ページの“流通計画” を参照されたい.私たちを代表して普通株を販売する場合、販売エージェントは証券法の意味での“引受業者” とみなされ、販売エージェントの補償は引受手数料や割引とみなされる。我々は、証券法下の責任を含むいくつかの責任について販売エージェントに賠償と貢献を提供することに同意した。

非関連会社が保有する発行済み普通株の総時価は約65，161，961ドルであり，2022年7月20日現在の9，299，319株の発行された普通株に基づいており，このうち3，894，917株は非関連会社が保有しており，1株当たりの価格は16.73ドルであり，我々の普通株の2022年5月31日のニューヨーク証券取引所米国取引所での最終報告価格である。本募集説明書の付録日を含む前12ヶ月までの間、吾らはF-3表I.B.5の一般的な指示に基づいて何の証券も提供していないので、吾らはここで最大20，000，000ドルの当社普通株を販売することができる。

私たちの証券に投資することは投機的であり、大きな危険と関連がある。あなたがあなたの投資のすべての損失に耐えることができる時だけ、あなたは私たちの証券を購入しなければならない。本募集説明書付録S-8ページからの“リスク要因”、添付入札説明書3ページおよび参照により本明細書に組み込まれた文書の“リスク要因”を参照してください。

米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の付録または添付の入札説明書の十分性または正確性についても判断されていない。どんな逆の陳述も刑事犯罪だ。

あなたは、本募集説明書の付録に含まれる情報、添付された入札説明書、および参照によって本明細書に組み込まれた文書のみに依存しなければならない。私たちは他の誰もあなたに他の情報や違う情報を提供することを許可していない。私たちは普通株の売却と売却が許可されている管轄区域でのみ普通株を売却し、普通株の購入を求めている。私たちも販売代理も要約や販売が許可されていない司法管轄区では何の証券も販売しません。本募集説明書の付録または添付の入札説明書内の情報が、そのような文書の正面の日付以外の任意の日付で正確であるか、または参照によって組み込まれた任意の文書がその提出日以外の任意の日付で正確であるかを仮定してはならない。

米国以外のいかなる司法管轄区域においても、当該司法管轄区域で普通株式を公開発行するか、または本募集説明書の付録または添付の目論見書を発行することを可能にするために、いかなる行動も取られていない。米国以外の管轄区で本募集説明書の付録又は添付の目論見書を取得した者は、自分を通知し、当該司法管轄区に適用される今回の発売、本募集説明書の付録及び添付の目論見書の配布に関するいかなる制限も遵守しなければならない。本募集説明書の付録及び添付の入札説明書は、要約又は任意の司法管轄区の証券の購入を招待するものではなく、このような要約又は招待はいずれの司法管轄区においても違法である。

2021年1月28日、我々は、本募集説明書の増刊に関連する証券に関する保留登録プログラムを用いて、2021年2月16日に発効を宣言したF-3表(文書番号333-252520)の登録説明書を米国証券取引委員会に提出した。この棚上げ登録手続きにより、合計5，000万ドルに達する普通株、優先株、権証、単位、債務証券を時々売却することができる。今回の発行では，20，000，000ドルの普通株を販売することができ，本募集説明書付録の日付までである.

この文書は2つに分類される.第1部は、当社の普通株“市場で発売”の具体的な条項を記載したこの目論見書の付録であり、添付されている目論見書および引用により募集説明書に組み込まれた文書に含まれる情報を補完して更新したものである。第2の部分(添付の入札説明書)は、今回の発行には適用されないより多くの一般的な情報を提供する。あなたは、本募集説明書の付録および添付の入札説明書の“より多くの情報を見つけることができる位置”に記載されている株式募集説明書全体および付随する入札説明書および参照によって組み込まれた文書を読まなければならない。

本募集説明書の付録と添付の目論見書の製品の説明が異なる場合、本募集説明書の付録に含まれる情報に依存しなければなりません。しかしながら、一方の文書中の任意の陳述が、別の日の遅い文書中の陳述と一致しない場合、例えば、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に参照されることによって、日付の遅い文書中の陳述は、より早い陳述に修正または置換される。明確な説明を除いて、現在の表格6-Kに従って提出されたいかなる情報も、証券法または改正された1934年の証券取引法(“取引法”)に基づいて提出された本入札説明書の付録または添付の株式説明書に参照として組み込まれることはない。

本募集説明書の付録または添付の入札説明書の場合、本明細書の付録または添付の目論見書に含まれる文書に含まれる任意の陳述は、本募集説明書の付録または添付の入札説明書に含まれる陳述が修正または置換されていることを前提として、修正または置換されているとみなされるであろう。このように修正または置換された任意のそのような陳述は、そのように修正または置換されていない限り、構成コスト募集説明書の付録または添付の入札説明書の一部とはみなされない。

また、私たちが任意の文書の証拠品としてアーカイブされた任意のプロトコルにおいて行われた陳述、保証、およびチェーノは、場合によっては、そのような合意当事者間でリスクを割り当てることを含む場合があり、あなたが合意の当事者でない限り、あなたの陳述、保証、または契約とみなされてはならないことに留意している。さらに、このような声明、保証、またはチェーノは、作成または明確に言及された日からのみ正確である。したがって、あなたがbrのようなプロトコルの当事者でない限り、このような宣言、保証、およびチェーノに依存して、私たちの現在のトランザクション状態を正確に反映してはならない。

Br}吾などに別の説明や文意が別に言及されていない限り、本募集説明書の増刊及び付随する目論見書の“IEC”、“当社”、“当社”及び“当社”に対する提案法又は類似用語は、ケイマン諸島のインドネシアエネルギー有限会社及びその合併付属会社を意味する。

本募集説明書の付録、添付の目論見書、および引用によって本明細書に組み込まれた文書は、適合するものを含む1995年個人証券訴訟改革法と証券法第27 A節と取引所法第21 E節の規定は、現在の予想と未来の事件に対する見方を反映している。読者は、重大な既知と未知のリスク、不確定性とその他の要素、“リスク要素”に列挙されたリスク要素と本文が引用したリスク要素を含み、著者らの実際の結果、業績或いは成果は展望性表現中の明示或いは暗示の内容と大きく異なることを招く可能性があることに注意してください。その中のいくつかの前向きな陳述は、“可能”、“予想”、“目的”、“推定”、“計画”、“計画”、“信じる”、“可能性”、“br}”の潜在的、“”継続“または他の同様の表現によって識別することができる。私たちのこれらの展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件の予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件が私たちの財務状況、運営結果、業務戦略と財務需要に影響を与える可能性があると考えている。これらの前向きな陳述は、以下の内容に関連する陳述を含む

このような展望的陳述は様々な危険と不確実性と関連がある。私たちはこのような前向きな陳述で私たちが表現した期待が合理的だと信じているが、私たちの期待は後で発見されるかもしれない。我々の実際の運営結果や我々が予想している他の事項の結果は，我々の予想とは大きく異なる可能性がある.我々の実際の結果が我々の予想と大きく異なる可能性のある重要なリスクおよび要因は、一般に“リスク要因”および他のリスク要因に記載されており、本募集説明書付録に含まれる開示および経営陣の議論を参考にする。あなたは本募集説明書の付録、添付された目論見書、そしてここで引用された文書をよく読んで、私たちの未来の実際の結果が私たちの予想とは大きく違うかもしれないことを理解して、私たちの予想よりも悪いかもしれません。私たちはこのような警告声明を通じて私たちのすべての展望的声明を限定する。

本募集説明書の付録の展望的陳述は、陳述日までのイベントまたは情報のみを含む。法律に別の要求がある以外に、私たちは陳述をした日からの後にいかなる前向き陳述を公開更新または修正する義務はなく、新しい情報、未来の事件、または他の原因によるものであっても、意外な事件の発生を反映する義務もない。本募集説明書の付録、添付の目論見書、および参照によって本明細書に完全に組み込まれた文書と展示品を読まなければなりません。私たちの未来の実際の結果は、私たちが予想していたものとは大きく異なるかもしれません。

募集説明書補足要約

以下の要約では，本募集説明書の付録に含まれるまたは引用された精選情報を重点的に紹介する.この要約には、証券に投資する前に考慮すべきすべての情報は含まれていません。投資決定を下す前に、参考のために、リスク要因部分、財務諸表、および財務諸表の付記を含む株式募集説明書全体およびその任意の付録をよく読み、参照方法で本明細書に組み込まれた文書を参照してください。

概要

私たちはインドネシア市場に集中した石油と天然ガス探査と生産会社だ。優れた運営に加えて、私たちは道徳、安全、企業社会責任実践のために最高の基準を設定し、私たちが社会に価値を増加させることを確保していると信じています。brは石油と天然ガスの経験が豊富な専門管理チームの指導の下で、持続可能な発展の利益と総合エネルギー探査と生産ビジネスモデルを確保するために、いつでも私たちの最高の専門知識を発揮することを求めています。

私たちの任務はインドネシアの利益のあるエネルギー資源を効率的に管理することだ。我々のビジョンは，インドネシアの石油·天然ガス業界のリーディングカンパニーとなり，環境や社会的影響をできるだけ少なくして炭化水素を最大限に回収することである。

私たちのbrは現在インドネシア政府との契約を通じて石油ガス生産ブロック(Kruhブロックと呼ばれる)と1つの石油ガス探査ブロック(Citarumブロックと呼ばれる)の権利を持っている。私たちはまた、Rangkas 地域と呼ばれる潜在的な第3の探査ブロックを決定し、私たちはより多くの石油と天然ガス生産資産を買収または他の方法で獲得する権利を求めることができる。

インドネシアの国有石油天然ガス会社PT Green World Nusantara(“GWN”)により石油を生産し，インドネシア国有石油天然ガス会社PT PerTamina(Persero)との合意に基づいてKruhブロックを運営している。インドネシア国家石油会社と締結した10年間の共同行動パートナーシップ(またはKSO)によると、私たちのKruh Blockは2030年5月まで続く。Kruhブロックの敷地は258キロです²(63，753エーカー) 南スマトラ島バリペン多波北西16マイルに位置していますKruhブロック油井での新しい掘削計画を除いて最新の発展動向次に、私たちは現在他の5つの既存の油井から石油を生産している。本募集説明書の付録では、私たちは、Kruhブロックで操作、掘削、または探査する特定の油井を番号順に指し、後に単語“Kruh” または名前“K-”(例えば、26)を加えることもできる^{これは…。}Kruhブロックの油井は，本稿では“Kruh 26”または“K-26”とも呼ばれる).

Citarumブロックは面積3924.67キロの探査ブロックです²(969，807エーカー)。このブロックは西ジャワの陸上に位置し、インドネシアの首都ジャカルタの南からわずか16マイル離れている。インドネシアの上流油ガス商業活動タスクフォース(SKK Migasと略称する)と締結された生産量共有契約(またはPSC)によると、Citarumブロックの権利は2048年7月まで続く。

我々は2018年4月24日にケイマン諸島法律により免除有限責任会社として登録され，WJ Energy Group Limited(“WJ Energy”)のホールディングス社であり，WJ Energy Group Limited(“WJ Energy”)は我々のインドネシアホールディングスおよび運営附属会社を有している。

インドネシア石油·天然ガス産業と経済情報

インドネシアは東南アジア最大の経済体(インド洋と太平洋の間に位置し、マレーシア、シンガポール、東ティモール、パプアニューギニアと国境を接している)であり、1990年代末のアジア金融危機を克服して以来、経済は印象的な成長を遂げている。インドネシア経済は年中の新冠肺炎デルタの変異の波によって減速しているにもかかわらず、2021年に回復を続けている。世界銀行のデータによると、インドネシア経済は2021年に3.7%増加し、2022年には5.2%に加速すると予測されている。今日、インドネシアは世界10カ国の一つである^{これは…。}最大の経済体は、20カ国グループのメンバーと世界第4の人口大国であり、中央情報局の世界概況によると、2021年7月現在、人口は2.75億を超えている。インドネシア商品と派生商品取引所と世界概況によると、インドネシアは他の大口商品市場においても重要な地位を占めており、例えば動力石炭、銅、金とスズ、インドネシアは世界第二位のスズ生産国と最大のスズ輸出国であり、農業業界でも米、パーム油、コーヒー、薬用植物、香料とゴムの生産国である。

インドネシアの石油と天然ガス業界は世界で最も歴史の長い業界の一つだ。1885年に北スマトラ島で初めて石油が発見されて以来，インドネシアは石油と天然ガス分野で130年以上活躍している。主要な国際エネルギー会社は20年代半ばに彼らの重要な探査と開発業務を開始した^{これは…。}世紀です。上流石油ガス事業活動特別ワーキンググループ(SKK Migas-Satuan Kerja Khurus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gasブミ)の2020年年次報告とイギリス石油会社“2021年世界エネルギー統計評論” によると、2020年末までにインドネシアは石油埋蔵量が24.4億バレルであることが明らかになった。シボロンの公開文書によると、シボレーはインドネシアで50年以上活躍している。シボロンはその間に非常に大量の石油である120億バレルを生産し、そのうちの数十億バレルはスマトラ島(私たちのKruhブロックがある位置、以下に述べる)で生産された。

英国石油会社の2021年の報告によると、インドネシアの2020年の石油消費量は1日145万バレルに達し、その51%は国内生産で満たされている。インドネシアエネルギー·鉱物資源部(“MEMR”)は、2020年のインドネシア石油輸出量は3145万バレル、輸入量は7969万バレルと指摘している。SKK Migas記録によると，タイとシンガポールはインドネシアで2020年に石油と凝縮油の輸出が最も多い2カ国であり，それぞれ1，018万バレルと413万バレルである。

また，インドネシアが増加している経済に加え，インドネシア共和国政府(“政府”) が工業，発電，輸送エネルギー供給源としての石炭への依存を意図的に低下させ，インドネシア国内の将来の天然ガス需要の上昇を招くと信じている。インドネシアの経済成長を抑制したくなければ、インドネシアの電力インフラには大量の投資が必要だ。MEMR 2020報告によると，2020年末の発電能力は約72.8ギワットであり，2019年の69.7ギワより4.5%増加している。2017年のインドネシア国家エネルギー総計画によると、政府は2030年に発電能力を190ギガワット、2050年に443千メガワットに増加させ、インドネシアで増加している中産階級人口とその製造業の電力需要に追いつくことを目標としている。インドネシア国家エネルギー委員会総事務局は，インドネシアの天然ガス需要は2015年の1.67 TCFから2025年の2.45 TCFに上昇する見通しであり，その大部分はジャワとバリ島，特に発電所や化学工場からの需要であると報告している。

インドネシアの技術評価·応用機関が発表した報告書“2020年インドネシアエネルギー展望”によると、2018年から2050年にかけて、インドネシアのエネルギー総需要は平均年間3.9%のペースで増加すると予想される。同期、天然ガス需要は年平均3.8%増加し、工業部門のエネルギー需要は年平均4.4%増加し、2050年までに電力総需要は630%増加すると予想され、その中の24%は天然ガスからのものである。

天然ガス分配では，インドネシアは依然として広範な天然ガスパイプラインネットワークが不足しており，インドネシア諸島国の特殊な領土構成により，主要な天然ガス埋蔵量は需要中心から離れた場所に位置している。インドネシア天然ガスパイプラインネットワークは商業プロジェクトに基づいて開発されているため，多くの分岐したシステムから構成されている。発達した天然ガスネットワークの多くは消費者センター付近に位置している。2020年の天然ガス輸送パイプラインのインフラ総量は15，725.06キロで、2019年より6.51%増加したが、2019年の新規パイプライン長に比べて46%低下した。石油·天然ガス下流管理局(BPH MIGAS)の2020年の業績報告によると，2024年までにインドネシアは合計17，300キロの天然ガスパイプラインネットワークを持つ予定である。

Citarumブロックが存在する西ジャワでは，天然ガス総需要は2020年の25.21億標準立方フィート/日(Mmscfd)から2035年の3032標準立方フィート/日に大幅に増加すると予想されるブラジル国立石油会社はインドネシアの石油、採鉱、エネルギーニュースメディアですこれは2020年に603 mmscfdの天然ガスを追加供給し、2028年に1，836 mm scfdの天然ガス供給(輸入を含む)を増加させる必要がある。天然ガスの炭素含有量は石炭に比べて相対的に低く、価格が中程度であるため、少なくとも今後10年以内には、天然ガスは人気のある燃料、特にインドネシアの豊富な天然ガス埋蔵量を考慮した場合もあるかもしれない。また，インドネシアの経済と人口の増加に伴い，インドネシアのエネルギー需要は増加すると予想される。

私たちの機会

2014年から、私たちの管理チームは中型生産と探査ブロックを買収することで、インドネシアの石油と天然ガス業界の重大なチャンスを発見した。結論的に、私たちの目標は最も収益性の高い石油と天然ガス事業資産を決定することだ。我々の2つの流動資産であるKruh BlockとCitarum Blockは，これらのタイプを代表する資産であると考えられる.

これらの中型ブロックの存在には，(I)我々のような小型会社は一般的にこの業界への投資が不足していること，(Ii)大型石油·天然ガス探査会社がこれらのブロックを無視していること，その多くの会社がインドネシア国内で運営されていること，の2つの理由が考えられる。

著者らの目標業界の投資不足の根本的な原因はこの業界の資本要求が高く、参入ハードルが高く、高い起動コスト、高い固定運営コスト、技術、専門知識と厳格な政府法規を含む。私たちは投資家資本と私たちの生産業務の現金を慎重に配置することでこの問題を克服することを求め続けている。

さらに、私たちが狙っている中型ブロックは、彼らの資産選択がより高いハードル基準、すなわち備蓄規模と上り潜在力を受けて、その人的資源や資本の配置が合理的であることを証明するために、より大きな競争相手によって無視されることが多い。これは、非常に小さな会社がこれらのブロックを運営する能力がなく、新しい投資家がこの分野に入る可能性があまりなく、主要生産者がより大きな資産を奪い合っていることを意味する。

このようなシナリオは、インドネシアの潜在資源が開発されていない生産と探査プロジェクトを含む無視された資産を得ることができ、今後数年間の経済利益の創出と業務拡大のための潜在力を創出する機会をわが社に創出した。

重要な事実は、私たちが2014年に運営を開始して以来、原油価格の変動により自然資源業界が劇的な変化を経験したことだ。この間，低原油価格による挑戦は，我々の業務が組織内の利用可能な資源を最大限に利用してコストを低減し，運営効率を向上させることを奨励しているを効率的に運営することを奨励している.最近、ガソリン価格の改善に伴い、私たちは有利な地位にあり、私たちの低い生産コストを利用できると信じています。

最近の発展

Kruhブロックの掘削と生産

我々のKruhブロックでの掘削計画については，2021年3月に2021年に5つの井戸を掘削し，2022年に6つの井戸を掘削し，2023年に7つの井戸を掘削し，合計18本の新しい井戸をKruhブロックに掘削することを発表した。インドネシア政府承認手続きの遅延および2021年の新冠肺炎に関するbr遅延により，Kruhブロックにおける全体掘削計画も同様に遅延した。私たちはKruhブロックで18個の新しい井戸を掘削する計画を続けているが、今は2023年ではなく2024年まで続くだろう。我々は2021年にその中の2つの井の掘削作業を完了し、2022年から2024年までの間に16本の井を再掘削する予定で、詳細は以下の通り。

我々は、2021年4月21日にKruhブロックで“Kruh 25”という井戸の掘削を開始し、2021年8月22日にKruhブロックで“Kruh 26”という別の井戸の掘削を開始する。Kruh 26での掘削成功計画により，我々の生産量は50%増加し，2021年前の10カ月の1日約160バレルの石油から2021年12月下旬の1日約245バレルの石油に増加した。クルーハ252021年の長時間強い風雨期間中の洪水による深刻な破壊により、その最適な生産量に達しず、掘削現場の悪化と設備性能不足による極端に困難な作業条件を招いた。現在、Kruh 25は、がKruh 26の結果とうまく一致することを試みることができるように、井戸修復活動を行っている。我々は、Kruh 25油層の損傷の修復を支援するために、石油採収率を向上させる電気プロセスである電気を用いて石油採掘収率(またはEEOR)を向上させている。この技術は酸化や還元(酸化還元反応)などの電気化学反応により流体の粘度を改善する。私たちはKruhブロックの他の既存の生産井でもこの技術から利益を得るかもしれない。

2022年3月、私たちは掘削機を動員して、私たちのKruhブロックに2つの生産井、すなわち“Kruh 27”と“Kruh 28”井を連続的に掘削し、2022年5月12日にKruh 27で石油が発見されたと発表した。2022年7月、私たちはKruh 28で掘削作業を開始することを発表した。Kruh 28の掘削作業は2022年6月22日に開始され、目標総深さは3，400フィートであり、すべての掘削作業を完了するのに約45日かかると予想される。

2022年7月に、私たちはまた2022年のKruhブロック掘削計画期間を更新した。Kruh 27とKruh 28に続いて、2022年9月にKruhブロックで3つ目の新しい井戸の掘削を開始し、2022年末までのある時点で4つ目の新しい井戸を掘削する予定です。

Kruh 28の掘削が成功すれば、生産開始1年目には、油井の平均日生産量は100バレルを超えると予想され、油井の掘削および完成コストは約150万ドルである。インドネシア政府と締結した条項と1バレル90.00ドルの原油価格(2022年7月5日のブレント原油の終値より約20%低い)によると、この油井は12カ月前に240万ドルの純収入が発生すると予想され、この油井の操業1年目の掘削コストを回収するのに十分である。

2022年7月12日Kruh 28掘削で意外にも潜在的な証拠が発見されたと発表しました天然ガス貯蔵層は976から1006フィートの間に位置し、純厚さは25フィートである。この初歩的な証拠は有線測井と地質測井データの支持を得た。もしこれが最終的に天然ガス発見であることが証明されたら、私たちはそれがKruh 28が期待する石油発見に大きな価値を増加させると信じている。我々は予想油区2，836から2，964 フィート(海底TVD深さ)にこの油井を掘削し続けており、2022年7月末または8月初めに完成する予定で最終結果を報告している

我々の業務に影響を与えるリスク要約

私たちの普通株に投資することは高い投機性を持っており、大きなリスクを扱っているそれは.私たちの普通株への投資を決定する前に、他の場所の“リスク要因”の節で議論されたリスクおよび不確実性を慎重に考慮し、参照によって本募集説明書付録に組み込むべきである。私たちが直面している重要なリスクはこれに限られていません

	●	私たちの業務はインドネシアだけで、私たちの資産や地域の多様性の不足は私たちの投資リスクを増加させ、私たちが多元化を行わなければ、私たちの財務状況と運営結果は悪化する可能性がある

	●	石油と天然ガス価格の変動(最近のウクライナ戦争の結果を含むが、これらに限定されない)は、私たちの経営業績や財務状況に悪影響を与え続ける可能性がある

	●	より低い石油および/または天然ガス価格もまた、経済的に生産できる石油および/または天然ガスの数を減少させる可能性がある

	●	政府が達成したどの天然ガス販売計画にも固有の信用リスクがあり、私たちは将来その一方になる可能性がある

	●	新冠肺炎の全世界流行とエネルギー市場の変動は私たちの業務、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性と将来性に実質的な不利な影響を与える可能性がある

	●	私たちの業務は大量の資本投資と維持費用を必要としており、私たちは満足できる条項で融資することができないかもしれません

	●	私たちが推定した石油埋蔵量は、不正確であることが証明される可能性があるという仮定に基づいているので、明らかにされた埋蔵量と将来の純収入の推定は本質的に不正確である

	●	私たちの探査活動に関連する商業的価値のある石油ガス貯蔵を見つけることができないかもしれません

	●	私たちは私たちが提案した掘削計画に従わないかもしれません。私たちの掘削作業は私たちがコントロールできない様々な要素によって削減され、延期され、キャンセルされる可能性があります

	●	私たちbrは、インドネシアで運営されている法律、規則、法規に特化した複雑な法律、規則、法規の制約を受けており、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある

	●	我々のCitarumブロックPSCは、いくつかの場合、主題契約領域の一部を放棄することを必要とするか、または要求する可能性があり、これは、探索するためのより少ない領域がない可能性がある

	●	気候変動と気候変動立法と規制措置は運営コストの増加を招き、私たちが生産する石油と天然ガスの需要が減少する可能性がある

	●	私たちはこのような探査に大量のコストがかかっても、商業的に生産されていない天然ガスや石油埋蔵のリスクに遭遇する可能性がある油井や天然ガス井固有の高いリスクに直面している

	●	私たちは持株会社で、私たちのすべての業務はインドネシアの運営子会社を通じて行われています。もし私たちの業務が未来に正のキャッシュフローを生み出したら、もし私たちの運営子会社が未来に親会社に配当金を支払うか、または分配することを望むなら、私たちの子会社はこのような能力が制限されて、あるいはこのようにするいかなる税金の影響も、私たちが親会社に費用を支払うことを制限したり、私たちの普通株式所有者に配当金を支払う能力を制限するかもしれません

	●	会社はケイマン諸島の法律に基づいて登録されているので、あなたの利益を保護する上で困難に直面する可能性があり、あなたがアメリカ連邦裁判所を通じてあなたの権利を保護する能力は限られているかもしれません

	●	2021年12月31日までの年次財務報告の内部統制に重大な欠陥があることが分かった。もし私たちがこの弱点を補うことができない場合、あるいは他の方法で効果的な財務報告内部統制制度を発展させ、維持することができなければ、私たちは私たちの財務業績を正確に報告したり、詐欺を防止することができないかもしれない

	●	2022年1月に転換可能な手形によってL 1 Capital Opportunities Master Fund，Ltd.(“L 1 Capital”)に付与されたbr}権利とそれとの引受権証融資は、第三者の会社への投資を阻害する可能性がある

	●	私たちの普通株市場はずっと不安定で、アメリカは活発で流動的で秩序のある普通株取引市場を維持できないかもしれません。これは私たちの普通株を売却する能力を制限するかもしれません

	●	外国の個人発行者として、私たちはアメリカ国内発行者とは異なるアメリカ証券法とニューヨーク証券取引所のアメリカ管理基準の制約を受けている。これは、私たちの普通株式の保有者に少ない保護を提供する可能性があり、受信に慣れている会社および会社の情報を受信することができず、受信に慣れている方法で開示を受信することに慣れている可能性があります。

海外の個人発行業者の状態

私たちは“取引法”の規定に適合する外国の個人発行者です。したがって、私たちはアメリカ国内の上場企業に適用されるいくつかの条項の制約を受けない。例えば：

	●	私たちは国内上場会社のような多くの取引所法案報告を提供する必要がない、あるいは国内上場会社のように頻繁ではない

	●	中間報告については、我が国の要求のみを遵守することが許されており、これらの要求は国内上場企業に適用される規則ほど厳しくない

	●	私たちは、役員報酬のようないくつかの問題で同じレベルの開示を提供する必要はない

	●	発行者が重大な情報を選択的に開示することを防止するためのFD法規条項の制約を受けない

	●	我々は、“取引法”における取引法に基づいて登録された証券募集依頼、同意または許可に関する条項；を遵守する必要はない

	●	私たちbrは、取引法第16条の規定を遵守する必要がなく、この条項は、内部者に、その持株状況と取引活動に関する公開報告書を提出し、いかなる“空頭取引”によって実現された利益のためのインサイダー責任を確立することを要求する

	●	我々は“母国”を採用しているため，ニューヨーク証券取引所米国規則から撤退することを選択したが，そうでなければ，当時の時価を下回る価格で19.99%を超える当時発行された普通株を発行すれば，株主の承認が必要となる。

新興成長型会社状態

私たちは“起業開始法案”(Jumpstart Our Business Startups Act，略称“JOBS法案”)で定義されている“新興成長型企業”であり，他の非新興成長型企業に適用される上場企業の各種報告や財務開示要求のいくつかの免除を利用する資格があるが，(1)に限定されない本募集説明書の付録には、2年間の監査された財務諸表と、わずか2年間の関連管理層の財務状況及び経営結果の検討及び分析のみが提出され、(2)改正された2002年サバンズ-オキシリー法案(サバンズ-オクスリー法案)404節の監査員認証要件を遵守する必要がなく、(3)当社の定期報告及び依頼書において役員報酬に関する開示義務が削減された。(4)役員報酬の免除と株主承認前に承認されなかったいかなる黄金パラシュート支払いについても拘束力のない諮問投票の要求を免除する。私たちはこの免除を利用するつもりだ。したがって、投資家は私たちの普通株に投資する吸引力が低下していることを発見するかもしれない。

また、雇用法案第107条は、新又は改正された会計基準を遵守するために、新興成長型会社が証券法第7(A)(2)(B)条に規定する移行期間を延長することができると規定している。そのため、新興成長型会社は、これらの基準が非上場企業に適用されるまで、いくつかの会計基準の採用を延期することができ、この延長された取引期間を利用しようとしている。

私たちの年間総収入が10.7億ドルを超える最初の会計年度の最終日まで、(2)“取引法”の下のルールbr}12 b-2で定義されている“大型加速申告会社”になるまで、または(1)年間総収入が10.7億ドルを超える最初の会計年度の最終日まで、非関連会社が保有する私たちの普通株の時価が7億ドルを超え、少なくともbr 12ヶ月を公開報告している場合、このような状況が発生する。または(3)前3年の間に10億ドルを超える転換不能債券を発行した日。

歴史と会社構造

我々brは2018年4月24日にケイマン諸島の法律により免除された有限責任会社として登録され，WJ Energyのホールディングスであり，WJ Energyはインドネシアでのホールディングスと運営子会社を有している。私たちは現在、私たちが発行した株式の68.29%を保有するMADERIC Holding Limited(“MADERIC”)だけの株主です。MADERICは私たちの会長兼最高経営責任者(Br)が制御しています。

以下のグラフは、当社が合併したホールディングス子会社と運営子会社を含む、本募集説明書付録日付のbrまでの当社の会社構造を示しています

以上に反映されていないのは，インドネシア会社の所有権に関するインドネシアの法律を遵守するために，(I)WJ Energy はGWNとPT Harvel Nusantara Energi(“HNE”)99.90%の流通株を持ち，(Ii)GWNとHNEはそれぞれ相手の0.1%の流通株を持ち，(Iii)GWNはPT Hutama Wiranusa Energi 99.50%の流通株を持ち，残りの0.50%はHNEが所有していることを反映していない。および(Iv)HNEはPT Cogen Nusantara Energi 99.90%の流通株を持ち，残りの0.10%はGWNが所有している。

企業情報

私たちの主な実行オフィスはGIESMART Plaza 7にあります^{これは…。}Floor JLインドネシアパンコラン−ジャカルタ，Raya Pasar Minggu No.17 A 12780。私たちのこの住所の電話番号は+62 21 2696 2888です。ケイマン諸島の登録事務所はケイマン諸島大ケイマン諸島カマナ湾Nexus Way 89号Ogier Global(Cayman)Limitedに位置している。私たちのウェブサイトはWwwn.indo-energy.com. 本募集説明書増刊は当社のサイトに掲載されている資料を引用していませんが、本募集説明書増刊の当社サイトへの引用は非公式テキスト参照のみです。

私たちのbrは、このような材料を米国証券取引委員会に電子的に提出または提供した後、合理的で実行可能な範囲内で、私たちの年間報告Form 20-F、現在の報告Form 6-K、および取引法第13(A)または15(D)節に提出または提供されたこれらの報告書の修正案をできるだけ早く無料で提供する。本募集説明書付録に含まれているか、または当社のウェブサイトを介してアクセス可能な情報は、本募集説明書付録の一部ではありません。

製品

発行元：		インドネシアbrエネルギー有限会社

本募集説明書の付録に基づいて提供される証券：		総発行価格20，000，000ドルまでの普通株

*今回の発行前に発行された普通株式：**		9,299,319

今回発行された普通株式 *		12，271，087株の普通株に上昇し、1株6.73ドルの仮定で2，971，768株の普通株が売却されたと仮定すると、ニューヨーク証券取引所の米国株の2022年7月20日の終値となる。発行された普通株の実際の数は、今回の発行に応じて株式を売却するかどうか、今回の発行期間中に普通株が時々売却される可能性のある価格を選択するかどうかなど、いくつかの要因によって異なる。

提供方式		私たちの販売代理店は不定期に“市場の製品”を提供するかもしれない。より多くの情報については、本募集説明書の増刊S-11ページ上の“流通計画”を参照してください。

収益を使用する：		今回発行された普通株に全数販売すれば、手数料と見積もりが支払うべき発売費用を差し引いた後、今回の発行による純収益は約19，165，000ドルに達すると予想されます。我々は今回発行した純収益を我々の運営資金と一般会社用途に利用する予定である.本募集説明書を参照してS-8ページの“収益の使用” を補編する。

接続エージェントと登録業者：		VStock 譲渡、有限責任会社

リスク要因：		私たちの証券への投資は投機的で、大きなリスクに関連していますそれは.当社の普通株への投資を決定する前によく考慮すべき要因の検討については、本募集説明書増刊の第S-8ページ、添付されている目論見説明書3ページ、および引用および入札説明書および添付の目論見書の他の書類に含まれているか、または引用して本募集説明書の付録に入っている情報を参照してください。

ニューヨーク証券取引所アメリカ記号：		“多人印”

*	発行済み普通株式数には以下は含まれていない

	●	発行されたbr引受権証は、1株6.00ドルの使用価格で最大717，240株の普通株を購入する

	●	200，000 従業員に株式購入普通株(本募集説明書付録日まで帰属していない)の未償還オプションを付与し、行使価格は1株当たり11.00ドルである

	●	1，104，546株(Br)は、当社の2018年総合持分インセンティブ計画に従って、将来のために予約された普通株式を発行します。

私たちの証券への投資は投機的で、大きなリスクに関連していますそれは.投資決定を下す前に、2022年5月2日に米国証券取引委員会に提出された最近の20-F表年次報告書に記載されている“リスク要因”の項目で説明されているリスク要因、および私たちが米国証券取引委員会に提出した後続の6-K表の現在の報告、任意の適用可能な目論見書の補充および更新された“br”、特定の発行に関連する任意の無料株式募集説明書に記載されているリスク要因を慎重に考慮しなければならない。すべてのリスク要因は、私たちの業務、経営業績、財務状況と見通し、および私たちの証券の投資価値に実質的な悪影響を及ぼす可能性があり、これらのリスクの発生は、あなたのすべてまたは一部の投資損失を招く可能性があります。

私たちは総販売収入が20，000，000ドルに達する普通株を時々発行して販売することができます。今回の発行には最低発行金額の要求がないため，現在のところ実際の公開発行金額，手数料，我々に提供される収益(あれば)を決定することはできない.我々が販売プロトコルに従って任意の株式を売却することや，販売プロトコルを融資元として活用することは保証されない.

我々は今回発行した純収益を我々の運営資金と一般会社用途に利用する予定である.

私たちが使用する収益の金額と時間は、私たちの業務が発生したり、使用したりする現金の数と、私たちの業務の成長率(あれば)を含めて、多くの要素によって異なります。したがって，今回の発行純収益を分配する広範な自由裁量権を保持する.また、本募集説明書の付録の日付まで、いかなる重大な取引とも合意、承諾、または了解を達成していませんが、一部の純収益を買収、br}合弁企業、その他の戦略取引に使用する可能性があります。

今回発行された純収益が最終的に適用される前に、今回発行した純収益を利権のある短期投資級証券に投資する予定です。

以下の表に記載されている情報は、監査された財務諸表と、本募集説明書の付録および添付の目論見書の付記に参照して読み、参照によってその全文を限定しなければならない。

上表に示す発行済みおよび発行済み、実際および調整後の普通株式数は、2021年12月31日現在の7，447，955株発行および発行済み普通株に基づいており、含まれていない

もしあなたが私たちの普通株に投資すれば、あなたの権益はすぐに今回の発行後の1株当たり発行価格と私たちの普通株調整後の1株当たりの有形帳簿純価値との差額に希釈されます。

2021年12月31日の有形帳簿純価値は約7，819，743ドル、あるいは普通株式1株当たり1.05ドルです。“有形資産純資産”は、総資産から負債と無形資産を差し引いた合計である。“1株当たりの有形帳簿純値” は、有形帳簿純値を発行済み株式総数で割ったものに等しい。

私たちの予想有形帳簿純価値は、現在まで2021年12月31日は約16，268，573ドル、または1株当たり1.74ドルであり、(I)変換可能手形項目の9，600，000ドルを1，600，000株普通株式に変換することを実現した；および(Ii)2021年12月31日から引受権証を行使し、2022年1月に発行された転換可能手形およびL 1 Capitalとの引受証融資を含む50，000株普通株を発行した。

Br実施形態を調整し、普通株1株当たり6.73ドルの仮定発行価格で2，971，768株の普通株を発行した後、私たちの普通株は2022年7月20日のニューヨーク証券取引所アメリカ取引所での終値で、今回の発行に関する手数料と推定発売費用を差し引いた後、2021年12月31日までの調整後の有形帳簿純価値は約35，433，573ドル、あるいは1株当たり約2.87ドルである。このbrは我々の既存株主にとって1株当たり有形帳簿純価値が直ちに1.14ドル増加することを意味し，今回の発行に参加した投資家にとっては，普通株1株当たり直ちに3.86ドル希釈される.今回発行された投資家に対する1株当たりの普通株の償却は、1株当たりの普通株発行価格から今回発行後の1株当たりの普通株の予想有形帳簿純値を減算することで決定される。次の表は、今回の発行に参加した投資家に対する1株当たりの普通株の償却を説明した

我々が発売した普通株式数を2，971，768株とし，普通株当たり発行価格が0.50ドル増加(減少)すると仮定すると，調整有形帳簿純価値は1，441，308ドル増加(減少)することが予想され，あるいは普通株当たり0.05ドル増加(減少)し，吾らが発売する普通株数は2，971，768株と仮定し，販売代理手数料と支払うべき発売費用を差し引くと，1株当たりの配当は0.05ドル増加(減少)すると仮定する.

ここで最大20，000，000ドルの普通株を発売しているので、6.73ドルの仮定発行価格が0.5ドルから7.23ドル増加すれば、私たちが発行する普通株式数は約2，766，251株に減少し、発行価格6.73ドルが0.5ドルから6.23ドル減少すると仮定すると、私たちが提供する普通株式数は約3，210，272株普通株に増加する。

以上議論したbr}情報は説明的情報のみであり，実際の発行価格，今回の発行で提供した実際の普通株式数および定価時に決定した今回発行した他の条項に基づいて調整する.

以上の議論と表は、2021年12月31日現在の7，447，955株発行普通株に基づいており、2021年12月31日現在の普通株は含まれていません。

私たちが未償還オプションや株式承認証を行使する程度については、私たちの株式インセンティブ計画に基づいて追加のオプションや他の奨励を付与したり、追加の引受証を発行したり、あるいは私たちが将来追加の普通株を発行したりすることで、さらに希釈される可能性があります。

本募集説明書補足書類および添付の目論見書によると、一定数の普通株を発売しており、総価値は20，000，000ドルに達しています。当社普通株の重大条項及び添付株式説明書第5ページから“株式説明 ”の欄で紹介します。

私たちはすでにWainwrightと2022年7月22日に発効した販売契約を締結しており、この合意により、私たちは時々販売エージェントを介して私たちの代理として、総発行価格が20，000，000ドル以下の普通株を発行し、販売することができる。本募集説明書の付録および添付の目論見書によれば、普通株式の販売は、協議取引または証券法第415条に定義された“場内発行”とみなされる取引によって行うことができる。もし吾らとWainwright がニューヨーク証券取引所米国証券取引所または米国の他の既存取引市場で普通株以外の任意の流通方式で市価で売却することで合意した場合、証券法424(B)条に要求される当該等の発売に関するすべての情報を提供する別の目論見書補足書類を提出する。

販売代理店は販売契約の条項と条件に基づいて普通株を提供してくれます。私たちは、私たちが販売したい普通株の数、販売を要求する時間帯、毎日または任意の日に販売可能な普通株式数の制限、およびその価格を下回ってはならない任意の最低価格を指定します。販売契約条項及び条件の規定の下で、販売エージェントは、その正常な取引及び販売慣行及び法律及び法規を適用する商業的合理的な努力で、吾等を代表して売却を要求するすべての普通株を売却する。販売プロトコルの条項により，他方に適切な通知を出した後，販売エージェントや吾などは，販売プロトコルに従って販売エージェントを通して我々の普通株を発売することを一時停止することができる.

販売契約の条項により，吾らは普通株を販売時に合意した価格で販売エージェントに売却し，それ自体の元金とすることも可能である.このような方法で株式を売却する場合、このような取引の条項を説明する別個の合意を締結し、個別の目論見付録または定価付録にこの協定を説明する。

販売エージェントは，当社の普通株を代理売却することにより手数料を獲得し，手数料は販売契約に基づいて販売される任意の普通株の総収益の3%である.販売エージェントが依頼者の場合，上記の補償率は適用されない.私たちは、弁護士費を含めて合理的な自己負担費用を販売エージェントに補償することに同意しました。今回発売された推定総費用に含まれている金額は50，000ドル以下です。さらに、私たちは、ウェインwrightの継続的なbr}調査、起草、および他の届出要求に関連する法律顧問の費用および支出をWainwrightに返済することに同意しており、1カレンダーあたりの総金額は2，500ドル以下である。今回発売された総費用は約235，000ドルで、販売契約に基づいて販売代理に支払うべき手数料は含まれていないと思います。

普通株売却の決済は，任意の売却日後の2番目の営業日に行われるか，あるいは吾らが販売エージェントと特定の取引について合意した別の日で行い，吾らに純収益を支払うことと交換する.本募集説明書補足説明書及び添付の目論見書は、当社普通株を売却する予定であり、預託信託会社の施設又は吾等と販売代理協定の他の方法で決済する。信託、信託、または同様の手配で資金を受信する予定は存在しない。

吾等を代表して普通株を売却する場合、販売エージェントは証券法が指す引受業者とみなされ、販売エージェントに支払われる補償は引受手数料や割引とみなされる。我々は、証券法または“取引法”に基づいて負う責任を含む、ある民事責任について販売代理に賠償と貢献を提供することに同意した。

今回の発売は、(1)本募集説明書に含まれる当社のすべての普通株の発行及び売却及び(2)本募集説明書で許可されている販売契約終了時に終了します。

販売エージェントおよびその付属会社は将来、私たちおよびその付属会社に様々な投資銀行や他の金融サービスを提供するかもしれませんが、将来的には通常の料金を徴収する可能性があります。ルールMに規定されている範囲では，本募集説明書補編項の下で発売されている間，販売エージェントは当社の普通株に関するバンカー活動には参加しない.

販売代理店の主な業務先はニューヨークパーク通り430番地、郵便番号：10022。

本販売協定の主な条項の要約は、その条項と条件の完全な宣言ではない。販売プロトコルのコピーは、Form 6−Kの現在の報告書の形態で米国証券取引委員会に提出された。

私たちの普通株はニューヨーク証券取引所アメリカ取引所に上場し、コードは“INDO”です

ケイマン諸島Ogierは，発行された証券の有効性に関するいくつかの法律事項をケイマン諸島の法律で渡してくれる。ニューヨーク州法律が管轄するいくつかの法律問題はニューヨークEllenoff Grossman &Schole LLPによって伝達されるだろうイリノイ州シカゴ出身のKatten Muchin Rosenman LLPは，Wainwrightの今回の発行に関する弁護士である。

当社の2021年及び2020年12月31日までの財政年度の20-F表年次報告に掲載されている当社の総合財務諸表は、独立公認会計士事務所Marcum Bernstein&Pinchuk LLPによって審査され、このような総合財務諸表は本報告に掲載された報告に掲載され、引用的に本明細書に組み込まれている。このような連結財務諸表は、会計および監査の専門家の権威によって提供された報告書に基づいており、ここに組み込まれて参考となる。

アメリカ証券取引委員会は、引用によって、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した情報をこの目論見書に統合することを許可します。これは私たちがあなたにこれらの文書を推薦することで重要な情報を開示することができることを意味します。本願明細書の場合、本明細書に含まれる陳述または任意の後続提出された文書中の陳述が、そのような以前に記載されたものを修正または置換することを前提として、本明細書に参照および本明細書に入る文書に含まれる任意の陳述は、修正または置換されたものとみなされるべきである。そのように修正または置換された任意の記載は、そのように修正または置換されていない限り、本募集説明書の一部とみなされてはならない。

我々が取引法に基づいて米国証券取引委員会に提出した以下の書類を参考に本目論見書に盛り込む

我々は、取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)節に基づいて米国証券取引委員会に提出されたすべてのbr文書(現在の6-K表報告について言えば、本募集説明書及び添付の目論見書を参照してその一部を構成する登録説明書のうち、表格6−Kが提供する現在の6−K表又はその一部以外であることを宣言する。(I)本募集説明書付録がその一部を構成する登録説明書の初期提出日後、かつ当該登録説明書の発効前、及び(Ii)本募集説明書副刊の日後から発売終了まで、書類提出日から引用により本募集説明書副刊に編入されるものとみなされる。私たちに別の規定がない限り。我々が米国証券取引委員会に提出した情報は自動的にを更新し，前に米国証券取引委員会に提出された情報を置き換えることが可能である.現在の任意のテーブル 6−Kまたはその中の任意の証拠品に含まれる任意の情報が、それに記録するのではなく、米国証券取引委員会に提供されるか、または提供される場合、そのような情報または証拠品は、参照によってに組み込まれることは明らかではない。

Brの要求に応じて、私たちは、参照によって組み込まれた任意またはすべてのファイルのコピーを、本募集説明書の付録および添付の入札説明書を受信したすべての人に無料で提供する本募集説明書副刊及び添付の目論見書は、その構成要素を構成する登録説明書(参照によって明確に文書に組み込まれていない文書の証拠物を除く)。書面や口頭でコピーを請求する要求をGIESMART Plaza 7に直接送ってください^{これは…。} Floor，JL.インドネシアパンコラン-ジャカルタ12780，Raya Pasar Minggu No.17 A，電話番号：+62 21 26962888。また、ここで参照されているファイルのコピーは、私たちのサイトでアクセスすることができ、サイトはWwwn.indo-energy.comそれは.当社のサイトアドレスへの引用は、当社のサイトに掲載されているまたは自社サイトを介してアクセス可能な情報を引用することで統合されるものではありません。また、当社の普通株について投資決定を行う際には、当社のサイトの内容を考慮すべきではありません。

あなたは、本募集説明書の付録または添付の入札説明書に参照または提供された情報のみに依存しなければなりません。私たちは、他の誰にも異なる情報を提供することを許可していません。本募集説明書の付録または添付の入札説明書の情報は、これらの文書のトップページ上の日付以外の任意の日付で正確であることを仮定してはなりません。

Brアメリカ証券取引委員会規則の許可を得て、本募集説明書の副刊及び添付の入札説明書は登録説明書の中のいくつかの情報と証拠物を見落としており、本募集説明書の副刊及び添付の目論見書はその中の一部である。本募集説明書(br}付録および添付の入札説明書には、重要と思われる可能性のあるすべての情報が含まれていない場合がありますので、これらの文書の全文を表示すべきです。契約書、契約書、または他の文書が、本募集説明書の付録および添付の入札説明書からなる登録声明の証拠物として使用された場合、関連する文書または事項をより完全に理解するために、証拠物を読まなければならない。本入札明細書の付録および添付の入札説明書の各々は、参照によって本明細書に組み込まれた契約、合意、または他の文書に関する陳述を含み、いずれも、実際の文書を参照して全体的に限定される。

我々は，取引法を遵守して外国個人発行者の情報報告要求に適用され，これらの要求に基づいて，米国証券取引委員会に年次報告や現在の報告その他の情報を提出する。アメリカ証券取引委員会には相互接続サイトがありますWwwv.sec.govその中には、私たちがアメリカ証券取引委員会に電子的に提出した報告書とその他の情報が含まれている。

私たちはwww.indo-energy.comで会社のサイトを維持しています。私たちのサイトに含まれている、あるいは私たちのサイトを介してアクセスできる情報は、コスト募集説明書の一部ではありません。

私たちbrはケイマン諸島法律に基づいて免除された有限責任会社として登録されている。私たちはケイマン諸島の法律登録によって設立され、以下の福祉を享受しています

しかし，ケイマン諸島の証券法体系は米国に比べてあまり発達しておらず，これらの証券法律が投資家に提供する保護ははるかに少ない。

私たちの憲法文書には、アメリカ証券法による紛争を含む、私たちの上級管理者、役員と株主との間の紛争の仲裁を要求する条項は含まれていません。現在、私たちのほとんどの業務はアメリカ国外で行われており、私たちの資産は基本的にアメリカ以外にあります。私たちのすべての役人はアメリカ以外の管轄区の国民あるいは住民で、彼らの大部分の資産はアメリカ以外にあります。したがって、株主は、米国または米国の任意の州証券法条項に基づく民事責任の判決を含む、米国内でこれらの人に訴訟手続きを送達することが困難であるかもしれない。

Ogierケイマン諸島法律顧問Adnan Kelana Haryanto&Hermantoとインドネシア法律顧問Adnan Kelana Haryanto&Hermantoはそれぞれケイマン諸島とインドネシアの裁判所が

証券法による責任の賠償は、前述の条項または他の規定により、我々の役員、上級管理者、および統制者が許可される可能性があることから、米国証券取引委員会は、このような賠償は、証券法で表現された公共政策に違反すると考えているため、強制的に実行することはできないと言われている。

私たちのbrは時々株式募集説明書に記載された証券を発行する可能性があり、その金額、価格、および条項はまたは発行前に決定される。普通株、優先株、株式承認証、債務証券、権利、預託株式、および上記証券からなる単位またはそれらの他の組み合わせを“証券”と呼ぶ。本募集説明書は、本募集説明書を用いて証券を発行する一般的な方式を記述している。本募集説明書の付録にこれらの証券の具体的な条項と発行価格を提供します。本入札明細書の任意の補足内容は、本明細書に含まれる情報を追加、更新、または変更することもできる。この証券に投資する前に、本募集説明書と添付の目論見書補足文書をよく読まなければなりません。

私たちbrは、1つまたは複数の引受業者または取引業者によって管理または共同管理される引受団によって、brエージェントを介して、または投資家(私たちの株主を含む)に証券を連続的または遅延的に提供することができる。本募集説明書の増刊は、今回の証券発行の流通計画について詳細に述べる。

私たちの普通株はニューヨーク証券取引所アメリカ取引所に上場し、コードは“INDO”です。

適用された米国連邦証券法によると、我々は“新興成長型会社”であり、上場企業の報告要求を下げる資格に適合している。

したがって、我々の非関連会社が発行された普通株の世界総時価(我々の公衆流通株と呼ぶ)が7，500万ドルを下回る限り、本募集説明書によると、発売日直前の12ヶ月間に販売された証券の総時価は、公衆流通株の3分の1を超えない可能性がある。F-3表I.B.5の一般指示計算によると，2021年1月21日現在，我々の公開現存金は約1，397万ドルである.

が我々の証券に投資するのは投機的であり，は重大なリスクに関連する.本明細書の3ページ目から、本明細書の任意の修正または補足文書、またはその後に米国証券取引委員会に提出される任意の文書において更新された同様のタイトルの下で、参照によって本明細書に組み込まれる“リスク要因” を参照してください。

米国証券取引委員会またはどの州証券委員会も、この証券を承認していないか、または承認していないし、目論見書が真実であるか、または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

あなたは、本募集説明書、任意の目論見説明書、およびbrを参照して組み込まれた任意の情報のみに依存しなければならない。本募集説明書または任意の付随する入札説明書の付録に記載されているか、または組み込まれた内容を除いて、吾らは、異なるまたは追加の資料を閣下に提供すること、または任意の陳述を行うことを許可していない。私たちのbrは何の行動も取らず、本募集説明書に記載されている証券の米国国外での公開発行を許可するか、またはアメリカ国外で本募集説明書を所有または発行することを許可する。米国国外で本募集説明書を取得した者は、株式募集説明書に記載されている証券の発行及び米国国外での目論見書の配布に関するいかなる制限も遵守しなければならない。いずれの場合も、募集要約は不正であり、本募集説明書は任意の証券を売却または購入する要約を求めるものではない。

本募集説明書は、我々が米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出したF-3表登録説明書の一部であり、は“保留”登録プロセスを使用する。この過程で、私たちは、時々1つまたは複数の製品において証券の任意の組み合わせを販売することができる。本登録明細書に基づいて販売される証券の総価値は50，000，000ドルに達する可能性があります。本募集説明書には、登録説明書に含まれるすべての情報は含まれていない。本入札明細書に記載されている任意の証券を購入することを決定する前に、証拠品を含む登録宣言を参照しなければならない。

募集説明書の表紙の日付まで、本募集説明書中の情報は正確である。本入札説明書の交付または本明細書に記載された任意の証券の販売は、本入札説明書に含まれる情報が、本入札説明書の日付の後、または任意の他の日付まで正しいことを意味するものではない。本募集説明書に記載されている任意の証券を販売するたびに目論見書付録を提供します。投資決定を下す前に、本募集説明書と目論見書付録、および引用合併による任意の情報を読まなければなりません。

募集説明書付録は、本募集説明書に含まれる情報に更新、変更、または他の情報を提供する可能性があります。本募集説明書に含まれる情報と募集説明書付録の情報とが競合する場合は、募集説明書付録に含まれる情報を基準としなければなりません。募集説明書の付録の任意の宣言、または参照によってより遅い日付の任意の文書に組み込まれた任意の宣言は、任意の日付のより早い文書中のより早い宣言の代わりにまたは修正されるであろう。参照によって組み込まれた任意の情報は、参照によって組み込まれた文書の日付までのみ正確である。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトで登録声明、展示品、私たちが美団に提出した他の報告書を得ることができます。このや他の情報にどのようにアクセスするかについては、タイトル“どこで他の情報を見つけることができるか”を参照してください

が別途説明されていない限り、本募集説明書および任意の目論見書付録に当社に関連する他のすべての財務および他のデータはドルで表される。文意が別に言及されている以外に、本募集説明書および任意の目論見書付録に記載されている“$”または“US$”はいずれもドルを指す。私たちの財政年度は12月31日に終わるだろう。特定のbr“会計年度”への引用とは、この例年の12月31日までの会計年度を指す。

本募集説明書、任意の募集説明書付録、任意の自由に書かれた目論見説明書、および引用合併による文書は、多くのリスクおよび不確実性の影響を受ける展望性陳述を含む可能性があり、その中の多くのリスクおよび不確実性は、私たちが制御できない。本募集説明書、任意の募集説明書の付録、任意の自由に書かれた目論見書、または引用によって組み込まれた文書に含まれる我々の戦略、将来の運営、財務状況、予想コスト、見通し、br}計画および管理目標に関するすべての陳述は、歴史的事実の陳述を除いて、前向きな陳述である。本募集説明書、任意の入札説明書付録、任意の自由に書かれた入札説明書、または参照によって組み込まれた文書では、“可能”、“信じ”、“予想”、“意図”、“推定”、“予想”、“可能”、“継続”、“予測”、“潜在”、“プロジェクト”またはこれらの用語の否定、および同様の表現は、すべての前向き表現がそのような識別語を含むわけではないが、前向き表現を識別することを意図している。これらの陳述は既知および未知のリスク、不確定性および他の重要な要素に関連し、私たちの実際の結果、活動レベル、業績または業績を招く可能性があり、これらの前向き陳述中の明示的または暗示的な情報とは大きく異なる。私たちは、本募集説明書、任意の募集説明書の付録、任意の自由に書かれた目論見書、および引用によって組み込まれた文書について、これらの前向きな陳述を行う合理的な根拠があると信じているが、これらの陳述は、私たちが現在知られている事実と重要な要素と、私たちの未来に対する予想されるbrを組み合わせたものであり、私たちはこれを決定することができないことを想起させます。

前向き陳述は、以下の態様に関する陳述を含むことができる：

すべての展望的陳述は、本募集説明書が発表された日まで、任意の目論見書付録であれば、任意の無料で書かれた目論見説明書、または引用合併による任意の文書、この募集説明書付録、自由に書かれた目論見書または文書のみを示す。あなたはこれらの展望的声明に過度に依存してはならない。私たちが本募集説明書で下した展望的な陳述が反映または暗示している私たちの計画、目標、期待、および意図は合理的だと信じているが、私たちはこれらの計画、目標、期待、または意図が必ず達成されることを保証することはできない。私たちの実際の結果が私たちの予想と大きく異なることをもたらす可能性のある重要な要素は、本募集説明書、任意の入札説明書の付録、任意の自由に書かれた入札説明書、および参照によって組み込まれた文書中の“リスク要因”の項目の下で開示および説明される。

本募集説明書で作成された展望的陳述は、本募集説明書が当該等の陳述がなされた日までの事件又は情報のみを含む。法律に別の要求があることを除いて、私たちは、陳述が行われた日からbrの後、または意外な事件の発生を反映するために、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務はない。

募集説明書概要

本要約は、本明細書の他の部分に含まれる情報を簡単に概説し、参照によって組み込まれる。この要約には、証券に投資する前に考慮すべきすべての情報は含まれていません。投資決定を下す前に、“リスク要因”、“前向き陳述に関する警告説明”のタイトルの下で提供される情報、および引用によって格納されたすべての情報、は、私たちの20-F表の年次報告および添付された歴史的総合財務諸表、ならびにこれらの財務諸表の関連付記を含む株式募集説明書全体をよく読まなければならない。

概要

私たちはインドネシア市場に集中した石油と天然ガス探査と生産会社だ。卓越した運営に加えて、私たちは道徳、安全、企業社会責任実践のために最高の基準を設定し、私たちが社会に価値を増やすことを確保していると信じています。豊富な石油と天然ガスの経験を持つ専門管理チームの指導の下で、著者らは持続可能な発展の利益と総合エネルギー探査と生産業務モデルを確保するために、常に私たちの専門知識を発揮することを求めている。

私たちは現在、政府との契約を通じて石油ガス生産ブロック(Kruhブロック)と石油および天然ガス探査ブロック(Citarumブロック)の権利を持っている。

我々はインドネシア国有石油·天然ガス会社PT PerTamina(Persero)との合意に基づいてKruhブロックを運営する子会社を通じて石油を生産している。インドネシア国家石油会社との共同行動によると、私たちのKruh街は2030年5月まで続くだろう。Kruhブロックの敷地は258キロです²南スマトラ島バリペンド波の北西16マイルに位置しています

Citarumブロックは面積3924.67キロの探査ブロックです²(969，807エーカー)。ジャワ西部の陸上に位置し、インドネシアの首都ジャカルタの南から16マイルしか離れていない。インドネシア国家石油会社と締結された生産量共有契約によると、Citarumブロックに対する私たちの権利は2048年7月まで続く。

私たちの現在の計画は私たちが現在生産しているKruhブロックで新しい油井を掘削することだ。2020年中以来、著者らはすでにbr掘削前の作業を開始し、初の3つの井の掘削地点はすでに選定され、掘削機とセットサービスの入札もすでに完成した。新掘削の開始時期はやや遅れているが、Kruhの最初の新油井が2021年第1四半期に掘削を開始することを期待している。2021年にはさらに4つの井戸、2022年には6つの井戸、2023年には7つの井戸を建設する予定で、3年以内にKruhブロックに18本の井戸が新設される予定だ。

我々はまた、Kruhブロックと百万エーカーのCitarumブロックをカバーする2つの地質と地球物理研究を完成し、政府に提供した。私たちの生産設備とサービス活動を最適化することによって、私たちは2020年にKruhブロックの生産レベルを私たちの生産量予測よりも高いレベルに維持することに成功した。

新冠肺炎の影響

2020年1月30日、世界保健機関はコロナウイルスの突然発生を“国際的に注目されている突発的な公共衛生事件”と発表し、2020年3月10日に大流行であることを発表した。世界各地でコロナウイルスの伝播を緩和するために取られた行動は、旅行を制限し、ある地域で隔離し、あるタイプの公共の場と企業を強制的に閉鎖することを含む。コロナウイルスとその緩和策はすでに行われており、事業を展開しているインドネシアを含む多くの国の経済·金融市場に悪影響を与え続けると予想されている。国内や国際的な閉鎖や流動制限は一時的であることが予想されるが，疫病が現在の軌跡に従って発展し続けると，サプライチェーン中断の持続時間が減少したり，わが社が行き来する材料のbrや供給の遅延を招いたりする可能性があり，逆に我々の業務運営を深刻に中断する可能性がある。

本募集書の日付まで、新冠肺炎が私たちの業務、財務状況と経営業績に与える影響は含まれているが、これらに限定されない

	●	私たちは、従業員の出張制限、従業員の遠隔作業の要求、および実際の会議、活動、会議への参加をキャンセルするなど、私たちの業務やり方を修正しました。

	●	インドネシア当局や地方当局が発表した健康関連の任務やガイドラインは、掘削現場に配置された労働者の数を制限し続け、掘削や探査作業を延期させる可能性がある。また、ジャカルタとインドネシアの多くの地域の大規模な社会的制限は、任意のプロジェクト提案書、許可証申請、調達、入札過程の承認に要する時間を深刻に延長した。

	●	原油価格が負の影響を受けているのは，石油需要の低迷，生産量の増加，石油輸出国機構(OPEC)とロシアとの減産問題での紛争である。そのため、上述の要素及び新冠肺炎疫病の他の予見できないと予測できない結果のため、著者らの収入と利益はすでに不利な影響を受け、そして引き続き不利な影響を受ける可能性がある。

	●	Br新冠肺炎疫病は未来の運営のための追加資本を調達する能力を乱す可能性があり、これは私たちの業務、財務状況と将来性に実質的な不利な影響を与える可能性がある。

この大流行の持続的な変化の速度と頻度を考慮して、2021年以降の私たちの総合運営結果に対する影響の程度を合理的に見積もることができない。

企業情報

私たちの主な実行事務室はDea Tower I、11階、1103 JLスイートルームにあります。ジャンボクニンアンバラトカーフです。E 4.3第1-2号ジャカルタ -12950，インドネシア。私たちのこの住所の電話番号は+62 21 576 8888です。ケイマン諸島の登録事務所はケイマン諸島大ケイマン諸島カマナ湾Nexus Way 89号Ogier Global(Cayman)Limitedに位置している。私たちのサイトは www.indo-energy.comにあります。当社のウェブサイトに掲載されている資料は、本募集説明書または本募集説明書のいずれの補足文書にも参照されておらず、本報告における当社のウェブサイトへの言及は、非公式テキスト参照のみである。

私たちが提供できる証券は

我々は、以下の証券の任意の証券、以下の証券からなる単位、またはそれらの他の組み合わせを時々提供して販売することができ、総額は最大50，000，000ドルである：普通株、優先株、株式承認証、債務証券、証券購入権または預託株式である。

このような発行された条項は，本募集説明書の付録で紹介する.任意の目論見書付録は、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することもできる。この募集説明書は、他の関連情報に加えて、発行された証券に関する以下の情報を含む

	●	タイトルと金額；
	●	見積もり、保証割引、手数料または代理費、そして私たちの純収益
	●	市販と取引コードのいずれか；
	●	主引受業者または管理引受業者または配給または他のエージェントの名前、ならびに引受または代理手配の説明；および
	●	証券発行の具体的な条項

本募集説明書は、具体的な発売方法及び条項の説明を含む株式の発売又は販売のために、目論見書補充材料なしに使用されてはならない。

A i投資する では、私たちの証券は投機的で、重大なリスクに関連している。証券投資を決定する前に、閣下は、2019年12月31日までに米国証券取引委員会に提出されたForm 20-F年度報告書の“リスク要因”の項に記載されたリスク、および本募集説明書および任意の目論見書補足資料または関連する無料で書かれた目論見書に含まれる、または引用的に本入札説明書に組み込まれたすべての他の情報をよく考慮しなければならない。もし実際にこのようなリスクが発生した場合、私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローは重大で不利な影響を受ける可能性があり、それによって、私たちの任意またはすべての証券の取引価格を下落させる可能性があり、あなたはすべてのまたは一部の投資を損失する可能性があります。

このような危険は万象を網羅しているわけではない。私たちは他のリスクに直面しているかもしれませんが、これらのリスクは現在私たちにとって未知であるか、あるいはこれらのリスクは本募集説明書の発表日には重要ではないと思います。既知と未知のリスクと不確実性は、私たちの業務運営に重大な影響と損害を与える可能性があります。

2019年12月31日までの20-F表年次報告および米国証券取引委員会に提出された今後の年次報告および他の報告書の“リスク要因”の項で説明したリスクを除いて、実際の結果が前向き陳述で議論された結果と大きく異なる可能性がある重要な要素は、

新冠肺炎の発生をめぐる不確定性のため、現在新冠肺炎の発生と対応に関連する業務中断と財務影響を合理的に推定することができない。

私たちは、本募集説明書(1つ以上の目論見説明書の補足資料に詳細に説明されている場合があります)に従って、数制限の証券を時々販売することができ、その最高総発行価格は50，000，000ドルである。本プロトコルによって提供される証券の実価格および条項は、提供時に関連可能な多くの要因に依存するであろう。

F-3表I.B.5の一般的な指示によると、いずれの場合も、非関連会社が保有する我々の普通株の総時価が75，000，000ドルを下回る限り、非関連会社が任意の12ヶ月間に保有している普通株総時価の3分の1以上を、その登録説明書本願明細書から構成される部分に基づいて販売することは決してない。構成原価募集説明書の登録説明書の発効日後に、非関連会社が保有する当社発行普通株の総時価が75，000，000ドル以上である場合、3分の1の販売制限は、本登録明細書による追加販売には適用されない。各目論見書の表紙には，非関連会社が保有している発行済み普通株の金額，発行証券の金額，募集説明書補充日までの12カ月間に販売されている証券の金額を明記し，目論見書補充日を含む。

添付の募集説明書付録に別途説明されていない限り、私たちは、証券売却の純収益を一般会社用途に適用し、私たちの商業掘削および探査業務を推進するつもりである。私たちはまた、より多くの石油生産または探査ブロックに買収または投資する可能性がある純収益の一部を使用することができる。収益は、任意の目論見書付録に記載された特定の目的に適宜使用されてもよい。このような用途の前に、私たちは純収益を主に銀行預金に投資するつもりだ。

本募集説明書の発表日までに、1つ以上の募集が完了した後、私たちが所有する可能性のある純収益のすべての特定の用途を確実に説明することはできません。したがって，我々はこれらの報酬の使用に対して広範な適宜決定権を保持する.

参照によって登録説明書に組み込まれた目論見補足または表格6−K報告(目論見書はその構成要素である)は、我々の合併資本に関する情報を含むであろう。

一般情報私たちは37，500，000株の普通株を発行することを許可されました。1株当たり額面は0.00267ドルです。私たちはすべて発行された普通株と発行された普通株はすでに十分に入金されていて、評価できません。普通株を代表する株式を登録形式で発行し、私たちのメンバー登録簿に登録する際に発行します。我々の株主は，非ケイマン諸島住民の有無にかかわらず，組織定款の大綱や細則に基づいて普通株を自由に保有および譲渡することができる。

配当をする. 当社の普通株式保有者は、当社取締役会が発表する可能性のある配当金を得る権利があります。私たちの会社規約は、私たちの財務状況が合理的で、法律でbrが許可されていれば、私たちの取締役会は配当金を発表して支払うことができます。

投票権権利それは.株主投票による投票が必要なすべての事項について、各普通株は1票を投票する権利がある。どの株主総会も、当社株がその上場取引の任意の証券取引所の規則で投票方式で採決されることが規定されていない限り、またはそのような会議の議長が投票方式で投票することを要求し、会議で投票する権利を有する少なくとも2人の株主または会議で投票する権利を有するすべての株主総投票権を有する1人以上の株主でなければならない。株主総会に必要な定足数は、私たちが発行した議決権株式の少なくとも3分の1を保有する株主を含む。株主総会は年に1回開催することができる。年次株主総会を除く各株主総会は特別株主総会である。株主特別総会は当社の取締役会の過半数のメンバーが開催することができ、あるいは当社が申請書を提出した日に当社の総株式の10%以上を保有し、株主総会で投票する権利のある株主が要求して開催することができ、この場合、当社の年度株主総会や他の株主総会を開催するには、事前に少なくとも21日の通知を出さなければならない。株主が総会で採択した一般決議は会議で普通株式に投票した簡単な多数票の賛成票を必要とし、特別決議は会議で投票された普通株式に添付された投票数の3分の2以上の賛成票を必要とする。名称の変更や我々のbr定款や定款などの重要事項を変更するには，特殊なbr決議が必要となる。

普通株式を譲渡する それは.以下の制限を満たす場合、当社の任意の株主は、通常または通常形態の譲渡文書または当社取締役会が承認した任意の他の形態で、その全部または任意の普通株式を譲渡することができる。当社取締役会は、その絶対的な情動権を行使することができ、未納持分または会社の留置権に拘束されている株式の譲渡を拒否することができる。わが社の取締役会が譲渡登録を拒否した場合は、譲渡手続きの日から3ヶ月以内に、それぞれ譲渡先と譲渡先に拒否通知を出さなければなりません。しかし、これは公募株で投資家が購入した普通株の市場取引に影響を与える可能性は低い。我々の普通株はニューヨーク証券取引所米国証券取引所に上場しているため、当該普通株の法定所有権や会員名簿における当該普通株の登録詳細はDTC/CEDE&Coが担当している。このような普通株に関するすべての市場取引は取締役のいかなる登録も必要なく行われ、市場取引はすべてDTCシステムで行われるからである。

譲渡登録は、14暦日前に1部または複数の新聞に広告を掲載するか、または電子的に通知することができ、当社取締役会が決定した時間および期限内に登録を一時停止することができるが、譲渡登録は任意の年に30日を超えてはならないことが条件となる。

普通株式の呼び出しと普通株の没収それは.超過配給条項を満たしている場合、当社取締役会は、指定された支払い時間前に少なくとも14日前に株主に通知を出し、株主に普通株が支払われていないいかなる金も支払うことを要求することができる。催促されたがまだ支払われていない普通株は没収されるだろう。

普通株償還 それは.“会社法”と私たちの会社規約は私たちが自分の株を購入することを可能にする。当社の組織規約に基づき、必要な株主又は取締役会の承認を得た場合、当社は、当社の選択又は当該等の株式保有者の選択に応じて、当該等の条項及び方式で株式brを発行することができ、任意の資本組合、我々のbr}利益及び新株発行による金を含む会社法の要求に適合していることを前提とする。

図書と記録検査 それは.会社法によると、私たちの株式の所有者は、私たちのメンバー登録簿または会社記録のコピーを閲覧または取得する一般的な権利を持っていない。

増発株それは.当社の組織定款認可当社の取締役会は、既存認可されていますが発行されていない株式の範囲内で、時々普通株式を増発することを当社取締役会が決定します。私たちの会社の定款はまた、私たちの取締役会が時々1つ以上の優先株シリーズを設立することを許可し、また、任意の優先株系列についてこのシリーズの条項と権利を決定することを許可しています

私たちの取締役会は、私たちの株主が行動する必要がなく、許可されているが発行されていない範囲で優先株を発行することができる。これらの株を発行することは普通株式保有者の投票権を希釈するかもしれない。

反買収条項 それは.私たちの条項のいくつかの条項は、株主が有利と思うかもしれない会社または経営陣の制御権変更を阻止、延期、または阻止する可能性があり、取締役会が取締役会で決定する可能性のある時間、条項、条件を許可して株式を発行する条項や条件を含むことができます。私たちの株主がさらなる投票や行動をとる必要はありません。“会社法”によると、私たちの取締役は、彼らがわが社の最適な利益に適合していると心から考え、適切な目的で私たちの定款に基づいて彼らに付与された権利と権力を行使することができます。

反マネーロンダリング：ケイマン諸島マネーロンダリングを防止するための法律または法規を遵守するために、私たちは、反マネーロンダリング手順を採用して維持することを要求される可能性があり、加入者にそのアイデンティティを検証するための証拠を提供することを要求する可能性がある。許可された場合、いくつかの条件に適合する場合には、適切な人に、私たちのマネーロンダリング手続きを維持する(職務調査情報の取得を含む)ことを依頼することもできる。

我々は，購読者のアイデンティティを検証するために必要な情報の検証を要求する権利を保持する.加入者遅延またはが検証に必要な任意の情報を提供できない場合、私たちは申請を受け入れることを拒否することができ、この場合、受信された任意の資金は、最初にそれらを借りたアカウントに無利子で返却される。

もし私たちの役員または管理者が疑いまたは通知された場合、株主に償還収益を支払うことは、任意の関連する司法管区の任意の人が適用される反マネーロンダリングまたは他のbrの法律または法規に違反する可能性があり、または償還を拒否することが必要または適切であると考えられる場合、任意の適用司法管轄区域において任意のこのような法律または法規を遵守することを保証するために、私たちbrも、その株主への任意の償還金の支払いを拒否する権利を保持する。

ケイマン諸島に住む任意の人が、他の人が犯罪に従事していることを知っているか、疑っているか、または他の人が犯罪に従事しているか、またはテロまたはテロリストの財産に巻き込まれていることを知っているか、疑われている場合、彼らは、(I)指定官(ケイマン諸島犯罪所得法案(改正)に従って任命された)またはケイマン諸島財務報告管理局にそのような関係者または疑いを報告することを要求されるであろう。“犯罪収益法(改訂本)”によると、開示が犯罪行為またはマネーロンダリングに関連している場合、または(Ii)“ケイマン諸島テロ法”(改訂本)に基づいて警察官または指定官僚に開示されるか、または“テロ法(改訂本)”に基づいて金融報告管理局に開示される場合、テロまたは支援テロリストおよびテロリスト財産に関連することが開示される場合。このような報告は、秘密または任意の成文規則または他の規定に違反して開示情報のいかなる制限とみなされてはならない。

ケイマン諸島のデータ保護-プライバシー宣言。本プライバシー声明は、ケイマン諸島2017年データ保護法(時々改正された)およびそれに基づいて公布された任意の法規、業務規則または命令(“DPA”)に基づいて、当社の投資家個人情報を収集、処理、維持する方法を説明します。

我々はDPAによる個人データの処理に取り組んでいる.個人データを使用する際には、データ保護法の下で“データ制御者”と同定され、私たちのいくつかのサービスプロバイダ、付属会社、代表は、“データ保護法”の下で“データ処理者”の役割を果たす可能性がある。これらのサービスプロバイダは、自分の合法的な目的のために、私たちが提供するサービスに関する個人情報を処理することができる。

あなたの会社への投資によって、私たちと私たちのいくつかのサービスプロバイダは、個人の識別を直接または間接的に識別することができる個人データを収集、記録、保存、送信、および他の方法で処理することができます。

あなたのbr個人情報は、(A)私たちが所属する契約を履行するため、またはあなたの要求に応じて契約前のステップをとるために処理する必要がある場合、(B)私たちが負担する任意の法律、税務または規制義務を遵守するために必要な処理、または(C)私たちまたはそれにデータを開示するサービスプロバイダが追求する合法的な利益を含む公平かつ合法的な処理を受けることができる。データ制御者として、私たちはあなたの個人データだけを私たちがそれを収集する目的に使用します。もし私たちがあなたの個人データを関係なく目的に使う必要があれば、私たちはあなたに連絡します。

我々は，本プライバシー宣言で規定されている目的で，我々のサービスプロバイダと個人データを共有することを予想している.私たちはまた、合法的かつ私たちの契約義務またはあなたの指示を遵守するために、または任意の規制報告義務に関連する場合に必要または必要な場合に、関連する個人データを共有することができる。特別な場合、私たちは、任意の国または地域の規制、検察、および他の政府機関または部門、ならびに訴訟当事者(未解決または脅威にかかわらず)と、私たちが公共または法的責任を有する他の任意の人(例えば、詐欺、脱税および金融犯罪の検出および防止に協力すること、または裁判所命令を遵守すること)を含むあなたの個人データを共有する。

データ処理目的については、当社はあなたの個人データを所要時間を超えて保持してはいけません。

私たちはあなたの個人データを販売しません。個人資料をケイマン諸島以外に移すには、“税務署”の要求に適合しなければならない。必要であれば，データ受信側と単独で適切な法的合意を締結することを確実にする.

我々は，DPAの要求に応じて個人データのみを送信し，個人データの不正または不正処理やbr}個人データの意外な損失，廃棄，破損を防止するために適切な技術と組織情報セキュリティ対策を適用する.

もしあなたが自然人なら、これはあなたに直接影響を与えるだろう。あなたが会社の投資家(信託や免除有限責任者などの法的手配を含む)であり、任意の理由であなたに関連する個人データ(会社への投資に関連している)を提供している場合、これはこれらの個人に関連しており、これらの個人に内容を通知しなければなりません。

DPAによれば、あなたはいくつかの権利を持っています。(A)個人データをどのように収集して使用するかを知る権利があります(そして、このプライバシー宣言は私たちの義務を履行しています)、(B)個人データのコピーを取得する権利があり、(C)私たちに直売を停止する権利があり、(D)不正確または不完全な個人データを訂正する権利があり、(E)あなたの同意を撤回する権利があり、処理を停止するか、またはあなたの個人データの処理を開始しないことを要求します。(F)データ漏洩通知を受信する権利(違反が被害を与える可能性がない限り)；(G)ケイマン諸島以外の私たちが直接または間接的に譲渡し、譲渡または譲渡しようとしている任意の国または地域の情報、個人データの安全を確保するために私たちが講じた一般的な措置、および私たちが得ることができる個人データ源に関する任意の情報を取得する権利。そして(I)限られた場合には個人資料の削除を要求する権利があります。

もしあなたが個人データが正しく処理されていないと思っている場合、またはあなたの個人データの使用に関する私たちの要求に対するあなたの回答が満足していない場合、あなたはケイマン諸島監察官に苦情を言う権利があります。あなたは+1(345)946-6283に電話するか、またはinfo@ombus.kyに電子メールで監察官に連絡することができます。

私たちは3，750，000株の優先株を発行することを許可されました。1株当たり0.00267ドルです。会社法の規定の下で、当社取締役はその絶対情動権及び株主の承認を必要とせず、当社が発行していない優先株(Br)の中に1つ又は複数の種類或いはシリーズの優先株を創設及び指定することができ、当社取締役によって決定された優先株数及び当該等の指定、権力、優先株、特権及びその他の権利を有し、配当権、投票権、転換権、償還条項及び清算優先株を含む。

本募集説明書の日付まで、私たちは発行されたものと発行された優先株は何もありません。将来私たちは普通株に変換できる優先株を発行するかもしれない。入札説明書の付録には、私たちが米国で公衆に提供する任意の優先株の重要な条項と、このような優先株の提供に関連する任意の重大な米国連邦または外国所得税の考慮事項が含まれて説明される。

適用される株式募集説明書の付録に記載されているように、私たちは、他の証券または単独で普通株を購入するために、1つまたは複数の一連の普通株を購入するために、承認株式証を発行することができる。我々が提供する可能性のある引受権証の条項および条項の一般的な記述は以下のに含まれる。株式募集説明書、付録と引受権証協定には、任意の株式承認証の具体的な条項が含まれる。

任意の株式承認証に関連する目論見書付録は、状況に応じて以下を含む

本目論見で述べたように、“債務証券”という言葉は、当社が時々発行する債権証、手形、債券及びその他の債務証明を意味する。債務証券は優先債務証券、優先二次債務、または二次債務証券になるだろう。私たちはまた転換可能な債券を発行することができる。契約(ここでは契約と呼ぶ)により発行された債務証券は，吾らが契約中に指名する受託者と締結する.転換可能債務証券は契約形式で発行されない可能性が高い。

本入札説明書は、登録説明書の一部であり、登録説明書に任意の1つまたは複数の形態の義歯がある場合、証拠品としてアーカイブされる。本募集説明書または任意の募集説明書の付録における契約および債務証券条文に関する陳述および説明は、その要約として記載されており、完全を自称しておらず、契約(および、私たちが時々行う可能性のある各契約によって許容される任意の修正または補足)、および債務証券(その中のいくつかの用語の定義を含む)のすべての条文の制約および制限を受けている。

一般情報. 募集説明書の付録に別途規定されていない限り、債務証券はわが社の直接保証または無担保債務となります。優先債務証券は私たちの他の任意の無担保優先債務と無二次債務と並ぶだろう。二次債務証券の返済権は任意の優先債務に従属するだろう。

私たちは時々1つまたは複数のシリーズで債務証券を発行することができ、各シリーズの満期日は同じまたは異なり、額面またはbr}割引価格で発行することができる。株式募集説明書の付録に明記されていない限り、発行時にこのシリーズの未償還債務証券保有者の同意を必要とすることなく、特定のシリーズの追加債務証券を発行することができる。このような任意の追加の債務証券は，このシリーズの他のすべての未償還債務証券とともに，適用契約項下の単一債務証券系列を構成し，同等の順位を持つ.

契約が無担保債務に関連している場合、破産または他の清算事件が発生し、私たちの未償還債務を償還するために資産を分配すること、または当社またはその子会社の担保債務に関連する融資協定に基づいて違約事件が発生した場合、その担保債務の所持者(ある場合)は、契約によって発行された優先債務を支払う前に元金および利息を支払う権利がある。

募集説明書.補編それは.各株式募集説明書の補足資料は、提供された特定の一連の債務証券に関する条項を説明する。これらの用語は、以下の部分または全部を含むであろう

適用される目論見書付録に別段の規定がない限り、債務証券はいかなる証券取引所にも上場しない。債務証券の保有者は、適用される目論見書付録に記載されている方法で登録された債務証券を提出して交換又は譲渡することができる。適用される契約の制限を受けない限り、これらのサービスは無料で提供されますが、交換または譲渡に関連する任意の税金または他の政府料金は除外されます。

債務証券は、目論見書付録に規定されている固定金利または変動金利に従って利子を計上することができる。また、株式募集説明書の付録にを指定すると、発行時に現行の市場金利を下回る金利またはその宣言元金より低い割引価格で無利子または無利息の債務証券を売却することができる。これらの割引債務証券に適用される任意の特殊な連邦所得税考慮要因を適用した株式募集説明書付録に説明する。

私たちは、任意の元本支払日、または任意の利息支払日における支払利息金額の債務証券を発行することができ、1つまたは複数の通貨レート、商品価格、株価指数、または他の要因を参照して決定することができる。このような債務証券の所有者は、任意の元本支払日に元本金額を受信することができ、または任意の利息支払日に支払利息を受信することができ、その金額は、適用通貨、商品、株式指数、または他の要因の日付における価値に依存して、その日に支払われるべき元本または利息よりも大きいか、または下回ることができる。適用される入札説明書には、任意の日付の支払元本または利息金額をどのように決定するかの情報と、その日の対応金額に関連する通貨、商品、株式指数または他の要因、およびいくつかの追加の税務考慮要因が含まれています。

私たちは私たちの証券を購入する権利を発行するかもしれない。権利を購入または受信した者は権利を譲渡することができ，権利を譲渡しなくてもよい.任意の株式発行については、吾等は、1人以上の引受業者又は他の者と予備引受販売又は他の手配を締結することができ、この手配によれば、当該等の引受業者又は他の者は、株式購入後も引受されていない任意の発売証券を購入することができる。各一連の権利は、1つまたは複数の銀行、信託会社、または他の金融機関と権利エージェントとして締結された個別の権利エージェントプロトコルに従って発行され、私たちは、適用される入札説明書の付録にプロトコルの名前を指定する。権利エージェントは、私たちが権利に関連するエージェントとしてのみ、いかなる権利証明書保持者または利益を得る権利所有者のために任意のエージェントまたは信託義務または関係を負うことはない。

私たちが提供する任意の権利に関連する入札説明書付録には、今回の発行に関連する特定の条項が含まれ、その他の事項が含まれています

各権利は、適用募集説明書補編に規定された行使価格で現金で元本証券を購入する権利を権利者に持たせる。適用される目論見書付録に規定されている権利については、締め切りの締め切り前のいつでも権利を行使することができる。締め切り営業終了後，すべてのが行使されていない権利は失効する.

任意の株式発行において行使される権利が全ての権利よりも少ない場合、私たちは、適用される目論見明細書の付録に記載された予備配置に従って、任意の未承認証券を他の人に直接発売することを含む、私たちの証券所有者以外の他の人に、または代理、引受業者または取引業者、またはこれらの方法の組み合わせを介して直接発売することができる。

私たちは全額普通株や優先株ではなく、断片的な普通株と優先株を提供することができる。もし私たちが断片的な普通株や優先株を発行することを決定したら、預託株式領収書を発行します。1株当たり受託株式は我々の特定系列普通株または優先株の一部を代表し，適用される目論見書付録はこの部分を示す.預託株式に代表される普通株と優先株は，我々と何らかの要求に応じて我々が選定した銀行や信託会社の預託機関との預託プロトコルに基づいて預金管理を行う.受託者は適用される目論見書付録に具体的に説明する。預託株式の各所有者は、当該預託株式に代表される普通株式又は優先株のすべての権利及び優先株を享受する権利を有する。預託株式は預託プロトコルにより発行された預託証明書によって証明される。預託証明書は、発行条項に基づいて、断片的な普通株または優先株を購入する人に配布される。本入札明細書の一部である登録説明書の証拠物を提出するか、または米国証券取引委員会に提出された最新の6-Kテーブル、預金プロトコルフォーマット、関連普通株式または優先株指定証明書フォーマット，預託証明書フォーマット、および任意の他の関連プロトコルを参照して提出する。

配当金とその他の分配それは.信託機関は、関連記録日に保有する預託株式数の割合に応じて、その受信した普通株又は優先株に関する全ての現金配当金又は他の現金分配を、当該等普通株又は優先株に関する預託株式の記録保持者に割り当てる。

が現金で割り当てられていない場合，ホスト機関は，関連記録日に保有する預託株式数の割合に応じて，その受信した証券や財産を登録されている預託株式所有者に割り当て，ホスト機関がこのような割当てを決定しない限り不可能である.この場合、保管者は、公平で実行可能であると考えられる方法で割り当てることができる。1つの可能な方法は、保管人によって証券または財産を売却し、その後、現金分配の規定に従って売却された純収益を分配することである。

預託株を償還するそれは.私たちが普通株や優先株を償還するたびに、信託機関は償還数brの預託株式を、このように償還した優先株数に相当する。償還する預託株式がすべての未満である場合は、ロット、比例、または受託者が決定する可能性のある任意の他の公平な方法で償還する預託株式を選択する。

投票対象株式それは.当社の任意の系列普通株式又は優先株保有者が投票する権利のある任意の会議の通知を受けた後、ホスト機関は、会議通知に含まれる情報を普通株式又はその系列優先株に関する預託株式記録保有者に郵送する。記録日には，預託株式の記録保持者ごとに，保有者の預託株式に代表される優先株数に代表される投票権の行使について預託機関に指示する権利がある.受託者は、このような指示に基づいて、実際に実行可能な範囲内で、当該等受託株式に係る全普通株式又は優先株の数の採決に努める。保管人が合理的に必要だと思うすべての行動を取って、保管人がそうできるように同意します。信託機関が、そのような普通株または優先株に関する預託株式保有者の具体的な指示を受けていない場合、それは、そのような普通株または優先株に対する投票権を放棄する。

株戻し それは.任意の数の完全株式を代表する預託株式が預託機関に返送された場合、関連する預託株式の前に償還されていない限り、預託証明によって証明された預託株式所有者は、普通株式または関連系列優先株の完全株式数および当該預託株式に関連するすべての金銭および他の財産を取得する権利がある。しかし、このような交換が行われると、普通株または優先株はその後、預託株式と交換することができなくなる。預託株式保有者は，普通株の全株式または関連系列優先株を獲得する権利があり，その基礎を適用した目論見書補編に掲載する.保有者が交付した預託証明書が撤回する預託株式数が関連系列のすべての普通株または優先株を超えた場合、預託証明書は同時に所有者に新しい預託証明書を渡し、超過した預託株式数を証明する。

Brの改訂と受託プロトコルの終了それは.預託株式を証明する預託証券フォーマットと適用される預託プロトコルのいずれかの条項は，いつでも吾らと預託者との合意によって修正可能である.管理機関の同意を得て、私たちはいつでも私たちが望むどんな方法でも管理協定を修正することができる。しかしながら、修正案が既存の預託株式保有者の権利に重大な悪影響を与える場合、修正案は、当時発行された預託株式の少なくとも多数の所有者の承認を得る必要がある。

以下の場合、当方またはホスト機関は、ホストプロトコルを終了することができる

会社を辞めて保管人を更迭する。保管人はいつでも私たちに退職の通知を提出することで退職することができます。私たちはいつでも保管人を取り除くことができます。任意の辞任または免職は、後任委託者を任命し、任命を受けた後に施行される。

預かり費用。私たちはすべての預託手配の存在だけで発生したすべての振込と他の税金と政府費用を支払います。私たちは、各預託機関が初めて普通株または任意の系列優先株を入金し、初めて預託株式を発行し、そのような普通株または優先株を償還し、預託株式保有者がそのような普通株または優先株を抽出することに関するすべての費用を支払う。預託株式の所有者は任意の他の譲渡税の支払いを要求されるだろう。

通達。各預託株式保有者は、当社が当該等受託株式保有者に提出したすべての通知、報告及び通信を適用された預託株式保有者に転送し、吾等は当該等預託株式に代表される普通株式又は優先株の所有者に当該等の通知、報告及び通信を提供しなければならない。

雑類. 預託契約には，我々の責任と受託管理人の預託株式保有者に対する責任を制限する条項が含まれている可能性がある.いかなる法的手続きを提起したり抗弁したりする前に、受託者と私たちは株式保有者の賠償を受ける権利があります。吾等又は任意の受託管理人が信頼できる法律顧問又は会計士の書面意見、普通株式又は優先株を提出して保管することができる者、預託株式保有者又は吾等の能力があると考えられる他の者が提供する資料、及び吾等又は彼等が事実と信じている書類。

私たちは、本明細書で提供される他のタイプの証券の任意の組み合わせからなる単位を1つまたは複数の系列で発行することができる。個々のプロトコルによって発行された単位証明書によって、各系列の単位を証明することができる。我々は単位エージェントと単位プロトコルを締結することができる.各単位代理人は、もしあれば、私たちが選択した銀行または信託会社であってもよい。特定の系列単位に関する適用目論見書付録に単位エージェントの名前とアドレス(あれば)を明記する.具体的なユニットプロトコル(あれば)には他の重要な条項や条項が含まれる.私たちは、本入札明細書の一部である登録説明書の証拠物を提出するか、または参照によって米国証券取引委員会に提出された現在の報告書に組み込まれ、本入札明細書の下で提供される単位に関する単位フォーマットおよび各単位プロトコルのフォーマット(あれば)を提出する。

任意の単位を提供する場合、この一連の単位のいくつかの条項は、適用される入札説明書の付録に説明されます。以下の条項を含むが、これらに限定されません(適用状況に応じて決定されます

私たちは、上記の方法の任意の組み合わせを含む任意の方法で証券を販売する場合があります

我々の証券の特定発行に関する目論見書付録は、このような発行の条項について述べる

Brは、ディーラーへの任意の初期発行価格、割引、または割引を許可または再許可または支払いすることが時々変更される場合があります。金融業界監督局(FINRA)のガイドラインを遵守するために、任意のFINRAメンバーまたは独立ブローカーが獲得した最高手数料または割引は、本募集説明書に従って発行された証券の総価値の8%を超えてはならない。

証券の流通は、時々、1つまたは複数の取引において、固定価格または変更可能な1つまたは複数の価格で行われ、販売時の市価、当時の市価に関連する価格、または合意された価格で行われる可能性がある。

引受方式で証券を販売する場合、引受業者又は引受業者と引受契約、引受業者又は引受業者の名称、並びに任意の他の引受業者の名称、並びに手数料、割引及び引受業者及び取引業者の任意の他の補償(ある場合)を含む取引の条項は、募集説明書の副刊に記載され、引受業者が証券を販売するために提供される。引受業者が証券の販売に使用される場合、引受業者は、自分の口座のために証券を購入し、時々1つまたは複数の取引(交渉取引を含む)で固定された公開発行価格または引受業者が販売時に決定した異なる価格で転売することができる。

我々の証券は，主引受業者に代表される引受団を介して公衆に発行することもできるし，主引受業者から直接発行することも可能である.任意の1つまたは複数の引受業者が証券の販売に使用されている場合、募集説明書の付録に別の説明がない限り、引受契約は、引受業者の義務が事前条件によって制限されることを規定し、証券販売に関連する引受業者がそのような証券を購入した場合、これらのすべての証券を購入する義務がある。

私たちは、超過配給(あれば)を補うために、引受業者に追加証券を購入する選択権を付与し、追加の引受割引または手数料を公開発行価格で加えることができる。もし私たちがいかなる超過配給選択権を付与すれば、いかなる超過配給選択権の条項もそのような証券に関連する株式募集説明書の付録に明らかにされる。

本目論見に係る証券の販売に取引業者が使用されていれば、これらの証券を元本として取引業者に売却する。そして、取引業者は、これらの証券を異なる価格で公衆に転売することができ、価格は、取引業者が転売時に決定することができる。証券法の定義によれば、どの転売取引業者も、このように提供および販売された証券の引受業者と見なすことができる。取引業者の名称と取引条項は関連する目論見書の付録に記載される。

証券購入の要約は時々私たちが指定したエージェントから募集される可能性があります。要約または証券売却に参加する任意のエージェントは、適用される入札説明書付録に名前を記載し、吾等がエージェントに支払う任意の手数料をリストする。募集説明書の付録に別の説明がない限り、どの代理人もその任期中に合理的な最大努力に基づいて行動するだろう。どのエージェントも引受業者と見なすことができ、この用語は、証券法において定義されている、すなわち、このように発行され販売されている証券である。

証券購入の要約は我々が直接募集することができ，機関投資家や他の人にこれらの証券を直接販売することができ，これらの投資家や他の人は証券法の意味での引受業者と見なすことができる.このような販売に関するいかなる条項も関連する目論見書の付録に説明される。

入札説明書の付録にこの説明があれば，吾らは将来の日付での支払いや受け渡しの契約に基づいて吾などに証券を購入するために，引受業者や吾などの代理人である他の者から機関のオファーを募集する.このような契約を締結することができる機関は、商業および貯蓄銀行、保険会社、年金基金、投資会社、教育および慈善機関、および他の機関を含むが、いずれの場合も、これらの機関は私たちの承認を受けなければならない。このような契約の下での買い手の義務は、買い手が所在する司法管轄区の法律では、受け渡し時に証券を購入することを禁止してはならないという条件によって制限されるであろう。引受業者および当方の代理人である他の者は、これらの契約の有効性または履行にいかなる責任も負いません。

遅延引渡し契約を使用した入札説明書付録の開示には、遅延交付契約に従って証券の購入を要求する引受業者および代理代理が含まれ、遅延交付契約に基づいて証券の支払いおよび引渡しを要求する日を除いて取得する権利がある手数料が含まれる。このような遅延交付契約は、入札説明書の付録に記載されている条件だけによって制限されるだろう。

証券の発行については，発行に参加した者は，任意の引受業者のように，公開市場で証券を購入·販売することができる。これらの取引は、今回の発行に関連するシンジケートの空手形を補うために、超過配給および安定した取引および購入を含むことができる。安定取引には、証券市場価格の下落を防止または遅延させるための入札または購入が含まれており、シンジケート空頭は、販売業者が販売する証券の数が、発行中の任意の発行者から購入された数を超えることを含む。br}引受業者はまた、懲罰的入札を実施することができ、これによれば、シンジケートが安定またはカバー取引時に証券を買い戻す場合、シンジケートメンバーまたは他のブローカーがbrで販売する証券について許可された販売特典は、シンディガによって回収されることができる。これらの活動は、証券の市場価格に安定、維持、または他の方法で影響を与える可能性があり、公開市場の価格よりも高い可能性があり、これらの活動が開始されれば、は随時停止する可能性がある。

吾等と締結された関連合意によれば、引受業者、取引業者、代理店及び取扱会社は、本募集説明書、本募集説明書又は本募集説明書からなる登録説明書において任意の補充又は改訂を行うこと、又は代理人、引受業者又は取引業者が要求される可能性のある支払いのために、証券法によるいかなる真実の陳述又は漏れ又は指摘された漏れによって引き起こされる責任を含む、何らかの民事責任について吾等に賠償する権利がある可能性がある。

もし株式方式で証券を売却すれば、目論見書付録は、進行方式および私たちの株主がどのような株式にどのように参加するかの詳細な情報を含む任意のこのような株式発行の条項と条件を述べる。適用される外国規則及び法規による株式発行とは、指定された記録日に比例して我々のすべての条件を満たす株主に追加証券を提供することである。

以下に現在予想されている証券発行·流通に関する予想費用の内訳を示す。次の表中の金額は見積数であり、米国証券取引委員会登録料を除く。特定証券発行に関する追加料金は次の表には含まれていない(証券取引所上市費、FINRA届出費、印刷費に限定されない)。証券発行を記述する各目論見補充材料は、この目論見説明書補充材料の下で提供される証券に関する推定費用を提供する。

適用される株式募集説明書の付録に別途説明されていない限り、債務証券および預託株式の有効性、および本協定項の発行に関連する米国またはニューヨーク州法律のいくつかの法律事項は、Ellenoff Grossman &Schole LLPによって伝達されるであろう。適用される目論見書の付録がまた説明されていない限り、普通株、優先株、債務証券、権利、株式承認証および単位の有効性、およびケイマン諸島の法律に関連するいくつかの法律事項はOgierによって伝達されるだろう。また、本募集説明書に基づいて行われる任意の証券発売に関するいくつかの法律事項は、発売時に当該等引受業者、取引業者又は代理人により法律が適用されることについて指定された弁護士が任意の引受業者、取引業者又は代理人に渡される。

Marcum Bernstein&Pinchuk LLPの会計および監査専門家としての許可と同意によると、Marcum Bernstein&Pinchuk LLPの報告は、本募集説明書および登録説明書に引用によって組み込まれた監査済み財務諸表を証拠物として含む。

ケイマン諸島に登録されているのは、以下のような利点を享受するためです

しかし、ケイマン諸島の統合はまたいくつかの不利な要素を伴う。これらの欠点は、以下の：

我々の憲法文書には，米国証券法による紛争も含めて，我々，我々の上級管理者，役員と株主との間の紛争の仲裁を要求する条項は含まれていない.現在、私たちのほとんどの業務はアメリカ国外で行われています。私たちのすべての資産はアメリカ国外にあります。私たちのすべての役人はアメリカ以外の司法管轄区の国民あるいは住民で、彼らの大部分の資産はアメリカ国外にあります。したがって、株主は、米国内でこれらの人に訴訟手続きを送達することが困難であるか、または米国または米国の任意の州証券法民事責任条項に基づく判決を含む、米国または彼らが米国裁判所で得た判決を実行することが困難かもしれない。

Ogier は，ケイマン諸島の裁判所がわが社の株主が米国証券法に基づいてケイマン諸島で訴訟を起こすことを許可するかどうかは不明であることを教えてくれた。また、ケイマン諸島の法律には、米国証券法の民事責任条項に基づいて米国裁判所から得られた判決がケイマン諸島裁判所によって懲罰的または懲罰的と判定されるかどうかという不確実性がある。このような判決が下されれば、ケイマン諸島裁判所はケイマン諸島会社(わが社のような)に対する判決を認めたり執行したりしないであろう。ケイマン諸島裁判所は、米国証券法民事責任条項に基づいて米国裁判所から得られた判決についてまだこのような判決を下していないため、このような判決がケイマン諸島で実行できるかどうかは定かではない。Ogierはさらに、ケイマン諸島には米国で得られた判決を法的に強制執行していないにもかかわらず、このような司法管轄権の下で得られた判決は、ケイマン諸島裁判所で通常法に基づいて認められ、執行されることになり、関連論争の是非を再審査する必要はなく、ケイマン諸島大法院で外国債務判決に関する訴訟を提起することによって行われるが、条件は、(A)このような判決は、管轄権を有する外国裁判所が下したものであり、br(B)は、債務者が判決に対する算定金額を支払う責任があると判定することを示している。(C)は最終決定であり，(D) は税収，罰金や罰金に触れず，(E)は何らかの方法で得られたものでもなく，自然正義やケイマン諸島の公共政策違反を実行するタイプでもない.

アメリカ証券取引委員会は私たちが引用を通じてこの目論見書に情報を統合することを許可する。これは、私たちが単独でアメリカ証券取引委員会に提出した他の文書を推薦することで、重要なbr情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本募集説明書の一部とみなされ、よく読まれるべきである。本入札明細書のいくつかの情報は、本入札説明書の日付前に米国証券取引委員会に提出された参照によって組み込まれた情報の代わりになるであろう。我々が後で米国証券取引委員会に提出するいくつかの情報は、本明細書の情報の代わりに自動的に更新され、代替される。そのように修正または置換された任意の陳述は、そのように修正または置換されていない限り、本募集説明書の一部とみなされてはならない。

我々のbrは、参照によって、このような文書の任意の修正を含む、本入札明細書およびそれに属する登録説明書に、以下の文書を含める

私たちは、他の誰もが、本募集説明書および任意の目論見書の補足内容を参照することによって、本募集説明書および任意の目論見書の付録に含まれるおよび組み込まれた情報以外の他のまたは異なる情報を提供することを許可していません。あなたは、本募集説明書および任意の入札説明書の付録によって提供される情報のみに依存し、参照によってに格納されなければなりません。

書面または口頭要求に応じて、私たちは、本募集説明書のコピーを受信したすべての人(利益を得るすべての人を含む)に、本募集説明書を参照して統合されたが、本入札説明書と一緒に送達されていない任意またはすべての文書のコピーを無料で提供する。私たちのウェブサイトで登録声明と将来アメリカ証券取引委員会に提出された書類を読むことができますWwwn.indo-energy.comアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govにありますアメリカ証券取引委員会の公共資料室で私たちがアーカイブした任意のファイルを読んでコピーすることもできます。住所はワシントンD.C.20549です。

我々はすでに証券法に基づいて米国証券取引委員会に本募集説明書が提供する証券に関するF-3表登録声明を提出し、関連証拠物を含む。本募集説明書は、登録説明書の一部であり、は、登録説明書または証拠物に記載されたすべての情報を含むものではない。本入札説明書には、登録説明書に含まれるすべての情報が含まれていないので、登録説明書、その証拠物、および参照によって組み込まれた文書を読んで、私たちおよび私たちの証券に関するより多くの情報を理解しなければならない。我々が米国証券取引委員会に提出したすべての情報は、米国証券取引委員会の電子データ収集、分析、および検索システムによって取得することができ、このシステムは、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govを介してアクセス可能である。

我々は，外国民間発行者に適用される1934年の“証券取引法”の定期報告やその他の情報要求を遵守している。我々の2019年12月31日までのForm-20-F年次報告は米国証券取引委員会に提出され、後続年度のForm-20-F年度報告は財政年度終了後4ヶ月以内に提出される。

私たちは米国内の発行者に提供することを要求するいくつかの他の情報を開示する必要はない。外国の個人発行者として、は他の事項を除いて、“取引所法案”に規定されている委託書の提供や内容規則の制約を受けず、私たちの幹部、取締役、主要株主も“取引所法案”第16節および“FD(公平開示)条例”に含まれる報告や短期回転利益回収条項の制約を受けず、この条項は、選定されたグループの投資家が他の投資家の前に発行者の具体的な情報を知らないことを保証することを目的としている。

しかし、私たちbrは依然として、ルール10 b-5のような米国証券取引委員会の反詐欺および反操作ルールによって制約されている。私たちが外国の個人発行者として要求する多くの開示義務は、国内発行者として記録されている会社が要求する義務とは異なるからです。私たちの株主、潜在株主、投資公衆は、一般に、国内発行者として記録された会社が私たちに関する情報を受け取ったり提供したりすることと同時に私たちに関する情報を受け取ることを期待してはいけません。私たちは、外国の個人発行者であるアメリカ証券取引委員会規則に適用される行為に違反する行為に法的責任があります。

参照によって組み込まれているか、または参照によって任意の目論見付録に組み込まれている特定のファイルのみが、本入札説明書およびその構成要素を参照して組み込まれた登録説明書とみなされる。当社のウェブサイトまたは当社のウェブサイトまたは本明細書の任意の他のウェブサイトを介して提供される任意の情報は、参照によって本明細書に入るものとみなされてはならない。

	ページ
本目論見書の副刊について	S-I
前向き陳述に関する注意事項	S-ii
募集説明書補足要約	S-1
供物	S-7
リスク要因	S-8
収益の使用	S-8
大文字である	S-9
薄めにする	S-10
私たちが提供した証券を紹介します	S-11
配送計画	S-11
法律事務	S-12
専門家	S-12
引用である文書を法団として成立させる	S-12
そこでもっと多くの情報を見つけることができます	S-13
民事責任の実行可能性について	S-14
“証券法”責任の賠償	S-14

	ページ
本募集説明書について	II
警告前向き陳述に関する説明	三、三、
募集説明書概要	1
リスク要因	3
割引統計データと予想スケジュール	4
収益を使用する	4
大文字である	4
株本説明	5
優先株説明	7
株式承認証説明	8
債務証券説明	9
権限説明	12
ストレージ共有説明	13
単位説明	15
流通計画	16
費用.費用	18
法務	18
専門家	18
民事責任の実行可能性	19
引用統合により	20
ここで、より多くの情報を見つけることができます	21

	2021年12月31日まで
	実際			形式的には			調整後の備考形式
				(未監査)			(未監査)
現金と現金等価物	$	595,014		$	9,043,014		$	28,208,014
債務：
無担保長期債務、繰延融資コストを差し引く		1,000,000			1,000,000			1,000,000
短期債務		980,452			1,380,452			1,380,452
債務総額	$	1,980,452		$	2,380,452		$	2,380,452
株本：
普通株、額面0.00267ドル、認可株式37，500，000株、実際に発行された普通株7，447，955株、発行済み普通株9，097，955株、普通株9，097，955株が発行される予定で、調整後に発行された普通株12，344，394株	$	19,861		$	24,958		$	32,893
追加実収資本		41,587,339			50,031,072			69,188,138
赤字を累計する		(33,818,161	)		(33,818,161	)		(33,818,161	)
その他の総合収益を累計する		30,704			30,704			30,704
非制御的権益		-			-			-
株主権益総額	$	7,819,743		$	16,268,573		$	35,433,573
総時価	$	9,800,195		$	18,649,025		$	37,814,025

普通株1株当たりの仮発行価格(2022年7月20日終値)	$	6.73
2021年12月31日現在の普通株式1株当たり有形帳簿純価値	$	1.05
普通株1株あたりの有形帳簿純価値の増加が予想される		0.69
調整された普通株式1株当たりの有形帳簿純価値の増加は、今回発行された投資家によるものと予想される	$	1.14
今回の発売が発効した後、調整される予定の普通株式1株当たりの有形帳簿純価値	$	2.87
今回発行した新投資家に調整した普通株式1株当たりの有形帳簿純価値	$	3.86

	ページ
本募集説明書について	II
警告前向き陳述に関する説明	三、三、
募集説明書概要	1
リスク要因	3
割引統計データと予想スケジュール	4
収益を使用する	4
大文字である	4
株本説明	5
優先株説明	7
株式承認証説明	8
債務証券説明	9
権限説明	12
ストレージ共有説明	13
単位説明	15
流通計画	16
費用.費用	18
法務	18
専門家	18
民事責任の実行可能性	19
引用統合により	20
ここで、より多くの情報を見つけることができます	21

	ルール424(B)(5)に従って提出する
	登録番号：333-252520

	●	私たちの目標および戦略の全体的な能力を達成することは、Kruhブロックでより多くの油井(以下に述べる)、 Citarumブロック(以下に述べる)を開発すること、または将来的により多くの石油および天然ガス資産を得る権利を含む、我々の目標および戦略の全体的な能力を達成することを含む

	●	世界の新型コロナウイルス(新冠肺炎)の大流行がインドネシアの石油と天然ガス製品の需要及び石油と天然ガス製品価格に対する経済、資本市場と社会影響；

	●	私たちは石油埋蔵量の能力を推定し

	●	私たちの財務状況と経営結果を予測する能力

	●	石油·天然ガス製品の予想価格、石油·天然ガス価格の変動(ウクライナ戦争の結果を含む)、インドネシアと世界的な石油·天然ガス市場の成長

	●	インドネシア政府とその石油·天然ガス規制機関との関係への期待

	●	インドネシア政府は私たちの産業に関連した政策と法規を持っている

	●	私たちの会社の構造と関連する法律、規制。

	●	実際の基礎；

	●	2021年12月31日から転換可能手形項目の9，600，000ドルを1，600，000株に変換する私たちの普通株とbr認定証の備考基準を実施し、合計50，000株の普通株を発行し、いずれも2022年1月の転換可能手形とL 1 Capitalとの権証融資、および
	●	備考調整基準に基づいて計算して、上記予備試験調整及び売却2，971，768株普通株を実施し、は今回の発売と関連して、1株当たり6.73ドル、すなわち私たちの普通株は2022年7月20日にニューヨーク証券取引所アメリカ取引所での市価と仮定した。

	●	会社は2022年5月2日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの財政年度20-F表年次報告書

	●	会社が2022年5月16日と2022年7月12日に米国証券取引委員会に提出した現在のForm 6-K報告；

	●	我々が2019年12月18日に米国証券取引委員会に提出した8-A表登録説明書に含まれる我々の普通株に対する説明には、当該等の説明を更新するために提出された任意の改訂及び報告が含まれている。

	●	政治と経済の安定

	●	効果的な司法システム

	●	優遇的な税制

	●	外国為替規制や通貨制限の不足；

	●	専門とサポートサービスを提供します。

	●	米国裁判所が米国または米国の任意の州証券法の民事責任条項に基づいて下した、われわれまたはわれわれの役員または上級管理者に対する判決を承認または執行すること；または

	●	ケイマン諸島またはインドネシアが米国または米国の任意の州の証券法律に基づいて我々または我々の役員または上級管理者に提起したオリジナル訴訟を受理する。

	●	“インドネシアエネルギー”、“私たち”または“会社”とは、文意が他に意味がない限り、インドネシアエネルギー有限会社とその直接·間接子会社を意味する

	●	“政府” はインドネシア政府またはその機関を指す

	●	“普通株”とは、私たちの普通株のことで、1株当たり0.00267ドルの価値があり、本登録宣言に従って発行することができる

	●	“優先株”とは、本登録書に基づいて発行された優先株をいう

	●	“株式承認証” は、本登録声明に基づいて発行された株式承認証を意味する

	●	“債務証券”とは、本登録書に基づいて発行できる債務証券をいう

	●	“預託株式”とは、本登録書に基づいて発行された自社預託株式をいう

	●	権利“ は、本登録声明に従って発行可能な証券購入権を意味する

	●	“単位” とは、本登録説明書に従って発行可能な証券単位を意味する。

	●	Kruhブロックでより多くの油井を掘削すること、Citarumブロックを開発すること、または将来的により多くの石油および天然ガス資産の権利を得る計画を含む、目標および戦略の全体的な能力を達成する

	●	世界の新型コロナウイルス(新冠肺炎)の大流行がインドネシアの石油と天然ガス製品の需要及び石油と天然ガス製品価格に対する経済、資本市場と社会影響；

	●	私たちは石油埋蔵量の能力を推定し

	●	資本需要、財務状況、経営結果を予測する能力

	●	石油と天然ガス製品の予想価格とインドネシアと世界の石油と天然ガス市場の成長

	●	政府とその石油と天然ガス規制機関との関係を期待しています

	●	業界に関連した政府の政策と法規；

	●	私たちの会社の構造と関連する法律、規制。

	●	発行されるシリーズの名前；

	●	このシリーズの株式数は；

	●	配当権、配当率、転換権、投票権；

	●	償還および清算割引の権利および条項

	●	引受権証を行使する際に購入可能な証券の名称、金額、条項

	●	株式証明書の具体的な名称と総数、および私たちが株式承認証を発行する価格

	●	普通株式の行権価格及び株式承認証行使時に受領すべき普通株数(適用例)

	●	株式証明権の行使を開始した日および権利が満了した日；

	●	株式承認証は、完全登録形態または無記名形式、最終形態またはグローバル形態、またはこれらの形態の任意の組み合わせで発行される

	●	重要なアメリカ連邦や外国所得税の結果は

	●	権利証代理人および任意の他の委託者、支払代理人、譲渡代理人、登録官、または他の代理人の識別

	●	任意の証券取引所で引受権証または任意の購入可能な引受証または任意の証券の提案上場を行使する(例えば)

	●	株式承認証と普通株式が別々に譲渡可能な日(例えば、適用)

	●	いつでも行使可能な引受権証の最低または最高限度額(例えば、適用)

	●	登録手続きに関する任意の情報；

	●	権利証の任意の逆希釈条項；

	●	株式証明書の償還または催促条項；

	●	株式証明書の任意の他の条項には、権利証の行使や交換に関する手続きや制限が含まれている。

	●	債務証券の名前と、それらが二次、高級二次、または高級債務証券である

	●	この一連の債務証券元金総額に制限はありません

	●	一連の債務証券の元本の割合を発行します

	●	一連の追加債務証券を発行する能力は

	●	債務証券の購入価格と債務証券の額面

	●	発行された一連の債務証券の具体的な名前

	●	債務証券の1つまたは複数の満期日および債務証券に対処する日、ならびに一連の債務証券が計上すべき金利(ある場合)は、固定または可変であってもよく、または金利を決定する方法であってもよい

	●	1年360日または12ヶ月30日でなければ、利息を計算する基準は；

	●	利息の1つまたは複数の日付を生成するか、またはそのような日付を決定する方法；

	●	利子期間が延長可能な最長連続期間を含む遅延期間のいずれかの期限

	●	1つまたは複数の通貨、商品、株式指数または他の指数のような指数、式、または他の方法を参照して、債務証券の元金(および有等のプレミアム)または利息の支払い金額を決定し、そのような支払い金額を決定する方法；

	●	私たちは、債務証券の利息を支払う日付と、誰が任意の支払日に利息を支払う権利があるかを決定する定期記録日を決定する

	●	債務証券元金(およびプレミアム、例えば、ある)および利息を支払う1つまたは複数の場所であって、任意の証券を譲渡、交換または変換(場合に応じて)を登録するために提出することができ、適用された契約に基づいて通知および要求を吾などに渡すことができる；

	●	債務証券の1つ以上の償却金利

	●	もし私たちがこのような選択権を持っていれば、選択可能な償還条項とそのような任意の条項の他の条項と条件に基づいて、債務証券の期限と価格の全部または一部を償還することができる

	●	私たちは、定期的な債務返済基金または同様の支出によって、または債務証券保有者の選択に応じて債務証券を償還、償還または購入する義務または裁量権があり、このbr義務に基づいて、債務証券の全部または一部の償還、償還または購入の1つまたは複数の期限、およびその義務の他の条項および条件を有する

	●	債務証券の選択権又は強制的な転換又は交換に関する条項及び条件(ある場合)；

	●	私たちの選択によると、一連の債務証券の1つまたは複数の期限、1つまたは複数の価格、および償還条項および条件を全部または部分的に償還することができ、取締役会決議を通過しない場合、私たちが債務証券を償還する方法を選択したことを証明しなければならない

	●	特定の一連の債務証券譲渡可能性の任意の制限または条件

	●	債務証券元金のbr部分、または債務証券元本金額を決定する方法は、債務証券の満期時間が加速したときに、任意の違約事件が発生した場合、すべての元金br金額でなければ支払わなければならない部分である

	●	債務証券がどの通貨または複数の通貨で計算されるか、元金、任意のプレミアム、および任意の利息がそれで支払い可能であるか、または債務証券がその通貨で計算される1つまたは複数の通貨に関連する任意の単位の説明に基づくか、または債務証券がその通貨で計算されるか、または1つまたは複数の通貨に関連する任意の単位の説明に基づく

	●	規定があれば、特定のイベントが発生したときに債務証券保有者に特別な権利を与える

	●	適用される債務証券シリーズの違約イベントまたは私たちの契約に対する任意の削除、修正または追加、およびそのような違約イベントまたはチノが、適用された契約に含まれる違約イベントまたは契約と一致するかどうか

	●	私たちに債務、株式を償還し、資産を売却する能力の制限、または他の制限を発生させる

	●	適用される契約の無効および契約無効に関する条項(これらの用語は以下に説明する)は、債務証券に適用される

	●	債務証券にはどのような従属条項が適用されるのか

	●	所有者は、債務証券を私たちの普通株、優先株または他の証券または財産に変換または交換することができる(ある場合)

	●	私たちは債務証券の一部を世界的に発行しています

	●	受託者または必要な債務証券保有者が違約事件により満期および元本に対応する権利を宣言することには何の変化もない

	●	世界的または信用証明債務証券の受託者(もしあれば)；

	●	株式募集説明書の付録に記載されている外貨建てで対応する任意の債務証券、または外貨ベースまたは外貨関連単位を含む、債務証券に適用される任意の重大な連邦所得税結果

	●	私たちは、資金またはアメリカ政府債務を契約受託者に保管するための、債務証券項目の義務を履行、解除、および廃止しなければならない任意の権利、または契約中の制限的な契約または違約イベントを終了または除去しなければならないかもしれない

	●	債務証券に関連する任意の受託者、受託者、認証または支払い代理人、譲渡代理人または登録者または他の代理人の名前または名前；

	●	任意の債務保証の利息を支払うべき者が、その名義で保証を登録した者でない場合は、その利息の記録日に、適用される契約規定の方法ではなく、一時的なグローバル債務保証の支払利息の範囲又は支払い方法を支払うこと

	●	任意の債務証券の元金または任意のプレミアムまたは利息が、上記の規定以外の1つまたは複数の通貨または通貨単位で支払われる場合、どのような通貨、通貨または通貨単位で支払うべきか、およびそのような選択を行う期限および条件および対応金額(またはその金額を決定する方法)である

	●	任意の債務証券元金の部分は，全元金を除いて，適用される契約に基づいて債務証券の満期日の加速を宣言したときに支払わなければならない

	●	当該一連の任意の債務証券が所定の満期日前のいずれか又は複数の日の規定満期日の支払元金を確定できない場合は、その額は、所定の満期日以外の任意の満期日に満期及び対応する元金、又は所定の満期日前のいずれかの日(又は当該いずれかの場合等の場合には、未償還とみなされる)の元金とみなされる。元金の金額の割り出し方とされています)。そして

	●	債務証券の任意の他の具体的な条項は、債務証券項目の下の違約事件の任意の修正、および法律または法規が要求または提案する可能性のある任意の他の条項を適用することを含む。

	●	権利分配を受ける権利がある保証保持者の日を決定する

	●	権利行使時に発行された権利の総数および購入可能な証券総額；

	●	相場；

	●	配当完了の条件；

	●	権利行使開始日および権利終了日；

	●	連邦所得税の適用されたすべての考慮事項。

	●	単位系列のタイトル；

	●	これらの単位を構成する独立成分証券の識別と記述；

	●	発行単位の価格や価格

	●	これらの単位を構成する成分証券が単独で譲渡可能な日付(あれば)；

	●	このような部門に適用されるいくつかのアメリカ連邦所得税の考慮事項について議論します

	●	単位とそれが証券を構成する他の任意の重要な条項。

アメリカ証券取引委員会登録料	アメリカです。	$	5,455
法律費用と支出	アメリカです。	$	35,000
費用と支出会計	アメリカです。	$	25,000
合計する	アメリカです。	$	65,455