Proclis，Inc.によって提出される(委員会書類第001-13545号)

改正された1933年証券法第425条によると

規則第14 a-12条に従って提出されたものとする

1934年に改正された証券取引法。

テーマ会社：Duke Realty Corporation

登録アーカイブ番号：333-266200

本ファイルは、2022年6月11日までの特定のプロトコルおよび統合計画の条項に基づいて、logis、Proclis OP、Compton Merge Sub LLC、デラウェア州有限責任会社logis、Compton Merge Sub LLC、およびProclis、Compton Merge Sub LLC、Proclis、Compton Merge Sub LLC、およびProclis、Compton Merge Sub LLC、およびProclis、Compton Merge Sub LLC、Proclis、Compton Merge Sub LLC、デラウェア州有限責任会社と親会社OP、Duke Realtyとインディアナ州有限組合企業Duke Realty Limited Partnershipの完全子会社。

以下は、2022年7月25日にCNBCのMad Money番組でProclis会長兼最高経営責任者ハミド·モハダンにインタビューした文字記録である

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Jim Cramer：はい、今私たちはデューク大学のこの取引を完成させてほしいです。それはあなたにとって理想的だからです；br}参加者がたくさんいるようなので、私は反独占部門がこれを心配しているのではないかと疑っています。年末の試合についてどう思いますか。試合が終わるかもしれませんか。

ハミド·モガダン：うまくいけば3節目の終わりまでに試合を終えることができるはずですこれは私たちの予想です。 反独占という点について、私たち二人は共同でごく一部の市場を支配しています。ほとんどの施設 は他の会社や個人投資家が所有しているので、私たちは本当に小さい-10代だけかもしれない-共有しているので、私はこれをあまり心配していません。

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前向き陳述

本プレスリリースにおける非歴史的事実の陳述 は、改正後の1933年“証券法”第27 A節と改正後の1934年“証券取引法”第21 E節 に基づいて行われた前向き陳述である。これらの前向きな陳述は、PrologisおよびDuke Realtyが置かれている業界および市場の現在の予想、推定および予測、ならびにProclisおよびDuke Realtyの信念および仮定に基づく。このような表現は、PrologisまたはDuke Realtyの財務業績に大きな影響を与える可能性のある不確定要素に関連する。 “予想”、“予想”、“予定”、“計画”、“信じ”、“求める”、“br}および”推定“などの語彙は、このような語彙および類似表現の変形を含み、このような前向き表現 を識別することを目的としており、これらの表現は通常歴史的意味を持たない。PrologisまたはDuke Realtyの予想または将来発生する経営業績、イベントまたは発展を予想するすべての陳述-PrologisおよびDuke Realtyとの間の任意の可能な取引、賃貸料および入居率の増加、買収および開発活動、貢献および処置活動、ProclisまたはDuke Realtyが運営する地理的地域の一般的な状況、logisおよびDuke Realtyのそれぞれの債務、資本構造および財務状態、PrologisおよびDuke Realtyがそれぞれ共通投資から収入を稼ぐ能力に関する陳述を含む。新しい合弁企業及び現有或いは新しい合弁企業を形成する資本獲得性はすべて展望性陳述である。このような陳述は未来の業績の保証ではなく、一定の危険に関するものだ, 予測不可能な不確実性と仮定。ProclisおよびDuke Realtyは、どの前向き陳述に反映される予想も合理的な仮定に基づいていると考えているが、ProclisおよびDuke Realtyは、その期待が達成されることを保証することはできないので、実際の結果および結果は、このような前向き陳述における表現または予測の内容とは大きく異なる可能性がある。結果および結果に影響を与える可能性のあるいくつかの要因は、(I)Prologis‘およびDuke Realtyが提案された条項または予想されるスケジュールで提案された取引を完了する能力があるかどうか、または提案された取引を完了するために必要な株主の承認および他の成約条件を満たすことに関連するリスクおよび不確実性を含む能力が全くないこと、 (Ii)提案された取引に関連する合併合意を終了する任意のイベント、変化、または他の状況の発生をもたらす可能性があることを含むが、これらに限定されない。(Iii)PrologisおよびDuke Realty管理層の進行中の業務への関心を移転するリスク ；(Iv)提案された取引の予想される収益を達成できなかった；(V)重大な取引コストおよび/または未知または計り知れない負債；(Vi)それによって生じる費用または遅延を含む提案取引に関連する株主訴訟リスク、(Vii)Duke Realtyの業務が成功的に統合できないか、またはそのような統合が予想よりも困難で、より時間的またはコスト的に高い可能性があるリスク。(Viii)合併後の会社の将来の機会と計画に関するリスク , (Br)取引完了後の合併会社の予想される将来の財務業績と結果の不確実性、(Ix)提案取引の発表が、PrologisおよびDuke Realtyがそれぞれの業務を経営し、キーパーソンを維持し、採用し、良好な業務関係を維持する能力に及ぼす影響、(X)提案取引で発行されるPrologis普通株の時価に関連するリスク、(Xi)提案取引の完了に関連する他のリスクおよびそれに関連する行動；(Xii)国、国際、地域、および地方経済および政治的気候および条件、(Xiii)世界金融市場、金利および外貨為替レートの変化、(Xiv)PrologisまたはDuke Realty物件に対する競争の激化または予想外、(Xv)気候変動によって増加した規制要件 による開発コストの増加、(Xvi)不動産投資信託の地位維持、税収構造、および所得税法および税率の変化を含む買収、処分および開発物件に関するリスク；(Xvii)融資および資本の獲得可能性、ProclisおよびDuke Realtyが保持している債務レベルおよびその信用評価、(Xviii)ProclisおよびDuke Realtyの共同投資プロジェクトにおける投資に関連するリスク、PrologisおよびDuke Realtyが新しい共同投資プロジェクトを確立する能力を含むPrologisおよびDuke Realtyの投資に関するリスク、(Xix)br}通貨リスクを含むPrologisおよびDuke Realtyの共同投資に関連するリスク、(Xx)自然災害リスクを含む環境不確実性、(Xxi)コロナウイルスの大流行に関連するリスク、および(Xxii)第1部で議論されている他の要因, 第1 A項。Proclis‘とDuke Realtyはそれぞれ2021年12月31日までのForm 10−K年報におけるリスク因子である。PrologisおよびDuke Realtyは、法律が別途要求されない限り、本プレスリリース中の任意の前向きな陳述を更新する責任を負わない。

情報を付加する

提案された取引については、 Proclisは2022年7月18日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)にS-4表登録説明書(“Form S-4”)を提出し、 にはProclis募集説明書としての文書とPrologisとDuke Realtyの共同依頼書(“共同委託書/目論見説明書”)が含まれており、いずれも米国証券取引委員会に提案取引に関する他の文書を提出する。表S-4 はまだ有効ではない.投資家と証券所有者は、S-4表と米国証券取引委員会に提出された共同依頼書/募集説明書および他の関連文書を取得した後、重要な情報を含むので、これらの文書を読むことを提案する。S-4表が発効した後、最終的な共同委託書/募集説明書は、logis‘およびDuke Realtyの株主に送信される。投資家および証券所有者は、米国証券取引委員会のウェブサイトから、またはlogisまたはDuke RealtyからS-4表および共同委託書/募集説明書を無料で取得することができる。Proclisが米国証券取引委員会に提出した文書は、Proclisウェブサイトまたは米国証券取引委員会ウェブサイトで無料で取得することができ、URLはwww.ir.prolog.com.の米国証券取引委員会届出部分または米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govである。これらの書類もProclisから無料で入手できます。方法は郵送で投資家関係部にこれらの書類を請求します。住所はカリフォルニア州サンフランシスコ1号埠頭1号、郵便番号：94111です。デューク不動産が米国証券取引委員会に提出した文書は、デューク不動産サイトの米国証券取引委員会の届出部分で無料で取得するか、または米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで無料で取得することができる。これらの文書も8711 River Crossing Blvdに郵送することで投資家関係部に要求し，Duke Realtyから無料で得ることができる.インディアナポリス、四六二零。

本通信は、売却要項を構成したり、いかなる証券を購入する要項を求めたりしてはならないし、いかなる司法管区の証券法で登録又は資格を取得する前に、このような要約を売却し、不法とされた証券を誘致又は売却してはならない。株式募集説明書が改正後の1933年証券法第10節の要求を満たしていない限り、証券 を発行してはならない。

活動の参加者を募集する

PrologisおよびDuke Realtyおよびそのそれぞれの取締役、役員、および他の管理職メンバーは、提案取引に参加した依頼書募集とみなされる可能性がある。logis取締役および幹部に関する情報は、Proclis 2021年12月31日までの財政年度のForm 10-K年度報告、その日付が2022年3月25日の2022年株主総会の依頼書br、および2022年4月5日に米国証券取引委員会に提出された現在のForm 8-K/A報告で得ることができる。Duke Realty取締役と役員の情報については，Duke Realty 2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告，その日付は2022年3月2日の2022年株主総会依頼書および2022年4月27日に米国証券取引委員会に提出された現在のForm 8−K報告を参照されたい。依頼書募集参加者に関する他の情報、および彼らが証券または他の方法を保有することによって得られた直接的および間接的利益に関する記述は、連合依頼書/募集説明書および他のbr}が利用可能になると、米国証券取引委員会に提出される予定取引に関する関連材料に含まれる。投資家は任意の投票または投資決定を下す前に、共同依頼書/目論見書をよく読まなければならない。上述したように、PrologisまたはDuke Realtyからこれらの文書の無料コピーを得ることができます。