前回の更新時間は7月1日午後4時で、現在のバージョンではなく99.1 Q 2 2022 更新2022年7月27日
前回の更新時間は7月1日午後4時、非現在バージョン実行要約03ページ 主な要点第04ページ財務要約第06ページMAUと注文表13ページ製品とプラットフォーム16ページ展望20ページ財務諸表第23ページ2 2
実行要約ユーザおよび財務要約2021年第2四半期2022年第1四半期2022年第2四半期 Y/Y Q/Q我々のすべての重要な指標は22四半期にほとんど指導を超えており、リードしているのはMAUと加入者が優れており、ユーザ(M)の収入の健康的な増加、およびやや良い月間アクティブユーザ総数(MAU)365 422 433 19%3%の運営損失である。最も注目すべきは、今四半期のMAUパフォーマンス上級ユーザ165 182 188 14%3%であり、広告サポートMAU 210 252 256 22%2%第1四半期記録的1900万に増加したことである。報告された毛金利は、私たちが財務(ユーロM)を停止して自動車を製造する決定の負の影響を受け、一部は著作権所有者によって前期に推定された正のプレミアム2，056 2，3792，504 22%5%によって相殺され、広告サポートの275 285 360 31%28%総収入2，331 2，6612，864 23% 8%負債。使い捨て費用と課税項目の変動を含まず、毛利率は25.3%で、毛利益663 671 704 6%5%の案内よりやや高い。自由キャッシュフローは正3700万ユーロだ。毛金利28.4%25.2%24.6%-2 調整後毛金利26.5%-25.3%-不確定なマクロ環境を監視し続けていますが、運営(損失)/収入の弾力性に非常に満足しています12(6)(194)-業務, 特に我々のMAUと 営業利益率0.5%(0.2%)(6.8%)−加入者における優位性である.経営活動の正味キャッシュフロー54 37 37-3自由キャッシュフロー34 22 37-1は、私たちがロシアから撤退した影響と、私たちが3月に経験した一時的なサービス中断収益を含まない。2調整後の毛利は、非国際財務報告基準の計量を行う。より多くの情報については、非国際財務報告基準計量の使用および国際財務報告基準と非国際財務報告基準の成果との入金を参照してください。自由現金流量は非国際財務報告基準計量だ。より多くの情報は“非国際財務報告基準計量の使用”と“br}”国際財務報告基準と非国際財務報告基準の成果の入金“を見る。ユーザーおよび財務的要約Q 2 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Y/Y Q/Qユーザー数(M)毎月アクティブユーザー数(MAU)365 422 433 19%3%高級加入者165 182 188 14%4%広告サポートMAU 210 252 256 22%2%財務(ユーロM)プレミアムバージョン2，056 2，379 2，504 22%5%広告サポート275 282 360 31%28%総収入2，331 2，6612，毛金利t 663 671 704 6%5%毛金利28.4%25.2%24.6%-調整後毛金利26.5%-25.3%営業(損失)/収入12(6)(194)-営業利益率0.5%(0.2%)(6.8%)
肝心なハイライトはユーザーの増加を加速して資本配置を最適化して収入は前年比23%増加し、広告業績がリードする長期価値創造の安定加入者ΣMAUは同19%増加し、4.33億に達した。総収入は同23%増加し、導きを超える500万ユーロに加速的に拡大した。1，900万？の新規取引完了に伴い、6月15日にFindawayを代表して過去最大の第2四半期に契約保険料収入が同22%増加し、新たな25億ユーロのユーザー体験を率先して創出し、Mau買収の優位性を発表したため、世界の他の地域で成功したマーケティング活動を展開し、広告支援の収入は31%増加し、年内に3.6億ユーロに再活性化された。ラテンアメリカにおけるヨーロッパとZ世代の実力を過去最高水準に低下させる意図があると発表したbrに達し、2022年第2四半期の米国総収入の13%を占める2022年第2四半期の収入プレミアム(Br)ユーザーは前年同期比25.3%増の25.3%増の1.88億²に達し、自動車用品費用や指導を含まない私たちのより高く、販売促進の福祉(あるいはAS収入と家庭計画報告に基づいて24.6%)の1 は、私たちのロシア脱退の影響と3月に経験した一時的なサービス中断のメリットを含まない。2ロシアにおける私たちのトラフィックを閉鎖することによる約600 K接続中断を含みます。4 3調整後の毛利は、非国際財務報告基準 測定基準である。より多くの情報については、非国際財務報告基準計量の使用および国際財務報告基準と非国際財務報告基準の成果との入金を参照してください。
主要なハイライト：実際と指導結果2022年第2四半期実際指導 月間アクティブユーザー(M)は433 428ユーザーが188 188高級加入者(M)を超えた結果2022年第2四半期の実際指導総収入(ユーロM)は2，864ユーロ2，800財務毛金利は24.6%25.2%25.3%25.2%より低い調整後毛金利 は(194ユーロ)(197ユーロ)以上の営業(損失)/収入(ユーロM)？以上の調整後の毛利率は非IFRS測定基準である。より多くの情報については、非国際財務報告基準および国際財務報告基準と非国際財務報告基準を使用した結果の入金を参照してください。 5
財務概要6
財務要約変更ユーザーの割合、財務と流動性の概要第2四半期2021四半期3 2021 Q 4 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Y/Yユーザー(M)毎月アクティブユーザー総数(MAU)365 381 406 433 19%シニアユーザー165 172 180 188 14%広告サポートMAU 210 220 236 252 256 22%金融系株(ユーロM)プレミアム2，056 2，178 2，295 2，379 2，504広告支援2275 323 394 282 360 31%総収入2，331 2，501 2，689 2，661 2，864%金利663 668 712 671 7076%金利28.46%726.52%526.52%24.6%--営業(赤字)/収入12 75(7)(6)(194)--営業利益率 0.5%~3.0%(0.3%)(0.2%(6.8)--自由キャッシュフローと流動性(ユーロM、特に説明されていない限り)経営活動の現金流量正味54 123 119 37 39--自由現金流量？34 99 103 22 37--現金および現金等価物、制限現金 および短期投資(ユーロB)3.3.3.6 3.6-？自由現金流量は、非国際財務報告基準の測定基準である。より多くの情報については、“非国際財務報告基準計量の使用”と“国際財務報告基準と非国際財務報告基準の成果の入金”が見られる。7% 変更ユーザー、財務·流動性要約2021 Q 3 2021 Q 4 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Y/Yユーザー(M)毎月アクティブユーザー総数(MAU)365 381 406 433 19%プレミアムユーザー165 172 180 188 14%広告サポートMAU 210 220 236 252 256 22% 金融系株(ユーロM)シニアユーザー2，056 2，178 2，295 2，379 2，504 22%広告サポート275 323 394 282 360 31%総収入2，331 2，501 2，689 2，661 2，864%毛金利t 663 668 712 774%金利28.440%726.52%.6%--営業 (赤字)/収益12 75(7)(6)(194)--営業利益率0.5%~3.0%(0.3%)(0.2%)(6.8)--自由キャッシュフローと流動性(ユーロM、別途説明しない限り)経営活動のキャッシュフロー純額54 123 119 37 39--自由キャッシュフロー34 99 103 22 37--現金および現金等価物、制限現金および短期投資(ユーロB)3.1.3.3.6 3.6--
財務概要第2四半期の収入は28.64億ユーロ(または不変通貨)は前年同期比23%(または15%不変通貨)増加し、収入保証費収入は同22%(あるいは14%不変通貨)増加し、加入者の増加に牽引された；広告支援の収入は前年同期比31%(または17%不変通貨)、音楽と放送客収益 第2四半期の毛利率は24.6%であり、同386ベーシスポイント低下し、導きを下回ったのは、自動車の利益の生産停止を決定したからである。この行動に関連する3100万ユーロの費用と21年第2四半期と22年第2四半期の権利保持者負債の前期推定変化によるメリットは含まれておらず、調整後の毛金利は25.3%であり、前年比123ベーシスポイント低下し、市場活動が持続的に増加し、有利なbr収入組み合わせが集客に転じたことを反映している。非音楽コンテンツと製品増強支出および増加した出版率によって相殺された運営損失(1.94億ユーロ)は、上記と運営費が前年比38%(または28%同不変通貨)増加したことを反映しており、従業員コストの増加は、主に従業員数の増加(グローバル広告販売チーム拡大+買収)と成長計画(新興市場、Z世代)の広告コスト増加によるものであるが、従業員の地理的分布により、従業員の社会費用が低く、その影響を部分的に相殺していることが反映されている。為替レート変動は費用増加に968ベーシスポイントのマイナス影響を与えた2第2四半期の自由キャッシュフローは3700万ユーロで、前年同期比でやや増加した。その原因は、非現金プロジェクト調整後の低い純収入が純運営資本の利益によって自由キャッシュフローを相殺したからである。流動性は依然として強く、36億ユーロの現金と現金等価物、制限された現金と短期投資がある。第2四半期末、私たちの従業員数は 9です, グローバル058 FTE。？調整後の毛金利は非国際財務報告基準の測定基準である。より多くの情報については、非国際財務報告基準計量の使用および国際財務報告基準と非国際財務報告基準の成果との入金を参照してください。2 8自由キャッシュフローは、非国際財務報告基準計量である。より多くの情報については、非国際財務報告基準を使用した計量 および国際財務報告基準と非国際財務報告基準の成果との入金を参照してください。
加入者の保険料収入に牽引されて、収入は持続的に保険料の増加 は同22%増加し、25.04億ユーロに達し、加入者は同14%増加し、保険料ARPU？は同6%増加し、4.54ユーロ(あるいは不変通貨)に達したことを反映している。外貨の影響を除いて，ARPUの業績は前年期間に実施された価格上昇 から利益を得ているが，マルチユーザアカウントの増加によって相殺されている.広告収入が総収入に占める割合は第2四半期に最高を記録し、広告収入は前年同期比31%増加し、総収入の13%に達し、すべての地域と販売ルートの増加を反映している。私たちの音楽業務は健康な2桁のY/Y成長を実現し、主にCPMの2桁の増加と売上の中央値から1桁の増加のおかげだ。Spotify視聴者ネットワークに牽引され、集客収入は強い2桁の増加を実現した(販売イメージは3桁増加し、CPMは2桁増加した)。？ユーザーあたりの割増平均収入(“ARPU”)*直近12カ月(LTM)は、本四半期最終日の前12カ月に対する年間業績を表しています。9
毛利市場と集客収益はbr内容/製品投資と車物は収益車物費用と計算すべき収益車物費用と応計収益毛金利によって相殺され、第2四半期終了時は24.6%、または第2四半期の保険料毛金利は28.0%、br広告支持毛金利は第2四半期は1.1%、25.3%*3100万ユーロの費用を含まず、同283ベーシスポイント低下した。自動車物を含まず同980ベーシスポイント低下し、有利な自動車物と1100万ユーロの純福祉費用と課税項目の変化を反映している。 プレミアム収入グループはポッドキャストに移行し、歴史推定の変化に関する毛金利は28.8%*であり、Y/Yと横ばいであり、Marketplaceの増加を反映して、著作権所有者負債の非音楽によって相殺される。市場成長は、増加したコンテンツ支出、製品増強支出、製品増強、および増加した配布率によって相殺される。花が落ちる。*調整された利回りは、非国際財務報告基準の測定基準です。より多くの情報については、非国際財務報告基準計量の使用および国際財務報告基準と非国際財務報告基準の結果の入金を参照してください。10.10
運営費の増加は主に従業員数の増加と不利な外貨の影響によって推進され、運営費用は前年比38%(あるいは不変通貨増加28%)増加し、主に2021年末に近い各種増加計画を反映しており、Podsights、Chartable、Woooshkaaのような最近の買収の影響を小さく反映している。私たちが2022年の投資家の日に言ったように、私たちが第2四半期に見た大部分の費用の増加は、私たちが2021年末に下した決定の結果であり、すなわち私たちのグローバル販売チームを拡大して、新しい国際アメリカ預託株式の利益潜在力を推進し、私たちの多くの比較的新しい市場でユーザーの成長のためにマーケティングを増加させ、プラットフォームの革新を促進する。6月、私たちは第3四半期から従業員数の増加を25%減速させる計画を発表し、同時にマーケティング活動に注目しています。 11
自由キャッシュフローは9四半期連続でFCF自由キャッシュフローは正 第2四半期の自由キャッシュフローは3700万ユーロであり、前年同期比やや増加し、非現金プロジェクトによって調整された純収入が低いことが純運営資本の有利な要素によって相殺されたためである。これは自由キャッシュフローで9四半期連続で正である.自由キャッシュフローの大きさは季節やタイミングによって四半期ごとに変動する可能性があるが，過去3年間で過去12カ月に平均2億ユーロ以上の正の自由キャッシュフローを実現した。*過去12ヶ月(LTM)は、この四半期の最終日に対する過去12ヶ月の年間パフォーマンス を表します。12個
MAUSおよび加入者13
月間アクティブユーザー(MAU)総MAUは前年同期比19%増の4.33億となり、前四半期の4.22億を上回り、私たちの指導より500万高くなった。四半期の業績は、我々の指針と比較して、インド、インドネシア、フィリピンでのパフォーマンスが優れており、これはマーケティング活動とヨーロッパのオリジナル機器メーカー数が増加した結果であり、ヨーロッパでの強い表現は、主にラテンアメリカZ世代の視聴者の再活性化によるY/Y増加と新音楽リリース(私たちのロシア撤退の影響と3月に経験したサービス中断による影響を含まない) 私たちは本四半期に1，900万個のMAUを増加させ、これは私たちの過去最大の第2四半期のMAUである。14
上級ユーザ我々の上級ユーザは前年同期比14%増の1.88億となり、前四半期の1.82億を上回った。我々の指導と比較して、四半期業績は、ヨーロッパとラテンアメリカを筆頭とするすべての地域での優れたパフォーマンスの影響を受けており、Q 2販促活動は1週間(合計5週間、前年同期は4週間)加入者上りに貢献したマルチユーザー計画は引き続き強い15を示している
製品とプラットフォーム16
二国間市場と集客二国間市場はbr四半期に、協賛推薦活動総量が前年比3桁の増加を達成したことを引き続き見ている。Spotifyで芸能人のために作成したスポンサー推薦の新しい測位機能も発表しました。米国チームは現在、13の新市場(世界10大ストリーミングメディア市場のうち7つを含む)で、条件に合った新バージョンを米国以外の聴衆に普及させることができる。第2四半期末、私たちはこのプラットフォームに440万人の集客があった。集客に従事するMAU数は毎年2桁の速度で大幅に増加しており，1ユーザあたりの集客消費率は上昇し続けている.私たちは第2四半期に世界で100個の新しいオリジナルと独占ポッドキャストを発表し、その中で“バットマンは埋葬されていない”がいくつかの重要な市場で1位にランクインした。また，ビデオポッドキャストは現在，Anchorを介して11市場でクリエイターに提供されている.17.17
買収は本四半期にFindawayの買収を完了した。Findawayは，著者，出版社，消費者にサービスを提供するプラットフォームと製品を介して，音声読み物生態系全体で作業を行っている.彼らの技術はSpotifyが音声読み物市場への進出を加速させるのを助けるだろう。また，テキストから音声を作成する動的AI音声プラットフォームであるSonticの買収も発表した.今回の買収は2022年7月11日に完成し、ユーザーに新しい独特な体験を提供し、新しい、より個性的な方法でユーザーを引き付けることができるようになる。18.18
Spotify Live Spotify Liveは，前身はSpotify Greenroomであり， ファンとクリエイターがSpotify生態系での現場聴取を可能にし，より深い，より大きなレベルでの連携を可能にしている。Spotify Liveは現在，独立したアプリケーションとしても利用可能であるし，Spotifyアプリケーションにおけるライブ機能として音楽やキャストとともに利用することも可能である.聴衆はクリエイターの集客やアーティストページを介してSpotifyで生放送番組を視聴することができ，チャットや司会者の舞台に参加したい場合はSpotify Liveアプリケーションで参加することができる
Outlook 20
以下の前向き陳述はSpotifyの2022年7月27日までの2022年第3四半期に対する予想を反映しており、大きな不確実性が存在する。総MAU 4.5億は本四半期の純新規MAU約1，700万総プレミアムユーザ194 百万は本四半期の純新ユーザーの約600万増加を意味し、海外総収入の有利により、Y/Yは約670ベーシスポイント増加して約670ベーシスポイントユーロ30億ユーロ為替レートはMarketplaceと有利な収入グループから毛金利への移行の持続的な収益25.2%を反映していることを意味する。運営損失を含めた非音楽コンテンツと製品改善計画への投資は，運営費(損失)/収入(2.18億ユーロ)に対する約7800万ユーロの影響を相殺したが，これは為替レートのY/Y不利21によるものである
インターネット放送情報は午前8：00から質疑応答コーナー を生放送しますETは今日Investors.spotify.comにあります。当社の創業者で最高経営責任者のDaniel·エリック氏と当社のポール·ウォーゲル最高経営責任者は、lido.comで提出された質問に回答し、イベントコードは#SpotifyEarningsQ 222です。 参加者も以下のサイトで登録することができ、会議専用線のみを使用して参加することができます：http：//vent.on 24.com/wcc/r/3847843/20374 FC 8 46464684 E 4 LED 3 CAAE 2174 Cを使用して、Investors.spotify.comやNews.spotify.comやbr}投資家サイト“リソースソーシャルメディアカード”オプションに記載されている他のソーシャルメディアの重要な情報を開示します。非IFRS措置を使用して、IFRS列報の財務情報に基づいて、外国為替影響を含まない収入、外国為替影響を含まない保険料収入、外国為替影響を含まない広告支援収入、調整後の毛金利、外国為替影響を含まない運営費用、外国為替影響を含まない販売およびマーケティング費用、外国為替影響を含まない研究開発費用、外国為替影響を含まない一般的および行政費用、および自由現金br}流量を使用する非IFRS財務措置を補充する。経営陣は、外国為替影響を含まない収入、外国為替影響を含まない保険料収入、外国為替影響を含まない広告支援収入、調整後の利回り、外国為替影響を含まない運営費用、外貨影響を含まない販売·マーケティング費用、外国為替影響を含まない研究開発費、外国為替影響を含まない一般的·行政費用が投資家に有用であると考えており、我々の歴史的業績との比較を容易にする措置を提案しているからである。しかし、, これらは、収入、プレミアム収入、広告支援収入、毛金利、運営費用、販売およびマーケティング費用、研究開発費用、一般および行政費用、または国際財務報告基準に基づいて作成された他の財務指標の補充とみなされるべきであり、これらの収入、プレミアム収入、広告支援収入、毛金利、運営費用、販売およびマーケティング費用、研究開発費用、および一般および行政費用に代わるか、またはそれよりも優れている。経営陣は、自由キャッシュフローは、債務返済、投資およびいくつかの他の活動(いくつかの一般的でないおよび/または非現金プロジェクトを含まない)のために生成された現金金額の測定基準を提示するために、投資家に有用であると考えている。しかしながら、自由現金流量 は、これらの純現金流量の代わりに、または“国際財務報告基準”に従って作成された他の財務措置からの純現金流量の補充である(使用)/経営活動からの純現金流量とみなされるべきである。これらの非国際財務報告基準の財務措置に関するより多くの情報については、以下の“国際財務報告基準と非国際財務報告基準の成果の入金”の節を参照されたい。展望的陳述今回の株主更新には推定と展望性陳述が含まれている。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述だ。“可能”、“できる”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“求める”、“信じる”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”、“考慮”、“可能”、および同様の語は、 識別推定および前向き陳述を目的としている。私たちの推定および展望的陳述は、主に、私たちの業務および運営に影響を与える可能性のある将来のイベントおよび傾向の現在の予想および推定に基づいています。これらの推定および前向き陳述は、合理的な仮定に基づいていると考えていますが、, それらは多くのリスクと不確定要素の影響を受け、私たちが現在把握している情報に基づいて作られている。多くの重要なbr要因は、前向き陳述で述べたように、私たちの業績に悪影響を及ぼす可能性がある。これらの要因は、私たちが潜在的なユーザーを引き付けること、既存のユーザーを維持し、私たちの製品およびサービスを貨幣化する能力、ユーザー、ユーザーが時間と広告主の競争を聞くこと、私たちの国際業務に関連するリスクと私たちの成長を管理する能力、短期的な結果ではなく、革新と長期的なユーザー参加度の重視、私たちのユーザーの好きなコンテンツを予測、推薦、再生する能力、私たちの持続的な利益または正のキャッシュフローを生成する能力、私たちの広告業者が私たちの広告製品のメリットを信じるように説得する能力、を含むが、これらに限定されない。デジタル広告新興業界の傾向において広告在庫を予測または最適化する能力；私たちが集客および他の非音楽コンテンツから収入を得る能力；私たちの良質なサービスおよび広告支援サービス(総称して“サービス”と呼ばれる)で提供されるコンテンツに関連する潜在的な紛争または責任；買収、投資に関連するリスク, 新冠肺炎の大流行と他の公衆衛生危機の影響；私たちが送信したコンテンツの大部分は第三者許可への依存 ；私たちは第三者コンテンツプロバイダに対する制御が不足しており、これらの第三者コンテンツプロバイダは集中し、一方的にコンテンツへのアクセスに影響を与える可能性がある；私たちは複雑な許可プロトコルの能力を遵守する；私たちは許可プロトコルと関連法規に基づいて印税支払いの能力を正確に推定する；私たちの運営柔軟性はいくつかの許可プロトコルに要求される財務的約束によって制限されている；私たちは既存の許可プロトコルを許可したり遵守するために音声録音に現れる成分とその所有権の能力を識別する；第三者による私たちの知的財産権の侵害または他の侵害行為の断言；私たちの知的財産権を保護する能力；ストリーミングメディアの私たちの制御されていないオペレーティングシステム、オンラインプラットフォーム、ハードウェア、ネットワーク、法規、および標準への依存；私たちのユーザーデータセキュリティを維持する能力；私たちの製品で検出されていないエラー、エラー、またはbr}脆弱性；私たちのシステムまたは第三者システムによるサービス中断、遅延または中断、私たちの法律または法規の変化に影響を与える；プライバシーおよびデータセキュリティに関連するリスク；私たちは私たちのブランドの能力を維持、保護し、向上させる；私たちの純ゼロ排出目標または他の環境、社会、そしてガバナンス計画の進展を達成する能力；支払いに関連するリスク；私たちのキーパーソンへの依存と高い技能従業員を吸引、維持、奨励する能力；私たちは資本の成長を支持する能力、通貨為替変動と外国為替規制に関連するリスク、経済、社会、または政治的条件の影響, 例えば、現在のロシアとウクライナとの間の衝突；私たちはユーザ指標および他の推定された能力を正確に推定する；私たちはデータストリームを操作しようとする能力と、私たちのサービスのいくつかの機能に不正アクセスを獲得または提供しようとする能力を管理し、修復する能力；私たちの交換可能なチケットに関連するリスク；税務に関連するリスク；私たちの創始者の投票権集中は、株主が私たちの管理および業務に影響を与える能力を制限し、私たちの外国の個人発行者とルクセンブルク会社のアイデンティティに関連するリスクを制限する。これらおよび他の実際の結果および事件が我々の推定および前向き声明と大きく異なるリスクおよび不確実性をもたらす可能性のある詳細な議論は、2022年2月3日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された20−F表年次報告、その後提出された我々6−K表中間業績報告の更新を含む、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書に含まれている。今回の株主更新日以降に発生したイベントや状況を反映するために前向き陳述を更新する義務はありません。今回の更新に含まれるいくつかの通貨金額、パーセンテージ、および他の数字の丸め は、丸め調整を行う。四捨五入のため、各指標の合計は、必ずしも示された総金額に等しいわけではない可能性がある。22
財務諸表23
トレンドグラフMAU，広告支援のユーザ，上級加入者，および 細分化市場別収入*過去12カ月(LTM)は，本四半期最終日に対する前12カ月の年間業績を表している.24個
トレンド図部門別毛利，部門別利回り，br}自由キャッシュフロー*最近12カ月(LTM)は，本四半期最終日に対する前12カ月の年間業績を表している。25個
連結経営諸表(監査なし)(単位：百万ユーロ、株式及び1株当たりのデータを除く)2022年6月30日までの3ヶ月2022年3月31日2022年6月30日2021年6月30日2021年収入2，864 2，661 2，331 5，525，478収入コスト2，160 1，990 1，668 4，150 3，267毛利益704 671 663 1，375 1，211研究開発336 255 586 451販売およびマーケティング391 296 279 687 515一般および行政171 117 302 219 677 651 1，575 1 185(営業損失)/収入(194)(6)12(200)26財務収入118 175 21 293 125 財務コスト(14)(14)(25)(28)(56)財務コスト(/104)損失)/税前収益(90)155 8 65 95所得税支出35 24 28 59 92純(損失)/親会社所有者は収入を占めるべき(125)131(20)6 3 (損失)/親会社所有者は1株当たり収益を基本的に占めるべき(0.65)0.68(0.10)0.03薄く(0.85)0.21(0.19)(0.64)(0.44)加重平均発行された普通株基本192，948，032 192，476，022 191，172，946 192，713，331，870，850 薄195，859，197，077，256，1984，446，624，831，031，826，051，026
総合財務状況表(監査なし)(単位：百万ユーロ)2022年6月30日12月31日2021資産非流動資産リース使用権資産445 437財産およびデバイス373 372営業権1，111 894 126 89無形資産長期投資720 916 84 77制限現金および他の 非流動資産繰延税金資産7 13 2，866 2，798流動資産貿易および他の受取所得税613 621課税所得税4 5短期投資782 756現金および現金等価物2，786 2，744 337 246他の流動資産4，522 4，372総 資産7，388 7，170持分株式その他実資本4，789 4，746(262)(260)庫その他積立金853(3，214)(3，220)親会社所有者は、資本2，301 2，119非流動負債交換可能付記1，127 1，202賃貸負債592 579 29 37課税料金および他の負債準備金4 7繰延税金負債1-1，753 1，825流動負債貿易および他の未払い825 793 支払所得税7 23 489 458繰延収入1，951 1，841計算費用および他の負債準備金39 22負債23 89 3，334 3 226総負債5，087 5，051 7，388 7，170総株式および負債27
合併現金フロー表(監査なし)(単位：百万ユーロ) 2022年6月30日までの3ヶ月2022年3月31日2022年6月30日2022年6月30日2021年の経営活動純(赤字)/収益(125)131(20)6 3調整して、純(損失)/収益と純現金フロー減価償却 財産と設備および賃貸使用権減価償却29 27 23 56 45無形資産償却11 10 8 21 16持分補償支出105 68 68 173 116超過と時代遅れ準備金16-16-財務収入(118){br)(175)(21)(293)(125)財務コスト14 14 25 28 28 56所得税支出35 24 28 59 92その他(5)4 3(1)5運転資金の変化：(増加)/貿易売掛金およびその他の資産の減少(68)59(95)(9)(80)貿易およびその他の負債の増加/(減少)138(103)30 35(37)繰延収入増加10 6 17 16 54増加/(減少)準備14(3)-11(1)賃貸負債の利息(13)(13)(13)(13)(26)(24)受領利息4 1 2 52所得税の納付(8) (13)(1)(21)(3)経営活動現金流量純額39 37 54 76 119投資活動業務組合、購入現金(114)(85)(42)(199)(101)購入物件および設備(5)(10)(20)(15)(44)購入短期投資(78)(133)(109)(211)(224)短期投資の販売と満期日141 78 134 219 224制限現金の変動3(5)-(2)-その他(4)(1)(2)(5)(8)投資活動用キャッシュフロー純額(57)(156)(39) (213)(153)融資活動支払リース負債(10)(10)(8)(20)(16)受信したリース報酬-2-2-株式オプション行使収益-43 26 43 77交換可能手形の収益 コストを差し引いた純額-1, 223普通株買い戻し-(2)-(2)-制限株式単位解放から源泉徴収された従業員税の支払い(10)(11)(12)(21)(28)(融資活動用)/融資活動からの現金流量正味額(20)22 6 21 1，256純(減少)/現金および現金等価物増加(38)(97)21(135)1，222期初めの現金および現金等価物2，721，744 2，442 2，744 1，744151現金と現金等価物の純為替収益/(損失)103 74(23)177 67期末の現金と現金等価物2，786 2，721 2，440 2，786 2，440 28
基本と希釈後(損失)/1株当たり収益(監査なし) (単位：百万ユーロ、株式と1株当たりデータを除く)を計算して2022年6月30日までの3ヶ月、2022年3月31日、2022年6月30日、2021年6月30日、2021基本(損失)/1株当たり収益純(損失)/親会社所有者が収入 (125)131(20)6 3計算方法：加重平均発行済み普通株192，948，032 192，476，022 191，172，946 192，713，331 190，870，850基本(損失)/親会社所有者は1株当たり収益(0.65)0.68(0.10)0.03 希釈後の1株当たり収益(損失)/1株当たり純収益(赤字)/親会社権所有者は収入(125)131(20)6を占めるべきである-(21)交換可能手形を希釈する公正価値収益(41)(90)(17) (131)(66)希釈(損失)/1株当たり収益を計算する際に使用する純(損失)/収入(166)41(37)(125)(84)計算に使用される株式：加重平均発行普通株192，948，032 192，476，022 191，172，946 192，713，331 190，870，850 株式証-260，760交換可能手形2，911，500 2，911，500 2，911，500，1，919，670株オプション-1，055，820-制限単位株制限-562，670-その他 または発行株式がある-71，244-償却加重平均普通株195，859，532 197，077，256 194，084，446 195，624，831 193，051，280償却(損失)/親会社所有者の1株当たり収益(0.85) 0.21(0.19)(0.64)(0.44)29
国際財務報告基準と非国際財務報告基準の結果収入の不変通貨ベースの入金(監査されていない)(百万ユーロで、百分率を含まない)は、2022年6月30日、2021年6月30日、2022年6月30日、2022年6月30日までの3ヶ月間、2021年国際財務報告基準収入2，864 2，331 5，525 4，478為替レート2022年収入への影響為替レート191 292為替効果を含まない収入2，673 5，233国際財務報告基準収入前年比23%23%為替影響を含まない収入前年比15%17%国際財務報告基準保険料収入2，504，056 4，883 3，987 2022年保険料収入に対する為替レート153 236為替影響を含まない保険料収入2，351 4，647国際財務報告基準保険料収入同比22%変化為替影響を含まない保険料収入同変化{b}%1 4%17%IFRS広告サポート収入360 275 642 491 2022年レート影響広告サポート収入2021年レート38 56レート影響を含まない広告サポート収入322 586 IFRS広告サポート収入前年比変化% 3 1%3 1%為替影響を含まない広告サポート収入前年比変化%1 7%1.9%30
国際財務報告基準と非国際財務報告基準結果自由キャッシュフロー(監査なし) (単位：百万ユーロ)2021年6月30日までの6ヶ月間の経営活動純現金流量76 119資本支出(15)(44)制限的現金変化(2)-自由キャッシュフロー59 75自由キャッシュフロー(監査なし)(単位：ユーロ ミリオン)2019年3月31日、2019年6月30日、2019年6月31日、2019年3月30日、2019年3月31日、2020年30日、2020年31日、31日まで2020 2021 2021 30、 2021 31、営業活動純現金流量150 209 90 71 203(9)39 122 107 65 54 123 119 37 39資本支出(65)(37)(40)(26)(32)(12)(14)(17)(35)(24)(20)(25)(16)(10)(5)制限現金変化(1)1 -3(2)-2(2)2-1-(5)3自由現金流量84 173 50 48 169(21)27 103 74 41 34 99 103 22 37自由現金流量(未監査)(単位：ユーロミリオン)9月31日までの過去12カ月、2019年06月30日2019年6月30日2019年3月31日2019年6月30日2019年6月30日2019年6月30日2019年3月31日2019年2021年3月31日営業活動純現金流量520 573 355 304 355 259 333 348 349 361 333 318資本支出(168)(135)(110)(84)(75)(78)(90)(96)(104)(85)(71)(56)制限的現金変化3 2 1 3(2)2-3 1(4)(1)自由現金流量355 246 223 278 183 245 252 248 277 258 261 31
国際財務報告基準と非国際財務報告基準の結果調整後毛利{br)(監査されていない)(百万ユーロで、百分率を含まない)2022年6月30日、2021年6月30日、2021年6月30日、2021年6月30日、2022年6月30日、2022年6月30日、2021年高級広告サポートの総合IFRS収入2，504 2，056 360 275 2，864 2，331 IFRS収入コスト1，804 1，423 356 245 2 160 1，668 IFRS毛利700 633 4 30 704 663 IFRSバリ金利2 8.0%3 0.8%1.1%1 0.9%24.6%28.4%調整：減算：権利保持者負債の前期推定変化(11)(42)-(3)(11)(45)追加：車料金31-31-31-総調整20(42)-(3)20(45)調整後毛利(非IFRS)720 591 4 27 724 618調整後毛金利(Non-IFRS)28.8 %2 8.7%1.1%9.8%25.3%26.5%32
国際財務報告基準と非国際財務報告基準との入金結果不変通貨ベースで計算された営業費用(監査されていない)(百万ユーロであるが、百分率を除く)2021年6月30日までの3ヶ月間国際財務報告基準営業費用898 651 2021年6月30日の外国為替影響63営業費用 為替影響を含まない営業費用835国際財務報告基準営業費用同38%変化38%外国為替影響を含まない営業費用同変化%28%2022年6月30日までの3ヶ月間、2021年IFRS研究·開発費336 255 2022年為替影響費用18為替影響を含まない研究·開発費用318 IFRS研究·開発費用は前年比32%変化為替影響を含まない研究·開発費用は同25%変化%2022年6月30日までの3ヶ月間、2021年IFRS販売およびマーケティング費用391 279 2022年為替影響費用使用2021年為替29販売およびマーケティング費用為替影響362 IFRS販売およびマーケティング費用は前年比変化%40%外国為替影響を含まない販売およびマーケティング費用は前年比30%変化%30%2022年6月30日までの3ヶ月 30、2021年IFRS一般および行政費用171 117 2022年為替影響2022年料金使用2021年為替レート16外国為替影響を含まない一般および行政費用155国際財務報告基準一般および行政費用は前年比変化 変化%46%外国為替影響を含まない一般および行政費用は前年比32%33
付録34
財務諸表補足資料およびユーザ台帳ロシア退出および3月のサービス中断調整のユーザおよび加入者Q 1 2022 Q 2 2022毎月総アクティブユーザ(MAU)422 433総MAU-ロシアのみ5-総MAU-サービス中断3-総MAU-調整された414 433 Q/Q正味増加19 広告サポートMAU 252 256広告サポートMAU-ロシアのみ5-広告サポートMAU-サービス中断3-広告サポートMAU-調整後244 256 Q/Q増加11高級加入者182 188高級加入者-ロシアのみ-調整後181 188四半期純増加7 35