クアルコム/DE00008043282022Q3虚像--09-25P 0 Y 3 M 0 DP 1 Y 0 M 0 DP 1 Y 0 M 0 DP 1 Y 0 M 0 DP 1 Y 0 M 0 DP 1 Y 0 M 0 D00008043282021-09-272022-06-2600008043282022-07-25Xbrli：共有00008043282022-06-26ISO 4217：ドル00008043282021-09-26ISO 4217：ドルXbrli：共有00008043282022-03-282022-06-2600008043282021-03-292021-06-2700008043282020-09-282021-06-2700008043282020-09-2700008043282021-06-2700008043282022-03-2700008043282021-03-280000804328米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2022-03-270000804328米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2021-03-280000804328米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2021-09-260000804328米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2020-09-270000804328米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2022-03-282022-06-260000804328米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2021-03-292021-06-270000804328米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2021-09-272022-06-260000804328米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2020-09-282021-06-270000804328米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2022-06-260000804328米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2021-06-270000804328アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-03-270000804328アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-03-280000804328アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-09-260000804328アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-09-270000804328アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-03-282022-06-260000804328アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-03-292021-06-270000804328アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-09-272022-06-260000804328アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-09-282021-06-270000804328アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-06-260000804328アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-270000804328アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-03-270000804328アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-03-280000804328アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-09-260000804328アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-09-270000804328アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-03-282022-06-260000804328アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-03-292021-06-270000804328アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-09-272022-06-260000804328アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-09-282021-06-270000804328アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-06-260000804328アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-270000804328QCOM：QctMemberQCOM：MobileHandsetsMember2022-03-282022-06-260000804328QCOM：QctMemberQCOM：MobileHandsetsMember2021-03-292021-06-270000804328QCOM：QctMemberQCOM：MobileHandsetsMember2021-09-272022-06-260000804328QCOM：QctMemberQCOM：MobileHandsetsMember2020-09-282021-06-270000804328QCOM：RFFEMメンバーQCOM：QctMember2022-03-282022-06-260000804328QCOM：RFFEMメンバーQCOM：QctMember2021-03-292021-06-270000804328QCOM：RFFEMメンバーQCOM：QctMember2021-09-272022-06-260000804328QCOM：RFFEMメンバーQCOM：QctMember2020-09-282021-06-270000804328QCOM：QctMemberQCOM：自動車業界会員2022-03-282022-06-260000804328QCOM：QctMemberQCOM：自動車業界会員2021-03-292021-06-270000804328QCOM：QctMemberQCOM：自動車業界会員2021-09-272022-06-260000804328QCOM：QctMemberQCOM：自動車業界会員2020-09-282021-06-270000804328QCOM：QctMemberQCOM：IoTMember2022-03-282022-06-260000804328QCOM：QctMemberQCOM：IoTMember2021-03-292021-06-270000804328QCOM：QctMemberQCOM：IoTMember2021-09-272022-06-260000804328QCOM：QctMemberQCOM：IoTMember2020-09-282021-06-270000804328QCOM：QctMember2022-03-282022-06-260000804328QCOM：QctMember2021-03-292021-06-270000804328QCOM：QctMember2021-09-272022-06-260000804328QCOM：QctMember2020-09-282021-06-2700008043282022-06-272022-06-2600008043282022-09-262022-06-2600008043282023-09-252022-06-2600008043282024-09-302022-06-2600008043282025-09-292022-06-2600008043282026-09-282022-06-260000804328QCOM：CustomerOneMemberアメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-03-282022-06-26Xbrli：純0000804328QCOM：CustomerOneMemberアメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-03-292021-06-270000804328QCOM：CustomerOneMemberアメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-09-272022-06-260000804328QCOM：CustomerOneMemberアメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2020-09-282021-06-270000804328アメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーQCOM：お客様2人のメンバー2022-03-282022-06-260000804328アメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーQCOM：お客様2人のメンバー2021-03-292021-06-270000804328アメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーQCOM：お客様2人のメンバー2021-09-272022-06-260000804328アメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーQCOM：お客様2人のメンバー2020-09-282021-06-270000804328QCOM：CustomerThreeMemberアメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-03-292021-06-270000804328QCOM：CustomerThreeMemberアメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2020-09-282021-06-270000804328アメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーQCOM：CustomerFourMember2021-03-292021-06-270000804328アメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーQCOM：CustomerFourMember2020-09-282021-06-270000804328QCOM：ECMembers2021-09-272022-06-260000804328QCOM：ECMembers2022-03-282022-06-260000804328SRT：シーン予測メンバ2021-09-272022-09-250000804328SRT：シーン予測メンバQCOM：FDIIEffectiveTaxRateMember2021-09-272022-09-250000804328アメリカ公認会計基準：国際収入サービスIRSMメンバー2022-03-282022-06-260000804328アメリカ公認会計基準：国際収入サービスIRSMメンバー2021-03-292021-06-270000804328QCOM：A 10 B株買い戻し計画が2021年10月12日に発表2021-10-120000804328QCOM：A 10 B株買い戻し計画が2021年10月12日に発表2022-06-260000804328アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-07-152022-07-150000804328アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-09-222022-09-220000804328アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-09-012022-09-010000804328QCOM：固定料率425-2032年5月2022-06-260000804328QCOM：FixedRate 450 DueMay 2052メンバー2022-06-260000804328QCOM：FixedRateNotesDueMay 2022メンバー2022-06-260000804328QCOM：2015年5月備考メンバー2021-09-272022-06-260000804328QCOM：2015年5月備考メンバー2022-06-260000804328QCOM：2015年5月備考メンバーSRT：最小メンバ数2022-06-260000804328QCOM：2015年5月備考メンバーSRT：最大メンバ数2022-06-260000804328QCOM：2015年5月備考メンバー2020-09-282021-09-260000804328QCOM：2015年5月備考メンバー2021-09-260000804328QCOM：2015年5月備考メンバーSRT：最小メンバ数2021-09-260000804328QCOM：2015年5月備考メンバーSRT：最大メンバ数2021-09-260000804328QCOM：2017年5月備考メンバー2021-09-272022-06-260000804328QCOM：2017年5月備考メンバー2022-06-260000804328SRT：最小メンバ数QCOM：2017年5月備考メンバー2022-06-260000804328SRT：最大メンバ数QCOM：2017年5月備考メンバー2022-06-260000804328QCOM：2017年5月備考メンバー2020-09-282021-09-260000804328QCOM：2017年5月備考メンバー2021-09-260000804328SRT：最小メンバ数QCOM：2017年5月備考メンバー2021-09-260000804328SRT：最大メンバ数QCOM：2017年5月備考メンバー2021-09-260000804328QCOM：2020年5月注メンバー2021-09-272022-06-260000804328QCOM：2020年5月注メンバー2022-06-260000804328QCOM：2020年5月注メンバーSRT：最小メンバ数2022-06-260000804328QCOM：2020年5月注メンバーSRT：最大メンバ数2022-06-260000804328QCOM：2020年5月注メンバー2020-09-282021-09-260000804328QCOM：2020年5月注メンバー2021-09-260000804328QCOM：2020年5月注メンバーSRT：最小メンバ数2021-09-260000804328QCOM：2020年5月注メンバーSRT：最大メンバ数2021-09-260000804328QCOM：2020年8月注メンバー2021-09-272022-06-260000804328QCOM：2020年8月注メンバー2022-06-260000804328QCOM：2020年8月注メンバーSRT：最小メンバ数2022-06-260000804328QCOM：2020年8月注メンバーSRT：最大メンバ数2022-06-260000804328QCOM：2020年8月注メンバー2020-09-282021-09-260000804328QCOM：2020年8月注メンバー2021-09-260000804328QCOM：2020年8月注メンバーSRT：最小メンバ数2021-09-260000804328QCOM：2020年8月注メンバーSRT：最大メンバ数2021-09-260000804328QCOM：2022年5月注メンバー2021-09-272022-06-260000804328QCOM：2022年5月注メンバー2022-06-260000804328QCOM：2022年5月注メンバーSRT：最小メンバ数2022-06-260000804328QCOM：2022年5月注メンバーSRT：最大メンバ数2022-06-260000804328QCOM：2022年5月注メンバー2021-09-260000804328QCOM：ForwardStartingInterestRateSwapMember2021-09-260000804328QCOM：ForwardStartingInterestRateSwapMember2022-03-282022-06-260000804328US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-06-260000804328米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2022-06-260000804328米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2022-06-260000804328米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2021-09-260000804328QCOM：KFTCMメンバー通貨：ウォン2017-03-302017-03-30ISO 4217：KRW0000804328QCOM：KFTCMメンバー2017-03-302017-03-300000804328通貨：ユーロQCOM：IceraからECMembersに苦情2019-07-182019-07-18ISO 4217：ユーロ0000804328QCOM：IceraからECMembersに苦情2019-04-012019-06-300000804328QCOM：IceraからECMembersに苦情2022-06-260000804328QCOM：ECMembers通貨：ユーロ2018-01-242018-01-240000804328QCOM：ECMembers2017-09-252017-12-240000804328QCOM：ECMembers2022-06-260000804328QCOM：QtlMember2022-03-282022-06-260000804328QCOM：QtlMember2021-03-292021-06-270000804328QCOM：QtlMember2021-09-272022-06-260000804328QCOM：QtlMember2020-09-282021-06-270000804328QCOM：QsiMember2022-03-282022-06-260000804328QCOM：QsiMember2021-03-292021-06-270000804328QCOM：QsiMember2021-09-272022-06-260000804328QCOM：QsiMember2020-09-282021-06-270000804328アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-03-282022-06-260000804328アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-03-292021-06-270000804328アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-09-272022-06-260000804328アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2020-09-282021-06-270000804328アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2022-03-282022-06-260000804328アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2021-03-292021-06-270000804328アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2021-09-272022-06-260000804328アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2020-09-282021-06-270000804328US-GAAP：ライセンスプロトコルのメンバー2022-03-282022-06-260000804328US-GAAP：ライセンスプロトコルのメンバー2021-03-292021-06-270000804328US-GAAP：ライセンスプロトコルのメンバー2021-09-272022-06-260000804328US-GAAP：ライセンスプロトコルのメンバー2020-09-282021-06-270000804328アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-03-282022-06-260000804328アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-03-292021-06-270000804328アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-09-272022-06-260000804328アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2020-09-282021-06-270000804328QCOM：NUVIAMEメンバー2021-03-162021-03-160000804328QCOM：NUVIAMEメンバー2021-03-160000804328QCOM：VeoneerMember2022-04-012022-04-010000804328QCOM：VeoneerMemberQCOM：RemainingPaymentMember2022-04-012022-04-010000804328QCOM：VeoneerMember2021-10-042021-10-040000804328QCOM：VeoneerMember2022-06-260000804328QCOM：VeoneerMember2022-04-010000804328QCOM：A 2022その他事業買収メンバー2021-09-272022-06-26QCOM：企業数0000804328QCOM：A 2022その他事業買収メンバー2022-06-260000804328アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-260000804328アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-260000804328アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-06-260000804328アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-260000804328アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2022-06-260000804328アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2022-06-260000804328アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2022-06-260000804328アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2022-06-260000804328アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-260000804328アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-260000804328米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-06-260000804328米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-260000804328アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーQCOM：担保と資産担保とオークション料率メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-260000804328QCOM：担保と資産担保とオークション料率メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-260000804328QCOM：担保と資産担保とオークション料率メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-06-260000804328QCOM：担保と資産担保とオークション料率メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-260000804328アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-公認会計基準：アメリカ政府メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-260000804328アメリカ-公認会計基準：アメリカ政府メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-260000804328アメリカ-公認会計基準：アメリカ政府メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-06-260000804328アメリカ-公認会計基準：アメリカ政府メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-260000804328アメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2022-06-260000804328アメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2021-09-260000804328QCOM：担保と資産担保とオークション料率メンバー2022-06-260000804328QCOM：担保と資産担保とオークション料率メンバー2021-09-260000804328アメリカ-公認会計基準：アメリカ政府メンバー2022-06-260000804328アメリカ-公認会計基準：アメリカ政府メンバー2021-09-260000804328米国-公認会計基準：株式証券メンバー2022-06-260000804328米国-公認会計基準：株式証券メンバー2021-09-26

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

_____________________

表10-Q

_____________________

(マーク1)

☒			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末までJune 26, 2022

あるいは…。

☐			1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

移行期になります                    至れり尽くせり                     .

手数料書類番号0-19528

クアルコム

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州

95-3685934

(明またはその他の司法管轄権 会社や組織)

(税務署の雇用主 識別番号)

5775モルハウス博士, サンディエゴ, カリフォルニア州

92121-1714

(主な行政事務室住所)

(郵便番号)

(858)587-1121

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル			取引コード			登録された各取引所の名称
普通株、額面0.0001ドル			QCOM			ナスダック株式市場

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒違います☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい

大型加速ファイルサーバ

☒

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)

はい、そうです☐違います☒

登録会社普通株の流通株数は1,1232022年7月25日は100万人。

---

クアルコム

表格10-Q

2022年6月26日までの四半期

						ページ
			リスク要因の概要			4
第1部財務情報
第1項。			財務諸表の簡明合併(監査なし)
			簡明総合貸借対照表			6
			簡明総合業務報告書			7
			簡明総合総合収益表			8
			キャッシュフロー表簡明連結報告書			9
			株主権益簡明合併報告書			10
			簡明合併財務諸表付記			11
第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			22
第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について			50
第四項です。			制御とプログラム			51
第2部：その他の情報
第1項。			法律訴訟			52
第1 A項。			リスク要因			52
第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用			52
第三項です。			高級証券違約			52
第四項です。			炭鉱安全情報開示			52
五番目です。			その他の情報			52
第六項です。			陳列品			53
サイン						55

3

---

リスク要因の概要：

我々の業務は、本四半期報告“第1部、第2項、経営陣の財務状況や経営結果の検討·分析”における“リスク要因”の節で述べたリスク·不確定要因を含む多くのリスク·不確定要因に直面している。これらのリスクは以下のリスクを含むが、これらに限定されない

コロナウイルス(新冠肺炎)の大流行に関連するリスク

•新冠肺炎(CoronaVirus)の大流行は私たちの業務と運営結果に悪影響を与え、将来的に私たちに影響を与え続けるかもしれない。

私たちの経営業務に関するリスク

•私たちの収入の大部分は少数の顧客と許可者、特に彼らが高級設備を販売している。これらの顧客または許可側からの収入の減少またはそのような収入の時間変動があれば、私たちの業務および運営結果は負の影響を受ける可能性がある。

•私たちの業務、特に私たちの半導体業務は、私たちの顧客が垂直に統合(すなわち、彼ら自身の集積回路製品を開発する)によって影響を受ける可能性があります。

•私たちの業務の大部分は中国に集中しており、このような集中的なリスクは米中貿易と国家安全保障の緊張によって激化している。

新しい計画に関連するリスク

•私たちの成長は、私たちの技術や製品を新しい製品分野や、モバイル携帯電話以外の業界や応用に拡張する能力があるかどうかにある程度依存しています。私たちのこれらの新しい、拡大された製品分野、業界と応用、関連技術と製品、ならびに私たちの既存技術と製品および新技術上の研究、開発、その他の投資は運営収入が生じないかもしれませんし、私たちの予想される将来の運営結果を満たすために貢献しないかもしれません。

•私たちは、買収や他の戦略取引に従事したり、投資を行ったり、計画中の戦略買収を達成できない可能性があり、これは私たちの経営業績に悪影響を与えたり、株主価値を高めることができない可能性があります。

供給と製造に関するリスク

•私たちは限られた数量の第三者サプライヤーに依存して、私たちが無工場生産モードで生産した製品を調達、製造、組み立てとテストします。供給保証、技術的リード、合理的な利益率を提供する供給戦略を実行しなければ、私たちの業務と運営結果は損なわれる可能性があります。私たちはまた注文や出荷不確実性の影響を受けており、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

•我々の製造施設の運営と制御に関するリスクは多く，無工場モデルに対する固定コストの割合が高いこと，環境コンプライアンスと責任，気候変動に関する影響，自然災害，健康危機，ネットワーク攻撃の曝露，設備と材料のタイムリーな供給，様々な製造問題がある。

ネットワークセキュリティや私たちのキー情報の盗用に関するリスクは

•当社のITシステムにセキュリティホールが発生したり、当社の技術、知的財産権、その他の独自または機密情報が盗用されたりすると、私たちの業務および運営が影響を受ける可能性があります。

人的資本管理に関するリスク

•私たちは合格した従業員を引き付けることができないかもしれません。私たちは事務所を全面的に開放し、混合作業環境で運営する試みは成功しないかもしれません。

私たちのライセンスビジネスのリスクに特化しています

•私たちのライセンス計画の持続と将来の成功は、私たちの特許の組み合わせを発展させ、満期になるライセンス契約を更新したり、再交渉したりすることを要求します。

•一部の元の設備メーカー(OEM)は、私たちの知的財産権を使用するために公平で合理的な使用料を支払うことを避けるために努力しており、大量の管理時間と財政資源を投入する必要がある可能性があり、政府、裁判所、監督機関または機関、標準制定組織(SDO)または他の業界組織が私たちの業務を損なう法的決定や行動を引き起こす可能性がある。

4

---

•私たちの特許許可慣行の変化は、政府の調査、法的挑戦、その他の理由でも、私たちの業務や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

規制と法的挑戦に関連するリスク

•私たちの業務は政府の調査や訴訟での不利な裁決によって影響を受けるかもしれない。

業界動態と競争に関連するリスク

•私たちの収入は、CDMA、OFDMA、および5 Gを含む他の通信技術に基づく製品およびサービスの販売、およびこれらの技術に基づく製品に対する顧客および許可者の需要に依存する。

•科学技術が日進月歩している環境の下で、私たちの業界は激しい競争に直面している。私たちの成功は、私たちがこのような変化に適応し、効果的に競争する能力にある程度依存し、このような変化と競争は、私たちの製品と技術に対する需要の減少、あるいは私たちの製品または私たちの顧客またはライセンシーの製品の平均販売価格を低下させる可能性がある。

製品の欠陥やセキュリティホールに関するリスク

•私たちの製品または私たちの顧客または許可側の製品の故障は、セキュリティホール、欠陥またはエラーによる故障を含み、当社の業務を損なう可能性があります。

知的財産権に関するリスク

•私たちの知的財産権を執行して保護する費用が高い可能性があり、私たちの知的財産権の流用や不正使用を防ぐことができない可能性があり、1つ以上の特許を実行する能力を失う可能性があり、特許法の変化、特定の外国の管轄区域の法律が私たちの知的財産権を効果的に保護できない可能性があり、これらの管轄区域の法律の執行が力がないという不利な影響を受ける可能性がある。

•他の会社は私たちが彼らの知的財産権を侵害していると主張しており、これは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。

•私たちがオープンソースソフトウェアを使用することは私たちの業務を損なうかもしれない。

一般リスク因子

•私たちは周期性の高い半導体業界を経営しており、深刻な低迷が生じやすい。私たちはまた世界的、地域的、そして地域経済状況の一般的な下落の影響を受けやすい。これらの動きなどにより、我々の株価や財務業績は四半期や年度の大幅な変動の影響を受ける。

•私たちの業務は、私たちが受けている様々な既存、新しい、または改正された法律、法規、政策、または基準の影響、または遵守できないことによって影響を受ける可能性があります。

•私たちの債務には関連した危険がある。

•納税義務は私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

5

---

第1部財務情報

項目1.簡明合併財務諸表(監査なし)

クアルコム

簡明合併貸借対照表

(単位：百万、額面を除く)

(未監査)

			六月二十六日 2022						九月二十六日 2021
資産
流動資産：
現金と現金等価物			$	2,676					$	7,116
有価証券			4,172						5,298
売掛金純額			3,804						3,579
棚卸しをする			5,418						3,228
販売待ち資産を保有する			950						—
その他流動資産			1,979						854
流動資産総額			18,999						20,075
繰延税金資産			1,778						1,591
財産·工場·設備·純価値			5,038						4,559
商誉			10,719						7,246
その他無形資産、純額			1,954						1,458
販売待ち資産を保有する			916						—
その他の資産			7,616						6,311
総資産			$	47,020					$	41,240
負債と株主権益
流動負債：
売掛金			$	3,752					$	2,750
給与やその他の福祉に関する負債			1,578						1,531
未収入を稼ぐ			463						612
短期債務			1,945						2,044
販売待ちの負債を持つ			677						—
その他流動負債			3,414						5,014
流動負債総額			11,829						11,951
未収入を稼ぐ			180						364
所得税に対処する			1,480						1,713
長期債務			13,600						13,701
販売待ちの負債を持つ			128						—
その他負債			3,755						3,561
総負債			30,972						31,290
引受金及び又は有事項(付記6)
株主権益：
優先株、$0.0001額面価値8ライセンス株；違います。群を抜いている			—						—
普通株と実収資本、$0.0001額面価値6,000ライセンス株；1,122そして1,125発行と発行の株式			—						—
利益を残す			15,830						9,822
その他の総合収益を累計する			218						128
株主権益総額			16,048						9,950
総負債と株主権益			$	47,020					$	41,240

添付の説明を参照してください。

6

---

クアルコム

業務報告書を簡明に合併する

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

(未監査)

			3か月まで												9か月で終わる
			六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021
収入：
設備とサービス			$	9,266					$	6,428					$	27,365					$	19,109
カードを配る			1,670						1,632						5,440						5,121
総収入			10,936						8,060						32,805						24,230
コストと支出：
収入コスト			4,816						3,404						13,767						10,325
研究開発			2,052						1,864						6,016						5,297
販売、一般、行政			655						597						1,887						1,721
その他(注2)			(1,059)						—						(1,059)						—
総コストと費用			6,464						5,865						20,611						17,343
営業収入			4,472						2,195						12,194						6,887
利子支出			(70)						(138)						(345)						(421)
投資その他の収入，純額			(163)						200						(321)						523
所得税前収入			4,239						2,257						11,528						6,989
所得税費用			(509)						(230)						(1,465)						(744)
純収入			$	3,730					$	2,027					$	10,063					$	6,245
基本1株当たりの収益			$	3.32					$	1.80					$	8.96					$	5.52
希釈して1株当たり収益する			$	3.29					$	1.77					$	8.84					$	5.43
1株当たりの計算に使用される株式：
基本的な情報			1,122						1,129						1,124						1,132
薄めにする			1,134						1,145						1,139						1,151

添付の説明を参照してください。

7

---

クアルコム

簡明総合総合収益表

(単位：百万)

(未監査)

			3か月まで												9か月で終わる
			六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021
純収入			$	3,730					$	2,027					$	10,063					$	6,245
所得税控除後のその他の全面収益(赤字)：
外貨換算収益			(99)						10						(182)						64
債務証券の未実現純収益			(25)						2						(105)						(4)
デリバティブは純収益を実現していない			121						(91)						394						(45)
その他の損失			—						—						—						(3)
特定の再定義レベルは純収入に含まれています			6						(18)						(17)						(35)
その他全面収益合計			3						(97)						90						(23)
総合収益			$	3,733					$	1,930					$	10,153					$	6,222

添付の説明を参照してください。

8

---

クアルコム

簡明合併現金フロー表

(単位：百万)

(未監査)

			9か月で終わる
			六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021
経営活動：
純収入			$	10,063					$	6,245
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却費用			1,272						1,157
所得税は未納の所得税に充当する			(234)						(358)
株式ベースの給与費用			1,510						1,238
有価証券やその他の投資の純損益			374						(487)
その他のプロジェクト、純額			—						(49)
資産と負債の変動状況：
売掛金純額			(216)						1,052
棚卸しをする			(2,201)						(509)
その他の資産			(2,360)						39
売掛金			948						449
給料、福祉、その他の負債			(1,274)						805
未収入を稼ぐ			(232)						(123)
経営活動が提供する現金純額			7,650						9,459
投資活動：
資本支出			(1,628)						(1,458)
債務と持分有価証券を購入する			(1,269)						(5,458)
債務と持分有価証券の売却収益と満期日			1,960						4,482
買収やその他の投資，買収現金を差し引いた純額			(4,743)						(1,284)
他の投資からの収益			125						234
その他のプロジェクト、純額			41						78
投資活動に使用した現金純額			(5,514)						(3,406)
融資活動：
短期債務収益			3,065						2,185
短期債務を償還する			(3,066)						(2,185)
買収された会社の債務を返済する			(349)						—
長期債務収益			1,477						—
長期債務を償還する			(1,540)						—
普通株式を発行して得た金			188						174
普通株の買い戻しと解約			(2,629)						(2,595)
支払済み配当金			(2,371)						(2,240)
株式奨励帰属に関する源泉徴収金を支払う			(751)						(710)
その他のプロジェクト、純額			(28)						(25)
融資活動に使用した現金純額			(6,004)						(5,396)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響			(50)						35
現金と現金等価物の総額が純増加する			(3,918)						692
期初現金および現金等価物合計			7,116						6,707
期末現金と現金等価物の総額(#ドルを含む)522百万は販売のために持っていると分類されています			$	3,198					$	7,399

添付の説明を参照してください。

9

---

クアルコム

株主権益報告書を簡明に合併する

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

(未監査)

			3か月まで												9か月で終わる
			六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021
株主権益総額，期初残高			$	13,328					$	7,424					$	9,950					$	6,077
普通株式と実収資本：
期初残高			$	—					$	—					$	—					$	586
社員福祉計画に基づいて発行された普通株			1						—						188						174
普通株の買い戻しと解約			(352)						(240)						(1,014)						(1,369)
株式ベースの報酬			540						449						1,577						1,309
株式ベースの支払に係る源泉徴収税			(189)						(209)						(751)						(710)
買収で負担した株の奨励			—						—						—						10
期末残高			—						—						—						—
利益剰余金：
期初残高			13,113						7,143						9,822						5,284
純収入			3,730						2,027						10,063						6,245
普通株の買い戻しと解約			(148)						(390)						(1,615)						(1,226)
配当をする			(865)						(787)						(2,440)						(2,310)
期末残高			15,830						7,993						15,830						7,993
その他の総合収益を累積する：
期初残高			215						281						128						207
その他全面収益(赤字)			3						(97)						90						(23)
期末残高			218						184						218						184
株主権益総額，期末残高			$	16,048					$	8,177					$	16,048					$	8,177
1株当たりの配当金を公表する			$	0.75					$	0.68					$	2.11					$	1.98

添付の説明を参照してください。

10

---

クアルコム

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

注1列報基礎と重大な会計政策の更新

財務諸表を作成するこれらの簡明総合財務諸表は、米国が公認している中期財務情報会計原則とS-X規則第10-01条の指示に基づいて作成されている。したがって、それらは、GAAPによって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および付記を含まない。経営陣は、中間財務情報には、中間業績を公平に陳述するために必要なすべての正常な経常的な調整が含まれていると考えている。これらの簡明な総合財務諸表は監査されておらず、2021年9月26日までの財政年度のForm 10−K年度報告とともに読まなければならない。中期の経営業績は必ずしも財政年度全体の経営業績を代表するとは限らない私たちの運営と報告書は52~53週の会計年度を使用しており、締め切りは9月の最終日曜日です。2022年6月26日と2021年6月27日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、毎月それぞれ13週と39週間が含まれています。

公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、我々の簡明な総合財務諸表及び付記に報告された金額及び又はある金額の開示に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。前年のある金額は今年度に該当する列報方式で再分類された。

注2いくつかの財務諸表プロジェクトの構成

在庫(単位：百万)
			六月二十六日 2022						九月二十六日 2021
原料.原料			$	267					$	267
製品の中で			2,778						1,475
完成品			2,373						1,486
			$	5,418					$	3,228

収入を得る私たちは部門(注7)、製品とサービス(私たちの簡明な総合経営報告書に示すように)と私たちのQCT(高域共通符号分割多元接続技術)部門によって収入フローに分類し、収入フローは私たちの製品販売の業界と応用(以下に示す)に基づいている。場合によっては、業界およびアプリケーションごとにQCT収入を決定するためには、いくつかの仮定を使用する必要がある。QCTのほとんどの収入にはある時点で確認された機器収入が含まれているが，QTL(クアルコムライセンス)のほとんどの収入は時間の経過とともに確認された許可収入であり，主に我々の被許可側がモバイル携帯電話による印税を販売しているからである.QCTの収入源は以下の通り(単位：百万)：

																											3か月まで												9か月で終わる
															六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021
携帯電話(1)																											$	6,149					$	3,863					$	18,457					$	12,144
RFFE(2)																											1,046						957						3,338						2,921
自動車(3)																											350						253						945						705
モノのインターネット(モノのインターネット)(4)																											1,833						1,399						5,033						3,517
QCT総収入																											$	9,378					$	6,472					$	27,773					$	19,287

(1) RFFE(無線周波数フロントエンド)コンポーネントを含まないモバイル携帯電話のための製品を販売する収入を含む。

(2) 無線周波数送受信コンポーネントを含まない4 G、5 G−6、および5 Gミリ波RFFE製品を販売するすべての収入(モバイル携帯電話のための大部分)を含む。

(3) 遠隔情報処理、接続、およびデジタルコックピットを含む自動車用製品を販売する収入を含む

(4) 主に、以下の産業およびアプリケーションにおいて販売される製品を含む：消費(計算、音声および音楽およびXRを含む)、エッジネットワーク(モバイルブロードバンドおよび無線アクセスポイントを含む)、および工業(ハンドヘルドデバイス、小売、輸送および物流、ならびにユーティリティを含む)。

11

---

クアルコム

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

前の数期間に履行された(または部分的に履行された)履行によって確認された収入は、以下のようになる(百万単位)

			3か月まで												9か月で終わる
			六月二十六日 2022 (1)						六月二十七日、 2021 (2)						六月二十六日 2022 (1)						六月二十七日、 2021 (2)
以前履行された履行から確認された収入			$	260					$	170					$	578					$	258

(1) 主に、システムソフトウェアに関連するいくつかのQCTに基づいて販売される版税収入、いくつかのQCT顧客インセンティブ、および前に販売された設備に関する確認されたQTL印税収入(前世代版税推定の調整を含み、これは、我々の許可者側が支払うべき実際の印税の影響を報告することを含む)に関する。

(2) 主に、QCT顧客インセンティブ、これまで細分化されていなかった市場業績の収入に対する可変制限の解放、および前に販売された設備に関する確認されたQTL特許使用料収入(前期特許権使用料推定の調整を含み、これは、我々の許可者側が支払うべき実際の特許権使用料の影響を含む)に関する。

未稼ぎ収入(契約負債とみなされる)には、主に継続的な履行義務を有する知的財産権許可料が含まれる。2022年6月26日と2021年6月27日までの9ヶ月間で確認された収入は482百万ドルとドル437それぞれ2021年9月26日と2020年9月27日に未稼ぎ収入の100万ドルを記録した

残りの履行義務は、実質的にすべて未稼ぎ収入に含まれ、報告期間末までに収入として確認されていないいくつかの顧客契約の取引価格総額を表し、(A)最初の予想期間が1年以下である契約および(B)我々の許可協定に従って販売された特許権使用料(すなわち、将来の特許権使用料収入)に基づく収入は含まれていない。私たちの残りの履行義務は主に私たちが事前に許可料を得たいくつかの顧客契約で構成されています。2022年6月26日までに849残りの履行債務は100万ドルです210百万、$417百万、$157百万、$55百万ドルとドル62022年度の残り時間と2023年度から2026年までのその後4年間で、毎年それぞれ100万ドルの収入が確認されると予想される4その後の百万ドルです。

濃度です。私たちの収入の大部分は私たちのQCTとQTL細分化市場の一部の顧客/ライセンシーに集中しています。移行期間内の顧客/被許可者セット中の比較可能性は、顧客/被許可者装置が発表された時間および/または革新期間、ならびに他の季節的傾向および他の需要変動によって影響される各顧客/ライセンシーの収入が総収入の10%以上を占める以下のようになる

			3か月まで												9か月で終わる
			六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021
顧客/被許可者(W)			22		%				13		%				20		%				14		%
顧客/被許可者(X)			17						16						20						22
顧客/ライセンシー(Y)			*						16						*						14
顧客/被許可側(Z)			*						10						*						10

*10%未満

他の収入、コスト、支出2022年度第3四半期、EU総裁判所は裁決を発表し、欧州委員会(EC)の2018年度の決定を無効にした(注6)。裁判所の判決により，われわれは1ドルを記録した1.12022年6月26日までの3カ月間、他の収入に対する収益は10億ドルだった

12

---

クアルコム

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

投資その他の収入，純額(百万)
			3か月まで												9か月で終わる
			六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021
利子と配当収入			$	22					$	21					$	59					$	63
有価証券の純収益			(104)						53						(327)						86
その他の投資の純収益			25						97						97						307
繰延給与計画資産の純収益			(80)						38						(110)						115
その他投資の減価損失			(20)						(7)						(41)						(24)
派生ツール純損失			(7)						—						(25)						(7)
被投資者純収益の権益			(12)						1						5						12
外貨取引純収益			13						(3)						21						(29)
			$	(163)					$	200					$	(321)					$	523

注3所得税

年間有効所得税の税率は132022年度、米国連邦法定税率を下回る要因は、(I)私たちの収入の大部分が、外国由来無形収入(FDII)としての優遇待遇に適合していることである13(Ii)2018年のEC罰金を撤回し(注6)、この罰金は課税されず、外国司法管轄区域に起因することができ、(Iii)株式ベースの奨励に関連する追加税金割引、および(Iv)我々の連邦研究開発税控除からのメリット。有効税率は122022年度第3四半期の%は、年間有効税率を下回っています13%は主に第3四半期の欧州委員会の罰金が撤回されたメリットによるものですが、#ドル部分で相殺されました47分立税費純額は100万ドルで、これは主に私たちの韓国の源泉徴収税払い戻し要求に関する非流動売掛金の外貨損失に関係しているが、第3四半期の株式奨励に関する超過税収割引部分によって相殺されている。有効税率は102021年度第3四半期のパーセンテージは$を含む64離散純税収100万ドルの割引は、主に第3四半期の株式に基づく奨励に関する超過税収優遇と関係がある。

未確認の税金割引は$2.210億ドル2.12022年6月26日と2021年9月26日はそれぞれ10億ドルで、主に韓国の源泉徴収税の払い戻しを要求したことと関係がある。成功すれば、払い戻しはアメリカの外国税の免除に応じて減少するだろう。2022年6月26日までの未確認税収総額は、韓国のライセンス保有者が課税税率を超えると考えている税率でライセンス契約に基づいて支払うべき将来支払うべき税金を源泉徴収し続けるため、今後12ヶ月以内に増加すると予想され、このような増加は私たちの所得税支出に大きな影響を与えないと予想される。

注4株本

株買い戻し計画。2021年10月12日私たちは10.010億ドルの株買い戻し計画。株式買い戻し計画は満期日がありません。2022年6月26日、$8.6私たちの株式買い戻し計画によると、まだ10億ドルが買い戻すことができる。

未償還株。2022年6月26日に発行された普通株式は以下の通り(単位：百万)

2021年9月26日の残高			1,125
発表されました			15
すでに買い戻した			(18)
2022年6月26日の残高			1,122

配当金。開けるJuly 15, 2022現金配当金を$と発表しました0.75私たちの普通株の1株当たりの収益は2022年9月22日取引日終値までに登録された株主へ2022年9月1日.

普通株1株当たり収益1株当たりの基本収益の計算方法は，純収入を報告期間内に発行された普通株で割った加重平均である。1株当たり利益を希釈する計算方法は、純収入を希釈普通株等価物の加重平均で割った組み合わせであり、

13

---

クアルコム

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

我々の株式ベースの報酬計画に基づいて発行可能な株式および報告期間内に発行された普通株式の加重平均に基づいて次の表は、希釈後の1株当たり収益計算に関する情報(単位：百万)：を提供します

			3か月まで												9か月で終わる
			六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021
希釈後株式に含まれる希釈性普通株等価物			12						16						15						19
普通株式等価物の株式は含まれていません。その影響は逆希釈されるか、または期末にいくつかの業績条件が満たされていないからです			2						—						1						—

注5債務

長期債務。2022年5月に私たちは 無担保固定金利手形は#ドルで構成されています500固定料率百万ドル4.25%注釈および$1.010億ドルの固定料金4.50それぞれ2032年5月20日と2052年5月20日に満期となった%手形(2022年5月手形)である。2022年5月に発行された債券の純額は手元現金とともに$を返済するために使用される1.52022年5月に満期となる10億ドルの固定金利手形。

次の表は私たちの長期債務の概要を提供します

			June 26, 2022																		2021年9月26日
			期日まで						金額 (単位：百万)						有効率						期日まで						金額 (単位：百万)						有効率
2015年5月手形			2025 - 2045						$	3,865					3.46% - 4.73%						2022 - 2045						$	5,405					2.63% - 4.73%
2017年5月手形			2023 - 2047						5,860						2.03% - 4.46%						2023 - 2047						5,860						0.92% - 4.46%
2020年5月手形			2030 - 2050						2,000						2.73% - 3.30%						2030 - 2050						2,000						2.31% - 3.30%
2020年8月手形			2028 - 2032						2,207						2.32% - 3.27%						2028 - 2032						2,207						1.98% - 2.66%
2022年5月手形			2032 - 2052						1,500						3.14% - 4.26%												—
元金総額									15,432																		15,472
債務発行コストを含む未償却割引									(249)																		(234)
ヘッジ会計公正価値調整									(138)																		7
長期債務総額									$	15,045																	$	15,245
報告は以下のとおりである
短期債務									$	1,445																	$	1,544
長期債務									13,600																		13,701
合計する									$	15,045																	$	15,245

2022年6月26日現在，第2レベル投入に基づいて，我々の未償還変動と固定金利手形の総公正価値は約$である14.6十億ドルです。

金利が入れ替わる2021年9月26日現在、未返済の長期金利スワップがあり、名目総金額はドル建てである2.6十億ドルです。2022年度第3四半期に終了しました1.010億ドルは2022年5月の手形と関連しています123百万ドルは累積された全面的な収入から再分類され、関連債務条項としての利息支出の減少。

2022年度第2四半期から、公正価値ヘッジに指定された金利交換を達成し、固定金利支払いを変動金利支払いに効率的に変換し、未返済の長期債務の一部を返済することができるようにした。私たちがこれらの協定を締結したのは、私たちの現金等価物と有価証券に関連する金利リスクと、私たちの未返済債務の公正な価値変化を管理するためです。2022年6月26日現在、これらのドル建てで2027年から2032年までに満期になったスワップ名義金額はドルである2.1十億ドルです。他の非流動負債に含まれるこれらのスワップの公正価値は#ドルである1412022年6月26日は100万人。金利交換の純収益と損失および関連固定金利手形の相殺収益または損失はヘッジリスクに起因し、収益の中で当期利息支出と確認される。

14

---

クアルコム

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

商業手形計画私たちは最大#ドルを発行することを規定する無担保商業手形計画を持っている4.5十億ドルです。2022年6月26日と2021年9月26日に500百万の未返済商業手形は短期債務として記録されている。

注6引受金とその他の事項

法律と規制手続き。

総合証券集団訴訟：2017年1月23日と2017年1月26日、私たちのいわゆる株主は、アメリカカリフォルニア州南区地域裁判所で、私たちおよび当時の私たちの一部の現職と元上級管理者と取締役に証券集団訴訟を起こしました。他の事項を除いて、苦情疑惑は、私たちが改正された1934年の証券取引法第10(B)および20(A)条およびその規則10 b-5に違反し、私たちが反競争行為に従事していたか、または反競争行為に従事していたいくつかの告発について虚偽および誤った陳述を行い、重大な事実を見落としている。このような苦情は指定されていない損害賠償、利息、手数料、そして費用を要求する。2017年5月4日、裁判所はこの2つの訴訟を合併した。2017年7月3日、原告は、同じ責任基本理論を主張し、同じ基本救済を請求する合併の改正起訴状を提出した。2017年9月1日、合併修正後の訴えを却下する動議が提出され、2019年3月18日、裁判所は私たちの動議を却下しました。2020年1月15日，私たちは訴状に対して判決動議を提出し，裁判所は2022年2月3日にこの動議を却下した。2022年5月23日、原告は等級認証動議を提出した。裁判所はまだこの動議に対して裁決を下しておらず、裁判日もまだ確定されていない。私たちは原告の主張に根拠がないと思う。

消費者集団訴訟：初めから 2017年1月、私たちはカリフォルニア州南区と北区のアメリカ地域裁判所で、携帯電話および他の携帯電話デバイスを代表する想定購入者カテゴリの複数の消費者集団訴訟を提起した。2017年4月、多区訴訟司法チームはカリフォルニア州南区で立案された事件をカリフォルニア州北区に移管した。2017年7月11日、原告は、競争相手への標準基本特許の許可を拒否し、購入者が最初に私たちの全特許の組み合わせを許可することに同意したことを条件に、アップルを含む会社と独占取引を達成し、標準制定組織に対する私たちの約束を満たしていない不合理な高額印税を徴収するカリフォルニア州と連邦独占禁止法および不正競争法に違反したことを告発する合併の改正された起訴状を提出した。起訴状は、指定されていない損害賠償、返還および/または原状回復、およびさらなる不正行為を禁止する命令を要求する。2017年8月11日、私たちは合併の修正された訴えを却下する動議を提出した。2017年11月10日、裁判所は、あるクレームがシャーマン反トラスト法に基づいて損害賠償を求めない限り、私たちの動議を却下した。2018年7月5日，原告は等級認証動議を提出し，2018年9月27日，裁判所は当該動議を承認した。我々は地域裁判所の等級認証令について米国第9巡回控訴裁判所(第9巡回控訴裁判所)に上訴し，2021年9月29日，第9巡回裁判所は等級認証令を撤回した, 地域裁判所はカリフォルニア法を全国階級に適用する妥当性を正確に評価できなかったと判断した。第九巡回裁判所は事件を地区裁判所に返送し，裁判所に考慮を指示するアメリカ連邦貿易委員会(FTC)はクアルコムを訴えた(第9巡回裁判所は2020年8月にクアルコムに有利な裁決を下した)。2022年6月10日、原告は全国範囲のクラスではなく、提案中のクラスをカリフォルニア住民に制限する改正起訴状を提出した。私たちは原告の主張に根拠がないと思う。

2017年11月以降、私たちはカナダ(ブリティッシュコロンビア州最高裁判所、ケベック上級裁判所)、イスラエル(海法地域裁判所)、イギリス(競争控訴裁判所)で私たちに他のいくつかの消費者集団訴訟を提起しました。誰もが携帯電話や他のモバイル機器の想定カテゴリの購入者を代表して、これらの国の特定の競争と消費者保護法に違反していることを告発しています。このようなクレームの中のクレームはアメリカの消費者集団訴訟のクレームと似ている。これらの苦情は損害賠償を要求する。私たちは原告の主張に根拠がないと思う。

ParkerVision，Inc.クアルコムを訴える：2014年5月1日、ParkerVisionは米国フロリダ州中区地域裁判所に訴訟を提起し、私たちのいくつかの製品がParkerVisionの7つの特許を侵害したことを告発した。2014年8月21日、ParkerVisionは起訴状を修正し、ParkerVisionの11件の特許を侵害し、損害賠償、禁止、その他の救済を求めたと主張した。ParkerVisionはその後、主張する特許の数を3つに減らした。主張された特許はもう期限が切れており、禁止救済はこれ以上有効ではない。ParkerVisionは、2008年から2018年までの間に販売された多くの無線周波数(RF)製品の販売に関する損害賠償を求め続けている。2022年3月23日、裁判所はすべてのクレームに対して私たちに有利な判決を下し、結審した。2022年4月20日ParkerVisionは

15

---

クアルコム

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

アメリカ連邦巡回控訴裁判所に控訴の通知を出した。私たちはParkerVisionの表現に根拠がないと思う。

韓国公正貿易委員会(KFTC)調査(2015)：2015年3月17日、KFTCは、韓国独占法規と公平貿易法(MRFTA)に関する調査を行っていることを通知した。KFTCは2016年12月27日、MRFTAの規定に違反していると認定した調査で決定したと発表した。2017年1月22日、KFTCの正式な書面決定を受け、以下の行為がMRFTAに違反したことが分かった：(I)競争相手モデムチップセットメーカーとのセルラ通信標準基本特許の許可または制限の許可を拒否すること、(Ii)携帯電話サプライヤーが私たちとの許可協定に署名し、履行することを条件にモデムチップセットを供給すること、および(Iii)組み合わせ許可条項、使用料条項、無料交差付与条項を含む携帯電話メーカーとの特許許可協定を実行する際の強制協定条項。KFTCの決定命令は、(A)モデムチップセット会社の要求に応じて、特許許可プロトコルについて誠実な交渉を行い、不合理な条件を提供せず、必要であれば、独立第三者による条項の決定を受けること、(B)モデムチップセットを購入するための前提条件として、特許ライセンス契約に基づいて特許ライセンス契約の締結および履行を携帯電話会社に要求しないこと、(C)携帯電話会社とのライセンス契約に不合理な条件を要求せず、既存の特許ライセンス協定の再交渉を要求すべきであること、を命令する。(D)我々に課せられた決定および命令は、モデムチップセット会社および携帯電話会社に通知し、新しいまたは修正されたプロトコルをKFTCに報告する。KFTCの決定により, 上記の規定は、(1)韓国に本社を置く携帯電話メーカーとその関連会社、(2)韓国で携帯電話を販売したり、韓国に携帯電話を販売している企業とその関連会社、(3)上記(2)に記載の会社とその関連会社に携帯電話を供給する企業、(4)韓国に本部を置くモデムチップメーカーとその関連会社、および(5)上記(1)、(2)または(3)に記載の会社とその関連会社にモデムチップを供給する企業との間の取引に適用される。KFTCの決定はまだ正しい1.03兆ウォン(約1ドル)927百万)は、2017年3月30日に支払います

2017年2月21日、私たちはKFTCの決定の撤回を求めてソウル高裁に提訴した。ソウル高裁は2019年8月14日に公聴会を終了し、2019年12月4日にその判決を発表し、KFTC決定の一部を確認し、KFTC決定の他の部分が不正であると判断した。ソウル高裁は上記(C)項で述べた韓国連邦貿易委員会の救済令を撤回し、それに対応する範囲でのみ、ソウル高裁は上記(D)項で述べた韓国連邦貿易委員会の救済令を撤回した。ソウル高裁は私たちが韓国連邦貿易委員会が決定した残りの行動をキャンセルすることを却下した。2019年12月19日、ソウル高裁判決で私たちに不利な部分に疑問を投げかける控訴通知を韓国最高裁に提出した。韓国連邦貿易委員会は韓国最高裁に控訴通知を提出し、ソウル高裁判決で不利な部分を疑問視した私たちとKFTCは事件に関するブリーフィングを提出した。T.T韓国最高裁判所は私たちまたは韓国連邦貿易委員会の控訴に対してまだ判決を下していない。私たちは私たちの商業行為がMRFTAに違反しないと信じている。

韓国公正貿易委員会(KFTC)調査(2020)：2020年6月8日，KFTCはMRFTAに関する調査を行っていることを通知した。KFTCはその調査範囲について正式な通知を提供していないが，無線周波数フロントエンド(RFFE)コンポーネントの販売におけるビジネスに関与していると考えられる。KFTC調査では，引き続き協力した。違反が発見された場合、KFTCは、罰金(違反期間中に関連市場での売上高の3%まで)を科すこと、および/または特定の商業行為を禁止または制限する禁止救済を含む一連の救済措置を受ける可能性がある。この結果やKFTCが実施可能な救済措置(あれば)を予測することは困難である。私たちは私たちの商業行為がMRFTAに違反しないと信じている。

Iceraは欧州委員会(EC)に訴えました2010年6月7日、欧州委員会は私たちに通知し、私たちが反競争活動に従事していることを告発するIcera、Inc.(後にNVIDIA Corporationによって買収された)が欧州委員会に提出された苦情の編集コピーを提供した。2015年7月16日、欧州連合はこの件について正式な訴訟を提起したと発表した。2019年7月18日、欧州委員会は2009年から2011年までの間に、いくつかのベースバンドチップセットをコスト以下の価格で2つの顧客に販売し、競争を阻害し、約を科そうとしていることを発見した242百万ユーロです。2019年10月1日、私たちはヨーロッパ共同体の決定についてEU総裁判所に控訴した。裁判所はまだ私たちの控訴に対して判決を下していない。私たちは私たちの商業行為が欧州連合(EU)の競争規則に違反していないと信じている。

2019年度第3四半期に費用を記録しました275このEC罰金と関連した他の費用のために100万ユーロが使用される。私たちは2020年度第1四半期に現金支払いの代わりに義務を履行するための財務保証を提供するとともに、欧州委員会の決定に上訴した。罰金の利子累計率は1.50未返済の場合、年利率は%です。第4節に

16

---

クアルコム

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

2019年度四半期には、この負債をある外国子会社への純投資のヘッジとして指定し、損益は累積した他の全面収益に記録し、外貨換算調整の一部とした。2022年6月26日現在、関連外貨収益と計上利息を含む負債は#ドル(投資ヘッジ純額に関係なく、投資やその他の収入純額)に計上されている266百万ドルで他の流動負債に計上されています

欧州委員会(EC)調査：2014年10月15日、欧州連合運営条約(TFEU)第101条および/または102条に関する調査が行われていることが欧州共同体から通知された。2018年1月24日、欧州委員会はアップル社との合意に基づいて、アップルがそのスマートフォンとタブレットPCで私たちのベースバンドチップセットのみを使用することを条件に、アップルがライバルからベースバンドチップセットを調達する動機を低下させ、あるベースバンドチップセットの競争と革新を損害し、罰金を科す決定を発表した997百万ユーロです。2018年4月6日、私たちはヨーロッパ共同体の決定についてEU総裁判所に控訴した。2021年5月4日から2021年5月6日まで、私たちの控訴は裁判所で公聴会を行った。2022年6月15日、裁判所は欧州委員会のすべての決定を無効にする裁決を発表した。総裁判所の裁決に対するいかなる控訴も2022年8月下旬までに欧州裁判所に提出しなければならない。

2018年度第1四半期に、1ドルの費用を記録しました1.210億ドルはこのEC罰金と関連した他の費用に使用される。我々は、2018年度第3四半期に現金支払いに代わる義務を履行するための財務保証を提供するとともに、欧州委員会の決定に上訴した。罰金は以下の利率で利息を計算します1.50それがまだ返済されていない時、年利率は%だ。2019年度第1四半期には、この負債をある外国子会社における純投資のヘッジとして指定し、損益は累積された他の全面収益のうち、外貨換算調整の一部として記録している。裁判所の裁決により、2022年度第3四半期に記録しました1.110億ドルの他の収入と62売掛金の罰金と以前に記録された利息に関する支出による利息支出は100万ドル減少した。私たちはまたこの罰金と関連した純投資ヘッジを止めた。関連外貨収益は、外国子会社を売却または大量清算するまで、累積された他の全面収益に保存され、収益に再分類される。

損失や他の考慮事項があります私たちはこのような問題について積極的に自分自身を弁護し続けるつもりだ。しかし、訴訟や調査は本質的に不確定であり、私たちは可能な結果または可能な損失範囲を評価または推定することで困難に直面しており、特に反独占および貿易規制調査である。Iceraに関する欧州委員会の罰金をEU委員会に苦情する以外に、私たちはすでに違います。Tは2022年6月26日にこれらの事項に関連するまたは損失のある任意の対策項目を記録しており、これは損失が合理的に発生する可能性があるが、発生することは不可能だと考えていることに基づいている。さらに、現在、いかなる可能な損失額や範囲も合理的に推定することはできない。1つまたは複数のこれらの問題の不利な解決は、私たちの業務、運営結果、財務状態、またはキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは、私たちの正常な業務過程で出現する上記以外の多くの法的訴訟(例えば、雇用問題に関する訴訟または知的財産権に関する訴訟の開始または弁護)に参加しており、保証はできないが、これらの他の法的訴訟の最終結果は、私たちの業務、運営結果、財務状況、またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと信じている。

注7市場情報を細分化する

私たちは製品とサービスに基づいて組織されており、3つの報告可能な部門がある。当社の運営部門は、当社の業務と管理·報告構造を反映した内部組織方式と、当社の最高経営決定者(CEO)が財務情報を審査し、運営決定を行い、業務業績を評価する方式を反映しています。他の事項に加えて、予算や予測の作成と審査、役員報酬の決定の基礎、および製品の性質、共有製品のレベル、技術および他の資源、生産プロセス、顧客基盤など、私たちの運営部門内の活動の類似性も考えられます。私たちは主に私たちのQCT半導体業務と私たちのQTLライセンス業務を通じて業務を行っています。QCTは、モバイルデバイス、遠隔情報処理、接続およびデジタルコックピットのための自動車システム、および無線ネットワーク、広帯域ゲートウェイデバイス、消費電子デバイス、および工業デバイスを含む、3 G/4 G/5 Gおよび他の技術(RFFEを含む)に基づく集積回路およびシステムソフトウェアを開発および提供する。QTLは、いくつかの無線製品の製造および販売に重要および/または有用ないくつかの特許権を含む、当社の知的財産権の組み合わせ部分を使用する権利を許可または他の方法で提供する。我々のQSI(クアルコム戦略計画)は部門に戦略投資を報告することができる。QGOV(クアルコム技術)，我々のクラウドAI推論処理計画，その他の技術やサービス計画など，報告を必要としない細分化市場もある.

17

---

クアルコム

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

私たちのCODMは収入と税引前収益(損失)に基づいて私たちの部門に資源を割り当て、その業績を評価します。分部EBTは、未分配会社の資産に関する減価償却や償却費用を含む一部の会社費用を支部に割り当てることを含む。いくつかの収入と費用は、評価部門の経営業績を考慮されていないので、私たちの管理報告書に部門に割り当てられていない。未分配収入及び費用には、いくつかの利息支出、いくつかの純投資収入、いくつかの株式ベースの給与、繰延補償計画負債及び関連資産の損益、いくつかの研究開発費、若干の販売、一般及び行政支出及びその他、当該等分部の業務と直接関係がないとみなされる支出又は収入が含まれる。また、未分配費用は、在庫及び物件の確認、工場及び設備の公正価値に応じた増加、いくつかの無形資産の償却及びいくつかの他の買収に関連する費用、第三者買収及び統合サービスコスト及びいくつかの他の項目を含み、その中には、重大な再編及び再編関連コスト、資産減価費用及び賠償、和解及び/又は法律又は規制事項による損害が含まれている可能性がある。私たちのCODMは離散的な資産情報を使用して私たちの運営部門を評価しない。

以下の表に報告可能な細分化市場の収入とEBT(百万単位)を示す

			3か月まで												9か月で終わる
			六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021
収入.収入
QCT			$	9,378					$	6,472					$	27,773					$	19,287
QTL			1,519						1,489						4,917						4,762
QSI			8						11						22						30
入金項目			31						88						93						151
合計する			$	10,936					$	8,060					$	32,805					$	24,230
EBT
QCT			$	2,996					$	1,795					$	9,450					$	5,299
QTL			1,080						1,053						3,640						3,514
QSI			(101)						156						(248)						412
入金項目			264						(747)						(1,314)						(2,236)
合計する			$	4,239					$	2,257					$	11,528					$	6,989

上表における収入とEBTの入金項目は以下のとおりである(単位：百万)：

			3か月まで												9か月で終わる
			六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021
収入.収入
報告できない細分化市場			$	31					$	34					$	93					$	97
未分配収入(付記2)			—						54						—						54
			$	31					$	88					$	93					$	151
EBT
未分配収入(付記2)			$	—					$	54					$	—					$	54
未分配収入コスト			(76)						(73)						(182)						(220)
未分配の研究と開発費用			(408)						(505)						(1,294)						(1,325)
未分配販売、一般、行政費用			(171)						(125)						(462)						(418)
未分配その他の収入(付記2)			1,059						—						1,059						—
未分配利息支出(付記6)			(69)						(138)						(345)						(420)
未分配投資その他の収入，純額			(58)						55						(68)						140
報告できない細分化市場			(13)						(15)						(22)						(47)
			$	264					$	(747)					$	(1,314)					$	(2,236)

18

---

クアルコム

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

注8買収する

ヌビアです2021年3月16日、Nuvia，Inc.(Nuvia)の買収を完了し、価格は$1.1億ドル(純額)174得られた現金)は、基本的にすべて現金で支払います。今回の買収では、付与されていないNuvia株奨励の代わりにクアルコム株奨励を想定したり、公正価値を1ドルと推定したりする258百万ドルで、買収後に必要なサービス期間は最長です4年それは.Nuviaは一定のプロセス内技術を持ち，CPU(CPU)と技術設計チームからなり，高性能プロセッサ，SoC(オンチップシステム)と計算集約型デバイスやアプリケーションの電源管理に専門的な知識を持っている.開発完了後，Nuviaの技術はあるQCT製品に統合されることが期待される。記録しました$885百万の営業権、これは差し引くことのできない税務目的であり、私たちのQCT部門に割り当てられて年間減値テスト目的のために使用されます。営業権は主に集合した労働力と買収後に予想されるいくつかの収入とコスト協同効果に起因する。1ドルも記録しました247個々のプロジェクトに関連して行われている研究·開発無形資産は，2023年度に完成する予定であり，完成後はその使用寿命内に償却され，使用寿命は7年になるそれは.我々の2021年度の運営結果には、Nuviaの買収日以来の運営結果が含まれており、金額はそれほど大きくない。

Veoneer。2021年10月4日、我々はニューヨークに本社を置く投資パートナーSSW PartnersとVeoneer，Inc.(Veoneer)を買収する最終合意に達した。取引は2022年4月1日(締め切り)に完了した。この取引で支払われた現金の代償総額は約$である4.7(I)約$を含む億ドル4.6Veoneerの未償還株式および配当金について支払われた10億ドルと、Veoneerを決済するための転換可能な優先手形(手形所持者の選択の下で変換され、2022年度第3四半期に現金で決済された)について支払われた金額および(Ii)オーストラリアドル1102022年度第1四半期にマグナ国際会社(Magna)に100万ドルの停止費を支払った。私たちは、(I)到着ビジネス(SSWが成約日直後に私たちに譲渡してくれた)と(Ii)SSW Partnersが非到着ビジネスを売却する際に収益の大部分を得る権利と引き換えに、取引で対応する現金コストのほぼすべての資金を提供します。私たちはArriverのコンピュータ視覚、運転政策と運転者支援技術を私たちの驍竜自動車プラットフォームに統合し、自動車メーカーと一級自動車サプライヤーに統合されたソフトウェアSoC ADAS(高級運転者支援システム)プラットフォームを提供するつもりだ。SSW Partnersは、主に能動安全および制約制御システム業務(非入荷業務)を含むVeoneerの一級自動車サプライヤー業務を保持し、これらの業務を1つまたは複数の取引で販売する予定である。

私たちは資金を提供することに同意しました300SSWパートナーが買い手を探すとともに，未到着企業に100万ドルを提供し，その約1502022年6月26日現在、未到着企業に100万円の資金が使用されている。この金は、非入荷業務で保持されている現金とともに、運営および他の短期資本需要、および買収完了に関連するいくつかのコストの支払いに使用される予定だ

非入荷業務を所有または経営しているわけではありませんが、財務会計基準委員会(FASB)と合併に関連する会計指針(ASC 810)の意味によれば、可変金利モードでのこれらの業務の主な受益者であることが確認されました。この結論を出す際に考慮される要因は，(I)私たちが取引で支払うべきほとんどの現金対価の設計と私たちの資金に参加していること，および(Ii)私たちが損失の義務を負うことと，企業が見返りを得る権利に到達していないことである。SSW Partnersは、必要な規制承認および他の成約条件が満たされることを前提として、2023年度以内に非入荷業務の販売を完了すると予想している。したがって、業務に到達していない資産および負債が統合され、売却のための保有として(うちの貸借対照表上の他の流動および非流動資産および負債のうち)、経営結果は非持続的な経営として列報される。

私たちの会計買い取り価格は約$です4.3終値時には，大部分はVeoneerが発行した普通株に対する現金対価格シェアとMagna停止費に関連しており，負債の反映を担うVeoneer変換可能優先手形は含まれていない.

私たちはまだ購入価格配分を最終的に決定していない。したがって、以下に示す予備購入価格配分は、取得された有形および無形資産および負担される負債の公正価値および関連所得税の影響が見積期間の残り時間内(決済から12ヶ月以下)の最終決定に伴って変化する可能性がある

19

---

クアルコム

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

日付)です購入資産とその公正価値に応じて負担する負債の購入価格の初歩的な分配状況は以下のとおりである(単位：百万)：

現金			$	31
現在保有している販売待ち資産は、売却コスト(1)を差し引く			667
技術を基礎とした完成無形資産			349
現在行われている研究開発(IPR&D)			298
商誉			3,016
非流動保有販売資産(1)			916
その他の資産			333
総資産			5,610
流動保有販売待ち負債(1)			(677)
転換可能優先手形			(352)
非流動保有販売待ち負債(1)			(128)
その他負債			(202)
総負債			(1,359)
取得した純資産			$	4,251

(1)保有販売対象資産及び負債は、非入荷業務に関連し、観察されなかった重大投入に基づいて市場法を用いて推定された公正価値から売却コスト(非入荷業務販売収益に対するSSWパートナーの推定収益の推定リターンを含む)を減算して計量する。未到着企業の資産は私たちの債務の返済には使えません。未到着企業の債権者は私たちに請求権を持っていません。SSW Partnersは非入荷業務を所有し、運営しており、Veoneerに提供される買収価格資金は、販売待ちの負債を持つ構成要素として記録されている。これらの額は実質的ではないため、販売対象資産と負債を持つ基本カテゴリは列報されていない。

この取引に関連する名誉はQCT部門に割り当てられました471その中の100万ドルは税金目的で控除されると予想される。営業権は主に集合した労働力と買収後に生じると予想されるいくつかの協同効果に起因する。完成した技術ベースの無形資産は加重平均耐用年数内に直線的に償却される9年それは.知的財産権の研究開発は1つのプロジェクトに関連しており、2025年度に完成する予定だ。完成後、知的財産権の研究開発はその使用年数内に償却されると予想されています7年になるそれは.我々は重大な観察不可能な投入に基づく収益法を用いて完成した技術と知的財産権の研究開発を推定した。

到着と非到着業務の経営業績報告には一四半期の遅れがあります。このため、2022年6月26日現在の3カ月と9カ月の経営実績にはこのような金額は含まれていない。今回の買収の影響は我々の総合運営結果に重要ではないため、形式的な運営結果は公表されていない。

ほかのです。2022年度の最初の9ヶ月で6人その他の事業、会計買収総価格は$660百万ドルです。私たちは$を認めた143100万ドルの無形資産(主に完成した技術と関係がある)は、加重平均耐用年数内に直線的に償却される6年それは.これらの取引で確認されたほとんどの商業は$と呼ばれている527100万ドルが私たちのQCT部門に割り当てられた。

20

---

クアルコム

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

注9公正価値計量

次の表は、2022年6月26日に公正価値で恒常的に計量された資産と負債の公正価値階層構造(単位：百万)を示している

			レベル1						レベル2						レベル3						合計する
資産
現金等価物			$	882					$	222					$	—					$	1,104
有価証券：
社債と手形			—						3,802						—						3,802
株式証券			246						—						—						246
担保融資と資産支援証券			—						108						—						108
米国債と政府関連証券			—						16						—						16
有価証券総額			246						3,926						—						4,172
派生ツール			—						207						—						207
その他の投資			642						—						16						658
公正価値に応じて計量された総資産			$	1,770					$	4,355					$	16					$	6,141
負債.負債
派生ツール			$	—					$	172					$	—					$	172
その他負債			642						—						1						643
公平な価値で計量された負債総額			$	642					$	172					$	1					$	815

注10有価証券

我々の有価証券はいずれも現在の証券に分類され，以下のように構成されている(百万単位)

			六月二十六日 2022						九月二十六日 2021
売却可能な債務証券：
社債と手形			$	3,802					$	4,459
担保融資と資産支援証券			108						147
米国債と政府関連証券			16						10
売却可能な債務証券総額			3,926						4,616
株式証券			246						682
有価証券総額			$	4,172					$	5,298

売却可能な債務証券の契約満期日は以下の通り(単位：百万)：

			六月二十六日 2022
あと数年で満期になる
1年もたたないうちに			$	959
1年から5年			2,859
単一の満期日はない			108
合計する			$	3,926

単一満期日の債務証券には、担保融資証券と資産支援証券が含まれていない。

21

---

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

これが 関連資料は，本四半期報告“第1部第1項”に記載されている簡明総合財務諸表とその付記，及び当社2021年年報Form 10−Kに掲載されている“経営陣による2021年9月26日までの財政年度の財務状況及び経営成果の検討及び分析”とともに読まなければならない

本四半期報告書(財務状況や経営成果に対する経営陣の議論と分析“と題する部分を含むが、これらに限定されない)には前向きな陳述が含まれている。“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“信じる”、“求める”、“推定”、“可能”、“将”、“将”などの語彙、およびそのような語彙のような類似した表現または変形は、前向き陳述を識別することを意図しているが、本四半期報告において前向き陳述を識別する唯一の手段ではない。さらに、私たちの将来の業務、将来の見通し、経営業績、財務状況または研究開発または技術投資に関する声明；新型または強化製品、サービスまたは技術、新興業界またはビジネスモデル、設計成功または製品発表；業界、市場、業務、製品、技術、商業、競争または消費傾向、季節を含む5 G移行；5 G移行；将来の需要または供給状況に対する私たちの予想、戦略投資または買収、および予想される時間または収益、新冠肺炎疫病の潜在的影響、法律または規制事項、米中貿易または国家安全緊張情勢または顧客の垂直一体化；競争；非歴史的事件に関する他の陳述もまた展望的な陳述だ

本四半期報告書の前向きな陳述は私たちの善意の判断を反映しているにもかかわらず、このような陳述は私たちが現在知っている事実と要素にしか基づいていない。そのため、展望性陳述は固有にリスクと不確定要素の影響を受け、実際の結果と結果は展望性陳述中の討論或いは期待の結果と大きく異なる可能性がある。このような結果および結果の違いをもたらすか、または促進する可能性のある要因には、以下の“リスク要因”のタイトルで議論される要因、および本四半期の報告の他の部分的に議論される要因が含まれるが、これらに限定されないそれは.読者はあなたのですGEDはこれらの展望的陳述に過度に依存してはならず、これらの陳述は本四半期までの報告の日付だけを説明している。私たちは、本四半期の報告日の後に発生する可能性のある任意のイベントまたは状況を反映するために、いかなる前向きな陳述を修正または更新する義務がない。私たちは読者に本四半期報告書の各種開示を慎重に検討し、考慮することを要求し、これらの開示は私たちの業務、財務状況、運営結果、および将来性に影響を与える可能性のあるリスクと要素について関心のある各方面に提案を提供しようとしている。

2022年度第3四半期の概要とその他の最近のイベント

2022年度第3四半期の収入は109億ドルで、前年同期比36%増加し、純収入は37億ドルで、前年同期比84%増加した。2022年度第3四半期および最近の他の活動のハイライトは、

•前年同期と比較して、QCTの2022年度第3四半期の収入が45%増加したのは、主に平均販売価格の上昇と携帯電話チップ出荷量の増加、モノのインターネット収入の増加によるものだ。

•2022年6月15日、EU総裁判所は、これまで9.97億ユーロの罰金を提供してきた欧州委員会(EC)の2018年の決定を完全に廃止する裁決を発表し、現金支払いに代わる義務を履行するための財務保証を提供した。そこで、2022年度第3四半期には、計上された罰金とこれまでに記録された関連利息が打ち切られたため、11億ドルの他の収入収益と6200万ドルの利息支出の減少を記録した。本四半期報告書“簡明合併財務諸表付記、付記6.支払引受及び或いは有事項”を参照。

•2021年10月4日、SSW PartnersとVeoneer，Inc.(Veoneer)を買収する最終合意に達した。この取引は2022年4月1日に完了した。私たちは取引で支払われたほとんどの現金対価格に約47億ドルの資金を提供した。到着と非到着業務の経営業績報告には一四半期の遅れがあります。このため、2022年6月26日現在の3カ月と9カ月の経営実績にはこのような金額は含まれていない。今回の買収に関するより多くの情報は、本四半期報告の“簡明総合財務諸表付記8.買収”に含まれている

私たちの業務と運営部門は

私たちはモバイル機器や他の無線製品のための基礎技術と製品を開発して商業化している。私たちの収入は主に集積回路製品の販売と特許と他の権利を含む私たちの知的財産権を許可することから来ている。

22

---

私たちは製品とサービスに基づいて組織されており、3つの報告可能な部門がある。我々は主に我々のQCT(ハイパスフィルタ分割多元接続技術)半導体業務と我々のQTL(ハイパスフィルタ許可)許可業務を通じて業務を展開している。我々のQSI(クアルコム戦略計画)は部門に戦略投資を報告することができる。QGOV(クアルコム技術)，我々のクラウドAI推論処理計画，その他の技術やサービス計画など，報告を必要としない細分化市場もある

私たちの報告可能部門はクアルコムとその直接と間接子会社によって運営されています。QTLはクアルコムが運営しており、同社は私たちのほとんどの特許グループを持っている。私たちのほとんどの製品とサービス業務、QCT、そして私たちのほとんどの工事と研究開発機能は、クアルコムの完全子会社クアルコム(QTI)とその子会社が運営しています。QTIおよびその任意の子会社は、クアルコムが所有する任意の特許に基づいて、または任意のライセンスまたは他の権利を付与する権利を有していない。

季節性です私たちの多くの製品と多くの知的財産権は消費無線デバイスに統合されており、これらのデバイスは季節的および他の需要変動の影響を受けている。我々の収入は、従来、消費者のデバイスに対する需要およびクライアント/許可側デバイスの発表および/または革新期間(例えば、次世代無線技術に移行する)の時間に応じて変動する。これは，我々の製品を含む機器の発表前と期間におけるQCT収入の変動と，許可側が販売を行った場合のQTL収入の変動を招いている。このような傾向は未来に続くかもしれないし、持続しないかもしれない。さらに、QTLの傾向は、許可側との紛争および/または解決および/または政府調査または訴訟の影響を受ける可能性がある。

経営成果

収入(単位：百万)
			3か月まで																		9か月で終わる
			六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						変わる						六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						変わる
設備とサービス			$	9,266					$	6,428					$	2,838					$	27,365					$	19,109					$	8,256
カードを配る			1,670						1,632						38						5,440						5,121						319
			$	10,936					$	8,060					$	2,876					$	32,805					$	24,230					$	8,575

2022年第3四半期と2021年

2022年度第3四半期の収入の増加は、主に我々のQCT部門のデバイスおよびサービス収入が28億ドル増加したためです。

2022年と2021年の最初の9ヶ月

2022年度前の9ヶ月間の収入増加は、主に：

+QCT部門の設備とサービス収入は83億ドル増加し、許可収入は2.17億ドル増加しました

+QTL部門の許可収入は1.55億ドル増加しました

コストと費用(百万ドルを除いて)
			3か月まで																		9か月で終わる
			六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						変わる						六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						変わる
収入コスト			$	4,816					$	3,404					$	1,412					$	13,767					$	10,325					$	3,442
毛利率			56		%				58		%										58		%				57		%

2022年第3四半期と2021年

毛金利率が2022年度第3四半期に低下したのは、主に高い利益率のQTL許可収入とQCT収入の割合が低下したためである。

2022年と2021年の最初の9ヶ月

2022年度前の9ヶ月間の毛金利パーセンテージが増加した主な原因は：

+    QCT毛金利の向上

-    利益率の高いQTL許可収入とQCT収入の割合が低下

23

---

			3か月まで																		9か月で終わる
			六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						変わる						六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						変わる
研究開発			$	2,052					$	1,864					$	188					$	6,016					$	5,297					$	719
収入の%			19		%				23		%										18		%				22		%

2022年第3四半期と2021年

2022年度第3四半期の研究開発費増加の主な原因は：

+    無線と集積回路技術(5 Gとアプリケーションプロセッサ技術を含む)の開発関連コストが上昇し、主に従業員関連支出が増加し、1.78億ドルの増加を推進した

+    株式ベースの報酬支出は7200万ドル増加しました

-    費用が6，100万ドル減少した理由は、私たちの繰延補償計画債務が株式市場に対して低い状況で再評価されたからである(これは、関連資産の再評価によるものである。)

2022年と2021年の最初の9ヶ月

2022年度前9ヶ月間の研究開発費増加の主な原因は：

+    無線と集積回路技術(5 Gとアプリケーションプロセッサ技術を含む)の開発コストが上昇し、主に従業員に関する支出が増加し、6.07億ドルの増加を推進した

+    株式ベースの報酬支出は2.28億ドル増加

-    相対的な株式市場のパフォーマンスが悪いため、私たちの繰延給与計画の債務再評価は、費用が1.16億ドル減少しました

			3か月まで																		9か月で終わる
			六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						変わる						六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						変わる
販売、一般、行政			$	655					$	597					$	58					$	1,887					$	1,721					$	166
収入の%			6		%				7		%										6		%				7		%

2022年第3四半期と2021年

2022年度第3四半期の販売、一般および行政費用増加の主な原因は、

+    買収に関連する費用は6300万ドル増加し、主にVeoneer取引と関係がある

+    株式ベースの報酬支出は4400万ドル増加した

-相対的に株式市場が悪いため、私たちの繰延給与計画の債務再評価は、費用が5500万ドル減少しました

2022年と2021年の最初の9ヶ月

2022年度前9ヶ月間の販売、一般および行政費用増加の主な原因は、

+    従業員関連の支出は9200万ドル増加した

+    買収に関連する費用は9，000万ドル増加し、主にVeoneer取引と関係がある

+    株式ベースの給与支出は6000万ドル増加した

-相対的な株式市場のパフォーマンスが悪いため、私たちの繰延給与計画の債務再評価は、費用が1.05億ドル減少しました

			3か月まで																		9か月で終わる
			六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						変わる						六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						変わる
その他の収入			$	1,059					$	—					$	1,059					$	1,059					$	—					$	1,059

2022年第3四半期と最初の9ヶ月

2022年度第3四半期および前9ヶ月の他の収入には、2018年のEU罰金逆転による11億ドルの収益が含まれています。

24

---

利子支出及び投資その他の収入，純額(百万)
			3か月まで																		9か月で終わる
			六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						変わる						六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						変わる
利子支出			$	70					$	138					$	(68)					$	345					$	421					$	(76)
投資その他の収入，純額
利子と配当収入			$	22					$	21					$	1					$	59					$	63					$	(4)
有価証券の純収益			(104)						53						(157)						(327)						86						(413)
その他の投資の純収益			25						97						(72)						97						307						(210)
繰延給与計画資産の純収益			(80)						38						(118)						(110)						115						(225)
その他投資の減価損失			(20)						(7)						(13)						(41)						(24)						(17)
派生ツール純損失			(7)						—						(7)						(25)						(7)						(18)
被投資者純収益の権益			(12)						1						(13)						5						12						(7)
外貨取引純収益			13						(3)						16						21						(29)						50
			$	(163)					$	200					$	(363)					$	(321)					$	523					$	(844)

2022年6月26日までの3ヶ月と9ヶ月の利息支出が減少した要因は、先に記録された2018年のEU罰金に関する計上利息が6200万ドル削減されたことである。

2022年6月26日までの3ヶ月と9ヶ月の有価証券の純損失は、主に早期または成長期会社のいくつかのQSI有価証券投資の公正価値が変化したためである。このような投資の公正な価値は常に変動的な増加の影響を受け続ける可能性がある。2021年6月27日までの3ヶ月と9ヶ月の他の投資の純収益は、主に我々のいくつかのQSI非上場投資の売却によって生じる達成された収益によって推進される。

所得税支出(単位：百万、百分率を除く)

次の表は、私たちの所得税の準備がアメリカ連邦法定税率での予想所得税の準備とは異なる主要な要素をまとめています

			3か月まで												9か月で終わる
			六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021
連邦法定税率に基づいて提案された所期所得税を計上する			$	890					$	474					$	2,421					$	1,468
外国から派生した無形収入(FDII)控除の恩恵を受ける			(222)						(119)						(566)						(308)
株式奨励に関する超過税収割引			(39)						(74)						(254)						(258)
2018年EU罰金の免税引渡し			(166)						—						(166)						—
研究開発税収控除に関する利益			(49)						(40)						(153)						(138)
受取外貨前払税金に関する外貨損失(収益)			87						(1)						135						(47)
他にも			8						(10)						48						27
所得税費用			$	509					$	230					$	1,465					$	744
実際の税率			12		%				10		%				13		%				11		%

2022年度の年間有効所得税税率は13%と推定され、米国連邦法定税率より低いのは、主に(I)13%の有効税率でFDII割引の収入の大部分を享受する資格があるためであり、(Ii)2018年のEC罰金の撤回は、外国司法管轄区、(Iii)株式ベースの奨励に関連する超過税収割引、および(Iv)我々の連邦研究開発税控除によるメリットに起因する

25

---

米国税法によると、2023年度から、私たちは5年以内に国内研究開発支出を資本化と償却し、15年以内に外国の研究開発支出を資本化と償却しなければならない(現在、これらの支出は発生時に差し引かれている)。もしこの要求が延期されたり廃止されなければ、現金納税が大幅に増加するため、私たちの運営キャッシュフローは悪影響を受けるだろう。しかし、それによって生じる繰延税金資産は21%の法定税率で確立されるので(FDII控除後の13%~16%の実際の税率を考慮するのではなく)、資本化は私たちの所得税の支出と経営業績に有利に影響するだろう。資本化の研究と開発支出が引き続き償却されるに伴い、不利なキャッシュフローの影響と有利な税収支出の影響は今後数年で弱まるだろう。

現米大統領政府と国会は、FDII控除額の削減のメリットを含む米国税率の引き上げを提案している。私たちのほとんどの収入はアメリカで納税していますが、その大部分はFDIIの優遇待遇を受ける資格があります。もしこれらの提案が法律になれば、所得税、経営業績、およびキャッシュフローへの私たちの準備は不利(実質的かもしれない)影響を受けるだろう。

細分化結果

以下の内容は、本四半期報告“簡明総合財務諸表付記7.部門情報”に含まれる各報告可能部門の2022年度第3四半期財務業績と併せて読まなければならない

QCT細分化(単位百万，百分率を除く)

			3か月まで																		9か月で終わる
			六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						変わる						六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						変わる
収入.収入
携帯電話(1)			$	6,149					$	3,863					$	2,286					$	18,457					$	12,144					$	6,313
RFFE(2)			1,046						957						89						3,338						2,921						417
自動車(3)			350						253						97						945						705						240
モノのインターネット(モノのインターネット)(4)			1,833						1,399						434						5,033						3,517						1,516
総収入			$	9,378					$	6,472					$	2,906					$	27,773					$	19,287					$	8,486
EBT(5)			$	2,996					$	1,795					$	1,201					$	9,450					$	5,299					$	4,151
EBTが収入の割合を占める			32		%				28		%				4点						34		%				27		%				7点

(1)RFFE(無線周波数フロントエンド)コンポーネントを含まないモバイル携帯電話のための製品を販売する収入を含む

(2)無線周波数送受信コンポーネントを含まない4 G、5 G-6および5 Gミリ波RFFE製品を販売する全ての収入(携帯電話の大部分が使用されている)を含む

(3)遠隔情報処理、接続、およびデジタルコックピットを含む自動車用製品を販売する収入を含む。

(4)主に、以下の産業およびアプリケーションにおいて販売される製品を含む：消費(計算、音声および音楽およびXRを含む)、エッジネットワーク(モバイルブロードバンドおよび無線アクセスポイントを含む)、および産業(ハンドヘルドデバイス、小売、輸送および物流およびユーティリティを含む)。

(五)所得税前収益(赤字)。

QCTのほとんどの収入はデバイスおよびサービス収入からであり、2022年度および2021年度第3四半期はそれぞれ92億ドルおよび64億ドル、2022年度および2021年度前の9ヶ月はそれぞれ273億ドル、190億ドルだった。QCT携帯電話、自動車、およびモノのインターネットの収入は、主に私たちの驍竜プラットフォーム(プロセッサおよびモデムを含む)、独立モバイルデータモデム、無線周波数トランシーバ、電源管理および無線接続統合チップセットの販売から来ている

2022年第3四半期と2021年

2022年度第3四半期のQCT収入の増加は、主に：

+    携帯電話の収入が増加したのは、主にハイエンド5 G製品の平均販売価格の上昇と、主要な原始設備メーカーのチップ出荷量が10億ドル増加し、チップセット当たりの収入が11億ドル増加することを推進したためである

+    RFFE収入が増加したのは，主に4 G/5 G製品に対するOEMの需要増加によるものである

+    より高い自動車収入は、主にデジタルコックピット製品の需要が増加したためです

+    消費者、エッジネットワーク、工業製品のモノのインターネット収入の増加は、有利な組み合わせとより高い平均販売価格による2.29億ドルの増加、および2.05億ドルの需要増加のおかげだ

26

---

QCT EBTが収入に占める割合は2022年度第3四半期に増加し、主な原因は：

+    より高い収入

-    運営費が増加したのは、主に研究開発費の増加によるものです

毛金利率が横ばいであるのは、主に平均販売価格の上昇によるものであるが、製品コストと準備金費用の上昇はこの影響を相殺している。

2022年と2021年の最初の9ヶ月

2022年度前9ヶ月間のQCT収入の増加は、主に：

+    より高い携帯電話収入は、主に平均販売価格の上昇とよりハイエンド5 G製品への有利な組み合わせにより、チップセットあたりの収入が52億ドル増加し、主要なOEMのチップセット出荷量が7.67億ドル増加したためである

+    RFFE収入が増加したのは，主に4 G/5 G製品に対するOEMの需要増加によるものである

+より高い自動車収入は、主にデジタルコックピット製品の需要が増加したためです

+需要増加7.59億ドルに後押しされて、消費者、エッジネットワーク、工業製品のモノのインターネット収入が増加し、残りの7.57億ドルの増加は主に有利な組み合わせによるものだ

2022年度までの9ヶ月間、収入に占めるQCT EBTの割合が増加した主な原因は：

+    より高い収入

+    より高い毛金利パーセントは、主により高い平均販売価格とよりハイエンドの5 G製品に対する有利な組み合わせによるものであるが、部分的にはより高い製品コストによって相殺される

-    運営費が増加したのは、主に研究開発費の増加によるものです

QTLセグメント(単位百万、百分率を除く)

			3か月まで																		9か月で終わる
			六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						変わる						六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						変わる
許可収入			$	1,519					$	1,489					$	30					$	4,917					$	4,762					$	155
EBT			1,080						1,053						27						3,640						3,514						126
EBTが収入の割合を占める			71		%				71		%				—						74		%				74		%				—

2022年第3四半期と2021年

2022年度第3四半期のQTL許可収入の増加は、主に：

+    1単位当たり4900万ドルの増加が予想され、これは主に5 Gを含む有利な組み合わせによって推進されている

-    3 G/4 G/5 Gベースのマルチモード製品の売上高は4，000万ドル減少する見込み

2022年度第3四半期、収入に占めるQTL EBTの割合は変わらない。

2022年と2021年の最初の9ヶ月

2022年度前9ヶ月間のQTL許可収入の増加は、主に：

+    1単位当たり2.66億ドルの増加が予想され、これは主に5 Gを含む有利な組み合わせによって推進されている

-    3 G/4 G/5 Gベースのマルチモード製品の売上高は1.44億ドル減少する見込み

2022年度までの9ヶ月間、収入に占めるQTL EBTの割合は変わらない。

QSI細分化市場(単位：百万)

			3か月まで																		9か月で終わる
			六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						変わる						六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						変わる
設備とサービス収入			$	8					$	11					$	(3)					$	22					$	30					$	(8)
EBT			(101)						156						(257)						(248)						412						(660)

2022年第3四半期と最初の9ヶ月と2021年

QSI EBTの2022年度第3四半期と前9ヶ月の低下は、主に投資純損失がそれぞれ2.25億ドルと6.14億ドル増加したためであり、これは主に早期または成長期会社のいくつかの有価証券投資の公正価値が変化したためである。このような投資の公正な価値は常に変動的な増加の影響を受け続ける可能性がある。

27

---

未来を展望する

今後数年間、3 G/4 Gマルチモードと4 G製品とサービスから移行し続けるにつれて、3 G/4 G/5 Gマルチモードと5 G製品およびサービスに対する消費者の需要は世界的に増加し続けることが予想される。5 Gは、自動車やモノのインターネットのようなモバイル携帯電話以外の業界やアプリケーションに採用されているスマートフォンで一般的に使用されているいくつかの技術の採用を推進し続けると信じている。私たちは、私たちの業務を長期的に維持し、発展させるために、5 G技術開発、標準化、知的財産権の創造と許可の面でリードし、5 G集積回路製品のトップデベロッパーとサプライヤーを維持しなければならないと考えている

今後のいくつかの四半期を展望すると、私たちの業務は以下の重要なプロジェクトの影響を受ける可能性がある

•現在のマクロ経済環境と中国新冠肺炎の措置の影響で、世界の携帯電話や他の消費財に対する需要は低下しているが、QCT収入は第4四半期には前期に比べて有利な影響を受け続けると予想される。

•我々と半導体業界は一定のサプライチェーンの複雑さと挑戦を経験し続けているが、現在は需給のほぼバランスを見続けていると予想される。

•ビジネス5 Gネットワークの導入とデバイス発表は継続すると予想しています.

•我々の研究開発コストは、主に5 Gおよびアプリケーションプロセッサ技術の進歩、いくつかの他の長期計画への投資増加、株式ベースの報酬支出の増加による前年より増加すると予想される。

•私たちは特に中国で競争が引き続き激しくなると予想している。

•現在の米中貿易関係および/または国家安全保護政策は、私たちの業務、成長の見通し、運営結果にマイナスの影響を与える可能性がある。この四半期の報告書の“リスク要因”を参照してください。タイトルは“私たちの業務の大部分は中国に集中しており、このような集中的なリスクは米中貿易と国家安全保障の緊張によって激化している。”

新冠肺炎疫病が著者らの業務、財務状況と運営結果に与える影響程度は未来の発展に依存し、これらはすべて高度に不確定である。この四半期の報告書の“リスク要因”、特にタイトルを参照してください“新冠肺炎(CoronaVirus)の大流行は私たちの業務と運営結果に悪影響を与え、将来私たちに影響を与え続けるかもしれない

上記の業務や市場ベースの事務に加えて、無線業界や政府の参加者と連携してリソースを投入し、高度な競争や革新を促進する無線業界における当社の許可計画と幅広い技術投資のメリットについて教育を行っています。しかし、ある会社は私たちの技術を使用するために合理的な印税を支払う必要があることに不満を感じ、新しいコストパフォーマンスの高い競争相手がその製品を使用できるようにすることに成功することを歓迎しません。したがって、そのような会社および/または政府または規制機関は、世界各地の様々なフォーラムで私たちのビジネスモデルに挑戦し続けるかもしれない。

我々の業務に関するリスクのさらなる検討は，本四半期報告における“リスク要因”と題する章で提供される。

流動性と資本資源

私たちの主な流動性源は私たちの既存の現金、現金等価物、有価証券、運営によって生成された現金と私たちの債務計画が提供する現金だ。次の表は、2022年6月26日と2021年9月26日、2022年度と2021年度までの9ヶ月間の流動性に関する厳選された財務情報(ミリオン単位)を示しています

			六月二十六日 2022						九月二十六日 2021						変わる
現金及び現金等価物(1)			$	2,676					$	7,116					$	(4,440)
有価証券			4,172						5,298						(1,126)
現金、現金等価物、有価証券			$	6,848					$	12,414					$	(5,566)

(1)2022年6月26日現在、販売待ち(他の流動資産を含む)として分類された5.22億ドルの現金および現金等価物は含まれていない。

28

---

			9か月で終わる
			六月二十六日 2022						六月二十七日、 2021						変わる
経営活動が提供する現金純額			$	7,650					$	9,459					$	(1,809)
投資活動に使用した現金純額			(5,514)						(3,406)						(2,108)
融資活動に使用した現金純額			(6,004)						(5,396)						(608)

現金、現金等価物、有価証券現金、現金等価物、有価証券の純減少は主に現金支出47億ドルによるものだ買収や他の投資への援助は、得られた現金(主にVeoneerと関係がある)を差し引く普通株の買い戻しには26億ドル、現金配当金24億ドル、資本支出16億ドル、株式奨励に関する源泉徴収税7.51億ドルを支払う業務活動が提供する現金純額はこの減少額を部分的に相殺したが，前払金はマイナスの影響を与えたいくつかの長年の生産能力約束(他の流動資産および他の資産を含む)に基づいて、私たちの集積回路製品サプライヤーに23億ドル、他の運営資産およびバランスシートの純変化19億ドルを支払います純額(2018年のEC罰金の償却を除く)には、QCT需要を支援する在庫や関連経営負債の増加、収入増加による売掛金の増加(売掛金の減少に計上される顧客激励計画売掛金額の増加)が主に含まれている。

資本返還計画2021年10月12日、私たちは100億ドルの株式買い戻し計画を発表した。株式買い戻し計画は満期日がありません。2022年度の最初の9ヶ月に、私たちは26億ドルで1800万株の普通株を購入して解約しましたが、これには手数料は含まれていません。2022年6月26日現在、私たちの株式買い戻し計画によると、86億ドルが買い戻すことができる。私たちの株式買い戻し計画は定期的な評価を受けて、買い戻しがいつ、そして私たちの株主の最適な利益に合致するかどうかを決定し、いつでも加速、一時停止、延期、または買い戻しを停止することができます

2022年度の9ヶ月前に、私たちは全部で現金配当金を支払いました24億ドルまたは1株2.11ドルRは共有する.2022年7月15日、普通株1株0.75ドルの現金配当金を発表し、2022年9月22日に2022年9月1日終値時に登録された株主に支払うことを発表した。我々は現在，資本獲得性や現金配当金が株主の最適な利益に合致していると考えられる条件として，株主に資本を返す手段として現金配当金を引き続き使用する予定である。

借金です2022年度第3四半期には、元金総額15億ドルの満期日別無担保固定金利手形を発行した。純収益は手元の現金とともに2022年5月期に満期となった15億ドルの固定金利手形の返済に使われる。2022年6月26日現在、合計154億ドルの変動手形と固定金利手形が元金を返済しておらず、そのうち14億5千万ドルが2023年1月に満期になる。余剰債務の満期日は2024年から2052年までである。私たちは最大45億ドルの商業手形を発行することを規定する無担保商業手形計画を持っている。この計画の純収益は一般企業用途に使用されている。2022年6月26日まで、私たちは5億ドルの未返済商業手形を持っている。私たちはもう一つの循環信用手配、無担保循環手配ローン、運転限度額ローンと信用証を提供して、総金額は45億ドルに達して、2025年12月8日に満期になります。2022年6月26日まで、循環信用手配の下で未返済金はなかった。私たちは未来に債券を発行する予定だ。このような債務の額および時間は、我々の既存債務の満期日、買収および戦略投資、有利および/または許容可能な金利、および会社所得税法の変化を含むが、これらに限定されない多くの要素に依存するだろう。本四半期報告書“簡明総合財務諸表付記5.債務”には、会社の未返済債務に関するより多くの情報が提供されている

所得税。 米国税法によると、2023年度から、私たちは5年以内に国内研究開発支出を資本化と償却し、15年以内に外国の研究開発支出を資本化と償却しなければならない(現在、これらの支出は発生時に差し引かれている)。もしこの要求が延期されたり廃止されなければ、現金納税が大幅に増加するため、私たちの運営キャッシュフローは悪影響を受けるだろう。本四半期報告書“簡明総合財務諸表付記3.所得税”では、我々の所得税に関するより多くの情報が提供されている

追加資本要求予想される運営および他の資本需要は、我々の2021年年次報告Form 10-Kにおける“第2部、第7項.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”に記載されている。2022年6月26日、本四半期報告に“簡明総合財務諸表付記”及び“流動性及び資本資源”が開示された変動以外に、著者らは2021年年報Form 10-Kで述べた予想運営及びその他の資本需要に他の重大な変動はなかった。

29

---

さらに、いくつかの管轄区域の規制当局は私たちの商業行為を調査し、私たちに訴訟を提起しており、彼らや他の規制当局は将来そうするかもしれない。さらに、私たちのいくつかの直接および間接顧客およびライセンシーは、彼らまたは他の人が将来、訴訟、仲裁、または私たちの業務に関連する他の戦略を提起する可能性がある訴訟を提起した。1つまたは複数の問題の不利な解決は、すでに解決されており、将来的には、私たちの業務、収入、運営結果、財務状態、およびキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。本四半期報告中の“簡明合併財務諸表付記、付記6.支払いと或いは有事項”と“リスク要素”を参照

私たちは、私たちの現在の業務計画と既知の事実と要素、私たちの現金、現金等価物および有価証券、私たちが運営から発生する予想されるキャッシュフロー、および私たちの予想される融資活動に基づいて、少なくとも今後12ヶ月後に予測可能な未来に、私たちは私たちの運営および他の資本需要を満たすと信じている。この四半期の報告書の“リスク要因”を参照してください。

リスク要因

私たちの業務と将来性を評価する際には、以下の各要因を考慮すべきであり、これらの要因のいずれも、私たちの業務、運営結果、キャッシュフロー、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり、多くの管理時間と注意を必要とする。さらに、以下に説明するリスクと不確実性は、私たちが直面している唯一のリスクと不確実性ではない。他の私たちは現在知らないか、あるいは現在重要ではないと考えているリスクと不確実性は、私たちの業務、運営結果、キャッシュフロー、財務状況にも悪影響を与える可能性があり、大量の管理時間と注意を必要としている。この場合、私たちの普通株の取引価格は下がるかもしれない。当社の業務および見通しを評価する際には、当社の財務諸表および関連注釈、ならびに“第1の部分、第2の項目.経営陣の財務状況および運営結果の議論および分析”を含むが、本四半期報告書に記載されている他の情報も考慮しなければなりません。“和”、“または”または“および/または”について言及する場合は、他の内容を適宜含むべきである

コロナウイルス(新冠肺炎)の大流行に関連するリスク

新冠肺炎(CoronaVirus)の大流行は私たちの業務と運営結果に悪影響を与え、将来的に私たちに影響を与え続けるかもしれない。

新冠肺炎疫病は経済に重大な不確定性が出現し、企業と消費者の自信及び全世界の無線業界に対する需要が大幅に低下し(その中に含まれる)、及び全世界の経済が減速し、これは一定期間内に著者らの財務業績に負の影響を与えた。具体的には、2020年の大部分から2021年初めまでに、当社の顧客やライセンシーが販売しているスマートフォンや他の消費機器の需要が低下し、当社の集積回路製品(このようなデバイスに統合されている)への需要が減少し、知的財産権ライセンスから稼いだ印税が減少しています(これは、当社の知的財産権を利用して販売されているこのようなデバイスの数に依存します)。新冠肺炎の新変種の出現と伝播、及び新冠肺炎病例の異なる地理区域での急増は引き続き不確定要素をもたらし、正常な商業、経済と社会活動と条件がいつ及びどの程度回復するかを確定しない

新型肺炎の流行はまた私たちの大多数の従業員が家で仕事をするように従業員のやり方を変えることを促した。私たちはグローバルに事務所を開設し始めており、私たちは“混合”の労働環境で運営しようとしており、これは、私たちのほとんどの従業員が少なくとも予測可能な未来の一定期間遠隔作業の柔軟性を持つことを意味する。もし私たちの大量の従業員や重要な機能を履行する従業員が新冠肺炎に接触することによって罹患および/または隔離された場合、あるいは政府政策がこれらの従業員が重要な機能を履行する能力を制限するなどすれば、私たちは将来マイナスの影響を受ける可能性がある。また、私たちの安全にオフィスを再開する努力は成功しない可能性があり、私たちの従業員、顧客、ライセンシー、パートナーを健康リスクに直面させ、関連する責任を負わせ、従業員の仕事を中断させる可能性があります。“リスク要因”というタイトルのリスク要因もまた見られます私たちは合格した従業員を引き付けることができないかもしれません。私たちは事務所を全面的に開放し、混合作業環境で運営する試みは成功しないかもしれません。”

上述したように、新冠肺炎の疫病は、私たちの業務、経営結果、および将来の財務状況に影響を与える可能性があり、および/または、顧客注文の遅延、減少またはキャンセル、私たちのサプライチェーンの中断または遅延、私たちの顧客または許可者は、私たちの製品や技術または支払い費用を購入することができない；主要な供給者、顧客または許可者は債務を返済することができない、私たちの顧客または許可側は報告または支払いを遅延させる、または他の取引相手は失敗する可能性がある。新冠肺炎の大流行が私たちの未来の業務、経営結果および財務状況に与える影響の程度は未来の発展に依存し、これらの発展は不確定であり、大流行の持続時間を含むが限定されない；新冠肺炎症例の異なる地理地域での急増；新冠肺炎の新変種の出現、伝播と深刻度；新冠肺炎ワクチンまたは他の医療方法の可用性、採用率および有効性；および政府が新冠肺炎の伝播を制限し、大流行の負の経済的影響を軽減するための措置および他の行動(企業税率の引き上げまたはすでに採用可能な刺激措置および他の行動のための費用を支払う他の義務を含む)

30

---

未来は大流行の結果とみなされるだろう)。同様に、大流行が私たちの顧客、許可者、サプライヤー、および他のパートナーおよびその財務状況に与える影響の程度を予測することはできませんが、これらの側面への悪影響も私たちに悪影響を及ぼす可能性があります。例えば，上昇する新冠肺炎感染に対応するために，中国は最近国内のある地域で封鎖を実施しており，この地域の消費者が我々の製品や知的財産権を含む設備の需要に負の影響を与えている。最後に、新冠肺炎の疫病は経営陣に私たちの未来の業務パフォーマンスを推定することを難しくするかもしれない。新冠肺炎疫病が著者らの業務、運営結果と財務状況に不利な影響を与える程度について言えば、それはまた“リスク要素”の部分的に討論された他のリスクをシナリオする効果がある可能性がある。

私たちの経営業務に関するリスク

私たちの収入の大部分は少数の顧客と許可者、特に彼らが高級設備を販売している。これらの顧客または許可側からの収入の減少またはそのような収入の時間変動があれば、私たちの業務および運営結果は負の影響を受ける可能性がある。

私たちの収入の大部分は少数の顧客と許可側から来ており、特に彼らはハイエンド設備を販売しており、この傾向は予測可能な未来に続くと予想される。私たちの業界は、設備シェアが少数の会社、特にハイエンド会社に集中していることを経験し続けている可能性があり、この傾向に拍車をかけている。ある中国の原始設備メーカーの中国での設備シェアは引き続き増加しており、中国以外の地域での設備シェアも増加しており、私たちの収入の大部分もこれらの原始設備メーカーの一部から来ている。また、“簡明合併財務諸表付記、付記2.ある財務諸表項目の構成--集中”を参照

さらに、私たちの最大の集積回路顧客のいくつかは、彼ら自身の集積回路製品を開発しているか、開発しているか、または、私たちの競争相手の集積回路製品を選択しているかもしれません。彼らは、過去、現在、および将来、私たちの製品ではなく、彼らの一部またはすべてのデバイスでこれらの製品を使用するかもしれません。これは、これらの顧客から得られる収入を著しく減少させるかもしれません。“リスク要因”というタイトルのリスク要因もまた見られます私たちの業務、特に半導体業務は、私たちの顧客の垂直統合(すなわち彼ら自身の集積回路製品の開発)によって影響を受ける可能性があります.”

さらに、貿易および/または国家安全保護政策、または政府、特に米国および中国政府の他の行動を含む政治的行動は、過去、現在、および将来、特定の顧客との業務往来を制限または阻止し、これらの顧客が私たちと業務往来を行うことを制限、阻止または阻止するか、またはそのようなコストをより高くすることができ、いずれもこれらの顧客から得られる収入を著しく減少させる可能性がある。“リスク要因”というタイトルのリスク要因もまた見られますわれわれの大部分の業務は中国に集中しており，このような集中的なリスクは米中貿易と国家安全保障の緊張によって激化している.”

また、私たちは、私たちの主要顧客のフィードバックおよび/または仕様を理解するために、多くのプロジェクトと開発時間、資金、資源を費やし、これらの意見を私たちの製品発表や技術に組み込むことを試みています。これらの努力は、これらの顧客の購入約束を必要としないか、またはこれらの顧客からの購入量が予想を下回っている可能性があるため、これらの努力から予想される収入を得ることができない可能性があり、またはこれらの努力が回収不可能なコストをもたらす可能性がある。

私たちのいずれかの重要な顧客を失って、その顧客が私たちの製品を購入することを減少させたり、これらの顧客が重大な調達をキャンセルしたり、彼ら自身の集積回路製品や私たちの競争相手の集積回路製品を使用しても、政府の制限、世界、地域、または現地の経済状況の低下や他の理由でも、私たちの収入を減少させ、予想される運営結果を達成または維持する能力を損なう可能性があり、重大な調達の遅延は、一時的であっても、遅延期間中の私たちの収入を減少させます。どのような収入減少もまた、研究開発のような他の目的に利用できる現金資源に影響を及ぼすだろう

また、設備シェアは少数の数社に集中しており、これらの会社の相応の購買力は、私たちの製品の価格を低くする可能性があり、十分な製品購入量が増加していなければ、私たちの収入や利益率に悪影響を及ぼす可能性がある。また、私たちの重要な顧客が購入する時間や規模は、これらの顧客が新製品や次世代製品を発売する時間の影響を受ける可能性があり、これらの製品の発売時間や成功度を制御することはできません。これらの発売時間と成功は、私たちの収入や運営結果の変動を招く可能性があります

アップルは、私たちの統合アプリケーションプロセッサ技術を含まず、私たちのモデムとアプリケーションプロセッサの組み合わせの収入および利益率よりも低いMDM(またはダイエット復調器)製品を購入しました

31

---

製品です。そのため、アップルが私たちの統合モデムとアプリケーションプロセッサ製品を購入した顧客から設備シェアを奪取すれば、私たちの収入と利益率はマイナスの影響を受ける可能性がある。

私たちの業界もハイエンド設備領域の成長が減速している状況を経験して、その原因は成熟したハイエンドスマートフォン業界を含み、その中で需要はますます新製品の発表と革新周期の推進を受けている。ハイエンドデバイス販売の減少、ハイエンド集積回路製品(その収入および利益率貢献は私たちのローエンド集積回路製品よりも高い)の販売減少、または私たちのハイエンド製品を使用した元のデバイスメーカーのシェア移転は、私たちの収入と利益率を減少させ、予想される財務業績を達成または維持する能力を損なう可能性がある。どのような収入減少もまた、研究開発のような他の目的に利用できる現金資源に影響を及ぼすだろう

また、私たちの製品と収入多元化戦略は、自動車やモノのインターネットなどの業界からのモバイル携帯電話以外の業界からの収入をますます多くしているが、これらの業界のいくつかの製品カテゴリ自体は、顧客の高度な集中の影響を受ける可能性がある

私たちは300社以上のライセンスメーカーがありますが、私たちの大部分のライセンス収入は限られた数のライセンスメーカーから来ています。その中にはいくつかの中国の元のデバイスメーカーが含まれています。もし私たちの1つ以上の重要な許可者が彼らの報告および支払い義務を履行できなかった場合、または私たちが彼らの既存の合意と同様の条項に従って彼らの1つまたは複数の許可協定を更新したり、修正することができない場合、私たちの収入、運営実績、およびキャッシュフローは悪影響を受けるだろう。また、当社のコアライセンス事業の将来の成長と成功は、お客様の受け入れを実現し、維持するために、当社のライセンサー側が高容量製品を開発、発売、提供する能力にある程度依存します。私たちは被許可者側の製品開発、販売努力、価格設定を制御することができず、私たちの許可側は成功しないかもしれない。当社のライセンスメーカー製品の販売が減少したり、ライセンスメーカーが販売している無線デバイスの平均販売価格が低下したりしますが、このようなデバイスの販売量は十分に増加していません。これは通常、私たちのライセンス収入に悪影響を与えます

私たちの業務、特に私たちの半導体業務は、私たちの顧客が垂直に統合(すなわち、彼ら自身の集積回路製品を開発する)によって影響を受ける可能性があります。

私たちのいくつかの最大の集積回路顧客(例えばサムスン)は、彼ら自身の集積回路製品を開発し、彼らは過去に彼らのいくつかのデバイスでこれらの製品を使用したことがあり、現在もこれらの製品を使用しており、将来は私たちの製品ではなく、彼らの一部またはすべてのデバイスでこれらの製品を使用するかもしれない(彼らはすでに彼らの集積回路製品を第三者に販売し続け、単独でまたは彼らのいくつかの他の製品と一緒に販売し、私たちと競争する可能性がある)。

アップルはいくつかの設備で私たちの製品ではなく、競争相手のモデム製品を使用しており、これまでの数回の設備発表では私たちの競争相手の製品の一つしか使用されていなかった。2019年4月、当社はアップルと長年のチップセット供給契約を締結し、2020年度第3四半期にこの契約に基づいてモデムの出荷を開始しました。2019年12月、アップルはインテルのモデム資産を買収し、これらの資産を利用して独自のモデム製品を開発している。そのため、アップルは私たちの製品ではなく、その将来の一部または全部のデバイスで自分のモデム製品を使用することが予想される

同じように、私たちの大部分は中国の元の設備メーカーから収入を得ている。私たちの中国のある顧客はすでに彼ら自身の集積回路製品を開発して、他の顧客は未来に開発し、彼らの設備でこれらの集積回路製品を使用することができて、私たちの集積回路製品ではなく、中国政府の圧力や政策(それを含む)を含む“中国製造2025”活動の目標は2025年までに70%の半導体自給自足)を実現することであり，米国や中国政府の実際，脅威や潜在的な行動や政策，貿易保護や国家安全政策，あるいはその他の理由で我々の集積回路製品を獲得する機会を失うことが懸念されている。“リスク要因”というタイトルのリスク要因もまた見られますわれわれの大部分の業務は中国に集中しており，このような集中的なリスクは米中貿易と国家安全保障の緊張によって激化している.”

また、半導体業界内の供給/生産能力制限は、そのサプライチェーンの追加制御を確保するために、我々の集積回路顧客をさらに垂直に統合することをさらに奨励する可能性がある。

もし私たちの最大顧客および/または最大のスマートフォンOEMの一部または全部が彼らの一部または全部のデバイスで彼ら自身の集積回路/モデム製品を使用する場合、私たちの製品ではなく、私たちの業務、収入、運営結果、キャッシュフロー、および財務状況は実質的な悪影響を受ける可能性があります。“リスク要因”というタイトルのリスク要因もまた見られます私たちの収入の大部分は少数の顧客と許可者、特に彼らが高級設備を販売している。これらの顧客または被許可者から得られる収入の減少や収入の時間変動があれば、我々の業務や運営結果は負の影響を受ける可能性がある.”

32

---

私たちの業務の大部分は中国に集中しており、このような集中的なリスクは米中貿易と国家安全保障の緊張によって激化している。

私たちの大部分は中国の原始設備メーカーと中国ではない原始設備メーカーから収入を得ており、これらの原始設備メーカーは彼らの設備の中で私たちの集積回路製品を使用し、これらの設備を世界で最も多くのスマートフォンユーザーを持つ中国に販売している。私たちはまた中国のサプライヤーからいくつかの重要な集積回路製品を調達した。

様々な要因により、中国政府からの圧力、奨励または激励、または政策(それを含む)が含まれている“中国製造2025”米国または中国政府の実際的、脅威または潜在的な行動または政策、貿易保護または国家安全政策、または他の理由から、貿易保護または国家安全政策を含む我々の集積回路製品を使用できないことが懸念されているため、私たちの一部の中国集積回路顧客はすでに独自の集積回路製品を開発し、その装置でそのような集積回路製品を使用したり、その装置で私たちの製品を使用したりすることは、私たちの製品を使用するのではなく、私たちの業務、収入、運営結果、キャッシュフロー、および財務状況に実質的な損害を与える可能性がある。“リスク要因”というタイトルのリスク要因もまた見られます私たちの業務、特に私たちの半導体業務は、私たちの顧客が垂直に統合する(すなわち彼ら自身の集積回路製品を開発する)ことによって影響を受ける可能性があります“

米国と中国政府の貿易保護と国家安全政策、例えば関税、禁止、あるいは会社を制限された実体リストに入れるなど、米国と中国政府の貿易保護と国家安全政策を含む政治行動は、過去、現在、そして将来、私たちがある中国の顧客やサプライヤーと業務往来を行うことを制限または阻止し、特定の中国人顧客またはサプライヤーが私たちと業務往来を行うことを制限、阻止または阻止し、あるいはそのようなコストをより高くする。もし私たちの中国での収入集中を考慮して、もしアメリカまたは中国政府の実際、脅威または潜在的な行動または政策によって：私たちはさらに制限されたり、中国のOEMに私たちの集積回路製品を販売することが禁止されたり、私たちの非中国OEM顧客は私たちの集積回路製品を含むデバイスを中国に販売することが制限されたり、中国のOEMは彼ら自身の集積回路製品を開発して使用したり、彼らの一部またはすべてのデバイスで私たちの集積回路製品を使用して、私たちの集積回路製品ではありません。中国は、このような製品または設備を購入することが中国OEMまたは中国消費者にとってコストが高くなるように、私たちの集積回路製品または私たちの集積回路製品を含む設備に関税を課すか、あるいは私たちの中国の許可者が私たちの許可料を借りていることを延期または停止し、私たちの業務、収入、運営結果、キャッシュフロー、財務状況は重大な損害を受ける可能性がある。同様に、米国や中国政府の行動や政策により、私たちが私たちの中国サプライヤーから重要な集積回路製品を得ることが制限されたり禁止されたりすれば、私たちの業務、収入、運営結果、キャッシュフロー、財務状況は深刻な損害を受ける可能性がある。“リスク要因”というタイトルのリスク要因もまた見られます私たちの収入の大部分は少数の顧客と許可者、特に彼らが高級設備を販売している。これらの顧客または被許可者から得られる収入の減少や収入の時間変動があれば、我々の業務や運営結果は負の影響を受ける可能性がある.”

最後に、中国政府の規制が中国に流出する可能性のある資金の数と時間の政策は、中国の顧客と被許可者から支払いを受ける時間および/または能力に影響を与え続ける可能性があり、これは私たちのキャッシュフローにマイナスの影響を与える可能性がある。

新しい計画に関連するリスク

私たちの成長は、私たちの技術や製品を新しい製品分野や、モバイル携帯電話以外の業界や応用に拡張する能力があるかどうかにある程度依存しています。私たちのこれらの新しい、拡大された製品分野、業界と応用、関連技術と製品、ならびに私たちの既存技術と製品および新技術上の研究、開発、その他の投資は運営収入が生じないかもしれませんし、私たちの予想される将来の運営結果を満たすために貢献しないかもしれません。

我々は、主に4 Gおよび5 Gベースの技術を支援するために大量の資源を投入し続けているが、我々は既存の技術や業務特技を利用することにより、買収や他の戦略取引を通じて、新たな製品分野、モバイル携帯電話以外の業界や応用にも投資している。

特に、私たちの将来の成長は、RFFEのような新しいおよび拡大された製品分野、ならびに自動車およびモノのインターネットのようなモバイル手持ち式デバイス以外の業界および応用にある程度依存し、私たちは、これらの新しいおよび拡大された製品分野、業界およびアプリケーションのためにリードされ、コスト効果のある技術および製品を開発する能力、および私たちの技術および製品をこれらの製品分野、業界、およびアプリケーションで使用されるデバイスの第三者に統合する。そのため、私たちはこれらの新しい、拡大された製品分野、業界、応用に引き続き大量の投資を行い、これらの製品分野、業界、応用のために新製品と技術を開発するつもりだ。我々の成長は、5 G技術特許を開発·出願する能力と、5 G技術を用いて製品を開発·商業化する能力に大きく依存している。

33

---

しかしながら、これらの新しいおよび拡大された製品分野、業界および応用、ならびに対応する技術および製品、ならびに私たちの既存の技術および製品およびモバイル携帯電話分野の新技術の研究、開発および他の投資は成功しない可能性がある。理由は、私たちが開発した技術は特許を取得していない可能性があること、私たちが開発した技術は関連基準に組み込まれていない可能性があること、モバイル携帯電話以外の新しいおよび拡大された製品分野、業界および応用、ならびにその中の消費者需要が予想されるように発展または増加しない可能性があること、これらの新しいおよび拡大された製品分野、業界、および応用に必要なスキルを有する従業員を引き付けることができない可能性があること、およびその中の消費者ニーズが予想されるように発展または増加しない可能性があること、これらの新しいおよび拡大された製品の分野、およびモバイル携帯電話分野の新技術の研究、開発および他の投資が成功しない可能性があるからである。私たちの戦略または私たちの顧客、許可者、またはパートナーの戦略は成功しない可能性があります；代替技術や製品はより良いかもしれません、または私たちの投資から予想される優位性を減らすことができます。競争相手の技術や製品は、私たちの新しい技術や製品よりも費用対効果があり、機能がより多く、あるいは制限が少ないかもしれません。私たちは開発できないかもしれません。あるいは私たちの競争相手は、より成熟したおよび/またはより強力な顧客、サプライヤー、流通業者、または他のチャネル関係を持っているかもしれません。競争相手は、私たちの新しい業界および応用においてより長い運営歴史を持っているかもしれません。私たちはまた、これらの投資がもたらす可能性のある将来の収入や利益率を過小評価したり、過大評価したりすることも可能であり、これらの投資は実質的なリターンを生み出すために何年もかかるかもしれない

そのほか、自動車業界の設計周期が長く、製品ライフサイクルが長く、監督管理と安全要求が高く、この業界のサプライヤーに厳格な資質プログラム、極めて低い欠陥率と高信頼性標準を遵守させ、これらはすべて巨大な参入ハードルと増加のコストを招いた。

また、私たちの技術や製品を新たで拡張された製品分野や、モバイル携帯電話以外の業界やアプリケーションに拡張することに成功するためには、新しいビジネスモデルに移行し、私たちの組織の様々な側面を転換する必要があるかもしれませんが、それには成功しないかもしれません。

もし私たちが私たちの技術や製品を新しいおよび拡張された製品分野、ならびにモバイル携帯電話以外の業界や応用に拡張することに成功しなければ、もし私たちの新しい技術や製品が成功していなければ、あるいは私たちが予想された時間枠内で成功しなければ、私たちは巨大なコストと資産減価を生じる可能性があり、私たちの業務と収入は予想通りに増加したり、増加したりしない可能性があり、私たちの収入と利益率はマイナスの影響を受ける可能性があり、私たちの株価は下落する可能性があり、私たちの名声は損なわれる可能性がある。

私たちは、買収や他の戦略取引に従事したり、投資を行ったり、計画中の戦略買収を達成できない可能性があり、これは私たちの経営業績に悪影響を与えたり、株主価値を高めることができない可能性があります。

合弁企業を含めた買収や他の戦略取引に従事し、投資を行っており、株主価値の最大化を目指す事業の将来にとって非常に重要であると考えています。私たちは、特許、技術および他の無形資産を含む企業や他の資産をしばしば買収し、合弁企業を設立したり、他の戦略的取引を行ったり、会社の少数の株式を購入したり、私有であり得るものや初期段階の会社を含めて会社に融資を提供したりする。私たちの戦略活動は、一般に、私たちの製品および技術のための機会を開いたり、拡大したりし、モバイルハンドヘルドデバイスおよびモバイルハンドヘルドデバイス以外の新しい業界およびアプリケーションのための新製品の設計および発売(または既存製品の強化)をサポートすることに重点を置いている。私たちの多くの戦略活動は高度なリスクに関連しており、大量の資本を使用する必要があり、投資は投資の日から数年以内に流動できないかもしれない。もしあれば。私たちの戦略活動は成功しないかもしれないし、財務的見返りを生むこともなく、より多くの人が私たちの技術や製品を採用したり、使用し続けたりすることはないかもしれない。私たちはコストを過小評価したり、収益を過大評価したりするかもしれません。私たちが達成することが期待されている製品、収入、コスト、および他の相乗効果、および成長機会を含めて、私たちはこれらの収益を達成できないかもしれません。場合によっては、私たちは所有権または可変権益を獲得した会社の収益または損失に占める私たちのシェアを合併または記録する必要があるかもしれない。さらに、私たちは過去に記録して、未来に私たちの戦略活動に関連する減価や他の費用を記録するかもしれない。私たちの戦略活動に関するどんな損失や減価費用も、私たちの運営結果と財務状況に否定的な影響を及ぼすだろう, 私たちは私たちがまだ完全に減値したり撤退していない戦略的資産や投資に関連した新しいまたは追加的な損失を受け続けるかもしれない。

事業買収を実現する期待収益は、効率的かつ効率的な方法で業務を統合し、期待される相乗効果を実現する能力にある程度依存するが、これらの努力では成功しない可能性がある。このような統合は複雑で時間がかかり、重大な挑戦に関連し、その中には、重要な従業員を維持すること；新入社員、施設、技術、製品、プロセス、運営(供給と製造運営を含む)、販売と流通ルート、商業モデルと業務システムを統合すること；業務の顧客とサプライヤーを維持すること；研究開発運営を統合すること；管理層が行っている業務に対する注意力の移転を最大限に減少すること；会社と行政インフラを統合すること；そして私たちの業務、運営と従業員基礎を管理することが日々拡大する規模、複雑性とグローバル化が含まれている。私たちは関連技術や製品、あるいはこれらの技術に基づく未来の技術や製品からいかなる商業的価値も得られないかもしれません。私たちは私たちが得ることができる賠償保護がカバーしていない責任を負うことができます

34

---

私たちは訴訟の対象になるかもしれない。さらに、私たちは、新しい販売または流通チャネル、ビジネスまたは運営モデル、地理的領域、関連ビジネスによってサービスされる、または隣接する業界およびアプリケーションにアクセスまたは拡張することに成功したり、私たちの戦略的買収によってもたらされる可能性のある潜在的な新しい機会を処理することができないかもしれません。

事業買収や他の戦略活動の期待収益を実現していなければ、我々の業務や運営結果は悪影響を受ける可能性があり、これらの取引に参加することで株主価値を高めることができない可能性がある。

私たちの多くの買収と他の戦略投資はアメリカおよび/または外国政府機関の承認を得る必要がある。いくつかの機関は過去と未来に取引を拒否したり、適時に承認できなかったりする可能性があり、私たちは提案取引の期待的な利益を実現できない。将来の買収や他の戦略投資はより困難、複雑、あるいは高価になる可能性があり、買収を達成する能力の名声が損なわれる可能性がある。また、米中関係が緊張し続けていれば、中国の関連規制機関の承認を得る必要がある取引を完了する能力は深刻な影響を受ける可能性がある。さらに、私たちが完成した買収は、その後、政府機関の審査および/または挑戦を受ける可能性があり、これは、罰金、処罰または他の責任を招く可能性があり、または買収された業務の全部または一部を剥離することを要求する可能性がある。

供給と製造に関するリスク

私たちは限られた数量の第三者サプライヤーに依存して、私たちが無工場生産モードで生産した製品を調達、製造、組み立てとテストします。供給保証、技術的リード、合理的な利益率を提供する供給戦略を実行しなければ、私たちの業務と運営結果は損なわれる可能性があります。私たちはまた注文や出荷不確実性の影響を受けており、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちは主に無工場生産モデルを採用しています。これは私たちがシリコンウェハを生産する鋳造工場を持ったり運営していないことを意味します。私たちの集積回路はこれらのウェハから生産されました。我々が所有しているいくつかのRFFEモジュールおよびRF(無線周波数)フィルタ製品を生産する施設に加えて、我々の集積回路の製造および組み立ておよび大部分のテストを実行するために第三者供給者に依存している。私たちのサプライヤーはまた私たちの集積回路を生産するための原材料の大部分を調達する責任があります。このような第三者サプライヤーの数は限られており、先行するプロセス技術ノード上で私たちのいくつかの集積回路製品に必要なより古いプロセス技術ノードで運営することを望むサプライヤーはより少なくなる。私たちの製品を供給する半導体製造代行工場は主にアジアにあり、私たちの主要な倉庫もそうです。私たちはそこに完成品を保存して顧客の注文を満たします。

以下の第三者サプライヤーに関連する問題は、お客様のニーズを満たす能力に悪影響を与え、当社の収入、業務運営、収益性、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります

•集積回路の需要は、供給者がこの需要を満たす能力を超えている

•製品の供給源を減らしたり中断したり遅延したり制限したり

•私たちのサプライヤーは私たちの製品のために十分な原材料を調達したり分配する能力がありません

•政府が特定の国および/または会社との取引を禁止または制限しているため、私たちのサプライヤーから原材料、部品または製品を調達または使用することができず、許容可能な時間範囲または許容可能な条項内で代替サプライヤー、原材料源または原材料を取得または得ることができない

•私たちのサプライヤーは私たちの製品に十分な製造、組み立て、またはテスト能力を割り当てることができませんでした

•私たちのサプライヤーは製品の需要の変化や原材料や部品価格の上昇に反応することができないか、または反応することができません

•私たちのサプライヤーは、より小さい幾何学的プロセス技術への移行を含む、開発または維持できないか、または先行プロセス技術の製造能力を遅延させることができないか、または建設することができない

•サプライヤーの損失またはサプライヤーは、性能、品質または生産量仕様または納品スケジュールを満たすことができないか、または満たすことができない

•供給者の増加または交換を失うかまたは決定する場合、新規仕入先の資格および量産または試験の開始による追加費用または生産遅延；

•自然災害、気候変動の影響、または私たちのサプライヤーおよびその製造鋳造工場または組み立て、テスト、または他の施設の地政学的衝突に影響を与える

35

---

•流行病や新冠肺炎などの流行病や、隔離や閉鎖を含む政府と企業の対応を含む、我々のサプライヤーの健康危機に影響を与える

•私たちのサプライヤーの情報技術システムは、鋳造工場や組み立て、テスト、または他の施設に関する攻撃を含むネットワーク攻撃を受けている

•貿易または国家安全保護政策、特にアメリカまたは中国政府の政策は、重要な集積回路製品サプライヤーとの業務往来を制限または阻止し、またはそのようなサプライヤーが私たちと業務往来を行うことを制限または阻止したり、そのようなサプライヤーが私たちのために商品を製造するために必要な材料、機械または技術を制限または阻止したりする。

私たちはある製品の独占的または限られた供給源供給者に依存して、これは上述のリスクを悪化させ、製品の性能差および納品スケジュール、製造能力と生産量、品質保証、数量とコストの制御の減少を含む他の重大なリスクに直面させる可能性があります。将来的にはいくつかの製品のための代替サプライヤーを確立する可能性がありますが、これらのサプライヤーは、これらの製品を生産に投入するために多くの時間とレベルのサポートを必要とする可能性があり、複雑または先行するプロセス技術の両方が増加する可能性があります。したがって、私たちは多くのエネルギーと資源を投入し、これらの代替サプライヤーをサポートして維持するためのより高いコストを生成することができる。また、貿易や国家安全保護政策により、部品や製品を製造する能力がキャンセルまたは制限され、単一または限られたソース配置に対する当社の脆弱性が増加し、これらのサプライヤーからのキー部品または製品の調達を制限または阻止する可能性がある。将来的に代行仕入先の統合もまた、独占的または限られた供給源手配に対する私たちの脆弱性を増加させ、私たちのサプライヤーが価格設定を交渉する意欲を低下させる可能性があり、これは私たちのコスト低減を実現する能力に負の影響を与え、私たちの製造コストを増加させ、私たちが利用可能な生産能力を制限するかもしれない。私たちとサプライヤーとの合意は私たちの製品の製造、組み立て、テストのコストを発生させる義務があるかもしれませんが、これらのコストは私たちの顧客への定価の低下によって低下しません。私たちと私たちのサプライヤーは、より小さい幾何学的プロセス技術への移行を含むリーディング·プロセス技術を開発または維持する能力があります(これは製造生産量と信頼性のリスクを増加させます), 競合他社の製造プロセスや性能と効果的に競争することは、新製品の発売や顧客のニーズに応える能力に影響を与える可能性があり、コストを増加させる可能性があり(利益率を低下させる可能性があり)、在庫過剰のリスクに直面させる可能性があります。上記のいずれの場合も、我々の業務、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちはサプライヤーと長期契約を締結したにもかかわらず、その中のいくつかの契約は長期生産能力約束を規定していない。もし私たちが特定の時間帯または任意の特定の数量でサプライヤーの明確な約束を得なければ、私たちのサプライヤーは分配されるかもしれません。過去に他の顧客(私たちの競争相手を含む)に割り当てられた製品の製造、組み立て、およびテスト製品の能力を減少または制限し、その能力は制限される可能性があります。これは、私たちのサプライヤーの製造リードプロセス技術に必要な資本の投資能力と意志に依存します。私たちのサプライヤーや潜在的な代替サプライヤーも自分の集積回路を製造し、私たちの製品と競争することができます。これらのサプライヤーは過去に原材料と製造能力を彼ら自身の製品に分配し、私たちの製品の生産を減らしたり制限したりする可能性がある。もし私たちが長期生産能力約束を得たら、私たちはこれらの約束に関連した追加コストを生成したり、未使用生産能力の約束に返却できないお金を支払うことができるかもしれない。しかも、私たちのいくつかの供給者たちは過去に努力して、将来また彼らの私たちに対する生産能力の約束を一方的に減少させようと努力するかもしれない。したがって、私たちが必要な時、私たちの製品は使用可能な生産能力がないかもしれない。最後に、私たちはサプライヤーから合理的な定価、製造または納品条項を得ることができないかもしれません。集積回路製品の需要が旺盛で、および/または製造能力が限られている時期に、私たちが優遇条項を得る能力が弱まる可能性があります。

サプライヤーの行為が私たちの運営を中断させないことを保証することはできません。それによって、お客様への納品義務を履行する能力を損なうことや、販売コストを増加させることができます。もし私たちが納品義務を履行するために十分な供給を得ることができなければ、私たちの顧客にこのような不足したお金を支払う義務があるかもしれません。最近、世界の半導体業界の集積回路に対する需要はこの業界がこの需要を満たす能力を超えている。このような需要を完全に満たすために必要な追加の製造、組み立て、テスト能力が得られないため、私たちの製品の日々増加する需要を満たす能力は常に限られており、将来も限られているかもしれない。私たちが顧客のニーズを完全に満たすことができなければ、これは販売機会を失い、収入の増加が鈍化し、顧客関係を損なう可能性があります。もし顧客が追加的な供給を得るために予想される需要を誇張した場合、これらの問題は悪化する可能性があり、これは私たちが顧客間で適切に供給を予測し、分配する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。これらの問題は，我々のプラットフォーム解決策の面でも悪化する可能性があり，このような解決策に含まれる各集積回路製品の納期，技術，サプライヤーが異なるため，我々のプラットフォーム解決策は大きな複雑さをもたらしている.

また、私たちと顧客の私たちの製品に対する需要予測に基づいて、私たちのサプライヤーに注文します。これらの予測はいくつかの仮定と推定に基づいています。より小さな幾何学的処理技術に移行するにつれて

36

---

製造引上げが前期に増加する。したがって、私たちがサプライヤーに注文した注文は通常、顧客の約束を部分的に受けるだけだ。もし私たちまたは私たちの顧客が需要を過大評価している場合、あるいは需要が私たちまたは私たちの顧客統制以外の要素の影響を受けている場合、これらの需要は私たちの顧客の拘束力のある約束でカバーされていない場合、私たちは過剰または時代遅れの在庫や備蓄費用の増加に遭遇する可能性があり、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼすだろう。

なお、以下の見出しのリスク要因をご参照ください我々の製造施設の運営と制御に関するリスクは多く，無工場モデルに対する固定コストの割合が高いこと，環境コンプライアンスと責任，気候変動に関する影響，自然災害，健康危機やサイバー攻撃への曝露，設備や材料のタイムリーな供給，様々な製造問題がある類似のリスクおよび追加のリスクは、当社の第三者サプライヤーの製造施設に適用される可能性があるので、これは、私たちの業務中断または追加コストをもたらし、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

我々の製造施設の運営と制御に関するリスクは多く，無工場モデルに対する固定コストの割合が高いこと，環境コンプライアンスと責任，気候変動に関する影響，自然災害，健康危機，ネットワーク攻撃の曝露，設備と材料のタイムリーな供給，様々な製造問題がある。

私たちは様々な施設を持って運営して、私たちのいくつかのRFFEモジュールと無線周波数フィルタ製品を生産します。製造施設の特徴は，無工場モデルに比べて固定コストの割合が高いことである。私たちの製品に対する需要が減少したため、あまり有利でない業界環境に含まれているか、または元の設備製造業者の設計を獲得および/または保持できなかったため、製造施設利用率の低下に直面する可能性がある。そのため，我々の製造施設は時々低い生産能力レベルで動作しているが，このような施設に関する固定コストが発生し続けており，毛利が低くなっている。

私たちが製造(開発)施設を運営している各司法管轄区域では、私たちは多くの複雑な環境、健康、安全法律、法規、規則の制約を受けています。このような分野の規制構造は引き続き発展しており、私たちは未来にもっと多くの法律、法規、規則があると予想している。特に、環境および気候変動法律、条例または規則の新しいまたは変化は、温室効果ガス排出に関連する法律、条例または規則を含み、生産プロセスへの新たなまたは追加的な投資をもたらす可能性があり、環境コンプライアンス支出を増加させる可能性がある。また、ある環境法は、不動産の現所有者または前任所有者または経営者に対して、危険物質を処置または処理施設に送るように手配した当事者に対して、厳格な責任を規定しており、場合によっては連帯責任、すなわち危険物質を調査、除去または救済する費用である。したがって，このような除去や修復作業に関連する清掃費用や，汚染場所に関連する他の第三者クレームが生じる可能性がある。しかも、私たちは人間が危険物質や他の環境破壊に接触した結果に責任があるかもしれない。もし私たちが買収したり買収したりした会社や施設が過去または未来にどのような法律や法規にも従わなかった場合、私たちは規制処罰、罰金、法的責任に直面する可能性があります。生産の一時停止、重大なコンプライアンス要件、私たちの製造は変化します, 組み立てやテストプロセス；私たちが施設を修正または拡張する能力を制限する；私たちの名声を損なう；そして私たちの運営または販売の制限を制限する。私たちのいくつかの事業はまた政府当局から環境許可を得て維持する必要がある。私たちは私たちがいつでもこのような法律、法規、規則、そして許可を守ることを保証できない。タイトルを参照してください私たちの業務は、私たちが受けている様々な既存、新しい、または改正された法律、法規、政策、または基準の影響、または遵守できないことによって影響を受ける可能性があります

気候変動への懸念とその潜在的な環境影響は、新しい環境、健康、安全法律法規を招く可能性があり、これは私たち、私たちのサプライヤー、そして私たちの顧客に影響を与える可能性があります。このような法律または法規は、製造プロセスまたは調達製造プロセスで使用される原材料の変更に関連するコストと、私たちの顧客、サプライヤー、または両方によって生じる増加した間接コストを含む追加のコンプライアンス直接コストを発生させる可能性があります。これらのコストは私たちに転嫁されます。このような費用は私たちの運営結果と財政状況に悪影響を及ぼすかもしれない。さらに、気候変動は、干ばつ、野火、嵐、洪水、または海面上昇のようないくつかの自然災害をより頻繁にまたはより強く発生させる可能性があり、これは、私たちの製造施設または私たちの供給業者の施設に物理的リスクを構成する可能性があり、私たちの製造施設または私たちの供給業者の施設の運転に必要な水の供給を妨害し、気温を増加または低下させ、運営コストの増加および/または業務中断を招く可能性がある。

私たちはアジアとヨーロッパに製造工場があります。津波、洪水、地震、火山噴火、干ばつまたは他の自然災害、気候変動または地政学的衝突の影響が私たちの製造施設を損傷、破壊、または妨害した場合、それは私たちの運営を混乱させ、在庫の生産と輸送を停止または延期し、高価な修理、交換、または他のコストと業務損失を招く可能性がある。また、自然災害、気候変動の影響、あるいは地政学的衝突は、輸送、流通ルート、サプライチェーンの中断を招く可能性があり、深刻である

37

---

原材料価格が上がる。また、流行病や流行病を含む健康危機や政府や企業の対応は、隔離および/または閉鎖を招くことを含む、私たちの製造施設に影響を与える可能性があり、これは私たちの製造業務の中断、さらには閉鎖を招く可能性がある。私たちの製造業務は、以下のタイトルのリスク要因で説明されるように、私たちのITシステムに対するネットワーク攻撃によって妨害される可能性もあります当社のITシステムにセキュリティホールが発生したり、当社の技術、知的財産権、その他の独自や機密情報が流用されたりすると、私たちの業務や運営が影響を受ける可能性があります

私たちの製造業務は、複数のサプライヤーから品質と数量の十分な原材料、設備、その他の供給をタイムリーに得ることに依存しており、場合によっては限られた数量のサプライヤーに依存しており、場合によっては、場合によっては独占サプライヤー、特にアジアでも含まれている。自然災害、地政学的衝突、事故、または原材料供給者または供給源に影響を与える他のイベントによって原材料、設備および他の製品の供給が中断または制限される場合があるかもしれない；品質または他の問題のための供給停止；需要の急速な増加による供給不足；および/または私たちまたは私たちのサプライヤーは、政府によるそのような原材料の由来国の制限、および許容可能な時間枠または許容可能な条項内で許容可能な代替供給者、原材料または原材料源などを取得または得ることができないため、いくつかの原材料またはそのような原材料を含む製品またはコンポーネントの使用が禁止されており、これは、私たちの製品の生産に影響を与え、顧客への私たちの製品の供給を阻止する可能性がある。需給バランスが破られれば、原材料に支払う価格が上昇するため、製造コストが大幅に増加する可能性がある。生産能力制限やその他の要因により、サプライヤーは時々納期を延長し、私たちに供給する数量を制限したり、価格を高めたりする可能性があります。さらに、原材料、設備および他の製品の供給およびコストは、関税のような貿易および/または国家安全保護政策の負の影響を受ける可能性があり、または政府が特定の国や会社との業務往来を制限または阻止する行動、または特定の会社が私たちと業務往来を行う行動を制限または阻止するか、または貿易緊張、特にアジア諸国との貿易緊張を制限または阻止する可能性がある。さらに進む, 別の装置を1つの装置で交換するか、または1つの材料を別の材料で置き換えることは困難または不可能である可能性がある。もし私たちのサプライヤーが私たちの要求を満たすことができなければ、私たちの製造業務を中断させるかもしれません。

私たちの製造プロセスは非常に複雑で、先進的で高価な設備が必要で、生産量と性能を高めるために絶えず改善しなければならない。生産過程の困難は生産量を低下させたり、生産を中断したりする可能性があるため、製品をタイムリーに納入したり、費用効果や競争力のある方法で製品を納品することができない可能性があります。また、競争力を維持し、顧客のニーズを満たすためには、私たちの施設やプロセス技術を改善し、広範な研究と開発を行う必要があるかもしれません。どれも大量の資本投資が必要であり、私たちの運営業績、キャッシュフロー、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります

私たちは時々、予想される顧客ニーズを満たすために、任意の購入注文または長期調達約束の前に設備の調達を開始します。また、私たちは通常、顧客の私たちの製品に対する需要予測に基づいて、私たちの製品の生産を開始します。これらの予測は、いくつかの仮定と推定に基づいており、長期購入約束に含まれていないかもしれません。したがって、予想売上が最終的に達成されていない場合、または予想を下回った場合、増加した在庫および製造コストおよび/または記録の減価費用が生じる可能性がある。もし私たちまたは私たちの顧客が需要を過大評価している場合、または需要が新冠肺炎の流行や貿易や国家安全保護政策のような私たちまたは顧客のコントロール以外の要素の影響を受けている場合、これらの需要は顧客の拘束力のある約束によってカバーされていない場合、私たちはより高い在庫貯蔵および運営コスト、および/またはそれ以上の過剰または古い在庫または備蓄費用に遭遇する可能性があり、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼすだろう。

ネットワークセキュリティや私たちのキー情報の盗用に関するリスクは

当社のITシステムにセキュリティホールが発生したり、当社の技術、知的財産権、その他の独自または機密情報が盗用されたりすると、私たちの業務および運営が影響を受ける可能性があります。

第三者はしばしば私たちのITシステムに不正アクセスしようとしており、多くのこのような攻撃はますます複雑になっている。これらの攻撃は、ビジネスにおけるマルウェアの製造、ハードウェア、ソフトウェア、または他のITインフラにおける脆弱性の利用、許可されたユーザへのなりすましなど、マルウェアを私たちのコンピュータおよびネットワークに秘密裏に導入しようとすることを含む、産業、企業または他のスパイ活動、犯罪ハッカー、または国家支援の侵入に関連する可能性がある。私たちはまた、償還式のネットワーク攻撃を受けており、これは私たちのITシステムに影響を与え、私たちの業務(私たちの製造業務を含む)を広く中断させ、私たちの機密や適切な情報を暴露する可能性があります。当社の機密情報を格納および/または処理する第三者、または当社のITインフラストラクチャ(アプリケーションを含む)で使用される製品、ソフトウェア、またはサービスを提供する第三者は、同様の攻撃を受ける可能性があり、これは、悪意あるソフトウェアが、例えば、第三者のソフトウェアおよび/またはソフトウェアによって更新されるように、我々のITインフラストラクチャに導入される可能性もある。このような攻撃は、私たちまたは私たちの従業員、顧客、ライセンシー、サプライヤーまたは他の第三者の技術、知的財産権または独自、機密または個人情報の盗用、盗難、誤用、開示、紛失または破壊、および当社のITシステムの損傷または中断をもたらす可能性があります。私たちは強力なネットワークセキュリティを持っていると信じています

38

---

この計画は国際サイバーセキュリティの枠組みと一致し、私たちは人員、プロセス、技術における業界のベストプラクティスを利用して、ネットワークセキュリティの脅威を軽減しようとしている。しかし，特に使用されている技術が複雑になり発展しているため，すべてのネットワークセキュリティ脅威に対する完全かつ有効な予防措置を予測，発見，撃退，実施することはできない.我々のネットワークセキュリティ計画の一部として，我々のITシステムやソフトウェア(我々のITシステムで使用されている第三者ソフトウェアを含む)においてハッカーや他の悪意のある行為者によって利用される可能性のある脆弱性を識別し修復することを求めている.しかし、私たちはこのすべての抜け穴を知らないかもしれないし、私たちはこれらの脆弱性が利用される前にそれらを識別および/または修復できないかもしれない。我々のITシステムに不正にアクセスしたり、他の攻撃を行う試みは、過去にも、場合によっては、ある程度成功しており(ただし、大きな被害を与えていない)、将来的に成功する可能性があり、場合によっては、イベントまたはその規模および影響を知らないかもしれない

さらに、従業員および元従業員、特に私たちの競争相手、顧客、ライセンシー、または国家行為者を含む他の第三者の従業員となる前従業員は、過去および将来、国の行為者、私たちの技術、知的財産権または他の独自または機密情報を含む、私たちの競争相手、顧客、被許可者または他の第三者を流用、誤って使用、発行または提供する可能性がある。人材の競争相手、特にエンジニアリング人材に伴い、ますます私たちの従業員を雇用しようとするリスクが高まっている。タイトルを参照してください“私たちは合格した従業員を引き付けることができないかもしれません。オフィスを完全に開放し、混合作業環境で運営する試みは成功しないかもしれません”同様に、私たちは、過去にそのような技術、知的財産権、または情報を誤って使用していた、またはそのような技術、知的財産権または情報を第三者(私たちの競争相手または国家行為者を含む)に誤って開示してきた、私たちの直接的および間接的な顧客およびライセンシー、ならびに私たちのいくつかのコンサルタントに、私たちのいくつかの技術、知的財産権および他の固有または機密情報へのアクセスを提供する。私たちはまた、国家行為者に関連するパートナー、および所有権制限において、合弁企業において少数の持分を有する外国司法管轄区のパートナーを含む、私たちのいくつかの技術、知的財産権、および他の固有または機密情報にアクセスする機会を私たちのいくつかの合弁パートナーに提供する。このような合弁パートナーは、そのような技術、知的財産権または情報を不正に使用するか、またはそのような技術、知的財産権または情報を我々の競争相手または国家行為者を含む第三者に誤って開示する可能性がある。お客様、ライセンシー、または他のビジネスパートナーに提供する技術、知的財産権、および他の独自または機密情報は、そのような顧客、ライセンシー、または他のビジネスパートナーのITシステムをネットワーク攻撃することによって第三者によって不正に取得される可能性もあります。

私たちまたは私たちの従業員、顧客、ライセンシー、サプライヤーまたは他の第三者の技術、知的財産権または独自、機密または個人情報の流用、窃盗、誤用、開示、紛失または破壊は、私たちの競争的地位を損なう可能性があり、研究開発および他の戦略的措置における私たちの投資価値を低下させ、私たちの業務を失い、私たちの名声を損なうことになり、私たちが法律または規制手続きの影響を受け、私たちに他の損失や責任を生じさせ、他の方法で私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは、私たちのITシステム、私たちの技術、知的財産権、および独自および機密情報のセキュリティを保護するために、大量の資源を投入し続ける予定です。

また、中国はすでに実施されており、他の国や地域で実施可能なネットワークセキュリティ法律は、我々のITセキュリティ環境全体が一定の基準を達成し、および/または認証を得ることが求められている。このような法律は複雑で曖昧である可能性があり，解釈される可能性があり，遵守面の不確実性をもたらす可能性がある。したがって、私たちがこのような法律を遵守する努力は費用が高く、失敗する可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、キャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれない。また、ある顧客と締結した契約は、ITシステムのネットワークセキュリティ認証を取得することを要求します。必要なネットワークセキュリティ認証を取得または維持することができないことは、将来の収入損失、顧客関係、および名声を損なう可能性があり、当社の競争相手に業務を移行させる可能性があります。

人的資本管理に関するリスク

私たちは合格した従業員を引き付けることができないかもしれません。私たちは事務所を全面的に開放し、混合作業環境で運営する試みは成功しないかもしれません。

私たちの未来の成功は私たちの幹部と他の重要な管理と技術者の持続的なサービス、そして私たちが彼らを発見、吸引、維持、激励する能力にかかっている。私たちの業務戦略を実施するには専門的な工学と他の人材が必要です。私たちの収入は技術と製品革新に高度に依存しているからです。また，我々の業務をいくつかの新たで拡張された製品分野や携帯電話以外の業界や応用に拡張するためには，これらの分野で専門的なスキルを持つ工学や他の技術者を誘致，保持，奨励する必要があり，我々の競争相手はこれらのスキルに対する需要が高い.私たちの業界の従業員市場は競争が激しくて、人材の競争相手、特にエンジニアリング人材は、ますます私たちの従業員や応募者を募集しようとして、異なる程度で私たちの従業員または応募者を採用することに成功しました

39

---

カリフォルニア州サンディエゴ本社の近くの現地事務所を拡大します。また、新冠肺炎疫病の推進を受けて、遠隔作業手配の可用性が増加し、私たちの従業員と応募者を競争できる会社池を拡大した。多くのそのような人材競争相手は、私たちよりもはるかに大きく、および/または、私たちが提供できる報酬または私たちが通常提供しない他の福祉、例えば永久在宅勤務の能力を提供する。また、既存の移民法は、米国の大学の高技能外国人卒業生を採用し、維持することを難しくしており、利用可能な人材バンクがより少なくなっている。もし私たちが合格した従業員を引き付けて維持できなければ、私たちの業務は損害を受けるかもしれない。

新冠肺炎の流行により、私たちは大多数の従業員を家で仕事させることを含む従業員のやり方を変えた。私たちが私たちのオフィスを再開する時、私たちは“混合”の労働環境で動作する予定であり、これは私たちのほとんどの従業員が少なくとも予測可能な未来の一定期間遠隔作業の柔軟性を持つことを意味する。混合作業環境は、私たちの協力と革新文化を維持する能力を弱める可能性があり、仕事効率の低下、現場と非現場従業員とのコミュニケーション困難、潜在的な従業員の不満と自然流出を含む従業員間の中断を招く可能性がある。私たちが安全にオフィスを開放し、混合作業環境で運営しようとする試みが成功しなければ、私たちの業務は悪影響を受ける可能性がある。

私たちのライセンスビジネスのリスクに特化しています

私たちのライセンス計画の持続と将来の成功は、私たちの特許の組み合わせを発展させ、満期になるライセンス契約を更新したり、再交渉したりすることを要求します。

私たちは、3 G、4 G、5 G、および他の技術に関連する非常に強力な公開および係属中の特許の組み合わせを持っています。重要なのは、私たちは特に5 G分野で私たちの特許の組み合わせを発展させ続けなければならないということだ。もし私たちが現在と未来の基準、製品、サービスに適した強力な製品の組み合わせを維持しなければ、私たちの未来の許可収入は負の影響を受けるかもしれない。

私たちの有効な特許許可協定は、私たちの許可収入の大きな部分を生成し、指定された期限内に有効です。指定された期限が切れた後に印税を受け取るためには、このようなライセンス契約を延長または修正したり、これらのライセンス者と新たなライセンス契約を締結したりする必要があります。私たちは将来的に許可協定を延長したり修正したり、新しい許可協定を締結することができないかもしれませんが、このような許可側との許可協定の重要な条項や条件に悪影響を与えることはなく、このような修正または新しい合意は私たちの収入に悪影響を及ぼす可能性があります。場合によっては、仲裁または訴訟のために新しいライセンス協定を延長、修正、または締結することができますが、仲裁人または裁判所が適用する条項は、既存の条項よりも有利であり、訴訟または仲裁の影響を受けないライセンス契約の財務または他の条項に影響を与える可能性があります。遅延延長，修正，または許可側と新たなライセンス契約を締結すると，ライセンサー側製品販売に関する収入の能力が遅延することを確認した。また、このような修正や新しい合意について合意できなければ、これらのライセンシーとの特許侵害訴訟を引き起こす可能性がある。

一部の元の設備メーカー(OEM)は、私たちの知的財産権を使用するために公平で合理的な使用料を支払うことを避けるために努力しており、大量の管理時間と財政資源を投入する必要がある可能性があり、政府、裁判所、監督機関または機関、標準制定組織(SDO)または他の業界組織が私たちの業務を損なう法的決定や行動を引き起こす可能性がある

会社は時々様々な戦略を開始し、交渉、再交渉、削減、および/または彼らが私たちの知的財産権を使用するために使用料を支払う必要性を排除しようとしている。これらの戦略は、(I)私たちが公平、合理的、非差別(FRAND)条項で私たちの特許を許可していない、または何らかの形態の不正競争または競争法違反を告発する訴訟、通常、そのような会社が保有する特許、特許乱用、特許枯渇、特許無効、または私たちの特許または許可証の実行不可能性を告発する訴訟、(Ii)私たちの契約との理解(および/または分かりやすい言語)とは反対の立場をとること、(Iii)政府当局に控訴すること、を含む。(4)公式および非公式に基づいて無線事業者、標準機関、他の志を同じくする会社および組織と協力して、知的財産権の革新的リターンを制限する可能性のある知的財産権政策およびやり方をとることを含む集団行動をとること、(5)政府規制機関および民選官をロビーし、使用料率の低減または使用料の基数を計算するために、ある形態の強制許可を強制的に実施すること、または特許所有者がその権利を強制的に実行すること、またはそのような権利のために公平な見返りを得る能力を強制することを試みること。(6)ライセンス者は、特許使用料の計算に基づく卸(すなわち、被許可者)の販売価格を低減するために、その特許使用料義務をそのサプライヤーに転嫁しようと試みる。

さらに、いくつかのライセンシーは、そのライセンス契約に基づいて私たちの使用料を不足しているか、またはその契約義務に適合していない方法で、論争のある、少ない、少ない、報告されていない、または使用料を支払っていないことを報告し、ある会社は、それが私たちの知的財産権を使用することについて、私たちとライセンス契約の締結または更新を締結または延期しておらず、彼らまたは他の会社は、将来このような行為に従事する可能性がある。1つ以上の被許可者が異議を提起し、少ない申告、少ない支払い、報告しない、または支払うことができない事実は、他の許可者が同様のやり方をとることを奨励する可能性がある

40

---

これは、他の許可者または許可を得ていない会社が新しいライセンス契約の締結を延期または署名しないことに影響を与える可能性がある。さらに、これらの許可者と会社が彼らの設備シェアを増加させると、彼らは少ない、少ない、支払わない、または報告しない、または私たちの業務、収入、運営業績、キャッシュフロー、および財務状況への負の影響を悪化させるだろう。

私たちは過去と現在、様々な訴訟と/または政府の調査と訴訟を受けている。その中のいくつかの事項は、本四半期報告書“簡明合併財務諸表付記6.承諾およびまたはある事項”に記載されている。私たちは未来に他の訴訟や政府調査や訴訟の影響を受けるかもしれない。さらに、私たちのいくつかの直接および間接顧客およびライセンシーは、将来的に私たちに訴訟または仲裁を提起する可能性がある私たちの業務に対して訴訟または仲裁を提起しています。1つまたは複数の問題の不利な解決は、すでに解決されており、将来的には、私たちの業務、収入、運営結果、キャッシュフロー、および財務状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。なお、以下の見出しのリスク要因をご参照ください“私たちの特許許可慣行の変更は、政府の調査、法的挑戦、または他の理由でも、私たちの業務および経営結果に悪影響を及ぼす可能性があります”、および“私たちの業務は、政府の調査や訴訟における不利な裁決によって影響を受ける可能性があります”

さらに、SDOへの参加において、私たちは、他の特許所有者と同様に、一般に、これらの約束に規定された標準に適合した製品によって侵害される特許(標準基本特許と呼ばれる)を付与する契約をこれらの組織に約束している。標準に適合した製品の製造業者とユーザーは、私たちの標準基本特許の組み合わせの許可から受け取ることができる印税金額を制限する説明を含む、これらの約束を私たちの許可業務に不利な解釈をしておきました。

また、一部の第三者は持続可能な発展組織と他の業界組織が実施するために、現行の知的財産権政策を重大に修正することを提案し、基本標準特許の価値を大幅に下げることを目的としている。例えば、すべてのメンバー会社が所有するすべての基本標準特許の最高総合知的財産権使用料を、関連基準を実行する任意の製品の販売価格に適用することを要求する提案がなされている。また，メンバー会社が持つ標準基本特許の数に応じて，この最高合計使用料率を標準基本特許を持つメンバー1社に割り当てることを提案している。他の人たちは、侵害基準の基本特許になってはならない救済措置を禁止することを提案し、特許侵害に対する裁判所の損害賠償および他の救済策を深刻に制限する可能性があることを提案した(例えば、適用使用料率を制限することによって)。その中の多くの戦略は，いくつかのSDOの業界基準に必要または必要不可欠である可能性のある特許許可に基づく政策の解読であり，我々(または他社)はこれらの政策を遵守できなかったことを指摘されている

いくつかのSDO、裁判所、および政府機関は、将来、私たちが当事者ではない可能性のある訴訟に含まれる、これらの解釈または提案のいくつかまたは全部を未来に私たちの利益に不利な方法で採択する可能性がある。さらに、特定の国のSDOは、広く受け入れられている基準を修正しようと試み、生成された基準は彼ら自身のものだと主張するかもしれない。

私たちはこのような提案、解釈、戦略が未来に続くと予想しています。成功すれば、私たちのビジネスモデルは損なわれます。これは、標準基本特許の組み合わせの全部または一部に対する印税(または私たちが受け取ることができる印税を減らす)の能力を制限し、新しい技術への投資リターンを制限し、私たちの標準基本特許侵害者に対する禁止を求める能力を制限するからです。私たちが将来の基準に組み込むために私たちの技術を提出する際に許可承諾をする能力を制限したり(これは私たちの技術がこのような基準に組み込まれる可能性を低下させるかもしれません)、あるいはSDOや他の業界組織の外で私たちの新しい技術を普及させることを強要して、私たちの収入、運営結果、キャッシュフローはマイナスの影響を受ける可能性があります。さらに、私たちの立場を主張したり擁護したりすることに関連する法律や他の費用は常にあり、将来的には巨大である可能性がある。私たちは、このような挑戦は、その是非にかかわらず、予測可能な未来まで続き、多くの管理時間と財政資源を投入する必要があると予想している。

私たちの特許許可のやり方の変化は 政府の調査、法的挑戦、または他の側面は、私たちの業務と運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。

以下のタイトル“リスク要因”で述べたように私たちの業務は政府の調査や訴訟での不利な裁決によって影響を受ける可能性があります私たちは過去、現在、そして未来に様々な政府調査および/または法律手続きの挑戦を受け、私たちの特許許可のやり方に挑戦している。その中のいくつかの事項は、本四半期報告書“簡明合併財務諸表付記6.承諾およびまたはある事項”に記載されている。ある政府の調査や法的手続きの目的の1つは，許可者が我々の知的財産権を使用するために我々に支払う必要がある印税額を減らすことであると考えられる

41

---

特許ライセンス契約における使用料率の低減を要求された場合、使用料を支払う設備の販売量が十分に増加しなければ、私たちの収入、収益、キャッシュフローは負の影響を受けるだろう。同様に、特許使用料を計算する基数の低減を要求された場合、特許権使用料を支払う設備の販売量が十分に増加しない限り、私たちの収入、運営結果、キャッシュフローは、負の影響を受けるであろう。または、それによる低い特許権使用料基数による収入減少を相殺するために、特許使用料率を向上させることができる(絶対特許使用料額が関連する特許権使用料上限を下回ると仮定する)。

チップセット製造業者に特許許可を付与することを要求された場合(これは、チップセット製造業者に、他の部分をOEMに許可するために、より複雑な多段ライセンス構造を実施することにつながる可能性があります)、追加の取引コストが発生します。これは巨大かもしれません。許可交渉が完了するまで、収入確認に遅延が生じる可能性があります。また、このような多段許可構造で全体的に同等の収入を得ることができなければ、私たちの許可収入と収益は負の影響を受けるだろう。

私たちが特許許可を得ていないOEMにチップセットを販売することを要求された場合、私たちの許可計画は、このような許可されていないOEMからの特許枯渇クレームの負の影響を受ける可能性がある(すなわち、このようなOEMにチップセットを販売することは、このようなOEM主張チップセットに実質的に具現化されたいかなる特許も提供できないと主張する)。このような販売は、私たちが彼らに私たちの特許を主張して、これらの特許の許可収入を得ることができれば、元の設備製造業者を弁護することができる。これは私たちの許可計画と私たちの運営結果、キャッシュフロー、そして財務状況に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。

私たちが既存のライセンス契約を修正または再交渉すること、または他のビジネススケジュールを求めることを含む、これらの許可および/またはビジネスアプローチのいずれかを実施することを要求された場合、追加の取引コストが生じる可能性があり、許可交渉が完了するまで、収入の確認を遅延させる可能性があり、私たちの業務、収入、運営結果、キャッシュフロー、および財務状況が損なわれる可能性があります。このような変更が私たちの許可されたやり方に与える影響は、具体的な結果とそのような結果の地理的範囲に依存するかもしれない。さらに、私たちが1つの管轄区での私たちの許可慣行を修正することを要求された場合、他の管轄区域の許可者または政府機関は、彼ら自身またはそのような他の管轄区域のために(状況に応じて)同様の結果を得ようとするかもしれない。これは、法的コストの増加を招き、私たちの業務、収入、運営結果、キャッシュフロー、および財務状況をさらに損なう可能性がある。

規制と法的挑戦に関連するリスク

私たちの業務は政府の調査や訴訟での不利な裁決によって影響を受けるかもしれない。

私たちは過去と現在様々な政府調査と訴訟を受けている。その中のいくつかの事項は、本四半期報告書“簡明合併財務諸表付記6.承諾およびまたはある事項”に記載されている。これらの問題の主な告発または調査結果は、私たちがFRAND許可約束に違反したチップセット製造業者へのライセンスの発行を拒否したこと、私たちの特許使用料料率が高すぎること、私たちが特許使用料を計算するベースは、適用可能なデバイスの卸売価格(すなわち、許可された人の)販売価格(いくつかの許可された控除額を差し引く)を下回るべきであること、我々は、セルラーモデムチップセットを販売する前に特許許可を実行することを不正に要求すること、競合するチップセットを予測するクライアントと独占的に合意したこと、RFFE領域のベースバンドチップセットにおける私たちの地位を利用すること、を含むか、または過去に含む。私たちは反独占法に違反し、反競争行為と不公平な競争方法に従事している。私たちは未来に他の訴訟や政府調査や訴訟の影響を受けるかもしれない

1つまたは複数の問題の不利な解決は、すでに解決されており、将来的には、私たちの業務、収入、運営結果、キャッシュフロー、および財務状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。場合によっては、不利な解決策がもたらす可能性のある様々な救済措置には、我々の1つまたは複数の特許を強制的に実行する能力の喪失、禁止、金銭的損害、罰金または他の支払いの命令、使用料率の低減、使用料計算ベースの低減、チップセット製造業者への特許許可の付与、許可されていないOEMへのチップセットの販売、または既存の一部またはすべての許可プロトコルの修正または再交渉、および私たちのいくつかまたはすべての許可プロトコルが無効であるか、または強制的に実行できないことを決定することが含まれるが、これらに限定されない。さらに、ある特定の国または地域の政府機関は、その国または地域境界を超える影響を与える救済措置を主張し、実施することに成功することができる。私たちの許可協定の一部または全部が無効または実行不可能であることが宣言された場合、および/または、これらの許可協定の再交渉を要求された場合、影響を受けた許可協定の下の部分または任意の許可は、新たな許可協定が締結されるまで使用可能な使用料収入を受け取ることができないか、または確認できない可能性があり、許可協定が影響を受けない許可者であっても、その合意の再交渉またはその合意中の論争解決条項の再交渉を要求することができ、そのような合意下の部分または任意の収入を確認することができない可能性がある。ライセンス契約の再交渉は条項を招く可能性がある

42

---

このような条項は私たちに不利になるかもしれないし、許可条項を解決するために仲裁や訴訟につながるかもしれないし、これは既存の条項よりも私たちに不利かもしれないし、各条項は数ヶ月から数年かかるかもしれない。このような交渉、仲裁、または訴訟が終わる前に、許可された人は、私たちに借りた印税を少なく、少なく、報告しない、または支払わないことができる。さらに、私たちは米国反独占法に基づいて3倍の賠償を求める私的独占訴訟を含む過去に支払われた特許権使用料を多く払ったと起訴されるかもしれない。上記のいずれの場合も、私たちの業務、収入、運営業績、キャッシュフロー、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの株価は大幅に下落する可能性があり、この場合、研究開発を含むコストおよび他の現金用途を大幅に削減しなければならない可能性があり、これは、製品および技術のリードを維持し、次世代の技術に投資する能力を著しく弱化させるであろう。また、上記の状況の広さと深刻さに応じて、私たちは私たちの資本返還計画を減少、一時停止、または廃止しなければならない可能性があり、私たちが債務をタイムリーに返済する能力が影響を受ける可能性がある。

これらの課題は、多くの管理時間と注意力を必要とし、将来的には重大な法的費用につながる可能性がある。

業界動態と競争に関連するリスク

私たちの収入は、CDMA、OFDMA、および5 Gを含む他の通信技術に基づく製品およびサービスの販売、およびこれらの技術に基づく製品に対する顧客および許可者の需要に依存する。

我々は、主に無線通信技術である符号分割多元接続、OFDMAおよび他の通信技術に基づく技術および製品を開発、特許、および商業化する。我々は、新しい3 G/4 Gおよび3 G/4 G/5 Gマルチモードおよびシングルモードデバイスに対する消費者の需要を推進し、そのようなデバイスの販売価格を決定するために、私たちの顧客および許可側に依存して、これらの技術に基づくデバイスおよびサービスを開発する。また、我々の製品の出荷時間は、これらの技術に基づく新設備やサービスを当社の顧客とライセンサー側が配備する時間に依存します。私たちはまた、無線ネットワーク事業者、私たちの顧客および許可者、および他の第三者が、これらの技術を新しいデバイスタイプおよびモバイル携帯電話以外の業界およびアプリケーション、例えば自動車およびモノのインターネットなどに統合することにますます依存している。

我々は従来，3 G，4 G，現在の5 Gを含む無線技術の転換期間中に成功してきた.5 Gネットワークおよびデバイスのビジネス導入が開始され、継続される。しかし、新冠肺炎の流行や他の私たちがコントロールできない理由で、このような配備はいくつかの地域での時間と規模が将来的に延期される可能性がある。

私たちの収入と収入の増加はマイナスの影響を受ける可能性があり、私たちの業務は損害を受ける可能性があり、私たちのこれらの技術への大量の投資は私たちに十分な見返りを提供しないかもしれません。もし、私たちの顧客と許可者の収入とこれらの技術を使用した製品(特にハイエンド製品とサービス)の収入と売上、このような製品の平均販売価格は、例えば中国を含む発達した地域でのスマートフォンの成熟によって低下し、私たちはモバイル携帯電話以外のデバイスを含む5 G分野の知的財産権と技術的リードを維持し続けていません。あるいは，消費者がスマートフォンや他の機器を交換する割合が低下している

科学技術が日進月歩している環境の下で、私たちの業界は激しい競争に直面している。私たちの成功は、私たちがこのような変化に適応し、効果的に競争する能力にある程度依存し、このような変化と競争は、私たちの製品と技術に対する需要の減少、あるいは私たちの製品または私たちの顧客またはライセンシーの製品の平均販売価格を低下させる可能性がある。

私たちの製品と技術は激しい競争に直面している。現在の競争相手が彼らの製品供給を拡大し、彼らの製品を改善したり、既存の業務や顧客を維持したり、新しい業務や顧客を誘致する戦略の一部として、彼らの製品価格を改善したり、新しい機会の発展と新しい競争相手が業界に参入したりするため、競争は激化する可能性がある。無線通信分野の競争は、元の設備製造業者(OEM)集中、垂直一体化、特定の地理的地域の競争、政府が自国の産業または競争相手に介入または支持すること、発展し続ける業界標準と技術変革の速度(より小さい幾何学技術への移行と常にオンライン、常に接続された機能への需要を含む)によって製品差別化の能力を維持すること、サプライチェーンにおける生産能力の獲得、および販売価格と消費者の新しい3 G/4 Gおよび3 G/4 G/5 Gマルチモードおよびシングルモード設備需要に対する付加価値機能を推進することを含むが、様々な要素の影響を受ける。

無線通信分野の成長機会，国内外のライバルのグローバル拡張傾向，技術と公共政策の変化により，より多くのライバルが製品を発売することが予想される。また、半導体業界はすでに統合を経験し続けている可能性があり、競争構造に大きな変化を招く可能性がある。例えば、半導体業界の任意のキー技術と知的財産権サプライヤーが私たちの競争相手の1つに売却されれば、私たちの能力にマイナスの影響を与える可能性がある

43

---

すべてまたは許容可能な条項で将来的に購入することができるかもしれないこのような技術および知的財産権は、私たちの業務および運営に広範な影響を与える可能性がある。

私たちの将来の成功は他の要素を除いて私たちが能力があるかどうかにかかっていると予想しています

•複数の製品および機能の革新的な技術(例えば、モデム、ミリ波(ミリ波)を含むRFFE、グラフィックおよび他のプロセッサ、カメラおよび接続)、およびより小さい幾何学的プロセス技術によって、性能およびより低い電力消費を推進し、我々の集積回路製品を異なるようにする

•集積回路製品を競争力のあるコストおよび価格で開発し、提供し、すべての地理的地域およびすべての設備層を効果的にカバーする

•モバイル分野のリーダーになり続け、私たちの技術および集積回路製品(RFFEを含む)を最も人気のあるデバイスモデルに適用し、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、および他のモバイルコンピューティングデバイスのようなモバイル分野の様々なデバイスをカバーするように推進する

•モバイルデバイス以外の業界およびアプリケーションにおいて、自動車およびモノのネットワークを含む、私たちの技術および製品の採用を増加または加速すること；

•ハイエンド設備層では、私たちの集積回路製品への需要を維持または加速し、同時に私たちの製品のすべての地域での高、中、低端設備での採用を推進する

•5 G(および4 G)技術開発、標準化、知的財産権創造、許可の面でリードを維持し、RFFE製品を含む5 G(および4 G)集積回路製品のリード供給者を開発、商業化し、維持する

•顧客のニーズを満たすために、サプライチェーンにおける競争相手に対する十分な生産能力を維持する

•買収、合弁、その他の戦略取引、および新業界と応用における顧客、被許可者、サプライヤー、流通業者、その他のルート関係を発展させることによって、独立した価値を創造し、私たちの既存業務の成功に貢献する

•私たちの業務を発展または維持し、または戦略的需要を満たし、私たちが受け入れられる条項で合意し、取引を完了し、これらの新しい業務、製品、技術、従業員を効果的に統合するために、潜在的な買収目標を決定する

•OEM、高度オペレーティングシステム(HLOS)プロバイダ、事業者、クラウドプロバイダ、および他の業界参加者にリードした製品と技術を提供し、競争相手、新規参入者、および他の要素として業界構造に影響を与え続ける

•優先パートナーとなり、優先協力関係を維持し、様々なオペレーティングシステムおよびインフラプラットフォームをサポートする集積回路製品を業界参加者に提供し、これらのプラットフォームを使用した新しいデバイスを効率的に商業化すること

•引き続きブランド認知度を発展させ、計算や他の消費者が駆動する細分化市場でより有名な会社と競争し、重要な新興地域と中国での存在を深化させる。

私たちは多くの異なる半導体会社と競争して、広範な製品ライン上に統合された研究開発、製造、販売、マーケティング組織を持つ多国籍企業から、単一のアプリケーション、業界あるいは標準製品に集中する会社まで、モバイル携帯電話、自動車、モノのインターネットなどの製品を生産する会社を含む。これらの競争相手の大多数は私たちの業務の一部や製品ラインの面で私たちと競争していますが、すべてではありません。符号分割多元接続、OFDMA、Wi−Fiまたはそれらの派生商品に基づく集積回路を設計する会社は、一般に、競合他社または潜在的な競合相手である。例えば、(いくつかは他の分野における私たちの戦略的パートナーである)は、博通、共同発科、英偉達、恩智浦半導体、Qorvo、サムスン、Skyworks、徳州機器、UNISC(正式名称は展信通信)を含む。これらの既存および潜在的な競争相手のうちのいくつかは、私たちの顧客が、場合によっては私たちの競争相手の集積回路製品を使用する動機、彼ら自身が開発した集積回路製品を使用すること、および/または他人にそのような製品を販売すること、または代替技術を使用すること、より低いコスト構造または彼らの製品をより低い価格またはより低い利益率、特に中国を受け入れることを望むこと、外国政府が他の技術、競争相手またはOEM販売をサポートすること、私たちの集積回路製品を含まないデバイス、より有名なブランド、製造施設の所有権および制御権、およびより多くの製造プロセスの専門知識；を含む、我々より有利である可能性がある。いくつかの地理的領域(例えば、中国)のローカル流通会社およびOEMとより広い関係を確立すること；モバイル携帯電話以外の業界および応用(例えば、自動車およびモノのインターネット)においてより多くの経験を有すること、およびいくつかの地域でより強固な業務を確立すること。

44

---

さらに、私たちのいくつかの最大の集積回路顧客は、私たちの製品ではなく、過去、現在、および将来、彼らの一部またはすべてのデバイスで私たちの競争相手の集積回路製品を使用したことがあります。さらに、これらのクライアントのいくつかのクライアントは、過去に使用され、現在使用されており、将来的には、私たちの製品ではなく、彼らのいくつかまたはすべてのデバイスで使用されるかもしれない彼ら自身の集積回路製品(実際には競合相手にする)を開発しているか、開発しているか、または開発しているかもしれない。“リスク要因”というタイトルのリスク要因もまた見られます私たちの業務、特に半導体業務は、私たちの顧客の垂直統合(すなわち彼ら自身の集積回路製品の開発)によって影響を受ける可能性があります.”

さらに、貿易および/または国家安全保護政策、または政府、特にアメリカと中国政府の他の行動を含む政治的行動は、過去、現在、および将来、私たちのいくつかの顧客またはサプライヤーとの業務往来を制限または阻止している；私たちのいくつかの顧客またはサプライヤーが私たちと業務往来を行うことを制限、阻止または阻止しているか、またはそのようなコストをより高くしている。これは、我々の競争相手がより高い売上高、規模経済、運営収入および/またはキャッシュフローを得ることができ、および/またはキー技術移転を実現し、彼らが技術開発、研究開発、製品商業化への投資を増加させ、それによって私たちの競争相手に利益を得ることができるようにすることができる。“リスク要因”というタイトルのリスク要因もまた見られます私たちの業務の大部分は中国に集中しており、このような集中的なリスクは米中貿易と国家安全保障の緊張によって激化している。”

さらに、我々のいくつかの競合他社は、デバイスのための様々な構成要素(集積回路製品を含む)を開発および販売し、これらの構成要素を一緒にOEMに販売する。私たちの競争相手が販売している様々なコンポーネントは、私たち(および私たちの個別集積回路製品)を競争劣勢にしています。私たちのいくつかの競争相手はまた、無線ネットワークのインフラ設備を開発し、販売し、彼らの集積回路製品を最適化し、そのようなネットワーク上で私たちができない程度に動作させることができ、これは再び競争を劣勢にさせることができる。

いかなる製品層またはすべての製品層の競争は、業務または顧客の流失を招く可能性があり、これは、私たちの業務、収入、運営結果、キャッシュフロー、および財務状況に負の影響を与えるだろう。この競争はまた私たちのチップセット製品や私たちの顧客と許可側製品の平均販売価格を下げる可能性があります。その中のいくつかの動きは新興地域と中国で特に明らかであり、これらの地域では、競争相手はより低いコスト構造を持っている可能性があり、あるいはより低い価格またはより低い製品利益率を受け入れることを望んでいる可能性がある。私たちのチップセット製品の平均販売価格を下げて、相応の販売量の増加がなくて、私たちの収入にマイナスの影響を与えて、平均単位コストが相応の低下がなければ、私たちの利益率にマイナスの影響を与えます。また、私たちの許可側製品の平均販売価格の低下は、数量の増加によって相殺されない限り、通常私たちに支払うべき総使用料を減少させ、私たちの許可収入に悪影響を与える。

製品の欠陥やセキュリティホールに関するリスク

私たちの製品または私たちの顧客または許可側の製品の故障は、セキュリティホール、欠陥またはエラーによる故障を含み、当社の業務を損なう可能性があります。

我々の製品(本リスク要因、関連ソフトウェアを含む)は、非常に複雑であり、欠陥、エラーまたはセキュリティホールを含む可能性があり、または材料、設計、製造、包装、および/またはシステム内の使用問題を含む多くの問題によって故障または性能不良が発生する可能性がある。新しい技術領域で製品を開発し、例えば5 Gへの移行、及び幾何特徴サイズの小さい集積回路技術に移行し、複雑性を増加させ、製造生産量と信頼性のリスクを増加させ、そして製品欠陥、エラー或いはセキュリティホールの可能性を増加させた。欠陥、エラー、セキュリティホール、または他の予期されない機能は、ネットワーク攻撃または悪意のある行為者の他の操作を介して、直接、または当社の製品またはITインフラストラクチャ(アプリケーションを含む)で使用される第三者製品またはソフトウェアを介して私たちの製品を導入することも可能である。さらに、私たちの製品の複雑さのため、欠陥、エラー、またはセキュリティホールは製品が使用される時にしか検出できないかもしれません。私たちのお客様は、通常、私たちの製品を消費デバイスおよび他のデバイスに統合し、製品または技術的欠陥、エラー、またはセキュリティホールに関連するリスクを悪化させます。

我々の製品を含むデバイスを使用して信頼されていないシステムと対話するか、または信頼されていないコンテンツに他の方法でアクセスすることは、これらのデバイス内のシステムハードウェアおよびソフトウェアを悪意のある攻撃をもたらす。さらに、私たちの製品または私たちが使用している技術におけるセキュリティホールは、私たちの顧客または顧客製品のエンドユーザをハッカーまたは他の無闇な第3の態様に暴露する前に、彼らは私たちの製品または顧客の製品またはITインフラを攻撃する可能性のあるマルウェアを開発し、配備するかもしれません。このような攻撃は、私たちの顧客の業務中断または私たちの顧客、彼らの従業員、または私たちのクライアントデバイスのエンドユーザの技術または知的財産権または独自、機密または個人情報の流用、窃盗、誤用、開示、紛失、または破壊をもたらす可能性があります。私たちは引き続きこの問題に注目し、措置を取って私たちの製品をネットワークセキュリティの脅威から保護すると同時に、設備機能は絶えず発展し、更に複雑な機能とアプリケーションを実現し、そしてセキュリティ故障のリスクを増加し、ネットワークセキュリティ攻撃を実施するための技術は日々複雑かつ絶えず発展している。リスクは別に参照されたい

45

---

係数タイトルは“もし当社のITシステムにセキュリティホールが発生したり、当社の技術、知的財産権、または他の独自または機密情報が盗用された場合、私たちの業務および運営は影響を受ける可能性があります.”

私たちの製品はお客様の製品とネットワークの重要な機能を担当するかもしれません。私たちの製品は規格通りに動作していない、あるいは他の製品の欠陥、エラー、またはセキュリティホールは、私たちがお客様に販売している製品、私たちの製品が統合されたデバイス、およびそのようなデバイスのエンドユーザーに大きな被害を与え、お客様のITインフラに被害を与える可能性があります。このような欠陥、エラー、あるいはセキュリティホールは重大なコストを招く可能性があり、開発解決方案、製品のリコール、欠陥製品の修理或いは交換、欠陥在庫の減記或いは私たちの合意に従って賠償義務に関連するコストを負担し、販売損失を招き、私たちの工事人員の製品開発に対する注意を移す可能性がある。また、私たちの製品の欠陥、ミス、またはセキュリティホールは、市場の承認を得ることができず、設計勝利を失うこと、競争相手に業務を移すこと、および私たちに対する訴訟や規制行動を招く可能性があり、私たちの名声、私たちと顧客やパートナーとの関係、新しい顧客を引き付ける能力、およびブランドに対する私たちの見方を損なう可能性があります。製品欠陥、エラー、またはセキュリティホールの他の潜在的な悪影響は、出荷遅延、財産、工場および設備、および無形資産のログアウト、および不利な調達約束の損失を含む。さらに、当社の顧客またはライセンシーの製品における欠陥、エラー、またはセキュリティホールは、当社の製品と統合された製品の需要遅延または減少をもたらし、当社の製品に対する需要遅延または減少をもたらす可能性があります。

さらに、欠陥、エラー、またはセキュリティホールの発生は、製品責任クレームを引き起こす可能性があり、特に、私たちの製品または私たちが使用する技術またはその統合された製品にそのような欠陥、エラーまたはセキュリティホールが存在する場合、人身傷害または死亡を招き、重大なコスト、費用、および損失を招く可能性がある。私たちに製品責任クレームを提出すれば、私たちが勝訴しても、クレームを弁護するコストが高くなり、私たちの技術と管理者の注意を分散させ、私たちの業務を損なう可能性があります。私たちは製品責任クレームの中で指名されるかもしれません。たとえ私たちの製品が問題の損害をもたらしたという証拠がなくても、たとえお客様の賠償を受ける可能性があっても、このようなクレームは巨額のコストと費用を招く可能性があります。さらに、私たちの業務責任保険が不足している可能性があり、あるいは将来の保険範囲が受け入れ可能な条項で提供できない可能性があり、これは私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。上記の状況を悪化させたのは、自動運転支援プログラムを含む自動車、家庭および企業安全を含むカメラおよび人工知能、煙および有毒ガス検出器を含むホームオートメーション、医療条件監視、子供の安全および高齢者の健康のためのウェアラブルデバイスを含む位置および資産追跡および管理、公共安全無人機および自治市政車両を含むロボット、および恐怖症または外傷後ストレス障害、疾患または特殊な需要を治療するための拡張現実(XR)などの様々な高リスクアプリケーションに使用される可能性があることである。

したがって、私たちの製品または私たちが使用している技術の欠陥、エラー、またはセキュリティホールは、私たち、私たちの顧客、および私たちの顧客製品のエンドユーザーに悪影響を及ぼす可能性があります。これらのリスクのいずれかが現実になれば、私たちの業務、運営結果、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

知的財産権に関するリスク

私たちの知的財産権を執行して保護する費用が高い可能性があり、私たちの知的財産権の流用や不正使用を防ぐことができない可能性があり、1つ以上の特許を実行する能力を失う可能性があり、特許法の変化、特定の外国の管轄区域の法律が私たちの知的財産権を効果的に保護できない可能性があり、これらの管轄区域の法律の執行が力がないという不利な影響を受ける可能性がある。

私たちは主に特許法、著作権法、商標法、商業秘密法、および秘密保持協定、国際条約、その他の方法によって、私たちの特許の組み合わせを含めて私たちの知的財産権を保護する。私たちの製品、技術、そして知的財産権を無許可に使用する行為を規制することは難しくて時間がかかる。私たちが取ったステップがいつも防止されているわけではなく、私たちが将来取ったステップが、私たちの製品、技術、または知的財産権の流用や無許可使用を防止するかどうか、特に外国では、これらの国では、法律が米国の法律のように私たちの権利を全面的にまたは迅速に保護していないかもしれない、あるいはこれらの法律の施行が不足したり無効になったりする可能性がある。タイトルを参照してください当社のITシステムにセキュリティホールが発生したり、当社の技術、知的財産権、その他の独自や機密情報が流用されたりすると、私たちの業務や運営が影響を受ける可能性があります

一部の既得権益の業界参加者は全体的に特許、特に標準キー特許を過小評価し、彼らはある特許制度を攻撃し、既存の特許法を改正する可能性を増加させた。私たちはどんな潜在的な変化の長期的な影響も確実に予測できない。米国では，特許法の潜在的変化に関する議論が続いており，現在と将来には特許に関する訴訟が存在する可能性があり，その結果，我々のライセンス業務に不利である可能性がある。さらに、私たちの特許は、ある外国の国で許可されているか、または私たちの製品が特定の国で製造または販売される可能性があり、アジアの特定の国を含む、その法律が可能である

46

---

アメリカの法律のように私たちの知的財産権を保護するのではない。さらに、知的財産権の法執行または許可または採用基準におけるいかなる国/地域の法律および政策、または海外または国内標準機関のやり方を決定することはできず、将来的には私たちの許可計画または私たちの製品または技術の販売または使用を損なう方法で変化することはない。

いくつかの場合、私たちは、私たちの知的財産権と契約を保護または実行する上で、私たちの特許の組み合わせを使用するための使用料を受け取ることを含む困難に直面しています。その理由は、ある許可者が報告と支払いを拒否し、彼らが私たちの使用料の全部または一部を不足していること、貿易保護と国家安全政策を含む政府の政策または政治的行動、競争法による私たちの許可慣行への挑戦、外国司法管轄区は強制的な許可条項を採用していること、外国の裁判所はアメリカの裁判所が発表した違約と損害賠償判決を認めていないこと、そして、私たちのライセンスビジネスまたは定価、および追加の特性および機能を私たちのチップセット製品に統合することに対する競争機関の挑戦。また“リスク要因”が見られるいくつかの元の設備メーカー(OEM)は、私たちの知的財産権を使用するために公平で合理的な使用料を支払うことを避けるために、大量の管理時間と財力を投入する必要があり、政府、裁判所、監督機関または機関、標準制定組織(SDO)または他の業界組織が私たちの業務を損なう法的決定または行動を引き起こす可能性がある” and “われわれの業務は政府の調査や訴訟における不利な裁決によって影響を受ける可能性がある.”

私たちは過去に訴訟と仲裁に従事していましたが、将来は私たちの契約や知的財産権を実行し、私たちのビジネス秘密を保護したり、他人の独自の権利の有効性と範囲を決定するために、訴訟や仲裁をさらに提起する必要があるかもしれません。このような訴訟または仲裁のいずれかにより、私たちは1つまたは複数の特許を強制的に執行する能力を失う可能性があり、私たちの許可協定のいくつかの部分は無効または実行不可能と判断される可能性があり(これは逆に他の許可者が既存の許可協定を遵守しないことや訴訟や仲裁を提起することにつながる可能性があり)、既存の条項よりも不利な許可条項(我々の知的財産権の使用に限定されない使用料を含むが含まれる)が適用される可能性があり、巨額のコストが生じる可能性がある。私たちが契約や知的財産権を実行するために取ったどんな行動も費用が高く、大量の管理時間と注意力を占有する可能性があり、それによって私たちの運営結果とキャッシュフローに負の影響を与える可能性がある。また、私たちの法執行努力の積極的な解決策であっても、達成するのに時間がかかる可能性があり、これは、研究や開発の収入や現金資源のような他の目的で使用できる他の目的を減らすことができるかもしれない

さらに、私たちの許可協定は通常、監査対象者の帳簿と記録の権利を提供してくれているにもかかわらず、監査は高価で時間がかかり、不完全であり、議論を引き起こしやすい可能性がある。さらに、一部の許可者は、その帳簿および記録への完全なアクセスを提供する義務を遵守しない可能性がある。私たちがライセンス契約の下で私たちの権利を積極的に実行しなければ、許可された人は既存のライセンス契約を守らない可能性があり、もし私たちが許可されていない会社に私たちの知的財産権を使用して私たちとライセンス契約を締結することを積極的に要求しなければ、他の許可されていない会社はライセンス契約を締結しないかもしれません。

また“リスク要因”が見られるいくつかの元の設備メーカー(OEM)は、私たちの知的財産権を使用するために公平で合理的な使用料を支払うことを避けるために、大量の管理時間と財力を投入する必要があり、政府、裁判所、監督機関または機関、標準制定組織(SDO)または他の業界組織が私たちの業務を損なう法的決定または行動を引き起こす可能性がある“和”当社のITシステムにセキュリティホールが発生したり、当社の技術、知的財産権、その他の独自や機密情報が流用されたりすると、私たちの業務や運営が影響を受ける可能性があります

他の会社は私たちが彼らの知的財産権を侵害していると主張しており、これは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。

会社は時々、私たちの技術または業界で使用されている他の技術を使用して、私たちの製品または製品に対して特許、著作権、または他の知的財産権を主張し、再び主張する可能性がある。これらのクレームは、本四半期の報告書“簡明総合財務諸表付記6.約束およびまたは有事”に記載された訴訟を含む、再び私たちを訴訟に巻き込んでいる可能性があります。知的財産権訴訟における複雑な技術問題や固有の不確実性などを考慮すると，このような訴訟では勝てない可能性がある.もし私たちの任意の製品が他の会社の知的財産権を侵害していることが発見された場合、私たちは禁止令の制約を受けたり、私たちの製品の再設計を要求されたり、その他の会社にそのような知的財産権を許可したり、損害賠償または他の賠償を支払うことができます(どのような賠償も費用が高い可能性があります)。もし私たちの製品を再設計したり、私たちの製品のためのこのような知的財産権を許可したり、他の方法で私たちの製品を流通させることができなければ(例えば、許可を得たサプライヤーによって)私たちの製品の製造と販売を禁止されるかもしれません。同様に、私たちのサプライヤーは他の会社の知的財産権を侵害していることが発見される可能性があり、その後、これらのサプライヤーは私たちに製品やサービスを提供することを禁止されるかもしれない。

47

---

私たちと他の会社の特許または他の知的財産権に関連する任意の潜在的な紛争では、私たちのチップセット工場、半導体組み立ておよびテストサプライヤー、および顧客も訴訟目標となる可能性があります。いくつかの製品販売、サービス、許可および他の合意に基づいて、私たちは、私たちが販売している製品または私たちのチップセット工場および半導体組み立ておよび試験サービスプロバイダに提供された知的財産権によって提出された特許侵害資格クレームによって生じる特定のタイプの責任および損害を賠償する責任があるか、または賠償する責任がある。補償手配の補償は私たちの運営結果とキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、このような訴訟は、私たちの製品供給および私たちのチップセット顧客およびその顧客の業務を深刻に混乱させ、さらに私たちと彼らとの関係を損なう可能性があり、私たちのチップセットの販売低下や許可側の販売減少を招く可能性があり、私たちのチップセットの収入がそれに応じて低下するかもしれない。いずれのクレームも、その是非にかかわらず、時間をかけて解決し、高価な訴訟を招き、当社の技術および管理者のエネルギーを分散させ、および/または製品の発表または出荷遅延をもたらす可能性があり、いずれも、私たちの運営結果およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちは引き続き訴訟に巻き込まれる可能性があり、私たちの製品に対する会社の特許主張に対抗するために、行政機関(例えば、米国国際貿易委員会)の前に現れなければならない可能性があり、一部の会社は許可交渉で競争優位やチップを得ようとしている。私たちはこのような訴訟で勝訴しないかもしれません。もし私たちが成功しなければ、生じる可能性のある結果の範囲は非常に広いです。例えば、金銭的損害、罰金または他の支払いコマンド、印税支払い、私たちの特定の集積回路製品の販売(またはそのような製品を使用する私たちの顧客のデバイスを販売すること)を禁止すること、またはいくつかの行為を停止すること、または私たちのビジネスアプローチを修正することを命令することができます。さらに、ある特定の国または地域の政府機関は、その国または地域境界を超える影響を与える救済策を主張し、実施することに成功することができる。さらに、このような訴訟のいずれかの負の結果は、私たちの顧客およびその無線オペレータの顧客の業務を深刻に混乱させ、さらに、私たちと彼らとの関係を損なう可能性があり、私たちのチップセットの販売低下や許可された側の販売減少を招く可能性があり、私たちのチップセットの収入がそれに応じて低下するかもしれない。

私たちがオープンソースソフトウェアを使用することは私たちの業務を損なうかもしれない。

私たちのいくつかのソフトウェアと私たちのサプライヤーのソフトウェアは、“オープンソースソフトウェア”ソフトウェアを含むか、または派生する可能性があり、私たちは、私たちの集積回路製品に関連するソフトウェアを含む製品の開発を要求し、オープンソース環境で動作し、いくつかのオープンソース許可の下で、私たちの製品の一部のソースコードへのアクセスを提供し、私たちの関連知的財産権が不利な許可条件に直面する可能性があると信じています。もし私たちがソフトウェアの派生作品を配布すれば、そのソフトウェアの許可は私たちに何らかの義務を課すかもしれない。例えば、これらの義務は、彼らのクライアントにそのようなソースコードを提供することができるように、または、我々のソフトウェアの許可とは異なる特定のタイプの許可の下で、そのような派生作品を許可することができるように、我々のクライアントに派生作品のソースコードを提供することを要求する可能性がある。また、製品開発過程では、第三者オープンソースプロジェクトに貢献する可能性があり、これらのプロジェクトは、私たちの知的財産権に不利なライセンス条件を受ける可能性があります。例えば、私たちの製品と相互動作可能なソフトウェア生態系の成長を奨励するためには、このようなプロジェクトを管理するオープンソース許可条項の下でいくつかの実現に貢献する必要があるかもしれません。これは、私たちに関連する知的財産権に悪影響を及ぼす可能性があります。オープンソース製品を開発し、同時に私たちの許可計画に依存する知的財産権を十分に保護し、場合によっては重く時間がかかることが証明され、それによって私たちは競争劣勢になり、私たちは私たちの知的財産権を十分に保護できないかもしれない。そして…, 私たちと私たちの顧客がオープンソースソフトウェアを使用することは、私たちの製品と顧客の製品を政府と第三者の審査を受け、製品認証を延期するかもしれません。これは、お客様が私たちの製品が競争相手の製品よりも満足できると思っている可能性があります。

一般リスク因子

私たちは周期性の高い半導体業界を経営しており、深刻な低迷が生じやすい。私たちはまた世界的、地域的、そして地域経済状況の一般的な下落の影響を受けやすい。これらの動きなどにより、我々の株価や財務業績は四半期や年度の大幅な変動の影響を受ける。

半導体業界は高度周期性、変動しやすい業界であり、その特徴は持続と迅速な技術変化、価格侵食、絶えず発展する技術標準、新製品の頻繁な発売、製品ライフサイクルの短及び製品需給変動である。経済低迷期の特徴はエンドユーザー製品に対する需要の減少、在庫レベルの高さ、在庫調整或いは備蓄過多或いは時代遅れ、製造能力利用不足、収入組み合わせの変化及び平均販売価格の低下である。私たちは私たちの業務がこのような周期的な低迷の影響を受け続けると予想する。したがって、私たちの収入は低下する可能性があり、私たちの運営結果と財政状況は不利な影響を受けるかもしれない。

48

---

世界的、地域的、または地域的な経済状況の低下または経済成長の鈍化、特に無線音声およびデータユーザが高度に集中しているか、または私たちの顧客またはライセンシーが高度に集中している地理的地域では、私たちの製品および技術に対する需要の減少、私たちの顧客またはライセンシーの製品およびサービスの需要の減少、私たちの業務および財務業績に不利な広範な影響を与える可能性があります。私たちのサプライヤーは、私たちの供給約束を履行できません。私たちの顧客に私たちの製品を提供することができません。および/または私たちの顧客や許可者はエンドユーザーに製品を提供できません。主なプロバイダ、顧客、またはライセンシーの破産；私たちの顧客またはライセンシーは、報告または支払いを遅延させること、取引相手の失敗、および/または無線デバイス在庫への負の影響。また、私たちの顧客と許可された側が私たちの製品を購入または支払う能力、知的財産権とネットワーク事業者がその無線ネットワークをアップグレードする能力は不利な影響を受ける可能性があり、私たちの製品への注文の減少、キャンセル、または遅延を招く可能性があります。他の影響以外にも、戦争行為、テロ、または他の地政学的衝突は、経済状況の低下、グローバルサプライチェーンの中断、金融市場の変動の激化を招いたり促進したりする可能性がある。さらに、インフレ圧力は、これらの製品の価格が上昇したり、従業員が流失したりするため、従業員の報酬がインフレに追いつかなければ、特に私たちの競争相手の給料がインフレに追いつかなければ、従業員の報酬コストを増加させる可能性があります。

私たちの株価と財務業績は過去に変動しており、未来も変動する可能性がある。私たちの株式の市場価格と私たちの財務業績に重大な影響を与える可能性のある要素には、上記およびリスク要因全体によって部分的に決定された要因、および株式市場の全体的な変動性、特に科学技術および半導体会社、私たち、私たちのサプライヤー、私たちの競争相手または私たちの顧客または許可された人に関する公告、および私たちの実際の財務業績または証券アナリストまたは投資家の指導と予想との間の違いなどが含まれる。過去には、証券会社が証券市場の価格変動などで集団訴訟を起こしていた。私たちは今、未来にも証券訴訟の目標になるかもしれない。証券訴訟は、大量の未保険のコストを招き、経営陣の注意と資源を分散させる可能性がある。いくつかの法律問題は、私たちに対して提起されたいくつかの証券訴訟を含み、本四半期報告書“簡明総合財務諸表付記6.承諾およびまたは事項”に記載されている

私たちの業務は、私たちが受けている様々な既存、新しい、または改正された法律、法規、政策、または基準の影響、または遵守できないことによって影響を受ける可能性があります。

私たちの業務と製品、そして私たちの顧客と許可側の業務と製品は、世界の様々な法律、規則、法規の制約、そして政府の政策と国際、国と地域の通信標準機関(総称して法規と呼ばれる)の規範を受けています。他にも、これらの法規は、特許許可慣行、反独占、競争および競争的ビジネス慣行、特定の国(例えば、中国)の資金流動、ネットワークセキュリティ、米国商務省が管理する米国輸出管理条例のような輸出入、知的財産権保護、関税を含む貿易および貿易保護、外交政策および国家安全、環境保護(気候変動を含む)、健康および安全、サプライチェーン、紛争鉱物の使用、および人権を含む責任のある調達、スペクトル利用可能性およびライセンス発行、標準的な採用、税金、プライバシーおよびデータ保護、労働者、雇用、そして人的資本；会社の管理；公開開示；そして商業行為。既存の法規の解釈を遵守または変更し、新しい法規を採用し、政府または標準機関が私たちの活動の監督に変化したり、法廷、規制、行政、またはそのような法規に関連する他の手続きの裁決などが、私たちの業務および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。 また“リスク要因”が見られる私たちの業務は政府の調査や訴訟での不利な裁決によって影響を受けるかもしれない “私たちの特許許可慣行の変化は、政府の調査、法的挑戦、その他の理由でも、私たちの業務や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。“私たちの業務の大部分は中国に集中しています。このような集中的なリスクは、米中貿易と国家安全保障の緊張によって激化しています” “我々の製造施設の運営や制御に関するリスクは，無工場モデルよりも固定コストの割合が高いこと，環境コンプライアンスと責任，気候変動に関する影響，自然災害，健康危機，サイバー攻撃への曝露，設備や材料のタイムリーな供給，様々な製造問題，および“納税義務が私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある”ことが多い

条例は複雑で変化しており(これは遵守面の不確実性をもたらす可能性がある)、異なる解釈を受け、それらの実践への応用は時間の経過とともに変化する可能性がある。したがって、私たちの法規遵守の努力は失敗する可能性があり、特にこれらの法規をどのように実践的に適用するかについては曖昧な場合がある。いかなる法規も遵守しないことは、私たちの業務、運営結果、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。新しい規制またはその持続的な解釈は、現在の実践、政策、または手続きを修正する際に私たちがより高いコストを発生させる可能性があり、管理時間と注意をコンプライアンス活動に移す可能性があり、特定の司法管轄地域で業務を展開する私たちの能力に否定的な影響を与えるかもしれない。

49

---

私たちの債務には関連した危険がある。

私たちの未返済債務および発生した任意の追加債務は、私たちの業務に負の影響を与える可能性があり、現金を使用して債務の元本および利息を支払い、それによって他の目的に利用可能な現金の数を減らすことを要求することと、運営資本、資本支出、買収、株式買い戻し、配当金、一般会社または他の目的のために追加融資を得る能力を制限すること、および業務、業界または市場の変化に対応することを計画または対応する柔軟性を制限することを含む。私たちが債務元金と利息を返済する能力は私たちの未来の表現にかかっており、これは経済と政治条件、業界周期、金融、商業、その他の要素の影響を受け、その多くの要素は私たちがコントロールできない。もし私たちが運営から債務を返済するのに十分なキャッシュフローを生成できない場合、私たちは私たちの債務の全部または一部を再融資または再構築すること、計画された資本または運営支出を減少または延期すること、私たちの配当金支払いおよび/または株式買い戻し計画を減少、一時停止またはキャンセルすること、または選択された資産を売却することを要求されるかもしれない。このような措置は私たちが借金を返済するのに十分ではないかもしれない。さらに、このような再融資、再編、または資産の売却は、経済的に有利な条項または全く得られない可能性があり、任意のそのような再融資または再編時の現行金利が私たちの現在の金利よりも高い場合、そのような再融資または再編に関連する利息支出が増加する。また、信用格付け機関が私たちの債務証券の格付けに不利な変化があれば、私たちの借金コスト、私たちが将来債務融資を受ける能力、およびそのような債務の条項が悪影響を受ける可能性がある。

納税義務は私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちはアメリカと多くの外国司法管轄区で所得税を払わなければならない。私たちの所得税の準備を決定する時、重要な判断が必要だ。私たちはよくアメリカ連邦司法管轄区と各州と外国司法管轄区の税務当局から私たちの納税申告書と報告書の審査を受けて、最も明らかに私たちが通常の申告表を獲得し、税務当局が大量の付加価値活動を行ったと思っている国と、私たちが知的財産権を持っている国である。税務監査および任意の関連法律手続きの最終決定は、私たちの所得税支出や課税項目に反映される金額と大きく異なる可能性がある。この場合、私たちの所得税の支出、運営結果、およびその決定を下す1つまたは複数の期間のキャッシュフローは否定的な影響を受ける可能性がある。

税務規則の変化は私たちの将来報告された経営業績や私たちが業務を展開する方法に悪影響を及ぼすかもしれません。私たちの収入の大部分はアメリカで課税されており、その大部分はFDII(外国由来無形収入)の優遇待遇を受ける資格がある。FDIIの実質税率は2027年度から13%から16%に引き上げられた。さらに、米国が税率を引き上げ、および/またはFDII控除額を廃止または減少させる場合、両方とも現米大統領政府および国会によって提案され、私たちの所得税、経営業績、およびキャッシュフローの準備は不利(潜在的な実質的)影響を受けるだろう。また，我々の顧客が製造業務を米国に移転すれば，我々のFDII控除額は減少する可能性がある

経済協力開発機構(OECD)が展開する税ベース侵食と利益移転プロジェクトにより、外国司法管轄区の税法はさらに変化する可能性がある。加盟国連合を代表するOECDは、譲渡定価に関連する多くの長期的に存在する税収原則を変更し、顧客のいる国により大きな税権を割り当てること、世界的な収入の最低税率を確立することなど、新たな提案を続けている。各国が講じたこれらの変化は税収の不確実性を増加させる可能性があり、私たちの所得税の支出、経営業績、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

金利、外貨為替レート、株価に関連する金融市場リスクは、2021年年次報告Form 10-Kに記載されており、以下に説明するいくつかの更新されている。2022年6月26日現在、2021年9月26日に述べた金融市場リスクに実質的な変化はない。

株式価格リスク。2022年6月26日現在、私たちの有価証券記録価値は2.46億ドルです。私たちのいくつかの市場価値のある株式投資は早期または成長期にある会社であり、これらの投資の公正な価値は変動的な増加の影響を受け続ける可能性がある

金利リスク。2022年度の最初の9ヶ月間に、特定の固定金利支払いを未返済債務に効率的に変換するために、名目総金額が21億ドルである公正価値ヘッジに指定された金利交換を達成した。私たちがこれらの協定を締結したのは、私たちの現金等価物と有価証券に関連する金利リスクと、私たちの未返済債務の公正な価値変化を管理するためです。2022年6月26日現在、100ベーシスポイントの利上げは損失をもたらさないと仮定すると、これらの金利交換協定に関連する利息支出の増加は、我々の現金等価物と有価証券ポートフォリオの利息収入の増加によって相殺されるからである。

50

---

投資ばかりヘッジする2022年度第3四半期には、2018年のEC罰金の撤回により、関連する純投資ヘッジを停止しました。2022年6月26日現在、私たちはある外国子会社への純投資のヘッジとして、2.55億ドルのある外貨建て負債を指定した。もし私たちのヘッジ外貨為替レートに10%の不利な変化があれば、私たちの純投資ヘッジに関する累計その他の総合損失は2600万ドル増加し、これは2022年6月26日の累計外貨換算調整によるものだ。累計外貨換算調整に記録されている価値変化は、外国子会社への投資による外貨換算収益や損失によって相殺されます。

項目4.制御とプログラム

情報開示制御と手続きの評価。我々の経営陣(我々の最高経営責任者やCEOを含む)の監督·参加の下で、1934年に改正された証券取引法(The Exchange Act)によって公布された第13 a-15(E)条に規定されている開示制御·手順を評価した。この評価によると、我々の最高経営責任者および最高財務官は、本四半期の報告書がカバーする期間が終了するまで、私たちの開示制御および手続きが有効であると結論した。

財務報告書の内部統制の変化。2022年度第3四半期には、財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性が高く、取引法第13 a-15条に基づいて規定されている。

51

---

第2部：その他の情報

項目1.法的手続き

本四半期報告書“簡明総合財務諸表付記6.支払いおよびまたは有事”には、いくつかの法律手続きに関する情報が提供されている。私たちはまた、正常な業務過程で生じる他の法律訴訟にも参加しており、保証はできませんが、これらの他の法律訴訟の最終結果は、私たちの業務、経営業績、財務状況、あるいはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと信じています。

第1 A項。リスク要因

我々は、“第1部、第2項、経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析”における“リスク要因”の節で最新のリスク要因を提供している。我々が2021年年報10-K表で提供している開示と比較して、これらの更新は、私たちが直面しているリスクのタイプや程度を実質的に変えていないと考えられる。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

発行人が株式証券を購入する

2022年度第3四半期に購入した株式証券は、

			総人数 購入株						1株平均支払価格 (1)						公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数						まだ達していないかもしれない株の約ドルの価値 計画や計画に基づいて購入する (2)
			(単位：千)												(単位：千)						(単位：百万)
March 28, 2022 to April 24, 2022			1,439						$	138.94					1,439						$	8,919
April 25, 2022 to May 22, 2022			—						—						—						8,919
May 23, 2022 to June 26, 2022			2,119						141.60						2,119						8,619
合計する			3,558												3,558

(1)1株当たりの平均価格には、手数料のための現金は含まれていない。

(2)2021年10月12日、100億ドルの株式買い戻し計画を発表した。株式買い戻し計画は期日がない.我々の株式買い戻し計画によると、株式奨励帰属に関する法定源泉徴収税要求を満たすために源泉徴収された株式は発行されないか、株式買い戻しとみなされるため、上の表には含まれていない。

株式証券の未登録販売

2021年1月、Nuvia，Inc.(Nuvia)の買収について合併合意と計画(合併合意)を達成し、取引は2021年3月に完了した。合併協定によれば，吾らは合併プロトコルが規定するいくつかの条件を満たした後，Nuviaの3名の特定創設者及び当該等の創設者の複数の関連実体に普通株を発行する責任がある。2022年6月26日までの四半期内に、Nuviaの創業者3人とその付属会社に合計106，050株の普通株式を追加発行し、彼ら一人一人が認められた投資家であることを教えてくれた。これらの株式は、改正された1933年証券法第4(A)(2)条の規定により登録を免れた規定により、公開発行に触れない取引方式で発行された。

項目3.高級証券違約

適用されません。

プロジェクト4.鉱山安全開示

適用されません。

項目5.その他の情報

適用されません。

52

---

項目6.展示品

展示品 番号をつける

展示品説明

表

初提出日

展示品番号

同封アーカイブ

2.1

クアルコム、ナイル川買収会社とNuvia社との間の合併協定と計画、期日は2021年1月12日(1)

8-K

1/13/2021

2.1

2.2

クアルコム、SSW HoldCo LP、SSW合併子会社とVeoneer，Inc.の間の合併協定と計画、日付は2021年10月4日(1)

8-K

10/4/2021

2.1

3.1

改訂および再予約された会社登録証明書.

8-K

4/20/2018

3.1

3.2

付例を改訂および再制定する.

8-K

7/23/2021

3.2

4.1

当社と米国銀行全国協会(米国銀行全国協会の権益相続人として)との契約は、2015年5月20日に受託者として行われた。

8-K

5/21/2015

4.1

4.2

2018年満期の利上げ債券、2020年満期の利上げ債券、2018年満期の1.400分の債券、2020年満期の2.250分の債券、2022年満期の3.000分の債券、2025年満期の3.450分の債券、2035年満期の4.650分の債券、および2045年満期の4.800分の債券

8-K

5/21/2015

4.2

4.3

額面金利3.450の債券は、2025年に満期となる

8-K

5/21/2015

4.8

4.4

額面金利4.650の債券は、2035年に満期となる

8-K

5/21/2015

4.9

4.5

額面金利4.800の債券は、2045年に満期となる

8-K

5/21/2015

4.10

4.6

期限は2017年5月26日の上級職員証明書で、2019年満期の利上げ債券、2020年満期の利上げ債券、2023年満期の利上げ債券、2019年満期の1.850分の債券、2020年満期の2.100分の債券、2023年満期の2.600分の債券、2024年満期の2.900分の債券、2027年満期の3.250分の債券、2047年満期の4.300分の債券に適用される

8-K

5/31/2017

4.2

4.7

2023年に満期になった変動金利手形のフォーマット。

8-K

5/31/2017

4.5

4.8

2023年に満期となる2.600%債券の形態。

8-K

5/31/2017

4.8

4.9

2024年満期の2.900%債券のフォーマット。

8-K

5/31/2017

4.9

4.10

2027年に満期になった3.250%債券の形。

8-K

5/31/2017

4.10

4.11

額面金利4.300の債券は、2047年に満期となる。

8-K

5/31/2017

4.11

4.12

2030年に満期となる2.150分の債券および2050年に満期となる3.250分の債券の上級乗組員証明書は、期日は2020年5月8日。

8-K

5/11/2020

4.2

4.13

額面金利2.150の債券は、2030年に満期となる。

8-K

5/11/2020

4.3

4.14

額面金利3.250の債券は、2050年に満期となる。

8-K

5/11/2020

4.4

4.15

2028年満期の1.300分の債券及び2032年満期の1.650分の債券の上級乗組員証明書、日付は2020年8月14日

8-K

8/18/2020

4.2

4.16

表1.300ルール144 Aグローバルチケットは2028年に満了します。

8-K

8/18/2020

4.3

4.17

表1.650規則第144 A条世界手形2032年満期。

8-K

8/18/2020

4.5

4.18

2021年1月6日に発行された高級乗組員証明書は、2028年満期の1.300厘および2032年満期の1.650厘。

10-Q

2/3/2021

4.23

53

---

展示品 番号をつける

展示品説明

表

初提出日

展示品番号

同封アーカイブ

4.19

2028年満期の1.300%債券の形態。

10-Q

2/3/2021

4.24

4.20

2032年満期の1.650%債券の表。

10-Q

2/3/2021

4.25

4.21

期日は2022年5月9日の高級乗組員証明書で、2032年満期の4.250分の債券と2052年満期の4.500分の債券に適用される。

8-K

5/9/2022

4.2

4.22

2032年満期の4.250%債券の表。

8-K

5/9/2022

4.3

4.23

額面金利4.500の債券は、2052年に満期となる。

8-K

5/9/2022

4.4

31.1

2002年のサバンズ·オクスリ法第302条によるクリスティアーノ·R·アモンの認証。

X

31.2

2002年のサバンズ-オキシリー法第302条によるAkash Palkhiwalaの認証。

X

32.1

2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“アメリカ法典”第18編1350節によるクリスティアーノ·R·アモンの証明。

X

32.2

2002年にサバンズ-オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条によるAkash Palkhiwalaの認証。

X

101.INS

XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。

X

101.衛生署署長

XBRL分類拡張アーキテクチャ.

X

101.CAL

XBRL分類はリンクライブラリをトポロジ計算することができる.

X

101.LAB

XBRL分類拡張ラベルLinkbase.

X

101.価格

XBRL分類拡張はリンクライブラリを表す.

X

101.DEF

XBRL分類拡張はリンクライブラリを定義する.

X

104

表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。

(1)私たちは委員会に任意の漏れた添付表のコピーを提供することを要求しなければならない。

54

---

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

			クアルコム
日付：2022年7月27日			/s/Akash Palkhiwala
			アルカシュ·パルクヒバラ
			首席財務官

55