アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.,20549

表格6-K

外国の個人発行業者報告

ルール13 a-16または15 d-16による

“1934年証券取引法”

報告日:2022年7月27日

依頼公文番号:001-39307

伝奇生物集団

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

2101綿尾巷

ニュージャージー州サマーセット08873

(主な行政事務室住所)

登録者が表20−Fまたは表格40−Fの表紙の下で提出されるか否か、または年次報告書が提出されるか否かをチェックマークで示す

Form 20-F ☐ Form 40-F

登録者がS-T規則第101(B)(1)条で許可された紙の形で表格6-Kを提出するかどうかをチェックマークで示す

登録者がS-T規則第101(B)(7)条で許可された紙の形で表格6-Kを提出するかどうかをチェックマークで示す:


引受契約

2022年7月26日、伝説生物(以下、“伝奇生物”と略す)は、モルガン·スタンレー株式会社、モルガン大通証券有限責任会社、ジェフリー有限責任会社、恒芯集団と引受協定(“引受契約”)を締結し、米国預託株式8,140,000株(米国預託証券)について、16,280,000株の普通株に相当し、一般公開された価格は、米国預託株式43.00ドルである。引受割引と手数料および推定発売費用を差し引く前に、同社が今回の発行から得た総収益は約3億5千万ドルと予想される。今回の発行は2022年7月29日頃に完了する予定であり,慣用的な完成条件を満たすことを前提としている。当社はまた、引受業者に30日間の選択権を付与し、公開発行価格から引受割引と手数料を引いて、最大1,221,000匹のアメリカ預託証明書を追加購入することができます

今回の発売は、当社が2021年7月1日に提出して自動発効したF-3表(文書番号333-257609)の有効棚上げ登録声明 および2022年7月26日の目論見書補充に基づいて作成されました

引受契約の中で、当社は常々陳述、保証及び契約を行い、ある責任(改正された1933年証券法下の責任を含む)について引受業者に賠償すること、あるいは引受業者がその等の責任によって支払う可能性のある金について分担することに同意した。以上は、引受契約条項の簡単な説明に過ぎず、引受契約項目の下での各当事者の権利および義務の完全な説明ではなく、本テーブル格6−K添付ファイル1.1としての引受プロトコルの全ての内容を参照することによって定義され、参照によって本明細書に組み込まれる。Maples and Calder(シンガポール)LLPの普通株に関する法的意見は,本テーブル6−Kの添付ファイル5.1として提出され,引用により本明細書に組み込まれている

2022年7月26日、同社はbrプレスリリースを発表し、今回発行された定価を発表した。本プレスリリースのコピーは、本テーブルの6-Kの添付ファイル99.1としてアーカイブされています。

本テーブル6-Kに記載されている資料は、本フォーム添付ファイル1.1および5.1を含むが、添付ファイル99.1を含まず、現在、参照方式で当社のF-3フォーム登録説明書(登録番号:333-257625および333-257609)および当社のテーブルS-8登録説明書(登録番号:333-239478)に組み込まれている。


展示品リスト

展示品

説明する

1.1 引受契約
5.1 Maples and Calder(シンガポール)LLPの意見
23.1 Maples and Calder(シンガポール)LLP同意(添付ファイル5.1参照)
99.1 プレスリリース日:2022年7月26日


サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した

伝奇生物集団
日付:2022年7月27日 差出人:

/s/Huangに対応

名前:Huang、博士。
肩書:CEO