424B3

第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録番号333-262726

株式募集規約第2号副刊

(株式募集定款まで、期日は2022年4月27日)

セス人工知能会社は

主要製品

A類普通株14，213，280株

二次発売

320，373，966株A類普通株

5，013，333部株式承認証A類普通株購入

本募集説明書は、デラウェア州の会社SES AI Corporationの登録声明の一部であり、S-1表(ファイル番号：333-262726)を採用した2022年4月27日の目論見説明書(時々追加または改訂が行われる場合があり、目論見説明書と呼ばれる)を補充·更新した

本募集明細書(Br)本補足文書の目的は、(I)以前に決定された売却証券保有者からのA類普通株式の譲渡を反映するために追加の売却証券保有者を指定すること、及び(Ii)B類普通株式が先に決定された販売証券保有者から譲渡されたことを反映し、当社のいかなる追加証券も登録しないことを反映することである。今回増発したA類発売証券保有者はSpringCreek Capital，LLCからA類普通株株式を取得し，B類普通株株式は2021年3月31日に七朝虎2021年金信託基金から譲り受けた

目論見書がなければ、この目論見書の付録は不完全だ。本募集説明書の付録は株式募集説明書と一緒に読まなければなりません。目論見書は本募集説明書の付録と一緒に渡すことを要求します。株式募集説明書の情報が本募集説明書の補足中の情報と何か不一致がある場合は、本募集説明書の補足中の情報を基準としなければなりません。

我々のA類普通株は，1株当たりの額面価値$0.0001(A類普通株)とA類普通株を購入する権利証(株式承認証)がそれぞれニューヨーク証券取引所に上場しており，コードはそれぞれ？SES？と？S？WS？A類普通株と引受権証が最近発表された販売価格は2022年7月25日で、それぞれ1株4.66ドルと1株当たり0.96ドルである

米国証券取引委員会が適用する規則によると、私たちは新興の成長型会社であるため、本募集説明書と将来の届出文書のいくつかの低下した上場企業の開示要求を遵守することを選択した。参照してください目論見書概要：新興成長型会社になる意義.”

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。Brのタイトルに記載されているリスクと不確実性をよく見るべきですリスク要因？目論見書の7ページ目から、募集説明書の任意の修正案や補編の類似見出しの下で

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書増刊日は2022年7月26日です

証券保有者の売却

本募集説明書は、(I)最大5，013，333株A類普通株及び(Ii)最大320，373，966株A類普通株の売却に関するものであり、その中には、(A)43，881，251株A類普通株関連株式、(B)5，013，333株A類普通株関連株式及び(Iii)最大23，691，182株が業務合併協議のいくつかの利益条項に制限されたA類普通株を含む。売却証券保有者は、本募集説明書及び添付の任意の目論見書付録、随時要約及び以下の普通株のいずれか又は全部の株式を売却することができる。私たちが本株式募集説明書で証券保有者の売却に言及した場合、私たちは、次の表に記載されている人、および質権者、譲受人、相続人、指定者、および後に公開販売以外の方法で普通株式(目論見書に定義されているような)を持っている任意の売却証券所有者権益を有する他の人を指す。私たちは証券保有者が実際に普通株を売却するかどうかについてあなたに提案することはできません。また、本募集説明書が公表された日後、売却証券保有者は、任意の時間及び随時、免証券法登録要求を免除する取引において、普通株式を売却、譲渡又はその他の方法で処分することができる。本表については，吾らはすべてのbr割増株式(定義は目論見定款)が業務合併合意(定款参照)の条項に基づいて発行されていると仮定し，売却証券保有者は発売完了時に本募集説明書に含まれるすべての証券を売却すると仮定している

以下の表は、本出願の日まで(又は適用される売却証券保有者が当該等の情報を提供してくれる他の日)、売却証券保有者の名称及び住所、実益所有の普通株式数、売却証券保有者が本募集説明書に基づいて提供可能な普通株式数、及び売却証券保有者が本募集説明書を売却した後に実益所有する普通株式数を示す

追加売却証券保有者ごとの売却証券保有者情報(ある場合)は、本募集説明書に基づいて任意の要約またはその等の売却証券保有者株式を売却する前のbrの範囲内で、目論見書付録に記載する。任意の株式募集説明書の付録は、各売却証券保有者の識別情報、およびそれを代表して登録された株式数を含む、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、置換、または変更することができる。売却証券保有者は、今回発行されたこれらの株の全部、一部または全部を売却または譲渡することができる。参照してください配送計画.”


	発売前実益所有																発売後実益所有
売る証券所持者	の株 A類ごく普通である在庫品		その割合は A類ごく普通である在庫品			量の株クラスB ごく普通である在庫品		その割合はクラスB ごく普通である在庫品			番号をつける個人的な安置する株式承認証		量の株 A類ごく普通である在庫品存在提供		番号をつける個人的な安置する株式承認証存在提供		番号をつけるのです。株のです。 A類ごく普通である在庫品		その割合は A類ごく普通である在庫品		番号をつけるのです。株のです。クラスB ごく普通である在庫品		その割合はクラスB ごく普通である在庫品		番号をつける個人的な安置する株式承認証
胡啓超博士⁽¹⁾		30,967,246		8.9	%		30,841,510		70.3	%		—		30,841,510		—		125,736		*		—		—		—
胡啓超、2021年胡啓超年金信託受託者を務める2021年3月31日⁽¹⁾		4,263,495		1.2	%		4,263,495		9.7	%		—		4,263,495		—		—		—		—		—		—
第一国家信託会社は、2021年啓潮上海取消不能信託U/A/D 2021年3月31日の受託者である。 ⁽¹⁾		4,388,123		1.3	%		4,388,123		10	%		—		4,388,123		—		—		—		—		—		—
第一国家信託会社は、デラウェア州胡啓超家族信託の受託者として、2021年3月31日 ⁽¹⁾		4,388,123		1.3	%		4,388,123		10	%		—		4,388,123		—		—		—		—		—		—
Alyeska Master Fund，L.P.⁽²⁾		700,000		*			—		—			—		300,000		—		400,000		*		—		—		—
アンダーソン投資会社です。LTD。⁽³⁾		28,478,770		8.2	%		—		—			—		28,478,770		—		—		—		—		—		—
応用ベンチャー有限責任会社⁽⁴⁾		7,451,210		2.1	%		—		—			—		7,451,210		—		—		—		—		—		—
Aranda Investments PteLTD。⁽³⁾		6,196,987		1.8	%		—		—			—		6,196,987		—		—		—		—		—		—
博普グローバル私募株式ポートフォリオ LP⁽⁵⁾		150,000		*			—		—			—		150,000		—		—		—		—		—		—
エリック·ビクター·フリードランド⁽⁶⁾		200,000		*			—		—			—		150,000		—		50,000		*		—		—		—
富達True North基金、その管理人の富達がカナダULCに投資⁽⁷⁾		715,607		*			—		—			—		400,000		—		315,607		*		—		—		—
フランクリン戦略シリーズ基金フランクリン自然資源基金⁽⁸⁾		150,000		*			—		—			—		150,000		—		—		—		—		—		—
フランクリン·ダンプトン投資基金フランクリン自然資源基金⁽⁹⁾		250,000		*			—		—			—		250,000		—		—		—		—		—		—


	発売前実益所有															発売後実益所有
証券保有者の売却	の株 A類ごく普通である在庫品		その割合は A類ごく普通である在庫品			番号をつけるのです。株のです。クラスB ごく普通である在庫品		その割合はクラスB ごく普通である在庫品		番号をつけるのです。私安置する株式承認証		番号をつけるのです。株のです。 A類ごく普通である在庫品存在提供		番号をつけるのです。私安置する株式承認証存在提供		番号をつけるのです。株のです。 A類ごく普通である在庫品		その割合は A類ごく普通である在庫品		番号をつけるのです。株のです。クラスB ごく普通である在庫品		その割合はクラスB ごく普通である在庫品		番号をつけるのです。私安置する株式承認証
GCF Spower Ltd.⁽¹⁰⁾		2,000,000		*			—		—		—		2,000,000		—		—		—		—		—		—
ゼネラルモーターズホールディングス⁽¹¹⁾		23,175,622		6.7	%		—		—		—		23,175,622		—		—		—		—		—		—
ゼネラル·モーターズ投資有限責任会社⁽¹¹⁾		9,880,715		2.8	%		—		—		—		9,880,715		—		—		—		—		—		—
ハル·ウェイドマスター基金⁽¹²⁾		500,000		*			—		—		—		500,000		—		—		—		—		—		—
ホンダ自動車有限公司⁽¹³⁾		7,500,000		2.2	%		—		—		—		7,500,000		—		—		—		—		—		—
現代自動車会社⁽¹⁴⁾		9,650,858		2.8	%		—				—		9,650,858		—		—		—		—		—		—
ICreate投資有限公司⁽¹⁵⁾		500,000		*			—		—		—		500,000		—		—		—		—		—		—
エフィン豪資本スポンサーLLC⁽¹⁶⁾		11,913,333		3.4	%		—		—		5,013,333		11,913,333		5,013,333		—		—		—		—		—
起亜自動車会社⁽¹⁴⁾		6,433,903		1.8	%		—		—		—		6,433,903		—		—		—		—		—		—
LGエネルギーソリューション基金I LLC⁽¹⁷⁾		1,000,000		*			—		—		—		1,000,000		—		—		—		—		—		—
龍翔実業有限公司⁽¹⁸⁾		27,280,647		7.8	%		—		—		—		27,280,647		—		—		—		—		—		—
Luxor Capital Partners Long Offshore Master Fund， LP⁽¹⁹⁾		6,880		*			—		—		—		6,880		—		—		—		—		—		—
Luxor Capital Partners Long，LP⁽¹⁹⁾		21,055		*			—		—		—		21,055		—		—		—		—		—		—
Luxor Capital Partners Offshore Master Fund， LP⁽¹⁹⁾		342,206		*			—		—		—		342,206		—		—		—		—		—		—
ルクソール資本組合会社⁽¹⁹⁾		543,004		*			—		—		—		543,004		—		—		—		—		—		—
ルクソール·ジブラルタル，LP Set Iシリーズ⁽¹⁹⁾		38,926		*			—		—		—		38,926		—		—		—		—		—		—
ルクソール波面LP⁽¹⁹⁾		247,929		*			—		—		—		247,929		—		—		—		—		—		—
Peck Hong Hoon Alan⁽²⁰⁾		50,000		*			—		—		—		50,000		—		—		—		—		—		—
上蒸気科学技術基金I、有限責任会社⁽²¹⁾		7,871,653		*			—		—		—		7,871,653		—		—		—		—		—		—
上汽科技基金第二期有限責任会社⁽²¹⁾		788,550		*			—		—		—		788,550		—		—		—		—		—		—
上海愛奇華有限公司。⁽²²⁾		10,368,304		3.0	%		—		—		—		10,368,304		—		—		—		—		—		—


	発売前実益所有															発売後実益所有
売る証券所持者	の株 A類ごく普通である在庫品		その割合は A類ごく普通である在庫品			番号をつけるのです。株のです。クラスB ごく普通である在庫品		その割合はクラスB ごく普通である在庫品		番号をつける個人的な安置する株式承認証		量の株 A類ごく普通である在庫品存在提供		番号をつける個人的な安置する株式承認証存在提供		番号をつけるのです。株のです。 A類ごく普通である在庫品		その割合は A類ごく普通である在庫品		番号をつけるのです。株のです。クラスB ごく普通である在庫品		その割合はクラスB ごく普通である在庫品		番号をつける個人的な安置する株式承認証
尚奇パートナー有限責任会社⁽²¹⁾		286,895		*			—		—		—		286,895		—		—		—		—		—		—
SK Inc.⁽²³⁾		42,007,759		12.1	%		—		—		—		42,007,759		—		—		—		—		—		—
天キリチウム業香港有限会社 ⁽²⁴⁾		30,522,386		8.8	%		—		—		—		30,522,386		—		—		—		—		—		—
ヴァンス·C·ブラウン⁽²⁵⁾		10,000		*			—		—		—		10,000		—		—		—		—		—		—
頂点遺産継続基金私有限公司⁽²⁶⁾		32,256,315		9.3	%		—		—		—		32,256,315		—		—		—		—		—		—
Vertex Ventures China IV，L.P.⁽²⁷⁾		1,147,591		*			—		—		—		1,147,591		—		—		—		—		—		—
Walleye Opportunities Master Fund 株式会社⁽²⁸⁾		1,000,000		*			—		—		—		1,000,000		—		—		—		—		—		—
WJA価値株式基金有限責任会社⁽²⁹⁾		90,000		*			—		—		—		90,000		—		—		—		—		—		—
WJ-IBKS世界基金1位⁽³⁰⁾		500,000		*			—		—		—		500,000		—		—		—		—		—		—
ウッドリバー·キャピタル有限責任会社⁽³¹⁾		5,000,000		1.4	%		—		—		—		5,000,000		—		—		—		—		—		—
その他売却証券保有者(2名株主)⁽³²⁾		31,217		*			—		—		—		31,217		—		—		—		—		—		—

(1)

これらの証券所持者の住所はいずれもC/o SES AI Corporation，35 Cabot Road，Woburn，MA 01801である. 胡啓超博士は当社の最高経営責任者である.Mr.Huが直接保有する株式は、(I)125，736株の新SES A系普通株を含み、そのうち9，182株が増発株式であり、(Ii)30，841，510株の新SES B系普通株であり、そのうち2，799，859株が創設者増発株式であり、当該等株式に関するA系普通株である。13，039，741株の新SES B類普通株があり，そのうち1，199，937株は創設者が稼いだ株式であり，胡博士関連の各種信託が保有している。これらの信託は：(I)胡啓超2021年取消不能信託U/A/D 2021年3月31日、4，388，123株の新SES B類普通株を持ち、その中の399，979株は創設者獲得株であり、(Ii)胡啓超家族デラウェア信託U/A/Dは2021年3月31日に4，388，123株の新SES B類普通株を持ち、その中の399，979株は創立者獲得株である。及び(Iii)七朝虎2021年金信託(総称して当該等信託と総称する)は、2021年3月31日に4，263，495株の新SES B類普通株を保有し、そのうち399，979株が創設者が獲得した株式、及び前記株式に関するA類普通株株式である

(2)

Alyeska Investment Group，L.P.はAlyeska Master Fund，L.P.(売却証券保有者)の投資マネージャーであり，証券保有者が保有する株式に対して投票権と投資制御権を持つ.Anand ParekhはAlyeska Investment Group，L.P.の最高経営責任者であり，これらの株式の実益所有者とみなされる可能性がある。しかし，Parekh氏は証券保有者が保有する株式の売却に対して何らかの実益所有権を有することを否定した。Alyeska Master Fund，L.P.の登録住所はケイマン諸島KY 1-1104，大ケイマン諸島ジョージ街南教会Ugland House郵便ポスト309号紅葉企業サービス有限公司c/o Maples Corporation Services Limitedである。Alyeska Investment Group，L.P.シカゴイリノイ州60601号，W.77，Suite 700に位置する

(3)	これらの証券所持者の住所は，Orchard路60 B，#06-18 Tower 2，the Atrium@Orchard，シンガポール238891である

(4)	アプリケーションベンチャー会社の住所はカリフォルニア州サンクララボルス通り3050号、郵便番号：95054です

(5)	博普全世界私募株式投資組合有限責任会社の住所は中国深セン市橋翔路恒邦置地ビル2501号室である

(6)	エリック·ビクター·フリードランドの住所は6151です^聖！それは.ジョージス、カナダ西バンクーバーV 7 W 1 Y 9

(7)	富達投資カナダULCは富達True North基金の管理人だ。Fidelity True North基金の住所は483 Bay Street，Suite 300，Toronto，Ontario，M 5 G 2 N 7である

(8)	フランクリン戦略シリーズフランクリン自然資源基金の住所はカリフォルニア州サンマテオフランクリン公園路1号、〒94403

(9)	フランクリン·ダンプトン投資基金フランクリン自然資源基金の住所はルクセンブルク、ルクセンブルクアルバート街8 Aです

(10)	GCF Spower Ltd.の住所は英領バージン島VG 110路鎮TortolaのCraigmuir Chambers。

(11)	これらの証券所持者の住所はミシシッピ州デトロイトルネッサンスセンター300号、郵便番号：48265。

(12)	Hel Ved Master Fundの住所は香港中環康楽広場1号イとビル41階4120号室です。

(13)	ホンダ自動車有限会社の住所です1-1，2-Chome南青山南区東京日本です

(14)	これらの証券所持者の住所はそれぞれであるソウルSeocho-Gu Heolleung-Ro 12号韓国

(15)	ICreate Investments Limitedの住所は大ケイマン諸島KY 1-1112クリケット広場Willow House郵便ポスト2804号4階です

(16)	エフィン豪資本スポンサーLLCの住所はアメリカ通り1177番地、5番地です^{これは…。}Floor New York NY 10036です6，900，000株が保険者株式転換によって発行されたA類普通株；5，133，333株A類普通株株式証も含まれている

(17)	LGエネルギーソリューション基金有限責任会社の住所はカリフォルニア州サンクララ市ボンク山巷2952 Bunker Hill Lane，Suite 110，郵便番号：95054である

(18)	龍翔プライベート有限会社の住所はシンガポールシェントン路6番32-01、郵便番号：06809です

(19)	これらの証券保有者の住所はすべて10036，New York，Floor 28，the America Avenue of the Americaである。

(20)	Peck Hong Hoon Alanの住所はシンガポール307943ニュートン路1番28-03です

(21)	これらの証券所持者の住所はカリフォルニア州サンノゼザンク路2680 STEP 100、郵便番号：95134。

(22)	上海艾奇華有限会社の住所は中国上海市龍華東路818号A座605室です。

(23)	SK社の住所はソウル市鍾路区鐘羅26号韓国03188です

(24)	天啓リチウム香港有限会社の住所は中国四川省成都市高朋東路10号、郵便番号610041です。

(25)	万斯·C·ブラウンの住所はニューヨーク州北セレムビル巷224号、郵便番号：10560です

(26)	頂点遺産は基金個人有限会社の住所に続いています。シンガポールライバーズタウンビル11-01番北橋路250番地、シンガポール179101です

(27)	Vertex Ventures China IV，L.P.の住所はシンガポール179101ライバーズビル11-01号北橋250番地です

(28)	Walleye Opportunities Master Fund Ltd.の住所はミネソタ州プリマスN，ニャガラ巷2800号，郵便番号：55447

(29)	WJA Value Equity Fund LLCの住所はニューヨーク五番街717号11階、郵便番号：10022。

(30)	WJ-IBKSグローバルファンド第1号の住所はソウル永登浦区6-Gil Gukjegeumyung-ro 11号韓国です

(31)	この実体の主な営業住所はアメリカケンタッキー州北ウィチト市37街4111 E、郵便番号：67220です。

(32)	同らは共有実益を持ち，今回の発行前に発行された普通株の約1% を持つ