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日付: | July 26, 2022 |
テッド報告書2022年の監査されていない第2四半期の業績
4四半期連続で記録を樹立した
バンクーバー、ブリティッシュコロンビア州-Teck Resources Limited(トロント証券取引所株式コード:TECK.AとTECK.B、ニューヨーク証券取引所コード:TECK)(以下TECK)は今日、2022年の監査されていない第2四半期の業績を発表した。
“これはテーク社が4四半期連続で記録的なEBITDAと利益を達成したことを示しており、この四半期の強力な大口商品価格のおかげで、5.72億ドルの株式買い戻しを完了し、さらに6.5億ドルの未返済債務を返済した”と唐·リンゼイ総裁兼最高経営責任者は述べた。私たちの穏健な運営業績、強力な貸借対照表、84億ドルの流動性は、テークをインフレ圧力と世界経済の減速に対応する過程で足場を固めた
ハイライト
· | 調整後株主が利益を占める12022年第2四半期には18億ドルを記録し、1株3.30ドルで、前年同期比5倍以上高かった。 |
· | 2022年第2四半期、株主の占有利益は記録的な17億ドル に達し、1株当たり3.12ドルとなった。 |
· | 調整後EBITDA12022年第2四半期に33億ドルの四半期を記録し、前年同期の3倍以上を記録した。2022年第2四半期の税引前利益は記録的な27億ドルに達した |
· | 我々は2022年第2四半期に運営から29億ドルのキャッシュフローを生み出し、6億5千万ドルの未償還定期手形を購入し、本四半期末の現金残高は27億ドルだった。2022年7月26日現在、私たちの流動資金は84億ドルで、その中には33億ドルの現金が含まれている。 |
· | 2022年第2四半期には、4月に発表された5億ドルのうち4.36億ドル(5.62億ドル)と、第1四半期に発表された1億ドルの残り1000万ドルを含む5.72億ドルのB類従属投票権株式買い戻しを完了した。私たちはまた第2四半期に配当金を通じて株主に6700万ドルを返還した。2022年7月26日には、1株当たり0.125ドルの配当を発表し、5億ドルまでの株式買い戻しと、先に発表した上記の買い戻しを承認した。追加的な買い戻しは当時の市場状況に基づいて定期的に考慮されるだろう |
· | QB 2では,現在約13,000人の労働者がこのプロジェクトに参加し,全四半期にわたって着実に進展しており,今年後半に最初の銅鉱の目標brを達成し続けるため,システムの完成と移管に重点を置いている。新冠肺炎の影響を受ける前に、私たちの資本コストの見積もりは2021年第3四半期の52.6億ドルの指導と変わらず、5%に達する追加応急 を加えた。インフレの労働力コストへの影響、第1四半期に経験したオミック波の最終影響及び持続的な低効率により、約10%の新冠肺炎関連欠勤を含む持続的な低効率により、我々の新冠肺炎影響に対する資本コスト指針は14-15億ドルに増加した。今年下半期に1号線から第1陣の銅の生産を開始することを目標としているが、新冠肺炎の欠勤や関連サプライヤーの専門技術の供給が第4四半期まで継続すれば、2023年1月に延期される可能性がある。 |
別の説明がない限り、本プレスリリースで表されるすべての ドルはカナダドルで表される。
参考資料: | フレイザー·フィリップス上級副社長投資家関係と戦略分析 | 604.699.4621 |
クリス·スタンネル公共関係マネージャーは | 604.699.4368 |
もっと会社の情報を知りたいのですが、ご訪問くださいWwwv.teck.com。
· | 平均実現銅価格は1ポンド4.28ドルと銅販売量75,800トンに支えられて、私たちの銅業務部門の毛利益は前年比5%増加した。 |
· | 我々の亜鉛業務部門の毛利は1年前より2倍以上増加し、平均亜鉛価格は1ポンド1.79ドルと亜鉛精鉱四半期の販売量55,800トンの支持を受けた。7月、私たちはTrail運営部門で5年間の集団合意に到達した。 |
注:
1. | これは、非GAAP財務測定基準または比率です。 詳細については、“非GAAP財務測定基準および比率の使用”を参照されたい。 |
· | 記録的な製鋼用石炭価格は1トン453ドルに達し、私たちの製鋼用石炭業務部門の毛利益は前年比23億ドル増加した。バージョンアップ後の海王星港を通じて強力なサプライチェーン表現 を実現し、在庫レベルを2022年初めから迅速に低下させ、本四半期の高企業の製鋼用石炭価格を利用して利益を得ることができるようにした。我々のサプライチェーン転換の礎として、私たちのアップグレード後の海王星港はサプライチェーンの信頼性と弾力性の向上を支持し、2021年7月以来10億ドルを超える潜在収入損失を回避した。 |
· | 我々の潜在的な主要鉱業駆動要素は相対的に安定しており、業界の他の会社と同様に を維持しているが、私たちは引き続きインフレコスト圧力に直面している。前年同期と比較して,インフレ圧力は我々の運営コストを14%増加させ,その約半分はディーゼルコストの増加に関係している |
· | We set a goal to be a 2030年までに,1ヘクタールあたり採鉱作業の影響を受けた土地を保護または修復することで,少なくとも3ヘクタールの土地を保護または回復し,2030年までに自然の積極的なパートナーとなる。 |
2022年第2四半期の財務概要
財務指標 (100万カナダドル、1株当たりのデータを除く) | Q2 2022 | Q2 2021 | ||||||
収入.収入 | $ | 5,787 | $ | 2,558 | ||||
毛利 | $ | 3,288 | $ | 689 | ||||
減価償却および償却前毛利1 | $ | 3,740 | $ | 1,059 | ||||
税前利益 | $ | 2,663 | $ | 469 | ||||
調整後EBITDA1 | $ | 3,290 | $ | 989 | ||||
株主が利益を占める | $ | 1,675 | $ | 260 | ||||
調整後株主が利益を占める1 | $ | 1,772 | $ | 339 | ||||
基本1株当たりの収益 | $ | 3.12 | $ | 0.49 | ||||
希釈して1株当たり収益する | $ | 3.07 | $ | 0.48 | ||||
調整後基本的に1株当たりの収益1 | $ | 3.30 | $ | 0.64 | ||||
調整して希釈して1株当たりの収益1 | $ | 3.25 | $ | 0.63 |
注:
1. | この は非GAAP財務指標または比率である。参照してください“非公認会計基準を用いて財務計測 と比率もっと情報を知っています。 |
肝心な更新
我々の銅成長戦略を実行する−QB 2大きな拡張可能性を持つ長寿命,低コスト 運営
· | 現在私たちのプロジェクトには約13,000人の労働者がいます新冠肺炎が労働力の欠勤率に影響を与え続けています |
2 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
· | システムの完成と移行に重点を置いています |
· | 220キロボルト送電システムの建設を完了し |
· | 私たちは変電所に順次電力を供給し続けています |
· | 海水を海水淡水化工場の前処理区にポンプで調整し始めました |
· | 私たちはイニシエータダムの設計を完了しました |
· | 新冠肺炎の影響を受ける前に、私たちの資本コスト予測は2021年第3四半期の52.6億ドルのガイドラインと変わらず、最大5%の応急費用を増加させることができる |
· | インフレの労働力コストへの影響、第1四半期に経験したオミック波の最終的な影響及び持続的な低効率 は新冠肺炎のサボテン(約10%持続)を含むため、我々の新冠肺炎影響に対する資本コスト指導は14-15億ドルに増加した |
· | 我々は今年下半期に1号線の第1陣の銅を狙い続けているが,新冠肺炎の欠勤や関連サプライヤーの専門技術の供給が第4四半期まで継続すれば,2023年1月まで延期される可能性がある。 |
· | Click here for a photo gallery and QB 2上の施工進捗ビデオ をここをクリックして見る. |
安全と持続可能な開発のリード
· | 私たちの高い潜在的なイベントの頻度は2022年上半期に0.10の低水準を維持した。 |
· | We announced a 炭素捕獲利用と封印試験プロジェクト は,テークの純ゼロ気候変動戦略 を支持し,2030年までに我々の業務の炭素強度を33%低下させ,2050年までに純ゼロエミッションを実現することを目標としている |
· | 私たちは16年連続でカナダのベスト50企業市民ランキング カナダ企業市民50強の一つに選ばれました |
案内する
· | 著者らはすでに2022年の各業務単位のコストの年間指導意見 ,及び製鋼石炭生産量、製鋼石炭資本支出と新冠肺炎の第2四半期の資本コスト指導意見を更新し、 は以下のように要約した。私たちの通常の指導表は、三年生産指導表を含めて、三十一-三十五ページで見つけることができます。 |
· | 業界他社と同様に、我々は引き続きインフレコスト圧力に直面しており、前年同期に比べて運営コストが14%増加しており、その約半分が私たちの運営や輸送コストのディーゼルコスト に関係している。ディーゼルオイル価格は前年同期比75%上昇した。採鉱設備,燃料,タイヤ,爆薬を含むいくつかの重要な供給のコスト上昇 は主に鉄鋼,原油,天然ガスなどの基礎商品の価格上昇によって推進されている。私たちの基本的な主要な採鉱駆動要素は相対的に安定しているが、ディーゼル価格と他の重要な投入コストのインフレ圧力、および利益に基づく報酬と特許権使用料は引き続き私たちに2022年の単位コスト案内に上り圧力 をもたらす。 |
3 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
2022年ガイド--概要 | 以前の | 変わる | 現在のところ | |||
生産指導 | ||||||
銅(千トン) | 273 - 290 | — | 273 - 290 | |||
亜鉛(千トン) | 630 - 665 | — | 630 - 665 | |||
精製亜鉛(000トン) | 270 - 285 | — | 270 - 285 | |||
製鋼用石炭 | 24.5 - 25.5 | (1.0) - (1.5) | 23.5 - 24.0 | |||
アスファルト(百万バレル) | 12.0 - 14.4 | — | 12.0 - 14.4 | |||
販売指導-2022年第3四半期 | ||||||
赤犬亜鉛精鉱販売量(000トン) | 215 - 240 | |||||
製鋼用石炭販売量(百万トン) | 5.8 - 6.2 | |||||
単位コスト案内 | ||||||
銅純現金単位コスト(ドル/ポンド)1 | 1.40 - 1.50 | 0.08 - 0.08 | 1.48 - 1.58 | |||
亜鉛純現金単位コスト(ドル/ポンド)1 | 0.32 - 0.38 | 0.05 - 0.05 | 0.37 - 0.43 | |||
製鋼用石炭調整後の現場現金販売コスト(プラス元/トン)1 | 79 - 83 | 8 - 9 | 87 - 92 | |||
製鋼用石炭輸送コスト(プラス/トン) | 43 - 46 | — | 43 - 46 | |||
アスファルト調整後の運営コスト(プラス/バレル)1 | 28 - 32 | 5 - 4 | 33 - 36 |
注:
1. | この は非GAAP財務指標または比率である。参照してください“非公認会計基準を用いて財務計測 と比率もっと情報を知っています。 |
4 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
経営陣の議論と分析
本経営陣の検討及び分析日は2022年7月26日であり、泰克資源有限会社(“泰克”)が2022年6月30日までの3ヶ月及び6ヶ月の審査を経ていない総合財務諸表及びその付記及び泰克現在の2021年12月31日までの年度の審査を経た総合財務諸表及び付記と併せて読まなければならない。本プレスリリースでは、文脈が別に説明されていない限り、言及された“会社”または“私たち”、“私たち”または“私たち”は、Teckおよびその子会社を意味する。その他のbr情報は、2021年12月31日までの年次情報テーブルと経営陣の検討と分析を含めて、SEDAR www.sedar.comにアクセスしてください。
本文の枠には前向き陳述が含まれている。以下の見出し“前向き情報に関する警告声明”の警告言語を参照してください。
概要
· | テッド取締役会は今日、長年の交代過程のピークとして、2022年9月30日から総裁とテーク最高経営責任者を辞任する予定であることを通知したと発表した。テーク取締役会は、ドンの後任にジョナサン·プライスを任命し、ハリー·コンゲルを総裁と最高経営責任者に任命し、同じく2022年9月30日から発効した。プリウスさんとコンガーさんもまた取締役会のメンバーに任命されるだろう。現副総裁兼財務総監のクリストル·プリスタイ氏が臨時首席財務官を務め、直ちに発効するとともに、新たな首席財務官を探している。 |
· | 第2四半期の収益力が1年前より著しく改善されたのは,主に製鋼用石炭価格が記録的な高値を記録し続け,次いで我々の各業務部門の販売量の増加およびカナダリングが弱くなったためである。これらのプロジェクトは単位運営コスト増加分で相殺されており,これは主にディーゼルコスト上昇,利益による補償と特許権使用料および消耗品のインフレコスト圧力によるものである。 |
· | 第2四半期の銅価格は第1四半期の歴史四半期記録 より低下し、前年同期の平均1ポンド4.32ドルをやや下回った。第2四半期の亜鉛価格は平均1ポンド1.78ドルで、前年同期比35%上昇した。ウクライナで続くロシアの戦争の影響で、WTI原油価格は高い水準を維持している。第2四半期に実現した混合アスファルト価格は1バレル98ドルで、前年同期比72%上昇した。 |
· | 第2四半期の製鋼用石炭価格は1トン453ドルの過去最高を記録し、前年同期の3倍以上となった。オーストラリアのオフショア価格は第2四半期に引き続き上昇し、記録的な水準に達したが、その後価格はピークレベルから反落した。 |
5 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
平均価格と為替レート | 6月30日までの3ヶ月間 | 変わる | ||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||
銅(LME現金-ドル/ポンド) | $ | 4.32 | $ | 4.40 | (2 | )% | ||||||
亜鉛(LME現金-ドル/ポンド) | $ | 1.78 | $ | 1.32 | 35 | % | ||||||
製鋼用石炭(実現済みドル/トン) | $ | 453 | $ | 144 | 215 | % | ||||||
混合アスファルト(ドル/バレル実現) | $ | 98.42 | $ | 57.18 | 72 | % | ||||||
平均為替レート(1ドル) | $ | 1.28 | $ | 1.23 | 4 | % |
· | 第2四半期の銅販売量は前年同期比15% 増加し、一部の原因は出荷量が第3四半期から第2四半期に移行したことである。精鉱中の亜鉛販売量は前年同期比23%増加し、紅犬の第2四半期の販売量は私たちが前に開示した指針が予想したように強い。製鋼用石炭の販売量は630万トンで,1年前と同様に,我々が先に開示した第2四半期の指導範囲内であった |
· | 業界他社と同様に、我々は引き続きインフレコスト圧力に直面しており、前年同期に比べて運営コストが14%増加しており、その約半分が私たちの運営や輸送コストのディーゼルコスト に関係している。ディーゼルオイル価格は前年同期比75%上昇した。採鉱設備、燃料、タイヤと爆薬を含むいくつかの重要な供給品のコスト上昇は主に鉄鋼、原油、天然ガスなどの基礎商品の価格上昇によって推進されている。私たちの基本的な主要な採鉱駆動要素は相対的に安定しているが、ディーゼル価格と他の重要な投入コストのインフレ圧力、および利益に基づく報酬と特許権使用料は引き続き私たちに2022年の単位コスト案内に上り圧力をもたらす |
· | 2022年第2四半期、私たちは配当金を通じて株主に6700万ドルを返還した。私たちはまた、4月に発表された5億ドル の4.36億ドル(5.62億ドル)と、第1四半期に発表された1億ドルの残り1000万ドルを含む5.72億ドルのB類付属投票権株の買い戻しを完了した。2022年初め以来、私たちは配当金を通じて株主に4.04億ドルを返還し、6.62億ドルのB類従属投票権株の買い戻しを完了した。2022年7月26日、我々は1株当たり0.125ドルの配当金を発表し、5億ドルまでの株式買い戻しと、先に発表した上記の買い戻しを承認した。私たちはその時の市場状況に基づいて追加的な買い戻しを定期的に考慮し続けるつもりだ。 |
6 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
株主の利潤と調整後の株主の利潤
第2四半期、株主の応占利益は17億ドル、1株当たり3.12ドルだったが、前年同期は2.6億ドル、1株当たり0.49ドルだった。利益が前年同期に比べて増加したのは上記の理由によるものだ。
調整後株主が利益を占める1第2四半期には、次の表で決定された項目を考慮すると、 は18億ドル、または1株当たり3.30ドルであり、2021年第2四半期は3.39億ドル、または1株当たり0.64ドルである。次の表に示すように、第2四半期の利益調整幅が最も大きかったのは、税引後収益5,100万ドルであり、主に閉鎖業務の退役と回復引率の増加に関係している。第2四半期末の亜鉛価格の下落により、Trail業務の在庫が2,300万ドル減記されたこと、および本四半期に未返済手形を購入した損失は4,600万ドルであった。また,Enamiが保有するQB 2プロジェクト会社株の優先配当推定値に及ぼす金利変化の影響により,3,700万ドルの税引後支出 を記録した。
6月30日までの3ヶ月間、 | 6か月まで 6月30日、 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
株主が利益を占める | $ | 1,675 | $ | 260 | $ | 3,246 | $ | 565 | ||||||||
税引後にプラス(マイナス): | ||||||||||||||||
債務購入損失 | 46 | — | 46 | — | ||||||||||||
IMSAとEnamiのQB 2変数を考慮する | 37 | 13 | 96 | 43 | ||||||||||||
環境コスト | (51 | ) | 44 | (111 | ) | 11 | ||||||||||
在庫減記 | 23 | — | 23 | (6 | ) | |||||||||||
株式ベースの報酬 | 6 | 24 | 88 | 34 | ||||||||||||
商品デリバティブ | 34 | (20 | ) | (3 | ) | (5 | ) | |||||||||
他にも | 2 | 18 | 7 | 23 | ||||||||||||
調整後株主が利益を占める1 | $ | 1,772 | $ | 339 | $ | 3,392 | $ | 665 | ||||||||
基本1株当たりの収益 | $ | 3.12 | $ | 0.49 | $ | 6.05 | $ | 1.06 | ||||||||
希釈して1株当たり収益する | $ | 3.07 | $ | 0.48 | $ | 5.94 | $ | 1.05 | ||||||||
調整後基本的に1株当たりの収益1 | $ | 3.30 | $ | 0.64 | $ | 6.33 | $ | 1.25 | ||||||||
調整して希釈して1株当たりの収益1 | $ | 3.25 | $ | 0.63 | $ | 6.21 | $ | 1.23 |
注:
1. | この は非GAAP財務指標または比率である。参照してください“非公認会計基準を用いて財務計測 と比率もっと情報を知っています。 |
上の表で決定した項目のほかに、価格調整における市場価格変化による収益と損失も含まれています。価格調整により第2四半期の税引き後損失は1.87億ドル(税引き前2.97億ドル)、1株当たり0.35ドルだった。
7 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
財務概要 | 6月30日までの3ヶ月間、 | 6か月まで 6月30日、 | ||||||||||||||
(100万カナダドル、1株当たりのデータを除く) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
収入と利益 | ||||||||||||||||
収入.収入 | $ | 5,787 | $ | 2,558 | $ | 10,819 | $ | 5,105 | ||||||||
毛利 | $ | 3,288 | $ | 689 | $ | 5,856 | $ | 1,343 | ||||||||
減価償却および償却前毛利1 | $ | 3,740 | $ | 1,059 | $ | 6,757 | $ | 2,091 | ||||||||
税前利益 | $ | 2,663 | $ | 469 | $ | 5,113 | $ | 970 | ||||||||
調整後EBITDA1 | $ | 3,290 | $ | 989 | $ | 6,334 | $ | 1,956 | ||||||||
株主が利益を占める | $ | 1,675 | $ | 260 | $ | 3,246 | $ | 565 | ||||||||
キャッシュフロー | ||||||||||||||||
運営キャッシュフロー | $ | 2,921 | $ | 575 | $ | 5,244 | $ | 1,160 | ||||||||
不動産·工場·設備支出 | $ | 1,091 | $ | 1,048 | $ | 1,958 | $ | 1,917 | ||||||||
資本化剥離コスト | $ | 255 | $ | 175 | $ | 488 | $ | 309 | ||||||||
投資する | $ | 87 | $ | 50 | $ | 126 | $ | 94 | ||||||||
貸借対照表 | ||||||||||||||||
現金残高 | $ | 2,702 | $ | 312 | ||||||||||||
総資産 | $ | 49,635 | $ | 42,779 | ||||||||||||
流動部分を含む債務と賃貸負債 | $ | 7,534 | $ | 7,892 | ||||||||||||
1株当たりの金額 | ||||||||||||||||
基本1株当たりの収益 | $ | 3.12 | $ | 0.49 | $ | 6.05 | $ | 1.06 | ||||||||
希釈して1株当たり収益する | $ | 3.07 | $ | 0.48 | $ | 5.94 | $ | 1.05 | ||||||||
発表された1株当たり配当金 | $ | 0.125 | $ | 0.05 | $ | 0.75 | $ | 0.10 | ||||||||
生産·販売·価格 | ||||||||||||||||
生産量(000トン、製鋼用石炭とアスファルトを除く) | ||||||||||||||||
銅2 | 72 | 72 | 139 | 144 | ||||||||||||
精鉱中の亜鉛 | 165 | 168 | 323 | 314 | ||||||||||||
亜鉛を精製する | 70 | 64 | 139 | 138 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 5.3 | 6.4 | 10.9 | 12.3 | ||||||||||||
アスファルト(百万バレル)2 | 3.1 | 1.6 | 6.2 | 3.4 | ||||||||||||
販売量(000トン、製鋼用石炭と混合アスファルトを除く) | ||||||||||||||||
銅2 | 76 | 66 | 145 | 133 | ||||||||||||
精鉱中の亜鉛 | 80 | 65 | 249 | 196 | ||||||||||||
亜鉛を精製する | 67 | 69 | 136 | 139 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 6.3 | 6.2 | 12.3 | 12.4 | ||||||||||||
混合アスファルト(100万バレル)2 | 4.1 | 2.2 | 8.3 | 4.5 | ||||||||||||
平均価格と為替レート | ||||||||||||||||
銅(LME現金-ドル/ポンド) | $ | 4.32 | $ | 4.40 | $ | 4.43 | $ | 4.12 | ||||||||
亜鉛(LME現金-ドル/ポンド) | $ | 1.78 | $ | 1.32 | $ | 1.74 | $ | 1.28 | ||||||||
製鋼用石炭(実現済みドル/トン) | $ | 453 | $ | 144 | $ | 406 | $ | 138 | ||||||||
混合アスファルト(ドル/バレル実現) | $ | 98.42 | $ | 57.18 | $ | 89.91 | $ | 52.24 | ||||||||
平均為替レート(1ドル) | $ | 1.28 | $ | 1.23 | $ | 1.27 | $ | 1.25 |
メモ:
1. | この は非GAAP財務指標または比率である。参照してください“非公認会計基準を用いて財務計測 と比率もっと情報を知っています。 |
2. | 私たちはQuebrada BlancaとCarmen de Andacollo鉱の100%の生産と販売を私たちの生産と販売に含めています。私たちはこれらの業務の100%を持っていませんが、私たちは財務諸表にそれらの結果を完全に統合しているからです。私たちはそれぞれアンタミナとFort Hillsの22.5%と21.3%の生産と販売を含み、これはこれらの業務における私たちの比例所有権の権利を代表する |
8 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
業務単位結果
私たちの収入、毛利と未減価償却及び償却前の毛利1業務単位でリストアップされたデータを次の表にまとめます。
6月30日までの3ヶ月間、 | 6か月まで 6月30日、 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
収入.収入 | ||||||||||||||||
銅 | $ | 973 | $ | 821 | $ | 1,903 | $ | 1,588 | ||||||||
亜鉛 | 633 | 461 | 1,553 | 1,031 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 3,694 | 1,112 | 6,460 | 2,159 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 487 | 164 | 903 | 327 | ||||||||||||
合計する | $ | 5,787 | $ | 2,558 | $ | 10,819 | $ | 5,105 | ||||||||
毛利(損) | ||||||||||||||||
銅 | $ | 450 | $ | 429 | $ | 901 | $ | 795 | ||||||||
亜鉛 | 156 | 61 | 403 | 186 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 2,536 | 233 | 4,316 | 429 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 146 | (34 | ) | 236 | (67 | ) | ||||||||||
合計する | $ | 3,288 | $ | 689 | $ | 5,856 | $ | 1,343 | ||||||||
未減価償却及び償却前の毛利(赤字)1 | ||||||||||||||||
銅 | $ | 559 | $ | 518 | $ | 1,115 | $ | 980 | ||||||||
亜鉛 | 194 | 96 | 499 | 267 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 2,806 | 457 | 4,838 | 869 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 181 | (12 | ) | 305 | (25 | ) | ||||||||||
合計する | $ | 3,740 | $ | 1,059 | $ | 6,757 | $ | 2,091 | ||||||||
減価償却および償却前の毛利(赤字)利益率 1 | ||||||||||||||||
銅 | 57 | % | 63 | % | 59 | % | 62 | % | ||||||||
亜鉛 | 31 | % | 21 | % | 32 | % | 26 | % | ||||||||
製鋼用石炭 | 76 | % | 41 | % | 75 | % | 40 | % | ||||||||
エネルギー?エネルギー | 37 | % | (7 | )% | 34 | % | (8 | )% |
注:
1. | この は非GAAP財務指標または比率である。参照してください“非公認会計基準を用いて財務計測 と比率もっと情報を知っています。 |
9 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
銅業務部門
6月30日までの3ヶ月間、 | 6か月まで 6月30日、 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
銅価格(実現-ドル/ポンド) | $ | 4.28 | $ | 4.39 | $ | 4.39 | $ | 4.14 | ||||||||
生産量(千トン)1 | 72 | 72 | 139 | 144 | ||||||||||||
販売量(000トン)1 | 76 | 66 | 145 | 133 | ||||||||||||
毛利 | $ | 450 | $ | 429 | $ | 901 | $ | 795 | ||||||||
減価償却と償却前の毛利を差し引く2 | $ | 559 | $ | 518 | $ | 1,115 | $ | 980 | ||||||||
不動産·工場·設備支出 | $ | 912 | $ | 725 | $ | 1,632 | $ | 1,288 |
メモ:
1. | 私たち はアンタミナからの22.5%の生産と販売を含み、この業務における私たちの比例所有権 の権益を代表しています。私たちはQuebrada BlancaとCarmen de Andacollo鉱の100%の生産と販売を私たちの生産と販売に計上しています。私たちはこれらの業務の100%を持っていませんが、財務報告書にそれらの結果を完全に統合しているからです。 |
2. | この は非GAAP財務指標または比率である。参照してください“非公認会計基準を用いて財務計測 と比率もっと情報を知っています。 |
性能
我々銅業務部門の第2四半期の毛利益は4.5億ドルだったが、前年同期は4.29億ドルだった。毛利は1年前より2,100万ドル増加し(下表参照),主に出荷時間による販売量の15%増加と,副産物の寄与増加および加元疲弊の影響である。昨年同期と比較して,これらのプロジェクト部分は高い単位運営コストと低い銅価格で相殺された。
第2四半期の銅生産量は71,500トンであり,1年前と同様にアンタミナの生産量増加は我々のHighland Valley銅業とQuebrada Blanca陰極業務の収量低下によって相殺され,以下のようになる。
次の表は、本四半期の銅鉱業務部門の毛利変化状況をまとめたものである
有毛利益(100万元) | 6月30日までの3ヶ月間、 | |||
2021年第2四半期の報告によると | $ | 429 | ||
増加(減少): | ||||
実現した銅価格 | (20 | ) | ||
販売量 | 68 | |||
単位運営コスト | (53 | ) | ||
労務決算 | (8 | ) | ||
副産物と副産物の貢献 | 27 | |||
外貨(カナダドル/ドル) | 27 | |||
減価償却 | (20 | ) | ||
純成長 | $ | 21 | ||
本四半期の報告によると | $ | 450 |
10 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
第2四半期の不動産、工場、設備支出は合計9.12億ドルで、うち5200万ドルは資本維持、8.19億ドルは第2四半期のプロジェクト開発支出に用いられた。第2四半期の資本化の剥離コストは7,500万ドルであり,1年前より2,300万ドル高く,アンタミナや高地谷銅鉱計画における予想と一致している。
市場
第2四半期のLME銅価格は依然として過去平均よりはるかに高く、 は四半期末に近づいた時に低下したにもかかわらず。第2四半期の平均価格は1ポンド4.32ドルで、2021年第2四半期の1ポンド当たり4.40ドルの平均価格より1.9%低く、2022年第1四半期の1ポンド当たり4.53ドルの記録的高位より4.8%低下した。世界の銅需要は第2四半期に圧力に直面しており、中国の新冠肺炎の封鎖が製造業、建築業、消費者の需要を抑制しているためである。ウクライナでのロシアの戦争も欧州の自動車や製造業生産に影響を与え、ヨーロッパの自動車と製造業生産はこの地域の半製品 に依存している。LME銅価格は四半期末に疲弊し、南米の鉱山生産量の低下にもかかわらず、持続的な物流規制と低い金属在庫を示した。世界取引所のグローバル陰極銅在庫は依然として世界消費3.8日の過去水準を下回っているが、長期平均は世界消費11.0日である。
銅精鉱市場の緊張状況は第2四半期に緩和され、スポット処理費用は第2四半期初めに2022年年度契約条項以上に上昇した。いくつかの中国製錬所は本四半期にメンテナンスを行い、あるいは運営挑戦に直面し、より多くの精鉱を市場に投入する計画だ。第2四半期の大部分の時間で、ロンドン金属取引所(LME)の銅価格は上海先物取引所(SHFE)の中国国内銅価格よりずっと高く、輸入材料の中国進出はそれほど望ましくなくなった。第2四半期末に近づき、維持している中国製錬所が生産を再開し、新冠肺炎の封鎖が緩和されたが、ロンドン金属取引所価格の下落速度は上海先物取引所の価格より速く、セットの利穴を縮小した。製錬所需要の回帰と利貸しの縮小に伴い,中国の精鉱輸入は5月に13%増加し,今年これまでに6%増加した。南米の鉱山生産量は今四半期ももがいており、チリとペルーの合計生産量は今年5月現在4.5%低下している。南米の鉱山生産量はまだ新冠肺炎までの水準に回復しておらず、今年から現在までの合計生産量は2019年より8.4%低下している。
運営
高地谷銅業
第2四半期の銅生産量は31,000トンであり,1年前より2,400トン 減少したが,これは鉄鋼工場の生産量が減少し,一部が鉄鋼工場回収率の改善によって相殺されたためである。採鉱計画で期待されているように,磨鉱生産量は比較的硬いbr鉱石および一次磨鉱生産時間の影響を受ける。第2四半期のモリブデン生産量は63,000ポンドであり、1年前より約80%低下し、主な原因はモリブデン浸出回路停止である。未浸出原料の在庫処理に伴い,2022年第3四半期のモリブデン生産量が増加することが予想される。
在庫が変化するまで、第2四半期の運営コストは1億8千万ドルで、1年前より1900万ドル増加した。この増加は主に消耗品コストの上昇,特にディーゼルコスト,労働力コストによるものである。
アンタミナ
第2四半期の銅生産量(100%基準)は121,800トンであり,1年前より11,000トン増加しており,これは主に銅飼料の品位が高いためである。今四半期の磨鉱飼料の組み合わせは57%の銅です
11 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
鉱石と43%の銅亜鉛鉱石のみであったが,1年前は52%の銅鉱石と48%の銅亜鉛鉱石のみであった。第2四半期の亜鉛生産量(100%基準)は97,100トンであり、前年同期より27,500トン(br})減少し、主に亜鉛品位の低い銅亜鉛鉱石加工によるものである。
在庫が変わるまで、第2四半期の運営コストは9100万ドル(22.5% シェア)で、1年前より1200万ドル高かった。増加の主な原因は消耗コストの上昇、特にディーゼル油だ。
カルメン·ド·アンダコロ
第2四半期の銅生産量は10,700トンであり、1年前と類似しており、低い鋼工場の回収率は比較的に高い鋼工場の生産量によって相殺された。
第2四半期の在庫変動前の運営コストは6100万ドルで、1年前より800万ドル高く、主に6月に決定された新たな3年間の集団合意に関する一次労働力決済コスト600万ドルに起因している。
クブラダ·ブランカ
第2四半期の陰極銅生産量は2,400トンであり,生産計画中の予想に比べて1年前より600トン減少した。第2四半期には、採掘された鉱石が2018年以来初めて浸出炉に導入され、2022年下半期により高い銅生産量をもたらすことが予想される。
第2四半期の在庫変動前の運営コストは2,600万ドルであり,1年前より900万ドル高く,採鉱活動の再導入が主な原因である。
販売コスト
第2四半期の販売コストは5.23億ドルだったが、前年同期は3.92億ドルだった。現金単位総コスト1第2四半期に販売された製品のうち、副産物を差し引いた現金利益率 11ポンド当たり2.03ドルで、前年同期より0.23ドル上昇した。これは主に高い消耗品コスト,特にディーゼル油,および輸送コストによるものである。副産物現金利益率1亜鉛価格が大幅に上昇したため、亜鉛の価格は前年同期の1ポンド0.43ドルから1ポンド0.49ドルに上昇した。
6月30日までの3ヶ月間、 | 6か月まで 6月30日、 | |||||||||||||||
(1ポンド当たりドル単位で報告された金額) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
調整後の販売現金コスト 1 | $ | 1.86 | $ | 1.64 | $ | 1.81 | $ | 1.61 | ||||||||
製錬所加工費 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||
合計 現金単位コスト1 | $ | 2.03 | $ | 1.80 | $ | 1.98 | $ | 1.77 | ||||||||
副産物現金利益率1 | (0.49 | ) | (0.43 | ) | (0.50 | ) | (0.39 | ) | ||||||||
純現金単位コスト 1 | $ | 1.54 | $ | 1.37 | $ | 1.48 | $ | 1.38 |
12 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
展望
我々銅業務部門の2022年年次指針は,我々のこれまでの開示に基づいて改訂され,我々の31−35ページの指導表で概説された。私たちの銅業務部門に対する2022年年度生産指導は、私たちが前に開示したものと変わりません。私たちは今2022年の純現金単位コストは1ポンド1.48ドルから1.58ドルの間になると予想していますが、私たちが以前に開示した指針は1ポンド1.40ドルから1.50ドルです。引き上げ指針は主要な供給品、特にディーゼルオイルの持続的なインフレコスト圧力、及び副産物の価格予測が低下し、期待された副産物の信用低下を招くためである。
注:
1. | この は非GAAP財務指標または比率である。参照してください“非公認会計基準を用いて財務計測 と比率もっと情報を知っています。 |
発展プロジェクト
Quebrada Blanca第2段階
QB 2の建設は引き続き行われ、1号線の第1陣の銅は今年遅く交付される予定だが、もし新冠肺炎のサボテンと関連サプライヤーの専門技術の供給が第4四半期 まで続くと、これは2023年1月に延期される可能性がある。今後のポイントは,システムの完成と移管における重要なマイルストーンである.
私たちが前回の四半期に更新して以来の重要なマイルストーンは
· | 220キロボルト送電システムの建設を完了し |
· | 変電所に連続的に電力を供給し続け |
· | 海水を海水淡水化工場の前処理区にポンプしてデバッグを開始した |
· | ダムが完成し、設計基準に達した |
· | 淡水化配管やポンプステーションの水圧試験は50%を超えています |
· | コンセントレータがシステムを実行に切り替える前のテスト;および |
· | トラック職場の運営移転を完了した。 |
前述したように、天気と地下条件に関連するいくつかの非新冠肺炎コスト圧力は現在、52.6億ドルの資本推定の5%の追加緊急費用が必要と推定されており、私たちの2021年第3四半期のガイドラインと変わらない。これらの状況はすでに埠頭や装船機の建設進捗に影響を与えているため、装船機が2023年上半期に使用される前に、代替の精鉱積み込み手配がなければならない。
新冠肺炎関連資本コストは持続的にコスト圧力に直面し、これは3つの重要な同等の重み要素の結果である
1. | 労働コストのインフレ |
2. | 第1四半期のオミック波の最終予測の影響 |
3. | 新冠肺炎と関連する持続的な非効果は、欠勤を含み、欠勤は約10%の持続的な運行を含む |
13 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
これは、建築請負業者へのこれらの影響を管理するための追加的な契約譲歩を必要とする。これらのコストの管理を継続しており,このような環境下での施工による悪影響に対応するための様々な緩和策や激励措置 が策定されている。私たちの現在の仮定に基づいて、中電:ドル為替レートの仮定を含めて、私たちは新冠肺炎の資本コスト指針を以前に予測された9-11億ドルから14-15億ドルに更新する。
我々は現在,2022年の総合ベースで約27−29億カナダドルのQB 2開発資本 を費やし,新冠肺炎資本を含めて,これまでに開示された22−25億カナダドルを上回る見通しである。
銅の成長
テークは引き続きその業界をリードする銅成長ポートフォリオを積極的に推進している。 この方法は、資本成長とリターンのバランス、価値を重視した資産リスク(許可を含む)の低減、資金源の最適化によって推進されている。
QBがQB 2建設後にさらに拡大する多様な配置を詳細に評価した後,Quebrada Blanca Mill Expansion (QBME)の形式で次の段階の開発を検討することにし,選鉱所の生産能力を約50%増加させ,同じ半自磨生産ライン を増加させることにした。この配置は,この世界的な鉱体開発のスケジュールを最適化するとともに,既存のインフラを利用して資本効率を最大限に向上させると信じている。QBME実行可能性研究は,すべての環境ベースライン活動を含めて進行中であり,2023年に完成する予定である。QBMEは最近の銅成長組合せの重要な貢献者となる予定であり、 の最初の生産計画は2026年に実現される。
フィージビリティスタディが完了したZafranalでは,SEIA受付の確認を受け,2022年第1四半期に包括的な仮想公衆参加会議 を完成させることに成功した。セントニコラスでは、フィージビリティスタディが進められており、2023年に完成する予定だ。聖ニコラスの協力交渉は進行中で、最初の生産計画は2026年に行われる。Galore Creekでは,福陸が実行可能性研究を命じられ,現在進行中であり,2023年に完成する予定である。新ウニ翁、メサバとシャフトクリークの発展を推進するために、重点実地計画、許可とコミュニティ参加を含む戦略、技術と商業評価を行っている。
2022年7月20日、PolyMet鉱業会社(PolyMet) と合意し、PolyMet鉱業会社のNorthMetプロジェクトとTeckのMesaba鉱業を推進するために50:50の合弁企業を設立することを発表した。合弁企業はNewRange銅ニッケル有限責任会社と命名されるだろう。取引の完了は、必要なすべての規制承認を受けることを含む、慣例的な完了条件に制限されるだろう。
14 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
亜鉛業務部門
6月30日までの3ヶ月間 | 6か月まで 六月三十日 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
亜鉛価格(実現-ドル/ポンド) | $ | 1.79 | $ | 1.32 | $ | 1.69 | $ | 1.27 | ||||||||
生産量(千トン) | ||||||||||||||||
亜鉛を精製する | 70 | 64 | 139 | 138 | ||||||||||||
精鉱中の亜鉛1 | 143 | 140 | 275 | 260 | ||||||||||||
販売量(000トン) | ||||||||||||||||
亜鉛を精製する | 67 | 69 | 136 | 139 | ||||||||||||
精鉱中の亜鉛1 | 56 | 40 | 201 | 144 | ||||||||||||
毛利 | $ | 156 | $ | 61 | $ | 403 | $ | 186 | ||||||||
減価償却および償却前毛利 2 | $ | 194 | $ | 96 | $ | 499 | $ | 267 | ||||||||
不動産·工場·設備支出 | $ | 47 | $ | 41 | $ | 67 | $ | 69 |
メモ:
1. | 赤犬の生産と販売を代表する。併産亜鉛生産は含まれておらず,アンタミナでの22.5%の割合 権益は計上されていない。 |
2. | この は非GAAP財務指標または比率である。参照してください“非公認会計基準を用いて財務計測 と比率もっと情報を知っています。 |
性能
亜鉛業務部門の第2四半期の毛利益は1.56億ドルだったが、前年同期は6100万ドルだった。毛利は1年前より増加しており(下表参照),主に亜鉛価格の大幅な上昇と,亜鉛精鉱販売量の40%増加および副産物貢献の増加によるものであるが,レッド犬の収益力増加による特許使用料コスト上昇により一部相殺されている。また,6月の亜鉛価格の下落により,Trailに在庫減記 を記録した。
我々のレッド犬業務では,第2四半期の亜鉛生産量は1年前よりやや増加したが,鉛生産量は26%または7,500トン低下した。我々のTrail運営部門では,精製亜鉛生産量 は1年前より計画的に亜鉛焼成炉メンテナンスを行った場合より10%高かった。
15 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
次の表に本四半期の亜鉛業務部門の毛利変化をまとめた。
有毛利益(100万元) | 6月30日までの3ヶ月間、 | |||
2021年第2四半期の報告によると | $ | 61 | ||
増加(減少): | ||||
実現亜鉛価格 | 81 | |||
製錬所加工費 | 11 | |||
販売量 | 36 | |||
単位運営コスト | (18 | ) | ||
副産物と副産物の貢献 | 30 | |||
印税 | (24 | ) | ||
在庫減記 | (32 | ) | ||
外国為替 | 16 | |||
減価償却 | (5 | ) | ||
純成長 | $ | 95 | ||
本四半期の報告によると | $ | 156 |
第2四半期の不動産、工場、設備支出は合計4,700万ドルで、そのうち3700万ドルは資本を維持するために使用され、そのうち1,900万ドルは私たちのTrail運営と関係があり、1,800万ドルは紅犬と関係がある。
市場
精製亜鉛市場は依然として逼迫しており,平均価格は第2四半期末に近づくまで低下し,記録以来2番目に高い水準となった。亜鉛価格は第2四半期に4%上昇し、平均1ポンド1.78ドルであったが、2022年第1四半期は1ポンド1.70ドルであり、2021年第2四半期の平均価格は1ポンド1.32ドルと比較して35%上昇した。
亜鉛精鉱市場は第2四半期に改善され、原因は中国新冠肺炎の封鎖が弱まったこと、及びロンドン金属取引所と国内上海先物取引所の亜鉛価格の間の利回りが狭いことである。中国国内の処理費用は引き続き低下しており、製錬所は低精鉱在庫を補充しながら利益率を維持したいからである。製錬所が高いエネルギー価格に適応することに伴い、ヨーロッパ製錬所の生産量は比較的に低いレベルで安定している。北米では製錬所の生産問題が継続しており,カナダのFlin Flon製錬所の閉鎖が発表され,北米金属スポット市場を緊張させている。現品処理 本四半期費用は平均年次条項を下回っている。CRU Groupのデータによると、中国の第2四半期の鉱山生産量は第1四半期より11%増加したが、前年同期より7.3%低く、今年までの生産量は昨年に比べてやや低下した。中国製錬所の生産量は第1四半期より2.6%増加し、前年同期より2.0%増加した。年初と比較して、中国の亜鉛精鉱輸入量は7.4%低下し、692,000トンになったが、最近のLME亜鉛価格は中国国内の亜鉛価格に対して疲弊しているため、バイヤーはすでに6月にスポット市場に進出し、国内精鉱在庫を再建した。
インフレ、高エネルギー価格、および可能な景気後退への懸念は、買い手が購入速度を緩め、市場が明らかになるまで在庫調整に集中している。LMEの利用可能金属在庫は過去安値に低下しており,LME総在庫は第2四半期に61,000トン低下し,中国の在庫は約40,000トン減少した。今年これまでに中国の精製金属輸入量が92%減少し、約24万トンとなったのは、裁定により中国への金属輸入が利益を得ないためである。
16 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
運営
赤い犬
亜鉛生産量は第2四半期に143,800トンに増加したが,前年同期は140,300トンであり,これは主に亜鉛品位が高いためである。品位低下により鉛生産量は1年前の28,500トンから第2四半期の21,000トン に低下し,採鉱計画で予想されたようになった。
第2四半期の在庫変動前の運営コストは1.04億ドルであり,1年前より2000万ドル高く,主に消耗品コストの上昇と,請負業者と労働力コストの上昇によるものであった。
遊歩道行動
第2四半期の精製亜鉛生産量は70,200トンであり,1年前より6,200トン高く,当時計画中の亜鉛焙焼炉のメンテナンスにより生産量が低下した。第2四半期の精製鉛生産量は18,400トン であり,前年同期より700トン高かった。
第2四半期の在庫変動前の運営コストは1.46億ドルであり,1年前より4% 高く,主に資材コストの上昇によるものであった。
四半期終了後、Trailは新しい5年間の集団交渉合意 を決定した。したがって、2022年第3四半期の支出は約1,400万ドルと予想される。
先に開示したように,Trailは2022年9月から11月にかけて重大なメンテナンス活動を行い,キー資産の使用寿命を延長する予定であり,これらの維持活動は2022年下半期の生産 に影響することが予想される。25年間運転した後,KIVCET炉は炉シリンダーを交換し,亜鉛焙焼炉はドームを交換する。
販売コスト
亜鉛業務部門の第2四半期の販売コストは4.77億ドルだったが、1年前は4億ドルだった。この増加は,亜鉛精鉱販売量の増加,Trailの精鉱調達コストの上昇,Red Dogの収益力の向上による特許使用料コストの上昇によるものである。現金単位総コスト1我々の亜鉛採掘業務の第2四半期に販売された製品のうち,副産物の現金利益率を差し引いていない1ポンド0.48ドルが1年前より0.13ドル低下したのは,主に製錬所加工費の低下によるものである。副産物を差し引くと、亜鉛の純現金コストは1ポンド0.44ドルで、1年前より0.17ドル下がった。
6月30日までの3ヶ月間 | 6か月まで 六月三十日 | |||||||||||||||
(1ポンド当たりドル単位で報告された金額) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
調整後の販売現金コスト1 | $ | 0.32 | $ | 0.30 | $ | 0.32 | $ | 0.31 | ||||||||
製錬所加工費 | 0.16 | 0.31 | 0.16 | 0.31 | ||||||||||||
現金単位総コスト1 | $ | 0.48 | $ | 0.61 | $ | 0.48 | $ | 0.62 | ||||||||
副産物現金利益率1 | (0.04 | ) | — | (0.03 | ) | — | ||||||||||
現金単位純コスト1 | $ | 0.44 | $ | 0.61 | $ | 0.45 | $ | 0.62 |
注:
1. | この は非GAAP財務指標または比率である。参照してください“非公認会計基準を用いて財務計測 と比率もっと情報を知っています。 |
17 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
展望
亜鉛業務部門の2022年年度指導については,これまでの開示に基づいて改訂し,第31−35ページの指導表で概説した。私たちの亜鉛業務部門に対する2022年年間生産量指導は、私たちがこれまでに開示したものと変わりません。私たちは今2022年の純現金単位コストは1ポンド当たり0.37ドルから0.43ドルの間になると予想していますが、私たちが以前に開示した指針は1ポンド当たり0.32ドルから0.38ドルです。誘導引き上げは主に2022年下半期の製錬所の加工費の上昇、及びディーゼル価格の上昇及び利益に基づく報酬の増加によるものである。
紅犬出荷シーズンは2022年7月4日から始まる。私たちは現在、精鉱中の紅犬亜鉛の販売量が2022年第3四半期に215,000トンから240,000トンの間になると予想しており、これは紅犬亜鉛販売の正常な季節モデルを反映している。
18 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
製鋼用石炭業務単位
6月30日までの3ヶ月間 | 6か月まで 六月三十日 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
製鋼用石炭価格(実現済みドル/トン) | $ | 453 | $ | 144 | $ | 406 | $ | 138 | ||||||||
製鋼用石炭価格(元増/トン実現済み) | $ | 577 | $ | 177 | $ | 516 | $ | 172 | ||||||||
生産量(百万トン) | 5.3 | 6.4 | 10.9 | 12.3 | ||||||||||||
販売量(百万トン) | 6.3 | 6.2 | 12.3 | 12.4 | ||||||||||||
毛利 | $ | 2,536 | $ | 233 | $ | 4,316 | $ | 429 | ||||||||
減価償却および償却前毛利1 | $ | 2,806 | $ | 457 | $ | 4,838 | $ | 869 | ||||||||
不動産·工場·設備支出 | $ | 102 | $ | 264 | $ | 195 | $ | 526 |
注:
1. | この は非GAAP財務指標または比率である。参照してください“非公認会計基準を用いて財務計測 と比率もっと情報を知っています。 |
性能
我々の製鋼石炭業務部門の第2四半期の毛利益は記録的な25億ドルに達し、2022年第1四半期に記録した18億ドルを超えた。毛利は前年同期の2.33億ドルより大幅に増加し、原因は製鋼用石炭価格が過去最高を記録したが、インフレコスト圧力と生産量レベルの低下の影響により、単位運営コスト上昇部分はこの増加を相殺した。本四半期に実現した製鋼用石炭価格は1トン453ドルで、前年同期の1トン144ドルを上回り、2022年第1四半期に実現した1トン357ドルの記録を上回った。
第2四半期の販売量は630万トンで、前年同期と似ており、私たちがこれまでに開示した指導範囲内である。物流チェーンは本四半期に良好であり、炭鉱製鋼用石炭在庫を過去安値に近いまで下げた。私たちがアップグレードした海王星港は、年初に第4四半期と2022年初めの天気に関する中断による記録的な高在庫レベルを迅速に下げることができるようにした。強力なサプライチェーンの表現は私たちが本四半期の高企業の製鋼用石炭価格を利用できるようにした。
下表は、本四半期の製鋼石炭業務部門の毛利益の変化をまとめたものである
有毛利益(100万元) | 6月30日までの3ヶ月間、 | |||
2021年第2四半期の報告によると | $ | 233 | ||
増加(減少): | ||||
製鋼用石炭価格を実現する | 2,431 | |||
販売量 | 5 | |||
運営と輸送コスト | (225 | ) | ||
外国為替 | 138 | |||
減価償却 | (46 | ) | ||
純成長 | $ | 2,303 | ||
本四半期の報告によると | $ | 2,536 |
19 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
第2四半期の不動産、工場、設備支出は1.02億ドルで、その中には水務プロジェクトに関する3000万ドルが含まれている。第2四半期の資本化剥離コストは1.62億ドル であったが,前年同期は1.14億ドルであった。剥離コストの上昇は主にインフレ圧力によるものであり,最も顕著なのはディーゼル価格であり,これによりコストは前年同期に比べて上昇した。
市場
第2四半期のオーストラリアのオフショア価格評価は平均1トン527ドルの記録的な高位に達し、1ヶ月遅れていたが、第1四半期の最高価格は1トン395ドルだった。6月の市場状況が疲弊するまで、鉄鋼生産と製鋼用石炭の需要は第2四半期の大部分で強く、製鋼用石炭の価格は本四半期終了時に1トン300ドルだった。全世界の製鋼用石炭価格は下流の鉄鋼需要減少の影響を受け、自動車生産量の疲弊と全世界のインフレ圧力が市場感情を牽引しているため、これらの要素を加えて、鉄鋼メーカーの利益率 を増加させている。
CFR中国の価格は第1四半期の平均1トン405ドルから第2四半期の1トン461ドルに上昇した。CFR中国の価格は4月に1トン530ドルの第2四半期高値に達し、第2四半期終了時に1トン395ドルに低下した。中国の海運製鋼用石炭需要は,ロシアの石炭供給増加と,新冠肺炎国境規制緩和後,モンゴルからの輸入が増加した要因の影響を受けている。頭から離れない新冠肺炎制限は第2四半期に中国の鉄鋼需要を減少させ、鉄鋼在庫を増加させ、製鋼用石炭の需要に下振れ圧力をもたらした。将来を展望すると、政府の政策支援インフラ投資に伴い、中国の高炉利用率は依然として高い水準を維持している。br港とエンドユーザーの石炭在庫は歴史的に下位に近いレベルを維持しており、製鋼用石炭需要の見通しを支えている。
運営
第2四半期の製鋼用石炭生産量は530万トンで、2021年第2四半期より17%低下した。生産量が1年前を下回った理由は,本四半期の我々最大の2つの加工工場の計画維持停止活動と,加工施設の信頼性による挑戦であった。
総物資輸送量は前年同期比8%減少した。より高い欠勤率と労働力不足は設備の運行時間に影響を与えている。カナダ全国の記録的な低失業率とカナダ経済の大多数の業界の強いパフォーマンスが、労働力の高い需要と利用可能な現地人不足を招いているため、これらの労働力制限は短期的に継続されると予想される。
販売コスト
第2四半期の販売コストは12億ドルですが、昨年第2四半期は8.79億ドルで、私たちは調整後の現場現金販売コストです11トン95ドルですが1年前は1トン64ドルでした昨年同期と比較して、調整後の現場現金販売コストは持続的な非構造的インフレコスト圧力の大きな影響を受け、そのうちの29%の増加は生産量の低下による単位コストの上昇、18%はディーゼル価格の大幅な上昇、10%は利益ベースの給与によるものだ。その他の要素には、私たちの2つの最大の加工工場の計画維持停止活動の増加と、インフレに対する
注:
1. | この は非GAAP財務指標または比率である。参照してください“非公認会計基準を用いて財務計測 と比率もっと情報を知っています |
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請負業者コスト、運営用品、修理部品は、私たちの重要な運営コスト投入に持続的な 上昇圧力をもたらした。
全体的に言えば、主要なコスト増加は構造的ではなく、主要な採鉱駆動要素、例えば輸送距離と帯鋼比率は引き続き相対的に安定しているため、今年度の計画通りである。高製鋼用石炭価格環境 は引き続きこれらのコスト圧力を相殺し、高利益率を推進するのに役立つ。
持続的なインフレの影響で、第2四半期の輸送コストは1トン46ドルだったが、前年同期は1トン42ドルだった。燃料サーチャージはWTI原油価格が前年同期比64%高いため、鉄道コスト を増加させた。バージョンアップした海王星埠頭の使用部分はインフレコストの増加を相殺し、港単位コストは昨年第2四半期に比べて低下した。滞期費コストは今年第1四半期より低下したが、昨年第2四半期を上回った。第2四半期全体で強い船舶列を維持し、2021年末の中断時も高止まりしている在庫水準を下げた。
次の表は我々の単位コストの構成要素を報告し,カナダドルと同値ドルで示した.
6月30日までの3ヶ月間 | 6か月まで 六月三十日 | |||||||||||||||
(報告書の金額は1トン当たりカナダドル単位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
調整後の現場現金 販売コスト1 | $ | 95 | $ | 64 | $ | 86 | $ | 63 | ||||||||
輸送コスト | 46 | 42 | 46 | 42 | ||||||||||||
在庫減記 | — | — | — | (1 | ) | |||||||||||
単位コスト 1 | $ | 141 | $ | 106 | $ | 132 | $ | 104 |
6月30日までの3ヶ月間 | 6か月まで 六月三十日 | |||||||||||||||
(報告書の金額は1トン当たり1ドル) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
調整後の現場現金 販売コスト1 | $ | 76 | $ | 52 | $ | 68 | $ | 51 | ||||||||
輸送コスト | 36 | 34 | 36 | 33 | ||||||||||||
在庫減記 | — | — | — | (1 | ) | |||||||||||
単位コスト 1 | $ | 112 | $ | 86 | $ | 104 | $ | 83 |
注:
1. | この は非GAAP財務指標または比率である。参照してください“非公認会計基準を用いて財務計測 と比率もっと情報を知っています。 |
私たちの四半期の総販売コストには資本化剥離コスト償却費用1トン当たり16ドル、その他の減価償却費用は1トン27ドルも含まれています。
展望
我々の製鋼石炭業務部門はすでに十分な準備をしており、2022年第3四半期に強い財務表現を実現し、歴史的価格設定レベルと比較して、オーストラリアのオフショア価格評価は比較的に高い水準を維持すると予想されているが、CFR中国価格は再びオーストラリアオフショア価格を上回っている。私たちの2022年
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我々の製鋼石炭業務部門の年次指針は,我々のこれまでの開示に基づいて改訂され,31−35ページの指導表で概説された。
鉱山と港在庫は第2四半期に低い水準にあるため、第3四半期の売上高は生産量に近づくと予想され、580万トンから620万トンの間を予定している。
我々の鉱山加工施設を最大限に利用する予定であるにもかかわらず,2022年上半期の生産量不足を補うことはできないと予想される。工場の信頼性と上半期に直面した労働力の課題により、現在、年間生産量は2350万トンから2400万トンの間で、私たちの以前の2450万トンから2550万トンの指針を下回っていると予想されています。私たちは今年下半期に工場の業績が改善されることを予想しています。私たちは第2四半期に私たちの2つの最大加工工場の計画br保守閉鎖活動を完了したからです。採用努力により、私たちの労働力挑戦は改善されましたが、私たちは引き続き他の業界が直面している労働力不足の影響を受けています。この不足は私たちの運営、材料の流れ、未来の原炭放出に影響を与える可能性があります。原炭在庫制限を緩和し,我々の加工工場の満負荷運転を維持し,鉱山ランキングを計画通りに維持するための計画brを実施している。
私たちは現在2022年調整後の現場現金販売コストを予定しています11トン87ドルから92ドルの間になりますが、私たちが以前開示した指針は1トン79ドルから83ドルです。以上のように,我々の単位コスト指針の増加は,年間生産量の減少とインフレコスト圧力の増加によるものである。
私たちの2022年の輸送単位コスト指針は、インフレ状況と鉄道関連のディーゼル付加費がもっと高いにもかかわらず、1トン43ドルから46ドルの間に維持されている。サプライチェーンは2021年第4四半期と2022年初めから完全に回復したため、輸送単位コストは2022年上半期から低下する見通しで、我々の低コスト海王星埠頭計画は中断とより高いスループットが発生する。
私たちは2022年に私たちの製鋼用石炭持続資本支出指針が1億ドル減少すると予想し、私たちの持続資本支出指針を6.5億ドルに改訂したが、これは主にbr水務プロジェクトの支出時間の変化によるものである。
ラジカルバレー水資源管理の最新の進展
“ヘラジカ谷水質計画”(“計画”)に求められる水質管理対策を継続して実施している。この計画は,環境と人間の健康を保全するために,セレン,硝酸塩,硫酸塩とカドミウムの短期,中期,長期水質目標を確立した。
我々の2022年の優先順位はFordingRiverの2施設の全面生産能力向上を含み,2021年第4四半期に完成した。FordingRiver North SRF第2期拡張工事が今年末に完成することが予想され,この施設の生産能力は1日30,000,000リットルに達する。
支出期間が2022年末あるいは2023年初めに変更されたため、私たちは現在、2022年の資本支出は約2億ドルと予想されていますが、私たちが以前開示した指針は2.8億ドルでした。本資本支出ガイドラインは,水処理(AWTFとSRF),水管理(源制御,方解石管理と支流管理),およびカナダ環境·気候変化部が発表した2020年10月指令(指令)に要求される増分措置をカバーしている。2022年末までには1日約7750万リットルの水を処理する能力があり,2020年より4倍に増加すると予想されている。
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この能力があれば、私たちはこの計画の主な目標の一つを達成することが予想される:採鉱活動を維持しながら、Elk谷のセレンを安定して減少させる傾向。
2022年から2024年の間、水処理、水管理、この方向に関連する増量措置に6億5千万~7億5千万ドルを投資する計画を続けている。水処理への持続投資は,さらに我々の処理能力を1日9000万リットルに向上させ,再生可能水燃料を開発することで実現する。
この計画や他の水質挙動を実施する最終コストは,応用された技術,規制発展および持続的な環境モニタリングとモデリングの結果にある程度依存する。支出の時間は技術問題の解決、許可されたスケジュール、その他の要素に依存する。いくつかのコスト試算は限られた工程に基づいており、いくつかの措置の実行可能性はまだ確認されていない。この計画の実施には追加の運営許可が必要である。水質を保つためには,採鉱作業終了後,何らかの形の水処理が無期限に継続されることが予想される。この計画は,この計画で規定されている水質目標が実際に環境や人間の健康を保全し,モニタリング結果に応じて調整されていることを確保するための継続的なモニタリングを想定している。この計画の提案改正案は各省の規制機関や先住民と議論されている。モンタナ州は採鉱作業下流のKoocanusaダムのために水質基準を採用し,既存技術では達成できない可能性のあるセレン 基準を確立した。私たちはこの基準に挑戦するための措置を取っている。持続的モニタリング,および我々の処理技術の持続的な研究は,潜在処理技術に関連する予期せぬ環境影響,技術問題や進展 を明らかにする可能性があり,水質管理に関する資本や運営コストを大幅に増加または減少させるか,あるいは新鉱区で採鉱寿命を延長する能力に大きな影響を与える可能性がある。
注:
1. | この は非GAAP財務指標または比率である。参照してください“非公認会計基準を用いて財務計測 と比率もっと情報を知っています |
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エネルギー業務部門
フォットヒルズ1
6月30日までの3ヶ月間 | 6か月まで 六月三十日 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
カナダ西部ベスト(ドル/バレル) | $ | 95.61 | $ | 54.58 | $ | 87.68 | $ | 61.96 | ||||||||
混合アスファルト価格(実現ドル/バレル) | $ | 98.42 | $ | 57.18 | $ | 89.91 | $ | 52.24 | ||||||||
アスファルト価格(付加価値/バレル実現) | $ | 116.77 | $ | 58.85 | $ | 104.81 | $ | 54.13 | ||||||||
運営純収益(プラス/バレル)2 | $ | 59.10 | $ | (7.25 | ) | $ | 49.89 | $ | (6.86 | ) | ||||||
生産量(100万バレルアスファルト) | 3.1 | 1.6 | 6.2 | 3.4 | ||||||||||||
生産量(平均日生産量) | 34,611 | 17,806 | 34,522 | 18,926 | ||||||||||||
販売量(100万バレル混合アスファルト) | 4.1 | 2.2 | 8.3 | 4.5 | ||||||||||||
毛利(損) | $ | 146 | $ | (34 | ) | $ | 236 | $ | (67 | ) | ||||||
未減価償却及び償却前の毛利(赤字)2 | $ | 181 | $ | (12 | ) | $ | 305 | $ | (25 | ) |
性能
第2四半期、私たちのエネルギー業務部門の毛利益は1.46億ドルだったが、1年前の総損失は3400万ドルだった。毛利益の増加は,カナダ西部精選(WCS)を含む世界基準原油価格が大幅に上昇し,販売量が増加し,単位運転コストが低下したためであり,br列車生産性が2倍上昇したことを反映している。
Fort Hillsの第2四半期のアスファルト日生産量は34,611バレルであり,占有率は21.3%と大幅に増加し,前年同期のほぼ2倍となり,昨年第4四半期に2列車の生産量が増加したためである。第2四半期の計画維持中断は成功しており,本四半期のアスファルト生産量 は我々の年間生産量指導範囲,すなわち1日33,000から39,400バレルである。
第2四半期の販売コストは3.41億ドルだったが、前年同期は1.98億ドルだった。より高いコストはFort Hillsが2種類の列車料金で運営することを反映している。私たちは天然ガス、ディーゼル費用、そして請負業者の費用上昇のインフレ圧力を見続けている。また,WTI価格の上昇に伴い,アスファルトとの混合に必要な希釈剤コストも増加した。調整後の運営コスト2第2四半期は1バレル37.06ドルだったが、前年同期は1バレル49.74ドルだった。2022年第2四半期の低い単位コストは2つの列車生産性の向上を反映している。
メモ:
1. | Fort Hillsのデータによると、私たちは21.3%の所有権を持っている。 |
2. | この は非GAAP財務指標または比率である。参照してください“非公認会計基準を用いて財務計測 と比率もっと情報を知っています。 |
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次の表は、本四半期のエネルギー業務部門の毛利益の変化状況をまとめた
毛利(損) (100万円) | 6月30日までの3ヶ月間、 | |||
2021年第2四半期の報告によると | $ | (34 | ) | |
増加(減少): | ||||
達成されたアスファルト価格 | 164 | |||
単位運営コスト | 43 | |||
印税 | (26 | ) | ||
外国為替 | 14 | |||
輸送コストとその他 | (3 | ) | ||
減価償却 | (12 | ) | ||
純成長 | $ | 180 | ||
本四半期の報告によると | $ | 146 |
私たちの計画によると、Fort Hillsの第2四半期の資本支出における私たちのシェアは2,600万ドルだ。
市場
我々の混合アスファルト価格はカレンダー月NYMEX西テキサス中質原油平均価格(NYMEX WTI)およびカナダハディスティと米国メキシコ湾沿岸WCSの重質原油価格差の影響を受けている。価格変動はまた私たちの混合アスファルトの特定の品質の軽微な影響を受ける。
第2四半期、ニューヨーク商品取引所の西テキサスにおける質原油の平均価格は1バレル108.41ドルで、前年同期の1バレル66.07ドルから64%上昇した。ハディスディが納入した混合アスファルトのWCS価格指数はニューヨーク商品取引所のWTI価格から1バレルあたり12.80ドルを引き、WCS混合価格は1バレル95.61ドルであり、昨年第2四半期のWCS混合価格は1バレル54.58ドルより75%高かった。本四半期の米メキシコ湾受け渡しの西テキサス中質原油の平均価格は1バレル5.02ドルだったが、昨年同期の西テキサス中質原油の混合価格は1バレル103.39ドルだったが、前年同期は1バレル63ドルだった。
2022年第2四半期の原油価格は高く、ニューヨーク商品取引所西テキサス中質原油価格は1バレル94.29ドルから122.11ドルの間で取引された。価格は世界の低在庫、需要改善、ロシア輸出供給中断への懸念、非常に高い製品油価格に支えられている。2021年第2四半期と比較して,米国戦略石油備蓄による硫黄含有原油の大量放出により,米国メキシコ湾沿岸市場の競争が激化し,WCSとNYMEX WTIの価格差 が拡大した。また、ロシアがインドや中国などの重要な輸出市場にある国や会社によって禁止されている大幅な割引原油を供給しているため、WCS価格はますます大きな圧力に直面している。
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運営純額返金
以下の表は,我々のFort Hillsの運営状況をまとめたものである
6月30日までの3ヶ月間 | 6か月まで 六月三十日 | |||||||||||||||
(報告書の金額は1バレル当たりアスファルトカナダドル単位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
達成されたアスファルト価格2 | $ | 116.77 | $ | 58.85 | $ | 104.81 | $ | 54.13 | ||||||||
皇室印税3 | (9.27 | ) | (1.69 | ) | (7.29 | ) | (1.28 | ) | ||||||||
FRBの輸送コスト4 | (11.34 | ) | (14.67 | ) | (10.80 | ) | (14.59 | ) | ||||||||
調整後の運営コスト1 5 | (37.06 | ) | (49.74 | ) | (36.83 | ) | (45.12 | ) | ||||||||
運営純額リベート1 | $ | 59.10 | $ | (7.25 | ) | $ | 49.89 | $ | (6.86 | ) |
メモ:
1. | この は非GAAP財務指標または比率である。参照してください“非公認会計基準を用いて財務計測 と比率もっと情報を知っています。 | |
2. | アスファルト実現価格は,実現した石油収入(混合アスファルト販売収入) 希釈剤費用を差し引いた純額を表し,1バレル単位である。混合アスファルト販売収入とは,ハーディスティと米国メキシコ湾沿岸市場センターで販売されているFort Hills Reduced Carbon Life Cycle Dilbit Blend(FRB)という重質原油混合油中の収入である。FRBはFort Hillsオイルサンド採掘と加工作業で生産されたアスファルトと購入した希釈剤を混合したものである。混合コストは必要な希釈剤の数および希釈剤の調達,輸送,混合コストの影響を受ける。希釈剤費用の一部 は実際に混合製品の販売価格で回収された。希釈剤費用もカナダと米国の基準定価およびカナダドル対ドルレートの変化の影響を受けている。 | |
3. | 前払いオイルサンド作業に適用される特許権使用料は毛収入の1%から始まり,加元で計算したWTI原油価格は1バレル55ドルを超えるごとに特許使用料が増加する。WTI原油価格が1バレル120ドル以上の場合、最高9%となる。 Fort Hillsは現在支払い前段階にある | |
4. | 輸送コスト は、East Tank Farm混合施設の下流の配管と貯蔵コストのことです。 私たちは様々な配管や貯蔵施設を使って北米各地の顧客に私たちの混合製品を輸送·販売しています。米国市場への販売には追加の輸送コストが必要だが、より高い販売価格を実現した | |
5. | 調整後のbr}運営コストとは,Fort Hills採鉱と加工作業からアスファルト1バレルを生産するコストであり,在庫減記は含まれていない。 |
展望
我々はエネルギー業務部門の2022年年次指導を更新し,我々の指導表31−35ページについて概説した。
2022年9月/10月に2週間のメンテナンス中断 を行う予定である。私たちはその間に生産量が一列に減少すると予想している。我々のFort Hillsの生産量シェアの2022年年次指針は変わらず,1日33,000バレルから39,400バレルである。
私たちは天然ガスとディーゼルコストのインフレ圧力 および請負業者コストの増加を経験している。したがって、私たちは今、2022年の調整後の運営コストは1バレル33ドルから36ドルの間になると予想していますが、私たちが以前に開示した指針は1バレル28ドルから32ドルです。
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その他の営業収入と費用
他の収入を差し引いた他の運営支出は第2四半期に3.73億ドルだったが、前年同期は7100万ドルだった。本四半期の重大プロジェクトには、2.97億ドルのマイナス決済定価調整、4500万ドルの商品デリバティブ損失、2400万ドルの社会的責任と寄付支出が含まれている。この部分は、私たちが閉鎖された運営の引退と回復準備のための料率の増加によって生じた6,900万ドルの収益によって相殺される。
下表は、私たちが返済していない売掛金の限度額を概説し、2022年3月31日と2022年6月30日の仮価格で推定します。
卓越した | 卓越した | |||||||||||||||
June 30, 2022 | March 31, 2022 | |||||||||||||||
(百万ポンド単位で) | ポンド | ドル/ポンド | ポンド | ドル/ポンド | ||||||||||||
銅 | 174 | 3.75 | 191 | 4.71 | ||||||||||||
亜鉛 | 118 | 1.44 | 154 | 1.91 |
私たちの財務支出は、債務の利息支出、SMM/SCのQBSAへの前払い利息支出、賃貸負債、信用状と予備費用、年金義務の利息部分、および退役と回復条項の付加価値から、開発プロジェクトの資本化のために私たちが資本化した任意の利息を減算します。私たちの第2四半期の財政支出は5200万ドルで、前年同期と横ばいだった。
私たちの第2四半期の営業外支出は1億豪ドルだったが、前年同期は2000万ドルだった。本四半期の重大プロジェクトには、第2四半期に未返済手形を購入した6,300万ドルの損失と、Enamiへの優先配当金の財務負債の帳簿価値変化による6,200万ドルの損失がある。この金融負債の帳簿価値は銅価格および当社およびSMM/SCがQBSAに提供するサブローン金利 の影響が最も大きく、この等金利はQBSAのローン返済時間に影響を与える。
所得税
所得税と資源税は9.77億ドルに計上され、税前利益の37%を占めている。 この税率はカナダの27%の法定所得税税率よりも高く、これは主に資源税と一部の外国司法管轄区のより高い税収によるものだ。
年間を通じて、私たちの有効税率は35%~37%の範囲になると予想されています。これは、年間の大口商品価格と管轄区域での販売の期待に基づいています。
今年まで、私たちはすべての外国司法管轄区で現金所得税と資源税 を納めなければなりません。カナダでは現金資源税を支払うだけです。2022年から、私たちは今もカナダの現金所得税を支払う必要があります。税務分割払い規則と我々カナダ製鋼、石炭、銅業務の提携企業に関する収入計上時間規則によると、私たちの2022年の収益に関するカナダ所得税の支払いは2023年2月 に延期され、一部は2024年2月に延期される可能性がある。
チリ政府は今年7月、様々な所得税改革と新たな採鉱特許権使用料の導入を含む2つの税改正法案を発表した。TeckはQB 2とCarmen de Andacolloの安定したプロトコルを持ち,これらのプロトコルは鉱業税法の変化の影響を受けないように保護しており,br}の新たな採鉱税や特許権使用料の導入を含め,期間はそれぞれ操業開始から2027年までの15年である。私たちは現在提案された税制改革法案の影響を評価している。
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財務状況と流動資金
私たちの財政状況と流動資金は依然として強力だ。次の表は、私たちの債務状況、 純債務と信用比率をまとめています
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
学期ノート | $ | 2,678 | $ | 3,478 | ||||
QB 2 25億ドル限定請求権プロジェクト融資手配 | 2,500 | 2,252 | ||||||
賃貸負債 | 524 | 547 | ||||||
アンタミナ信用手配 | 225 | 176 | ||||||
未償却費用と割引を減らす | (80 | ) | (89 | ) | ||||
債務(百万ドル) | $ | 5,847 | $ | 6,364 | ||||
債務(加元同値)1 (A) | $ | 7,534 | $ | 8,068 | ||||
現金残高が減少する | (2,702 | ) | (1,427 | ) | ||||
純債務2 (B) | $ | 4,832 | $ | 6,641 | ||||
株本(C) | $ | 26,293 | $ | 23,773 | ||||
純債務と純債務プラス権益の比率2 (B/(B+C)) | 16 | % | 22 | % | ||||
純債務と調整後のEBITDA比率2 | 0.4 | x | 1.0 | x | ||||
定期手形の加重平均額面金利 | 5.3 | % | 5.5 | % |
メモ:
1. | 期末レートで換算した |
2. | この は非GAAP財務指標または比率である。参照してください“非公認会計基準を用いて財務計測 と比率もっと情報を知っています。 |
2022年7月26日現在、私たちの流動性は84億ドルで、その中に33億ドルの現金が含まれている。
私たちは流動資金と信用状の開設のために、約束された様々な約束されていない信用手配を維持する。私たちが約束した40億ドルの信用手配は持続可能な発展につながる手配であり、私たちの持続可能な発展業績と戦略に基づいて定価調整を行うことに関連している。私たちの施設期間内の持続可能な発展パフォーマンスは、温室効果ガス(GHG)強度、Teck従業員における女性の割合、安全によって測定された。この融資には、収益やキャッシュフローに基づく財務契約、信用格付けトリガ、または一般的な重大な悪影響の借入条件は含まれていません。 わが銀行協定下の唯一の財務契約は、調整後の純債務と資本比率が 60%以下であることを要求しています。この比率は2022年6月30日まで15%だ。
アンタミナは2026年7月に満期になる10億ドルの融資協定を維持している。私たちの22.5%のシェアは2.25億ドルだ。このローンは私たちとアンタミナの他の所有者たちに追加権がない。
28 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
私たちはまた様々な他の約束されていない信用手配、予備信用証、保証債券を持っていて、基本的に私たちの回収義務を確保することができます。2022年6月30日現在、これらの手配により発行された資金総額は約31億ドル。私たちは、より多くの土地が混乱され、規制が変更または閉鎖計画が更新されることを要求するため、今後しばらく、私たちの場所に埋め立てに関する追加の安全措置を掲示することを要求されるかもしれない。
本四半期、滝入札で6.5億ドルの公開債券を購入し、3.91億ドルの2041年債券、2.49億ドルの2035年債券、1000万ドルの2040年債券を償還した。購入の総コストは7.03億ドルで、資金は保険料と課税利息を含む手元の現金から来ている。
運営キャッシュフロー
第2四半期の運営キャッシュフローは29億ドルだったが、前年同期は5.75億ドルであり、これは株主の占有利益が増加し、記録的な製鋼石炭価格の積極的な影響を反映しているためである。
第2四半期に運営資金プロジェクトの変動による現金源は3.18億ドルであり,これは主に我々の製鋼,石炭,卑金属業務の売掛金が減少し,期末大口商品価格の低下を反映しているためである。対照的に、1年前の現金使用量は2億ドルだった。
投資活動
第2四半期の不動産、工場、設備支出は11億ドルで、うち8.19億ドルがQB 2プロジェクトに、2.12億ドルが持続資本に使用された。持続的資本支出の最大の構成要素は私たちの製鋼石炭事業の9,500万ドル、アンタミナの3,000万ドル、私たちのTrail業務の1,900万ドル、赤い犬の1,800万ドルだ。
第2四半期の資本化の剥離生産コストは2.55億ドル であったが、前年同期は1.75億ドルであった。この大部分は私たちの製鋼石炭事業の将来生産の鉱山の進歩を代表している。インフレ圧力により、第2四半期の資本化剥離コストは1年前より高く、最も明らかなのはディーゼル価格であり、これによりコストは前年同期に比べて上昇した。
次の表は、2022年年初から現在までの資本支出をまとめています
(百万ドル) | 持続 | 生長1 | QB 2プロジェクト | 小計 | 大文字剥離 | 合計する | ||||||||||||||||||
銅 | $ | 103 | $ | 56 | $ | 1,473 | $ | 1,632 | $ | 138 | $ | 1,770 | ||||||||||||
亜鉛 | 57 | 10 | — | $ | 67 | 41 | $ | 108 | ||||||||||||||||
製鋼用石炭 | 177 | 18 | — | $ | 195 | 309 | $ | 504 | ||||||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 56 | 2 | — | $ | 58 | — | $ | 58 | ||||||||||||||||
会社 | 5 | 1 | — | $ | 6 | — | $ | 6 | ||||||||||||||||
$ | 398 | $ | 87 | $ | 1,473 | $ | 1,958 | $ | 488 | $ | 2,446 |
注:
1. | 人種21TM Growthに含まれる資本支出総額は2600万ドルで,そのうち600万ドルは銅業,100万ドルは亜鉛,1800万ドルは製鋼石炭,100万ドルは会社に割り当てられている。 |
29 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
融資活動
第2四半期、QB 2プロジェクト開発に資金を提供した25億ドルの有限請求権プロジェクト融資ツール“br”の債務収益は5200万ドルだった。この施設は2022年4月にすべて抽出された。
第2四半期には、先に概説したbrのように、償還支払いの割増および課税利息を含む約7.03億ドルの価格で6億5千万ドルの手形を購入した。
第2四半期に支払われた利息と各種財務費用は1.11億ドルで、QB 2プロジェクトに関連する債務の増加と、私たちが購入した手形の利息支払いが加速したため、前年より3400万ドル増加した。
第二四半期に、私たちは一株当たり0.125ドルの定期基本四半期配当金を6,700万ドル支払った。我々の通常プログラム発行者の見積もりによると、B類付属会社の議決権付き株式約20万株を1,000万ドルで購入し、先に発表した1億ドルのB類付属株式の買い戻しと、B類付属会社の議決権付き株式約1,130万株を5.62億ドルで購入した。これは、先に発表した5億ドルのB類付属株式のうち4.36億ドルである。
金融リスク管理
私たちの製品の販売はドルで価格を計算していますが、私たちの支出と資本支出の大部分は現地通貨で価格を計算しています。特にカナダドルとチリペソです。為替変動は私たちの営業利益率に大きな影響を与える可能性があります。このような変動が大口商品価格の関連変化によって相殺されない限り。
私たちのドル建て債務はカナダ/ドル為替レートの変化によって再評価されるだろう。2022年6月30日現在、ドル建ての債務のうち約1.5億ドルがドル機能通貨を保有する海外事業に指定されている。したがって、私たちのドル債務によるいかなる為替収益または損失も他の全面的な収益に記録され、残りの部分は利益に記入される。
大口商品市場の変動が大きい。価格の変化が速く、お客様 は出荷計画を変更することができます。これは私たちの業務と財政的業績に大きな影響を及ぼすかもしれない。世界市場の持続的な不確定性 マクロ経済の見通しと政府政策の変化、関税と潜在的な貿易紛争を含めて、私たちが生産している各種製品の価格に重大な積極的あるいは消極的な影響を与える可能性がある。
私たちは私たちの主要な大口商品の長期的な見通しに自信を持っています。しかし、新冠肺炎は私たちの大口商品の需要と価格、私たちのサプライヤーと従業員及び未来の世界金融市場への影響の程度、持続時間と影響はすべて不確定で、実質的かもしれません。
商品価格と敏感性
大口商品価格は私たちの利益とキャッシュフローの重要な駆動力です。供給面では、鉱石埋蔵量の枯渇性質、新しい鉱体を探す困難、許可プロセス、開発プロジェクトに必要な技術資源の獲得性、及びインフラ制限、政治リスクと重大なコストインフレは、引き続き業界全体の未来の生産量の増加に緩和作用を与える可能性がある。
30 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
価格調整前に、私たちの株主は年化利益とEBITDAのカナダドル/ドルレートと大口商品の価格変化に対する感度を以下のように占めるべきである
2022年ミドルクラス 生産する 推定数1 | 変化 | 推定数 変更の効果 株主の応占利益について2 (百万ドル) | 推定数 …への影響 EBITDA2 6 (百万ドル) | |||||||||||||
ドルを両替する | CAD$0.01 | $ | 80 | $ | 122 | |||||||||||
銅(千トン) | 281.5 | 0.01ドル/ポンド | $ | 4 | $ | 7 | ||||||||||
亜鉛(千トン)3 | 905.0 | 0.01ドル/ポンド | $ | 9 | $ | 12 | ||||||||||
製鋼用石炭 | 23.8 | 1ドル/トン | $ | 18 | $ | 28 | ||||||||||
WCS(百万バレル)4 | 13.2 | 1ドル/バレル | $ | 12 | $ | 16 | ||||||||||
WTI5 | 1ドル/バレル | $ | 8 | $ | 11 |
メモ:
1. | すべての生産量推定値は市場や運営状況によって変化する可能性がある。 |
2. | 我々の株主の占有利益および商品価格や為替変動がEBITDAに与える影響 は販売量によって異なる。我々の利益とEBITDAのドルレート変化に対する感度の推定 は大口商品価格仮定に非常に敏感である。 |
3. | Zinc includes 277,500 tonnes of refined zinc and 647,500 tonnes of zinc contained in concentrate. |
4. | 私たちのエネルギー事業部門のアスファルトの数 |
5. | 私たちのWTI原油価格感度は、対応する収入変化 に対応するために、Fort Hillsにおける私たちの利益を考慮し、希釈剤調達コスト変化の影響と各業務部門の運営コスト変化の影響を部分的に相殺した。私たちの運営ではディーゼルオイルが大量に使用されています。 |
6. | この は非GAAP財務指標または比率である。参照してください“非公認会計基準を用いて財務計測 と比率もっと情報を知っています。 |
金融商品とデリバティブ
我々は,公正価値に応じて貸借対照表に計上された金融商品およびデリバティブ を複数持ち,状況に応じて各期間の損益をその期間の他の全面的な収益および利益に計上する.これらのツールの中で最も重要なのは,我々の白銀および黄金分流プロトコルに埋め込まれた長期契約,IMSAに対するQB 2可変対価格および応収および対応決済を含む有価証券,金属関連長期契約である。我々の金属関連金融商品におけるいくつかの収益や損失は,製錬所価格参加の影響を受け,許可権使用料やその他の費用を決定する際に考慮されている。それらの性質と司法管轄権によって、それらは違う税率を払わなければならない。
指導者を作る
私たちはすでに私たちのすべての業務単位コストの2022年年度指導 及び製鋼石炭生産量、製鋼石炭資本支出と新冠肺炎の第2四半期の資本コスト指導を更新して次の表に示す。
31 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
生産指導
次の表は,2021年の主要製品における生産シェア と,2022年とその後3年間の生産指導を示している。
単位(千トン単位)(製鋼用石炭,モリブデン及びアスファルトを除く) | 2021 | 2022年までのガイドライン | 変わる | 現在のガイドライン2022 | この前の3年間の指導2023-2025 | 変わる | 現在のガイドライン2023-2025 | |||||||
主営製品 | ||||||||||||||
銅1 2 3 | ||||||||||||||
高地谷銅業 | 130.8 | 127 - 133 | — | 127 - 133 | 130 - 160 | — | 130 - 160 | |||||||
アンタミナ | 100.2 | 91 - 96 | — | 91 - 96 | 90 - 95 | — | 90 - 95 | |||||||
カルメン·ド·アンダコロ | 44.8 | 45 - 50 | — | 45 - 50 | 50 - 60 | — | 50 - 60 | |||||||
クブラダ·ブランカ5 | 11.5 | 10 - 11 | — | 10 - 11 | 245 - 300 | — | 245 - 300 | |||||||
287.3 | 273 - 290 | — | 273 - 290 | 515 - 615 | — | 515 - 615 | ||||||||
亜鉛1 2 4 | ||||||||||||||
赤い犬 | 503.4 | 540 - 570 | — | 540 - 570 | 510 - 550 | — | 510 - 550 | |||||||
アンタミナ | 104.0 | 90 - 95 | — | 90 - 95 | 80 - 100 | — | 80 - 100 | |||||||
607.4 | 630 - 665 | — | 630 - 665 | 590 - 650 | — | 590 - 650 | ||||||||
亜鉛を精製する | ||||||||||||||
遊歩道行動 | 279.0 | 270 - 285 | — | 270 - 285 | 295 - 315 | — | 295 - 315 | |||||||
製鋼用石炭 | 24.6 | 24.5 - 25.5 | (1.0) - (1.5) | 23.5 - 24.0 | 26.0 - 27.0 | — | 26.0 - 27.0 | |||||||
アスファルト(百万バレル)2 | ||||||||||||||
フォットヒルズ | 7.3 | 12.0 - 14.4 | — | 12.0 - 14.4 | 14.0 | — | 14.0 | |||||||
その他の製品 | ||||||||||||||
鉛1 | ||||||||||||||
赤い犬 | 97.4 | 80 - 90 | — | 80 - 90 | 85 - 95 | — | 85 - 95 | |||||||
モリブデン(百万ポンド)1 2 | ||||||||||||||
高地谷銅業 | 1.1 | 0.8 - 1.3 | — | 0.8 - 1.3 | 3.0 - 5.0 | — | 3.0 - 5.0 | |||||||
アンタミナ | 1.1 | 1.8 - 2.2 | — | 1.8 - 2.2 | 3.0 - 4.0 | — | 3.0 - 4.0 | |||||||
クブラダ·ブランカ5 | — | — | — | — | 4.0 - 13.0 | — | 4.0 - 13.0 | |||||||
2.2 | 2.6 - 3.5 | — | 2.6 - 3.5 | 10.0 - 22.0 | — | 10.0 - 22.0 |
メモ:
1. | Metal contained in concentrate. |
2. | 私たちはQuebrada BlancaとCarmen de Andacollo鉱の100%の生産と販売を私たちの生産と販売に含めています。私たちはこれらの業務の100%を持っていませんが、私たちは財務諸表にそれらの結果を完全に統合しているからです。私たちはそれぞれアンタミナとFort Hillsの22.5%と21.3%の生産と販売を含み、これはこれらの業務における私たちの比例所有権の権利を代表する。 |
3. | 銅の生産にはQuebrada BlancaとCarmen de Andacolloの陰極生産がある。 |
4. | 合計 亜鉛には、アンタミナで22.5%の割合で生産された聯産亜鉛が含まれています。 | |
5. | 2022年の指導にはQuebrada Blanca精鉱生産は含まれていない。3年間の指導br}2023-2025はQuebrada Blanca精鉱生産を含む。 |
32 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
販売指導
次の表は私たちの前四半期の売上と私たちの主要製品選定の次の四半期に対する販売指導 を示しています。
Q2 2022 | 2022年第3四半期指導 | |||
亜鉛(千トン)1 | ||||
赤い犬 | 56 | 215 - 240 | ||
製鋼用石炭 | 6.3 | 5.8 - 6.2 |
注:
1. | Metal contained in concentrate. |
単位コスト案内
次の表に2021年に選定した製品の単位コストと2022年に主要製品を選定した単位コスト指導を示す。
2021 | 2022年までのガイドライン | 変わる | 案内する 2022 | |||||||||||
銅1 | ||||||||||||||
現金総額 単位コスト4(ドル/ポンド) | 1.80 | 1.85 - 1.95 | 0.08 - 0.08 | 1.93 - 2.03 | ||||||||||
現金単位純コスト1 4 (ドル/ポンド) | 1.39 | 1.40 - 1.50 | 0.08 - 0.08 | 1.48 - 1.58 | ||||||||||
亜鉛3 | ||||||||||||||
現金単位総コスト4 (ドル/ポンド) | 0.56 | 0.48 - 0.53 | 0.06 - 0.06 | 0.54 - 0.59 | ||||||||||
現金単位純コスト3 4(ドル/ポンド) | 0.30 | 0.32 - 0.38 | 0.05 - 0.05 | 0.37 - 0.43 | ||||||||||
製鋼用石炭 | ||||||||||||||
調整後の現場販売現金コスト4 (プラス/トン) | 65 | 79 - 83 | 8 - 9 | 87 - 92 | ||||||||||
輸送コスト(プラス/トン) | 44 | 43 - 46 | — | 43 - 46 | ||||||||||
アスファルト.アスファルト | ||||||||||||||
調整後の運営コスト4 (プラス/バレル) | 47.89 | 28 - 32 | 5 - 4 | 33 - 36 |
メモ:
1. | 銅 単位コストは、精鉱中の1ポンド当たりの金属対応をドル単位で報告します。銅純現金単位コストには、調整後の販売現金コストと製錬所加工費が含まれており、 から副産物(副産物を含む)の現金利益率を引いています。2022年の指導では、亜鉛価格は1ポンド1.57ドル、モリブデン価格は1ポンド18.00ドル、白銀価格は1オンス22ドル、金価格は1オンス1,800ドル、カナダドル/ドルレートは1.29ドルと仮定した |
2. | 亜鉛 単位コストはドル単位で精鉱中の1ポンド当たりの金属対応を報告します。 亜鉛純現金単位コストは鉱山コストであり、調整後の販売現金コストと製錬所加工費を含み、副産物の現金利益率を減算します。2022年の指導では、鉛価格は1ポンド0.88ドル、銀価格は1オンス22ドル、カナダドル対ドルレートは1.29ドルと仮定した。副産物には副産物と副産物が含まれる |
3. | 副産物と副産物利益率を差し引く。 |
4. | この は非GAAP財務指標または比率である。参照してください“非公認会計基準を用いて財務計測 と比率もっと情報を知っています。 |
33 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
経常支出誘導ではない
次の表は私たちの2021年の資本支出と2022年の資本支出の指針を示している。
“タイクのカナダドルでのシェアは数百万ドル” | 2021 | 2022年までのガイドライン | 変わる | 案内する 2022 | ||||||||||||
持続 | ||||||||||||||||
銅 | $ | 184 | $ | 340 | $ | — | $ | 340 | ||||||||
亜鉛 | 154 | 190 | — | 190 | ||||||||||||
製鋼用石炭1 | 475 | 750 | (100 | ) | 650 | |||||||||||
エネルギー?エネルギー | 80 | 140 | — | 140 | ||||||||||||
会社 | 10 | 5 | — | 5 | ||||||||||||
$ | 903 | $ | 1,425 | $ | (100 | ) | $ | 1,325 | ||||||||
生長2 | ||||||||||||||||
銅3 | $ | 103 | $ | 235 | $ | — | $ | 235 | ||||||||
亜鉛 | 14 | 35 | — | 35 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 440 | 35 | — | 35 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 3 | — | — | — | ||||||||||||
会社 | 3 | — | — | — | ||||||||||||
$ | 563 | $ | 305 | $ | — | $ | 305 | |||||||||
合計する | ||||||||||||||||
銅 | $ | 287 | $ | 575 | $ | — | $ | 575 | ||||||||
亜鉛 | 168 | 225 | — | 225 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 915 | 785 | (100 | ) | 685 | |||||||||||
エネルギー?エネルギー | 83 | 140 | — | 140 | ||||||||||||
会社 | 13 | 5 | — | 5 | ||||||||||||
$ | 1,466 | $ | 1,730 | $ | (100 | ) | $ | 1,630 | ||||||||
第2四半期の資本支出 | $ | 2,580 | $ | 2,200 - 2,500 | $ | 500 - 400 | $ | 2,700 - 2,900 | ||||||||
SMMとSC寄付前の総額を差し引く | 4,046 | 3,930 - 4,230 | 400 - 300 | 4,330 - 4,530 | ||||||||||||
SMMとSCの資本支出に対する推定寄付 | (401 | ) | (630) - (730) | (170) - (130) | (800) - (860) | |||||||||||
第2四半期のプロジェクト融資は資本支出を引き付けると予想される | (1,376 | ) | (315 | ) | — | (315 | ) | |||||||||
合計(パートナー料金を差し引く) プロジェクト融資を行いました | $ | 2,269 | $ | 2,985 - 3,185 | $ | 230 - 170 | $ | 3,215 - 3,355 |
メモ:
1. | 製鋼石炭持続可能資本2022年指導には2億ドルの水処理資本が含まれている。2021年には2.26億ドルの水処理資本が含まれる |
2. | Growth expenditures include RACE21TM2022年の資本支出は5,000万ドルで、その中の1,000万ドルは銅と関係があり、500万ドルは亜鉛と関係があり、3,500万ドルは製鋼用石炭と関係がある。 |
3. | 銅 2022年の成長資本指導はHVC 2040、AnTamina、QBME、Zafranal、San NicolásとGalore Creekの研究を含む。2022年の銅の持続的な資本指針には,Quebrada Blanca精鉱事業が含まれている。 |
34 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
資本支出案内 -大文字剥離
“タイクのカナダドルでのシェアは数百万ドル” | 2021 | この前の2022年ガイドラインは | 変わる | 現在の2022年ガイドライン | ||||||||||||
銅 | $ | 207 | $ | 250 | $ | — | $ | 250 | ||||||||
亜鉛 | 91 | 90 | — | 90 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 369 | 530 | — | 530 | ||||||||||||
$ | 667 | $ | 870 | $ | — | $ | 870 |
四半期利益(損失)とキャッシュフロー
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:百万、共有データを除く) | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | |||||||||||||||||||||||||||
収入.収入 | $ | 5,787 | $ | 5,032 | $ | 4,406 | $ | 3,970 | $ | 2,558 | $ | 2,547 | $ | 2,560 | $ | 2,291 | $ | 1,720 | ||||||||||||||||||
毛利 | 3,288 | 2,568 | 2,076 | 1,662 | 689 | 654 | 505 | 291 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||
株主の応占利益 | 1,675 | 1,571 | 1,487 | 816 | 260 | 305 | (464 | ) | 61 | (149 | ) | |||||||||||||||||||||||||
1株当たりの基本収益 | $ | 3.12 | $ | 2.93 | $ | 2.79 | $ | 1.53 | $ | 0.49 | $ | 0.57 | $ | (0.87 | ) | $ | 0.11 | $ | (0.28 | ) | ||||||||||||||||
利益を薄くする 1株当たり | $ | 3.07 | $ | 2.87 | $ | 2.74 | $ | 1.51 | $ | 0.48 | $ | 0.57 | $ | (0.87 | ) | $ | 0.11 | $ | (0.28 | ) | ||||||||||||||||
運営キャッシュフロー | $ | 2,921 | $ | 2,323 | $ | 2,098 | $ | 1,480 | $ | 575 | $ | 585 | $ | 594 | $ | 390 | $ | 300 |
判断範囲とキー会計見積もり
連結財務諸表を作成する際に、私たちは私たちの会計政策を適用する際に判断します。私たちの財務諸表で確認された金額に最も大きな影響を与える判断は、減値指標の評価、物件の決定、工場と設備の利用可能な日付、共同手配の会計、流動取引、所得税の会計を含む。また,総合財務諸表作成に用いた推定値を計算する際には,将来を想定している。推定不確実性の源には、長期資産、回収可能な備蓄および資源の回収可能な金額を決定するための推定、所得税の準備および関連する繰延税金資産および負債、および引退および回復の準備を含む他の資産および負債の推定値が含まれる。これらの判断分野とキー会計見積もりは、我々の2021年年度連結財務諸表や経営陣の検討·分析における報告と一致しているが、以下の概要は除く。
35 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
新会計基準の採用と会計発展
IFRS 9、IAS 39、IFRS 7、IFRS 4およびIFRS 16の修正−金利基準改革−第2段階
2020年8月、国際会計基準理事会は国際財務報告基準第9号改正案を発表した金融商品 (国際財務報告基準9)、国際会計基準39、金融商品:確認と計量 (IAS 39), IFRS 7, 金融商品:開示 (国際財務報告基準7、国際財務報告基準4、保険契約(IFRS 4)およびIFRS 16、賃貸借証書(IFRS 16)国際会計基準委員会金利基準改革プロジェクト第2段階の結果として。改正案は、基準金利の代わりに基準金利の代わりに を含む基準金利改革に関する問題に関するものである。修正案は2021年1月1日に施行される。
2022年6月30日現在、これらの改正は、ドルロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)の影響を受ける合意を代替基準金利に移行していないため、私たちの財務報告書に影響を与えない。持続可能性に関連した循環信用スケジュールの満期日を2021年に延長すると、LIBORの代替金利として用語担保隔夜融資金利(用語SOFR)を引用する言語が含まれる。SOFR条項は,LIBORによる融資の提案として,別の参考金利委員会(米国連邦準備委員会が招集した委員会)によって正式に推奨されている。SOFR条項は経済的にLIBORと同等であると予想され、IFRS 9項下の実際の便宜策の使用を許可しています。私たちは引き続き貸手と協力して、私たちの他の重要な金融商品のために影響を受けた金利を交換し、 これは私たちの金利リスク管理戦略や金利リスクに大きな変化を招くことはないと予想されています。我々の持続可能性に関する循環信用手配,QB 2プロジェクト融資手配,Compa≡a Minera AnTamina S.A.(AnTamina)融資協定および住友金属鉱業株式会社と住友株式会社(総称してSMM/SC)のQB 2下敷きは,LIBORの開放に最も重要な金融商品である。これらの金融商品は、現在2023年6月30日以降に発表を停止する予定のLIBOR設定に基づいている。代替基準金利の発展に引き続き注目し、幅広い市場慣行の確立に伴い、代替金利に移行することが予想される。
“国際会計基準”第16号改正案−使用前の収益を期待する
国際会計基準第16号改正案を採択しました不動産·工場および設備日付:2022年1月1日、遡及申請。改正案は、会社がその所期用途のために資産を準備する際に生産された物品を販売する際に受け取った金額を財産、工場、設備コストから差し引くことを禁止する。逆に,会社 は利益(損失)においてこのような販売収益と関連コストを確認する.採択された後、これらの改訂は私たちの財務業績に影響を与えません。私たちはこれらの改訂が第2四半期の生産段階の製品販売に関する会計に影響を与えると予想しています。
“国際会計基準”第1号修正案−財務諸表列報
2020年1月、国際会計基準理事会は“国際会計基準1”の改正案を発表した財務諸表列報 明らかにするために,負債は流動負債と非流動負債に分類され,報告期間終了時に存在する権利 に依存する。ある会社が報告期間の終了時に決済を少なくとも12ヶ月遅らせる実質的な権利がある場合、負債は非流動負債に分類されなければならない。改正案は2023年1月1日から発効し、事前受領が許可されています。 受領時にはさかのぼって申請する必要があります。私たちはこのような修正が私たちの財務諸表に実質的な影響を与えないと予想する。
流通株データ
2022年7月26日までに、5.217億株のB類従属投票権 株(B類株)と780万株のA類流通株がある。また,約1,680万件の未行使オプション の行使価格は1株5.34ドルから50.68ドルの間であった。詳細はこちら
36 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
当社は2021年に財務諸表の審査を経てbrを付記し、これらのツール及びその変換条項に関する詳細を掲載している。
財務報告の内部統制
私たちの経営陣は財務報告書に対する適切な内部統制を確立して維持する責任がある。どんな財務報告書の内部統制システムも、どんなによく設計されていても、固有の限界がある。したがって,有効と判断されたシステムであっても,財務諸表の作成や列報の面で合理的な保証を提供することしかできない.
2022年6月30日までの四半期内に、我々の内部統制に大きな変化はなく、財務報告の内部統制に重大な影響を与えたり、重大な影響を与えたりする可能性がある。
37 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
収入と毛利
業務単位別の収入と毛利(損失)を以下のようにまとめた
6月30日までの3ヶ月間 | 6か月まで 六月三十日 | |||||||||||||||
“タイクのカナダドルでのシェアは数百万ドル” | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
収入.収入 | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地谷銅業 | $ | 399 | $ | 314 | $ | 843 | $ | 651 | ||||||||
アンタミナ | 414 | 347 | 774 | 635 | ||||||||||||
カルメン·ド·アンダコロ | 131 | 127 | 228 | 239 | ||||||||||||
クブラダ·ブランカ | 29 | 33 | 58 | 63 | ||||||||||||
973 | 821 | 1,903 | 1,588 | |||||||||||||
亜鉛 | ||||||||||||||||
遊歩道行動 | 613 | 465 | 1,197 | 926 | ||||||||||||
赤い犬 | 223 | 99 | 747 | 336 | ||||||||||||
他にも | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
部門内収入 | (205 | ) | (106 | ) | (396 | ) | (236 | ) | ||||||||
633 | 461 | 1,553 | 1,031 | |||||||||||||
製鋼用石炭 | 3,694 | 1,112 | 6,460 | 2,159 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 487 | 164 | 903 | 327 | ||||||||||||
総収入 | $ | 5,787 | $ | 2,558 | $ | 10,819 | $ | 5,105 | ||||||||
毛利(損) | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地谷銅業 | $ | 176 | $ | 159 | $ | 376 | $ | 320 | ||||||||
アンタミナ | 252 | 215 | 466 | 376 | ||||||||||||
カルメン·ド·アンダコロ | 16 | 45 | 41 | 79 | ||||||||||||
クブラダ·ブランカ | 6 | 10 | 18 | 20 | ||||||||||||
450 | 429 | 901 | 795 | |||||||||||||
亜鉛 | ||||||||||||||||
遊歩道行動 | (7 | ) | (24 | ) | 7 | (2 | ) | |||||||||
赤い犬 | 164 | 77 | 400 | 177 | ||||||||||||
他にも | (1 | ) | 8 | (4 | ) | 11 | ||||||||||
156 | 61 | 403 | 186 | |||||||||||||
製鋼用石炭 | 2,536 | 233 | 4,316 | 429 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 146 | (34 | ) | 236 | (67 | ) | ||||||||||
毛利総額 | $ | 3,288 | $ | 689 | $ | 5,856 | $ | 1,343 |
38 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
販売コストまとめ
業務単位別の販売コスト情報 を以下にまとめる
6月30日までの3ヶ月間 | 6か月まで 六月三十日 | |||||||||||||||
“タイクのカナダドルでのシェアは数百万ドル” | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
運営コスト | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地谷銅業 | $ | 166 | $ | 111 | $ | 351 | $ | 237 | ||||||||
アンタミナ | 86 | 74 | 164 | 138 | ||||||||||||
カルメン·ド·アンダコロ | 84 | 62 | 137 | 121 | ||||||||||||
クブラダ·ブランカ | 21 | 22 | 37 | 41 | ||||||||||||
357 | 269 | 689 | 537 | |||||||||||||
亜鉛 | ||||||||||||||||
遊歩道行動 | 157 | 150 | 302 | 277 | ||||||||||||
赤い犬 | 28 | 20 | 103 | 76 | ||||||||||||
他にも | 3 | (5 | ) | 9 | (6 | ) | ||||||||||
188 | 165 | 414 | 347 | |||||||||||||
製鋼用石炭 | 598 | 397 | 1,057 | 776 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 114 | 80 | 226 | 148 | ||||||||||||
総運営コスト | $ | 1,257 | $ | 911 | $ | 2,386 | $ | 1,808 | ||||||||
輸送コスト | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地谷銅業 | $ | 16 | $ | 9 | $ | 29 | $ | 18 | ||||||||
アンタミナ | 14 | 9 | 26 | 16 | ||||||||||||
カルメン·ド·アンダコロ | 10 | 6 | 15 | 12 | ||||||||||||
クブラダ·ブランカ | 1 | – | 1 | – | ||||||||||||
41 | 24 | 71 | 46 | |||||||||||||
亜鉛 | ||||||||||||||||
遊歩道行動 | 40 | 33 | 75 | 66 | ||||||||||||
赤い犬 | 14 | 7 | 52 | 27 | ||||||||||||
54 | 40 | 127 | 93 | |||||||||||||
製鋼用石炭 | 290 | 258 | 565 | 514 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 35 | 25 | 66 | 54 | ||||||||||||
総輸送コスト | $ | 420 | $ | 347 | $ | 829 | $ | 707 |
39 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
販売コストをまとめて更新する
6月30日までの3ヶ月間 | 6か月まで 六月三十日 | |||||||||||||||
“タイクのカナダドルでのシェアは数百万ドル” | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
原材料調達 | ||||||||||||||||
亜鉛精鉱購入量 | ||||||||||||||||
遊歩道行動 | $ | 404 | $ | 285 | $ | 774 | $ | 543 | ||||||||
市場内調達を細分化する | (205 | ) | (106 | ) | (396 | ) | (236 | ) | ||||||||
199 | 179 | 378 | 307 | |||||||||||||
エネルギー(希釈剤と非特許混合物調達) | 157 | 71 | 306 | 150 | ||||||||||||
原材料調達総額 | $ | 356 | $ | 250 | $ | 684 | $ | 457 | ||||||||
特許権使用料コスト | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
アンタミナ | $ | 16 | $ | 10 | $ | 28 | $ | 25 | ||||||||
亜鉛 | ||||||||||||||||
赤い犬 | (2 | ) | (19 | ) | 135 | 17 | ||||||||||
総特許使用料コスト | $ | 14 | $ | (9 | ) | $ | 163 | $ | 42 | |||||||
減価償却および償却 | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地谷銅業 | $ | 41 | $ | 35 | $ | 87 | $ | 76 | ||||||||
アンタミナ | 46 | 39 | 90 | 80 | ||||||||||||
カルメン·ド·アンダコロ | 21 | 14 | 35 | 27 | ||||||||||||
クブラダ·ブランカ | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
109 | 89 | 214 | 185 | |||||||||||||
亜鉛 | ||||||||||||||||
遊歩道行動 | 19 | 21 | 39 | 42 | ||||||||||||
赤い犬 | 19 | 14 | 57 | 39 | ||||||||||||
38 | 35 | 96 | 81 | |||||||||||||
製鋼用石炭 | 270 | 224 | 522 | 440 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 35 | 22 | 69 | 42 | ||||||||||||
減価償却および償却総額 | $ | 452 | $ | 370 | $ | 901 | $ | 748 | ||||||||
販売総コスト | $ | 2,499 | $ | 1,869 | $ | 4,963 | $ | 3,762 |
40 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
資本化剥離コスト
6月30日までの3ヶ月間 | 6か月まで 六月三十日 | |||||||||||||||
“タイクのカナダドルでのシェアは数百万ドル” | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地谷銅業 | $ | 40 | $ | 30 | $ | 75 | $ | 51 | ||||||||
アンタミナ | 33 | 20 | 60 | 39 | ||||||||||||
カルメン·ド·アンダコロ | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
75 | 52 | 138 | 94 | |||||||||||||
亜鉛 | ||||||||||||||||
赤い犬 | 18 | 9 | 41 | 18 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 162 | 114 | 309 | 197 | ||||||||||||
合計する | $ | 255 | $ | 175 | $ | 488 | $ | 309 |
41 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
生産と販売統計
次の表に私たちの各業務の生産統計を示します。経営結果は100%でした。
6月30日までの3ヶ月、 | 6ヶ月まで
6月30日、 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
高地谷銅業 | ||||||||||||||||
採掘量(千トン) | 19,107 | 23,056 | 37,424 | 44,451 | ||||||||||||
ひき臼量(千トン) | 9,774 | 10,793 | 19,383 | 21,068 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
等級(%) | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | ||||||||||||
回収率(%) | 91.1 | 88.2 | 91.0 | 87.9 | ||||||||||||
生産量(000トン トン) | 31.0 | 33.4 | 60.7 | 66.0 | ||||||||||||
販売量(000トン) | 33.7 | 25.9 | 69.3 | 57.2 | ||||||||||||
モリブデン | ||||||||||||||||
生産量(百万ポンド) | – | 0.3 | 0.3 | 0.6 | ||||||||||||
売上高 (百万ポンド) | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||
アンタミナ | ||||||||||||||||
採掘量(千トン) | 64,026 | 63,393 | 122,144 | 117,155 | ||||||||||||
ひき臼量(千トン) | ||||||||||||||||
純銅鉱 | 7,550 | 6,952 | 14,213 | 13,603 | ||||||||||||
銅亜鉛鉱石 | 5,581 | 6,514 | 12,053 | 12,514 | ||||||||||||
13,131 | 13,466 | 26,266 | 26,117 | |||||||||||||
銅1 | ||||||||||||||||
等級(%) | 1.02 | 0.93 | 0.98 | 0.93 | ||||||||||||
回収率(%) | 89.1 | 88.5 | 88.6 | 89.0 | ||||||||||||
生産量(000トン トン) | 121.8 | 110.8 | 232.7 | 217.5 | ||||||||||||
販売量(000トン) | 125.0 | 114.8 | 226.2 | 212.1 | ||||||||||||
亜鉛1 | ||||||||||||||||
等級(%) | 2.14 | 2.25 | 2.07 | 2.22 | ||||||||||||
回収率(%) | 85.4 | 85.4 | 85.5 | 85.6 | ||||||||||||
生産量(000トン トン) | 97.1 | 124.6 | 212.2 | 241.4 | ||||||||||||
販売量(000トン) | 108.4 | 112.5 | 213.3 | 232.2 | ||||||||||||
モリブデン | ||||||||||||||||
生産量(百万ポンド) | 1.6 | 0.7 | 2.8 | 2.5 | ||||||||||||
売上高 (百万ポンド) | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 3.1 |
注:
1. | 銅br鉱石の品位と回収率はすべての処理された鉱石に適用される。亜鉛鉱石の品位と回収率 は銅亜鉛鉱石にのみ適用される。 |
42 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
生産·販売統計(継続)
6月30日までの3ヶ月、 | 6ヶ月まで
6月30日、 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
カルメン·ド·アンダコロ | ||||||||||||||||
トン採掘量 (千) | 4,929 | 5,388 | 10,003 | 10,057 | ||||||||||||
ひき臼量(千トン) | 4,356 | 4,218 | 8,552 | 8,582 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
等級(%) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | ||||||||||||
回収率(%) | 79.5 | 84.7 | 81.1 | 84.8 | ||||||||||||
生産量 (千トン) | 10.4 | 10.5 | 20.2 | 22.3 | ||||||||||||
販売量(000トン トン) | 11.4 | 11.2 | 19.8 | 22.1 | ||||||||||||
銅陰極 | ||||||||||||||||
生産量 (千トン) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | ||||||||||||
販売量(000トン トン) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | ||||||||||||
黄金1 | ||||||||||||||||
生産量 (000オンス) | 5.7 | 9.2 | 12.2 | 19.7 | ||||||||||||
売上高 (000オンス) | 6.2 | 10.4 | 13.0 | 20.1 |
注:
1. | 900,000オンスを渡す前に,生産された金の100% はRoyal Gold,Inc.の口座に記入され,その後50%となる。 |
クブラダ·ブランカ | ||||||||||||||||
生産量 (千トン) | 2.4 | 3.0 | 4.7 | 5.9 | ||||||||||||
売上高 (000トン) | 2.4 | 2.8 | 4.7 | 5.5 |
遊歩道行動 | ||||||||||||||||
処理した精鉱(000トン) | ||||||||||||||||
亜鉛 | 135 | 110 | 266 | 255 | ||||||||||||
鉛 | 26 | 31 | 58 | 65 | ||||||||||||
金属生産 | ||||||||||||||||
亜鉛 (千トン) | 70.2 | 64.0 | 138.9 | 137.7 | ||||||||||||
鉛 (千トン) | 18.4 | 19.1 | 37.0 | 38.8 | ||||||||||||
銀 (百万オンス) | 3.2 | 2.7 | 6.2 | 5.4 | ||||||||||||
金 (000オンス) | 7.9 | 8.1 | 16.4 | 14.8 | ||||||||||||
金属販売 | ||||||||||||||||
亜鉛 (千トン) | 66.9 | 68.6 | 135.9 | 138.5 | ||||||||||||
鉛 (千トン) | 17.5 | 19.2 | 36.6 | 36.7 | ||||||||||||
銀 (百万オンス) | 3.1 | 2.6 | 6.1 | 5.4 | ||||||||||||
金 (000オンス) | 8.2 | 7.4 | 16.0 | 14.1 |
43 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
生産·販売統計(継続)
6月30日までの3ヶ月、 | 6ヶ月まで
6月30日、 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
赤い犬 | ||||||||||||||||
トン採掘量 (千) | 3,086 | 2,577 | 6,111 | 4,541 | ||||||||||||
ひき臼量(千トン) | 987 | 1,191 | 2,015 | 2,305 | ||||||||||||
亜鉛 | ||||||||||||||||
等級(%) | 16.8 | 14.1 | 16.1 | 13.7 | ||||||||||||
回収率(%) | 88.7 | 83.6 | 85.0 | 82.2 | ||||||||||||
生産量 (千トン) | 143.8 | 140.3 | 275.4 | 260.0 | ||||||||||||
売上高 (000トン) | 55.8 | 39.3 | 200.9 | 143.6 | ||||||||||||
鉛 | ||||||||||||||||
等級(%) | 3.0 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | ||||||||||||
回収率(%) | 48.0 | 55.4 | 56.1 | 55.0 | ||||||||||||
生産量 (千トン) | 21.0 | 28.5 | 42.5 | 54.3 | ||||||||||||
売上高 (000トン) | – | – | – | – |
製鋼用石炭 | ||||||||||||||||
廃棄物発生 (百万立方メートル) | 57.7 | 62.0 | 113.6 | 125.7 | ||||||||||||
クリーン石炭生産(百万トン) | 5.3 | 6.4 | 10.9 | 12.3 | ||||||||||||
精炭帯率 (廃BCM/石炭トン) | 10.9:1 | 9.7:1 | 10.4:1 | 10.2:1 | ||||||||||||
売上高 (百万トン) | 6.3 | 6.2 | 12.3 | 12.4 |
非公認会計基準の財務指標と比率の使用
我々の財務業績は、国際会計基準委員会が発表した国際財務報告基準(IFRS)に基づいて作成された。本文書はいくつかの非公認会計基準の財務計量と非公認会計基準の比率を指し、それらは“国際財務報告基準”で確認された計量ではなく、“国際財務報告基準”あるいはアメリカ公認会計原則が規定する標準化の意味もない。
以下に紹介する非GAAP財務指標と非GAAP比率はIFRSにおいて標準化されていない意味がなく、他の発行者の使用と異なる可能性があり、他の発行者が報告した類似の財務指標や比率と比較できない可能性がある。これらの財務指標および比率 は、私たちの財務諸表に由来し、適切な場合に一致に基づいて適用される。私たちがこれらの財務指標と比率を開示するのは、読者が私たちの運営結果や財務状況を理解し、投資家に私たちの財務結果に関するさらなる情報を提供するのに役立つと考えられるからです。これらの測定基準を孤立的に考慮すべきではなく、“国際財務報告準則”によって作成された他の業績評価基準の代わりに使用すべきでもない。
調整された株主の占有利益-調整された株主の占有利益について、私たちは、ある取引タイプの税引後影響を除去するために、報告中の株主の占有利益を調整し、これらの取引は、私たちの貸借対照表上の計量変化を反映しているか、または私たちの正常な経営活動を表明していない。
44 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
EBITDA −EBITDAは,純財務費,所得税の計上および減価償却と償却前の利益を控除するものである。
調整後のEBITDA−調整後のEBITDAとは,上記調整後の株主の占有利益を調整する税前影響 までのEBITDAである。
調整後の株主占有利益,EBITDA,調整後EBITDAは表示項目を強調し,我々と読者が我々の残りの業績 をより明確に分析できるようにした。私たちは、これらの措置を開示することは、読者が私たちの業務の持続的な現金発生の潜在力を理解し、流動性を提供して、運営資金の需要を満たし、未返済債務を返済し、未来の資本支出とbr}投資機会に資金を提供し、配当金を支払うのに役立つと信じている。
未減価償却及び償却の毛利減価償却及び償却前の毛利は、減価償却及び償却費用を差し引いた後の毛利である。私たちはこの措置が私たちと読者が業務部門や運営からキャッシュフローを生み出す能力を評価するのに役立つと信じています。
毛利減価償却及び償却前毛利-毛利減価償却及び償却前毛利は減価償却及び償却前毛利を各業務部門の収入で割ったものに等しい。私たちはこの指標が読者と各業務部門の利益率をパーセンテージで比較するのに役立つと信じている。
単位コスト-我々製鋼石炭業務の単位コストは販売貨物の総コストであり、当期販売のトン数で割ったものであり、減価償却や償却費用は含まれていない。我々がこの情報 を含むのは,投資家や投資アナリストがしばしばこの情報を提供することを要求しているためであり,彼らはこの情報を用いて我々のコスト構造や利益率を評価し,業界内の多くの会社が提供する類似情報と比較するためである.
調整後の現場現金販売コスト-私たちの製鋼用石炭業務の調整後の現場現金販売コストは、製品が鉱山を出る時のコストと定義され、減価償却と償却費用、出口輸送コスト、任意の使い捨て集団合意費用と在庫減記を含まない。
総現金単位コスト−我々の銅と亜鉛業務の総現金単位コストには,調整後の販売現金コストが含まれており,以下に述べるように, 調整後の収入を決定する際に増加する製錬と精製費用を加える。本報告では,鉱山の利益率を単位で評価するために,製錬所費用を含む総現金単位コストを銅または亜鉛の基本価格 と比較することを許可した。
純現金単位コスト-副産物と副産物利益率を差し引いた主要製品の純現金単位コストも一般的な業界評価基準である。主要製品単位の副産物利益率 を差し引くことにより,鉱山の単位利益率は単一の指標で示すことができ,他の業務と比較することができる。
調整された現金販売コスト-私たちの銅および亜鉛業務の調整後の現金販売コストは、減価償却および償却費用、任意の使い捨て集合協定費用または在庫減額および副産物販売コストを含まない積み込み港に納入される製品コストとして定義されます。業界の一般的なやり方は減価償却と償却を排除することであり、これらのコストは業界で使用されている非現金と割引現金流動推定モデルであるため、業界はこれらの金額を未来の資本支出に対する期待で代替している。
45 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
調整されたbr}運営コスト-私たちのエネルギー業務の調整後の運営コスト 単位は、減価償却および償却費用、混合希釈剤を含まずに、パイプを介して私たちのアスファルトを輸送するための混合希釈剤のコスト、非独自製品を購入するコスト、私たちの製品と非独自製品の輸送コスト、および任意の使い捨て集団合意費用または在庫減記を含む製品が鉱山を出る際のコストとして定義されます。
副産物の現金利益率−副産物の現金利益率は、副産物および副産物からの収入から副産物および副産物を差し引いた任意の関連販売コストである。また,我々の銅業務については,副産物 販売コストには,我々のストリーミング取引に関するコスト回収も含まれている.
調整後のbr}我々の銅と亜鉛業務の収入調整後の収入 は副産物と副産物の収入は含まれていないが,加工と精製費用に加えて,銅と亜鉛の基本的な課税ポンドの価値が得られた。読者はこの単位価格をLMEの銅と亜鉛価格と比較するかもしれない。
我々のエネルギー事業部門の調整収入 には混合のための希釈剤コストと非独自製品収入は含まれていないが,クラウン特許使用料 を加えて基礎アスファルトの価値を得ている。
混合アスファルト収入−混合アスファルト収入は,我々のエネルギー事業部門が報告した収入であるが,非独自製品収入は含まれておらず,収入から差し引かれた皇室特許使用料が増加している。
以下に概説する債務に関するbr措置が開示されているのは,読者に情報を提供し,我々の信用能力 および我々の短期·長期財務義務を履行する能力を評価できるようにしていると考えられるからである。
純債務-純債務は総債務から現金と現金同等物を引いたものだ。
純債務と純債務プラス株式比率-純債務と純債務プラス株式比率 純債務を純債務プラス総株式の和で割って、百分率で表す。
純債務と調整後EBITDA比率−純債務と調整後EBITDA比率 は報告期までの12カ月間の純債務を調整後EBITDAで割ったものであり,調整後EBITDAを稼いで純債務を返済する必要がある回数を示している。
調整後の 基本1株当たり収益−調整後の基本1株当たり収益 調整後の株主満足利益を期間の平均流通株数で割った。
調整後 希釈後の1株当たり収益-調整後希釈後の1株当たり収益 調整後の株主占有利益を一定時間以内に完全に希釈した平均株式数で割る。
調整後の 1トンあたりの現場現金販売コスト −調整後の現場現金販売コストは非GAAP比率であり,調整後の現場販売現金コストを販売トン数 で割ったものからなる。私たちの連結財務諸表には似たような財務測定基準がない。調整後の現場販売現金コストは非GAAP財務指標である。
1ポンドあたりの総現金単位コスト-1ポンドあたりの総現金単位コストは非GAAP比率であり,調整後の販売現金コストを販売した支払ポンドと製錬所加工費を販売した対応brポンドで割ったものからなる。
46 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
1ポンドあたりの純現金単位コスト−1ポンドあたりの純現金単位コストは 非公認会計基準比率であり,(調整後の販売現金コストに製錬所加工費用を加えて副産物現金利益率を差し引く)を販売した支払ポンドで割ったものである。私たちの連結財務諸表には似たような財務測定基準がない。調整後のbr販売現金コストは非公認会計基準の財務指標である。
一ポンド当たりの副産物の現金利益率-一ポンド当たりの副産物の現金利益率 一ポンド当たりの副産物の現金利益率は非GAAP比率であり、副産物の現金利益率を販売した支払ポンドで割って構成されている。
運営 純収益−我々のエネルギー業務の1バレル当たり運転純収益 単位の計算方法は,混合アスファルト販売収入から希釈剤費用(実現したアスファルト価格とも呼ばれる)を減算し,特許使用料,輸送,運営費用を販売したアスファルト樽で割ったものである。私たちがこれらの情報を取り入れたのは、投資家や投資アナリストがそれを使って私たちの1バレル当たりの収益性を測定し、オイルサンド業界の他社が提供している類似情報と比較したからです。
47 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
株主の利潤と調整後の株主の利潤
6月30日までの3ヶ月、 | 6ヶ月まで
6月30日、 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
株主が利益を占める | $ | 1,675 | $ | 260 | $ | 3,246 | $ | 565 | ||||||||
税引後にプラス(マイナス): | ||||||||||||||||
債務購入損失 | 46 | – | 46 | – | ||||||||||||
IMSAとEnamiのQB 2変数について を考える | 37 | 13 | 96 | 43 | ||||||||||||
環境コスト | (51 | ) | 44 | (111 | ) | 11 | ||||||||||
在庫減記 (沖販売) | 23 | – | 23 | (6 | ) | |||||||||||
株式ベースの報酬 | 6 | 24 | 88 | 34 | ||||||||||||
商品デリバティブ | 34 | (20 | ) | (3 | ) | (5 | ) | |||||||||
他にも | 2 | 18 | 7 | 23 | ||||||||||||
調整後の株主満足利益 | $ | 1,772 | $ | 339 | $ | 3,392 | $ | 665 | ||||||||
基本1株当たりの収益 | $ | 3.12 | $ | 0.49 | $ | 6.05 | $ | 1.06 | ||||||||
希釈して1株当たり収益する | $ | 3.07 | $ | 0.48 | $ | 5.94 | $ | 1.05 | ||||||||
調整後基本的に1株当たりの収益 | $ | 3.30 | $ | 0.64 | $ | 6.33 | $ | 1.25 | ||||||||
調整して希釈して1株当たりの収益 | $ | 3.25 | $ | 0.63 | $ | 6.21 | $ | 1.23 |
基本1株当たり収益と調整後の基本1株当たり収益の入金
6月30日までの3ヶ月、 | 6ヶ月まで
6月30日、 | |||||||||||||||
(1株当たりの金額) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
基本1株当たりの収益 | $ | 3.12 | $ | 0.49 | $ | 6.05 | $ | 1.06 | ||||||||
プラス(マイナス): | ||||||||||||||||
債務購入損失 | 0.09 | – | 0.09 | – | ||||||||||||
IMSAとEnamiのQB 2変数について を考える | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.08 | ||||||||||||
環境コスト | (0.10 | ) | 0.08 | (0.21 | ) | 0.02 | ||||||||||
在庫減記 (沖販売) | 0.04 | – | 0.04 | (0.01 | ) | |||||||||||
株式ベースの報酬 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | ||||||||||||
商品デリバティブ | 0.06 | (0.04 | ) | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||
他にも | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | ||||||||||||
調整後基本的に1株当たりの収益 | $ | 3.30 | $ | 0.64 | $ | 6.33 | $ | 1.25 |
48 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
希釈後の1株当たり収益と調整後希釈した1株当たり収益との掛け合い
6月30日までの3ヶ月、 | 6ヶ月まで
6月30日、 | |||||||||||||||
(1株当たりの金額) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
希釈して1株当たり収益する | $ | 3.07 | $ | 0.48 | $ | 5.94 | $ | 1.05 | ||||||||
プラス(マイナス): | ||||||||||||||||
債務購入損失 | 0.08 | – | 0.08 | – | ||||||||||||
IMSAとEnamiのQB 2変数について を考える | 0.07 | 0.03 | 0.18 | 0.08 | ||||||||||||
環境コスト | (0.09 | ) | 0.08 | (0.20 | ) | 0.02 | ||||||||||
在庫減記 (沖販売) | 0.04 | – | 0.04 | (0.01 | ) | |||||||||||
株式ベースの報酬 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.06 | ||||||||||||
商品デリバティブ | 0.06 | (0.04 | ) | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||
他にも | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | ||||||||||||
調整して希釈して1株当たりの収益 | $ | 3.25 | $ | 0.63 | $ | 6.21 | $ | 1.23 |
49 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
調整後純債務とEBITDA比率対帳
(A)12個 現在までの月 2021年12月31日 |
(B) 6ヶ月 終了 June 30, 2021 | (C) 6ヶ月 終了 June 30, 2022 | (A-B+C) 12ヶ月まで June 30, 2022 | ||||||||||||||
税前利益 | $ | 4,532 | $ | 970 | $ | 5,113 | $ | 8,675 | |||||||||
財務支出財務収入を差し引いた純額 | 210 | 102 | 95 | 203 | |||||||||||||
減価償却と償却 | 1,583 | 748 | 901 | 1,736 | |||||||||||||
EBITDA | $ | 6,325 | $ | 1,820 | $ | 6,109 | $ | 10,614 | |||||||||
プラス(マイナス): | |||||||||||||||||
資産減価 | (215 | ) | – | – | (215 | ) | |||||||||||
債務購入損失 | – | – | 63 | 63 | |||||||||||||
IMSAとEnamiのQB 2変数を考慮する | 141 | 71 | 161 | 231 | |||||||||||||
環境コスト | 108 | 15 | (153 | ) | (60 | ) | |||||||||||
在庫減記 | 1 | (10 | ) | 32 | 43 | ||||||||||||
株式ベースの報酬 | 125 | 47 | 115 | 193 | |||||||||||||
商品デリバティブ | 22 | (7 | ) | (4 | ) | 25 | |||||||||||
他にも | 66 | 20 | 11 | 57 | |||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 6,573 | (D) | $ | 1,956 | $ | 6,334 | $ | 10,951 | (E) | |||||||
期末債務総額 | $ | 8,068 | (F) | $ | 7,534 | (G) | |||||||||||
減算:期末現金および現金等価物 | (1,427 | ) | (2,702 | ) | |||||||||||||
純債務 | $ | 6,641 | (H) | 832 | $ | 4,832 | (I) | ||||||||||
Debt to adjusted EBITDA ratio | 1.2 | (F/D) | 0.7 | (G/E) | |||||||||||||
Net Debt to adjusted EBITDA ratio | 1.0 | (時間/日) | 0.4 | (IG/E) | |||||||||||||
会社の株主は権益を占めなければならない | 23,005 | (J) | 25,438 | (K) | |||||||||||||
その他財務義務 | 257 | (L) | 257 | (M) | |||||||||||||
調整後の純債務と資本比率 | 0.22 | (H+L)/(F+J+L) | 0.15 | (I+M)/ (G+K+M) |
50 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
EBITDAと調整後EBITDAの入金
6月30日までの3ヶ月、 | 6ヶ月まで
6月30日、 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
税前利益 | $ | 2,663 | $ | 469 | $ | 5,113 | $ | 970 | ||||||||
財務支出財務収入を差し引いた純額 | 46 | 51 | 95 | 102 | ||||||||||||
減価償却および償却 | 452 | 370 | 901 | 748 | ||||||||||||
EBITDA | 3,161 | 890 | 6,109 | 1,820 | ||||||||||||
プラス(マイナス): | ||||||||||||||||
債務購入損失 | 63 | – | 63 | – | ||||||||||||
IMSAとEnamiのQB 2変数について を考える | 62 | 21 | 161 | 71 | ||||||||||||
環境コスト | (71 | ) | 61 | (153 | ) | 15 | ||||||||||
在庫減記 (沖販売) | 32 | – | 32 | (10 | ) | |||||||||||
株式ベースの報酬 | 5 | 33 | 115 | 47 | ||||||||||||
商品デリバティブ | 45 | (27 | ) | (4 | ) | (7 | ) | |||||||||
他にも | (7 | ) | 11 | 11 | 20 | |||||||||||
調整後EBITDA | $ | 3,290 | $ | 989 | $ | 6,334 | $ | 1,956 |
51 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
減価償却および償却前の毛利勘定
6月30日までの3ヶ月、 | 6ヶ月まで
6月30日、 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
毛利 | $ | 3,288 | $ | 689 | $ | 5,856 | $ | 1,343 | ||||||||
減価償却および償却 | 452 | 370 | 901 | 748 | ||||||||||||
減価償却および償却前毛利 | $ | 3,740 | $ | 1,059 | $ | 6,757 | $ | 2,091 | ||||||||
報告は以下のとおりである | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地谷銅業 | $ | 217 | $ | 194 | $ | 463 | $ | 396 | ||||||||
アンタミナ | 298 | 254 | 556 | 456 | ||||||||||||
カルメン·ド·アンダコロ | 37 | 59 | 76 | 106 | ||||||||||||
クブラダ·ブランカ | 7 | 11 | 20 | 22 | ||||||||||||
他にも | – | – | – | – | ||||||||||||
559 | 518 | 1,115 | 980 | |||||||||||||
亜鉛 | ||||||||||||||||
遊歩道行動 | 12 | (3 | ) | 46 | 40 | |||||||||||
赤い犬 | 183 | 91 | 457 | 216 | ||||||||||||
他にも | (1 | ) | 8 | (4 | ) | 11 | ||||||||||
194 | 96 | 499 | 267 | |||||||||||||
製鋼用石炭 | 2,806 | 457 | 4,838 | 869 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 181 | (12 | ) | 305 | (25 | ) | ||||||||||
減価償却および償却前毛利 | $ | 3,740 | $ | 1,059 | $ | 6,757 | $ | 2,091 |
52 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
減価償却および償却前の毛利(赤字)利益率を掛け合わせる
6月30日までの3ヶ月、 | 6ヶ月まで
6月30日、 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
収入.収入 | ||||||||||||||||
銅(A) | $ | 973 | $ | 821 | $ | 1,903 | $ | 1,588 | ||||||||
亜鉛(B) | 633 | 461 | 1,553 | 1,031 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 3,694 | 1,112 | 6,460 | 2,159 | ||||||||||||
エネルギー(D) | 487 | 164 | 903 | 327 | ||||||||||||
合計する | $ | 5,787 | $ | 2,558 | $ | 10,819 | $ | 5,105 | ||||||||
減価償却と償却前の毛利(赤字) | ||||||||||||||||
銅(E) | $ | 559 | $ | 518 | 1,115 | 980 | ||||||||||
亜鉛(F) | 194 | 96 | 499 | 267 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 2,806 | 457 | 4,838 | 869 | ||||||||||||
エネルギー(H) | 181 | (12 | ) | 305 | (25 | ) | ||||||||||
合計する | $ | 3,740 | $ | 1,059 | $ | 6,757 | $ | 2,091 | ||||||||
未減価償却と償却前の毛金利 | ||||||||||||||||
銅線(E/A) | 57 | % | 63 | % | 59 | % | 62 | % | ||||||||
亜鉛(F/B) | 31 | % | 21 | % | 32 | % | 26 | % | ||||||||
製鋼用石炭(G/C) | 76 | % | 41 | % | 75 | % | 40 | % | ||||||||
エネルギー(H/D) | 37 | % | (7 | )% | 34 | % | (8 | )% |
53 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
銅単位コスト掛け金
6月30日までの3ヶ月、 | 6ヶ月まで
6月30日、 | |||||||||||||||
(特に明記を除いて、百万カナダドル単位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
報告的収入 | $ | 973 | $ | 821 | $ | 1,903 | $ | 1,588 | ||||||||
副産物収入(A) | (125 | ) | (94 | ) | (244 | ) | (179 | ) | ||||||||
製錬所加工 費用(B) | 36 | 28 | 69 | 58 | ||||||||||||
調整後の収入 | $ | 884 | $ | 755 | $ | 1,728 | $ | 1,467 | ||||||||
報告の販売コスト | $ | 523 | $ | 392 | $ | 1,002 | $ | 793 | ||||||||
もっと少ない: | ||||||||||||||||
減価償却および償却 | (109 | ) | (89 | ) | (214 | ) | (185 | ) | ||||||||
労資和解費用 | (8 | ) | – | (31 | ) | – | ||||||||||
副産物 販売コスト(C) | (24 | ) | (20 | ) | (46 | ) | (40 | ) | ||||||||
調整後の現金 販売コスト(D) | $ | 382 | $ | 283 | $ | 711 | $ | 568 | ||||||||
売掛金百万ポンド(E) | 161.7 | 140.7 | 309.5 | 284.1 | ||||||||||||
単位当たりの金額-プラス/ポンド | ||||||||||||||||
調整後の販売現金コスト(D/E) | $ | 2.37 | $ | 2.01 | $ | 2.30 | $ | 2.00 | ||||||||
製錬所 加工費(B/E) | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | ||||||||||||
現金単位の総コスト-カナダドル/ポンド | $ | 2.59 | $ | 2.21 | $ | 2.52 | $ | 2.20 | ||||||||
副産物現金利益率 -((A-C)/E) | (0.62 | ) | (0.53 | ) | (0.64 | ) | (0.49 | ) | ||||||||
純現金単位 コスト-カナダドル/ポンド | $ | 1.97 | $ | 1.68 | $ | 1.88 | $ | 1.71 | ||||||||
ドルの金額1 | ||||||||||||||||
平均為替レート(1ドル) | $ | 1.28 | $ | 1.23 | $ | 1.27 | $ | 1.25 | ||||||||
単位金額当たり-ドル/ポンド | ||||||||||||||||
調整後の 販売現金コスト | $ | 1.86 | $ | 1.64 | $ | 1.81 | $ | 1.61 | ||||||||
製錬加工費 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||
現金単位総コスト -ドル/ポンド | $ | 2.03 | $ | 1.80 | $ | 1.98 | $ | 1.77 | ||||||||
副産物現金利益率 | (0.49 | ) | (0.43 | ) | (0.50 | ) | (0.39 | ) | ||||||||
純現金単位コスト-ドル/ポンド | $ | 1.54 | $ | 1.37 | $ | 1.48 | $ | 1.38 |
注:
1. | 平均 期間の為替レートはドル/ポンド当量に換算するために使用される。 |
54 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
亜鉛単位コスト台帳(採鉱作業1)
6月30日までの3ヶ月、 | 6ヶ月まで
6月30日、 | |||||||||||||||
(特に明記を除いて、百万カナダドル単位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
報告的収入 | $ | 633 | $ | 461 | $ | 1,553 | $ | 1,031 | ||||||||
もっと少ない: | ||||||||||||||||
報告の追跡運営収入 | (613 | ) | (465 | ) | (1,197 | ) | (926 | ) | ||||||||
報告のその他の収入 | (2 | ) | (3 | ) | (5 | ) | (5 | ) | ||||||||
加算: 報告の部門内収入 | 205 | 106 | 396 | 236 | ||||||||||||
$ | 223 | $ | 99 | $ | 747 | $ | 336 | |||||||||
副産物収入(A) | (5 | ) | – | (15 | ) | (2 | ) | |||||||||
製錬所加工 費用(B) | 22 | 28 | 76 | 103 | ||||||||||||
調整後の収入 | $ | 240 | $ | 127 | $ | 808 | $ | 437 | ||||||||
報告の販売コスト | $ | 477 | $ | 400 | $ | 1,150 | $ | 845 | ||||||||
もっと少ない: | ||||||||||||||||
運営コスト 報告書の売上を追跡 | (620 | ) | (489 | ) | (1,190 | ) | (928 | ) | ||||||||
レポートの他の販売コスト | (3 | ) | 5 | (9 | ) | 6 | ||||||||||
追加回:報告の細分化市場内調達 | 205 | 106 | 396 | 236 | ||||||||||||
$ | 59 | $ | 22 | $ | 347 | $ | 159 | |||||||||
もっと少ない: | ||||||||||||||||
減価償却および償却 | (19 | ) | (14 | ) | (57 | ) | (39 | ) | ||||||||
印税 コスト | 2 | 19 | (135 | ) | (17 | ) | ||||||||||
副産物 販売コスト(C) | – | – | – | – | ||||||||||||
調整後の販売現金コスト (D) | $ | 42 | $ | 27 | $ | 155 | $ | 103 | ||||||||
売掛金百万ポンド(E) | 104.6 | 73.7 | 376.5 | 269.0 | ||||||||||||
単位当たりの金額-プラス/ポンド | ||||||||||||||||
調整後の販売現金コスト(D/E) | $ | 0.40 | $ | 0.37 | $ | 0.41 | $ | 0.38 | ||||||||
製錬所 加工費(B/E) | 0.21 | 0.38 | 0.20 | 0.38 | ||||||||||||
現金単位の総コスト-カナダドル/ポンド | $ | 0.61 | $ | 0.75 | $ | 0.61 | $ | 0.76 | ||||||||
副産物現金利益率 -((A-C)/E) | (0.05 | ) | – | (0.04 | ) | – | ||||||||||
純現金単位 コスト-カナダドル/ポンド | $ | 0.56 | $ | 0.75 | $ | 0.57 | $ | 0.76 | ||||||||
ドルの金額2 | ||||||||||||||||
平均為替レート(1ドル) | $ | 1.28 | $ | 1.23 | $ | 1.27 | $ | 1.25 | ||||||||
単位金額当たり-ドル/ポンド | ||||||||||||||||
調整後の販売現金コスト | $ | 0.32 | $ | 0.30 | $ | 0.32 | $ | 0.31 | ||||||||
製錬加工費 | 0.16 | 0.31 | 0.16 | 0.31 | ||||||||||||
現金単位の総コスト-ドル/ポンド | $ | 0.48 | $ | 0.61 | $ | 0.48 | $ | 0.62 | ||||||||
副産物現金利益率 | (0.04 | ) | – | (0.03 | ) | – | ||||||||||
純現金単位 コスト-ドル/ポンド | $ | 0.44 | $ | 0.61 | $ | 0.45 | $ | 0.62 |
メモ:
1. | Red Dog mining operations. |
2. | 平均 期間の為替レートはドル/ポンド当量に換算するために使用される。 |
55 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
製鋼石炭単位のコスト掛け金
6月30日までの3ヶ月、 | 6ヶ月まで
6月30日、 | |||||||||||||||
(特に明記を除いて、百万カナダドル単位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
報告の販売コスト | $ | 1,158 | $ | 879 | $ | 2,144 | $ | 1,730 | ||||||||
もっと少ない: | ||||||||||||||||
輸送コスト (A) | (290 | ) | (258 | ) | (565 | ) | (514 | ) | ||||||||
減価償却および償却 | (270 | ) | (224 | ) | (522 | ) | (440 | ) | ||||||||
在庫品 減記消込販売(B) | – | – | – | 10 | ||||||||||||
調整後のサイト 現金販売コスト(D) | $ | 598 | $ | 397 | $ | 1,057 | $ | 786 | ||||||||
トン(百万)を売る | 6.3 | 6.2 | 12.3 | 12.4 | ||||||||||||
単位金額- プラス元/トン | ||||||||||||||||
調整後の現場販売現金コスト (D/E) | $ | 95 | $ | 64 | $ | 86 | $ | 63 | ||||||||
輸送コスト (A/E) | 46 | 42 | 46 | 42 | ||||||||||||
在庫 減記(B/E) | – | – | – | (1 | ) | |||||||||||
単位コスト -プラス/トン | $ | 141 | $ | 106 | $ | 132 | $ | 104 | ||||||||
ドル 金額1 | ||||||||||||||||
平均為替レート(1ドル) | $ | 1.28 | $ | 1.23 | $ | 1.27 | $ | 1.25 | ||||||||
単位金額- ドル/トン | ||||||||||||||||
調整後の現場販売現金コスト | $ | 76 | $ | 52 | $ | 68 | $ | 51 | ||||||||
輸送コスト | 36 | 34 | 36 | 33 | ||||||||||||
在庫品減記フラッシング販売 | – | – | – | (1 | ) | |||||||||||
単位コスト--ドル/トン | $ | 112 | $ | 86 | $ | 104 | $ | 83 |
注:
1. | 平均 期間の為替レートはドル/トン当量に換算するために用いられる. |
56 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
エネルギービジネスユニット−運営純額,アスファルト価格調整と調整後の運営コスト1
6月30日までの3ヶ月、 | 6ヶ月まで
6月30日、 | |||||||||||||||
(特に明記を除いて、百万カナダドル単位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
報告的収入 | $ | 487 | $ | 164 | $ | 903 | $ | 327 | ||||||||
非独自製品の収入が減少する | $ | (1 | ) | $ | (13 | ) | $ | (1 | ) | (41 | ) | |||||
裏面クラウン 印税(D)を追加 | $ | 28 | $ | 3 | $ | 44 | 4 | |||||||||
FRB混合アスファルト収入 | $ | 514 | $ | 154 | $ | 946 | $ | 290 | ||||||||
FRB混合アスファルトには希釈剤 が少ない | $ | (156 | ) | $ | (59 | ) | $ | (305 | ) | (113 | ) | |||||
アスファルト収入 (A) | $ | 358 | $ | 95 | $ | 641 | $ | 177 | ||||||||
報告の販売コスト | $ | 341 | $ | 198 | $ | 667 | $ | 394 | ||||||||
もっと少ない: | ||||||||||||||||
減価償却および償却 | $ | (35 | ) | $ | (22 | ) | $ | (69 | ) | (42 | ) | |||||
在庫品 減記 | $ | – | $ | – | $ | – | – | |||||||||
販売現金コスト | $ | 306 | $ | 176 | $ | 598 | $ | 352 | ||||||||
もっと少ない: | ||||||||||||||||
混合希釈剤のコスト | $ | (156 | ) | $ | (59 | ) | $ | (305 | ) | (113 | ) | |||||
非独自製品を購入するコスト | $ | (1 | ) | $ | (12 | ) | $ | (1 | ) | (37 | ) | |||||
購入した非独自製品の輸送 3 | $ | – | $ | (2 | ) | $ | – | (6 | ) | |||||||
輸送 コストFRB(C) | $ | (35 | ) | $ | (24 | ) | $ | (66 | ) | (48 | ) | |||||
調整後の運営コスト (E) | $ | 114 | $ | 79 | $ | 226 | $ | 148 | ||||||||
混合アスファルト樽の販売量(千バレル) | 4,099 | 2,187 | 8,282 | 4,462 | ||||||||||||
混合アスファルトには希釈剤の少ないbrバレル(千バレル)が含まれている | (1,029 | ) | (573 | ) | (2,157 | ) | (1,171 | ) | ||||||||
販売済みアスファルト樽(千桶)(B) | 3,070 | 1,614 | 6,125 | 3,291 | ||||||||||||
1バレル当たりの金額-カナダドル | ||||||||||||||||
アスファルト価格 (A/B)を実現した2 | $ | 116.77 | $ | 58.85 | $ | 104.81 | $ | 54.13 | ||||||||
皇室印税(D/B) | (9.27 | ) | (1.69 | ) | (7.29 | ) | (1.28 | ) | ||||||||
FRBの輸送コスト (C/B) | (11.34 | ) | (14.67 | ) | (10.80 | ) | (14.59 | ) | ||||||||
調整後の 運営コスト(E/B) | (37.06 | ) | (49.74 | ) | (36.83 | ) | (45.12 | ) | ||||||||
運営 純収益-1バレル当たり20元 | $ | 59.10 | $ | (7.25 | ) | $ | 49.89 | $ | (6.86 | ) |
メモ:
1. | 四捨五入のため、計算する単位あたりの金額が異なる可能性があります。 |
2. | アスファルト実現価格は,実現した石油収入(混合アスファルト販売収入) 希釈剤費用を差し引いた純額を表し,1バレル単位である。混合アスファルト販売収入とは,ハーディスティと米国メキシコ湾沿岸市場センターで販売されているFort Hills Reduced Carbon Life Cycle Dilbit Blend(FRB)という重質原油混合油中の収入である。FRBはFort Hills製アスファルトと購入した希釈剤を混合したものである。混合コスト は,必要な希釈剤数および購入,輸送および混合希釈剤のコストの影響を受ける。希釈剤費用の一部は実際に混合製品の販売価格で回収された。希釈剤費用はカナダとアメリカの基準定価およびカナダドル対ドルレートの変化の影響も受けている。 |
3. | 購入した非独自製品の輸送を含むFort Hillsアスファルト生産によるコスト調整によるものではないことを反映している。 |
57 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
前向き陳述に関する警告的声明
本プレスリリース は、証券法定義を適用したいくつかの前向き情報および前向き陳述(総称して前向き陳述と呼ぶ)を含む。このような陳述は未来の事件や私たちの未来の表現と関連がある。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述だ。“予想”,“計画”,“br}”継続“,”推定“,”予想“,”可能“,”将“,”項目“,”予測“,”br}“潜在”,“すべき”,“信じる”および類似表現のいずれを用いても前向き表現を識別するためである.これらの表現は、既知および未知のリスク、不確実性、および他の要因に関連し、実際の結果またはイベントは、前向き表現における予想と大きく異なることをもたらす可能性がある。これらの宣言は,本ニュース発表日 にのみ適用される.
これらの展望性表現は、以下の表現を含むが、これらに限定されない:私たちの重点と戦略;私たちの大口商品の予想される世界と地域の供給、需要と市場の見通し、新冠肺炎が私たちの業務と運営に与える潜在的な影響は、私たちが私たちの場所で運営を続け、私たちのプロジェクトと戦略を推進する能力を含む;私たちは従業員の健康と安全を保護するために実施した管理協定の有効性、より多くのB類従属投票権株式買い戻しに対する期待を含む、新冠肺炎による挑戦に対応する能力;私たちの性質は積極的で、炭素削減と純ゼロ目標とこれらの目標を達成するための期待行動と有効性 ;QB 2は重大な拡張潜在力を持つ長寿命、低コスト運営の期待である;QB 2資本コストの指導と推定;QB 2新冠肺炎関連資本コストの指導と推定;QB 2の推定緊急規模;QB 2の初生産が予想される時間 ;2022年第3四半期の高地谷銅鉱のモリブデン生産量の増加が予想される;Quebrada Blancaの銅生産量は2022年下半期に向上すると予想される。我々のQBMEプロジェクトに対する予想は、プロジェクトの影響と関連する時間予想を含む;聖ニコラスの第1回生産の目標時間;高製鋼石炭価格環境は引き続きコスト圧力を相殺し、高い利益率を推進する期待を助ける;私たちの製鋼石炭業務部門の下半期の工場業績改善の予想;FordingRiver North SRF二期拡張と関連生産能力の増加の時間スケジュール, 2022年末の総水処理能力と期待;ELK の水関連資本投資の予想;私たちの製鋼石炭業務部門は第3四半期に強い財務業績の予想を達成した;私たちの信用手配下の借金の流動性と利用可能性;私たちのbrの有効税率に対する期待;および本文書に出現するすべての指導は、生産、販売、コスト、単位コスト、br}資本支出、コスト低減およびその他の指導を含むが、各業務 ユニットで部分的に討論した。
これらの陳述は、一般的な商業および経済状況、br金利、大口商品および電力価格、外国または国内政府の行動および法的訴訟結果に関する仮定、銅、石炭、亜鉛および混合アスファルト、ならびに私たちの他の金属および鉱物、ならびに石油、天然ガスおよび他の石油製品の供給と需要、交付および価格レベルおよび変動性、ならびに私たちの開発プロジェクトおよび他の事業(鉱山拡張を含む)が規制および政府の承認を受けた時間を含む一連の仮定に基づいている。私たちの拡張と発展プロジェクトの研究に積極的な結果を出した;私たちは私たちの製品のために鉄道、パイプと港サービスを含む十分な輸送を確保する能力がある;私たちの生産コストと私たちの生産と生産力レベル、そして私たちの競争相手のコスト;私たちの運営に必要な水と電力資源の持続的な供給;信用市場状況と金融市場の全体的な状況の変化;借金が満期になった時に私たちの借金の再融資を行うか、または合理的な条件で私たちの開発プロジェクトに資金の可用性を提供する;私たちは直ちに十分な量の設備と運営用品を調達する能力;私たちの新しい発展と熟練した従業員を引き付け、維持する能力を含む、私たちの運営に合格した従業員と請負業者を提供し、労働組合に加入した従業員と満足できる集団合意交渉を行う
58 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
私たちのコストと結果に対するbrカナダドルおよび他の為替レートの変化の影響;私たちの開発と拡張プロジェクトの工事と建設スケジュールおよびbr資本コスト;私たちのRace 21™計画の影響、環境コンプライアンスコスト、市場競争、私たちの鉱物埋蔵量と資源推定の正確性(大きさ、品位と回収率に関する推定を含む)およびこれらに基づく地質、運営と価格仮定、税金優遇と税率、顧客との石炭価格と生産量交渉の結果、これらに基づく地質、運営と価格仮定を含む。私たちが顧客と行った銅、亜鉛、鉛精鉱処理と精製費用交渉の結果、環境と他の訴訟や紛争の解決、私たちは直ちに許可証を取得し、遵守し、更新する能力、そして私たちの従業員および私たちの業務および合弁パートナーとの持続的な関係。私たちのガイドラインは、脚注と、私たちの指導に関連するさらなる仮定と、文書に添付されているいくつかの他の前向きな陳述の仮定とを含む。
また,ヘラジカ谷水質計画に関する仮説には,付加処理が規模的に有効であるという仮定と,技術や施設が期待どおりに運転される仮説と,タイトルで議論されている他の仮定がある“と述べたヘラジカ谷水管理更新“と。QB 2に関する仮説は、現在のプロジェクト仮説と最終実行可能性研究に関する仮定を含み、QB 2の将来の建設資本推定(新冠肺炎資本コストの範囲を含む)は、中電対ドルレートの900%~975%に基づいており、QB 2プロジェクトの各請負業者、サプライヤー、およびbr}下請け業者に対して新冠肺炎に関連するまたは他の方面の意外な重大かつ負の影響をもたらし、それによって、彼らが建設活動の一時停止または加速中に予想される商品およびサービスを提供する能力を弱める。私たちの信用スケジュールおよびプロジェクト融資スケジュールの利用可能性に関する陳述は、私たちが借金要求を提出する際に借金条件を満たすことができ、これらのスケジュールが違約イベントによって終了または加速されないという仮定に基づいている。将来の生産コスト或いは生産量に関する陳述は複数の運営事項に関する仮定、及び取引相手 がその契約義務、運営及び資本計画を履行することは機械故障、部品及び供給不能、労働騒乱、輸送或いは公共事業中断、悪天候状況などの問題によって混乱しないこと、及びエネルギー或いは供給コストは重大な意外な変動がなく、更に石油需要の低下及び原油価格低迷の影響を受ける可能性がある仮説に基づいている。上記の仮定は詳細ではない.事件や状況は実際の結果を大きく変える可能性がある。
実際の結果に重大な変化をもたらす可能性のある要素は、これらに限定されない:大口商品と電力価格の変化、私たちの製品需要に対する市場の変化、金利と通貨為替レートの変化、政府行為と法律訴訟の結果、不正確な地質と冶金仮説(鉱物埋蔵量と資源の大きさ、品位と採掘可能性に関することを含む)、 の予期しない経営困難(工場、設備またはプロセスが規格または予想通りに運転できなかった、コスト上昇、材料と設備が利用できなかったことを含む)、政府の行為または遅延政府の承認、工業騒乱またはその他の仕事行動、不利な天気条件と健康、安全と環境事務に関連する意外な事件)、労働組合の労使紛争、新冠肺炎緩和協定の影響、政治リスク、社会不安、顧客または取引相手(物流サプライヤーを含む)が契約義務を履行できなかった、私たちの信用格付けの変化、私たちの開発プロジェクトの建設コストの意外な増加、許可を得ることが困難、環境影響評価許可証の懸念を解決できないbr}全体的な経済状況の変化やさらに悪化していますいくつかの運営 とプロジェクトは私たちの統制されていない;私たちのパートナーはスケジュールとコストを調整する可能性があり、 運営またはプロジェクトの支出と運営時間は私たちの制御範囲内ではない。我々のElk Valley水処理作業に関する現在と新技術は予期したように を実行できない可能性があり,継続的なモニタリングは追加の救済措置が必要な意外な環境条件を明らかにする可能性がある。QB 2コスト、建設進捗、最初の生産開始時間は他の要素に依存します
59 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
事は,我々は引き続き新冠肺炎の影響への対応に成功する能力がある。QB 2コストはまたクレームや他の訴訟の影響を受ける可能性があり、これらのクレームと訴訟は私たちに対して提出される可能性があり、新冠肺炎の大流行のコストと影響に関連する。紅犬の生産量も現場水位の影響を受ける可能性がある。我々銅業務部門の単位コストはアンタミナの高い収益性の影響を受けており,労働者の参加や特許使用料支出が増加する可能性がある。中国への販売は一般と具体的な港制限、中国の法規と政策及び正常な生産と経営リスクの影響を受ける可能性がある。株式買い戻しは、正常な過程を通じて発行者が入札し、監督管理要求に適合してB類株を市場で買収する能力、株価変動、大口商品価格の負の変化、株を購入する資金の可用性、資金の代替用途 を含む、実際の結果の異なる可能性のある他の要素 に依存する。株式買い戻しも会社法で定められた条件の制約を受けている。
本プレスリリースと実際の結果における前向き 表現も新冠肺炎や関連事項の影響を受ける。新冠肺炎関連事件が我々の業務、運営とプロジェクトに与える全体的な影響 は、私たちのサイトが正常に運営を維持する能力 と、わが製品のサプライヤー、顧客、市場への影響持続時間に依存し、現在これらはすべて未知の である。持続的な業務活動は,大流行の進展と伝播防止のための措置の成功に大きく依存しており,衛生·政府当局がビジネス活動の様々な制限をいつ撤廃するかに影響を与える。
証券法の要求を除いて, を負担して前向き陳述を更新する義務はない.これらの前向き声明や我々の業務に関連するリスクや不確実性に関するより多くの情報については、SEDAR(www.sedar.com)とEdgar(www.sec.gov)の40-F表の表紙で提出された2021年12月31日までの年次情報テーブルと、私たちのプロファイルで提出された後続文書を参照してください。
本四半期報告では,Jo−Anna Singleton,P.Geoの審査,承認,確認された“Elk Valley水資源管理更新”の項目での議論は含まれていない我々の石炭属性に関する科学的·技術的情報である。Robin Gold P.Engは,誰もがテーク石炭株式会社の従業員であり,国家機器43−101で定義された合格者である。科学と技術 本四半期報告における私たちの他の物件に関する情報は、ロドリゴ·アルビス·マリオ、P.Geo、テイクの従業員とNational Instrument 43-101で定義された合格者によって審査、承認、確認された。
ネット中継
タイカーはアメリカ東部時間2022年7月27日午前11:00、太平洋時間午前8:00、投資家の電話会議を主宰し、2022年第2四半期の財務業績を討論する。電話会議のライブ音声ネットワーク中継およびプレゼンテーションを支援するスライドは我々のサイト で提供され,サイトはWwwv.teck.com。インターネット中継はwww.teck.comに保存されます。
60 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
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テーク資源有限公司 中間連結財務諸表を簡素化する 2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月 (未監査) |
テーク資源有限公司
合併損益表
(未監査)
6月30日までの3ヶ月間、 | 6か月まで 6月30日、 | |||||||||||||||
(共有データを除いて、百万カナダドル単位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
収入(注3) | $ | 5,787 | $ | 2,558 | $ | 10,819 | $ | 5,105 | ||||||||
販売コスト | (2,499 | ) | (1,869 | ) | (4,963 | ) | (3,762 | ) | ||||||||
毛利 | 3,288 | 689 | 5,856 | 1,343 | ||||||||||||
その他営業収入(費用) | ||||||||||||||||
通常 と管理 | (50 | ) | (35 | ) | (100 | ) | (76 | ) | ||||||||
探索 | (19 | ) | (12 | ) | (36 | ) | (24 | ) | ||||||||
研究と革新 | (34 | ) | (32 | ) | (73 | ) | (57 | ) | ||||||||
その他 営業収入(費用)(付記4) | (373 | ) | (71 | ) | (256 | ) | (44 | ) | ||||||||
運営から利益を得る | 2,812 | 539 | 5,391 | 1,142 | ||||||||||||
財政収入 | 6 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||
財務費用(付記5) | (52 | ) | (52 | ) | (103 | ) | (104 | ) | ||||||||
営業外収入(料金)(付記6) | (100 | ) | (20 | ) | (182 | ) | (71 | ) | ||||||||
合弁企業と合弁企業の利益(赤字)シェア | (3 | ) | 1 | (1 | ) | 1 | ||||||||||
税前利益 | 2,663 | 469 | 5,113 | 970 | ||||||||||||
所得税引当 | (977 | ) | (209 | ) | (1,869 | ) | (418 | ) | ||||||||
今期利益 | $ | 1,686 | $ | 260 | $ | 3,244 | $ | 552 | ||||||||
その理由は | ||||||||||||||||
会社の株主 | $ | 1,675 | $ | 260 | $ | 3,246 | $ | 565 | ||||||||
非持株権益 | 11 | – | (2 | ) | (13 | ) | ||||||||||
今期利益 | $ | 1,686 | $ | 260 | $ | 3,244 | $ | 552 | ||||||||
1株当たりの収益 | ||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | 3.12 | $ | 0.49 | $ | 6.05 | $ | 1.06 | ||||||||
薄めにする | $ | 3.07 | $ | 0.48 | $ | 5.94 | $ | 1.05 | ||||||||
加重平均流通株(百万株) | 536.4 | 532.0 | 536.1 | 531.7 | ||||||||||||
加重平均希釈流通株(百万株) | 545.9 | 539.6 | 546.5 | 539.0 | ||||||||||||
期末流通株(百万株) | 529.5 | 532.4 | 529.5 | 532.4 |
62 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
テーク資源有限公司
総合総合収益表
(未監査)
6月30日までの3ヶ月間、 | 6か月まで 6月30日、 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
当期利益 | $ | 1,686 | $ | 260 | $ | 3,244 | $ | 552 | ||||||||
期間中のその他の全面収益(損失) | ||||||||||||||||
利益に再分類される可能性のある項目 | ||||||||||||||||
金種換算の違い (net of taxes of $7, $(7), $4 and $(15)) | 326 | (92 | ) | 179 | (168 | ) | ||||||||||
債務証券公正価値変動 (net of taxes of $nil, $nil, $nil and $nil) | (2 | ) | – | (5 | ) | (1 | ) | |||||||||
他の総合収益で を共有する associates and joint ventures | 1 | – | 1 | – | ||||||||||||
325 | (92 | ) | 175 | (169 | ) | |||||||||||
が利益に再分類されない項目 | ||||||||||||||||
有価証券と他の持分証券との公正価値変動 (税金1ドル、ゼロドル、10ドル、1ドルを差し引く) | (11 | ) | (4 | ) | 62 | (5 | ) | |||||||||
退職福祉計画を再計量(51ドル、14ドル、65ドル、71ドルの税引後) | (127 | ) | 18 | (181 | ) | 128 | ||||||||||
(138 | ) | 14 | (119 | ) | 123 | |||||||||||
合計 その他総合収益(損失) for the period | 187 | (78 | ) | 56 | (46 | ) | ||||||||||
当期総合収入合計 | $ | 1,873 | $ | 182 | $ | 3,300 | $ | 506 | ||||||||
合計 その他総合収益(損失) attributable to: | ||||||||||||||||
会社の株主 | $ | 160 | $ | (66 | ) | $ | 41 | $ | (23 | ) | ||||||
非持株権益 | 27 | (12 | ) | 15 | (23 | ) | ||||||||||
$ | 187 | $ | (78 | ) | $ | 56 | $ | (46 | ) | |||||||
以下のような包括的な収入総額に起因することができる | ||||||||||||||||
会社の株主 | $ | 1,835 | $ | 194 | $ | 3,287 | $ | 542 | ||||||||
非持株権益 | 38 | (12 | ) | 13 | (36 | ) | ||||||||||
$ | 1,873 | $ | 182 | $ | 3,300 | $ | 506 |
63 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
テーク資源有限公司
統合現金フロー表
(未監査)
6月30日までの3ヶ月間、 | 6か月まで 6月30日、 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
経営活動 | ||||||||||||||||
当期利益 | $ | 1,686 | $ | 260 | $ | 3,244 | $ | 552 | ||||||||
減価償却と償却 | 452 | 370 | 901 | 748 | ||||||||||||
所得税引当 | 977 | 209 | 1,869 | 418 | ||||||||||||
債務償還または購入損失 | 63 | – | 63 | – | ||||||||||||
財務純額 費用 | 46 | 51 | 95 | 102 | ||||||||||||
所得税を納めました | (627 | ) | (215 | ) | (771 | ) | (284 | ) | ||||||||
再計量閉鎖作業の退役と回復準備 | (69 | ) | 56 | (152 | ) | 9 | ||||||||||
IMSAとEnamiのQB 2変数について を考える | 62 | 21 | 161 | 71 | ||||||||||||
他にも | 13 | 23 | 122 | 70 | ||||||||||||
非現金運営資金プロジェクト純変化 | 318 | (200 | ) | (288 | ) | (526 | ) | |||||||||
2,921 | 575 | 5,244 | 1,160 | |||||||||||||
投資活動 | ||||||||||||||||
不動産、工場、設備支出 | (1,091 | ) | (1,048 | ) | (1,958 | ) | (1,917 | ) | ||||||||
資本化された剥離生産コスト | (255 | ) | (175 | ) | (488 | ) | (309 | ) | ||||||||
投資とその他の資産支出 | (87 | ) | (50 | ) | (126 | ) | (94 | ) | ||||||||
投資と資産収益 | 35 | 10 | 44 | 21 | ||||||||||||
(1,398 | ) | (1,263 | ) | (2,528 | ) | (2,299 | ) | |||||||||
融資活動 | ||||||||||||||||
債務収益 | 87 | 298 | 457 | 875 | ||||||||||||
循環信用手配 | – | 337 | – | 293 | ||||||||||||
債務を買い戻すか返済するか | (927 | ) | (26 | ) | (1,163 | ) | (26 | ) | ||||||||
レンタル債務を返済する | (39 | ) | (32 | ) | (73 | ) | (65 | ) | ||||||||
QB 2 SMM/SCから前払い | 226 | 110 | 347 | 110 | ||||||||||||
利息と財務費用を支払う | (111 | ) | (77 | ) | (222 | ) | (190 | ) | ||||||||
Bクラス従属議決権株を発行する | 30 | 10 | 199 | 16 | ||||||||||||
クラスBクラスの購入とログアウトには議決権株式がある | (572 | ) | – | (662 | ) | – | ||||||||||
配当金を支払いました | (67 | ) | (26 | ) | (404 | ) | (53 | ) | ||||||||
非持株権からの貢献 | 77 | 38 | 118 | 39 | ||||||||||||
非持株権に割り当てられる | (26 | ) | (6 | ) | (44 | ) | (10 | ) | ||||||||
その他 負債 | (42 | ) | 8 | (39 | ) | 20 | ||||||||||
(1,364 | ) | 634 | (1,486 | ) | 1,009 | |||||||||||
現金と現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | 78 | (3 | ) | 45 | (8 | ) | ||||||||||
現金と現金等価物を増やす(減らす) | 237 | (57 | ) | 1,275 | (138 | ) | ||||||||||
期初現金と 現金等価物 | 2,465 | 369 | 1,427 | 450 | ||||||||||||
期末現金と 現金等価物 | $ | 2,702 | $ | 312 | $ | 2,702 | $ | 312 |
64 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
テーク資源有限公司
合併貸借対照表
(未監査)
(100万円) | June
30, 2022 | December 31, 2021 | ||||||
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金 と現金等価物 | $ | 2,702 | $ | 1,427 | ||||
課税当期所得税 | 41 | 6 | ||||||
貿易と 決済入金 | 2,020 | 1,981 | ||||||
棚卸しをする | 2,407 | 2,390 | ||||||
前払い と他の流動資産 | 492 | 299 | ||||||
7,662 | 6,103 | |||||||
金融やその他の資産 | 1,227 | 1,571 | ||||||
共同経営会社と合弁企業への投資 | 1,079 | 1,060 | ||||||
財産·工場·設備 | 38,408 | 37,382 | ||||||
繰延所得税資産 | 161 | 161 | ||||||
商誉 | 1,098 | 1,091 | ||||||
$ | 49,635 | $ | 47,368 | |||||
負債と権益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
貿易勘定(Br)支払及びその他の負債 | $ | 3,404 | $ | 3,255 | ||||
現在の債務の 部分(注7) | 329 | 213 | ||||||
賃貸負債の現在のbr | 125 | 127 | ||||||
当期課税所得税 | 362 | 165 | ||||||
4,220 | 3,760 | |||||||
債務(付記7) | 6,529 | 7,161 | ||||||
賃貸負債 | 551 | 567 | ||||||
QB 2 SMM/SCからの前金(注8) | 1,636 | 1,263 | ||||||
繰延所得税負債 | 6,724 | 5,973 | ||||||
退職福祉負債 | 407 | 517 | ||||||
準備金その他負債 | 3,275 | 4,354 | ||||||
23,342 | 23,595 | |||||||
権益 | ||||||||
会社の株主に帰属できる | 25,438 | 23,005 | ||||||
非持株権 による | 855 | 768 | ||||||
26,293 | 23,773 | |||||||
$ | 49,635 | $ | 47,368 |
65 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
テーク資源有限公司
合併権益変動表
(未監査)
6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | ||||||
A類普通株 | $ | 6 | $ | 6 | ||||
クラスB従属議決権株式 | ||||||||
期日の初め | 6,201 | 6,134 | ||||||
株式買い戻し | (161 | ) | – | |||||
オプション行権 による発行 | 260 | 21 | ||||||
期末 | 6,300 | 6,155 | ||||||
利益を残す | ||||||||
期日の初め | 16,343 | 13,410 | ||||||
会社の株主は期間の利益を占めなければならない | 3,246 | 565 | ||||||
支払済み配当金 | (404 | ) | (53 | ) | ||||
株式買い戻し | (501 | ) | – | |||||
退職福祉計画の見直し | (181 | ) | 128 | |||||
期末 | 18,503 | 14,050 | ||||||
払い込み黒字 | ||||||||
期日の初め | 253 | 242 | ||||||
株式オプション補償 費用(付記9(A)) | 13 | 13 | ||||||
オプション行使時にBクラス従属議決権付き株式に を譲渡する | (61 | ) | (5 | ) | ||||
期末 | 205 | 250 | ||||||
累計会社の株主は他の全面的な収益を占めなければならない | ||||||||
期日の初め | 202 | 247 | ||||||
その他総合収益 (損失) | 41 | (23 | ) | |||||
利益剰余金に記録されている退職福祉計画 を再計量する | 181 | (128 | ) | |||||
期末 | 424 | 96 | ||||||
非制御的権益 | ||||||||
期日の初め | 768 | 669 | ||||||
本期間の非持株権益は損失を占めるべきである | (2 | ) | (13 | ) | ||||
非持株権益は他の総合収益 (損失)を占めるべきである | 15 | (23 | ) | |||||
非持株利益からの貢献 | 118 | 39 | ||||||
非持株権に割り当てられる | (44 | ) | (10 | ) | ||||
期末 | 855 | 662 | ||||||
総株 | $ | 26,293 | $ | 21,219 |
66 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
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簡明中期連結財務諸表付記
(未監査)
1. | 準備の基礎 |
我々は国際会計基準委員会(IASB)が発表した国際財務報告基準(IFRS)に基づいて年度総合財務諸表を作成した。これらの簡明中期連結財務諸表は国際会計基準第34号に基づいて作成されている中期財務報告 (IAS 34).
これらの簡明な中期総合財務諸表は、私たちの最新の年次財務諸表と一緒に読まなければならない。これらの簡明中期総合財務諸表は、付記2に開示されているいくつかの声明を除いて、我々の最近の年次財務諸表と同じ会計政策および適用方法に従っている。取締役会監査委員会は2022年7月26日にこれらの財務諸表の発行を許可した。
2. | 国際財務報告準則公告 |
IFRS 9、IAS 39、IFRS 7、IFRS 4およびIFRS 16の修正−金利基準改革−第2段階
2020年8月、国際会計基準理事会は国際財務報告基準第9号改正案を発表した金融商品 (国際財務報告基準9)、国際会計基準39、金融商品:確認と計量 (IAS 39), IFRS 7, 金融商品:開示 (国際財務報告基準7、国際財務報告基準4、保険契約(IFRS 4)およびIFRS 16、賃貸借証書(IFRS 16)国際会計基準委員会金利基準改革プロジェクト第2段階の結果として。改正案は、基準金利の代わりに基準金利の代わりに を含む基準金利改革に関する問題に関するものである。修正案は2021年1月1日に施行される。
2022年6月30日現在、これらの改正は、ドルロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)の影響を受ける合意を代替基準金利に移行していないため、私たちの財務報告書に影響を与えない。持続可能性に関連した循環信用スケジュールの満期日を2021年に延長すると、LIBORの代替金利として用語担保隔夜融資金利(用語SOFR)を引用する言語が含まれる。SOFR条項は,LIBORによる融資の提案として,別の参考金利委員会(米国連邦準備委員会が招集した委員会)によって正式に推奨されている。SOFR条項は経済的にLIBORと同等であると予想され、IFRS 9項下の実際の便宜策の使用を許可しています。私たちは引き続き貸手と協力して、私たちの他の重要な金融商品のために影響を受けた金利を交換し、 これは私たちの金利リスク管理戦略や金利リスクに大きな変化を招くことはないと予想されています。我々の持続可能性に関する循環信用手配,QB 2プロジェクト融資手配,Compa≡a Minera AnTamina S.A.(AnTamina)融資協定および住友金属鉱業株式会社と住友株式会社(総称してSMM/SC)のQB 2下敷きは,LIBORの開放に最も重要な金融商品である。これらの金融商品は、現在2023年6月30日以降に発表を停止する予定のLIBOR設定に基づいている。代替基準金利の発展に引き続き注目し、幅広い市場慣行の確立に伴い、代替金利に移行することが予想される。
“国際会計基準”第16号改正案−使用前の収益を期待する
国際会計基準第16号改正案を採択しました不動産·工場および設備日付:2022年1月1日、遡及申請。改正案は、会社がその所期用途のために資産を準備する際に生産された物品を販売する際に受け取った金額を財産、工場、設備コストから差し引くことを禁止する。逆に,会社 は利益(損失)においてこのような販売収益と関連コストを確認する.採択された後、これらの改訂は私たちの財務業績に影響を与えません。私たちはこれらの改訂が第2四半期の生産段階の製品販売に関する会計に影響を与えると予想しています。
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2. | 国際財務報告書は声明を発表し,継続する |
“国際会計基準”第1号修正案−財務諸表列報
2020年1月、国際会計基準理事会は“国際会計基準1”の改正案を発表した財務諸表列報 明らかにするために,負債は流動負債と非流動負債に分類され,報告期間終了時に存在する権利 に依存する。ある会社が報告期間の終了時に決済を少なくとも12ヶ月遅らせる実質的な権利がある場合、負債は非流動負債に分類されなければならない。改正案は2023年1月1日から発効し、事前受領が許可されています。 受領時にはさかのぼって申請する必要があります。私たちはこのような修正が私たちの財務諸表に実質的な影響を与えないと予想する。
3. | 収入.収入 |
次の表に主要製品タイプ と業務部門別の収入を示す。我々の業務単位は,その生産された主要製品に基づいて報告し,我々が報告できるbr部門(注10)と一致しており,これらの部門の収入は顧客との契約から来ている。1つのビジネス単位は、 が複数の製品を生産する操作を含むことができるので、複数の商品から収入を得ることができる。部門内収入は現在の市場価格で入金されており,販売 が公平に行われ,合併時に除外されているようである.
(100万円) | 2022年6月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||||||||
銅 | 亜鉛 | 製鋼 石炭、石炭 | エネルギー?エネルギー | 合計する | ||||||||||||||||
銅 | $ | 848 | $ | – | $ | – | $ | – | $ | 848 | ||||||||||
亜鉛 | 96 | 575 | – | – | 671 | |||||||||||||||
製鋼用石炭 | – | – | 3,694 | – | 3,694 | |||||||||||||||
アスファルトを調和させる | – | – | – | 487 | 487 | |||||||||||||||
白銀 | 10 | 93 | – | – | 103 | |||||||||||||||
鉛 | 2 | 54 | – | – | 56 | |||||||||||||||
他にも | 17 | 116 | – | – | 133 | |||||||||||||||
網の中 | – | (205 | ) | – | – | (205 | ) | |||||||||||||
$ | 973 | $ | 633 | $ | 3,694 | $ | 487 | $ | 5,787 |
(100万円) | 2021年6月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||||||||
銅 | 亜鉛 | 製鋼 石炭、石炭 | エネルギー?エネルギー | 合計する | ||||||||||||||||
銅 | $ | 727 | $ | – | $ | – | $ | – | $ | 727 | ||||||||||
亜鉛 | 65 | 355 | – | – | 420 | |||||||||||||||
製鋼用石炭 | – | – | 1,112 | – | 1,112 | |||||||||||||||
アスファルトを調和させる | – | – | – | 164 | 164 | |||||||||||||||
白銀 | 11 | 86 | – | – | 97 | |||||||||||||||
鉛 | 2 | 44 | – | – | 46 | |||||||||||||||
他にも | 16 | 82 | – | – | 98 | |||||||||||||||
網の中 | – | (106 | ) | – | – | (106 | ) | |||||||||||||
$ | 821 | $ | 461 | $ | 1,112 | $ | 164 | $ | 2,558 |
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3. | REVENUE, continued |
(100万円) | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||||||
銅 | 亜鉛 | 製鋼 石炭、石炭 | エネルギー?エネルギー | 合計する | ||||||||||||||||
銅 | $ | 1,659 | $ | – | $ | – | $ | – | $ | 1,659 | ||||||||||
亜鉛 | 184 | 1,432 | – | – | 1,616 | |||||||||||||||
製鋼用石炭 | – | – | 6,460 | – | 6,460 | |||||||||||||||
アスファルトを調和させる | – | – | – | 903 | 903 | |||||||||||||||
白銀 | 22 | 194 | – | – | 216 | |||||||||||||||
鉛 | 3 | 111 | – | – | 114 | |||||||||||||||
他にも | 35 | 212 | – | – | 247 | |||||||||||||||
網の中 | – | (396 | ) | – | – | (396 | ) | |||||||||||||
$ | 1,903 | $ | 1,553 | $ | 6,460 | $ | 903 | $ | 10,819 |
(100万円) | 2021年6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||||||
銅 | 亜鉛 | 製鋼 石炭、石炭 | エネルギー?エネルギー | 合計する | ||||||||||||||||
銅 | $ | 1,409 | $ | – | $ | – | $ | – | $ | 1,409 | ||||||||||
亜鉛 | 129 | 845 | – | – | 974 | |||||||||||||||
製鋼用石炭 | – | – | 2,159 | – | 2,159 | |||||||||||||||
アスファルトを調和させる | – | – | – | 327 | 327 | |||||||||||||||
白銀 | 21 | 180 | – | – | 201 | |||||||||||||||
鉛 | 4 | 82 | – | – | 86 | |||||||||||||||
他にも | 25 | 160 | – | – | 185 | |||||||||||||||
網の中 | – | (236 | ) | – | – | (236 | ) | |||||||||||||
$ | 1,588 | $ | 1,031 | $ | 2,159 | $ | 327 | $ | 5,105 |
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4. | その他 営業収入(費用) |
6月30日までの3ヶ月間、 | 6か月まで 6月30日、 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
決済価格調整 | $ | (297 | ) | $ | 79 | $ | (116 | ) | $ | 157 | ||||||
株式ベース給与(付記9(A)) | (5 | ) | (33 | ) | (115 | ) | (47 | ) | ||||||||
環境コストと再計量 退役と修復規定 閉鎖上の操作 | 71 | (61 | ) | 153 | (15 | ) | ||||||||||
介護とメンテナンス費用 | (17 | ) | (16 | ) | (30 | ) | (31 | ) | ||||||||
社会的責任と寄付 | (24 | ) | (4 | ) | (37 | ) | (10 | ) | ||||||||
資産を売却して得られる | 2 | (3 | ) | – | (3 | ) | ||||||||||
商品デリバティブ | (45 | ) | 27 | 4 | 7 | |||||||||||
契約費用を受け入れたり支払ったりする | (10 | ) | (31 | ) | (38 | ) | (50 | ) | ||||||||
他にも | (48 | ) | (29 | ) | (77 | ) | (52 | ) | ||||||||
$ | (373 | ) | $ | (71 | ) | $ | (256 | ) | $ | (44 | ) |
5. | 財務 費用 |
6月30日までの3ヶ月間、 | 6か月まで 6月30日、 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
債務利息 | $ | 83 | $ | 74 | $ | 161 | $ | 146 | ||||||||
SMM/SCからの前金の利息 | 15 | 9 | 27 | 17 | ||||||||||||
賃貸負債利息 | 9 | 8 | 17 | 17 | ||||||||||||
信用状と予備費 | 8 | 8 | 17 | 19 | ||||||||||||
引退と回復の累積性 条文 | 36 | 35 | 74 | 72 | ||||||||||||
他にも | 8 | 9 | 12 | 13 | ||||||||||||
159 | 143 | 308 | 284 | |||||||||||||
資本化程度の低い借入コスト | (107 | ) | (91 | ) | (205 | ) | (180 | ) | ||||||||
$ | 52 | $ | 52 | $ | 103 | $ | 104 |
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6. | 営業外収入(費用) |
6月30日までの3ヶ月間、 | 6か月まで 6月30日、 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
IMSAとEnamiのQB 2変数を考慮する | $ | (62 | ) | $ | (21 | ) | $ | (161 | ) | $ | (71 | ) | ||||
債務償還または購入損失 | (63 | ) | – | (63 | ) | – | ||||||||||
為替損益 | 36 | 2 | 48 | (1 | ) | |||||||||||
他にも | (11 | ) | (1 | ) | (6 | ) | 1 | |||||||||
$ | (100 | ) | $ | (20 | ) | $ | (182 | ) | $ | (71 | ) |
7. | 債務 |
(百万ドル) | June 30, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
顔.顔 価値がある (ドル) | 公平である 価値がある (カナダドル) | 携帯する 価値がある (カナダドル) | 顔.顔 価値がある (ドル) | 公平である 価値がある (カナダドル) | 携帯する 価値がある (カナダドル) | |||||||||||||||||||
2022年1月期の4.75%債券(A) | $ | – | $ | – | $ | – | $ | 150 | $ | 190 | $ | 190 | ||||||||||||
2023年2月期の3.75%債券 | 108 | 139 | 139 | 108 | 140 | 137 | ||||||||||||||||||
債券金利3.9%、2030年7月満期 | 550 | 653 | 700 | 550 | 751 | 688 | ||||||||||||||||||
2035年10月期の6.125分の債券(A) | 360 | 495 | 457 | 609 | 1,005 | 761 | ||||||||||||||||||
2040年8月期の6.0%債券(A) | 480 | 624 | 617 | 490 | 795 | 620 | ||||||||||||||||||
2041年7月期の6.25%債券(A) | 404 | 542 | 516 | 795 | 1,349 | 997 | ||||||||||||||||||
2042年3月期の5.2%債券 | 399 | 473 | 508 | 399 | 602 | 500 | ||||||||||||||||||
2043年2月期の5.4%債券 | 377 | 458 | 481 | 377 | 586 | 473 | ||||||||||||||||||
2,678 | 3,384 | 3,418 | 3,478 | 5,418 | 4,366 | |||||||||||||||||||
QB 2プロジェクト融資スケジュール(B) | 2,500 | 3,265 | 3,150 | 2,252 | 2,929 | 2,785 | ||||||||||||||||||
アンタミナ融資協定(C) | 225 | 290 | 290 | 176 | 223 | 223 | ||||||||||||||||||
$ | 5,403 | $ | 6,939 | $ | 6,858 | $ | 5,906 | $ | 8,570 | $ | 7,374 | |||||||||||||
債務の少ない流動部分 | (255 | ) | (329 | ) | (329 | ) | (168 | ) | (213 | ) | (213 | ) | ||||||||||||
$ | 5,148 | $ | 6,610 | $ | 6,529 | $ | 5,738 | $ | 8,357 | $ | 7,161 |
債務の公正価値は、市場価値(ある場合)と割引キャッシュフローとを使用して決定され、この割引キャッシュフローは、市場価値が利用できない場合の借入コストに基づく。後者は第二級公正価値計量とみなされ、公正価値レベルで他の重要な観察可能な投入がある(付記13)。
a) | Note Purchases |
2022年第2四半期には、現金入札要約に基づいて6.5億ドルの未償還債券元金総額を購入した。brで購入した債券元本金額には、2035年満期の6.125%債券のうち2.49億ドル、2040年満期の6.0%債券のうち1,000万ドル、2041年満期の6.25%債券のうち3.91億ドルが含まれている。購入の総コストは7.03億ドルで、資金は保険料と課税利息を含む手元現金から来ている。これらの買収に関する税前支出6300万ドルの営業外収入(支出) (付記6)を記録した。
2022年第1四半期に、満期になった4.75%の手形を償還し、償還金額は1.87億ドル(1.5億ドル)に計上すべき利息を加えた。
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7. | 債務、 継続 |
b) | QB2 Project Financing Facility |
2022年6月30日現在、25億ドルの有限請求権QB 2プロジェクト融資手配がすべて発動された。ローンで抽出した金額brに基づいてロンドン銀行の同業解体に保証金を加算して保証金を適用し、保証金は時間とともに変化し、プロジェクト完了後の前6ヶ月または2023年6月から17回に分けて半年ごとに返済する。この施設はTeckとSMM/SCによって複数のベースで早期完成が保証されている 比例する彼らはそれぞれCompa≡a Minera Teck Quebrada Blanca S.A.(QBSA)Aシリーズ株における間接株式である.この融資はTeckとSMM/SCのQBSAにおける権益質権及びQBSAは主にQB 2プロジェクト資産からなる資産によって保証される。
2022年6月30日現在の現金 と現金等価物には、QBSAが保有する1.1億ドル(2021年12月31日-8800万ドル)が含まれている。これらの現金 と現金等価物残高はエンティティ内で運営目的に用いられ,グループ内の他のエンティティに転送することはできない.
c) | Antamina Loan Agreement |
2021年、アンタミナは2022年6月30日に全額抽出する10億ドルの融資協定に署名した。融資元金価値における私たちの22.5%のシェアは2.25億ドルだ。この融資項目の未返済額はロンドン銀行の同業解体に保証金計算が適用される。ローンは私たちと他のアンタミナ所有者に対して追加権がなく、2026年に満期になります。
2022年6月30日現在の現金および現金等価物には、アンタミナに保有する3400万ドル(2021年12月31日-3800万ドル)が含まれている。これらの現金 と現金等価物残高はエンティティ内で運営目的に用いられ,グループ内の他のエンティティに転送することはできない.
d) | Revolving Credit Facility |
私たちは40億ドルの持続可能な発展に関連する循環信用計画を維持し、2026年10月に満期になる。本手配により抽出されたいかなる金 も随時返済でき、満期時には全額支払うことができます。2022年6月30日現在,同施設は抽出されていない。この融資項目下の未返済額はLIBORに計上され、信用格付けと我々の持続可能な発展表現に基づく適用保証金が加えられる。この手配 は我々の総純債務と資本比率を要求し、2022年6月30日は0.15対1.0であり、0.60対1.0を超えない。この ローンは、収益またはキャッシュフローに基づく財務契約、信用格付けトリガ、または一般的に重大な悪影響 借入条件を有さない。
私たちは約束されていない二国間信用手配を維持して、主に信用状を発行して、私たちの未来の回収義務を支持するために使われています。2022年6月30日まで、私たちは22億ドルの未返済信用状を持っています。
2022年6月30日までに、現在と将来の干拓義務を支援するために、8.42億ドルの保証債券が返済されていない。
8. | QB 2 SMM/SCの進歩 |
2022年第2四半期に、QBSAはSMM/SCと二次ローン手配協定を締結し、既存の二次ローン手配と類似した条項に基づいて、QBSAは最大7.5億ドルを追加的に立て替えることができる。すべての前払いは2038年1月15日に満期になった時点で全額返済されなければならない。貸金の未返済額はロンドン銀行の同業解体に保証金が適用されます。2022年6月30日現在、新たなサブプライムローンツールは使用されていない。
2022年6月30日現在、13億ドルの既存のサブローン手配によると、未返済額は16.4億ドル(12.8億ドル)となっている。
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9. | 株権 |
a) | Share-Based Compensation |
2022年6月30日までの6ヶ月間、従業員に1,651,410株のB類付属投票権を付与した。これらのオプションの加重平均行権価格は45.76ドル,期限は10年であり,3年以内に等額付与される.
付与日には,発行済みオプションの加重平均公正価値を1株17.13ドルと推定し,Black-Scholes オプション定価モデルを用いた.オプションの推定値は,付与日の以下の仮定に基づいている
平均 期待オプション寿命 | 6.1年 年 |
無リスク金利 | 1.50% |
配当率 | 1.10% |
予想変動率 | 41% |
2022年6月30日までの3カ月と6カ月間の株式オプションに関する株式報酬支出は、それぞれ700万ドル、1300万ドル(2021年-700万ドル、1300万ドル)だった。
我々 は発行された繰延株式単位(DSU),制限株式単位(RSU),業績株式単位(PSU),業績 繰延株式単位(PDSU)(総称して単位)を発行している.
2022年6月30日までの6カ月間に958,480台を配布した。2022年6月30日までの未返済単位の総数は7,735,531個。 2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月は、それぞれ200万ドルの回収と1.02億ドルの支出(2021年-2,600万ドルと3,400万ドルの支出)に関する株式ベースの補償を記録した。
2022年6月30日までの3カ月と6カ月の株式ベースの報酬支出総額はそれぞれ500万ドルと1.15億ドル(2021-3300万ドル、4700万ドル)だった(注4)。
b) | 累計 その他総合収益 |
(100万円) | June 30, 2022 | June 30, 2021 | ||||||
貨幣換算差異 | $ | 367 | $ | 96 | ||||
有価証券と他の株式証券と債務証券から利益を得る (net of tax of $(8) and $2) | 57 | 1 | ||||||
共同経営会社と合弁企業の他の全面赤字シェア | – | (1 | ) | |||||
$ | 424 | $ | 96 |
c) | 配当をする |
2022年第2四半期、A類普通株とB類付属議決権株に1株0.125ドルの配当金を支払い、合計6,700万ドルを支払いました。 2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちのA類とB類付属議決権株は合計4.04億ドルの配当金を支払った。
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9. | 株式、 続 |
d) | Normal Course Issuer Bids |
Brの場合、通常のプロセス発行者の見積もりに基づいてB類従属議決権のある株を購入·キャンセルし、1年以内に指定された数の株を購入することを許可します。
2021年10月、私たちは再び監督部門の許可を得て、正常な発行者の入札を行うことを許可して、2021年11月2日から2022年11月1日までの間に、最大4000万株のB類従属投票権株を購入することができます。すべての購入した株式はキャンセルされます。
2022年前の2四半期には,6.62億ドルで13,288,021株のB類従属議決権株を購入し,そのうち13,288,021株が抹消された。2021年にはB類従属有議決権株を購入せず、キャンセルもしなかった。
10. | セグメントの 情報 |
私たちが生産した主要製品と私たちの開発プロジェクトによると、私たちは最高経営責任者に報告できる5つの部門があります。それぞれ銅、亜鉛、製鋼用石炭、エネルギー、会社です。企業部門には、私たちの他の商品に関するすべての措置、私たちの企業成長活動、そして私たちのすべての業務部門に行政、技術、財務、その他の支援を提供するチームが含まれています。その他の営業収入(費用)には、一般と管理、探査、研究と革新、その他の営業収入(費用)が含まれる。細分化市場間の販売は公平な取引双方が使用する条項に従って行われる。総資産には支部間のグループ内売掛金は含まれていません。繰延税金資産はすでに各支部間で分配されている。
2022年6月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||
(100万円) | 銅 | 亜鉛 | 製鋼 石炭、石炭 | エネルギー?エネルギー | 会社 | 合計する | ||||||||||||||||||
市場収入を細分化する | $ | 973 | $ | 838 | $ | 3,694 | $ | 487 | $ | – | $ | 5,992 | ||||||||||||
減算:部門内収入 | – | (205 | ) | – | – | – | (205 | ) | ||||||||||||||||
収入(注3) | 973 | 633 | 3,694 | 487 | – | 5,787 | ||||||||||||||||||
販売コスト | (523 | ) | (477 | ) | (1,158 | ) | (341 | ) | – | (2,499 | ) | |||||||||||||
毛利 | 450 | 156 | 2,536 | 146 | – | 3,288 | ||||||||||||||||||
その他営業収入(費用) | (311 | ) | 39 | (97 | ) | (8 | ) | (99 | ) | (476 | ) | |||||||||||||
営業利益(赤字) | 139 | 195 | 2,439 | 138 | (99 | ) | 2,812 | |||||||||||||||||
財務純収入 | (39 | ) | (10 | ) | (22 | ) | (7 | ) | 32 | (46 | ) | |||||||||||||
営業外収入 | (35 | ) | 3 | 31 | 1 | (100 | ) | (100 | ) | |||||||||||||||
パートナーと合弁企業の損失を分担する | (3 | ) | – | – | – | – | (3 | ) | ||||||||||||||||
税前利益 | 62 | 188 | 2,448 | 132 | (167 | ) | 2,663 | |||||||||||||||||
資本支出 | 987 | 65 | 264 | 27 | 3 | 1,346 |
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(未監査)
10. | セグメントの 情報,継続 |
2021年6月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||
(100万円) | 銅 | 亜鉛 | 製鋼用石炭 | エネルギー?エネルギー | 会社 | 合計する | ||||||||||||||||||
市場収入を細分化する | $ | 821 | $ | 567 | $ | 1,112 | $ | 164 | $ | – | $ | 2,664 | ||||||||||||
減算:部門内収入 | – | (106 | ) | – | – | – | (106 | ) | ||||||||||||||||
収入(注3) | 821 | 461 | 1,112 | 164 | – | 2,558 | ||||||||||||||||||
販売コスト | (392 | ) | (400 | ) | (879 | ) | (198 | ) | – | (1,869 | ) | |||||||||||||
毛利(損) | 429 | 61 | 233 | (34 | ) | – | 689 | |||||||||||||||||
その他営業収入(費用) | 41 | (18 | ) | (21 | ) | (10 | ) | (142 | ) | (150 | ) | |||||||||||||
営業利益(赤字) | 470 | 43 | 212 | (44 | ) | (142 | ) | 539 | ||||||||||||||||
財務純収入 | (27 | ) | (11 | ) | (20 | ) | (6 | ) | 13 | (51 | ) | |||||||||||||
営業外収入 | (25 | ) | – | (1 | ) | – | 6 | (20 | ) | |||||||||||||||
共同経営企業と合弁企業の利益を共有する | – | – | – | – | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
税前利益 | 418 | 32 | 191 | (50 | ) | (122 | ) | 469 | ||||||||||||||||
資本支出 | 777 | 50 | 378 | 14 | 4 | 1,223 |
2022年6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
(100万円) | 銅 | 亜鉛 | 製鋼用石炭 | エネルギー?エネルギー | 会社 | 合計する | ||||||||||||||||||
市場収入を細分化する | $ | 1,903 | $ | 1,949 | $ | 6,460 | $ | 903 | $ | – | $ | 11,215 | ||||||||||||
減算:部門内収入 | – | (396 | ) | – | – | – | (396 | ) | ||||||||||||||||
収入(注3) | 1,903 | 1,553 | 6,460 | 903 | – | 10,819 | ||||||||||||||||||
販売コスト | (1,002 | ) | (1,150 | ) | (2,144 | ) | (667 | ) | – | (4,963 | ) | |||||||||||||
毛利 | 901 | 403 | 4,316 | 236 | – | 5,856 | ||||||||||||||||||
その他営業収入(費用) | (254 | ) | 33 | (25 | ) | (12 | ) | (207 | ) | (465 | ) | |||||||||||||
営業利益(赤字) | 647 | 436 | 4,291 | 224 | (207 | ) | 5,391 | |||||||||||||||||
財務純収入 | (74 | ) | (22 | ) | (44 | ) | (13 | ) | 58 | (95 | ) | |||||||||||||
営業外収入 | (127 | ) | 2 | 22 | – | (79 | ) | (182 | ) | |||||||||||||||
パートナーと合弁企業の損失を分担する | (1 | ) | – | – | – | – | (1 | ) | ||||||||||||||||
税前利益 | 445 | 416 | 4,269 | 211 | (228 | ) | 5,113 | |||||||||||||||||
資本支出 | 1,770 | 108 | 504 | 58 | 6 | 2,446 | ||||||||||||||||||
商誉 | 396 | – | 702 | – | – | 1,098 | ||||||||||||||||||
総資産 | 19,795 | 4,046 | 18,123 | 2,821 | 4,850 | 49,635 |
75 | テーク資源有限公司2022年第2四半期プレスリリース |
テーク資源有限公司
簡明中期連結財務諸表付記
(未監査)
10. | セグメントの 情報,継続 |
2021年6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
(100万円) | 銅 | 亜鉛 | 製鋼用石炭 | エネルギー?エネルギー | 会社 | 合計する | ||||||||||||||||||
市場収入を細分化する | $ | 1,588 | $ | 1,267 | $ | 2,159 | $ | 327 | $ | – | $ | 5,341 | ||||||||||||
減算:部門内収入 | – | (236 | ) | – | – | – | (236 | ) | ||||||||||||||||
収入(注3) | 1,588 | 1,031 | 2,159 | 327 | – | 5,105 | ||||||||||||||||||
販売コスト | (793 | ) | (845 | ) | (1,730 | ) | (394 | ) | – | (3,762 | ) | |||||||||||||
毛利(損) | 795 | 186 | 429 | (67 | ) | – | 1,343 | |||||||||||||||||
その他営業収入(費用) | 57 | (15 | ) | (15 | ) | (17 | ) | (211 | ) | (201 | ) | |||||||||||||
営業利益(赤字) | 852 | 171 | 414 | (84 | ) | (211 | ) | 1,142 | ||||||||||||||||
財務純収入 | (54 | ) | (22 | ) | (41 | ) | (13 | ) | 28 | (102 | ) | |||||||||||||
営業外収入 | (85 | ) | – | (4 | ) | – | 18 | (71 | ) | |||||||||||||||
共同経営企業と合弁企業の利益を共有する | – | – | – | – | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
税前利益 | 713 | 149 | 369 | (97 | ) | (164 | ) | 970 | ||||||||||||||||
資本支出 | 1,382 | 87 | 723 | 28 | 6 | 2,226 | ||||||||||||||||||
商誉 | 380 | – | 702 | – | – | 1,082 | ||||||||||||||||||
総資産 | 15,545 | 4,087 | 17,907 | 2,639 | 2,601 | 42,779 |
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テーク資源有限公司
簡明中期連結財務諸表付記
(未監査)
11. | 事件があったり |
私たち は私たちのすべての未解決の法的請求のための準備が十分だと思う。2022年6月30日までの未解決または未解決訴訟の最終結果、あるいは将来のクレームに関する最終結果については、正確な予測ができない。当社の財務諸表付記に開示されていない重大または有事項 は以下の通りです
コロンビア川流域の上流
Teck American Inc.(TAI)は2006年に米国環境保護局(EPA)との和解合意に基づいて研究を継続し,ワシントン州の上コロンビア川の救済調査を行った。
テーク金属有限公司(TML)に関連するルーズベルト湖訴訟はワシントン東区連邦地域裁判所で継続されている。2012年12月、TMLと原告が達成した約束の事実に基づき、裁判所は事件の第1段階で原告勝訴を裁定し、宣言的判決を発表し、TMLは総合環境応答·賠償·責任法(CERCLA)は費用に対応するために使用され、金額は事件の後期段階で決定される。TMLはその決定に対する控訴権を使い切っている.この事件はTMLのTrail冶金施設がコロンビア川上流にスラグと廃水を排出した歴史に関連している。第9巡回控訴裁判所の判決により,Trail施設の空気排出に関する損害賠償はCERCLAの事件の一部ではないといわれている。2022年3月、ワシントン州はその請求要件を修正することを許可された“モデル毒物制御法”経済、社会、文化的権利国際条約に相当する州法。2022年4月、TMLは航空関連の新しいクレームを却下する動議を提出した。他の予審動議も進行中だ。
TAIによる救済調査とフィージビリティスタディが完了した後,自然資源被害と評価費用に関するヒアリングが行われる予定である。
Br}環境保護局和解協議や他の損害評価が想定される研究が完了するまで, に必要となる可能性のある任意の追加的な救済や回復の範囲やコストを見積もることはできず,潜在的な損害賠償責任の程度を評価することもできない。リスク、コスト、技術実行可能性或いはその他の理由により、研究は結論を得る可能性があり、いくつかの住宅土壌を除去する以外に、いかなる救済措置をとるべきではない。他の救済措置が必要であり、資源損傷が発見された場合、救済措置のコストが高くなる可能性がある。
ヘラジカ渓谷の水質
2021年第1四半期、泰克石炭有限会社(TCL)は2つの制御罪について罪を認め、この2つの罪は漁業br法令第36条(3)条に定められた2つの制御罪に関連し、この2つの制御罪は2012年にセレンと方解石を1つの鉱場沈殿池とFording川上流に排出したFording川brとブリティッシュコロンビア省Elk谷地区のGreenhills製鋼石炭業務に関連している。公式とTCLが提出した共同判決意見書 によると,TCLは2022年1月に各罪について200万ドルの罰金を支払い,環境損害賠償基金に2,800万ドルの合計6,000万ドルを納めた。2021年12月31日現在、罰金額は、短期負債として、私たちの貸借対照表に記載されている貿易帳簿およびその他の負債に記録されています。公式は2013年から2019年まで同じ排出に関する告発を継続しないだろう。
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(未監査)
12. | 販売の季節 |
凍結条件のため、私たちの紅狗鉱にサービスする港は通常毎年7月から10月までしか精鉱を輸送できません。そのため、毎年第3四半期と第4四半期の亜鉛精鉱と鉛精鉱の販売量は普遍的に第1四半期と第2四半期を上回っている。大口商品価格によっては、完成品在庫が販売されているため、今年最後の2四半期の紅犬の利益とキャッシュフローの方が高くなる可能性がある。
13. | 公正価値計測 |
私たちのいくつかの金融資産と負債は公正価値によって恒常的に計量され、公正価値計量に重要な最低投入レベルに基づいて全体的に分類される。いくつかの非金融資産および負債はまた、非日常性に基づいて公正な価値で計量される可能性がある。公正価値階層構造には,公正価値を計測するための推定技術 の入力を優先順位付けする3つのレベルがあり,その中でレベル1の入力が最も高い優先度を持つ.我々の金融資産と負債を評価するためのレベルと推定技術は以下のとおりである
レベル 1-同じ資産のアクティブ市場でのオファー
第1レベル投入とは、市場で調整されていないオファーをアクティブにすることで、計量日に同じ制限されない資産または負債の見積もりを得ることができる。
いくつかの現金等価物、いくつかの有価証券、およびいくつかの債務証券は、アクティブ市場のオファーによって推定される。したがって、これらの項目は、公正価値レベルの第1のレベルに含まれる。
レベル 2-オファー以外の重要な観察可能な投入
レベル2投入とは、非アクティブ市場のオファー、アクティブ市場における同様の資産または負債の見積もり、または資産または負債の実質的に完全な期限内に直接または間接的に見られる投入 を意味する。
派生ツールおよび埋め込み派生ツールは、価格設定モデルまたは割引キャッシュフローモデルを使用して推定されるので、公正価値階層構造の第2のレベルを含む。これらのモデルは,市場価格,長期価格曲線,収益率曲線,信用利差を含む様々な投入が必要であるが,これらに限定されない.このような投資は市場から得られたり、市場によって確認されたりする。第二級には、各商品の長期曲線及び公表された製鋼用石炭販売価格評価によって得られた見積市場価格によって推定されるため、精鉱販売及び調達、いくつかの精製金属販売及び製鋼石炭販売の暫定価格の決済による売掛金及び決済支払金 も含まれる。
レベル 3-重要な観察不可能な入力
レベル3投入は観察できない(市場活動が少ないか全くない)。
我々の は非上場会社のある債務証券とある株式証券への投資を公正価値レベルの第三級 に計上し、それらの取引が頻繁ではなく、価格透明性が低いからである。
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(未監査)
13. | 公正価値計量,継続 |
次の表は、2022年6月30日と2021年12月31日までの公正価値の経常的に計量された金融資産と負債の公正価値をまとめています
(100万円) | June 30, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計する | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計する | |||||||||||||||||||||||||
金融資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
現金等価物 | $ | 2,158 | $ | – | $ | – | $ | 2,158 | $ | 790 | $ | – | $ | – | $ | 790 | ||||||||||||||||
販売可能な と他の持分証券 | 40 | – | 129 | 169 | 41 | – | 47 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
債務証券 | 152 | – | – | 152 | 104 | – | 1 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
売掛金を決算する | – | 1,122 | – | 1,122 | – | 1,126 | – | 1,126 | ||||||||||||||||||||||||
Derivative instruments and embedded derivatives | – | 52 | – | 52 | – | 78 | – | 78 | ||||||||||||||||||||||||
$ | 2,350 | $ | 1,174 | $ | 129 | $ | 3,653 | $ | 935 | $ | 1,204 | $ | 48 | $ | 2,187 | |||||||||||||||||
金融負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
デリバティブツール及び埋め込みデリバティブ | $ | – | $ | 155 | $ | – | $ | 155 | $ | – | $ | 158 | $ | – | $ | 158 | ||||||||||||||||
決算応払い | – | 142 | – | 142 | – | 39 | – | 39 | ||||||||||||||||||||||||
$ | – | $ | 297 | $ | – | $ | 297 | $ | – | $ | 197 | $ | – | $ | 197 |
我々の財務諸表に開示されていない限り、残りの金融資産および金融負債の公正価値は、その帳簿価値に近い。
14. | 後続 イベント |
2022年7月20日、PolyMet鉱業会社と合意し、PolyMet鉱業会社のbr NorthmetプロジェクトとTeckのMesaba鉱業を推進するための50:50の共同手配を形成することを発表した。新しい共同計画はNewRange銅ニッケル有限責任会社と命名されるだろう。取引の成約は、すべての必要な規制承認を得ることを含む、慣例的な成約条件の制約を受けるだろう。
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