アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
スケジュールは になる
(RULE 14D-100)
(修正案第5号)
第十四条第十四条第一項又は第十三条(E)(1)に基づいてなされた要約買収宣言
1934年の証券取引法
Romeo Power， Inc
(テーマ会社名)
J購買業者会社
(要人)
ニコラ社
(要人の親会社)
(提出者名)
普通株額面、1株当たり0.0001ドル
(証券種別名)
776153108
(証券種別CUSIP番号 )
ブリトン·M·ワトソン
首席法務官
ニコラ社
ブロードウェイ4141番地
アリゾナ州フェニックス八五零四
(480) 666-1038
(許可された代表提出者が通知及び通信を受信した者の名前、住所、電話番号)
コピーは以下のように送信される
スタンレー·F·ピアソン
ガブリエラ·A·ロンバディ
ピアズベリー·ウィンズロープ·ショー·ピーターマン法律事務所
ハノーバー街2550番地
カリフォルニア州パロアルト94304
Tel: (650) 233-4500
Fax: (650) 233-4545
| ☐ | 申請が入札要約開始前に行われた予備コミュニケーションのみに含まれている場合は、この枠を選択してください |
請求書に関連する任意の取引を指定するために、以下の対応するブロックを選択する
| 第三者入札見積りはルール14 d-1に制約される |
| ☐ | 発行者入札見積りはルール13 E-4に制約される |
| ☐ | 非上場取引は規則13 E-3を遵守しなければならない |
| ☐ | 添付表13 Dは、本議事規則第13 D-2条に基づいて修正される |
提出書類が入札見積結果を報告する最終修正案であれば、以下の枠を選択してください
適用される場合、依存するそれぞれのルール規定を指定するために、次の対応するボックスを選択してください
| ☐ | ルール13 E-4(I)(クロスボーダー発行者入札見積) |
| ☐ | ルール14 d-1(D)(国境を越えた第三者入札見積) |
本改正案第5号(本改正案)は、2022年8月29日に米国証券取引委員会に最初に提出された入札要約声明を修正し、補完する。この声明は、2022年8月30日、2022年9月13日、2022年9月20日、2022年9月23日に改正された(ニコラ社、デラウェア州の会社(Nikola)およびJ Purchaser Corp.とともに任意の修正および補足)。デラウェア州会社とニコライ社(買収者)の完全子会社が要約人と提出したbr要約、すなわちニコラ社(ロミオ普通株)を1株当たり0.0001ドルの額面(ロミオ普通株)で交換し、1株当たり0.0001ドルの普通株、1株当たり0.0001ドルのニコラ(ニコラ普通株)である。ニコラは、2022年8月29日のS-4表登録声明(登録声明) と、2022年9月27日のS-4表登録声明修正案1(登録声明修正案1)を米国証券取引委員会に提出し、要約に有効入札され有効撤回されていないロミオ普通株保有者に発行されたニコラ普通株の株式の要約と売却に関する。要約の条項と条件は募集説明書/交換要約に掲載されており，募集説明書/交換要約は登録説明書第1号修正案の一部であり，意見書はそれぞれ添付ファイル(A)(4)と(A)(1)(A)として提出されている.一般指示Fによれば、ニコラまたは要人がその後米国証券取引委員会に提出された目論見書/要約交換および意見書に含まれる情報は、要約に関連する任意の目論見書補編またはその他の補編を含む, ここでは、付表の第1~11項の規定に基づいて、参照により添付表に明示的に組み込まれ、本付表によって明示的に規定された情報が補足される。本修正案で使用される別に定義されていない大文字用語は、目論見/要約交換にそれらを与える意味を持つべきである。本改正案は、本改正案が具体的に規定されている範囲内で当該付表を改訂して補完するために提出される。ニコライ、要人、ロミオの間で2022年7月30日に署名された“合併および再構成協定および計画”(合併協定)は、参考のために添付ファイル(D)(1)として添付されている。
付表に記載されている要約に関するすべての情報は，以前に付表 とともに提出されたすべての証拠物とその添付ファイルを含み，ここでは本修正案に明示的に組み込まれているが，このような情報はここで明確に規定されている範囲内と，ここで提出された証拠物 の改訂と補足の範囲で修正と補足を行う
プロジェクト1から11までです
ニコライは2022年9月27日、以前発表されたロミオ普通株の1株当たり流通株買収の要約有効期間を、合併合意に基づいてさらに延期または終了しない限り、2022年10月12日の米国東部時間午前0時まで延長したと発表した。また、募集説明書/要約取引所は、要約とロミオに要約と合併の原因を含む最新の及び/又は 補足開示を提供するように修正された；ロミオ取締役会の提案、要約とロミオ財務顧問の意見、監査されていない形式の簡明な合併財務情報、監査されていない形式の簡明な財務情報の付記、未監査形式の簡明な財務情報の付記、及び市場価格データの比較などの部分を含む
現在、目論見書/交換要約中の規定に従って付表の第1~11項を修正·補充し、この目論見書/本プロトコルの添付ファイル(A)(4) を約交換しなければならない
入札説明書/要約および要約書中のすべての情報、ならびにニコラまたは要人がその後、米国証券取引委員会に提出した要約に関連する任意の追加または他の修正は、本明細書に参照によって組み込まれ、添付表の第1~11項に対する応答として組み込まれる
プロジェクト12.展示品.
以下に述べる添付ファイル(A)(4)の再記述を第12項に修正する
| (a)(4)* |
目論見書/交換要項(ニコライが2022年9月27日に提出したS-4表登録声明第1号改正案合併参照) | |
| (a)(5)(I)* |
ニコライ社が2022年9月27日に発表したプレスリリース | |
| 107* |
届出費用表 | |
| * | 同封アーカイブ |
サイン
適切な問い合わせを経て、そしてその知っている限り、各署名は、1人当たり本声明に掲載された情報が真実で、完全で、正確であることを証明する
日付：2022年9月27日
| J購買業者会社 | ||
| 差出人： | /s/Mark A.Russell | |
| 名前： | マーク·ラッセル | |
| タイトル： | 社長と最高経営責任者 | |
| ニコラ社 | ||
| 差出人： | /s/Mark A.Russell | |
| 名前： | マーク·ラッセル | |
| タイトル： | 最高経営責任者 | |