添付ファイル99.1

2022年9月27日

共同天然食品会社です。2022年度第4四半期と通年の業績を報告し、新たな2億ドルの株式買い戻し認可を発表

ロードアイランド·プロヴィデンズ-2022年9月27日-連合天然食品会社(ニューヨーク証券取引所コード：FUI)(以下、“会社”または“連合自然食品会社”)は本日、2022年7月30日までの第4四半期(13週)と会計年度(52週)の財務業績を発表した。

2022年度通年ハイライト

·純売上高は7.3%増の289億ドル

·純収益は66.4%増の2.48億ドル、希釈後の1株当たり収益(EPS)は64.1%増の4.07ドル

·調整後のEBITDAは7.7%増の8.29億ドル

·調整後の1株当たり収益は15.6%増の4.83ドル

·純債務1.74億ドル減少；調整後のEBITDAレバー率年末2.6倍未満

2022年度第4四半期のハイライト

·純売上高は8.0%増の73億ドル

·純利益が9.3%減の3900万ドル、1株当たり収益が8.7%減の0.63ドル

·調整後のEBITDAは3.4%増の2.13億ドル

·調整後の1株当たり収益は1.6%増の1.27ドル

ユニセフのサンディ·ダグラス最高経営責任者は、“私たちの第4四半期の経営業績は絶えず改善され、強力な財務業績を推進し、この1年にピリオドを打った。業界や経済に大きな不確実性がある中、より高い顧客サービスレベルの提供に力を入れ、市場シェアの成長を支援してくれました。10代前後の調整後の収益増加を含む重要な財務指標で有意義な成長を実現するとともに、純レバレッジ率を2.6倍以下にし、流動性を約17億ドルに増加させた。

新年度を展望すると、我々は我々の競争優位(規模、ネットワーク、データ、多元化と人材を含む)をさらに利用する巨大なチャンスを見て、引き続き私たちの実行力を改善し、私たちの顧客、サプライヤー、従業員、株主のためにより高いレベルの価値を創造する。私たちは投資を通じて私たちの勢いを強化し、長期的な成長、効率、価値創造を加速させるとともに、私たちの貸借対照表を強化し続ける予定だ“と述べた

ダグラス氏は、“私たちが翌年に未来戦略を推進し始めた際、2023年度の展望と私たちの資本再投資計画を発表することを喜んでいます。同時に、私たちは新たに許可された計画を通じて日和見的に株を買い戻すことを求めています”とまとめた

(1)昨年と比較して、2022年度第4四半期の純収入と1株当たり収益の低下には高い後進先出費用が含まれているが、昨年発生した年金·福祉計画費用の純額によって一部相殺されている。2022年度の純収入と1株当たり収益の増加は、主に販売配送センターの収益、経営業績の改善、純年金と福祉計画費用の低下によるものであるが、部分はより高い後進先出費用によって相殺される

(2)同社は、2022年度に、非現金後進先出費用の影響を排除するために、調整後EBITDAと調整後1株当たり収益の定義を改訂した。当社は、この変化はその基本経営業績により良い指標を提供し、異なる時期の間により良い比較可能性を持たせると信じている。前年期間を新たな定義を反映するように再調整した。本プレスリリースの表を参照して、これらの非GAAP財務指標を米国GAAPによって計算された最も直接比較可能な財務指標と協調し、以前に報告された調整後EBITDAと調整後の1株当たり収益を新たに定義された改訂列報と協調させてください。

2022年度第4四半期の概要

前年同期と比較して、2022年度第4四半期の純売上高は8.0%増加し、これは主にインフレと既存·新顧客の新業務(クロス販売のメリットを含む)に押されているが、一部はサプライチェーン挑戦と単位販売増加の鈍化によって相殺されている。

2022年度第4四半期の利回りは純売上高の14.5%で、5600万ドルの後進先出し費用が含まれている。この非現金費用は含まれておらず、毛利率は純売上高の15.2%です。2021年度第4四半期の毛金利は純売上高の14.9%で、その中には500万ドルの後進先出し費用が含まれている。この非現金費用は含まれておらず、2021年度第4四半期の利回りは純売上高の15.0%だった。後進先出し費用を含まない毛金利上昇は、インフレや当社の効率措置の影響を含む卸売分部利益率の改善によるものであるが、一部は顧客組合の変化によって相殺されている。

2022年度第4四半期の運営費は9.8億ドルで、純売上高の13.5%を占め、2021年度第4四半期は9.51億ドルで、3つの小売多雇用主年金計画からの撤退に関連する6300万ドルの費用が含まれている。これらの費用を含まず、2021年度第4四半期の運営費は8.88億ドルで、純売上高の13.2%を占めた。営業費が純売上高に占める割合の増加は、サービス顧客への継続的な投資により、今年第4四半期の輸送·配送センターの労働コストの上昇と、占有に関するインフレにより、固定コストの利用と会社の効率向上計画のメリットによって相殺された。

利息支出は、2022年度第4四半期の純額は3400万ドルだったが、2021年度第4四半期は4000万ドルだった。利息支出純額の減少は主に未返済債務残高の減少と我々の金利スワップポートフォリオに関する純利息支出の減少によるものである。

2022年度第4四半期の有効税率は税引前収入の6.8%であり、2021年度第4四半期の支出は税前収入の4.7%である。2022年度第4四半期の有効税率には、前年同期には発生しなかった業績に基づく株式奨励を付与するメリットが含まれ、2021年度第4四半期には2021年度協力投資の税収割引と前期リターンへの有利な調整が含まれる。

2022年度第4四半期の純収益は3900万ドルで、5600万ドルの税引前先出し費用と、500万ドルの税引前再編、買収、統合関連費用が含まれている。2021年度第4四半期の純収入は4300万ドルで、3つの小売多雇用主年金計画からの脱退に関連する6300万ドルの税引前費用と、1200万ドルの税引前再編、買収、統合関連費用が含まれている。

2022年度第4四半期の1株当たり償却後の純収益は0.63ドルだったが、2021年度第4四半期の1株当たり償却後の純収益は0.69ドルだった。2022年度第4四半期調整後の1株当たり収益は1.27ドルだったが、2021年度第4四半期調整後の1株当たり収益は1.25ドルだった。

2022年度第4四半期調整後のEBITDAは2.13億ドル、2021年度第4四半期は2.06億ドルだった

資本構成と融資の概要

·自由キャッシュフロー--2022年第4四半期、自由キャッシュフローは2.69億ドルだったが、昨年第4四半期は1.33億ドルだった。本四半期の業績は、経営活動が提供する純現金3.62億ドルから資本支出を差し引いた9300万ドルを反映している。

·レバレッジ-2022年7月30日現在、純債務と調整後のEBITDAレバー比率は2.6倍を下回っている。この比率は第3四半期と前期末より低下した。現金を差し引いた未済債務総額は2022年度に1.74億ドル減少し、21.2億ドルに低下した

·流動資金-2022年7月30日現在、総流動資金は約17億ドルであり、その中には約4400万ドルの現金と、会社の資産担保融資手配に応じて合計約16億ドルを借り入れる能力が含まれている

·買い戻し計画-2022年9月21日、会社取締役会は、会社が4年以内に最大2億ドルの株を買い戻すことを許可する新しい株式買い戻し計画を承認した。この計画は、同社がこれまで2017年10月6日に発表した買い戻し計画に取って代わった

新たな買い戻し計画は、取引所法案規則10 b 5-1に適合する計画を含む、公開市場取引、私的協議の取引、または会社が決定した他の方式で実行される予定だ。任意の買い戻しの時間と実際の買い戻し金額は、会社の普通株の市場価格、会社の債務手配が許可する買い戻し能力、一般市場と経済状況、その他の要素を含む様々な要素に依存する。新しい株式買い戻し計画は予告なくいつでも延長、一時停止、終了することができます。

2023年度展望(1)

同社は、2022年度におけるそのパフォーマンスと2023年度の持続的な勢いの予想に基づいて、2023年度に以下の展望を提供する。

(1)上記展望は、2023年度のみである。この見通しは展望的であり、経営陣の現在の推定と予想に基づいており、経営陣のコントロール範囲外にない多くのリスクを含むいくつかのリスクの影響を受けている。以下の警告安全港宣言を参照してください

(2)当社は調整後の実税率を用いて調整後の1株当たり収益を算出する。調整後の実際の税率は調整後の税引き前純収益に基づいて計算される。この表には不確定税務状況、推定免税額、株式補償会計(ASU 2016-09)及び個別公認会計原則税項変動の潜在的な影響も含まれておらず、このような変動は運営実際の税率の比較可能性に影響を与える可能性がある。当社は、これらの離散項目のそれぞれがGAAP税率の変動を招く可能性があるため、調整された有効税率を用いて中間報告期間中により良い整合性を提供していると考えており、これは会社の潜在的な持続的な経営を反映していない。この非公認会計原則の測定基準を提供することにより、管理層は、会社が継続的に経営する有効税率の有意義で一致した比較を投資家に提供しようとしている。

(3)本プレスリリースの表を参照して、これらの非GAAP財務指標をGAAPから計算された最も直接比較可能な財務指標と照合してください。

(4)低い非現金年金収入と高い投資減価償却·償却費用は、調整後の1株当たり収益増加を総合的に約4%減少させる見通しだ。

電話会議とインターネット放送

2022年度第4四半期と通年の電話会議と音声ネットワーク中継は、2022年9月27日(火)午前8：30に開催されます。ええ.電話会議のインターネット中継(および補足資料)は、インターネットを介して会社サイトwww.unfi.comの投資家欄で公衆に提供され、視聴にのみ提供される。電話会議はまた、電話電話(888)6606768(会議ID 1099581)を聞くことができる。インターネット中継のオンラインアーカイブ(および補足材料)は120日間提供される。

共同天然食品について

FURIは北米随一の食品雑貨問屋であり、北米30，000以上の場所に最も広範な新鮮、ブランドと自社ブランド製品を提供し、天然製品スーパー、独立小売業者、伝統的なスーパーチェーン店、電子商取引サプライヤーと飲食サービス顧客を含む。パートナー基金はまた、顧客およびサプライヤーが彼らの業務およびブランドを確立するのを支援するために、ノウハウ、データ、市場洞察、および棚管理を含む幅広い付加価値サービスおよび細分化マーケティングの専門知識を提供する。北米最大の全方位サービス食品雑貨パートナーとして、パートナーシップはすべての人にとってより良い食品システムを構築し、独特の地位にあり、顧客に良質な食品、より多くの選択と新鮮な思考を提供することに取り組んでいる。国連食糧農業機関が食品の未来をどのように推進するかについてもっと知るためには、www.unfi.comにアクセスしてください。

1995年の“プライベート証券訴訟改革法”の安全港声明によると、本プレスリリースの会社業務の非歴史的事実に関する声明は前向き声明であり、リスクと不確定要素に関連し、現在の期待と管理層の推定に基づいている；実際の結果はこれとは大きく異なる可能性がある。これらの陳述に影響を与える可能性のあるリスクと不確実性は、2021年9月28日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2021年7月31日までの10-K表年次報告および会社が主要顧客への依存を含む米国証券取引委員会に提出された他の文書に記載されているが、我々の業務の相対的な低利益率、インフレおよびデフレ圧力に敏感である；新冠肺炎の大流行の影響と持続時間；私たちは、信頼性と安全な技術システムを運営し、第三者に依存する能力；労働力および他の労働力不足と挑戦；私たちの戦略計画の予想される利益を達成する能力、任意の買収を含む能力、重要な顧客の増加または流失、またはこれらの顧客との私たちの関係の重大な変化、一般経済状況(インフレ、可処分所得レベルおよび消費者支出傾向の変化を含む)に対する私たちの敏感性、利益率の高い天然および有機食品および非食品製品を含む販売能力を増加させ、その成長を管理する。小売業者の持続的な統合とチェーン店の成長を含む業界の競争が激化している, 大規模小売業者の直接流通とオンライン流通業者の増加；私たちは適時かつ成功して、私たちの流通センターと会社全体の輸送管理システムに私たちの倉庫管理システムを配置し、これらの努力を通じて効率とコスト節約の能力を実現する；私たちのサプライチェーンまたは私たちの流通能力は、長期契約の不足、悪天候、労働力不足、または停止またはその他の原因を含む制御できない状況によって中断される可能性がある；サプライヤーの販売促進活動の緩和は、予約機会の減少、労使関係の困難とコスト増加を招く可能性のある労働組合組織活動；追加資産減価費用の可能性；食品の品質と安全を維持する能力；燃料コストの変動；為替レートの変動；そして私たちが資産や業務買収を識別して成功させる能力。いずれの前向き陳述も1995年の“個人証券訴訟改革法”に基づいて行われているため、発表日にのみ発表されている。法律の要件が適用される将来の報告書の発効日まで、会社は上記の報告書のいかなる情報も更新することを約束しない。将来の経営業績のいかなる見積もりもいくつかの仮定に基づいており、その多くは会社のコントロール範囲内ではなく、これらの結果が確実に発生することを保証するといかなる方法でも解釈すべきではない。これらの推定値は変化する可能性があり、最終報告書の結果とは大きく異なる可能性がある。その会社は時々このような公開発表された推定を更新するかもしれないが、そうする義務はない。

非GAAP財務指標：アメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて提供された財務情報を補充するため、会社は本プレスリリースに調整後EBITDA、調整後の1株当たり利益(“調整後1株当たり収益”)、調整後有効税率、自由キャッシュフローと純債務と調整後EBITDAレバー率の財務指標を含む。調整後の1株当たり収益は1種の総合計量であり、会社は以下の方法で調整を行う：増加はパートナー基金の純収入に後進先出費用或いは収益、営業権減価利益と費用、再編、買収と統合関連費用、売却資産の収益と損失、ある法定費用と収益、余剰財産減価と利息費用、債務補償損失、休業経営商店閉鎖とその他の費用、純額、GAAP収益を赤字列報とした時の希釈株式の影響と非GAAP収益代表収入、調整と調整後の有効税率の税収影響。この税務影響は、調整された実際の税率および管理職によって決定された他のいくつかの非現金費用または項目に基づいて計算される。非公認会計原則調整後の実際の税率には、様々な不確定な税務状況や推定手当の変化の潜在的な影響、株式報酬会計(ASU 2016-09)は含まれていない。非GAAP調整後EBITDAは持続経営と非持続経営業績を含む総合計量であり、会社は持続経営純収益(損失)を加えて非持株権益を減算して純収益を占めるべきであり、非営業収入と支出を加え、サービスコスト、利息支出、純額とその他、純額を含み、所得税と減価償却及び償却準備金(利益)の純額を加えて調節する, 経営陣が決定した株式ベースの報酬、後進先出し費用または利益、再編、買収および統合関連費用、営業権減価費用および利益、(収益)売却資産損失、いくつかの法的費用および収益、いくつかの他の非現金費用または他の項目の調整、および上記で概説した継続的業務結果と一致するように計算された非持続的業務の調整後EBITDAを加える。非公認会計基準自由キャッシュフロー計量の定義は、経営活動が提供する現金純額から資本支出支払いを差し引く。非公認会計基準純債務と調整されたEBITDAレバー率は、当社が短期及び長期債務を返済していない及び融資リース負債から現金及び現金等価物の純額を差し引いた帳簿価値総額と定義し、その総和を調整されたEBITDAで割る。

これらの非GAAP財務指標とその比較可能なGAAP財務指標の協調及び純債務と調整後のEBITDAレバー率の計算を次の表に示す。非公認会計基準財務計量の列報は孤立的に考慮されているわけでもなく、公認会計基準に基づいて作成されたいかなる計量の代替としてもない。当社は、非GAAP財務措置の調整されたEBITDAと調整された1株当たりの収益を報告することは期間間の比較に役立ち、私たちの業務表現を評価し、そしていくつかの期待が正常な業務過程で再現或いは実際と経営業績を推定する意義のある指標の調整ではないことを排除することによって、潜在的な経営業績と核心業務傾向を理解する。自由キャッシュフローを計上することは、資産売却によって発生する現金を除いて、会社の現金発生能力を投資家が理解するのに役立つ。純債務と調整後のEBITDAレバー率は投資家の会社の資本構造の理解と評価及び時間の経過とともにその資本構造の変化を助ける常用指標である。同社は現在、上記の項目を非公認会計基準財務措置から除外し続ける見通しだ。経営陣は、これらの非公認会計基準財務指標を利用して、2023年度における会社の経営業績と2022年度の比較可能期間とを比較し、内部準備の予測を行う予定である。これらの非公認会計基準の財務指標は、他社の類似名称の指標とは異なる可能性がある。

共同天然食品会社です。

連結業務報告書(監査を経ない)

(単位：百万、1株当たりのデータを除く)

共同天然食品会社です。

合併貸借対照表(監査なし)

(単位：百万、額面を除く)

共同天然食品会社です。

合併現金フロー表(監査を経ていない)

非公認会計基準財務情報を補充する

共同天然食品会社です。

(1)2021財政年度には、残りの会社計画の終了に関する退職後和解収益1700万ドルを含む

(2)同社は2022年度に調整後EBITDAの定義を修正し、非現金後進先出費用の影響を除外した。以下の図では、改訂後の定義が以前に報告された期間に与える影響を説明し、この変化の影響を示す

(3)2022年度および2021年度は、コンサルティングおよび移行活動に関連するコストを主に反映して、さらなる価値創出のための当社のビジネスを位置づける。また、2021年度には、配送センターの統合に関連するコストも含まれる。

(4)2022年度は、2022年度第3四半期のカリフォルニア州リバーサイドにある配送センターの販売収益を主に反映しています。

(5)2022年度は、マルチ雇用者引き出し費用推定の調整を反映している。2021年度には、3つの小売多雇用者年金計画の負債抽出に関する費用が含まれる

(6)ある小売店の特定事件損害に関する費用を反映する

(7)非持続経営実績を調整後のEBITDAに計上することは，投資家に有意義な業績測定基準を提供していると考えられる。

(8)金額は，閉店費用およびコスト，運営清算および在庫費用，および非持続経営に関する資産減価費用である。2021年度には、解散費福祉に関する収入も反映されている。

(1)2022年度および2021年度は、コンサルティングおよび移行活動に関連するコストを主に反映して、さらなる価値創出のための当社のビジネスを位置づける。また、2021年度には、配送センターの統合に関連するコストも含まれる

(2)2022年度は、2022年度第3四半期のカリフォルニア州リバーサイドにある配送センターの販売収益を主に反映しています。

(3)2022年度には、同社は調整後の1株当たり収益の定義を修正し、非現金後進先出費用の影響を除外する。以下の図では、改訂後の定義が以前に報告された期間に与える影響を説明し、この変化の影響を示す

(4)2021財政年度には、残りの会社計画の終了に関する退職後和解収益1700万ドルを含む

(5)収益を確認した地点に関する加速減価償却を含む黒字、非営業資産減価償却及び利息支出を反映し、当該収益は再編、買収及び統合関連支出に計上される。

(6)2022年度は、マルチ雇用者の引き出し費用推定の調整を反映する。2021年度には、3つの小売多雇用者年金計画の負債抽出に関する費用が含まれる。

(7)債務前払いの未償却債務発行コストの加速に関する非現金費用を反映する

(8)ある小売店の特定の事件被害に関する費用を反映する

(9)金額は，閉店費用およびコスト，運営清算および在庫費用，および非持続経営に関する資産減価費用である。2021年度には解散費福祉の影響も反映されている。

(10)調整後の有効税率を用いて税前調整を行う税収影響を示す。調整された実際の税率は調整された税前純収入に基づいて計算され、その影響は不確定税位、推定免税額、株式ベースの報酬奨励の行使に関連する税務影響及び運営実際の税率の比較性に影響を与える可能性のある独立公認会計基準税目の変化を反映している。会社は、これらの離散項目の各々がGAAP税率の変動をもたらす可能性があり、会社の実際の運営を反映することができないので、調整された実際の税率を使用することは、中間報告中により良い一貫性を提供すると信じている。この非公認会計原則の測定基準を提供することにより、管理層は、会社が継続的に経営する有効税率の有意義で一致した比較を投資家に提供しようとしている。

(11)1株当たりの償却収益の計算には、希薄株奨励の純影響を含む希薄加重平均流通株を採用する。

(1)2022年度に、会社は調整後EBITDAの定義を修正し、非現金後進先出費用の影響を除外した。後進先出し費用の0.6倍の影響をキャンセルする前に，調整後のEBITDAレバー率は3.2倍となる。

2023年度指導

2023年希釈普通株推定純収入と推定非公認会計基準調整後希釈普通株純収入の入金(監査なし)

(1)調整された実際の税率には、不確定税務状況変化の潜在的な影響、ASU 2006-09年度の株式補償及び推定免税額に関する税務影響は含まれていないと推定される。調整された有効税率は入金を参照されたい

連合天然食品会社2023年は調整後EBITDAの純収入指導台帳(未監査)によるもの

2023年と2022年と2021年の実際の米国公認会計原則有効税率と調整後の有効税率の入金(監査なし)

注：年末入金の一部として、2022年度GAAP有効税率の入金を実際の結果に基づいて更新しました。

(1)“CARE法案”、不確定な税務状況、株式ベースの報酬報酬の行使に関する税務影響、および前年の繰延税金または対応調整は、税法の変化を反映する。これは前年の国税局や他の税務管轄区域の監査調整を含む。

(2)営業権減値以外の税前調整が税前収益に与える影響を反映し、これらの調整は調整後の1株当たり収益を計算する際に含まれない。

(3)繰延税項資産の現金化や今年度の業務に関する判断変更に関する推定準備変動を反映する。

(4)当社は、入手可能な最適情報に基づいて、本会計年度開始時に推定される調整後有効税率を決定する。当社は年間を通じて適切な状況に応じて推定された実際の税率を再評価し、いかなる重大な変動についても調整します。本財政年度末の実調整後の実税率は実際の結果に基づいて計算されるため、本年度に使用する推定調整後の実税率とは異なる可能性がある。