ファーガソン社は第4四半期と年末業績を発表した
私たちの戦略を実行して強力な運営実績を提供します
第4四半期のハイライト
-販売が21.4%増、コアメリットが市場シェアの増加を推進。
-強力な販売および運営コストレバレッジに押され、営業利益は23.1%(調整後21.5%)増加した。
-納入営業利益率は10.2%(調整後10.7%)です。
-この四半期に7件の買収が完了し、年間化収入は約4.7億ドルだった。
-第4四半期の株式買い戻しは6.27億ドル
年間のハイライト
-有機的な成長と買収による市場のさらなる強化に後押しされ、売上高は25.3%増加した。
-営業利益は44.6%(調整後営業利益41.1%増)純売上高増加を超え、営業利益率は9.9%と130ベーシスポイント(調整後10.3%、110ベーシスポイント上昇)上昇した
末期配当金は15%増加し、1株当たり1.91ドルに達し、総配当金は1株2.75ドルに達し、年間15%増加した
·会社は、2023年度に四半期中間配当スケジュールに移行し、第1四半期の業績を発表しながら、第1四半期の予想配当金を発表する
-17件の買収に6億5千万ドルを投資し、年間収入は約7億5千万ドル。
-20億ドルの株式買い戻し計画の15億ドルを完成させ、この計画をさらに5億ドル延長し、今後12カ月以内に完成させる予定だ。
-バランスシートは強く維持されており、調整後のEBITDAに対する純債務の比は1.0倍であり、我々の1~2倍の目標区間の底にある。
2023年度指導
·市場パフォーマンスの優秀さと買収達成に後押しされ、純売上高の伸びが低い1桁
·調整後の営業利益率は9.3%から9.9%
·利息支出1.7億~1.9億ドル
·調整後の実質税率は約25%
·資本支出3億5千万~4億ドル
ファーガソン最高経営責任者のケビン·マーフィー氏は、“市場シェアの持続的な増加と価格インフレを適切に管理し、伝達する能力により、私たちの従業員は再び強力な四半期財務パフォーマンスを実現した。持続的なコストコントロールは、困難な前年比業績に遭遇したため、本四半期の強い利益パフォーマンスを確保した。年間を通して、私たちのチームは労働力やサプライチェーンの課題に直面しているにもかかわらず、優れた業績をあげています。バランスシートは有機的な成長に投資し続け、買収により支離滅裂な市場を強固にし、資本を株主に還元するため、強力に維持されている。
私たちは今後1年間に準備を整え、多元化された端末市場の開放と強力な貸借対照表を持っている。私たちのビジネスモデルの柔軟性は私たちがマクロ経済の逆風を制御できるようにするだろう。重要なのは、私たちの市場の長期的な実力に自信を持っており、私たちの財務指針は、有機的にも買収の観点からも、市場の優れたパフォーマンスを反映し続けている“と述べた
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| 7月31日までの3ヶ月間 | | |
1株当たり100万ドル | 2022 | 2021 | 変わる |
| (1)報告済み(1) | 調整後(2) | (1)報告済み(1) | 調整後(2) | すでに報告した | 調整後の |
純売上高 | 7,971 | 7,971 | 6,567 | | 6,567 | | +21.4% | +21.4% |
毛利率 | 30.5% | 30.5% | 31.4% | 31.4% | (90) bps | (90) bps |
営業利益 | 814 | 849 | 661 | 699 | | +23.1% | +21.5% |
営業利益率 | 10.2% | 10.7% | 10.1% | 10.6% | +10 bps | +10 bps |
希釈して1株当たり収益する | 2.73 | | 2.85 | 2.98 | 2.37 | (8.4)% | +20.3% |
調整後EBITDA | | 896 | | 742 | | | +20.8% |
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| 7月31日までの12ヶ月間 | | |
1株当たり100万ドル | 2022 | 2021 | 変わる |
| (1)報告済み(1) | 調整後(2) | (1)報告済み(1) | 調整後(2) | すでに報告した | 調整後の |
純売上高 | 28,566 | 28,566 | 22,792 | | 22,792 | | +25.3% | +25.3% |
毛利率 | 30.7% | 30.7% | 30.6% | 30.6% | +10 bps | +10 bps |
営業利益 | 2,820 | 2,951 | 1,950 | 2,092 | | +44.6% | +41.1% |
営業利益率 | 9.9% | 10.3% | 8.6% | 9.2% | +130 bps | +110 bps |
希釈して1株当たり収益する | 9.59 | | 9.76 | 7.25 | 6.75 | +32.3% | +44.6% |
調整後EBITDA | | 3,153 | | 2,259 | | +39.6% |
純債務(2):調整後のEBITDA | | 1.0x | | 0.5x | | |
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(1)業績は米国公認会計原則に従って継続経営に基づいて列報する。
(2)当社が使用するいくつかの非GAAP測定基準は、米国GAAPにおいて定義または規定されていない。“非公認会計基準調整·補足情報”というタイトルの部分を参照されたい
財務結果の概要
第4四半期
純売上高は79.71億ドルで、前年比21.4%増加し、有機ベースで19.5%増加し、買収の貢献はさらに2.1%増加したが、為替レート0.2%の悪影響によって部分的に相殺された。第4四半期のインフレ率は約20%だった
毛金利は30.5%で、昨年より90ベーシスポイント低下し、主に大口商品価格の急速な上昇期間中、強い比較可能性が毛金利の増加を推進したためである。営業費用は引き続き良好にコントロールされ、純営業利益率は報告と調整後に10ベーシスポイント増加した。私たちはまだ生産性と効率性に集中していて、私たちの才能あふれる従業員、サプライチェーン能力、技術に投資しています
発表された営業利益は8.14億ドルで、昨年より23.1%増加した。調整後の営業利益は8.49億ドルで、昨年より21.5%増加した
公表された希釈後の1株当たり収益は2.73ドル(2021年度第4四半期:2.98ドル)で、前年の非日常的な税収割引により8.4%減少した。調整後の希釈後の1株当たり収益は2.85ドルと20.3%増加したが、これは本四半期の営業利益が強いことと、株式買い戻しの株式数が減少したが、部分的にはより高い利息と税収によって相殺されたためである。
年間を通じて
純売上高は285.66億ドルで、前年比25.3%、有機ベースで23.5%、買収からの追加1.8%だった。この年のインフレ率は約10代に達している
30.7%の毛金利は昨年より10ベーシスポイント増加し、運営費用は引き続き比較的によく制御され、運営利益率は130ベーシスポイント(調整後の運営利益率+110ベーシスポイント)上昇した
報告書の営業利益は28.2億ドルで、昨年より44.6%増加した。調整後の営業利益は29.51億ドルで41.1%増加した
公表された希釈後の1株当たり収益は9.59ドル(2021年度:7.25ドル)だった。調整後の希釈後の1株当たり収益は9.76ドルで44.6%増加したが、これは通年の利益が強いことや株式買い戻しの株式数が減少したことによるものだ。
アメリカ-第4四半期
有機的な伸び19.8%と買収による追加2.3%に後押しされ、米国事業の純売上高は22.1%増加した
米国の営業収入の半分を占める住宅端末市場は本四半期に力強い伸びを維持した。新住宅着工と許可活動は鈍化したが、RMI作業は依然として弾力性がある。全体的に言えば、第4四半期の住宅収入は約17%増加した。
米国の営業収入の半分弱を占める非住宅端末市場は引き続き力強い成長を続けている。第4四半期の非住宅収入は約28%増加した。
調整後の営業利益は8.29億ドルで、昨年より20.5%増の1億41億ドルだった。
私たちは本四半期に7つの買収を完了し、年間化収入は約4.7億ドルだった。ニュージャージー州の大手パイプと暖房エアコン販売業者Aaron&Companyと自社ブランド照明とファン会社Minka Lightingが含まれている。私たちが支離滅裂な市場を強化し続けるにつれて、地理的な補完と能力買収などは依然として私たちの成長戦略の核心である。
水務会社の顧客群では、D 2水土資源とTriton環境、ジオテキスタイル、侵食制御の専門家を買収することで、中西部、コロラド州、ペンシルベニア州、テキサス州で業務を行っている土工合成と侵食制御ソリューションにおける能力を拡大した。また,STEを買収し,汚染水中の汚染物質を除去するジオテキスタイル製品のいくつかにより広範な販売権を提供した
カナダ-第4四半期
純売上高は10.5%増加し、そのうち14.2%の有機収入増加は3.7%の為替レート悪影響によって相殺された。強い比較可能性と比較して、住宅と非住宅端末市場は本四半期ともに増加した。好調な経営レバレッジにより、調整後の3500万ドルの営業利益は25.0%増加し、収入の伸びを大きく上回った。
段階的概要
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| 7月31日までの3ヶ月間 | | 7月31日までの12ヶ月間 |
ドル(百万ドル) | 2022 | 2021 | 変わる | | 2022 | 2021 | 変わる |
純売上高: | | | | | | | |
アメリカです | 7,539 | | 6,176 | | 22.1 | % | | 27,067 | | 21,478 | | 26.0 | % |
カナダ | 432 | | 391 | | 10.5 | % | | 1,499 | | 1,314 | | 14.1 | % |
総純売上高 | 7,971 | | 6,567 | | 21.4 | % | | 28,566 | | 22,792 | | 25.3 | % |
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調整後の営業利益: | | | | | | | |
アメリカです | 829 | | 688 | | 20.5 | % | | 2,893 | | 2,070 | | 39.8 | % |
カナダ | 35 | | 28 | | 25.0 | % | | 112 | | 76 | | 47.4 | % |
センターコストとその他のコスト | (15) | | (17) | | | | (54) | | (54) | | |
調整後の営業利益総額 | 849 | | 699 | | 21.5 | % | | 2,951 | | 2,092 | | 41.1 | % |
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財務状況
2022年7月31日現在、純債務は32億ドルで、今年度中に資本支出に3億ドル、5億ドルの配当金を割り当て、17件の買収に7億ドルを投資し、先に発表した20億ドルの株式買い戻し計画の15億ドルを買い戻した。
会社の強い財務状況を考慮して、株式買い戻し計画を5億ドル延長し、残り残高は約10億ドルで、今後12カ月以内に完成する見通しだ。
2022年株主周年大会(“株主周年総会”)で可決された場合、末期配当1株1株1.91元(2021年:1株1.665元)を15%増加させ、2022年12月8日に2022年10月28日に登録された株主に派遣することを提案する。これにより年間配当金は前年比15%増加した2.75ドルに達した。
また、同社は半年ごとの分配計画から四半期中期配当金支払いに変更した。私たちの第1四半期中期配当金は12月に発表される予定で、同時に第1四半期の業績も発表される予定です。
当社の財務状況には他に大きな変化はありません
取締役会変動
ジェキ·シモンズは2022年の年次株主総会で取締役非執行役員を辞任する。取締役会はシモンズさんの豊富な経験と彼女の報酬委員会(現在は報酬委員会と改称され、私たちがアメリカのガバナンスモデルへの移行の一部として)の長年の指導者から利益を得ている。私たちはシモンズさんの取締役会メンバーと委員会議長としての素晴らしいサービスに感謝します。特にファーガソンが大きな変革を経験している間、私たちは彼女の未来がすべて順調であることを祈ります。年次株主総会で再選されれば、ケリー·ベックは年度株主総会後にシモンズ氏の後任に報酬委員会の議長となる。また、取締役会の長期後継計画の一部として、スザンナ·ウッドがアラン·マレーの後任となり、今年の年次株主総会で再選された後、監査委員会議長となるが、年次株主総会で再任しなければならない。年間株主総会で再選されれば、Murray氏は監査委員会のメンバーとして引き続き務め、ガバナンス委員会議長に指名された。
もっと情報を知りたい場合は、ご連絡ください
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ファーガソン | | |
社長情報通信副社長ブライアン·ランツ | 流れ: | +1 224 285 2410 |
取締役投資家関係部ピート·ケネディ | 流れ: | +1 757 603 0111 |
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マスコミ尋問 | | |
ジョン·パパース取締役金融伝播会社は | 流れ: | +1 484 790 2727 |
ジョナサン·デュリー | 電話: | +1 917 459 0419 |
レベッカ·クラールは | 電話: | +1 917 818 9002 |
投資家の電話会議とインターネット中継
ケビン·マーフィー最高経営責任者とビル·ブレンダッチ最高財務責任者との電話会議は午前7時30分に開始される。アメリカ東部時間(昼12時30分BST)今日。電話会議は録音され、イベント終了後に私たちのサイトwww.fergusonplc.comで提供されます。
Dial in number UK: +44 (0) 20 3936 2999
US: +1 646 664 1960
ファーガソンの電話をお願いします。見積もりは196425です。ノートパソコン、タブレット、モバイル機器で電話会議にアクセスするには、www.fergusonplc.comにアクセスしてください。技術的に困難な場合は、インターネット中継プレーヤー上の“電話で聴く”ボタンをクリックし、提供された番号に電話してください。
私たちについて
ファーガソン社(ニューヨーク証券取引所コード:FERG;ロンドン証券取引所コード:FERG)は北米有数の付加価値流通業者であり、インフラ、パイプ、家電から暖房エアコン、消防、製造まで様々な専門知識、解決策、製品を提供している。私たちの存在は顧客の複雑なプロジェクトを簡単に、成功し、持続可能にするためだ。ファーガソンの本社はイギリスにあり、その業務と従業員は北米地域だけに集中し、バージニア州ニューポートニュースで管理されている。もっと知りたいのは、www.fergusonplc.comやLinkedInで私たちに注目してください。サイトは:https://www.linkedin.com/Company/ferguson-Enterprisesです。
アナリスト資源
四半期財務の細分化に関するより多くの情報は、アナリストの共通認識と資源下の投資家とメディアページに位置するwww.fergusonplc.comにアクセスしてください。
臨時財務カレンダー
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年次株主総会記録日* | 2022年11月28日 |
株主周年大会 | 2022年11月30日 |
2022年10月31日までの第1四半期実績 | 2022年12月6日 |
*株主は夜8:00に会社の登録簿に登録アメリカ東部時間2022年11月28日に年次株主総会に出席するか、年次総会で投票する権利があります |
末期配当時刻表
末期配当金1株当たり1.91ドルのスケジュールは以下の通りである
除利日:2022年10月27日
記録日:2022年10月28日
支払日:2022年12月8日
末期配当金がドルで発表された。ファーガソン社の普通株が2021年3月にニューヨーク証券取引所で追加上場されたのに続き、配当金のデフォルト通貨はドルである。ポンド配当を受けることを選択しておらず、2022年末の配当についてこのような選択をしたい株主は、ComputerShareの投資家センターに行き、記入した用紙を表の右上の住所に戻す方法である。このフォームは、www.us.Computer Shar.com/Investors/#homeで閲覧でき、会社情報>FERG>ポンド配当選択および許可フォームにナビゲートできます。2021年3月5日の終値時に登録簿に登録され、代替通貨選挙を行っていない株主はデフォルトでポンド配当金を取得することに注意されたい。
ポンド建ての末期配当を受けるか既存選挙の最終期限を修正するかを選択するのは午後5時です。米国東部時間2022年11月11日、いかなる要請もその日付の前に直ちに提出されなければならない。
前向きな陳述に関する警告説明
本公告に含まれるいくつかの情報は展望性であり、1995年の“個人証券訴訟改革法”の定義を含み、リスク、仮説と不確定要素に関連し、実際の結果は展望性陳述中の明示或いは暗示の結果と大きく異なる可能性がある。前向き表現は、私たちの未来の財務状況、経営と成長結果、アメリカ国内投資家の私たちの普通株に対する予想される興味と所有権、未来の能力の計画と目標、世界と地域経済、市場と政治状況の変化に関連するリスク、サプライチェーン挑戦を管理する能力、製品価格変動の影響を管理する能力、私たちの財務状況と流動性、法律または規制の変化、および私たちの業務と戦略の成功に関する他の表現または指導を含むすべての非歴史的事実をカバーしている。前向きな陳述は、“信じる”、“推定”、“予想”、“予想”、“予測”、“指導”、“意図”、“継続”、“計画”、“プロジェクト”、“目標”、“可能”、“将”、“将”、“可能”、“可能”などの用語を含む前向き用語を使用することによって識別することができる。それらの負のまたは他の変化、または同様の用語および将来の時期の他の同様の提案法。前向きな陳述は発表の日からのみ発表される。それらは未来の業績の保証ではなく、現在の業務の未来、未来の計画と戦略、予測、予想イベントと傾向、経済とその他の未来の状況に対する私たちの信念、期待と仮定に基づいている。だから…, あなたはこのような展望的な陳述のいずれかに過度に依存してはいけない。私たちはこの公告に含まれている展望的陳述が合理的な仮定に基づいていると信じているが、多くの要素は、ウクライナの現在衝突している任意のマクロ経済または他の結果を含む実際の結果と大きく異なる可能性があるが、これらに限定されないが、これらに限定されない:経済的疲弊、市場傾向、不確実性、および私たちがいる市場の他の条件、およびウクライナの現在衝突している任意のマクロ経済または他の結果を含む他の私たちがコントロールできない要素;直接および/または最終顧客の需要、期待または傾向に迅速に識別または有効に応答できないことを認識すべきである。競争の激しい業界での運営、および住宅および非住宅市場の低下および修理、保守と改善(“RMI”)と新建築市場の影響により、私たちの製品への需要は減少し、市場統合の結果を含む競争が変化したこと、重要な情報技術システムまたはプロセスの故障、および支払いに関連するリスクによる詐欺または窃盗、データ破損、ネットワークセキュリティ事件またはネットワークセキュリティホールによる故障を含む敏感なデータ故障のプライバシーおよび保護;私たちの国内または国際サプライチェーンまたは私たちの履行ネットワークの無効または中断は、在庫遅延、交付コストの増加または可用性の不足、私たちの施設および在庫を効果的に管理し保護することができなかった;私たちの運営戦略を成功的に実行することができなかった;肝心な従業員を誘致、維持し、激励することができなかった;従業員、請負業者、顧客、サプライヤーおよび他の個人が健康と安全リスクに直面している;買収、パートナー、合弁企業および他の業務の組み合わせに関連する固有のリスク, これらのリスクには、資産処理または戦略的取引;規制、製品責任と名声リスク、高いレベルの製品およびサービスの質を達成し、維持できなかった;有利な条件で賃貸借契約を更新できなかったか、または賃貸借契約を更新できなかった場合、および私たちが施設を閉鎖した場合、賃貸契約中の任意の残りの義務;米国、イギリス、スイスまたはカナダ税法の変化、解釈または遵守;私たちの債務および私たちの信用格付けと見通しの変化、外貨および製品価格の変動(例えば、大口商品価格材料、インフレ/デフレ);私たちの固定収益年金計画に関連する融資リスク;法律訴訟および国内と国外の法律法規を遵守しないあるいは発生する
訴訟のような予測不可能な発展;私たちの主要上場企業のアメリカへの移転に関連するリスクとそれに関連する私たちの株価と株主基盤の任意の変動;環境、社会および管理事項に関連するコストとリスクの開放;新冠肺炎の大流行(または関連変種)による悪影響。その他のリスクおよび不確実性、これらのリスクおよび不確実性は、2021年9月28日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出されたForm 20-F年度報告“主要リスクとその管理”および今後米国証券取引委員会に提出される他の文書に“主要リスクとその管理”というタイトルで提出されている
さらに、過去の傾向または活動に関する前向きな陳述は、そのような傾向または活動が将来継続されるとみなされてはならない。私たちの法律または規制義務に基づいて、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はありません。
ファーガソン社
非GAAP台帳と補足情報
(未監査)
非GAAPプロジェクト
この公告に含まれているいくつかの財務情報は米国公認会計原則と一致しない。これらの非GAAP測定基準には、調整後の営業利益、調整後の営業利益率、調整後の純収入、調整後の1株当たり収益、調整後の希薄化後の1株当たり収益、調整後のEBITDA、調整後の有効税率、純債務と純債務と調整後のEBITDAの比率がある。同社は、これらの非GAAP措置は、財務結果の理解と会社の業績評価を支援するために、会社の財務情報の利用者に追加的な意味のある情報を提供していると考えている。経営陣はこれらの指標が重要な運営指標であると考えているが、それらは私たちの核心運営結果を反映できない可能性のあるプロジェクトを排除し、私たちの基本業務の傾向を分析するためにより良いベースラインを提供し、それらは管理層と取締役会の内部での業務業績の計画、報告、評価の方法と一致している。このような非GAAP調整は、無形資産を買収した償却、離散税目、事業再編費用、米国での会社の上場に関連するコストを含む会社再編費用、主要業務を本質的に反映しない事業の売却収益または損失、および非日常性および/または会社の主要業務結果ではないとみなされるいくつかの他の項目を含む。非GAAP財務計測は標準化されていないため、これらの財務計測を同じまたは同様の名前を有する他の会社の非GAAP財務計測と比較することができない可能性がある。これらの非GAAP財務指標を単独で考慮すべきではなく、米国GAAPによって報告された結果に基づく代替品とすべきでもない。これらの非GAAP財務指標は、運営態様を見る別の方法を反映している, 米国GAAP結果を見る際に、ビジネスをより全面的に理解することができる。会社は投資家と株主が会社の財務諸表と公開提出された報告を全面的に審査することを強く奨励し、いかなる単一の財務測定基準にも依存しない。
同社は、上述した非GAAP調整のように、合理的な決定性で、または不合理な努力なしに将来出現する可能性のある非日常的なプロジェクトを予測することができないので、最も直接的に比較可能な米国GAAP財務指標と最も直接的に比較可能な展望的な入金を提供しない
有機収入の概要
経営陣は、収入の前年比変化の一致した測定基準を提供するため、有機収入の増加を評価した。有機収入増加とは、為替変動、取引日、買収、売却による増加(または低下)を含まない報告総収入の増加であり、以上の財政年度を除いて今年度の為替レートで計算される収入である
同社の歴史的収入と有機的収入の伸びの概要は以下の通り
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| Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
| 収入.収入 | 有機的収入 | 収入.収入 | 有機的収入 | 収入.収入 | 有機的収入 | 収入.収入 | 有機的収入 | 収入.収入 | 有機的収入 | 収入.収入 | 有機的収入 |
アメリカです | 22.1% | 19.8% | 23.9% | 23.7% | 32.6% | 29.4% | 27.1% | 25.2% | 23.6% | 23.8% | 23.3% | 20.1% |
カナダ | 10.5% | 14.2% | 8.8% | 11.3% | 18.7% | 13.8% | 19.6% | 13.9% | 30.8% | 20.1% | 52.2% | 35.2% |
継続的に運営する | 21.4% | 19.5% | 23.1% | 23.1% | 31.8% | 28.5% | 26.6% | 24.5% | 24.0% | 23.6% | 24.5% | 20.9% |
有機収入の増加に関するより多くの詳細を知るためには、www.fergusonplc.com、サイト:www.fergusonplc.com、URL:投資家とメディアページ、アナリストの共通認識と資源部分を参照してください。
純収益と調整後営業利益と調整後EBITDAの入金
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| 3か月まで | | 12ヶ月まで |
| 七月三十一日 | | 七月三十一日 |
(単位:百万) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
純収入 | $580 | | $674 | | | $2,122 | | $1,472 | |
赤字·休業経営 | 2 | | (9) | | | (23) | | 158 | |
所得税支給 | 193 | | (15) | | | 609 | | 232 | |
利子支出,純額 | 40 | | 20 | | | 111 | | 98 | |
その他損失(収入) | (1) | | (9) | | | 1 | | (10) | |
非公認会計基準調整(1) | 5 | | 8 | | | 17 | | 11 | |
無形資産の償却を獲得した | 30 | | 30 | | | 114 | | 131 | |
調整後の営業利益 | 849 | | 699 | | | 2,951 | | 2,092 | |
PP&Eの減価償却と減価 | 35 | | 33 | | | 140 | | 130 | |
無形資産を獲得していない償却と減価 | 12 | | 10 | | | 62 | | 37 | |
調整後EBITDA | $896 | | $742 | | | $3,153 | | $2,259 | |
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(1)2022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月と12ヶ月間、非公認会計基準の調整は、主に米国で上場した企業の増量コストに関連する。2021年度には、3ヶ月と12ヶ月の期間に業務再編条項の発行が含まれています。 |
純債務:調整後のEBITDA台帳
その資本構造の妥当性を評価するために、同社の財務レバレッジの主な測定基準は、純債務と調整後のEBITDAの比である。同社は投資レベルの信用指標で運営し、この比率を1~2倍以内に保つことを目標としている。
純債務
純負債には、賃貸負債、現金および現金等価物を差し引くことなく、銀行貸越、銀行および他の融資、および派生金融商品が含まれる。長期債務は債務発行コストを差し引いて列記される。
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(単位:百万) | July 31, 2022 | July 31, 2021 |
長期債務(1) | $3,679 | | $2,512 | |
短期債務(2) | 282 | 36 |
派生負債(資産) | 4 | (21) |
現金と現金等価物 | (771) | (1,335) |
純債務 | $3,194 | $1,192 |
調整後EBITDA | $3,153 | | $2,259 | |
純債務:調整後のEBITDA | 1.0x | 0.5x |
(1)2022年7月31日までの長期債務には、2022年4月に完成した10億ドルの債券融資が含まれる。 (2)2022年度および2021年度のそれぞれ3200万ドルおよび3600万ドルの銀行貸越を含む。銀行貸越は会社の簡明総合貸借対照表の他の流動負債に計上される。 |
純収益と調整後の純収益と調整後の1株当たり収益との掛け合い
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| 3か月まで | | 12ヶ月まで |
| 七月三十一日 | | 七月三十一日 |
(単位:百万、1株を除く) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
純収入 | $580 | | $674 | | | $2,122 | | $1,472 | |
非持続経営損失(収入)(税引き後純額) | 2 | | (9) | | | (23) | | 158 | |
継続経営収入 | 582 | | 665 | | | 2,099 | | 1,630 | |
非公認会計基準調整(1) | 5 | | 8 | | | 17 | | 11 | |
無形資産の償却を獲得した | 30 | | 30 | | | 114 | | 131 | |
離散型税収調整(2) | — | | (149) | | | (72) | | (203) | |
非GAAP調整の税収影響(3) | (9) | | (25) | | | (21) | | (51) | |
調整後純収益 | $608 | | $529 | | | $2,137 | | $1,518 | |
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調整後の1株当たり収益: | | | | | |
基本的な情報 | $2.86 | | $2.38 | | | $9.82 | | $6.79 | |
薄めにする | $2.85 | | $2.37 | | | $9.76 | | $6.75 | |
加重平均流通株数: | | | | | |
基本的な情報 | 212.3 | | 222.2 | | | 217.7 | | 223.5 | |
薄めにする | 213.4 | | 223.3 | | | 218.9 | | 224.8 | |
(1)2022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月と12ヶ月間、非公認会計基準の調整は、主に米国で上場した企業の増量コストに関連する。2021年度、3ヶ月および12ヶ月の期間には、2020年度に記録された以前に予想された新冠肺炎コスト行動に関連する業務再編条項の発行も含まれる。 (2)2022年度において、離散税務調整は、主に、税務監査および前年度調整(改訂された納税申告書項目を含む)の終了後に不確定な税務状況を解放することに関連する。2021年、離散税務調整は主に税務監査終了後に不確定な税務状況を釈放することに関連する。 (3)非公認会計原則調整の税務影響を示し、主に買収された無形資産の償却に対する税務影響である。
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ファーガソン社
簡明合併損益表
(未監査)
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| 3か月まで 七月三十一日 | 12ヶ月まで 七月三十一日 |
(単位:百万、1株を除く) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
純売上高 | $7,971 | | $6,567 | | $28,566 | | $22,792 | |
販売コスト | (5,536) | | (4,505) | | (19,810) | | (15,812) | |
毛利 | 2,435 | | 2,062 | | 8,756 | | 6,980 | |
販売、一般、行政費用 | (1,544) | | (1,328) | | (5,635) | | (4,732) | |
減価償却および償却 | (77) | | (73) | | (301) | | (298) | |
営業利益 | 814 | | 661 | | 2,820 | | 1,950 | |
利子支出,純額 | (40) | | (20) | | (111) | | (98) | |
その他の収入,純額 | 1 | | 9 | | (1) | | 10 | |
所得税前収入 | 775 | | 650 | | 2,708 | | 1,862 | |
所得税支給 | (193) | | 15 | | (609) | | (232) | |
継続経営収入 | 582 | | 665 | | 2,099 | | 1,630 | |
非持続経営収入(税引き後純額) | (2) | | 9 | | 23 | | (158) | |
純収入 | $580 | | $674 | | $2,122 | | $1,472 | |
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1株当たりの収益-基本: | | | | |
継続的に運営する | $2.74 | | $2.99 | | $9.64 | | $7.29 | |
生産経営を停止する | (0.01) | | 0.04 | | 0.11 | | (0.70) | |
合計する | $2.73 | | $3.03 | | $9.75 | | $6.59 | |
| | | | |
1株当たりの収益-希釈後: | | | | |
継続的に運営する | $2.73 | | $2.98 | | $9.59 | | $7.25 | |
生産経営を停止する | (0.01) | | 0.04 | | 0.10 | | (0.70) | |
合計する | $2.72 | | $3.02 | | $9.69 | | $6.55 | |
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加重平均流通株数: | | | | |
基本的な情報 | 212.3 | | 222.2 | 217.7 | | 223.5 | |
薄めにする | 213.4 | | 223.3 | 218.9 | | 224.8 | |
ファーガソン社
簡明総合貸借対照表
(未監査)
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| 七月三十一日 |
(単位:百万) | 2022 | 2021(1) |
資産 | | |
現金と現金等価物 | $771 | | $1,335 | |
売掛金純額 | 3,610 | | 2,786 | |
在庫、純額 | 4,333 | | 3,273 | |
前払い資産と他の流動資産 | 834 | | 732 | |
販売待ち資産を保有する | 3 | | 3 | |
流動資産総額 | 9,551 | | 8,129 | |
財産·工場·設備·純価値 | 1,376 | | 1,305 | |
経営的リース使用権資産 | 1,200 | | 1,102 | |
所得税を繰延し,純額 | 177 | | 240 | |
商誉 | 2,048 | | 1,828 | |
その他無形資産、純額 | 782 | | 546 | |
他の非流動資産 | 527 | | 559 | |
総資産 | $15,661 | | $13,709 | |
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負債と株主権益 | | |
売掛金 | $3,607 | | $3,030 | |
短期債務 | 250 | | — | |
賃貸負債の当期部分を経営する | 321 | | 263 | |
株式買い戻し責任 | 324 | | — | |
その他流動負債 | 1,297 | | 1,445 | |
流動負債総額 | 5,799 | | 4,738 | |
長期債務 | 3,679 | | 2,512 | |
賃貸負債の長期部分を経営する | 878 | | 827 | |
その他長期負債 | 640 | | 629 | |
総負債 | $10,996 | | $8,706 | |
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株主権益総額 | 4,665 | | 5,003 | |
総負債と株主権益 | $15,661 | | $13,709 | |
(1)前年度のある金額は,本年度に該当する列報方式で再分類された. |
ファーガソン社
簡明合併現金フロー表
(未監査)
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(単位:百万) | 12ヶ月まで 七月三十一日 |
2022 | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | |
純収入 | $2,122 | | $1,472 | |
非持続経営の損失 | (23) | | 158 | |
継続経営収入 | 2,099 | | 1,630 | |
減価償却および償却 | 301 | | 298 | |
株式ベースの報酬 | 57 | | 77 | |
資産処分と減価純損失(収益) | 15 | | — | |
在庫が増える | (927) | | (748) | |
売掛金やその他の資産が増加する | (780) | | (756) | |
売掛金やその他の負債が増加する | 436 | | 1,012 | |
所得税の減少 | (62) | | (170) | |
その他の経営活動 | 10 | | (6) | |
経営継続的経営活動が提供する現金純額 | 1,149 | | 1,337 | |
非連続業務の経営活動が提供する現金純額 | — | | 45 | |
経営活動が提供する現金純額 | 1,149 | | 1,382 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | |
買収した業務は,必要な現金を差し引いた純額 | (650) | | (286) | |
資本支出 | (290) | | (241) | |
資産売却と資産剥離による収益 | 4 | | 18 | |
その他の投資活動 | (10) | | (6) | |
継続経営のための投資活動の現金純額 | (946) | | (515) | |
非持続的経営の投資活動が提供する現金純額 | 24 | | 390 | |
投資活動のための現金純額 | (922) | | (125) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | |
従業員福祉信託会社は自分の株式を購入します | (92) | | — | |
在庫株を購入する | (1,545) | | (400) | |
株を売却して得た金 | 13 | | 18 | |
債務を返済する | (575) | | (375) | |
債務収益(1) | 2,019 | | 4 | |
銀行貸越の変動 | (4) | | (213) | |
現金配当金 | (538) | | (1,036) | |
その他の融資活動 | (22) | | (49) | |
融資活動が提供する現金純額 | (744) | | (2,051) | |
現金、現金等価物、および限定現金の変動 | (517) | | (794) | |
為替レート変動の影響 | (40) | | 6 | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 1,342 | | 2,130 | |
現金、現金等価物および制限された現金、期末(1) | $785 | | $1,342 | |
(1)2022年7月31日までの12ヶ月間、債務収益には、2022年4月に完了した10億ドルの債券融資が含まれる。 |