規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-252340
発行者は募集説明書を無料で発行し、日付は2022年8月2日です
関連期日が2022年8月2日の予備募集定款補編
条項説明書
2022年8月2日
発行元: | インテル社 | |
予想格付け*: | A 1(ムーディ)/A+(スタンダード)/A+(HP) | |
セキュリティタイプ: | アメリカ証券取引委員会登録 | |
取引日: | 2022年8月2日 | |
決済予定日**: | August 5, 2022 (T+3) | |
収益の使用: | グリーン債券以外の手形からの販売:一般社用は、未償還債務の再融資、運営資本、資本支出の資金を含むが、これらに限定されない。 | |
グリーン債券からの販売:融資の全部または一部または再融資、1つまたは複数の条件を満たす項目(発行者日が2022年8月2日の予備募集説明書補編に定義されているように)。 | ||
優先債券2027年満期、利子率3.750 | ||
大きさ: | $1,250,000,000 | |
期日: | 2027年8月5日 | |
クーポン: | 3.750% | |
利子付日: | 2月5日と8月5日、2023年2月5日から | |
一般向けの価格: | 99.896厘、別途2022年8月5日からの累算利息(あれば)。 | |
基準財務省: | UST 2.750% due July 31, 2027 | |
米国債基準価格/収益率: | 99-133⁄4/2.873% | |
基準国庫券との利差: | +90 bps | |
収益率: | 3.773% | |
完全な呼び出し: | 2027年7月5日までに償還する場合、T+15ベーシスポイント | |
パーコール: | 2027年7月5日またはその後日 | |
CUSIP/ISIN: | 458140BY5/US458140BY59 | |
優先債券2029年満期、利子率4.000 | ||
大きさ: | $850,000,000 | |
期日: | 2029年8月5日 | |
クーポン: | 4.000% | |
利子付日: | 2月5日と8月5日、2023年2月5日から | |
一般向けの価格: | 99.752厘、別途2022年8月5日からの累算利息(あれば)。 | |
基準財務省: | UST 2.625% due July 31, 2029 | |
米国債基準価格/収益率: | 98-20+/2.841% | |
基準国庫券との利差: | +120 bps | |
収益率: | 4.041% | |
完全な呼び出し: | 2029年6月5日までの任意の償還、T+20ベーシスポイント | |
パーコール: | 2029年6月5日またはその後日 | |
CUSIP/ISIN: | 458140BZ2/US458140BZ25 |
2032年満期の4.150%優先債券(グリーン債券) | ||
大きさ: | $1,250,000,000 | |
期日: | 2032年8月5日 | |
クーポン: | 4.150% | |
利子付日: | 2月5日と8月5日、2023年2月5日から | |
一般向けの価格: | 99.838厘、別途2022年8月5日からの累算利息(あれば)。 | |
基準財務省: | UST 2.875% due May 15, 2032 | |
米国債基準価格/収益率: | 100-28+/2.770% | |
基準国庫券との利差: | +140 bps | |
収益率: | 4.170% | |
完全な呼び出し: | 2032年5月5日までに償還する場合、T+25ベーシスポイント | |
パーコール: | 2032年5月5日またはその後日 | |
CUSIP/ISIN: | 458140CA6/US458140CA64 | |
優先債券2052年満期、利子率4.900 | ||
大きさ: | $1,750,000,000 | |
期日: | 2052年8月5日 | |
クーポン: | 4.900% | |
利子付日: | 2月5日と8月5日、2023年2月5日から | |
一般向けの価格: | 99.797厘、別途2022年8月5日からの累算利息(あれば)。 | |
基準財務省: | 2052年2月15日に満期となったUST 2.250% | |
米国債基準価格/収益率: | 84-09/3.063% | |
基準国庫券との利差: | +185 bps | |
収益率: | 4.913% | |
完全な呼び出し: | 2052年2月5日までのいずれの償還もT+30ベーシスポイント | |
パーコール: | 2052年2月5日またはその後日 | |
CUSIP/ISIN: | 458140CB4/US458140CB48 | |
5.050分の優先債券、2062年満期 | ||
大きさ: | $900,000,000 | |
期日: | 2062年8月5日 | |
クーポン: | 5.050% | |
利子付日: | 2月5日と8月5日、2023年2月5日から | |
一般向けの価格: | 99.778厘、別途2022年8月5日からの累算利息(あれば)。 | |
基準財務省: | 2052年2月15日に満期となったUST 2.250% | |
米国債基準価格/収益率: | 84-09/3.063% | |
基準国庫券との利差: | +200 bps | |
収益率: | 5.063% | |
完全な呼び出し: | 2062年2月5日までのいずれの償還もT+30ベーシスポイント | |
パーコール: | 2062年2月5日またはその後日 | |
CUSIP/ISIN: | 458140CC2/US458140CC21 | |
共同簿記管理マネージャー: | モルガン大通証券有限責任会社 | |
フランスパリ銀行証券会社 | ||
アメリカ銀行証券会社 | ||
ゴールドマン·サックス有限責任会社 | ||
バークレイズ資本会社です。 | ||
シティグローバル市場会社です。 | ||
みずほ証券アメリカ有限責任会社 | ||
モルガン·スタンレー法律事務所 | ||
三菱UFG証券アメリカ会社 | ||
カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社 |
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連合席管理人 | フランス農業信用銀行証券(アメリカ)会社 | |
工商銀行標準銀行* | ||
NatWest Markets証券会社 | ||
CastleOak Securities,L.P. | ||
ミシュラー金融グループです。 | ||
R.Seelaus&Co,LLC | ||
サミュエル·A·ラミレス社は |
* | 証券格付けは、証券の購入、売却、保有の提案ではなく、随時改訂や 撤回が行われる可能性があります |
** | 改正された1934年の証券取引法第15 c 6-1条によると、二級市場の取引は取引当事者が別途明確な約束がない限り、2営業日以内に決済しなければならない。したがって、チケットは最初にT+3で決済されるため、決済日前の第2の営業日前に取引チケットを希望する購入者は、決済失敗を防止するために代替決済スケジュールを具体的に説明することを要求される |
*** | “米国銀行持株会社法”によると、中国工商銀行標準銀行の米国での証券取引は制限されており、販売、引受、購入、購入に同意したり、米国で発行または販売された手形の購入を促したりしてはならない。そのため、米国の他の引受業者が発行または販売する可能性のある手形については、中国工商銀行標準銀行は義務もなく、 の引受、購入同意、あるいは購入者に手形の購入を促すべきではない。工商銀行標準銀行は、その配給部分を構成する証券を米国以外の地域でのみ発売·販売しなければならない |
発行者は、本通信に関する発行について、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に登録声明(目論見書を含む)と予備募集説明書補編 を提出した。投資する前に、発行者および今回発行されたより完全な情報を取得するために、登録説明書中の目論見書、予備入札説明書の付録、および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければならない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。あるいは、発行者、任意の引受業者、または発売に参加した任意の取引業者は、募集説明書と予備募集説明書の補充を送信することを手配します。もしご要求があれば、(I)モルガン大通証券有限責任会社に電話してください。宛先:1-212-834-4533,(Ii)フランスパリ銀行証券会社無料電話: 1-800-854-5674,(Iii)アメリカ銀行証券会社の無料電話:1-800-294-1322または(Iv)ゴールドマン·サックス有限責任会社無料電話:1-866 471-2526
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