マラソン石油会社は2022年第2四半期の業績を発表した

記録的四半期自由キャッシュフローと17億ドルを超えるYTD株主分配

ヒューストン、2022年8月3日-マラソン石油会社(ニューヨーク証券取引所株式コード：MRO)は、2022年第2四半期の純収益が9.66億ドル、または1株当たり希釈後の収益が1.37ドルであることを発表し、アナリストの収益予想に通常代表されないいくつかの項目の影響を含み、そうでなければ業績の比較可能性に影響を与える。調整後の純収益は9.34億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.32ドル。純運営キャッシュフローは16.78億ドル，未計算運営資本変動(調整されたCFO)前は15.86億ドルであった。自由キャッシュフローは13.23億ドル、または12.13億ドルであり、回転資本が変化する前に、分配(調整後の自由キャッシュフロー)を含む。

·24%の再投資率で記録的な四半期調整後の自由キャッシュフローが12億ドルを超えた

-第2四半期に7.6億ドルの株式買い戻しおよび5600万ドルの基本配当を含む8.16億ドルの資本を株主に返還し、第2四半期の調整後CFOの51%を占めた

-納入は横ばいで、第2四半期の油当量純生産量は343，000バレル、石油生産量は167，000バレル

·調整後のCFOの少なくとも40%を株式投資家に返還する約束を引き続き超える

-2021年10月にレバレッジ目標を達成して以来、株式買い戻しと配当によって株式投資家に25億ドルが返還され、過去3四半期で調整後CFOの約55%(調整後の自由キャッシュフローの約75%)を占めた

-2021年10月以来23億ドルの株式買い戻しを実行し、流通株数を15%減少させた；今年これまでに16億ドルを超えた株買い戻しを含む

·2022年の自由キャッシュフローは45億ドルと予想され、WTIを100ドル/バレル、Henry Hubを6ドル/バレルとする

李ティルマン会長兼最高経営責任者は、“第2四半期は、強力な会社リターン、持続可能な自由キャッシュフローの発生、株主への著しい資本リターン、およびESGの卓越した表現を含む、我々のフレームワークの全面的な交付に成功したもう一つの四半期である。私たちは、20億ドルを超える調整後の自由キャッシュフローの生成と、今年これまでに17億ドルを超える資本を株主に返還するとともに、1株当たりの収益の大幅な増加を推進することを含む、私たち独自の運営キャッシュフローパーセンテージフレームワークを通じて投資家に最初のキャッシュフローを提供することを約束している。マクロや株式市場が変動し続けているにもかかわらず、スタンダード&プアーズ500指数の中で最高の会社と競争する財務業績を提供し続けることができる有利な地位にある“と述べた

資本の回帰

マラソン石油会社のCFO百分率フレームワークは、株式投資家の巨額の資本リターンを明確に示し、株主がキャッシュフローを生成する最初の要求を得ることを確保する。60ドル/バレルWTI以上の価格環境下で、同社は株式投資家にCFOの少なくとも40%を返還することを目標としている

第2四半期、マラソン石油会社は株式投資家に51%の調整後CFOを返還した。第2四半期の資本収益は合計8.16億ドルで、その中には7.6億ドルの株式買い戻しと5600万ドルの基本配当が含まれている。

2021年10月に最低レバレッジ目標を達成して以来、マラソン石油会社は株主に25億ドルの資本を返還している。その中には23億ドルを超える株の買い戻しが含まれ、流通株数が15%減少し、1株当たりの指標の大幅な増加を推進した。その後の3四半期で、株主分配が調整後CFOの約55%(調整後の自由キャッシュフローの約75%)を占めるため、同社のパフォーマンスはその最低資本収益率目標を上回ってきた。

現在の環境下で、その強力な自由現金流状況と魅力的な市場推定値を考慮して、マラソン石油会社の優先資本収益率方法は大量の株の買い戻し以外に、競争力と持続可能な基本配当金である。

2 Q 22財務報告

キャッシュフローと資本支出：第2四半期の運営部門が提供した純現金は16.78億ドル、運営資本の変化を差し引く前は15.86億ドルだった。第2四半期の不動産、工場、設備の現金増加総額は3.55億ドルだったのに対し、資本支出(計上すべき)総額は3.75億ドルだった。

自由キャッシュフロー：自由キャッシュフローが13.23億ドルであるか、または運営資本が変化する前の12.13億ドル調整後の自由キャッシュフロー、例えば割り当てを含む。

貸借対照表と流動性：マラソン石油会社の第2四半期までの現金と現金等価物は11.62億ドル。今年7月、マラソン石油会社はその循環信用手配を3年延長し、2027年まで延長し、生産能力を25億ドルに修正した。

純収入の調整：第2四半期の純収入の調整により純収入が3200万ドル減少したが、これは主に派生ツールの未実現収益に関する収入の影響によるものである。

2 Q 22運営

米国(米国)：2022年第2四半期、米国の平均日生産量は28.3万バレルの油当量(Boed)であった。石油生産量は1日平均15.7万バレルの純石油(Bopd)である。同社は第2四半期に計49本の会社が運営する油井を販売し、約50本の油井を販売する指導と一致した。第2四半期、米国の単位生産コストは平均1バレル5.8ドルだった。

マラソン石油会社の第2四半期の鷹フォード油田での平均純生産量は8.4万バレルで、その中には5.4万バレルの純石油が含まれており、会社が運営する19の油井が販売される。バケンでは、平均生産量は11.4万バレルの純石油で、その中には7.5万バレルの石油が含まれており、会社が運営する20個の油井が販売される。オクラホマ州では，平均生産量は56，000バレルの純油井であり，その中には14，000バレルの石油純生産量が含まれており，10個の会社が運営する油井が販売されている(合弁油井は含まれていない)。デラウェア州北部の平均生産量は2万バレルの純石油で、その中には1万バレルの石油が含まれている。

国際：赤道ギニアの2022年第2四半期の平均純石油生産量は60，000バレルで、その中には10，000バレルの石油が含まれている。単位生産コストは平均1バレル2.83ドルである。第2四半期、権益法投資対象の純収入は合計1.52億ドル、権益法会社の現金分配総額は1.46億ドルだった。

2022年通年、マラソン石油会社は株式収入指針を5.2億ドルから5.6億ドルの新たな範囲に引き上げた。

スライドと四半期投資家資料パッケージは、本プレスリリース後、本日、8月3日、すなわち8月4日、米国東部時間午前9時、会社のサイトで発表される。米国東部時間、会社は前向きな情報を含む対話ネットワーク放送/電話を行う。ライブ配信、再放送、すべての関連材料はhttps：//ir.marathonoil.com/でご覧になります。

# # #

非GAAP測定基準

業務を分析と計画する時、マラソン石油会社は非GAAP財務指標を用いてGAAP財務指標を補充し、調整後の純収益(損失)、調整後の1株当たり純収益(損失)、運営資本変動前の経営活動が提供する純現金(調整後CFO)、自由キャッシュフロー、調整後自由キャッシュフロー、資本支出(計上すべき)と再投資率を含む

わが新聞の調整後の純収益(損失)と調整後の1株当たり純収益(損失)は非公認会計基準の測定基準である。調整された純収益(損失)は、売却損益、実証されていない物件及びいくつかの実証されていない物件の減価、商業権及び権益法投資、著者らの評価変動、商品及び金利派生ツールの未実現デリバティブ損益、退職金決済及び削減の影響及びその他の“非運営”又は“非コア”プロジェクトと見なすことができる調整後の純収益(損失)と定義される。経営陣は、これは投資家にとって有用であると考えており、別のツールであるため、私たちの経営業績を意味的に代表し、マラソンをある競争相手と比較することができる。調整後の純収益(損失)と調整後の1株当たり純収益(損失)は孤立的に考慮されるべきではなく、あるいは米国公認会計基準に基づいて決定された1株当たり純収益(損失)または純収益(損失)の代替案またはより有意義な代替案とすべきである。

我々が列報した調整されたCFOは経営運資本変動調整後の経営活動が提供する現金純額と定義され、非公認会計基準計量に属する。経営陣は，ある運営資金プロジェクトのスケジュールによる違いを解消することで，投資家にとって有用であり，マラソン会社の四半期や年明けまでに現金能力を発生させる指標とすることができると考えている。調整後のCFOは、孤立的に考慮されるべきではなく、米国公認会計基準に基づいて決定された経営活動によって提供される純現金の代替案、またはそれよりも意義のある案とみなされてはならない。

私たちが新聞に掲載した自由キャッシュフローは非公認会計基準の測定基準である。自由キャッシュフローの定義は，経営活動が提供する現金純額および財産，工場や設備への現金増加である。経営陣は、マラソン会社が資本支出計画に資金を提供し、債務を返済し、株主に他の資金を分配する能力を評価する尺度であるため、投資家にとって有用であると考えている。自由キャッシュフローは、孤立的に考慮されてはならないか、または米国公認会計原則に従って決定された経営活動によって提供される純現金の代替案とみなされてはならないか、またはそれよりも意味がある。

私たちの新聞の調整後の自由キャッシュフローは公認されていない会計基準の測定基準である。調整後の配当前自由キャッシュフロー(“調整後の自由キャッシュフロー”)は、調整後のCFO、資本支出(計上すべき)およびEG資本リターンその他として定義される。経営陣は、マラソン会社が資本支出計画に資金を提供し、債務を返済し、株主に他の資金を分配する能力を評価する尺度であるため、投資家にとって有用であると考えている。調整後の自由現金流量は、孤立的に考慮されてはならない、または米国公認会計原則に基づいて決定された経営活動によって提供される純現金の代替案とみなされるか、またはそれよりも意味がある。

我々が列報した資本支出(計算すべき)は非公認会計基準の測定基準である。資本支出(計上すべき)は、財産、建屋、設備に対する現金増加と定義され、資本計上その他の資産の増加の変化に応じて調整される。経営陣は、資本計上と他の項目のスケジュールによる違いを解消することで、マラソンによる資本支出規律約束の指標であることから投資家にとって有用であると考えている。資本支出(計算すべき)は単独で考慮すべきではなく、あるいは米国公認会計原則に基づいて決定された物件、工場、設備現金増加の代替またはより意義のある選択としてはならない。

私たちが提案した再投資率は非公認会計基準の測定基準だ。調整後の自由キャッシュフローにおける再投資率を資本支出(計算すべき)を調整後のCFOで割ったものと定義する.自由キャッシュフローにおける再投資率は，不動産，工場，設備の現金増加を経営活動が提供する純現金で割ったものと定義される。経営陣は、再投資率は投資家にとって有用であり、会社が投資家に有利な目的(貸借対照表、基本配当金、その他の資本収益の改善を含む)のために現金を生成することに取り組んでいることを示すために有用であると考えている。

これらの非GAAP財務指標は業務の各方面を見る別の方法を反映しており、GAAP結果と一緒に見ると、業務に影響する要素と傾向をより全面的に理解する可能性があり、経営層と投資家がマラソン石油会社の財務と経営業績に対して賢明な決定を行うのを助ける有用なツールである。これらの措置を孤立的に考慮したり、最も直接的に比較可能な公認会計基準財務措置の代替方法としてはならない。それらの最も直接的に比較可能なGAAP財務指標の入金は、私たちのサイトhttps：//ir.marathonoil.com/上の私たちの投資家セットで見つけることができ、次の表で見つけることもできます。マラソン石油会社は、投資家が会社の総合財務諸表と公開提出された報告書の全体を審査し、単一の財務測定基準に依存しないことを強く奨励している。

前向きに陳述する

本プレスリリースは、1933年“証券法”第27 A節及び1934年“証券取引法”第21 E節に該当する前向きな陳述を含む。歴史的事実に関する陳述を除いて、すべての陳述は、会社の将来の資本予算および分配、将来の業績(絶対および相対を含む)、予想自由現金流量、再投資率、投資家リターン(配当および株式買い戻しおよびそのタイミングを含む)、業務戦略、資本支出指導、生産指導(例えば、権益法収益指導)に関する陳述、および管理層の将来の経営計画および目標に関する他の陳述を含むが、前向きな陳述である。“予想”、“信じる”、“継続”、“可能”、“見積もり”、“予想”、“予測”、“未来”、“指導”、“予定”、“可能”、“展望”、“計画”、“位置決め”、“計画”、“位置づけ”、“プロジェクト”、“求める”、“すべき”、“目標”、“将来”など“または同様の言葉は、前向き陳述を決定するために使用されてもよい。しかし、このような言葉がないということは、このような声明が展望的ではないということを意味するわけではない。同社は将来の事件に対する仮定は合理的であると考えているが、いくつかの要素は実際の結果と予測の結果が大きく異なる可能性があり、これらの要素は、原油と凝固油、天然ガスと天然ガスの需給レベル及び価格への影響を含む石油と天然ガス業界の状況、予想埋蔵量或いは生産量レベルの変化、米国と赤道ギニアの政治或いは経済状況の変化、外貨為替レート、金利の変化を含むが、これらに限定されない, インフレ率と世界的および国内市場状況；石油輸出国機構(OPEC)加盟国とロシアが取った原油生産と定価、および他の世界的および国内政治、経済または外交発展に影響を与える行動；探査および開発に利用可能な資本；会社のヘッジ活動に関連するリスク；自発的または非自発的な削減、延期または廃止；油井生産時間；訴訟、他の訴訟および調査または法律または許可証違反の疑いによる負債または是正行動；掘削と経営リスク；取得量、パイプラインまたは他の輸送方法を得ることができない、または中断する。掘削機、材料、および労働力の獲得可能性は、それに関連するコスト、必要な承認および許可を得る上での困難、鉱物許可証および借約、ならびに政府および他の許可および通行権の獲得可能性、コスト、条項および発行または実行の時間、競争および挑戦、ならびに私たちが鉱物許可およびレンタル権を保持する能力を含む；第三者は破産による契約または法的義務を履行していない；私たちの権益法譲渡者の分配に影響を与える可能性がある意外な事件；私たちの信用格付けの変化；気象状況、健康大流行(新冠肺炎を含む)、戦争行為またはテロ、および政府または軍の反応のような危害、ネットワークセキュリティ脅威および私たちの情報技術システムが破壊されたこと、または私たちが業務を行っている第三者の情報技術システム、施設およびインフラが破壊されたこと、セキュリティ、健康、環境、税収および他の法規、要求またはイニシアティブの変化を含むセキュリティ脅威, 全世界の気候変動、空気排出または水資源管理の影響への対応措置、その他の地質、運営と経済面の考慮、および会社の2021年年次報告Form 10-K、Form 10-Q四半期報告および他の公開文書とニュース原稿に記載されているリスク要素、展望性陳述と挑戦と不確定要素を含み、http：//ir.marathonoil.com/で調べることができる。法律に別の規定がある以外に、会社は新しい情報、未来の事件、またはその他の理由でいかなる前向きな陳述を修正または更新する義務を負わない。

メディア関係連絡先：

キャシー·ソフ：713-296-3915

投資家関係連絡先：

Guy Baber: 713-296-1892

John Reid: 713-296-4380

(A)2022年第1四半期と第2四半期、私たちの特別プロジェクトに米国と州の法定税率を適用して22%と推定します。2021年第2四半期の残りの特殊プロジェクトは私たちのアメリカ業務と関係があり、連邦繰延税純資産に対して全額推定手当を維持しているため、税収引当/割引は生じません。

(B)非公認会計基準財務計量。さらなる議論については、上記の“非公認会計基準測定基準”を参照されたい。

(A)非公認会計基準財務計量。さらなる議論については、上記の“非公認会計基準測定基準”を参照されたい。

(A)非公認会計基準財務計量。さらなる議論については、上記の“非公認会計基準測定基準”を参照されたい。

(A)WTIが100ドル/バレルであり、Henry Hubが6ドル/MMbtuであるという価格仮定に基づく。

(B)非公認会計基準財務計量。さらなる議論については、上記の“非公認会計基準測定基準”を参照されたい。

(A)当社の米国部門のいくつかの非コアを含む明らかにされた物件の販売量。

(A)商品デリバティブの収益または損失は含まれていない。

(B)原油由来ツールに計上された達成済み収益(損失)は、2022年第2四半期の平均価格を4.43ドル減少させ、2022年第1四半期に2.00ドル、2021年第2四半期に5.54ドル減少する。

(C)我々米国部門のいくつかの非コアを含む明らかにされた物件の販売量。

(D)Alba Factory LLC、大西洋メタノール生産有限責任会社および/または赤道ギニア液化天然ガスホールディングスと締結された長期契約下の固定価格を代表し、これらの会社は株式法投資先である。ALBA工場有限責任会社はNGLを加工し、二次凝縮油、プロパンとブタンを市場価格で販売した。マラソン石油会社には、これらの権益法から国際部門で投資された各会社が獲得した収入シェアが含まれている。

(E)エネルギー情報管理局サイトから得られた毎月の平均価格。

(F)Bloomberg Finance LLP：Y級混合NGLは、55%エタン、25%プロパン、5%ブタン、8%イソブタンおよび7%天然ガソリンからなる。

(G)100万元あたりの平均決済日。

次の表には、2022年8月2日までの未平倉デリバティブ契約およびこれらの契約の加重平均価格を示す