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8%2027年4月2021-12-310001451505アメリカ-アメリカ公認会計基準:建設中のメンバー2022-06-300001451505アメリカ-アメリカ公認会計基準:建設中のメンバー2021-12-310001451505アメリカ-アメリカ公認会計基準:建設中のメンバー2021-06-300001451505アメリカ-アメリカ公認会計基準:建設中のメンバー2020-12-3100014515052021-06-3000014515052020-12-310001451505米国-GAAP:株式補償計画のメンバー2022-04-012022-06-300001451505アメリカ公認会計基準:転換可能債務証券メンバー2022-04-012022-06-300001451505米国-GAAP:株式補償計画のメンバー2022-01-012022-06-300001451505アメリカ公認会計基準:転換可能債務証券メンバー2022-01-012022-06-300001451505米国-GAAP:株式補償計画のメンバー2021-04-012021-06-300001451505アメリカ公認会計基準:転換可能債務証券メンバー2021-04-012021-06-300001451505米国-GAAP:株式補償計画のメンバー2021-01-012021-06-300001451505アメリカ公認会計基準:転換可能債務証券メンバー2021-01-012021-06-300001451505US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-06-300001451505アメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-06-300001451505プラットフォーム:TransOcean NorgeMembers2022-06-300001451505US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310001451505アメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバー2021-12-310001451505プラットフォーム:TransOcean NorgeMembers2021-12-310001451505米国-GAAP:親会社のメンバー2022-04-012022-06-300001451505US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-06-300001451505米国-GAAP:親会社のメンバー2022-01-012022-06-300001451505US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-06-300001451505米国-GAAP:親会社のメンバー2021-04-012021-06-300001451505US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-300001451505米国-GAAP:親会社のメンバー2021-01-012021-06-300001451505US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-06-300001451505装備:高度で安全でない交換可能債券0.5%メンバー2022-01-012022-06-300001451505掘削プラットフォーム:プレミアム保証交換可能債券4.00%2025メンバー2021-02-262021-02-260001451505装備:高度で安全でない交換可能債券0.5%メンバー2021-01-012021-12-310001451505掘削プラットフォーム:AtMoneyProgram 2021メンバー2021-06-142021-06-140001451505掘削プラットフォーム:超深水ブイメンバー2022-06-300001451505プラットフォーム:HarshEnvironmental FloatersMember2022-06-300001451505装備:高度で安全でない交換可能債券0.5%メンバー2022-06-300001451505掘削プラットフォーム:SeniorSecuredNotesDue 5.375%2023年5月2022-06-300001451505掘削プラットフォーム:高度な安全注意事項6.875%12月2027年2月2022-06-300001451505掘削プラットフォーム:高度な安全注釈6.125%DueAugust 2025月2022-06-300001451505掘削プラットフォーム:2024年10月7.75%2022-06-300001451505掘削プラットフォーム:2024年12月6.25%2022-06-300001451505掘削プラットフォーム:2024年1月5.875%2022-06-300001451505掘削プラットフォーム:2022年10月3.8%2022-06-3000014515052022-06-300001451505掘削プラットフォーム:SeniorSecuredNotesDue 5.375%2023年5月2021-12-310001451505掘削プラットフォーム:高度な安全注意事項6.875%12月2027年2月2021-12-310001451505掘削プラットフォーム:高度な安全注釈6.125%DueAugust 2025月2021-12-310001451505掘削プラットフォーム:2024年10月7.75%2021-12-310001451505掘削プラットフォーム:2024年12月6.25%2021-12-310001451505掘削プラットフォーム:2024年1月5.875%2021-12-310001451505掘削プラットフォーム:2022年5月5.52%2021-12-310001451505掘削プラットフォーム:2022年10月3.8%2021-12-3100014515052021-12-310001451505US-GAAP:DisposalGroupDisposedOfBy SaleNotDisContinedOperationsMembers装備:RigSalesMember2021-01-012021-06-300001451505アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembers装備:調整後のLIBORMメンバー2022-06-3000014515052022-04-012022-06-3000014515052021-04-012021-06-3000014515052021-01-012021-06-300001451505アメリカ-アメリカ公認会計基準:建設中のメンバー2022-01-012022-06-300001451505アメリカ-アメリカ公認会計基準:建設中のメンバー2021-01-012021-06-300001451505アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembers2022-07-310001451505アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-01-012022-06-300001451505装備:高度で安全でない交換可能債券0.5%メンバー2022-01-012022-06-3000014515052022-07-2500014515052022-01-012022-06-30Xbrli:共有ISO 4217:ドルXbrli:純ISO 4217:ドルXbrli:共有装備:プロジェクトISO 4217:スイスフランXbrli:共有ISO 4217:BRL装備:訴訟RIG:原告

カタログ表

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.,20549

10-Q

(マーク1)

1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末までJune 30, 2022

あるいは…。

1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期

手数料書類番号001-38373

Graphic

越洋会社.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

スイス

98-0599916

(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)

(国際税務局雇用主身分証明書番号)

Turmstrasse 30

シュタインハウゼン, スイス

6312

(主にオフィスアドレスを実行)

(郵便番号)

+41 (41)749-0500

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券:

クラスごとのタイトル

取引記号

登録された各取引所の名称

0.10スイスフラン額面

ドリル.ドリル

ニューヨーク証券取引所

2023年満期の0.50%交換優先債券

RIG/23

ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。   はい、そうです þ違います

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。   はい、そうです þ違います

登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい

大型加速ファイルサーバ þファイルマネージャを加速するありません-ファイルマネージャを加速する規模の小さい報告会社新興成長型会社

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです違いますþ

As of July 25, 2022, 705,711,203株はすべて流通株です。

カタログ表

越洋会社.そして付属会社

表10-Q四半期レポートのインデックス

2022年6月30日までの四半期

ページ

第1部:

財務情報

第1項。

財務諸表(監査なし)

簡明総合業務報告書

1

簡明総合総合損失表

2

簡明総合貸借対照表

3

簡明合併権益表

4

キャッシュフロー表簡明連結報告書

5

簡明合併財務諸表付記

6

第二項です。

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

14

第三項です。

市場リスクの定量的·定性的開示について

24

第四項です。

制御とプログラム

24

第二部です。

その他の情報

第1項。

法律訴訟

25

第1 A項。

リスク要因

25

第二項です。

未登録株式証券販売と収益の使用

26

第六項です。

陳列品

26

カタログ表

第1部財務情報

第一項です。

財務諸表

越洋会社.そして付属会社

業務報告書を簡明に合併する

(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない)

(未監査)

3か月まで

6か月まで

六月三十日

六月三十日

   

2022

   

2021

   

2022

   

2021

 

契約掘削収入

$

692

$

656

$

1,278

$

1,309

コストと支出

運営とメンテナンス

433

434

845

869

減価償却および償却

184

186

367

373

一般と行政

43

39

85

78

660

659

1,297

1,320

資産所得純損額を処分する

(4)

1

(3)

(58)

営業収入(赤字)

28

(2)

(22)

(69)

その他の収入,純額

利子収入

4

4

6

7

利子支出,資本化金額を差し引く

(100)

(115)

(202)

(230)

債務返済の収益

51

その他、純額

3

14

4

23

(93)

(97)

(192)

(149)

所得税前損益

(65)

(99)

(214)

(218)

所得税支出

3

4

29

(17)

純損失

(68)

(103)

(243)

(201)

非持株権の純収入に起因することができます

1

持株権益に帰属できる純損失

$

(68)

$

(103)

$

(243)

$

(202)

1株当たり基本損失と希釈して1株当たり損失

$

(0.10)

$

(0.17)

$

(0.36)

$

(0.33)

加重平均株式、基本株式及び希釈株式

692

621

678

619

添付の説明を参照してください。

- 1 -

カタログ表

越洋会社.そして付属会社

簡明総合総合損失表

(単位:百万)

(未監査)

3か月まで

6か月まで

六月三十日

六月三十日

   

2022

   

2021

   

2022

   

2021

    

純損失

$

(68)

$

(103)

$

(243)

$

(201)

非持株権の純収入に起因することができます

1

持株権益に帰属できる純損失

(68)

(103)

(243)

(202)

改定前の定期給付費純額の構成

(11)

(5)

定期収益純コストの構成要素を純損失に再分類する

1

3

2

4

所得税前その他総合収益(赤字)

1

3

(9)

(1)

その他の総合収益(赤字)に関する所得税

その他全面収益(赤字)

1

3

(9)

(1)

非持株権が占めるべきその他の全面的な収入

持株権益が占めるべきその他の総合収益(損失)

1

3

(9)

(1)

全面損失総額

(67)

(100)

(252)

(202)

非持株権の全面的な収益総額に起因することができます

1

持株権益の全面的な損失総額に帰することができる

$

(67)

$

(100)

$

(252)

$

(203)

添付の説明を参照してください。

- 2 -

カタログ表

越洋会社.そして付属会社

簡明合併貸借対照表

(単位:百万、共有データを除く)

(未監査)

六月三十日

十二月三十一日

   

2022

   

2021

 

資産

現金と現金等価物

 

$

729

$

976

売掛金、予備金を差し引く#ドル22022年6月30日と2021年12月31日

610

492

材料と用品、手当を差し引く純額#ドル191そして$1832022年6月30日と2021年12月31日にそれぞれ

389

392

制限された現金と現金等価物

432

436

その他流動資産

126

148

流動資産総額

2,286

2,444

財産と設備

23,633

23,152

減価償却累計を差し引く

(6,394)

(6,054)

財産と設備、純額

17,239

17,098

無形資産請負

114

173

税金資産を繰延し,純額

7

7

その他の資産

904

959

総資産

 

$

20,550

$

20,681

負債と権益

売掛金

 

$

173

$

228

課税所得税

6

17

1年以内の債務

847

513

その他流動負債

507

545

流動負債総額

1,533

1,303

長期債務

6,376

6,657

繰延税金負債,純額

472

447

その他長期負債

994

1,068

長期負債総額

7,842

8,172

引受金とその他の事項

株式、スイスフラン0.10額面は905,093,509許可、142,362,675条件付きで許可し754,244,753発表されました

そして705,711,2032022年6月30日に返済されていません891,379,306許可、142,363,356条件付きの

許可、728,176,456発表されました655,505,3352021年12月31日現在の未返済債務

69

64

追加実収資本

13,899

13,683

赤字を累計する

(2,701)

(2,458)

その他の総合損失を累計する

(93)

(84)

総持株権益株主権益

11,174

11,205

非持株権益

1

1

総株

11,175

11,206

負債と権益総額

 

$

20,550

$

20,681

添付の説明を参照してください。

- 3 -

カタログ表

越洋会社.そして付属会社

簡明合併権益表

(単位:百万)

(未監査)

3か月まで

6か月まで

六月三十日

六月三十日

   

2022

   

2021

   

2022

   

2021

 

期初残高

 

$

67

$

60

$

64

$

60

株式を発行する

2

2

5

2

期末残高

69

$

62

$

69

$

62

追加実収資本

期初残高

$

13,790

$

13,508

$

13,683

$

13,501

株式ベースの報酬

8

7

15

14

株式を発行する

101

64

201

64

その他、純額

(1)

(1)

期末残高

$

13,899

$

13,578

$

13,899

$

13,578

赤字を累計する

期初残高

$

(2,633)

$

(1,965)

$

(2,458)

$

(1,866)

持株権益に帰属できる純損失

(68)

(103)

(243)

(202)

期末残高

$

(2,701)

$

(2,068)

$

(2,701)

$

(2,068)

その他の総合損失を累計する

期初残高

$

(94)

$

(267)

$

(84)

$

(263)

持株権益が占めるべきその他の総合収益(損失)

1

3

(9)

(1)

期末残高

$

(93)

$

(264)

$

(93)

$

(264)

総持株権益株主権益

期初残高

$

11,130

$

11,336

$

11,205

$

11,432

持株権益の全面的な損失総額に帰することができる

(67)

(100)

(252)

(203)

株式ベースの報酬

8

7

15

14

株式を発行する

103

66

206

66

その他、純額

(1)

(1)

期末残高

$

11,174

$

11,308

$

11,174

$

11,308

非持株権益

期初残高

$

1

$

4

$

1

$

3

非持株権の全面的な収益総額に起因することができます

1

期末残高

$

1

$

4

$

1

$

4

総株

期初残高

$

11,131

$

11,340

$

11,206

$

11,435

全面損失総額

(67)

(100)

(252)

(202)

株式ベースの報酬

8

7

15

14

株式を発行する

103

66

206

66

その他、純額

(1)

(1)

期末残高

$

11,175

$

11,312

$

11,175

$

11,312

添付の説明を参照してください。

- 4 -

カタログ表

越洋会社.そして付属会社

簡明合併現金フロー表

(単位:百万)

(未監査)

6か月まで

六月三十日

    

2022

    

2021

   

経営活動のキャッシュフロー

純損失

 

$

(243)

$

(201)

業務活動が提供する現金純額の調整:

契約無形資産の償却

59

113

減価償却および償却

367

373

株式ベースの給与費用

15

14

資産処分損失純額

3

58

債務返済の収益

(51)

所得税を繰延する

25

11

その他、純額

32

14

繰延収入変動純額

(31)

(72)

繰延コスト変動純額

13

7

その他経営性資産と負債変動、純額

(200)

(17)

経営活動が提供する現金純額

40

249

投資活動によるキャッシュフロー

資本支出

(221)

(100)

未合併関連会社への投資

(19)

未合併関連会社への融資に投資する

(33)

資産所得,純額を処分する

4

7

投資活動のための現金純額

(236)

(126)

融資活動によるキャッシュフロー

債務を返済する

(257)

(239)

株を発行して得た収益は発行コストを差し引く

206

66

その他、純額

(4)

(20)

融資活動のための現金純額

(55)

(193)

非限定性および限定的現金および現金等価物の純減少

(251)

(70)

期初非制限および制限された現金および現金同等物

1,412

1,560

期末非制限および制限された現金および現金同等物

 

$

1,161

$

1,490

添付の説明を参照してください。

- 5 -

カタログ表

越洋会社.そして付属会社

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

注1-ビジネス

越洋会社(その子会社と前身と一緒に、文意が別に指摘されている以外、“越洋”、“私たち”、“私たち”あるいは“私たち”)はリードする国際油気井海上契約掘削サービス提供者である。2022年6月30日までに、私たちは株式の一部を所有し、運営しています37移動式近海掘削装置、並びに27超深水浮子と浮子10悪い環境下の蚊です2022年6月30日までに建設中です二つ超深水掘削船。

付記2--重要会計政策

プレゼンテーション-私たちは米国公認の会計原則に基づいて添付されていない監査されていない簡明な連結財務諸表を作成した。仮財務情報については、表10-Q及び米国証券取引委員会S-X規則第10条の説明を参照されたい。これらの規則および規定によれば、これらの財務諸表は、財務諸表を完成させるために、米国で一般的に受け入れられている会計原則要件のすべての開示を含まない。簡明総合財務諸表は、経営陣が中期財務状況、経営成果、現金流量を公平に列記するために必要と考えているすべての調整を反映している。他の説明がない限り、このような調整は正常な日常的な調整とみなされる。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の経営業績は、2022年12月31日までの1年または任意の今後の時期の予想結果を必ずしも示しているとは限らない。付記されている簡明総合財務諸表及びその付記は、2021年12月31日及び2020年12月31日までの監査された総合財務諸表及びその付記及び2021年12月31日までの3年間の各年度と併せて読まなければならない2022年2月23日提出のForm 10-K.

会計推定-米国公認の会計原則に従って財務諸表を作成するためには、資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額、または資産および負債の開示に影響を及ぼす推定および仮定を適用することによって判断しなければならない。私たちは、私たちの所得税、財産および設備、株式投資、または事項、超過材料と用品の準備、無形資産、退職後の福祉計画、および株式ベースの報酬に関する推定および仮定を含む、私たちの推定と仮定を継続的に評価する。私たちの推定と仮定は歴史的経験と私たちが合理的だと思う他の要素に基づいている。実際の結果はこのような推定とは異なる可能性がある.

公正価値計量-私たちは、市場参加者間で秩序的に取引されている資産または負債の元本または最も有利な市場で、資産または負債が元金または最も有利な市場で負債を移動させるために受信された交換価格で公正価値を推定する。我々の推定方法に必要な投入は、(1)市場の同じ資産または負債を活性化する未調整オファー(“第1レベル”)を含む重大な観察可能な投入と、(2)市場類似資産または負債または非アクティブ市場の同じ資産または負債を活発化する直接または間接市場データ(“第2レベル”)を含む他の重大な観察可能投入と、(3)市場データが不足しているか、またはないために重大な判断を必要とする投入を含む(3)重大な観察不可能投入との3つの階層に分けられる。推定値が複数の投入レベルを必要とする場合には,計測に重要な意味を持つ最低投入レベルに基づいて公平価値計測全体を分類し,可能であっても観察しやすい重大な投入を用いた。

注3-合併していない付属会社

株式投資-私たちは(A)私たちのを含む様々な未合併会社の非制御的持分投資を持っています33.0Orion Holdings(Cayman)Limited(及びその子会社“Orion”)の所有権の割合は、ケイマン諸島の会社であり、その完全子会社を通じて過酷な環境浮遊物を所有している越洋ノ日(B)掘削および他の活動の効率、信頼性、持続可能性および安全性を向上させるためにいくつかの研究および開発技術に参加している企業の権益、および(C)Moana Minerals Ltd.の親会社Ocean Minerals LLCの権益であり、Moana Minerals Ltd.はクック諸島の海底資源開発会社であり、最近クック諸島海底鉱務局から発行された探査許可証を取得し、大量の多金属結核を有する大型海底地理区域の探査権を授与した.2022年6月30日までの6ヶ月間の現金貢献総額は19百万ドルは私たちの株式投資に使われます。2022年6月30日と2021年12月31日に、私たちの株式投資帳簿総額は$です103百万ドルとドル91オリオンでの株式投資帳簿総額は$となっています59百万ドルとドル57それぞれ100万ドルです

関連側取引-未合併の関連会社と何らかの関連側取引を行い、その中で最も重要なのはオリオンとの合意である。私たちは運営しスタックしメンテナンスしています越洋ノ日管理サービス協定によると、マーケティングをしています越洋ノ日マーケティングサービス協定によると。レンタルしております越洋ノ日2022年9月に期限が切れる予定の短期光船レンタル協定による。また、他の非合併関連会社からサービスと設備を調達し、技術革新と海底鉱物探査を行うためにサービスと設備を提供する。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちが受け取った現金支払い総額は28百万ドルとドル2オリオンに提供するサービスと設備にそれぞれ使用されています。

2021年6月、オリオンは融資計画に基づき、その造船所に#ドルを再融資した100百万ドル、私たちはオリオンでの私たちの所有権の権利に相当する費用率で参加している。2021年6月30日までの6ヶ月間に現金ローン投資を行いました33百万ドルです

- 6 -

カタログ表

越洋会社.そして付属会社

簡明合併財務諸表付記続

(未監査)

二零二二年六月三十日及び二零二一年十二月三十一日には、融資手配に応じて元金を$とした35百万ドルとドル34それぞれ他の資産に記録されている100万ドル。

注4--収入

概要−我々が顧客と締結した掘削契約によると,我々の掘削サービスは単一の履行義務を代表しており,時間の経過とともに満たされ,その期限は契約によって異なる。2022年6月30日現在、残存期間が最も長いと予想される掘削契約(行使されていないオプションを除く)は、2028年6月30日までの3ヶ月間延長される。

細分化-私たちの契約掘削収入は、資産グループと収入の所在国別に以下のように分類されます(百万単位)

6月30日までの3ヶ月間

6月30日までの6ヶ月間

  

2022

  

2021

 

  

2022

  

2021

 

  

超強力の

  

耳障りだ

  

  

超強力の

  

耳障りだ

  

 

  

超強力の

  

耳障りだ

  

  

超強力の

  

耳障りだ

  

 

  

深水

  

環境.環境

  

  

深水

  

環境.環境

  

 

  

深水

  

環境.環境

  

  

深水

  

環境.環境

  

 

  

蚊を飛ばす

  

蚊を飛ばす

  

合計する

  

蚊を飛ばす

  

蚊を飛ばす

  

合計する

 

  

蚊を飛ばす

  

蚊を飛ばす

  

合計する

  

蚊を飛ばす

  

蚊を飛ばす

  

合計する

 

アメリカです。

 

$

253

$

$

253

$

273

$

$

273

 

 

$

521

$

$

521

$

539

$

4

$

543

 

ノルウェー

241

241

222

222

434

434

424

424

他の国(A)

198

198

151

10

161

320

3

323

321

21

342

契約掘削総収入

 

$

451

$

241

$

692

$

424

$

232

$

656

 

 

$

841

$

437

$

1,278

$

860

$

449

$

1,309

 

(a)他の国で得られた契約掘削総収入は契約掘削総収入の10%未満だった。

契約責任-顧客との契約責任は以下の通りです(百万単位)

六月三十日

十二月三十一日

    

2022

    

2021

 

繰延契約収入、他の流動負債に記入する

 

$

86

$

83

他の長期負債に記録された繰延契約収入

231

265

契約総負債

 

$

317

$

348

契約負債の重大な変化は以下のとおりである(百万計)

6か月まで

六月三十日

    

2022

    

2021

 

期初契約負債総額

$

348

$

456

商品やサービス収入の確認で減少

(61)

(81)

時間とともに移行する商品やサービスにより増加しています

30

9

契約負債総額、期末

$

317

$

384

運営前コスト-2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、運営前コストは24百万ドルとドル36運営とメンテナンス費用にそれぞれ記録されている100万ドル。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、運営前コストは16百万ドルとドル30運営とメンテナンス費用にそれぞれ記録されている100万ドル。2022年6月30日と2021年12月31日に、契約取得のために発生した運営前コストの確認されていない帳簿価値は$11百万ドルとドル21それぞれ他の資産に記録されている100万ドル。

付記5--長寿資産

建設中工事-建設中工事の変動状況は以下のとおりである(百万計)

6か月まで

六月三十日

    

2022

    

2021

 

工事が進んでいて工期が始まる

 

$

1,017

$

828

資本支出

新築工事工事案

193

77

他の設備や建築工事は

28

23

資本支出総額

221

100

造船所の貸金下の非現金増資

300

応算資本増加の変動

(16)

(9)

投入された財産と設備

(26)

(18)

建設中の工事は工期が終わる

 

$

1,496

$

901

- 7 -

カタログ表

越洋会社.そして付属会社

簡明合併財務諸表付記続

(未監査)

処分−2021年6月30日までの6ヶ月間,非戦略的資産の処分に努めたため,劣悪な環境浮遊物の売却を完了したレフ·エリクソン関連資産もあります2021年6月30日までの6ヶ月間に受け取った現金の純収益総額は$4百万ドル、純損失総額は#ドルであることを確認しました60百万ドル0.10希釈して1株当たり,その会社が所有する違います。税金効果は、このような資産の処分と関連がある。

付記6--債務

概要

未償還債務--元本総額と帳簿総額、以前の再編債務の契約利息支払いと未償却債務に関連する残高、例えば割引、割増、発行コストを含む場合は以下のようになる(百万計)

元金金額

帳簿金額

 

六月三十日

十二月三十一日

 

六月三十日

十二月三十一日

 

2022

    

2021

  

 

2022

    

2021

  

5.522022年5月に満期になった高度保証手形の割合

$

$

18

$

$

18

3.802022年10月期の優先債券率

27

27

27

27

0.502023年1月に満期になった交換可能優先債券の割合

140

140

140

140

5.3752023年5月に満期になった高度保証手形の割合

274

306

273

304

5.8752024年1月期のプレミアム保証手形の割合

394

435

390

430

7.752024年10月に満期になった高度保証手形の割合

270

300

267

296

6.252024年12月に満期になった高度保証手形の割合

281

313

278

309

6.1252025年8月に期限が切れた高級保証手形の割合

369

402

365

397

7.252025年11月期の優先債券率

411

411

407

406

4.002025年12月に満期となる高度担保交換可能債券の割合

294

294

267

264

7.502026年1月期の優先債券率

569

569

566

565

2.502027年1月に満期となる高度担保交換可能債券の割合

238

238

268

271

11.502027年1月に期限が切れた高度保証手形の割合

687

687

1,043

1,078

6.8752027年2月に期限が切れた高度保証手形の割合

516

550

510

544

8.002027年2月期の優先債券率

612

612

608

607

7.452027年4月期の債券の割合

52

52

52

52

8.002027年4月期の債券の割合

22

22

22

22

4.502027年6月造船所ローン満期率

349

300

7.002028年6月期の債券の割合

261

261

265

265

7.502031年4月期の債券の割合

396

396

394

394

6.802038年3月期の優先債券率

610

610

605

605

7.352041年12月期の優先債券率

177

177

176

176

債務総額

6,949

6,820

7,223

7,170

1年以内に満期の債務を減らす

5.522022年5月に満期になった高度保証手形の割合

18

18

3.802022年10月期の優先債券率

27

27

27

27

0.502023年1月に満期になった交換可能優先債券の割合

140

140

5.3752023年5月に満期になった高度保証手形の割合

274

63

273

62

5.8752024年1月期のプレミアム保証手形の割合

83

83

81

80

7.752024年10月に満期になった高度保証手形の割合

60

60

58

58

6.252024年12月に満期になった高度保証手形の割合

62

62

61

61

6.1252025年8月に期限が切れた高級保証手形の割合

66

66

64

64

2.502027年1月に満期となる高度担保交換可能債券の割合

6

6

11.502027年1月に期限が切れた高度保証手形の割合

70

70

6.8752027年2月に期限が切れた高度保証手形の割合

69

69

67

67

1年以内の満期債務総額

781

448

847

513

長期債務総額

$

6,168

$

6,372

 

$

6,376

$

6,657

- 8 -

カタログ表

越洋会社.そして付属会社

簡明合併財務諸表付記続

(未監査)

予定納期-2022年6月30日まで、私たちの債務の予定満期日は、元金分割払いと他の分割払いを含み、以前の再編債務の契約利息を表して、以下のように支払います(百万単位)

    

元金

    

他にも

    

 

    

月賦

    

月賦

    

合計する

 

6月30日までの12ヶ月間

2023

$

781

$

76

$

857

2024

615

77

692

2025

555

77

632

2026

1,627

78

1,705

2027

1,927

78

2,005

その後…

1,444

1,444

債務分割払い総額

$

6,949

$

386

7,335

未償却債務関連残高総額,純額

(112)

債務帳簿総額

$

7,223

信用協定

保証信用手配-2022年6月30日に1.33銀行信用協定(時々改訂され、“保証付き信用手配”と呼ばれる)によって設立された10億有担保循環信用手配に基づいて、2023年6月22日に満期になる予定である。保証信用手配はTransOcean株式会社といくつかの完全子会社によって保証される。(1)準備金調整後のロンドン銀行の同業借り換え金利と保証金(“担保信用融資保証金”)の方法で担保信用手配の下で借入することができ、保証金の範囲は2.625パーセントから3.375担保信用手配信用格付けのパーセンテージに基づいて、又は(2)信用協定に規定されている基本金利に加えて担保信用手配保証金を減算する1つは毎年の割合です保証信用手配の期限内に、私たちは関連する約束した金額について融資費を支払い、範囲は0.375パーセントから1.00担保信用に基づいて信用格付けのパーセンテージを手配する。2022年6月30日に、担保信用がこの日に手配した信用格付けに基づいて、保証信用は保証金を手配した3.375%、施設料金は0.875百分率。2022年6月30日には違います。借金を返済せずにドル9百万部の信用状を発行しました。一ドル持っています1.32信用保証のための利用可能な借入能力は10億ドルだ。

2022年7月に、我々は、(I)許可された延期と特定の早期満了トリガ条件に基づいて、期限を2023年6月22日から2025年6月22日に延長するステップと、(Ii)借入能力を2023年6月22日から2025年6月22日に延長するステップと、を含む、我々の保証信用手配の銀行信用協定を改訂した1.3310億から3,000ドル7742023年6月22日までに借金能力を6002025年6月22日まで、(Iii)準備金調整されたロンドン銀行の同業借り換え金利に担保付き信用融資保証金を加え、担保信用融資メカニズムの下で保証隔夜融資金利(“保証隔夜融資金利”)に基づく展望性期限金利借入能力、および(Iii)担保隔夜融資金利(“期限SOFR”)プラス担保クレジット融資保証金と期限SOFR利差調整に基づくものとする0.10百分率。

保証付き信用手配には、私たちに最低流動資金を#ドルに維持することを要求することが含まれている500百万ドルです。この要求を守り続け、保証信用手配の下で違約を避けるために、少なくとも#ドルの追加流動資金を獲得しなければなりません330本報告書に記載されている財務諸表が印刷されてから12ヶ月以内に、私たちは保証融資を通じてこの資金を獲得する予定です深い水がタイタンであるそれは.もし私たちがこのような違約を避けることができなければ、私たちは保証信用手配下の増額借金を得ることができなくなり、私たちは保証信用手配下の借金を獲得することが予想されるため、私たちの貸手はこのような借金がすぐに満期と対応することを宣言する権利がある。保証はできませんが、このような保証融資を受けることができると信じています深い水がタイタンである決められた時間の範囲内です。

造船所の融資手配-2021年6月、著者らは裕廊造船所個人有限会社と信用協定を締結し、施設(それぞれ“造船所ローン”と“造船所ローン”)を設立し、超深水浮子を交付した後、予期していた造船所の全部或いは一部の最終支払いに資金を提供した深水地図集そして深い水がタイタンであるそれは.2022年6月に1ドルを借りました349造船所のローンに基づいて現金を支払いました#46支払い後に支払うべき最後のマイルストーンを満たすために百万ドルです深水地図集それは.私たちは造船所のローン、推定利息を差し引いて、対応する非現金資本が#ドル増加したことを記録した300100万ドルが財産と設備に記録されています造船所の融資開始時の帳簿価値はその公正価値を推定し、他の重要な観察可能な投入を使用して、第二級公正価値計量を代表して、著者らの債務の条項と信用利差を含み、推定割引率を採用した9.4百分率。2022年6月30日まで、私たちは造船所のローンの下で未返済の借金がありません深水 タイタン.

造船所ローンはTransOcean Inc.造船所によるローンは深水地図集他の保証では、掘削プラットフォームの留置権によって保障される。場合によっては造船所のローンは深い水がタイタンである掘削プラットフォームの留置権などの担保により担保を得ることも可能である。造船所の貸し金の借金を返済します深水地図集以下の権利と一緒に4.5毎年の割合、2027年6月まで分割払い。私たちは違約金を支払うことなく、すべてまたは一部の未返済借金を事前に返済する権利がある。造船所ローンは、掘削プラットフォームの付属すべての人が特定のタイプの追加債務を生成することを制限する能力、またはいくつかの追加的な約束または投資を行う能力を含む契約を含む。

- 9 -

カタログ表

越洋会社.そして付属会社

簡明合併財務諸表付記続

(未監査)

交換可能債券

交換条項-2022年6月30日、(A)現在の為替レートは、1,000ドル紙幣あたりTransOcean株式会社の株式数で表され、(B)TransOcean株式会社株1株当たりの暗黙的交換価格、および(C)交換可能債券を交換する際に発行可能な株式総数は、以下のようになる

暗黙的な

    

取引所

    

両替

    

    

    

    

値段

    

発行可能である

    

2023年1月期の0.50%交換優先債券

97.29756

$

10.28

13.6

4.00%2025年12月期の優先保証交換可能債券

190.47620

5.25

56.0

2027年1月期の2.50%プレミアム担保交換可能債券

162.16260

6.17

38.6

私たちの交換可能な債券の為替レートは、上述したように、いくつかの事件が発生した時に調整されるだろう。2023年1月に満了した0.50%交換可能優先債券(“0.50%交換可能優先債券”)は、満期日直前の営業日営業終了前のいつでも所有者によってTransOcean Ltd.株に交換することができる。2027年1月に満了した2.50%優先保証交換可能債券は、満期日または償還日直前の第2営業日取引終了前の任意の時間に所有者によってTransOcean Ltd.の株に両替することができる。2025年12月に満期となる4.00%優先担保交換可能債券(“4.00%優先担保交換可能債券”)は、満期日直前の第2営業日営業終了前の任意の時間に所有者によって交換することができ、このような交換は、現金、TransOcean Ltd.株または現金と株式の組み合わせで決済することができる。

有効金利と公正価値-2022年6月30日、私たちが交換できる債券の有効金利と推定公正価値は以下の通りです(単位:百万、有効金利は含まれていません)

    

    

    

    

効き目がある

    

公平である

    

    

    

    

    

金利.金利

    

価値がある

    

2023年1月期の0.50%交換優先債券

0.5%

$

134

4.00%2025年12月期の優先保証交換可能債券

6.9%

294

2027年1月期の2.50%プレミアム担保交換可能債券

0.0%

204

著者らは二項格子モデルを用いて交換可能な債務ツールの公正価値を推定し、交換特徴を含み、このモデルは他の重要な観察可能な情報を使用して、第二級公正価値計量を代表し、著者らの債務の条項と信用利差及び著者らの株式市場価格の期待変動率を含む。

関連残高-2022年6月30日と2021年12月31日に、元発行の0.50%交換可能優先債券に関する割増帳簿金額は#ドル172100万ドルを配当金に計上し、追加実収資本の構成要素とする。

借金を出す

交換可能債券を優先保証-2021年2月26日、$を発行しました2944.00%高度担保交換可能債券の元金総額は百万ドル、現金支払総額は#ドル11100万ドルの個人取引所(総称して“2021年個人取引所”と呼ぶ)3230.50%交換可能な優先債券の元金総額は百万ドルである。4.00%の高度担保交換可能債券の初期額面は$であり、発行日の推定公正価値で計算される260百万ドルです。私たちは交換可能な債務ツールの公正価値を推定し、交換特徴を含み、方法は二項格子モデルを採用し、そして他の重要な観察可能な入力を使用して、第二級公正価値計量を代表して、私たちの債務の条項と信用利差及び私たちの株式市場価格の期待変動率を含む。2021年6月30日までの6ヶ月間、2021年の個人交換により、以下の収益が確認されました51百万ドル0.081株当たりの償却)は、税務の影響を受けず、債務返済と関係がある。

借金の返済を繰り上げる

2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、償還、プライベート取引所、公開市場の買い戻しのため、一部の手形を停止した。このような取引の元金、現金支払い、確認損益総額は以下の通り(単位:百万)

6月30日までの6ヶ月間

2022

2021

  

金を返す

  

取引所

  

買い戻し

  

合計する

5.52%2022年5月期の高度保証手形

$

18

$

$

$

2023年1月期の0.50%交換優先債券

323

323

5.375%高度保証手形2023年5月有効

1

1

廃棄債務元金総額

$

18

$

323

$

1

$

324

現金支払総額

$

18

$

11

$

1

$

12

取引所で発行された債務元金総額

$

$

294

$

$

294

純収益を合計する

$

$

51

$

$

51

- 10 -

カタログ表

越洋会社.そして付属会社

簡明合併財務諸表付記続

(未監査)

2022年7月に現金を支払いました27100万ドル、当時返済されていなかった3.80%の優先債券の元金総額を償還し、この債券は2022年10月に満期になる。

7--所得税を付記する

税収割当と税率-2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、有効税率は(13.7)の割合と7.7パーセントは、それぞれ所得税支出または収益前の損失に基づいている。2022年および2021年6月30日までの6カ月間、各種不連続期間の税収の影響は純税収割引#ドルとなった8百万ドルとドル33このような税収割引の減少は,主に今年度の不確定税収状況の放出減少によるものである。このような離散プロジェクトには、2022年6月30日までの6ヶ月間、様々な不確定税収の満期と推定免税額の変化が含まれる。このような離散プロジェクトは、2021年6月30日までの6ヶ月間、資産処分損失、債務解約収益、および様々な不確定税収の満期および決済を含む。2022年及び2021年6月30日までの6ヶ月間、我々の有効税率(個別項目を除く)は(17.5)の割合と(7.8)の割合は、それぞれ所得税支出または収益前の損失に基づく。

納税状況と納税申告書-私たちは世界各国の異なる子会社で業務を展開しています。国ごとに独自の税制があり、異なる名目税率、控除額、税収属性を持っており、これらの税制は新たな立法、解釈、指導によって変化する可能性がある。これらの変化により、私たちは時々以前に評価された税務状況を修正することができ、これは私たちが記録された税務資産と負債を調整することにつながるかもしれない。ある司法管轄区の税務機関は私たちの申告表を審査し、場合によっては評価税を発行しています。私たちは私たちの税務的立場を強力に守るつもりだ。吾等は上記変更、審査又は評価の結果を保証することはできないが、吾等の最終負債は吾等の簡明な総合財務状況表や経営業績に重大な悪影響を与えることはないが、吾等の簡明総合現金フロー表に重大な悪影響を与える可能性がある。

ブラジル税務調査2005年12月、ブラジル税務当局は、2000年から2004年までの納税申告書に関する納税評価の発表を開始した。2014年5月、ブラジル税務当局は2009年と2010年の追加納税評価を発表した。私たちは控訴手続きに積極的に参加し、ブラジルの税務当局に抗議しており、この2つの事件の一部が有利な結審を得た。2022年6月30日現在、利息と罰金を含む残りの総納税評価は、BRLに対する企業所得税です652百万ドルは約1ドルに相当します124百万ドルとBRLの間接税113百万ドルは約1ドルに相当します21百万ドルです。私たちは私たちが提出した申告書が実質的に正しいと信じており、私たちはこのような評価に強い異議を提起している。これらの提案評価の不利な結果は、私たちの簡明な総合財務状況表、経営業績、または現金流量に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

別注8-1株当たり損失

1株当たりの基本損失と赤字は以下のように計算される(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない)

3か月まで

6か月まで

六月三十日

六月三十日

2022

2021

2022

2021

基本的に1株当たりの損失と1株当たりの損失の分子

持株権益に帰属できる純損失

$

(68)

$

(103)

$

(243)

$

(202)

1株当たりの損失の分母、基本損失と希釈損失

1株当たりの加重平均株式を計算するために

692

621

678

619

1株当たり基本損失と希釈して1株当たり損失

$

(0.10)

$

(0.17)

$

(0.36)

$

(0.33)

以下に示すように、その影響は逆希釈されるから、いくつかの発行可能な株を計算から除外します

3か月まで

6か月まで

六月三十日

六月三十日

2022

2021

2022

2021

株式ベースの報酬

14.0

13.3

15.0

12.9

交換可能債券

108.1

108.0

108.1

101.0

付記9--または事項がある

法律手続き

債務交換訴訟と違約主張通知-2020年8月と9月に完了した交換取引が完了する前に、いくつかの内部再編取引(“内部再編”)を完了しました。2020年9月、特定のシリーズチケットテーマのホルダーとして、Whitebox Advisors LLCによって管理またはWhitebox Advisors LLC(“Whitebox”)に付属する基金

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カタログ表

越洋会社.そして付属会社

簡明合併財務諸表付記続

(未監査)

2020年9月に完成した交換要約取引(“2020年交換要約”)は、米国ニューヨーク南区地域裁判所(“初審裁判所”)に同等の内部再編取引及び2020年の交換要約に関する申索(“申索”)を提出した。また、2020年9月および10月に、債券保有者であるWhiteboxおよび太平洋投資管理会社が管理またはそれに関連する基金は、いくつかの他のコンサルタントおよび債券保有者とともに、2027年2月に満期となる8.00%優先債券(“8.00%優先債券”)および2025年11月に満期となる7.25%優先債券(“7.25%優先債券”)の契約をそれぞれ管理し、違約を主張する通知を出した。8.00分の優先債券で主張される失責通知が指す事実は、7.25分の優先債券下の申索及び失責通知に係る事実と同じである。

2020年9月23日、我々は初審裁判所にクレームに対する回答を提出し、内部再編が8.00%優先債券契約項目での違約を招いていないことを含む反訴を求めた。また,我々の回答と反訴とともに,我々の宣言的判決請求に対して迅速な判決を求める即決判決の動議を提出した.Whiteboxはその後、即時判決を要求し、私たちの反訴を却下することを求める交差動議を提出した。2020年11月30日、初審裁判所が私たちの即時判決動議に対する裁決を待つとともに、いくつかの融資文書を修正し、いくつかの内部再構成取引を実施し、違約通知に含まれているとされる疑惑を解決した。2020年12月17日,初審裁判所は裁決を下し,我々の簡易判決動議を承認し,原告が提出した簡易判決交差動議を却下し,その中で裁定し,違約通知に含まれる疑惑は8.00%優先債券契約下の違約を構成しないといわれている。Whiteboxはその後、初審裁判所の裁決を上訴し、2022年2月1日、米国第二巡回控訴裁判所はWhiteboxの控訴を却下し、意味がないとし、初審裁判所に返送し、初審裁判所はその後、第二巡回裁判所の裁決によってこれらの告発を却下し、意味がないと述べた。Whiteboxは第二巡回裁判所の判決に控訴しなかった。

アスベスト訴訟−2004年,ミシシッピ州巡回裁判所に提出された訴訟では,我々のいくつかの子会社が他の独立被告とともに指名され,2014年にルイジアナ州でも同様の苦情が出された。原告は一部の被告の元従業員であり、彼らは一般的に被告が掘削作業中にアスベストを含む掘削スラリー添加剤を使用或いは製造したと主張し、不注意、製品責任、厳格な責任とジョーンズ法案と一般海事法で許可されたクレームを要求した。原告は通常、指定されていない補償性と懲罰的賠償を求めているが、指定された特別法廷は、ジョーンズ法案の雇用主被告は、私たちのように、懲罰的賠償を要求するように起訴されることはできないと判断した。私たちの子会社はイリノイ州とミズーリ州の他の起訴状で指名され、原告はこの2つの州で同様に被告が陸上掘削作業中にアスベスト含有製品またはアスベスト含有掘削スラリー添加剤を製造したことを告発した。2022年6月30日までに8人原告はルイジアナ州で未解決のクレームがある15全体的に、原告はイリノイ州やミズーリ州に未解決のクレームがあり、私たちはこれらのクレームの中で権利を持っているか、または所有する可能性がある。私たちは結果を保障できないにもかかわらず、このような訴訟を積極的に弁護するつもりだ。歴史的には、これらのクレームによる責任(あれば)が保険に含まれているかどうかは保証できないにもかかわらず、広範な責任保険を維持してきた。これまでのリスク開放に対する我々の評価によると,これらのクレームによる負債(あれば)は,我々の簡明な総合財務状況,経営業績,キャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想される。

我々の子会社は,多くの他社とともに,子会社の熱交換器の製造·販売や主要工業団地の建設や改修に関与した訴訟の被告とされており,アスベスト接触による身体傷害や人身被害を主張している。2022年6月30日現在、この子会社は約239該当する数の原告の訴訟があります。多くのこのような訴訟では、原告のすべてまたは一部が子会社にクレームを出したかどうか、そのようなクレームの基礎、またはそれが傷害と呼ばれる性質を決定するために、原告から十分な情報を得ていない。この子会社の運営資産は1989年に売却された。2021年12月、子会社とある保険会社は、子会社への現金提供の係属中の紛争解決に同意した。2018年9月に成立した比較的早い和解合意は、同子会社に現金と年金を提供し、2024年から支払いを開始した。いくつかの保険会社と締結された保険契約や他の保険会社からの追加保険とともに、当付属会社は現在および将来の類似した性質の訴訟に対応するのに十分な資源があると信じている。これらの事項の結果を予測したり保証することはできませんが、これらのクレームによる最終的な責任(あれば)は、私たちの簡明な総合財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想されます。

他の問題-私たちは様々な規制問題と多くのクレームと訴訟に関連しており、主張するか非主張するかにかかわらず、これらはすべて私たちの正常な業務過程で発生している。これらの他の事項による負債(あれば)は、私たちの簡明な総合財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想されます。私たちは、上述した任意の訴訟事項または任意の他の係属中、脅威または可能な訴訟または責任の結果または影響を正確に予測することができない。私たちは、いかなる規制、訴訟、または他の訴訟事項に対する私たちの結果または影響の信念または予想が正しいことが証明されることを保証することはできず、これらの事項の最終結果は、経営陣の現在の推定と大きく異なる可能性がある。

環境問題

“包括的環境応答·補償·責任法”(CERCLA)や類似の州法案によると、上記を含む様々な廃棄物処分場所の有害物質整理を管理している潜在的な責任がある

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カタログ表

越洋会社.そして付属会社

簡明合併財務諸表付記続

(未監査)

下です。CERCLAは非を考慮することなく危険物質の救済を加速させることを目的としている。各地点の潜在的責任者(“PRP”)は,その地点の物質輸送者と生産者の現および前任者所有者と経営者を含む。環境問題と救済義務の潜在的コストを定量化することは難しい。責任は厳格であり、連帯責任と連帯責任であってもよい。

我々の子会社はPRPに指定されており,カリフォルニア州サンダフィスプリングスにある地点に関連しており,ごみ処理会社と呼ばれている。米国環境保護局(EPA)や米司法省との参加合意に基づき,他のPRPSと救済現場で潜在的な責任を決着させることに同意した。その工事現場の救済措置は2006年に完了された。持続的な運営と維持コストでの私たちのシェアは取るに足らず、私たちは追加的な潜在的負債はないと予想される。環境保護局、関連州機関あるいはPRPSの他のクレームに対する解決策は異なる調査段階にある。しかし、すべての環境事項に関する既存の資料によると、すべての関連する係属中の法的手続き、提出された法律請求書、および請求される可能性のある既知の潜在的法律申立索を含み、私などの予想されるこれらの事項によって生じる最終的な責任(あれば)は、私などの簡明な総合財務状況、経営業績またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えない。

付記10--持分

株式発行-我々は市場で株式を発行する計画(“ATM計画”)を維持している。我々が行っているATM計画の純収益は、返済または再融資債務、ならびに運営資本、資本支出、投資、および追加貸借対照表流動性を含む可能性がある一般企業用途に使用する予定です。2021年6月14日、私たちは販売代理店と私たちの株の売却について株式分配合意に達し、最高総純発行価格は最高$に達しました400100万ドルです。ATM計画によると。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に受け取った現金収益総額は103百万ドルとドル206発行コストを差し引いた総売上高はそれぞれ24.6百万ドルと44.8現金自動支払機計画では,それぞれ100万株である。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に受け取った現金収益総額は66百万ドル、発行コストを差し引いて合計販売します15.2ATM機が計画した百万株。

付記11-金融商品

概要-我々の金融商品の帳簿価値と公正価値は以下のとおりである(百万単位)

June 30, 2022

2021年12月31日

 

携帯する

公平である

携帯する

公平である

 

    

金額

    

価値がある

    

金額

    

価値がある

 

現金と現金等価物

 

$

729

$

729

$

976

$

976

制限された現金と現金等価物

432

432

436

436

関連会社を合併したことのない長期ローン

37

35

36

33

債務総額

7,223

5,548

7,170

5,661

現金と現金等価物-私たちの現金と現金等価物は主に普通預金、短期定期預金、通貨市場基金に投資されます。我々の現金と現金等価物の帳簿金額は歴史コストに計算すべき利息を加えたものであり,手形の満期日が短いため,公正価値に近い.

制限された現金および現金等価物-私たちの制限された現金および現金等価物は、担保要求、法律、法規または裁判所の命令によって制限され、主に普通預金と通貨市場基金に投資される。我々の制限された現金と現金等価物の帳簿金額は歴史コストに計算すべき利息を加えており,手形の満期日が短いため,公正価値に近い.

未合併関連会社からの未収長期融資-我々が関連会社に記録したことのない長期融資の帳簿金額は、他の資産に記録されており、現金投資の元本金額を代表する。著者らは重要な観察不可能な投入(第3級公正価値計量を代表し、ツールの条項と信用利差を含む)を用いて、著者らが合併したことのない連合会社が長期ローンを受け取るべき公正価値を推定した。

総債務-私たちの総債務の帳簿価値とは、以前に再編された債務の元本、契約利息支払い、および未償却割引、割増、発行コストのことです。私たちの総債務の帳簿金額と公正価値には、いくつかの交換可能な債務ツールに関連する金額が含まれています(参照付記6--債務)である。我々は代表的な第2レベル公正価値計量(ツールの条項と信用利差、および交換可能債務ツールに関する予想市場価格変動を含む)を用いて、他の重要な観察可能な情報を用いて、私たちの総債務の公正価値を推定する。

- 13 -

カタログ表

第二項です。

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

前向き情報

本四半期報告に含まれる将来の財務業績及び経営結果に関する陳述及びその他の非歴史的事実に関する陳述は前向き陳述であり、米国(“米国”)第27 A条の定義に適合する。1933年証券法と1934年米国証券取引法第21 E条。本四半期報告書の前向きな陳述は、以下のテーマに関する陳述を含むが、これらに限定されない

新冠肺炎の効果、影響、潜在的持続時間、ウイルス変異体を含む任意の経済中断の規模または他の影響;
主要な石油と天然ガス生産国の間または生産量レベルに関する任意の紛争および行動の影響、およびこれに対して私たちが抱く可能性のある任意の期待;
私たちの運営結果、私たちの運営キャッシュフロー、私たちの収入効率とその他の業績指標、掘削プラットフォームに基づく支出の最適化;
近海掘削市場は、大口商品価格、需給、利用率、日料率、顧客掘削計画、掘削プラットフォームの積層と再稼働、新掘削プラットフォームの市場への影響、私たちの司法管轄区域法規の変化の影響、世界経済或いは私たちの業界、私たちの掘削プラットフォームの種類或いは所在地域の市場見通し変化の影響を含む
顧客掘削契約、契約蓄積、不可抗力条項、契約付与、開始、延期、終了、再交渉、契約オプション行使、契約収入、早期支払い終了、賠償条項、掘削プラットフォーム異動を含む
再生可能エネルギーや他のエネルギー代替品への移行は、私たちまたは私たちの顧客が温室効果ガス排出またはその強度を減少させることを約束しています
私たちの銀行信用協定による利用可能性と、私たちの債務のキャッシュフローが十分であるかどうかを含む流動性
金利、信用格付け、および任意の潜在的な債務管理取引または戦略選択の評価または決定を含む債務レベルであって、これらの取引または戦略選択は、私たちの流動性、債務満期日、および資本構造の他の側面、ならびに任意の訴訟、違約の疑い、および債権者に関する議論を慎重に管理することを目的としている
新規、アップグレード、造船所、および他の資本プロジェクトは、予想資本支出レベルおよび資本プロジェクト完了時間およびコスト、交付および運営開始日、放棄または放棄、予想停止時間および収入損失を含む
買収のコストとタイミングと処置の収益とタイミング
私たちの有効税率、税法、条約と法規の変化、納税評価、税金優遇計画、および私たちが経営しているか、または課税が存在する税務管轄区の税金責任を含む税務事項
現在または潜在的な法律手続きおよび政府監査および評価の結果および影響、内部および政府調査、税関および環境事項の結果および影響を含む法律および規制事項
保険事項は、中国独自資本専属自己保険会社の保険充足性、保険更新、保険収益と現金投資を含む
会計変更と会計政策の採用の影響;
採用、留用及び人員発展への投資、解散費及び福祉支払のスケジュールその他の事項.

本四半期報告における前向きな記述は、以下の語および他の類似表現を使用することによって識別することができる

予想どおりである

予算.予算

推定数

予測

5月.

平面図

プロジェクト

当然だと思います

Vbl.信じて信じて

そうかもしれない

望みをかける

意向

できる限りのことをする

予測

順序を定める

このような陳述は、限定されるものを含むが、これらに限定されない多くのリスク、不確定要因、および仮説の影響を受ける

それら説明する“第1 A項”の下で。リスク要因“本会年報第I部に掲載されている2021年12月31日までの年間表10-K;
本声明に関連するリスクは、新冠肺炎の発生など、公共健康脅威、流行病および流行病の影響、およびそれによる私たちの業務、財務状況および経営業績への悪影響を含むが、これらに限定されないが、私たちの成長、運営コスト、サプライチェーン、労働力可用性、物流能力、顧客の私たちのサービスに対する需要と全体的な業界需要、私たちの流動性、私たちの証券と取引市場の価格、資本市場への私たちの能力、および世界経済と金融市場の全体的な状況を含む
石油輸出国機構加盟国および他の石油および天然ガス生産国が、生産量レベルまたは石油および天然ガス価格に関する他の事項に対する行動または間または間の紛争の影響;
流動資金源の充足性と獲得可能性
比較可能または改善可能な日料率で掘削契約を更新することもできないし、契約されていない掘削プラットフォームのための掘削契約を得ることもできない
経営実績
現在私たちの報告書に登録されている契約にたまっている掘削契約をキャンセルします
長期資産減価損失
造船、工事などの遅延
株主総会の結果
政治、社会、経済条件の変化
訴訟、規制事項、和解、監査、評価およびまたは事項の効果および結果;
本四半期の報告書と、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の文書で議論されている他の要因は、米国証券取引委員会サイトで無料で入手することができるWwwv.sec.gov.

上記のリスクと不確実性は私たちの制御能力を超えており、多くの場合、私たちの実際の結果が前向き陳述に示されているのとは大きく異なるリスクと不確実性をもたらす可能性がある。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になるか、または潜在的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、示された結果と大きく異なる可能性がある。私たちまたは私たちを代表する人々に起因するすべての後続の書面および口頭前向き陳述は、これらのリスクおよび不確実性に基づいて完全に限定されている。あなたは前向きな陳述に過度に依存してはいけない。すべての展望的な陳述は特定の陳述の日付だけを説明する。法律の要件に加えて、私たちは、その陳述に対する任意の期待または信念の任意の変化、または任意の前向き陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、いかなる義務を負わないか、または任意の展望的陳述を公開することを承諾した任意の更新または修正を明確にしない.

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カタログ表

業務.業務

越洋会社(その子会社と前身と一緒に、文意が別に指摘されている以外、“越洋”、“私たち”、“私たち”あるいは“私たち”)はリードする国際油気井海上契約掘削サービス提供者である。2022年7月25日現在、我々は27個の超深水浮体と10個の劣悪な環境浮体を含む37個の移動式海洋掘削プラットフォームを持っているか、または部分的に所有して運営している。2022年7月25日現在、私たちは2隻の超深水掘削船を建設している。

私たちの主な業務として、私たちは単一運営部門で契約掘削サービスを提供しています。その中には、私たちの移動式海上掘削プラットフォーム、関連設備、石油ガス井の掘削を請け負うスタッフが含まれています。私たちは世界近海掘削事業における技術的要求が厳しい分野に集中し、特に超深水と劣悪な環境の掘削サービスに集中している。私たちの掘削船隊は世界で最も用途の多い船団の一つで、掘削船と半潜式浮遊器からなり、全世界の近海掘削活動と近海支援サービスを支援するために使用されている。

我々は世界各地の石油·天然ガス探査·開発地域に地理的に分散した単一グローバル市場に我々の高規格船隊を配置することで契約掘削サービスを提供している。掘削プラットフォームは、1つの地域から別の地域に移動することができるが、移動掘削プラットフォームのコストおよび移動掘削プラットフォームの船の利用可能性は、地域間で需給バランスが変動する可能性がある。それにもかかわらず、掘削プラットフォームの移動性により、地域間の有意差は長期的には存在しないことが多い。私たちの掘削プラットフォームの位置と、私たちの掘削プラットフォームの操作、建設、アップグレードのための資源配分は、私たちの顧客の活動と需要によって決定されます。

重大な事件

保証信用手配は2022年7月に改訂され、期限を2023年6月22日から2025年6月22日まで延長し、借入能力を13.3億ドルから7.74億ドルから2023年6月22日まで低下させ、その後借入能力を6億ドルから2025年6月22日に低下させることを含む、我々の保証信用手配の銀行信用協定(時々改訂され、“担保信用手配”と呼ばれる)を改訂した。“流動性と資本資源を見てください流動性の源と用途.”

造船所ローン-2022年6月、私たちは裕廊造船所個人有限会社との2つの信用協定のうちの1つに基づいて3.49億ドル(各項目は“造船所ローン”、合わせて“造船所ローン”)を借り入れ、交付時に支払うべき最後のマイルストーン支払いを満たすために4,600万ドルの現金を支払った深水地図集それは.私たちは造船所ローン、推定利息を差し引いた純額、および対応する非現金資本が3億ドル増加したことを記録した。動員、準備テスト、顧客検収の後、掘削プラットフォームは2022年第4四半期にその掘削契約に基づいて運営を開始する予定だ。“流動性と資本資源を見てください流動性の源と用途“そして”流動性と資本資源-掘削船隊.”

株式発行-2021年6月、市場で株式を発行する計画(“ATM計画”)を開始した。2022年6月30日までの6ヶ月間に、合計2.06億ドルの現金収益を受け取り、発行コストを差し引いて、ATM計画により4480万株を売却した。“流動性と資本資源を見てください流動性の源と用途.”

債務の早期返済-2022年7月に現金で2,700万ドルを支払い、2022年10月に満期を迎えた未償還優先債券(“3.80%優先債券”)の3.80%の同値元金総額を償還する。2022年1月に、吾らは合計1,800万元の現金を支払い、2022年5月に満期となった5.52%の高級担保手形(“5.52%高級担保手形”)の同値元金総額を早期に返済した。“流動性と資本資源を見てください流動性の源と用途.”

展望

掘削市場-いくつかの基本的な要素に基づいて、私たちの将来性は依然として楽観的であり、全世界の炭化水素需要の増加及び全世界の供給減少を含み、後者は石油と天然ガス生産者の埋蔵量置換への投資の深刻な不足、現有の石油ガス田の生産量の自然な低下、及び石油と天然ガス生産国と投資家が業界参加者に加えた追加制限によるものである。また、ロシアのウクライナ侵攻や関連する経済制裁は、欧州や米国全体でエネルギー安全への関心を新たにしている。これらや他の要因により、原油価格は過去2年間で大幅に上昇しており、ニューヨーク商品取引所(New York Mercantile Exchange)によると、原油価格は最近10年ぶりの高水準に達している。

最近,即期と比較的長期の原油価格が変動しており,インフレ傾向,景気後退,潜在的な需要破壊に対する市場の懸念が反映されている。しかし、それらは現在、深水探査と開発プロジェクトへの投資を強力に支持するレベルに維持されると予想されている。そのため、私たちは近海掘削業界の全体的な見通しを依然として楽観しており、特に私たちは高規格の掘削資産を持って運営している。

私たちの顧客は引き続き深水と劣悪な環境の近海プロジェクトに興味を示し、その中のいくつかのプロジェクトは再開が遅れたプロジェクトと新しい掘削活動を開始することを通じて、探査、生産と埋蔵量の置換活動を増加した。許可活動はまた,エネルギー会社が新たな将来性を模索·開発することに伴い,これらの分野への興味が増加していることを示している。これにより入札活動が増加し、2022年上半期にブラジル、西アフリカ、アジア、オーストラリアに何回かの多期入札が行われたことを含む。私たちの顧客の新しいプロジェクトの開始は、場合によってはグローバル·サプライチェーン制限の影響を受け、必要な設備や用品をタイムリーに得る能力に悪影響を与えていることが最近観察された。私たちは現在、このような状況が今後12~18ヶ月以内に続く可能性があると考えている。

- 15 -

カタログ表

近海掘削活動はほとんどの超深水市場で増加しており、過去数年間に全世界の近海船隊の自然減員のため、顧客の需要を満たすために使用できる掘削設備は明らかに減少し、特に顧客がそのプロジェクトのために最適な設備を獲得することを求めるにつれて、最高規格の掘削設備は日々不足している。南米、アメリカメキシコ湾とますます多くの西アフリカは依然として超深水市場の重要な分野であり、ノルウェーは依然として最大の劣悪な環境市場である。私たちはアメリカメキシコ湾プロジェクトの昼料金が大幅に上昇することを見て、私たちはこの傾向が続くと予想する。ノルウェーの劣悪な環境市場では、2022年には多くの新しいプロジェクトが着工しないと予想されていますが、ノルウェーの税収インセンティブ計画により、この市場は2023年から2026年まで大幅に加速すると信じています。私たちはまた、連合王国が最近北海石油と天然ガスプロジェクトに新しい許可証を発行することを発表したことは、いくつかの掘削プラットフォームがノルウェー市場から異動し、この需要を満たし、掘削プラットフォームの供給を減少させ、ノルウェーの余剰資産の日料率を増加させる可能性があることを鼓舞した。

私たちは経済協力開発機構加盟国と非加盟国の世界的なエネルギー需要が引き続き増加すると予想している。非加盟国は最大の人口増加と最も顕著な生活水準の向上を経験し、エネルギー消費への影響を悪化させると予想される。世界のエネルギー需要のこの予想成長は、石油と天然ガス需要の増加を支持すると考えられる。この大流行病による生産活動の急激な減少や過去10年間の探査·生産活動の投資不足を背景に,需要の増加が顕著になり,掘削への大量の新投資や石油·天然ガス価格が高企業を持続しなければ,このような供給制限は容易に転換できないと考えられる。

他の炭化水素源と比較して、深水と劣悪な環境油田は強い経済的リターンを発生し、それに相対的に低い生産炭素強度に加えて、化石燃料開発に必要な支出の大部分は深水と劣悪な環境プロジェクトに分配されると予想される。現在これらの市場で作業できる高規格海上掘削プラットフォームが少なくなっているため,需要の増加は日料率のさらなる向上を支持すると信じている。

船団の状態-私たちは約束されていない船団料金に基づいて、私たちの掘削プラットフォームの利用可能性を言及する。未承諾船団料率は、試算期間内の掘削プラットフォームカレンダー日数の総数で割った未承諾日数を百分率で表すと定義されている。未承諾日は、掘削プラットフォームの空きまたはスタック、顧客と契約しておらず、造船所にも納入されていないカレンダー日と定義されている。約束されていない機関料金には価格設定オプションの影響は含まれていない。2022年7月25日までの2022年の残り時間と2026年12月31日までの4年間の年間未承諾機隊料率は以下の通り

    

2022

    

2023

    

2024

    

2025

    

2026

 

未承諾機率

超深水浮子

54

%  

66

%  

77

%  

83

%  

88

%

悪い環境下の蚊よけ

39

%  

66

%  

88

%  

98

%  

100

%

業績とその他の重要な指標

契約の蓄積-私たちの業界のリードする契約の蓄積は私たちを競争の中で目立たせ、私たちの未来の収穫機会に指標を提供すると信じています。契約蓄積の定義は,最大契約運営日数に会社契約期間内の残り日数を乗じたものであり,動員,復員,契約準備,その他のインセンティブ条項や精算収入は含まれておらず,これらの収入は我々の契約掘削収入にそれほど大きくないと予想される。契約蓄積とは,会社契約期間内に有効な契約運営日数を考慮して得られる最大契約掘削収入である。私たちの船団の滞納契約は以下の通りです

七月二十五日

四月二十五日

2月14日

 

   

2022

   

2022

   

2022

 

契約が滞る

(単位:百万)

 

超深水浮子

$

5,135

 

$

5,080

 

$

5,301

悪い環境下の蚊よけ

1,031

1,041

1,165

契約が積み重なっている

 

$

6,166

 

$

6,121

 

$

6,466

私たちの契約の蓄積は、私たちが締結した建設中の契約新規単位に関連する金額を含む決定された約束のみを含み、これらの金額は、署名された掘削契約または場合によっては契約の実行を待つ他の最終合意によって代表される。それは条件付き合意と堅固な約束の選択権を延長することを含まない。

契約運用日料率は、場合によっては、待機率、修理率、予備率、または不可抗力率のような別の契約日料率が適用される可能性があるので、私たちが最終的に受け取った実際の日料率よりも高い可能性がある。契約運営日料率は、掘削プラットフォームの停止や運転停止など、私たちが最終的に受け取った実際の日料率よりも高い可能性がある。いくつかの契約では、例えば、修理が所定の期限を超えた場合、実際の日料率はゼロに減少する可能性がある。

- 16 -

カタログ表

一日平均収入-私たちは一日平均収入が私たちの収益表現に比較可能な測定単位を提供したと信じている。1日当たり収入は、契約終了、補償、契約無形償却の収入を含まない営業営業収入と定義されている。作業日は,掘削プラットフォームが作業開始後の固定契約期間内に契約を締結して日給を稼ぐ日と定義されている。私たちの船団の一日平均収入は以下の通りです

3か月まで

六月三十日

3月31日

六月三十日

   

2022

   

2022

   

2021

  

1日平均収入

超深水浮子

 

$

334,400

 

$

305,600

$

363,500

悪い環境下の蚊よけ

$

406,000

$

399,100

$

379,900

機動隊の1日平均総収入

 

$

358,100

 

$

334,500

$

369,400

私たちの一日平均収入は市場状況と私たちの収入効率によって変動します。平均1日当たりの収入は、奨励業績ボーナスや罰金または復員費用収入の影響を受ける可能性がある。掘削プラットフォームが顧客の検収後に運営を開始すると、契約新規事業者の収入は計算に含まれる。私たちが売却後も掘削プラットフォームの運営を継続しない限り、契約完了または更新時に掘削プラットフォームを除去しなければ、販売待ち掘削プラットフォームとして販売または分類された計算で掘削プラットフォームを除去する。

収入効率-私たちは収入効率が私たちが最終的に滞っている契約を収入に変換する能力だと思う。収入効率は,計算期間の実際の営業収入と定義され,契約終了や精算の収入は含まれておらず,算定期間で計算された最高収入で割って百分率で表される。最高収入は、インセンティブ条項、補償、および契約終了の収入を含まない掘削単位が計算期間内に得ることができる契約掘削収入の最大金額として定義される。私たちのチームの収入効率は以下の通りです

3か月まで

六月三十日

3月31日

六月三十日

   

2022

   

2022

   

2021

 

収入効率

 

超深水浮子

96.8

%  

94.9

%  

97.9

%

悪い環境下の蚊よけ

99.5

%  

95.0

%  

98.2

%

総機動隊の平均経営効率

97.8

%  

94.9

%  

98.0

%

私たちの収入効率率は、場合によっては適用可能な待機気象料金、修理率、予備料金、不可抗力率、またはゼロレートのような他の契約日料金の収入によって異なる。私たちの収入効率はまた奨励的業績ボーナスや処罰の影響を受ける。掘削プラットフォームが顧客の検収後に運転を開始すると、新たに建設された掘削機を計算に計上する。私たちはスタックされた掘削プラットフォームのような契約で作業されていない掘削プラットフォームを含まない。

掘削プラットフォーム利用率−掘削プラットフォーム利用率を船団の安全確保能力の指標とした。ドリル利用率の定義は,作業日数を算定期間におけるドリルカレンダー日数の総和で割って百分率で表す。私たちの船団の掘削プラットフォームの利用率は以下の通りです

3か月まで

六月三十日

3月31日

六月三十日

   

2022

   

2022

   

2021

 

掘削機利用率

 

超深水浮子

53.8

%  

49.8

%  

48.1

%

悪い環境下の蚊よけ

70.0

%  

60.3

%  

73.2

%

総船団の平均掘削プラットフォームの利用率

58.2

%  

52.7

%  

54.9

%

遊休掘削プラットフォームとスタック掘削プラットフォーム、および造船所と動員中に、私たちの掘削プラットフォームの利用率が低下したため、これらの掘削プラットフォームは収入を稼ぐことができなかった。掘削プラットフォームが顧客の検収後に運転を開始すると、新たに建設された掘削機を計算に計上する。私たちは、販売待ちドリルを持っていると処置または分類した場合、ドリルを計算から除外する。したがって、私たちの艦隊から遊休またはスタックされたユニットを除去すると、私たちの掘削プラットフォームの利用率を増加させることができる。

- 17 -

カタログ表

経営実績

2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月

以下は我々の経営業績の分析である。会いましょう“-業績とその他の重要な指標営業日数,1日当たり収入,収入効率と掘削プラットフォーム利用率の定義について。

6月30日までの3ヶ月間

    

2022

    

2021

    

変わる

    

変更率

(日金額及びパーセントを除く、百万単位)

営業日数

1,925

 

1,849

76

4

%

1日平均収入

 

$

358,100

$

369,400

$

(11,300)

(3)

%

収入効率

97.8

%  

98.0

%  

掘削機利用率

58.2

%  

54.9

%  

契約掘削収入

 

$

692

$

656

$

36

5

%

運次元費用

(433)

(434)

1

NM

減価償却および償却費用

(184)

(186)

2

1

%

一般と行政費用

(43)

(39)

(4)

(10)

%

資産所得純損額を処分する

(4)

1

(5)

NM

営業収入(赤字)

28

(2)

30

NM

その他の収入,純額

利子収入

4

4

NM

利子支出,資本化金額を差し引く

(100)

(115)

15

13

%

その他、純額

3

14

(11)

(79)

%

所得税費用前損失

(65)

(99)

34

34

%

所得税費用

(3)

(4)

1

25

%

純損失

 

$

(68)

$

(103)

$

35

34

%

“nm”は意味がないという意味です。

契約掘削収入-2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の契約掘削収入が増加した主な原因は、(A)約3000万ドルは機関隊の利用率が向上したことによるものであり、(B)約500万ドルはこの2つの時期に運営されている掘削プラットフォームの収入効率の向上によるものである。

コストと支出−2021年6月30日までの3カ月と比較して,2022年6月30日までの3カ月間の運営·維持コストおよび支出がやや低下した要因は,(A)掘削プラットフォームの維持コスト低下により約2,000万ドルが低下したこと,(B)約500万ドルが顧客の償還可能コスト低下により部分的に相殺されたこと,(C)約2,500万ドルが掘削プラットフォームの運営活動の増加により相殺されたことである。

2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の一般·行政コスト·支出が増加したのは、(A)情報システム·技術コストが約200万ドル増加したこと、(B)戦略·革新コストが約100万ドル増加したことが要因である。

2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間で、資本化金額を差し引いた他の収入と支出-利息支出が減少した要因は、(A)予定通りの債務返済による約900万ドル、および(B)私たちの新規プロジェクト資本化のための約400万ドルの増加利息である。

2021年6月30日までの3カ月と比較して,2022年6月30日までの3カ月間の他の純収入が低下しており,主な原因は我々のダブル活動特許に関する収入が1000万ドル減少したことである。

所得税支出または福祉-2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、所得税支出前の損失に基づいて、我々の有効税率はそれぞれ(4.7%)と(4.6%)である。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、様々な離散時期の税目の影響は、それぞれ純税収割引100万ドル未満と600万ドル以下だった。このような離散プロジェクトには、2022年6月30日までの3ヶ月間、様々な不確定税収の満期と推定免税額の変化が含まれる。2021年6月30日までの3ヶ月間、このような離散プロジェクトには、様々な不確定税収の満期および決済が含まれている。2022年と2021年6月30日までの3カ月間、所得税支出や収益前の損失に基づく有効税率(離散項目を除く)はそれぞれ(5.2%)と(10.2%)だった。

私たちの経営活動と組織構造のため、私たちの所得税支出は私たちの所得税前収入に比例した変化はありません。所得税前収入の著しい減少は通常より高い実税率を招くが、所得税前収入の著しい増加はより低い実税率を招く可能性があり、上記のような影響を受けて所得税支出の他の要因の影響を受ける。2022年6月30日までの3ヶ月間の有効税率計算については、私たちの所得税支出の大部分は毛収入に徴収されているか、あるいは所得税を徴収しているとみなされている国で発生しており、その中で最も重要なのはアンゴラとインドである。逆に、私たちがその間に所得税の前の収入に基づいて納めた所得税が最も多い国はアメリカ、ハンガリー、ノルウェー、ブラジル、スイスを含む。掘削プラットフォームは稼働しています

- 18 -

カタログ表

構造はさらに我々の税務計算を複雑化させ、特に我々が課税管区に対して1つ以上の運営構造を有する場合には、契約下で掘削プラットフォームが使用する運営構造に基づいて、様々な税収を計算する方法がある。

2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月

以下は我々の経営業績の分析である。会いましょう“-業績とその他の重要な指標営業日数,1日当たり収入,収入効率と掘削プラットフォーム利用率の定義について。

6月30日までの6ヶ月間

    

2022

    

2021

    

変わる

    

変更率

(日金額及びパーセントを除く、百万単位)

営業日数

3,679

 

3,622

57

2

%

1日平均収入

 

$

346,800

$

371,500

$

(24,700)

(7)

%

収入効率

96.4

%  

97.7

%  

掘削機利用率

55.4

%  

53.8

%  

契約掘削収入

 

$

1,278

$

1,309

$

(31)

(2)

%

運次元費用

(845)

(869)

24

3

%

減価償却および償却費用

(367)

(373)

6

2

%

一般と行政費用

(85)

(78)

(7)

(9)

%

資産処分損失純額

(3)

(58)

55

95

%

営業損失

(22)

(69)

47

68

%

その他の収入,純額

利子収入

6

7

(1)

(14)

%

利子支出,資本化金額を差し引く

(202)

(230)

28

12

%

債務返済の収益

51

(51)

NM

その他、純額

4

23

(19)

(83)

%

所得税利益前損失

(214)

(218)

4

2

%

所得税給付

(29)

17

(46)

NM

純損失

 

$

(243)

$

(201)

$

(42)

(21)

%

“nm”は意味がないという意味です。

契約掘削収入−2021年6月30日までの6カ月と比較して,2022年6月30日までの6カ月間の契約掘削収入が低下した要因は,(A)掘削プラットフォームを運営する平均契約日料率が約2000万ドル低下したこと,(B)精算収入が約1500万ドル低下したこと,(C)2021年6月30日までの6カ月前倒し停止費収入が約1000万ドルであったことである。これらの減少額は,機械チーム利用率の増加により約1000万ドル分相殺された.

コストと支出−2021年6月30日までの6カ月と比較して,2022年6月30日までの6カ月間の運営·維持コストと支出が低下した要因は,(A)掘削プラットフォームの維持コスト低下による約2500万ドル,(B)顧客の償還可能コスト低減による約1500万ドル,および(C)掘削プラットフォームの売却による約500万ドルであった。これらの減少額は掘削プラットフォーム業務活動の増加により約2500万ドル分相殺された。

2021年6月30日までの6カ月間と比較して,2022年6月30日までの6カ月間の一般·行政コストおよび支出が増加した要因は,(A)情報システムや技術コストが約700万ドル増加し,(B)戦略·革新コストが約400万ドル増加したが,(C)法律や専門費に関するコストが約400万ドル減少したためである。

資産処分−2021年6月30日までの6カ月間,劣悪な環境変動資産や関連資産の売却に関する6,000万ドルの損失を確認した。

2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間で、資本化金額を差し引いた他の収入と支出-利息支出が減少した要因は、(A)予定通りの債務返済による約1,700万ドル、および(B)私たちの新規プロジェクト資本化のための約800万ドルの増加利息である。

2021年6月30日までの6カ月間、私的協議交換取引により2023年1月期に満了した0.50%交換可能優先債券(“0.50%交換可能優先債券”)の元金総額3.23億ドルに関する純収益合計5100万ドルを確認した。

2022年6月30日までの6カ月間で,2021年6月30日までの6カ月間と比較して,他の純収入が低下したのは,主に,(A)我々のダブル活動特許に関する収入が900万ドル減少したこと,(B)定期福祉純収入のうち非サービス部分に関する収入が500万ドル減少したこと,および(C)Orion Holdings(Cayman)Ltd.(“Orion”)への投資に関する収入が400万ドル減少したためである。

- 19 -

カタログ表

所得税支出-2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、所得税支出または収益前の損失に基づいて、私たちの有効税率はそれぞれ(13.7%)と7.7%です。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、各離散期の税項の影響はそれぞれ純税項の優遇800万元と3,300万元であり、このなどの税額の優遇の減少は主に税務頭寸の釈放の減少によるものである。このような離散プロジェクトには、2022年6月30日までの6ヶ月間、様々な不確定税収の満期と推定免税額の変化が含まれる。このような離散プロジェクトは、2021年6月30日までの6ヶ月間、資産の損失の処理、債務の解約および満期の収益、および様々な不確定税収の決算を含む。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の有効税率(離散項目を除く)はそれぞれ(17.5%)と(7.8%)であり、所得税支出または収益前の損失に基づいている。2022年6月30日までの6ヶ月間で、2021年6月30日までの6ヶ月と比較して、私たちの有効税率が増加したのは、主にある管轄区域の運営収入の相対的な組み合わせが変化したためである。

私たちの経営活動と組織構造のため、私たちの所得税支出は私たちの所得税前収入に比例した変化はありません。所得税前収入の著しい減少は通常より高い実税率を招くが、所得税前収入の著しい増加はより低い実税率を招く可能性があり、上記のような影響を受けて所得税支出の他の要因の影響を受ける。2022年6月30日までの6ヶ月間の有効税率計算では、私たちの所得税支出の大部分は毛収入に所得税を徴収する国から来ており、その中で最も重要なのはアンゴラとインドである。逆に、私たちがその間に所得税の前の収入に基づいて納めた所得税が最も多い国はアメリカ、ハンガリー、スイス、ノルウェー、ブラジルを含む。私たちの掘削プラットフォームの運営構造は、私たちの税務計算をより複雑にし、特に私たちが課税管区のために1つ以上の運営構造を持っている場合、そのため、契約項目の下で掘削プラットフォームが使用する運営構造に基づいて、様々な税収を計算する方法がある。

流動性と資本資源

現金の出所と用途

2022年6月30日現在、我々は7.29億ドルの非限定現金および現金等価物、および4.32億ドルの制限現金および現金等価物を持っている。2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの主な現金源は、ATM機計画に基づいて株を発行する現金純収益と、私たちの経営活動が提供する現金純額です。私たちの現金の主な用途は債務返済と資本支出だ。

6か月まで

六月三十日

   

2022

   

2021

   

変わる

 

(単位:百万)

経営活動のキャッシュフロー

純損失

 

$

(243)

 

$

(201)

 

$

(42)

非現金プロジェクト、純額

501

532

(31)

経営性資産と負債変動、純額

(218)

(82)

(136)

 

$

40

 

$

249

 

$

(209)

業務活動が提供する現金純額が減少した要因は,(A)顧客から受け取る現金の減少,(B)従業員に支払う現金が増加したが,(C)利息を支払う現金の減少により部分的に相殺されたことである.

6か月まで

六月三十日

   

2022

   

2021

   

変わる

 

(単位:百万)

投資活動によるキャッシュフロー

資本支出

 

$

(221)

 

$

(100)

 

$

(121)

未合併関連会社への投資

(19)

(19)

未合併関連会社への融資に投資する

(33)

33

資産所得,純額を処分する

4

7

(3)

 

$

(236)

 

$

(126)

 

$

(110)

投資活動のための純現金の増加は、主に(A)我々の新規建設計画に関連する資本支出の増加によるものであるが、(B)OrionとOcean Minerals LLCの債務と株式投資における現金投資の減少によって部分的に相殺される。

6か月まで

六月三十日

    

2022

    

2021

    

変わる

 

(単位:百万)

融資活動によるキャッシュフロー

債務を返済する

$

(257)

$

(239)

$

(18)

株を発行して得た収益は発行コストを差し引く

206

66

140

その他、純額

(4)

(20)

16

 

$

(55)

 

$

(193)

 

$

138

融資活動のための現金純額が減少した要因は,ATM計画による株発行の現金純収益の増加である。

- 20 -

カタログ表

流動性の源と用途

概要-私たちは、資本支出、運営資本および他の運営要件、予定された債務満期日、または他の支払いを含む可能性がある既存の制限されていない現金残高、内部で生成されたキャッシュフロー、造船所ローンまたは担保信用手配下の借金または売却資産、または債務または株式の発行収益を使用して期待される義務を履行することが予想される。私たちは銀行や他の資金提供者と追加の融資手配を締結し、市場状況や他の要素を考慮することを考慮するかもしれません。今後の任意のこのような融資手配に担保を提供する必要があるかもしれません。我々は、資本構造を慎重に管理し、流動性を改善するための継続的な努力と関連している追加的な潜在的負債管理取引を評価し続ける。いずれの場合も、当時の市場状況および予想される流動資金需要および他の要因に基づいて、既存の制限されていない現金残高、内部で生成されたキャッシュフロー、および資産売却の収益を使用して債務管理取引を継続することができ、公開市場で、プライベートで交渉された取引、入札要約または交換要約を介して我々の1つまたは複数の既存債務証券シリーズを購入または交換することを含む。任意の将来の購入、交換、または他の取引は、2021年12月31日および2020年12月31日までの年間に完了した交換取引を含む、任意の以前の取引の条項と同じまたは多かれ少なかれ保有者に有利な条項を採用することができる。もしあれば、私たちはこれらの代替案のいずれかまたはそれらの組み合わせを選択することができ、私たちは未来に、もしあれば、または任意の未来の取引に関する時間を選択することができることを保証することはできない。

近年,経営活動から正のキャッシュフローが生じており,保証は提供できないにもかかわらず,来年もこのようなキャッシュフローがプラスになることが予想されている.他の要因では、全体的な経済、金融、業界、またはビジネス状況が悪化した場合、もし私たちの経営業績が良くない場合、または私たちがコストを発生させ、例えば、再活性化、堆積、または他の方法でわがチームの即売性を確保する場合、私たちの運営キャッシュフローは減少または負になる可能性がある。

私たちの債務と株式市場に入る能力と意志は様々な要素に依存しており、その中には、全体的な経済、業界あるいは市場の状況、私たちと私たちの業界に対する市場の見方、信用評価機関の私たちの債務に対する見方が含まれている。一般的な経済または市場状況は、私たちの業務および財務状況、ならびに私たちの顧客、サプライヤーおよび貸手の業務および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり、受け入れ可能な条項で資本市場に入る能力、および私たちの将来の保証信用手配の下で借金の需要または能力に影響を与える可能性がある。私たちの潜在的な資金源に加えて、このような世界的な事件の影響は、私たちの流動性に影響を与えるかもしれないし、私たちの資金分配や出所を変え、さらなるコスト削減措置を実施し、私たちの財務戦略を変える必要があるかもしれない。また、私たちの長期債務の大部分の格付けは投資レベルを下回っており、私たちの保証信用手配と私たちの特定の優先手形を管理する合意の下で費用と金利の増加を経験しました。今後の格付け引き下げは、債券市場に参入して資金を調達する能力をさらに制限する可能性があり、このような市場に参入したい場合や必要なときには、そのような資本のコストに悪影響を与える可能性があり、変化する経済やビジネス状況に反応する柔軟性に影響を与える可能性がある。

保証信用手配-2022年7月、(I)満期日を2023年6月22日から2025年6月22日に延長し、(Ii)2023年6月22日までに借入能力を13.3億ドルから7.74億ドルに引き下げ、その後借入能力を6億ドルから6月22日に低下させることを含む、我々の保証信用手配の銀行信用協定を改訂した。そして(Iii)担保付き隔夜融資金利(“担保隔夜融資金利”)に担保付き信用融資保証金及び0.10%の有担保信用融資限度額調整を基礎とした展望性有担保信用融資金利(“担保隔夜融資金利”)に担保信用融資保証金と0.10%の期限SOFR利差調整を加え、私たちが担保信用融資ツールに基づいて準備金で調整したロンドン銀行の同業解体金利と保証金借入能力(“担保付き信用ツール保証金”)を代替した。担保信用融資は許可延期及びいくつかの早期満期トリガ要素によって制限されなければならず、任意の日付のように、いくつかの例外状況を除いて、91日以内に満期した予定の債務元金返済総額は2億ドル以上であり、現金は2.5億ドル未満であることができる。改正された保証信用計画はまた、私たちが約束総額を2億5千万ドルまで増加させることを可能にする。保証信用手配はTransOcean株式会社といくつかの完全子会社によって保証される。保証信用ツールは私たちの9つの超深水浮遊物と2つの劣悪な環境の浮遊物の留置権を保証する。担保信用メカニズムには、他に加えて、3.0~1.0の最低保証カバー率、2.1~1.0の最低担保カバー率を維持することが含まれる, 最高債務対資本比率は0.60:1.00、最低流動資金は5億ドル。保証信用メカニズムはまた、TransOcean株式会社と私たちのいくつかの子会社の合併、合併、または他の方法で会社の構造を変更し、留置権を生成し、追加債務を発生させ、関連会社との取引を達成し、配当金およびその他の分配を支払う能力を制限する。

保証信用手配の下で借金をするために、借入要求を提出する時、私たちは保証信用手配の下で約束を違反せず、そして融資者に法律の遵守と支払い能力に関する陳述と保証を含むいくつかの陳述と保証をしなければならない。約束違反事件が発生すると、担保信用融資項目の下で借金の返済速度が加速する。最低流動資金要求を遵守し、保証信用手配の下での違約を回避するためには、本報告書に記載された財務諸表の発表後12ヶ月以内に少なくとも3.3億ドルの追加流動資金を獲得しなければならず、担保融資によって獲得する予定である深い水がタイタンであるそれは.もし私たちがこのような違約を避けることができなければ、私たちは保証信用手配下の増額借金を得ることができなくなり、私たちは保証信用手配下の借金を獲得することが予想されるため、私たちの貸手はこのような借金がすぐに満期と対応することを宣言する権利がある。保証はできませんが、このような保証融資を受けることができると信じています深い水がタイタンである決められた時間の範囲内です。

私たちのいくつかの債務と融資リースを管理する協定によると、私たちはまた、留置権の設立、売却/借り戻し取引への従事、およびいくつかの合併、合併、または再編への制限を含む様々な条約の制約を受けている

- 21 -

カタログ表

取引記録。私たちの公共債務契約、私たちの優先保証手形を管理するプロトコル、私たちの融資リース契約、または非関連エンティティの他の任意の債務が1.25億ドルを超える違約は保証信用手配下の違約をトリガする可能性があり、貸金人が放棄しなければ、保証信用手配を使用する機会を失う可能性があります。2022年7月27日まで、私たちは未返済の借金がなく、1,000万ドルの信用状を発行しました。私たちは保証信用手配の下で7.64億ドルの利用可能な借入能力があります。

造船所の融資手配-2021年6月、私たちは超深水浮子の交付時に造船所の全部または一部の最終支払いを支払うために、造船所の融資を予約した深水地図集そして深い水がタイタンである。2022年6月、私たちは造船所ローンから3.49億ドルを借り、交付時に支払うべき最後のマイルストーン支払いを満たすために4600万ドルの現金を支払った深水地図集それは.2022年7月25日現在、私たちは造船所ローンの下で未返済の借金をしていません深い水がタイタンであるそれは.納品後に約9,000万ドルを借り入れる予定です深い水がタイタンである2022年12月31日までの6ヶ月間。場合によっては造船所ローンの最高総借款能力深い水がタイタンである約4億4千万ドルに増加でき、この造船所ローンもプラットフォーム留置権などの保証で得ることができる。造船所ローンはTransOcean Inc.造船所によるローンは深水地図集他の保証では、掘削プラットフォームの留置権によって保障される。私たちは違約金を支払うことなく、すべてまたは一部の未返済借金を事前に返済する権利がある。造船所ローンは、掘削プラットフォームの付属すべての人が特定のタイプの追加債務を生成することを制限する能力、またはいくつかの追加的な約束または投資を行う能力を含む契約を含む。

株式発行-私たちが行っているATM計画の純収益を一般会社の目的に使用する予定であり、債務の償還または再融資、ならびに運営資本、資本支出、投資、および追加の貸借対照表の流動性が含まれている可能性があります。2022年6月30日までの6ヶ月間に、合計2.06億ドルの現金収益を受け取り、発行コストを差し引いて、ATM計画により4480万株を売却した。2021年12月31日までの1年間に、合計1.58億ドルの現金収益を受け取り、発行コストを差し引いて、ATM計画により3610万株を売却した。

債務交換-2021年2月に、2025年12月に満期となった4.00%の優先担保交換可能債券元金総額2.94億ドル(“4.00%優先担保交換可能債券”)を発行し、民間取引所で合計1,100万ドルの現金を支払い、交換可能優先債券元金総額3.23億ドルを0.50%交換する。

債務の早期返済-2022年7月、私たちは2,700万ドルの現金を支払い、当時返済されていなかった3.80%の優先債券に相当する元金総額を償還した。2022年1月,吾らは合計1,800万ドルの現金を支払い,5.52%の高級担保手形に相当する元金総額を返済したため,手形所持者はその後すべての留置権,担保ドリルの担保および制限された現金口座の1.06億ドルを解除した。2021年12月31日までの年間で、公開市場で我々の債務証券に相当する元本総額を買い戻すための合計7,900万ドルの現金を支払った。

株式と債務投資-オリオン社の株式と債務投資を保有しており、同社はその完全子会社を通じて過酷な環境浮遊物を持っている越洋ノ日それは.2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちはオリオンの株式投資に900万ドルの現金を支払った。2021年6月、私たちはオリオンの所有権権益に相当し、融資計画に3300万ドルの現金投資を行ったことに相当する33.0%の金利でオリオンの融資計画に参加することに同意した。

私たちは掘削とその他の活動の効率、信頼性、持続可能性、安全性を高めるために、いくつかの合併していない付属会社の株式と債務投資を持っています。そのうちの1社Nauticus Roboticsは,高度に複雑で超持続可能な海洋ロボットと知能ソフトウェアを開発し,それらに動力を提供し,我々の特許HaloGuardを商業化したこのシステムは,危険区域に入った者に警報·通知を行い,必要に応じて設備を停止し,人員の負傷を回避する。Nauticus Roboticsはすでに上場している特殊な目的買収会社と最終的な業務合併合意を達成しており、最終的な業務合併協定で想定される取引を完了した後に上場企業になる。

2022年6月30日までの6ヶ月以内に、吾らはMoana Minerals Ltd.(“Moana”)の親会社Ocean Minerals LLC非持株権に1,000万ドルを出資し、Moanaはクック諸島海底資源開発会社であり、最近クック諸島海底鉱務局が発行した探査許可証を取得し、大量の多金属結核を持つ大型海底地理区域に対する探査権を授与した。これらの結核は高度に集中した金属を含み、代替エネルギー技術に必要な金属のいくつかの予想供給不足問題を解決でき、電気自動車部品に必要な金属供給不足を含む。私たちの投資の側面で、私たちはモアナに深水結核採掘サービスを提供する優先的な権利を維持する。モアナや他の人と一緒に,既存技術の採用と新技術の開発により,環境に責任を持つ方式で結核を抽出する予定である。

交換可能債券-交換可能債券を4.00%優先保証、2.50%優先担保交換可能債券、および2027年1月満了の0.50%優先保証交換可能債券の契約を管理し、いくつかの根本的な変化およびイベントが発生したときにそのような債券を買い戻すことが要求され、買い戻し価格は、特定の根本的な変化またはイベントに依存し、これらの変化およびイベントは、(I)TransOcean Ltd.またはTransOcean Inc.の制御権イベントに適用される変化、(Ii)我が国証券取引所に上場またはオファーできなかった、および(Iii)特定の税務事項を含む。また、4.00%の高度担保交換可能債券は、満期日直前の第2営業日営業終了前のいつでも有効レートで交換することができ、いずれの交換も現金、TransOcean株式会社株または現金とTransOcean株式会社株の組み合わせで決済することができる。

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カタログ表

株式買い戻し計画-2009年5月、私たちの年間株主総会で、私たちの株主は、合計35億スイスフランに達する購入価格を廃止するために、任意の額の私たちの株式を適宜買い戻すことを承認し、許可しました。2010年2月12日、会社取締役会は会社管理職に株式買い戻し計画を実施することを許可した。2022年6月30日現在、株式買い戻し計画の下で残りの許可は我々の流通株を買い戻すことであり、総買い戻し価格は32.4億スイスフランに達し、34億ドルに相当する。私たちは現金残高と経営活動が可能な現金を使って任意の買い戻しに資金を提供するつもりです。私たちの取締役会や会社の経営陣はいつでも株式買い戻し計画を一時停止または終了することができる。私たちは、私たちが行っている資本要求、株価、規制と税務考慮、キャッシュフローの発生、私たちが滞っている契約の金額と期限、一般市場状況、債務格付け考慮、その他の要素に基づいて、現金を保留し、債務を減少させ、資本投資または買収を行うべきか、または他の方法で現金を一般会社の目的に使用すべきだと決定するかもしれない。任意の株式買い戻しの金額(ある場合)や時間に関する決定は、時々これらの要因に基づいて行われる。株式買い戻し計画によって買い戻しされた任意の株式は、将来の株主総会で株主がログアウトするために私たちが保有します。

契約義務及びその他の商業承諾-2022年6月30日現在、以下の場合を除いて、我々の契約義務又は他の商業承諾に大きな変化は生じておらず、これは、我々の年次報告“第2部.項目7.経営層の財務状況及び経営成果の議論及び分析”で開示されている2021年12月31日までの年間表10-K.

6月30日までの12ヶ月間

   

合計する

   

2023

   

2024 - 2025

   

2026 - 2027

   

その後…

 

(単位:百万)

債務

 

$

7,335

 

$

857

 

$

1,324

 

$

3,710

 

$

1,444

債務利息

2,240

389

652

386

813

合計する

 

$

9,575

 

$

1,246

 

$

1,976

 

$

4,096

 

$

2,257

掘削船隊

拡張-私たちは、事業や掘削プラットフォームの可能な買収や、他社での非持株権を時々評価し、これらの目的のための将来の重大な資本約束をするかもしれません。重大掘削プラットフォームのアップグレード、新掘削プラットフォームの建設、あるいは建設中の掘削プラットフォームの買収に関する投資も考えられる。このような買収や投資は、私たちが大量の現金を支払うこと、または大量の追加株式または他の証券を発行することに関連するかもしれない。これらの場合、その後掘削契約を取得できなかった場合、まだ契約を取得していなければ、私たちの運営結果やキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。

我々が行っている新規建設プロジェクトの歴史と予想資本支出および非現金資本の増加は以下の通りである

総コスト

予想どおりである

上には

コスト:

予想どおりである

総コスト

6か月

6か月

コスト:

合計する

通り抜ける

一段落した

終わりだ

年末.年末

見込みを立てる

十二月三十一日

六月三十日

十二月三十一日

十二月三十一日

コストは

  

2021

  

2022

  

2022

  

2023

  

完成する

 

(単位:百万)

深水地図集(A)

$

443

$

418

$

146

$

38

$

1,045

“深水タイタン”(B)

512

75

514

94

1,195

合計する

 

$

955

 

$

493

 

$

660

$

132

 

$

2,240

(a)深水地図集建設中の超深水掘削船です。2022年6月、私たちは造船所ローンから3.49億ドルを借り、交付時に支払うべき最後のマイルストーン支払いを満たすために4600万ドルの現金を支払った深水地図集それは.私たちは造船所ローン、推定利息を差し引いた純額、および対応する非現金資本が3億ドル増加したことを記録した。動員、準備テスト、顧客検収の後、掘削プラットフォームはその掘削契約に基づいて2022年第4四半期に運営を開始する予定で、これは2段階の最初の段階で、1平方インチ当たり15,000ポンドのスプレー防止器を使用する。第2段階が開始される前に、掘削プラットフォームは1平方インチ当たり2万ポンドのスプレー防止装置および関連設備を設置し、2023年12月31日までの1年間に使用される予定だ。
(b)深い水がタイタンであるシンガポール裕廊造船所私設有限公司で建設された超深水掘削船です。私たちは現在造船所の準備ができていると予想しています深い水がタイタンである2022年第4四半期には、納品後、造船所ローンから約9,000万ドルを借入する予定で、このローンは利息を計上し、造船所への最終期分割払いの一部を提供する可能性があります(参照“-流動性の源と用途“)”掘削契約によると、同掘削プラットフォームは2023年第2四半期に運営を開始する予定だ。予想される資本増加には、1平方インチ当たり20,000ポンドのスプレー防止装置と顧客に必要な他の設備の2つのアップグレードが含まれる。

私たちの資本支出の最終金額部分は、金融市場の状況、運営、契約活動の実際のレベル、現在の規制環境に関連するコスト、および顧客が要求する資本改善と顧客が私たちに返済することに同意した設備に依存します。任意の大型造船所プロジェクトと同様に、実際のコスト、支出時間とプロジェクトの完成日は多くの要素に基づく推定値と異なる可能性があり、これらの要素は実際の契約条項、天気、為替レート、造船所の労働力条件、サプライヤーが設備を再認証することができるかどうか、及び掘削ユニットの建設に必要な部品と資源の市場需要を含む。私たちは、利用可能な現金残高、運営によって生成された現金と資産を使用することで、造船所ローンによる資金ではなく、私たちの資本支出に関連する現金需要に資金を提供するつもりだ

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カタログ表

販売、私たちは信用手配下の借金及び銀行或いは他の資本提供者との融資手配を保証します。経済状況と他の要素はこのような資金源の獲得可能性に影響を及ぼすかもしれない。会いましょう“-流動性の源と用途.”

処分-私たちはまた特定の掘削資産の可能な処分を時々検討するかもしれない。市場状況やその他の要因を考慮して、いくつかの低規格の掘削ユニットを廃価値で売却する計画を約束した。私たちは引き続き私たちの船団の掘削ユニットを評価し、より低い規格の掘削ユニットが廃品価値で販売されると決定することが可能です。

重要な会計政策と試算

著者らは著者らの財務状況、経営業績、流動資金と資本資源の討論と分析は著者らの簡明な総合財務諸表及びその付記を基礎とし、そして以下に掲載した付記を結合して読むべきである項目1.財務諸表この表の10-Qの四半期報告書で。私たちが統合財務諸表を作成する際に使用するキー会計政策と見積もりの議論については、私たちの年間報告書の“第2部.項目7.経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析--キー会計政策と推定”を参照してください2021年12月31日までの年間表10-Kそれは.2022年6月30日現在、我々の判断、仮定、推定に基づく重要な会計政策と推定に実質的な変化はない。

その他の事項

規制事項

私たちは時々、様々な税収、環境、規制、コンプライアンスについての質問を含む、私たちの世界各地での運営に関する政府の規制機関から質問を受けます。適切な場合には、当該事項等を調査し、照会すべきであることを確認し、規制機関と連携する。簡単な連結財務諸表の付記を参照されたい付記9--または事項がある.

税務の件

私たちは世界各国の異なる子会社で事業を展開しています。国ごとに独自の税制があり、異なる名目税率、控除額、税収属性を持っており、これらの税制は新たな立法、解釈、指導によって変化する可能性がある。これらの変化により、私たちは時々以前に評価された税務状況を修正することができ、これは私たちが記録された税務資産と負債を調整することにつながるかもしれない。ある司法管轄区の税務機関は私たちの申告表を審査し、場合によっては評価税を発行しています。私たちは私たちの税務的立場を強力に守るつもりだ。吾等は上記変更、審査又は評価の結果を保証することはできないが、吾等の最終負債は吾等の簡明な総合財務状況表や経営業績に重大な悪影響を与えることはないが、吾等の簡明総合現金フロー表に重大な悪影響を与える可能性がある。簡単な連結財務諸表の付記を参照されたい7--所得税を付記する.

第三項です。

市場リスクの定量的·定性的開示について

概要-私たちは現在の満期日を含む、主に私たちの長期債務と関連した金利リスクに直面している。さらに、私たちは私たちの国際業務に関連した通貨為替リスクに直面している。我々の金利リスクと通貨レートリスクに関する完全な議論は、第2部、項目7 Aを参照されたい。市場リスクの定量化と定性的開示について“2021年12月31日までの年間表10-K.

金利リスク-次の表は、契約満期日に、私たちの長期債務ツールの予定分割払い金額と関連する加重平均金利を示しています。予想満期額は以下のように、元金と他の分割払いを含み、以前の再編債務による契約利息支払いを表す。次の表は、2022年6月30日までの12ヶ月間の情報(百万単位、金利パーセントを除く)を示しています

6月30日までの12ヶ月間

 

  

2023

2024

2025

2026

2027

その後…

合計する

    

公正価値

 

債務

固定為替レート(ドル)

 

$

857

$

692

$

632

$

1,705

$

2,005

$

1,444

$

7,335

$

5,548

平均金利

4.65

%  

5.57

%  

5.73

%  

6.19

%  

4.01

%  

7.34

%  

2022年6月30日と2021年12月31日まで、私たちの未返済債務の公正価値はそれぞれ55.5億ドルと56.6億ドルだった。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの債務公正価値が1.13億ドル減少した理由は、(A)予定期限で債務を返済することにより2.21億ドル減少したこと、(B)未返済債務の市場価格変化により1.74億ドル減少したこと、および(C)債務返済により1,800万ドル減少し、(D)造船所ローン借入金が3億ドル増加したことにより部分的に相殺され、超深水掘削船交付時に満期となった最終期支払いに資金を提供することを目的としているからである。

第四項です。

制御とプログラム

開示制御および手続き-私たちの開示制御および手続きは、私たちが提出または提出した報告書で開示を要求する情報が米国に適合することを保証するために、合理的な保証を提供することを目的としています。1934年証券取引法は(1)私たちの最高経営責任者、彼が私たちのCEOであること、および私たちの経営陣に蓄積されて伝えられました

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カタログ表

我々の首席財務官は、必要な開示および(2)米国証券取引委員会の規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告するために、我々の首席財務官である。我々の最高経営責任者とCEOを含む経営陣の監督と参加の下で、本報告で述べた期間終了までの開示制御および手順の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年6月30日から有効であると結論した。

財務報告の内部統制-2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化があります。

第2部:その他の情報

第1項。

法律訴訟

TransOcean Ltd.(その子会社と前身とともに、文意が別に指摘されている以外に、“TransOcean”、“私たち”または“私たち”)にはいくつかの行動、クレームとその他の事項が議論され、報告される必要があり、これらの事項は、私たちの#年の年間報告書“第2部.財務諸表と補足データ--総合財務諸表付記--付記13--支払いと有事項”と“第2部.経営層の財務状況と経営結果の討論と分析-その他の事項-規制事項”で討論と報告されている2021年12月31日までの年間表10-Kそれは.また、本行も各種の税務事項に参加し、詳細は年報“第2部.項目8.財務諸表及び補充資料-総合財務諸表付記-付記11-所得税”及び“第2部.管理層の財務状況及び経営成果の討論及び分析--その他の事項--税務事項”に掲載されている2021年12月31日までの年間表10-Kそれは.このようなすべての訴訟、請求項、税金、および他の事項は、参照して本明細書に組み込まれる。

2022年6月30日現在、私たちは多くの他の訴訟、規制事項、紛争、クレームに巻き込まれており、主張もあれば、主張されていないものもあり、これらはすべて私たちの正常な業務過程で発生しており、この負債が(あれば)私たちの総合的な財務状況、運営業績、あるいはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと予想される。私たちは、上記の任意の事項または任意の他の係属中、脅威または可能な訴訟または法的手続きの結果または影響を確実に予測することができない。私たちは、任意の訴訟、クレーム、または紛争の結果または効果に対する私たちの信念や予想が正しいことが証明されることを保証することはできません。これらの事項の最終結果は、経営陣の現在の推定とは大きく異なる可能性があります。

2021年12月17日、私たちの完全子会社TransOcean Offshore Deepwater Driling Inc.はアメリカから手紙を受け取りました。司法省(“司法省”)は,我々の子会社が“クリーンウォーター法”(“CWA”)国家汚染物質排出除去システム許可証(“許可証”)に違反した疑いがあることに関係している。告発された違反は,我々の7隻の掘削船に関連しており,米国環境保護局(EPA)が2018年に許可証とCWAを遵守していることを予備検査した後に発見されたものであり,記録保持,報告要求,排出,許可証制限,検査と維持,監視報告書の提出に関する欠陥である。環境保護局の予備検査では,我々の許可証とCWAコンプライアンスの流れを修正し,環境保全局とこれらの流れの強化措置の設計と実施について対話を開始した。米司法省の招きに応じて、この問題を解決するために、私たちは米司法省との和解交渉を開始しており、法執行行動は、現在と未来の許可証とCWAコンプライアンスを確保し、罰金を支払うことに同意したり、継続したりすることに同意したり、継続したりする可能性があり、現在この罰金はどうでもいいと考えています。私たちは法執行行動が私たちの総合的な財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは思わない。もし私たちが現在このような費用に対する予想が不正確であることが証明されたら、未来の支出は私たちの計算すべき金額を超えるかもしれない。

上記の法的手続きに加えて、私たちは時々私たちのコンプライアンス計画や私たちの業界内と私たちの業務を展開する市場で一般的に発生するイベントを通じて、私たちが監視している他の事項を決定するかもしれません。私たちはケースベースで問題を評価し、私たちの政策に基づいて告発を調査し、適用される政府当局と協力する。監視と積極的な調査過程を通じて、私たちは私たちの政策、誠実な規則、または法律に違反する行為が発生していないか、または発生しないようにするために努力しているが、私たちはこのようなことの結果を保証することができない。

第1 A項。

リスク要因

先に“第1部”第1 A項で開示されたリスク要因は実質的に変化しなかった。“リスク要因”の年報2021年12月31日までの年間表10-K.

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カタログ表

第二項です。

未登録株式証券販売と収益の使用

発行人が株式証券を購入する

株式総数

ドル価値を近似する

総数

平均値

部品として購入する

またあるかもしれない株

の株

支払いの価格

公に発表された

計画どおりに買う

期間

    

購入した

    

1株当たり

    

計画または案(A)

    

計画(単位:百万)(A)

 

2022年4月

$

 

$

3,396

May 2022

3,396

2022年6月

3,396

合計する

$

 

$

3,396

(a)2009年5月、私たちの年間株主総会で、私たちの株主は、任意の金額の私たちの株を適宜買い戻しまたはログアウトすることを承認し、許可しました。総購入価格は35億スイスフランに達しました2022年6月30日まで、株式買い戻し計画の下で残りの許可は私たちの流通株を買い戻すことで、総買い戻し価格は最高32.4億スイスフランに達し、34億ドルに相当するそれは.私たちの取締役会や会社の経営陣はいつでも株式買い戻し計画を一時停止または終了することができる。“第1部項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−流動性と資本資源−流動性の源と用途.”

第六項です。

陳列品

(a)陳列品

以下に本四半期報告に関する10-Qフォームのファイルを示す

番号をつける

説明する

位置

3.1

越洋会社定款。

TransOcean株式会社が2022年5月13日に提出した最新報告Form 8-K(委員会ファイル第001-38373号)の添付ファイル3.1

3.2

“越洋会社組織定款”、2021年4月7日可決

EXhibit 3.1からTransOcean Ltd.2021年4月7日に提出された最新8-K表報告書(委員会文書第001-38373号)

10.1

Mark L.Meyと締結されたライセンス契約は,2022年6月14日である

同封アーカイブ

10.2

ハワード·E·デイビスと締結されたライセンス契約は2022年6月14日

同封アーカイブ

31.1

1934年証券取引法第13 a-14条及び2002年“サバンズ·オクスリ法案”第302条に基づく認証最高経営責任者

同封アーカイブ

31.2

1934年証券取引法第13 a-14条及び2002年“サバンズ·オクスリ法案”第302条に基づく認証首席財務官

同封アーカイブ

32.1

2002年のサバンズ·オキシリー法第906条によるCEOの認証

同封して提供する

32.2

2002年のサバンズ·オキシリー法第906条による首席財務官の認証

同封して提供する

101

標準S−Tルール405に従ってイントラネット拡張可能な商業報告言語でフォーマットされたインタラクションデータファイル:(I)2022年6月30日および2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表、(Ii)2022年6月30日および2021年6月30日までの3カ月と6カ月の簡明総合経営報告書、(Iii)2022年および2021年6月30日までの3カ月および6カ月の簡明総合収益(損失)表、(Iv)2022年6月30日および2021年6月30日までの3カ月および6カ月の簡明総合利益表;(五)2022年6月30日及び2021年6月30日までの六ヶ月間の簡明総合現金流動表;及び(六)簡明総合財務諸表付記

同封アーカイブ

104

当社の2022年6月30日までの四半期報告10-Q表の表紙は、以下の通りです内部接続はビジネス報告言語を拡張することができる

同封アーカイブ

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カタログ表

サイン

1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、2022年8月2日に以下の署名者がその代表として本報告に署名することを正式に許可した。

越洋会社.

差出人:

/s/Mark L.Mey

マーク·L·メイイ

常務副総裁兼首席財務官

(首席財務官)

差出人:

/s/David Tonnel

デビッド·トネル

上級副社長と首席会計官

(首席会計主任)

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