無料で説明書を書く
規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-236450
フォード自動車会社
最終条項説明書
6.500% Notes due 2062
| 発行元： | フォード自動車会社 |
| 取引日： | 2022年8月8日 |
| 決済日： | August 15, 2022 (T+5) |
| 声明の期日： | 2062年8月15日 |
| 元金金額： | $600,000,000 |
| 金利： | 6.500% |
| 満期収益率： | 6.500% |
| 一般向けの価格： | 決算日から元本加算利息の100.000% |
| 引受割引： | 1.000%機関投資家に売却された債券 一般投資家に売却された債券3.150% |
| 発行者に払う純収益(費用を差し引く前)： | $582,712,500 |
| 利子付日： |
2022年11月15日から、毎年2月15日、5月15日、8月15日、11月15日の四半期ごとに
|
| 償還条項： |
債券は2027年8月15日以降に全部または部分的に償還することができ、償還価格は償還した債券元金の100%に等しく、償還日の課税および未償還利息を別途加算することができる。
|
| 超過配給選択権： | ありません |
| リスト： | フォードは手形をニューヨーク証券取引所に上場することを申請する予定です |
|
共同簿記管理マネージャー：
|
アメリカ銀行証券会社 モルガン·スタンレー法律事務所 カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社 富国証券有限責任会社 モルガン大通証券有限責任会社
|
| 連合席の指導者： | シティグローバル市場会社です |
|
連合席マネージャー |
ゴールドマン·サックス有限責任会社 カナダ帝国商業銀行世界市場会社 カナダ豊業資本(アメリカ)有限会社 モントリオール銀行資本市場会社 アメリカBancorp投資会社は |
|
CUSIP/ISIN： |
345370 811 / US3453708113 |
債券は2022年8月15日または前後に受け渡しされ、債券定価日後の5番目の営業日となると予想される(この決済周期をここでは“T+5”と呼ぶ)。改正された1934年の証券取引法によると、規則15 c 6-1によると、二次市場での取引は、通常、そのような取引の当事者が明確に同意しない限り、2営業日以内に決済する必要がある。したがって、価格決定日またはその後の2つの取引日に取引手形を希望する購入者は、手形が最初にT+5で決済されるという事実から、任意の取引時に代替決済期間 を指定して決済失敗を防止することを要求される。債券購入者は、定価当日又はその後の2取引日に当該等の債券を取引しようとする場合は、そのコンサルタントに相談しなければならない。
発行者は、本書簡に関連する発行について、株式募集説明書 と予備募集説明書補編を含む登録説明書を米国証券取引委員会に提出した。投資する前に、あなたは、発行者および今回発行されたより完全な情報を取得するために、登録説明書中の募集説明書および予備入札説明書の付録および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書 を読まなければなりません。これらの文書は、アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガにアクセスすることで無料で入手できます。あるいは、発行者、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、株式募集説明書および予備募集説明書の補編を送信するように手配し、br}は、米国銀行証券会社1-800-294-1322、モルガン·スタンレー有限責任会社1-866-718-1649、カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社1-866-375-6829、富国銀行証券有限責任会社1-800-645-3751、モルガン大通証券有限責任会社1-212-834-4533に電話する。