添付ファイル4.1
りんごです
将校証明書
期日2021年10月28日の契約第102及び301条(契約受託者)によると、アップル(カリフォルニア州法律により設立され存在する会社)とニューヨーク銀行メロン信託会社(ニューヨーク銀行メロン信託会社、N.A.)(米国の法律により組織され、存在する全国銀行協会)を受託者(受託者)とすることから、(I)元金総額が1，000，000，000ドル、元金総額が3.250%の2029年満期手形( 2029手形)であることを証明する。(Ii)元金総額3.350%の2032年満期債券(2032年満期債券)、(Iii)元金総額3.950%の2052年満期債券(2052年満期債券) 及び(Iv)元金総額4.100%の2062年満期債券(2062年満期債券、2029年満期債券、2032年満期債券及び2052年満期債券と併せて)、債券の条項は以下のとおりである
本稿で使用するが別に定義されていない大文字用語は，本契約で規定されている意味を持つべきである
| 1. |
2029年ノート |
| タイトル： |
3.250% Notes due 2029 | |
| 発行元： |
りんごです。 | |
| 受託者、証券登録処長、および支払い代理人： |
ニューヨーク·メロン銀行信託会社N.A. | |
| 元金総額。 |
$1,000,000,000 | |
| 元の発行日： |
2022年8月8日 | |
| 期日： |
2029年8月8日 | |
| 利息： |
年利3.250% | |
| 利息計算日： |
利息を支払う一番近い日から計算します。利息が支払われていない場合は、2022年8月8日から計算します。 | |
| 利子付日： |
2029年手形の利息は、2023年8月8日と2月8日から半年ごとに支払い、満期日に支払われるが、2029年手形の支払日が営業日でない場合、支払日は次の営業日 に延期される。 | |
| 償還： |
2029年6月8日までに、発行側はいつでも2029年期手形の全部または一部を選択することができ、償還日は少なくとも10日であるが、60日以下であり、事前に2029年期手形に郵送または電子的に送信された各記録所持者の登録住所を通知し、償還価格は発行元とその合併子会社から計算(合計は会社)で計算する(元金のパーセンテージで表し、3桁小数点に四捨五入する)ことに相当する
(I)償還済の2029年期債券元金の100%及び
(Ii)償還中の2029年債券(2029年6月8日に満期とする)の残りの予定 支払元金と利息の現在値の合計は、償還日の課税利息を含まず、この利息は、適用される国庫金利(2029年債券の定義のような)に10ベーシスポイントを加えて適用される国庫金利(2029年債券の定義のように)で償還日に割引される
それぞれの場合には、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息及び未払い利息が加算される。
2029年6月8日以降、発行者は、2029年チケット満期日までの任意の時間に全部または時々全部または一部の2029年チケットを償還し、2029年チケット記録所持者1人当たりの登録住所を事前に通知または電子的に送付することができるが、60日以下であり、償還価格は2029年チケット元金の100%に相当し、追加償還日の利息と未払い利息は含まれていない。 | |
| 変換： |
ありません | |
| 債務超過基金： |
ありません | |
2
| 額面： |
$2，000および$1，000を超える任意の整数倍です。 | |
| その他： |
2029年手形の条項には、本契約添付ファイルAに添付されている2029年手形形態および本契約に規定されている他の条項が含まれなければなりません。また、2029年紙幣のグローバル紙幣は以下の文字を含むべきである：？本紙幣と本紙幣の条項が一致しなければ、本紙幣の条項を基準とすべきである | |
| CUSIP/ISIN： |
037833 EN6 / US037833EN61 | |
| 2. |
2032年ノート |
| タイトル： |
3.350% Notes due 2032 | |
| 発行元： |
りんごです。 | |
| 受託者、証券登録処長、および支払い代理人： |
ニューヨーク·メロン銀行信託会社N.A. | |
| 元金総額。 |
$1,500,000,000 | |
| 元の発行日： |
2022年8月8日 | |
| 期日： |
2032年8月8日 | |
| 利息： |
年利3.350% | |
| 利息計算日： |
直近の利払いの日から計算する；利子を払わない場合は2022年8月8日から計算する | |
| 利子付日： |
2032年債の利息は2023年8月8日と2月8日から半年ごとに支払い、満期日に支払うが、2032年債の支払日が営業日でない場合は、支払日を次の営業日に延期しなければならない。 | |
3
| 償還： |
2032年5月8日までに、発行者は、2032年5月8日までに、会社が計算した償還価格(元金のパーセンテージで表し、小数点以下3桁に四捨五入)を選択することができ、10日以上60日以下の時間内に、2032年期手形を全部または時々償還し、2032年期手形所有者1人当たりの登録住所を郵送または電子的に送付することを事前に通知することができる
(I)償還された2032年期債券元金の100%及び
(Ii)償還中の2032年債券(2032年5月8日満期とする)の残りの支払元金と利息の現在値の総和は、償還日の課税利息を含まず、この利息は、適用される国庫金利(例えば、2032年債券の定義)に12.50ベーシスポイントを加えて、適用される国庫金利(例えば、2032年債券の定義)で償還日まで割引される
それぞれの場合には、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息及び未払い利息が加算される。
2032年5月8日以降、発行者は、2032年債券満期日までの任意の時間に全部または時々全部または一部の2032年債券を償還することを選択し、事前に郵送または電子的に2032年債券記録者の登録住所に送り、償還価格は2032年債券元金の100%に相当し、償還日の利息と未払い利息を別途加算することができるが、償還日は含まれていない。 | |
| 変換： |
ありません | |
| 債務超過基金： |
ありません | |
| 額面： |
$2，000および$1，000を超える任意の整数倍です。 | |
| その他： |
2032年手形の条項には、2032年手形の形態で添付ファイルBと、本契約で提出された他の条項が含まれなければならない。また、2032年紙幣のグローバル紙幣には、以下の文字が含まれるべきである：？本紙幣と本紙幣の条項が一致しなければ、本紙幣の条項を基準とすべきである | |
| CUSIP/ISIN： |
037833 EP1 / US037833EP10 | |
4
| 3. |
2052年ノート |
| タイトル： |
3.950% Notes due 2052 | |
| 発行元： |
りんごです。 | |
| 受託者、証券登録処長、および支払い代理人： |
ニューヨーク·メロン銀行信託会社N.A. | |
| 元金総額。 |
$1,750,000,000 | |
| 元の発行日： |
2022年8月8日 | |
| 期日： |
2052年8月8日 | |
| 利息： |
年利3.950% | |
| 利息計算日： |
直近の利払いの日から計算する；利子を払わない場合は2022年8月8日から計算する | |
| 利子付日： |
2052年債の利息は2023年8月8日と2月8日から半年ごとに支払い、満期日に支払われるが、2052年債の支払日が営業日でなければ、支払日は次の営業日に延期される。 | |
| 2052年2月8日までに、発行者は、2052年2月8日までに、会社が計算した償還価格(元金のパーセンテージで表し、小数点以下3桁に四捨五入)を選択することができ、10日以上60日以下の時間内に、2052年期チケットを全部または時々償還し、2052年期チケット所持者1人当たりの登録住所を郵送または電子的に送付することを事前に通知することができる
(I)償還済み2052年期債券元金の100%及び
| ||
5
| 償還： |
(Ii)償還されている2052年債券の残り予定元本及び利息の現在値の総和 (2052年2月8日満期とする)は、償還日は累算すべきであるが償還日の利息は含まれておらず、この利息は、適用される国庫金利(2052年債券の定義通り)に20ベーシスポイント加算され、半年毎に償還日に割引される(1年360日、12ヶ月30日の月を含むとする)
それぞれの場合には、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息及び未払い利息が加算される。
2052年2月8日以降、発行者は、2052年債券満期日までの任意の時間に全部または時々2052年債券を全部または一部償還し、事前に2052年債券記録者の登録住所を郵送または電子的に送って通知することができ、償還価格は2052年債券元金の100%に相当し、償還日の利息と未払い利息を別途加算することができるが、償還日は含まれていない。 | |
| 変換： |
ありません | |
| 債務超過基金： |
ありません | |
| 額面： |
$2，000および$1，000を超える任意の整数倍です。 | |
| その他： |
2052年手形の条項には、本契約添付ファイルCに添付されている2052年手形形態および本契約に規定されている他の条項が含まれなければなりません。また、2052年紙幣のグローバル紙幣には、以下の文字が含まれるべきである：？本紙幣と本紙幣の条項が一致しなければ、本紙幣の条項を基準とすべきである | |
| CUSIP/ISIN： |
037833 EQ9 / US037833EQ92 | |
6
| 4. |
2062年ノート |
| タイトル： |
4.100% Notes due 2062 | |
| 発行元： |
りんごです。 | |
| 受託者、証券登録処長、および支払い代理人： |
ニューヨーク·メロン銀行信託会社N.A. | |
| 元金総額。 |
$1,250,000,000 | |
| 元の発行日： |
2022年8月8日 | |
| 期日： |
2062年8月8日 | |
| 利息： |
年利4.100% | |
| 利息計算日： |
最近利息を支払った日から計算します。利息を支払わない場合は、2062年8月8日から計算します | |
| 利子付日： |
2062年債の利息は2023年8月8日と2月8日から半年ごとに支払い、満期日に支払うが、2062年債の支払日が営業日でない場合は、支払日を次の営業日に延期しなければならない。 | |
| 償還： |
2062年2月8日までに、発行者は、少なくとも10日(ただし60日以下)以内に、会社が計算した償還価格(元金のパーセンテージで表され、小数点以下3桁に四捨五入)を選択し、2062年手形記録所有者1人当たりの登録住所に郵送または電子的に配信し、任意の時間に2062年手形を全部または時々償還することができる
(I)償還済み2062年期債券元金の100%及び
(Ii)償還中の2062年債券(2062年2月8日満期とする)の残りの予定(Br)支払元金と利息の現在値の合計は、償還日の課税利息を含まず、この利息は、適用される国庫金利(例えば、2062年債券の定義)に20ベーシスポイント加算され、適用される国庫金利(2062年債券の定義のように)で償還日に割引される
それぞれの場合には、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息及び未払い利息が加算される。 | |
7
| 2062年2月8日またはその後、発行者は2062年手形の満期前の任意の時間に全部または時々償還して全部または一部の2062年手形を償還し、事前に2062年手形記録所持者1人当たりの登録住所を郵送または電子的に送付することを通知することができ、償還価格は2062年手形元金の100%に等しく、別途償還日の利息と未払い利息を加算するが、償還日は含まれていない。 | ||
| 変換： |
ありません | |
| 債務超過基金： |
ありません | |
| 額面： |
$2，000および$1，000を超える任意の整数倍です。 | |
| その他： |
“2062年手形”の条項には、添付ファイルDとしての“2062年手形”および“契約”に規定されている他の条項が含まれなければならない。また、“2062年紙幣”のグローバル紙幣には、以下の文字が含まれるべきである：？本紙幣と本紙幣の条項が一致しない場合は、本紙幣の条項を基準とすべきである | |
| CUSIP/ISIN： |
037833 ER7 / US037833ER75 | |
時々改訂または補充された契約に抵触することなく、発行者は、発行者取締役会の許可および上級者証明書を所持する権利がある場合には、時々、ここで発行された各一連のチケットから追加チケットを発行する権利がある。このシリーズのいずれかのこのような増発手形は、発行日に発行された2029年手形、2032年手形、2052年手形、および2062年手形(どのような場合に依存するか)と同じ条項を有するべきであるが、発行日、利上げ開始日、および場合によっては最初の支払日(総称して追加手形と呼ぶ)に関する条項は除外される。しかし、追加手形は、(I)追加手形が元のシリーズ未償還手形の発行後13日以内に発行される場合を除き、(Ii)追加手形は、資格に適合した元のシリーズ未償還手形の再開放に基づいて発行され、米国連邦所得税目的のために発行されるか、または(Iii)米国連邦所得税目的のために追加手形が発行され、元の系列未償還手形は元の割引が発行されない。任意の追加手形は契約301条によって発行されるだろう
8
その役人は“契約”の規定とそれに関連する定義を読んで理解した。本証明書で作成した陳述は，契約条項の審査および発行者に関する帳簿と記録に基づいている.この関係者は，当該契約が手形の発行，認証，交付に関する契約や事前条件が遵守されているかどうかについてインフォームドコンセントを発表できるように，必要な審査や調査を行っていると考えている。その職員たちはこのようなチノと前例条件が遵守されたと思っている
[署名ページ は以下のとおりである]
9
以下の署名者は2022年8月8日に本証明書に正式に署名したことを証明した
| りんごです。 | ||
| 差出人： |
/s/マイク·シャピロー | |
| 名前：マイク·シャピロー | ||
| 肩書：企業財務担当者 | ||
[サインページは入れ歯によって署名された将校証明書です]
添付ファイルA
2029年満期の手形フォーマット
本手形が受託信託会社ニューヨーク会社(DTC)の許可代表によって発行者またはその代理人に提出されない限り、譲渡、交換または支払いを登録し、発行された任意の手形は、CEDE&COの名前で に登録される。または、DTC許可で要求された他の名前(任意の支払いはCELDE&COに支払います。またはDTC許可は、要求された他のエンティティを代表して)、任意の人または任意の人に譲渡、質権、または他の方法で本ファイルを譲渡するか、または他の方法で本ファイルを使用することは、本ファイルの登録されたすべての人が本ファイルにおいて実益権益を有するので、誤りである
本グローバル証券の譲渡は、DTCに部分的に譲渡されていない被著名人又はその後継者又はこのような被著名人及び本グローバル証券の部分譲渡は、本稿の裏面に示す契約に規定されている制限による譲渡に限られる
この証券は、本稿でいう契約とは、グローバル証券を指し、受託者又はその代名人の名で登録されている。本証券は，登録された証券を全部又は部分的に交換してはならないし，当該受託者又はその代理人以外のいずれかの名義で本証券の全部又は一部の譲渡を登録してはならない。契約に記載された限られた場合を除いて
りんごです
3.250% Note due 2029
| 違います。 |
CUSIP 6番号：037833 | |
| ISIN番号：US 037833 EN 61 | ||
| $[•] | ||
アップルは，カリフォルニア州のある会社(発行者)が，譲与会社に を支払うという承諾を受けた.または登録譲渡2029年8月8日“手形交換スケジュール”に記載されている元本
支払日：8月8日と2月8日、2023年2月8日から、満期日(いずれも支払日)
利子記録日：7月25日と1月25日(各日ごとに1つの利息記録日)
本付記中の他の規定を参照してください。これらの規定はいずれの場合もこの場所に掲載されているのと同じ効力を持っています
発券人が正式に許可された役人が手作りあるいはファックスで本チケットにサインするように手配したことを証明します
| りんごです。 | ||
| 差出人： |
||
| 名前：マイク·シャピロー | ||
| 肩書：企業財務担当者 | ||
これはその中で指定された一連の証券の1つであり、上記契約で言及された証券でもある
日付：2022年8月8日
| ニューヨーク·メロン銀行信託N.A.受託者 | ||||
| 差出人： |
||||
| 授権署名人 | ||||
(音符反転)
りんごです
3.250% Note due 2029
1.利息
Apple Inc.(発行者)は，上記年利率で本チケット元金の利息を支払うことを約束している.債券の現金利息は、2022年8月8日または直近の支払日から支払い完了 まで計算されます。本手形の利息は、関連利息支払日に支払われます。発行者は2023年2月8日からの支払日ごとに半年ごとに利息を支払い、支払者は1つ前の利息記録日の営業終了時に であるが、本チケットの支払日が営業日でない場合、支払日は次の営業日の次の に延期しなければならない。手形の利息は、FINRA統一業務規則(Br)1620(B)条の方法で、12~30日の月を含む360日の1年で計算される
発行者は、手形が負担するbr金利に応じて、時々要求に応じて超過元金の利息を支払い、期限を超えた利息分割払いを合法的な範囲内で支払うべきである(適用猶予は何も考慮されていない)
2.支払い代理および保安登録処長
当初、ニューヨーク·メロン銀行信託会社(受託者)が支払い代理や証券登録員を務める。発行者は、所持者に通知することなく、任意の支払代理人及び証券登録所を交換することができる
3.契約；用語 を定義する
本手形は、発行者及び受託者により2021年10月28日(基礎債券)に契約により発行された2029年満期の3.250%債券(債券)の一つであり、“債券契約”第301条により発行された期日が2022年8月8日である上級者証明書(基礎債券(基礎債券とともに))が添付されている。本手形は証券，手形は契約下の証券である
本付記については，本付記に別の定義がない限り，ここで使用する大文字用語は本契約における定義と同じである. 本付記の条項は，契約に記載されている条項と，信託契約法により信託契約の資格を満たした日から発効する信託契約の一部を含む.本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、チケットはこのようなすべての条項によって制限されており、チケット所有者は、チケットに関する声明を得るために“契約”および“信託契約法”を参照してください
4.額面；譲渡；交換
このロットの債券は登録形式で発行され，利息は設けず，額面は2，000元および1，000元を超えるいかなる整数倍である.所有者は本契約に基づいて譲渡または交換手形を登録しなければならない.他の事項に加えて、発券者は、所有者に適切な裏書きおよび譲渡文書を提供することを要求し、契約によって許可されるように、いくつかの譲渡税またはこれに関連する同様の政府費用を支払うことができる。郵送償還通知の前15(15)日以内に、発券者は、発行、認証、登録譲渡又は交換のいずれかの手形又はその部分を発行する必要がなく、全部又は部分的に選択された償還された手形の譲渡又は両替を登録する必要がないが、部分的に償還された手形の未償還部分を除く
5.改訂；補編；免除
いくつかの例外を除いて、当該等の改正、補充又は免除(単一カテゴリによる投票)の影響を受ける当該等の債券及び契約中の当該等の手形に関連する条文は、修正又は補充することができ、当該等の改正、補充又は免除の影響を受ける各一連の未償還証券(当該等の手形を含む)の元金総額は、少なくとも多数の所持者が書面で同意し、任意の既存の失責又は免責事件又はいくつかの条文の遵守を免除することができる。いかなる債券保有者に通知したり、その同意を得たりする必要がなく、関係者は、いかなる曖昧、欠陥または不一致を是正するために、または委員会が信託契約法に基づいて契約資格について行った任意の要求を遵守するか、またはいかなる重大な面でも手形所有者の利益に悪影響を与えない任意の他の変更を行うことができる
6.救い
2029年6月8日までに、発行者は、任意の時間にすべてまたは時々債券brを全部または部分的に償還することを選択することができ、償還価格は、発行者およびその合併子会社によって計算される(元金のパーセンテージで表され、小数点以下の3桁に四捨五入する)ことができ、以下の大きな者に相当する
(I)償還済み債券元金の100%及び
(Ii)償還されている債券(当該債券が2029年6月8日に満了するとする)残りの支払予定元本及び利息の現在値の総和は、償還日の課税利息を含まない(ただし、償還日を含まない。)は、適用される庫内金利(以下のように定義する)に従って半年毎に償還日(12月30日の月からなるとする)の360日間に10ベーシスポイントを加算し、場合毎に、償還元金の課税利息及び未払い利息を加算するが、償還日は含まれていない
2029年6月8日以降、発行者は、任意のbr時間にすべてまたは時々任意の債券を償還することを選択することができ、各債券の償還価格は、償還中の債券元金の100%に相当し、別途償還元金を加えた未払い利息であり、償還日にはbrは含まれていない
上記の規定にもかかわらず、手形及び契約により、償還日又はそれまでの支払日 の満期及び対応する債券分割払いは、支払日に登録所有者に支払われる
額面償還日とは、2029年6月8日(債券満期日 の2ヶ月前)のことです
国庫券金利とは、いかなる償還日についても、発行者が以下の2段の規定によって決定した収益率を指す
国庫券金利は、ニューヨーク市時間の午後4：15以降(または米国連邦準備システム理事会が毎日米国政府債券収益率を公表した後)に発行者によって決定される。償還日の前の第3の営業日において、この収益率は、直近の日の収益率または直近の日の収益率に基づいて、その日のこの時間の後に出現し、連邦準備制度理事会によって発表された最新の統計データによって発行され、精選金利(1日)-H.15(または任意の後続指定または出版物)(または任意の後続指定または出版物)(？H.15？)として指定され、タイトルは？米国政府証券および国庫券定常満期日(または任意の後続タイトルまたはタイトル)である。国庫券金利を決定する際には、発行者は、状況に応じて選択すべきである：(1)国庫券H.15一定満期日の収益率は、償還日から額面償還日までの期間(残存寿命)にちょうど等しい。または(2)H.15上に残存寿命と完全に等しい国債定常満期日がない場合、これら2つの収益率は、H.15上の国債定常満期日に対応する収益率を含み、H.15より短い国債定常満期日と、H.15上の国債定常満期日に対応する収益率 とを含み、直ちに残寿命よりも長く、このような収益率を用いて結果を直線的に(実日数を使用して)3桁小数点に四捨五入した後、額面通知日に挿入すべきである。あるいは(3)当該等国庫券 H.15の定常満期日が残年数よりも短いか又は長い場合には、余剰年数に最も近い単一国庫券定常満期日の収益率となる。本項については、適用される財務省一定満期日又はH.15満期日は、満期日が関連する月数又は年数に等しいとみなすべきである(場合によります, このような国債の一定満期日をあがなう日から。
償還日H.15または任意の後続指定または出版物の前の第3の営業日の場合、発行者は、ニューヨーク市時間午前11：00の米国債償還日前の第2の営業日の満了または満期期限が額面償還日に最も近い半年の同値収益率に等しい年利率から国債金利を計算しなければならない。米国債が額面償還日に満了していない場合、2種類以上の米国債の満期日は額面償還日と同じであり、一方の満期日は額面償還日よりも前であり、他方の満期日は額面償還日後に、発行者は満期日が額面償還日より前の米国債を選択しなければならない。2種類以上の米国国庫券が額面償還日に満期になる場合、または2種類以上の米国国庫券が前文の基準に適合する場合、発行者はこの2種類以上の米国国庫券の中から取引が最も額面に近い米国国庫券を選択しなければならず、当該米国国庫券の取引価格は、入札の平均値と当該等の米国国庫券の適用日ニューヨーク市時間午前11：00の要件に基づいて決定される。本項の規定により国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の半年満期収益率は、当該米国国庫券の適用日ニューヨーク市時間午前11時の平均購入価格と販売価格(元金のパーセンテージで示す)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない
発行者の償還価格を決定する際の行動と決定はいずれの場合も決定的で拘束力があり， に有意な誤りはない
この契約第11条の規定は償還手形に適用される
償還通知は、償還日の少なくとも10日前であるが、60日を超えないように郵送または電子的に各債券の登録所有者に送付し、償還のために送付する。債券の償還通知には、償還された債券金額、償還日、償還価格を計算する方法、および償還された債券を引き渡しおよび返却する際に金を支払う場所が明記される。発行者が償還価格の支払いを滞納しない限り、償還日及び後に、償還すべき手形又はその一部は利息の計上を停止する。償還されるべきチケットが全て未満である場合は、ホスト機関の適用プログラムによって償還されるチケットが選択され、グローバルチケットに代表されるチケットであれば、償還すべきチケットがロット毎に選択され、グローバルチケットに代表されるチケットがない場合には、償還されるチケットがバッチ的に選択される
7.デフォルトと修復措置。
債券による違約事件(発行者のある違約破産事件を除く)が債券に関連して継続している場合、受託者は、未償還債券元金金額の少なくとも33%の所持者の指示の下、発行者に未償還債券の全元金brをすべての当計および未払い利息及びプレミアム(あれば)とともに直ちに返済することを書面で通知することができる。発行者に対する違約破産事件が発生し、継続している場合、未償還手形の全ての元金およびすべての計算および未払い利息および割増(ある場合)は、受託者または手形の所有者がいかなる声明または他の行動を行うことなく、自動的に満了して支払うことになる。本契約には別途規定があるほか，手形所持者は本契約または本付記を強制的に執行してはならない.受託者がその合理的な要求に従って賠償を受けていない限り、受託者は契約または手形を強制的に執行する義務はない。その中のいくつかの制限を満たした場合、“契約”は、当時返済されていなかった手形元金総額の多数を占める所持者が、受託者に任意の信託または権力の行使を指示することを許可する。受託者が抑留通知が手形所持者の利益に抵触しないと判断した場合、受託者は、何らかの継続的な違約または違約事件の通知を手形所持者に発行しなくてもよい
8.認証
受託者が本チケット上の認証証明書に手動で署名するまでは，本チケットは無効である
9.用語の略語および定義
一般に、短縮語は、例えば、Ten COM(=共有テナント)、ten ENT(=全体テナント)、JT ten(=共有テナントとしてではなく、生存権のある連名テナント)、Cust(=委託者)およびU/G/M/A(=“未成年統一贈与法”)のような手形所有者または譲受人の名義で使用することができる
10.CUSIP番号/ISIN
統一セキュリティ識別プログラム委員会が公表した提案によると、発行元は紙幣保持者を容易にするためにCUSIP/ISIN番号を紙幣に印刷した。当社は“付記”に印刷された当該等番号の正確性については何も述べておらず，本付記に印刷された他の識別番号 のみを信頼することができる
11.法に基づいて国を治める
本契約および付記はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない
作業表
この備考を割り当てるには、表に記入してください
本人またはbrは本付記を譲渡して転送します
(譲り受け者の名前、住所、郵便番号を印刷または入力)
(譲受人のSoCを挿入する.アメリカ証券取引委員会です。税務身分証明書番号)
エージェントが本チケットを振出人の帳簿に転送することを撤回不可能に指定する.エージェントは他者がエージェントに代行することができる
Date: ___________________ Your Signature: __________________________
お名前に沿ってここに備考の反対側にサインしてください
|
|
サイン | |||
| 署名保証： |
| |||
|
|
| |||
| 署名は保証されなければならない |
サイン | |||
署名は、印鑑の補充または代替として、証券譲渡代理バッジ計画または証券登録所によって決定された他の署名保証計画を含む証券登録所の要求に適合する合格保証機関によって保証されなければならない。これらは、1934年に改正された“米国証券取引法”に適合する
日程表を転文する
この世界の手形の初期元本金額は$です[•].
このグローバルチケットの一部は、実物手形または別のグローバルチケットの一部と以下の両替を行っている
| 交換日 |
減少した金額 この元金 グローバルノート |
増加した額 この元金 グローバルノート |
この元金 グローバルノート このように低下した後 (または増加) |
授権者が署名する 受託者の上級者 |
添付ファイルB
2032年満期の手形フォーマット
本手形が受託信託会社ニューヨーク会社(DTC)の許可代表によって発行者またはその代理人に提出されない限り、譲渡、交換または支払いを登録し、発行された任意の手形は、CEDE&COの名前で に登録される。または、DTC許可で要求された他の名前(任意の支払いはCELDE&COに支払います。またはDTC許可は、要求された他のエンティティを代表して)、任意の人または任意の人に譲渡、質権、または他の方法で本ファイルを譲渡するか、または他の方法で本ファイルを使用することは、本ファイルの登録されたすべての人が本ファイルにおいて実益権益を有するので、誤りである
本グローバル証券の譲渡は、DTCに部分的に譲渡されていない被著名人又はその後継者又はこのような被著名人及び本グローバル証券の部分譲渡は、本稿の裏面に示す契約に規定されている制限による譲渡に限られる
この証券は、本稿でいう契約とは、グローバル証券を指し、受託者又はその代名人の名で登録されている。本証券は，登録された証券を全部又は部分的に交換してはならないし，当該受託者又はその代理人以外のいずれかの名義で本証券の全部又は一部の譲渡を登録してはならない。契約に記載された限られた場合を除いて
りんごです
3.350% Note due 2032
| 違います。 |
CUSIP番号：037833 EP 1 | |
| ISIN番号：US 037833 EP 10 | ||
| $[•] | ||
アップルは，カリフォルニア州のある会社(発行者)が，譲与会社に を支払うという承諾を受けた.または登録譲渡2032年8月8日手形交換別表に掲げる元本
支払日：8月8日と2月8日、2023年2月8日から、満期日(いずれも支払日)
利子記録日：7月25日と1月25日(各日ごとに1つの利息記録日)
本付記中の他の規定を参照してください。これらの規定はいずれの場合もこの場所に掲載されているのと同じ効力を持っています
発券人が正式に許可された役人が手作りあるいはファックスで本チケットにサインするように手配したことを証明します
| りんごです。 | ||
| 差出人： |
||
| 名前：マイク·シャピロー | ||
| 肩書：企業財務担当者 | ||
これはその中で指定された一連の証券の1つであり、上記契約で言及された証券でもある
日付：2022年8月8日
| ニューヨーク·メロン銀行信託N.A.受託者 | ||
| 差出人： |
||
| 授権署名人 | ||
(音符反転)
りんごです
3.350% Note due 2032
1.利息
Apple Inc.(発行者)は，上記年利率で本チケット元金の利息を支払うことを約束している.債券の現金利息は、2022年8月8日または直近の支払日から支払い完了 まで計算されます。本手形の利息は、関連利息支払日に支払われます。発行者は2023年2月8日からの支払日ごとに半年ごとに利息を支払い、支払者は1つ前の利息記録日の営業終了時に であるが、本チケットの支払日が営業日でない場合、支払日は次の営業日の次の に延期しなければならない。手形の利息は、FINRA統一業務規則(Br)1620(B)条の方法で、12~30日の月を含む360日の1年で計算される
発行者は、手形が負担するbr金利に応じて、時々要求に応じて超過元金の利息を支払い、期限を超えた利息分割払いを合法的な範囲内で支払うべきである(適用猶予は何も考慮されていない)
2.支払い代理および保安登録処長
当初、ニューヨーク·メロン銀行信託会社(受託者)が支払い代理や証券登録員を務める。発行者は、所持者に通知することなく、任意の支払代理人及び証券登録所を交換することができる
3.契約；用語 を定義する
本手形は，発行者と受託者の間で2021年10月28日(基礎契約)に発行された2032年満期の3.350%債券(債券)の1つであり，契約第301条により発行された日付が2022年8月8日である上級者証明書(基礎契約とともに基礎契約)が添付されている。本手形は証券，手形は契約下の証券である
本付記については，本付記に別の定義がない限り，ここで使用する大文字用語は本契約における定義と同じである. 本付記の条項は，契約に記載されている条項と，信託契約法により信託契約の資格を満たした日から発効する信託契約の一部を含む.本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、チケットはこのようなすべての条項によって制限されており、チケット所有者は、チケットに関する声明を得るために“契約”および“信託契約法”を参照してください
4.額面；譲渡；交換
このロットの債券は登録形式で発行され，利息は設けず，額面は2，000元および1，000元を超えるいかなる整数倍である.所有者は本契約に基づいて譲渡または交換手形を登録しなければならない.他の事項に加えて、発券者は、所有者に適切な裏書きおよび譲渡文書を提供することを要求し、契約によって許可されるように、いくつかの譲渡税またはこれに関連する同様の政府費用を支払うことができる。郵送償還通知の前15(15)日以内に、発券者は、発行、認証、登録譲渡又は交換のいずれかの手形又はその部分を発行する必要がなく、全部又は部分的に選択された償還された手形の譲渡又は両替を登録する必要がないが、部分的に償還された手形の未償還部分を除く
5.改訂；補編；免除
いくつかの例外を除いて、当該等の改正、補充又は免除(単一カテゴリによる投票)の影響を受ける当該等の債券及び契約中の当該等の手形に関連する条文は、修正又は補充することができ、当該等の改正、補充又は免除の影響を受ける各一連の未償還証券(当該等の手形を含む)の元金総額は、少なくとも多数の所持者が書面で同意し、任意の既存の失責又は免責事件又はいくつかの条文の遵守を免除することができる。いかなる債券保有者に通知したり、その同意を得たりする必要がなく、関係者は、いかなる曖昧、欠陥または不一致を是正するために、または委員会が信託契約法に基づいて契約資格について行った任意の要求を遵守するか、またはいかなる重大な面でも手形所有者の利益に悪影響を与えない任意の他の変更を行うことができる
6.救い
2032年5月8日までに、発行者は、発行者およびその合併子会社によって計算される任意の時間にすべてまたは時々債券brを全部または部分的に償還することを選択することができ、以下の大きな者に相当する
(I)償還済み債券元金の100%及び
(Ii)償還されている債券(当該債券が2032年5月8日に満了すると仮定する)残りの支払予定元本及び利息の現在値の合計は、償還日(償還日を含まない)の課税利息を含まず、当該利息は、適用される庫内金利(以下、定義)に12.50ベーシスポイント割引して償還日(1年360日、12ヶ月30日を含むとする)を加算し、場合毎に、償還日元金の課税利息及び未払い利息を加算するが、償還日は含まれていない
2032年5月8日以降、発行者は、任意の時間に一部の債券を全部または時々償還することを選択することができ、償還価格は、償還中の債券元金の100%に相当し、償還日(ただし、償還日を含まない)に追加された元金の未払い利息に相当する
上述したにもかかわらず、手形及び契約により、償還日又はそれまでの支払日が満期及び対応する債券分期利息は、支払期日に登録所有者に支払われ、関連記録日時営業時間終了時までである
額面償還日とは、2032年5月8日(債券満期日 の3ヶ月前)
国庫券金利とは、いかなる償還日についても、発行者が以下の2段の規定によって決定した収益率を指す
国庫券金利は、ニューヨーク市時間の午後4：15以降(または米国連邦準備システム理事会が毎日米国政府債券収益率を公表した後)に発行者によって決定される。償還日の前の第3の営業日には、その日のその時間の後に生じる直近の日の収益率または収益率に基づいて、連邦準備制度理事会によって発表された最新の統計データによって発行され、精選金利(1日)およびH.15(または任意の後続指定または出版物)(または任意の後続指定または出版物)(？H.15？)として指定され、タイトルは？米国政府証券および国庫券定常満期日(または任意の後続タイトルまたはタイトル)である。国庫券金利を決定する際には、発行者は、状況に応じて選択すべきである：(1)国庫券H.15一定満期日の収益率は、償還日から額面償還日までの期間(残存寿命)にちょうど等しい。または(2)H.15上に残存寿命と完全に等しい国債定常満期日がない場合、これら2つの収益率は、H.15上の国債定常満期日に対応する収益率を含み、H.15より短い国債定常満期日と、H.15上の国債定常満期日に対応する収益率 とを含み、直ちに残寿命よりも長く、このような収益率を用いて結果を直線的に(実日数を使用して)3桁小数点に四捨五入した後、額面通知日に挿入すべきである。あるいは(3)当該等国庫券 H.15の定常満期日が残年数よりも短いか又は長い場合には、余剰年数に最も近い単一国庫券定常満期日の収益率となる。本項については、適用される財務省一定満期日又はH.15満期日は、満期日が関連する月数又は年数に等しいとみなすべきである(場合によります, このような国債の一定満期日をあがなう日から。
償還日H.15または任意の後続指定または出版物の前の第3の営業日の場合、発行者は、ニューヨーク市時間午前11：00の米国債償還日前の第2の営業日の満了または満期期限が額面償還日に最も近い半年の同値収益率に等しい年利率から国債金利を計算しなければならない。米国債が額面償還日に満了していない場合、2種類以上の米国債の満期日は額面償還日と同じであり、一方の満期日は額面償還日よりも前であり、他方の満期日は額面償還日後に、発行者は満期日が額面償還日より前の米国債を選択しなければならない。2種類以上の米国国庫券が額面償還日に満期になる場合、または2種類以上の米国国庫券が前文の基準に適合する場合、発行者はこの2種類以上の米国国庫券の中から取引が最も額面に近い米国国庫券を選択しなければならず、当該米国国庫券の取引価格は、入札の平均値と当該等の米国国庫券の適用日ニューヨーク市時間午前11：00の要件に基づいて決定される。本項の規定により国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の半年満期収益率は、当該米国国庫券の適用日ニューヨーク市時間午前11時の平均購入価格と販売価格(元金のパーセンテージで示す)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない
発行者の償還価格を決定する際の行動と決定はいずれの場合も決定的で拘束力があり， に有意な誤りはない
この契約第11条の規定は償還手形に適用される
償還通知は、償還日の少なくとも10日前であるが、60日を超えないように郵送または電子的に各債券の登録所有者に送付し、償還のために送付する。債券の償還通知には、償還された債券金額、償還日、償還価格を計算する方法、および償還された債券を引き渡しおよび返却する際に金を支払う場所が明記される。発行者が償還価格の支払いを滞納しない限り、償還日及び後に、償還すべき手形又はその一部は利息の計上を停止する。償還されるべきチケットが全て未満である場合は、ホスト機関の適用プログラムによって償還されるチケットが選択され、グローバルチケットに代表されるチケットであれば、償還すべきチケットがロット毎に選択され、グローバルチケットに代表されるチケットがない場合には、償還されるチケットがバッチ的に選択される
7.デフォルトと修復措置。
債券による違約事件(発行者のある違約破産事件を除く)が債券に関連して継続している場合、受託者は、未償還債券元金金額の少なくとも33%の所持者の指示の下、発行者に未償還債券の全元金brをすべての当計および未払い利息及びプレミアム(あれば)とともに直ちに返済することを書面で通知することができる。発行者に対する違約破産事件が発生し、継続している場合、未償還手形の全ての元金およびすべての計算および未払い利息および割増(ある場合)は、受託者または手形の所有者がいかなる声明または他の行動を行うことなく、自動的に満了して支払うことになる。本契約には別途規定があるほか，手形所持者は本契約または本付記を強制的に執行してはならない.受託者がその合理的な要求に従って賠償を受けていない限り、受託者は契約または手形を強制的に執行する義務はない。その中のいくつかの制限を満たした場合、“契約”は、当時返済されていなかった手形元金総額の多数を占める所持者が、受託者に任意の信託または権力の行使を指示することを許可する。受託者が抑留通知が手形所持者の利益に抵触しないと判断した場合、受託者は、何らかの継続的な違約または違約事件の通知を手形所持者に発行しなくてもよい
8.認証
受託者が本チケット上の認証証明書に手動で署名するまでは，本チケットは無効である
9.用語の略語および定義
一般に、短縮語は、例えば、Ten COM(=共有テナント)、ten ENT(=全体テナント)、JT ten(=共有テナントとしてではなく、生存権のある連名テナント)、Cust(=委託者)およびU/G/M/A(=“未成年統一贈与法”)のような手形所有者または譲受人の名義で使用することができる
10.CUSIP番号/ISIN
統一セキュリティ識別プログラム委員会が公表した提案によると、発行元は紙幣保持者を容易にするためにCUSIP/ISIN番号を紙幣に印刷した。当社は“付記”に印刷された当該等番号の正確性については何も述べておらず，本付記に印刷された他の識別番号 のみを信頼することができる
11.法に基づいて国を治める
本契約および付記はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない
作業表
この備考を割り当てるには、表に記入してください
本人またはbrは本付記を譲渡して転送します
(譲り受け者の名前、住所、郵便番号を印刷または入力)
(譲受人のSoCを挿入する.アメリカ証券取引委員会です。税務身分証明書番号)
エージェントが本チケットを振出人の帳簿に転送することを撤回不可能に指定する.エージェントは他者がエージェントに代行することができる
Date: ___________________ Your Signature: __________________________
お名前に沿ってここに備考の反対側にサインしてください
| サイン | ||||
| 署名保証： |
||||
| 署名は保証されなければならない |
サイン | |||
署名は、印鑑の補充または代替として、証券譲渡代理バッジ計画または証券登録所によって決定された他の署名保証計画を含む証券登録所の要求に適合する合格保証機関によって保証されなければならない。これらは、1934年に改正された“米国証券取引法”に適合する
日程表を転文する
この世界の手形の初期元本金額は$です[•].
このグローバルチケットの一部は、実物手形または別のグローバルチケットの一部と以下の両替を行っている
| 交換日 |
減少した金額 |
増加した額 |
元金金額： |
授権者が署名する |
添付ファイルC
2052年満期の手形フォーマット
本手形が受託信託会社ニューヨーク会社(DTC)の許可代表によって発行者またはその代理人に提出されない限り、譲渡、交換または支払いを登録し、発行された任意の手形は、CEDE&COの名前で に登録される。または、DTC許可で要求された他の名前(任意の支払いはCELDE&COに支払います。またはDTC許可は、要求された他のエンティティを代表して)、任意の人または任意の人に譲渡、質権、または他の方法で本ファイルを譲渡するか、または他の方法で本ファイルを使用することは、本ファイルの登録されたすべての人が本ファイルにおいて実益権益を有するので、誤りである
本グローバル証券の譲渡は、DTCに部分的に譲渡されていない被著名人又はその後継者又はこのような被著名人及び本グローバル証券の部分譲渡は、本稿の裏面に示す契約に規定されている制限による譲渡に限られる
この証券は、本稿でいう契約とは、グローバル証券を指し、受託者又はその代名人の名で登録されている。本証券は，登録された証券を全部又は部分的に交換してはならないし，当該受託者又はその代理人以外のいずれかの名義で本証券の全部又は一部の譲渡を登録してはならない。契約に記載された限られた場合を除いて
りんごです
3.950% Note due 2052
| 違います。 |
CUSIP 9号：037833 EQ 9 | |
| ISIN番号：US 037833 EQ 92 | ||
| $[•] | ||
アップルは，カリフォルニア州のある会社(発行者)が，譲与会社に を支払うという承諾を受けた.または登録譲渡2052年8月8日手形交換別表に記載されている元本
支払日：8月8日と2月8日、2023年2月8日から、満期日(いずれも支払日)
利子記録日：7月25日と1月25日(各日ごとに1つの利息記録日)
本付記中の他の規定を参照してください。これらの規定はいずれの場合もこの場所に掲載されているのと同じ効力を持っています
発券人が正式に許可された役人が手作りあるいはファックスで本チケットにサインするように手配したことを証明します
| りんごです。 | ||
| 差出人： |
||
| 名前：マイク·シャピロー | ||
| 肩書：企業財務担当者 | ||
これはその中で指定された一連の証券の1つであり、上記契約で言及された証券でもある
日付：2022年8月8日
| ニューヨーク·メロン銀行信託N.A.受託者 | ||
| 差出人： |
||
| 授権署名人 | ||
(音符反転)
りんごです
3.950% Note due 2052
1.利息
Apple Inc.(発行者)は，上記年利率で本チケット元金の利息を支払うことを約束している.債券の現金利息は、2022年8月8日または直近の支払日から支払い完了 まで計算されます。本手形の利息は、関連利息支払日に支払われます。発行者は2023年2月8日からの支払日ごとに半年ごとに利息を支払い、支払者は1つ前の利息記録日の営業終了時に であるが、本チケットの支払日が営業日でない場合、支払日は次の営業日の次の に延期しなければならない。手形の利息は、FINRA統一業務規則(Br)1620(B)条の方法で、12~30日の月を含む360日の1年で計算される
発行者は、手形が負担するbr金利に応じて、時々要求に応じて超過元金の利息を支払い、期限を超えた利息分割払いを合法的な範囲内で支払うべきである(適用猶予は何も考慮されていない)
2.支払い代理および保安登録処長
当初、ニューヨーク·メロン銀行信託会社(受託者)が支払い代理や証券登録員を務める。発行者は、所持者に通知することなく、任意の支払代理人及び証券登録所を交換することができる
3.契約；用語 を定義する
本手形は，発行者と受託者の間で2021年10月28日(基礎契約)に発行された契約により発行された2052年満期の3.950%債券(債券)の1つであり，“契約”第301条により発行された日付が2022年8月8日の高級職員証明書(基礎契約，基礎契約とともに)が添付されている.本手形は証券，手形は契約下の証券である
本付記については，本付記に別の定義がない限り，ここで使用する大文字用語は本契約における定義と同じである. 本付記の条項は，契約に記載されている条項と，信託契約法により信託契約の資格を満たした日から発効する信託契約の一部を含む.本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、チケットはこのようなすべての条項によって制限されており、チケット所有者は、チケットに関する声明を得るために“契約”および“信託契約法”を参照してください
4.額面；譲渡；交換
このロットの債券は登録形式で発行され，利息は設けず，額面は2，000元および1，000元を超えるいかなる整数倍である.所有者は本契約に基づいて譲渡または交換手形を登録しなければならない.他の事項に加えて、発券者は、所有者に適切な裏書きおよび譲渡文書を提供することを要求し、契約によって許可されるように、いくつかの譲渡税またはこれに関連する同様の政府費用を支払うことができる。郵送償還通知の前15(15)日以内に、発券者は、発行、認証、登録譲渡又は交換のいずれかの手形又はその部分を発行する必要がなく、全部又は部分的に選択された償還された手形の譲渡又は両替を登録する必要がないが、部分的に償還された手形の未償還部分を除く
5.改訂；補編；免除
いくつかの例外を除いて、当該等の改正、補充又は免除(単一カテゴリによる投票)の影響を受ける当該等の債券及び契約中の当該等の手形に関連する条文は、修正又は補充することができ、当該等の改正、補充又は免除の影響を受ける各一連の未償還証券(当該等の手形を含む)の元金総額は、少なくとも多数の所持者が書面で同意し、任意の既存の失責又は免責事件又はいくつかの条文の遵守を免除することができる。いかなる債券保有者に通知したり、その同意を得たりする必要がなく、関係者は、いかなる曖昧、欠陥または不一致を是正するために、または委員会が信託契約法に基づいて契約資格について行った任意の要求を遵守するか、またはいかなる重大な面でも手形所有者の利益に悪影響を与えない任意の他の変更を行うことができる
6.救い
2052年2月8日までに、発行者は、任意の時間に全部または時々債券を全部または部分的に償還することを選択することができ、1つ当たりの債券の償還価格は、発行者およびその合併子会社によって計算される(元金のパーセンテージで表され、小数点以下の3桁に四捨五入する)ことができ、以下の大きな者に相当する
(I)償還済み債券元金の100%及び
(Ii)償還されている債券(当該債券が2052年2月8日に満期とするとする)残りの支払予定元本及び利息の現在値の総和は、償還日の課税利息を含まない(ただし、償還日を含まない)場合には、適用される庫内金利(以下、定義)に20ベーシスポイント割引して償還日(1年を360日 とし、12ヶ月30日を含むとする)、場合ごとに、償還元金の課税利息及び未払い利息を加算するが、償還日は含まれていない
2052年2月8日以降、発行者は、任意の時間にすべてまたは時々任意の債券を償還することを選択することができ、各債券の償還価格は、償還中の債券元金の100%に相当し、追加償還元金の未払い利息は、償還日にbrを含まない
上記の規定にもかかわらず、手形及び契約により、償還日又はそれまでの支払日 の満期及び対応する債券分割払いは、支払日に登録所有者に支払われる
額面償還日とは、2052年2月8日(債券満期日 までの6ヶ月)のことです
国庫券金利とは、いかなる償還日についても、発行者が以下の2段の規定によって決定した収益率を指す
国庫券金利は、ニューヨーク市時間の午後4：15以降(または米国連邦準備システム理事会が毎日米国政府債券収益率を公表した後)に発行者によって決定される。償還日の前の第3の営業日には、その日のその時間の後に生じる直近の日の収益率に基づいて、連邦準備制度理事会によって発表された最新の統計データによって発行され、精選金利(毎日)？H.15(または任意の後続指定または出版物)(または任意の後続指定または出版物)(？H.15？)として指定され、タイトルは？米国政府証券および財務省一定満期日(または任意の後続タイトルまたはタイトル)である。国庫券金利を決定する際には、発行者は、状況に応じて選択すべきである：(1)国庫券H.15一定満期日の収益率は、償還日から額面償還日までの期間(残存寿命)にちょうど等しい。または(2)H.15上に残存寿命と完全に等しい国債定常満期日がない場合、これら2つの収益率は、H.15上の国債定常満期日に対応する収益率を含み、H.15より短い国債定常満期日と、H.15上の国債定常満期日に対応する収益率 とを含み、直ちに残寿命よりも長く、このような収益率を用いて結果を直線的に(実日数を使用して)3桁小数点に四捨五入した後、額面通知日に挿入すべきである。あるいは(3)当該等国庫券 H.15の定常満期日が残年数よりも短いか又は長い場合には、余剰年数に最も近い単一国庫券定常満期日の収益率となる。本項については、適用される財務省一定満期日又はH.15満期日は、満期日が関連する月数又は年数に等しいとみなすべきである(場合によります, このような国債の一定満期日をあがなう日から。
償還日H.15または任意の後続指定または出版物の前の第3の営業日の場合、発行者は、ニューヨーク市時間午前11：00の米国債償還日前の第2の営業日の満了または満期期限が額面償還日に最も近い半年の同値収益率に等しい年利率から国債金利を計算しなければならない。米国債が額面償還日に満了していない場合、2種類以上の米国債の満期日は額面償還日と同じであり、一方の満期日は額面償還日よりも前であり、他方の満期日は額面償還日後に、発行者は満期日が額面償還日より前の米国債を選択しなければならない。2種類以上の米国国庫券が額面償還日に満期になる場合、または2種類以上の米国国庫券が前文の基準に適合する場合、発行者はこの2種類以上の米国国庫券の中から取引が最も額面に近い米国国庫券を選択しなければならず、当該米国国庫券の取引価格は、入札の平均値と当該等の米国国庫券の適用日ニューヨーク市時間午前11：00の要件に基づいて決定される。本項の規定により国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の半年満期収益率は、当該米国国庫券の適用日ニューヨーク市時間午前11時の平均購入価格と販売価格(元金のパーセンテージで示す)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない
発行者の償還価格を決定する際の行動と決定はいずれの場合も決定的で拘束力があり， に有意な誤りはない
この契約第11条の規定は償還手形に適用される
償還通知は、償還日の少なくとも10日前であるが、60日を超えないように郵送または電子的に各債券の登録所有者に送付し、償還のために送付する。債券の償還通知には、償還された債券金額、償還日、償還価格を計算する方法、および償還された債券を引き渡しおよび返却する際に金を支払う場所が明記される。発行者が償還価格の支払いを滞納しない限り、償還日及び後に、償還すべき手形又はその一部は利息の計上を停止する。償還されるべきチケットが全て未満である場合は、ホスト機関の適用プログラムによって償還されるチケットが選択され、グローバルチケットに代表されるチケットであれば、償還すべきチケットがロット毎に選択され、グローバルチケットに代表されるチケットがない場合には、償還されるチケットがバッチ的に選択される
7.デフォルトと修復措置。
債券による違約事件(発行者のある違約破産事件を除く)が債券に関連して継続している場合、受託者は、未償還債券元金金額の少なくとも33%の所持者の指示の下、発行者に未償還債券の全元金brをすべての当計および未払い利息及びプレミアム(あれば)とともに直ちに返済することを書面で通知することができる。発行者に対する違約破産事件が発生し、継続している場合、未償還手形の全ての元金およびすべての計算および未払い利息および割増(ある場合)は、受託者または手形の所有者がいかなる声明または他の行動を行うことなく、自動的に満了して支払うことになる。本契約には別途規定があるほか，手形所持者は本契約または本付記を強制的に執行してはならない.受託者がその合理的な要求に従って賠償を受けていない限り、受託者は契約または手形を強制的に執行する義務はない。その中のいくつかの制限を満たした場合、“契約”は、当時返済されていなかった手形元金総額の多数を占める所持者が、受託者に任意の信託または権力の行使を指示することを許可する。受託者が抑留通知が手形所持者の利益に抵触しないと判断した場合、受託者は、何らかの継続的な違約または違約事件の通知を手形所持者に発行しなくてもよい
8.認証
受託者が本チケット上の認証証明書に手動で署名するまでは，本チケットは無効である
9.用語の略語および定義
一般に、短縮語は、例えば、Ten COM(=共有テナント)、ten ENT (=全体テナント)、JT ten(=共有テナントとしてではなく、生存権のある共同テナント)、Cust(=委託者)およびU/G/M/A(=“未成年統一贈与法”)のような手形所有者または譲受人の名義で使用することができる
10.CUSIP番号/ISIN
統一セキュリティ識別プログラム委員会が公表した提案によると、発行元は紙幣保持者を容易にするためにCUSIP/ISIN番号を紙幣に印刷した。当社は“付記”に印刷された当該等番号の正確性については何も述べておらず，本付記に印刷された他の識別番号 のみを信頼することができる
11.法に基づいて国を治める
本契約および付記はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない
作業表
この備考を割り当てるには、表に記入してください
本人またはbrは本付記を譲渡して転送します
(譲り受け者の名前、住所、郵便番号を印刷または入力)
(譲受人のSoCを挿入する.アメリカ証券取引委員会です。税務身分証明書番号)
また，申請代行は，本チケットを振出人の帳簿に転送することができない.エージェントは他の人を置き換えて彼の仕事を代行することができる
Date: _____________________ Your Signature: __________________________
この備考の別の面 にお名前でサインしてください
| サイン | ||||
| 署名保証： |
||||
| 署名は保証されなければならない |
サイン |
署名は、印鑑の補充または代替として、証券譲渡代理バッジ計画または証券登録所によって決定された他の署名保証計画を含む証券登録所の要求に適合する合格保証機関によって保証されなければならない。これらは、1934年に改正された“米国証券取引法”に適合する
日程表を転文する
この世界の手形の初期元本金額は$です[•].
このグローバルチケットの一部は、実物手形または別のグローバルチケットの一部と以下の両替を行っている
| 交換日 |
減少した金額 |
増加した額 |
元金金額： このグローバルノートは その後… |
署名： |
付属品D
2062年満期の手形フォーマット
本手形が受託信託会社ニューヨーク会社(DTC)の許可代表によって発行者またはその代理人に提出されない限り、譲渡、交換または支払いを登録し、発行された任意の手形は、CEDE&COの名前で に登録される。または、DTC許可で要求された他の名前(任意の支払いはCELDE&COに支払います。またはDTC許可は、要求された他のエンティティを代表して)、任意の人または任意の人に譲渡、質権、または他の方法で本ファイルを譲渡するか、または他の方法で本ファイルを使用することは、本ファイルの登録されたすべての人が本ファイルにおいて実益権益を有するので、誤りである
本グローバル証券の譲渡は、DTCに部分的に譲渡されていない被著名人又はその後継者又はこのような被著名人及び本グローバル証券の部分譲渡は、本稿の裏面に示す契約に規定されている制限による譲渡に限られる
この証券は、本稿でいう契約とは、グローバル証券を指し、受託者又はその代名人の名で登録されている。本証券は，登録された証券を全部又は部分的に交換してはならないし，当該受託者又はその代理人以外のいずれかの名義で本証券の全部又は一部の譲渡を登録してはならない。契約に記載された限られた場合を除いて
りんごです
4.100% Note due 2062
| 違います。 |
CUSIPコード：037833 ER 7 | |
| ISIN番号：US 037833 ER 75 | ||
| $[•] | ||
アップルは，カリフォルニア州のある会社(発行者)が，譲与会社に を支払うという承諾を受けた.または登録譲渡2062年8月8日手形交換別表に記載されている元本
支払日：8月8日と2月8日、2023年2月8日から、満期日(いずれも支払日)
利子記録日：7月25日と1月25日(各日ごとに1つの利息記録日)
本付記中の他の規定を参照してください。これらの規定はいずれの場合もこの場所に掲載されているのと同じ効力を持っています
発券人が正式に許可された役人が手作りあるいはファックスで本チケットにサインするように手配したことを証明します
| りんごです。 | ||
| 差出人： |
||
| 名前：マイク·シャピロー | ||
| 肩書：企業財務担当者 | ||
これはその中で指定された一連の証券の1つであり、上記契約で言及された証券でもある
日付：2022年8月8日
| ニューヨーク·メロン銀行信託N.A.受託者 | ||
| 差出人： |
||
| 授権署名人 | ||
(音符反転)
りんごです
4.100% Note due 2062
1.利息
Apple Inc.(発行者)は，上記年利率で本チケット元金の利息を支払うことを約束している.債券の現金利息は、2022年8月8日または直近の支払日から支払い完了 まで計算されます。本手形の利息は、関連利息支払日に支払われます。発行者は2023年2月8日からの支払日ごとに半年ごとに利息を支払い、支払者は1つ前の利息記録日の営業終了時に であるが、本チケットの支払日が営業日でない場合、支払日は次の営業日の次の に延期しなければならない。手形の利息は、FINRA統一業務規則(Br)1620(B)条の方法で、12~30日の月を含む360日の1年で計算される
発行者は、手形が負担するbr金利に応じて、時々要求に応じて超過元金の利息を支払い、期限を超えた利息分割払いを合法的な範囲内で支払うべきである(適用猶予は何も考慮されていない)
2.支払い代理および保安登録処長
当初、ニューヨーク·メロン銀行信託会社(受託者)が支払い代理や証券登録員を務める。発行者は、所持者に通知することなく、任意の支払代理人及び証券登録所を交換することができる
3.契約；用語 を定義する
本手形は、発行者と受託者が2021年10月28日(基礎債券)に契約により発行された2062年満期の4.100%債券(債券)のうちの1つであり、発行者と受託者との間で発行され、“債券契約”第301条に基づいて発行された日付が2022年8月8日である上級者証明書(基礎債券と基礎債券と併せて)が添付されている。本手形は証券，手形は契約下の証券である
本付記については，本付記に別の定義がない限り，ここで使用する大文字用語は本契約における定義と同じである. 本付記の条項は，契約に記載されている条項と，信託契約法により信託契約の資格を満たした日から発効する信託契約の一部を含む.本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、チケットはこのようなすべての条項によって制限されており、チケット所有者は、チケットに関する声明を得るために“契約”および“信託契約法”を参照してください
4.額面；譲渡；交換
このロットの債券は登録形式で発行され，利息は設けず，額面は2，000元および1，000元を超えるいかなる整数倍である.所有者は本契約に基づいて譲渡または交換手形を登録しなければならない.他の事項に加えて、発券者は、所有者に適切な裏書きおよび譲渡文書を提供することを要求し、契約によって許可されるように、いくつかの譲渡税またはこれに関連する同様の政府費用を支払うことができる。郵送償還通知の前15(15)日以内に、発券者は、発行、認証、登録譲渡又は交換のいずれかの手形又はその部分を発行する必要がなく、全部又は部分的に選択された償還された手形の譲渡又は両替を登録する必要がないが、部分的に償還された手形の未償還部分を除く
5.改訂；補編；免除
いくつかの例外を除いて、当該等の改正、補充又は免除(単一カテゴリによる投票)の影響を受ける当該等の債券及び契約中の当該等の手形に関連する条文は、修正又は補充することができ、当該等の改正、補充又は免除の影響を受ける各一連の未償還証券(当該等の手形を含む)の元金総額は、少なくとも多数の所持者が書面で同意し、任意の既存の失責又は免責事件又はいくつかの条文の遵守を免除することができる。いかなる債券保有者に通知したり、その同意を得たりする必要がなく、関係者は、いかなる曖昧、欠陥または不一致を是正するために、または委員会が信託契約法に基づいて契約資格について行った任意の要求を遵守するか、またはいかなる重大な面でも手形所有者の利益に悪影響を与えない任意の他の変更を行うことができる
6.救い
2062年2月8日までに、発行者は、任意の時間に全部または時々債券を全部または部分的に償還することを選択することができ、1つ当たりの債券の償還価格は、発行者およびその合併子会社によって計算される(元金のパーセンテージで表され、小数点以下3桁に四捨五入する)ことができ、以下の両者のうちの大きい者に相当する
(I)償還済み債券元金の100%及び
(Ii)償還されている債券(当該債券が2062年2月8日に満期とするとする)残りの支払予定元本及び利息の現在値の総和は、償還日の課税利息を含まない(ただし、償還日を含まない)場合には、適用される庫内金利(以下、定義)に20ベーシスポイント割引して償還日(1年を360日 とし、12ヶ月30日を含むとする)、場合ごとに、償還元金の課税利息及び未払い利息を加算するが、償還日は含まれていない
2062年2月8日以降、発行者は、任意の時間にすべてまたは時々任意の債券を償還することを選択することができ、各債券の償還価格は、償還中の債券元金の100%に相当し、追加償還元金の未払い利息は、償還日にbrを含まない
上記の規定にもかかわらず、手形及び契約により、償還日又はそれまでの支払日 の満期及び対応する債券分割払いは、支払日に登録所有者に支払われる
額面償還日とは、2062年2月8日(債券満期日 までの6ヶ月)のことです
国庫券金利とは、いかなる償還日についても、発行者が以下の2段の規定によって決定した収益率を指す
国庫券金利は、ニューヨーク市時間の午後4：15以降(または米国連邦準備システム理事会が毎日米国政府債券収益率を公表した後)に発行者によって決定される。償還日の前の第3の営業日には、その日のその時間の後に生じる直近の日の収益率または収益率に基づいて、連邦準備制度理事会によって発表された最新の統計データによって発行され、精選金利(1日)およびH.15(または任意の後続指定または出版物)(または任意の後続指定または出版物)(？H.15？)として指定され、タイトルは？米国政府証券および国庫券定常満期日(または任意の後続タイトルまたはタイトル)である。国庫券金利を決定する際には、発行者は、状況に応じて選択すべきである：(1)国庫券H.15一定満期日の収益率は、償還日から額面償還日までの期間(残存寿命)にちょうど等しい。または(2)H.15上に残存寿命と完全に等しい国債定常満期日がない場合、これら2つの収益率は、H.15上の国債定常満期日に対応する収益率を含み、H.15より短い国債定常満期日と、H.15上の国債定常満期日に対応する収益率 とを含み、直ちに残寿命よりも長く、このような収益率を用いて結果を直線的に(実日数を使用して)3桁小数点に四捨五入した後、額面通知日に挿入すべきである。あるいは(3)当該等国庫券 H.15の定常満期日が残年数よりも短いか又は長い場合には、余剰年数に最も近い単一国庫券定常満期日の収益率となる。本項については、適用される財務省一定満期日又はH.15満期日は、満期日が関連する月数又は年数に等しいとみなすべきである(場合によります, このような国債の一定満期日をあがなう日から。
償還日H.15または任意の後続指定または出版物の前の第3の営業日の場合、発行者は、ニューヨーク市時間午前11：00の米国債償還日前の第2の営業日の満了または満期期限が額面償還日に最も近い半年の同値収益率に等しい年利率から国債金利を計算しなければならない。米国債が額面償還日に満了していない場合、2種類以上の米国債の満期日は額面償還日と同じであり、一方の満期日は額面償還日よりも前であり、他方の満期日は額面償還日後に、発行者は満期日が額面償還日より前の米国債を選択しなければならない。2種類以上の米国国庫券が額面償還日に満期になる場合、または2種類以上の米国国庫券が前文の基準に適合する場合、発行者はこの2種類以上の米国国庫券の中から取引が最も額面に近い米国国庫券を選択しなければならず、当該米国国庫券の取引価格は、入札の平均値と当該等の米国国庫券の適用日ニューヨーク市時間午前11：00の要件に基づいて決定される。本項の規定により国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の半年満期収益率は、当該米国国庫券の適用日ニューヨーク市時間午前11時の平均購入価格と販売価格(元金のパーセンテージで示す)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない
発行者の償還価格を決定する際の行動と決定はいずれの場合も決定的で拘束力があり， に有意な誤りはない
この契約第11条の規定は償還手形に適用される
償還通知は、償還日の少なくとも10日前であるが、60日を超えないように郵送または電子的に各債券の登録所有者に送付し、償還のために送付する。債券の償還通知には、償還された債券金額、償還日、償還価格を計算する方法、および償還された債券を引き渡しおよび返却する際に金を支払う場所が明記される。発行者が償還価格の支払いを滞納しない限り、償還日及び後に、償還すべき手形又はその一部は利息の計上を停止する。償還されるべきチケットが全て未満である場合は、ホスト機関の適用プログラムによって償還されるチケットが選択され、グローバルチケットに代表されるチケットであれば、償還すべきチケットがロット毎に選択され、グローバルチケットに代表されるチケットがない場合には、償還されるチケットがバッチ的に選択される
7.デフォルトと修復措置。
債券による違約事件(発行者のある違約破産事件を除く)が債券に関連して継続している場合、受託者は、未償還債券元金金額の少なくとも33%の所持者の指示の下、発行者に未償還債券の全元金brをすべての当計および未払い利息及びプレミアム(あれば)とともに直ちに返済することを書面で通知することができる。発行者に対する違約破産事件が発生し、継続している場合、未償還手形の全ての元金およびすべての計算および未払い利息および割増(ある場合)は、受託者または手形の所有者がいかなる声明または他の行動を行うことなく、自動的に満了して支払うことになる。本契約には別途規定があるほか，手形所持者は本契約または本付記を強制的に執行してはならない.受託者がその合理的な要求に従って賠償を受けていない限り、受託者は契約または手形を強制的に執行する義務はない。その中のいくつかの制限を満たした場合、“契約”は、当時返済されていなかった手形元金総額の多数を占める所持者が、受託者に任意の信託または権力の行使を指示することを許可する。受託者が抑留通知が手形所持者の利益に抵触しないと判断した場合、受託者は、何らかの継続的な違約または違約事件の通知を手形所持者に発行しなくてもよい
8.認証
受託者が本チケット上の認証証明書に手動で署名するまでは，本チケットは無効である
9.用語の略語および定義
一般に短縮語は、Ten COM(=共有テナント)、 ten ENT(=全体テナント)、JT ten(=共有テナントとしてではなく生存権のある共同テナント)、Cust(=委託者)、U/G/M/A(=“未成年統一贈与法”)のような手形所有者または譲受人の名義に使用することができる
10.CUSIP番号/ISIN
統一セキュリティ識別プログラム委員会が公表した提案によると、発行元は紙幣保持者を容易にするためにCUSIP/ISIN番号を紙幣に印刷した。当社は“付記”に印刷された当該等番号の正確性については何も述べておらず，本付記に印刷された他の識別番号 のみを信頼することができる
11.法に基づいて国を治める
本契約および付記はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない
作業表
この備考を割り当てるには、表に記入してください
本人またはbrは本付記を譲渡して転送します
(譲り受け者の名前、住所、郵便番号を印刷または入力)
(譲受人のSoCを挿入する.アメリカ証券取引委員会です。税務身分証明書番号)
エージェントが本チケットを振出人の帳簿に転送することを撤回不可能に指定する.エージェントは他者がエージェントに代行することができる
Date: ___________________ Your Signature: __________________________
お名前に沿ってここに備考の反対側にサインしてください
| サイン | ||||
| 署名保証： |
||||
| 署名は保証されなければならない |
サイン | |||
署名は、印鑑の補充または代替として、証券譲渡代理バッジ計画または証券登録所によって決定された他の署名保証計画を含む証券登録所の要求に適合する合格保証機関によって保証されなければならない。これらは、1934年に改正された“米国証券取引法”に適合する
日程表を転文する
この世界の手形の初期元本金額は$です[•].
このグローバルチケットの一部は、実物手形または別のグローバルチケットの一部と以下の両替を行っている
| 交換日 |
減少した金額 |
増加した額 |
元金金額： このグローバルノートは |
署名： |