カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
本四半期末まで
あるいは…。
For the transition period from to
依頼書類番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| ||
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) | |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
| 取引コード |
| 登録された各取引所の名称 |
|
|
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
ファイルマネージャを加速する◻ | |
非加速ファイルサーバ◻ | 規模の小さい報告会社 |
新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する◻
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
いくつありますか
カタログ表
カタログ
|
| ページ | ||
第1部財務情報 | ||||
第1項。 | 財務諸表 | 3 | ||
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 25 | ||
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 40 | ||
第四項です。 | 制御とプログラム | 41 | ||
第2部：その他の情報 | ||||
第1項。 | 法律訴訟 | 41 | ||
第1 A項。 | リスク要因 | 42 | ||
第六項です。 | 陳列品 | 42 | ||
サイン | 44 | |||
2
カタログ表
第1部財務情報
項目1.財務諸表
ノルウェークルーズホールディングス有限公司。
連結業務報告書
(未監査)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
収入.収入 |
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乗車券 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
車載やその他 |
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総収入 |
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クルーズ運営費 |
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手数料、輸送、その他 |
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車載やその他 |
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給与明細及び関連 |
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燃料.燃料 |
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食べ物 |
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他にも |
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クルーズ運営総費用 |
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その他の運営費 |
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マーケティング、一般、行政管理 |
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減価償却および償却 |
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| | ||||
その他運営費合計 |
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営業損失 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
営業外収入 |
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利子支出，純額 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
その他の収入，純額 |
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| | ||||
営業外収入合計 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
所得税前純損失 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
所得税の割引 |
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| ( |
| ( |
| ( | ||||
純損失 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
加重平均流通株 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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1株当たり損失 |
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基本的な情報 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
薄めにする | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
3
カタログ表
ノルウェークルーズホールディングス有限公司。
合併全面損失表
(未監査)
(単位：千)
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
純損失 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
その他の全面収益(損失)： |
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船退職計画 |
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キャッシュフローのヘッジ： |
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純収益を実現しない |
| ( |
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| ( |
| ( | ||||
実現して収益に再分類された金額 |
| ( |
| |
| ( |
| | ||||
その他全面収益合計 |
| ( |
| |
| ( |
| | ||||
全面損失総額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
4
カタログ表
ノルウェークルーズホールディングス有限公司。
合併貸借対照表
(未監査)
(単位：千、共有データを除く)
六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||
| 2022 |
| 2021 | |||
資産 |
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流動資産： |
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| ||
現金と現金等価物 | $ | | $ | | ||
短期投資 | — | | ||||
売掛金純額 |
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棚卸しをする |
| |
| | ||
前払い費用と他の資産 |
| |
| | ||
流動資産総額 |
| |
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財産と設備、純額 |
| |
| | ||
商誉 |
| |
| | ||
商号 |
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| | ||
その他長期資産 |
| |
| | ||
総資産 | $ | | $ | | ||
負債と株主権益 |
|
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流動負債： |
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長期債務の当期部分 | $ | | $ | | ||
売掛金 |
| |
| | ||
費用とその他の負債を計算すべきである |
| |
| | ||
入場券を前売りする |
| |
| | ||
流動負債総額 |
| |
| | ||
長期債務 |
| |
| | ||
その他長期負債 |
| |
| | ||
総負債 |
| |
| | ||
引受金及び又は有事項(付記10) |
|
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| ||
株主権益： |
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| ||
普通株、$ |
| |
| | ||
追加実収資本 |
| |
| | ||
その他の総合収益を累計する |
| ( |
| ( | ||
赤字を累計する |
| ( |
| ( | ||
株主権益総額 |
| |
| | ||
総負債と株主権益 | $ | | $ | | ||
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
5
カタログ表
ノルウェークルーズホールディングス有限公司。
統合現金フロー表
(未監査)
(単位：千)
6か月まで | ||||||
六月三十日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 | |||
経営活動のキャッシュフロー |
|
|
|
| ||
純損失 | $ | ( | $ | ( | ||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： |
|
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| ||
減価償却および償却費用 | |
| | |||
派生商品(収益)損失 | | ( | ||||
債務返済損失 |
| |
| | ||
不良債権準備と在庫廃棄準備 |
| |
| | ||
資産非自発転換収益 | ( | ( | ||||
株式ベースの給与費用 |
| |
| | ||
純外貨調整数 |
| ( |
| ( | ||
経営性資産と負債変動状況： |
|
| ||||
売掛金純額 |
| |
| ( | ||
棚卸しをする |
| ( |
| ( | ||
前払い費用と他の資産 |
| ( |
| ( | ||
売掛金 |
| ( |
| | ||
費用とその他の負債を計算すべきである |
| |
| | ||
入場券を前売りする |
| |
| | ||
経営活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | ||
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
| ||
財産と設備の付加費，純額 |
| ( |
| ( | ||
短期投資を購入する | — | ( | ||||
短期投資満期収益 | | — | ||||
デリバティブ決済時に支払われた現金 | — | ( | ||||
他にも | | | ||||
投資活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | ||
融資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
| ||
長期債務を償還する |
| ( |
| ( | ||
長期債務収益 |
| |
| | ||
普通株発行収益，純額 | — | | ||||
従業員関連計画の収益 |
| |
| | ||
限定株単位株式純決算量 |
| ( |
| ( | ||
保証金を繰り上げ償還する |
| ( |
| ( | ||
融資費を繰延する |
| ( |
| ( | ||
融資活動が提供する現金純額 |
| |
| | ||
現金および現金等価物の純増加(減額) |
| |
| ( | ||
期初現金及び現金等価物 |
| |
| | ||
期末現金および現金等価物 | $ | | $ | | ||
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
6
カタログ表
ノルウェークルーズホールディングス有限公司。
合併株主権益変動表
(未監査)
(単位：千)
2022年6月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||||
積算 | |||||||||||||||
その他の内容 | 他にも | 合計する | |||||||||||||
普通だよ | 支払い済み | 全面的に | 積算 | 株主の | |||||||||||
株 |
| 資本 |
| 収入(損) |
| 赤字.赤字 |
| 権益 | |||||||
バランス、2022年3月31日 |
| $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | ||||
株式ベースの報酬 |
| — | | — | — | | |||||||||
限定株単位株式純決算量 |
| — | ( | — | — | ( | |||||||||
その他全面的な損失，純額 |
| — | — | ( | — | ( | |||||||||
純損失 |
| — | — | — | ( | ( | |||||||||
バランス、2022年6月30日 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | |||||
2022年6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
積算 | |||||||||||||||
その他の内容 | 他にも | 合計する | |||||||||||||
普通だよ | 支払い済み | 全面的に | 積算 | 株主の | |||||||||||
| 株 |
| 資本 |
| 収入(損) |
| 赤字.赤字 |
| 権益 | ||||||
バランス、2021年12月31日 |
| $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | ||||
株式ベースの報酬 |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||
従業員関連計画に基づいて株を発行する |
| |
| |
| — |
| — |
| | |||||
限定株単位株式純決算量 |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||
その他全面的な損失，純額 |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||
純損失 |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | |||||
バランス、2022年6月30日 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | |||||
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
7
カタログ表
ノルウェークルーズホールディングス有限公司。
合併株主権益変動表-続
(未監査)
(単位：千)
2021年6月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||||
積算 |
|
| |||||||||||||
その他の内容 | 他にも | 合計する | |||||||||||||
普通だよ | 支払い済み | 全面的に | 積算 | 株主の | |||||||||||
株 |
| 資本 |
| 収入(損) |
| 赤字.赤字 |
| 権益 | |||||||
バランス、2021年3月31日 |
| $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | ||||
株式ベースの報酬 |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||
普通株発行収益，純額 | — | ( | — | — | ( | ||||||||||
限定株単位株式純決算量 |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||
他にも | — | ( | — | — | ( | ||||||||||
その他の全面的な収益、純額 |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||
純損失 |
| — | — | — | ( | ( | |||||||||
バランス、2021年6月30日 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | |||||
2021年6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
| 積算 |
|
| ||||||||||||
その他の内容 | 他にも | 合計する | |||||||||||||
普通だよ | 支払い済み | 全面的に | 積算 | 株主の | |||||||||||
| 株 |
| 資本 |
| 収入(損) |
| 赤字.赤字 |
| 権益 | ||||||
バランス、2020年12月31日 |
| $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | ||||
株式ベースの報酬 |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||
従業員関連計画に基づいて株を発行する |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||
普通株発行収益，純額 |
| | | — | — | | |||||||||
限定株単位株式純決算量 |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||
会計政策の累計変更 | — | ( | — | | ( | ||||||||||
他にも | — | ( | — | — | ( | ||||||||||
その他の全面的な収益、純額 | — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||
純損失 |
| — | — | — | ( | ( | |||||||||
バランス、2021年6月30日 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | |||||
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
8
カタログ表
ノルウェークルーズホールディングス有限公司。
連結財務諸表付記
(未監査)
本報告で言及されている(I)“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”はNCLH(以下のように定義される)とその付属会社を意味し、(Ii)“NCLLC”はNCL株式会社、(Iii)“NCLH”はノルウェークルーズホールディングス有限公司、(Iv)“ノルウェークルーズ”または“ノルウェー”はノルウェークルーズブランドとその前身を意味する。(V)“オセアニアクルーズ”とは、オセアニアクルーズブランドおよび(Vi)“麗晶”とは、麗晶七海クルーズブランドを指す。
“アメリカ”のことですアメリカ合衆国を意味し、“ドル”や“$”はドル、すなわち“イギリス”を意味する。イギリスの通貨であり、“ユーロ”や“ユーロ”はユーロ圏の公式通貨だ。“項目2.経営陣の財務状況および経営成果の議論および分析--用語”を参照してください。この中で使用されているのは、本合併財務諸表に添付されている他の定義されていない大文字の用語です。
1.ビジネスおよび組織機関の説明
私たちは世界有数のクルーズ会社で、ノルウェークルーズ会社、オセアニアクルーズ会社、麗晶七海クルーズ会社ブランドを経営しています。2022年6月30日までに
ノルウェープリマは2022年7月に交付された。他の情報を理解するために、付記14“後続イベント”を参照することをお勧めします
情報です。私たちは
2.主な会計政策の概要
流動性と管理計画
新冠肺炎の影響を受け、旅行制限と世界各地の港参入が限られているため、同社は2020年3月に自発的に一時停止した
旅行に影響を与える重大な事件は通常クルーズ休暇の需要に影響を与え、影響の全面的な程度は事件が旅行決定に影響を与える時間の長さに依存する。我々の船舶占有率と現役船団のパーセンテージは多くの要素に依存し、新冠肺炎疫病の持続時間と程度、新冠肺炎疫病の更なる激化或いは他の公衆衛生危機の出現、政府法規を遵守し、新しい健康と安全協定を実施する能力、港の利用可能性、旅行制限、禁止と忠告、及び私たちが船舶に人員を配備する能力を含むが、これらに限定されない。また、新冠肺炎の大流行や他の世界的事件に関連した状況、例えばロシアのウクライナ侵攻や、米国や他の国々政府が侵入に対する行動により、金融·信用市場を含む世界経済は最近、インフレ率、燃料価格、金利の上昇を含む著しい変動と中断を経験している。これらの状況は支出増加を招き続ける可能性があり、旅行や消費者が自由に支配できる支出に影響を与える可能性もある。私たちは、上記の要素と事件が私たちの運営と世界的な予約量に持続的な影響を与え、私たちの財務業績と流動性に大きな影響を与え続けると信じている。
9
カタログ表
我々の将来のキャッシュフロー予測の推定には，様々なリスクや不確実性の影響を受ける多くの仮説が含まれている.私たちの将来のキャッシュフロー予測の主な仮定は
| ● | 歴史的な入居率レベルに段階的に回復する予定である |
| ● | 2019年と比較して、チケットと船上収入の組み合わせにより、乗客1人当たりのクルーズ日収入が増加することが予想される |
| ● | 私たちのクレジットカード処理契約の条項に基づいて現金受取額を予測します(付記10--“支払いとまたは事項”を参照) |
| ● | 変化する健康と安全協定の維持と遵守の持続的な費用； |
| ● | 燃料価格は引き続き高くなり、インフレの影響を受けると予想される。 |
私たちが流動性需要を推定するための仮定が現在の経済構造の動的な性質によって変わらないという保証はない。そのため、新冠肺炎の大流行とその他のマクロ経済状況及び旅行と消費者が自由に支出を支配できる全世界的な事件は、ロシアのウクライナ侵攻を含み、私たちの財務業績と財務状況への全面的な影響は現在数量化できない。私たちはすでに私たちの財務諸表でこれらの事件の影響を合理的に推定し、判断しました。これらの見積もりは将来的に大きな変化があるかもしれません。資本市場取引の完了や、資本支出や運営費の削減など、流動資金を改善するための行動をとっており、流動資金を改善するためのより多くの機会を求めていくことが期待されています。
上記の行動と仮定に基づいて、私たちの現金と現金等価物#ドルを考えます
陳述の基礎
添付されている総合財務諸表は監査されておらず、これらの報告書は、期間中の業績を公平に陳述するために必要なすべての正常な経常的な調整を含むと考えられる。
私たちの運営は季節的であり、中期的な結果は必ずしも財政年度全体の結果を代表するとは限らない。歴史的に見ると、北半球の夏の数ヶ月のクルーズ需要が最も旺盛である；しかし、新冠肺炎の疫病のため、私たちのクルーズ航行は2020年3月から2021年7月まで完全に一時停止し、私たちは徐々にクルーズ航行を回復した。中期連結財務諸表は、2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出された最新の10-K表年次報告書に含まれている監査された2021年12月31日までの年度連結財務諸表と併せて読まなければならない。
以前報告された四半期財務諸表の改訂
2021年第4四半期に、会社は2021年6月30日までの総合貸借対照表と2021年6月30日までの6カ月間の総合現金フロー表に誤りを発見した。その性質により，現金や現金等価物として示される金額のいくつかは短期投資に分類されるべきである.これらのエラーは、これまでに発表された2021年6月30日までの中間財務諸表に重要ではないことが確認されました
10
カタログ表
この誤りにより，2021年6月30日までの6カ月間の総合キャッシュフロー表では，以前に現金と現金等価物と報告されていた金額が投資活動のキャッシュフローに再分類されており，具体的には以下のとおりである(千計)
2021年6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||
先に |
|
| AS | ||||||
すでに報告した | 調整する | すでに報告した | |||||||
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
| ||||
短期投資を購入する | $ | — | $ | ( | $ | ( | |||
投資活動のための現金純額 | ( | ( | ( | ||||||
現金および現金等価物の純増加(減額) | ( | ( | ( | ||||||
期末現金および現金等価物 | | ( | | ||||||
1株当たり損失
1株当たりの基本損失と赤字の間の残高は以下の通りである(単位：千、1株と1株当たりのデータは含まれていない)
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
純損失 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
基本加重平均流通株 |
| |
| |
| |
| | ||||
株式奨励の減額作用 |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||
希釈加重平均流通株 |
| |
| |
| |
| | ||||
1株当たり基本損失 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
1株当たり損失を薄める | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の合計
外貨？外貨
私たちの取引の大部分はドルで決済されます。私たちは貸借対照表の日の有効為替レートで外貨建ての資産と負債を再計量します。これによる収益や損失は，我々の合併経営報告書では他の収入(費用)，純額であることが確認された.$の収益を確認しました
減価償却および償却費用
繰延融資費用の償却は、連結現金フロー表の減価償却と償却費用に計上されるが、合併経営報告書については、これらの費用は利息支出純額に計上される。
売掛金純額
売掛金，純額は#ドルを含む
最近発表された会計基準
2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)第2020-04号を発表した中間価格改革(話題848)：中間価格改革の促進が金融に与える影響
11
カタログ表
報道(“ASU 2020-04”)は、参照為替レート改革の会計負担を軽減するために指導を提供し、公認会計原則を参照為替レート改革の影響を受ける契約、期間保証関係、および他の取引に適用する際にいくつかの便宜的かつ例外的な場合を使用することを可能にする。これらの規定は、ロンドン銀行間の同業借り換え金利や他の参考金利を参考にした取引にのみ適用され、これらの取引は参考金利改革により停止される見通しだ。ASU 2020-04条項の採用はオプションで、有効期限は2020年3月12日から2022年12月31日までです。2022年6月30日現在、ASU 2020-04に基づいていかなる便宜的かつ例外的な状況も取られていません。私たちは引き続きASU 2020-04年度の私たちの連結財務諸表への影響を評価していきます。
3.収入確認
収入の分類
収入とキャッシュフローは異なる地理的地域の経済要素の影響を受ける。目的地別収入は以下の通り(千単位)：
3か月まで | 6か月まで | |||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||
| 2022 |
| 2022 | |||
北米.北米 | $ | | $ | | ||
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
| |
| | ||
アジア太平洋 |
| |
| | ||
南米.南米 | | | ||||
総収入 | $ | | $ | | ||
これらの情報は意味がないため、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の金額は除外された。北米にはアメリカ、カリブ海地域、カナダ、メキシコが含まれる。ヨーロッパはバルト海地域、カナリア諸島、そして地中海を含む。アジア太平洋地域にはオーストラリア、ニュージーランド、アジアが含まれる
細分化市場報告
私たちの結論は、私たちの業務はただ報告可能な部門だけだということだ。ノルウェークルーズ会社、オセアニアクルーズ会社、麗晶クルーズ会社の3つのブランドが1つの業務を構成し、独立した財務情報を持ち、管理層はブランドレベルの経営業績を定期的に審査するため、各ブランドは経営部門とみなされている。私たちの経営部門は似たような経済と品質の特徴を持っていて、似たような長期利益率と似た製品とサービスを含んでいます。そのため、すべての経営部門をまとめます
国際でクルーズを販売していますが、私たちのチケット収入は主にアメリカで予約したアメリカ人観光客からです
契約残高
顧客からの売掛金は売掛金純額に計上される。2022年6月30日現在、お客様からの売掛金は$
私たちのキャンセル政策はあるお客さんが特定の窓口で予約したクルーズをキャンセルすることができます。最長で
12
カタログ表
私たちの契約債務は前売りチケットに含まれています。2022年6月30日と2021年12月31日までの契約負債は
新冠肺炎でキャンセルされたクルーズ休暇は，2021年6月30日までの3カ月間で約$であった
4.レンタル証書
経営賃貸残高は以下の通り(千で計算)
| 貸借対照表位置 |
| June 30, 2022 |
| 2021年12月31日 | |||
賃貸借契約を経営する |
|
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| |||
使用権資産 |
| $ | | $ | | |||
流動経営賃貸負債 |
| | | |||||
非流動経営賃貸負債 |
| | | |||||
5.その他の総合収益(損失)を累計する
2022年6月30日までの6カ月間の累計その他全面収益(赤字)は以下の通り(単位：千)
2022年6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||
|
| 変わる | ||||||||
積算 | 変わる | 関連している | ||||||||
他にも | 関連している | 船載 | ||||||||
全面的に | キャッシュフロー | 定年退職する | ||||||||
| 収入(損) |
| 期日保証 | 平面図 | ||||||
期初累計その他総合収益(赤字) | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
| |||
今期再分類前のその他総合収益(赤字) |
| ( |
| ( |
|
| |
| ||
収益の金額に再分類する |
| ( |
| ( | (1) |
| | (2) | ||
期末累計その他総合収益(赤字) | $ | ( | $ | ( | (3) | $ | ( |
| ||
13
カタログ表
2021年6月30日までの6ヶ月間の累計その他全面収益(赤字)は以下の通り(単位：千)：
2021年6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||
|
| 変わる |
| |||||||
積算 | 変わる | 関連している | ||||||||
他にも | 関連している | 船載 | ||||||||
全面的に | キャッシュフロー | 定年退職する | ||||||||
| 収入(損) |
| 期日保証 | 平面図 | ||||||
期初累計その他総合収益(赤字) |
| $ | ( | $ | ( | $ | ( |
| ||
今期再分類前の他の総合損失 |
|
| ( |
|
| ( |
|
| — |
|
収益の金額に再分類する |
|
| |
|
| | (1) |
| | (2) |
期末累計その他総合収益(赤字) |
| $ | ( |
| $ | ( | $ | ( |
| |
| (1) | 付記8を参照することをお勧めします–業務報告書で影響を受けた項目の“公正価値計測と派生”を統合する |
| (2) | サービス前コストと精算損失償却を他の収入(費用)，純額に再分類する |
| (3) | 含まれています$ |
6.財産と設備、純額
財産と設備、純増加#ドル
7.長期債務
2022年2月，NCLCは非公開発行(“債券発行”)を行い，金額は$とした
2027年の保証手形は、ハワイ自慢銀行、有限責任会社、ノルウェーEpic株式会社、シレイナ買収会社が優先保証に基づいて共同で保証し、それぞれ保証します。2027年保証手形と関連保証はノルウェー翡翠船、ノルウェーEpic船とシレナ船などの3隻の船の優先権益を担保とし、ある取り決めの安全原則を遵守する。
NCLCは、2024年2月15日までの任意の時間および時々、2027年保証手形の全部または一部を選択することができ、償還価格は“完全”償還価格であり、未払い利息および償還日(ただし償還日を含まない)の追加金額(ある場合)を追加することができる。NCLCは、2024年2月15日以降の任意の時間および時々に2027年保証手形を償還することができ、2027年保証手形の全部または一部を償還することができ、償還価格は、2027年保証手形契約に規定された償還価格であり、償還日(ただし、償還日を含まない)に加えられる未払い利息および追加金額(ある場合)を選択することができる。2024年2月15日までのいつでも、NCLCは最大両替を選ぶことができます
NCLCは、2028年11月15日までの任意の時間および時々、2029年の無担保手形の全部または一部を選択することができ、償還価格は“完全”償還価格であり、未払い利息および償還日(ただし償還日を含まない)の追加金額(あれば)を追加することができる。NCLCは2028年11月15日以降の任意の時間と時々2029年の無担保債券を償還することができ、償還価格は
14
カタログ表
株式発行は，ある制限を受けて償還価格に相当する
2027年に担保手形および2029年無担保手形を管理する契約は、他の事項に加えて、いくつかの制限および例外の場合、NCLCおよびその制限された付属会社(どの者の適用に応じて)追加債務を生成または保証する能力があるか、(Ii)配当または割り当ての支払い、または償還または株式買い戻しおよび他の制限された支払いを制限すること、(Iii)投資を行うこと、(Iv)いくつかの資産売却を完了すること、(V)連属会社といくつかの取引を行うこと、(Vi)複数の保有権を付与または負担すること、および(Vii)その全部または実質的な資産を合併、合併または譲渡することを含む
NCLCは2022年2月にも非公開発行(“交換可能債券発行”)を行い、金額は#ドルとなった
NCLCは、手形の発売および交換可能な手形の発売によって得られた純額償還(“償還”)のすべての未償還の2024年高級担保手形および2026年高級担保手形を使用または使用し、2022年満期の債務について予定元金を支払い、関連する任意の未払い利息の支払い、および関連する割増、費用および支出を含む。債券を償還するとともに、2026年高級無担保債券と2028年高級無担保債券を管理する契約に記載されているいくつかの規定により、当該等契約の保証人当事者毎に当該契約下での義務が解除される。これによる消火損失は利息支出純額で#ドルであることが確認された
2022年7月NCLCは
15
カタログ表
その資産は引き出し時に担保手形の子会社を保証することができない。債券が抽出された場合は、季節ごとに受け取る必要があります
交換可能手形
以下に2022年6月30日現在のNCLCの交換可能チケットの概要(単位：千)：
未償却 | ||||||||||||||
| 元金 | 延期する | 純積載運 | 公正価値 | ||||||||||
| 金額 |
| 融資費 |
| 金額 |
| 金額 |
| 水準測定 | |||||
2024年交換可能手形 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | レベル2 | |||||
2025年交換可能手形 | | ( | | | レベル2 | |||||||||
2027年1.125%交換可能債券 | | ( | | | レベル2 | |||||||||
2027年2.5%交換可能債券 | | ( | | | レベル2 | |||||||||
以下に2021年12月31日現在のNCLCの交換可能チケットの概要(単位：千)：
未償却債務 | ||||||||||||||
割引して、 | ||||||||||||||
| 元金 | 延期も含めて | 純積載運 | 公正価値 | ||||||||||
| 金額 |
| 融資費 |
| 金額 |
| 金額 |
| 水準測定 | |||||
2024年交換可能手形 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | レベル2 | |||||
2025年交換可能手形 | | ( | | | レベル2 | |||||||||
2027年1.125%交換可能債券 | | ( | | | レベル2 | |||||||||
以下にNCLC交換可能チケットの支払利息の概要(千単位)を示す
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||
2022 |
| 2021 | 2022 |
| 2021 | |||||||
利息.利息 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
融資費を繰延して償却する | | | | | ||||||||
合計する | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
実際の金利は
債務を返済する
以下は、2022年6月30日現在、融資リース義務を含む長期債務元本の返済を予定しており、以下の各時期(千単位)に適用されます
年.年 |
| 金額 | |
2022年までの残り時間 | $ | | |
2023 |
| | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026 |
| | |
2027 | | ||
その後… |
| | |
合計する | $ | | |
16
カタログ表
債務契約
2021年12月31日までの1年間に、特定の金融と他の債務契約を改正し、新たな自由流動性要求を追加した。2022年6月30日まで、これらの修正案を考慮して、私たちはすべての債務契約を守った。もし私たちが私たちの条約を守り続けなければ、私たちは私たちの条約をもっと修正したり免除したりすることを求めなければならないだろう。しかし、私たちはこのような修正や免除が私たちの貸主たちの承認を受けることを保証できない。一般的に、任意の債務合意下での違約事件が発生した場合、交差違約および/または交差加速条項によって、私たちのほとんどの未償還債務およびデリバティブ契約対応金が満期になる可能性があり、すべての債務およびデリバティブ契約が終了される可能性があり、これは私たちの運営および流動性に大きな悪影響を及ぼすだろう。
8.公正価値計測および派生ツール
公正価値は、現在の市場条件の下で、計量日の市場参加者間で秩序的な取引を行って資産を売却または負債を移動させる価格(すなわち、資産または負債を持つ市場参加者の観点から見た計量日の退出価格)として定義される。
公正価値階層構造
公正価値を計量する際に使用する投入の以下の階層構造は、観察可能な投入を最大限に利用し、利用可能なときに最も観察可能な投入を使用することを要求することによって、観察可能な投入を最大限に減少させるべきである
第1レベルでアクティブ市場オファーと同じ資産又は負債は、計量日に取得することができる。
第2レベル市場参加者は、独立ソースから得られた市場データが資産または負債定価の際に使用される他の観察可能な重要な投入に基づいている。
第3段階では、市場参加者が入手可能な最適な情報に基づいて資産または負債の価格設定の際に観察できない重大な投入を使用すると信じている。
派生商品
金利、外貨為替レート、燃料価格の変化により、私たちは市場リスクに直面している。私たちは私たちの正常な運営と融資活動を通じて、派生商品を使用することで、これらのリスクを最小限にしようと努力している。我々は，ヘッジ取引で使用されるデリバティブが，我々のヘッジ予測取引キャッシュフローの変化を相殺するうえで“非常に有効”であるかどうかを評価した.我々は回帰分析を用いてこのようなヘッジ関係を分析し，統計的に有効な関係がデリバティブの公正価値と被ヘッジされた予測取引との高度な相殺と相関を反映した場合，高い有効性を達成した.派生ツールのキャッシュフローは、関連するヘッジトランザクションのキャッシュフローと同じクラスに分類される。ヘッジされた予測取引が発生しなくなることが確定した場合，累積他の全面収益(損失)で確認された金額を収益に計上する.我々のデリバティブ協定ではヘッジ有効性評価の金額は排除されておらず，信用リスクに関するものや特徴もない.私たちが大きな業務を展開している金融機関や他の機関に関連する信用リスク集中度を監視します。信用リスクは、デリバティブ項目の下の取引相手が違約することを含むが、重大とは考えられない。私たちは主に私たちと関係を築いた大規模で成熟した金融機関が業務を展開しているため、これらの機関は私たちが受け入れることができる信用リスクを持っているか、あるいは多くの債権者の間に信用リスクが分散している。私たちは私たちのどんな重要な取引相手も不良な表現がないと予想している。
2022年6月30日まで、燃料価格変動の財務的影響を緩和するための燃料スワップがあります。これらの影響と約
2022年6月30日までに
17
カタログ表
2022年6月30日現在、ユーロ建て船舶建造契約に関する外貨為替レート変動の財務影響を緩和するための外貨長期契約、成熟外貨オプション、成熟外貨襟を持っています。私たちが保証した外貨長期契約名義金額はユーロです
2022年6月30日までの3ヶ月間、ユーロ建ての造船支払いに関する外貨為替変動の財務への影響を緩和するために、経済ヘッジとしての外貨長期契約を締結した。2022年6月30日現在、これらの外貨長期契約の名目金額は€
公正な価値で計量された派生ツールおよび総合貸借対照表におけるその位置は、以下の項目(千で計算)を含む
資産 | 負債.負債 | |||||||||||||
六月三十日 | 十二月三十一日 | 六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||||||
| 貸借対照表位置 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
ヘッジツールとして指定された派生ツール | ||||||||||||||
燃料契約 | ||||||||||||||
前払い費用と他の資産 | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
その他長期資産 | | | — | — | ||||||||||
外貨契約 | ||||||||||||||
前払い費用と他の資産 |
| — |
| |
| — |
| — | ||||||
費用とその他の負債を計算すべきである |
| — |
| — |
| |
| | ||||||
その他長期負債 |
| — |
| — |
| |
| | ||||||
金利契約 | ||||||||||||||
費用とその他の負債を計算すべきである |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||
ヘッジツールに指定されたデリバティブ総額 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
ヘッジツールに指定されていないデリバティブ契約 | ||||||||||||||
燃料契約 | ||||||||||||||
前払い費用と他の資産 | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
その他長期資産 | | | | — | ||||||||||
外貨契約 | ||||||||||||||
費用とその他の負債を計算すべきである | — | — | | — | ||||||||||
ヘッジツールに指定されていないデリバティブ総額 | $ | | $ | | $ | | $ | — | ||||||
総派生商品 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
スワップおよび長期契約の公正価値は、公開市場がいつでも入手可能な投入または公開オファー市場から取得可能な情報に基づいて決定される。同社は，公開市場で随時入手可能な投入に基づいて，公開見積市場で入手可能な情報から得ることができるオプションと首輪の価値を決定するためにオプション価格モデルを利用している.同社が使用しているオプション定価モデルは，オプション価値を評価する業界標準モデルであり，ブローカー/トレーダー団体が使用している。オプション定価モデルの入力は，オプション実行価格，入札価格，無リスク金利，満期時間，変動率である.オプション契約の公正価値は内在的価値も考慮しているし、決済されていないデリバティブに関する任意の残り時間価値も考慮している。当社はすべての見積公正価値を決定する際に、取引相手の信用リスクとそれ自体の信用リスクも考慮します。
私たちのデリバティブと金融商品は公正価値レベルで第2レベルに分類され、私たちは第1レベルまたは第3レベルのデリバティブまたは金融商品に分類されていません。私たちのデリバティブ契約には取引相手との相殺権が含まれています。相殺権が存在する場合、私たちは取引相手内部で特定の資産と負債を純価値することを選択した。私たちは私たちの派生ツールと関連した現金担保を提供する必要がない。
18
カタログ表
次の表は、資産と負債内で確認された毛額と純額(千計)を開示している
毛収入 | 毛収入 | ||||||||||||||
毛収入 | 金額 | 総純価値 | 金額 | ||||||||||||
June 30, 2022 |
| 金額 |
| ずれ量 |
| 金額 |
| ずれない |
| 純額 | |||||
資産 | $ | | $ | ( | $ | | $ | — | $ | | |||||
負債.負債 | | — | | ( | — | ||||||||||
毛収入 | 毛収入 | ||||||||||||||
毛収入 | 金額 | 総純価値 | 金額 | ||||||||||||
2021年12月31日 |
| 金額 |
| ずれ量 |
| 金額 |
| ずれない |
| 純額 | |||||
資産 | $ | | $ | — | $ | | $ | ( | $ | — | |||||
負債.負債 | | — | | ( | — | ||||||||||
キャッシュフローヘッジ会計が累計その他の総合収益(損失)に与える影響は以下の通り(千計)
利得の位置 | ||||||||||||||
(損失を)再分類する | ||||||||||||||
蓄積してきた | 再分類損益額 | |||||||||||||
額を得る | その他の総合 | 蓄積された他から | ||||||||||||
他の位置で認識されています | 収入(赤字)は | 総合収益 | ||||||||||||
派生商品 |
| 総合損失 |
| (費用を)収入する |
| 収入に転換する | ||||||||
3か月 | 3か月 | 3か月 | 3か月 | |||||||||||
一段落した | 一段落した | 一段落した | 一段落した | |||||||||||
| June 30, 2022 |
| June 30, 2021 |
|
| June 30, 2022 |
| June 30, 2021 | ||||||
燃料契約 | $ | | $ | |
| 燃料.燃料 | $ | | $ | ( | ||||
燃料契約 | — | — | その他の収入，純額 | — | ( | |||||||||
外貨契約 |
| ( |
| |
| 減価償却および償却 |
| ( |
| ( | ||||
金利契約 |
| — |
| ( |
| 利子支出，純額 |
| — |
| ( | ||||
その他の総合損失で確認された損益合計 | $ | ( | $ | |
|
| $ | | $ | ( | ||||
利得の位置 |
|
| ||||||||||||
(損失を)再分類する | ||||||||||||||
蓄積してきた | 再分類損益額 | |||||||||||||
額を得る | その他の総合 | 蓄積された他から | ||||||||||||
他の位置で認識されています | 収入(赤字)は | 総合収益 | ||||||||||||
派生商品 |
| 総合損失 |
| (費用を)収入する |
| 収入に転換する | ||||||||
6か月 | 6か月 | 6か月 | 6か月 | |||||||||||
一段落した | 一段落した | 一段落した | 一段落した | |||||||||||
| June 30, 2022 |
| June 30, 2021 |
| June 30, 2022 |
| June 30, 2021 | |||||||
燃料契約 |
| $ | | $ | | 燃料.燃料 |
| $ | | $ | ( | |||
燃料契約 | — | — | その他の収入，純額 | — | ( | |||||||||
外貨契約 |
|
| ( |
| ( | 減価償却および償却 |
|
| ( |
| ( | |||
金利契約 |
|
| — |
| | 利子支出，純額 |
|
| ( |
| ( | |||
その他の総合損失で確認された損益合計 |
| $ | ( | $ | ( |
|
| $ | | $ | ( | |||
19
カタログ表
連結経営報告書に及ぼすキャッシュフローのヘッジ会計の影響には、以下の(千計)が含まれる
2022年6月30日までの3ヶ月 | 2021年6月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||
減価償却 | 減価償却 | ||||||||||||||||||||
そして | 利子 | そして | 利子 | その他の収入 | |||||||||||||||||
| 燃料.燃料 |
| 償却する |
| 費用，純額 |
| 燃料.燃料 |
| 償却する |
| 費用，純額 |
| (費用)純額 | ||||||||
経営報告書に列報された収入と支出内訳総額を総合して，現金流量セット期間の影響が記録されている | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
累積他総合収益(損失)から収益(費用)に再分類された損益金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
燃料契約 | | — | — | ( | — | — | — | ||||||||||||||
外貨契約 | — | ( | — | — | ( | — | — | ||||||||||||||
金利契約 | — | — | — | — | — | ( | — | ||||||||||||||
予測された取引が発生しなくなる可能性があるために累積された他の総合収益(損失)から収益(費用)の損益金額に再分類する | |||||||||||||||||||||
燃料契約 | — | — | — | — | — | — | ( | ||||||||||||||
2022年6月30日までの6ヶ月間 | 2021年6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||||||||||||
減価償却 | 減価償却 | ||||||||||||||||||||
そして | 利子 | そして | 利子 | その他の収入 | |||||||||||||||||
| 燃料.燃料 |
| 償却する |
| 費用，純額 |
| 燃料.燃料 |
| 償却する |
| 費用，純額 |
| (費用)純額 | ||||||||
経営報告書に列報された収入と支出内訳総額を総合して，現金流量セット期間の影響が記録されている | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
累積他総合収益(損失)から収益(費用)に再分類された損益金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
燃料契約 |
| |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — | — | ||||||||
外貨契約 |
| — | ( |
| — |
| — |
| ( |
| — | — | |||||||||
金利契約 |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | — | ||||||||
予測された取引が発生しなくなる可能性があるために累積された他の総合収益(損失)から収益(費用)の損益金額に再分類する | |||||||||||||||||||||
燃料契約 | — | — | — | — | — | — | ( | ||||||||||||||
ヘッジツールとして指定されていない派生商品が総合経営報告書に与える影響は、以下の(千計)を含む
収入で確認された収益(損失)額 | |||||||||||||
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||
損益位置 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
燃料契約 | その他の収入，純額 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
外貨契約 | その他の収入，純額 | ( | ( | ( | ( | ||||||||
20
カタログ表
長期債務
2022年6月30日と2021年12月31日までの長期債務(現在部分を含む)の公正価値は
他にも
他のすべての金融資産および負債の総合貸借対照表で報告されている帳簿金額は公正価値に近い。
9.従業員福祉·補償計画
2013年1月、NCLHは2013年の業績インセンティブ計画を採択し、最大の配布を規定しました
制限株式単位賞
2022年3月、NCLH承認
以下に2022年6月30日までの6ヶ月間の株式限定単位活動の概要を示す
量 | 重み付けの- | 量 | 重み付けの- | 量 | 重み付けの- | ||||||||||
時間に基づく | 平均補助金 | パフォーマンス- | 平均補助金 | 市場- | 平均補助金 | ||||||||||
| 賞.賞 |
| 期日公正価値 |
| 基礎に基づく賞 |
| 期日公正価値 |
| 基礎に基づく賞 |
| 期日公正価値 | ||||
2022年1月1日現在の未帰属資産 |
| | $ | |
| | $ | |
| | $ | | |||
授与する |
| | | | |
| | | |||||||
既得 |
| ( | | ( | |
| | | |||||||
没収または期限切れ |
| ( | | ( | |
| | | |||||||
2022年6月30日現在の非既得権益者 |
| | |
| | |
| | | ||||||
21
カタログ表
本報告の間に確認された株式ベースの報酬には、以下の費用(千単位)が含まれる
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
給与明細及び関連費用 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
マーケティング費、一般費用、行政費用 |
| |
| |
| |
| | ||||
株式に基づく報酬総支出 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
10.支払いの引受およびまたは事項
船舶建造契約
ノルウェーブランドでは最初のPrima級船ノルウェーPrimaは
両社合計の契約価格
訴訟を起こす
調べる
2020年3月、フロリダ州総検察長は同社の新冠肺炎流行中のマーケティング調査を発表した。フロリダ州の総検事長が調査を発表した後、私たちは他の総検事長と政府機関から通知を受け、彼らは似たような調査を行っている。同社はこれらの調査に協力しており、調査結果を予測できていない。
ヘルムズ·バートン法
2019年8月27日、
22
カタログ表
フロリダ州南区はハバナ埠頭会社の告発を却下した。2020年4月14日、地方裁判所はハバナ埠頭会社の見直しの動議を承認し、ハバナ埠頭会社が2020年4月16日に改正訴えを提出することを許可するクレーム却下命令を撤回した。2020年4月24日、地域裁判所の命令に対する控訴の許可を求める動議を提出したが、その後却下された。ハバナ埠頭事件の証拠発見は現在終了し、即時判決の適切な動議を提出した。2022年3月21日、ハバナ埠頭事件裁判所は、原告の責任問題に関する簡易判決動議を承認し、損害賠償裁判を2022年9月にのみ手配し、その後、2022年11月に延期された。同社は中間控訴動議を提出し、控訴裁判所に地区裁判所の承認即決判決の命令を再審することを求めたが、その後却下された。2020年9月1日、ガルシア-ベンゴチェア事件の裁判所は、すべての事件の最終期限を猶予し、行政が結審し、同一原告が提起した関連事件の控訴結果を待つ命令を発表した。私たちは私たちがこのような主張に対して望ましい弁護理由があり、このような問題を積極的に弁護しようとしていると信じている。2022年6月30日まで、私たちはこれらの事項の任意の潜在的損失や損失範囲を合理的に推定することができない。このような推定と判決を下す能力は様々な要素の影響を受ける可能性があり、これらの要素には、他にも、法的前例の欠如、訴訟手続きの段階、訴訟過程に固有の法的不確実性、および多くの当事者の参加が含まれている。しかし、原告がこれらの事件の最終結果に勝利すれば、会社の財務状況や運営やキャッシュフローの結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
他にも
私たちの正常な業務過程で、様々な他のクレームや訴訟が提起されたり、審理されたりしています。これらのクレームと訴訟の多くは保険会社が保証しますので、私たちの賠償責任の最高限度額は通常私たちの賠償免除額に限定されます。
それにもかかわらず、これらの保険範囲内でないクレームと訴訟の最終結果は現在のところ確定できない。私たちは私たちのすべての脅威と未解決の訴訟について私たちの全体的なリスクを評価し、必要な程度に、私たちは私たちのリスクとみなされているすべての推定可能な損失について金額を提案した。我々は現在、発見が完全ではなく、そのような損失範囲または潜在的な追跡を推定するのに十分な情報もないので、損失以外の任意の潜在的損失を推定することはできない。しかし，我々の現在の知る限り，これらの事項に関する合理的な損失の総額や範囲は，我々の総合経営業績，財務状況やキャッシュフローに大きな影響を与えないと考えられる。私たちはすべてのクレームの中で私たちの法的立場を強力に守り、必要な程度の補償を求めるつもりだ。
他にも事項がある
同社はクレジットカード処理業者と契約を結び、約$を管理しています
11.その他の収入(費用)、純額
2022年6月30日までの3カ月と6カ月、その他の収入(支出)の純額は#ドル
23
カタログ表
12.キャッシュフロー情報の追加
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、財産や設備に関する課税項目の変動#ドルを含む非現金投資活動があります
13.関連するパーティの開示
NCLCは発行者，NCLHは保証人，米国銀行協会は受託者として，いずれも2020年5月28日のプライベート交換可能チケットに関する契約(“契約”)の当事者であり，この契約はL Catterton(“プライベート投資家”)の関連会社が所有している.個人交換可能手形の初期為替レートによると、個人投資家の実益の約
NCLH、NCLC、およびプライベート投資家はまた、2020年5月28日に投資家権利協定(“投資家権利協定”)を締結し、プライベート投資家は、プライベート投資家が少なくとも全ての実益所有の最初の日になるまで、NCLH取締役会に入る1人を指名する権利があると規定している
投資家権利協定“はまた、個人投資家及びその連合会社の常習登録権を規定し、請求権及び付帯登録権を含み、常習的な譲渡制限を掲載し、そして個人投資家及びその連合会社は指定期間中にいくつかの事項について投票合意を締結しなければならないと規定している
NCLH，NCLCとプライベート投資家との間で私的に交渉された取引では，NCLCは未償還のすべてのプライベート交換可能なチケットを買い戻すことに同意し，総買い戻し価格は約$であった
14.後続のイベント
2022年7月、私たちはノルウェーのプリマを受け取った。輸出信用融資があります
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
前向きな陳述に関する警告的声明
本報告に含まれるいくつかの陳述、推定または予測は、米国連邦証券法が指す“前向き陳述”に属し、1995年に個人証券訴訟改革法で確立された責任避難港資格を得ることを目的としている。歴史的事実の陳述に加えて、本報告に含まれるまたは引用的に本報告のすべての陳述に組み込まれているが、これらに限定されないが、我々の業務戦略、財務状況、経営結果、計画、見通し、取られた行動または考慮されている戦略に関する陳述、私たちの流動性状況、私たちの資産の推定および評価、および将来の運営の管理目標に関する陳述(予想される航空機隊の増加、新たな冠肺炎の大流行への私たちの影響に関する予想、ロシアのウクライナ侵攻と全体的なマクロ経済状況、クルーズ客船の入居率に対する私たちの期待、私たちの健康および安全協定の実行有効性および有効性を含む)。これらの表現(会社の経営状況、航行への需要、私たちの持続可能な発展計画と脱炭素努力の計画または目標、将来のキャッシュフローと収益性に対する私たちの期待、融資機会と延期、将来のコスト緩和と現金節約努力、および運営費用と資本支出を低減する努力を含む)は前向きに表現されている。“期待”，“期待”，“目標”，“プロジェクト”，“計画”，“信じる”，“求める”，“会”，“可能”，“予測”，“見積もり”，“予定”，“未来”と類似した語を検索することで，このような陳述を多く見つけることができるが，すべてではない.展望性陳述は未来の業績を保証せず、リスク、不確定要素とその他の要素に関連する可能性があり、これらの要素は著者らの実際の結果、業績或いは成果が未来の結果と大きく異なることを招くかもしれない, このような展望的な陳述に明示的または暗示的な業績または業績がある。これらのリスク、不確実性、および他の要因の例は、以下の影響を含むが、これらに限定されない
| ● | 新型肺炎の大流行、および人々の旅行能力や意思への影響(クルーズを含む)を含む流行病、流行病、ウイルス爆発の伝播は、引き続き私たちの業績、運営、将来性、計画、目標、成長、名声、現金流、流動性、航行需要、株価に悪影響を及ぼすと予想される |
| ● | 観光客、乗組員、私たちが訪問したコミュニティの健康、安全、安全を保護し、大流行に関する規制制限を遵守するために、規制機関と世界の公衆衛生当局と協調して予防措置をとる |
| ● | 法律では会社がワクチン接種状況を確認することを禁止しています |
| ● | 私たちの負債と私たちの負債を管理する合意における制限は、私たちが最低流動資金レベルを維持し、維持契約を遵守し、他の方法で私たちの経営業務の柔軟性を制限することを要求します。これらの合意に基づいて担保としてのかなりの一部の資産を含む |
| ● | 私たちは、融資者や他の人と協力したり、延期、再交渉、再融資、または私たちの既存の債務状況、短期債務の償却、新規関連の支払いおよび他の債務を再構築し、クレジットカード処理業者と協力して、現在または潜在的な将来の顧客に対する現金前払い担保の需要を満たすための選択を求めることができる |
| ● | 私たちは有利な条件で得られたものではないかもしれないし、そうではないかもしれないし、私たちの未償還交換可能な手形と既存の株主を希釈する可能性のある任意の未来の融資を最適化するために追加の融資または融資が必要だ |
| ● | 寄港は利用できない |
| ● | 将来の商業航空サービス価格の上昇、重大な変動、または減少 |
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カタログ表
| ● | 温室効果ガスの排出削減のための新しい規制を含む、私たちが運営する税収と環境規制制度の変化に触れた |
| ● | 新冠肺炎疫病の影響或いはその他の原因により、私たちの資産に対するいかなる評価の正確性 |
| ● | 私たちは運営費と資本支出を抑えることに成功しました |
| ● | 将来の予約の傾向や変化、将来の予約を受け入れ、関連する保証金を受け入れる能力 |
| ● | テロ行為、武力衝突、例えばロシアのウクライナ侵攻とその脅威、海賊行為、その他の国際事件など、旅行の安全に影響を与える不利な事件 |
| ● | クルーズ船に関連した不良事件 |
| ● | 新冠肺炎の大流行の影響、ロシアのウクライナへの侵入、または金利レベルの変動または上昇、インフレ、失業、雇用不足および燃料価格の変動、証券および不動産市場の下落、およびこれらの状況に対する見方が消費者の可処分所得レベルまたは消費者自信を低下させるなど、不利な一般的な経済および関連要因 |
| ● | データセキュリティが破壊されているか、または私たちの情報技術および他のネットワークが他の干渉を受けているか、またはデータのプライバシーおよび保護に関する要求を実際に遵守できていないと考えている |
| ● | 燃料価格と私たちが使用することが許可されている燃料タイプおよび/または他のクルーズ運営コストの変化 |
| ● | 機械の故障と修理、私たちの造船計画の遅延、メンテナンスと整備、そして合格造船所施設の強化 |
| ● | 国際経営に関連するリスクと増加したコスト |
| ● | 私たちは合格者を募集したり、維持したり、重要な人員の流失や従業員関係の問題を募集したりすることができません |
| ● | 十分な保険範囲を得ることができません |
| ● | 未解決または脅威の訴訟、調査、そして法執行活動 |
| ● | 私たちの商標、商号、または商標権をさらに損なういかなる行為も |
| ● | 世界的な信用と金融市場の変動と中断は、私たちの借金能力に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの信用手配、派生商品、あるいは債務、保険契約、新しい船進度支払い保証項目の下のリスクを含む、私たちの取引相手の信用リスクを増加させる可能性がある |
| ● | 私たちは第三者に依存して、ある船舶やいくつかの他のサービスのためのホテル管理サービスを提供します |
| ● | 為替レートが変動する |
| ● | 新市場への拡張と新市場と陸上目的地プロジェクトへの投資 |
| ● | 重要な市場や世界の生産能力過剰 |
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カタログ表
| ● | 本稿では，“リスク要因”および我々が2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10−K表年次報告(“10−K表年次報告”)に挙げた他の要因を示す。 |
また、その多くのリスクと不確定性は現在、新冠肺炎の大流行、ロシアのウクライナへの侵入、および全体的なマクロ経済状況の影響によって拡大され続けるか、あるいは将来的に増幅される可能性がある。このようなすべての危険を予測したり識別することは不可能だ。私たちがどうでもいいと思う追加的な危険があるかもしれない。
上記の例は網羅的ではなく、新たなリスクが時々発生する。これらの展望的な陳述は、現在の私たちの現在と未来の業務戦略と、私たちが予想している未来の運営環境に対する信念、仮説、期待、推定、予測に基づいている。このような展望的な陳述はただ発表の日の状況を代表するだけだ。私たちは、法的要件がない限り、これに対する私たちの予想される任意の変化、またはそのような陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、いかなる義務を負わないか、または任意の前向き陳述の任意の更新または修正を開示することを明確に表明する。
用語.用語
この報告はある非公認会計基準の財務指標、例えば調整後の毛利率、純クルーズコスト、調整後のクルーズ純コスト(燃料を含まない)、調整後のEBITDA、調整後の純損失と調整後の1株当たり収益を含む。これらの非公認会計基準の財務指標は以下のように定義される。当社の非GAAP財務指標に関するより多くの情報は、当社の非GAAP財務指標を計算する際に行われる詳細な調整と、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との入金を含み、以下の“運用結果”を参照されたい。
本報告に加えて、以下の用語の意味は以下のとおりである
| ● | 2024年交換可能手形それは.2020年5月8日，NCLCが発行者，NCLHが保証人として米国銀行全国協会と受託者としての契約により，NCLCは2024年満期の元金総額8.625億ドルの交換可能優先手形を発行した。 |
| ● | 2024年高級保証手形それは.2020年5月14日，NCLCが発行者，保証側，米国銀行全国協会の受託者と証券代理としての契約により，NCLCは元金総額6.75億ドル，2024年満期の12.25%優先保証手形を発行した。 |
| ● | 2025年交換可能手形それは.2020年7月21日，NCLCが発行者，NCLHが保証人として米国銀行全国協会と受託者としての契約により，NCLCは2025年に満期となる元金総額4.5億ドルの交換可能優先手形を発行した。 |
| ● | 2026年の高度保証手形それは.2020年7月21日，NCLCが発行者，保証側，米国銀行全国協会の受託者とセキュリティエージェントとしての契約に基づき，NCLCは元金総額7.5億ドル，2026年満期の10.25%優先保証手形を発行した |
| ● | 2027年1.125%交換可能債券それは.2021年11月19日，NCLCが発行者として，NCLHが保証人として米国銀行全国協会と受託者としての契約により，NCLCは元金総額11.5億ドルの2027年満期の交換可能優先手形を発行した。 |
| ● | 調整後のEBITDA。EBITDAは他の収入(費用)，純額，その他の補充調整により調整された。 |
| ● | 調整後の1株当たり収益。調整後の純損失を希釈後の加重平均流通株数で割った。 |
| ● | 調整後の毛利率賃金及び関連、燃料、食品、その他及び船舶減価償却調整後の毛利。毛利は公認会計原則に基づいて計算され、すなわち総収入からクルーズ運営費用と船舶減価償却を引いた。 |
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カタログ表
| ● | 調整後のクルーズの純コストは、燃料は含まれていません。補充調整後の燃料を含まない純クルーズコスト。 |
| ● | 調整後の純損失。補充調整後の純損失。 |
| ● | Allura級船舶それは.オセアニアクルーズのVistaともう一隻の注文中の船です。 |
| ● | 寝台です。各客室の乗客数は2倍になり(各スタジオ客室は1人)、多くの客室は3人以上の乗客を収容できるにもかかわらず。 |
| ● | 運力日数。販売可能な泊桁に在役船舶の巡航日数を乗じた |
| ● | 疾病管理センターです。アメリカ疾病予防センターです。 |
| ● | 通貨を変えません。一定期間内の外貨建ての収入と支出を比較可能な時期のドルレートに換算して外貨変動の影響を除去する計算方法を指す。 |
| ● | 乾ドックそれは.船舶が大きな池に配置されるプロセスでは、すべての淡水/海水が抽出されて、水線よりも低い船舶部分の清掃およびメンテナンスが行われる。 |
| ● | EBITDAです。利息、税項、減価償却及び償却前の収益を差し引く。 |
| ● | 1株当たりの収益。1株当たり損をする。 |
| ● | 探検者級戦艦摂政王の七海探検家は、七海が輝き、七海が壮麗である。 |
| ● | 会計原則を公認する。アメリカ公認の会計原則 |
| ● | 大型定期船の総コスト。クルーズ運営総費用とマーケティング、一般と行政費用の合計。 |
| ● | 気持ち悪いトンズです。客室クルーズ船の閉鎖された乗客空間単位は、総トンは2.831立方フィートあるいは100立方メートルに等しい |
| ● | 定期船のコストを純する。Gross Cruiseの手数料、輸送、その他の費用、船と他の費用は少ないです。 |
| ● | 純クルーズコストは、燃料は含まれていません。Net Cruiseの燃料コストはもっと低い。 |
| ● | 入居率それは.旅客輸送クルーズ日数と乗客数日数の比率。100%以上の割合は、3人以上の乗客がいくつかのキャビンを占有していることを示している。 |
| ● | 旅客輸送巡航日。この期間の乗客数にはそれぞれのフライトの日数を乗じた. |
| ● | プリマ級船舶ノルウェーPrima、ノルウェーViva、そして他の4隻の注文中の船。 |
| ● | 個人的に手形を交換できます2020年5月28日，NCLCが発行者，NCLHが保証人として米国銀行全国協会と受託者としての契約により，NCLCは2026年満期の元金総額4.0億ドルの交換可能優先手形を発行した。 |
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カタログ表
| ● | 循環ローンの手配。8.75億ドルの優先保証循環信用手配。 |
| ● | アメリカ証券取引委員会ですアメリカ証券取引委員会です。 |
| ● | 船退職計画それは.サービス年限に基づいて福祉を計算するが、いくつかの要求に適合しなければならない、ある乗組員に対する無基金固定収益年金計画。 |
| ● | 定期ローンA類ローンそれは.定期融資を優先保証2022年6月30日までに、元金額約15億ドルの融資を返済していない。 |
非公認会計基準財務指標
著者らは調整後の毛利率、純クルーズコスト、調整後の純クルーズコスト(燃料を含まない)、調整後のEBITDA、調整後の純損失と調整後の1株当たり収益などの非GAAP財務指標を用いて、私たちの業績を分析した。これらと他の非公認会計基準財務計量の定義は“用語”を参照されたい。私たちは調整された毛利を利用して私たちの日常業務を管理します。それは得られた収入から何らかの直接可変コストを差し引いたことを反映しているからです。また、純クルーズコストと調整後の純クルーズコスト(燃料を含まない)を利用して私たちの日常業務を管理しています。純収益(損失)に積極的に影響を与える方式でコストを制御する能力を測定したところ，調整後の毛金利，純クルーズコスト，調整後の純クルーズコスト(燃料を含まない)の変化が我々の業績の最も関連する指標であると考えられる。2020年3月から2021年7月まで自主的に航行を一時停止し、2021年7月から徐々にサービスを再開しているため、2022年6月30日または2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、各積載量日データは意味がなく、ここでは提供しない
私たちの業務にはアメリカ以外で乗客を探し、船を配備することが含まれているので、私たちの収入と支出の一部は外国通貨で計算され、特にポンド、カナダ元、ユーロ、オーストラリアドルです。これらの通貨は私たちが報告した通貨ドルの為替レートの変動と関係があります。これらの変動を排除した結果を監視するために、我々は不変貨幣に基づいていくつかの非GAAP測定基準を計算し、すなわち外貨建ての今期の収入と支出で比較可能な期間の通貨レートをドルに換算した。通貨と不変通貨を報告した上でこれらの非GAAP測定基準を公表することは、我々の業務の発展傾向をより全面的に理解するのに役立つと考えられる。
経営陣がそれを用いて経営業績を評価するためには，調整後のEBITDAが補完財務指標として適切であると考えられる。また，調整後のEBITDAは，販売増加，運営コスト，マーケティング，一般と行政費用，その他の運営収入や支出など，我々の業務のいくつかの運営駆動要因を反映しているため，我々の業績を決定する有用な指標であると考えられる。調整後のEBITDAは、公認会計原則下の定義用語ではなく、業務流動資金やキャッシュフローを測定する指標とするつもりもなく、純収益(損失)に相当する指標でもなく、資本支出や関連減価償却、元金や利息支払い、税金支払いなどの何らかの要求を考慮していないため、他の補充調整も含まれている。
そのほか、調整後の純損失と調整後の1株当たり収益は非GAAP財務指標であり、ある金額を含まず、GAAP純損失と1株当たり収益を補充するために用いられる。私たちは調整後の純損失と調整後の1株当たりの収益を私たちの収益の表現を評価する重要な業績指標として使用します。私たちの業績を評価し、計画、予測、分析する時、管理層と投資家はこれらの非公認会計基準の財務指標を参考にすることから利益を得ることができると信じている。これらの非公認会計基準の財務指標も、経営陣と我々の歴史的業績との内部比較を容易にしている。また、管理層は、調整された1株当たりの収益を、私たちの正常運営期間中の奨励的な報酬の業績評価基準とした。これらの非公認会計原則財務指標を列報する時に含まれない金額は期間によって異なる可能性がある；そのため、著者らは列報の調整後の純損失と調整後の1株当たり収益は未来の調整或いは結果を代表しない可能性がある
我々は、我々の非GAAP財務指標を計算する際に使用される各調整を評価することを奨励し、私たちの非GAAP財務指標が補完分析に適していると考えられる理由。私たちの非公認会計基準の財務指標を評価する時、あなたは未来に私たちが陳述した調整と似たような費用が生じる可能性があるということを認識しなければならない。我々の非GAAP財務指標は分析ツールとして限界があり、これらを考慮すべきではありません
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カタログ表
GAAPによって報告された我々の結果の分析を単独で測定または代替する。私たちの非公認会計基準財務指標の陳述は、私たちの未来の業績が異常または非日常的なプロジェクトの影響を受けないと解釈されてはならない。私たちの非GAAP財務指標は他の会社と比較できないかもしれない。これらの指標と、以下の“経営業績”部分総合財務諸表に記載されている最も比較可能な公認会計原則指標との履歴をチェックしてください。
財務報告書
私たちはクルーズとクルーズ関連イベントの収入を“チケット”収入や“船上その他”収入に分類した。チケット収入や船上その他の収入は，製品供給，運営中の船舶の大きさ，運営するクルーズ長や船舶運営の市場によって異なる。私たちの収入はクルーズ需要の季節性に基づいており、歴史的に北半球の夏の需要はずっと最も強い；しかし、新冠肺炎の疫病のため、私たちのクルーズの航程は2020年3月から2021年7月まで完全に一時停止し、私たちのクルーズの航程の回復は段階的に行われている。チケット収入は主に宿泊、船上のあるレストランでの食事、船上のある娯楽活動の収入を含み、サービス費用と往復船の航空便と陸路輸送収入も含まれています。お客様が私たちからこれらのものを購入することを前提としています。船上とその他の収入は主にゲーム、飲料販売、岸旅行、特色ある飲食、小売、スパサービスと写真サービスからの収入を含む。私たちの船上収入は私たちが直接実行した船上活動あるいは独立フランチャイズ業者による船上活動から来て、私たちはそこから彼らの収入シェアを獲得します。
私たちのクルーズ運営費用は以下のように分類されます
| ● | 手数料、輸送、その他の費用は主にチケット収入に関連する直接コストから構成される。これらの費用には、旅行会社手数料、航空便と陸運費用、関連するクレジットカード費用、ある港費用、および岸旅行とホテル宿泊に関する費用が含まれており、クルーズ全体の購入価格の一部となっている。 |
| ● | 船上及びその他は主に船上及びその他の収入に関する直接コスト及びその他の収入を含み、カジノ、飲料販売及び岸観光を含む。 |
| ● | 賃金および関連費用には、船上従業員の賃金および福祉費用、および特定の船に乗組員および他のホテルサービスを提供する第三者のいくつかの在庫品の費用が含まれ、食品を含む。乗組員送還の費用も含まれており、チャーター便、住宅、検査、その他の新冠肺炎に関する費用も含まれている |
| ● | 燃料は燃料コスト、特定の燃料ヘッジの影響と燃料輸送コストを含む。 |
| ● | 食べ物には特定の船の乗客と船員たちの食べ物費用が含まれている。 |
| ● | その他には修理とメンテナンス(乾ドック費用を含む)、船舶保険、その他の船舶費用が含まれている。 |
肝心な会計政策
我々のキー会計政策及び見積もりの議論については、“経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析”と題する年次報告Form 10−Kにおける“キー会計政策”を参照されたい。Form 10-K年次報告書に記載されているものと比較して、私たちは私たちの重要な会計政策や見積もりに大きな変化をしていません。
ロシアがウクライナに侵入した
ウクライナへのロシア侵攻の衝突により、2022年にはロシア港に寄港したすべてのフライトを含む約60隻のフライトがキャンセルまたは修正された。紛争のため、3隻の船が再配置された
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カタログ表
ノルウェーのGetawayからカナベラル港まで、オセアニアクルーズの埠頭からブリテン諸島まで、麗晶の七海は北欧に輝いています。また、同社は2023年と2024年の日程からロシア港への寄港をすべて削除した。上記の直接影響のほか、衝突は顧客需要(“予約最新状況”参照)や燃料コストに間接的な影響を与え、旅行や消費者の自由支配可能な支出に影響を与え続ける可能性がある。
新冠肺炎大流行最新ニュース
安全に運転を再開する
新冠肺炎の影響を受け、旅行制限と世界各地の港参入が限られているため、同社は2020年3月に自発的に私たち3ブランドのすべてのクルーズ航行を一時停止した。2021年第3四半期、私たちは段階的にいくつかのクルーズ航程を再起動し始め、最初の船舶の乗客率はある程度低下した。2022年5月初め、同社は船団全体の段階的な再稼働を完了し、すべての船は現在運営を開始し、船には客がいた。我々の船舶の入居率と現役船団のパーセンテージは、新冠肺炎疫病の持続時間と程度、新冠肺炎疫病のさらなる激化或いは他の公衆衛生危機の出現、私たちの政府法規の遵守と新しい健康と安全協定の実施、港の可用性、旅行制限、禁止と提案の能力、特定の船のための従業員の能力、およびロシアのウクライナ侵攻、および以下の“マクロ経済傾向と不確実性”で議論される全体的なマクロ経済状況など、いくつかの要素に依存するだろう
その会社は公衆衛生環境の著しい改善から利益を得続けている。2022年7月、疾病管理センターは、米国水域で作業するクルーズに対する自発的な新冠肺炎計画は有効ではないが、健康と安全ガイドラインを引き続き発表すると発表した。同社は引き続きその科学的支援のSailSAFE健康と安全計画の下で運営しており，公衆衛生環境の発展に伴い発展する。2022年9月3日から、12歳以上のワクチンを接種した旅客はもう何のクルーズ前の新冠肺炎関連協定がなくなり、ワクチンを接種していない旅客は出発前72時間以内に新冠肺炎陰性検査を行うことができる。11歳以下のお客様は、すべてのワクチン接種および検査要件を免除します。特定の現地法規から出発したり、目的地を訪問したりする旅客については、カナダ、ギリシャ、バミューダを含むが、これらに限定されない要件が異なる可能性がある。同社はその案を引き続き評価し、公衆衛生環境の発展の必要に応じて修正する
その会社はその訪問した港と目的地で適用される現地合意を遵守している。私たちは引き続き私たちが運営している地域で連邦機関、公衆衛生当局、国家と地方政府と協力して、私たちのお客さん、乗組員、訪問したコミュニティを保護するために必要なすべての措置を取っています。協定改正は、旅行制限の緩和を継続し、世界のより多くの港でクルーズを再開することと組み合わせて、摩擦を減少させ、アドレス指定可能なクルーズ市場を拡大し、行程に多様性をもたらし、回復の道に追加の触媒を提供するために積極的である
修正後の策略
私たちはすでに特定の時間帯に予約したいくつかのフライトに対してキャンセル政策を出しました。ある旅客は搭乗15日前または新冠肺炎検査が陽性の場合、一時停止航程に属さないフライトをキャンセルし、将来のクルーズのためにポイントの形で払い戻しを受けることを許可しました。これらの計画は、ブランドによって指定された特定の時間帯に予約されたクルーズに適用される。一定時間予約したクルーズ船は、60日か75日のキャンセル窓口で返金することが許可されます。これらの計画に基づいて発行される未来のクルーズポイントは一般的に2022年12月31日までのどの航行にも適用され、これらの未来のクルーズポイントの両替時間の長さを延長する可能性があります。このポイントを使うことは、将来的に何らかの現金収入を得ることを阻止する可能性があります。このポイントを使って予約した客室は販売できなくなり、新規予約客から受け取る現金が減少してしまいます。私たちはこれらの未来のクルーズポイントを使用することで、増加した手数料費用を発生するかもしれません。また、お客さんにもっと柔軟性を提供するために、私たちは搭乗前60日に支払うことを要求する最終支払いスケジュールを修正しましたが、麗晶七海クルーズの大多数のフライトから2022年7月31日までの標準支払いは120日間で、オセアニアクルーズのいくつかの航程は2022年9月30日までです。
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カタログ表
融資取引
2022年、世界のクルーズ環境が依然として挑戦に満ちている中、私たちは引き続き私たちの財務状況を活性化させるための行動を取っている。私たちの流動資金状況と財務柔軟性を改善するために、2022年2月に、私たちは様々な債務融資を通じて追加融資を獲得し、総収益は合計21億ドルであり、これらの資金は、すべての未返済の2024年高級保証手形と2026年高級保証手形を償還し、2022年満期の債務について所定の元本支払いを行い、任意の未払い利息の支払い、関連する保険料、費用、支出を含む
2022年7月、会社は10億ドルの約束を修正し、会社に追加的な流動性を提供し、約束を2023年3月31日に延長した。当社にはありませんが、現在もこの約束に基づいて資金を引き出すつもりはありません。
もっと多くの情報は注7である“長期債務”を見る。
予約に関する最新の状況
予想通り、同社の現在2022年下半期の累計予約量は2019年同期を下回っているが、将来のクルーズポイントの希釈影響や、ロシア-ウクライナ衝突の第3四半期の高価なバルト海と東地中海航路への影響を計上しても価格は高い
2023年通年の予約量は積極的な傾向を維持し、累計予約量は記録的な2019年と横ばいで、会社の20%の輸送力増加を含む。同様の時点で、定価は2019年を引き続き著しく上回り、2023年通年の記録的水準に達した
そのため、会社の各ブランドが歴史的な乗客率レベルで増加するにつれて、純予約量は引き続き増加している；しかし、私たちの航空チーム全体は私たちが予想しているスケジュールで歴史的な入居率レベルに達することができない可能性があるため、現在の予約量データは情報性を持たない可能性がある。また、キャンセルポリシーを更新したため、予約は実際のクルーズ収入を代表できないかもしれません。
私たちのすべての機械チームがいつ歴史的入居率レベルに回復するかにはまだ不確実性があるため、私たちの業務、財務状況、あるいは短期または長期財務または運営業績への影響を確定的に見積もることはできません。しかし、2022年第3四半期の純損失を報告します。
マクロ経済の動向と不確実性
ロシアがウクライナに侵入したことや、米国や他の国政府がウクライナへの侵入に対する行動など、新冠肺炎の流行や他の世界的事件に関連した状況のため、金融·信用市場を含む世界経済は最近、インフレ率、燃料価格、金利の上昇を含む著しい変動と中断を経験している。私たちの費用はすでにこのような増加の影響を受けると予想されている。燃料価格や利息支出の不利な変化のリスクを緩和しようとするために私たちは派生商品を使用し続けているかもしれませんsそれは.インフレに関連するリスクを減らすために、私たちのサプライチェーン部門は異なる条項の契約を交渉し、コスト低下を利用する能力を提供することを目的としています それらが発生した時、私たちの調達選択を多様化する。現在の経済構造の動的な性質のため、これらの状況が私たちの業務に与える影響の深刻さと持続時間は予測できない。より多くの情報については、項目1 A、“リスク要因”を参照されたい。
気候変動
気候変動に対する日々の関心と変化に対する規制要求は、私たちの未来の資本支出と運営結果に重大な影響を与える可能性があると信じている。これらの規制要件に関連した巨額の費用が発生する見通しであり，温室効果ガス削減イニシアティブや排出手当の購入などに関する費用が含まれている可能性がある。要求がもっと厳しくなれば、何かを変更する必要があるかもしれません
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カタログ表
例えば、私たちの船の速度を遅くするような操作手順は、私たちの操作に悪影響を及ぼすかもしれない。気候変動に関する要求の影響を評価しており，これらの要求は発展しているため，会社への全面的な影響は不明である。“プロジェクト1 A”の“気候変動に関連する影響は、私たちの業務、財務状況、および経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある”を参照されたい。リスク要因“は、より多くの情報を得るために、我々の年次報告Form 10-Kで提供されています。
四半期の概要
2022年6月30日までの3ヶ月(“2022年”)と2021年6月30日までの3ヶ月(“2021”)
| ● | 総収入は440万ドルから12億ドルに増加した。 |
| ● | 純損失と希釈1株当たり収益はそれぞれ509.3万ドルと1.22ドルであったが、1株損失と希釈後の1株当たり収益はそれぞれ717.8万ドルと1.94ドルであった。 |
| ● | 営業損失は396.8万ドルだったが、前年同期は605.1万ドルだった |
| ● | 毛利率は5，690万ドルですが、前年同期は408.9ドルでした。調整後の毛金利は8.348億ドルだったが、前年同期は350万ドルだった。 |
| ● | 2022年、調整後の純損失と調整後の1株当たり収益はそれぞれ478.3ドルと1.14ドルで、主に株式ベースの報酬に関する3，110万ドルの調整が含まれている。2021年、調整後の純損失と調整後の1株当たり収益はそれぞれ714.7ドルと1.93ドルで、その中には310万ドルの調整が含まれており、主に株式ベースの給与と関係があり、債務返済と修正された損失によって相殺される。 |
| ● | 調整後の利税前利益は54.7%増の184.5ドルだったが、前年同期は407.5ドルだった。 |
調整後毛利、調整後純損失、調整後1株当たり収益と調整後EBITDAの計算については、以下の“経営業績”を参照されたい。
経営成果
以下の表に選定された統計情報を示す
3か月まで | 6か月まで | |||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |
客数 |
| 393,943 |
| — |
| 585,093 |
| — |
旅客クルーズの日 |
| 2,999,303 |
| — |
| 4,428,749 |
| — |
運力日数(1) |
| 4,639,435 |
| — |
| 7,617,788 |
| — |
入居率 |
| 64.6 | % | 58.1 | % | |||
| (1) | 一時的に利用できない“アメリカ自慢”の特定の容量は含まれていない。 |
33
カタログ表
調整後の毛金利は以下のように計算される(千単位)：
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||||
|
| 2022 |
|
|
| 2022 |
| |||||||||||
| 定数 |
| 定数 | |||||||||||||||
2022 |
| 貨幣 | 2021 | 2022 |
| 貨幣 | 2021 | |||||||||||
総収入 | $ | 1,187,181 | $ | 1,194,502 | $ | 4,368 | $ | 1,709,121 | $ | 1,717,276 | $ | 7,468 | ||||||
もっと少ない： |
| |||||||||||||||||
クルーズ運営総費用 |
| 1,073,316 |
| 1,079,679 |
| 249,727 |
| 1,808,729 |
| 1,817,447 |
| 450,582 | ||||||
船舶減価償却 |
| 170,736 |
| 170,736 |
| 163,526 |
| 337,392 |
| 337,392 |
| 323,157 | ||||||
毛利率 | (56,871) | (55,913) | (408,885) | (437,000) | (437,563) | (766,271) | ||||||||||||
船舶減価償却 | 170,736 | 170,736 | 163,526 | 337,392 | 337,392 | 323,157 | ||||||||||||
給与明細及び関連 | 262,580 | 262,712 | 86,647 | 503,307 | 503,433 | 168,785 | ||||||||||||
燃料.燃料 | 181,189 | 181,213 | 54,090 | 316,698 | 316,723 | 96,693 | ||||||||||||
食べ物 | 61,157 | 61,449 | 4,334 | 100,673 | 101,071 | 10,642 | ||||||||||||
他にも | 216,045 | 219,809 | 96,816 | 415,198 | 420,988 | 156,330 | ||||||||||||
調整後毛利率 | $ | 834,836 | $ | 840,006 | $ | (3,472) | $ | 1,236,268 | $ | 1,242,044 | $ | (10,664) | ||||||
総クルーズコスト、純クルーズコスト、燃料を含まない純クルーズコスト、調整後の燃料非含有クルーズ純コストは以下のように計算される(千単位)
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||||
| 2022 |
| 2022 | |||||||||||||||
|
| 定数 |
|
|
| 定数 |
| |||||||||||
2022 |
| 貨幣 | 2021 | 2022 |
| 貨幣 | 2021 | |||||||||||
クルーズ運営総費用 | $ | 1,073,316 | $ | 1,079,679 | $ | 249,727 | $ | 1,808,729 | $ | 1,817,447 | $ | 450,582 | ||||||
マーケティング費、一般費用、行政費用 |
| 329,080 |
| 331,760 |
| 185,483 |
| 625,287 |
| 629,325 |
| 388,678 | ||||||
総クルーズコスト |
| 1,402,396 |
| 1,411,439 |
| 435,210 |
| 2,434,016 |
| 2,446,772 |
| 839,260 | ||||||
もっと少ない： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
手数料、交通費、その他の費用 |
| 256,190 |
| 258,341 |
| 6,564 |
| 344,148 |
| 346,527 |
| 15,597 | ||||||
宿泊費とその他の費用 |
| 96,155 |
| 96,155 |
| 1,276 |
| 128,705 |
| 128,705 |
| 2,535 | ||||||
純クルーズコスト |
| 1,050,051 |
| 1,056,943 |
| 427,370 |
| 1,961,163 |
| 1,971,540 |
| 821,128 | ||||||
差し引く：燃料費 |
| 181,189 |
| 181,213 |
| 54,090 |
| 316,698 |
| 316,723 |
| 96,693 | ||||||
燃料を含まない純クルーズコスト |
| 868,862 |
| 875,730 |
| 373,280 |
| 1,644,465 |
| 1,654,817 |
| 724,435 | ||||||
非GAAP調整の削減： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
非現金繰延補償(1) |
| 699 |
| 699 |
| 905 |
| 1,398 |
| 1,398 |
| 1,810 | ||||||
非現金株式給与(2) |
| 30,048 |
| 30,048 |
| 22,451 |
| 62,840 |
| 62,840 |
| 49,052 | ||||||
調整後の純クルーズコスト(燃料を除く) | $ | 838,115 | $ | 844,983 | $ | 349,924 | $ | 1,580,227 | $ | 1,590,579 | $ | 673,573 | ||||||
| (1) | 船員年金計画や他の乗組員費用に関する非現金繰延補償費用は、賃金総額と関連費用に計上される。 |
| (2) | 営業、一般および行政費用、ならびに賃金および関連費用を含む株式奨励に関連する非現金株式報酬支出。 |
34
カタログ表
調整後の純損失と調整後の1株当たり収益は以下のように計算される(単位：千、1株および1株当たりのデータは含まれていない)
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
純損失 | $ | (509,321) | $ | (717,789) | $ | (1,492,035) | $ | (2,087,981) | ||||
非GAAP調整： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
非現金繰延補償(1) |
| 1,012 |
| 1,004 |
| 2,024 |
| 2,007 | ||||
非現金株式給与(2) |
| 30,048 |
| 22,451 |
| 62,840 |
| 49,052 | ||||
債務の弁済と改正(3) |
| — |
| (20,355) |
| 188,433 |
| 653,664 | ||||
調整後純損失 | $ | (478,261) | $ | (714,689) | $ | (1,238,738) | $ | (1,383,258) | ||||
加重平均流通株--純損失と調整後の純損失 |
| 419,107,330 | 369,933,159 |
| 418,424,753 |
| 349,767,216 | |||||
1株当たり損失を薄める | $ | (1.22) | $ | (1.94) | $ | (3.57) | $ | (5.97) | ||||
調整して1株当たりの収益 | $ | (1.14) | $ | (1.93) | $ | (2.96) | $ | (3.95) | ||||
| (1) | 船員年金計画に関する非現金繰延補償費用と他の乗組員費用は、賃金と関連費用及びその他の収入(費用)、純額を計上する。 |
| (2) | 営業、一般および行政費用、ならびに賃金および関連費用を含む株式奨励に関連する非現金株式報酬支出。 |
| (3) | 債務返済損失と債務変更損失を利子支出純額に計上する。 |
EBITDAと調整後のEBITDAは以下のように計算される(千計)
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
純損失 | $ | (509,321) | $ | (717,789) | $ | (1,492,035) | $ | (2,087,981) | ||||
利子支出，純額 |
| 144,377 |
| 137,259 |
| 472,062 |
| 961,700 | ||||
所得税(福祉)費用 |
| (867) |
| 927 |
| 3,526 |
| 2,655 | ||||
減価償却および償却費用 |
| 181,587 |
| 174,262 |
| 360,663 |
| 344,578 | ||||
EBITDA |
| (184,224) |
| (405,341) |
| (655,784) |
| (779,048) | ||||
その他(収入)支出，純額(1) |
| (30,991) | (25,501) |
| (69,111) |
| (52,744) | |||||
他の非GAAP調整： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
非現金繰延補償(2) |
| 699 |
| 905 |
| 1,398 |
| 1,810 | ||||
非現金株式給与(3) |
| 30,048 |
| 22,451 |
| 62,840 |
| 49,052 | ||||
調整後EBITDA | $ | (184,468) | $ | (407,486) | $ | (660,657) | $ | (780,930) | ||||
| (1) | 2022年には、主に損益を含み、外貨再計量後の純額を差し引く。2021年には、主に損益を含み、ヘッジ値に指定されていない燃料スワップ純額。 |
| (2) | 船員年金計画や他の乗組員費用に関する非現金繰延補償費用は、賃金総額と関連費用に計上される。 |
| (3) | 営業、一般および行政費用、ならびに賃金および関連費用を含む株式奨励に関連する非現金株式報酬支出。 |
35
カタログ表
2022年6月30日までの3ヶ月(“2022年”)と2021年6月30日までの3ヶ月(“2021”)
収入.収入
総収入は2021年の440万ドルから2022年の12億ドルに増加した。2022年、私たちのサービス回復に伴い、旅客輸送量は300万日に達し、収入は増加した。2021年、新冠肺炎の流行により、フライトはキャンセルされた
費用.費用
2021年と比較して、2022年のクルーズ運営総費用は329.8%増加した。2022年、2021年と比較して、第2四半期開始時には23隻の船が運航しており、船には客がおり、終了時には全28隻が就役しており、その間にすべての便がキャンセルされた。2022年には、運航再開により、私たちのクルーズ運営費用が増加し、全面的に運営されている船の賃金、燃料、直接可変コストが高くなります。インフレにより、食品、燃料、物流などのいくつかのプロジェクトのコストも増加している。また，2022年にはテストを含めた新冠肺炎関連コストが増加している。2021年と比較して、2022年のクルーズ総コストが222.2%増加したのは、主に上記のコストの変化と、マーケティング、一般、管理費用の増加により、主にサービス回復後に増加したマーケティングコストと関係がある。2021年と比較して，2022年の他の運営費総額が42.0%増加したのは，主にマーケティング，一般，行政費用の増加によるものである
利息支出は、2022年の純額は1兆444億ドルだったが、2021年は1億373億ドルだった。2021年の利息支出は、返済債務から確認された2040万ドルの収益を反映している。この収益を除いて、利息支出が減少したのは、最近の再融資に関する利息支出が低下したためであるが、債務残高の増加やLIBOR金利上昇部分が利息支出を相殺した影響である。
その他の収入(支出)は、2022年の純収入は3100万ドル、2021年は2550万ドル。2022年、収入は主に外貨再計量収益と関係がある。2021年、収入は主にヘッジ値に指定されていない燃料スワップ収益と関連がある。
2022年6月30日までの6ヶ月(“2022年”)と2021年6月30日までの6ヶ月(“2021”)
収入.収入
総収入は2021年の750万ドルから2022年の17億ドルに増加した。2022年、私たちのサービス再開に伴い、旅客クルーズ日数は440万日に達し、収入が増加した。2021年、新冠肺炎の流行により、フライトはキャンセルされた。
費用.費用
2021年と比較して、2022年のクルーズ運営総費用は301.4%増加した。2022年には，2021年に比べてこの6カ月開始時に16隻の船が運航しており，船には客がおり，終了時には全28隻が就役しており，その間にすべての便がキャンセルされた。2022年には、運航再開により、私たちのクルーズ運営費用が増加し、全面的に運営されている船の賃金、燃料、直接可変コストが高くなります。インフレにより、食品、燃料、物流などのいくつかのプロジェクトのコストも増加している。また，2022年にはテストを含めた新冠肺炎関連コストが増加している。2021年に比べて2022年のクルーズ総コストが190.0%増加したのは，主に上記のコストの変化や，マーケティング，一般，管理費用の増加により，主にサービス回復後に増加したマーケティングコストに関係している。2021年に比べて2022年の他の運営費総額が34.5%増加したのは，主にマーケティング，一般，行政費用の増加によるものである
利息支出は、2022年の純額は4兆721億ドルだったが、2021年は9.617億ドルだった。利息支出の減少は、2022年の債務返済と債務改正費用による純損失の減少を反映しており、2022年は1億884億ドル、2021年は6.537億ドルとなっている。この等の損失を除いて、利息支出が減少したのは、最近の再融資に関する利息支出が低下したが、債務残高の増加やロンドン銀行の同業解体金利の上昇により一部相殺されたためである。
36
カタログ表
その他の収入(支出)、2022年の純収入は6910万ドルだったが、2021年は5270万ドルだった。2022年、収入は主に外貨再計量収益と関係がある。2021年、収入は主にヘッジ値に指定されていない燃料スワップ収益と関連がある。
流動性と資本資源
一般情報
2022年6月30日現在、私たちの流動資金には、19億ドルの現金と現金等価物、および10億ドルの未抽出約束から関連費用が差し引かれている。私たちの主な持続的流動性要求は運営資本、資本支出、債務超過に資金を提供することだ。
2022年2月に、私たちは様々な債務融資を通じて追加融資を獲得し、総収益は合計21億ドルであり、これらの資金はすでに返済されていないすべての2024年高級保証手形と2026年高級保証手形を償還するために使用され、計画通りに2022年満期の債務について元金を支払い、任意の未払い利息、および関連する保険料、費用、支出を含む。さらなる情報については、付記7--“長期債務”を参照されたい。
2022年7月、会社は10億ドルの約束を修正し、会社に追加的な流動性を提供し、約束を2023年3月31日に延長した。当社にはありませんが、現在もこの約束に基づいて資金を引き出すつもりはありません。もっと多くの情報は注7である“長期債務”を見る。
我々の将来のキャッシュフロー予測の推定には，様々なリスクや不確実性の影響を受ける多くの仮説が含まれている.流動資金及び経営陣計画のさらなる情報については、付記2“重要会計政策概要”を参照されたい。“第1 A項”を参照。ウクライナへのロシア侵攻の不確実性のさらなる詳細については、“リスク要因”を参照されたい
私たちは私たちの流動性需要を推定するための仮定の正確性が正しいことを保証することはできません。現在の運営環境の動態的な性質のため、新冠肺炎の全世界的な流行、ロシアのウクライナへの侵入の影響、インフレ、燃料価格の上昇、金利の上昇など、現在のマクロ経済状況を含むため、私たちの予測能力も不確定です。流動性推定と私たちの現在の資源によると、私たちは少なくとも今後12ヶ月以内に私たちの義務を履行するのに十分な流動性があると結論した。それにもかかわらず、私たちの船団のかなりの部分がクルーズ航行を一時停止したり、より長い間低い乗客率で運営したりすれば、私たちは私たちの将来の運営に資金を提供するために、追加の株式および/または債務融資が必要になると予想している。未来に運営からのキャッシュフローと追加的な融資が私たちの未来の債務に資金を提供する保証はない。12ヶ月後、私たちは時々再融資と他の貸借対照表との最適化取引を行い、利息支出を減少させ、または債務満期日を延長する。短期的に機会が生じた場合には、融資機関とこれらの再融資や最適化取引について協力し、長期的な手配を修正したい。
私たちは特定の金融と他の債務契約に対する修正案を受け取り、新しい自由流動性要求を増加させた。債務契約改正案が提供する減免は通常2022年12月31日まで有効である。六月三十日2022年、この修正案を考慮して、私たちは私たちのすべての債務契約を守った。もし私たちが私たちの条約を守り続けなければ、私たちは協約をもっと改正したり免除したりすることを求めなければならないだろう。しかし、私たちはこのような修正や免除が私たちの貸主たちの承認を受けることを保証できない。一般的に、任意の債務合意下での違約事件が発生した場合、交差違約および/または交差加速条項によって、私たちのほとんどの未償還債務およびデリバティブ契約対応金が満期になる可能性があり、すべての債務およびデリバティブ契約が終了される可能性があり、これは私たちの運営および流動性に大きな悪影響を及ぼすだろう。
2020年3月以来、ムーディーズは私たちの長期発行者の格付けをB 2に引き下げ、私たちの高級担保格付けをB 1に引き下げ、私たちの高級無担保格付けをCaa 1に引き下げた。2020年4月以来、スタンダードグローバルはすでに私たちの発行者の信用格付けをBに引き下げ、私たちの8.75億ドルの循環ローンツールと15億ドルの定期ローンAツールの発行レベルの格付けをBB-に引き下げ、私たちの他の高級保証手形の発行レベルの格付けをB+に引き下げ、私たちの高級無担保格付けをB-に引き下げた。もし私たちの信用格付けがさらに引き下げられた場合、あるいは一般的な市場状況はより高いリスクを私たちの格付けレベル、私たちの業界、あるいは
37
カタログ表
アメリカでは、私たちが資本を得るルートといかなる債務や株式融資のコストもさらに否定的な影響を受けるだろう。私たちはまた、私たちの債務合意に基づいて追加の債務を発生させ、時々追加の普通株を発行することができるが、私たちの法定普通株式の数に制限されなければならない。しかし、将来的に債務や株式融資を提供して私たちの義務に資金を提供することは保証されず、私たちの予想に合った条項で提供される保証もない。
2022年6月30日まで、私たちの前売り券の売上高は25億ドルで、その中には長期部分が含まれており、その中には約4億ドルの未来クルーズ信用が含まれている。私たちのクレジットカード取扱業者と協定を結び、2022年6月30日現在、同社が受け取った将来の航行に関する約21億ドルの前売り券を管理している。これらのプロトコルは、クレジットカード処理業者が、いくつかの場合、重大な不利な変化が存在すること、記憶容量に応じた過度な使用課金、および他のトリガイベントを含むことを可能にし、使用担保によって満たされる準備金を保持するように会社に要求する。プロトコルはそれぞれ異なるが，通常は一定の割合の顧客支払いを差し押さえたり，クレジットカード処理業者に直接現金資金を提供したりすることでこれらの要求を満たすことができる.要求された現金備蓄や担保は増加または減少することができる。2022年6月30日現在、クレジットカード処理業者との現金担保備蓄は約10億ドルであり、そのうち約4.554億ドルが売掛金純額であることが確認され、約5.082億ドルが他の長期資産であることが確認された。私たちは追加的な担保の質を要求され、および/または追加の現金備蓄を提出したり、他の行動を取ることができ、私たちの流動性をさらに減少させるかもしれない。
現金の出所と用途
本節では、“2022”は2022年6月30日までの6カ月を指し、“2021”は2021年6月30日までの6カ月を指す。
2022年の経営活動用現金純額は1.088億ドルだったが、2021年の経営活動用現金純額は15億ドルだった。経営活動のための現金純額には、経営資産や負債に関する現金収入と支払いの純損失と時間差が含まれる。純損失には2022年の1億884億ドルと2021年の6.015億ドルの債務補償損失が含まれる。2022年の前売り券売上高は7.552億ドル増加した。2021年の前売り券売上高は1兆916億ドル増加したが、売掛金、純額、前払い費用、その他の資産の変化は、クレジットカード処理業者での準備金を含め、2021年に現金はそれぞれ4.081億ドルと2兆426億ドル減少した。
2022年の投資活動のための現金純額は8110万ドル、2021年は7.02億ドル。投資活動のための現金純額は主に新規建設支払いと船舶改善プロジェクトに用いられ、2022年満期の短期投資によって相殺される。投資活動のための現金純額は、主に短期投資の購入と2021年の新築支払いに用いられる。
2022年、融資活動が提供する現金純額は6億ドルで、主に私たちの各種手形発行の収益21億ドルによって、一部は債務返済とある優先保証手形の償還に関する償還割増によって相殺される。2021年の融資活動で提供される現金純額は12億ドルで、主に私たちの各種手形や株式発行の27億ドルの収益が債務返済とプライベート交換可能手形の償還に関する償還割増部分によって相殺されているためだ。
未来資本約束
未来の資本約束は船舶建設契約を含む契約約束を含む。2022年の残り時間の船舶建造契約に関する予想支出は15億ドルで、2023年12月31日と2024年12月31日までの年度はそれぞれ25億ドルと13億ドルだった。同社は2022年の余剰時間と造船契約に関する予想支出に輸出信用融資を提供し、2022年の残り時間は10億ドル、2023年12月31日と2024年12月31日までの年間はそれぞれ20億ドルと6億ドルだった。2022年の余剰時間の非新規資本支出は約2.5億ドルと予想される。未来の予想資本支出は私たちの減価償却と償却費用を大幅に増加させるだろう。
38
カタログ表
ノルウェーブランドについては、最初のPrima級船ノルウェーPrimaが2022年7月に交付され、総トン数は約143，500トンで、3，100個のバースを持っている。Prima級船舶5隻を別途発注し，1隻あたり総トン数は約143，500トンから156，300トンまで様々であり，約3，100から3，550個の泊位があり，交付日は2023年から2027年まで予定されている。麗晶ブランドについては，2023年に納入される探索者級船の注文があり，総トン数は約55，000トン，ポアソンは約750個である。オセアニアクルーズブランドについては、2023年と2025年に交付されるAllura級クルーズの2隻の注文があります。Allura級船舶1隻当たり約67，000総トンと1，200個の停泊があるだろう。我々が建設(または建造)している造船所に対する新冠肺炎の影響は、予想される船舶交付のいくつかの遅延をもたらしているが、新冠肺炎、ロシアのウクライナへの侵入、および/または他のマクロ経済事件の影響は、将来の船舶交付のさらなる遅延をもたらすことが予想され、この遅延は延長される可能性がある。
ノルウェーPrimaを含む9隻の納入待ち船舶の合計契約価格は約77億ユーロ、あるいは2022年6月30日現在のユーロ/ドルレートから81億ドルと計算される。私たちは輸出信用融資を受けており、各船の契約価格の約80%に資金を提供する予定だが、いくつかの条件を満たす必要がある。私たちは契約違反や契約取り消しは起こらないと予想しています。しかしながら、このようなイベントが発生した場合、私たちが以前に支払った預金または支払いの喪失、および私たちの業務、財務状態、および運営業績に大きな影響を与える可能性のある潜在的なクレームおよび減価損失をもたらす可能性がある
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間の資本化利息はそれぞれ1，480万ドルと990万ドルであり、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の資本化利息はそれぞれ2，810万ドルと1，800万ドルであり、主に私たちの新造船舶建造と関係がある。
材料現金需要
2022年6月30日現在、債務や造船用の物質現金需要は以下の通り(千計)
| 残りの部分 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||
2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| 2027 |
| その後… |
| 合計する | ||||||||||
長期債務(1) | $ | 815,527 | $ | 1,477,887 | $ | 4,094,787 | $ | 1,425,683 | $ | 2,240,882 | $ | 3,190,068 | $ | 2,371,482 | $ | 15,616,316 | ||||||||
船舶建造契約(二) |
| 1,443,383 | 2,247,667 | 1,051,423 | 1,493,134 | 932,173 | 814,250 | — |
| 7,982,030 | ||||||||||||||
合計する | $ | 2,258,910 | $ | 3,725,554 | $ | 5,146,210 | $ | 2,918,817 | $ | 3,173,055 | $ | 4,004,318 | $ | 2,371,482 | $ | 23,598,346 | ||||||||
| (1) | 2022年6月30日現在LIBORが不変の元金と推定利息支払いを含む。将来の可能な再融資や抽出されていない輸出信用支援計画の影響は含まれていない |
| (2) | 私たちの新造船舶の建造契約は2022年6月30日のユーロ/ドルレートに基づいています。2022年6月30日現在、約65億ドルの未使用輸出信用支援融資を約束し、約80%の船舶建造契約に資金を提供しています。 |
資金源
私たちのいくつかの債務協定は、私たちが最低レベルの流動性を維持することを要求することと、私たちの純融資債務と資本比率を制限し、いくつかの他の比率を維持することを含む契約を含む。私たちのほとんどの船は特定の債務の担保として質入れされた。私たちは特定の金融と他の債務契約に対する修正案を受け取り、新しい自由流動性要求を増加させた。このような修正案を考慮した後、私たちは2022年6月30日にこのような条約を遵守したと信じている。
さらに、私たちの既存の債務協定は、私たちの将来のどの債務スケジュールも、NCLCを含む当社の子会社がNCLHおよびNCLHに現金配当金を支払う能力、および/またはその株主に現金配当金を支払う能力を制限する可能性があります。NCLHは、その子会社がその子会社に配当金を支払うか、またはNCLHの任意の他の義務を支払う能力に依存する持株会社である。しかし、私たちはこのような制限が私たちがどんな現金義務を履行する能力に影響を与えると予想されているとは思わない。
私たちの手元の現金、未引き出しの10億ドルの約束から関連費用の純影響を引いて、私たちのクレジットカード処理業者の一部の現金担保の期待リターン、将来の運営現金の流入、そして私たちの能力を信じています
39
カタログ表
債務証券または追加の株式証券を発行することは、今後12ヶ月以内に私たちの債務合意の下での運営、債務返済要求、資本支出、および条約遵守に資金を提供するのに十分である。2021年には、会社がこのコンプライアンスを維持できるように、いくつかの債務契約免除と修正を受けた。債務契約免除と流動資金要求のさらなる情報については、“-流動資金と資本資源-一般”を参照されたい
他にも
特定のサービス提供者たちは私たちの正常な業務過程で担保を必要とするかもしれない。担保の金額は特定の条項と条件によって変化するかもしれない。
私たちの業務の通常部分として、市場状況、為替レート、定価、私たちの成長戦略に基づいて、より多くの船舶を建設する契約を締結する機会を定期的に考えています。私たちはまた船舶の売却、潜在的な買収、そして戦略連合を考慮するかもしれない。これらの取引のいずれかが発生した場合、資金は、追加の許可債務を生成することによって、運営されたキャッシュフローによって、または債務、株式、または株式に関連する証券を発行することによって調達することができる
我々のクレジットカード処理業者に提供される担保の情報については、“-流動性と資本資源-一般”を参照されたい。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
一般情報
金利、外貨為替レート、燃料価格の変化により、私たちは市場リスクに直面している。私たちは私たちの正常な運営と融資活動を通じて、派生商品を使用することで、これらのリスクを最小限にしようと努力している。これらの派生ツールの財務的影響は、主にヘッジファンドの基礎リスクの対応する変化によって相殺される。我々は，デリバティブの概念，期限，条件をヘッジされた基礎リスクと密接にマッチングさせることでこれを実現している.私たちは取引や他の投機目的のために派生商品を持ったり発行したりしない。デリバティブは市場推定値と感度分析を含む技術を用いて監視を行う。
金利リスク
2022年6月30日まで、私たちの債務の73%は固定されており、27%は可変だ。2021年12月31日現在、我々の債務の72%は固定されており、28%は可変であり、2022年6月30日までの6ヶ月以内に満期となる金利交換の影響が含まれている。2021年12月31日現在、金利交換に関する未済債務名目金額は2億ドル。私たちの固定金利パーセントの2021年12月31日から2022年6月30日までの変化は、主に可変金利債務の元本償却によるものです。我々が2022年6月30日の未償還変動金利債務残高によると、利息資本化の影響を含まず、LIBOR年利を1ポイント上げるごとに、私たちの年間利息支出は約3650万ドル増加する。
外貨為替リスク
2022年6月30日現在、我々はユーロ建て船舶建造契約に関する外貨為替レート変動リスクをヘッジするための外貨デリバティブを持っている。これらのデリバティブは私たちの船舶建造契約部分の支払いに対する外貨為替レートリスクを侵害しています。これらの未ヘッジの支払い総額は2022年6月30日現在で45億ユーロ、ユーロ/ドルレートで47億ドルと計算されている。2021年12月31日現在、2021年12月31日現在のユーロ/ドルレートによると、ヘッジされていない支払い総額は50億ユーロ、または57億ドルである。2021年12月31日から2022年6月30日までの変化は外貨長期の増加によるものである。2022年6月30日現在、ユーロレートが10%変化し、外貨建ての残り支払いのドル価値が5億ドル変化すると予想される。
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カタログ表
燃料価格リスク
私たちの燃料価格変化に対する市場リスクの開放は私たちの船舶で予想される燃料購入量と関係があります。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間のクルーズ運営総費用に占める燃料費の割合はそれぞれ16.9%と21.7%で、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月はそれぞれ17.5%、21.5%だった。燃料デリバティブ協定を用いて燃料価格変動の財務的影響を緩和し，2022年6月30日現在，これ以上発生しない取引の燃料スワップは含まれておらず，2022年と2023年に予想される公トン燃料購入量の約41%と31%をそれぞれヘッジした。2021年12月31日までに，2022年と2023年に予想される燃料購入量をそれぞれ約42%と24%ヘッジした。ヘッジ燃料購入の割合は2021年12月31日から2022年6月30日までの間に変化し，主に予測購入の変化と燃料スワップの増加によるものである。
加重平均燃料価格は10%上昇し、2022年の燃料支出を4820万ドル増加させると予想される。この増加は私たちのすべての燃料交換協定の公平な価値の3270万ドルの増加によって相殺されるだろう。我々のデリバティブ契約の公正価値は，収益推定手法を用いた推定モデルによって得られる.これらの推定モデルは，満期日，燃料タイプ，燃料曲線，取引相手と当社の信頼，その他のデータ点などの契約条項，その他の入力を考慮している。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
CEOおよび最高財務官の参加の下、我々の経営陣は、2022年6月30日現在、証券取引法(改正)下の規則13 a-15(E)で定義されている開示制御および手続きの有効性を評価している。いかなる開示制御やプログラム制度の有効性にも固有の限界があり、人為的な誤りの可能性や制御やプログラムを回避または凌駕する可能性がある。したがって，効率的な開示制御やプログラムであっても，その制御目標を実現するために合理的な保証を提供することしかできない.経営陣の評価によると、我々の最高経営責任者および最高財務官は、1934年の証券取引法(改正)に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にするために、我々の開示制御および手続きが2022年6月30日に施行され、これらの情報が蓄積され、必要な開示に関する決定を迅速に行うために、最高経営者および最高経営者に伝達されることを確認する結論を出した。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
制御措置の有効性に対する制限
いずれの規制制度も、その設計や運営がどのように整備されていても、絶対的な保証ではなく合理的な保証しか提供できず、この制度の目標が実現できることを確保していることを指摘すべきである。また，いずれの制御システムの設計も，将来のイベントの可能性に対する何らかの仮定にある程度基づいている.制御システムのこれらと他の固有の限界により、合理的な保証のみで、私たちの制御はすべての潜在的な未来条件でその目標を達成することに成功するだろう。
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
参照してください 本四半期報告第1部“プロジェクト1−財務諸表−連結財務諸表付記−付記10−引受金及び又は有事項”の“訴訟”の節では、法的訴訟に関する状況を紹介した。
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カタログ表
第1 A項。リスク要因
我々の業務や財務結果に影響を及ぼすリスク要因の検討については、我々の年次報告Form 10-Kを参照されたい。私たちはあなたに“第1 A項”で議論された危険要素を想起させたい。米国証券取引委員会に提出された10-K表年次報告書の“リスク要因”、本報告の他の部分、または米国証券取引委員会の他の報告書における記述は、将来の結果が前向き表現で述べた結果と大きく異なる可能性がある。あなたは危険の開示をこの危険がまだ現実になっていないと解釈してはいけない。新型肺炎の流行、ロシアのウクライナへの侵入、および全体的なマクロ経済状況の影響も、米国証券取引委員会に提出された10-K年度報告書に記載されている他の多くのリスク、例えば、私たちが十分なキャッシュフローを発生させる必要性に関連するリスク、および私たちの債務を管理する合意に記載されている能力を遵守するリスクを悪化させる。
以下のリスク要因の更新を除いて，我々のリスク要因はForm 10−K年次報告で開示されたリスク要因と実質的に変化しなかった。
テロ行為、武力衝突(ロシアのウクライナへの持続的な侵入を含む)、海賊行為、および旅行安全や世界の経済安全に影響を与える他の国際事件や脅威を含む世界的な事件や状況は、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
将来のテロ行為の脅威または可能性、敵対行動または武力衝突の勃発、政治的動乱および不安定、政府旅行提案の発表や脅威警告の向上、海賊活動の増加、および他の地政学的不確実性、またはそのような事件の可能性または恐怖を含む世界的な事件および状況は、過去に私たちの業務に悪影響を与え、将来再び私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。このような事件や状況は私たちのクルーズ需要に悪影響を与え、私たちのクルーズ価格に影響を与える可能性があります。このような事件或いは状況は燃料と大口商品価格の上昇、サプライチェーン不足、労働力不足、全世界資本市場の変動、全世界経済収縮による消費者の自由支配可能支出の減少、その他の現在予測できない影響を含む全世界の経済環境にも下流影響を与える可能性がある。
ウクライナへのロシアの持続的な侵入を含む武力衝突は、将来的に私たちの収益力や製品供給に影響を与える可能性があり、私たちが行くことができる目的地と私たちの行動を制限し、影響を受けた地域から乗組員や第三者サプライヤーを得ることを困難にし、私たちが私たちの船を運営したり、維持したりするために必要な貨物をより難しくまたは高価にするために制限されているからだ。また、ロシア-ウクライナ紛争は世界金融市場の激しい変動を激化させ、グローバルサプライチェーンやエネルギー市場を混乱させ、一次商品燃料価格の変動を激化させるなど、さらなるグローバル経済結果が生じ続けると予想されている。このような変動や中断は、私たちの業務、私たちのサプライヤー、および私たちの顧客に悪影響を与え続ける可能性があります。政治的動揺や戦争の結果を含む株式市場や信用市場が悪化した場合、任意の必要な債務や株式融資をタイムリーまたは有利な条件で得ることが難しくなり、コストが高く、または希釈作用がある可能性がある。ウクライナ紛争や他の地政学的緊張情勢が世界経済、資本市場または大口商品燃料価格に与えるいかなる負の影響も、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
ウクライナへの持続的な侵入はまた、Form 10-K年間報告書で開示された多くの他のリスクを増加させる可能性があり、その中の任意のリスクは、私たちの業務および運営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
項目6.展示品
10.1 | ノルウェークルーズホールディングス有限公司が改訂·再策定した2013年業績インセンティブ計画(これに合わせて、ノルウェークルーズホールディングス有限会社2022年6月17日に提出された8-K表(ファイル番号001-35784)添付ファイル10.1)を参考にしてください | |
31.1* | 1934年証券取引法第13 a-14条に基づく総裁及び最高経営責任者の証明 | |
31.2* | 1934年証券取引法第13 a-14条に基づく認証常務副総裁及び首席財務官 |
42
カタログ表
32.1** | 1934年証券取引法第13 a-14条及び“米国法典”第18編第63章第1350節の規定により、総裁及び最高経営責任者及び常務副総裁及び最高財務官の認証を行う |
101* | 以下はノルウェークルーズホールディングス株式会社の2022年6月30日までの四半期報告Form 10-Qに監査されていない合併財務諸表で、フォーマットはInline XBRL： | |
(1)2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の連結業務レポート | ||
(2)2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合全面赤字レポート | ||
(3)2022年6月30日現在、2021年12月31日現在の総合貸借対照表 | ||
(4)2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の統合現金フロー表 | ||
(V)2022年6月30日及び2021年6月30日までの3ヶ月及び6ヶ月間の株主権益変動総合レポート；及び | ||
(六)連結財務諸表の付記。 | ||
104* | ノルウェークルーズホールディングス株式会社の2022年6月30日までの四半期報告Form 10-Qの表紙は、イントラネットXBRLのフォーマットであり、添付ファイル101として提出されたインタラクションデータファイルに含まれています。 |
*アーカイブをお送りします。
**関数で提供されます。
契約または補償計画を管理する。
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
ノルウェークルーズホールディングス有限公司。 | ||
(登録者) | ||
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差出人： | /s/フランク·J·デル·リオ | |
名前： | フランク·J·デル·リオ | |
タイトル： | 社長と最高経営責任者 | |
| (首席行政主任) | |
|
| |
差出人： | /s/Mark A.Kempa | |
名前： | マーク·A·ケンパ | |
タイトル： | 常務副総裁兼首席財務官 | |
| (首席財務官) | |
日付：2022年8月9日 | ||
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