規則第433条に基づいて提出する
登録説明書333-236351
August 15, 2022
安進。
定価条項説明書
日付:2022年8月15日
$1,250,000,000 4.050% Senior Notes due 2029 (the 2029 Notes)
$750,000,000 4.200% Senior Notes due 2033 (the 2033 Notes)
$1,000,000,000 4.875% Senior Notes due 2053 (the 2053 Notes)
この条項の説明書は、以下の証券およびその補足資料のみに関連し、2022年8月15日の日付の予備入札説明書付録およびこれらの証券に関連する付随入札説明書(参照によって添付された入札説明書に組み込まれた文書を含む)と共に読まれなければならない
発行元: | 安進。 | |
ランキング: | 高級無担保 | |
元金金額: | 2029年債券:元金総額12.5億ドル | |
2033年債券:元金総額7.5億ドル | ||
2053年債券:元本総額1,000,000,000 | ||
期日: | 2029年手形:2029年8月18日 2033年備考: 2033年3月1日 2053年手形:2053年3月1日 | |
クーポン: | 2029年債券:年利4.050%、2022年8月18日から及び当該日を含む 2033年債券:年利4.200%、2022年8月18日から及び当該日を含む 2053年債券:年利4.875%、2022年8月18日からおよび当該日を含む | |
一般向けの価格: | 2029年債券:元本の99.867% 2033年 付記:元金の99.998 2053年債券:元本の99.982% | |
基準財務省: | 2029 Notes: 2.625% due July 31, 2029 2033 Notes: 2.750% due August 15, 2032 2053 Notes: 2.875% due May 15, 2052 | |
米国債基準価格/収益率: | 2029 Notes: 98-14+ / 2.872% 2033 Notes: 99-18 / 2.800% | |
利益差は基準まで: | 2029年チケット:+120 bps 2033年手形:+140 bps 2053年手形:+175ベーシスポイント |
満期収益率: | 2029 Notes: 4.072% 2033 Notes: 4.200% 2053 Notes: 4.876% | |
利子付日: | 2029年債券:毎年2月18日と8月18日、2023年2月18日から 2033年債券:毎年3月1日および9月1日、2023年3月1日から 2053年債券:毎年3月1日および9月1日、2023年3月1日から | |
再投資率(コールオプション全体について): | 2029年手形:20 bps; 2033年手形:25 bps; 2053年手形:30 bps;
いずれの場合も、直近1週間の固定満期日米国債の週収益率(直近の月に四捨五入)を加え、満期前の残存寿命に対応して元金を償還または支払日までとする。 | |
Par Call Date: | 2029 Notes: June 18, 2029 2033年備考: 2032年12月1日 2053年債券:2052年9月1日 | |
取引日: | 2022年8月15日 | |
決済日: | August 18, 2022 (T+3) | |
CUSIP/ISIN: | 2029 Notes: 031162 DH0 / US031162DH07 2033 Notes: 031162 DJ6 / US031162DJ62 2053 Notes: 031162 DK3 / US031162DK36 | |
額面: | $2,000 x $1,000 | |
予想格付け*: | BBa 1(安定)/A-(負)/BBB+(安定)(ムーディ/標準プール/ホイホマレ) | |
共同簿記管理マネージャー: | アメリカ銀行証券会社 モルガン·スタンレー有限責任会社 スイス信用証券(アメリカ)有限会社 ドイツ銀行証券会社 バークレイズ資本会社です。 シティグローバル市場会社 モルガン大通証券有限責任会社 みずほ証券アメリカ有限責任会社 |
連合席管理人 | フランスパリ銀行証券会社 HSBC証券(米国)有限公司 三菱UFG証券アメリカ会社 パイパー·サンドラー社 カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社 SMBC日興証券アメリカ社 富国証券有限責任会社 アメリカン証券です。 Blaylock Van LLC MFR証券会社 ペンサーラ証券有限責任会社 |
安進社は、本書簡に関連する今回の発行について、米国証券取引委員会に登録声明(2020年2月10日の目論見書を含む)と日付が2022年8月15日の目論見書付録を提出した。投資する前に、登録説明書、目論見書副刊、安進などの書類中の目論見書を読むべきです。発行者と今回発行されたより完全な情報を得るために、アメリカ証券取引委員会に届出しました。あなたは募集説明書、募集説明書の付録と任意の関連する無料で書かれた目論見書あるいは条項説明書に依存して、完全な詳細情報を得るべきです。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govにアクセスすることで、これらのbr}文書を無料で取得することができます。あるいは、募集説明書と募集説明書の補編のコピーは、(I)米国銀行証券会社から無料で取得することができ、サイトは:1-800-294-1322,(Ii)スイス信用証券(米国)有限責任会社無料 1-800-221-1037,(Iii)ドイツ銀行証券会社無料電話: 1-800-503-4611(Iv)モルガン·スタンレー株式会社無料電話:1-866-718-1649.
* | 以上の安全格付けは、ここで提供される証券の購入、売却、または保有を推奨しているわけではない。ムーディーズ、スタンダードプール、そしてホイホマレはいつでも格付けを修正したり撤回したりすることができる。以上のすべてのセキュリティ評価は、任意の他のセキュリティ評価から独立して評価されなければならない |
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