添付ファイル99.1
SEA Limitedは2022年第2四半期の業績を発表
シンガポールは、2022年8月16日-SEA株式会社(ニューヨーク証券取引所株式コード：SE)(“SEA”または“当社”)が本日、2022年6月30日までの第2四半期財務業績を発表した。
SEA会長兼最高経営責任者のForrest Li氏は“当社の今季の堅調な業績は、効率の向上と生態系の強化における我々の持続的な進展を反映している”と述べた。Shopeeの単位経済効果は、困難な比較の中で健康な成長率を維持しているにもかかわらず、私たちの市場全体の貨幣化と効率成長に推進されて著しく改善された。Garenaでは，我々は がユーザ保持に集中し，膨大なグローバルゲームコミュニティにより魅力的な体験をもたらすように努力しており，四半期アクティブユーザ 四半期ループ比が安定しているため，積極的な成果を見ている.私たちはまた、我々のサービス不足のユーザー群がより多くの金融商品とサービスを採用し、SeaMoneyの強力な成長と損失を減少させたため、ShopeeとSeaMoneyの間で拡大している相乗効果から利益を得ている“と述べた
私たちの成功は、私たちが正しい時間に正しいことに集中し、正確な戦略決定を迅速に行い、実行中に機敏で適応性を維持する能力によって定義されてきた。疫病が封鎖されている間、私たちは急速に増加する市場のオンライン消費とサービスに対する需要を満たすために業務規模を迅速に拡大した。これにより、私たちの業務と総潜在市場を著しく拡大し、私たちの市場リーダー的地位を強化し、より効果的に規模を拡大することができる“と述べた
“私たちが現在のマクロ不確実性が増加している環境に同じ柔軟で決断力のある方法で対応するとき、私たちは思慮深く、慎重で規律が重要だと信じています。brは強力な資源を持っていて、私たちの自給自足目標を順調に達成していますが、私たちは迅速に収益性とキャッシュフロー管理を優先しています。私たちは、この集中と、私たちが証明された実行能力、私たちの規模とリーダーシップ、そして私たちが検証されたビジネスモデルに加えて、私たちを長期的に持続的に成功させる地位にあると信じています“
2022年第2四半期のハイライト
| § | 集団化する |
| o | Total GAAP revenue was US$2.9 billion, up 29.0% year-on-year. |
| o | Total gross profit was US$1.1 billion, up 17.1% year-on-year. |
| o | 総純損失は931.2万ドル だったが、2021年第2四半期の純損失は433.7万ドルだった。株式ベースの補償や営業権減価の純損失総額は含まれていない 1569.8万ドルだったが、2021年第2四半期は321.2万ドルだった。 |
| o | 調整後のEBITDA合計2506.3万ドルですが、2021年第2四半期は2，410万ドルです。 |
1
| § | 電子商取引 |
| o | GAAP収入は17億ドルで、前年比51.4%増加した。 不変貨幣仮定に基づく3, GAAP revenue was up 56.2% year-on-year. |
| o | GAAP収入には15億ドルのGAAP市場収入が含まれている4前年比61.9%増加し、GAAP製品の収入は3億ドルに達した 4前年比13.6%増加した。GAAP収入とGAAP市場収入が商品総価値(GMV)に占めるパーセンテージ はそれぞれ1年前の7.7%と6.1%から9.2%と7.7%に増加した。 |
| o | 受注総額は前年比41.6%増の20億ドルだった。 |
| o | GMVは190億ドルで同27.2%増加した。不変貨幣仮定に基づく3, GMV was up 31.4% year-on-year. |
| o | 電子商取引の毛金利は引き続きbrよりも増加しており、取引ベースの費用と広告収入の増加が速く、製品収入や他の付加価値サービス収入よりも利益率が高いことが見られたからである。 |
| o | 調整後EBITDA2Shopee 全体で648.1万ドルだったのに対し、2021年第2四半期は579.8万ドルでした。 2022年第2四半期、受注ごとの調整後EBITDA損失は21%改善され、0.33ドルになりました。2021年同期は0.41ドルだった。 |
| § | 東南アジア及び台湾地区では、2022年第2四半期に、調整された未分配本部前の単注文EBITDA損失(“本部コスト”)は1セントを下回り、前年同期より95%改善された。 |
| § | ブラジルでは、2022年第2四半期にも、このような損失は引き続き前年同期比35%を超え、1.42ドルに達した。 |
| § | HQ コストリング比は2750万ドル増加し、増加率は2022年第1四半期より鈍化した。この成長は主に研究開発者やサーバホストコストの増加 によって推進されており，技術 能力やサービスを拡大しているからである. |
| o | Data.aiのデータによると，2022年第2四半期，東南アジア全体ではそれぞれインドネシアと台湾であり，Shopeeは引き続きショッピングカテゴリの1位となり，平均月間アクティブユーザとAPPにかかる総時間 である5. |
| o | ブラジルではShopeeが引き続き強く、2022年第2四半期のGAAP収入は前年同期比270%を超えた である。Data.aiのデータによると，Shopeeのブラジルショッピングカテゴリにおける平均月間アクティブユーザ数も同四半期に1位となり，アプリケーションにかかる総時間の1位を維持している5. |
| o | Data.aiのデータによると、世界的には2022年第2四半期、ShopeeはGoogle Play上のショッピング系アプリケーションの中で総使用時間が最も高いアプリケーションで、平均月間アクティブユーザーで2位にランクインしています5. |
| § | Digital Entertainment |
| o | GAAP収入は9.03億ドルだったが、2021年第2四半期には10億ドルだった。 |
| o | 予約する67.174億ドルだったが、2021年第2四半期は12億ドルだった。 |
| o | 調整後EBITDA23兆336億ドルだったが、2021年第2四半期は7兆409億ドルだった。 |
2
| o | 調整後のEBITDAは2022年第2四半期の予約量の46.5% を占め，2021年第2四半期は62.8%であった。 |
| o | 四半期アクティブユーザーは6.193億だったが、2021年第2四半期は7.252億、2022年第1四半期は6.159億だった。 |
| o | 四半期有料ユーザは5610万， 第2四半期の有料ユーザ比率は9.1%であったのに対し，2021年同期は12.7%であった. |
| o | 1ユーザあたりの平均予約量は1.2ドル， であり，2021年第2四半期は1.6ドルであった. |
| o | 私たちが自主開発した世界的な人気ゲームはFree Fireまた、世界のユーザーと興行収入指標の最高順位を維持し続けているFree Fire2022年第2四半期の世界でダウンロード数が最大の携帯ゲームで、data.aiのデータによると、同四半期のGoogle Playでの の平均月間アクティブユーザーは3位にランクインしています5. |
| o | 無料火災Data.aiのデータによると、2022年第2四半期も東南アジアとラテンアメリカで最も売れている手遊びであり続けている5. 無料火災12四半期連続でこのリードを維持している。 |
| § | Digital Financial Services |
| o | GAAP revenue was US$279.0 million, up 214.4% year-on-year. |
| o | 調整後EBITDA2111.5ドル 万ドルですが、2021年第2四半期は155.0万ドルです。 |
| o | 四半期アクティブユーザー7我々のSeaMoney製品とサービスは5270万件に達し、前年比53.3%増加した。 |
| o | 私たちはより多くの市場でより多くのSeaMoney製品を発売し続け、ShopeeとSeaMoneyの間の協同効果を拡大した。2022年第2四半期、東南アジアShopeeの四半期アクティブバイヤーの40%近くがSeaMoney製品やサービスを使用したことがある。 |
| o | 携帯電話の財布の総支払い金額は57億ドルで、前年比35.7%増加した。 |
電子商取引2022年通年指導更新
増加するマクロ不確実性に適応するために、私たちは戦略を積極的に調整し、電子商取引業務の長期的な実力と収益力の効率と最適化にさらに注目しています。 この戦略転換を受けて、私たちは2022年通年の電子商取引GAAP収入指導を一時停止します。私たちはこれらの努力が私たちの市場の長期成長機会をよりよく捉える能力をさらに強化すると信じています。私たちはこれを高く楽観しています。
3
1私たちは2022年第2四半期に1億773億ドルの減価を記録した。減値は主に我々のこれまでの買収に関する商誉帳簿金額の変化であり，主に市場不確定要因による推定値の低さによるものである.
2デジタルエンターテインメント，電子商取引，デジタル金融サービス部門調整後のEBITDAと調整後のEBITDA総額の定義については，“非GAAP財務指標”の部分を参照されたい。
3今期と前期の比較可能な現地通貨額 は、それぞれの期間の実際の為替レートをドルに換算するのではなく、同じレートを使用する。
4GAAP市場収入は、主に、取引ベースの費用および広告収入、ならびに他の付加価値サービスからの収入を含む。GAAP製品の収入 は主に直売による収入からなる。
5Data.aiのランキングデータは、他に説明がない限り、Google PlayおよびiOSアプリケーションストアからの統合データに基づく。アプリランキングにかかる時間はGoogle Playにのみ適用されます。東南アジアランキングはインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムに基づいている。ラテンアメリカランキングはアルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ウルグアイに基づいている。ランキングデータ無料火災両方を含めて無料火災そして最大自由火.
6デジタル娯楽部門のGAAP収入 にデジタル娯楽繰延収入の変化を加えた。この運用指標は，我々のデジタル娯楽部門の適用に起因することができる我々のbrユーザの現金の近似値として用いられる.
7デジタル金融サービスの四半期アクティブユーザ 細分化市場は、本四半期内にSeaMoney製品やサービスと少なくとも1回の金融取引を行ったユーザと定義される。取引 は、私たちのモバイル財布支払いまたは領収書、ローン支払い、銀行残高維持、またはShopeeプラットフォームでの保険の購入を含む。
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監査されていない財務結果の概要
(1株当たりのデータを除く金額は千ドル“$” で表す)
この3か月 6月30日まで | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||||||
| $ | $ | 前年比%増加 | ||||||||||
| 収入.収入 | ||||||||||||
| サービス収入 | ||||||||||||
| デジタル娯楽 | 1,024,267 | 900,258 | (12.1 | )% | ||||||||
| 電子商取引やその他のサービス | 999,658 | 1,755,686 | 75.6 | % | ||||||||
| 貨物販売 | 256,623 | 286,655 | 11.7 | % | ||||||||
| 2,280,548 | 2,942,599 | 29.0 | % | |||||||||
| 収入コスト | ||||||||||||
| サービスコスト | ||||||||||||
| デジタル娯楽 | (292,696 | ) | (260,529 | ) | (11.0 | )% | ||||||
| 電子商取引やその他のサービス | (816,748 | ) | (1,329,665 | ) | 62.8 | % | ||||||
| 販売原価 | (240,210 | ) | (262,187 | ) | 9.1 | % | ||||||
| (1,349,654 | ) | (1,852,381 | ) | 37.2 | % | |||||||
| 毛利 | 930,894 | 1,090,218 | 17.1 | % | ||||||||
| その他の営業収入 | 72,007 | 71,104 | (1.3 | )% | ||||||||
| 販売とマーケティング費用 | (921,362 | ) | (973,767 | ) | 5.7 | % | ||||||
| 一般と行政費用 | (242,992 | ) | (476,045 | ) | 95.9 | % | ||||||
| 研究開発費 | (172,563 | ) | (370,926 | ) | 115.0 | % | ||||||
| 営業権の減価 | - | (177,280 | ) | - | ||||||||
| 総運営費 | (1,264,910 | ) | (1,926,914 | ) | 52.3 | % | ||||||
| 営業損失 | (334,016 | ) | (836,696 | ) | 150.5 | % | ||||||
| 営業外損失，純額 | (25,061 | ) | (32,765 | ) | 30.7 | % | ||||||
| 所得税費用 | (75,191 | ) | (64,771 | ) | (13.9 | )% | ||||||
| 株式被投資者の業績シェア | 599 | 3,033 | 406.3 | % | ||||||||
| 純損失 | (433,669 | ) | (931,199 | ) | 114.7 | % | ||||||
| 純損失は、株式に基づく補償及び営業権減価は含まれていません(1) | (321,184 | ) | (569,811 | ) | 77.4 | % | ||||||
1株当たりの基本的な赤字と赤字は純損失に基づいており、株式ベースの補償やSea Limited普通株主に帰属する営業権減価は含まれていない(1) | (0.61 | ) | (1.03 | ) | 68.9 | % | ||||||
| デジタル娯楽繰延収入の変化 | 155,863 | (182,904 | ) | (217.3 | )% | |||||||
| デジタルエンターテイメント調整後のEBITDA(1) | 740,944 | 333,619 | (55.0 | )% | ||||||||
| 電子商取引調整後のEBITDA(1) | (579,774 | ) | (648,145 | ) | 11.8 | % | ||||||
| デジタル金融サービス調整後のEBITDA(1) | (154,986 | ) | (111,517 | ) | (28.0 | )% | ||||||
| 調整されたEBITDAは他のサービスに用いられる(1) | (23,275 | ) | (72,555 | ) | 211.7 | % | ||||||
| 未分配費用(2) | (7,020 | ) | (7,653 | ) | 9.0 | % | ||||||
| 調整後のEBITDA合計(1) | (24,111 | ) | (506,251 | ) | 1,999.7 | % | ||||||
(1)非公認会計基準の財務計量の使用に関する討論は、“非公認会計基準財務計量”を参照されたい。
(2)未分配支出は、主に株式に基づく報酬、営業権減価、および専門費用および他の支部に割り当てられていない雑項目のような一般および会社の行政コストに関する。首席運営意思決定者(“CODM”)はこれらの費用を部門業績の一部として審査していないため，これらの費用は部門業績には含まれていない.
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2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
収入.収入
我々のGAAP総収入は2021年第2四半期の23億ドルから2022年第2四半期の29億ドルに増加し、29.0%と増加した。
| · | デジタル娯楽：GAAP 収入は9億ドルであるのに対し，2021年第2四半期は10億ドルである。 低下の要因は，コロナウイルス感染後の予約量の低下である。 |
| · | E-commerce and other services: 2022年第2四半期のGAAP収入は2021年第2四半期の10億ドルから18億ドルに増加し、75.6%に増加した。この成長は主に我々の電子商取引やデジタル金融サービス業務の製品やサービスへの採用が増加しているためである。 |
| · | 商品販売：GAAP収入 は2021年第2四半期の2.566億ドルから2022年第2四半期の2.867億ドルに増加し、11.7% と増加しており、これは主に我々の製品供給の増加によるものである。 |
収入コスト
我々の総収入コストは2021年第2四半期の13億ドルから2022年第2四半期の19億ドルに増加し、37.2%に増加した。
| · | デジタル娯楽：2022年第2四半期の収入コストは2021年第2四半期の2兆927億ドルから2兆605億ドルに低下し、減少幅は11.0%だった。この減少は私たちのデジタル娯楽収入の減少とほぼ一致する。 |
| · | E-commerce and other services: 我々の電子商取引や他のサービス部門の総収入コストは2021年第2四半期の8億ドルから2022年第2四半期の13億ドルに増加し、62.8% と増幅された。この成長は，主に受注増加による物流コストの上昇と，我々の電子商取引市場の増加による他のコストである.毛金利の改善は主に利益率の高い収入流の増加が速いためである。 |
| · | 販売商品コスト：販売コストは2021年第2四半期の2億402億ドルから2022年第2四半期の2兆622億ドルに増加し、9.1%に増加した。この増加は私たちの商品販売収入の増加とほぼ一致している。 |
その他の営業収入
2022年第2四半期と2021年第2四半期、私たちの他の運営収入はそれぞれ7110万ドル、7200万ドルです。その他の営業収入には主に電子商取引関連物流サービス業者のリベートが含まれる。
6
販売とマーケティング費用
私たちの総販売とマーケティング費用は2021年第2四半期の9億ドルから2022年第2四半期の10億ドルに増加し、5.7%に増加した。次の表に私たちの主な報告部門の販売とマーケティング費用の内訳を示します。金額は千ドル(“ドル”)単位。
この3か月 6月30日まで | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | 前年比%増加 | ||||||||||
| 販売とマーケティング費用 | $ | $ | ||||||||||
| デジタル娯楽 | 82,038 | 87,100 | 6.2 | % | ||||||||
| 電子商取引 | 649,196 | 674,120 | 3.8 | % | ||||||||
| デジタル金融サービス | 166,270 | 162,466 | (2.3 | )% | ||||||||
| · | デジタル娯楽：販売·マーケティング費用は2021年第2四半期の8200万ドルから2022年第2四半期の8710万ドルに増加し、6.2%増となった。成長の要因は，我々 がゲーマーコミュニティとの接触を深化させ，長期的なブランド建設に投資する努力を続けていることである. |
| · | 電子商取引：販売·マーケティング費用は2021年第2四半期の6.492億ドルから2022年第2四半期の6.741億ドルに増加し、3.8%増となった。この増加は，主に 活動の増加と，従業員数の増加によるメディア支出や従業員コストの増加である。 |
| · | デジタル金融サービス：販売·マーケティング費用は2021年第2四半期の1兆663億ドルから2022年第2四半期の1.625億ドルに低下し、減少幅は2.3%だった。減少の主な理由は私たちの各プラットフォームの効率がもっと高いということだ。 |
一般と行政費用
我々の一般·行政費用は2021年第2四半期の2.43億ドルから2022年第2四半期の4.76億ドルに増加し、95.9%に増加した。この成長は、主に、当社のデジタル金融サービス事業が受取ローンの増加に後押しされて信用損失支出を増加させ、従業員コストの上昇、オフィス施設や関連費用の増加により、業務増加を支援しているためです。
研究と開発費
我々の研究開発費は2021年第2四半期の1兆726億ドルから2022年第2四半期の3兆709億ドルに増加し、115.0%に増加した。これは主に技術力への投資やサービスの拡大に伴い、従業員数の増加により従業員コストが上昇したためである。
営業権の減価
私たちは2022年第2四半期に1億773億ドルの減価を記録したが、2021年第2四半期はゼロだった。商誉減値は主に著者らの以前の買収に関連する商誉帳簿額面の変化であり、主に市場の不透明な要素による推定値の低下によるものである。
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営業外収益または損失、純額
営業外収入または損失は主に利息収入、利息支出、投資損益と為替損益を含む。我々は2022年第2四半期に純非運営損失3，280万ドルを記録したが、2021年第2四半期の純非運営損失は2，510万ドルであった。 2022年第2四半期の非運営損失は、主により広い市場評価が低い場合に確認された投資損失によるものである。
所得税費用
私たちの2022年第2四半期と2021年第2四半期の所得税の純支出はそれぞれ6480万ドルと7520万ドルです。2022年第2四半期の所得税支出は、主に私たちのデジタル娯楽部門で発生した企業所得税と源泉徴収税支出によるものです。
純損失
そのため、私たちの2022年第2四半期と2021年第2四半期の純損失はそれぞれ9.312億ドルと4.337億ドルだった。
株式補償や営業権減価を含まない純損失
株式ベースの補償と営業権減額は含まれておらず、2022年第2四半期と2021年第2四半期の純損失はそれぞれ5兆698億ドルと3.212億ドルだった。
1株当たり基本的かつ希釈損失、純損失を基礎とし、株式に基づく補償やSea Limited普通株株主が販売権を占めるべき減価は含まれていない
2022年第2四半期と2021年第2四半期、株式ベースの補償および営業権減価を含まない純損失に基づく1株当たりの基本損失と赤字はそれぞれ1.03ドルと0.61ドル。
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インターネット放送と電話会議情報
会社経営陣は本日電話会議を開催し、SEAの業務と財務業績を振り返る。
電話会議とインターネット中継の詳細は以下のとおりである
| 日付 と時間： | アメリカ東部時間2022年8月16日午前7：30 シンガポール/香港時間2022年8月16日午後7：30
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| インターネット中継 リンク： | Https：//vent.clusall.com/mediaframe/webCast.html？webCastid=ToMUCZDA
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| Br番号に電話して： | US Toll Free: 1-888-317-6003 | Hong Kong: 800-963-976 |
| 国際： 1-412-317-6061 | Singapore: 800-120-5863 | |
イギリス：08-082-389-063
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| 参加者のパスワード ： | 7429691 | |
電話会議の再放送は会社の投資家関係サイト(www.sea.com/Investors/home)で視聴する。アーカイブのネットワーク放送は上の同一の リンク上で提供される.
お問い合わせがありましたら、ご連絡ください：
投資家/アナリスト：ir@sea.com
メディア：media@sea.com
Sea Limitedについて
SEA Limited(ニューヨーク証券取引所株式コード：SE)は、2009年にシンガポールで設立された世界有数の消費インターネット会社である。その使命は、技術で消費者と小企業の生活を改善することである。 Seaは、デジタル娯楽、電子商取引、デジタル支払いと金融サービスを含む3つの核心業務を経営しており、それぞれGarena、Shopee、SeaMoneyである。Garenaは世界有数のオンラインゲーム開発者と発行業者だ。Shopeeは東南アジアと台湾地区で最大の汎地域電子商取引プラットフォームである。SeaMoneyは東南アジアをリードするデジタル決済と金融サービスプロバイダ である.
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前向きに陳述する
この公告には前向き陳述が含まれている。 これらの陳述は、1995年の米国プライベート証券訴訟改革法の“安全港”条項に基づいて行われた。 これらの前向き陳述は、“可能”、“予想”、“目標”、“未来”、“計画”、“計画”、“信じ”、“推定”、“可能”などの用語によって識別することができる。“潜在”，“自信”，“指導”と類似した 陳述.その他の事項を除いて、非歴史的事実の陳述は、SEAに関する信念及び期待に関する陳述、本公告における業務、財務及び市場見通し及び経営陣の予測、並びにSEAの戦略及び運営計画について、前向きな陳述を含む。SEAはまた、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された定期報告、株主に提出された年次報告、プレスリリース、br}および他の書面、ならびにその上級管理者、取締役または従業員が第三者に行った口頭陳述において、書面または口頭の前向きな陳述を行うことができる。前向きな陳述 は固有の危険と不確実性に関するものだ。多くの要素は、SEAの目標と戦略；その将来の業務発展；br}財務状況、財務業績および経営結果、デジタル娯楽、電子商取引およびデジタル金融サービス業界のそれが運営する市場(これらの業界内の細分化された市場を含む)の予想成長と市場規模；その収入、コストまたは支出の予想変化または指針；その継続源の能力を含むが、これらに限定されない、実際の結果と展望性陳述に含まれる結果と大きく異なる可能性がある, 新しい魅力的なオンラインゲームを開発し、提供し、他の魅力的なデジタル娯楽コンテンツを提供する；そのデジタル娯楽、電子商取引およびデジタル金融サービス事業の予想成長、そのユーザ基盤、参加度および貨幣化増加に対する期待； は、新しい技術および/またはその既存技術を開発および/またはアップグレードする能力を継続し、その融資活動収益の使用に対する期待は、その後続株式発行および転換可能な手形発行、その市場の成長と傾向、およびその業界の競争を含む。その業界に関連する政府政策および法規は、任意の政府命令または行動がその企業に与える影響を含む；その市場の一般的な経済、政治、社会および商業状況；新しい冠肺炎の大流行、およびその対応措置(例えば、自発的および場合によっては強制隔離、ならびに旅行および商業、社交および他の活動の閉鎖および他の制限、および有効なbrワクチンまたは治療の獲得を含む)、および新冠肺炎の大流行に対するさらなる開放された経済体への影響を含む。これらのリスクやその他のリスクに関するより多くの情報は、SEAが米国証券取引委員会に提出した文書を参照されたい。本プレスリリースと添付ファイルで提供されるすべての情報は，本プレスリリースの日までの情報であり，法的要求の適用を除いて，SEAはいかなる前向き宣言の更新義務も担っていない.
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非公認会計基準財務指標
私たちがアメリカ公認会計原則に基づいて作成と列報した総合財務諸表を補充するために、著者らは以下の非公認会計原則財務指標を用いて、私たちの経営業績の評価を助ける
| · | “株式ベースの補償および営業権減値を含まない純損失”とは、株式に基づく補償および営業権減価前の純損失を意味する。この財務指標は私たちの業務の潜在的な傾向を決定するのに役立ちます。そうでなければ、純損失に計上されたいくつかの費用の影響を受ける可能性があります。この計量を用いるには限界 があり，期間中の純損失や収入に影響を与えるすべての項目は含まれていないため， の株式ベースの補償と営業権減価は重大な費用である。 |
| · | “Sea Limited普通株主の株式補償および営業権減価を占めるべき純損失を含まない”とは、株式ベースの補償および営業権減価を差し引く前のSea Limited普通株主の純損失を意味する。この財務指標 は我々の業務の潜在的な傾向を識別するのに役立ち、そうでなければ純損失に計上されたいくつかの費用の影響を受ける可能性がある。この計量を用いるには限界があり，当期純損失や収入に影響を与えるすべての項目 は含まれていないため，株式ベースの補償や営業権減価は重大な費用である。 |
| · | “1株当たり基本損失及び希薄損失は、株主が独占すべき株式補償及び減価を含まない純損失計算”を純損失とし、株式補償及び減価の営業権を含まない。の 普通株主を 期間の加重平均流通株数で割る. |
| · | デジタルエンターテインメント部門の“調整後EBITDA”とは、株式による補償と営業権減価前の営業収入(赤字)を差し引くことであり、(A)減価償却と償却費用 費用を加えて、および(B)我々デジタルエンタテイメント部門の繰延収入とその関連コスト変化の純影響 である.部門調整後のEBITDAは が私たちの経営業績の潜在的な傾向を識別し、 の過去の業績と未来の見通しに対する理解を強化することに役立つと信じている。 |
| · | 我々の電子商取引部門，デジタル金融サービス部門，その他のサービス部門については，調整後の EBITDAとは，株式ベースの補償と営業権減価を計上していない営業収入(損失) に減価償却と償却費用を加えることである。各部調整後のEBITDAは，我々の経営業績の潜在的な傾向を識別し，過去の業績と将来の見通しに対する理解を強化するのに役立つと信じている。 |
| · | “調整後のEBITDA合計”は，我々の全部門調整後のEBITDAの総和を表し，割り当てられていない費用を加える。調整後のEBITDA総額は，我々の経営業績の潜在的な傾向を識別し，過去の業績と の将来性に対する理解を強化するのに役立つと信じている。 |
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これらの非公認会計基準財務指標は分析ツールとして限界がある。以上のいかなる財務措置も、単独で収入、純損失/収入或いは任意の他の業績測定指標或いは経営業績指標の代替案として考慮或いは解釈すべきではない。ここで提供されるこれらの非公認会計基準財務指標 は、他社が提供する類似の名称の指標と比較できない可能性がある。他社は類似したタイトル指標を異なる方法で計算し，SEAデータの比較指標としての有用性を制限する可能性がある。我々は，非GAAP財務指標を最も近い米国GAAP財務指標と協調させることで，これらの制限 を補うことで，我々の業績を評価する際にこれらのすべての要因を考慮すべきである.私たちはあなたが私たちの財務情報を全面的に確認して、単一の財務措置に依存しないように奨励します。
12
次の表は著者らの報告部門の精選財務情報 ，GAAP財務指標と最も直接比較可能な非GAAP財務指標及び財務指標との間の相関 を提供した。株式数と1株当たりのデータを除いて、金額は数千ドル(“$”)で表される。
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||
| デジタル娯楽 | 電子商取引 | 数位 財務 サービス | 他にも サービス(1) | 未分配 費用(2) | 統合された | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 営業収入(赤字) | 456,811 | (726,127 | ) | (122,735 | ) | (75,604 | ) | (369,041 | ) | (836,696 | ) | |||||||||||||
| 繰延収入とその関連コスト変化の純影響 | (134,100 | ) | - | - | - | - | (134,100 | ) | ||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 10,908 | 77,982 | 11,218 | 3,049 | - | 103,157 | ||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | - | - | - | - | 184,108 | 184,108 | ||||||||||||||||||
| 営業権の減価 | - | - | - | - | 177,280 | 177,280 | ||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | 333,619 | (648,145 | ) | (111,517 | ) | (72,555 | ) | (7,653 | ) | (506,251 | ) | |||||||||||||
| 2021年6月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||
| 数位 娯楽 | 電子商取引 | 数位 財務 サービス | 他にも サービス(1) | 未分配 費用(2) | 統合された | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 営業収入(赤字) | 597,713 | (627,509 | ) | (159,821 | ) | (24,894 | ) | (119,505 | ) | (334,016 | ) | |||||||||||||
| 繰延収入とその関連コスト変化の純影響 | 135,262 | - | - | - | - | 135,262 | ||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 7,969 | 47,735 | 4,835 | 1,619 | - | 62,158 | ||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | - | - | - | - | 112,485 | 112,485 | ||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | 740,944 | (579,774 | ) | (154,986 | ) | (23,275 | ) | (7,020 | ) | (24,111 | ) | |||||||||||||
(1) 報告可能細分化市場の数量の敷居を満たしていない複数の 業務活動の組合せは“他の サービス”に分類される.
(2)未分配支出は、主に株式に基づく報酬、営業権減価、および専門費用および他の支部に割り当てられていない雑項目のような一般および会社の行政コストに関する。CODMはこれらの費用を部門業績の一部として審査していないため，これらの費用は部門業績には含まれていない.
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この3ヶ月の間に | ||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 純損失 | (433,669 | ) | (931,199 | ) | ||||
| 株式ベースの報酬 | 112,485 | 184,108 | ||||||
| 営業権の減価 | - | 177,280 | ||||||
| 純損失は、株式に基づく補償及び営業権減価は含まれていません | (321,184 | ) | (569,811 | ) | ||||
| 非持株権益は純損失を占めなければならない | 227 | (1,912 | ) | |||||
| 株式ベースの補償およびSea Limited普通株株主は営業権減価に基づく純損失を含まない | (320,957 | ) | (571,723 | ) | ||||
| 1株当たり損失を算出する際に使用する加重平均株式数： | ||||||||
| 基本的希釈の | 523,247,645 | 557,445,126 | ||||||
| 1株当たりの基本的かつ赤字は、純損失を基礎とし、株式ベースの補償やSea Limited一般株主に帰属する営業権減額は含まれていない | (0.61 | ) | (1.03 | ) | ||||
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監査されていない中期簡明合併経営報告書
株数と1株当たりのデータを除いて、千ドル(“$”)で表される金額
この6ヶ月の間に | ||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 収入.収入 | ||||||||
| サービス収入 | ||||||||
| デジタル娯楽 | 1,805,602 | 2,035,427 | ||||||
| 電子商取引やその他のサービス | 1,772,040 | 3,255,297 | ||||||
| 貨物販売 | 466,550 | 551,446 | ||||||
| 総収入 | 4,044,192 | 5,842,170 | ||||||
| 収入コスト | ||||||||
| サービスコスト | ||||||||
| デジタル娯楽 | (540,936 | ) | (569,714 | ) | ||||
| 電子商取引やその他のサービス | (1,491,286 | ) | (2,506,142 | ) | ||||
| 販売原価 | (435,667 | ) | (506,068 | ) | ||||
| 収入総コスト | (2,467,889 | ) | (3,581,924 | ) | ||||
| 毛利 | 1,576,303 | 2,260,246 | ||||||
| 営業収入(費用)： | ||||||||
| その他の営業収入 | 147,095 | 144,759 | ||||||
| 販売とマーケティング費用 | (1,600,284 | ) | (1,978,941 | ) | ||||
| 一般と行政費用 | (491,850 | ) | (872,178 | ) | ||||
| 研究開発費 | (313,693 | ) | (711,334 | ) | ||||
| 営業権の減価 | - | (177,280 | ) | |||||
| 総運営費 | (2,258,732 | ) | (3,594,974 | ) | ||||
| 営業損失 | (682,429 | ) | (1,334,728 | ) | ||||
| 利子収入 | 14,969 | 29,841 | ||||||
| 利子支出 | (49,606 | ) | (23,029 | ) | ||||
| 投資損失、純額 | (19,770 | ) | (59,036 | ) | ||||
| 外国為替収益 | 6,094 | 13,399 | ||||||
| 所得税前損失と持分被投資者の業績シェア | (730,742 | ) | (1,373,553 | ) | ||||
| 所得税費用 | (126,216 | ) | (146,577 | ) | ||||
| 株式被投資者の業績シェア | 1,198 | 8,795 | ||||||
| 純損失 | (855,760 | ) | (1,511,335 | ) | ||||
| 非持株権益に帰属できる純利益 | (372 | ) | (1,585 | ) | ||||
| Sea Limited普通株主は純損失を占めるべきだ | (856,132 | ) | (1,512,920 | ) | ||||
| 1株当たりの損失： | ||||||||
| 基本的希釈の | (1.65 | ) | (2.72 | ) | ||||
| 1株当たり損失を算出する際に使用する加重平均株式数： | 519,037,660 | 556,834,663 | ||||||
| 基本的希釈の | ||||||||
15
監査されていない中期圧縮合併貸借対照表
金額 ，単位は千ドル(“$”)
自分から 十二月三十一日 | 自分から 六月三十日 | |||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金と現金等価物 | 9,247,762 | 6,493,232 | ||||||
| 制限現金 | 1,551,635 | 1,317,370 | ||||||
| 2021年12月31日と2022年6月30日までの売掛金は、信用損失準備後の純額を差し引いてそれぞれ5772ドルと7693ドルです | 388,308 | 264,582 | ||||||
| 前払い費用と他の資産 | 1,401,863 | 1,451,797 | ||||||
| 2021年12月31日と2022年6月30日までの受取ローンは、信用損失準備後の純額を差し引いてそれぞれ91，504ドルと195，806ドルである | 1,500,954 | 2,012,593 | ||||||
| 在庫、純額 | 117,499 | 127,176 | ||||||
| 短期投資 | 911,281 | 1,287,510 | ||||||
| 関係者が金に対処する | 16,095 | 17,851 | ||||||
| 流動資産総額 | 15,135,397 | 12,972,111 | ||||||
| 非流動資産 | ||||||||
| 財産と設備、純額 | 1,029,963 | 1,283,704 | ||||||
| 経営的リース使用権資産純額 | 649,680 | 931,025 | ||||||
| 無形資産、純額 | 52,517 | 65,516 | ||||||
| 長期投資 | 1,052,861 | 1,360,385 | ||||||
| 前払い費用と他の資産 | 124,521 | 269,876 | ||||||
| 2021年12月31日と2022年6月30日まで、信用損失を差し引いて準備した受取ローンはそれぞれ6，172ドルと2，034ドルです | 28,964 | 23,519 | ||||||
| 制限現金 | 38,743 | 52,417 | ||||||
| 繰延税金資産 | 103,755 | 112,368 | ||||||
| 商誉 | 539,624 | 396,796 | ||||||
| 非流動資産総額 | 3,620,628 | 4,495,606 | ||||||
| 総資産 | 18,756,025 | 17,467,717 | ||||||
16
監査されていない中期圧縮合併貸借対照表
金額 ，単位は千ドル(“$”)
自分から 十二月三十一日 | 自分から 六月三十日 | |||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 売掛金 | 213,580 | 238,959 | ||||||
| 計算すべき費用その他は支払わなければならない | 3,531,187 | 3,839,437 | ||||||
| お客様からの前金 | 244,574 | 242,663 | ||||||
| 関係者の金に対処する | 74,738 | 53,445 | ||||||
| 銀行が金を借りる | 100,000 | – | ||||||
| リース負債を経営する | 186,494 | 241,639 | ||||||
| 収入を繰り越す | 2,644,463 | 1,935,111 | ||||||
| 所得税に対処する | 181,400 | 188,540 | ||||||
| 流動負債総額 | 7,176,436 | 6,739,794 | ||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 計算すべき費用その他は支払わなければならない | 76,234 | 91,602 | ||||||
| リース負債を経営する | 491,313 | 735,806 | ||||||
| 収入を繰り越す | 104,826 | 281,060 | ||||||
| 転換可能な手形(1) | 3,475,708 | 4,177,291 | ||||||
| 繰延税金負債 | 6,992 | 7,274 | ||||||
| 未確認税収割引 | 107 | 107 | ||||||
| 非流動負債総額 | 4,155,180 | 5,293,140 | ||||||
| 総負債 | 11,331,616 | 12,032,934 | ||||||
17
監査されていない中期圧縮合併貸借対照表
金額 ，単位は千ドル(“$”)
自分から 十二月三十一日 | 自分から 六月三十日 | |||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| $ | $ | |||||||
株主権益 | ||||||||
| A類普通株 | 204 | 256 | ||||||
| B類普通株 | 74 | 23 | ||||||
| 追加実収資本(1) | 14,622,292 | 14,127,662 | ||||||
| その他の総合損失を累計する | (28,519 | ) | (160,167 | ) | ||||
| 法定備蓄金 | 6,144 | 6,443 | ||||||
| 赤字を累計する(1) | (7,201,498 | ) | (8,600,993 | ) | ||||
| Sea Limited株主権益を合計する | 7,398,697 | 5,373,224 | ||||||
| 非制御的権益 | 25,712 | 61,559 | ||||||
| 株主権益総額 | 7,424,409 | 5,434,783 | ||||||
| 総負債と株主権益 | 18,756,025 | 17,467,717 | ||||||
(1)当社は2022年1月1日にASU 2020−06を採用し、改正トレーサビリティ法を採用し、利益剰余金期初め残高による累積影響の調整を行った。変換可能チケットを採用したため，我々の変換可能チケット残高が増加し，追加実収資本と累積損失もそれに応じて減少した.
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監査されていない中期簡明総合現金フロー表
金額 ，単位は千ドル(“$”)
以下の日付までの6か月 六月三十日 | ||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 経営活動による現金純額 | 450,726 | (1,209,121 | ) | |||||
| 投資活動のための現金純額 | (1,649,827 | ) | (2,078,203 | ) | ||||
| 融資活動による現金純額 | 180,358 | 439,937 | ||||||
| 為替レート変動が現金，現金等価物および制限現金に及ぼす影響 | (31,750 | ) | (127,734 | ) | ||||
| 現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 | (1,050,493 | ) | (2,975,121 | ) | ||||
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 7,053,393 | 10,838,140 | ||||||
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | 6,002,900 | 7,863,019 | ||||||
2022年上半期、投資活動のための現金純額は21億ドル。
これは主に受取ローンが7.57億ドル増加し、購入物件及び設備が5.4億ドル増加して業務増加を支持し、及び純配給4.27億ドルが定期預金及び流動投資製品に投資して現金収益管理を改善するためである。
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監査されていない部門情報
同社には3つの報告すべき部門、すなわちデジタル娯楽、電子商取引、デジタル金融サービスがある。最高経営決定者(“CODM”)は、営業と運営のいくつかの重要な運営指標に基づいて各部門の業績を審査し、これらの結果を資源の分配と各部門の財務業績の評価に使用する。金額は千ドル単位 (“$”)です。
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||
| 数位 娯楽 | 電子商取引 | 数位 財務 サービス | 他にも サービス(1) | 未分配 費用(2) | 統合された | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 収入.収入 | 900,258 | 1,749,350 | 279,020 | 13,971 | - | 2,942,599 | ||||||||||||||||||
| 営業収入(赤字) | 456,811 | (726,127 | ) | (122,735 | ) | (75,604 | ) | (369,041 | ) | (836,696 | ) | |||||||||||||
| 営業外損失，純額 | (32,765 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税費用 | (64,771 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 株式被投資者の業績シェア | 3,033 | |||||||||||||||||||||||
| 純損失 | (931,199 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2021年6月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||
| 数位 娯楽 | 電子商取引 | 数位 財務 サービス | 他にも サービス(1) | 未分配 費用(2) | 統合された | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 収入.収入 | 1,024,267 | 1,155,193 | 88,737 | 12,351 | - | 2,280,548 | ||||||||||||||||||
| 営業収入(赤字) | 597,713 | (627,509 | ) | (159,821 | ) | (24,894 | ) | (119,505 | ) | (334,016 | ) | |||||||||||||
| 営業外損失，純額 | (25,061 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税費用 | (75,191 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 株式被投資者の業績シェア | 599 | |||||||||||||||||||||||
| 純損失 | (433,669 | ) | ||||||||||||||||||||||
(1) 報告可能細分化市場の数量の敷居を満たしていない複数の 業務活動の組合せは“他の サービス”に分類される.
(2)未分配支出は、主に株式に基づく報酬、営業権減価、および専門費用および他の支部に割り当てられていない雑項目のような一般および会社の行政コストに関する。CODMはこれらの費用を部門業績の一部として審査していないため，これらの費用は部門業績には含まれていない.
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