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規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-236450
フォード自動車会社
最終条項説明書
6.100% Notes due 2032
グリーン債券
| 発行元： | フォード自動車会社 | |
| 取引日： | 2022年8月16日 | |
| 決済日： | August 19, 2022 (T+3) | |
| 声明の期日： | 2032年8月19日 | |
| 元金金額： | $1,750,000,000 | |
| 金利： | 6.100% | |
| 基準財務省： | 2.750%USTが2032年8月15日に満了 | |
| 基準国債収益率と価格： | 2.808%; 99-16 | |
| 基準国庫券との利差： | +329.2ベーシスポイント | |
| 満期収益率： | 6.100% | |
| 一般向けの価格： | 決算日から元本加算利息の100.000% | |
| 引受割引： | 0.900% | |
| 発行者に払う純収益(費用を差し引く前)： | $1,734,250,000 | |
| 利子付日： | 2023年2月19日から、毎年2月19日と8月19日に半年に1回 | |
| 償還条項： | 全面償還：債券は2032年5月19日(すなわち満期日の3ヶ月前)(“額面償還日”)前に全部又は部分的に償還することができ、償還価格は(I)(A)(手形が額面償還日に満期になると仮定する)半年毎(12ヶ月30日からなる360日年度とする)に償還日に割引した残りの予定元本及び利息の現在値の和を換算し、国庫金利を償還日に加算した利息を50ベーシスポイント減算して計算する。及び(Ii)償還された債券元金の100%を、償還までの日応計及び未償還の利息を別途加算する。
額面価値：債券は2032年5月19日(満期日前3ヶ月)に全部または部分的に償還でき、償還価格は |
| 償還した債券元金の100%に相当し、償還日の応算及び未償還利息を別途加算する。 | ||
| 共同簿記管理マネージャー： | バークレイズ資本会社です。 シティグローバル市場会社です。 ゴールドマン·サックス有限責任会社 ロイド証券会社です。 SMBC日興証券アメリカ社 SG America Securities，LLC | |
| 連合席管理人 | モントリオール銀行資本市場会社フランスパリ銀行証券会社 Banco Bradesco BBI S.A ドイツ商業市場有限責任会社 スイス信用証券(アメリカ)有限会社 HSBC証券(米国)有限公司 中国工商銀行標準銀行 みずほ証券アメリカ有限責任会社 NatWest Markets Securities Inc カナダ豊業資本(アメリカ)有限会社 道明証券(アメリカ)有限会社 | |
| スペイン対外銀行証券会社 カナダ帝国商業銀行世界市場会社 ING金融市場有限責任会社 サンタンダーは証券会社に投資します かす銀行 Truist Securities，Inc イタリア連合信用銀行資本市場有限責任会社 アメリカBancorp投資会社は 学院証券会社 ループ資本市場有限責任会社 ミシュラー金融グループです サミュエル·A·ラミレス社は シーベルト·ウィリアムズ·シャンク有限責任会社 | ||
| CUSIP/ISIN： | 345370 DB3 / US345370DB39 |
工商銀行標準銀行はフォードに通知し、“米国銀行ホールディングス会社法”によると、米国での証券取引は制限されており、販売、引受、購入、購入に同意したり、米国で発売または販売された手形の購入を促したりすることはできない。そのため、中国工商銀行標準銀行は負担せず、販売、引受、購入、購入に同意したり、購入者の購入を促進したり、アメリカの他の引受業者が発行或いは販売する可能性のある手形を発行したりするべきではない。“米国銀行ホールディングス会社法”の要求に基づき、中国工商銀行標準銀行は米国以外の地域でその配給部分を構成する手形を発売·販売しなければならない。
予想債券は、二零二年八月十九日または約二零二年八月十九日(すなわち債券定価日後の第三営業日)に納入される(この決済周期をここでは“T+3”と呼ぶ)。改正された1934年の証券取引法によると、規則15 c 6-1によると、二次市場での取引は、そのような取引の当事者が明確に同意しない限り、通常2営業日以内に決済する必要がある。そのため、手形が最初にT+3で決済されるという事実から、定価日に取引手形を希望する購入者は、決済失敗を防止するために、任意の取引時に代替決済期間を指定することを要求される。債券の購入者は、これらの債券を定価日に取引したい場合は、自分のコンサルタントに相談しなければならない。
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発行者は、本書簡に関連する発行について、株式募集説明書 と予備募集説明書補編を含む登録説明書を米国証券取引委員会に提出した。投資する前に、あなたは、発行者および今回発行されたより完全な情報を取得するために、登録説明書中の募集説明書および予備入札説明書の付録および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書 を読まなければなりません。これらの文書は、アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガにアクセスすることで無料で入手できます。あるいは、発行者、引受業者、または発行に参加した任意の取引業者が、株式募集説明書と予備募集説明書の補編(または募集説明書補編)を送信するように手配し、バークレイズ資本会社1-888-603-5847、シティ資本市場会社1-877-858-5407、ゴールドマン·サックス有限責任会社1-866-471-2526、ロイド証券会社1-212-930-5000、SMBC日興証券米国社1-888-868-6856、およびSG America、America、有限責任会社電話：1-855-881-2108。
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