添付ファイル99.1



ZIM報告書2022年第2四半期の財務業績

2022年第2四半期に13.4億ドルの純収入を記録した；非常に強力な営業利益率を引き続き提供する

2022年通年指導を繰り返す：記録的な調整後EBITDAが発生する見通し1
78-82億ドル、調整後の利税前利益63-67億ドル

四半期配当金を純収入の30%に増やす；2022年第2四半期を発表
配当金は約5.71億ドル、または1株当たり4.75ドル

イスラエル海法は、2022年8月17日-世界コンテナライナー輸送会社ZIM総合運航サービス有限公司(ニューヨーク証券取引所コード：ZIM)が本日、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合業績を発表した。

2022年第2四半期のハイライト

 •
第2四半期の純収入は13.4億ドル(2021年第2四半期は8.88億ドル)で、前年同期比50%増加、あるいは希釈後の1株当たり収益は11.07ドルだった2(2021年第2四半期は7.38ドル)

•
第2四半期調整後のEBITDAは21億ドルで、前年同期比57%増加した

•
第2四半期の営業収入(EBIT)は17.6億ドルで、前年同期比52%増加した

•
第2四半期の営業収入は34.3億ドルで、前年同期比44%増加した

•
第2四半期の積載量は85.6万標準箱で、前年同期比7%減少した

•
第2四半期の1箱当たりの平均運賃は3，596ドルで、前年同期比54%増加した

•
正味のレバー12022年6月30日の比率は0.1 xであり，2021年12月31日の比率は0.0 xである

•
発表された配当金は約5.71億ドル、あるいは1株当たり4.75ドルで、第2四半期の純収入の約30%を占め、2022年第1四半期の純収入より一度に10%増加する

1“非国際財務報告基準を使用した財務措置”の開示を参照。
2希釈後の1株当たり収益を計算するための株式数は120，442，213株であった。流通株数は2022年6月30日現在120，047，393株。

ZIM社長のEli Glickman最高経営責任者は、“私たちは今日、13.4億ドルの純利益と、過去最高の上半期業績と優れた利益率を含む強力な第2四半期業績を発表し、私たちの交代同業者の中で上位にランクインした。その間、私たちは強力な実行力、敏捷性、利益成長への約束を維持しながら、海運革新デジタルリーダーとしてのZIMの地位を引き続き推進した。私たちはZIMが持続可能な長期利益を稼ぐことができると信じているため、私たちは四半期配当支出を四半期純収入の20%から30%に引き上げ、株主が私たちの強い四半期業績からより直接的に利益を得ることができるようにした。重要なのは、同時に、私たちは私たちの配当政策を維持し、この政策によると、株主は50%までの年間収益を得ることができるということだ

グリクマンさんは“ここ数週間、太平洋を跨ぐ貿易を含む運賃の低下が見られた。港が渋滞し続けているにもかかわらず、需要はマクロ経済と地政学的不確実性に押されて弾力性を維持している。我々の業界の動的特性は，ZIMのコア戦略と鍵となる優位性に集中することの重要性を示している。私たちのグローバルニッチ戦略の核心は魅力的な成長機会の発見に成功し、変化する市場状況に応じて私たちの船団規模を調整することだ。最高の例は私たちの自動車輸送事業の増加であり、2年前に運営されていた船から今日運営している自動車輸送会社10社に増加した。私たちは、市場がピークレベルから正常に戻ることが予想されるので、この方法は引き続き私たちに良好なサービスを提供すると信じている

グリックマン氏は“様々な課題に直面しているにもかかわらず、今年までの強いパフォーマンスに加え、スポットや契約価格が高い利益を維持していることに加え、2022年のガイドラインを再確認した。記録的な収益と収益力の年を示す。将来を展望して、私たちの差別化戦略、私たちのビジネスサービスを強化し、複数のチャーター便協定を通じて費用効果のある新築能力を確保するための積極的なステップと、デジタル計画と破壊的技術への持続的な投資は、ZIMを私たちの業界で最も良い会社にし、私たちの株主に長期的な価値を提供できるようになると信じています“

主な財務と経営業績の概要

     
Q2.22
      
Q2.21
      
1H.22
      
1H.21
  
積載量(K標箱)
    
856
      
921
      
1,715
      
1,739
  
平均運賃(元/標準箱)
    
3,596
      
2,341
      
3,722
      
2,145
  
収入(百万ドル)
    
3,429
      
2,382
      
7,145
      
4,126
  
営業収入(利税前利益)(百万ドル)
    
1,764
      
1,157
      
4,007
      
1,841
  
所得税前利益(百万ドル)
    
1,736
      
1,112
      
3,955
      
1,756
  
純収入(百万ドル)
    
1,336
      
888
      
3,047
      
1,478
  
調整後EBITDA1 ($ in millions)
   
2,101
      
1,335
      
4,634
      
2,156
  
調整後利税前利益1 ($ in millions)
   
1,764
      
1,159
      
4,006
      
1,847
  
調整後のEBITDA利益率(%)
    
61
      
56
      
65
      
52
  
調整後の利税前利益(%)
    
51
      
49
      
56
      
45
  
経営活動による現金純額(百万ドル)
    
1,710
      
1,181
      
3,370
      
1,958
  
1株当たり収益(希釈後1株当たり収益)(ドル)
    
11.07
      
7.38
      
25.26
      
12.56
  
自由キャッシュフロー1 ($ in millions)
   
1,639
      
851
      
3,122
      
1,495
  
     
六月二十二日
      
十二月二十一日
                  
純債務(純現金)1 ($ in millions)
   
630
      
(509
)
                

2022年6月30日現在の第2四半期財務·経営実績

2022年第2四半期の総収入は34.3億ドルだったが、2021年第2四半期は23.8億ドルであり、主に運賃上昇によるものであったが、輸送量がやや低下してこの影響を相殺した。

2022年第2四半期の営業収入(EBIT)は17.6億ドルだったが、2021年第2四半期は11.6億ドルであり、これは収入増加が増加したコストを相殺したためであり、主にレンタカーと給油コストであった。

2022年第2四半期の純収入は13.4億ドルだったが、2021年第2四半期の純収入は8.88億ドルだった。2022年第2四半期の純収入には4.01億ドルの税金が含まれているが、2021年第2四半期の純収入は2.24億ドル。

2022年第2四半期調整後のEBITDAは21億ドルだったが、2021年第2四半期は13.4億ドルだった。2022年第2四半期調整後の利税前利益は17.6億ドルだったが、2021年第2四半期は11.6億ドルだった。2022年第2四半期の調整後EBITDAと調整後EBIT利益率はそれぞれ61%と51%であった。対照的に、2021年第2四半期のこの割合はそれぞれ56%と49%だった。

2022年第2四半期、運営活動による純現金は17.1億ドルだったが、2021年第2四半期は11.8億ドルだった。

2022年第2四半期、ZIMの積載量は85.6万標準箱だったが、2021年第2四半期の積載量は92.1万標準箱だった。2022年第2四半期の標準箱あたりの平均運賃は3，596ドルだったが、2021年第2四半期は2，341ドルだった。

2022年6月30日までの6カ月間の財務·経営実績

2022年上半期の総収入は71.5億ドルだったが、2021年上半期の総収入は41.3億ドルで、主に運賃上昇によるものだった。

2022年上半期の営業収入(EBIT)は40.1億ドルだったが、2021年上半期は18.4億ドルだった。第2四半期と同様に、6カ月の営業収入は運賃上昇の恩恵を受けており、この影響は船舶レンタルと給油コストの増加によって部分的に相殺されている。

2022年上半期の純収入は30.5億ドルだったが、2021年上半期の純収入は14.8億ドルだった。2022年上半期の純収入には9.08億ドルの税費が含まれているが、2021年上半期の純収入は2.78億ドル。

2022年上半期に調整されたEBITDAは46.3億ドルだったが、2021年上半期は21.6億ドルだった。調整後のEBITは2022年上半期に40.1億ドルだったのに対し，2021年上半期は18.5億ドル であった。2022年上半期の調整後EBITDAと調整後EBIT利益率はそれぞれ65%と56%であった。対照的に、2021年上半期のこの割合はそれぞれ52%と45%だった。

2022年上半期、運営活動による純現金は33.7億ドルだったが、2021年上半期は19.6億ドルだった。

2022年上半期、ZIMは171.5万個の標準箱を輸送したが、2021年上半期は173.9万個の標準箱を輸送した。2022年上半期、標準箱あたりの平均運賃は3722ドルだったが、2021年上半期は2145ドルだった。

流動性、キャッシュフロー、資本構成

ZIMの総現金頭寸(現金および現金等価物および銀行預金および他の投資ツールへの投資を含む)は、2021年12月31日の38.1億ドルから2022年6月30日の39.3億ドル に増加し、1.21億ドル増加した。2022年第2四半期の資本支出総額は8200万ドルだったが、2021年第2四半期は3.31億ドルだった。2022年6月30日までの純債務は6.3億ドルだったが、2021年12月31日現在の純現金は5.09億ドルで11.4億ドル変化した。ZIMの純レバー率は2022年6月30日現在で0.1倍であるのに対し，2021年12月31日現在の純レバー率は0.0 xである。

更新した配当政策と2022年第2四半期配当

ZIMは2022年第2四半期の配当金から四半期ごとに株主に配当金を分配しようとしており、配当率は今年度前3四半期の四半期ごとの純収益の約30%(純収益の20%を超える)となっている。会社はまた、会社が分配する累積年間配当額(今年度の前3四半期に支払う中期配当金を含む)が、その年度純収入の30%~50%を占めると予想している。未来のすべての配当金は会社の取締役会が適宜決定し、イスラエルの法律によって制限されている。

会社の最新の配当政策によると、ZIM取締役会は現金配当金約5.71億ドル、または普通株1株当たり4.75ドルを派遣することを発表し、2022年第2四半期の純収入の30% と2022年第1四半期の純収入の10%の一度追跡に相当する。配当金は2022年9月8日まで2022年8月29日までのZIM普通株保有者に支払われる。

2022年通年ガイドラインを再確認する

同社はこれまで2022年通年の指導を重ねており，調整後のEBITDAは78億から82億ドル，調整後のEBITは63億から67億ドルの間であると予想されている。

200万人のパートナーと協力して

会社と200万の連合パートナーとの業務協力協定の延長と修正は2022年4月2日に発効し、ZIMと200万の連合パートナーは全期間交換と船共有協定に基づいて、アジア-アメリカ東海岸(USEC)とアジア-アメリカメキシコ湾沿岸(USGC)の共同サービスbrで運営を開始した。したがって、ZIMは現在、6つのアジア-USEC共同サービス(ZCPおよびZSE)のうちの2つと、2つのアジア-USGC共同サービス(ZGX)のうちの1つ上の他の3隻の船を運営している。また，ZIMは200万人の同盟パートナーとアジアから地中海および太平洋北西貿易での位置購入プロトコルが終了し，ZIMは独立したサービスを開始した.

会社の2022年ガイドラインでは非国際財務報告基準計量を使用

会社の2022年通年指導に含まれる非“国際財務報告基準”の財務措置と対応する“国際財務報告基準”措置との間の入金は前向きではない。特に、当社はまだその調整されたEBITDA及び調整されたEBITに対して協調していない。原因はこのような非国際財務報告準則財務措置とこのような相応する国際財務報告準則措置との間の各調整項目が不合理な努力なしに決定できないためであり、原因は当社が調整した未来のコスト及び支出の不確定性 及び潜在的な変化性であり、このようなコスト及び支出の影響は重大である可能性があり、しかもすべての項目は予測が困難であり、常に変化している。

電話会議詳細

経営陣は、電話会議とインターネット放送(およびスライドショー)を主宰し、結果を審査し、米国東部時間今日午前8：00に会社の最新状況を提供する。

電話で現場の電話会議を聞くには、以下の番号：アメリカ+1-855-265-6958または+1-718-705-8796；イスラエル+972-3-721-9662またはイギリス/国際+44-1-212-818-004に電話してください。電話会議(およびスライドショー)はZIMのサイトでインターネット中継され，サイトは：電話会議終了後、電話会議の再放送は会社サイトで放送されます。

ZIMについて

ZIM(ニューヨーク証券取引所コード：ZIM)は1945年にイスラエルで設立され、約100カ国·地域に業務を設立し、世界350以上の港の約30，000人の顧客にサービスを提供する世界有数のコンテナ貨物輸送会社である。ZIMは、デジタル戦略とESG価値観への約束を利用して、革新的な海運輸送および物流サービスおよび優れた顧客体験を顧客に提供する。ZIMの差別化グローバルニッチ戦略は機敏な機動隊の管理と配置に基づいて、主要な貿易路線をカバーし、会社が競争優位を持つ特定の市場に重点を置いている。ZIM社についてもっと知りたいのですが、www.zim.comにアクセスしてください。

前向きに陳述する

以下の情報は、前向きな陳述(1995年の米国民間証券訴訟改革法の定義による)を含むとみなされることがある。場合によっては、これらの陳述は、“可能”、“将”、“すべき”、“予期”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在的”または“継続”などの前向きな言葉、および他の同様の用語によって識別されることができる。これらの展望性陳述は関係会社のリスク、不確定性と仮説の影響を受け、会社の未来の財務業績、期待成長戦略と業務予想傾向の予測を含む可能性がある。これらの陳述は、会社の現在の未来のイベントまたは結果の予想および予測に基づく予測のみである。いくつかの重要な要素は会社の実際の結果、活動レベル、業績或いは業績と展望性陳述中の明示或いは暗示の結果、活動レベル、業績或いは成果と大きく異なる可能性がある。これらの違いをもたらす可能性のある要因は、運賃、燃料、レンタル船および他の料率または価格の市場変化、会社の運営に影響を与える新しい法律または法規、新たな競争および競争環境の変化、会社が参加する法的訴訟の結果、世界的および/または地域の政治的不安定、インフレ率変動、資本市場変動およびその他のリスクおよび不確定要因を含むが、これらのリスクおよび不確実性は、会社が米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した文書で時々詳細に説明されている。2022年3月9日に米国証券取引委員会に提出された2021年年報に含まれる“リスク要因”というタイトルに含まれている

同社は本文に含まれる展望性陳述に反映された予想は合理的であると考えているが、それは未来の結果、活動レベル、業績或いは成果を保証することができない。さらに、当社または他の任意の人々は、これらの前向き陳述の正確性および完全性に責任を負いません。法律に別途要求がある以外に、当社は、本プレスリリースの日後に、その以前の陳述が実際の結果または改正された予想に適合するように、いかなる前向き陳述も更新する責任を負いません。

当社は国際会計基準委員会(IASB)が発表した国際財務報告基準(IFRS)に基づいて財務諸表を作成する。

非国際財務報告基準財務計量の使用
当社は非国際財務報告基準計量を追加的な業績計量として提出しており、当社は非IFRS計量が一致した上で異なる時期の経営業績を比較できると考えているからである。これらの指標は孤立的に考慮されるべきではなく、あるいは営業収入、任意の他の業績指標或いはキャッシュフローデータの代替品として、公認会計原則に基づいて作成されたものであり、収益力又は流動性の指標とする。調整後のEBITDAは債務超過要求やその他の承諾を考慮しておらず，資本支出を含むため，必ずしも会社が使用可能な金額を示しているとは限らないことに注意してください。また、非IFRS財務計測の計算方式が異なるため、会社が提案した非IFRS財務計測は、他社が報告した類似名称の計測と比較できない可能性がある。

調整後EBITDAは非IFRS財務計量であり、著者らはそれを純収益(損失)と定義し、調整後は財務支出(収入)、純額、所得税、減価償却と償却を含まず、そして更に調整後に資産減価、非現金包機賃貸料支出、正常業務過程を超えた資本収益(損失)と法定或いはある事項に関連する 支出を含まない。

調整後の利税前利益は非国際財務報告基準の財務計量であり、私たちはそれを純収益(損失)を財務支出 (収入)、純税と所得税を含まないように調整して、私たちの経営活動或いはEBITの結果を達成し、さらに資産減価、非現金包機レンタル料費用、正常業務過程を超えた資本収益(損失) と法律或いはある事項に関連する費用を調整すると定義する。

自由キャッシュフローは非国際財務報告基準の財務計量であり、経営活動による現金純額から資本支出純額を差し引いたものと定義する。

純債務は“国際財務報告基準”の財務計量ではなく、短期および長期債務の額面から現金および現金等価物、銀行預金、および他の投資ツールを減算したものと定義する。現金と現金等価物、銀行預金、および他の投資ツールが短期および長期債務の額面を超えた場合、この指標を純現金と呼ぶ。

純レバレッジ率は非国際財務報告基準の財務指標であり，純債務(上記参照)を過去12カ月間の調整後EBITDAで割ったものと定義する。私たちの純債務がゼロ未満の時、私たちの報告書の純レバー率はゼロだ。

調整後EBITDAと調整後EBITおよび経営活動による現金純額と自由キャッシュフローの入金を表に示す。

投資家関係：
エラナ·ホルツマン
ZIM総合運航サービス有限公司
+972-4-865-2300
メール：holzman.elana@zim.com

リヨン·バーマン
IGBグループ
212-477-8438
メール：lberman@igBir.com

メディア：
エフナ·シャッツ
ZIM総合運航サービス有限公司
+972-4-865-2520
メール：shats.avner@zim.com



合併貸借対照表
(百万ドル)

   
六月三十日
    
十二月三十一日
  
   
2022
    
2021
    
2021
  
資産
                  
船.船
    
4,405.3
      
1,768.3
      
2,957.8
  
コンテナ及び荷役装置
    
1,281.4
      
1,019.3
      
1,365.8
  
その他有形資産
    
77.7
      
67.0
      
68.9
  
無形資産
    
79.4
      
67.4
      
73.8
  
共同経営会社への投資
    
17.8
      
12.4
      
12.2
  
その他の投資
    
651.0
      
5.4
      
169.2
  
貿易その他売掛金
    
109.5
      
6.1
      
107.2
  
繰延税金資産
    
2.3
      
1.5
      
2.1
  
非流動資産総額
    
6,624.4
      
2,947.4
      
4,757.0
  
                         
棚卸しをする
    
216.2
      
99.7
      
119.0
  
貿易その他売掛金
    
1,346.2
      
963.3
      
1,278.0
  
その他の投資
    
2,358.9
      
46.8
      
2,144.5
  
現金と現金等価物
    
946.8
      
1,545.3
      
1,543.3
  
流動資産総額
    
4,868.1
      
2,655.1
      
5,084.8
  
総資産
    
11,492.5
      
5,602.5
      
9,841.8
  
                         
権益
                        
配当金と積立金
    
2,010.6
      
1,992.9
      
2,011.4
  
利益を残す
    
3,231.4
      
(279.5
)
    
2,580.6
  
会社の所有者は権益を占めなければならない
    
5,242.0
      
1,713.4
      
4,592.0
  
非制御的権益
    
6.2
      
5.0
      
7.5
  
総株
    
5,248.2
      
1,718.4
      
4,599.5
  
                         
負債.負債
                        
賃貸負債
    
2,929.0
      
1,427.8
      
2,178.7
  
ローンやその他の負債
    
164.8
      
130.0
      
120.8
  
従業員福祉
    
50.0
      
64.1
      
65.6
  
繰延税金負債
    
133.8
      
42.5
      
120.6
  
非流動負債総額
    
3,277.6
      
1,664.4
      
2,485.7
  
                         
貿易とその他の支払い
    
901.3
      
944.8
      
1,086.3
  
条文
    
30.8
      
28.2
      
28.3
  
契約責任
    
577.5
      
453.0
      
618.3
  
賃貸負債
    
1,377.2
      
658.4
      
893.0
  
ローンやその他の負債
    
79.9
      
135.3
      
130.7
  
流動負債総額
    
2,966.7
      
2,219.7
      
2,756.6
  
総負債
    
6,244.3
      
3,884.1
      
5,242.3
  
権益と負債総額
    
11,492.5
      
5,602.5
      
9,841.8
  
 

合併損益表
(単位は百万ドル、1株当たりのデータは除く)

   
6か月まで
June 30,
    
3か月まで
June 30,
    
現在までの年度
December 31,
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
    
2021
  
                               
航空便および関連サービスの収入
    
7,145.2
      
4,126.3
      
3,428.8
      
2,382.0
      
10,728.7
  
航程と関連サービスの費用
                                        
運営費とサービスコスト
    
(2,380.6
)
    
(1,869.5
)
    
(1,262.3
)
    
(988.9
)
    
(3,905.9
)
減価償却
    
(616.0
)
    
(298.7
)
    
(331.6
)
    
(170.6
)
    
(756.3
)
毛利
    
4,148.6
      
1,958.1
      
1,834.9
      
1,222.5
      
6,066.5
  
                                         
その他の営業収入
    
19.3
      
4.2
      
14.7
      
1.8
      
14.5
  
その他の運営費
    
(0.2
)
    
(0.5
)
    
(0.1
)
    
(0.4
)
    
(1.0
)
一般と行政費用
    
(162.0
)
    
(123.5
)
    
(84.9
)
    
(67.6
)
    
(267.7
)
相互接続者の利益シェア
    
1.1
      
2.2
      
(0.3
)
    
0.7
      
4.0
  
                                         
経営活動の結果
    
4,006.8
      
1,840.5
      
1,764.3
      
1,157.0
      
5,816.3
  
                                         
財政収入
    
47.4
      
5.7
      
26.0
      
(1.1
)
    
18.8
  
財務費用
    
(99.2
)
    
(90.2
)
    
(53.9
)
    
(43.9
)
    
(175.6
)
                                         
財務費用純額
    
(51.8
)
    
(84.5
)
    
(27.9
)
    
(45.0
)
    
(156.8
)
                                         
所得税前利益
    
3,955.0
      
1,756.0
      
1,736.4
      
1,112.0
      
5,659.5
  
                                         
所得税
    
(908.2
)
    
(278.2
)
    
(400.6
)
    
(223.8
)
    
(1,010.4
)
                                         
本年度の利益
    
3,046.8
      
1,477.8
      
1,335.8
      
888.2
      
4,649.1
  
                                         
なぜなら：
                                        
                                         
当社のオーナー
    
3,041.9
      
1,474.1
      
1,333.1
      
886.5
      
4,640.3
  
非制御的権益
    
4.9
      
3.7
      
2.7
      
1.7
      
8.8
  
当期利益
    
3,046.8
      
1,477.8
      
1,335.8
      
888.2
      
4,649.1
  
                                         
1株当たりの収益(ドル)
                                        
普通株1株当たりの基本収益
    
25.36
      
13.11
      
11.11
      
7.71
      
40.31
  
薄めて1株当たりの収益
    
25.26
      
12.56
      
11.07
      
7.38
      
39.02
  
                                         
1株当たりの収益の加重平均株数を計算する
                                        
基本的な情報
    
119,950,718
      
112,403,315
      
119,990,308
      
115,000,000
      
115,105,504
  
薄めにする
    
120,441,961
      
117,391,556
      
120,442,213
      
120,133,808
      
118,933,723
  

統合現金フロー表
(百万ドル)

   
6か月まで
June 30,
    
3か月まで
June 30,
    
現在までの年度
December 31,
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
    
2021
  
                               
経営活動のキャッシュフロー
                              
当期利益
    
3,046.8
      
1,477.8
      
1,335.8
      
888.2
      
4,649.1
  
                                         
以下の項目を調整する
                                        
減価償却および償却
    
627.5
      
309.7
      
337.3
      
176.1
      
779.2
  
財務費用純額
    
51.8
      
84.5
      
27.9
      
45.0
      
156.8
  
被投資先の利益シェアと公正価値変動
    
(3.7
)
    
(3.2
)
    
(2.2
)
    
(0.7
)
    
(4.7
)
資本利益
    
(15.8
)
    
(1.1
)
    
(11.8
)
    
(0.7
)
    
(8.7
)
所得税
    
908.2
      
278.2
      
400.6
      
223.8
      
1,010.4
  
他の非現金プロジェクト
    
10.0
              
7.5
              
20.8
  
     
4,624.8
      
2,145.9
      
2,095.1
      
1,331.7
      
6,602.9
  
在庫変動状況
    
(97.2
)
    
(47.5
)
    
(42.4
)
    
(13.4
)
    
(66.8
)
貿易とその他の受取金の変動
    
(61.8
)
    
(434.1
)
    
34.5
      
(259.9
)
    
(766.5
)
契約負債を含む貿易その他の支払金の変動
    
30.9
      
300.3
      
(5.1
)
    
124.6
      
555.9
  
規定及び従業員福祉を変更する
    
(2.2
)
    
4.8
      
(0.1
)
    
5.5
      
6.6
  
     
(130.3
)
    
(176.5
)
    
(13.1
)
    
(143.2
)
    
(270.8
)
共同経営会社から受け取った配当金
            
1.9
              
1.2
      
4.4
  
受け取った利息
    
7.4
      
2.2
      
4.2
      
1.5
      
3.5
  
納めた所得税
    
(1,132.0
)
    
(15.5
)
    
(376.3
)
    
(10.6
)
    
(369.1
)
                                         
経営活動による現金純額
    
3,369.9
      
1,958.0
      
1,709.9
      
1,180.6
      
5,970.9
  
                                         
投資活動によるキャッシュフロー
                                        
有形資産·無形資産の売却と投資先の権益による収益
    
16.9
      
2.3
      
11.6
      
1.8
      
10.9
  
有形資産·無形資産と被投資者の権益を取得する
    
(263.1
)
    
(464.5
)
    
(80.6
)
    
(331.5
)
    
(1,005.0
)
投資ツールを買収し，純額
    
(515.9
)
            
(333.0
)
            
(182.5
)
その他受取金の変動
    
(2.6
)
            
(2.3
)
            
(101.8
)
その他の投資変動(主に預金)、純額
    
(189.1
)
    
14.3
      
(288.9
)
    
16.4
      
(2,064.7
)
                                         
投資活動のための現金純額
    
(953.8
)
    
(447.9
)
    
(693.2
)
    
(313.3
)
    
(3,343.1
)
                                         
融資活動によるキャッシュフロー
                                        
長期ローンや他の長期負債を受け取りました
    
59.2
      
50.0
              
50.0
      
50.0
  
株を発行し，発行コストを差し引く
            
205.4
                      
205.4
  
借金と賃貸負債を返済する
    
(532.5
)
    
(692.4
)
    
(323.6
)
    
(502.0
)
    
(1,191.3
)
短期ローンの変動
    
(53.5
)
    
(16.0
)
    
(33.5
)
    
(15.0
)
    
(16.0
)
非持株権益への配当金
    
(4.6
)
    
(4.7
)
    
(0.1
)
    
(1.9
)
    
(4.7
)
会社の所有者に支払う配当金
    
(2,378.6
)
            
(2,378.6
)
            
(536.4
)
支払利息とその他の財務費用
    
(94.7
)
    
(77.3
)
    
(54.2
)
    
(42.5
)
    
(160.0
)
                                         
融資活動のための現金純額
    
(3,004.7
)
    
(535.0
)
    
(2,790.0
)
    
(511.4
)
    
(1,653.0
)
                                         
現金と現金等価物の純変化
    
(588.6
)
    
975.1
      
(1,773.3
)
    
355.9
      
974.8
  
期初の現金と現金等価物
    
1,543.3
      
570.4
      
2,727.2
      
1,188.4
      
570.4
  
為替レート変動が現金保有に及ぼす影響
    
(7.9
)
    
(0.2
)
    
(7.1
)
    
1.0
      
(1.9
)
                                         
期末現金と現金等価物
    
946.8
      
1,545.3
      
946.8
      
1,545.3
      
1,543.3
  


純収益と調整後の利税前利益の掛け合い
(百万ドル)

   
6か月まで
June 30,
    
3か月まで
June 30,
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
                         
純収入
    
3,047
      
1,478
      
1,336
      
888
  
財務費用、純額
    
52
      
85
      
28
      
45
  
所得税
    
908
      
278
      
400
      
224
  
営業収入(利税前利益)
    
4,007
      
1,841
      
1,764
      
1,157
  
非現金レンタル船代
    
0
      
1
      
0
      
1
  
資本収益は正常業務の範囲を超えている
    
(1
)
    
0
      
0
      
0
  
法律や事項に関する費用
    
0
      
5
      
0
      
1
  
調整後利税前利益
    
4,006
      
1,847
      
1,764
      
1,159
  
調整後のEBIT利益率
    
56
%
    
45
%
    
51
%
    
49
%

純収入を調整後のEBITDAと照合する
(百万ドル)

   
6か月まで
June 30,
    
3か月まで
June 30,
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
                         
純収入
    
3,047
      
1,478
      
1,336
      
888
  
財務費用、純額
    
52
      
85
      
28
      
45
  
所得税
    
908
      
278
      
400
      
224
  
減価償却および償却
    
627
      
309
      
337
      
176
  
EBITDA
    
4,634
      
2,150
      
2,101
      
1,333
  
非現金レンタル船代
    
0
      
1
      
0
      
1
  
法律や事項に関する費用
    
0
      
5
      
0
      
1
  
調整後EBITDA
    
4,634
      
2,156
      
2,101
      
1,335
  
調整後EBITDA利益率
    
65
%
    
52
%
    
61
%
    
56
%

経営活動で発生した現金純額を自由現金流量と照合する
(百万ドル)

   
6か月まで
June 30,
    
3か月まで
June 30,
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
                         
経営活動による現金純額
    
3,370
      
1,958
      
1,710
      
1,181
  
資本支出，純額
    
(248
)
    
(463
)
    
(71
)
    
(330
)
自由キャッシュフロー
    
3,122
      
1,495
      
1,639
      
851