添付ファイル10.2
2022年8月10日
厳重に秘密にする
薄羽
役員.取締役
ビット鉱業有限公司
Fコア8階813および815ユニット
デジタル港道100号デジタル港3号
香港.香港
Mr.Yu:
本通信部品(“合意”) はデラウェア州法律登録により設立された会社Revere Securities,LLC(“Revere”,あるいは“配給エージェント”)とビット鉱業有限会社(“当社”)との間の合意を構成し,この合意により,配給エージェントは“合理的な最大努力”をもとに当社の独占配給エージェントを担当すべきであり,配給(“配給”)当社A類普通株(“同等株式”) を提案し, は、米国預託株式(“米国預託株式”)に代表されるA類普通株、または優先株、 債務証券、引受権証を含み、個別または1つまたは複数の他の証券からなる単位(以下、総称して“証券”と呼ぶ)として機能する。配給条項は当社および買い手(それぞれ“買い手”および総称して“買い手”と呼ぶ)が共同で合意しなければならず,本プロトコルは配給エージェントが当社またはいかなる買い手を拘束する権利や許可を構成しているわけでもなく,当社がいかなる証券の発行や配給完了を義務化することも構成していない.本契約および会社と買い手が署名·交付した配給に関する文書は、購入契約を含むが限定されない(以下の定義), 本稿では総称して “取引ファイル”と呼ぶべきである.配置の終了日を本稿では“終了日(Br)”と呼ぶ.当社は、本合意項における配給エージェントの義務が合理的なbrベストエフォートのみに基づいていることを明確に認め、同意し、本プロトコルを実行することは、配給エージェントが証券を購入する約束を構成することではなく、配給エージェントが証券の配給に成功するか、またはその一部、あるいは配給エージェントが会社を代表して任意の他の融資の成功を得ることも保証しない。当社が事前に書面で同意した後、配給エージェントは、他のブローカーまたはトレーダー代表を保留して、配給に関する代理または選定トレーダーを担当することができる。任意の買い手に証券を売却し,当社とその買い手が自社と配給エージェントの双方が同意する形で締結した証券購入プロトコル(“購入プロトコル”) を証明とする.任意の調達協定に署名する前に、会社幹部は、合理的な通知の下で、正常営業時間内に潜在的な買い手の問い合わせに回答する。
第 節1. 会社の陳述と保証。会社は、購入契約において、販売が買い手に下したすべての陳述および保証(任意の関連するbr開示明細書と共に)およびチェーノは、本プロトコル(本プロトコルで完全に再説明されたように)に参照して組み込まれ、購入合意の日および締め切りから配給代理に発行され、販売代理を受益者とすべきである。
第 節2. エージェントの陳述を配置する.配給代理は,(I)FINRAの信頼性の良いメンバーであることを代表して保証し,(Ii)取引法によりブローカー/取引業者に登録し,(Iii)このような配給代理に適用されて証券を発売·売却する州法により発行されたブローカー/トレーダー,(Iv)その登録地法律により,現在有効な会社実体であること,および(V)本合意項の義務を締結および履行する十分な権限があることを保証する.配給代理は直ちに当社の地位のいかなる変化も書面で通知します。エージェントを配置する約束は,その合理的な最大の努力を尽くし,本プロトコルの規定と適用法律の要求に従って本プロトコル項の下の配置を行う.
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第 節. 補償します。今回の配給は少なくとも1000万ドルの総収益を得る予定だ。配給の実規模、当社が発売する確実な株式数および発行価格は、当社とRevereの間で交渉を続けるテーマとなります。 本契約項で提供されるサービスを考慮して、会社はその配給された証券について配給代理人に以下の補償を支払うべきである
A. 現金費用(“現金費用”)は,配給で調達した総収益の2%(2.0%)の総和 に相当する.現金料金は配給終了時に支払うべきであるが,現金費用は本付録Bに記載した投資家( “減補償投資家”)の配給ごとに調達した総収益の1%(1.0%)から差し引かなければならないことが条件である。
B. 配給代理サービスに対する追加補償として,会社は終了時にRevereまたはその指定者に 引受権証(“配給代理株式承認証”)を発行し,販売中に販売されている証券対象株式総数の5%(5.0%)に相当する株式を購入する.配給代理の引受権証 は、配給発効日から6(6)ヶ月から2年半の間、随時、随時、全部又は一部行使することができる。配給代理の引受権証は、登録権(一度に登録権および無限の搭載権を要求することを含む)および慣例的な逆償却条項(株式配当金、分割および資本再構成のための)および反償却保護(この等承認持分証およびこの等承認持分証の株式の数量および価格を調整する)(配当金、再編などを含む)を提供する。
C. FINRA規則5110(F)(2)(D)を遵守する場合、会社は、(A)証券登録委員会の証券登録に関連するすべての申請費および支出を含むが、これらに限定されないが、(B)米国預託証明書の国家取引所への上場に関連するすべての費用および支出を担当して支払う。(C)配給代理が合理的に指定される可能性のある州および他の司法管轄区域の“青空”証券法によれば、証券登録または資格に関連するすべての費用、支出および支出(ただし、すべての届出および登録費用、および合理的な費用および支出に限定されない)に基づいて、これらの届出が企業が全国取引所に上場する必要がない場合(適用される場合)に関連する必要がない。(D)配給代理により合理的に指定された外国司法管区の証券法登録、資格又は免除証券の全ての費用、支出及び支出、 (E)すべての郵送及び印刷販売書類の費用。(F)当社が証券を配給代理に譲渡する際に支払う譲渡税及び/又は印紙税(あれば);及び。(G)当社の会計士の費用及び支出。そして(H)非交代費用は最高25,000ドル、合理的な弁護士費とRevere弁護士費用およびその他の自己負担費用は最大75,000ドルである, どんな説明可能な費用と費用も精算を支援するために合理的な証拠が添付されなければならない。配給エージェントは,締め切り に当社への配給純収益から本プロトコルを差し引いて当社が配給エージェントに支払うことを規定する費用を差し引くことができる.設置が完了したか否かにかかわらず,会社は本節で詳細に説明した配置エージェントの外部法律顧問費用を担当し,配置が完了していない場合は50,000ドルを限度とする.
D. 配置エージェントは、本プロトコルの規定に従ってその補償を減少させる任意の項目またはその条項を調整する権利 を保持し、FINRAがその配置エージェントの総補償 がFINRAルールを超えると判断した場合、またはその条項を調整する必要がある。
第 節. 弁償します。当社は、付録Aの“賠償条項”(以下、“賠償条項”と略す)に記載されている賠償その他の合意に同意し、その条項は、本協定の終了または満了後も有効である。当社がその後、1つの配給契約又は配給代理プロトコルについて、当該合意に基づいて提供しなければならない補償及び供出規定は、本第4条(付録Aを含む)の代わりに、当該等の配給に係る又は当該等の引受に起因するすべての申出に関するものであり、この場合、本第4条(付録Aを含む)は、いかなる効力も持たなくなる。
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第 節5. 婚約条項。本契約項下の配給代理招聘は,本契約が発効した日から(I)後14(14)天和(Ii)の配給の最終締め切り(その日,“終了日” と本プロトコルの継続有効期限,ここでは“期限”と呼ぶ)の中で早い までである.本プロトコルにはいかなる相反する規定も含まれているが,本プロトコルでは本プロトコル第3節により実際に稼いだ任意の費用を支払う義務がある条項,本プロトコル第3節により精算された費用,本プロトコルに含まれるテールファイナンス,守秘,賠償と出資に関する条項,本プロトコルに含まれる当社の義務は,本プロトコルの満期または終了後も有効である.本プロトコルが配置が完了する前に終了し、 が3.C節の規定に適合する場合、配置エージェントは、終了日または前に(その費用が終了日に儲けられたか、または不足している場合)配置に関連するすべての実際および問責可能な自己負担費用(実際のbrおよび配置エージェントの弁護士への責任の精算を含む)を配置エージェントに支払うべきであるが、このような任意のコストおよび支出には、償還をサポートする合理的な証拠が添付されなければならない。配置エージェントは,会社がその配置エージェントに提供する会社に関する機密情報を本プロトコルで規定されている以外のいかなる目的にも利用しないことに同意する.
第 節6. エージェントの情報を配置する.当社は、配置エージェントが提供する今回の採用に関連する任意の情報または提案は、配置を評価する際に会社が秘密に使用するためにのみ使用され、法的に別の要求がある限り、配置エージェントが事前に書面で同意しない限り、当社はいかなる方法でも提案または情報を開示するか、または他の方法で提案または情報に言及しないことに同意する(法律コンサルタントおよび他のコンサルタントに配置に関する提案または情報を開示する以外)。
第 節. 信託関係はありません。本プロトコルは作成されず、本プロトコル締約国ではない任意の個人またはエンティティによって強制的に実行可能な権利を作成すると解釈されるべきではないが、本プロトコルの賠償条項に従って本プロトコルを取得する権利がある個人またはエンティティは除外されるべきである。会社のbrは確認して同意し、配給代理は当社の受託者とも解釈されるべきではなく、本合意または本合意に基づいて配給代理を保留し、配給代理は持分所有者または会社債権者または任意の他の人に任意の責任または責任を負うことに対応し、これらすべてはここで明確に免除される。
第 節. ドアを閉めました。配給代理の義務及び本契約項の下での証券販売の完了は、当社が本契約及び購入契約に記載されている陳述及び担保の正確性、当社が本契約条項に基づいて任意の証明書に記載した正確性、当社が本契約項の下で義務を履行する正確性、及び以下の各付加条項及び条件の影響を受けるが、当社が配給代理に開示し、その確認及び放棄する他の条項及び条件を除く:
A. 締め切りまで、いかなる政府機関または機関もいかなる行動を取ってもならず、任意の法規、規則、法規または命令を公布、通過または発行してはならず、証券の発行または販売を阻止する;締め切りまで、管轄権を持ついかなる連邦または州裁判所は、いかなる禁止、制限令、または任意の他の性質の命令を出してはならず、証券の発行または販売を阻止してはならない。
B. 当社はすでに各買い手と購入協定を締結しなければならないが、このような合意は十分な効力と役割を持っており、当社が買い手と協定した当社の陳述、保証及び契約を記載しなければならない。
C. 締め切り前に、会社は、配置エージェントが合理的に要求する可能性のあるさらなる情報、証明書、およびファイルを配置エージェントに提供しなければならない。
本プロトコルによって要求される第8条に規定された任意の条件が満たされていない場合、または第8条に従ってエージェントまたはエージェントを配置している弁護士に提供される任意の証明書、書面声明または手紙が、形式的に、かつ実質的にエージェントを配置する弁護士および配置された弁護士に対して合理的に満足することができない場合、配置エージェントは、決済完了時またはその前の任意の時間にエージェントを配置するすべての義務 をキャンセルすることができる。キャンセル通知は当社に書面で通知しなければなりません。
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第 節9. チノとターゲットAです
A. 尾部融資Revereが本プロトコルで想定される配給を完了していない場合、Revere は、会社が参加期間内に会社に実際に紹介した任意の投資家が証券brを売却して得られた毛収入の2%(2.0%)に相当する現金費用を得る権利があり、br}のような尾部融資は、契約期間終了後12(12)ヶ月以内に任意の時間で完了する。このような融資は,その参加者が参加する配給に実際に会社を導入した側が提供することを会社が直接理解することを前提としている.配置エージェントは会社に紹介された各方面のリストを会社に提供するだろう。
第 節10. 管理法。この協定は、ニューヨーク州によって、この州で完全に締結され、履行される契約に適用されるニューヨーク州の法律によって管轄され解釈される。他方が事前に書面で同意しなかった場合は,いずれか一方が本協定を譲渡することはできない.本プロトコルは,本プロトコル双方とそのそれぞれの後継者と許可された譲受人に対して拘束力を持ち,その利益に合致する.本プロトコルの項で生じる任意の論争または本プロトコルに関連する任意の取引または行為について、陪審員による裁判の権利は放棄される。本協定によって生成された任意の論争は、ニューヨーク州裁判所またはニューヨーク州ニューヨークに位置する連邦裁判所に提出し、本協定に署名および交付することによって、会社は自己およびその財産のために上記裁判所の管轄権を無条件に受け入れることができる。本合意当事者は、自ら手続き文書を送達することを撤回することができず、任意のこのような訴訟で手続文書を送達することに同意する。行動 をとるか、または隔夜送達(配信証拠付き)によって、本プロトコルに従って当事者に通知された有効なアドレス にコピーを送達し、そのような送達が、プログラムおよびその通知の良好かつ十分な送達 を構成することに同意する。本文書に記載されているいかなる内容も、法的に許可されたいかなる方法で法的手続き文書に送達されることを制限するいかなる権利ともみなされてはならない。いずれか一方が取引文書の任意の規定を強制的に執行するために訴訟または訴訟を開始した場合、訴訟または訴訟における勝訴者は、その弁護士費および他の費用、ならびに訴訟または訴訟によって生じる費用を調査、準備、および起訴するために他方によって補償されなければならない。
第 節11. 完全プロトコル/その他。本プロトコル(添付の賠償条項を含む)は、本プロトコルの双方間の完全な合意および了解を含み、本プロトコルの対象に関連するすべての以前の合意および了解の代わりになる。本プロトコルの任意の条項が任意の態様で無効または実行不可能であると判定された場合、この決定は、任意の他の態様または本プロトコルの任意の他の条項に影響を与えず、これらの条項は完全に有効であり続けるであろう。本プロトコル は、配給代理と会社の双方によって署名された書面を通過しない限り、修正、修正、または放棄することはできません。 本プロトコルに含まれる陳述、保証、合意およびチノは、証券配給と交付終了後も有効です。 本プロトコルは、2つ以上のコピーに署名することができ、すべてのコピーが一緒になって1つの 同じプロトコルとみなされ、両方がコピーに署名し、他方に渡されるときに有効でなければならない。任意の署名がファクシミリ送信または.pdfフォーマットファイルを介して交付される場合、署名は、署名 に署名することを表す契約者(またはその代表)に対して有効かつ拘束力のある義務を生成し、その効力および効力は、ファックスまたは.pdf署名ページがその正本であるのと同様である。
第 節12. 守秘契約。配給エージェント(I)は、秘密情報(定義は後述) を秘密にし、会社の事前書面の同意を得ず、(法律または証券取引所要求、法規または法律手続き(“法律 要求”)を適用する以外は、誰にも秘密情報を開示せず、 (Ii)は配給に関する機密情報を使用しない。配置エージェントはまた、その代表(定義は後述)にのみ秘密情報を開示することに同意し、この代表は、配置目的のためにセキュリティ情報を理解し、配置エージェントによってセキュリティ情報の秘密特性を通知する必要がある。 用語“秘密情報”とは、会社が配置エージェントまたはその代表に提供する、配置エージェントの配置の評価に関連するすべての機密、独自、および非公開情報(書面でも、口頭でも電子通信でも)を意味する。しかし、“機密情報”という言葉は、以下の情報を含まない:(br}(I)配置エージェントまたはその代表は、本プロトコルに違反する開示以外の公開情報を表す、(Ii)配置エージェントまたはその代表は、非秘密方式で第三者から取得または取得可能な情報になり、(Iii)配置エージェントまたはその任意の代表が、会社またはその任意の代表が開示する前に知っている情報を配置する。 または(Iv)は配置エージェントおよび/または代表によって独立して開発され,会社が提供するいかなる秘密情報 も使用しない.“代理人”という言葉は、配給代理人の取締役を指す, 取締役会委員会、高級職員、従業員、財務顧問、弁護士、会計士。本条項は,(A)機密情報が秘密にされなくなった日と(B)本規定の日から2年間(比較的早い者を基準とする)まで全面的に発効しなければならない.上記の任意の規定にもかかわらず、法的に配置エージェントまたはその任意の代表が任意のセキュリティ情報を開示することを要求する場合、配置エージェントおよびその代表は、その配置エージェントまたはその代表のみが(場合によっては)法律 に従って開示されるセキュリティ情報の 部分のみを提供し、信頼できる保証を得るために合理的な努力をし、すなわち、セキュリティ待遇は、そのように開示されたセキュリティ情報を得るであろう。
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第 節13. お知らせします。本プロトコル項目の下で提供を要求または許可する任意およびすべての通知または他の通信または交付は、書面で発行されなければならず、(A)送信日(通知または通信 が午後6時30分前に本プロトコルに添付された署名ページ上で指定された電子メールアドレスに送信された場合)に発行され、有効にされなければならない。(ニューヨーク時間)ある営業日に、 (B)送信日後の次の営業日に、通知または通信が非営業日または午後6時30分より遅い日付で本プロトコルに添付された署名ページ上の電子メールアドレスに送信される場合。(C)郵送日後の3番目の 営業日(米国国際公認の航空宅配サービス会社が送信する場合)、または(D)通知を受けた側が実際に通知を受けた場合 このような通知および通信のアドレスは、本契約署名ページに列挙されたアドレスと同じでなければならない。
第 節14. ニュース公告。当社は,当社の事前書面同意を得た場合,配給エージェントは任意の取引終了後に配給エージェントのマーケティング材料とそのサイトに配給と配給エージェントの関連役割を引用し,金融や他の新聞に広告 を投入する権利があり,費用は自負していることに同意した。
[署名 後続ページ]
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本協定双方が上記の日に本協定に署名したことを証明する
とても誠実にあなたのものです | ||
Revere Securities LLC | ||
差出人: | /s/郭大江 | |
郭大江 | ||
役員高級取締役社長 | ||
投資銀行業務主管 | ||
Revere Securities LLC | ||
五番街650号、35階 | ||
ニューヨーク市郵便番号10022 | ||
T:212-688-2238 | ||
受け入れて同意するまで | ||
最初に書いた日付は | ||
差出人: | /s/伯宇 | |
名前: | ||
タイトル: | ||
薄羽 | ||
役員.取締役 | ||
ビット鉱業有限公司 | ||
Fコア8階813および815ユニット | ||
デジタル港道100号デジタル港3号 | ||
香港.香港 |
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付録A
弁済条項
ビット鉱業株式会社(“当社”)と配給代理会社(“Revere”,“配給代理”) は、本契約日に基づいて当社と配給エージェントとの間で締結され、時々書面で改訂される可能性のある通信契約(“この合意”)について、当社は以下のように同意する
1.法律の許容範囲内で、会社は、配給代理およびその関連会社、取締役、高級管理者、従業員および統制者(改正された“1933年証券法”第15節または1934年“証券取引法”第20節)(総称して“賠償者”と呼ぶ)で発生したすべての損失、クレーム、損害、支出および責任(弁護士の合理的な費用および支出を含む)を賠償する。(I)会社が取ったまたは漏れた任意の行動(ただし、重大な事実の不真実な陳述または配置エージェントが会社に提供した書面に基づいて重大な事実の陳述を見落としている場合を除く)、(Ii)本合意による補償者の任意の活動は、補償された者の任意の損失、クレーム、損害賠償を除く。費用または責任(またはこれに関連する訴訟)は、裁判所の最終判決において(控訴されない) が、主かつ直接的な原因は、本明細書に記載されたサービスを実行する際の任意の補償者の意図的不正行為または深刻な不注意 が、具体的な状況に応じて決定されることであると認定される。
2.配置エージェントは、本契約に従って賠償を受ける権利がある任意のクレームまたは任意の訴訟または訴訟手続の通知を受けると、配置エージェントは、直ちに書面で会社にクレームまたは訴訟または訴訟の開始を通知し、会社は訴訟または訴訟の弁護を負担し、配置エージェントを合理的に満足させる弁護士を雇用し、弁護士の費用および支出を支払う。前述のbr判決があるにもかかわらず,エージェントを配置した弁護士が合理的に決定された場合,適用された専門責任ルールに基づいて,同一弁護士が会社とその配置エージェントを同時に代表し,その配置エージェントは,このbr}訴訟において当社および任意の他の側から独立した弁護士を招聘する権利がある.この場合、会社はこのような独立した弁護士を超えない合理的な費用と支出を支払うだろう。会社はクレームや訴訟を解決する独占的権利を持っているが、会社は配給代理が事前に書面で同意せずにこのようなクレーム、訴訟または訴訟を解決することはなく、そのようなクレーム、訴訟または訴訟は不当に抑留されないことを前提としている。
3.当社は、当社または任意の他の人に対する任意のクレームの主張または本プロトコルによって予期される取引に関連する任意の訴訟またはプログラムの開始に同意し、直ちに配給エージェントに通知する。
4.配置エージェントが何らかの理由で上記の賠償を得ることができない場合、または配置エージェントを傷害から保護するのに十分でない場合、会社は、適切な割合で配置エージェントに支払いまたは対応する金額(場合に応じて)にクレーム、損害賠償または債務を提供しなければならず、この割合は、会社によって得られた相対的利益を反映するだけでなく、配置エージェントによって得られる相対的利益を反映することもできる。しかし、当社及び当該等の配給代理人による当該等の損失、請求、損害又は責任の相対的過失、及び任意の関連する衡平法の考慮も含まれている。一方の当事者が上記損失、クレーム、損害賠償及び責任について支払うか又は対処する金額は、任意の訴訟、訴訟又は他の訴訟又はクレームのために生じる任意の法律又は他の費用及び支出を含むものとみなされるべきである。本プロトコルの規定にもかかわらず、配置エージェントの本プロトコルの下での責任シェアは、その配置エージェントが本プロトコルに従って実際に受信した費用金額を超えてはならない(当該br配置エージェントが発生した費用の精算として受信した金額は含まれていない)。
5.合意によって予期される取引が完了したか否かにかかわらず、これらの賠償条項は、完全な効力および役割を維持し、合意の終了後も存在し続けるであろう。これらの賠償条項は、合意または他の規定に従って任意の賠償者に対して負担される可能性のある任意の責任以外の責任でなければならない。
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付録B
投資家の報酬を下げる
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