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作者:Joshua M.Samek,Esq。 メールボックス:joShua.samek@us.dlapiper.com T 305.702.8880 F 305.397.1588 |
June 24, 2022
エドガーを通して
会社財務部
製造オフィス
アメリカ証券取引委員会
ネバダ州F通り100番地
ワシントンD.C.,20549
トーマス·ジョーンズとジェイ·イングラム
返信: | Fast Radius,Inc. 表S−1上の登録説明書の第1号修正案 2022年6月3日に提出します File No. 333-264427 |
紳士淑女の皆さん:
私たちの顧客Fast Radius Inc.,デラウェア州の会社を代表して会社以下に、会社財務部(会社財務部)職員の意見が盛り込まれた2022年6月17日の書簡に対する会社の回答を示す従業員米国証券取引委員会(the Securities and Exchange Commission,略称SEC)選挙委員会?)会社が2022年6月3日に提出した用紙 S-1(アーカイブ番号:333-264427)登録説明書第1号修正案について(登録声明”).
私たちの回答を査読しやすいように,この手紙でスタッフの各意見を斜体で再記述し,以下のbrセグメントに番号を付けてスタッフの手紙の数字に対応させた.あなたの便宜のために、私たちはまた対応番号のコメントの下に各従業員に対する会社のコメントの対応を示しています
会社財務部 June 24, 2022 2ページ目 |
さらに、会社は従業員の意見に基づいて登録説明書を改訂し、S−1/Aテーブル(レジストリ)登録説明書の改訂稿を公開提出した修正後のS-1本手紙と同時に提供され)、これらの修正が反映され、いくつかの他の情報が明確にされている。会社は本文中のページ番号が改訂されたS-1中のページ番号に対応することを返信する.別の説明がない限り、ここで使用される大文字用語 は、修正されたS−1に与えられる意味を有する
表紙ページ
1. | 前のコメント1に対するあなたの回答に注目します。売却証券保有者は現在の取引価格 に基づいて正の収益率を体験する可能性がありますが、購入価格と現在の取引価格の違いにより、公共証券保有者は類似した証券収益率 を体験しない可能性があることを開示してください。 |
回答:会社は従業員の意見を認め、表紙とページの開示 53を修正しました
2. | コメント3に対するあなたの反応に気づきました。なぜ信じないのか説明してください あなたの流動性、財務状況および/または運営結果(保証があれば)に及ぼす重大な影響 持株者は現金持分証を行使していない. |
回答:会社はスタッフの意見を認め、表紙と7、58、83ページの開示を修正しました。当社は従業員にお知らせします。当社は明らかにするために改訂開示しました。現金で全数で引受権証を行使すれば、当社は合計約1.784億ドルを受け取ることができますが、当社は行使価格が1部の株式承認証1部当たり11.50ドルであることから、当社の普通株の2022年6月21日の終値は0.44ドルであり、株式証保有者がその株式証を行使する可能性はあまりないと考えています。株式承認証所有者が引受権証を行使する可能性は低いが、普通株の現在の取引価格は引受権証の行使価格よりはるかに低いことから、当社は株式承認証がその流動性、財務状況、あるいは経営業績に影響を与えるとは思わない。そのため、当社は従業員を敬い、権利証所有者が株式証を行使する可能性は流動性、財務状況あるいは経営業績にどのような影響も積極的な影響であるが、すべてのbr承認持分証がすべて行使されれば、実質的な積極的な影響が生じ、持分証を行使する可能性が低いからである。当社は、一連の流動資金や財務状況にプラスの影響を与える可能性が低い場合について、より詳細な開示を提供することはできないと考えています
流動性と資本資源79ページ
3. | 我々は12月末までの年度の予想収入と純損失に注目した 31, 2022 are $104百万ドルと64ドルです 監査されていない予想はそれぞれ百万ドルです |
会社財務部 June 24, 2022 3ページ目 |
財務情報管理を作成し、業務合併を評価するために取締役会、会社財務顧問、SPACに提供する。また、2022年3月31日までの3ヶ月間、あなたの実際の収入と純損失はそれぞれ約630万ドルと4460万ドルです。brは、これらの状況に基づいて、あなたの流動性と資本資源およびその他の開示を更新して、会社の財務状況および業務運営と流動性のさらなるリスクに関する最新の情報を提供することを考慮したことがあるかどうかを教えてください。 |
応答:当社は従業員の意見を確認し、10ページ目及び82-83ページのbrを改訂して開示し、当社の財務状況及び流動資金に関する最新資料を提供し、業務合併に関する期待財務資料と比較した
4. | 私たちは前のコメント7に対するあなたの対応に気づきました。もし会社が追加資本を求めなければならないかもしれない場合は、今回の発行が会社の追加資本調達能力に与える影響を検討してください。 |
回答:会社 は従業員の意見を認め、52-53、81、83ページの開示を修正しました
主要株主、131ページ
5. | 先のコメント10に対するご回答に注目しております。131ページのテーブルの中のECP ControlCo,LLCとその関連会社の実益所有株式数の開示と134ページ表のECP ControlCo,LLCとその関連会社実益所有株式数の開示についてチェックしてください。また、今回の発行において、いくつかのエンティティと個人が134ページ目のフォームの第4欄で販売している株式数が、134ページ目のフォームの第2欄で同じエンティティと個人実益が所有している株式数よりも多い理由を教えてください。 |
応答:会社は従業員の意見を認め、133ページと136ページの開示 を修正した。会社は従業員を敬い,133ページの表はECP ControlCo,LLC(?)を反映しているECP制御会社?)と、その付属会社とともに
会社財務部 June 24, 2022 4ページ目 |
集団実益は2022年6月1日現在、15,598,128株の普通株を保有している。136ページの表は、ECP ControlCoおよびその関連会社実益が所有する同じ数の普通株式(すなわち、合計15,598,128株の普通株式を含み、(I)8,140,000株を含むENNV Holdings,LLC(ENNV ホールディングス(Ii)ENNV Holdingsが保有するPIPE株200,000株,(Iii)Energy Capital Partners Holdings,LPが保有する755,461株ECP Notes株,(Iv)ECP Energy Transfer Opportunities Fund A,LPが保有する731,340株PIPE株, (V)ECP Energy Transfer Opportunities Fund B,LP保有68,660株PIPE株,および(Vi)ENHoldingsが保有する5,702,667株私募株式株式承認)。ただし,136ページ目のテーブルは,個々の行に 付属会社ごとの共有を示している.改定後のS−1では,いずれもENNVホールディングスが保有する私募株式証の基礎として5,702,667株普通株を含むことを示した。私募株式証はまだ行使されていないため、関連株式は現在所有されていない
また、当社は従業員に報告し、134ページの表の第4欄に記載されているいくつかのエンティティ及び個人は、“登録声明”に基づいて販売対象株式数を登録し、表内の第2欄に記載されている同一エンティティ及び個人が現在実益所有している株式数よりも多く、第4欄には“登録声明”に基づいて売却された制御権割増株式を登録することが含まれているが、当社の取締役、高級管理者及び連属会社が権利又は買収を有しているため、しかし、このような株式を買収することや事項はまだ発生しておらず、実益所有権を測定した日から60日以内に発生することもない
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会社財務部 June 24, 2022 5ページ目 |
私たちと会社は修正されたS-1の審査をスタッフに感謝します。この手紙や修正されたS-1に何か問題がありましたら、迷わずに702-8880番に電話するか、JoShua.Samek@us.drupiper.comに電子メールを送ってください
とても誠実にあなたのものです |
/s/ジョシュア·M·サメック |
作者:Joshua M.Samek,Esq。 |
抄送: | Lou Rassey(Fast Radius,Inc.) | |
デール·M·バレンティンEsq(米国DLA Piper LLP) |