アメリカ アメリカ
証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
付表1 3 E-3
(第2号修正案)
ルール 13 e-3取引対請求書
第 第13(E)条によれば
1934年証券取引法
栄光星空新メディアグループ持株有限公司
(カード発行人名: )
栄光星空新メディアグループ持株有限公司
Cheers Inc.
GSMG 有限会社
歓喜星光有限公司
張兵張
星光有限公司を楽しむ
賈慶禄
Shah 資本管理会社
Shah Capital Opportunity Fund LP
喜満樹 H.シャア
富星光有限公司
栄輝 張
張偉 張
Rich星光有限公司
恵 林
レニー コンサルティング有限会社
礼来社星光有限公司
韓英理想車
宋が高い
SMART ベスト国際会社
培元秋
張正軍張
南 魯
王建華王
RING &King投資有限会社
愛林 新
粤民頭匯橋9号(深セン)投資パートナーシップ(有限責任組合)
クアルコム別投資(珠海横琴)有限会社
クアルコム投資有限責任会社
中盛鼎宙投資基金管理(北京)有限公司
雲芳周
イケアWay Limited
葉 田
上海林思企業管理組合(有限責任組合)
秀 金
(声明を提出した者名 )
普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります
(証券種別タイトル )
栄光星空新メディアグループ持株有限公司
G39973105
(CUSIP 番号)
栄光星空新メディアグループ持株有限公司 新華科技ビルB座22階 北京市朝陽区酒仙橋托房営南路8号、郵便番号:1000 16 人民Republic of China Tel: +86-10-87700500
|
Cheers Inc. GSMG 有限会社 歓喜星光有限公司 張兵張 星光有限公司を楽しむ 賈慶禄 托芳営南路8号新華科技ビルB座22階 人民Republic of China +86-138-1035-5988 |
Shah Capital Management, Inc. Shah Capital Opportunity Fund LP 喜満樹 H.シャア サンクトペテルブルグ六フォーク路8601 〒630,ノースカロライナ州ローリー,郵便番号:27615 アメリカ合衆国 +1- 919-719-6360 | ||
Wealth Starlight Limited 栄輝 張 北京市西城区阜城門北街人民Republic of China +86-10-65338800 |
Wei Zhang 上海市長寧区天山路人民Republic of China +86-21-59176622 |
Rich Starlight Limited 恵 林 上海市古美西路人民Republic of China +86-13816505970 | ||
Renny Consulting Ltd 礼来社星光有限公司 韓英理想車 上海市浦東市羅山路人民Republic of China +86-21-57527221 |
Song Gao 深セン市南山区沙河西路都市谷凱旋大道人民Republic of China +86-755-88318105 |
SMART ベスト国際会社 培元秋 香港金鐘金鐘道95号 + 852-21866208 | ||
Zhengjun Zhang 鄭州市金水区金水河路人民Republic of China +86-371-63753968 |
Nan Lu 上海市南京東路61号人民Republic of China +86-21-63326283 |
Jianhua Wang 深セン市南山区深湾一路人民Republic of China +86-755-82789913 | ||
Ring & King Investment Co., Limited 愛林 新 上海市徐匯区紅草南路人民Republic of China +86-21-52303085 |
粤民頭匯橋9号(深セン)投資パートナーシップ(有限責任組合) クアルコム別投資(珠海横琴)有限会社 深セン市福田区福山コミュニティ福田街道福華3路と金田路の境界東南側世紀卓越センター1号館5201 人民Republic of China クアルコム投資有限責任会社 中華人民共和国広東省広州市天河区珠江東路30号広州銀行ビル58-59階 0755-82577916-668 |
中盛鼎宙投資基金管理(北京)有限公司 雲芳周 北京市朝陽区光華路4号1号棟11階人民Republic of China + 86-10-65546000 | ||
iKing Way Limited 葉 田 香港中環夏?道12号アメリカ銀行ビル24階2402号室 +852-25980707 |
上海林思企業管理組合(有限責任組合) 秀 金 上海市崇明区長興鎮江南大道1333弄11号人民Republic of China +86-21-37601717 |
(通知および通信を許可された者の名前、住所、電話番号)
部分のコピーを:
ステファニー·ドン ホーガン·ロバーズ 太平洋広場1号11階 金鐘道88号金鐘 香港.香港 Tel: +852-2219-0888 |
フランクサン... ベンジャミン·スー レザム·ウォーターキンス法律事務所 取引広場1号18階 康楽広場8号 香港中環 Telephone: +852 2912-2500 |
この 宣言は、以下の内容に関連する(対応する枠を選択する):
☐ |
1934年の証券取引法に基づき、条例14 A、条例14-Cまたは規則13 E-3(C) に基づいて入札材料または情報声明を提出した。 |
☐ | 1933年の証券法に基づいて登録声明を提出する。 |
☐ | 入札見積 |
以上はいずれも ではない |
チェックボックス(A)に示される募集材料または情報宣言が予備コピーである場合、以下のボックスを選択してください
申請が取引結果を報告する最終的な改訂であれば、以下の枠を選択してください
米国証券取引委員会またはどの州証券委員会も、取引を承認または承認しておらず、取引の利点または公平性についても何の判断もなされておらず、取引声明に開示されている十分性または正確性についても何の判断もなされていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。
カタログ表
ページ | ||
序言:序言 | 1 | |
第1項要約条項表 | 4 | |
プロジェクト2テーマ会社情報 | 4 | |
第三項立案人の身分と背景 | 4 | |
第四項取引条項 | 5 | |
プロジェクト 5過去の契約、取引、交渉と合意 | 6 | |
第六項取引の目的及び計画又は提案 | 7 | |
項目7目的、代替方法、原因と効果 | 8 | |
第8項取引の公正性 | 9 | |
プロジェクト9報告、意見、評価、交渉 | 11 | |
プロジェクト10資金またはその他の対価格の出所と額 | 11 | |
第十一項の対象会社の証券権益 | 12 | |
第12項募集又は推薦 | 12 | |
プロジェクト13財務諸表 | 13 | |
プロジェクト14保留、雇用、補償または使用された人員/資産 | 13 | |
第15項補足資料 | 13 | |
プロジェクト16展示 | 14 | |
サイン | 15 |
序言:序言
改正された1934年“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第13(E)節によると、“米国証券取引委員会”第2号修正案は、付表13 E-3上の規則13 E-3取引説明書を、本取引説明書の添付ファイル(以下、“取引説明書”と略す)とともに米国証券取引委員会(SEC) 、 を以下の者(各人が“届出者”、および総称して“届出者”と呼ぶ)とともに共同提出する
(a) | 耀世星輝集団持株有限会社は、ケイマン諸島の法律登録に基づいて設立された免除有限責任会社(“当社”)であり、普通株の発行者は、1株当たり額面0.0001ドル(1株当たり“株”)、br}は“取引法”第13 E-3条の規定により取引を行わなければならない | |
(b) | Cheers Inc.,ケイマン諸島法律登録により設立された免除有限責任会社 (“親会社”); | |
(c) | GSMG Ltd.は、ケイマン諸島の法律登録に基づいて設立された免除有限責任会社、親会社の完全子会社(“連結子会社”)である | |
(d) | 張兵先生、中国人民Republic of China (“中華人民共和国”)、会社創業者、取締役会主席(“取締役会”) ,会社最高経営責任者(“会長”); | |
(e) | Happy Starlight Limitedは、英領バージン諸島の法律に基づいて設立された会社で、議長が全額所有している(“HSL”) | |
(f) | ジャガーさん、中国公民、取締役会社役員、上級副社長 | |
(g) | 星光有限公司を享受しているのは、英領バージン諸島の法律に基づいて設立された会社で、ジャミン氏の全額所有(“ESL”) | |
(h) | Himanshu H.Shah氏、アメリカ合衆国市民、Shah資本管理会社首席投資官兼総裁(“Mr.Shah”); | |
(i) | Shah Capital 管理, Inc., ノースカロライナ州の会社で、Shah Capital Opportunity Fund LP(“Shah Capital”)の投資コンサルタントを務めています; | |
(j) | デラウェア州有限会社Shah Capital Opportunity Fund LP(“Shah Opportunity”); | |
(k) | 張栄輝さん、中国公民、取締役会社 ; | |
(l) | フォーチュン星光有限公司は、英領バージン諸島の法律に基づいて設立された会社で、張栄輝さんが全額所有している(“WSL”) | |
(m) | Mr.Wei張、中国公民、個人投資家 | |
(n) | 許林さん、中国公民、取締役有限会社の会長 | |
(o) | Rich Starlight Limitedは、英領バージン諸島の法律に基づいて設立された会社で、林輝さんが全額所有している(“RSL”) | |
(p) | 理想自動車、中国公民、レンニコンサルティング有限会社と礼来星光有限公司の取締役 | |
(q) | レンニーコンサルティング株式会社は、英領バージン諸島の法律に基づいて設立された会社で、理想自動車韓英さんが全額所有している(“レンニーコンサルティング”) | |
(r) | 礼来星光有限公司は、英領バージン諸島の法律に基づいて設立された会社で、理想自動車婦人が全額所有している(“LSL”) | |
(s) | 宋高さん、中国公民、個人投資家 | |
(t) | カナダ市民、Smart Best国際会社役員の邱培元さん | |
(u) | Smart Best国際会社は、邱培元氏が所有する英領バージン諸島会社(“Smart Best”)である | |
(v) | 張正軍氏、中国公民、個人投資家 | |
(w) | 個人投資家、中華人民共和国香港特別行政区公民陸南鵬氏 | |
(x) | 王建華氏、中国公民、個人投資家 | |
(y) | シンエリンさん、中国公民、取締役会社役員 | |
(z) | Ring&King投資有限会社は、英領バージン諸島の法律に基づいて設立された会社で、Alin Xinさん(“Ring&King”)が完全所有している |
1
(Aa) | ゴトン投資有限会社です。(広東民営投資株式会社)、 中国株式会社(“クアルコム”); | |
(Bb) | クアルコム別投資(珠海横琴)有限会社(広東民投別類投資(珠海横琴)有限会社)、 クアルコムホールディングスの中国有限責任会社(“クアルコムGP”); | |
(抄送) | 粤民頭匯橋9号(深セン)投資組合企業(有限責任組合) (広東民投慧橋号(深セン)投資組合企業(有限組合)、 中国有限責任組合企業(“高通SPV”); | |
(Dd) | 周雲芳さん、中国公民、取締役執行役員兼中盛絶頂投資社長基金管理(北京)有限公司 | |
(EE) | 最盛期に投資する基金管理(北京)有限会社(中晟鼎新投资基金管理(北京)有限公司)、周雲芳さんが完全資本で所有する中国有限責任会社(“中盛鼎新”); | |
(FF) | 葉田さん、中国公民、宜比路有限会社の取締役 | |
(GG) | KING方式株式会社、ケイマン諸島法律により設立された会社は、葉田さんの全額所有(“IKING Way”); | |
(HH) | 中国公民、上海林思社長の修進さん企業管理組合(有限責任組合) | |
(Ii) | 上海林寺企業管理組合企業(有限責任組合)(上海麟思企業管理組合企業(有限組合)、 中国有限責任組合企業(“上海林寺”) |
届出 人(D)から(Z)を総称して“展期株主”と呼ぶ.著名人(Cc),(Ee),(Gg) と(Ii)を総称して“イニシエータ”と呼ぶ.出願人(B)~(Ii)は,本稿では総称して“買い手集団”と呼ぶ.
二零二二年七月十一日、親会社、合併付属会社及び当社は合併協議及び計画(“合併協議”)を締結し、ケイマン諸島会社法(改訂された“(”亜信会“)により、合併付属会社と当社との合併及び合併(”合併“)が規定されているが、当社は合併後も引き続き存続会社(”存続会社“)として親会社の完全付属会社としている。親会社は現在和記黄埔の完全子会社です. Merge Subは現在親会社が完全に所有している。
合併協定の条項によると、合併が完了すれば、合併発効時間(“発効時間”), 1株当たり発効時間直前に発行および発行された株式は、(A)転換株主実益が所有する株式(“転転株式”)、(B)自社合併付属会社が所有する株式(在庫として、(C)発効日直前に発行および発行された株式であり、かつ は自社株主が保有しており、当該株主は有効に権利を行使しており、“中国投資会社法典”第238条に基づいて合併に対して異なる意見を持つ権利または異なる政見者の権利(総称して“異意見株式”と総称する)を有効に撤回または喪失することはない。1株当たり1.55ドルの現金を得る権利と引き換えにキャンセルされ、利息および適用される予定税金 は含まれない。展示期間株式は,発効時間または発効直前に親会社に納付し,親会社が新たに発行した株式と交換し,発効直前の合併協定により,当該等の新規発行株式はその後合併契約に従って無効となる.展示期間株式を除く除外株式は廃止され、掛け値を必要としない。異なる意見株式 を持つことはログアウトされるが、亜信合意により、異なる意見株式を持つ所有者毎に、当該等の異なる意見株式を持つ公平な価値の支払いのみを受ける権利がある。
2
発効時間直前に発行および発行されていない各 公共株式証(定義は株式証合意参照)は、当社と大陸証券譲渡及び信託会社が株式承認証代理人として2018年8月15日に締結した引受権証協定(“株式承認証合意”)の条項に基づいて、既存会社の持分証となる。
株式承認契約の条項によると、発効直前に発行され発行されていない各 個人株式承認証(この用語は株式承認契約で定義されている)は、既存会社の引受証となるべきである。
後続発売株式証明書第3(D)(I)節によると、発効直前に発行および発行されていない1株当たり 普通株引受権証(1部所有者に1株4.10ドルの使用価格 で自社普通株を購入する権利を付与する権利がある)とそのすべての権利は無効となる。
また、発効日またはその前に、会社は、2019年の持分インセンティブ計画およびその計画に基づいて締結された任意の関連奨励協定を終了しなければならない。
合併 を完成するために、合併プロトコル、合併計画及び合併プロトコルが行う予定の取引は、合併を含み、 は代表 代表 が自ら出席して株主総会或いはその継続会で単一カテゴリ として投票した発行及び流通株の少なくとも3分の2の投票権の株主が賛成票(定義は亜信会参照)で許可及び承認しなければならない。しかし、合併協定、合併計画及び合併協定が行う予定の取引(合併を含む)の許可及び承認は、買い手集団とは関係のない当社の大部分の流通株保有者の許可及び承認を必要としない。
本委員会は本発表日までに,展示期間株主実益は全発行済みおよび発行済み株式約72.8%を所有している.HSLとジャミン、ESL、Shah Opportunity、張栄輝、WSL、魏章、林慧琳、韓英 理想自動車、LSL、宋高、邱培元、張正軍、南莞、王建華、艾林がそれぞれ2022年4月22日に締結した支持協定条項と、親会社と賈穂、ESL、Shah Opportunity、張栄輝、WSL、張偉、林慧琳、RSL、韓英理想自動車、LSL、Renny Consulting、宋 高正軍、邱培元、Smart Best、張正軍、盧建華、王健華などの間の投票を依頼した。当社の株主総会は、2022年7月11日に、合併合意の承認及び承認、合併に関する合併計画(“合併計画”)及び合併協議が行う予定の取引(合併を含む)を議決し、合意締結側及び投票権代理人を支援する展示期間株主が保有する展示期間株式とする。
当社は、その株主に当社の株主総会に関する委託書(“委託書”)(“委託書”の予備コピーを添付ファイル(A)-(1)から 本取引説明書)として提供し、当社株主は会議で合併協定、合併計画及び合併協定が行う予定の取引(合併を含む)の承認及び承認の提案を審議及び採決する。合併プロトコルおよび合併計画のコピーは、添付ファイルAとして依頼書に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。本稿の日付まで,依頼書は初歩的な フォーマットであり,完成が待たれる.
以下の交差参照は、付表13 E−3の一般的な指示Gに従って提供され、付表13 E−3の項目に応答するために必要な情報の依頼書内の位置を示す。付表13 E-3の一般的な指示Fによれば,依頼書に含まれる情報は,そのすべての添付ファイルを含み,この全文参照により,本添付表13 E-3のいずれに対する応答も,依頼書とその添付ファイルに含まれる情報のすべてによって限定される.本取引宣言で使用されるが定義されていない大文字用語は,エージェント宣言に与えられた意味を持つべきである.
本取引説明書に含まれる各届出者に関するすべての 情報は、その届出者によって提供される。書類を提出していない人 他の提出書類を開示していない人。
3
Item 1 | Summary Term Sheet |
以下のタイトル下のエージェント宣言に記載されている 情報は、参照として本明細書に組み込まれる
● | “Summary Term Sheet” | |
● | “株主総会と合併に関する質問と回答” | |
Item 2 | Subject Company Information | |
(a) | Name and Addressそれは.以下のタイトル での依頼書に記載されている情報は、ここに組み込まれて参考となる | |
● | “要約 条項説明書-合併に参加する当事者” | |
(b) | 証券. 以下のタイトル下の依頼書に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれている: |
● | “株主総会-日付を記録する;投票権のある株” |
● | “株主総会-投票権のある株主;投票材料” |
● | “安全な実益所有者の所有権と会社の管理” |
(c) | Trading Market and Priceそれは.以下の タイトル下の依頼書に記載されている情報は、ここに組み込まれて参考となる: |
● | 株·配当その他の事項の市場価格−株式の市場価格 |
(d) | 配当をする. 以下のタイトル下の依頼書に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれている: |
● | 市場株価,配当金およびその他の事項−配当政策 |
(e) | Prior Public Offeringそれは.以下の タイトル下の依頼書に記載されている情報は、ここに組み込まれて参考となる: |
● | “株での取引 -これまでの公開発行” |
(f) | Prior Stock Purchaseそれは.以下の タイトル下の依頼書に記載されている情報は、ここに組み込まれて参考となる: |
● | “Transactions in the Shares” |
Item 3 | 届出者の身分と背景 |
(a) | Name and Addressそれは.耀世星輝集団持株有限公司を対象会社とする。以下のタイトル下のプロキシ宣言に記載されている 情報は、参照として本明細書に組み込まれる |
● | “要約 条項説明書-合併に参加する当事者” |
● | “添付ファイル D--各出願人の取締役及び執行者” |
4
(b) | 実体業務 と背景それは.以下のタイトルの下のエージェント宣言に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれる |
● | “要約 条項説明書-合併に参加する当事者” |
● | “添付ファイル D--各出願人の取締役及び執行者” |
(c) | 自然人の業務と背景それは.以下のタイトルの下の依頼書に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれる |
● | “要約 条項説明書-合併に参加する当事者” |
● | “添付ファイル D--各出願人の取締役及び執行者” |
Item 4 | Terms of the Transaction |
(a)-(1) | Material Terms-入札見積もり。適用されません。 |
(a)-(2) | Material Terms -統合または同様の取引。以下のタイトル下のエージェント 宣言に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれる |
● | “Summary Term Sheet” |
● | “株主総会と合併に関する質問と回答” |
● | “Special Factors” |
● | “The General Meeting” |
● | “The Merger Agreement and Plan of Merger” |
● | “Annex A—Agreement and Plan of Merger” |
● | “Annex B—Plan of Merger” |
(c) | Different Termsそれは.以下のタイトルの下のエージェント宣言に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれる |
● | “要約 条項説明書-会社役員と取締役の合併における利益” |
● | “特殊な要因-合併におけるある人の利益” |
● | “株主総会−総会で審議される提案 ” |
● | “The Merger Agreement and Plan of Merger” |
● | “Annex A—Agreement and Plan of Merger” |
● | “Annex B—Plan of Merger” |
(d) | Appraisal Rightsそれは.以下のタイトルの下のエージェント宣言に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれる |
● | “Summary Term Sheet— Appraisal Rights” |
● | “株主総会と合併に関する質問と回答” |
● | “Appraisal Rights” |
● | 添付ファイルC-ケイマン諸島会社法(2022年改訂版)、総合·改正-第238条 |
5
(e) | 非関連証券保有者に対する規定 それは.以下のタイトルの下の依頼書に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれる |
● | “非関連証券保有者に対する規定 ” |
(f) | Eligibility of Listing or Tradingそれは.適用されません。 |
Item 5 | 過去の契約、取引、交渉、合意 |
(a) | 取引記録. 以下のタイトル下の依頼書に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれている: |
● | “特殊な要因-合併におけるある人の利益” |
● | “特殊な要因−関係者取引” |
● | “Transactions in the Shares” |
(b) | Significant Corporate Eventsそれは.以下の タイトル下のエージェント宣言に記載されている情報は、ここに組み込まれて参照として: |
● | “Special Factors—Background of the Merger” |
● | “特別な要因−特別委員会と取締役会の合併と推薦の理由” |
● | “特殊な 要因−買い手集団合併の目的と原因” |
● | “特殊な要因-合併におけるある人の利益” |
● | “The Merger Agreement and Plan of Merger” |
● | “Annex A—Agreement and Plan of Merger” |
● | “Annex B—Plan of Merger” |
(c) | Negotiations or Contactsそれは.以下のタイトルの下のエージェント宣言に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれる |
● | “Special Factors—Background of the Merger” |
● | “特殊要因−合併後の会社の計画” |
● | “特殊な要因-合併におけるある人の利益” |
● | “The Merger Agreement and Plan of Merger” |
● | “Annex A—Agreement and Plan of Merger” |
● | “Annex B—Plan of Merger” |
(e) | 対象会社証券に関する合意 それは.以下のタイトル下のエージェント 宣言に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれる |
● | “要約 条項説明書-会社合併後の計画” |
6
● | “要約 条項説明書-サポートプロトコルと投票エージェント” |
● | “Summary Term Sheet—Financing of the Merger” |
● | “Special Factors—Background of the Merger” |
● | “特殊要因−合併後の会社の計画” |
● | “Special Factors—Financing of the Merger” |
● | “Special Factors—Support Agreements” |
● | “Special Factors—Voting Proxies” |
● | “特殊な要因-合併におけるある人の利益” |
● | “特殊な要因-展示期間株主が株主総会で投票する” |
● | “The Merger Agreement and Plan of Merger” |
● | “Transactions in the Shares” |
● | “Annex A—Agreement and Plan of Merger” |
● | “Annex B—Plan of Merger” |
Item 6 | 取引の目的と計画や提案 |
(a) | 目的は…. 以下のタイトル下の依頼書に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれている: |
● | “要約 条項説明書-統合の目的と効果” |
● | “要約 条項説明書-会社合併後の計画” |
● | “特別な要因−特別委員会と取締役会の合併と推薦の理由” |
● | “特殊な 要因−買い手集団合併の目的と原因” |
(b) | Use of Securities Acquiredそれは.以下の タイトル下のエージェント宣言に記載されている情報は、ここに組み込まれて参照として: |
● | “Summary Term Sheet” |
● | “株主総会と合併に関する質問と回答” |
● | “特殊な 要因−買い手集団合併の目的と原因” |
● | “特殊なbr要因−合併による会社への影響” |
● | “The Merger Agreement and Plan of Merger” |
● | “Annex A—Agreement and Plan of Merger” |
● | “Annex B—Plan of Merger” |
7
(c)(1)-(8) | 平面図. 以下のタイトル下の依頼書に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれている: |
● | “Summary Term Sheet—The Merger” |
● | “要約 条項説明書-統合の目的と効果” |
● | “要約 条項説明書-会社合併後の計画” |
● | “Summary Term Sheet—Financing of the Merger” |
● | “要約 条項説明書-会社役員と取締役の合併における利益” |
● | “Special Factors—Background of the Merger” |
● | “特別な要因−特別委員会と取締役会の合併と推薦の理由” |
● | “特殊な 要因−買い手集団合併の目的と原因” |
● | “特殊なbr要因−合併による会社への影響” |
● | “特殊要因−合併後の会社の計画” |
● | “Special Factors—Financing” |
● | “特殊な要因-合併におけるある人の利益” |
● | “The Merger Agreement and Plan of Merger” |
● | “Annex A—Agreement and Plan of Merger” |
● | “Annex B—Plan of Merger” |
Item 7 | 目的、代替案、原因と効果 |
(a) | 目的は…. 以下のタイトル下の依頼書に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれている: |
● | “要約 条項説明書-統合の目的と効果” |
● | “要約 条項説明書-会社合併後の計画” |
● | “特別な要因−特別委員会と取締役会の合併と推薦の理由” |
● | “特殊な 要因−買い手集団合併の目的と原因” |
(b) | 代替案. 以下のタイトル下の依頼書に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれている: |
● | “Special Factors—Background of the Merger” |
● | “特別な要因−特別委員会と取締役会の合併と推薦の理由” |
● | “特殊な 要因−買い手集団の合併に対する公平性の立場” |
8
● | “特殊な 要因−買い手集団合併の目的と原因” |
● | “特殊な 要因-統合の代替案” |
● | “特殊なbr要因--合併が完了していなければ、会社への影響” |
(c) | 原因は…. 以下のタイトル下の依頼書に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれている: |
● | “要約 条項説明書-統合の目的と効果” |
● | “Special Factors—Background of the Merger” |
● | “特別な要因−特別委員会と取締役会の合併と推薦の理由” |
● | “特殊な 要因−買い手集団の合併に対する公平性の立場” |
● | “特殊な 要因−買い手集団合併の目的と原因” |
● | “特殊なbr要因−合併による会社への影響” |
(d) | 効果.効果. 以下のタイトル下の依頼書に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれている: |
● | “要約 条項説明書-統合の目的と効果” |
● | “Special Factors—Background of the Merger” |
● | “特別な要因−特別委員会と取締役会の合併と推薦の理由” |
● | “特殊なbr要因−合併による会社への影響” |
● | “特殊要因−合併後の会社の計画” |
● | “特殊なbr要因--合併が完了していなければ、会社への影響” |
● | “特殊要因−合併が会社の帳簿純価値と純収益に及ぼす影響” |
● | “特殊な要因-合併におけるある人の利益” |
● | “特殊な要因-重要なアメリカ連邦所得税結果” |
● | “特殊なbr要因-重大な中国所得税結果” |
● | “特殊な要因--重要なケイマン諸島の税金結果” |
● | “The Merger Agreement and Plan of Merger” |
● | “Annex A—Agreement and Plan of Merger” |
● | “Annex B—Plan of Merger” |
Item 8 | Fairness of the Transaction |
(a)-(b) | 公平性; 公正性を決定する際に考慮される要素以下のタイトルの下のエージェント 宣言に記載された情報は、参照によって本明細書に組み込まれる: |
● | “要約 条項説明書-特別委員会と取締役会の提案” |
9
● | “要約 条項説明書−買い手集団の合併に対する公平性の立場” |
● | “要約 条項説明書−特別委員会財務顧問の意見” |
● | “要約 条項説明書-会社役員と取締役の合併における利益” |
● | “Special Factors—Background of the Merger” |
● | “特別な要因−特別委員会と取締役会の合併と推薦の理由” |
● | “特殊な 要因−買い手集団の合併に対する公平性の立場” |
● | “特別要因−特別委員会財務顧問の意見” |
● | “特殊な要因-合併におけるある人の利益” |
● | 添付ファイル B-基準会社の財務コンサルタントとしての意見 |
(c) | Approval of Security Holdersそれは.以下の タイトル下のエージェント宣言に記載されている情報は、ここに組み込まれて参照として: |
● | “要約 条項説明書-合併協定と合併計画の承認には株主投票が必要” |
● | “株主総会と合併に関する質問と回答” |
● | “The General Meeting—Vote Required” |
(d) | Unaffiliated Representativeそれは.以下の タイトル下のエージェント宣言に記載されている情報は、ここに組み込まれて参照として: |
● | “Special Factors—Background of the Merger” |
● | “特別な要因−特別委員会と取締役会の合併と推薦の理由” |
● | “特別要因−特別委員会財務顧問の意見” |
● | 添付ファイル B-基準会社の財務コンサルタントとしての意見 |
(e) | Approval of Directorsそれは.以下のタイトルの下のエージェント宣言に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれる |
● | “要約 条項説明書-特別委員会と取締役会の提案” |
● | “株主総会と合併に関する質問と回答” |
● | “Special Factors—Background of the Merger” |
● | “特別な要因−特別委員会と取締役会の合併と推薦の理由” |
(f) | Other Offersそれは.以下のタイトルの下のエージェント宣言に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれる |
● | “Special Factors—Background of the Merger” |
10
● | “特別な要因−特別委員会と取締役会の合併と推薦の理由” |
Item 9 | 報告、意見、評価、交渉 |
(a) | Report, Opinion or Appraisalそれは.以下の タイトル下のエージェント宣言に記載されている情報は、ここに組み込まれて参照として: |
● | “要約 条項説明書−特別委員会財務顧問の意見” |
● | “Special Factors—Background of the Merger” |
● | “特別要因−特別委員会財務顧問の意見” |
● | 添付ファイル B-基準会社の財務コンサルタントとしての意見 |
(b) | 報告書、意見、または評価の作成者と要約それは.以下のタイトル下のエージェント 宣言に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれる |
● | “特別要因−特別委員会財務顧問の意見” |
● | 添付ファイル B-基準会社の財務コンサルタントとしての意見 |
(c) | Availability of Documentsそれは.依頼書に記載されている情報はい以下の タイトルは、参照によって本明細書に組み込まれる: |
● | “Where You Can Find More Information” |
第9項に記載の報告、意見又は評価は、当社の通常営業時間内に、当社の主要行政官事務室において、任意の利害関係のある株式所有者又はその書面で指定された代表の閲覧及び複製のために提供される。
Item 10 | 資金源や金額やその他の考慮事項 |
(a) | Source of Fundsそれは.以下のタイトルの下のエージェント宣言に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれる |
● | “Summary Term Sheet—Financing of the Merger” |
● | “Special Factors—Financing” |
● | “The Merger Agreement and Plan of Merger” |
● | “Annex A—Agreement and Plan of Merger” |
● | “Annex B—Plan of Merger” |
(b) | 条件.条件. 以下のタイトル下の依頼書に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれている: |
● | “Summary Term Sheet—Financing of the Merger” |
● | “Special Factors—Financing” |
11
(c) | 費用.費用. 以下のタイトル下の依頼書に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれている: |
● | “Summary Term Sheet— Fees and Expenses” |
● | “Special Factors—Fees and Expenses” |
(d) | Borrowed Fundsそれは.以下のタイトルの下の依頼書に記載されている情報は、ここで参照される |
● | “Summary Term Sheet—Financing of the Merger” |
● | “Special Factors—Financing” |
● | “合併協定と合併融資計画” |
Item 11 | 対象会社証券権益 |
(a) | Securities Ownershipそれは.以下のタイトルの下のエージェント宣言に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれる |
● | “要約 条項説明書--会社役員と上級管理者の持株状況と投票承諾” |
● | “特殊な要因-合併におけるある人の利益” |
● | “安全な実益所有者の所有権と会社の管理” |
(b) | Securities Transactionそれは.以下のタイトル での依頼書に記載されている情報は、ここに組み込まれて参考となる |
● | “Transactions in the Shares” |
Item 12 | 募集または推薦 |
(d) | 民営化取引における入札や投票の意図 それは.以下のタイトル下のエージェント 宣言に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれる |
● | “要約 条項説明書--会社役員と上級管理者の持株状況と投票承諾” |
● | “Summary Term Sheet—Support Agreement” |
● | “株主総会と合併に関する質疑応答” |
● | “Special Factors—Support Agreement” |
● | “特別要因-株主総会での株主投票” |
● | “株主総会--投票が必要” |
● | “安全な実益所有者の所有権と会社の管理” |
(e) | Recommendations of Othersそれは.以下のタイトルの下のエージェント宣言に記載されている情報は、参照として本明細書に組み込まれる |
● | “要約 条項説明書-特別委員会と取締役会の提案” |
● | “要約 条項説明書−買い手集団の合併に対する公平性の立場” |
12
● | “要約 条項説明書--会社役員と上級管理者の持株状況と投票承諾” |
● | “特別な要因−特別委員会と取締役会の合併と推薦の理由” |
● | “特殊な 要因−買い手集団の合併に対する公平性の立場” |
● | “株主総会--私たちの取締役会の提案” |
Item 13 | Financial Statements |
(a) | 財経情報。当社が2020年12月31日及び2021年12月31日までの両年度の審査を経た総合財務諸表 は、当社が2022年3月8日に提出した2021年12月31日までの年度の20−F表(F−1ページ及び以下の各ページを参照)を参考に本明細書に組み込む。当社が2022年3月8日までに提出した2021年12月31日現在の20-F表(F-1ページおよび以下の各ページを参照)により、当社が2022年3月8日までに提出した20-F表(F-1ページおよび以下の各ページを参照)。当社が2021年6月30日、2021年6月30日、2022年6月30日までの6ヶ月間の未監査財務諸表を、当社が2022年7月22日にForm 6-Kで提供した2022年上半期収益報告書を引用して本明細書に組み込む。 |
以下のタイトル下のエージェント宣言に記載されている 情報は、参照として本明細書に組み込まれる
● | “財務 情報” |
● | “ここで より多くの情報を見つけることができる” |
● | 添付ファイル (A)-(5)(“当社2021年12月31日までの20-F表年次報告”) |
(b) | 形式情報 適用されません。 |
Item 14 | 人員/資産、 保留、雇用、補償または使用 |
(a) | Solicitation or Recommendationsそれは.以下の タイトル下の依頼書に記載されている情報は、ここに組み込まれて参考となる: |
● | “株主総会--依頼書募集” |
(b) | Employees and Corporate Assetsそれは.以下の タイトル下のエージェント宣言に記載されている情報は、ここに組み込まれて参照として: |
● | “要約 条項説明書-合併に参加する当事者” |
● | “特殊な要因-合併におけるある人の利益” |
● | “添付ファイル D--各出願人の取締役及び執行者” |
プロジェクト15 | 情報を付加する |
(b) | 第402条(T)(2)及び(3)項に要求される資料それは.適用されません。 |
(c) | 他の材料情報それは.依頼書に含まれる情報は、そのすべての添付ファイル を含み、参照によって本明細書に組み込まれる。 |
13
プロジェクト16 | 陳列品 |
(a)-(1) | 当社の日付は2022年9月26日の委託書(以下“依頼書”と略す)である。 | |
(a)-(2) | 当社株主総会通知は、ここで依頼書を引用します。 | |
(a)-(3) | エージェントカードのテーブル は,エージェント宣言の添付ファイルFを参照することで組み込まれる. | |
(a)-(4) | 当社が2022年7月11日に発表したプレスリリースは、当社が2022年7月11日に米国証券取引委員会に提出した6-K表報告の添付ファイル99.1を引用している。 | |
(a)-(5) | 当社は2022年3月8日に米国証券取引委員会に2021年12月31日までの20−F表年次報告を提出し,引用により本稿に組み込む。 | |
(a)-(6) | 当社の2021年および2022年6月30日までの6ヶ月間の監査されていない財務諸表の現在のbr}表 は、2022年7月22日に米国証券取引委員会と共に提供され、参考のために本明細書に組み込まれます。 | |
(b)-(1) | 各保証人と当社との間の日付が2022年7月11日の有限保証表は、展示期間株主が2022年7月12日に米国証券取引委員会に提出した付表13 D第99.2号添付ファイルを引用することにより本明細書に組み込まれる。 | |
(b)-(2) | 各保険者と親会社との間の日付は2022年7月11日の株式承諾書表 であり、展示期間株主を引用して2022年7月12日にアメリカ証券取引委員会の付表13 D第99.3号添付ファイルを参照して本文に組み込まれる。 | |
(c)-(1) | 基準会社の意見は,期日は2022年7月11日であり,依頼書添付ファイルCを引用して本稿に組み込む。 | |
(c)-(2)* | 基準有限責任会社が作成した特別委員会が検討するための検討材料は,2022年7月11日である。 | |
(d)-(1) | 当社、親会社と合併子会社との間で2022年7月11日に調印された協定及び合併計画は、引用により委託書添付ファイルAに組み込まれる。 | |
(d)-(2) | HSLとShah Opportunityとの間の合意をサポートし、日付は2022年4月22日であり、改訂された添付表13 D添付ファイル2を参照して本明細書に組み込まれ、この合意は、2022年4月22日に展示期間株主によって米国証券取引委員会に提出される。 | |
(d)-(3) | HSLと賈栄、ESL、張栄輝、WSL、張湛、林慧琳、理想自動車、LSL、宋高、邱培元、張政軍、陸南路、王建華及び艾林新であり、期日は2022年4月22日であり、転動株主を引用することにより、2022年4月22日にアメリカ証券取引委員会に提出した付表13 D添付ファイル1(改訂により)を本文に組み込む。 | |
(d)-(4) | 親会社およびジャミン、ESL、Shah Opportunity、張栄輝、WSL、張偉、林輝、RSL、韓英 理想自動車、LSL、Renny Consulting、宋高、邱培媛、Smart Best、張政軍、陸南路、王建華、辛愛林及びRing&King、期日は2022年7月11日の投票代表委任表 であり、付表13 D(改訂済み)添付ファイル99.4を参照して本文に組み込まれ、この表は株主が2022年7月12日にアメリカ証券取引委員会に提出された。 | |
(d)-(5) | HSL、発起人、親会社と合併子会社の間で2022年7月11日に締結された臨時投資家協定は、参照によって2022年7月12日に米国証券取引委員会に提出された付表13 D添付ファイル99.5に組み込まれている。 | |
(f)-(1) | 評価権利は、代理声明の“評価権”と題する部分を参照することによって本明細書に組み込まれる。 | |
(f)-(2) | ケイマン諸島会社法,総合·改訂−238節は,代理声明添付ファイルDを参照することにより本明細書に組み込まれる。 | |
(g) | は適用されない. | |
107* | 届出費用表 |
* | 前に提出した |
14
サイン
Brの適切な問い合わせを経て、私の知っていることと信じることを尽くして、本声明で提供された情報が真実で、完全で、正しいことを証明します。
日付: 2022年9月26日
栄光の星新メディアグループ持株有限公司 | |||
差出人: | /s/ コー朝 | ||
名前: | コーチェン | ||
タイトル: | 特別委員会議長 |
15
会社を歓呼する。 | |||
差出人: | /s/ 張兵 | ||
名前: | 張兵 | ||
タイトル: | 役員.取締役 |
ジーエスジーコーポレーションです。 | |||
差出人: | /s/ 張兵 | ||
名前: | 張兵 | ||
タイトル: | 役員.取締役 |
張兵 | |||
差出人: | /s/ 張兵 | ||
名前: | 張兵、個人 |
快楽星光有限公司 | |||
差出人: | /s/ 張兵 | ||
名前: | 張兵 | ||
タイトル: | 役員.取締役 |
ジャガー | |||
差出人: | /s/ ジャミン | ||
名前: | ジャガー個人だ |
星の光を楽しむ有限会社 | |||
差出人: | /s/ ジャミン | ||
名前: | ジャガー | ||
タイトル: | 授権署名人 |
喜びの本H. シャア | |||
差出人: | /s/ Himanshu H.Shah | ||
名前: | 喜満書·H·シャア |
Shah Capital機会基金有限責任会社 | |||
差出人: | /s/ Himanshu H.Shah | ||
名前: | 喜満書·H·シャア | ||
タイトル: | 授権署名人 |
16
Shah Capital 管理会社 | |||
差出人: | /s/ Himanshu H.Shah | ||
名前: | 喜満書·H·シャア | ||
タイトル: | 授権署名人 |
張栄輝 | |||
差出人: | /s/ 張栄輝 | ||
名前: | 張栄輝、個人 |
富星光有限公司 | |||
差出人: | /s/ 張栄輝 | ||
名前: | 張栄輝 | ||
タイトル: | 授権署名人 |
張偉 | |||
差出人: | /s/ 張偉 | ||
名前: | 張偉、一人 |
恵林さん | |||
差出人: | /s/ 恵林 | ||
名前: | 林慧琳、個人 |
Rich Starlight株式会社 | |||
差出人: | /s/ 恵林 | ||
名前: | 恵林さん | ||
タイトル: | 授権署名人 |
韓英理想車 | |||
差出人: | /s/ 韓英理想自動車 | ||
名前: | 理想的な車、個人漢英 |
礼来星光有限公司 | |||
差出人: | /s/ 韓英理想自動車 | ||
名前: | 韓英理想車 | ||
タイトル: | 授権署名人 |
17
Renny Consulting 有限会社 | |||
差出人: | /s/ 韓英理想自動車 | ||
名前: | 韓英理想車 | ||
タイトル: | 授権署名人 |
宋高 | |||
差出人: | /s/ 宋高 | ||
名前: | 宋高、一人 |
邱培元 | |||
差出人: | /s/ 邱培元 | ||
名前: | 邱培元、個人 |
Smart Best 国際会社 | |||
差出人: | /s/ 邱培元 | ||
名前: | 邱培元 | ||
タイトル: | 授権署名人 |
張正軍 | |||
差出人: | /s/正軍 張 | ||
名前: | 張正軍、個人 |
南路 | |||
差出人: | /s/ 南路 | ||
名前: | 南の道、一人 |
王建華 | |||
差出人: | /s/ 王建華 | ||
名前: | 王建華、個人 |
アリン新 | |||
差出人: | /s/ エリンシン | ||
名前: | エリン·シン一人 |
18
Ring& King投資有限会社 | |||
差出人: | /s/ エリンシン | ||
名前: | アリン新 | ||
タイトル: | 授権署名人 |
粤民頭匯橋9号(深セン)投資パートナーシップ(有限責任組合) | |||
差出人: | /s/(会社の印鑑を押す) | ||
名前: | “迎月氏” | ||
タイトル: | 幹事を執行する |
ガウトン投資有限公司 | |||
差出人: | /s/(会社の印鑑を押す) | ||
名前: | 葉俊英 | ||
タイトル: | 役員.取締役 |
クアルコム別投資(珠海横琴)有限会社 | |||
差出人: | /s/(会社の印鑑を押す) | ||
名前: | 王権 | ||
タイトル: | 役員.取締役 |
中盛鼎宙投資基金管理(北京)有限公司。 | |||
差出人: | /s/ 周雲芳(公印を押す) | ||
名前: | 周雲芳 | ||
タイトル: | 授権署名人 |
周雲芳 | |||
差出人: | /s/ 周雲芳 | ||
名前: | 周雲芳、個人 |
宜興小路有限公司 | |||
差出人: | /s/ 葉田 | ||
名前: | 葉田さん | ||
タイトル: | 授権署名人 |
19
葉 田 | |||
差出人: | /s/ 葉田 | ||
名前: | 葉田、一人 |
上海林思企業管理組合(有限責任組合) | |||
差出人: | /s/ 秀進(公印を押す) | ||
名前: | 秀進 | ||
タイトル: | 授権署名人 |
秀進 | |||
差出人: | /s/ 秀進 | ||
名前: | 秀進、一人 |
20
添付ファイル インデックス
(a)-(1) | 当社の日付は2022年9月26日の委託書(以下“依頼書”という。)である。 | |
(a)-(2) | 当社株主総会通知は、ここで依頼書を引用します。 | |
(a)-(3) | エージェントカードの形式は,エージェント宣言の添付ファイルFを参照することで組み込まれる. | |
(a)-(4) | 当社が2022年7月11日に発表したプレスリリースは、当社が2022年7月11日に米国証券取引委員会に提出したForm 6−K報告書の添付ファイル99.1を引用している。 | |
(a)-(5) | 当社は2022年3月8日に米国証券取引委員会に2021年12月31日までのForm 20−F年次報告書を提出し,引用により本明細書に組み込む。 | |
(a)-(6) | 本報告は、当社が2021年および2022年6月30日までの6ヶ月間の監査済み財務諸表についての6-K表であり、2022年7月22日に米国証券取引委員会と共に提供され、引用で本明細書に組み込まれる。 | |
(b)-(1) | 各保証人と当社との間の日付は2022年7月11日の有限保証表であり、引用展示期間株主により2022年7月12日に米国証券取引委員会に提出された改訂された付表13 D添付ファイル99.2が本明細書に組み込まれる。 | |
(b)-(2) | 各保険者と親会社との間の日付は2022年7月11日の株式承諾書表であり、引用展示期間株主により2022年7月12日に米国証券取引委員会に提出された改訂された付表13 D添付ファイル99.3が本文に組み込まれる。 | |
(c)-(1) | 基準会社の意見は,期日は2022年7月11日であり,依頼書添付ファイルCを引用して本稿に組み込む。 | |
(c)-(2)* | 基準有限責任会社が作成した特別委員会が検討するための検討材料は,2022年7月11日である。 | |
(d)-(1) | 当社、親会社と合併子会社との間の合併協定と計画は、期日は2022年7月11日であり、委託書添付ファイルAを参照して本明細書に組み込まれる。 | |
(d)-(2) | HSLとShah Opportunityとの間のサポート協定は、2022年4月22日に、2022年4月22日に米国証券取引委員会に提出された改訂された付表13 D添付ファイル2を引用してスクロール株主を参照して本明細書に組み込まれる。 | |
(d)-(3) | 和記黄埔と賈維、ESL、張栄輝、WSL、張偉、林慧琳、理想自動車、LSL、宋高、邱培元、張政軍、陸南路、王建華及び艾林新が2022年4月22日に締結した“支持協議表”の英訳本は、展示期間株主が2022年4月22日にアメリカ証券取引委員会に提出した付表13 D添付ファイル1を参考にして本文に組み込む。 | |
(d)-(4) | 2022年7月11日に米国証券取引委員会の株主投票代表委任表に提出され、日付は2022年7月11日であり、転転株主が2022年7月12日に米国証券取引委員会に提出された付表13 D添付ファイル99.4を参照して、修正された付表13 D添付ファイル99.4を本明細書に組み込む。この表は、転がり株主が2022年7月11日に米国証券取引委員会に提出したものである。 | |
(d)-(5) | HSL、各発起人、親会社及び合併子会社が2022年7月11日に締結した臨時投資家協定は、展示期間株主が2022年7月12日にアメリカ証券取引委員会に提出した付表13 D添付ファイル99.5を引用することによって本文に組み込まれる。 | |
(f)-(1) | 評価権は,依頼書の“評価権”と題する章を引用することでここに統合される. | |
(f)-(2) | 統合·改訂されたケイマン諸島会社法−238節は,委託書添付ファイルDを引用することにより本明細書に組み込まれる。 | |
(g) | 適用されません。 | |
107* | 届出費用表 |
* | 前に提出した |
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