証拠品(A)(1)
正しい通知を出す
保持者に
2024年満期の0%転換可能優先チケット
表彰者
[br]多くの会社
CUSIP No.722304 AB 8およびCUSIP No.G 7115 TTA 41
2019年9月27日のある契約(“契約”)に言及し,多多会社(“当社”) と受託者および支払いエージェント(“受託者”および“支払いエージェント”)であるドイツ銀行アメリカ信託会社 が2024年に満期となった0%転換可能優先手形(“手形”) について締結した。ここで使用されるが定義されていない大文字用語 は,本契約におけるこのような用語の意味を持つべきである.
“契約”第15.01条に基づき通知を出し,手形所持者(“所持者”)の選択により,当社は引戻し先手形元金100%に相当する購入価格(“買い戻し価格”)で,当該等所持者手形又はその元金の任意の部分を買い戻し,金額は1,000ドル又はその整数倍となる追加する2022年10月1日までの未払い特別利息(ある場合)は、時々改訂及び補充された契約、手形及び本訂正通知及び関連通告材料の条項及び条件に規定されている(“訂正通知”)を受けなければならない。 “買い戻し日”は2022年10月1日であり、2022年10月3日に支払う、すなわち買い戻し日後の最初の営業日である。買い戻し権利を行使するためには、所有者は、ニューヨーク時間2022年9月2日(金)午前9時から2022年9月29日(木)午後5時までの間の任意の時間に買い戻し通知を提出しなければならない(本買い戻し通知にさらに記載されているように) これは、買い戻し日の直前の第2の営業日である。
販売権を行使して買い戻し価格を取得するためには、ニューヨーク時間午後5:00の満期日までに預託信託会社(“DTC”) の送達プログラムでチケットを発行しなければなりません。ニューヨーク時間2022年9月29日(木)午後5:00(すなわち、買い戻し日前の第2の営業日)の前に、DTCの購入転送プログラムによって交付されたチケットを全部または部分的に撤回することができ、方法は、DTCの抽出プログラムを遵守することである。所有者はDTC自動入札カプセル計画の転送プログラムを介してDTCに任意のチケットを渡し, 買い戻し通知の交付を構成し,この買い戻し通知は所有者がそれに対して売権を行使する通知要求を満たす.
支払代理人は ドイツ銀行信託会社アメリカ2 本訂正通知の場合、アドレスは:
普通郵便、書留、書留、隔夜宅配便: | 情報を提供するか、電話で確認する: |
データベースはアメリカ会社にサービスします | +1 (800) 735-7777 |
5022門公園大通りスイートルーム200 | |
MS JCK01-0218 | 電子メールでの情報取得や確認: |
フロリダ州ジャクソンビル、郵便番号:32256 | |
アメリカです。 | メールボックス:db.reorg@db.com |
本訂正通知の他のコピーは 支払いエージェントから取得することができ,アドレスは上述したとおりである.
日付:2022年9月2日
1 | これらのCUSIP番号を含むのは便利チケット保持者 のみである.会社および受託者は、CUSIP番号の選択または使用に責任を負わず、注釈または本より正の通知に示された正確性に関するそのいかなる陳述にも責任を負わない。 |
2 | ドイツ銀行アメリカ信託会社も手形の両替代理です。 |
カタログ
ページ
要約条項表 | 1 |
誤り訂正に関する重要な情報 | 5 |
1. | 会社についての情報 | 5 |
2. | “注釈”に関する資料 | 5 |
2.1 | 利子 | 5 |
2.2 | 社債購入の責任 | 5 |
2.3 | 買い戻し価格 | 5 |
2.4 | 資金源 | 6 |
2.5 | 債券の転換権 | 6 |
2.6 | 債券及び会社アメリカ預託証明書の市場 | 6 |
2.7 | 救いを求める | 7 |
2.8 | 順位をつける | 7 |
3. | 売権行使を選択する所有者が従わなければならない手順 | 7 |
3.1 | 交付方式 | 7 |
3.2 | 引受権利条項に拘束された協定 | 7 |
3.3 | 手形の交付 | 8 |
4. | 脱退権 | 9 |
5. | 払戻し手形 | 9 |
6. | 買い入れ手形 | 10 |
7. | 会社の図や提案 | 10 |
8. | 当社役員·行政員及び共同経営会社の付記における権益 | 10 |
9. | 会社証券にかかわる合意 | 11 |
10. | アメリカ連邦所得税の重要な考慮要素 | 11 |
11. | 情報を付加する | 12 |
12. | 嘆願しなかった | 13 |
13. | 定義する | 13 |
14. | 衝突する | 13 |
添付ファイルA | A-1 |
本より正の通知に含まれる情報に加えて、いかなる人も、任意の情報を提供することを許可されていないか、または任意の陳述を行うことができず、そのような情報または陳述が提供または作成された場合、許可されたものとみなされてはならない。この訂正通知に含まれる情報は、このより正の通知正面日付以外の任意の日付が正確であると仮定してはならない。いずれの場合も、またはいずれの司法管轄区域内においても、本訂正通知は、証券売買要約の購入または 売却の要約を構成しない。 本訂正通知の交付は、いずれの場合も、本 訂正通知に含まれる情報が、そのような情報の日付以降のいつでも最新であることを示唆しない。当社、その取締役会、またはその執行管理層は、転倒オプションを行使するかどうかについていかなる陳述や提案も提出していません。あなたは自分の財務顧問と税務顧問に相談し、転落オプション権を行使するかどうかを自ら決定しなければなりません。もし行使された場合、下落オプションの手形元金金額を行使しなければなりません。
要約 条項表
以下にPUT Rightに関するいくつかの問題に対する解答 を示す.訂正内容を完全に理解し、訂正条項をより完全に説明するために、この要約中の情報が不完全であるので、本より正の通知の残りの部分をよく読むことをお勧めします。本要約の主題をより完全に説明するように指示するためのページ参照を提供します。
誰が私のノートを買いたいですか?
ケイマン諸島の会社(“当社”や“私たち”)の多くは、引受権利を有効に行使する2024年満期の0%転換優先手形を購入する義務があります。(5ページ目)
なぜ会社は私のbrノートを購入するのですか?
本引受オプション通告によると、時間 債券の保有者毎に債券を売却する権利及び当社が当該等保有者債券を引受権利に基づいて購入する責任を債券とする条項は、債券が2019年9月27日に発行されたときからずっと保有者の権利である。いかなる所有者も債券及び契約条項に基づいて権利を行使する場合、当社は債券を買い戻す必要があります。 (5ページ)
会社はどんな手形 を買う義務がありますか?
当社はニューヨーク市時間2022年9月29日(木)午後5時までに、預託信託会社(“DTC”)の手配及び手順に基づいて、所有者が返送(及び撤回していない)すべての債券を購入する責任があります。2022年9月1日現在、債券元金総額は226,253,000.00ドル未償還。この等手形は,日付が2019年9月27日の契約(“契約”)により発行され,当社およびドイツ銀行米州信託会社が受託者および支払いエージェント(“受託者”および“支払いエージェント”)として発行される.所持者はDTC自動入札要約計画の転送プログラムを介してDTCに任意のチケットを渡し,引渡し買い戻し通知を構成し,所持者がそれに対して見下げオプションを行使する通知要求を満たす.(5ページ目)。
会社はいくらの費用を支払いますか? 支払い方法は何ですか?
債券および債券の条項によると、債券元金100%に相当する買い戻し価格を現金で支払う追加する2022年10月1日現在(“買い戻し価格”)の計算すべきbr}および未支払い特別利息(“買い戻し価格”)は含まれていないが、br}の任意およびすべての有効に回収され、撤回されていないチケットに関する提供2022年10月3日(すなわち2022年10月1日(土)以降の次の営業日)に対応する未払い特別利息(あれば)は、2022年10月3日に手形買い戻しを提出した所持者には支払われませんが、ニューヨーク時間2022年9月15日(木)午後5時に登録されている所持者に支払います。(5-6ページ目)
買い戻し価格の一部として、会社はいくらの利息と未払い利息を支払うべきですか?
ない。この債券は定期利息を負担しない。契約及び付記の条項により、当社はその唯一の選択に応じて特別利息(あればあり)を支払い、当社がその報告責任を履行できなかった唯一の救済措置とする。これまで,このような故障は発生していない (5ページ目)。
会社はこれらの手形を償還できますか?
契約条項に適合する場合、当社は、43個の予定取引日以上であるが、60個の予定取引日を超えない事前通知日にすべてを償還するが、部分的な債券ではない(一部の所有者が契約に記載されているような他の選択を行うものを除く)を選択することができる
(i) | 税法変更に関するもの、または |
(Ii) | 2022年10月1日以降、当社の米国預託株(米国預託証券)の最終報告販売価格が換算価格の少なくとも130%である場合、(A)当社が償還通知を出した日(当社が償還通知を発行した日の直前の取引日を含む)及び(B)当社が当該通知を出した日の直前の取引日のいずれかの連続する30取引日以内に、少なくとも20取引日(連続しているか否かにかかわらず)が有効であり、 |
償還価格は元金の100%に相当する 追加する計算すべき及び支払われていない特別利息(ある場合はあるが、含まれていない)は、本契約に記載された償還日である。 は、当該等の償還通知を受けた後、各所有者は、その債券を償還しないことを選択する権利があるが、本契約の規定 を満たさなければならない。(6ページ目)
私はどのような権利が私のノートを変換できますか?
契約条文を遵守する場合、所持者は所有者の選択に応じて、ニューヨーク時間2024年9月27日(金)午後5時までの任意の時間に、1,000ドル当たり元本金額(“転換権”)23.4680米国預託証明書(“変換権”)の初期転換率で、そのチケットの全部または任意の部分(例えば、変換予定部分を1,000ドル元金またはその整数倍)に変換する権利がある。所持者がチケットについて基本変動買い戻し通知または買い戻し通知を提出した場合,その所持者は,所有者が契約に基づいて適用された買い戻し通知を撤回するまで,そのチケットを渡して変換 を行うことはできない.あなたの付記の変換は“契約”と“付記”の変換に関する規定によって制約されます。
一般に,閣下が転換権を行使し,米国預託株式の価格が関連観察期間内の両替価格を下回っていれば,閣下が手形の交換について得た対価価値は手形の元金総額よりも少なくなる。任意の与えられた時間の換算価格 計算方法は,1,000ドルをそのときに適用される換算率で割る.(6ページ目)
会社はどのように債券購入に資金を提供しますか?
当社は購入日の現金残高を使用して、債券購入に資金を提供する予定です。(6ページ目)
私はどのように手形の市場価値を確定しますか?
債券の取引にはまだ既定の申告制度や市場がない。債券の取引については、債券価格が大幅に変動する可能性があり、取引量、売買注文残高、当時の金利、当社の経営実績、当社の米国預託証券の市場価格と隠れた変動率、証券のような市場に依存する。利用可能な範囲内で、所有者は、販売権利について任意の決定を下す前に、手形の現在の市場オファーを取得するように促す。変換権を行使する際には,付記の価値は付記の適用変換率に基づいており,上述したように,タイトル “私にはどのような権利が私の付記を変換できるのか?”(6ページ目)
会社の取締役会は今回の支払いについてどう思いますか。
Br社の取締役会は、あなたが販売権を行使すべきかどうかについて何も提案していません。転売オプションを行使するかどうかを自分で決定しなければなりません。そうであれば、売権を行使する手形元金金額も決定しなければなりません。(6ページ目)
コールオプションはいつ満期になりますか。
あなたが下落オプションを行使する権利は、ニューヨーク時間2022年9月29日(木)午後5:00に満了します、つまり買い戻し日の前の第2の営業日になります。私たちはアメリカ連邦証券法がそうすることを要求しない限り、保有者が売権を行使しなければならない期限 を延長しないだろう。(5ページ目)
社債購入の条件は何ですか?
吾らは,引受権利を有効に行使するためのbr購入チケットは,いかなる条件にも制限されないが,当該等の購入は合法であり,関連チケットはすでに渡されており,本作売通知が述べたプログラム要求に適合している.(5ページ目)
2
私はどうやってパターの練習をしますか。
受託者はbr社に通知しており,本より日付を通知しており,手形のすべての委託者と実益所持者はDTC口座を介して手形 を持っており,グローバル形式の証明された手形にほかならない.したがって、ニューヨーク時間の午後5:00前に、DTCを介して、DTCが持っているチケットに対して次のように下落オプションを行使することができます
• | もしあなたのチケットがブローカー、トレーダー、商業銀行、信託会社、または他の世代の有名人によって所有されている場合、あなたは販売権を行使し、ニューヨーク時間の午後5:00前にDTC自動入札見積手続き(“TOOP”)によってチケットを渡すことを世代の有名人に指示する場合、代理有名人に連絡して販売権利を行使しなければなりません。または |
• | もしあなたがDTC参加者であり、DTCを介してあなたのチケットを直接持っている場合、あなたはニューヨーク時間の午後5:00前にTOPを介して電子的にチケットを渡し、もしあなたがbr}の販売権を行使することを望むなら、TOPの条項と手続きを守らなければなりません。 |
この日以降にDTCやその代有名人以外の所有者にはいかなるチケットも発行されないと予想されるが,その所持者にそのチケットを証明する実物証明書を発行した場合,どのような所有者も権利を認定してチケットを入札し,そのチケットを証明する実物証明書を持ちたい場合には,添付ファイルA に記載されているフォーマットに従って買い戻し通知(“買い戻し通知”)を記入し,その上の署名を保証し,その手動で署名した買い戻し通知をタイムリーに交付しなければならない.入札中のチケットを証明する証明書と必要なすべての裏書きとともに, は支払いエージェントに渡す.
DTCの転送プログラムまたは支払いエージェント(場合によっては)によって備考を渡すことは、本備忘報に記載されている備考セット の条項制約を受けることに同意することを示しています。(8-9ページ)
DTCアカウントでチケットを持っている所持者は,DTCの転送プログラムを遵守することでしか販売権を行使できず,実物買い戻し通知を提出すべきではない.
もし私が販売権を行使したら、私はいつ私のノートの支払いを受け取りますか?
買い戻し日の午前10:00までに、債券の買い戻し価格を支払うのに必要な適切な金額の現金を支払エージェントに転送し、支払いエージェントは直ちに対価格を債券の唯一の保有者DTCに割り当てる。その後,DTCはそのプログラムに従ってその参加者に現金を割り当てる.DTC参加者でない場合は、マネージャー、トレーダー、商業銀行、信託会社、または他の指定者(場合によっては)に現金を割り当てます。(9-10ページ)
私はいつ私の前のbr行権を撤回できますか?
あなたはニューヨーク時間2022年9月29日(木)午後5:00までの任意の時間に、購入日の直前の第2の営業日である任意のチケットに対する取引権利の行使を撤回することができます。(9ページ)
私の前のPUT RIGHTをどのように破棄しますか?
あなたが以前にどの手形に対して行使した反落オプションを撤回するためには、ニューヨーク時間2022年9月29日(木)午後5:00までにDTCの撤回手続き、すなわち買い戻し日の直前の第2営業日を守らなければなりません。受託者からは,現時点ではグローバル形式ではない証明書チケットがないことが通知されているが,この日以降,DTCやその代有名人以外の所有者にチケットを証明する実物証明書を発行した場合,どのような所持者もDTCの撤回手続きを遵守するのではなく,どのチケット を撤回したい場合には,(1)その撤回通知を提出したチケットの元本金額を説明する撤回通知を記入して署名しなければならない.この部分は、1,000ドルの元金総額またはその整数倍 、(2)引き出し通知に関連するチケットの証明書番号、および(3)買い戻し通知制約を受けた当該チケットの元本金額(ある場合)でなければならず、この部分は、1,000ドル元金総額 またはその整数倍でなければならず、ニューヨーク時間2022年9月29日(木)午後5時までにこの手動で署名された引き出し通知を支払い代理人に送達しなければならない。(9-10ページ)
3
DTC口座を介して手形を持っている所有者は,DTCの伝達手順を遵守することで,以前にこのような手形に対して行使した見下げオプションを撤回することができ,実物引き出し通知を提出すべきではない.
もし私がPUT RIGHTを行使したくなければ、私は何をする必要がありますか?
違います。もしあなたが引受オプションが満期になる前に引受権利を行使しなければ、私たちは買い戻し日に手形を購入しません。これらの手形はその既存の条項に従って未償還状態を維持します。(5ページ目)
もし私が下落オプションを行使することを選択したら、私は私のすべての備考に対して売権を行使しなければなりませんか?
違います。あなたはあなたのすべてのメモやメモの任意の部分に対して下落オプションを行使することができます。もしあなたがあなたの手形のbr部分に対して引受権利を行使することを望む場合、あなたは元金が1,000ドルまたはその整数倍の手形に対して引受権利を行使しなければならない。(5ページ目)
もし私が販売権を行使しなければ、私は私の転換権を行使し続けることができますか?
はいそうです。もしあなたが販売権を行使しなければ、あなたの転換権は影響を受けないだろう。あなたは転換権を持ち続けますが、契約と付記で指定された条項、条件 と調整を守らなければなりません。上記で述べたように、タイトルは“私は 私の付記を変換できる権利がありますか?”(6ページ目)
もし私が下落オプション権を行使したら、私はそれに対してコールオプションの手形現金領収書brを行使しますか?アメリカ連邦所得税目的の課税取引ですか?
はいそうです。米国連邦所得税の場合、売権によって受け取ったbr手形現金は課税取引となる。あなたはあなたの実際の税務結果を理解するために、あなたの税務コンサルタントに問い合わせなければなりません。(第11-12ページ)
有料代理は誰ですか。
ドイツ銀行信託会社(Deutsche Bank Trust Company)は,この契約下の受託者であり,売権に関する支払い代理を担当している.そのアドレスと電話番号 は本訂正通知のトップページにリストされている.
もし私がPUT RIGHTに問題があったら、誰を探してもいいですか?
売権行使に関する問題や協力請求は,表紙に記載されている住所,電話,ファックス番号を本売権通知により支払いエージェントに提示することができる.
4
正しく置かれた重要な情報について
1.会社に関する情報 。その会社は中国の何百万人もの農業生産者を消費者と結びつけている。同社の目標は,技術を利用してより多くの企業や人員をデジタル経済に持ち込み,地域コミュニティが向上した生産性から利益を得,新たな市場機会を通じて価値を創造できるようにすることである。
当社はケイマン諸島に登録設立されました。当社は2015年に運営を開始し、その米国預託証明書は2018年7月にナスダック世界ベスト市場で取引を開始し、株式コードは“PDD”です。当社の主な実行事務室は上海市長寧区婁山関路533号28階人民Republic of Chinaにあり、電話番号は+86 21-5266 1300です。当社のケイマン諸島における登録事務所は、ケイマン諸島KY 1-1205ケイマン諸島湾路西802号芙蓉路31119号郵便ポスト31119号ヴィストラ(ケイマン)有限会社のオフィスにある。
2.備考に関するΣ情報 このロットの債券は“契約”に基づいて発行された.この債券は2024年10月1日に満了する。
2.1.利息。 この手形は定期利息に計上されていません。契約条項の規定の下で、当社はその唯一の選択時に特別利息(あれば)を支払い、当社がその報告義務を履行できなかったことに関する唯一の救済措置とする。このような故障 はこれまで発生していない.当社が買い戻し通知を提出し、適切に撤回されなかった手形について買戻し代金を支払うことができない限り、これらの手形は未償還手形ではなく、手形の特別利息(あれば)は購入日以降に計上を停止する。
2.2会社による手形の購入義務。契約及び手形の条項によると、2022年10月1日に、当社は即時に引受権利を行使し、所持者に撤回されていない手形をすべて購入する責任がある。 買い戻し日は2022年10月1日、支払日は2022年10月3日で、 買い戻し日以降の最初の営業日です。これは、ニューヨーク市時間2022年9月29日(木)午後5:00に満了する、すなわち買い戻し日の直前の第2営業日である。契約と手形の条項と条件要求brは、期限ニューヨーク市時間午後5:00までに権利を行使する権利を行使する所持者を選択することを選択し、米国連邦証券法がそうすることを要求しない限り、保有者が権利を行使しなければならない期限を延長しないと予想される。私たちがこの期限を延長するかどうかにかかわらず、契約は私たちに買い戻し日を延期する権利を提供しない。Br社が引受権利を有効に行使するチケットを購入することはいかなる条件にも制限されないが,このような購入は合法であり,関連するチケットはすでに渡されており,本売通知に記載されている手続きの要求に適合している.あなたは元金金額が1,000ドルまたはその整数倍の手形に対してしか権利を行使できません。
2.3ドルの買い戻し価格。当社は、買い戻し日の有効な払戻しおよび撤回されていない債券のすべての買い戻し価格について、債券元金の100%に等しくなければならない追加する2022年10月1日現在(ただし含まれていない)および未払い特別利息(ある場合);提供2022年10月1日(土)以降の次の営業日、すなわち2022年10月3日(すなわち次の営業日)に支払うべき課税および未払いの特別利息(あれば)は、2022年10月3日に手形買い戻しを提出した所持者には支払われないが、2022年9月15日(木)午後5時に登録されている所持者に支払われる。契約及び付記の条項に基づき、当社はその唯一の選択時に特別利息(あればあり)を支払い、当社がその報告責任を履行できなかったことに関する唯一の救済措置とする。今まで、このような故障は発生していません。買い戻し価格は、任意およびすべての有効な引渡しについて買い戻し、ニューヨーク時間午後5:00までに撤回されなかった債券を現金で支払います。
買い戻し価格は現金で支払い, は手形や米国預託証明書の市場価格とは無関係に契約と手形の要求に完全に基づく.したがって、買い戻し価格は、購入日の債券の市価よりも著しく高いか、またはそれ以下である可能性がある。当社は、保有者に、引受権利を行使するか否かを決定する前に、債券潜在現行の市価及び米国預託証明書に関する最適な資料を可能な限り取得することを促す。
5
当社、その取締役会またはその執行管理層はいずれも、売を認める権利を行使するかどうか、あるいは売を受ける権利を行使しないかについて所有者に何の提案もしていません。各所有者は,当該所持者のbr手形について売権利を行使するかどうかを自ら決定しなければならず,もし認売権利を行使する場合は,認売権利の元金金額を行使しなければならない.
2.4.資金源 。いずれの手形に対しても引受権利を行使すれば,会社は買い戻し日の現金残高を用いて手形の買い戻し価格を支払う予定である.
2.5Σ変換 備考の権利。契約条文を遵守する場合、所持者は、その所持者のbr選択権の下で、ニューヨーク市時間2024年9月27日(金)午後5時前の任意の時間にチケットの全部または任意の部分(例えば、変換すべき部分が1,000ドル元金またはその整数倍)を変換する権利があり、初歩的な為替レートは1,000ドル当たり23.4680 米国預託証明書(米国預託証明書)である(いくつかの調整が必要である)。所持者がチケットについて基本変更通知や買い戻し通知を提出した場合,所持者 が契約に従って適用された買い戻し通知を撤回する前に,その所持者はそのチケットを両替に戻してはならない.あなたの付記の変換は契約と付記に含まれる変換に関する条項 の制約を受ける.
一般的に、閣下が転換権brを行使し、米国預託株式あたりの価格が関連観察期間内の両替価格を下回る場合、閣下 はあなたの手形について受け取る代償価値は手形の元金総額よりも少なくなる。任意の与えられた時間の変換価格 の計算方法は,1,000ドルをその時間で割った適用変換率である.
2.6手形と会社の米国預託証明書の証券市場 債券の取引は既定の申告制度や市場を持っていない。債券の取引については、債券の価格は、取引量、売買注文のバランス、現行金利、当社の経営業績、当社の米国預託証券の市価および隠れた変動率、および類似証券市場によって大幅に変動する可能性があります。2022年9月1日現在、債券元金総額は226,253,000.00ドル 未償還である。
交換可能な手形 の会社アメリカ預託証明書はナスダック全世界の精選市場に発売され、株式コードは“PDD”である。次の表にナスダックで報告されたアメリカ預託証明書の高販売価格と低販売価格を示します。
現在の四半期 | 高 | ロー | ||||||
(ドル) | ||||||||
2022年第3四半期(2022年9月1日現在) | 72.19 | 44.82 | ||||||
2022年第2四半期 | 68.71 | 31.01 | ||||||
2022年第1四半期 | 71.27 | 23.21 | ||||||
2021年第4四半期 | 104.30 | 51.91 | ||||||
2021年第3四半期 | 128.60 | 74.12 | ||||||
2021年第2四半期 | 152.06 | 112.33 | ||||||
2021年第1四半期 | 212.60 | 121.22 | ||||||
2020年第4四半期 | 182.68 | 69.89 | ||||||
2020年第3四半期 | 98.96 | 72.15 |
2022年9月1日、ナスダック世界選りすぐり市場米国預託証券の終値は、米国預託株式あたり71.42ドル。2022年9月1日現在、約503,551,169件の米国預託証明書が返済されていない。我々は閣下に,どのような権利を行使するかの決定を下す前に,入手可能な範囲で債券及び米国預託証明書の最新の市場資料を取得することを促す。
6
2.7.償還。 43個の予定取引日以上であるが、60個の予定取引日を超えない事前通知において、会社は、すべて償還するが部分債券を償還できないことを選択することができる(br}契約に記載されている他の選択のいくつかの所有者を除く)
(i) | in connection with a change in tax law, or |
(Ii) | 2022年10月1日かその日の後当社の米国預託証明書の最新報告販売価格が変換価格の少なくとも130%であれば、(A)少なくとも20取引日(連続するか否かにかかわらず)における各取引日に発効する(br}は、(含む)任意の連続30取引日以内である。当社が償還通知日を発行する直前の取引日 及び(B)当社が当該通知日を発行する直前の取引日 |
償還価格は元金の100%に相当する加えて 計算すべき及び支払われていない特別利息(ある場合)から(ただし含まれていない)本契約に記載されている償還日。当該等の償還通知を受けた後、各所有者は、その債券を償還しないことを選択する権利があるが、 契約の規定に適合しなければならない。
ランキング。 手形は当社の優先無担保債務であり、会社のすべての優先無担保債務と同等の支払権を持ち、brチケットに明らかに従属する任意の会社債務の優先支払権を有する。当該等債務を担保する担保の価値については、当該等手形は、実際には当社のすべての担保債務に従属し、当社付属会社及び総合関連実体に構造的に従属する既存及び将来債務及びその他の負債(売掛金を含む)に属する。
3.売権を行使する所有者が従うべき手続きを選択する。保有者は、ニューヨーク時間2022年9月29日(木)午後5:00またはその時間前に買い戻し通知を交付するか、またはその時間前にコールバックオプションを行使することを選択しなければ、ニューヨーク時間2022年9月29日(木)午後5:00までに買い戻し通知を撤回しない限り、その債券の買い戻し価格を受け取る権利はない。所持者はその一部または全部の手形について引受権利を行使することができる.任意の買い戻し通知は、当社が購入する債券元本金額を1,000ドルまたはその整数倍とすることを明記しなければならない。保有者が承認オプションの行使を選択しなければ、契約及び債券の既存条項により、その債券は未償還状態を維持する。
3.1.配信のメソッド 受託者はすでに当社に通知し、本引受通知日に、債券のすべての委託者及び実益所有者 は預金証明書戸籍を介して債券を保有しており、かつ全世界形式の証明式債券にほかならない。したがって,この日以降に実物証明書を発行しない限り,本プロトコルにより返送されたすべてのチケットはDTCのTOPシステムで交付されなければならない.TOOPによる効率的な交付チケットは,所持者から通知された買い戻し通知 を満たした引受権利の要求を満たす交付を構成する.別注および他のすべての必要な伝票を交付することは、TOPによる引渡しおよび引受を含み、申請者が自ら選択し、その等の付記を提出するリスクを負う。
DTC口座でチケットを持っている所持者 はDTCの転送プログラムを守ることでしか販売権を行使できず,実物買い戻し通知を提出すべきではない.
3.2.排他的合意 はコールオプション条項によって制約される.あなたの注釈の任意の部分に対して下落オプションを行使することによって、すなわち を確認し、以下のように同意することを示します
• | このようなbrチケットは、買い戻しの日から本引受通知に規定された条項および条件に基づいて購入されなければならない |
• | あなたは、本訂正通知のすべての条項に同意します |
• | あなたはこの訂正通知を受信し、この訂正通知が本契約に必要な通知を提供していることを確認します |
7
• | 本訂正通知、契約及び手形に規定されている条項及び条件に基づいて、支払いを受けた後に発効し、あなた(I)は、権利の売却、譲渡及び譲渡を撤回できない会社に譲渡する。提出されたすべての手形の所有権と権益は、(Ii)当社とその役員、高級管理者、従業員、および関連会社の任意およびすべてのクレームを免除し、解除し、あなたが現在所有しているか、または将来所有可能なbr},“注釈”に関連するものも含まれていますがこれらに限定されません手形に関連する追加の元本または利息支払いを得る権利がある請求、または手形の償還または失効に参加する権利がある請求、および(Iii)撤回不可能な で構成され、支払代理人をあなたの真の和として指定する権利がある請求合法的な代理人と事実受権者 は、当該等の払戻手形について、完全な代替および再世代権 は、(A)でチケットを代表する証明書を交付するか、またはDTCに保存されている帳簿上の所有権 を一括して譲渡する。いずれの場合も、添付されているすべてのbr移転および真正性証拠とともに当社に提出されます, (B)譲渡のために当該等の手形を関連証券登録簿に提示すること、及び(C)当該等の手形のすべての利益を受け取るか、又は他の方法で当該等の手形のすべての実益所有権を行使すること(ただし、支払代理人は、当社の資金を無権利又は制御する権利はない。当社の代理(br}当社が購入したいずれの返却済みチケットの買い戻し価格)としても、本引受通知に規定されている条項に従って行います |
• | あなたは(I)渡されたチケットを持っていることを代表して保証し、brのようなチケットを渡す権利があり、(Ii)完全な権力と権力を持って返品、販売する権利があります。譲渡および譲渡ここで渡された手形は、そのような手形が会社によって購入および支払いを受けたとき、会社は良好な所有権を獲得し、すべての留置権、制限、課金、財産権負担の制限を受けず、いかなる不利な要求や権利の制約も受けない |
• | あなたは当社の要求に応じて、支払代理人または当社が売却、譲渡および譲渡を完了するために提出された手形を完成させるために必要または適切な任意の追加譲渡書類に署名して交付することに同意します |
• | ニューヨーク時間2022年9月29日(木)午後5:00までに、すべての債券が正常に返却され、買い戻し通知が届いており、ニューヨーク時間午後5:00までに撤回されていないことをご理解ください。2022年9月29日(木)に、時々改訂され補充された“契約”、“手形”、“是正通知”および関連通知材料の条項および条件に基づいて、現金買い戻し価格で購入される |
• | 引き渡されたチケットは、ニューヨーク市時間2022年9月29日(木)午後5時前の任意の時間にDTCの抽出手順に従って撤回することができる |
• | あなたがここで失業オプションを行使して付与または同意したすべての権力は、あなたが亡くなった後、または行為能力を失った後も存在し続けます。あなたのすべての義務は、あなたの相続人、遺産代理人、遺言執行人、管理人、相続人、譲受人、破産管財人と他の法律代表。 |
3.3 PUT≡練習 ;備考を渡す。
人が持っているメモ を保管することで。もし閣下が閣下のいかなる手形についても認売権利を行使することを希望し、閣下の手形はブローカー、取引業者、商業銀行、信託会社あるいは他の世代の有名人が持っている場合、閣下はその代の有名人に連絡し、その代の有名人が設定した締め切り前に、ニューヨーク時間午後5:00までにこのような手形を渡し、代わりにその手形を購入するように指示しなければならない。
DTC参加者が持つ備考 もしあなたがDTC参加者である場合、あなたの任意のチケットに対して下落オプションを行使することを希望します。 あなたはこのシステムの条項およびプログラムに従ってDTCのTOOPシステムを介してあなたの受け入れ意見を電子的に送信しなければなりません。 締め切りはニューヨーク市時間の午後5時前です。
コールオプションを行使する際に、あなたまたはブローカー、取引業者、商業銀行、信託会社または他の世代有名人が、あなたがDTCに送信した電子命令、およびDTCが支払いエージェントに送信した電子命令を表して、上記3.2-“売権条項制約された合意”に記載された条項を含む、あなたおよびDTCに代わって、売権条項が受信されたことを確認し、その制約に同意するであろう
備考 は認証された非グローバル形式で持つ.この日以降に実物証明書でDTCやその代名人以外の所持者にいかなるチケットも発行されないことが予想されるが,チケットの実物証明書がその所持者に発行されていることを証明した場合, はそのチケットに対する引受権を行使するために,チケットのいずれかの当該所有者は添付ファイルAに規定された説明に従って記入して買い戻し通知に署名し,その上に署名することを保証し,ニューヨーク市時間午後5:00までにこの人手で署名した買い戻し通知を支払エージェントに交付しなければならない.有効期限 にあります。この所持者が引受権利を行使して当該等の手形の買い戻し価格を受け取るためには,所持者 は買い戻し日の前,当日,または後にその等の手形をすべての必要な裏書きとともに支払エージェントに送付しなければならない.
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買い戻し通知上のすべての署名および裏書き手形は、証券譲渡代理メダル計画、ニューヨーク証券取引所褒章署名計画または証券取引所メダル計画(いずれも“合格機関”)の認可参加者によって保証されなければならない提供, しかし、もし,これらのチケットが適格機関の口座に提出されている場合には, 署名を保証する必要はない.買い戻し通知または任意のbr手形が、受託者、遺言執行人、管理人、保護者、実際の受託者、代理人、会社役員、または受信者または代表的な身分で行動する他の人によって署名された場合、その人は署名時に明記しなければならず、その人がその人がそのようにする権利があるという適切な証拠を会社に提出しなければならない。
あなたはあなたのメモを場違いに渡す危険を負う。ニューヨーク市時間の午後5:00 までに必要なDTCまたは支払いエージェントを完成させるのに十分な時間を残さなければなりません。
4.借入権 。ニューヨーク時間2022年9月29日(木)午後5:00前の任意の時間、すなわち買い戻し日の直前の第2営業日に、あなたが以前に任意のチケットに対して行使したすべてまたは部分的な下落オプションを撤回することができます。
以下に説明するチケットを除いて、実物証明書がDTCまたはその代名人以外の所有者に発行される場合、あなたは、以前に行使されたコールオプションを撤回するために、ニューヨーク市時間2022年9月29日(木)午後5:00までにDTCの撤回手続きを遵守しなければならない。これは、ニューヨーク時間2022年9月29日(木)午後5:00までにTOOPシステムを介して有効な引き出し申請を提出しなければならないことを意味します。
手形を証明する実物証明書 が本契約日後にDTC又はその代名人以外の所持者に発行された場合,いずれかの当該等の所持者が実物証明で証明された以前に提出した手形を撤回しようとする場合は,(1)引き出し通知を提出した手形の元本金額を記入して署名しなければならず,(1)引き出し通知を提出した手形の元本金額, この部分は1,000ドルの元金総額又はその整数倍でなければならない,(2)引き出し通知に係る手形の証明書番号を提出して,DTC引き出し手続きの代わりにしなければならない.(3)買い戻し通知に制約されたこのようなチケットの元本金額(ある場合)、この部分は、元金総額1,000ドルまたはその整数倍でなければならず、このような手動で署名された引き出し通知は、ニューヨーク市時間2022年9月29日(木)午後5時前に支払代理人に交付されなければならない。
また、1934年に改正された“証券取引法”(以下、“取引法”と称する)が公布された第13 E-4(F)(2)(Ii)条の規則に基づいて、証明書を所持者に通知し、もし彼らが即時に販売権利に基づいて購入した手形を提出すれば、彼らも2022年11月2日水曜日(ニューヨーク時間)にこれらの手形を撤回することができ、その時点で支払いのために手形を受け入れていない場合もある。本契約により、買い戻し日ニューヨーク市時間午前10:00までに、チケットの買い戻し価格を支払うのに必要な適切な金額の現金を支払エージェントに送信する必要があります。
あなたは、3節の で説明した手順に従って、あなたが以前にコールオプションを行使することを撤回したチケットにロールオフオプションを行使することができます。通知を受けた時間を含めて、撤回通知の有効性、形式、資格に関するすべての問題を決定します。
あなたはあなたのbrチケットを早期に抽出する危険を負う。必要なDTCまたは支払いエージェントを完了するのに十分な時間があるように、ニューヨーク市時間2022年9月29日(木)午後5:00までに退出しなければなりません。
5.手形を渡す支払 買い戻し日午前10時までにあなたのチケットの買い戻し価格を支払うのに必要な適切な金額の現金を支払いエージェントに転送し,支払いエージェントはただちに対価格 をチケットの唯一の所持者DTCに割り当てる.DTCはその後、その手続きに従って参加者に現金を割り当てます。 あなたがDTC参加者でない場合、あなたの仲介人、トレーダー、商業銀行、信託会社、または他の指定された人(場合によっては)が現金を割り当てます。
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当社がすべての債券を買い戻すのに必要な代償総額は226,253,000.00ドルです(すべての債券が引戻しおよび支払い待ちのために有効に回収されたと仮定します)。
6.備考 を取得します。当社は販売権利に基づいて購入した任意の手形は、受託者が契約条項に基づいて解約します。
7.会社の計画または提案書。本承諾通知が発行された日または前に公開開示されている以外、当社及びその役員及び行政人員は現在、いかなる計画、提案或いは交渉もなく、所有者が引受権利を行使する決定に重大な影響を与えているが、このような計画、提案或いは交渉は関連しているか、或いは招くことになる
• | 合併、再編または清算のような、会社またはその任意の子会社に関する任意の非常取引; |
• | 当社またはその任意の子会社の重大資産を購入、販売または譲渡すること |
• | 当社又はその任意の子会社の現行配当率又は政策又は負債又は資本化のいずれかの重大な変化 |
• | 当社又はその任意の子会社の既存取締役会又は経営陣のいかなる変動も含むが、これらに限定されるものではない。取締役の人数または任期を変更すること、または取締役会の既存の空きを埋めること、または任意の役員の雇用契約を変更することを計画または提案する任意の実質的な条項; |
• | 会社またはその任意の子会社の会社構造または業務の任意の他の重大な変化; |
• | 当社又はその任意の子会社の任意のbr類株式証券は、全国証券取引所から退市するか、又は全国証券業協会が運営する自動見積システムにおいてオファーを許可されなくなる |
• | 取引法第12(G)(4)条によれば、会社又はその任意の子会社の任意のbr類株式証券は、登録を終了する資格がある |
• | 取引法第15条(D)に基づいて当社の報告書の提出義務を一時停止する |
• | 誰でも当社の追加証券を買収したり、当社の証券を処分したりする |
• | 当社定款、定款又はその他の管理書類の任意の 変更、又は当社の制御権取得の他の行動 を阻害する可能性があります。 |
8.会社役員、上級管理者、および共同経営会社の“付記”における権益。会社の合理的な検索によると:
• | 当社の行政者又は取締役又はそのような行政者又は取締役のいずれの連絡先もいかなる付記も所有していない |
• | 本訂正通告日前60日以内に、当社の行政者或いは取締役はこのような手形の中でいかなる取引にも従事していません。 |
当社はその連属会社や当社の行政者や取締役にいかなる手形も購入しません。当社及びその任意の共同会社又は多数の株式を保有する子会社はいずれも手形を所有していません。本引受通知日前60日以内に、当社及びその任意の付属会社は債券の中でいかなる取引にも従事していない。
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9.会社証券に関する合意 。当社は以下の債券に関する合意を締結した
• | the Indenture. |
当社は、当社が発行した株式承認または手形に重大な影響を与える他の任意の証券についていかなる合意も締結していません。当社は、当社のいかなる取締役又は行政者が、当社が発行する任意の他の証券について、当社が発行する任意の他の証券について、販売権利又は手形を承認することに重大な意義を有する合意を締結することを知らない。
10.材料br米国連邦所得税を考慮する。
以下の議論は,我々のチケットの米国所有者(以下のように定義する)の売却権行使に関する米国連邦所得税考慮事項の概要である.本要約 は、改正された1986年の“国税法”(以下、“規則”と略称する)、アメリカ財務省が公布した法規、国税局(“IRS”)の現行の行政解釈とやり方及び司法裁決に基づいており、これらはすべて異なる解釈或いは変更を受ける可能性があり、遡及効力を有する可能性がある である。国税局が断言しないか、または裁判所が以下のいかなる税務考慮とは逆の立場を維持しない保証はない。この要約は一般的な参考に供するだけであり、特定の所有者の個人状況に応じて特定の所有者に重要である可能性がある米国連邦所得税のすべての態様については議論されておらず、特殊な税収規則を遵守する保持者(例えば、金融機関、保険会社、証券または通貨ブローカー、時価計算証券取引業者の選択、共同企業および他の直通エンティティおよびその権益保持者、年金計画、規制されている投資会社、不動産投資信託基金、協同組合、米国連邦所得税目的のために国内会社の外国実体(br}と免税組織(プライベート財団を含む))とみなされ、国境を越えた債券の一部としてその手形を持っている保有者として、brは米国連邦所得税の目的のために行われたヘッジ、転換、推定販売またはその他の総合取引、アメリカ居留民とある元アメリカ市民あるいは長期住民、“機能通貨”はドルのアメリカ保有者ではなく、brに代わる最低税の責任を負う人, これらすべての企業は、以下に概説する税則とは大きく異なる税則 を遵守する必要があるかもしれない。本要約は,規則1221条(br})により手形を“資本資産”として保有する米国所有者(通常は投資のために保有する財産)に限られる.さらに、本米国連邦所得税考慮事項の概要は、任意の州、地方または非米国税考慮事項、任意の非所得税(例えば、贈与税または相続税)考慮事項、またはMedicare純投資所得税については議論しない。すべてのアメリカ所有者に、アメリカ連邦、州、地方、非アメリカ収入、および私たちのチケットの売権行使に関連する他の税務についてその税務顧問に相談することを促す。
本議論では,“U.S. Holder”は我々のチケットの実益所有者である,すなわち:
• | アメリカ市民や住民の個人です |
• | 米国、そのいずれかの州またはコロンビア特区内または米国の法律に従って設立または組織されたbr社(米国連邦所得税の目的のために会社の実体とみなされることを含む) |
• | 米国連邦所得税の場合、その収入は、その出所にかかわらず、総収入のbr遺産に計上されることができる |
• | 信託(I)その管理は、米国裁判所の主な監督を受け、一人以上のアメリカ人が、その信託のすべての重大な決定を制御する権利があるあるいは(Ii)適用された 財務省の規定により有効な選挙は米国人とみなされる。 |
組合企業(米国連邦所得税により組合企業とみなされる実体または手配を含む)が我々の備考を持っている場合、このような組合員の米国連邦所得税におけるパートナーの待遇は、通常、パートナーの地位と組合企業の活動に依存する。もしあなたが私たちの手形を持っている共同企業のパートナーであれば、販売権brの権利を行使する税務結果について税務コンサルタントにお問い合わせください。
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引受権利に基づいて手形を売る
引受オプションを行使する際に、以下の市場割引の議論によれば、米国の保有者は、一般に、(I)引受権行使時に受信した現金収益に等しいbr}金額(ただし、課税に起因するが未払い利息に起因するいかなる金額も含まれておらず、この金額は通常の利息収入として納税されるが、以前は収入に含まれていなかった)と(Ii)当該米国所有者の手形における調整課税ベースとの差を確認する。米国の手形保有者の手形における調整課税基準は通常、そのコストに等しく、米国の手形所有者が計算すべき市場割引(以下に述べる)に計上することを選択した場合、(ゼロを下回らないが) から減算(ゼロ以下ではないが) 減算(ゼロ以下ではない)を減算することができ、債券オーバー価格(通常は買収後の米国保有者への課税ベースが満期支払手形元金を超えた部分)を償却し、手形利息収入への相殺として使用することができる。 が以下に議論する市場割引ルールに適合する範囲内では、任意の確認された収益または損失は資本収益または損失 であり、売却日に手形の保有期間が1年を超える場合には、長期資本収益または損失となる。非会社アメリカ保有者は通常、長期資本利益の受益率を得る資格がある。資本損失の控除額は制限されている。収益または損失は一般的に米国の出所の収益または損失とみなされるだろう。
市場割引
債券が満期日に宣言された償還価格(市場割引規則の目的で定義される)が購入直後に米国の保有者が手にした納税ベースを超えた場合、債券は法定の最低限の例外が適用されない限り“市場割引” を有する。米国の所持者が市場割引で購入した手形で確認した収益は、これまでbrに選ばれていた米国の所持者が米国連邦所得税で計算すべき収入に市場割引を計上しない限り、米国所有者が手形を持っている間に累計された市場割引を一般収入として納税するのが一般的だ。米国の保有者が一定の収益率方法を使用して市場割引を累積することを選択しない限り、市場割引は計算されたレートに基づいて累積される。計算すべき市場割引を超える収益は を上記の資本利得ルールに制約される.
11.Σ付加情報 会社は取引法の報告書及びその他の情報要求を遵守し、その要求に基づいて米国証券取引委員会に報告書及びその他の情報を提出しなければならない。このような報告および他の情報は、ワシントンD.C.20549、NE.100 F Street駅広場に位置する米国証券取引委員会の公共参照部分で参照および複製することができる。このような材料のコピーは、米国証券取引委員会の公衆参考課から所定の価格で取得することができる。このような資料は米国証券取引委員会のインターネット上のホームページを介して電子的に取得することもできます。サイトはWwwv.sec.gov.
当社はすでに予定通りにアメリカ証券取引委員会に要約買収声明を提出し、取引法第13(E)節及びその公布された第13 E-4条に基づいて、販売オプションに関するある情報を提供した。計画的に提出された入札見積声明および任意の展示品およびそれに対する任意の修正を、上述した同じ場所で同じ方法でチェックすることができ、コピーを得ることができる。
以下に示すファイル(このようなファイルは、時々修正される可能性がある)は、会社およびその財務状態に関する重要な情報を含み、参照のために、これらのファイルを本明細書に組み込む
• | The annual report on Form 20-F of the Company for the year ended December 31, 2021, as filed on April 25, 2022; |
• | 上述したテーブル20−F がカバーする財政年度が終了して以来、取引法第13、14または15(D)条および取引法規則13 a−16または15 d−16に従って提出された他のすべての報告; |
• | 会社は、取引法第13、14および15(D)節および取引法第13 a-16または15 d-16条に基づいて、米国証券取引委員会に提出されたすべてのbrが、通知日の後から午後5時までに提出されたすべての書類を発行する。ニューヨーク市時間は、満期日 にあります。 |
米国証券取引委員会に提出されたすべての文書は、参照によって本訂正通知に組み込まれ、そのような文書が提出または提出された日から本文書の一部とみなされるべきである。 は、本明細書に参照によって組み込まれた文書に含まれる任意の陳述、または本訂正通知に含まれる任意の陳述が、本明細書に含まれる任意の陳述またはその後に提出または提出される任意の文書中の任意の陳述が参照によって本明細書に組み込まれるか、または参照によって本明細書に組み込まれるとみなされる限り、修正または置換されたものとみなされる。そのような修正または置換された宣言は、そのように修正または置換されない限り、本プロトコルの一部を構成するものとみなされてはならない。
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上述したにもかかわらず、本訂正通知に係る の付表は、“引用によるマージ”を提案することは許されない。そこで,本訂正通知に列挙された情報が大きく変化した場合には,それに応じて付表を修正する.
12.゚No 募集。当社はいかなる人も採用して販売権益を認めて問い合わせや推薦を行うことはありません。
13.Σ定義。 本訂正通知で使用されるが、特に定義されていないすべての大文字用語は、本契約および注釈にこれらの用語が付与された意味を有するべきである。
14.競合する。 本訂正通知が、一方で契約または注釈の条項または任意の適用される法律と衝突した場合、契約または注釈の条項または適用される法律を基準とする。
当社、その取締役会又は執行管理層は、本引受通知に基づいて売受権利を行使するか否か、又は認売権利を行使しないか否かについていかなる所有者にも何の提案もしていない。各所有者は自己決定して,売権利 を行使するかどうかを決定しなければならず,もし売権利を行使する場合は,売権利の手形元金金額を行使しなければならない.
多くの会社を綴る
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添付ファイルA
買い戻し通知の書式
致す: | 多くの会社を綴る |
ドイツ銀行アメリカ信託会社は支払い代理として
以下に署名した本チケットの登録所持者 は、当社が本チケットに言及した契約の適用条項に従って、本チケット登録所有者に本チケットの全元金またはその指定部分(すなわち、元金1,000ドルまたはその整数倍)を買い戻すことを要求する権利を有する複数の会社(“当社”)から通知を受けたことを確認する。
証明書付き チケットであれば,購入したチケットの証明書番号は以下のとおりである
証明書番号: |
日付: |
サイン | |
社会保障や他の納税者は | |
識別番号 | |
返済すべき元本金額(全元金より少ない場合): | |
US$_______,000 | |
注意:本証明書保持者の上記署名は、明記面上の名前と一致しなければならず、修正、拡大、または任意の変更を行ってはならない。 |
A-1